Download innovacion en los productos

LA INDUSTRIA
DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EN ARGENTINA
Octubre 2012
EL ROL DE LA INDUSTRIA Y
EL DESARROLLO DE
ALIMENTOS FUNCIONALES
Ing. Agr. Mercedes Nimo
Cuenta con 34 Cámaras asociadas que
representan a los siguientes productos:
REPRESENTAN A MÁS DE
2.000 EMPRESAS
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•
Carne vacuna y derivados
Carne aviar y derivados
Chacinados
Pesca y subproductos
Leche y productos lácteos
Frutas y hortalizas frescas y procesadas
Salsas y conservas
Infusiones
Productos de molinería
Panificados, pastas y galletitas
Golosinas, chocolates
Margarinas y productos hidrogenados
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•
Bebidas sin alcohol
Jugos
Cerveza
Vinos
Bebidas espirituosas
Azúcar
Especias, condimentos, mayonesas y
aderezos
Cuajos, fermentos y colorantes
Almidones y glucosas
Alimentos dietéticos
Sal
Helados
Legumbres secas
Comidas listas para el consumo
ARGENTINA EN EL MUNDO
Principales
Competidores
IAB 2011:
5-7º PRODUCTOR
MUNDIAL DE
ALIMENTOS
MERCOSUR
48.8% del comercio
Intra - MERCOSUR
Principales Destinos IAB:
1.Brasil (8,2%)
2.Países Bajos (6,7%)
3.Estados Unidos (4,7%)
4.España (4,7%)
5. Italia (4,2%)
Total de destinos: 184
1.Estados Unidos
2.Países Bajos
3.Alemania
4.Francia
5.Polonia
6.Brasil
7.China
8.España
9.Italia
10.Bélgica
11.ARGENTINA
Ranking mundial de alimentos y bebidas
argentinos
1º Puesto Exportador
• Limón fresco, aceite esencial y jugo
concentrado
• Yerba mate
• Alfajores
• Aceite de soja
• Mosto de uva
• Maní
1º Puesto Productor
• Caramelos
• Limón Fresco y aceite esencial
• Yerba mate
2 al 5º Puesto Exportador
• Aceitunas de mesa
• Miel
• Aceite de girasol
• Leche en polvo entera
2 al 5 º Puesto Productor
• Aceitunas de mesa
• Arándanos
• Miel
• Vinos
• Carne vacuna
• Leche en polvo entera
En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas,
congeladas y levaduras
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
(AyB) EN CIFRAS – 2011
ACTIVIDAD Y EMPLEO
PRODUCCION: $ 215.620 millones
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 73.44%
VALOR AGREGADO
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%
% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%
ANUNCIOS DE INVERSIONES: US$ 2.327 millones
EMPLEO: 500.000 puestos
% TOTAL DE LA ECONOMIA: 5%
% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011*
COMERCIO EXTERNO
EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES:
* ene-nov 2011. ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP
VALOR: US$ 29.151 millones
% EXPO. ARGENTINAS : 34.6%
DESTINOS: 184 Países
DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA: 50,7%
VALOR: US$ 1.662 millones
% IMPO. ARGENTINAS : 2.2%
RELACION EXPORTACION – IMPORTACION IAB,
base valor US$ FOB , 2011
EXPORTACION
IMPORTACION
1.5
30
PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS
EXPORTACIONES DE LA IAB
Brasil; 8,2%
Paises Bajos;
6,7%
Estados Unidos;
4,7%
España; 4,7%
Resto; 54,7%
Italia; 4,2%
Chile; 4,1%
SUMAN 184
PAÍSES
Venezuela; 3,3%
Argelia; 3,3%
India; 3,0%
Egipto; 3,0%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
45,3%
EXPORTACIONES POR RUBRO DE LA IAB %
DE PARTICIPACION - 2011
Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
17,6%
36,5%
Lácteos, huevos y miel
Pescados, crustáceos y moluscos
Preparados de frutas y verduras
4,5%
7,1%
Frutos comestibles
Vino
Resto (resto de las bebidas,
golosinas, chocolates, infusiones,
panificados,etc)
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
7,3%
10,2%
7,7%
9,1%
CRECIMIENTO EN LA ULTIMA
DECADA DE LA IAB
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
(AyB) EN CIFRAS – 2010
ESTRUCTURA¹
GRANDE
268
MEDIANA
683
PEQUEÑA
4.488
EMPRESAS
AYB
1.086
MICROEMPRESAS*
2.451
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas
jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas
RESUMEN 2012
CONCEPTO
Producción[1] (índice físico)
Exportaciones IAB en valor
2011 vs. 2010
3.2 %
28.5 %
Exportaciones IAB en volumen
10.0 %
Exportaciones totales de Argentina en
valor
23.7 %
Importaciones IAB en valor
20.4 %
Importaciones IAB en volumen
12.1%
Importaciones totales Argentinas en valor
30.8 %
[1]
Dato preliminar
Var %
ene-ago 12/11
0.85%
4.9%
4.8%
1.4%
6.2%
13%
7.3%
TENDENCIAS MUNDIALES EN PRODUCCION Y
COMERCIO DE ALIMENTOS
NUEVAS REGLAS DE JUEGO
CALIDAD: sistemas de gestión- trazabilidad
AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica
SOCIALES: RSE
LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
NUTRICIONALES: cambios en la composición de alimentos
LA ESTRATEGIA DE LA OMS
La Estrategia Mundial tiene cuatro objetivos principales, a saber:
1) reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles
(ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA)
2) promover la conciencia y el conocimiento generales acerca de la influencia del
régimen alimentario y de la actividad física en la salud
3) fomentar el establecimiento, el fortalecimiento y la aplicación de políticas y
planes de acción mundiales, regionales, nacionales y comunitarios encaminados a
mejorar las dietas y aumentar la actividad física,
4) seguir de cerca los datos científicos y los principales efectos sobre el régimen
alimentario y la actividad física;
Los cambios en los hábitos alimentarios y las modalidades de
actividad física requerirán los esfuerzos combinados de muchas
partes interesadas, públicas y privadas, durante varios
decenios.
ESTRATEGIA DE LA OMS: REGIMENES
ALIMENTARIOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA
REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.
MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS
ETIQUETADO E INFORMACION COMPRENSIBLE Y CORRECTA
REDUCCION DEL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
MAYOR ACTIVIDAD FISICA
PRACTICAS DE COMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD RESPONSABLE
DECLARACION DE PROPIEDADES SALUDABLES COMPROBABLES
COPAL ACOMPAÑA LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMS
…SE LOGRA A TRAVES DE LA INNOVACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO
"La competitividad de una nación depende de la
capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las
empresas consiguen ventajas competitivas si
consiguen innovar“ M. Porter
INNOVACION
La
innovación
es
un
complejo
proceso
multidimensional, interdependiente y cooperativo, de
carácter
sistémico.
Atraviesa
los
entornos
tecnológico, organizacional e institucional; promovido
por el acceso al mercado o mejor aun por el acceso
a las preferencias del consumidor.
INNOVACION
TECNOLOGIAS
PROCESOS Y PRODUCTOS
DIFERENCIACION
COSTOS
CALIDAD
PRODUCTIVIDAD
ORGANIZACIONAL
EFICACIA Y EFICIENCIA
TRANSACCIONES
INSTITUCIONAL
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
EL MARCO REGULATORIO
PARA LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL CONTAR CON
UN MARCO
NORMATIVO QUE ACOMPAÑE EL DESARROLLO
TECNOLOGICO Y LA INNOVACION Y SE AJUSTE A LA
REALIDAD PRODUCTIVA
REGLAS DE JUEGO CLARAS PERMITEN
PLANIFICAR Y PROMOVER
LA INNOVACION EN LA INDUSTRIA
ACCIONES DE LA INDUSTRIA
CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
Se establece coordinar acciones de desarrollo tecnológico e innovación.
COPAL participa y colabora:
Proyecto para el desarrollo de la Agroindustria al 2020
Plan estratégico de Ciencia y Tecnología, componente Alimentos 2012-2015
Programas de promoción del desarrollo tecnológico: FONTAR
Inocuidad y calidad de alimentos
Consorcio UE-COPAL
Plataforma de Desarrollo Tecnológico
EL APORTE DE LA INDUSTRIA
Contribuir a la prevención de las enfermedades no transmisibles
Documento disponible en www.copal.org.ar
INNOVACION EN LOS PRODUCTOS
REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.
MAYOR OFERTA
NUTRITIVAS
DE
PRODUCTOS
CON
PROPIEDADES
DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES
COMPROBABLES: prebióticos y probióticos
TRABAJO PUBLICO PRIVADO
ALIMENTOS FUNCIONALES
“ un alimento puede ser considerado funcional
si logra demostrar científicamente que posee
efectos beneficiosos para la salud sobre una o
más funciones del organismo, más allá de sus
propiedades nutricionales habituales, de modo
tal que mejore el estado general de salud o
reduzca el riesgo de alguna enfermedad o
ambas cosas”
(Functional Food Science in Europe,
FUFOSE)
INNOVACION EN PRODUCTOS
INNOVACION EN PRODUCTOS
BEBIDAS SABORIZADAS
Y FORTIFICADAS
INFUSIONES
ALIMENTOS FUNCIONALES
Son producto de la investigación
científica y del desarrollo tecnológico.
No se pueden hacer alegaciones de salud
sin tener pruebas contundentes sobre su
seguridad y sobre los efectos publicitados.
Ha sido la investigación la que ha provisto a
la industria de elementos para formular
estos
alimentos.
Las
técnicas
de
elaboración, dependiendo del producto
pueden ser iguales que la del producto
equivalente.
ALIMENTOS FUNCIONALES
Probióticos se entiende a los microorganismos
vivos que, administrados en cantidades
adecuadas, confieren beneficios para la salud
del consumidor (Res 261/2011).
Prebióticos
se
entiende
al
ingrediente
alimentario o parte de él (no digerible) que
posee un efecto benéfico para el organismo
receptor, estimulando el crecimiento selectivo
y/o actividad de una o de un número limitado de
bacterias en el colon y que confiere beneficios
para su salud. (Res 229/2011)
ALIMENTOS FUNCIONALES:
su regulación
Japón fue líder en el tema, fue el primer país que habló
sobre estos alimentos y los reguló.
Ayuda a una mejor calidad de vida y reduce los gastos
en salud pública.
Europa y Estados Unidos: hay muchos productos en el
mercado. Acompañados por las legislaciones de los
diferentes países que aseguran que los consumidores
reciben información correcta y los protegen de
mensajes confusos o engañosos.
La reglamentación es absolutamente relevante para
promover el desarrollo de estos alimentos.
ALIMENTOS FUNCIONALES
EN ARGENTINA…
GUIA PARA LA EVALUACION DE PROPIEDADES SALUDABLES
PROBIOTICOS
CAA
PREBIOTICOS
Comisión Evaluadora de prebióticos
y probióticos
DISPOSICION 7730 /2011 ANMAT
“En la publicidad o propaganda de productos
alimenticios
sólo
podrá
incluirse
la
información
nutricional
complementaria
(CLAIMs) relacionada con el contenido de
nutrientes y/o valor energético que contenga
el producto y/o proceso de elaboración
autorizado de acuerdo al C.A.A. y la
relacionada
con
la
declaración
de
propiedades saludables que se autoricen en
el marco de la normativa vigente, pero no
podrá hacerse ninguna referencia o mención
a condiciones anormales o patológicas
cuando no esté prevista en las citadas
normas”.
PUBLICIDAD
CAMINAR JUNTOS
SECTOR PUBLICO
Promoción
Marco normativo
SECTOR PRIVADO
I+D+I
INNOVACION
COMPETITIVIDAD
ALGUNAS CONSIDERACIONES…
En el nuevo mundo globalizado:
las empresas compiten con modelos
empresariales y no sólo con productos
La innovación es una herramienta clave de competitividad
Cada sector puede necesitar distintos tipo de innovación que requieren
reglas de juego claras para concretar las inversiones.
El marco regulatorio debe acompañar la innovación y desarrollo tecnológico,
si no pueden perderse ventajas competitivas
La innovacion requiere que identifiquemos sistemáticamente los cambios
que ya han ocurrido para luego considerarlos como oportunidades…
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TEL: 011-4311-3006
[email protected]
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