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Piense en Portugal
Portugal, plataforma de expansión hacia otros
mercados
Inforpress
12 Febrero de 2013
Índice
Situación económica y Reformas
¿Por qué Portugal?
Portugal como Plataforma a otros mercados: PALOP
Aicep
Portugal: Indicadores económicos
PREVISIONES 2012 : 2013
(tvh real %)
Min.
Hacienda
2012
3ºtrim
FMI
CE
OCDE
BdP
2012 : 2013
2012 : 2013
2012 : 2013
2012 : 2013
INE
INE
Oct. 12
Nov. 12
Nov. 12
Nov. 12
Oct. 12
PIB
-1,6
-3,0
-3,0 : -1,0
-3,0 : -1,0
-3,1 : -1,8
-3,0 : -1,6
-3,0 : -1,0
Exportaciones Bienes y Servicios
7,4
5,7
4,3 : 3,6
4,3 : 2,7
4,2 : 3,6
6,3 : 5,0
4,3 : 3,6
35%
37,3%
Export p. cte/ PIB (en volumen) =>
2011
Fuente: Banco de Portugal
tvh - tasa de variación homóloga
Estructura del Valor Añadido Bruto, 2011
2,1%
74,5%
23,3%
Agricultura, S. Forestal y Pesca
Industria, Construcción, Energía y Agua
Servicios
Fuente: Instituto Nacional de Estatística.
2012 : 2013
Programa de Ajuste
Económico y Financiero
Reformas de cara al futuro
Un programa equilibrado para hacer frente a los
retos a los que se enfrenta la economía Portuguesa
Consolidación
Fiscal
Política fiscal en la
senda de la
sostenibilidad
Programa de Ajuste
Económico y
Financiero
Reformas Estructurales
Implementación de
reformas estructurales
que contribuyan al
potencial de crecimiento
Estabilidad
Financiera
Solucionando las
vulnerabilidades del
sector bancario
El Programa de
Ajuste Económico y
Financiero permite
financiación
pública sin sufrir
presiones del
mercado permitiendo
un ajuste ordenado
de los
desequilibrios y
tiempo para
recuperar
confianza y
credibilidad
Crecimiento Económico
Reformas de cara al futuro
Importancia de la Agenda de Reformas Estructurales
Pilares
Amplia variedad de reformas
Cambios estructurales
Sistema Judicial:
Confianza,
credibilidad y
justicia
Tribunales especializados
Nueva Ley de Arbitraje
Nueva Legislación de insolvencias
•
Transparencia,
competencia y
competitividad
• “Network industries”: energía,
telecomunicaciones, transportes
• Nueva Ley de Competencia
• Mercado de vivienda
Apertura a la inversión
extranjera y a los retos
de la competencia
internacional
•
Emprendedores,
innovación y
flexibilidad en el
mercado laboral
Ubicación competitiva
para todos los factores
de producción
• Mercado de trabajo: banco de
horas, flexibilidad despidos.
• Educación y training
•
Plena integración en el
Mercado Único
Europeo
Sector público y
democracia
económica
•
•
•
•
•
Desarrollo de una
cultura de estabilidad
Privatizaciones
Derechos especiales del Estado
Contratación pública
Carga administrativa
Comercio Internacional
COMERCIO INTERNACIONAL PORTUGUÉS DE BIENES Y SERVICIOS: 2012 Enero - Noviembre
Var. 4,5%
73,4
68,2
63,4
62,2
60,1
57,1
55,5
68,7
67,5
59,9 59,8
57,3
55,0
48,3
Exportaciones
Exportações
Saldo
Importaciones Saldo
Importações
0,1
-6,5
-11,8
-12,7
2007
-16,4
2008
Fuente: Banco de Portugal
Unid.: Mil Millones Eur
-6,1
-12,5
Var. Saldo: 6,2 mil MEur
2009
2010
2011
2011 Jan/Nov
2012 Jan/Nov
Comercio Internacional
Exportaciones Portuguesas por Productos : 2012 Enero - Noviembre
15,1
14,6
Máquinas, Aparelhos
11,9
Veículos, Out. Mat. …
Combustíveis Minerais
7,0
6,9
6,8
Plásticos, Borracha
5,7
5,7
5,4
5,7
5,3
5,3
5,1
5,1
4,9
5,1
4,9
5,1
Químicos
Vestuário
Agrícolas
Alimentares
Minerais, Minérios
Pastas Celulósicas,…
3,7
3,8
3,6
4,0
3,2
3,4
Calçado
Matérias Têxteis
Madeira, Cortiça
Peles, Couros
Fuente: INE
8,5
8,2
8,0
Metais Comuns
Óptica e Precisão
13,2
1,2
1,1
0,4
0,4
2012
Ene/Nov
2012
Jan/Nov
2011
Ene/Nov
2011
Jan/Nov
Sectores Destacados: industria
Automóvil: 7,7% de Exp. Total
2.183 M. de facturación
163.561 unidades
39.500 empleados/ 87,3% exportado
Componentes Auto: 9,1% Exp. Total
7.416 M. de facturación
200 empresas (97% Cert ISO)
41.400 empleados/ 80% exportado
Aeronáutica: Nuevo cluster en Evora
680 M. de facturación
140 empresas / Programas de I+D
7.000 empleos
Metalurgia y Mecánica:37% Exp.total
24.000 M. de facturación
37.000 empresas
253.000 empleados
Otros sectores destacados
Moldes
Nº de Empresas
Trabajadores
Exportaciones (%)
8º Proveedor mundial
725
8.200
90%
Otros sectores destacados
Sector Forestal, Madera y
Derivados
Nº de Empresas
5.080
Trabajadores
45.650
Exportaciones (%)
1%
de la exportación nacional
Otros sectores destacados
Renovables:
En 2011 el 43% de la e. bruta producida es
de fuentes renovables
Pasta y Papel: 69% y 80% se exporta
2.644 M. de facturación
522 empresas
49% y 41% aumento de exportaciones
25% consumo de energía eléctrica. 2011
Objetivo 2020 : 31% del consumo de
e. eléctrica.
Sectores Destacados
TIC’S: 4% del PIB
14.000 M. de facturación
14.600 empresas
77.792 empleados
Servicios Empresariales: 1% del PIB
1,3 billones de facturación
450 empresas
TOP 11 del mundo en outsourcing
Agroindustria : Horticultura- frutavino- aceite
2.464productores de A. biológica
Vino: 1,6% de las export./7 regiones
Biotecnología y Farma: 1,35% exp.tot.
1.232 M. de facturación
6.350 empleados /3.000 investig.
Vestuario: 9% exportación nacional
y Calzado: 3,6% de la exp. nacional
12.000 empresas ( 9.700 + 2.300)
+23% aum. Exportaciones en 2011
Otros Sectores
Nº Empresas
Facturación
Empleo (ap.)
Minoristas (61%)
Automóvil (12%)
COMERCIO
254.000
133.000 M€
800.000
Mayoristas (27%)
Otros Sectores
TURISMO
Nº Empresas
254.000
Facturación
133.000 M€
Empleo (ap.)
800.000
Liberalización de licencias para
diversos servicios relacionados
(agencias, animación, locales d
e ocio, etc.)
Comercio Internacional
Exportaciones Portuguesas por Mercados : 2012 Enero - Noviembre
22,5
España
Espanha
25,0
12,5
13,8
Alemania
Alemanha
11,9
12,2
Francia
França
6,6
Angola
Angola
5,3
5,3
5,2
Reino Unido
Reino
Unido
Países
Baixos
4,2
3,9
EUA
EEUU
4,0
3,4
Países Bajos
3,1
3,1
Bélgica
Bélgica
China
China
Fuente: INE
1,8
0,8
2012Jan/Nov
Ene/Nov.
2012
+27,6%
3,6
3,7
Itália
Italia
+130%
+32,2%
2011
Ene/Nov.
2011
Jan/Nov
Crecimiento Exportación 2012 Enero - Noviembre
- Brasil +17%
- Venezuela +109%
- Mozambique +36%
Inversión Extranjera
Inversión Directa Extranjera en Portugal : 2012 Enero - Noviembre
39,6
37,6
Var. 12,2%
39,6
35,5
35,3
32,6
32,1
32,1
32,0
30,4
30,1
Inversión
Investimento
31,6
29,1
Desinversión
Desinvestimento
Neto
Líquido
7,5
3,2
2,2
2007
2008
1,9
2009
29,0
2,6
2,0
2010
6,5
2011
2011 Jan/Nov
2012 Jan/Nov
Var. 153,3%
Fuente: Banco de Portugal
Unid.: Mil Millones Eur
PORTUGAL ES UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
1.-RECURSOS HUMANOS
2.-COSTES COMPETITIVOS
3.-BUENAS INFRAESTRUCTURAS
4.-BUEN AMBIENTE DE NEGOCIOS
5.-APOYO A LA INVERSIÓN
¿Porqué
Portugal?
1.- Recursos Humanos
Ley Laboral flexible  Sistema de educación robusto y moderno  Protocolos con instituciones
universitarias norteamericanas y alemanas
Portugal tiene una fuerza laboral altamente
cualificada y motivada. Portugal esta en el
TOP de los países de la UE por 1,000
habitantes.
71,7%
42%
Al menos 1
23%
idioma
Al menos 2
idiomas
6%
Al menos 3
idiomas
40% de los estudiantes del ciclo universitario
estudian ingeniería, ciencias o ciencias de la
vida. El número de alumnos matriculados ha
crecido el 30%.
Los Portugueses son reconocidos por su
dedicación al empleo. El número de huelgas y
días no trabajados es uno de los menores en
la U.E.
43,6
11,3
Días de trabajo perdidos
(per 1.000 trabajadores – EIRO, 20052009)
Un porcentaje considerable de portugueses
hablan una lengua extranjera además de su
lengua materna. Inglés, francés y español son
las lenguas mas habladas.
¿Porqué
Portugal?
2.- Costes Competitivos
Portugal es una localización competitiva a nivel de costes y
de acuerdo con varios estudios internacionales. La tasa de
crecimiento medio de los costes laborales por hora (20032007) en Portugal fue del 4,21% y la tasa en ese mismo
periodo en Europa Central y del Este fue del 11,65%
Lisboa es la 24ª ciudad menos cara por el coste de oficinas
de entre 63 ciudades mundiales. Portugal ocupa la 18ª
posición en suelo industrial con menor coste. El salario
mínimo en Portugal es de 485€.
14, 5
14
8,44
109,6
7,62
Electricidad
Gas Natural
(Precio para la industria
€/100kWh – Eurostat 2011)
(Precio para la industria in
€/GJ – Eurostat 2010S1))
107,2
120
116
421
222
Coste Laboral Medio
Tasa de Inflación
Coste de la oficina
anual – Eurostat
2012Q3; 2008=100)
–
Eurostat2012)
(€/m2 2012/4Q – European Office
Property – Jones Lang Lasalle)
(tasa
(2005=100
¿Porqué
Portugal?
3.- Buenas Infraestructuras
TRANSPORTE Y LOGISTICA
• 15,000 km de carreteras
• 2,842 km de red ferroviaria: La
actividad de carga se ha
incrementado un 40% en el
periodo 2010-2011.
• 4 aeropuertos en el Continente,
9 en Azores y 2 en Madeira
PARQUES
TECNOLOGICOS
amplia red de parques
dónde se
desarrollan
actividades de I+D
SINES: Puerto de aguas
profundas/ Buques PostPanamax;
Fondos naturales :28m
ZH;
Más de 26 Millones Ton.
2011
Portugal obtuvo el 1er Premio de Naciones Unidas a la mejora en la
prestación de Servicios Públicos en Mayo de 2011.
TELECOMUNICACIONES
El país tiene ahora una cobertura del
95% en ADSL. Según la Comisión
Europea es el país con mas áreas de
acceso a Internet en la UE .
La penetración de banda ancha en
Portugal está por encima de la media de
la OCDE ( 2010)
El porcentaje de conexiones de fibra
óptica es del 6%.
98% de las GE y 90% de las ME utilizan
la banda ancha.
El 90% de los servicios públicos son ya
accesibles on-line
4.- Buen Ambiente de Negocios: Facilidad
Crear un negocio en Portugal
Reconocimiento internacional por la simplificación administrativa y legislativa
Empresa na Hora
Concentración en un espacio único de los tramites, en las
“lojas de Empresa” (www.portaldaempresa.pt
* Sistema de “Empresa na hora” para iniciar una actividad
económica: El ahorro estimado asciende a € 15,8 Millones
Empresa on line : creación de empresas y Registro On-line
• Las empresas pueden actualizar o registrar actos formales on-line:
50% de reducción de costes, sin necesidad de presencia física;
* Portugal está considerada por la Naciones Unidas un ejemplo de eGovernment , Acceso via internet al 90% de servicios públicos;
Inicio de actividades comerciales o de servicios sin licencia
Sustituye la gestión de una licencia por una declaración ante el
correspondiente Ayuntamiento de cumplir con las exigencias legales
Balcão do Empreendedor :mas de 231 Ayuntamientos adheridos ya a esta
iniciativa . (www.portaldocidadao.pt Progresiva integración de Lojas de
Empresa con Lojas do Cidadão.
Fuente: www.simplex.pt
5.- Apoyo gubernamental
CREACIÓN DE EMPLEO
INCENTIVOS FINANCIEROS
• Incentivo reembolsable sin intereses
hasta en 7 años con 3 años de
período de carencia;
• Conversión a fondo perdido mediante
el cumplimiento de indicadores de
performance, de hasta un 75% del
incentivo reembolsable.
INCENTIVOS FISCALES
Incentivos a la
Inversión y al empleo
Prácticas profesionales de 9 meses:
Apoyo directo (dependiendo del
número de empleados) a partir de
40% hasta 75%
+
Apoyo de 100% en subsidio de
dietas y seguro
INCENTIVOS A LA FORMACIÓN
A algunos gastos en formación les
son aplicables incentivos con tasa
base de hasta el 50% en el caso de
formación general y del 25% en
formación específica;
Mejora de hasta el 10% fuera de la
región
de
Lisboa
y
para
trabajadores discapacitados.
• Crédito en IRC (Impuesto de
Sociedades) de hasta el 20% de la
inversión aplicable;
• Exención de impuestos municipales;
• Incentivos Fiscales a I & D (SIFIDE).
Estudio personalizado de Paquete de
incentivos detallado para proyectos
específicos de inversión
Portugal como Plataforma para terceros mercados:
PALOPS y Brasil
Angola: Exportación 2011 = 2.335 Millones euros (+10,2% respecto a
2007). Portugal primer proveedor, cuota +20%.
Enero - Noviembre 2012: 2.767 Millones de euros. Crecimiento +32%.
Portugal 4º cliente, 6º proveedor (15º en 2010).
Casi 8.000 empresas portuguesas exportadoras. Más de 2.000 empresas
capital portugués.
Brasil: Exportación 2011 = 585 Millones euros (+24% s/2007).
Enero – Noviembre 2012: 631 Millones euros (+17%).
Más de 1.500 empresas exportadoras. Unas 600 empresas capital
portugués
Mozambique: Exportación 2011 = casi 218 Millones de euros (+25% s/
2007). Portugal 5º proveedor, cuota 5%.
Enero - Noviembre 2012: 262 Millones de euros. +36%. Más de 2.000
empresas exportadoras. Más de 250 empresas capital portugués
Cabo verde: Exportación 2011 = 255 Millones de euros (+3,6% s/ 2007).
Portugal 1er proveedor, cuota +37%. Casi 3.000 empresas exportadoras.
Más de 100 empresas capital portugués
Portugal como Plataforma para terceros mercados:
PALOPS y Brasil
• Convención Portugal-Angola (Seguro)
Busca desarrollar y reforzar las relaciones de cooperación económica entre Portugal y Angola, a través
de la cobertura de riesgos de crédito inherentes a la exportación de bienes de equipo y servicios
de origen portuguesa destinados a Angola que garantiza, como contrapartida, el pago y transferencia
de los importes relativos a las exportaciones.
Apoyo a operaciones de exportación de bienes de equipo y servicios portugueses a medio/largo plazo,
con cobertura de COSEC, crédito proveedor o crédito comprador.
Línea revolving
Beneficiarios: Empresas portuguesas exportadoras.
1.000 millones de euros
• Fondo Portugués de Apoyo a la Inversión en Mozambique
Financiación proyectos de inversión, iniciativa pública o privada, a realizar por empresas portuguesas,
prioritariamente en las áreas de energía, medioambiente, infraestructuras y turismo.
Capital do FPAIM
124.000.000
• Capital Riesgo: Más de 20 operadores públicos y privados especializados
• SOFID – EDFI Portuguesa (EDFI- European Development Financial Institutions)
Su objeto es dinamizar sectores empresariales en países menos desarrollados y apoyar a empresas
portuguesas en inversiones en países en desarrollo o emergentes, que contribuyan al desarrollo
sostenido de los mismos, beneficiarios de la Ayuda Pública al Desarrollo (APD) portuguesa. Amplio
conjunto de productos y servicios que proporcionan apoyo financiero y de consultoría.
USD
Sistemas de Incentivos para las Empresas
• Cualificación e Internacionalización de PYMES
Fomentar la competitividad de las PYMES a través del aumento de la productividad, flexibilidad y
capacidad de respuesta y presencia activa en el mercado global.
Apoyo a proyectos de inversión en factores dinámicos de competitividad
Beneficiarios: Empresas, Asociaciones, Entidades Públicas y Entidades del SCT (Sistema Científico y
Tecnológico).
Costes elegibles - Internacionalización
Acciones de prospección y presencia en mercados exteriores: prospección de mercados,
participación en concursos internacionales, en certámenes internacionales en mercados
exteriores, acciones de promoción y contacto directo con la demanda internacional.
Acciones de promoción y marketing internacional: concepción y elaboración de material
promocional e informativo, concepción de programas de marketing internacional.
Alquiler de equipos y espacio para exposición, Contratación de servicios especializados,
Desplazamientos y alojamiento, Adquisición de información y documentación especifica
• Sistema de Incentivos a la innovación
Apoyo a proyectos de inversión de innovación productiva, que contribuyan a fomentar la innovación en el
tejido empresarial, a través de producción de nuevos bienes, servicios y procesos, internacionalización,
mejoras tecnológicas, nuevas unidades de producción,
emprendedores cualificados e inversión
estructurante.
Beneficiarios: Empresas
Convenciones, Fondos, Capital Riesgo y otros
• Convención Portugal-Angola (Seguro)
Busca desarrollar y reforzar las relaciones de cooperación económica entre Portugal y Angola, a través
de la cobertura de riesgos de crédito inherentes a la exportación de bienes de equipo y servicios
de origen portuguesa destinados a Angola que garantiza, como contrapartida, el pago y transferencia
de los importes relativos a las exportaciones.
Apoyo a operaciones de exportación de bienes de equipo y servicios portugueses a medio/largo plazo,
con cobertura de COSEC, crédito proveedor o crédito comprador.
Línea revolving
Beneficiarios: Empresas portuguesas exportadoras.
1.000 millones de euros
• Fondo Portugués de Apoyo a la Inversión en Mozambique
Financiación proyectos de inversión, iniciativa pública o privada, a realizar por empresas portuguesas,
prioritariamente en las áreas de energía, medioambiente, infraestructuras y turismo.
Capital do FPAIM
124.000.000
• Capital Riesgo: Más de 20 operadores públicos y privados especializados
• SOFID – EDFI Portuguesa (EDFI- European Development Financial Institutions)
Su objeto es dinamizar sectores empresariales en países menos desarrollados y apoyar a empresas
portuguesas en inversiones en países en desarrollo o emergentes, que contribuyan al desarrollo
sostenido de los mismos, beneficiarios de la Ayuda Pública al Desarrollo (APD) portuguesa. Amplio
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2
3
4
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Madrid
Director: Eduardo Henriques
Calle Goya 24, 7º 28001 Madrid
(Entrada Nuñez de Balboa 33)
Telef.: +34 91 761 72 00
Fax: +34 91 5711424
[email protected]
Barcelona
Responsable: Manuel Martinez
Calle Bruc, 50 – 4º 3ª
Telef.: +34 93 301 44 16
Fax: +34 93 318 50 68
[email protected]
Vigo
Responsable: Isabel Esteves
Calle Marques de Valladares, 23 – 1º
Telef.: +34 98 622 68 03
Fax: +34 98 643 30 64
[email protected]
Badajoz
Responsable: Maria Teresa Salazar
Avda de Europa, 10, planta baja - 06001
(Edificio Consejería de Fomento
Gobierno de Extremadura)
Telef: + 34 924 010 733
[email protected]
Centro de Negocios
Oficina
Representación
Muchas gracias
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Director - Coordenador Centro de Negocios aicep Portugal Global en España
Consejero Económico y Comercial de la Embajada de Portugal en España
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Este documento tiene un valor informativo. No supone una oferta concreta ni sirve como base para solicitar un paquete concreto de
apoyos. Expone de forma resumida las medidas de apoyo a la inversión, pero no sustituye la consulta completa a la legislación
vigente en esta materia. AICEP no se hace responsable de las interpretaciones o cálculos realizados con base en este documento y
no garantiza por tanto los apoyos que puedan aplicarse a cada caso concreto, sin un análisis previo del proyecto. AICEP esta
disponible para analizar proyectos de inversión y planes de negocio, para determinar , en colaboración directa con el inversor, cuáles
puedan ser los incentivos específicos aplicables a cada caso en concreto.