Download NOV 2008

EL RECORRIDO DE LA AGENDA CON LA INDUSTRIA
I ENCUENTRO - 2002
La Argentina de la crisis
II ENCUENTRO - 2003
La fragmentación en los mercados y las sociedades
III ENCUENTRO - 2004
Comprendiendo la Base de la Pirámide
IV ENCUENTRO - 2005
Marcas Masivas, Mercados Fragmentados
V ENCUENTRO - 2006
Innovando alrededor de la Experiencia de Compra
VI ENCUENTRO - 2007
El próximo mercado ¿SERÁ COMO ERA?
VII ENCUENTRO - 2008
El Impacto de la Crisis Global y la Inflación en el Consumo
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
- OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2008/ CAP Y GBA
FECHA DE CAMPO: 20 AL 31 DE OCTUBRE
Análisis de
Tendencias
Globales
8 Focus
Groups
FECHA DE CAMPO: 1 AL 14 DE NOVIEMBRE
300 entrevistas
probabilísticas
en hogares
LA
SOCIEDAD
Y EL
CONSUMO
Análisis de
comunicación
publicitaria
Análisis de
agenda de
los medios
Auditoría de
Mercado
110
categorías de
Producto
Bibliografía y
Marco
Teórico
ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN
Principales Conclusiones
El consumo que viene
Como consecuencia de las problemáticas de orden:
GLOBAL
REGIONAL
LOCAL
2009 será un año “D.D”
DIFÍCIL Y DISTINTO
Nuevamente cambia el mercado I
DE LA
LÓGICA DE LA
DEMANDA
A LA
LÓGICA DE LA
OFERTA
ACELERACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE 2008
Nuevamente cambia el mercado II
2004 - 2007
2008 - 2009
• UP-GRADE
• DOWN-GRADE
• HOMOGÉNEO
• SELECTIVO
ABASTECERLO
DESCIFRARLO
VELOCIDAD
PRECISIÓN
Próximamente en todos los puntos de venta . . .
Semejanzas y Diferencias 2008 vs. 2002
2002
2008
•25%
DESEMPLEO
• 8%
•3 años de recesión
ESCENARIO PREVIO
•6 años de crecimiento
•Pánico
CLIMA SOCIAL
•Incertidumbre
•Destruído
PODER ADQUISITIVO
•Disminuído
•De $1 a $4
DOLAR
•De $3.10 a $3.35
•40pts
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
•40pts
•Abrumado
CONSUMIDOR
•Recargado
CÓMO ESTAMOS
PERDIDOS EN
ARGENTINA
3 mensajes y 1 conclusión
Mensaje Nº 1
de la sociedad hacia los líderes, las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde se
volvió a perder la esperanza,
hay un deseo latente de
INSPIRACIÓN
•Futuro
•Proyecto
•Valores
•Progreso
•Educación
•Mejor
vida
Mensaje Nº 2
de la sociedad hacia los líderes, las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde la
gente está perdida, lo que
requieren es:
ORIENTACIÓN
•Propuestas
•Mayor
empatía
•Propuestas
•Cercanía
claras
“a medida”
física y emocional
Mensaje Nº 3
de la sociedad hacia las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde la
gente está expectante y retraída, lo
que los puede movilizar es la:
TENTACIÓN
•Beneficios
concretos
•Sorpresas
atractivas
•Mayor
•Fuerte
dinámica comercial
activación en el punto de venta
Conclusión Final
Luego de vivir un año fuertemente conflictivo y,
ante la proximidad de nuevos momentos
difíciles, se registra un anhelo de
Cohesión, Diálogo, Consenso,
Racionalidad, Pragmatismo
Para dar soporte a un gran objetivo común
Perder lo menos posible de lo conseguido
NO VOLVER A 2001/ 2002
NO REPETIR LA HISTORIA
Las evidencias
La economía
Los mercados
Las marcas
¿Qué nos dicen los datos duros?
ARGENTINA EN CRECIMIENTO
EVOLUCIÓN DEL PBI (PRODUCTO BRUTO INTERNO)
-Millones de $ a valores constantes de 1993-
350000
+8,7%
+24%
358294
+8.5%
329617
+9.1%
300000
-18.3%
+56%
288123
278452
+8.8%
264000
250000
303795
+8.8%
255930
250308
+52%
235230
200000
184586
150000
1990
1994
1998
2001
Fuente: Grupo CCR en base a INDEC/ Ministerio de Economía
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TASA DE DESEMPLEO EN ARGENTINA - 35 AÑOS
24.2
24,2
17,3
17,5
14
13,6
11,8
10,2
7,45
8,7
9,8
8,5
8,1
7,5
7,5
7,8
7,8
T2 2007
T3 2007
T4 2007
T3 2008
5,2
2,55
1970
1980
1990
1995
1999
2001
MAY 2002
2004
2005
T3 2006
T4 2006
T1 2007
TASA DE DESEMPLEO - % de población desocupada sobre PEA (Población Económica Activa) – Fuente: INDEC
(incluye los planes sociales de empleo)
Fuente: CCR en base a INDEC/ Ministerio de Economía
EVOLUCIÓN DEL MERCADO – VOLÚMENES – NUEVAS PROYECCIONES ’08
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza
(no incluye perecederos ni Non Food)
TOTAL CANALES – TOTAL NACIONAL
VARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
DESACELERACIÓN
10,2%
10,2%10,2%
7,5%
7,5%
4,4%
4,4%
6,6%6,6%
8,7% 8,7%
7,6%
7,2%
7,2%
8,3%
9,0%
7,2%
5,5%
5,5%(p)
4,9%4,9%
2003
T1
T1 '07
'07 T1 '07
T2 '07 T2 T3
T3
'07
2003 20042004 2005 2005 2006 2006
'07'07
FUENTE : CCR AUDIT
7,6%
8,3%
T4'07
T3T4'07
'07
2007
T4'07
2008
2008
2007
T1 '08
Evolución del Mercado - Volúmenes
Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza
(no incluye perecederos ni non food)
AJUSTADO
NOV 2008
TOTAL CANALES – TOTAL NACIONAL
VARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
2007
2008
13,1%
13,1%13,1%
9,6%
9,6% 9,6%
7,5%
7,5% 7,5%
7,3% 7,3%
7,3%
6,6%
6,6% 6,6%
9,9%
9,9% 9,9% 9,6%
9,6% 9,6%
9,0%
9,0% 9,0%
7,0% 7,0%
7,0%
4,9% 4,9%
4,9%
4,4%
4,4% 4,4%
2003
2004
2004
Ene
Feb
Abr
2006
Abr
Jun
2006
Feb
2003 2003
2004 2005
2005 2005
2006 2006
Ene Ene
Feb Mar
Mar Mar
Abr May
May May
Jun
9,7%
9,7% 9,7%
9,0%
9,0% 9,0%
8,4%
8,4% 8,4%
8,4% 8,4%
8,3%
8,3%
8,3% 8,1%
8,1% 8,1%
7,3%
7,3%
7,3%
7,2%
7,2% 7,2%
6,1%
6,1% 6,1%
6,0%
6,0% 6,0%
5,1%
5,1% 5,1%
4,9% 5,3%
4,9% 5,3%
3,6% 3,6%
3,4% 3,5%
Jun
Jul
Jul
Jul Sept
Ago Sept
Oct
Ago
Oct
Ago
Sept
Oct Nov
Nov
Dic 2007
Ene
Dic
Ene
Dic 2007
Ene Feb
Feb
Mar
Abr May
Mar
Jun
Mar Abr
Abr May
May
Jun
Jun
Jul Ago
Jul Ago
Jul
Sep
Ago
Sep
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
+10.2%
+8,7%
+7,6%
+7,2%
+9%
+5.7%
+4,5%
PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008: +4.0%
PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008: +5.6%
1º Sem.
+7.2%
PRIMEROS 10 MESES 6.1%
Oct
Evolución del Sector Supermercadista - Volúmenes
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (110 Categorías)
(no incluye perecederos ni Non Food)
TOTAL NACIONAL
VARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR
AJUSTADO
NOV 2008
2007
2008
15,8%
15,8%
15,8%15,8%
10,6%
10,6%
10,6%10,6%
14,0%14,0%
14,0%
13,6%13,6%
13,6%
13,2%
13,2%
13,2%13,2%
12,5%
12,5%
12,5%12,5%
12,1%12,1%
12,1%
11,9%11,9%
11,9%
11,6%
11,6%11,2%
11,6%
11,5%
11,5%
11,5%11,5%
11,2%11,2%
11,2%11,2%
11,2%
10,5%
10,5%10,5%
8,5% 8,5%
7,8%
7,8% 7,8%
7,5%
7,5%
7,1%
7,1% 7,5%
7,1%
7,1% 7,5%
6,0%
6,0%
6,0% 6,0%
10,2%10,2%
6,6%
6,6%
6,6% 6,6%
7,1%
6,2%
6,2% 6,2%
3,8%
3,8%
3,8% 3,8%
2,6%
2,6%
2,6% 2,6%
3,6%
2,5%
2,5% 2,5%
2004
2005
2006
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
2004 2006
2005 Ene
2006
Ene Mar
Feb Abr
Mar
Abr Jun
May
2004
2004 2005
2005
2006
Ene Feb
Feb
Mar
Abr May
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Jun
Jul Sep
Ago
Jul
Jul Ago
Ago
Sep
Oct
Oct
Sep
Oct
Oct Nov
Nov
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
+11,4%
+9,9%
+10,3%
+10,2%
+12,4%
+7,6%
+7,5%
PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008: +6.5%
PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008: +8.0%
Dic
Nov
Dic 2007
Ene
Ene
Dic 2007
2007
Ene Feb
Feb
Mar
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
Abr May
Jun
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Jul
1º Sem.
+10%
PRIMEROS 10 MESES 8.9%
Ago
Sep
Oct
CONSUMO
EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMEN
Base: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados
Total País
2001
2002
2003
2004
2005
9,6
7,9
7,2
7,7
8,9
2006
2007
10,2
11,3
+4.1
Marcas Premium
+8.9
Primeras Marcas
52,1
47,1
46,5
48,2
50,0
51,5
55,4
Nuevas 1eras. Marcas
Marcas Propias (*)
12,5
11,4
10,1
11,5
9,1
9,2
11,2
13,2
10,7
10,3
13,2
Marcas Bajo Precio
20,1
22,4
23,4
19,7
17,2
-9.2
8,5
12,6
10,6
15,3
14,2
(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.
CONSUMO
EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMEN
Base: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados
Total País
2001
9,6
2002
2003
7,9
7,2
2004
7,7
2005
2006
2007
1T 08
2T 08
3T 08
11,3
11,4
12
11,6
55,4
56,4
56,4
56,7
8,5
8
8
8
10,6
9,6
9,2
9,3
14,2
14,6
14,6
14,4
+4.8
8,9
10,2
Marcas Premium
+10.2
Primeras Marcas
47,1
46,5
48,2
52,1
50,0
51,5
Nuevas 1eras. Marcas
Marcas Propias (*)
12,5
11,4
11,2
9,1
Marcas Bajo Precio
9,2
20,1
10,1
22,4
11,5
23,4
13,2
10,7
10,3
13,2
12,6
-9.2
19,7
17,2
15,3
2001 a aquellas
2002
2003
2005
1 Sem
'06 exclusiva para ellas.
(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias
que llevan en
nombre de 2004
la cadenas y las
elaboradas
en forma
Evolución Mix de Canales – Facturación – 30 años
Total Nacional Food Empaquetados
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (110 Categorías)
(no incluye perecederos ni Non Food)
SEM 1
1980
1990
2004
2007
2008
2010
40,1
41
42,7
45
28,8
29,5
29,7
23,6
25,8
23,6
21,5
17,5
4,3
5,3
5,9
6,1
7
2000
11
SPM/ HPM + DISCOUNT
(sólo incluye facturación
food empaquetado)
12
28
47,6
17
AUTOSERVICIOS
(típicos + orientales)
ALMACENES
74
FARMACIAS, PERFUMERÍAS
Y CAJAS DE LIMPIEZA
30,5
57
3
FUENTE : CCR AUDIT
24,5
4
(P)
Percepciones, expectativas,
demandas
¿Cómo ven el país?
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
¿Cómo evalúa la situación económica del país comparada vs 1 año atrás?
OCTUBRE
2003
NOVIEMBRE
2007
26%
NOVIEMBRE
2008
20%
49%
Mucho mejor / mejor
35%
Igual
Mucho peor / peor
43%
31%
46%
20%
29%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 Y NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL PAÍS
NOVIEMBRE
2007
18%
2008
9%
41%
Muy buena / buena
Regular
NOVIEMBRE
47%
Mala / muy mala
50%
35%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS
¿Cómo cree que será la situación económica del país en el
próximo año comparándola con la actual?
MAR
2002
SEP
2002
MAR
2003
OCT
2003
NOV
2007
NOV
2008
28%
43%
Mucho mejor / mejor
69%
64%
67%
73%
27%
Igual
Mucho peor / peor
23%
18%
13%
19%
36%
14%
17%
17%
16%
19%
10%
9%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – MAR 2002 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
NO
SABE
CALIFICACIÓN GENERAL DEL AÑO
Mirando ahora con un poco de perspectiva, si tuviera que calificar al año …
considerando en general la situación del mundo, la del país y como Ud. lo
vivió, de 1 a 10, ¿qué nota le pondría?
10
9
-0,91pts
8
7
6,37
6
5,46
5
4
3
2
1
0
2007
2008
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008 (300)
EXPECTATIVAS CON RESPECTO AL FUTURO DE ARGENTINA
CRISIS CÍCLICA VS CAMBIO DE FONDO
Algunas personas opinan que la Argentina cada 7 o 10 años vuelve a caer siempre en una nueva
crisis. Ahora llevamos 6 años de continuo crecimiento . . . ¿Usted cree que pronto tendremos
una nueva crisis o piensa que está vez las cosas son diferentes?
NOVIEMBRE 2007
No sabe
13%
Pronto habrá
una nueva
crisis
NOVIEMBRE 2008
No sabe
13%
31%
Pronto habrá
una nueva
crisis
48%
39%
56%
Esta vez es
diferente
Esta vez es
diferente
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
MODELO DE PAÍS A IMITAR
País al que le gustaría que se pareciera Argentina en el futuro
2003
2005
2007
2008
48%
Argentina
Algún país de Europa
32%
29%
38%
28%
38%
29%
ESPAÑA 13%
9%
10%
Estados Unidos
5%
31%
ESPAÑA 10%
7%
Otros Países
14%
19%
11%
18%
No sabe
16%
5%
7%
6%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
Percepciones, Expectativas,
Demandas
¿Cómo está la gente?
CLIMA SOCIAL
2008: un año “desordenado”
Cuatro tematicas generales dominan la agenda del segundo semestre del 2008
1
La
Inseguridad:
propia, pero
sobre todo la de
los de hijos
3 El conflicto con
el campo:
inflacion,
desabastecimient
o y razones poco
claras
2 La inflacion:
alza de precios y
la brecha con el
INDEC
4
La escuela
publica: los
paros docentes y
la toma de
colegios
Conforman un escenario “Que genera incertidumbre”
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
CLIMA SOCIAL
La incertidumbre es otra sensación característica de la segunda mitad del 2008
Potencial aumento del dólar
Síntomas de
desaceleración
INCERTIDUMBRE
Inflación
Conflicto con el campo
Una incertidumbre que en principio es considerada como acotada.
Se evalúa que la situación no es del todo mala:
C1: ”Bajamos un poco nuestro nivel de consumo pero seguimos teniendo un estilo de vida bueno, razonable”
D: “Yo económicamente estoy igual que siempre, sin grandes lujo pero bien”
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
CLIMA SOCIAL
“Siempre estamos en crisis”
Sin embargo se amplifica por la sensación de que esta condición es crónica en la Argentina.
En esta situación de crisis puntual, reverberan para la gente otras crisis de la Argentina
Se amplifica la incertidumbre
“El que apuesta al
dólar pierde”- Sigaut
Disparada del
dolar 1989
Potencial aumento
del dólar
La Hiper del `89
Año 2002: “Los
patacones, el club del
trueque”
2002: Inicio del
3a1
Síntomas de
desaceleración
Incertidumbre
Inflación
“Rodrigazo”
1975
Recesión 98-01
Conflicto con el
campo
Golpe del 76
“Las pascuas”
de Alfonsín
Cacerolazo 01
CLIMA SOCIAL
VIDAS ROBADAS
Percepción
de crisis
cíclicas
+
Perspectiva
s Recesivas
Falta de
acceso al
crédito
IMPOSIBILIDAD DE PROYECTAR
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL HOGAR
SEP
OCT
2002
2005
22%
25%
NOV
NOV
2007
2008
44%
40%
Muy buena / buena
Regular
50%
53%
Mala / muy mala
46%
28%
22%
10%
47%
14%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – SEP 2002 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
ANÁLISIS COMPARATIVO SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
LA DEL PAÍS VS LA DEL HOGAR
NOVIEMBRE 2007
NOVIEMBRE 2008
PAÍS
PAÍS
HOGAR
9%
18%
44%
Regular
31
40%
41%
26
Muy buena / buena
HOGAR
47%
Mala / muy mala
47%
46%
50%
35%
10%
14%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA DE SU HOGAR
¿Cómo cree que será la situación económica futura de su
hogar dentro de 1 año comparándola con la actual?
MARZO
2003
NOVIEMBRE
2008
39%
Mucho mejor / mejor
69%
Igual
32%
Mucho peor / peor
20%
21%
8%
8%
NO SABE
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – MAR 2003 (500) – NOV 2008 (300)
Los hábitos de consumo
¿Cómo se ven afectados por
los cambios en el contexto?
UNA SOCIEDAD QUE COMIENZA A DES-CONFIAR
Índice de Confianza del Consumidor CIF/ UTDT
59.8
58.4
feb.04
Ene 07
Mar 06
mar.05
60
61.0
59.9
55.0
Ene 08
52.8
Abr 07
52.3
Feb 08
50
39.7
46.7
Mar 01
46.6
Sep.05
Ago 04
40
51.5
49.9
Nov 07
Ago 07
44.4
Sep 08
40.4
Oct 08
45.5
Mar 08
40.3
39.7
May 08 Jun 08
30
28.4
Sep 02
20
M J
S D M J
2001
S D M J
2002
S D M J
2003
S D M J
2004
S D M J
2005
FUENTE: ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR - UTDT
S D E
2006
F M A M J
J
2007
A S O N D E
F M A
M
2008
J
S
O
EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO
Durante el último año comparando 2007 con 2008, Ud. diría que considerando la
evolución de sus ingresos y la de los precios de los productos que Ud. Consume,
¿Su poder adquisitivo es…
Mucho mayor/Mayor
TOTAL
ABC1 + C2
C3
8%
8%
11%
D1 + D2
5%
41%
46%
42%
52%
Igual
Bastante Menor
Mucho Menor
35%
36%
10%
35%
46%
38%
4%
54%
47%
42%
12%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008 (300)
19%
IMPACTO DEL CONTEXTO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
En función de la situación del país, ¿Ud. modificó en algo sus hábitos de
consumo vs. 1 año atrás?
MARZO
SEPTIEMBRE
2002
NOVIEMBRE
2002
2008
15%
33%
40%
Mucho
76%
Bastante
Poco
!
25%
62%
92%
43%
!!
29%
Nada
30%
17%
7%
31%
5%
2%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales –2002 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
INFLACIÓN Y “DESORDEN”
Una característica particular de la inflación actual radica en el sensación de desorden
que perciben los consumidores
1. La brecha entre la medición del INDEC y la propia percepción de los aumentos de precios genera a la vez
enojo y desconcierto
2. El paro del campo o los aumentos (sobretodo en las verduras y frutas en 2007). Inflación que se podrían
llamar “estacional” o “momentánea”. En donde la percepción es que después de subir fuertemente algunas
cosas vuelven a bajar, aunque no tanto.
3. La brecha entre los aumentos de servicios y productos además de presentar grandes diferencias
hacia su interior.
4. Variabilidad en diferentes puntos de venta, ya sea porque claramente hay diferencias de precio o
porque la presencia de descuentos y promociones
5. Aumentos encubiertos: el caso del combustible en el interior y el cobro de servicio de playa: “Hay
provincias que todavía, como Entre Ríos, por el servicio de playa, te cobran $0.15 por litro, lo vi ahora en
las vacaciones en Entre Ríos Yo tengo familia en Entre Rios también, te cobran $0.10 por litro cargado…
En La Pampa también, más que la nafta son como $3, es mas cara no.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN
Las causas: el desorden, confusión, el INDEC.
• Cuándo comienza para la gente?
Inicio: situado por la gente a partir del segundo semestre del año pasado. marcado por
la percepción de algunos aumentos que se perciben como aislados.
Evidencia: a partir del primer trimestre del 2008 y sobretodo desde el “conflicto del
campo” comienza a adquirir una evidencia notoria. En donde los diferentes NSE
comienzan a percibir diferentes dimensiones
• Cuáles son las causas de la inflación?
Comercios
Empresas
Gobierno
“Avivada de algunos”
“Especulación”
La crisis financiera internacional
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN
La inflación según los diferentes NSE
La inflación afecta hoy por hoy de manera evidente el rendimiento de los ingresos de los diferentes NSE
Sin embargo tanto la percepción que se tiene de la inflación, el impacto de la misma y las estrategias
para enfrentarla presentan diferencias
NSE Bajo
NSE Medio
NSE Alto
Vinculada sobre todo a los productos
Vinculada al aumento de los servicios: el cable, el garage, los
de consumo cotidiano.
estacionamientos, los colegios, las obras sociales, los deportes, las
salidas, etc.
Se lo percibe como un fenómeno
más acotado, producto sobretodo de
la “crisis del campo”. “La carne se
disparó cuando fue lo del campo,
después volvió a bajar” … “Con el
paro los precios subieron, pero no
bajaron después del paro.
O no bajaron tanto como habían
subido”
Se lo percibe como un fenómeno que no se va a detener, producto
ya no solo de la coyuntura local sino de la crisis global
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
•En el actual contexto inflacionario los consumidores no sólo establecen
restricciones al consumo, sino que despliegan una serie de ESTRATEGIAS que
les permiten seguir consumiendo.
•Se presentan dos tipos de estrategias…
RECICLADAS
•Reediciones y reciclajes de estregias
recientemente utilizadas a partir de la crisis del
2001.
•Estas también se nutren de la experiencia de
crisis anteriores, por lo que en su
despliegue reberberan sensaciones de
desgaste, cansancio, desesperanza e
impotencia: ‘otra vez más’
NOVEDOSAS
•Estrategias nuevas, en estrecha relación con el
actual contexto y estado de la sociedad de
consumo:
oCiertos servicios se han convertido en
“básicos” para la clase media/alta.
oEl financiamiento del consumo se ha
instalado fuertemente.
•Estas estrategias se despliegan buscando
sostener cierta calidad de vida urbana.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
ESTRATEGIAS RECICLADAS
Basadas en…
• La discriminación y elección
• La búsqueda de alternativas
“racional” entre la amplia
(salidas gratuitas, ir a cenar a otras
oferta de canales y retails
zonas, cine en días de descuentos,
(utilización de diversos canales,
etc.)
valoración de acuerdo a ofertas y
promociones)
Utilizadas en todos los niveles socioeconómicos.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
ESTRATEGIAS NOVEDOSAS
Basadas en…
• Consumo de
• El uso informado
• El acceso de bajo
• Una actitud de
• Procurarse
productos
de tarjetas de
costo a través de
prosumidor. Se
alternativas
marcados con
crédito y débito.
las posibilidades
reclaman
autogestionadas
precios oficiales.
A diferencia de la
que brinda la
activamente los
y
Para ello se buscan
crísis del 2001, y a
tecnología digital
beneficios que se
autosustentables
también los canales
pesar de que no se
(bajar música y
esperan de las
acordes a
que ofrecen esta
confía del todo en
películas de
empresas y sus
tendencias
alternativa.
el sistema bancario,
Internet, comprar
servicios (cable,
imperantes.
se utilizan los
DVDs copiados,
internet, telefonía
Practicar deportes
beneficios que éste
etc.)
móbil)
por cuenta propia o
ofrece (tarjeta de
transportarse en
debito devuelve el
bicicleta
IVA; compra en el
constituyen un
super; descuentos
buen ejemplo.
con determinadas
tarjetas, etc.)
NSE Bajo
NSE bajo/medio/alto
NSE medio/alto
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
EFECTOS DE LA INFLACIÓN: LA PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA
EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO
•En el actual contexto inflacionario la clase media siente principalmente afectada
su calidad de vida urbana: los aumentos se relacionan con su tiempo libre,
esparcimiento, servicios de comunicación, transporte, conectividad, etc.
•Esto implica una paradoja: a mayor estrés producido, en parte por la situación
económica, menor capacidad de poder desconectarse de la cotidianeidad
abrumante para recliclar las energías.
•Por otra parte, hoy en día, ciertos consumo de servicios emergen como
necesidades básicas del habitar en un mundo moderno, digital y globalizado.
Como consecuencia, los consumidores, no desen eliminar del todo ciertos
productos y servicios y despliegan estrategias que les permitan seguir
accediendo a ellos.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
EFECTOS DE LA INFLACIÓN: LA PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA
EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO
Estrategias para mantener el acceso al consumo
•La importancia para la clase media del consumo asociado al
esparcimiento, la desconexión y el relax
•La emergencia de un consumidor activo que busca alternativas,
discriminando entre una amplia oferta y reclamando los
beneficios que considera merecer. Aquí las empresas de
servicios están en la mira de un ojo agudo.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
•La educación sigue siendo considerada una de las principales bases de la inclusión social, una plataforma desde la
cual se puede ascender socialmente.
•Sin embargo, este imaginario ya no se encuentra asociado a la escuela pública, sino al sistema privado.
•La educación en escuelas privadas está presente en todos los niveles socioeconómicos.
•Quienes envían a sus hijos a escuelas privadas identifican barreras en la escuela pública que consideran demasiado
importantes, por lo que destinan gran parte de sus ingresos a la educación de sus hijos.
NSE Bajo
NSE Medio
NSE Alto
1) Los paros: él paro hoy es como un tema central de la escuela pública “A mi hija la mando a una
La escuela
pública como
opción presenta
barreras
importantes
Gran parte del
ingreso se
destina al pago
de escuelas
privadas
privada y me dice que ella también quiere tener paro como las primas, para quedarse en casa”
2) Lo alumnos: la sensación de que es un
espacio donde circula la marginalidad.
2) La calidad de la educación: sistema publico
pauperizado, sin elementos, sin posibilidad a
reclamar.
3) Prefieren ser clientes a padres: “Yo en la
privada pago y entonces me tienen que
escuchar”
+/- $150
+/- $400
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
+/- $800
LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD
•Estar comunicados a través de la tecnología digital es considerado una suerte de necesidad básica en todos
los niveles socioeconómicos. La telefonía móvil constituye un intem obligatorio del presuesto personal y familiar.
•La conectividad y acceso a internet desde el hogar es considerado de alta importancia a partir del nivel
socioeconómico medio. El acceso a internet se relaciona con diversas áreas de la vida: trabajo, educación,
sociabilidad, diversión, etc.
NSE Bajo
Productos y
servicios de
alta
importancia.
Se buscan
ofertas, se
reclaman
promociones y
buenos
servicios.
•
NSE Medio
NSE Alto
Celular y servicios de telefonía móvil
Para abaratar costos:
• Planes con tarjeta
• Contratación de flota
Participación en promociones (ej: recargar crédito en día determinado)
•
•
Internet/ Banda ancha
Estrategia de dar de baja y volver a contratar
Cambios a servicios que ofrecen una mejor
promoción
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
OBRA SOCIAL
NSE Medio Alto
• Específicamente en los niveles altos, el acceso a la salud privada a través de
las obras sociales o medicina prepaga constituye un item obligatorio del
presupuesto familiar, al que se destina gran parte de los ingresos.
• Contar con el acceso a la salud pública o a obra sociales “baratas”simplemente
no es considerado una posibilidad dada la pauperización del sistema público.
• Al igual que en el ámbito de la educación y la relación establecida con las
escuelas, las clases medias altas se posicionan como consumidores de salud y
operan con criterios acordes para evaluar los servicios relacionados: mientras
más caro es, mejor será la atención médica; si se paga, se está cubierto en
términos de salud
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008