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La competitividad de las regiones españolas ante la Economía del Conocimiento Dirigido por: Ernest Reig Martínez Francisco Pérez García Javier Quesada Ibáñez Lorenzo Serrano Martínez Carlos Albert Pérez Eva Benages Candau Juan Pérez Ballester Jimena Salamanca Gonzales Madrid, 28 de noviembre de 2016 Introducción ¿Qué es la Economía del Conocimiento? La Economía del Conocimiento en las regiones españolas Factores de la Economía del Conocimiento – TIC – Capital Humano – I+D+i. Indicador Sintético de Innovación (ISI) – Otros factores Síntesis de indicadores de competitividad Conclusiones 2 Introducción La crisis ha obligado a reflexionar sobre las carencias y límites del modelo de crecimiento anterior, en el que los avances de productividad tuvieron muy escasa importancia El auge inmobiliario orientó excesivamente los recursos hacia los sectores de la construcción e inmobiliario en prácticamente todas las comunidades autónomas, frenando la especialización productiva en actividades más intensivas en conocimiento Esfuerzo inversor (inversión en construcción/PIB), 2000-2013 Fuente: Fundación BBVA-Ivie, Eurostat, INE y elaboración propia. 3 Introducción Las CC.AA. en las que el auge anterior a la crisis -en buena medida inmobiliariofue más acentuado sufrieron con mayor intensidad el posterior desplome en el empleo Navarra, La Rioja, País Vasco y Madrid mostraron una mayor resistencia frente a la crisis, mientras que Illes Balears, Comunitat Valenciana, Aragón y CastillaLa Mancha resistieron peor Índice de recuperación e índice de Resistencia. 2007-2015 (desviaciones respecto a la media española. España=100) Índie de recuperación (2014 T1-2015 T4) 250 y = -2,686x + 0,378 R² = 0,386 (-3,07) BAL 200 150 100 CANA ARA 50 AND CV 0 MAD EXT CLM -50 GAL CYL CAT CANT MUR -100 RIO PV NAV AST -150 -40 -20 0 20 Índice de resistencia (2007 T3-2014 T1) Fuente: INE y elaboración propia. 40 4 ¿Qué es la Economía del Conocimiento? Economía del Conocimiento: ejes La Economía del Conocimiento expresa la importancia alcanzada por el conocimiento humano en el crecimiento de las economías modernas Las regiones avanzan en la Economía del Conocimiento a diferentes velocidades que dependen de la intensidad con la que utilizan determinados factores productivos Los principales activos basados en el conocimiento acumulados por las empresas y las organizaciones son la cualificación laboral, los equipos productivos de base tecnológica, el software y las bases de datos, los derechos de propiedad intelectual y otros intangibles Los activos basados en el conocimiento mejoran la productividad y facilitan el desarrollo de métodos de producción más eficientes y el lanzamiento de nuevos productos Esta investigación analiza la competitividad de las regiones españolas ante la Economía del Conocimiento, destacando: – La contribución de los activos basados en el conocimiento al VAB regional y la productividad – El papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y del capital humano – La potencia de los sistemas regionales de innovación – Los factores de entorno, macro y microeconómicos, que facilitan o dificultan la Economía del Conocimiento 6 Economía del Conocimiento Existe un elevado consenso en que el crecimiento de las regiones españolas debe organizarse sobre nuevas bases más proclives a la innovación, que permitan generar incrementos sustanciales de productividad Calidad de vida PIB por habitante Resultados económicos Productividad Factores de crecimiento económico Disponibilidad de activos del conocimiento TIC Capital Humano Esfuerzo en I+D+i Factores de entorno condicionantes Nivel macroeconómico El objeto de esta monografía es analizar los elementos clave de esa nueva estrategia de crecimiento Empleo • Sector público • Infraestructuras/ accesibilidad • Economías de urbanización Nivel microeconómico • Dimensión empresarial • Orientación exportadora • Características del tejido empresarial Experiencia reciente de las regiones españolas en las fases de expansión y crisis: necesidad de una reorientación del modelo productivo Nota: Los recuadros sombreados corresponden a los aspectos específicamente contemplados en este estudio. Fuente: Elaboración propia. 7 La Economía del Conocimiento en las regiones españolas La Economía del Conocimiento en las regiones españolas El peso de los activos del conocimiento en el VAB español ha pasado del 34,6% en 1980 al 55,8% en 2013 La implantación regional del conocimiento es desigual: Madrid, Navarra y País Vasco destacan por la mayor contribución de los activos del conocimiento al VAB regional VAB basado en el conocimiento en porcentaje del VAB total. 2012 (España = 100) 9 Fuente: EU KLEMS, Fundación BBVA-Ivie, INE y elaboración propia. La Economía del Conocimiento en las regiones españolas La intensificación del uso de los activos del conocimiento en todas las CC.AA. se refleja tanto en un cambio estructural hacia sectores intensivos en conocimiento como en un mayor empleo del conocimiento en cada sector Este segundo efecto ´intrasectorial’, es decir, la intensificación del empleo de capital humano, maquinaria y equipos en todas las actividades, ha sido más relevante en las regiones españolas que el efecto ´intersectorial´ Son pocos los sectores que no han participado de esa tendencia a una implantación transversal de la economía del conocimiento, que opera sobre todo a través de la penetración progresiva del trabajo cualificado y las TIC en todas las actividades 10 Intensidad sectorial del conocimiento en España VAB basado en el conocimiento por sectores de actividad. (porcentaje sobre el VAB total) Educación Correos y telecomunicaciones Servicios empresariales Sanidad y servicios sociales Intermediación financiera Equipo eléctrico, electrónico y óptico Administración pública Fabricación de material de transporte Industria de la madera y el corcho Maquinaria y equipo mecánico Transporte Extractivas; coquerías y comb. nucleares Otros serv. sociales y personales Industria química Otros prod. minerales no metálicos Papel; edición y artes gráficas Industria del caucho y plástico Energía eléctrica, gas y agua Industria de la alimentación y tabaco Total ramas Metalurgia y productos metálicos Comercio y reparación Industria textil, cuero y calzado Industrias manufactureras diversas Construcción Hostelería Agricultura, ganadería y pesca Actividades inmobiliarias 0 10 20 30 2012 40 50 2007 60 70 80 90 100 2000 11 Fuente: EU KLEMS, Fundación BBVA-Ivie, INE y elaboración propia. Economía del Conocimiento, renta y productividad La capacidad de los activos del conocimiento para explicar las diferencias regionales de renta por habitante y productividad resulta sustancial PIB per cápita, productividad y peso de los activos basados en el conocimiento. 2012 b) Productividad a) PIB per cápita 35,000 PIB per cápita (euros por habitante) PV MAD 30,000 NAV CAT RIO 25,000 BAL CYL CV CANA CLM 20,000 ARA AST CANT GAL MUR AND 15,000 y = 1.036.4x - 33.956 (6,73) R² = 0.75 EXT 10,000 40 45 50 55 60 Activos basados en el conocimiento (porcentaje s/VAB total) Fuente: EU KLEMS, Fundación BBVA-Ivie, INE y elaboración propia. 65 70 Productividad del trabajo (euros corrientes por hora trabajada) 43 PV 41 39 37 CAT CANT 35 CYL BAL AST NAV MAD RIO 33 AND GAL CANA CLM 31 CV ARA 29 EXT MUR 27 y = 0.4962x + 6.0782 (3,51) R² = 0.4507 25 40 45 50 55 60 65 Activos basados en el conocimiento (porcentaje s/VAB total) 70 12 Factores clave: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Uso de las TIC en la Economía del Conocimiento Desde comienzos de siglo la inversión en TIC ha sido mucho más dinámica que el resto de la inversión productiva, concentrándose especialmente en los servicios Las actividades productoras de TIC tienen una presencia escasa en España y están fuertemente concentradas en Madrid y Cataluña (representan conjuntamente el 88% de las ventas y 58% del empleo) La dotación en capital TIC se ha elevado con carácter general, pero el peso de los sectores intensivos en TIC en el VAB regional es muy diverso: Madrid dobla a cinco regiones Peso de los sectores intensivos en TIC en el VAB regional. 2015 (porcentaje) 14 Fuente: INE y elaboración propia. Uso de las TIC en la Economía del Conocimiento Los sectores intensivos en TIC tienen mayor presencia en las regiones con mayores niveles de productividad del trabajo: Madrid, País Vasco y Cataluña Destacan en ellos Madrid, País Vasco y Cataluña, y algo menos, Aragón y Navarra La especialización en servicios de la economía madrileña (telecomunicaciones, informática, actividades financieras, servicios a empresas) ha facilitado la penetración de las TIC Relación entre la productividad del trabajo y los sectores intensivos en TIC. 2015 60,000 y = 529,29x + 32.839 (3,65) R² = 0,47 55,000 NAV Productividad del trabajo (euros de 2010 por ocupado) Los sectores intensivos en TIC más productivos son; fabricación de productos informáticos, maquinaria y equipo, servicios de la información y las comunicaciones y actividades financieras 50,000 PV MAD ARA CAT RIO CYL 45,000 AST CANT BAL CV AND CLM GAL CANA 40,000 EXT MUR 35,000 30,000 15 20 25 30 35 40 45 Peso de los sectores intensivos en TIC en el VAB regional (%) 15 Fuente: INE y elaboración propia. Factores clave: capital humano El capital humano en la Economía del Conocimiento Población en edad de trabajar con estudios superiores 2000 y 2015 (porcentaje) En España hay una dilatada dinámica general de progreso de la proporción de población en edad de trabajar con estudios superiores: 4,6% (1977), 18% (2000) y 27,4% (2015) C. de Madrid País Vasco C. F. de Navarra La Rioja P. de Asturias Cantabria Cataluña Aragón España Castilla y León C. Valenciana Galicia En ese contexto, las diferencias regionales siguen siendo muy marcadas I. Balears Andalucía R. de Murcia Canarias Castilla-La Mancha Extremadura 0 5 10 2000 Fuente: INE y elaboración propia. 15 20 25 30 35 40 2015 17 Diferencias regionales en el empleo del capital humano El uso productivo del capital humano también presenta diferencias regionales importantes Asimismo, las diferencias de cualificación de los empresarios son muy importantes entre las regiones Población ocupada con estudios superiores 2000 y 2015 (porcentaje) Empresarios con estudios superiores 2000 y 2015 (porcentaje) País Vasco C. de Madrid C. de Madrid País Vasco C. F. de Navarra Cataluña P. de Asturias C. F. de Navarra Cantabria La Rioja La Rioja P. de Asturias Cataluña I. Balears España Canarias Aragón España Galicia Cantabria Castilla y León C. Valenciana C. Valenciana R. de Murcia Andalucía Aragón Extremadura Galicia R. de Murcia Andalucía Castilla-La Mancha Castilla y León Canarias Extremadura I. Balears Castilla-La Mancha 0 Fuente: INE y elaboración propia. 10 20 2015 30 2000 40 50 60 0 10 20 2015 30 2000 40 50 60 18 Diferencias regionales en el empleo del capital humano Destaca el caso de Madrid, donde la mayor dimensión media de las empresas facilita la profesionalización de los directivos 50 España y = 0,57x + 10,45 R² = 0,62 (4,94) 45 Ocupados cualifiacados (%) Existe una relación positiva entre el nivel de formación de los empresarios y el uso que sus empresas hacen del capital humano, que se refleja en las diferencias regionales Peso de los empresarios con estudios superiores y peso de la población ocupada altamente cualificada. 2015 (porcentaje) MAD 40 PV 35 España CAT NAV AST CV CANT GAL 30 CYL RIO ARA AND BAL CLM 25 EXT MUR CANA 20 10 15 20 25 30 35 40 45 Empresarios con estudios superiores (%) Fuente: INE y elaboración propia. 50 55 Capital humano en la Economía del Conocimiento en España La tasa de paro entre las personas con estudios básicos es sistemáticamente más elevada que entre quienes cuentan con estudios superiores Diferencias en la tasa de paro entre la población con estudios hasta obligatorios y la población con estudios Superiores. 2007-2015 (puntos porcentuales) Andalucía R. de Murcia Extremadura España C. de Madrid Castilla-La Mancha Cataluña Canarias C. Valenciana La crisis económica ha agudizado esas diferencias entre las tasas de paro de quienes tienen distintos niveles de estudios, que son sustanciales también entre regiones País Vasco P. de Asturias Cantabria La Rioja I. Balears Aragón Castilla y León Galicia C. F. de Navarra 0 5 2015 Fuente: INE y elaboración propia. 10 15 2007 20 25 20 Factores clave: I+D+i Diferencias regionales en los sistemas de I+D+i El Global Competitiveness Index 2015-2016 (World Economic Forum) sitúa a España en la posición 33 en innovación, entre 140 países. En 2009 ocupaba el puesto 29 La intensidad de gasto en I+D+i sobre el PIB se elevó en España entre 2004 (1,9%) y 2008 (2,4%), pero durante la crisis ha retrocedido (1,8% en 2014) Mientras Madrid dedicaba en 2014 el 3,15% del PIB a I+D+i, Asturias, Extremadura, Castilla la Mancha, Canarias e Illes Balears no alcanzaban el 1% Gasto en I+D en relación con el PIB. 2004-2014 (porcentaje) C. de Madrid País Vasco C. F. de Navarra Cataluña España Aragón Castilla y León Galicia C. Valenciana Andalucía La Rioja R. de Murcia Cantabria P. de Asturias Extremadura Castilla-La Mancha Canarias I. Balears 0 1 2 2004 2008 3 4 5 2014 22 Fuente: INE y elaboración propia. Diferencias regionales en los sistemas de I+D+i Peso del gasto en I+D por agentes ejecutores. 2014 En las regiones más avanzadas la (porcentaje) proporción de gasto empresarial en País Vasco 80.1 5.5 14.4 el gasto total en I+D+i es más C. de Madrid 76.4 13.8 9.8 elevada, facilitando su vinculación al C. F. de Navarra 75.5 6.4 18.1 sistema productivo Aragón 75.4 12.4 12.3 Cuando el gasto empresarial en I+D+i es elevado la colaboración de las universidades con las empresas en actividades de investigación bajo demanda y en transferencia tecnológica es más fluida En todas las regiones el gasto empresarial en innovación se redujo fuertemente durante la crisis y también se redujo la I+D ejecutada por las Administraciones y Universidades, con la sola excepción del País Vasco Cataluña 71.3 13.5 15.2 Castilla-La Mancha 71.1 9.4 19.5 12.7 19.0 España 68.3 Castilla y León 65.8 6.9 27.3 Galicia 65.1 9.7 25.2 17.3 21.0 La Rioja 61.7 P. de Asturias 60.1 R. de Murcia 52.6 C. Valenciana 51.0 12.9 26.9 11.5 36.0 10.1 38.9 Cantabria 48.6 15.1 36.3 Andalucía 46.5 17.3 36.2 I. Balears 31.5 Extremadura 29.7 Canarias 25.9 0 40.4 19.1 51.1 29.3 20 I+D+i empresarial Fuente: INE y elaboración propia. 28.0 40 I+D AAPP 44.9 60 80 100 I+D Universidades 23 Indicador Sintético de Innovación (ISI) La Unión Europea elabora un indicador sintético de innovación (ISI) que mide el rendimiento de los sistemas de I+D+i de sus Estados miembros Aplicando la misma metodología a las CC.AA. españolas, 25 variables son agrupadas en tres grandes dimensiones: – Factores posibilitadores de la innovación: agrupa los motores del rendimiento en innovación que son externos a las empresas (recursos humanos, sistemas de investigación abiertos y basados en la excelencia, apoyo institucional a la I+D+i) – Actividades empresariales: esfuerzos en I+D+i realizados por el tejido empresarial (inversiones empresariales en I+D+i, actividad emprendedora, activos de propiedad intelectual) – Resultados de la innovación: efectos tangibles de las actividades de I+D+i (número de empresas innovadoras, nuevos productos y procesos, efectos económicos de la innovación sobre el empleo, exportaciones y cifras de negocios) El Indicador Sintético de Innovación (ISI) de las regiones El ISI evita los riesgos de evaluar los sistemas regionales de innovación mediante una sola variable, que habitualmente es el gasto privado y público en I+D+i como proporción del PIB Indicador Sintético de la Innovación (ISI) de las regiones españolas. Valores absolutos (entre 0 y 1) C. de Madrid Cataluña País Vasco C. F. de Navarra Aragón C. Valenciana Galicia Castilla y León Cantabria La Rioja Mediante un análisis estadístico, se identifican tres clusters regionales de innovación que las clasifican, según su nivel, como líderes de innovación, seguidoras y de innovación modesta Andalucía P. de Asturias R. de Murcia Castilla-La Mancha Canarias I. Balears Extremadura 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2008 Fuente: Elaboración propia. 2014 25 El Indicador Sintético de Innovación (ISI) de las regiones Clusters regionales de innovación basados en las dimensiones del ISI, 2014 C. de Madrid LÍDERES EN INNOVACIÓN REGIONES LÍDERES EN INNOVACIÓN • Fácil acceso a recursos humanos cualificados y sistemas de investigación competitivos junto a apoyo público • Elevada actividad empresarial investigadora, innovadora y generación de intangibles • Tejido empresarial innovador y empleo intensivo en tecnología y conocimiento Cataluña País Vasco C. F. de Navarra Aragón C. Valenciana Galicia SEGUIDORAS REGIONES SEGUIDORAS • Disponibilidad media de recursos humanos cualificados y sistemas de investigación excelentes • Intensidad media de la actividad investigadora e innovadora en el tejido empresarial • Resultados intermedios en términos de tejido empresarial innovador e intensivo en conocimiento Castilla y León La Rioja Cantabria Andalucía P. de Asturias R. de Murcia INNOVACIÓN MODESTA REGIONES DE INNOVACIÓN MODESTA • Escasos recursos humanos cualificados y sistemas de I+D+i poco abiertos al exterior y de excelencia • Baja intensidad investigadora, patentadora e innovadora en las empresas • Bajo impacto en el tejido empresarial innovador y basado en tecnología y conocimiento Castilla-La Mancha Illes Balears Canarias Extremadura 0 Fuente: Elaboración propia. 0.2 0.4 0.6 0.8 1 26 El Indicador Sintético de Innovación (ISI) de las regiones Clusters regionales de innovación basados en las dimensiones del ISI, 2014 Fuente: Elaboración propia. 27 Otros factores que influyen en la penetración de la Economía del Conocimiento Sector Público Concentración de la población Dimensión empresarial Sector Público: los saldos fiscales regionales reflejan redistribución, con anomalías Los saldos fiscales positivos permanentes refuerzan la capacidad del gasto público de invertir en conocimiento e impulsar la actividad productiva regional, mientras los negativos actúan en sentido contrario Existen anomalías en el signo de algunos saldos fiscales: una comunidad con PIB per cápita inferior a la media presenta saldo fiscal negativo (Comunidad Valenciana); tres con saldo positivo superan la media de PIB per cápita (País Vasco, Aragón y La Rioja) Saldo fiscal en relación con el PIB per cápita, 2013 32,000 30,000 PV MAD 28,000 NAV CAT 26,000 PIB per cápita (euros) La persistencia de saldos fiscales regionales de distinto signo refleja el componente redistributivo -desde un punto de vista territorialde la política fiscal ARA 24,000 BAL RIO 22,000 CANT 20,000 CV CL GAL MUR AST CANA 18,000 CLM 16,000 AND EXT 14,000 12,000 10,000 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Saldo fiscal (porcentaje del PIB) 29 Fuente: INE, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Las aglomeraciones urbanas favorecen la penetración de la Economía del Conocimiento Potencian la generación y transmisión de conocimiento y crean economías externas que favorecen la localización empresarial Las provincias donde las aglomeraciones urbanas de alta densidad tienen más peso representan el 44% de la población, producen la mitad del PIB español, ofrecen el 55% de las ocupaciones altamente cualificadas, generan el 60% de las patentes y suman el 71% de la población empleada en sectores TIC Existe una relación positiva entre la proporción de la población de una región que reside en las aglomeraciones urbanas, el peso de la Economía del Conocimiento y la población ocupada en sectores TIC Peso de la población en aglomeraciones urbanas de alta densidad y peso de la población ocupada en sectores TIC por provincias Peso de la población en aglomeraciones urbanas de alta densidad y peso del VAB basado en el conocimiento 90 y = 0,0319x + 0,3639 R² = 0,3854 (5,48) 6 Peso del VAB basado en el conocimiento, 2012 Peso de la población ocupada en TIC, 2015 7 5 4 3 2 1 0 0 20 40 60 80 100 Peso de la población en aglomeraciones urbanas de alta densidad, 2011 Fuente: Reig, Goerlich, Cantarino, INE y elaboración propia.. 80 70 RIO GAL CANT 60 CLM 50 NAV MAD PV AND ARA AST BAL MUR CV CANA EXT CYL CAT 40 y = 0,1979x + 45,608 R² = 0,5447 (4,23) 30 20 20 30 40 50 60 70 80 90 Peso de población en aglomeraciones urbanas de alta densidad, 2011 30 La dimensión empresarial potencia el uso del conocimiento Distribución porcentual del empleo por tamaño de empresa, 2015 Un tamaño insuficiente de las empresas frena la acumulación de capital humano y dificulta la internacionalización y la absorción de nuevas tecnologías El empleo en empresas grandes es minoritario, pero las diferencias regionales son sustanciales: el porcentaje de Madrid (22,8%) triplica el de Illes Balears (7%) Fuente: INE y elaboración propia. 31 Síntesis de indicadores de competitividad Metodología de la síntesis de indicadores de competitividad Se consideran 27 indicadores que se agrupan en 5 dimensiones básicas: – Conocimiento y capital humano – Innovación y TIC – Tejido empresarial – Factores de entorno – Resultados del proceso económico Dado que los indicadores se miden en distintas unidades, se normalizan sus valores para acotarlos entre 0 y 1 El indicador global de cada dimensión es la media aritmética de los indicadores correspondientes a dicha dimensión En cada dimensión se distinguen tres grupos de regiones según su correspondiente indicador global tome valores situados entre: – 0,7 y 1 Posición alta (identificada con un círculo negro) – 0,3 y 0,7 Posición media (identificada con un círculo gris) – 0 y 0,3 Posición baja (identificada con un círculo blanco) 33 Posición relativa de las regiones en la Economía del Conocimiento Fuente: Elaboración propia. 34 Conclusiones Conclusiones La Economía del Conocimiento se apoya en un uso transversal y creciente del capital humano, las TIC y los procesos de innovación, en todas las actividades Su avance en España es claro, pero dispar, siendo más competitivas las regiones que apuestan decididamente por el empleo de los activos basados en el conocimiento: son las CC.AA. que obtienen mejores resultados en renta por habitante y productividad Muchas regiones españolas presentan debilidades que condicionan el avance de la economía del conocimiento, en especial: • El escaso peso de los sectores intensivos en TIC y de las ocupaciones más cualificadas • La reducida formación de sus empresarios y directivos • El pequeño tamaño de las empresas y su bajo nivel de internacionalización • El retroceso del gasto durante la crisis en I+D+i y el modesto esfuerzo público y privado en innovación 36 Conclusiones Potenciar el avance del conocimiento requiere colocar en el centro de las estrategias de desarrollo regional actuaciones que reduzcan esas debilidades, imitando a las regiones con mejores resultados en este terreno. Algunos ejemplos: • Madrid y el País Vasco son una clara referencia para el resto de regiones en los indicadores de conocimiento y capital humano • También Madrid, junto con el País Vasco y Navarra, destacan en calidad del tejido empresarial • En cuanto a innovación y uso de las TIC, Madrid y Cataluña son las más avanzadas • Las cuatro regiones mencionadas son también las que presentan un nivel superior de PIB per cápita y de productividad del trabajo 37 La competitividad de las regiones españolas ante la Economía del Conocimiento Dirigido por: Ernest Reig Martínez Francisco Pérez García Javier Quesada Ibáñez Lorenzo Serrano Martínez Carlos Albert Pérez Eva Benages Candau Juan Pérez Ballester Jimena Salamanca Gonzales Madrid, 28 de noviembre de 2016