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Piense en Portugal
Portugal, más allá de un enfoque tradicional:
Negocio e Inversiones
CREA - Confederación de Empresarios de Aragón
Zaragoza, 7 de abril de 2014
Índice
Situación económica y reformas
Portugal como Plataforma a otros mercados: PALOP
¿Por qué Portugal?
Portugal y Aragón
Aicep
Portugal: Indicadores económicos
2011
PIB precios
corrientes
Millones EUR
t.v. volumen
2012
2013a
2014b
2015b
171.126
165.108
164.854
167.800
171.500
-1,3
-3,2
-1,4
0,8
1,5
18.388
19.652
19.100
20.377
21.256
Per capita
EUR
Consumo Privado
t.v. volumen
-3,3
-5,3
-1,7
0,1
0,8
Consumo Público
t.v. volumen
-5,0
-4,7
-1,7
-2,5
-1,9
Inversión (FBCF)
t.v. volumen
-10,4
-14,3
-6,6
1,2
3,7
Población
Mil hab.
10.622
10.579
10.499
10.489
10.478
Tasa desempleo
% pob. activa
12,9
15,9
16,5
16,8
16,5
Deuda Pública
% del PIB
108,2
124,1
129,4
126,6
125,8
Saldo Bal.
Corriente
Millones EUR
-12.322
-3.632
632
1.342
1.887
Fuente: Ficha Portugal País Marzo 2013; GEE – Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e do Emprego;
INE – Instituto Nacional de Estatística; Banco de Portugal; EIU - Economist Intelligence Unit e Eurostat/Comisión Europea
Notas: (a) Datos preliminares (b) Previsiones: Eurostat; Comisión Europea; Banco de Portugal;
Reformas de cara al futuro
Crecimiento
Económico
Importancia de la Agenda de Reformas Estructurales
Pilares
Amplia variedad de reformas
Cambios estructurales
Confianza,
credibilidad y
justicia
• Sistema judicial
•
Transparencia,
competencia y
competitividad
• “Network industries”: energía,
telecomunicaciones, transportes
• Competencia
• Mercado de vivienda
Apertura a la inversión
extranjera y a los retos
de la competencia
internacional
•
Emprendedores,
innovación y
flexibilidad en el
mercado laboral
Ubicación competitiva
para todos los factores
de producción
• Mercado de trabajo
• Educación y training
•
Plena integración en el
Mercado Único
Europeo
Sector público y
democracia
económica
•
•
•
•
•
Desarrollo de una
cultura de estabilidad
Privatizaciones
Derechos especiales del Estado
Contratación pública
Carga administrativa
Comercio Internacional
Comercio internacional portugués de bienes y servicios. 2013
Var. 5,7%
68.741
67.498
62.233
60.148
68.218
65.373
64.535 64.683
54.981
48.339
Exportaciones
Exportações
Importaciones
Importações
Saldo
Saldo
2.845
-148
-6.508
-11.809
2009 Jan/Dez
Fuente: Banco de Portugal
Unid.: Mil Millones Eur
Var. Saldo: 3,0 mil MEur
-12.517
2010 Jan/Dez
2011 Jan/Dez
2012 Jan/Dez
2013 Jan/Dez
Comercio Internacional
Exportaciones Portuguesas de bienes por Productos
14,8
15,3
Máquinas, Aparelhos
Combustíveis Minerais
8,3
10,5
Veículos, Outro Mat.…
6,9
6,9
Plásticos, Borracha
5,7
5,6
5,4
5,4
5,4
5,2
5,3
5,4
4,9
4,9
4,8
4,9
Químicos
Agrícolas
Alimentares
Vestuário
Pastas Celulósicas, Papel
Minerais, Minérios
3,8
3,6
3,7
3,6
3,2
3,2
Calçado
Matérias Têxteis
Madeira, Cortiça
1,4
1,2
Óptica e Precisão
Fuente: INE
11,6
7,8
8,2
Metais Comuns
Peles, Couros
10,5
0,5
0,4
2013
Jan/Dez
2013
2012
Jan/Dez
2012
Sectores Destacados
Automóvil y Componentes:
10,5% de Exp. Total
9.500 M. de facturación
80.000 empleados
Automóvil 98% exportado
Componentes 80% exportado
Aeronáutica: Inversiones de Embraer
680 M. de facturación
140 empresas / Programas de I+D
7.000 empleos
Metalurgia y Mecánica:
24.000 M. de facturación
37.000 empresas
253.000 empleados
Pasta y Papel: 69% y 80% se exporta
2.644 M. de facturación
522 empresas
49% y 41% aumento de exportaciones
Moldes: 90% se exporta
8º Proveedor mundial
725 empresas
8.200 trabajadores
49% y 41% aumento de exportaciones
Sectores Destacados
TIC’S: 4% del PIB
14.000 M. de facturación
14.600 empresas
77.792 empleados
Servicios Empresariales: 1% del PIB
1,3 billones de facturación
450 empresas
TOP 11 del mundo en outsourcing
Agroindustria : Horticultura- frutavino - aceite
2.464 productores de A. biológica
Vino: 1,6% de las export./7 regiones
Biotecnología y Farma: 1,35% exp.tot.
1.232 M. de facturación
6.350 empleados /3.000 investig.
Vestuario: 9% exportación nacional
y Calzado: 3,6% de la exp. nacional
12.000 empresas ( 9.700 + 2.300)
+23% aum. Exportaciones en 2011
Comercio Internacional
Exportaciones Portuguesas de Bienes por Mercados
23,6
22,5
España
Espanha
11,6
12,4
11,6
11,8
Alemania
Alemanha
Francia
França
6,6
6,6
Angola
Angola
5,5
5,3
Reino
ReinoUnido
Unido
4,2
4,1
4,0
4,1
3,3
3,7
2,8
3,1
EEUU
EUA
Países
Bajos
Países Baixos
Itália
Italia
Bélgica
Bélgica
Brasil
Brasil
Marrocos
Marruecos
China
China
Argélia
Fuente: INE
Suécia
1,6
1,5
1,5
1,0
1,4
1,7
1,1
0,9
0,9
1,0
2013
2013 Jan/Dez
2012
2012
Jan/Dez
Crecimiento Exportación 2013
- Brasil +13,9%
- Angola +4,1%
- Mozambique +14%
Portugal como Plataforma para
terceros mercados: PALOPS y Brasil
Angola: Exportación 2013 = 3.113 Millones euros (+4,1%).
Angola 4º cliente, 6º proveedor (15º en 2010).
Portugal 2º proveedor, cuota casi 20%.
Casi 9.000 empresas portuguesas exportadoras.
Unas 2.000 empresas capital portugués.
Brasil: Exportación 2013 = 773 Millones euros (+13,9%).
10º cliente (+25% de 2007 a 2011)
Más de 1.600 empresas exportadoras.
Unas 600 empresas capital portugués.
Mozambique: Exportación 2013 = 326 Millones de euros (+14%)
19º cliente (+25% 2007 a 2011).
Más de 2.600 empresas exportadoras.
Unas 250 empresas capital portugués
Cabo verde: Exportación 2013 = 203 Millones de euros.
Portugal 1er proveedor, cuota 40%.
Casi 3.000 empresas exportadoras.
Más de 100 empresas capital portugués
Portugal como Plataforma para terceros
mercados: PALOPS y Brasil
• Convención Portugal-Angola (Seguro)
Busca desarrollar y reforzar las relaciones de cooperación económica entre Portugal y Angola, a través
de la cobertura de riesgos de crédito inherentes a la exportación de bienes de equipo y servicios
de origen portuguesa destinados a Angola que garantiza, como contrapartida, el pago y transferencia
de los importes relativos a las exportaciones.
Apoyo a operaciones de exportación de bienes de equipo y servicios portugueses a medio/largo plazo,
con cobertura de COSEC, crédito proveedor o crédito comprador.
Línea revolving
Beneficiarios: Empresas portuguesas exportadoras.
1.000 millones de euros
• Fondo Portugués de Apoyo a la Inversión en Mozambique
Financiación proyectos de inversión, iniciativa pública o privada, a realizar por empresas portuguesas,
prioritariamente en las áreas de energía, medioambiente, infraestructuras y turismo.
• Capital Riesgo: Más de 20 operadores públicos y privados especializados
• Banco de Fomento / SOFID (EDFI- European Development Financial Institutions)
Su objeto es dinamizar sectores empresariales en países menos desarrollados y apoyar a empresas
portuguesas en inversiones en países en desarrollo o emergentes, que contribuyan al desarrollo
sostenido de los mismos, beneficiarios de la Ayuda Pública al Desarrollo (APD) portuguesa. Amplio
conjunto de productos y servicios que proporcionan apoyo financiero y de consultoría.
PORTUGAL ES UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Recursos humanos
Costes competitivos
Buenas infraestructuras
Buen ambiente de negocios
Apoyo a la inversión
Recursos Humanos
Ley Laboral flexible  Sistema de educación sólido y moderno  Protocolos con instituciones universitarias
norteamericanas y alemanas
Portugal tiene una fuerza laboral altamente
cualificada.
Elevadas capacidades linguísticas
Portugal está en el TOP de los países de la
UE en doctorados por 1,000 habitantes.
Más de un 40% de los estudiantes del ciclo
universitario
se matriculan en áreas
tecnológicas. El número de alumnos
matriculados en enseñanza superior ha
crecido el 30% en los últimos tres años.
Los Portugueses son reconocidos por su
dedicación al empleo. El número de huelgas y
días no trabajados es uno de los menores en
la UE.
Un porcentaje considerable de portugueses
hablan una lengua extranjera además de su
lengua materna.
El inglés es obligatorio desde la escuela
primaria. Inglés, francés y español son las
lenguas mas habladas.
 Desde 2009 el Inglés es obligatorio desde primaria;
 Un 80% de los estudiantes que cursan bachillerato
también estudian inglés;
 Un 63% de los que cursan bachillerato estudian
también francés;
 Casi un 20% de los recursos humanos altamente
cualificados tiene diversas titulaciones en idiomas;
Costes Competitivos
0.11
PRECIO
12.4
11.4
UE-27
Portugal
Salarios mínimos- 2013
No establecido
ELECTRICIDAD
Precio industrial €/100kWh – Eurostat 2012 S1
1.462€
290€
1.264 €
1.469€
377€
1.502
PRECIO
4,0
3.4
1.874€
312€
338€
GAS
UE-27
Portugal
1.430€
784€
Precio industrial, €/GJ – Eurostat 2012 S1
159€
PORTUGAL
753 €
566 €
684 €
OFICINAS:
16ª ciudad menos cara en un total de 68 ciudades del mundo (2013)
INDUSTRIAL:
8ª ciudad menos cara en un total de 53 ciudades del mundo (2011)
Fuente: Cushman & Wakefield
Fuente: Eurostat, 2013
Datos a 25 de Abril en la UE.
Buenas Infraestructuras
TRANSPORTE Y LOGISTICA
15,000 km de carreteras
2,842 km de red ferroviaria: 4 líneas
ferroviarias internacionales; gran
penetración en la península Ibérica,
incluyendo los ejes Sines / Madrid /
Barcelona, Leixões - Aveiro / Salamanca
/ Bilbao y Lisboa / Setubal / Madrid
4 aeropuertos en el Continente, 9 en
Azores y 2 en Madeira
PARQUES
TECNOLOGICOS
amplia red de parques
dónde se
desarrollan
actividades de I+D
SINES: Puerto de aguas
profundas/ Buques PostPanamax;
Fondos naturales: 28m ZH;
Más de 28 Millones Ton.
2012
Portugal obtuvo el 1er Premio de Naciones Unidas a la mejora en la prestación de
Servicios Públicos en Mayo de 2011.
TELECOMUNICACIONES
El país tiene ahora una cobertura del
99% en ADSL. Según la Comisión
Europea es el país con mas áreas de
acceso a Internet en la UE.
La penetración de banda ancha se
extiende rápidamente por el país - a
tasas del 24.5%.
Las Redes de Nueva Generación están siendo
instaladas por todo el país, en especial las redes
de Fibra Óptica, un sector en alza.
98% de las GE y 90% de las ME utilizan la
banda ancha.
El 90% de los servicios públicos son ya
accesibles on-line
Buen ambiente de negocios
FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS
• Portugal nº31 entre 189 países
(Doing Business Report 2014);
• Portugal está considerado un
ejemplo en e-Government (ONU);
• Tiempo necesario para abrir un
negocio: 5 días;
• Empresa na Hora: Concentra en un
único espacio los tramites, en las
“lojas
de
Empresa”
www.portaldaempresa.pt
• Empresa on line : creación de
empresas y Registro On-line
• Actualización o registro de actos
on-line: sin necesidad de presencia
física;
• Diversas obligaciones legales han
sido eliminadas, simplificadas, y
desburocratizadas.
• Inicio de actividades comerciales o
de servicios sin licencia
• Sustituye la gestión de una licencia
por una declaración ante el
correspondiente Ayuntamiento de
cumplir con las exigencias legales
MULTICULTURAL
• Portugal es un país abierto a
otras
culturas:
la
amplia
disponibilidad
de
colegios
internacionales, la seguridad y la
calidad de vida atrae a muchos
expatriados.
• Como resultado Portugal ocupa la
#2 posición según el “Migrant
Integration Policy Index” de 2011.
• Top 3: Apertura Cultural, “Global
Benchmark Report 2013”
Portugal – 20ª posición mejores países
para hacer negocios
Incentivos y apoyos
CREACIÓN DE EMPLEO
“Incentivo Emprego 2013-2015 “
Apoyo financiero, 1% del salario
mensual del trabajador, a nuevos
contratos de trabajo celebrados por
empresas, incluyendo trabajo
temporal.
Acumulable a otras medidas. No
aplicable a contratos de muy corta
duración.
Aplicable hasta septiembre de 2015
Prácticas profesionales
(Desempleados/ Personas con
Discapacidad) – hasta 18 meses
Apoyo financiero al empleador: 80%
del coste mensual
Exención (36 meses) de
contribución a la seguridad
social
- Jóvenes (primer empleo) o
desempleados de larga duración (>
12 meses)
- Sólo para contratos indefinidos;
- No acumulable a reembolso de
Seguridad Social
Devolución de contribuciones a
la Seguridad Social
- Desempleados (jóvenes o más de
45 años) de larga duración (más de
6 meses)
- 75% a 100% de la cuota mensual,
conforme contrato de trabajo por
tiempo determinado o
indeterminado.
- Límite entre € 175 y € 200
- Máxima duración: 18 meses;
- Incremento neto del empleo total;
Máximo de 20 empleados.
- Compatible con programa Estímulo
2013
Medida “Estímulo 2013”
- Desempleados más de 3 o 6 meses
- Subvención de: 50% a 60% del
salario mensual
- Límite: entre €419,33 y €544,98
- Máxima duración entre 9 y 18 meses
- Formación “on-the-job”
- Incremento neto del empleo total
- Compatible con Reembolso y
Exención de Seguridad Social
Incentivos y apoyos
APOYOS FISCALES
- Código Fiscal de la Inversión
Beneficios fiscales durante un período de 10 años.
Inversión productiva, hasta el 31 de Diciembre de 2020
Inversión susceptible de ayudas ≥ € 3,000,000.
Acumulable a incentivos financieros. No puede
combinarse con otros beneficios fiscales.
Crédito fiscal en el Impuesto de Sociedades (IRC) de
hasta el 20% de la inversión;
Exenciones en algunas tasas locales e Impuesto de Selo.
- Crédito Fiscal de Apoyo a la Inversión (RFAI)
Gastos elegibles: Activos fijos materiales, excluyendo
construcción, terrenos y vehículos ligeros. Activos
inmateriales: Transferencias de tecnología, patentes, etc
Aumento neto de gastos elegibles en cada año fiscal;
Crédito fiscal de hasta el 20% que puede ser deducido
con cargo a los gastos elegibles realizados entre 2013 y
2017.
-Impuesto sobre la Renta: tipo fijo del 20% para
expatriados cuya actividad sea de alto valor añadido
residentes fiscales en Portugal, máximo 10 años
- Reforma fiscal: reducción gradual Impuesto de
Sociedades de 23% en 2014 a 17%/19% en 2016.
OTRAS FACILIDADES
Comisión Permanente de Apoyo al Inversor (CPAI):
agiliza el procedimiento administrativo relativo a la
realización e implementación de proyectos de inversión
en Portugal. Especialmente:
- Proyectos PIN (Potencial Interés Nacional) de valor igual
o superior a 25 millones de euros, o que creen más de 50
puestos de trabajo, que gozan de un régimen especial
para una tramitación simplificada, más rápida y eficaz.
- Además, inversiones cuya actividad de I+D represente
al menos 10% del volumen de negocios, tenga fuerte
componente de innovación, tenga interés medioambiental
o una fuerte componente exportadora.
Estudio personalizado
de paquete de incentivos detallado
para proyectos específicos de inversión
¿Por qué Portugal?
Covirán La cooperativa granadina continúa su
expansión en el mercado portugués, donde ha
cerrado ejercicio con 250 supermercados, tres
plataformas logísticas (Aloz, Faro y Sintra) y
203 socios
Cortizo el primer fabricante español y
líder europeo de perfilería de aluminio
para la industria abre un centro de
producción, distribución y logística al
norte de Lisboa
AMS Goma Camps Inversión de 11 millones
de euros en la tercera fase de su unidade de
producción de papel "tissue" en Vila Velha de
Ródão, una inversión de 125 millones de
euros, con potencial para una cuarta fase.
Vincci Hoteles Ha anunciado que
invertirá 11 millones de euros en un
nuevo establecimiento en Oporto.
Empresas
Volkswagen Autoeuropa La fábrica de automóviles
Volkswagen Autoeuropa va a invertir 670 millones euros
hasta 2019 creando 500 puestos de trabajo para
producir un nuevo modelo duplicando la capacidad
exportadora de la fábrica de Palmela
Portucel. Va a invertir 120 millones de euros en la
modernización y recalificación de su unidad industrial
de Cacia, en Aveiro
Ara shoes
La multinacional alemana de calzado ha invertido 3
millones de euros en la instalación de un sistema de
inyección directa de poliuretano en la fábrica de Seia,
que creará 50 nuevos empleos y casi duplicará la
capacidad de producción.
Hoti Hotéis grupo portugués que gestiona las marcas
españolas Meliá y Tryp, va a reforzar su presencia con
dos unidades en Lisboa, una inversión de 37 millones
de euros
Portugal y Aragón
– Portugal es el 5º cliente y 8º proveedor de Aragón, con cuotas de mercado de
6,1% y 4,6%, respectivamente (2013).
– Portugal vende más a Aragón que a Dinamarca, la Republica Checa o Rusia.
– Aragón es la 10ª Comunidad Autónoma cliente de Portugal (3,2% del total de
las compras españolas a Portugal) y 9º proveedor (3% del total de ventas)
– En 2013 las compras de Aragón a Portugal superaron los 316 millones de
euros, -8,5% respecto al año anterior. Las ventas de Aragón a Portugal
alcanzaron los 532 millones de euros (+12,6%).
– 3 empresas con capital portugués.
Balanza Comercial Aragón - Portugal
Export.
Import.
Cobertura
700
250%
621
600
583
209%
196%
594
197%
479
500
532
181%
400
300
279
315
328
477
138%
346
200%
168%
150%
316
244
100%
200
50%
100
0
0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Portugal – Aragón
Sectores comunes y con potencial de cooperación.
Logística /
Transportes
Oportunidades
conjuntas
Cooperación
Automóvil
/ Componentes
Innovación tecnológica
Exportación a otros
mercados
Agro-industria
Innovación
Potenciar exportación
a otros mercados
Biotecnología
Alianzas público /
privadas, Parques
científicos.
Colaboración en I+D
About Us
aicep Portugal Global: cómo podemos
ayudarle
1
2
3
4
PreInversion
Negociación de
Incentivos
Establecimiento
Seguimiento
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mundo.
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Madrid
Director: Eduardo Henriques
Calle Lagasca 88, 4º 28001 Madrid
Telef.: +34 91 761 72 00
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Barcelona
Responsable: Manuel Martinez
Calle Bruc, 50 – 4º 3ª
Telef.: +34 93 301 44 16
[email protected]
www.portugalglobal.pt
Centro de Negocios
Oficina
Muchas Gracias
[email protected]
Director - Coordenador Centro de Negocios aicep Portugal Global en España
Consejero Económico y Comercial de la Embajada de Portugal en España
Aviso Legal
Este documento tiene un valor informativo. No supone una oferta concreta ni sirve como base para solicitar un paquete concreto de
apoyos. Expone de forma resumida las medidas de apoyo a la inversión, pero no sustituye la consulta completa a la legislación
vigente en esta materia. AICEP no se hace responsable de las interpretaciones o cálculos realizados con base en este documento y
no garantiza por tanto los apoyos que puedan aplicarse a cada caso concreto, sin un análisis previo del proyecto. AICEP esta
disponible para analizar proyectos de inversión y planes de negocio, para determinar, en colaboración directa con el inversor, cuáles
puedan ser los incentivos específicos aplicables a cada caso en concreto.