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Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Singapur
El mercado
de productos
agroalimentarios
en Singapur
1
Notas Sectoriales
El mercado
de productos
agroalimentarios
en Singapur
Esta nota ha sido actualizada por Clara Gutiérrez Osaba bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada en Singapur
Marzo 2012
2
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR
1. Delimitación del sector y tipo de cambio
2. Clasificación arancelaria
7
7
8
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado.
2. Producción local
3. Importaciones
4. Competidores
9
9
15
18
22
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
27
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
31
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
33
VI. DISTRIBUCIÓN
34
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Certificación Halal
Etiquetado del producto
39
46
47
VIII.
1.
2.
3.
4.
48
48
48
49
50
ANEXOS
Ferias
Publicaciones del sector
Asociaciones
Otras direcciones de interés
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3
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
CONCLUSIONES
1. El mercado de Singapur cuenta con unos 5 millones de habitantes y con unos niveles
de consumo de alimentos entre los más altos de la región. Además, el país destaca
por su privilegiada situación geográfica y está considerado como una de las puertas
más importantes de entrada comercial al resto de los países del Sudeste Asiático y
Asia en general.
2. En general, la población singapurense es joven, con una media de 38 años de edad y
con alto poder adquisitivo. El PIB per cápita en 2011 fue de 63.050 S$ (unos 36.039
euros), con estilos de vida bastante ajetreada, deseosos de gastar más en productos
alimenticios de primera calidad.
3. A la hora de la compra, se valora mucho la calidad del producto, además de la marca
y la procedencia. El consumidor singapurense está abierto a nuevos sabores y platos,
disfrutan con la comida y están dispuestos a pagar precios altos por productos de
buena calidad que le aporten un valor añadido. En los últimos años, ha crecido la preocupación por la salud y el bienestar, lo que está creando una tendencia hacia hábitos
alimenticios más saludables. La comida forma parte importante de la cultura y modo
de vivir de los singapurenses. Del total de consumo privado en 2011 (73.555 millones
€), los productos de alimentación y bebidas no alcohólicas supusieron 5.002 millones
€ y las alcohólicas y tabaco 1.492 millones €., con un crecimiento del 2,3% y 3%, respectivamente. Los singapurenses están optando por la compra de comidas preparadas y alimentos procesados. Los consumidores buscan productos selectos que ofrezcan beneficios para la salud, bajos en grasa, calorías o en azúcar.
4. Debido a su estilo ajetreado de vida, los singapurenses prefieren comprar productos
embalados y procesados. El mercado de alimentos procesados y embalados alcanzó
los 34,3 millones US$ en 2010. Alimentos precocinados/enlatados es la sección más
importante dentro de los productos listos para comer, suponiendo el 82,1% de las ventas. Los consumidores singapurenses evitan los alimentos genéticamente modificados
y prefieren los orgánicos.
5. Se constata una creciente demanda de comida rápida, el gasto en alimentos para llevar o entregar en casa crecieron un 94% entre 2006 y 2009. Entre 2006 y 2010 las
ventas de productos de lujo y de primera calidad subieron un 18%. Los singapurenses
están gastando más en bienes de primera calidad y están preparados para gastar
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4
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
más en productos importados de alta calidad y en productos alimentarios gourmet. El
pan y los cereales son los productos alimenticios más comprados, 21% del total del
gasto de alimentación. La carne y pescado, el 17%, seguido de verdura, 13% y productos lácteos, 11%.
6. El mercado agroalimentario se basa casi exclusivamente en las importaciones, estas
representan el 90% de las necesidades agroalimentarias del país. Esto es debido al
pequeño tamaño del país, donde es difícil la explotación ganadera o agrícola. Los
principales proveedores de Singapur de productos agroalimentarios en los últimos 5
años han sido Australia, Nueva Zelanda y Malasia seguido de Indonesia y China y en
el caso de productos cárnicos Brasil.
7. El sector de la hostelería y la restauración también presenta importantes cifras de
crecimiento, la llegada de turistas en 2011 fue de 13,169 millones También hay que
resaltar que debido a la crisis y a una mayor preocupación por la salud y los hábitos
alimenticios, cada vez más familias optan por la compra de productos frescos y
gourmet y realizan más comidas en casa.
8. La comida europea está bien posicionada entre los consumidores singapurenses,
principalmente la francesa e italiana. La gastronomía española cada vez es más
conocida y se aprecia un mayor interés. Uno de los artículos que cuenta con una
relevante presencia es el aceite de oliva. Muestra de ello es que en 2011 las
exportaciones de productos alimenticios creció un 31%; las de bebidas, 34% y los
aceites, 18%.
9. Respecto a los productos cárnicos, España ya ha sido homologado como país
suministrador de Singapur; 17 empresas cuentan con la aprobación de AVA para
exportar diferentes productos. Los consumidores singapurenses muestran interés por
el jamón ibérico español y otros productos procedentes del cerdo. Así, en 2011 las
exportaciones de productos cárnicos del cerdo aumentó un 75%.
10. La entrada al mercado singapurense ha de hacerse principalmente a través de un
distribuidor local o agente.
11. Se espera que el crecimiento del sector de la distribución en los próximos 5 años
supere el 26%, gracias a su todavía alta rentabilidad y a las posibilidades de
evolución, especialmente en el formato de hipermercados. También se estima un
crecimiento del consumo del 67.4% para el año 2020, donde el sector agroalimentario
representa un 7%.
12. Es un mercado con oportunidades porque Singapure tiene una industria de turismo en
alza. En 2011 tuvo 13 millones de visitantes, principalmente de ASEAN y Europa deseosos de comprar productos importados. También hay oportunidades para productos
“halal” que consume la creciente población musulmana singapurense. Lo mismo puede decirse de los productos congelados de primera calidad y alimentos preparados;
verdura preparada, fruta fresca, sopas, frutos secos, productos lácteos, postres refrigerados, snacks, galletas, alimentos para mascotas. También están de moda los productos bajos en grasas, azúcar, grasas trans y bajos en calorías.
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EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
13. Singapur tiene una posición central en el Sudeste asiático como centro inversor y distribuidor de primer orden, lo que le da una dimensión extra a la del propio mercado local. Se calcula que aproximadamente reexporta el 50% de lo que llega a la isla.
14. La presencia de la empresa española en el Sudeste asiático pasa por su consolidación en Singapur.
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EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Y TIPO DE CAMBIO
El sector agroalimentario abarca todo producto destinado al consumo humano, ya sean
productos animales, vegetales o derivados de los mismos. Esta nota se centra en productos
cárnicos, pescado, lácteos, legumbres y hortalizas, frutas, aceite de oliva, dulces y productos
de pastelería.
Se ha utilizado el tipo de cambio correspondiente a la media anual, siguiendo las
estimaciones de la Autoridad Monetaria de Singapur:
Tipo cambio del dólar de Singapur frente al euro
Media anual
2007
2008
2009
2010
2011
2.1252 2.0258 2.0163 1.7120 1.6835
Fuente: MAS (Monetary Authority Singapore).
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EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Esta nota sectorial hace referencia a los productos incluidos en las siguientes partidas
arancelarias:
Código
Arancelario
Descripción Arancelaria
02
Carnes y despojos comestibles
03
Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos
0401
Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo
0402
Leche y nata, concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo
0403
Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas,
fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados de
otro modo o aromatizados, o con fruta o con cacao
0404
Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo;
productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso
azucarados o edulcorados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otras
partidas
0405
Mantequilla y demás materias grasas de la leche
0406
Quesos y requesón
07
Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
08
Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones
10
Cereales
1509
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
17
Azúcares y artículos de confitería
18
Cacao y sus preparaciones
1905
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hostias, sellos
vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas desecadas de
harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares
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8
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO.
Singapur cuenta con 5.183.70 habitantes (en 2011), de los cuales 3.789.300 son residentes,
(donde se incluyen tanto ciudadanos singapurenses como residentes permanentes) con un
PIB per cápita de 61.692 S$ (36.645 euros) en 2011. Del total de población residente, los
grupos étnicos predominantes son chinos (74,1%), malayos (13,4%) e indios (9,2%) y resto
de nacionalidades (3.3%). A esta cifra se puede añadir una afluencia anual de turistas que en
el 2011 alcanzó más de 13 millones de personas.
Singapur tiene una dimensión de 710km2, sus extensiones dedicadas a la agricultura son casi
inexistentes. Por ello, tiene una absoluta dependencia de importar los alimentos de otros países. La dimensión global del sector primario, concentra la mayor parte de su actividad económica en los sectores industrial y de servicios. Esto ha hecho que las autoridades siempre
busquen medidas para asegurarse un continuo abastecimiento de productos.
Singapur es un mercado pequeño, rico, moderno y de fácil acceso, y representa una puerta
de entrada a todo el Sudeste Asiático. Debido al reducido tamaño del país y a su falta de
recursos naturales, la isla depende totalmente del comercio exterior. De hecho,
aproximadamente el 90% de los productos alimentarios provienen de las importaciones. Los
principales productos importados, por valor, son frutas y legumbres, productos cárnicos
(especialmente pollo) y pescado, productos lácteos, café, té, especias y cereales.
En la actualidad, los principales proveedores de estos productos son Malasia, Australia,
Indonesia, China, Brasil, Nueva Zelanda y EEUU. A continuación se presenta una tabla para
apreciar el consumo aparente en los últimos cinco años.
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EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Mercado agroalimentario
(millones de euros)
2007
2008
2009
2010
2011
118,1
112,8
111,4
128,4
No disponible
+ Importaciones
3.761,8
4.156,2
3.993,4
5.426,8
6.115,7
- Exportaciones
2.125,8
2.360,9
2.330,9
3.180,7
3.957,9
Consumo aparente
1.754,1
1.908,1
1.773,9
2.374,5
2.157,8
Producción
Fuente: Elaboración propia. Singstat y AVA para datos de producción.
A continuación vamos hacer una detallada descripción de la evolución en los últimos años de
las importaciones de productos agroalimentarios en Singapur para los principales productos:
Los productos cárnicos representan en Singapur una parte muy importante de la dieta; el
tipo de carne más consumida es la de pollo seguido de la de cerdo. En el 2010 se importaron
más de 184 mil toneladas de aves de corral (pollos y patos). Las importaciones de productos
cárnicos alcanzaron un valor de alrededor 462 millones de euros en ese mismo año. Los
principales proveedores de Singapur en lo que a carne se refiere son Brasil y Australia
seguido de Estados Unidos, y entre los tres suministran casi un 75% del total de la carne
importada al país. Las importaciones de cerdo son muchos menores respecto a los otros
tipos de carne, se importaron 103 mil toneladas en 2010. Hasta el año 2006 este mercado
estaba cerrado a los productos españoles pero a día de hoy esta prohibición se ha levantado
y la carne española ya puede comercializarse en el país. Esto abre la puerta también al
jamón ibérico que es un producto con bastante demanda en Singapur. En la actualidad,
existen 17 empresas que han recibido la aprobación de la “Agri-Food and Veterinary Authority
of Singapore” (AVA) para la importación de productos cárnicos.
Importaciones p.cárnicos
500
450
400
Millones €
350
300
250
200
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
Fuente: ONU
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10
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
El pescado y el marisco son alimentos considerados básicos en la gastronomía del país. El
valor de las importaciones de estos productos en 2010 ascendió a 352 millones de euros, el
crecimiento ha sido mucho menor que respecto a otro tipo de productos. La mayor parte de
estas importaciones proviene de países del Sudeste asiático, Australia, Japón y Noruega.
España ocupa la 10ª posición en el suministro de estos productos. A pesar de ser una isla, la
producción de este tipo de productos es escasa en Singapur. Existen 112 piscifactorías
flotantes que se dedican principalmente al cultivo de mero y róbalo.
Importaciones pescado y marisco
500
450
400
Millones €
350
300
250
200
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
Fuente: ONU.
La importación de productos lácteos alcanzó alrededor de 682 millones de euros en 2010.
La tendencia al alza se ha mantenido a lo largo de los últimos años. La mayoría de estos
productos proceden de Australia, Nueva Zelanda y Malasia. La leche y nata, concentradas,
azucaradas o edulcoradas, son las más consumidas con casi un 60% sobre el total. Destaca
además el queso, cuyas importaciones registraron un valor de más de 48 millones de euros
en 2010 con un crecimiento continuado desde 2007. Este incremento se debe
fundamentalmente a la gran acogida que está teniendo el queso en platos cada vez más
populares, como pasta o pizza, entre los consumidores locales que van adaptando su paladar
y cultura a este producto. El tipo de queso que presentó las mayores ventas en 2010 fue el
queso procesado o fundido (excepto rallado o en bolsas), especialmente en lonchas, seguido
del queso natural en bloque. Mientras que para el primero destacan Australia y Nueva
Zelanda como principales proveedores, para el segundo, el mercado está prácticamente
monopolizado por los quesos de origen francés e italiano. La presencia de quesos españoles
en Singapur es todavía muy escasa y tan solo localizada en restaurantes o establecimientos
de productos gourmet.
Se deben mencionar también los yogures, que registraron en el último año uno de los
mayores crecimientos, 7%, y además se lanzaron al mercado numerosas marcas nuevas y
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11
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
productos. El consumo de helados y otros postres lácteos también se ha incrementado en los
últimos años debido a la adquisición de hábitos cada vez más occidentales.
Importaciones de lácteos
700
600
Millones €
500
400
300
200
100
0
2007
2008
2009
2010
Fuente: ONU
Las importaciones de frutas, hortalizas y cereales suponen más del 25% del total de
importaciones de productos alimentarios en el país. El espacio para el cultivo propio es
escaso en Singapur y la mayoría de los terrenos están dedicados al cultivo de orquídeas y
plantas. En 2010, se cultivaron tan sólo 19.490 toneladas de hortalizas con lo que se
depende totalmente del exterior para el abastecimiento de dichos productos. En el 2010 se
importaron alrededor de unos 224 millones de euros en hortalizas, los principales países
suministradores son China, Malasia e Australia. En cuanto a las frutas, para este mismo año
el valor de las importaciones fue de casi 310 millones de euros, los mayores exportadores
fueron Indonesia, EEUU y China. Las importaciones de ambos productos han ido
aumentando gradualmente. En cuanto al sector de los cereales, los principales exportadores
son EEUU, Tailandia y Australia. Las importaciones en 2010 alcanzaron 162 millones de
euros. El pan y los cereales son ingredientes básicos en la dieta en Singapur y su consumo
representa el 21% del total del gasto en el sector agroalimentario.
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EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Importaciones de frutas, hortalizas y cereales
700
600
Millones €
500
400
300
200
100
0
2007
2008
2009
2010
Fuente: ONU
Respecto a los productos de pastelería y panadería, es significativa la gran aceptación y
crecimiento que están experimentando en estos últimos años. Para 2010, las importaciones
de este tipo de productos ascendieron a más de 130 millones de euros donde el país más
importante es Malasia seguido de Tailandia y Estados Unidos. Cabe destacar también el
considerable aumento de las exportaciones de cacao y sus preparados que en 2010
alcanzaron alrededor de los 410 millones de euros, la gran mayoría proceden de Malasia,
seguidos de Indonesia. Los productos más populares son los postres, helados, chocolates y
tartas.
Importaciones pastelería y panadería
150
Millones €
100
50
0
2007
2008
2009
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
2010
13
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Importaciones de cacao
450
400
350
Millones €
300
250
200
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
Fuente: ONU
En cuanto al aceite de oliva, se puede mencionar que por el momento es un producto
bastante desconocido en el mercado; se concibe como un producto gourmet y no se utiliza en
la preparación diaria de las comidas. Además, la oferta se basa exclusivamente en las
importaciones. No obstante, en 2010 las importaciones sobrepasaron los 4,3 millones de
euros, lo que supuso un incremento de casi un 25% con respecto al año anterior. El dato
positivo para el mercado español es que en los años 2009 y 2010 las importaciones de aceite
han superado las de su tradicional competidor Italia. En 2010 el mercado de aceite español
representa el 47%, mientras que la cuota de mercado del aceite italiano es inferior con un
34%. Se espera que la demanda del aceite de oliva aumente durante los próximos años
debido al creciente número de expatriados residentes en el país, que basan la preparación de
sus platos en el aceite, y por un mayor interés en el producto por parte de los propios
consumidores locales. Las importaciones de aceitunas todavía son reducidas (en torno a los
75.000 euros anuales) y proceden básicamente de Australia, China y Grecia.
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EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Importaciones de aceite oliva
5
Millones €
4
3
2
1
0
2007
2008
2009
2010
Fuente: ONU
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Los niveles de producción en el sector agroalimentario en Singapur son casi nulos. Al ser un
país de muy reducido tamaño las posibilidades de explotación agraria o ganadera están muy
limitadas. Como ya se ha mencionado anteriormente, la gran mayoría de los productos
alimentarios consumidos en Singapur provienen de la importación. El pequeño sector de la
agricultura se centra casi exclusivamente en la producción de huevos, pescado y hortalizas,
así como orquídeas y peces tropicales para la exportación. Únicamente el 0,7% de la
superficie del país se emplea para la explotación agraria. Según datos de AVA, a lo largo de
los años el número de granjas con licencia en Singapur ha ido disminuyendo
progresivamente y ha pasado de 277 granjas en 2001 a 250 en 2010. Las más productivas
son las piscifactorías con valor de producción 72,4 millones de euros, las explotaciones
ganaderas (30,5 millones de euros) y las agrícolas (26,6 millones de euros).
El valor total alcanzado en 2010 por estos tres sectores fue de 129,5 millones de euros. No
obstante, hay que tener en cuenta que este valor incluye la producción de orquídeas y de
peces tropicales ornamentales que aunque no se incluyen dentro del sector agroalimentario,
son muy rentables en el país.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
15
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Valor de producción de las granjas en millones de euros
140
120
100
80
60
40
20
0
2006
2007
2008
Piscifactoría
2009
Ganadería
2010
Agricultura
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AVA
Valor de la producción de las granjas (millones de euros)
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Piscifactoría
64.9
70.2
68.8
65.6
63.9
72,5
Ganadería
25.2
22,8
24.5
26.7
25.6
30.5
Agricultura
22.3
22.9
21.6
23.5
22.2
26,6
Total
107,5
113,0
118,1
112,8
111,3
129,5
1
Fuente: AVA
Producción anual
Año
Pollo (ud)
Huevos
gallina
Pescado (Tn)
Hortalizas
(Tn)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1.076.000
1.073.000
1.130.000
1.111.000
957.000
1.004.000
344.000
354.000
373.000
338.000
333.000
340.000
7.836
11.674
8.025
5.141
5.689
5.229
17.397
18.077
19.027
18.967
19.584
19.490
Fuente: AVA
1 Este valor aunque implique un aumento respecto a las cifras del 2009, no lo es realmente. Esto es debido a las
fluctuaciones en el tipo de cambio. El valor real para el 2010 es de 219.9 $ de Singapur aplicado un tipo de cambio
de 1.7120.
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16
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Desde el Gobierno, se intenta diversificar la economía y limitar la dependencia de la
importación, en la medida de lo posible. Sin embargo, el sector agrícola está funcionando al
tope de sus posibilidades y con la mayor eficiencia posible y, en consecuencia, ningún nivel
de inversión o apoyo resultaría en el crecimiento de la industria en un futuro cercano.
En general, se espera que los volúmenes de producción se mantengan constantes en los
próximos años. El único subsector que puede tener éxito en la obtención de un mayor
crecimiento es la pequeña industria de procesamiento y transformación de carne. Las
alarmas sanitarias mundiales han obstaculizado las importaciones de carne en años
anteriores, haciendo subir el valor de la carne producida en el país, aunque el volumen de
producción no puede aumentarse2.
Para maximizar la producción de las tierras agrícolas AVA puso en marcha un
programa basado en el desarrollo de parques de agrotecnología y agro-biotecnología, y en la
promoción de inversiones para la industria agroalimentaria. AVA presta asistencia técnica a
las granjas locales desde sus centros técnicos y de I+D, lo que les permite mejorar la calidad
de sus productos y aumentar su productividad.
Más del 50% de estas granjas están dedicadas a la horticultura: en el año 2010 se cultivaron
alrededor de unas 19.490 toneladas. Dentro de este sector, más de la mitad corresponde a la
floricultura, una industria de gran importancia en la isla donde destacan las orquídeas (con
15% de la cuota del mercado mundial), principalmente para la exportación. El porcentaje
mayoritario restante es para las hortalizas, en concreto vegetales de hojas y brotes de soja,
las cuales son consumidas en su totalidad en el mercado interno.
En segundo lugar se encuentran las granjas dedicadas al sector pesquero. Dado que
Singapur cuenta con una posición estratégica en el centro de los principales países
pesqueros en el sudeste de Asia, puede fácilmente desarrollar y expandir su industria de
transformación de pescado. La industria ha mejorado llegando a un alto grado de
automatización y alta capacidad de las empresas de producción de productos pesqueros,
tanto para el abastecimiento de la demanda interna como para la exportación a EE.UU, U.E.
y Australia. La producción local de pescado en Singapur se obtiene a través de 80
piscifactorías que abarcan una superficie de 202 hectáreas. Las especies marinas más
producidas son meros, lubinas, pargos y chanos, así como mejillones y crustáceos
(camarones y cangrejos de manglar). El mayor puerto de desembarco y distribución de
pescado de la isla es el puerto pesquero de Jurong (JFP) por el que en 2010 pasaron
alrededor de 60.027 toneladas de pescado, la mayor parte del mismo procedente de
embarcaciones extranjeras. El puerto de Senoko es otro enclave importante que sirve de
base a las embarcaciones pesqueras locales y que en el año 2010 manejó alrededor de
9.522 toneladas de pescado.
La Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) ha desempeñado un papel
fundamental en la creación de la Asociación de Industrias de Marisco (SIAS), que representa
a las empresas de procesamiento, fabricación y comercio de pescado y marisco en Singapur.
AVA colabora estrechamente con la SIAS y otras agencias del gobierno local para mejorar la
industria de transformación de pescado. Por otro lado, AVA también gestiona el
2
Food & Drink Report de Singapore de Business Monitor International
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17
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Departamento de Investigación de Pesca Marina (MFRD) que es uno de los cuatro
departamentos del Centro de Desarrollo Pesquero del Sudeste Asiático (SEAFDEC), del que
Singapur es un país miembro.
Por último, la industria ganadera es un sector minoritario dentro de la producción local y se
centra en la cría de aves de corral. Otros animales como pato o cerdo son importados de
países vecinos como Indonesia o Malasia, o directamente se importa la carne de vaca,
especialmente de Brasil o Australia.
3. IMPORTACIONES
Los valores de las importaciones totales a Singapur de los productos alimentarios tratados en
esta nota para los últimos 5 años se presentan en la tabla y gráfico a continuación.
En primer lugar, se encuentran las importaciones de lácteos seguido de la carne y los
productos de pastelería y panadería, que son menos producidos en Singapur pero de
consumo elevado. La importación de pescado, frutas y verduras también es importante,
aunque en menor proporción ya que en estos tres casos existe una pequeña producción
local. Las importaciones de estos tres tipos de productos han experimentado un crecimiento
moderado en los últimos años.
A pesar de no apreciarse notablemente en la gráfica, la importación de aceite de oliva ha ido
aumentando de forma constante, aunque su proporción sobre el total del valor de los
productos alimentarios no sea significativa ya que sigue siendo considerado un producto
gourmet.
En términos generales, las importaciones siguen creciendo para todos los productos de
formada moderada y de forma significativa para los lácteos, pastelería y panadería. El
crecimiento de las importaciones entre el año 2009 y el 2010 fue del 7%.
Importación de Singapur (miles euros)
2007
2008
2009
2010
02
Carnes y despojos comestibles
346.235
380.243
394.060
462.786
03
Pescados y crustáceos, moluscos y otros
invertebrados acuáticos
304.323
302.566
338.569
352.954
0401
Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni
edulcorar de otro modo.
32.260
39.806
42.343
51.648
241.499
274.728
272.863
288.246
16.741
19.968
25.654
32.783
47.485
26.601
23.569
34.938
0402
0403
0404
Leche y nata, concentradas, azucaradas o
edulcoradas de otro modo.
Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas,
yogur, kefir y demás leches y natas, fermentadas
o acidificadas, incluso concentrados, azucarados,
edulcorados de otro modo o aromatizados, o con
fruta o cacao.
Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o
edulcorado de otro modo; productos constituidos
por los componentes naturales de la leche,
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
18
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
incluso azucarados o edulcorados de otro modo,
no expresados ni comprendidos en otras partidas.
0405
Mantequilla y demás materias grasas de la leche.
55.761
66.457
47.653
72.642
0406
Quesos y requesón
27.272
35.225
33.793
40.253
07
Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y
tubérculos alimenticios
134.306
156.558
168.214
224.835
08
Frutos comestibles, cortezas de agrios o de
melones
214.955
229.069
249.230
308.698
10
Cereales
169.453
215.787
260.669
162.604
3.132
3.887
3.968
4.332
1509
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado,
pero sin modificar químicamente.
17
Azúcares y artículos de confitería
162.548
128.018
154.670
260.468
18
Cacao y sus preparaciones
171.867
212.241
246.047
411.623
72.312
100.296
115.858
130.457
2.000.149
2.191.450
2.377.160
2.839.267
1905
Productos de panadería, pastelería o galletería,
incluso con cacao; hostias, sellos vacíos del tipo
de los usados para medicamentos, obleas, pastas
desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas y
productos similares.
TOTAL
Evolución de las importaciones por producto
800
700
Millones euros
600
500
400
300
200
100
0
2007
Carnes
Pescados
2008
Lácteos
Hortalizas
2009
Frutas
2010
Aceite de oliva
Pastelería
Fuente: Elaboración propia con datos de la ONU
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
19
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Por otro lado, si se analizan cuáles son los productos agroalimentarios que más se exportan
desde España a Singapur, en primer lugar tenemos el pescado, mayoritariamente congelado,
seguido del aceite de oliva y vino. Los valores totales de los principales productos
importados por Singapur desde España para los años 2010 y 2011, incluyendo vinos y
licores, son:
2010
Cantidad
Valor
(miles euros)
765
9.779
2 21069070 Suplementos alimenticios (Kg)
369.171
3.977
3 22042111 Vino con 15% Alc o menos en envases de 2 litros o menos (Ltr)
Aceite de Oliva virgen en paquetes de peso neto no mayor de 30 kilos
4 15091010 (Tn)
Otros aceites de oliva y sus fracciones no modificados químicamente
6 15099091 en paquetes de hasta 30 kilos (Tn)
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético sin
7 20057000 congelar (Kg)
468.119
2.166
442
1.556
262
829
585.499
845
2
238
45.777
382
570
481
348
738
118.451
687
Partida
Producto
1 03038100 Cazón y otros tiburones congelados excepto hígados y huevas (Tn)
8
3057100 Aleta de tiburón (Tn)
9 17049099 Otros artículos de confitería que no contengan chocolate (kg)
10
8071900 Melones frescos (Tn)
11 02032900 Porcino congelado (Tn)
Ron y otras bebidas alcohólicas destiladas fermentadas con azúcar de
22084000 caña. (Ltr).
Fuente: StatLink (Singapore Trade Statistics)
2011
Partida
1
Producto
3037500 Cazón y otros tiburones congelados excepto hígados y huevas (Tn)
Cantidad
Valor
(miles euros)
1.172
19.254
2 21069070 Suplementos alimenticios (Kg)
211.161
2.541
3 22042111 Vino con 15% Alc o menos en envases de 2 litros o menos (Ltr)
Aceite de Oliva virgen en paquetes de peso neto no mayor de 30 kilos
4 15091010 (Tn)
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético sin
5 20057000 congelar (Kg)
554.629
2.155
526
1.760
635.865
964
129
673
380
1.263
6 03033100 Mero congelado excepto hígados y huevas
Otros aceites de oliva y sus fracciones no modificados químicamente en
7 15099091 paquetes de hasta 30 kilos (Tn)
8
3055910 Aleta de tiburón (Tn)
9 17049099 Otros artículos de confitería que no contengan chocolate (Kg)
10
8071900 Melones frescos (Kg)
11 02032900 Porcino congelado (Tn)
Ron y otras bebidas alcohólicas destiladas fermentadas con azúcar de
12 22084000 caña. (Ltr).
48
950
124.322
730
952
859
953
2200
134.035
833
Fuente: StatLink (Singapore Trade Statistics)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
20
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Si tenemos en cuenta el origen del total de los productos alimentarios importados por
Singapur, se observa que la mayoría proceden de Australia, Malasia, Indonesia seguidos de
Nueva Zelanda, Brasil y Estados Unidos. A continuación se presentan las cifras para los 3
últimos años:
2008
País de origen
Australia
1
Malasia
2
Indonesia
3
Nueva Zelanda
4
Brasil
5
Estados Unidos
6
China
7
Tailandia
8
Países Bajos
9
Vietnam
10
ESPAÑA
26
Total Top 10
Total resto
Total importaciones
Valor (euros)
Cuota importación
325.716
307.526
188.797
179.975
173.832
145.855
92.579
82.646
54.514
50.166
10.921
1.601.606
371.997
1.973.603
16,50%
15,58%
9,57%
9,12%
8,81%
7,39%
4,69%
4,19%
2,76%
2,54%
0,55%
81,15%
18,85%
100%
Fuente: ONU
2009
Valor (euros)
Cuota importación
1
Malasia
País de origen
394.174
17,55%
2
Nueva Zelanda
318.270
14,17%
3
Australia
306.504
13,65%
4
Indonesia
257.822
11,48%
5
Brasil
157.651
7,02%
6
Estados Unidos
123.900
5,52%
7
China
108.026
4,81%
8
Tailandia
86.357
3,84%
9
Países Bajos
57.173
2,55%
10
Vietnam
51.335
2,29%
28
ESPAÑA
Total Top 10
Total resto
Total importaciones
9.304
0,40%
1.861.212
385.008
82,90%
17,00%
100%
2.246.220
Fuente: ONU
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
21
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
2010
País de origen
Valor (euros)
Cuota importación
16,76%
1
Malasia
475.628
2
Indonesia
393.598
13,87%
3
Australia
326.974
11,52%
4
Nueva Zelanda
245.100
8,64%
5
China
187.637
6,61%
5,99%
Nigeria
169.931
7
Estados Unidos
163.608
5,76%
8
Tailandia
116.529
4,11%
9
Países Bajos
113.301
3,99%
10
India
87.269
3,07%
15.623
6
24
ESPAÑA
Total Top 10
Total Resto
2.279.575
558.692
0,6%
80,32%
19,68%
Total importaciones
2.838.267
100%
Fuente: ONU
Como se puede observar, España perdió unas cuantas posiciones en 2009, pero se ha
recuperado en 2010 Ello es debido al aumento de las importaciones de pescado y aceite de
oliva. Esto es debido también a la entrada de otros países desde 2006 como Filipinas, Japón,
Hong Kong o Sudáfrica. España destaca en la exportación de pescado, donde ocupó la
onceava posición el 2010 como país exportador; su posición privilegiada en aceite de oliva,
donde ocupa la 1ª posición detrás de Italia. La importación de carne no es todavía relevante,
aunque desde 2006 las cifras han ido en aumento debido al aumento de licencias para los
productos cárnicos.
4. COMPETIDORES
Países3
España tiene un número elevado de competidores, sobre todo de zonas vecinas y más
cercanas que disfrutan de transportes más fáciles y económicos. Sin embargo, no ocurre esto
para todos los productos. Por ejemplo, para productos cárnicos, el principal proveedor de
Singapur es Brasil, de donde se importa principalmente carne congelada, seguido de
Australia y Estados Unidos. En otros alimentos como pescado, hortalizas y productos de
pastelería y panadería, destaca Malasia en primer lugar, seguida en muchos casos por
Indonesia, China, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Para los productos
potencialmente interesantes para España como es el aceite de oliva y el queso, los
principales competidores siguen siendo Italia y Francia. A continuación, se presentan las
3
Fuentes obtenidas de la base de datos de la ONU
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
22
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
cuotas de mercado por país detallas para los productos estudiados en esta nota para el año
2010 a partir de los datos de la ONU.
Importaciones de productos cárnicos 2010
Para
las
importaciones
de
productos
cárnicos,
los
principales países exportadores
son Brasil, Australia y Estados
Unidos. España se encuentra en
la posición 16ª de la lista, aunque
cabe decir que en el año 2010
incrementó
las
importaciones
considerablemente
y
alcanzó
1.113 miles de millones de euros.
Malasia 2,09%
Países Bajos
4,06%
Dinamarca
1,99%
Canada 2,19%
Francia 1,82%
Nueva Zelanda
7,25%
Estados Unidos
11,95%
Brasil 37,65%
Australia
25,12%
Importaciones de productos pescado 2010
Japón 3,66%
China-Hong Kong
4,14%
Australia 4,53%
España 2,97%
Malasia 22,64%
Canada 2,19%
India 6,70%
Noruega 7,58%
Indonesia 16,67%
En cuanto a los países
exportadores de pescado, los
principales competidores para
España son Malasia, Indonesia y
China. España se encuentra
dentro de los 10 principales
países y las exportaciones han
aumentado en el año 2010
alcanzado los 10.472 millones
de euros recuperándose de la
caída de las exportaciones en
los años anteriores.
China 8,51%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
23
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
En
cuanto
a
las
importaciones de hortalizas
y verduras, los países más
importantes son Malasia y
China, seguido de Australia,
Indonesia y Estados Unidos.
España no ocupa un lugar
destacable en cuanto a la
importación de este tipo de
productos. Los valores de las
importaciones de hortalizas
han crecido en los últimos 4
años, superando el valor de
200 millones de euros en el
2010.
Importaciones de hortalizas 2010
Tailandia 3%
Canada 2,19%
Estados Unidos
4%
Indonesia 5%
Australia 8%
Malasia 35%
China 32%
Importaciones de frutas 2010
Canada 2,19%
Indonesia 14,9%
Sudáfrica 8,2%
Malasia 9,8%
Países Bajos 2%
Nueva Zelanda
1%
Estados Unidos
14,3%
Las importaciones de frutas,
también han experimentado un
aumento gradual en los últimos
años, alcanzado en el año 2010
el valor de los 300 millones de
euros. El mercado de las
importaciones de frutas esta
muy repartido entre diversos
competidores. Los principales
países exportadores a Singapur
son Indonesia, Estados Unidos,
China y Malasia.
China 11,2%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
24
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
En cuanto a las importaciones
de
lácteos,
éstas
han
experimentado un significativo
crecimiento en los últimos
años. Destacan dos países:
Australia y Nueva Zelanda,
sobretodo
en
leche
y
mantequilla. También países
vecinos como Indonesia y
Malasia, que son productores
de lácteos, sobre todo de leche
y yogures.
Importaciones de lácteos 2010
Tailandia 3,24%
Estados Unidos
2,65%
Alemania 2,12%
Canada 2,19%
Nueva Zelanda
27,39%
Países Bajos
3,82%
Indonesia 11,88%
Australia 20,52%
Malasia 16,54%
En cuanto a los quesos y requesones toman protagonismo 3 claros países competidores para
España: Francia, Dinamarca e Italia. Podemos destacar que debido al aumento de la
popularidad de este tipo de productos, los valores de las importaciones de lácteos superan
los 600 millones de euros para el año 2010. Las partidas de queso y mantequilla son las que
han experimentado un mayor crecimiento con unos valores para 2010, de 40 y 72 millones de
euros, respectivamente.
Finalmente, las importaciones
de aceite de oliva han
experimentado
un
notable
crecimiento en los últimos años
y para no ser un producto
utilizado en la dieta diaria, su
popularidad es creciente y su
presencia es cada vez mayor en
los supermercados. En el año
2010 el total de importaciones
superó los 4 millones de euros.
Las importaciones procedentes
de España en 2009 y 2010 han
superado las de su principal
competidor, Italia, situándose
como líder indiscutible respecto
a otros países.
Importaciones de aceite oliva 2010
Japón 1,2%
Grecia 1,2%
Turquía 12,3%
Malasia 1%
Italia 34,2%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
España 47,2%
25
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Marcas
En cuanto a las marcas que pueden encontrarse en el mercado, depende mucho del tipo de
producto y de establecimiento debido a que los supermercados adaptan su oferta de
productos en función de su cliente objetivo. Los establecimientos orientados a la población
local cuentan con productos y marcas chinas, malayas e indonesias, principalmente. Los
establecimientos más internacionales, como es el caso de Carrefour, Cold Storage y Fair
Price, cuentan con todo tipo de marcas y productos occidentales para la clientela extranjera.
Respecto a los productos cárnicos es difícil hablar de marcas. La mayoría se presentan en
bandejas ya preparadas bajo el nombre del propio supermercado y su origen de procedencia.
En cuanto a embutidos, los que más frecuentemente se encuentran son italianos, como el
salami o el prosciutto. Es común también la carne enlatada de marcas como Libby´s, Hormel,
Tulip o Amocan.
Pescados y mariscos. Podemos hablar de marcas de conservas como New Moon, John
West, Miau, Ayam brand y Heinz que comercializan sardinas, atún, salmón, etc.
El mercado de los lácteos, como se observa en la gráfica, está dominado por los productos
australianos, neozelandeses y malasios. Las principales marcas de leches que se pueden
encontrar en los supermercados son Cowhead, Président, Magnolia, Farmhouse, Greenfields
y Marigold. Respecto a los quesos, los más consumidos son los franceses y los australianos,
cuyas marcas son muy variadas, entre ellas se pueden encontrar Président, Caprice des
Dieux, Tasmanian Heritage, Margaret River, Aussie Gold, Chaumes, Roquefort Societé, St.
Albray, Vacherin Mont D'or, La vache qui rit, etc. También son muy comunes los quesos de
Dinamarca, Holanda, Noruega, Italia, Grecia, Alemania, Suiza y Reino Unido cuyas marcas
más comunes son Arla, Galbani, Parmalat, Mc Lelland, etc. La presencia de quesos
españoles en las grandes superficies es pequeña, excepto en establecimientos gourmet
donde se pueden encontrar a precios algo más elevados.
El mercado del aceite de oliva está dominado por marcas italianas y españolas: las
españolas Borges, Carbonell y Naturel pueden encontrarse en casi todos los supermercados,
así como las italianas, la Bella, Olitalia y Sant Agata. Las tiendas especializadas gourmet
ofrecen una gran variedad de marcas, sobre todo italianas y francesas, con envases de lujo
(cristal o lata) y un aspecto más artesanal.
En el campo de la pastelería y confitería hay que destacar marcas como Harrods, Maxim´s,
Fauchon, Godiva, Hédiard, Lindt, Teucher, Cadbury, desde un punto de vista más gourmet.
También son muy comunes las marcas americanas de productos preparados para repostería
Aunt Jemima y Sara Lee o gofres congelados Eggo, aparte de las marcas locales. Las
marcas españolas de chocolate Blanxart y Oriol Balaguer también se pueden encontrar pero
sólo se comercializan en establecimientos gourmet. Por su parte, la empresa catalana
Chocolat Factory tiene ya diversas tiendas por el país.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
26
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA
DEMANDA
Como ya se mencionó al principio de la nota, el mercado singapurense cuenta con poco más
de 5 millones de habitantes. Además, según datos de ‘Singapore Food and Drink report’ del
primer trimestre de 2010, este país cuenta con unos niveles de consumo de alimentos que se
encuentra entre los más altos de la región, lo que permite a los productores el acceso a un
alto gasto en alimentación.
El consumo en los últimos años se puede ver reflejado en la siguiente tabla:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Consumo de Alimentos (mill. euros)
4.896,8
4.896,8
4.709,8
4.679,6
4.792,0
4.797,0
Crecimiento medio
2,24%
0,05%
-0,55%
0,06%
-0,26%
0,09%
Consumo medio per capita (euros)
1.148
1.113
1.026
967
979
970
Crecimiento medio
-0,13%
-3,04%
-4,61%
-5,12%
-1,35%
-1,00%
Consumo medio como % del PIB
4,85%
4,42%
3,86%
3,78%
3,92%
3,82%
Fuente: Últimos datos disponibles, Singapore Food & Drink Report, Q1 2010. Business Monitor International.
El consumo de alimentos en Singapur presenta un crecimiento limitado, especialmente en
comparación con algunos países vecinos donde se espera un fuerte incremento en los
próximos años, debido, principalmente, al mercado maduro de la isla, como ya se mencionó
anteriormente.
Perfil del consumidor
En general, se puede afirmar que los consumidores singapurenses suelen basar sus
decisiones de compra en el precio y el valor del producto, y no únicamente en la imagen,
aunque esta última también es importante. Además, son bastante susceptibles al valor
añadido que se aporta a los productos y a la atención y servicio prestados en los
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
27
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
establecimientos. Las conocidas como ‘primeras marcas’ han demostrado ser una buena
herramienta para garantizar la lealtad del consumidor frente a las marcas blancas, siempre y
cuando esos bienes de marca puedan ser rebajados considerablemente sin que ello afecte a
la calidad del producto.
Tradicionalmente, las comidas diarias solían hacerse fuera de casa, o bien acudiendo a
restaurantes o pidiendo comida para llevar, ya que la comida local es barata y las opciones
numerosas y variadas. El gasto en comidas para llevar aumentó un 94% entre 2006 y 20094.
Por otro lado, recientemente, el cambio en los hábitos de vida ha provocado que aquellos
consumidores con mayor poder adquisitivo y sin mucho tiempo, demanden cada vez en
mayor medida alimentos procesados y de preparación rápida, que se adquieren a precios
más elevados. Esto ha hecho que numerosas marcas adapten sus productos a envases
reducidos, de porciones individuales o de múltiples dosis para facilitar el traslado.
El incremento de los productos envasados también es debido a la recuperación económica,
ya que los singapurenses están dispuestos a gastar más en este tipo alimentos. Por ejemplo
la carne congelada de aves de corral experimento un crecimiento del 5% en el 2011, mientras
que el consumo de pizzas congeladas su crecimiento solo fue del 1% este año.
Existe un consumo creciente de productos artesanales y, sobretodo, en las categorías de
panadería y helados. El consumidor está dispuesto a pagar más dinero por variantes que
sean más saludables. Los grandes fabricantes han optado por envases más pequeños, bajos
en azucares, en sodio, que atraigan a sus consumidores con una creciente preocupación por
temas de peso5.
Resumiendo:
El mercado de Singapur está formado por individuos con alta renta per cápita (33.030 € en
2011), con estilos de vida trepidantes, deseosos de gastar más en productos alimenticios de
primera calidad.
La comida forma parte importante de la cultura y modo de vivir de los singapurenses.
Según datos del Ministerio de Industria y Comercio singapurense, del total de consumo privado en 2011 (73.555 millones €), los productos de alimentación y bebidas no alcohólicas supusieron 5.002 millones € y las alcohólicas y tabaco 1.492 millones €., con un crecimiento del
2,3% y 3%, respectivamente.
Los singapurenses están optando por la compra de comidas preparadas y alimentos procesados.
Los consumidores buscan productos selectos que ofrezcan beneficios para la salud, bajos en
grasa, calorías o en azúcar.
Predomina la población de raza china que abarca un 77%, en segundo lugar los malayos que
representan el 14% y por último los indios que constituyen la otra minoría destacable con el
8%. El 1% restante lo componen extranjeros de diferentes nacionalidades. Esta variedad
4
5
Agri-Food: Past, Present and Future Report. Agriculture and Agri-Food Canada. Publicación septiembre 2011.
Estudio de mercado: Packaged Food in Singapore. Euromonitor International. Publicación diciembre 2011.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
28
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
cultural es importante para analizar las pautas de consumo del país y las preferencias de los
singapurenses a la hora de hacer la compra, ya que la demanda de productos
agroalimentarios se basa en el estilo de cocina que cada uno utilice y su cultura.
Productos demandados
En Singapur, como ya hemos mencionado, la cocina se caracteriza por esa mezcla única de
diferentes culturas, principalmente asiáticas, donde se puede disfrutar de platos chinos,
malayos, indios, ‘peranakan’ (mezcla malaya y china) y euroasiáticos. Los productos más
consumidos son legumbres y hortalizas, frutas y pollo, en ese orden. Destacan las dietas a
base de arroz, ‘noodles’ (los tradicionales fideos chinos) y los productos de soja.
Como ya se ha comentado anteriormente, existe una creciente tendencia al consumo de
productos preparados y comidas para llevar. Las sopas instantáneas son el producto más
relevante con un crecimiento del 3% en 2011, junto con los postres congelados, debido a la
adquisición de la costumbre occidental de tomar cosas dulces.
Además, debido a esa tendencia de comer más saludablemente, la demanda de algunos
productos para cocinar, como el aceite (sobre todo de girasol, soja y oliva) se ha
incrementado notablemente. De igual forma ha ocurrido con los productos ‘bajos en calorías’
y ‘bajos en sal’, como la leche, el atún, las salsas y algunos dulces. De hecho, muchos
consumidores buscan siempre el símbolo de “Healthier Choice” (opción más saludable), un
sello de aprobación otorgado a los productos de producción local que han sido calificados
como saludables. También los productos orgánicos, especialmente verduras, frutas y snacks,
han visto incrementada su demanda, aunque debido a su coste más elevado, los
consumidores suelen ser aquellos con un mayor poder adquisitivo.
El consumo por tipo de producato y per cápita en los últimos años puede resumirse en la
siguiente tabla:
Consumo per cápita (Kg.)
Producto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Hortalizas y
Legumbres
89
92
89
105
96
98
95
94
96
Frutas
87
84
81
79
76
72
70
69
67
Pollo
28
33
27
30
27
31
32
31
32
Pescado
25
24
23
24
24
24
23
23
21
Cerdo
18
20
21
19
20
21
19
19
20
Ternera
4
5
4
4
4
4
4
4
4
Pato
4
4
3
4
3
3
3
3
3
Cordero
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Huevos
gallina
(unid.)
282
307
268
285
291
302
300
300
309
Fuente: AVA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
29
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
En cuanto al gasto en productos alimenticios y su evolución en los últimos años, las mayores
tasas de crecimiento fueron para los productos lácteos (leche, queso y huevos), con casi un
70% en el periodo estudiado, seguido del azúcar y dulces, pan y cereales, carne, y "otros
alimentos”, en los que se incluyen productos locales, tales como fideos, harina de arroz y los
productos de soja.
GASTO PRIVADO DE CONSUMO (millones €)
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
Alimentación
y bebidas no
alcohólicas
3,349.4
3,874.7
4,037.2
4,848.8
5,208.5
Fuente: MIT, Informe Económico 2011.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
30
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Los singapurenses son, en general, bastante conscientes del precio, es decir, exigen valor
razonable y calidad, no sólo imagen, de lo que compran.
La volatilidad en los precios de los alimentos puede afectar negativamente a las ventas de
productos más corrientes y cotidianos, mientras que para los productos considerados más
exclusivos o “premium”, el incremento puede estar justificado por el valor añadido.
A continuación se describe la evolución del IPC y del componente alimenticio del índice entre
2007 y febrero de 2012:
Todos los productos
(IPC)
Alimentación
Fuente: Singstat
*: febrero 2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2,1%
6,6%
0,6%
2,8%
5,2%
4,8%*
2,9%
7,7%
2,3%
1,4%
3,1%
3,8%*
En cuanto a la formación de precios de los productos agroalimentarios en Singapur,
normalmente el principal elemento a tener en cuenta es el porcentaje de beneficio del
importador o distribuidor local. Estos márgenes comerciales son muy variables y dependen
de la política de cada empresa. Las empresas que prefieren tener un margen más amplio
frente a unas ventas menores, por lo general otorgan una mayor importancia al cuidado de la
imagen del producto y son más selectivas a la hora de la distribución. A modo de referencia
se puede decir que cuando se importa directamente, los márgenes rondan entre un 30% y un
40%, mientras que si se compra a un distribuidor local el margen suele ser un 10%.
Aún siendo la mayoría importados, los productos alimenticios en Singapur no son
excesivamente caros en relación con los precios en España aunque dependiendo del país de
origen del producto, su precio puede variar mucho. Generalmente, los alimentos más caros
son aquellos procedentes de Europa o Estados Unidos, mientras que los que se importan de
los países vecinos, como Malasia o Indonesia, tienes unos precios inferiores. Los alimentos
más baratos son las frutas y hortalizas y los más caros son las carnes y los lácteos, pero
siempre teniendo en cuenta el país de procedencia.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
31
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
En la formación de los precios hay que tener en cuenta también el “Goods and Services Tax
(GST)”, equivalente a nuestro IVA. Este impuesto grava todas las importaciones en Singapur
y los bienes y servicios suministrados, salvo contadas excepciones como las ventas y
alquileres de propiedades residenciales y la gran mayoría de servicios financieros. Las
mercancías están sujetas a este impuesto a su entrada en el país y su tipo asciende a un 7%
que, en el caso de bienes no sujetos a arancel como es el caso de los productos alimentarios,
se gira sobre el valor CIF de la mercancía además de cualquier otra comisión o cargas
incidentales, ya estén reflejadas o no en la factura. En cualquier caso, los impuestos serán
pagaderos en el momento en que los bienes son liberados para la venta al público.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
32
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
ESPAÑOL
Los productos alimentarios españoles, a excepción del vino, son bastante desconocidos en
Singapur. Al contrario que los productos franceses o italianos, los españoles son difíciles de
reconocer en el mercado singapurense y su distribución en el país es todavía limitada y
reducida.
El único articulo que cuenta con una mayor presencia es el aceite de oliva, aunque se
encuentra posicionado por debajo del italiano. El consumidor singapurense valora mucho la
calidad del producto y normalmente la marca y la procedencia del producto son factores
importantes a la hora de la compra. Los productos europeos son considerados generalmente
de buena calidad. Por orden, la comida europea preferida por los singapurenses es la
italiana, seguida de la francesa, la alemana y la española.
Cada año, el número de singapurenses que visita nuestro país es mayor. Todos esos
visitantes prueban la gastronomía española y les gusta lo que comen. Por eso, cada vez más
importadores están dispuestos a traer productos españoles, como está sucediendo, por
ejemplo, con el jamón.
Cuando se les pregunta qué productos o comida típica española conocen mencionan el
queso manchego, el aceite de oliva, el jamón serrano y las aceitunas, o incluso la paella y
algunos pescados como el bonito o el bacalao si se pregunta a expertos o profesionales del
sector.
A menudo, se confunde la gastronomía española con la italiana; esta última tiene muy buena
imagen y presencia en el país y es fácil encontrar restaurantes italianos. Por el contrario, los
restaurantes españoles son escasos, aunque en aumento y el modelo de restaurante de
tapas tiene bastante éxito.
En general, existe un gran interés por todo lo proveniente de Europa y esta tendencia debería
aprovecharse para la penetración de los productos españoles en el mercado. Es importante
dar a conocer nuestra cultura gastronómica, ya que el consumidor singapurense está abierto
a nuevos sabores y platos, pero no siempre encuentra lo que busca. Por ejemplo, la reciente
apertura del mercado singapurense a los cárnicos españoles ofrece una oportunidad a las
empresas españolas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
33
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
VI.
DISTRIBUCIÓN
Para la distribución de productos agroalimentarios existen principalmente dos canales: los
importadores y distribuidores de artículos comerciales y el canal HORECA.
En términos generales, se puede decir que en Singapur los importadores mayoristas son la
pieza clave de la distribución ya que debido al escaso volumen solicitado por el cliente final,
es complicada la importación directa. Ésta se suele llevar a cabo por parte de los minoristas y
se reserva para productos muy concretos en los que haya un interés especial.
Debido al interés creciente por productos importados, la gran distribución representa el 70%
del total de la distribución alimentaria. Además, la apertura de nuevos centros comerciales ha
propiciado la apertura de nuevos puntos de venta para supermercados. La distribución esta
controlada casi en su totalidad por dos grandes grupos: Dairy Farm International (DFI), una
filial del grupo Jardine Matheson de Hong Kong, con más de 380 establecimientos en toda la
isla, y NTUC FairPrice, una cooperativa nacional que cuenta con aproximadamente 220
establecimientos. Por otro lado, se pueden encontrar otros dos grandes grupos: Sheng Siong,
y Carrefour, que posee dos.
Tanto Dairy Farm Internacional como NTUC FairPrice cuenta con diferentes formatos de
establecimientos para la distribución de sus productos. Los más habituales suelen ser los
hipermercados y supermercados, presentes en la mayoría de barrios de Singapur. En
segundo lugar, está muy extendido el uso de las tiendas de conveniencia o “convenience
stores”, pequeñas tiendas donde se pueden adquirir artículos básicos, alimentos, bebidas,
periódicos, etc. y que suelen ofrecer horarios de 24h. A pesar de que los singapurenses
prefieren comprar sus alimentos en los supermercados, recientemente ha aumentado la
venta de alimentos y bebida por Internet, que representa aproximadamente un 7,1% del total
de ventas6 .
6
Agri-Food: Past, Present and Future Report. Agriculture and Agri-Food Canada. Publicación septiembre 2011
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
34
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
En la siguiente tabla se describen los tipos de establecimientos y modelo de distribución
utilizado en Singapur:
Grupo Dairy Farm International
Modelo de distribución
Cold Storage
Supermercado
Market Place
Supermercado
Shop 'n' Save
Supermercado
Giant
Hipermercado
7- Eleven
Tienda de conveniencia
Establecimientos
44
6
36
9
550
Grupo NTUC Fairprice
Fairprice
Cheers
Fairprice Express
Exxon Mobil Cheers
Fairprice Xtra
Modelo de distribución
Supermercado
Tienda de conveniencia
Tienda de conveniencia
Tienda de conveniencia
Hipermercado
Establecimientos
100
124
23
55
4
Las cadenas más populares en las que los singapurenses realizan su compra son “Fairprice”,
“Giant”, “Shop & Save”, “Sheng Siong” y “Cold Storage”. Mientras que los 4 primeros están
dirigidos a un grupo de consumidores con un nivel adquisitivo medio y bajo, “Cold Storage” se
dirige a una clientela de nivel medio-alto. Además, los establecimientos “Market Place” y
“Liberty” son considerados supermercados “premium” donde se pueden adquirir una
selección productos de alta gama o gourmet, generalmente importados a precios más
elevados. Entre estos productos destacan los aceites, vinagres, agua embotellada, conservas
de pescado, de vegetales y fruta, quesos, bebidas alcohólicas (principalmente vino con
denominación de origen) y productos orgánicos. Este tipo de artículos también se pueden
encontrar en las secciones “gourmet” de algunos supermercados y en dos cadenas de
tiendas: Nature´s Farm, donde se pueden adquirir suplementos alimenticios y comida
orgánica; tiene 26 tiendas repartidas por todo Singapur y Super Nature, con dos
establecimientos que pertenecen al grupo CLUB21, famoso grupo textil.
Carrefour atrae sobre todo a la clientela de expatriados que busca productos más
occidentales, como pueden ser los lácteos o las conservas.
Uno de los formatos más extendidos en Singapur es la tienda de conveniencia. La más
importante es 7-Eleven seguida por Cheers y Exxon Mobil Cheers; la mayoría son
franquicias. Muchos consumidores acuden para la compra regular de pequeñas cantidades
de mercancías y deben su popularidad a estar enclavadas en las zonas residenciales y a sus
amplios horarios.
A parte de todo esto, es importante destacar que todavía un alto porcentaje de la población
prefiere realizar su compra en mercados tradicionales al aire libre, conocidos como “wet
markets”, en su mayoría controlados por el Gobierno. En estos centros públicos compra la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
35
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
gente local y de más edad, se pueden encontrar en muchos barrios del país y en ellos se
pueden adquirir alimentos frescos como pescado, huevos, frutas y verduras. Los precios
suelen ser más asequibles e incluso se pueden conseguir descuentos.
Estos establecimientos son cada vez menos frecuentados. Esto se debe principalmente al
incremento en popularidad de los formatos de distribución más modernos, como los
supermercados, que a pesar de que puedan tener precios más elevados, ofrecen horarios de
apertura más largos, un mayor rango de productos y un área limpia y con aire acondicionado,
a parte de otros servicios como el transporte de la compra a casa o las compras online. Por
ello, el cierre de estos mercados tradicionales ofrece la posibilidad de expansión del resto de
cadenas de distribución más modernas, en concreto a las más parecidas a esos mercados
como “Fairprice” y “Sheng Siong”.
Según los datos de un estudio realizado en 20106 por Business Monitor International, se
espera que el crecimiento del sector en los próximos 5 años supere el 26% gracias a su
todavía alta rentabilidad y a las posibilidades de evolución, especialmente en el formato de
hipermercados. La cifra estimada de crecimiento de las ventas para éste último supera el
70%, mientras que para los supermercados se prevé que sea de tan sólo un 11%. Las
tiendas de conveniencia también presentan grandes oportunidades de expansión debido al
reducido espacio que requieren, la alta rentabilidad y las comodidades que ofrece de horarios
y localizaciones. Por ello se espera que crezcan alrededor del 30% en los próximos 5 años.
Número de establecimientos
2008
2009
Restaurantes
2.091
2.041
Comida rápida
306
335
Catering
286
289
Otros
3.221
3.254
2010
2.261
376
304
3.257
La diversidad de los restaurantes es igualmente extensa. Se pueden encontrar locales de
comida asiática, como vietnamita, malaya, china o japonesa, pero también muchos de
gastronomía occidental, donde destacan los restaurantes de gastronomía francesa, italiana y
6
Singapore Food & Drink Report, Q1 2010.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
36
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
algunos alemanes. Actualmente, en Singapur existen cerca de una veintena de restaurantes
que ofrecen comida española como respuesta al mayor conocimiento y demanda de los
productos de nuestro país. La mayoría sirven tapas y otros platos típicos como paella o
gazpacho. Todos estos alimentos se suelen conseguir a través de los distintos distribuidores
que importan productos españoles.
En cuanto al resto de establecimientos,
destaca el crecimiento de los servicios
de catering en un 25% para los dos
últimos años. Asimismo, dentro de la
partida de ‘otros’, además de locales
más pequeños como cafeterías, bares,
puestos ambulantes de comida o
cantinas, encontramos los famosos
“foodcourts”,
una
agrupación
de
pequeños restaurantes, principalmente
de comida local de muy diversos tipos,
en la que existe un espacio común para
sentarse. Se puede encontrar uno en
casi todos los centros comerciales del
país además de en otras zonas de
Establecimientos 2010
3500
3000
3.257
2500
2000
2.261
1500
1000
500
376
0
Restaurantes Comida rápida
304
Catering
Otros
oficinas y empresas, y también algunos
Fuente:Food & Beverage Services in Singapore 2010
al aire libre. Destacan por sus precios económicos y rapidez en el servicio, sin olvidar la
variedad y la comodidad. Suelen ser una buena opción dada la costumbre de comer
diariamente fuera de casa.
Empleados 2010
40000
En los últimos años, el creciente
número de expatriados en la isla
ha potenciado la presencia de
comida occidental o “western” en
este tipo de establecimientos.
35000
37.163
35.150
30000
25000
20000
15000
10000
13.159
5000
5.793
0
Restaurantes Comida rápida
Catering
Otros
F
Fuente: Food & Beverage Services in Singapore 2010
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
37
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Los principales grupos proveedores de alimentos del sector, en cualquiera de sus formatos,
se pueden apreciar en la siguiente tabla:
Sodexo
Proporciona alimentos subcontratados y multi-servicios a empresas,
organismos públicos e instituciones.
McDonald's
Corporation
Una de las cadenas de alimentación más grandes del mundo.
The Kopitiam
Group
Líder en la administración de servicios alimenticios de Singapur, tiene alrededor
de 70 establecimientos.
Tung Lok Group
Opera una cadena de restaurantes, y ofrece también dulces y galletas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
38
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
CONSIDERACIONES GENERALES
El organismo encargado de regular el sector agroalimentario y los requisitos de importación
de productos para el consumo humano en Singapur es la Agri-Food and Veterinary
Authority of Singapore (AVA).
El objetivo de AVA es garantizar la seguridad de los alimentos que entran en Singapur. Los
importadores tienen la obligación de mantener prueba documental de que sus productos han
sido producidos en un establecimiento bajo la adecuada supervisión de la autoridad
competente, que además debe tener calidad aceptable para AVA.
AVA adopta una actitud muy restrictiva frente a los alimentos que considera de alto riesgo y
los somete a un estricto control a la importación. Estos productos requieren de evaluaciones
previas a la comercialización, tales como presentación de certificados sanitarios, informes de
análisis de laboratorio para certificar la seguridad de los productos, inspecciones y toma de
muestras en los puntos de entrada al país.
Los requisitos y condiciones para la importación varían según el producto. Toda la
información está disponible online en la página Web del AVA. En general los pasos a seguir
son los siguientes:
•
Para localizar los códigos de los productos alimentarios consultar en el siguiente
vínculo: Códigos
•
Para el trámite de los permisos a través de Internet acceder a la siguiente página:
www.tradenet.gov.sg
•
Para el pago de los derechos arancelarios acceder en el siguiente vínculo: Pago de
aranceles
•
Tanto para los productos cárnicos, pescado y frutas y vegetales se requiere el pago
de una licencia para la importación de 84 SG$ por año para carne y pescado y de
378SG$ para frutas y vegetales. Además de la tarifa, se realizará un pago de
inscripción de 21,50 USD (incluido el 7% GST) por cada nueva solicitud.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
39
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
PRODUCTOS CÁRNICOS
Acreditación de establecimientos para importación de carnes y huevos
Los establecimientos españoles que quieran exportar productos cárnicos a Singapur deberán
cumplimentar una solicitud y someter sus instalaciones a las inspecciones de AVA a través
de la Subdirección General de Mercados Exteriores y Producciones Porcina, Avícola y otras
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con el fin de obtener el certificado
de autorización para la comercialización de sus productos. Todos los permisos e información
se pueden consultar online en AVA. A pesar de las restricciones, durante 2010 las
importaciones de estos productos (principalmente pollo y cerdo) alcanzaron una cifra superior
a los 534 millones de euros, aumentando el número respecto años anteriores.
•
Evaluación de mataderos y establecimientos de transformación de carne y huevos
extranjeros7
Las solicitudes de exportación de mataderos y establecimientos de transformación de
carne y huevos extranjeros, sólo serán tenidas en cuenta después de que el país
exportador haya sido aprobado para su exportación a Singapur (en la actualidad
España ha sido aprobado). Todas las solicitudes tendrán que ser presentadas a
través de la autoridad competente del país exportador (Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino) y es necesaria la presentación de la siguiente información
para llevar a cabo la evaluación:
1.
2.
7
Detalles del matadero donde los animales o aves de corral son
sacrificados, incluyendo nombre, dirección y número de establecimiento,
planos, número de personal, capacidad de producción, métodos de
sacrificio, equipo utilizado, limpieza, método de eviscerado y medidas de
control de la salud pública veterinaria. También debe añadirse un diagrama
del flujo operacional donde se muestren las distintas etapas de la
producción.
En el caso de los productos cárnicos y del huevo procesados, se
presentarán detalles del proceso de fabricación, diagramas de flujo y
programas de control de calidad basados en los principios de HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point) y otras informaciones
pertinentes relativas a los productos. La carne cruda utilizada para su
transformación debe ser obtenida de mataderos autorizados por AVA.
www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/AccredOfOverseasMeatEgg
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
40
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
3.
Nombre de los países en los que los productos han sido exportados y una
copia del certificado sanitario que acompaña a la exportación.
La documentación deberá ir acompañada de un folleto corporativo de los productos,
así como fotografías o vídeos de las instalaciones y del proceso de producción. La
solicitud debe ser remitida a AVA a través de la autoridad competente del país
exportador con sus recomendaciones. Si la revisión de la solicitud es satisfactoria,
AVA realizará una visita de inspección al país de exportación y al establecimiento
antes de conceder la aprobación para exportar a Singapur.
Requisitos de importación8
Se incluyen en este apartado productos derivados de carne y partes de cualquier ave u otro
animal. La carne puede ser importada refrigerada, congelada, procesada o enlatada.
La importación de carne se encuentra regulada en la “Wholesome Meat and Fish Act9” y
legislación complementaria. Se deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8
9
Los importadores están obligados a solicitar la licencia de importación/exportación
de productos cárnicos y pesqueros a AVA.
Los productos a base de carne sólo podrán ser importados de las fuentes
aprobadas.
Se requiere un permiso de importación expedido por AVA para cada lote de
producto cárnico enviado.
Cada envío deberá ir acompañado de un certificado de salud expedido por una
autoridad veterinaria del país exportador, certificando el cumplimiento de los
requisitos de salud animal y de seguridad de los alimentos establecidos por
Singapur.
Los productos a base de carne deben ser enviados directamente desde el país de
exportación.
Cada unidad de embalaje de carne y productos cárnicos importados debe estar
etiquetada con las indicaciones siguientes:
o Descripción del producto cárnico
o País de origen del producto
o El nombre de la marca del producto cárnico, de haberlo
o El nombre y código del centro de transformación junto con la fecha en que el
producto fue procesado
o En el caso de un producto de carne procesado, el nombre y código del
matadero junto con la fecha en que los animales fueron sacrificados
o El nombre y código del centro de envasado junto con la fecha en que se
envasó el producto
o El número de lote y, cuando el producto sea de carne enlatada, el código de
enlatado
www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/Meat
http://statutes.agc.gov.sg
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
41
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
7.
o El peso neto de la carne por cada continente único o unidad de envasado
Cada envío de producto cárnico importado será inspeccionado por AVA antes de
que su venta sea permitida. Se puede requerir la toma de muestras para análisis
de laboratorio en cuyo caso el producto cárnico permanecerá retenido a la espera
de los resultados de estas pruebas.
Procedimientos de importación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Obtención de un certificado de salud de la autoridad veterinaria del país
exportador y los documentos de apoyo tales como conocimientos de embarque,
facturas y cartas de porte aéreo.
Solicitud del permiso de importación expedido por AVA.
Presentación de los originales del certificado de salud, los conocimientos de
embarque, cartas de porte aéreo y facturas a AVA para su procesamiento.
Para obtener la aprobación del permiso, es necesario adjuntar la licencia de
importación dentro del permiso del despacho de aduanas e imprimirlo en la
terminal del aplicante.
Un día antes de la llegada del envío, el solicitante debe ponerse en contacto con
AVA para los arreglos de inspección del mismo.
El solicitante debe presentar, junto con los productos cárnicos, el certificado de
salud y la liquidación del permiso de carga (CCP) con el permiso de importación
de los productos para la inspección de AVA. En el caso de carne congelada, el
embalaje debe presentarse descongelado.
Los derechos arancelarios a satisfacer por carne refrigerada, congelada y procesada son de
4,60 SGD por cada 100 kg o menos. En el caso de carne enlatada asciende a 77 SGD por
envío.
PESCADO
Requisitos de importación10
La importación de pescado se encuentra regulada en la “Wholesome Meat and Fish Act11” y
legislación complementaria. Se deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.
10
11
Los importadores están obligados a solicitar la licencia de importación/exportación
de productos pesqueros se realizará a través delAVA.
www.ava.gov.sg/AnimalsPetSector/ImportExportTransOfAnimalRelatedPrd/FoodFish
http://statutes.agc.gov.sg
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
42
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
2.
3.
4.
5.
6.
El pescado puede ser importado de cualquier país, sujeto a las siguientes
restricciones:
• La importación de ostras crudas refrigeradas sin concha, carne de berberecho
refrigerada, gambas y langostinos cocidos y refrigerados y carne de cangrejo
refrigerada está prohibida por razones de seguridad alimentaria
• Las ostras vivas sólo podrán ser importadas de países que reúnan los
requisitos del programa de saneamiento de moluscos de AVA
Se requiere un permiso de importación expedido por AVA para cada lote de
producto pesquero enviado.
Cada envío de ostras vivas o congeladas, gambas cocidas o crudas congeladas y
carne de cangrejo congelada, debe ir acompañado de un certificado de salud
expedido por la autoridad competente del país exportador, que certifique que se
han cumplido los requisitos de salud y seguridad alimentaria de Singapur.
La importación de las siguientes especies de peces, incluidas sus partes o
derivados, debe ir acompañada de un permiso CITES del país exportador y del
importador:
• Esturión (Acipenseriformes especies)
• Tiburón ballena (Rhincodon typus)
• Tiburón (Cetorrhinus maximus)
• Caballitos de mar (Hippocampus especies)
• Gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
• Mejillón mediterráneo (Lithophaga lithophaga)
Los lotes de ostras congeladas, berberechos congelados, gambas cocidas y
congeladas y carne de cangrejo cocida y congelada serán sometidos a la
inspección obligatoria de AVA antes de la venta. Otros tipos de importaciones de
alimentos también pueden ser objeto de inspección por AVA y se mantendrán a la
espera de los resultados de los análisis de laboratorio antes de salir al mercado.
Procedimientos de importación
El solicitante debe obtener los siguientes documentos:
•
•
Certificado de salud de las autoridades del país de exportación.
Permiso CITES del país exportador (en caso de que sea una de las especies de la
lista de CITES).
Los procedimientos de importación son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
El exportador debe solicitar un permiso de importación a través de la página web
de AVA.
El solicitante deberá presentar el original de certificado sanitario o permiso de
CITES a AVA para su procesamiento. Los documentos tales como facturas y
cartas de porte aéreo o conocimiento de embarque deben ser presentados si así lo
solicita AVA.
Tras la aprobación, el permiso de importación de AVA se incorpora en la
liquidación del Permiso de Carga (CCP) que se imprimirá en la terminal de carga
del solicitante.
Los comerciantes deberán comprobar los códigos de aprobación en la CCP
relativos a las condiciones específicas de importación. Si el producto requiere
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur
43
EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
5.
inspección el importador debe contactar con AVA en el teléfono (+65) 67952862
para arreglar la inspección.
AVA puede recoger muestras para análisis de laboratorio. Algunos envíos podrán
ser retenidos a la espera de los resultados de los análisis de laboratorio.
Los derechos arancelarios para la importación de productos de la pesca son de 3 SGD por
envío.
PRODUCTOS LÁCTEOS
Los requisitos para la importación de productos lácteos son los siguientes:
Presentación de un Certificado Original de Salud que indique:
•
Nombre de la marca y tipo de producto
•
Número de lote
•
Si el producto contiene leche pasteurizada con doble HTST o un pH menor de 6 debe
estar indicado
El importador debe presentar el Certificado Original de Salud (o copia verdadera) de la
Autoridad Veterinaria del país productor.
FRUTAS Y HORTALIZAS
La importación de frutas y hortalizas frescas está regulada por la "Control of Plants Act12" y su
legislación subsidiaria. Las frutas y hortalizas frescas pueden ser importadas de cualquier
país.
Requisitos de importación13
1.
12
13
Los importadores están obligados a solicitar una licencia para la importación de
frutas y hortalizas frescas. Las frutas y hortalizas frescas importadas no deben
contener ningún resto de pesticida prohibido o niveles de residuos de plaguicidas o
residuos químicos tóxicos superior al nivel recomendado por el Comité Mixto de la
FAO y la OMS.
http://statutes.agc.gov.sg
www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/VegAndFruits
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EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
2.
3.
4.
5.
Se requiere un permiso de importación expedido por AVA para cada envío.
Es necesario un certificado fitosanitario para los envíos desde países de América
del Sur.
Los contenedores (por ejemplo cajas de cartón, cestas, etc.) de las frutas y
hortalizas deben estar etiquetados con el siguiente texto en el momento de la
importación:
• Nombre y dirección del productor
• Descripción del producto
• Fecha de la exportación y del embalaje
Las frutas y hortalizas frescas pueden ser objeto de inspección de AVA. Se puede
requerir la toma de muestras para análisis de laboratorio en cuyo caso el producto
permanecerá retenido a la espera de los resultados de estas pruebas.
Procedimientos de importación
1.
2.
3.
4.
5.
El exportador debe solicitar un permiso de importación a través de la página web
de AVA.
El solicitante deberá presentar documentos de apoyo tales como conocimientos de
embarque, cartas de porte aéreas y facturas a AVA para su procesamiento.
Tras la aprobación, el permiso de importación de AVA se incorpora en la
liquidación del Permiso de Carga (CCP) que se imprimirá en la terminal de carga
del solicitante.
Durante la inspección, el solicitante deberá presentar el CCP como
acompañamiento de las facturas de importación al AVA.
AVA puede recoger muestras para análisis de laboratorio y el producto puede ser
retenido a la espera de los resultados.
Los derechos arancelarios para la importación de frutas y hortalizas frescas son de 3 SGD
por envío.
ACEITE DE OLIVA
Los requisitos legales para la importación de alimentos procesados están regulados por la
"Sale of food Act14". Los importadores tienen que registrarse en AVA, que podrá inspeccionar
cualquier producto si lo estima oportuno.
En las etiquetas de los alimentos procesados debe aparecer la siguiente información básica
en inglés:
1.
14
El nombre del alimento o la descripción que indique la verdadera naturaleza del
producto alimenticio.
http://statutes.agc.gov.sg
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2.
3.
4.
5.
La lista de ingredientes utilizados. Si las respectivas cantidades de los ingredientes
no se revelan, deben ser enumerados en orden decreciente de las proporciones
en peso, en las que estén presentes.
Cantidad neta de los alimentos en el envase, expresado en términos de medida
volumétrica (por ejemplo: ml, litros) o en peso neto (por ejemplo: g, kg) o en
cualquier otra medida.
El nombre y la dirección del fabricante, envasador o vendedor local para un
alimento de origen local. En el caso de los alimentos importados, la etiqueta debe
indicar el nombre y la dirección del importador local, distribuidor o agente.
El nombre del país de origen de los alimentos en la etiqueta del producto
importado. El nombre de una ciudad, pueblo o provincia por sí sola no es
suficiente para indicar el origen del producto.
Existe una cuota de 21,50 USD (que incluye 7% GST) por cada nueva solicitud de registro de
importación de alimentos procesados presentada (que no contengan carne ni productos de la
pesca ni frutas y hortalizas frescas).
PASTELERÍA Y DULCES
Los productos de pastelería y panadería se consideran también alimentos procesados por lo
que los requisitos y procedimientos de importación serán los mismos que los del apartado
anterior del aceite de oliva.
CERTIFICACIÓN HALAL
Una parte de la población singapurense es musulmana, la cual demanda productos alimentarios con certificación halal, que garantiza que los mismos han seguido un proceso de transformación según los preceptos islámicos.
Así pues, el certificado halal garantiza que el producto alimentario en cuestión no contiene
animales, ni partes de éstos, prohibidos por las leyes islámicas; no contiene impurezas; no ha
sido elaborado, procesado ni fabricado con herramientas o máquinas calificadas como “impuras”; y no ha estado en contacto con otros productos que no cumplan las condiciones anteriores. Por tanto, el certificado halal no sólo certifica el producto alimentario en sí, sino también
su manipulación.
El término “impuro” no sólo se refiere al cerdo o a la sangre o vísceras de éste animal, sino
también a algo que no sea higiénico o sea dañino para el ser humano.
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ETIQUETADO DEL PRODUCTO
Todo lo relacionado con las condiciones de etiquetado, información en las etiquetas, idiomas
en el etiquetado, composición e ingredientes, se encuentra recogido en la Ley sobre productos alimenticios (Food Act: Aquí), la cual señala que el idioma a emplear en el etiquetado
del producto será el inglés y el contenido deberá recoger, como mínimo, los siguientes
aspectos:
-
Nombre y dirección social del fabricante, envasador o propietario de los derechos
de manufacturación, así como el nombre y dirección social del importador/distribuidor en Singapur.
-
País de origen del producto.
-
Designación del producto o una descripción del mismo que contenga el nombre
común o el de sus principales ingredientes.
-
Ingredientes, según proporción y peso.
-
Declaración de presencia de grasas o aceites comestibles y, en su caso, denominación de la especie animal o vegetal de la que proceden.
-
Aditivos y conservantes.
-
Vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos.
-
Peso neto o volumen.
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VIII.
ANEXOS
1. FERIAS
Singapur celebra, con periodicidad bienal, la feria FOOD & HOTEL ASIA. El Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX) participa regularmente con dos pabellones oficiales.
Este año se celebrará la 18ª edición. Por un lado, habrá un pabellón que albergará a todas
las empresas del sector de alimentación y bebidas y, por el otro, el pabellón compuesto por
los expositores españoles del sector de equipamiento para restaurantes y hoteles, así como
servicios de marketing e información relacionados con el sector.
En ediciones anteriores, en general los expositores españoles quedaron satisfechos con los
resultados obtenidos, especialmente por la visita de compradores de países de los
alrededores de Singapur como Malasia, Indonesia o Tailandia.
Para más información consulte la siguiente página web: www.foodnhotelasia.com
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
Appetite
Esta revista combina comida, vino y artículos de lujo desde un punto de vista gourmet y
exclusivo. Incluye una sección de dónde comer y qué cocinar y beber. El perfil del lector es
profesional de entre 27 y 45 años con estudios superiores y posee una tirada de 15.000
ejemplares. Se distribuye en líneas aéreas, bancos, clubs, hoteles, restaurantes así como en
Cámaras de Comercio y Embajadas. www.appetite-asia.com
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EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN SINGAPUR
Cuisine & Wine
Esta revista también bimestral, que surgió en 1996, ha crecido de manera muy rápida hasta
llegar a convertirse en una publicación del sector agroalimentario de reconocida fama
internacional además de tener una gran cobertura del mundo del vino. Está avalada entre
otros por la Word Association of Chefs´ Societies (WACS) en Asia.
También posee la página web www.asiacuisine.com en la que permiten la colocación de
banners publicitarios con enlaces directos a las páginas web de las empresas anunciantes.
La tirada de la revista es de 12.000 ejemplares y el perfil de sus lectores se divide
principalmente en asociaciones culinarias, venta al por menor, profesionales del sector
agroalimentario y proveedores de servicios relacionados con el sector.
Wine & Dine
Esta revista es la publicación líder del sector de comida y bebida. Da una oportunidad única
de penetrar en los mercados de Asia y de todo el mundo. Se distribuye en más de 60 países
con una tirada de 22.000 ejemplares mensuales. Se distribuye a hoteles & resorts en Asia
Pacífico, líneas aéreas internacionales y por suscripción. El perfil de los lectores es hombres
y mujeres de 36 a 45 años casados y con estudios medios, principalmente de raza china.
Pertenece al grupo Lexicon y la página web es: www.lexicon.com.sg
Epicure
La editorial Magazines Integrated publica la revista Epicure, que es una publicación mensual.
se pueden encontrar las últimas tendencias mundiales en materia culinaria a través de chefs
y expertos del mundo del vino. Recoge las noticias más relevantes del panorama culinario
internacional. Sus editores, provenientes de Wine & Dine y Appetite, quieren incentivar
también la página web de la revista, www.epicureasia.com.
3. ASOCIACIONES
Las principales asociaciones relacionadas con el sector son:
•
Singapore Food Manufacturers’ Association (SFMA): www.sfma.org.sg
•
Food & Beverages Managers Association Singapore (FBMA): www.fbma.sg
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4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
AGRI-FOOD AND VETERINARY AUTHORITY
Tower Block MND Complex #02-00
5 Maxwell Road
Singapore 069110
Tel.: +65 6227 0670
www.ava.gov.sg
SINGAPORE CUSTOMS
391 New Bridge Road
#02-701 Police Cantonment Complex Block D
Singapore 088762
Tel.: +65 6557 5830
www.customs.gov.sg
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