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Piense en Portugal
Portugal destino de inversión y plataforma a mercados CPLP
(Comunidad de Países de Lengua Portuguesa)
Madrid, 25 de septiembre de 2014
Índice
Situación económica y reformas
Portugal como Plataforma a otros mercados: PALOP
¿Por qué Portugal?
Aicep
Portugal: Indicadores económicos
2011
PIB precios
corrientes
Millones EUR
t.v. volumen
2012
2013a
2014b
2015b
171.126
165.108
165.666
168.900
172.900
-1,3
-3,2
-1,4
1,2
1,5
18.388
19.652
19.400
20.000
20.500
Per capita
EUR
Consumo Privado
t.v. volumen
-3,3
-5,3
-1,7
0,7
0,8
Consumo Público
t.v. volumen
-5,0
-4,7
-1,7
-1,6
-1,5
Inversión (FBCF)
t.v. volumen
-10,4
-14,3
-6,6
3,3
3,8
Población
Mil hab.
10.622
10.579
10.499
10.482
10.482
Tasa desempleo
% pob. activa
12,9
15,9
16,3
15,4
14,8
Deuda Pública
% del PIB
108,2
124,1
129,4
126,7
124,8
Saldo Bal.
Corriente
% PIB
-12,3
-3,7
0,6
1,7
2,4
Fuente: Previsiones Comisión Europea:, Ficha Portugal País Junio 2014; GEE – Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia
e do Emprego; INE – Instituto Nacional de Estatística; Banco de Portugal; EIU - Economist Intelligence Unit Eurostat
Notas: (a) Datos preliminares (b) Previsiones: Eurostat; Comisión Europea; Banco de Portugal;
Reformas de cara al futuro
Crecimiento
Económico
Importancia de la Agenda de Reformas Estructurales
Pilares
Amplia variedad de reformas
Cambios estructurales
Confianza,
credibilidad y
justicia
• Sistema judicial
•
Transparencia,
competencia y
competitividad
• “Network industries”: energía,
telecomunicaciones, transportes
• Competencia
• Mercado de vivienda
Apertura a la inversión
extranjera y a los retos
de la competencia
internacional
•
Emprendedores,
innovación y
flexibilidad en el
mercado laboral
Ubicación competitiva
para todos los factores
de producción
• Mercado de trabajo
• Educación y training
•
Plena integración en el
Mercado Único
Europeo
Sector público y
democracia
económica
•
•
•
•
•
Desarrollo de una
cultura de estabilidad
Privatizaciones
Derechos especiales del Estado
Contratación pública
Carga administrativa
Comercio Internacional
Comercio internacional portugués de bienes y servicios. 1er semestre 2014
Var. 2,0%
35 165
33 089
31 738
33 730 33 382
33 058 32 085
32 539
29 922
25 946
Exportaciones
Exportações
Importaciones
Importações
Saldo
Saldo
973
347
-801
-5 242
Var. Saldo: -626 MEur
-7 143
2010 Jan/Jun
Fuente: Banco de Portugal
Unid.: Mil Millones Eur
2011 Jan/Jun
2012 Jan/Jun
2013 Jan/Jun
2014 Jan/Jun
Sectores Destacados
Automóvil y Componentes:
10,5% de Exp. Total
9.500 M. de facturación
80.000 empleados
Automóvil 98% exportado
Componentes 80% exportado
Aeronáutica: Inversiones de Embraer
680 M. de facturación
140 empresas / Programas de I+D
7.000 empleos
Metalurgia y Mecánica:
24.000 M. de facturación
37.000 empresas
253.000 empleados
Pasta y Papel: 69% y 80% se exporta
2.644 M. de facturación
522 empresas
49% y 41% aumento de exportaciones
Moldes: 90% se exporta
8º Proveedor mundial
725 empresas
8.200 trabajadores
49% y 41% aumento de exportaciones
Sectores Destacados
TIC’S: 4% del PIB
14.000 M. de facturación
14.600 empresas
77.792 empleados
Servicios Empresariales: 1% del PIB
1,3 billones de facturación
450 empresas
TOP 11 del mundo en outsourcing
Agroindustria : Horticultura- frutavino - aceite
2.464 productores de A. biológica
Vino: 1,6% de las export./7 regiones
Biotecnología y Farma: 1,35% exp.tot.
1.232 M. de facturación
6.350 empleados /3.000 investig.
Vestuario: 9% exportación nacional
y Calzado: 3,6% de la exp. nacional
12.000 empresas ( 9.700 + 2.300)
+23% aum. Exportaciones en 2011
Comercio Internacional
Exportaciones Portuguesas de Bienes por Mercados
23,9
23,5
España
Espanha
12,3
11,7
12,2
12,0
Francia
França
Alemania
Alemanha
6,0
5,2
6,0
5,9
Reino
Reino Unido
Unido
Angola
EEUU
EUA
PaísesBaixos
Bajos
Países
Italia
Itália
Bélgica
China
Argélia
Argelia
Marrocos
Marruecos
Brasil
Fuente: INE
Suécia
4,1
4,1
4,0
4,1
3,2
3,5
2,6
3,1
1,7
1,4
1,4
1,3
1,3
1,8
1,2
1,3
1,0
1,0
1,0
2013
Ene/Jun
2014
Ene/Jun 2013
2014
Jan/Jun
Jan/Jun
Inversión Extranjera
Inversión Directa Extranjera en Portugal
24 295
20 053
18 120
18 532
18 009
Var. 21,2%
16 388
15 866
13 095 13 556
Inversión
Investimento
Desinversión
Desinvestimento
9 838
Neto
Líquido
6 286
1 932
2010 Jan/Jun
6 029
2 143
2011 Jan/Jun
2012 Jan/Jun
-461
2013 Jan/Jun
2014 Jan/Jun
Var. 6 490 MEur
Fuente: Banco de Portugal
Unid.: Mil Millones Eur
Portugal como Plataforma para
terceros mercados: PALOPS
Angola: Angola 5º cliente, 7º proveedor (15º en 2010).
Exportación bienes 2013 = 3.113 Millones euros (+4,1%).
Portugal 2º proveedor, cuota casi 20%.
9.000 empresas portuguesas exportadoras. 2.000 empresas capital portugués.
Mozambique: 20º cliente (+25% 2007 a 2011).
Exportación 2013 = 326 Millones euros (+14%)
Más de 2.600 empresas exportadoras. Unas 250 empresas capital portugués
Cabo verde: Portugal 1er proveedor, cuota 40%.
Exportación 2013 = 203 Millones euros.
Casi 3.000 empresas exportadoras. Más de 100 empresas capital portugués
La lengua Portuguesa es la 5º mas hablada a
nivel mundial, compartida por los Países de
Lengua Portuguesa, como Brasil (uno de los
BRIC), Angola (una de las economías con
mayor crecimiento), Mozambique, Cabo
Verde, Santo Tomé y Príncipe, GuineaBissau y Timor Este.
UN
MERCADO
DE 250
MILLONES
Portugal como Plataforma para terceros
mercados: PALOPS
• Convención Portugal-Angola (Seguro)
Busca desarrollar y reforzar las relaciones de cooperación económica entre Portugal y Angola, a través
de la cobertura de riesgos de crédito inherentes a la exportación de bienes de equipo y servicios
de origen portuguesa destinados a Angola que garantiza, como contrapartida, el pago y transferencia
de los importes relativos a las exportaciones.
Apoyo a operaciones de exportación de bienes de equipo y servicios portugueses a medio/largo plazo,
con cobertura de COSEC, crédito proveedor o crédito comprador.
Línea revolving
Beneficiarios: Empresas portuguesas exportadoras.
1.000 millones de euros
• Fondo Portugués de Apoyo a la Inversión en Mozambique
Financiación proyectos de inversión, iniciativa pública o privada, a realizar por empresas portuguesas,
prioritariamente en las áreas de energía, medioambiente, infraestructuras y turismo.
• Capital Riesgo: Más de 20 operadores públicos y privados especializados
• Banco de Fomento / SOFID (EDFI- European Development Financial Institutions)
Su objeto es dinamizar sectores empresariales en países menos desarrollados y apoyar a empresas
portuguesas en inversiones en países en desarrollo o emergentes, que contribuyan al desarrollo
sostenido de los mismos, beneficiarios de la Ayuda Pública al Desarrollo (APD) portuguesa. Amplio
conjunto de productos y servicios que proporcionan apoyo financiero y de consultoría.
PORTUGAL ES UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Recursos humanos
Costes competitivos
Buenas infraestructuras
Buen ambiente de negocios
Apoyo a la inversión
Recursos Humanos
Ley Laboral flexible  Sistema de educación sólido y moderno  Protocolos con instituciones universitarias
norteamericanas y alemanas
Portugal tiene una fuerza laboral altamente
cualificada.
Elevadas capacidades linguísticas
Portugal está en el TOP de los países de la
UE en doctorados por 1,000 habitantes.
Más de un 40% de los estudiantes del ciclo
universitario
se matriculan en áreas
tecnológicas. El número de alumnos
matriculados en enseñanza superior ha
crecido el 30% en los últimos tres años.
Los Portugueses son reconocidos por su
dedicación al empleo. El número de huelgas y
días no trabajados es uno de los menores en
la UE.
Un porcentaje considerable de portugueses
hablan una lengua extranjera además de su
lengua materna.
El inglés es obligatorio desde la escuela
primaria. Inglés, francés y español son las
lenguas mas habladas.
 Desde 2009 el Inglés es obligatorio desde primaria;
 Un 80% de los estudiantes que cursan bachillerato
también estudian inglés;
 Un 63% de los que cursan bachillerato estudian
también francés;
 Casi un 20% de los recursos humanos altamente
cualificados tiene diversas titulaciones en idiomas;
Costes Competitivos
0.11
PRECIO
12.4
11.4
UE-27
Portugal
Salarios mínimos- 2013
No establecido
ELECTRICIDAD
Precio industrial €/100kWh – Eurostat 2012 S1
1.462€
290€
1.264 €
1.469€
377€
1.502
PRECIO
4,0
3.4
1.874€
312€
338€
GAS
UE-27
Portugal
1.430€
784€
Precio industrial, €/GJ – Eurostat 2012 S1
159€
PORTUGAL
753 €
566 €
684 €
OFICINAS:
16ª ciudad menos cara en un total de 68 ciudades del mundo (2013)
INDUSTRIAL:
8ª ciudad menos cara en un total de 53 ciudades del mundo (2011)
Fuente: Cushman & Wakefield
Fuente: Eurostat, 2013
Datos a 25 de Abril en la UE.
Buenas Infraestructuras
TRANSPORTE Y LOGISTICA
15,000 km de carreteras
2,842 km de red ferroviaria: 4 líneas
ferroviarias internacionales; gran
penetración en la península Ibérica,
incluyendo los ejes Sines / Madrid /
Barcelona, Leixões - Aveiro / Salamanca
/ Bilbao y Lisboa / Setubal / Madrid
4 aeropuertos en el Continente, 9 en
Azores y 2 en Madeira
PARQUES
TECNOLOGICOS
amplia red de parques
dónde se
desarrollan
actividades de I+D
SINES: Puerto de aguas
profundas/ Buques PostPanamax;
Fondos naturales: 28m ZH;
Más de 28 Millones Ton.
2012
Portugal obtuvo el 1er Premio de Naciones Unidas a la mejora en la prestación de
Servicios Públicos en 2011.
TELECOMUNICACIONES
El país tiene ahora una cobertura del
99% en ADSL. Según la Comisión
Europea es el país con mas áreas de
acceso a Internet en la UE.
La penetración de banda ancha se
extiende rápidamente por el país - a
tasas del 24.5%.
Las Redes de Nueva Generación están siendo
instaladas por todo el país, en especial las redes
de Fibra Óptica, un sector en alza.
98% de las GE y 90% de las ME utilizan la
banda ancha.
El 90% de los servicios públicos son ya
accesibles on-line
Buen ambiente de negocios
FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS
• Portugal nº31 entre 189 países
(Doing Business Report 2014,
World Bank);
• Portugal está considerado un
ejemplo en e-Government (ONU);
• Tiempo necesario para abrir un
negocio: 5 días;
• Empresa na Hora: Concentra en un
único
espacio
los
tramites
www.portaldaempresa.pt
• Empresa on line : creación de
empresas y Registro On-line
• Actualización o registro de actos
on-line: sin necesidad de presencia
física;
• Diversas obligaciones legales han
sido eliminadas, simplificadas, y
desburocratizadas.
• Inicio de actividades comerciales o
de servicios sin licencia
• Sustituye la gestión de una licencia
por una declaración ante el
correspondiente Ayuntamiento de
cumplir con las exigencias legales
MULTICULTURAL
• Portugal es un país abierto a
otras
culturas:
la
amplia
disponibilidad
de
colegios
internacionales, la seguridad y la
calidad de vida atrae a muchos
expatriados.
• Como resultado Portugal ocupa la
#2 posición según el “Migrant
Integration Policy Index” de 2011.
• Top 3: Apertura Cultural, “Global
Benchmark Report 2013”
Portugal nº 36 entre 144 países
+15 posiciones (51º en 2013)
Portugal – 20ª posición mejores países
para hacer negocios entre 145
Incentivos y apoyos
CREACIÓN DE EMPLEO
“Incentivo Emprego 2013-2015 “
Apoyo financiero -1% del salario
mensual del trabajador - para
nuevos contratos de trabajo tanto
de duración determinada como
indefinidos (excepto sector público
y contratos de muy corta duración)
Prácticas profesionales
(Desempleados/ Personas con
Discapacidad) – hasta 12 meses
Subsidio al empleado conforme nivel
de formación.
Apoyo financiero al empleador: hasta
80% del coste mensual
Acumulable a otras medidas
Hasta septiembre de 2015
Exención (36 meses) de
contribución a la seguridad social
(23,75%)
- Jóvenes (primer empleo) o
desempleados de larga duración (> 12
meses)
- Sólo para contratos indefinidos;
“Estímulo Emprego”
- Desempleados más 6 meses; 3 meses
<30 años o > 45 años
- Subvención 50% del salario mensual
- Límites:
•
Contratos de duración determinada:
EUR 335,38 x [nº meses del contrato x
50%] hasta el límite de EUR 2.012,26;
EUR 419,22 x [nº meses del contrato x
50%], en ciertos casos hasta el límite de
EUR 2.515,32;
• Contratos indefinidos:
EUR 461,14 X 12 meses = EUR 5.533,68
- Mínima duración contrato por tiempo
determinado: 6 meses
- Formación “on-the-job”
- Creación neta de empleo
INCENTIVOS FISCALES PARA EXPATRIADOS
- Impuesto sobre la Renta: tipo fijo del 20% para expatriados cuya actividad sea calificada de alto valor añadido, de
carácter científico, artístico o técnico o puestos directivos durante 10 años
Incentivos y apoyos. Reforma fiscal
APOYOS FISCALES Y FINANCIEROS
Incentivos fiscales y financieros a la inversión.
-Proyectos de inversión innovadores y creadores de empleo
que favorezcan el desarrollo regional.
-Incentivos financieros reembolsables, en zonas geográficas
subvencionables – la mayor parte del territorio portugués en la mayoría de sectores económicos.
-Exención o reducción del Impuesto de Sociedades,
impuestos municipales, transmisiones patrimoniales e
“imposto do selo” (actos jurídicos documentados).
-Hasta 25% de la inversión elegible, conforme localización.
Código Fiscal de la Inversión
Crédito fiscal en el impuesto de sociedades hasta 25% de la
inversión elegible. Aumentan los incrementos para regiones
desfavorecidas, que creen o mantengan puestos de trabajo o
contribuyan significativamente a la innovación tecnológica o a
la protección medioambiental
Crédito Fiscal de Apoyo a la Inversión (RFAI)
Crédito fiscal de hasta el 25% en el impuesto de sociedades,
aumenta periodo máximo de exención del impuesto
municipal de inmuebles, así como ámbito de exención del
“Imposto do Selo” (actos jurídicos documentados)
REFORMA FISCAL
- Reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% en
2014, hasta 17% - 19% en 2016
- Tipo fijo del 17% para pymes sobre los primeros €15.000 de
base imponible.
- Exención de dividendos y plusvalías: “participation
exemption” de participaciones en sociedades no residentes,
siempre que se mantenga durante 24 meses una participación
de al menos un 5%.
-Compensación de bases imponibles negativas: el límite
temporal se extiende de 5 a 12 años.
-Simplificación : Se simplifican obligaciones fiscales y
documentación a presentar en un 1/3, reduciendo burocracia.
- Deducción por reinversión para pymes: 10% de los
beneficios reinvertidos en el plazo de 2 años, límite €500.000.
- Deducción por inversión en pymes: 5% de las aportaciones
al capital en aumento de capital o en la constitución.
Estudio personalizado
de paquete de incentivos detallado
para proyectos específicos de inversión
(Legislación portuguesa relativa a la ayuda estatal 2014-2020 en proceso de aprobación por la CE)
Ejemplo práctico
Simulación sin Incentivos:
Salario anual por empleado:
(sueldo + subsidio comida + seguro acc. de trabajo)
•
Creación de empleos: 100
•
Nivel Educación: graduados
•
Salario bruto mensual: 1.200 €
•
Contrato de trabajo indefinido
•
Duración: 2 años
= (1.200 € + 126€ + 8,5€) x 14 meses x (1 +
23,75%) = 23.120,21 €
Coste total anual de 100 trab.
= 100 x 23.120,21 € = 2.312.021 €
Coste total en 2 años
= 2 años x 2.312.021 € = 4.624.042 €
Simulación con Incentivos:
Prácticas profesionales
EUR 656,15 x 12 meses = EUR 7.873,80
“Estímulo Emprego”
EUR 461,14 X 12 meses = EUR 5.533,68
Exención Seguridad Social
EUR 1.200 x 23,75% x12 meses* = EUR 3.420
Apoyo por empleado
EUR 16.827,48
Apoyo total
100 x EUR 16.827,48 = EUR 1.682.748
AHORRO TOTAL DE COSTES: 36,4%
(EUR 1.682.748 / EUR 4.624.042)
* La exención puede ampliarse 24 meses adicionales
¿Por qué Portugal?
Empresas
En el 1er semestre de 2014 la inversión directa extranjera neta alcanzó casi 15.900
millones de euros, lo que significa un aumento del 21% respecto al período homólogo.
Grupo Cablerías Auto (Galicia) nueva
instalación de 5.000 metros para producir cableado
para la industria automóvil en Valença do Minho
Europac Incentivo fiscal de 7
millones de euros sobre inversiones en el polo
industrial de Viana do Castelo. Ha invertido más de
230 m.e. en los ultimos 15 años. Inversión adicional
prevista de 35 m.e.
Covirán La cooperativa granadina
continúa su expansión en el mercado portugués,
cuenta con 250 supermercados, tres plataformas
logísticas (Aloz, Faro y Sintra) y 203 socios.
Cortizo primer fabricante español y líder
europeo de perfilería de aluminio para la
industria abre un centro de producción,
distribución y logística en Lisboa
Polipropigal (Grup Peralada)
Inversión de 8 m.e., creación de 25 puestos de
trabajo en Arcos de Valdevez. Polipropileno (plástico)
para uso alimentario.
Volkswagen Autoeuropa La fábrica de automóviles
Volkswagen Autoeuropa va a invertir 670 m.e. hasta
2019 creando 500 puestos de trabajo para producir un
nuevo modelo duplicando la capacidad exportadora de
la fábrica de Palmela
Siemens Portugal
Inauguró en abril un nuevo centro de operaciones global
de tecnologías de la información, el 13º en Portugal,
creando 150 puestos de trabajo.
En la última década sus centros en Portugal generaron
más de 400 m.e. en las áreas de energía,
infraestructuras, salud, servicios compartidos y servicios
dentro del universo de Siemens a más de 40 países.
Wuhan Industries
Fabricante de moldes y revestimientos metálicos ha
anunciado una inversión de 27,9 m.e., Oliveira de
Azemeis,
Borgwarner Emission
Componentes para vehículos automóvil, va a invertir
23,4 m.e., 80 puestos de trabajo en Viana do Castelo.
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Aviso Legal
Este documento tiene un valor informativo. No supone una oferta concreta ni sirve como base para solicitar un paquete concreto de
apoyos. Expone de forma resumida las medidas de apoyo a la inversión, pero no sustituye la consulta completa a la legislación
vigente en esta materia. AICEP no se hace responsable de las interpretaciones o cálculos realizados con base en este documento y
no garantiza por tanto los apoyos que puedan aplicarse a cada caso concreto, sin un análisis previo del proyecto. AICEP esta
disponible para analizar proyectos de inversión y planes de negocio, para determinar, en colaboración directa con el inversor, cuáles
puedan ser los incentivos específicos aplicables a cada caso en concreto.