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Logros y Retos de la
Economía Mexicana:
La Importancia de la Innovación
Lorenza Martínez Trigueros
Subsecretaria de Industria y Comercio
Secretaría de Economía
Avances y Retos de la Economía Mexicana

México ha logrado

Posicionarse como un lugar atractivo para operar y producir bienes de alta tecnología

Un dinamismo en las exportaciones manufactureras, que ha logrado incrementar la
participación de mercado en EEUU (Mex +2 pp vs. China -3 pp)

Ser el mayor exportador de manufacturas de LA, contribuyendo con el 59% de las
exportaciones totales de la región

La continuidad en las políticas públicas orientadas a lograr una exitosa inserción
en la economía mundial han contribuido a este desarrollo

El reto hacia adelante es lograr consolidar esta posición y generar un mayor
efecto multiplicador en el resto de la economía
Fortalecer la Innovación e integración

En los últimos años se le dio un énfasis a las políticas sectoriales y
a la innovación, lo que ha generado beneficios

Retos hacia adelante:
 Fortalecer las estrategias en las que participan el sector empresarial, académico y
gubernamental
 Enfrentar las presiones competitivas a través de la innovación y el escalamiento de
capacidades productivas
 Replicar
y fortalecer los casos de éxito como el del sector de TI que ha logrado
alcanzar el 4to lugar a nivel internacional
Política industrial orientada a sectores estratégicos y a
incrementar la productividad
Acciones para el desarrollo o
fomento de:
1. Capital humano
Sectores estratégicos *
Automotriz
Aeronáutico
2. Marco Jurídico
Tecnologías de la información
3. Financiamiento
Servicios de apoyo a los negocios
4. Mercados
Eléctrico y electrónico
(compras de gobierno, TLCs,
Wassenaar)
5. Innovación
(Programa Nacional de Innovación)
6. Infraestructura
Maquinaria y equipo
(dispositivos médicos)
Industrias creativas
Minería
Industria alimentaria
7. Gestión de gobierno
8. Información a agentes
* BCG, 2009. El análisis se basó en : (i) la competitividad de México
frente a otros países; y (ii) el potencial de los sectores en México.
Servicios de salud
Turismo
Agricultura de hortalizas, frutas y flores4
Programa Nacional de Innovación
Objetivo: Establecer políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que permitan
promover y fortalecer la innovación en los procesos productivos y de servicios para
incrementar la competitividad de la economía nacional.
Premisas
Pilares
Mercado
Nacional e
Internacional
Prioridad
Nacional
Focalización de
esfuerzos en
áreas de mayor
impacto
Mecanismos de
coordinación
entre agentes
Mecanismos de
rendición de
cuentas
Marco
Regulatorio e
Institucional
Generación de
conocimiento
estratégico
Capital
Humano
Fortalecimiento
de la
innovación
empresarial
Financiamiento a la
innovación
Oportunidad: El capital emprendedor y privado en
América Latina
Montos invertidos en
capital de riesgo
11%
Montos invertidos en capital privado
como proporción del PIB
0.24%
Brazil
7%
Chile
7%
Perú
62%
13%
Brasil
México
Chile
Otros
Argentina
Colombia
0.22%
0.09%
0.08%
Otros
0.06%
México
0.06%
Argentina
0.05%
0.00%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de LAVCA y CEPAL, 2011
0.10%
0.20%
0.30%
Estrategia de capital emprendedor
Estrategia de Desarrollo
Fomentar inversión de capital
emprendedor
Desarrollo de
vehículos de
inversión:
 Emprendedor
 Semilla
Desarrollo de Fund
Managers
Fomentar cartera de proyectos viables
Asistencia técnica
Ecosistema
Financiamiento a la Innovación
El gobierno mexicano busca asegurar la disponibilidad de fuentes de financiamiento de
proyectos innovadores en sus direfentes etapas.
Oferta Pública
Capital Privado
Capital de Riesgo
Capital Semilla
Subsidios
Gobierno
Fase
Tiempo de
operación
Capital requerido
(Miles de Dólares)
t
Programa de
Capital Semilla
I&D
Startup
Fondo de
Fondos de
Capital
Emrprendedor
Fase inical
Crecimiento
Consalidación
(-1.5 a 0 años)
(0 – 1.5 años)
(1.5 – 3 años)
(3 – 5 años)
Más de 5 años
3.5 - 115
115 - 380
380 – 10,000
10,000 – 15,000
15,000 – 38,500
Fondo de fondos de Capital Emprendedor
Tiempo record: En menos de 1 año se ha
comprometido el 55% del total de recursos
Primera inversión directa sindicada
como efecto demostrador de deals
Proyectos de innovación
TIC
+ 3 en Due dilligence
Biotecnología
Aplicaciones móviles
Salud
General
Proyectos sustentables
MES Capital
Fondo de Co-Inversión de Capital Semilla SE – NAFIN
Instrumento único en México con 300 mdp pesos para detonar co-inversiones
por 600 mdp, fomentando la inclusión de diversos perfiles de inversionistas que
incrementen la oferta de capital semilla.
Objetivo: Invertir en vehículos de inversión de capital existentes y otras
instituciones para:
 Fomentar la generación de fondos
especializados en el mercado de capital semilla.
Compromisos de 10
años hasta por 20 mdp
 Incrementar la disponibilidad de capital semilla
a emprendedores innovadores mexicanos y
Inversiones entre 100
mil y 5 mdp por
proyecto
 Contribuir a la generación de un ecosistema de
empresas innovadoras mexicanas.
Proyectos en etapa
Inicio (0-1.5 años)
Primeros resultados: Avances del Pilar de Innovación
en el WEF
•
Avance de 22 posiciones en el pilar de Innovación del Índice de Competitividad Global
(WEF) en solo dos años.
•
Las mejoras se registraron en los siguientes componentes:
Componentes
Avance acumulado*
Gasto privado en I+D
31 posiciones
Colaboración universidad-industria en I+D
17 posiciones
Compras públicas de productos de alta tecnología
29 posiciones
Disponibilidad de ingenieros y científicos
18 posiciones
*Nota: Se considera el cambio en el índice de competitividad de 2010-2011 a 2011-2012 y de 2011-2012 a 2012-2013
•
Estos resultados se deben, entre otros factores, a la implementación por parte del
Gobierno Federal de una estrategia integral para promover la innovación.
11
Sector de TI en México
México es el proveedor
“natural” de servicios de
TI para los mercados de
América Latina y
Norteamérica.
Proximidad
geográfica al
mercado
más grande 1
México ocupó el 2° lugar en AL
como destino de la inversión,
atrayendo el 23% de la inversión
total en proyectos del sector de
software.
Ubicación más
competitiva en
América para
actividades de
Diseño de Software
y Producción de
Video Juegos.
6º Destino
para
Outsourcing2
Destino de
IED2
Mejor costo
en América4
Source: 1. Gartner. 2. Atkearney. 3. Gartner. 4. KPMG. 5. ANUIES.
México ocupa la 6a posición entre
los mejores destinos para proveer
actividades de outsourcing,
incluyendo servicios de TI y
soporte, contact centers y soporte
de back-office.
4º
Exportador
global3
Pool de
Talento5
México es el cuarto
exportador de servicios de
TI después de India,
Filipinas y China
Actualmente hay en el país
600 mil Profesionales en TI y
hay 115,000 egresados
anualmente de carreras de
ingeniería y tecnología
12
Evolución del sector
Tasa de crecimiento
Mejora de 2002 a
anual promedio
2011
(2002-2011)
Indicador
2002
2011
Valor de mercado (BUSD) /1
3.95
12.86
11.2%
3.3 veces
Exportaciones (BUSD) /1
1,750
4,940
42.8%
2.8 veces
Unidades económicas/2
2,095
3,237
5%
1.5 veces
226,000
600,000
11%
2.7 veces
4
390
66%
97.5 veces
6.1
15.4
8.1%
2.5 veces
65,000
115,000
7%
1.8 veces
Empleos/3
Centros de desarrollo
certificados/4
Gasto Nacional en TI /5
(BMUSD)
Graduados (ingeniería y
tecnología) /6
1/ Fuente: Cifras Select y AT Kearney.
2/ Fuente: Censos económicos/DENUE. INEGI.
3/ Fuente: INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, más empleos BPO (IMT, Info México ).
4/ Se refiere a Certificaciones SEI (CMMI), CERVERT y NYCE (MOPROSOFT).
5/ Fuente: IDC.
6/ Fuente: INEGI.
Política pública nacional de largo plazo PROSOFT 2.0
Estrategias
Metas 2003-2013
Exportaciones e
inversiones
1.
Capital Humano
2.
Certeza jurídica
Difusión de uso de
TI
3.
Competitividad
4.
Calidad y
madurez
Fondeo
$
Empleo en el sector
 Meta: 625,000;
 Avance: 96%
Nivel de producción (BUSD)
 Meta: 15;
 Avance: 80%
Inversión TI/PIB
 Meta: 2.3%
 Avance 74%
Posicionamiento país
 Meta: 3er jugador;
 Avance: 4º jugador global
Principales iniciativas por estrategia
Capital Humano
• Mexico FIRST
• Talento en TI
• Estándares
laborales
(Conocer)
• UT + iCarnegie
Exportaciones e
Inversiones
• MexicoIT
• IT Link
Fondeo
• Fondo PROSOFT
• Fondo
Contragarantías
• Mexico Ventures
• FIT- Financing for
IT Industry
Productividad e
innovación
• Fortalecimiento
Clústers
• Innovación
• Mapa Ruta
(nichos)
• Parques de TI
• Ciudad Creativa
Digital
Difusión de uso de
TI
• Proyectos de
Usuario
• Compras de
gobierno (PPP)
• Sello de
confianza para
portales de
Internet
• Centros Adoc
(APEC)
Calidad y madurez
• MoProsoft
• ISO basada en
MoProsoft
• Iniciativa PSP/TSP
• CMMI
Certeza Jurídica
• Ley de datos
personales y su
reglamento
• Homologación
normativa
• Capacitación a
dependencias y
jueces
Ciudad Creativa Digital (CCD)
• CCD será un nodo global de producción audiovisual digital, basado en el
desarrolló de una ciudad inteligente prototipo para México y América Latina
(DUIS+smart City)
• Permitirá la creación de 30,700 empleos (19,100 directos en el sector de
medios creativos digitales)
• Representará el 14% de la producción nacional de medios creativos digitales
para 2023
Reflexiones finales

Fortalecer la coordinación de agentes

Enfocar en acciones y sectores de mayor potencial

Enfrentar las presiones competitivas a través de la innovación y el
escalamiento de capacidades productivas

Ver al desarrollo urbano como un eje de competitividad

Replicar y fortalecer los casos de éxito