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PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN
Y PROMOCIÓN EN SECTORES ESTRATÉGICOS
DE EMPRENDIMIENTOS DE ECONOMÍA SOCIAL
Presentación de resultados
Equipo Técnico de Diagnóstico
Objetivos
Objetivo General: “Profundizar las líneas de trabajo del MIEM
orientadas al fortalecimiento del sector de Economía Social, a
través de la identificación y mapeo de sectores con oportunidades
de negocios, y la generación de instrumentos y soportes técnicos
que sirvan para el posicionamiento de cooperativas y
emprendimientos económicos solidarios.”
Los Objetivos Específicos:
I) La definición de áreas de oportunidad para el desarrollo de
nuevos negocios cooperativos en clave sectorial;
II) La elaboración de sólidas propuestas para el efectivo desarrollo
de cooperativas en estas áreas de oportunidad detectadas;
III) La elaboración de herramientas de soporte a los procesos de
desarrollo sectorial cooperativo
Resultados esperados:
1) Un mapa de espacios de oportunidad de negocios para el
desarrollo de iniciativas de economía social en sus diversas
modalidades;
2) Un modelo básico de intervención para la promoción, desarrollo
y consolidación de empresas recuperadas bajo la modalidad
cooperativa;
3) Elaboración de un manual de procesos para la recuperación de
empresas por medio de cooperativas;
4) Al menos seis perfiles de proyectos de promoción de nuevos
emprendimientos cooperativos en sectores estratégicos o
prioritarios, y tres iniciativas encaminadas al final del proyecto;
(5) Al menos cuatro perfiles de proyectos intercooperativos
identificados y formulados, y al menos dos iniciativas encaminadas
al final del proyecto;
Reflexiones de partida:
A) El sector cooperativo se ha desarrollado en diversas áreas de
actividad económica, y en los últimos años se ha duplicado en
número de cooperativas (especialmente vivienda y trabajo).;
B) Las áreas de mayor VBP cooperativo son (Censo, 2008):
Elaboración de productos alimenticios; actividades relacionadas
con la Salud Humana; Producción agropecuaria, caza y actividades
de servicios conexos; Comercio al por mayor, excepto de los
vehículos de motor y motocicletas; Comercio al por menor, excepto
de los vehículos de motor y motocicletas; Transporte por vía
terrestre y transporte por tuberías; Servicios financieros, excepto
seguros y fondos de pensiones; Actividades inmobiliarias.
C) Mirado desde otro punto de vista las cooperativas no tienen
gran incidencia en algunos sectores económicos de oportunidad.
D) Sin descuidar ninguna de la iniciativas existentes el movimiento
busca a través de esta iniciativa promover cooperativas en estos
sectores de “oportunidad” o “estratégicos”.
PRODUCTO 1
“Mapa de áreas de oportunidad de negocios”
para el desarrollo de iniciativas de Economía
Social en sus diversas modalidades.
Actividades realizadas - Mapeo
I. Selección y agrupamiento de sectores a considerar.
II. Construcción del mapa
1. Identificación de variables que permitieran discriminar los sectores en
función del potencial de crecimiento, su dinamismo, y las
oportunidades/posibilidades para el desarrollo cooperativo.
2. Ajuste de las variables en función de la información disponible.
3. Construcción de dos grandes cuadros/matrices comparables:
Cuadro 1, cuya medida resumen aproxima a las “Oportunidades” que
ofrecerían los distintos sectores.
Cuadro 2, cuyo resumen aproxima las “Posibilidades cooperativas” en ellos.
III. Relevamiento de información secundaria para valorar de 1 a 5 las
variables, y construcción de ‘baremos’ (escalas) para puntuar.
IV. Testeo con expertos y ajustes resultantes.
V. Resultados del Mapeo.
I. Criterios de selección y agrupamiento de
sectores de oportunidad
• Se toman los sectores de OPP (2009): “Estrategia Uruguay III Siglo.
Aspectos Productivos”, y se reagrupan para diferenciar sectores más
dinámicos y con ventajas competitivas naturales o con alto potencial
innovador (Grupos A y B).
• Se incorporan ciertos sectores de producción de servicios en general no
transables (a los que se sumó turismo) (Grupo C).
• Se incorporan actividades de interés social, por considerarse relevantes
para el sector cooperativo (ventajas competitivas derivadas de identidad
cooperativa) (Grupo D).
GRUPO A (agroindustrias y transversales)
• Se prevé que crezcan igual o por encima de la media nacional
(en cualquiera de los 3 escenarios del trabajo de OPP).
• En total son casi 25% del PIB y 65% de las exportaciones nacionales.
• Ventajas naturales competitivas (principales agroindustrias).
• Sectores transversales con alto potencial innovador (Bio tech, TICs y
Transporte y logística).
• A esos cuatro agrupamientos sectoriales del trabajo de OPP, se suman
otros dos de importante dinamismo y con perspectivas de futuro:
i) Energías renovables y otros sectores innovadores vinculados, y
ii) Minería.
GRUPO B (agroindustrias menores
e industrias intensivas en m/o o insumos importados)
• Cierta relevancia económica (9% del PIB y 25% de las exportaciones
nacionales, concentradas en varios casos en la región) y en la generación
de empleo y aporte al desarrollo territorial regional.
• Sin embargo, se prevé un dinamismo escaso de estos sectores
(por debajo del promedio nacional en cualquiera de los 3 escenarios del
trabajo de OPP).
• Algunos con problemas significativos de competitividad/sostenibilidad.
• Política pública significativa en materia de aporte a su viabilidad.
• Entre las industrias que conforman este Grupo se encuentran la mayoría
de las Empresas Recuperadas existentes.
GRUPO C (servicios-mercado interno y turismo)
• Educación, Salud, Construcción, Turismo.
• Registran un peso relevante en el PIB (aproximadamente 26% en
2012) y en el empleo (algo más de 20%, sin considerar el turismo).
• En los últimos años han presentado mayor crecimiento de precios
ganando participación en el PIB a precios corrientes.
• Son intensivos en mano de obra, con los mayores niveles promedio de
calificación de los trabajadores (educación, salud).
• El ‘sistema de cuidados’ estaría incluido en este grupo, el cual puede
ser un sector relevante para el cooperativismo.
GRUPO D (sectores de interés social)
• Sectores del ámbito ambiental y sanitario vinculados a los desechos,
limpieza y mantenimiento, pesca artesanal...
• Aquí es muy importante el estímulo o promoción de políticas
públicas, ya sea a través del Gobierno Central, como por los gobiernos
departamentales.
• En este grupo se encuentran buena parte de las cooperativas
sociales.
1
2
3
4
5
6
7
8 Grupo A (principales
9
agroindustrias y
10
sectores
11
transversales)
12
13
14
15
16
17
18
19
Carne bovina
Carne ovina
Arroz
Oleaginosos
Granos
Cebada y malta
Lácteos
Forestal
Software y tecnologías info
Comunicaciones
Audiovisual
Diseño
Electrónica
Farmacéutico
Biotecnología
Nanotecnología
Transp. y Logíst.
Energías Renov.
Minería
Puntaje final
Percepción de dinamismo
Política de fomento
Desde afuera
Intensidad innovación
% en ocupación total ec.
Tasa crec.
Oport. Expor
% en ventas
Expor
Caract. Sector
% en total país
Competitividad/Sostenib.
Tasa crec. VAB real o IVF
Peso en PIB corriente
Sectores
Import. Ec.
Agrupamiento
intencional
Número de sectores
II.1. Dimensiones / variables
Oportunidades-Dinamismo sectorial
Dimensiones/Variables
20
21
22
23
24
Grupo B
25
26
(agroindustrias
27
menores e
28
industrias
29
intensivas en
30
31 insumos importados
32
o mano de obra)
33
34
35
36
37
38
Grupo C (servicios
39
vinculados a mercado
40
interno y turismo)
41
42
Grupo D (sectores
43
interés social)
44
Pesca
Cítricos
Otros prod. agrícolas
Cerdos y aves
Vitivinícola
Acuicultura
Apicultura
Plásticos
Químicos (Fertilizantes + AS)
Pinturas y afines
Metálicas y Equipos
Automotriz
Naval
Textil
Cueros
Vestimenta
Cerámica
Calzado
Salud privada
Edu privada
Construcción
Turismo
Reciclado
Limpieza y Mantenimiento
Pesca Artesanal
Puntaje final
Percepción de dinamismo
Política de fomento
Desde afuera
Intensidad innovación
% en ocupación total ec.
Tasa crec.
Oport. Expor
% en ventas
Expor
Caract. Sector
% en total país
Competitividad/Sostenib.
Tasa crec. VAB real o IVF
Peso en PIB corriente
Sectores
Import. Ec.
Agrupamiento
intencional
Número de sectores
Dimensiones/Variables
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Puntaje final
Percepción importancia posibilidad coop
Presencia Coop. en el mundo y apoyos
Posib. de intercooperación (general)
Percepción de dinamismo coop.
Peso facturación cooperativa
Presencia
coop. en
el sector
Caract.
culturales
Posib. que
ofrece
Del sector
Empleo cooperativo
N° de cooperativas
Cooperación entre empresas
Cultura de trabajo interna
De inserción en otras cadenas
De inserción en sus cadenas
De nuevos jugadores
Interés social / ambiental
Intensidad capital por trabajador Carac.
generales
Concentraciónterritorial
Nivel concentración empresarial
Agrupamiento intencional
II.2. Dimensiones / variables
Posibilidad-Potencial Cooperativa
Dimensiones/Variables
Del coop. en sector
Apertura/desagregación de los cuadros…
De las Oportunidades: Cuadro 1
Del Dinamismo: Cuadro 1 menos las variables de ‘peso relativo’
(procurando no castigar a los sectores pequeños pero dinámicos…)
De las Posibilidades: se denomina así a los resultados resúmenes para
cada sector del Cuadro 2
De las Potencialidades a partir de la presencia cooperativa: solo el
segundo bloque del Cuadro 2 (“Del cooperativismo en el sector”)
III. Construcción de ‘baremos’
•
Período de referencia: siempre que fue posible contar
con series se trabajó desde 2005,
tanto por las características de ciertas fuentes
disponibles, como por razones de ciclo económico.
•
Se construyen dependiendo de los mínimos y máximo y
se considera una distribución normal de valores.
•
Por ejemplo, la participación en PBI (valores corrientes):
1
2
3
4
5
< 1%
1% - 2%
2% - 4%
4% - 5%
> 5%
IV. Testeo y ajustes
•
Durante el proceso de testeo no hubieron comentarios
críticos,
•
si sugerencias que fueron consideradas,
•
junto a una buena valoración de la metodología y de la pertinencia
del Mapeo.
•
Por tanto, no existieron grandes cambios luego de los
ajustes resultantes del testeo.
•
Incluso surgió una agenda de posibles mejoras y
continuidades a lo realizado.
V. Resultados del mapeo
Oportunidades vs dinamismo
Primeras reflexiones (I)
•
•
GRUPO A: más dinámicos que de oportunidad, sobre todo los transversales.
Presentando los mayores niveles de oportunidad y sobre todo de dinamismo.
•
•
GRUPO B: salvo excepciones, sin grandes diferencias en oportunidad/dinamismo
En general presentan menores niveles en ambas medidas vs Grupo A.
•
•
GRUPO C: son en general más de oportunidad que dinámicos (servicios con alto
peso económico pero no necesariamente mucho dinamismo).
Lo contrario que los sectores del Grupo A, y en niveles similares a ellos.
•
•
•
GRUPO D: de forma similar a GRUPO A, son más dinámicos que de oportunidad.
Pero a un nivel más bajo, similar al del GRUPO B.
Es decir, pesan poco pero presentan cierto dinamismo.
Oportunidades vs posibilidades y potencial según presencia
Grupo A
•
GRPO A: las oportunidades van en general por encima de las posibilidades.
•
Salvo en ‘granos’, ‘lácteos’, ‘carne ovina’ y ‘transporte y logística’, por alta presencia coop.
•
Es de destacar, en contrario, el caso de los sectores de Bio Tech y TICs.
Calzado
Pesca
0,90
0,80
Grupo B
Cerámica
0,70
Cítricos
Otros prod.
agrícolas
0,60
0,50
Vestimenta
Cerdos y aves
0,40
0,30
0,20
Cueros
Vitivinícola
0,10
0,00
Textil
Acuicultura
Naval
Apicultura
Automotriz
Metálicas y
Equipos
Oportunidades
Plásticos
Pinturas y
afines
Posibibilidades
Químicos
(Fertilizantes +…
Potencialidades s/presencia
GRUPO B, C y D: por el contrario, en general las posibilidades están cerca o
por encima (en varios casos muy por encima) de las oportunidades.
Grupo C
Salud
privada
0,80
Oportunidades
0,70
• Vale señalar la
excepción del
sector turismo
donde no solo las
Posibilidades van
por detrás de las
Oportunidades,
sino que se
manifiesta la baja
presencia
cooperativa actual
en dicho sector.
0,60
Posibibilidades
0,50
0,40
0,30
Potencialidades
s/presencia
0,20
0,10
Turismo
0,00
Construcción
Edu privada
Grupo D
Reciclado
0,90
0,80
• Se destaca que
las Posibilidades
en todos los
casos superan las
Oportunidades,
al tiempo que la
presencia
cooperativa
actual es
igualmente muy
elevada.
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Limpieza y
Mantenimiento
Pesca Artesanal
Oportunidades
Posibibilidades
Potencialidades s/presencia
Oportunidades vs presencia cooperativa
N° de entidades por sector
Oportunidades
N° de Cooperativas
Muy Bajo
Muy
Bajo
1.
Bajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Calzado
7.
8.
Electrónica
Pesca
Cítricos
Cerdos y aves
Vitivinícola
Plásticos
Pinturas y afines
Metálicas y
Equipos
9. Cueros
10. Cerámica
11. Pesca Artesanal
Medio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Cebada y malta
Comunicaciones
Audiovisual
Diseño
Farmacéutico
Biotecnología
Nanotecnología
Minería
Acuicultura
Apicultura
Químicos
(Fertilizantes + AS)
12. Automotriz
13. Naval
Alto
1.
2.
3.
5.
Arroz
Forestal
Software y
tecnologías
info
Energías
Renov.
Turismo
4.
Bajo
1.
Vestimenta
1.
Construcción
Medio
1.
Reciclado
1.
2.
Carne bovina
Lácteos
1.
Otros prod.
agrícolas
1.
2.
Salud privada
Edu privada
1.
2.
Oleaginosos
Granos
1.
2.
Textil
Limpieza y
Mantenimiento
1.
2.
Carne ovina
Transp. y Logíst.
Alto
Muy
Alto
Muy Alto
-
En 2/3 (30 sectores) de los 44 consideraos, hay ‘muy bajo’ número de cooperativas (73% de sumar ‘bajo’).
-
En 40% de los 10 sectores de alta o muy alta Oportunidad, hay presencia cooperativa considerable (todos
vinculados a la agroindustria).
-
Entre los 17 sectores de Oportunidad media, 25% tienen fuerte presencia coop. (muchos serv. no trans.).
Puede que sean pocas coop. pero pesen mucho o viceversa, complementariamente hay que ver…
Oportunidades vs presencia cooperativa
Peso del cooperativismo en facturación sectorial
Oportunidades
Muy Bajo
Bajo
Peso de facturación cooperativa
1.
2.
3.
4.
Muy
Bajo
1.
5.
6.
Calzado 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bajo
Electrónica
Pesca
Cítricos
Otros prod.
agrícolas
Cerdos y aves
Vitivinícola
Plásticos
Pinturas y afines
Metálicas y
Equipos
Cueros
Vestimenta
Reciclado
Pesca Artesanal
12.
13.
14.
15.
Medio
Cebada y malta
Comunicaciones
Audiovisual
Diseño
Farmacéutico
Biotecnología
Nanotecnología
Minería
Acuicultura
Apicultura
Químicos
(Fertilizantes + AS)
Automotriz
Naval
Salud privada
Edu privada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
Limpieza y
Mantenimiento
1.
Transp. y Logíst.
1.
2.
Textil
Cerámica
1.
Carne ovina
Alto
1.
2.
3.
4.
6.
7.
Carne bovina
Arroz
Forestal
Software y
tecnologías
info
Energías
Renov.
Construcción
Turismo
1.
Oleaginosos
1.
2.
Granos
Lácteos
5.
Muy Alto
Medio
Alto
Muy
Alto
La situación en general empeora:
- En 82% de los 44 sectores hay ‘muy bajo’ peso de la facturación coop. (89% de sumar ‘bajo’).
- Y solo en 20% de los 10 sectores de alta o muy alta Oportunidad hay peso significativo de la
facturación cooperativa.
OPORTUNIDADES VS POSIBILIDAD COOPERATIVA
Oportunidades
Posibilidades cooperativas
Muy Bajo
Bajo
Muy
Bajo
1.
Pinturas y afines
Bajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Electrónica
Pesca
Cítricos
Cerdos y aves
Vitivinícola
Plásticos
Cerámica
Pesca Artesanal
Cueros
1.
Calzad
o
1.
Medio
2.
1.
Alto
2.
3.
4.
Metálicas y
Equipos
Vestimenta
Otros prod.
agrícolas
Textil
Reciclado
Limpieza y
Mantenimiento
Medio
1.
Minería
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cebada y malta
Comunicaciones
Farmacéutico
Nanotecnología
Acuicultura
Apicultura
Químicos
(Fertilizantes + AS)
Automotriz
Naval
8.
9.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Audiovisual
Diseño
Biotecnología
Carne ovina
Transp. y Logíst.
Salud privada
Edu privada
Alto
1.
2.
3.
Carne bovina
Arroz
Forestal
1.
2.
3.
5.
Oleaginosos
Granos
Software y
tecnologías
info
Energías
Renov.
Turismo
1.
2.
Lácteos
Construcción
4.
Muy Alto
Muy
Alto
-
Solo en 0,5% de los 44 sectores hay ‘muy baja’ Posibilidad Coop. tal cual fue medida en el Cuadro 2
(55% de sumar ‘baja’ Posibilidad, cifra bastante menor que en los casos anteriores).
-
En 70% de los 10 sectores de alta o muy alta Oportunidad hay Posibilidad Coop. media o alta.
-
En más de 40% de los 17 sectores con Oportunidades, habría Posibilidades Coop. medias o altas.
PRODUCTO 3
Propuesta de “estrategias de
intervención” para la promoción Y
desarrollo de emprendimientos de
economía social en los sectores más
prometedores.
1. Identificación de estrategias de intervención para la
promoción
ÁREA III
“Pensar
reestructuras,
especializándose”
ÁREA I
“Profundizar/expan
dir presencia
cooperativa”
ÁREA IV
“Apostar solo en
caso de buenos
proyectos”
(puntuales)
ÁREA II
“Generar
capacidades
cooperativas”
2. Selección de sectores a priorizar.
> Software y TICs
> Diseño
> Biotecnología
> Turismo
> Lácteos
> Transporte y Logística
> Construcción