Download Claves del mercado ruso 2014

RUSIA
MERCADO RUSO
Alvaro Renedo Sedano
Director de la Oficina Española de Turismo en Rusia y Coordinador de las Oficinas de Europa del Este
Consejero de Turismo de la Embajada de España en Moscú
ÍNDICE
1. Oficina Española de Turismo (OET) de Moscú
2. Rusia en Datos
3. Rusia como Mercado Emisor
4. Productos y Destinos
5. Segmentando al Turista Ruso
6. Conexiones Aéreas
7. Turoperadores Rusos con Destino España
8. Principales Competidores
9. Diagnóstico Final de Mercado
1. OET de Moscú
La OET de Moscú comprende los siguientes mercados: Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Armenia,
Azerbaiyán , Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán , Uzbekistán, Georgia
Así mismo, es la coordinadora de las 6 OET de Europa del Este, y sus mercados: Copenhague,
Estocolmo, Helsinki, Milán, Varsovia y Viena.
2. Rusia en Datos
-
República Federal Democrática Semipresidencialista
-
1º País del Mundo en superficie y 5ª Economía mundial (Banco Mundial).
-
Población de 143.056.000 habitantes. Tasa de crecimiento positiva (+0,7%)
-
Expectativas de crecimiento en 2018 hasta los 146 millones de habitantes
-
Sectores. Primario (7,9%): agricultura y ganadería, Secundario (36%): energía – petroleo y
electricidad- carbón y hierro, siderurgia, construcción, automóvil, sector aeroespacial, etc;
Terciario (60,1%) : transportes, oleoductos y gaseoductos y telecomunicaciones.
-
Pronóstico de crecimiento del PIB en 2014 del 1% al 2%
-
Tasa de desempleo del 5,4%. El turismo supone el 5,1% del empleo
-
Incremento pronosticado en la capacidad adquisitiva de la población. Mayor capacidad de
gasto.
-
Pronosticado como el 4º o 5º emisor de turistas a España en el corto-medio plazo
-
BMI pronostica un crecimiento del turismo global ruso con tasas del 6 y 7%
3. Rusia como Mercado Emisor
Evolución en llegadas de turistas rusos a España 2006-2013
1800000
1.535.338
1600000
1400000
1200000
1.202.014
1000000
862.841
800000
509.032
600000
400000
426.688
605.276
341.929
421.993
200000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Llegadas de enero a noviembre 2013
Datos IET
-
1.535.388 llegadas de turistas rusos a España durante enero-noviembre 2013, 31,3% más
que en enero-nov 2012, el mayor incremento de todos los destinos a España.
-
Se ha cuadriplicado la llegada de turistas desde 2009 (datos enero-nov)
2. Rusia en Datos
Datos de la Agencia Federal de Turismo Ruso sobre destinos más demandados:
(correspondientes a los primeros nueve meses de 2013)
1.- Turquía
2.- Egipto
3.- Grecia
4.- España
5.- China
6.- Finlandia
7.- Tailanda
8.- Alemania
9.- Italia
10.- Chipre
2,767.649
1,429.629
1,097.884
887.191
787.226
787.159
683.082
638.193
605.482
494.702
-
Consecuencia: España no sería el primer espacio Schengen, sino el segundo a gran
distancia de Grecia que tendría más de un 20% de turistas.
-
Número de visados en 2012:
Grecia 654,000
España 920,400
3. Rusia como Mercado Emisor
-
Expedición de 1.045.736 visados a España en Rusia durante 2013 (hasta 30
nov)
-
Más del 18% de incremento en la expedición de visados con respecto a 2012
-
Crecimiento en la expedición de visados en el Consulado de San Petersburgo
del 22% y del Consulado General de España en Moscú (+18,46%).
-
Dichas cifras van en línea con las perspectivas de crecimiento del turismo
ruso.
España, con 1.644.000 visados
expedidos en todo el mundo durante
enero-noviembre 2013.
Fue el tercer Estado Schengen que
más visados otorgó. Francia fue el
primero, con 2.100.000 y Alemania el
segundo con 1.700.000
Datos MAEC
3. Rusia como Mercado Emisor
-
Es una economía en pleno crecimiento
-
Es el mercado turístico emisor que más crece en Europa en términos absolutos
-
El turismo es un segmento en expansión: de 143 millones de habitantes, solo viajaron en 2012
fuera de Rusia 15,3 millones de turistas. El incremento en 2013 fue de un 15%.
-
Incremento de la capacidad
adquisitiva (mayor posibilidad
de viajes), mejoras legislación
laboral en material vacacional y
mayor estabilidad económica de
la economía.
-
Rusia representa aún solo el
2,7% de las llegadas de turistas
a España
-
El turismo es un fenómeno
nuevo en Rusia en los últimos
20 años.
3. Rusia como Mercado Emisor
Gasto del Turista Ruso en España
-
Rusia es el 2º mercado en importancia para España en compras (Global Blue 2013)
-
El gasto del turista ruso supone el 4% del total del gasto turístico en España (IET,
2013)
-
El gasto total de los turistas rusos ha sido
de más de 2,2 mil millones de € desde
enero a nov 2013, un 27% más que durante
2012 (IET)
-
El gasto medio diario ha sido de 138,9 €
durante 2013 (IET)
-
El gasto por turista durante 2013 ha sido de
1.483 € (una media de 10 días de estancia)
(IET)
3. Rusia como Mercado Emisor
Estacionalidad del mercado emisor ruso a España
300
250
200
150
2012
Series1
100
2013
Series2
50
Miles de turistas 0
Datos IET
Los principales meses elegidos para las vacaciones en España son los meses de verano: junio a
septiembre
Estancia media de 10 días durante 2013
TURISMO DE SOL Y PLAYA
4. Productos y Destinos
PRODUCTOS TURÍSTICOS MÁS DEMANDADOS
Turismo de Sol y Playa (50%)
•
Destinos más demandados: Cataluña, Canarias, Baleares, C. Valenciana y Andalucía
•
Políticas de desconcentración de la oferta de sol y playa
•
Aumentar el espectro geográfico excesivamente polarizado por Moscú y S.
Petersburgo hacia otras regiones
•
España es el tercer país más visitado en turismo de sol y playa tras Turquía y
Egipto. Y el primero entre los que exigen visado, según la OMT, aunque no, según la
Agencia Federal de Turismo Rusa.
•
España es el destino preferido en Europa
4. Productos y Destinos
RANKING DESTINOS 2013 *
*Datos IET (enero-nov)
11,8%
62,1%
8,7%
Canarias
Cataluña
Baleares
Comunidad Valenciana es la cuarta región más demandada y la Comunidad de Madrid y
Andalucía son también destinos preferentes (sumando ambas más de 150.000 turistas en 2012)
4. Productos y Destinos
PRODUCTOS TURÍSTICOS MÁS DEMANDADOS
Turismo Cultural y de Ciudad (20%)
•
Turismo aún en fase de introducción – crecimiento
•
Buenas conexiones aéreas Moscú – Madrid/Barcelona
•
Favorecer las fórmulas de viajes combinadas: ciudad+playa
•
Producto donde más se puede crecer
Turismo Deportivo y de Naturaleza (20%)
•
Cerca del 9% del turismo ruso global
•
Producto para empujar hacia la desestacionalización
•
Importancia del producto golf: turista con alto nivel adquisitivo
4. Productos y Destinos
PRODUCTOS TURÍSTICOS MÁS DEMANDADOS
Turismo de Incentivos y Reuniones (10%)
•
Representa aún una cifra residual en términos absolutos
•
Gran potencial de crecimiento basado en una tendencia al alza en los últimos años
•
Necesidad de realización de acciones agresivas para la difusión y consolidación
dado el rito de crecimiento de este segmento
4. Productos y Destinos
PRODUCTOS TURÍSTICOS MÁS DEMANDADOS
TURISMO DE COMPRAS
-
El turismo de compras, aunque no está recogido como motivación principal, es un factor
clave en el turista ruso. Zonas de compra más habituales:
-
Paseo de Gracia de Barcelona (47% cuota)
Barrio de Salamanca en Madrid (10,85%de cuota)
Puerto Banús en Marbella (9,9% de cuota )
Los artículos más demandados son la ropa y moda (55,8%), electrónica de uso personal y
hogar (14,8%), y artículos de viaje, relojería y joyas.
Gasto en compras de 2, 2 mil millones de € en 2013, según el IET, siendo el 2º país más
importante en volumen en España (Global Blue)
5. Segmentando al Turista Ruso
Principales actividades del turista Ruso 2013 (Datos IET)
18%
5,4 6,7
8,3
27,2%
77,2%
Lugares de procedencia:
La mayoría provienen de las áreas urbanas de Moscú y San Petersburgo. Así
mismo, la distribución geográfica:
- 54% proceden de la Región Central
- 21% Región Norte
- 10% Región Sur-Volga
- 11% Urales
- 3% Siberia o Extremo Oriente Ruso
5. Segmentando al Turista Ruso
Perfil socioeconómico del turista ruso en España - 2013
6,7%
56,3%
35,5%
Perfil por edad del turista ruso en España - 2013
16%
7%
14,7%
60,6 %
Datos IET (enero-nov)
5. Segmentando al Turista Ruso
Composición del grupo turístico 2013
6,7%
14,1%
Sólo
20,9%
35,5%
Con su pareja
25,4 %
34,6 %
Con mi familia incluyendo
hijos
Con amigos
Situación profesional turistas rusos a España 2013
9,5%
Ocupado trabajando
87,2 %
Datos IET (enero nov)
Estudiante
5. Segmentando al Turista Ruso
Forma de organización del viaje a España durante 2013
El turista ruso:
57,8%
Con
Paquete
Datos IET
- es poco espontáneo
- 11% reserva con más de 60 días
- 34% reserva con 31-60 días
-31% reserva con 15-30 días
42,2 %
Sin Paquete
Tipo de alojamiento en España durante 2013
Alojamiento hotelero
Alojamiento no hotelero
El turista ruso:
- 48,3% consultó su viaje a España por internet
- 43,9% reservó su viaje a España por internet
- 43,1% pagó su viaje a España por internet
Datos IET
16,5%
83,5%
Datos IET
6. Conexiones aéreas
Vuelos entre Rusia y España durante el verano 2013
Barcelona
Madrid
Vuelos regulares:
Málaga
Aerolíneas regulares:
Vuelos charter:
Valencia
Palma de Mallorca
Ibiza
Alicante
Tenerife
Salidas desde:
Moscú
San Petersburgo
6. Conexiones aéreas
Vuelos charter entre Rusia y España durante el verano 2013
Salidas desde:
Barcelona
Madrid
Menorca
Palma de Mallorca
Ibiza
Valencia
Vuelos regulares:
Alicante
Almería
Málaga
Tenerife
Gran Canaria
Moscú,
San Petersburgo,
Arkhangelsk,
Astrakhan,
Belgorod,
Bryansk,
Volgogrado,
Voronezh,
Ekaterinburgo,
Irkutsk,
Kazan,
Kaliningrado,
Kemerovo,
Krasnoyarsk,
Magnitogorsk,
Miniralnye
Vody,
Murmansk,
Nizekamsk,
Nizniy Novgorod,
Novosbsrsk,
Omsk,
Orenburg,
Perm,
Rostov na Donu,
Samara,
Surgut,
Syktyvkar,
Tomsk,
Tyumen,
Ufa,
Khabarovsky, y
Cheliabinsk
7. Turoperadores Rusos con Destino España
Los principales turoperadores rusos que trabajan con el Destino España
Cuota del 36%. Especializado en destinos de sol, playa y descanso.
Costa Dorada, del Sol, Blanca, Cálida, de Almería, Tenerife, Mallorca y
tours por capitales de España.
Cuota del 18%. Uno de los lideres del mercado. Sus destinos son:
Costa Brava, del Sol, Dorada, Blanca, Maresme, de Azahar,;
Barcelona, Mallorca e Ibiza, Salamanca, Santiago, Sevilla, Málaga,
Granada, Cádiz, San Sebastián y Bilbao.
Cuota del 17,4%. Trabaja en la mayor parte de Rusia. Especializado
en turismo de masas. Destinos Españoles: Costa Brava, del Sol,
Dorada, Maresme, Mallorca, Tenerife, Barcelona y Madrid.
Cuota del 9,4%. Ventas en torno a las 500.000 plazas. Destinos
Españoles: Baleares, Costa Brava, de Azahar, Tropical, del Maresme,
del Sol, de Almería, Dorada, Blanca, de la Luz, y Tenerife. Organiza
viajes a ciudades importantes.
Cuota del 6,4%. Especializado en turismo de masas. En España:
Costa Brava, del Sol, Dorada, Barcelona, Madrid y Mallorca.
Cuota del 2,6%. Especializada en turismo de masas, y
fundamentalmente en el Destino España. Trabaja con destinos como:
Costa Brava, del Sol, Dorada, Blanca, Almería, Cálida, Baleares y
Canarias. También trabaja con cruceros y turismo de nieve: Sierra
Nevada, Baqueira y Andorra
8. Principales competidores
Principal motivo de turismo del turismo emisor ruso global: SOL Y PLAYA
Principales competidores:
• Turquía: Principal destino del turismo ruso. Rusia es el segundo mercado emisor de
turistas al país. A pesar de la inestabilidad política, en 2013 recibió más de 4 millones de
turistas rusos
• Egipto: Pese a las revueltas árabes, Egipto siguió siendo el segundo destino favorito de
los rusos durante 2013
• Grecia: Es uno de los destinos más populares, tiene la imagen de buena
calidad y buen precio.
• Tailandia: Su principal flujo turístico se da en invierno. Precios muy competitivos.
Destino tradicional de Siberia y el Este de Rusia
• Italia: Destino popular durante las fiestas de Mayo y verano.
• Túnez: Desde junio de 2010 ha entrado en el Top 10, aunque con demanda inestable
9. Diagnóstico Final de Mercado
El mercado turístico español en Rusia presenta OPORTUNIDADES……
• El turismo urbano y cultural
en España tiene amplias
posibilidades de desarrollo entre los turistas rusos
• Posibilidades del turismo MICE gracias a la reciente creación
de agencias de viaje especializadas
• La incertidumbre relacionada con la situación en Egipto
• Emisión de multivisados
…pero también tiene AMENAZAS:
• Incremento de la competencia por parte de
otros destinos turísticos que ofrecen sol y playa
como Tailandia, Israel, República Dominicana,
México y Estados Árabes.
• Turquía, sigue siendo el país que más se
beneficia por la inestabilidad de Egipto,
mantiene alta su demanda
9. Diagnóstico Final de Mercado
Tenemos FORTALEZAS…
• La crisis económica mundial ha tenido un impacto comparativamente
menor en Rusia
• Alto poder adquisitivo de los turistas que viajan a España
• Elevada duración media de la estancia
• Imagen de España consolidada como destino de gran atractivo, alta
calidad y experiencia
• Mercado en pleno proceso de desarrollo con amplias posibilidades
de crecimiento
…pero también DEBILIDADES:
•Relativa volatilidad de la economía
• Los turoperadores y destinos se
enfrentan también a un mercado en
pleno proceso de cambio y desarrollo,
donde la inestabilidad es, también en
el ámbito turístico, mayor que en otros
destinos europeos maduros.
9. Diagnóstico Final de Mercado
PRIORIDADES DEL PORTFOLIO DE PRODUCTOS
Desconcentración regional del producto de SOL Y PLAYA hacia otras regiones
costeras. Turismo demasiado dependiente de un par de regiones.
Desestacionalización del turismo: Potenciar el turismo combinado: CIUDAD,
CULTURAL, GASTRONÓMICO, MUSEOS, COMPRAS, GOLF, IDIOMÁTICO con
estancias de SOL Y PLAYA
Potenciar el turismo MICE
Mantener el segmento de población de clase media alta y alta y potenciar la
oferta turística hacia segmentos jóvenes y universitarios
Pronóstico de crecimiento para España para el 2014 del 20-30%
9. Diagnóstico Final de Mercado
CONCLUSIONES
Mercado Europeo con mayor potencial de crecimiento en el corto-medio plazo
Mercado estratégico en el gasto por turista. 2º más importante
Turismo centrado en sol y playa (50%)
Desestacionalización de la demanda: deporte, ciudades, MICE, compras, gastronomía
Imagen de España consolidada y muy positiva. Bien posicionada
Buena conexión aérea, con previsiones a aumentar en el corto plazo
Alta competencia con mercados cercanos y similares en oferta de sol y playa
Uno de los mercados de mayor prioridad para Turespaña
RUSIA
MERCADO RUSO
Alvaro Renedo Sedano
Director de la Oficina Española de Turismo en Rusia y Coordinador de las Oficinas de Europa del Este
Consejero de Turismo de la Embajada de España en Moscú