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EL SECTOR
AGROALIMENTARIO EN
ALEMANIA
OCTUBRE 2011
Alemania es la 4ª economía mundial en cuanto al PIB nominal y la primera de Europa. Cuenta con
una población de más de 80 millones de habitantes, una renta per cápita elevada, y se sitúa como
segundo importador mundial, acaparando el 7,4% del comercio internacional.
Este mercado muy abierto, se caracteriza por su competitividad y segmentación y los factores más
importantes son la calidad y el servicio. Además, Alemania se encuentra siempre a la cabeza en
cuanto normativas y estándares, con una de las normativas más restrictivas de la UE.
EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ALEMANIA
Aunque la producción nacional permite cubrir parte de la demanda nacional agroalimentaria, hay
una gran cantidad de productos que son importados por el país. La República Federal de Alemania
es el mercado de alimentos más grande dentro de la Unión Europea, y se posiciona como segundo
importador mundial de frutas y hortalizas procesadas después de EE.UU.
El sector primario alemán (agricultura, ganadería y pesca) tiene un peso no demasiado importante
en el PIB (1%) debido a la estructura totalmente desarrollada de la economía alemana. Pero cabe
destacar que el sector alimenticio ha sido uno de los que mejor ha aguantado la actual etapa de
crisis mundial.
La producción nacional agrícola abastece aproximadamente el 80% del consumo domestico,
siendo los principales cultivos el trigo, centeno y cebada. Alemania es el segundo país de la UE
que más ayudas recibe para la agricultura, solo por detrás de Francia.
Alemania es un importante destino para las exportaciones mundiales agroalimentarias en general,
situándose la cuota de España en un 5,3%, con un incremento del 9% sobre el periodo anterior. Se
trata de un mercado muy desarrollado y con un alto grado de concentración en lo que respecta a
sus canales de distribución. El comercio minorista organizado tiene una cuota del 46% mientras
que el comercio independiente factura el 21% de las ventas, el canal HORECA aglutina el 24% y el
canal cash & carry el 1,2 %.
COMERCIO EXTERIOR CON ESPAÑA
Los productos españoles agroalimentarios gozan de una excelente aceptación entre los
consumidores alemanes. Prueba de ello es que Alemania es el 2º destino de las exportaciones
españolas del sector en el ranking mundial. En el caso del vino, el mercado alemán ocupa la
primera posición en nuestras ventas internacionales.
En cifras, las importaciones de productos agroalimentarios y bebidas en Alemania alcanzaron los
3.392,3 millones de euros al cierre de 2010, lo que supone un crecimiento del 8,8% respecto a
2009. En el primer semestre del año 2011 se mantiene la misma tendencia, al haber superado los
1.885 millones de euros y estar cerca del 7% de incremento en relación al mismo periodo de
2010.
Por sectores, las exportaciones de productos hortofrutícolas han crecido un 4,1%, situándose de
enero a junio de 2011 en 1.307 millones de euros. En cuanto a las ventas de productos cárnicos a
Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia
2
Alemania, han alcanzado los 129,9 millones de euros, un 11,3 más que en el primer semestre de
2010.
El avance del vino español en el mercado alemán, por su parte, se ha consolidado en este mismo
periodo, y sigue ocupando el primer puesto como destino.
Así, las exportaciones de caldos españoles a Alemania de enero a junio han alcanzando los 156
millones de euros, un 10,4% más que de enero a junio de 2010. En volumen, el crecimiento de las
ventas de vino supera el 90%.
Los alemanes tienen en general buenas expectativas de los productos españoles: las marcas
españolas gozan de la simpatía de 1 de cada 4 alemanes. España se asocia con el estilo de vida
“mediterráneo" y con una dieta más saludable, que permite un potencial comercial para los
productos frescos hortofrutícolas, el aceite de oliva y el vino, un producto en el que España ha
superado a Francia como exportador a Alemania.
Prioridades de los consumidores alemanes:
Fuente: Eurostat
Los alemanes son muy sensibles a las tendencias de mercado. Por ejemplo, en los 10 últimos años
se ha producido un notorio aumento de la preocupación de la población alemana por la comida
sana y los platos internacionales, lo que ha supuesto un incremento de las importaciones por
ejemplo, en el sector de frutas y verduras. El mercado de productos orgánicos es el sector más
dinámico del mercado agrícola y de alimentos en Alemania.
Aunque la diferencia de precios respecto a los productos convencionales había sido, en el pasado,
un obstáculo para su crecimiento, los numerosos escándalos relacionados con alimentos de los
últimos años han contribuido a reorientar la cesta de la compra hacia productos percibidos como
sanos y que cuenten con algún tipo de garantía “especial”, por ejemplo, una certificación
extendida por organismos reconocidos.
En Alemania tienen lugar las mayores ferias dentro del mercado europeo y mundial. Dentro de
estas se incluye ANUGA (Feria bianual que tiene lugar en Colonia y se ha convertido en la feria de
alimentación mas grande del mundo), Biofach (Feria de productos orgánicos mas importante a
nivel mundial) o ISM (feria más importante del mundo dentro del sector de la confitería). Estas
Ferias están siendo cada vez más especializadas para determinados productos como por ejemplo
Intermeat o Fruitlogística.
El sector agroalimentario en Alemania. 2011
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ANEXOS
Comercio Exterior
Principales productos agroalimentarios importados por Alemania. Mundo
Descripción del producto
08--Frutos comestibles; cortezas de agrios o de
melones
04--Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel
natural
02--Carne y despojos comestibles
07--Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y
tubérculos alimenticios
09--Café, té, yerba mate y especias
12--Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos
diversos
03--Pescados y crustáceos, moluscos y otros
invertebrados acuáticos
06--Plantas vivas y productos de la floricultura
10--Cereales
01--Animales vivos
05--Los demas productos de origen animal, no
comprendidos en otros capitulos
11--Productos de la molinera; malta; almidón y
fécula; inulina; gluten de trigo
Todos los productos
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado en
en 2008
en 2009
en 2010
2011 (e-jl)
6.186.382,5
5.657.662,17
6.238.133,83
3.386.367,71
5.703.235,44
5.098.762,38
5.867.512,23
3.011.116,52
5.292.805,11
4.244.560,56
4.720.478,72
4.100.995,21
5.213.944,02
4.996.641,68
2.766.539,4
2.811.529,91
2.706.448,22
3.476.936,01
2.515.079,49
3.085.997,19
3.162.713,61
3.010.633,83
2.594.808,81
1.885.164,75
2.419.349,96
2.599.286,18
2.836.252,95
1.657.171,07
2.463.627,09
2.071.823,69
1.347.049,07
660.215,67
2.452.259,95
1.771.290,07
1.490.662,5
628.650,21
2.759.119,21
1.784.771,01
1.473.271,06
698.845,07
1.598.650,64
1.111.636,35
713.005,12
434.620,4
488.438,27
423.346,25
412.989,97
262.725,64
37.060.872
34.544.470
38.454.828
22.233.336
Fuentes: EUROESTACOM
Datos en miles de euros
Origen de las importaciones alemanas de productos agroalimentarios 2010
28%
30%
3%
7%
3%
5%
5%
6%
6%
7%
NL--Países Bajos
FR--Francia
ES--España
BE--Bélgica
IT--Italia
DK--Dinamarca
PL--Polonia
BR--Brasil
AT--Austria
RESTO
Fuente: EUROESTACOM 2010
Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia
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Exportaciones españolas de productos agroalimentarios a Alemania
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado
en 2008
en 2009
en 2010
en 2011 (e-jl)
TARIC
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011 (e-jl)
08--Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 1.125.789,68
1.117.121,78
1.252.096,63
648.638,38
Descripción del producto
07--Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos
alimenticios
02--Carne y despojos comestibles
04--Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel
natural
03--Pescados y crustáceos, moluscos y otros
invertebrados acuáticos
06--Plantas vivas y productos de la floricultura
10--Cereales
09--Café, té, yerba mate y especias
05--Los demas productos de origen animal, no
comprendidos en otros capitulos
11--Productos de la molinera; malta; almidón y fécula;
inulina; gluten de trigo
12--Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos
diversos
01--Animales vivos
Todos los productos
904.613,83
823.569,53
909.424,51
559.343,19
280.823,73
56.656,72
251.129,30
56.006,25
224.902,15
62.124,14
108.117,34
23.737,38
41.594,68
43.433,65
34.220,26
15.838,28
15.938,15
13.919,80
11.283,76
15.747,65
22.315,86
11.558,96
15.770,14
11.580,87
22.517,37
21.516,42
15.764,49
12.943,80
17.342,65
8.445,65
14.019,21
7.714,99
7.232,08
5.458,22
11.344,71
7.187,79
5.479,81
7.335,25
6.988,96
3.478,61
1.682,60
2.969,07
3.019,57
1.341,32
2.480.762
2.368.249
2.576.863
1.415.204,79
Fuentes: EUROESTACOM
Datos en miles de euros
Exportaciones agroalimentarias Región de Murcia a Alemania
Descripción del producto
07--Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y
tubérculos alimenticios
08--Frutos comestibles; cortezas de agrios o de
melones
09--Café, té, yerba mate y especias
02--Carne y despojos comestibles
01--Animales vivos
05--Los demas productos de origen animal, no
comprendidos en otros capitulos
03--Pescados y crustáceos, moluscos y otros
invertebrados acuáticos
04--Leche y productos lácteos; huevos de ave;
miel natural
12--Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos
diversos
06--Plantas vivas y productos de la floricultura
10--Cereales
11--Productos de la molinera; malta; almidón y
fécula; inulina; gluten de trigo
Todos los productos
Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado
en 2008
en 2009
en 2010
en 2011 (e-jl)
Año 2008
226.865,79
Año 2009
221.667,21
Año 2010
252.939,31
Año 2011 (e-jl)
143.590,64
166.183,39
153.177,00
192.560,82
114.724,66
5.977,38
6.794,84
10.523,67
5.773,64
8.791,73
5.104,93
1.997,55
1.138,03
7.173,16
2.476,07
1.105,53
872,41
854,41
628,30
400,47
627,42
172,75
164,09
78,63
417,99
339,40
112,90
81,46
19,34
16,75
18,43
20,69
407.759
392.525
463.456
269.651,31
Fuentes: EUROESTACOM
Datos en miles de euros
El sector agroalimentario en Alemania. 2011
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