Download Diapositiva 1 - Movimiento Nuestra América

URUGUAY
UN AREA DE OPORTUNIDADES
RODOLFO CAMAROSANO BERSANI
Embajador de Uruguay en México
Octubre 2011
Embajada de Uruguay en México
EXPORTACIONES DE URUGUAY AL MUNDO
Una economía fuerte
Gran crecimiento de las exportaciones
Exportaciones en Uruguay
Bienes y Servicios
(US$, millones)
(% sobre total de
exportaciones, 2009)
Las exportaciones se triplicaron en 6 años
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Servicios
Bienes
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) y TradeMap
Fuente: BCU y TradeMap
Evolución de los mercados en la
última década
Exportaciones por
mercado en 2003
Exportaciones por
mercado en 1998
Mercosur
21%
17%
55%
7%
Mercosur
28%
30%
Nafta
Nafta
Unión Europea
Unión Europea
Resto del mundo
Exportaciones por
mercado en 2006
23%
19%
Exportaciones por
mercado en 2010
Mercosur
24%
42%
Mercosur
32%
48%
Nafta
Nafta
Unión Europea
Unión Europea
17%
17%
Resto del mundo
5%
Resto del mundo
15%
Resto del mundo
Una economía fuerte
Principales destinos de las exportaciones de bienes (2010)
América del
Norte
5%
Resto de
América del Sur
8%
África
3%
MERCOSUR
33%
Resto de Europa
10%
Asia
19%
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas
Unión Europea
22%
Una economía fuerte
Principales productos y servicios de exportación
Otros
Pescado
Malta, harina trigo
Animales vivos
Petróleo, no crudo
Frutas
Grasas y Aceites
Farmacéuticos
Resto
24%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
9%
Bienes (2010)
Otros
24%
Carne
19%
Servicios
financieros
4%
Cereales
12%
Lana
3%
Plásticos
4%
Productos
de madera
4%
Ind. automotriz
6%
Servicios (2009)
Leche y
productos
lácteos
8%
Semillas y
frutos
oleaginoCelulosa
sos
10%
11%
Otros
servicios de
compañías
9%
Transporte
16%
Fuentes: Banco Central del Uruguay (BCU) y Trademap; cálculos de Uruguay XXI
Otros
2%
IT
8%
Turismo
61%
COMERCIO EXTERIOR
Tratados Bilaterales Uruguay-México
•
AR.PAR N° 04 - ACUERDO REGIONAL NRO. 4 - PAR (PREFERENCIA
ARANCELARIA REGIONAL)
•
AR.CYT N° 07 - ACUERDO DE COOPERACION E INTERCAMBIO EN LAS AREAS
CULTURAL, EDUCACIONAL Y CIENTIFICA
•
AAP.CE N° 55 - COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY Y MÉXICO
•
AAP.CE N° 60 - COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE MÉXICO Y URUGUAY
•
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN
FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO
TLC MEXICO - URUGUAY
MEXICO AUMENTO MAS DEL 500% SUS EXPORTACIONES
URUGUAY AUMENTO MAS DEL 140% LAS EXPORTACIONES
URUGUAY ACCEDE AL 97,5% DEL UNIVERSO ARANCELARIO
Principales productos exportados
2010
Saborizantes para bebidas
Quesos y requesón
26%
31,3%
Suero de manteca, leche y nata, yogur
Madera
Cueros curtidos
2,4%
3,0%
Asientos para automóviles
5,7%
12,6%
6,6%
12,4%
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas
Manteca
Otros
Principales productos importados
2010
Automóviles para turismo
Monitores y proyectores
30%
31%
Automóviles para el transporte de mercancías
Teléfonos (inc. celulares)
Tractores
3%
4%
Refrigeradores
16%
5%
6%
Preparaciones capilares
6%
Otros
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas
Por qué Uruguay
•
Fuerte estabilidad política y social; democracia sólida
•
Fuerte crecimiento e inversión pese a la crisis global
•
Óptima relación costo-beneficio de la mano de obra
•
Penetración de internet y PC más alta de América Latina
•
Nuevos regímenes de promoción hacen que la inversión
sea aún más atractiva
Puerta de entrada a la región
Asunción
1.550 km
72-96 hrs
Rio de Janeiro
2.400 km
72-96 hrs
São Paulo
1.970 km
72-96 hrs
Santiago
1.900 km
72-96 hrs
Buenos Aires
250 km
24 hrs
Porto Alegre
870 km
24-48 hrs
Montevideo
Uruguay:
Una ubicación estratégica,
con las mejores conexiones
para establecer una base
logística en el corazón de la
región más rica del
continente
Acceso a un gran mercado
Acceso a un mercado de consumo grande y en crecimiento gracias
a la integración al MERCOSUR y a nuestra economía abierta
Uruguay
MERCOSUR
3,3
242
176.215
11.878.244
PIB 2009
(US$, miles de millones)
31,6
2.144
PIB per cápita 2009 (US$)
9.458
8.859
2,9
0
Población (millones)
Área (km2)
Crecimiento del PIB 2009 (%)
Fuentes: Bancos centrales e institutos nacionales de estadísticas
Estabilidad política y social
Ranking
Uruguay en América del Sur
Baja Corrupción
2
(Transparencia Internacional 2010)
Índice de Democracia
(The Economist Intelligence Unit 2010)
Libertad Económica
(Heritage Foundation 2011)
Calidad de Vida
(Mercer Eco-City Ranking 2010)
Bajo Costo de Vida
(Mercer Cost of Living City Ranking 2010)
1
2
1
4
Estabilidad política y social
Baja Corrupción
Índice de Democracia
Libertad Económica
(Transparencia Internacional 2010)
(Economist Intelligence Unit 2010)
(Heritage Foundation 2011)
Nueva Zelanda
1
Noruega
1
Nueva Zelanda
4
Noruega
10
Nueva Zelanda
5
Irlanda
7
Irlanda
14
Irlanda
12
EE.UU.
9
Chile
21
EE.UU.
17
Chile
11
EE.UU.
22
España
18
Noruega
30
Uruguay
24
Corea del Sur
20
España
31
Francia
25
Uruguay
21
Uruguay
33
España
30
Costa Rica
24
Corea del Sur
35
Portugal
32
Portugal
26
Colombia
45
Corea del Sur
39
Italia
29
Costa Rica
49
Costa Rica
41
Sudáfrica
30
Francia
64
Sudáfrica
54
Francia
31
Portugal
69
Italia
67
Chile
34
Sudáfrica
74
Brasil
69
Brasil
47
Italia
87
Colombia
78
Argentina
51
Brasil
113
Argentina
105
Colombia
57
Argentina
138
Una economía fuerte
Tasa de crecimiento esperada del
PIB en 2010
Tasa de crecimiento real del PIB
Tasa compuesta de crecimiento anual (2004–2010): 6,4%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
8,9%
7,6%
7,5%
5,0%
8,5%
4,6%
2,9%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 E
Fuentes: Banco Central del Uruguay; 2010E: FMI, World Economic Outlook,
octubre 2010
China
India
Uruguay
Perú
Argentina
Brasil
México
Chile
Rusia
Alemania
Japón
EE.UU.
Eurozona
10,5%
9,7%
8,5%
8,3%
7,5%
7,5%
5,0%
5,0%
4,0%
3,3%
2,8%
2,6%
1,7%
0%
10%
20%
Fuente: FMI, World Economic Outlook, octubre 2010
Una economía fuerte
Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)
IED en Uruguay
IED en América del Sur
(US$, millones)
(% sobre PIB, 2009)
IED se incrementó fuertemente en 2002–2009
Uruguay
1.267
332
416
500
194
1.000
4,0%
Chile
847
1.500
1.840
1.493
2.000
1.330
2.500
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
3,8%
Perú
3,5%
Brasil
1,6%
Colombia
1,5%
Ecuador
1,2%
Argentina
1,1%
0%
Fuente: CEPAL
1%
2%
3%
4%
5%
Plataforma para la región
Movimiento de la carga contenerizada en el Puerto de Montevideo
402
609
588
596
353
367
2005
309
455
2004
351
2003
273
2002
259
200
210
300
293
400
334
425
500
519
600
191
Miles de unidades
700
675
800
2009
2010
100
0
2006
Contenedores
Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP)
Notas:
• Incluye importaciones, exportaciones, tránsito y trasbordo
• TEU = twenty-foot equivalent unit
2007
2008
TEUS
Mercaderías en tránsito:
2009: 47,3% – 2010: 51,4%
Infraestructura moderna
•
•
•
•
Calidad de la
electricidad (ranking)
EE.UU.
23
Irlanda
25
Chile
30
España
36
Uruguay
37
Red de carreteras más densa de América Latina
Hungría
46
2009: nuevo aeropuerto, nuevo anillo perimetral en
Montevideo y nuevo puerto de ferries en Colonia
Italia
47
N. Zelanda
56
Brasil
63
Suministro eléctrico muy confiable (la mayor parte de
fuentes renovables)
Argentina
93
Infraestructura portuaria de primer nivel en
Montevideo, siendo ya un “hub” regional por
excelencia para el Cono Sur de América
Fuente: Foro Económico
Mundial, Reporte de
Competitividad Global 2010-11
Alta penetración de
comunicaciones
Usuarios de
telefonía móvil
Usuarios de
telefonía fija
Rank
Usuarios de
internet
Rank
Acceso a internet
en escuelas
Rank
Rank
Argentina
25
Costa Rica
38
Uruguay
41
Uruguay
26
Uruguay
44
Uruguay
48
Colombia
47
Chile
42
Chile
64
Argentina
53
Brasil
57
Costa Rica
64
Colombia
74
Brasil
62
Costa Rica
66
Brasil
72
Brasil
76
Chile
63
Chile
68
Colombia
88
México
93
México
72
Argentina
74
México
89
Costa Rica
119
Colombia
77
México
85
Argentina
111
Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11
Calidad de vida
•
•
•
•
•
Índice Global de Paz
(ranking)
Nueva Zelanda
1
Irlanda
6
Uruguay
24
Excelente nivel sanitario. Tasa de mortalidad infantil: 9,5 por
1.000 (2009), vs. 22,8 en América Latina (2007)
España
25
Chile
28
Tercer país más seguro de América Latina, evidenciado por el
boom del mercado de segundas casas (Latin Business
Chronicle 2009 Index)
Italia
40
Argentina
71
Brasil
83
EE.UU.
85
País sin desastres naturales
País tolerante: sin conflictos sociales, raciales ni religiosos
Uruguay entre los primeros lugares del mundo, con los países
escandinavos y Japón, en el ranking de libertad de Freedom
House 2009
Fuente: Economist Intelligence
Unit 2010
Promoción de la Inversión
Completo marco legal para las inversiones
• El Estado reconoce el importante rol de la IED y mantiene un clima de
negocios favorable
• Uruguay tiene una larga historia captando inversiones en agropecuaria,
industria, servicios e infraestructura
• Ley de Inversiones (Nº 16.906) - Enero 1998:
 Los inversores extranjeros y locales son tratados en igualdad de condiciones
 No se requiere autorización o registro previo
 No existen restricciones para la transferencia de capital o utilidades provenientes
de inversiones extranjeras
• El gobierno creó en el 2008 un centro único de atención a inversores y un
mecanismo automático, moderno, transparente y eficaz que beneficia a más
empresas y establece criterios objetivos para el otorgamiento de las
exoneraciones tributarias
Promoción de la Inversión
Beneficios fiscales
• Exoneración del Impuesto a la Renta* por hasta 100% del monto
invertido y durante un plazo de hasta 25 años, que resultará de aplicar
una matriz de objetivos e indicadores de acuerdo al tipo de tramo en
que se ubique el proyecto.
Indicadores
o Generación de empleo
o Descentralización territorial
o Aumento de las exportaciones
o Incremento del valor agregado nacional
o Inversión en investigación y desarrollo e innovación
o Utilización de tecnologías más limpias
o Impacto del proyecto en la economía nacional
* El Impuesto a la Renta existe sólo a nivel nacional (25%)
Las exoneraciones del Impuesto a la Renta
dependen del tamaño de la inversión:
Tamaño del
proyecto
(nombre)
Tamaño del
proyecto*
(US$ millones)
Máximo % de la inversión
deducible de impuestos
Período máximo
(años)
Pequeño
Hasta
0,3
60
5
Mediano S1
Hasta
1,3
70
15
Mediano S2
Hasta
6,7
80
20
Grande S1
Hasta
13
90
25
Grande S2
Hasta
48
90
25
Grande S3
Hasta
670
100
25
Más de
670
100
25
Muy grande
* Montos aproximados; los rangos dependen del valor de la Unidad Indexada (UI)
Promoción de la Inversión
Otros beneficios fiscales
• Exoneración del Impuesto al Patrimonio de la obra civil por 8 años en
Montevideo y por 10 años en el interior, y de los bienes de activo fijo
por toda su vida útil.
• Exoneraciones de tasas o tributos a la importación de bienes
muebles para activo fijo, declarados no competitivos de la industria
nacional.
• Devolución del 100% del Impuesto al Valor Agregado, en régimen de
exportadores, incluido en la adquisición en plaza de materiales y
servicios destinados a la obra civil.
Admisión Temporaria
• Admisión Temporaria es la introducción a plaza, exenta de
tributos, de mercaderías extranjeras procedentes del exterior
del territorio aduanero nacional,* con un fin determinado
ajeno al consumo, para ser reexpedidas, dentro de 18 meses,
sea en el estado en que fueron introducidas o después de
haber sido objeto de una transformación, elaboración,
reparación o agregación de valor determinados, con efectiva
ocupación de mano de obra.
• El régimen de Admisión Temporaria es también aplicable a las
máquinas y equipos de cualquier origen, que ingresen
temporalmente para su reparación mantenimiento o
actualización.
Zonas Francas
• Usuarios 100% exentos de:
• Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE)
• Impuesto al Patrimonio
• Aranceles a las importaciones
• Cualquier otro impuesto creado o a crearse en el futuro*
• Pueden desarrollar actividades industriales, comerciales o de
servicios
• Parques de negocios enfocados a la tecnología y los servicios
que operan en Montevideo:
• Aguada Park
• Zonamerica
• Parque de las Ciencias (2011)
• WTC Free Zone (2011)
*Las
empresas usuarias de zonas francas deben pagar impuestos a la seguridad social por
sus empleados uruguayos.
Puertos y Aeropuertos Libres
• Únicos puertos libres de la costa atlántica de América del Sur
• Libre tránsito de mercaderías sin exigencia de autorizaciones
ni trámites formales
• Estando dentro del puerto, las mercaderías están exentas de:
o todo tributo y recargo aplicable a la importación
o todo tributo interno (ej. IVA)
• Los servicios prestados están exonerados de IVA
• Las personas jurídicas del exterior están exoneradas del
impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta
• Se permite a las empresas realizar operaciones de depósito,
reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y
desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y
fraccionamiento de las mercaderías
En resumen
Este es un muy buen momento para Uruguay:
• Nuestra economía está creciendo
• Encabezamos varios rankings de América Latina
• El flujo de inversiones continúa a paso firme
•Estamos llevando a cabo varios programas
innovadores
Que paso en el Uruguay desde hace 6 años
Un país gris transformado en un gran país celeste donde
no debemos de tapar ni ocultar las carencias profundas,
que todavía tenemos que ir solucionando de seguridad,
educación, cuidado medio ambiental, inclusión social,
mejores jubilaciones y sueldos para los mas
sumergidos.
Plan Ceibal (OLPC)
Preparando a los más jóvenes para superar la brecha tecnológica
• Primer país en proporcionar computadoras portátiles a todos
sus estudiantes y maestros de escuelas públicas
• Computadoras entregadas: 380.000
• Maestros entrenados: 18.000
• Puntos Wi-Fi gratis en Montevideo: 250
• Gracias al plan, 220.000 hogares (de un total de 1.280.000)
recibieron su primera computadora; la mitad de ellos
pertenecen al 20% más pobre de la población
LA POBREZA PASO DEL 32% AL 20%
LA INDIGENCIA PASO DEL 4% AL 1%
SALUD BUCAL
HOSPITAL DE OJOS
REFUGIOS NOCTURNOS
POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA SON MAS LOS COMPATRIOTAS
QUE VUELVEN
QUE LOS QUE SE VAN
REAPERTURA DE VARIAS INDUSTRIAS CERRADAS EN PERIODOS
ANTERIORES FRIGORÍFICOS, INDUSTRIA DEL VIDRIO, FUNSA, ALUR,
ETC
AUMENTO DEL 25% EN GASTO SOCIAL
LA DESOCUPACIÓN PASO DE UN 14% A UN 5% ACTUALMENTE
CREACIÓN DE MIDES Y MVOTMA
8 HS. PARA EL TRABAJADOR RURAL
POLÍTICA NACIONAL DE ENERGÍA (EÓLICA Y BIO COMBUSTIBLES
HISTÓRICO 4,5% DEL PBI PARA LA EDUCACIÓN
BOLETO GRATIS EN UN RADIO DE 60 KM. PARA ESCOLARES Y
CICLO BÁSICO
AMPLIACIÓN DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
EDUCACIÓN INICIAL OBLIGATORIA DESDE LOS 4 AÑOS
SISTEMA INTEGRADO DE SALUD
ENCONTRAMOS A ALGUNOS DE NUESTROS QUERIDOS COMPAÑEROS
Y A TODOS LOS QUE FALTAN LOS SEGUIMOS BUSCANDO
INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS DE SALARIOS
REFORMA TRIBUTARIA
ELIMINACIÓN DE 15 IMPUESTOS Y REDUCCIÓN DEL IVA
FONASA 350.000 NIÑOS CON COBERTURA MEDICA INTEGRAL QUE ANTES
NO LA TENÍAN
AUMENTO EN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES
AUMENTO A LAS JUBILACIONES
VUELTA A LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CUBA, RECONOCIMIENTO
DEL ESTADO DE PALESTINA y DE SAHARAUI
CON LA APROBACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
ARTISTA NACIONAL SE HA SALDADO UNA OMISIÓN HISTÓRICA
• SE MULTIPLICÓ POR 6 EL PRESUPUESTO PARA CULTURA PARA
POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
• CREACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES PARA DEMOCRATIZAR LA
CULTURA
• DESCENTRALIZACIÓN CON LOS CENTROS MEC
• LEY DE CINE PARA FOMENTO DE CINE Y AUDIOVISUALES 1: U$S
• RECUPERACIÓN DE CENTROS CULTURALES EN EL INTERIOR DE PAÍS
•
FONDOS DE INCENTIVO CULTURAL
LAS TRABAJADORAS DOMESTICAS DEJARON DE SER INVISIBLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se formaliza el trabajo domestico
Negocian en los consejos de salarios
Tienen convenio colectivo
Derecho a las 8 horas
Derecho a seguro de paro
Derecho a sociedad medica privada
Se triplico las empleadas domesticas inscriptas
Triplicaron su salario y mejoraron las condiciones laborales
Antes los salarios los imponía el patrón ahora se fija por ley
¡Gracias!