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Comercio e Inversiones para una inserción internacional estratégica MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN Débora Giorgi Ministra de Producción de la Nación 19 de agosto de 2009 Marriott Plaza Hotel INDICE 2 CONTEXTO INTERNACIONAL CONTEXTO NACIONAL LOS DESAFIOS Economía Mundial: Del auge a la crisis • ’03-’07: PIB creció un 50% por encima de su tendencia histórica. • ’08: crack en mercado financiero internacional afectó las bases del crecimiento. • ’09: mayor caída y primer variación negativa del PIB de los últimos 50 años. Variación PIB Mundial (en %) 4,9 4,7 4,5 3,4 5,1 3,7 2,9 3,2 2,8 2,5 2,5 2,0 88 90 92 94 96 ’88 – ’92: 2,9 3 00 02 04 06 08 10e -1,3 ’98 – ’02: 3,2 ’93 – ’97: 3,3 Fuente: FMI 98 ’03 – ’07: 4,7 Economía Mundial: Del auge a la crisis • ’03-’07: el comercio creció 8% en volumen y más del doble en valor. • ’08: crack en mercado financiero internacional afectó las bases del comercio. • ’09: mayor caída del comercio de los últimos 50 años. Variación Volumen Comercio Mundial (en %) 12,2 10,7 9,2 8,0 9,2 7,2 6,3 4,6 4,6 3,5 3,3 0,6 88 90 92 94 96 ’88 – ’92: 6,2 4 00 02 04 06 08 10e ’98 – ’02: 5,3 ’93 – ’97: 8,0 Fuente: FMI 98 ’03 – ’07: 8,0 -11,0 Economía Mundial: Del auge a la crisis • Récord exportación ’08: los altos precios del primer semestre, compensaron la caída de precios y volúmenes registrada a partir de Agosto. • Caída estimada del 25% para ’09. • Caída 36% respecto al comercio mundial potencial. Exportaciones Mundiales Precio de los Commodities 23.000 (en US$ miles de MM) Indice 2005 = 100 19.694 250 17.149 14.774 200 14.768 12.840 11.304 150 7.995 Mar-09 May-09 Ene-09 Nov-08 Sep-08 May-08 Mar-08 Ene-08 Nov-07 Sep-07 Jul-07 Mar-07 May-07 Ene-07 Nov-06 Sep-06 Jul-06 May-06 Mar-06 Ene-06 50 Jul-08 100 02 5 Indice gral de commodities Alim. y Bebidas 9.312 Petróleo 03 04 05 06 07 08 09e Fuente: FMI Una crisis originada en naciones desarrolladas • Q3 ’08: Quiebre de segmentos financieros de alto riesgo reducen la demanda estadounidense y su transmisión del circuito expansivo al resto del Mundo. • Q2 ’09: La economía mundial empieza a salir de la recesión por intervención pública de apoyo sin precedentes. Recursos destinados al sector privado. En US$ MM. País EE.UU. 2.377.400 Sist. Fciero. 698.500 Total 3.075.900 China 589.100 Japón 169.700 106.000 275.700 España 65.500 130.000 195.500 Brasil 83.580 43.730 127.310 Alemania 22.404 77.770 100.104 226.722 1.393.983 1.620.705 3.534.406 2.354.583 5.888.989 Resto 6 Sector Real TOTAL 589.100 INDICE 7 CONTEXTO INTERNACIONAL CONTEXTO NACIONAL LOS DESAFIOS ¿Qué sucede en Argentina? Argentina registra una menor caída en las exportaciones respecto a las principales economías de la región y del Mundo. Variación de las Exportaciones Totales Primer semestre 2009 respecto a igual periodo 2008 - En % 0% -10% -20% EEUU -24,9% -30% -40% CHILE -38,2% CANADA -37,6% BRASIL -22,8% CHINA -21,7% ARG -21,3% AUSTRLIA -18,1% URGY -12,3% UE (27) -31,7% -50% Las cifras de la UE (27), y Canadá corresponden a los 5 primeros meses. 8 Fuente: INDEC - SECEX - Banco Central de Chile - Banco Central de Uruguay - National Bureau of Statistics of China - Ministério Do Desenvolvimento, Secretaria de Comércio Exterior, Brasil - Australian Bureau of Statistics - Centro de Economía Internacional en base a fuentes Nacionales y FMI. El desempeño de las exportaciones de manufacturas … La merma en las exportaciones de manufacturas es menor al de las exportaciones totales y también por debajo al registrado en las principales economías. Variación de las Exportaciones de Bienes Manufacturados Primer semestre 2009 respecto a igual periodo 2008 En % 0% -5% URGY -5,5% -10% ARG -11,8% -15% -20% -25% EEUU -23,5% -30% -35% -40% CANADA -37,4% UE (27) -32,1% BRASIL -30,4% CHILE -20,7% AUSTRLIA -18,5% Buena perfomance en productos farmacéuticos, abonos, automotriz, artículos de confitería, residuos ind. alimenticia… Las cifras de la UE (27), Canadá corresponden a los 5 primeros meses. 9 Fuente: INDEC - SECEX - Banco Central de Chile - Banco Central de Uruguay - National Bureau of Statistics of China Ministério Do Desenvolvimento, Secretaria de Comércio Exterior, Brasil - Australian Bureau of Statistics - Centro de Economía Internacional en base a fuentes Nacionales y FMI. Continuando así la favorable evolución de ’03 – ’08: Var. Promedio Anual ’03-’08 Asia en Desarrollo 24% ARGENTINA 18% AL 16% EE.UU. 11% Z. Euro 7% Mercados Diversificando Productos Argentina: Comercio Exterior ‘03-’08 70,0 (miles de US$ MM) Superávit comercial anual promedio de US$ 12.500 MM con fuerte incremento de importaciones 10 57,4 55,8 46,5 40,1 34,6 29,6 44,7 34,2 28,7 22,4 13,8 2003 2004 2005 2006 Exportaciones 2007 2008 Importaciones Fuente: INDEC No es casualidad 11 ¿Cómo llegamos? – Modelo de desarrollo productivo con acumulación, con eje en la generación de trabajo y agregación de valor. – Estabilidad macroeconómica. – Tipo de cambio competitivo. – Mercado interno y regional plataforma exportadora. Crecimiento promedio PIB: 8,5% Inversión: 23% PIB Reservas acumuladas: US$ 36.300 MM IED (flujos acumulados): US$ 30.500 MM Superávits gemelos: 3,3% PIB Medidas adoptadas durante la crisis Políticas activas para morigerar su impacto sobre la economía real. Con el mismo sentido pero menor magnitud que los países centrales: • Generales y sectoriales de aliento a la demanda (créditos ANSES, aumentos jubilaciones, REPRO, etc.) • Crédito a empresas con subsidio de tasa • Defensa del mercado interno frente a competencia desleal (LNA – 8 % de las IMPO de Argentina - y ADs) Permite apalancar el sostenimiento del esfuerzo exportador a partir de políticas que preservan el mercado interno. 12 INDICE 13 CONTEXTO INTERNACIONAL CONTEXTO NACIONAL LOS DESAFIOS Especialización comercial virtuosa Afianzar una corriente de comercio con contraparte en inversiones que permita consolidar una especialización comercial virtuosa. IED emergentes Joint Ventures Integración cadena de valor regional y consolidación Multilatinas: Arcor Bimbo Inversiones bilaterales Laboratorios farmacéuticos argentinos en América latina 14 Comercio + Inversiones Trasnacionales de México, Brasil e India en Argentina: Bimbo, Mabe, Femsa, Petrobras, Camargo Correa, Tata, Glenmark, etc. etc. Expansión emergentes Demanda sostenida de alimentos: Promover la cooperación técnica y productiva agribusiness Argentina-China Transferencia de tecnología Exportaciones de maquinaria agrícola y siembra directa Evitar una visión cortoplacista del comercio Avanzando en … • FINANCIAMIENTO (Banco de Desarrollo) • ARTICULACION DE LA PROMOCION (Continuar y profundizar los esfuerzos realizados por Cancillería, Export Ar y Sepyme) • INVESTIGACION & DESARROLLO Autopartes, Diseño Nacional, etc. Innovación: Ley de software, Ley de • TRABAJO DIA A DIA (Mejora del sistema de gestión del comercio exterior) • NEGOCIACIONES INTERNACIONALES NO INGENUAS 15 MUCHAS GRACIAS MINISTERIO DE PRODUCCION SUBSECRETARIA DE POLITICA Y GESTION COMERCIAL Av. Julio A. Roca 651, 2do. Piso Tel.: (011) 4349 – 3456 e-mail: [email protected] www.comercio.gov.ar www.proargentina.gov.ar 16