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Cámara de Comercio de Bilbao
11 Mayo 2010
Portugal
Índice
• Portugal – País Vasco
• El Mercado
• Desempeño Económico
• Comercio Internacional
• Inversión
• Apuestas de Futuro
• aicep Portugal Global
Portugal
Portugal – País Vasco
Indicadores Económicos 2009
Portugal
Pais Vasco
España
Población (Millones Hab.)
10,6
2,2
46,7
Tasa Crecimiento PIB 2009
-2,7
-3,5
-3,7
166.128
65.493
1.051.151
PIB per capita precios corrientes
(**)
15.646
30.703
24.886
Exportación total a precios
corrientes (Millones €)
31.085
14.603
158.254
Importación total a precios
corrientes (Millones €)
50.074
12.278
208.437
Grado de apertura de la economía
(a)
48,8
41
34,9
Tasa de Inflación (IPC) %
-0,8
1
0,8
9,5
11,8
18,8
PIB p.m. precios corrientes (**)
Tasa de Desempleo
Fuentes: Portugal Instituto Nacional de Estatística y Banco de Portugal
España INE Instituto Nacional de Estadística
(a) (Exportaciones + Importaciones)/PIB x 100; precios corrientes
** Portugal: PIB per capita 2008, PIB 2008
Comercio exterior
Comunidades Autónomas - Portugal (2009)
30%
Principales proveedores
23,9%
25%
20%
16,2%
14,1%
15%
9,8%
10%
6,6%
3,3%
7,4%
4,1%
4,0%
3,4%
2,9%
10º
Va
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7,0%
5%
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15%
8,6%
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M
17,2%
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G
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2,5%
5º
0%
10%
4,9%
8º
20,8%
17,3%
5,2%
5%
Principales clientes
25%
6,4%
Comercio exterior País Vasco - Portugal
1.500
Exportação
Importação
400%
Cobertura
345%
1.300
317%
290%
1.100
339%
321%
294%
283%
350%
300%
1.006
902
900
700
250%
731
704
665
791
702
200%
500
300
150%
210
243
248
279
281
292
207
100
-100
100%
50%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0%
Portugal es el 12º proveedor del País Vasco, con 207 millones de
euros, cuota del 1,7%.En 2009 las compras a Portugal cayeron un
29%, por encima de la media de España (-21,3%);
Portugal vende más al País Vasco que a la Rep. Checa o a Austria;
Portugal es el 6º cliente del País Vasco, 702 millones de euros,
cuota de 4,8%. En 2009 las ventas a Portugal cayeron un -30,2%,
por encima de la media de España (-12,6%).
Empresas del País Vasco en Portugal
En Portugal, actividad importante en el mercado de electricidad y
gas. Programa de inversiones: energía eólica, 2 centrales
hidroeléctricas (Aguieira y Raiva), y está desarrollando 4 nuevas
centrales hidráulicas en el Alto Támega, uno de los mayores
proyectos de Europa
Servicios a empresas, limpieza, seguridad, trabajo temporal. 4
empresas en Portugal
Transporte. Una de las empresas de referencia del sector logístico
en España y Portugal.
Componentes y conjuntos metálicos, para al automóvil. Plantas
productivas en Aveiro y Vila Nova de Cerveira.
Envases de vidrio. 2003 adquiere Ricardo Gallo-Vidro Embalagem
empresa en Marinha Grande con 100 años de antigüedad.
Tubos de acero. Empresa comercial en Portugal
Empresas portuguesas en el País Vasco
Agemasa, S.A. Orey Shipping – Transporte y logística
Banco Caixa Geral – Banca
Banco Espirito Santo - Banca
Bial - Industrial Farmaceutica, S.A. - Farmacéutico
Eurocontratas 3000, S.L. - Construcción
Flexus Ibérica, S.A. - Nor Atlantic, S.L.
Socitrel España, S.A.
Inapa España Distribución de Papel, S.A. (IDISA)
Luis Simões Logistica Integrada, S.A.
Naturgas Energia S.A.
Sonae Sierra
Portugal
El Mercado
Portugal – Comercio Internacional
Principales Productos Exportados 2009
16,2
Máquinas, Aparelhos
11,8
Veículos, Outro Material de Transporte
7,8
Metais Comuns
6,8
Vestuário
6,3
Plásticos, Borracha
6,0
Outros Produtos
5,9
Alimentares
5,7
Minerais, Minérios
5,3
Agrícolas
5,1
Principales Productos Importados 2009
Combustíveis Minerais
5,0
Pastas Celulósicas, Papel
Químicos
Máquinas, Aparelhos
Matérias Têxteis
Combustíveis Minerais
Calçado
Veículos, Outro Material de Transporte
Madeira, Cortiça
Químicos
Óptica e Precisão
Agrícolas
Peles, Couros
Metais Comuns
19,0
4,7
4,3
4,0
12,2
3,7
10,3
1,1
9,9
0,3
7,7
4,9
Plásticos, Borracha
Alimentares
Fuente: INE Outros Produtos
12,9
4,5
3,4
Portugal – Balanza tecnológica
En 2007 registra por primera vez un saldo positivo de 122
millones de euros. En 2009 las exportaciones aumentaron un
6% y el saldo positivo alcanzó 87 millones de euros (+42% que
en 2008)
Balanza
Tecnológica
5,6%
1.400.000
1.200.000
1.000.000
Milhares €
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
41,8%
-400.000
-600.000
2000
2001
2002
2003
Exportação
Fuente: Banco de Portugal
2004
2005
Importação
Saldo
2006
2007
2008
2009
Portugal – Infraestructuras
Modernas Infraestructuras y accesibilidad en una posición geo-estratégica entre
Europa, África y América, hacen de Portugal un país atractivo y una excelente
base de internacionalización para las empresas
Valença
Nuevos Proyectos
Red ferroviaria de Alta Velocidad
Plataforma Multimodal Portugal–Europa
Red Logística
Nuevo Aeropuerto Lisboa (Alcochete)
Viana do
Castelo
Chaves
Porto
Maia/Trofa
Guarda
Leixões
• Red Nacional de Plataformas Logísticas:
Aveiro
Figueira
da Foz
– 12 Plataformas Logísticas
– 2 Centros de Carga Aérea (Oporto y Lisboa)
Cast. Ribatejo
Badajoz
Lisbon
Elvas
Poceirão
Setúbal
Beja
Bobadela/Sobralinho
Sines
Tunes
–
–
–
Estación Ferroviaria
–
Aeropuerto
–
Puerto
–
Autopista
Plataformas Logísticas
Faro
Excelente localización con modernas infraestructuras
Buena accesibilidad con diversas opciones de transporte
Costes competitivos
Dimensión / Disponibilidad de espacio
Especialización
Servicios asociados
Portugal – Mercado de Trabajo
Mano de obra: alto valor añadido y competitiva
Mercado de Trabajo:
-Motivación, flexibilidad, adaptabilidad y ganas de trabajar • Crecimiento medio del coste/hora de
trabajo período 2002-2007: - 6,7%
-Mayor especialización /salarios competitivos
•
Previsión de crecimiento real del coste
-Bajo absentismo Alta productividad
de trabajo en Portugal: 2010 = 0,4% y
-Idiomas: 42% de la población es capaz de mantener una
2011 = -0,6%
conversación en una lengua extranjera
Media salário1/hora Ind. Transformadora
2007 (€)
Crecimiento del Empleo
con Formación Superior, 1998-2007
30,9
35,0
27,5
4,4
4,5
4,6
15,3
13,2
6,0
5,0
4,0
6,0 6,0
4,5 5,8
Crescimento
do emprego
feminino com
formação
superior
(1998-2007)
4,9
4,4
5,1
4,6
5,5
5,3
7,3
6,6
6,5
7,3
9,2
9,7
9,4
Espanha
3,8
Irlanda
4,6
Luxemburgo (1999-2007)
3,1
Polónia
3,3
Portugal
3,1
Turquia
8,0
7,0
15,0
10,0
21,2
20,9
20,0
2,6
9,0
Itália
25,0
10,0
24,9
23,9
Grécia
30,0
Crescimento do emprego com formação superior
Crescimento do emprego
3,0
2,0
5,0
1,0
0,0
0,0
Eslováquia
Hungria
UE19 (1999-2007)
França
R.Checa
R.Unido
OCDE (1999-2007)
Áustria
Bélgica
Países Baixos
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Alemanha
Dinamarca
Alemanha
P.Baixos
Bélgica
Suécia
Áustria
Finlândia
Zona Euro
Luxemburgo
R.Unido
Irlanda
Itália
França
Espanha
Grécia
Portugal
R.Checa
Hungria
Polónia
Portugal – Sociedad de Información y Conocimiento
Compromiso con la Ciencia - Socios para el FUTURO
MIT - Massachusetts Institute of Technology
Acuerdo para ampliar la investigación y la formación en nuevos campos de la ingeniería.
Participan 7 instituciones de enseñanza superior de 6 universidades y respectivos centros y
unidades de investigación, laboratorios y varias empresas.
Carnegie Mellon University (CMU)
Programa de cooperación en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Participan 11
Universidades, 1 Instituto Politécnico, 4 Laboratorios Asociados, organismo y empresas.
University of Texas (UT) Austin
Programa lanzado en 2007, centrado en Contenidos Digitales y Matemática e incluye la creación
de un Co-Laboratorio Internacional para Tecnologías Emergentes (CoLab).
Laboratorio Ibérico de Nanotecnología
Proyecto acordado en 2006 entre Portugal y España, para creación de una organización
científica internacional centrada en nanociencia y nanotecnología.
Harvard Medical School
Acuerdo en las áreas de divulgación contenidos médicos a través de Internet, programas de
pos-graduado en ciencias biomédicas e investigación clínica.
Fraunhofer Gesellshaft
1º Instituto Fraunhofer fuera de Alemania, dedicado a la investigación aplicada a “Tecnología,
Aplicaciones y Servicios para la Vida en Ambientes Asistidos”.
Portugal – Sociedad de Información y Conocimiento
Simplex Simplificando la vida a los ciudadanos y a las empresas Permite la creación
de una empresa on-line; Registro mercantil on-line:Información empresarial
simplificada, Datos contables, fiscales y estadísticos se presentan on-line en un único
acto;Carnet único de ciudadanía;sustituye a Carnet de identidad, N.I.F, Tarjeta
sanitaria y Seguridad Social;
Global Information Technology Report 2008-2009* (134 países): Portugal es el 4º
país (2º en la UE) cuyo Gobierno da más importancia a las TIC en su visión de futuro
1º en el Ranking Europeo de Servicios Públicos Online. Entre 2004 y 2009 Portugal
pasa de 16º a 1º en el Ranking de Sofisticación de Servicios Públicos Online.
Encuesta Sociedad de Información en Portugal 2008 (Agosto 2009)
Principales Resultados
Comunicaciones
Electrónicas
• Tasa de penetración del servicio telefónico móvil: 137%;
• Acceso a Internet banda ancha 35% de la población (cuadruplica 04)
La población
y las TIC
• 92% (10º posición en la UE) y 90% (5º en UE) de la población (16-74 años) con
educación superior y secundaria utilizan ordenadores
• 39% hogares agregados conexión a internet banda ancha (duplica 2005)
Administración
Pública Electrónica
• Todos los organismos disponen de conexión a Internet, 92% tiene web
• 48% de los pedidos y 27% pagos se realizan por Internet (duplica 2005)
Portugal – Eco-Sostenibilidad
Energías renovables: Actuación en todas las vertientes
Biomasa
Red descentralizada de
centrales de biomasa,
articulada con los recursos y
potencial forestal y con las
políticas de combate al riesgo
de incendios
Hasta 2010,
incorporación de
10% de
biocombustibles
(anticipa 10 años
los objetivos UE)
Biocombustíbles
Biogás
(varias tecnologías)
Solar
Construcción de la mayor central fotovoltaica del
Mundo con unidad fabril en Moura; Legislación
obliga a preinstalación solar térmica en nuevas
construcciones
Hídrica
En 2018, Portugal tendrá en
funcionamiento 4 nuevas presas, energía
suficiente para el consumo anual de un
millón de personas: El Complejo
Hidroeléctrico do Alto Tâmega (Iberdrola)
Eólica
Creación de unidades de
tratamiento anaeróbico de residuos
Micro-generación
Olas
Creación de zona piloto con
potencial de explotación hasta
250MW; Instalación de
prototipos en tecnologías
emergentes
Sistema simplificado para
microfotovoltaico y eólico incentivo a la instalación de
Agua Caliente Solar: 50.000
sistemas hasta 2010
EDP, Energías de Portugal, es la 4º mayor
empresa mundial de energía eólica
Metas para 2020
- 25% hídrica
- 20% eólica
- 15% biomasa, fotovoltaica y olas
- 26% gas natural
- 8% petróleo
- 6% carbón
Portugal - Economía
Principales Indicadores Macroeconómicos
2010a
2011b
2012b
2013b
Población (millones)
10,6
10,7
10,7
10,8
Producto Interior Brutoc
(109€)
164,1
168,5
167,5
172,4
PIB per capitac(€)
15.085
15.802
14.901
16.018
Consumo Privadoc (% PIB)
67,2%
67,0%
67,2%
67,1%
Crecimiento do PIB
0,7%
0,9%
1,3%
1,7%
Inflación
0,8%
1,9%
1,9%
2,0%
Deuda Pública (% PIB)
85,4%
88,9%
90,1%
89,3%
Balanza Corriente (% PIB)
-10,2%
-10,2%
-7,7%
-7,6%
9,5
9,8
9,8
9,3
Desempleo
Fuente: Eurostat; Banco de Portugal; PEC 2010-2013 ; EIU
Notas: (a) Estimaciones ; (b) Previsiones (c) Precios corrientes
Portugal – Desempeño Económico
Experiencia en el control del déficit público (2004-2007)
Consolidación del
Gasto Público
El efecto de las medidas anti-cíclicas para relanzar la economía se
reflejan en la subida de déficit en 2009, previéndose una
recuperación de la trayectoria de consolidación a partir de 2010
Regreso en 4
años a valores
inferiores a 3%
Saldo del Sector Público (% PIB)
0,0
-1,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009a
2010a
2011a
2012a
2013a
-2,0
-3,0
-2,7
-3,9
-4,0
-5,0
-6,0
-2,8
-2,6
-3,4
-6,1
-7,0
-8,0
-9,0
-10,0
Fuente: INE; PEC 2010-2013
Nota: (a) Previsões
El más
bajo de
los
últimos
30 años
-4,7
-6,6
-8,3
-9,3
Portugal - Economía
PEC – “Programa de Estabilidade e Crescimento 2010 – 2013”
Reducir el déficit y corregir el crecimiento de la deuda pública:
• Privilegiando la reducción y contención de gastos;
• En articulación con una política de reformas estructurales para la
modernización y competitividad de la economía portuguesa.
Privatización de 18 empresas - 6.000 ME
Privatización Total: Banco Português de Negócios (BPN), la empresa de
papel Inapa, la minera Sociedade Portuguesa de Empreendimentos, la
energética Hidroeléctrica de Cahora Bassa y en la defensa, Edisoft, EID y
Empordef.
Privatización parcial: Galp, EDP, REN, Estaleiros Navais de Viana do
Castelo, TAP, ANA, CTT y sector de seguros de Caixa Geral de Depósitos.
Obras públicas
AVE Lisboa - Madrid, nuevo aeropuerto de Lisboa (?) y el tercer puente
sobre el Tajo(?)
Portugal – Marco Favorable
PIN Proyectos de Interés
Nacional
Grandes proyectos de
Inversión
Sistema creado con el objetivo de dinamizar la inversión
empresarial asociada a actividades que diversifiquen la base
económica existente, que creen empleo cualificado y que
presenten características de innovación
QREN 2007-2013
Sistema de incentivos a la
Inversión de las empresas
Aumento de productividad y de competitividad de las
empresas y mejora del perfil de especialización de Portugal,
favoreciendo el desarrollo territorial y la internacionalización
de la economía y priorizando el apoyo a proyectos de
inversión en actividades de producción de bienes y servicios
susceptibles de internacionalización
Sistema Laboral
“Código del Trabajo”
Mayor flexibilidad del mercado de trabajo:
Promueve la movilidad, productividad y empleabilidad
Sistema Fiscal
El peso de los impuestos es inferior a la media europea. En
2008 representaba 36,5% del PIB (13º valor más bajo), frente
al 39,2% en la UE27
Portugal – Marco Favorable
Guía Práctico de Apoyos a la Internacionalización
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/GuiaPraticoApoiosFinanceirosInternacionalizacao
1. “Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013” (QREN)
Sistemas de Incentivos; Sistema de Incentivos a la cualificación e Internacionalización de PYMES;
Sistema de Incentivos a la innovación; Sistema de Apoyo a Acciones Colectivas
2. Protocolos de Colaboración con Bancos
3. Líneas de Crédito: Concesional y Comercial; Créditos al Importador para Apoyo a la Exportación
Portuguesa/ CGD; Línea de Crédito PME Investe
4. PME Consolida - Programa de Apoyo a PYMES
5. Seguros de Créditos: COSEC, Seguro de Créditos a la Exportación, con Garantía del Estado, Seguro
de Inversión Portuguesa en el Extranjero; Convenio Portugal-Angola, Seguros de Créditos – Protocolos
CGD Entidades Multilaterales ; Línea de Apoyo al Crédito Comercial de las Empresas
6. Línea de Apoyo a la Internacionalización de Patentes
7. Beneficios Fiscales a la Internacionalización
8. Garantía Mutua
9. Capital Riesgo: Capital Riesgo / SCR; aicep Capital Global, Inovcapital, Financiamentos, Garantias e
Capital de Risco – SOFID
Portugal – Marco Favorable
Nuevo Código Fiscal Portugués:
Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de Setembro - Série I – n.º 185
(en fase de Regulamentación)
 Objetivos: atraer inversiones extranjeras, estimular puestos de trabajo y mejorar la
competitividad de Portugal en materia fiscal.
Básicamente, consistirá en deducciones del 10 y 20% en el Impuesto sobre
sociedades para inversiones que cumplan ciertos requisitos, reducciones o
exenciones por la transmisión de la propiedad, simplificación de procedimientos,
beneficios fiscales para inversiones superiores a 5 millones de euros.
Algunos requisitos serán la relevancia del proyecto para el desarrollo estratégico de
la economía portuguesa, reducción de asimetrías regionales, creación de puestos de
trabajo, mejoras en innovaciones tecnológicas e investigación científica.
 Régimen especial para residente no habituales. Tributación a tipo fijo del 20% sobre
el rendimiento neto de rentas del trabajo y de actividades profesionales derivadas de
actividades de alto valor añadido para actividades científicas, artísticas o técnicas
Portugal – Inversión Directa Extranjera
Proyectos Recientes - 2009
Inversión de Nissan Europa en fábrica de baterías de iones de litio para vehículos
eléctricos, inversión de 250 M€, creará 200 puestos de trabajo directos, inicio en 2012.
Construcción de unidad de fabricación para producción de papel tissue, en Vila Velha de
Ródão, con el grupo español Goma Camps, inversión global de 50 M€.
Inversión de más de 20 M€ en la ampliación de instalaciones de Covilis, en Vila Franca de
Xira, la mayor unidad del mundo de espejos parabólicos para centrales termosolares.
Inversión de cerca de 60 millones de euros en la construcción de una nueva unidad en el
complejo químico de Estarreja, que se beneficia de la incorporación de tecnología punta del
grupo en a conversión de gas natural en hidrogeno y monóxido de carbono, para
maximizar la eficiencia del proceso de producción y minimizar su impacto ambiental.
Inversión de 65 M€, para duplicar la capacidad de producción de MDI polimérico y crudo,
respondiendo a las necesidades de esta materia prima, esencial para la industria de
aislamiento, refrigeración, revestimiento, adhesivos y elastómeros. Incluye una 2ª línea de
producción de Styrofoam, utilizado en construcción de edificios energéticamente eficientes.
Construcción de dos fábricas en Évora, de estructuras metálicas y materiales para
construcción de aviones. Inicio de producción en 2011, 570 empleos directos.
Portugal – Inversión Directa Extranjera
Algunos Ejemplos
Sobre nosotros
aicep Portugal Global
aicep Portugal Global
¿Quiénes
somos?
aicep Portugal Global es una agencia pública dirigida a
desarrollar un ambiente de negocios competitivo que
contribuya a la expansión internacional de la economía
portuguesa, apoya la internacionalización de las
empresas portuguesas, especialmente Pymes, y a las
empresas interesadas en invertir en nuestro mercado y
ejecución de la promoción externa de Portugal como
destino turístico.
Centros de Negocios en todo el mundo
Oslo
Copenhague
Helsinki
Estocolmo
Moscú
Dublín
Haya
Londres
Bruxelas
París
Berlin
Varsovia
Praga
Viena
Zurich
Vigo
Madrid
Milán
Barcelona
Budapest
Bucarest
Mérida
Ankara
Atenas
Centro de Negocios
Oficina
Representación
Presente en 40 países, presta apoyo logístico y consultoría
Centros de Negocios en todo el mundo
Pekín
Toronto
San Francisco
Argel
Nueva York
Seul
Telaviv
Rabat Túnez
Shangai
Dubai
Tókio
Nueva Deli
Macau
Ciudad de México
Praia
Luanda
Singapur
São Paulo
Maputo
Santiago de Chile
Centro de Negocios
Oficina
Representación
Joanesburgo
Buenos Aires
Muchas Gracias
Pedro Aires de Abreu
E-mail: [email protected]
Director Centro de Negocios aicep Portugal Global en España
Consejero y Comercial Embajada de Portugal en España
www.portugalglobal.pt