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CICLO DISEÑO Y EXPORTACION PROBLEMÁTICA EXPORTADORA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. INCIDENCIA DEL DISEÑO EL ABC DE LA EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROALIMENARIOS 24 de mayo de 2012 1.- Datos sectoriales 2.- El enfoque diferencial de la empresa exportadora de agroalimentario 3.- Comercio Intracomunitario 4.- Comercio Extracomunitario 5.- Conclusiones 1.- Datos sectoriales EU - Sector agroalimentario 5% del PIB 7% del empleo 1.400.000 millones de € primer sector manufacturero ESPAÑA- Sector agroalimentario 8% PIB, 84.620 millones de € primer sector manufacturero 31.000 empresas transformadoras (96,4% menos de 50 trabajadores) 15.503 millones de € exportación Exportaciones españolas agroalimentario - principales productos Año 2011-millones de Euros RUSIA: 477 M€ UE: 13.824 M€ EEUU: 835 M€ VINO 214 ACEITUNAS 153 ACEITE 137 BRASIL: 107 M€ ACEITE 48 VINO 13 PESCADO 11 CARNE PORCINA 1.682 VINO 1.361 ACEITE 1.258 CARNE PORCINA 119 VINO 62 ACEITUNAS 60 INDIA: 20 M€ CHINA + HK: 509 M€ ACEITE 8 ACEITUNAS 1,4 ZUMOS 1,4 CARNE PORCINA 96 VINO 80 ACEITE 68 Productos exportados SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS TABACOS CEREALES PIENSOS ANIMALES LACTEOS Y HUEVOS AZUCAR, CAFE Y CACAO PREPARADOS ALIMENTICIOS GRASAS Y ACEITES PESCA BEBIDAS CARNE FRUTAS Y LEGUMBRES Exportaciones españolas 2011 TABACOS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS GRASAS Y ACEITES PESCA AZUCAR, CAFE Y CACAO CEREALES LACTEOS Y HUEVOS PREPARADOS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUTAS Y LEGUMBRES CARNE Exportaciones aragonesas 2011 0% 1% 2% 3% 3% 4% 7% 9% 9% 10% 13% 38% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 4% 10% 12% 16% Principales productos agroalimentarios exportados en 2011 por sectores. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX 38% Destino de las exportaciones Exportaciones españolas 2011 TERCEROS PAISES 23% UE 27 77% Exportaciones aragonesas 2011 TERCEROS PAÍSES 30% UE 27 70% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX 2.- El enfoque diferencial de la exportación de productos agroalimentarios CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS AGROALIMENTARIOS 1. Mercados abiertos y globalizados 2. Concentración de la distribución 3. Importancia creciente de marcas y crecimiento de marcas blancas CONSECUENCIAS: - Posición dominante de compra de las cadenas - Grandes cifras de venta y márgenes ajustados LAS EMPRESAS TIENEN 3 ALTERNATIVAS: - Diferenciación - Liderazgo en costes - Búsqueda de nichos 3.- COMERCIO INTRACOMUNITARIO COMERCIO INTRACOMUNITARIO El mercado europeo exige ser competitivo y cumplir con unos condicionantes, mayores costes, necesidad de organizar la oferta: - Concentración para ganar en poder de negociación ante clientes y proveedores - Profesionalización - Calidad - Avanzar en la cadena de valor - Organizaciones de productores COMERCIO INTRACOMUNITARIO REQUERIMIENTOS: - Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) - Registros de las autoridades competentes de ámbito autonómico - Algunos establecimientos requieren además una autorización previa para iniciar su actividad en la UE COMERCIO INTRACOMUNITARIO ¿Qué establecimientos necesitan autorización previa para exportar a la UE? - Mataderos, plantas de despiece y almacenes de carnes - Establecimientos de manipulación de: productos cárnicos, de la pesca, moluscos, lácteos, huevos y ovoproductos, grasas animales, vísceras tratadas, gelatinas y colágeno - Establecimientos en los que se procede al reenvasado de los productos anteriores - Almacenes frigoríficos, cuando se utilicen en relación con las anteriores actividades - Mercados mayoristas fabricantes de productos origen animal Competencia ASEAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) 4.- COMERCIO EXTRACOMUNITARIO CONTROLES DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA EXPORTACIÓN DE AGROALIMENTARIO - SANEX Inspección Sanitaria - EVETER Inspección Veterinaria - FITEX Inspección Fitosanitaria - SOVEX Controles de Calidad Comercial SOIVRE Existen unos 600 modelos de Certificados en función del producto y el país de destino SECTOR CARNES Y DERIVADOS - Existen países que establecen prohibiciones a la importación de determinados productos cárnicos - Cuando se suscribe un acuerdo para exportar productos cárnicos a un país tercero, los establecimientos exportadores deben cumplir con los requisitos establecidos en el acuerdo y estar expresamente autorizados y homologados Algunos requerimientos específicos por mercados de destino FED.RUSA ESTADOS UNIDOS •Ley bioterrorismo •Registro FDA para todos los productos agroalimentarios •Homologaciónes •Certif. de Coformidad •Cupos importación CHINA •Prelistado previo de empresas exportadoras •Visita del organismo certif. chino (CNCA) COREA DEL SUR • Organismo de homologación coreano: National Veterinary Research & Quarantine Service •Visita instalaciones exportador