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Encuesta de coyuntura
de la industria alimenticia
2004
•Introducción
•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco
en Jalisco (Información estadística)
•Resultados de la encuesta
•Entorno y Perspectivas Económicas
•Ventas
•Producción
•Tecnología
•Costos
•Inversión
•Recursos Humanos
•Capacitación
•Comercio Exterior
•Servicios de la Cámara
•Conclusiones
3
4
12
13
21
27
39
46
51
59
75
83
103
120
2
Durante los meses de diciembre del 2004, enero y
febrero del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a
319 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo
conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la
Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de
empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y
elaboración de bebidas es de 2,827 de acuerdo con cifras del
IMSS en Jalisco al mes de diciembre del 2004.
El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un
margen de error del 5.5%.
Marzo 2005
3
4
En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar
dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la
industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la
transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual
sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y
en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos.
De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza
INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria
alimenticia en 2004 en relación con 2003: El valor de la producción nacional de
productos alimenticios y bebidas se incremento 9.6% en el último año al pasar
de 39’326,759 millones a 43’670,747 millones de pesos, del valor del último
año, el grupo de clases industriales referido a carne y leche en sus diferentes
presentaciones represento el 20.5% del total nacional, el grupo de preparación y
envasado de frutas, legumbres y de pescados y mariscos representó el 6.8%;
5
el grupo de beneficio de granos, incluido harinas, galletas y panadería industrial
significó el 11.6% del total; el grupo de aceites comestibles, azúcar, chocolate y
confitería incluyendo chicles representó 13.6% del valor total; otros productos
alimenticios para consumo humano llegó al 15.8% y finalmente la industria de
las bebidas elaboración de malta, cerveza y refrescos representó el 27.4% del
valor total considerado.
Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor
incremento en el 2004 con relación al año anterior fueron los beneficios del arroz
con el 47.6%, Otros productos de consumo humano con el 33.5%, Elaboración
de café 27.5%, Fabricación de chicles 22.5%, Preparación de envasados y
elaboración de leche condensada ambos con un incremento del 20.6% según los
resultados de la encuesta de INEGI.
El incremento de la elaboración de cerveza fue del 10.7% y el de elaboración de
refrescos 0.3%.
La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con la misma encuesta
ha incrementado el valor de su producción en un 16.3% de 2003 a 2004, al pasar
de un promedio de 4’410,221 a 5’131,172.
6
Participación de los Estados en la Producción del
Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 2003
Distrito
Federal
13.7%
Edo. de
México
16%
Otros
50.7%
Jalisco
12.1%
Nuevo León
6.0%
Veracruz
5.6%
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
7
Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y
Tabaco al PIB 2003
11.4%
14%
12%
10%
8%
5.4%
6%
4%
2%
0%
Nacional
Jalisco
Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y
Tabaco a la Industria Manufacturera 2003
57.8%
50%
40%
29.5%
30%
20%
10%
0%
Nacional
Jalisco
8
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
Comportamiento de Trabajadores Asegurados de
las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco
Diciembre 2000 - Diciembre 2004
74000
73000
72000
71000
70000
69000
Dic-00
Dic-2000
Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-2004
De Diciembre 00 - Diciembre 04 hubo un incremento en el
número de trabajadores asegurados del 4.0%
9
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Trabajadores Asegurados en Jalisco
74,000
Alimentos y Bebidas
73,000
Variación Dic03-Dic04
72,000
2.3%
71,000
70,000
69,000
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
310,000
1,070,000
1,060,000
300,000
1,050,000
290,000
1,040,000
280,000
1,030,000
270,000
1,020,000
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Industria de la Transformación
Variación Dic03-Dic04
3.4%
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Total de Trabajadores Asegurados
Variación Dic03-Dic04
1.7%
10
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 03 - Dic 04
Alimentos y Bebidas
3,300
Variación Dic02-Dic03
3,200
3,100
- 0.8%
3,000
2,900
2,800
2,700
2,600
2,500
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
14,500
14,000
13,500
13,000
12,500
12,000
Variación Dic02-Dic03
-2.2%
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Industria de la Transformación
11
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
12
13
0.0%
1.6%
3.6%
Saborizantes y materias
primas
4.5%
Otros alimantos procesados
3.9%
Distribuidor de Carnes
2.3%
1.3%
Elaboracion de Hielo
3.6%
Granos y Semillas
2.9%
Jugos y Bebidas
1.6%
Tortillas de Harina
5.0%
Productos lacteos
30.3%
Salsas
4.6%
Purificadoras de agua
10.0%
Botanas
Empacadoras de carnes
Helados
Dulces
Panificadoras
Muestra obtenida 2004
35.0%
Muestra obtenida
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
13.0%
10.4%
9.4%
3.6%
14
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
14
¿Cómo considera el actual entorno para los
negocios en el estado de Jalisco?
42.7%
45.0%
44.6%
Universo 2,827
Muestra
319
Submuestra 307
33.2%
21.8%
2003
2004
12.7%
Favorable
Normal
Adverso
15
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Cómo considera que será la situación económica del país
para su empresa durante el próximo año en relación al año
anterior?
45.0%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 307
45.0%
33.2%
29.7%
25.3%
21.8%
Mejor
2003
2004
Igual
Peor
16
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones
en su actividad?
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 307
2003
2004
No
43.7%
No
41.7%
Si
56.3%
Si
58.3%
17
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
OPINIÓN: Principales factores
Limitante
Oportunidad
No le afecta
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Unión Europe
América Latina
Bloque Asiático
Coord. con proveedores
TLC
Abastecimiento de Mat P
Ventas
Inversión de capital
Importaciones ilegales
Acceso al Crédito
Infraestructura
Economía de E.U.
Liquidez
Trámites gubernamentales
Competencia
0%
Entorno econ. nacional
10%
Otros:
Oportunidades: Apoyo real a la microempresa, Necesidades de los clientes. Facilidades fiscales para
deducir la inversión y la investigación
Limitantes: Alzas en los precios de la materia prima, Proteccionismo, Economía Informal, Crédito caro
18
Bajo nivel cultural y educativo de empleados
Tamaño de la empresa
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 305
NÚMERO DE EMPLEADOS
89.5%
77.7%
2003
2004
8.9%
De 101500
De 30-100
Menos de
30
1.5%
1.9%
2.3%
Mas de
500
7.1% 11.8%
19
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Tipo de empresa
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 289
13.3%
19.0%
32.2%
Matriz
Única
5.1%
43.6%
7.3%
48.6%
29.8%
0.8%
Sucursal
Familiar
Otra
0.3%
2003
2004
20
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
21
Volumen de ventas con relación al año anterior
Disminuyeron
19.3% en promedio
Crecieron 19.2% en
promedio
44.9%
42.5%
Crecieron 13.9% en
promedio
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 301
Disminuyeron
27.1% en promedio
35.2%
31.9%
25.6%
19.9%
2003
2004
Creció
Perm aneció igual
Dism inuyó
Comportamiento promedio
de ventas
2003 : -8.1%
2004 :-0.5%
22
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Precios de venta con relación al año anterior
Aumentaron
12.6 %
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 302
Aumentaron
13.1 %
60.5%
50.3%
46.0%
36.8%
Disminuyeron
36.4 %
2.6%
Aum entaron
Perm anecieron Igual
Disminuyeron
19.4 %
3.6%
Dism inuyeron
2003
2004
Comportamiento promedio
de precios
2003 : 3.7%
2004 : 5.9%
23
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Composición del destino de sus ventas
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 299
2004
2003
Local
86.4%
Local
65.5%
Estatal
7.8%
Estatal
Exportacione
Regional 4.0%
s
Nacional 3.6%
0.4%
5.6%
Exportacio
nes
2.6%
Nacional
13.8%
Regional
10.3%
24
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Nivel de ventas
(En miles de pesos)
< de 100
23.6%
100 a 500
6.8%
501 a 1,000
1,001 a 2,000
2,001 a 5,000
5,001 a 10,000
10,001 a 20,000
20,001 a 30,000
30,001 a 50,000
50,001 a 100,000
100,001 a 250,000
> de 250,000
14.1%
2.8%
27.5%
47.0%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 284
6.8%
8.5%
4.4%
7.4%
2.4%
8.1%
2.8%
7.4%
0.8%
1.8%
0.8%
3.2%
1.2%
6.3%
0.8%
0.8%
2.8%
2.8%
2003
2004
Miles de pesos
25
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Nivel de ventas
(En miles de pesos)
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 284
91.1%
69.4%
2003
2004
18.7%
5.4%
Hasta 10,000
10,000 - 100,000
3.5%
12.0%
mas de 100,000
26
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
27
Principales productos que se elaboran
Panificadoras
Pasteles y postres
Pan dulce
Bolillo
Galletas varias
Pan en general
Birote
Gelatinas
Pan de grasa
Canapés
Pan Blanco
Pan de caja
Pan de migajón
Pan fresco
23.9%
19.6%
13.0%
13.0%
9.4%
6.5%
2.9%
2.9%
2.2%
2.2%
1.4%
1.4%
1.4%
Otros …
Barquillo para nieve
Bizquet integral
Chease beake
Cuernito
Doraditas
Empanadas
Especial navideñas
Flanes
Hojaldrados
Pan danés
Pan de hamburguesa
Pan francés
Toscana
28
Principales productos que se elaboran
Dulces
Golosinas en gral
Paletas de dulce
Caramelos rellenos
Dulces en general
Chocolate en polvo
Barras de Cacahuate
Confitados
Malvaviscos
Chocolate de mesa
Miel de abeja
Pulpa de sabores
Rollos de frutas secas
23.7%
18.6%
11.9%
10.2%
6.8%
5.1%
5.1%
5.1%
3.4%
3.4%
3.4%
3.4%
Otros …
Azúcar acidulada
Azúcar mascabado
Bandera coco
Bombón
cajeta de leche
calabaza
camote
Coco rayado
Dulces en polvo
Frituras
Frutas cubiertas
Gelatina mini
Mango
Mermeladas
Pastillas de azúcar
patada enchilada
Rellenos de panadería
Tejocote endulzado
29
Principales productos que se elaboran
Helados
Paletas de hielo
Helado de crema
Nieve
Aguas frescas
Bolis
Mermelada para raspados
Materia prima para nieve
Concentrado para aguas
30.8%
21.5%
18.5%
12.3%
6.2%
3.1%
4.6%
3.1%
30
Principales productos que se elaboran
Empacadoras de carnes
Embutidos
Tocino Ahumado
Chuletas
Carne para hamburguesa
Empacadora de carnes
67.3%
12.2%
8.2%
6.1%
6.1%
Otros …
Alimento embolsado
Alitas adobadas
Arrachera
Carnitas
Cold
Comidas frescas
Cordon blue
Entrecot Ahumado
Inner Smank
Lengua de Res
Milanesa de pollo
Nuguetts
Papas a la francesa
Pellet de cerdo
Pollo empaquetado
Productos Ahumados
Víveres en estado natural
31
Principales productos que se elaboran
Botanas
Papas
Duritos
Chicharrón
Cacahuate
Tostadas
Churritos
Tortillas de maíz
Garbanzo
17.2%
13.8%
13.8%
13.8%
10.3%
17.2%
6.9%
6.9%
Otros …
Totopos de maíz
Habas
Garapiñado
Dulce enchilado
Cueritos en vinagre
Chícharos
Charales fritos
Camarones secos
Alimentos deshidratados
32
Principales productos que se elaboran
Lácteos
Salsas
Salsas picante
Moles
Salsa de soya
Salsa botanera
Adobo
Aderezos
Leche
Crema
Crema chantilly
Yogurt
Margarina
Bebidas y jugos
Mantequilla
Queso
35.7%
35.7%
7.1%
7.1%
7.1%
7.1%
Jugos y bebidas
Tortillas de harina
Tortilla de harina
Tostada
Tortilla de maíz
Tortillas para tacos
Harina de maíz mixta
Buñuelos
25.0%
16.7%
16.7%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
42.9%
21.4%
14.3%
7.1%
7.1%
7.1%
Café
Jugos de frutas
Pasteurización
Jarabes Concentrados
55.6%
22.2%
11.1%
11.1%
33
Principales productos que se elaboran
Granos y Semillas
Distribuidoras de carnes
Frijoles
Arroz
Chiles secos
Hojuela de maíz nat.
Pastas
Condimentos
Ajonjolí
Aceite vegetal
Aditivos
Café en grano
Camitas campechana
Cereales de sabores
Comercializa maíz
Especias revueltas
Harina
Jamaica
Maíz precocido
Moyuelo
Salvado
Tamarindos
Cacahuates
18.8%
6.3%
6.3%
6.3%
6.3%
6.3%
6.3%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
3.1%
Carne de cerdo
Carnes
Carne de res
Pollo
Vísceras
Pierna de cerdo
Pavo relleno
Pavo ahumado
Menudo de res
Manteca
Lomo de cerdo
Huevo
Chicharrón
24.2%
24.2%
18.2%
6.1%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
34
Principales productos que se elaboran
Saborizantes y
materias primas
Saborizantes artificiales
Conservadores
Fibras
Vainilla
Especias
Fragancias
Huevo liquido pasteurizado
Sabores naturales
Otros alimentos procesados
41.2%
11.8%
11.8%
11.8%
5.9%
5.9%
5.9%
5.9%
Suplementos Alimenticios
Condimentos
Miel de agave
Sueros orales
Sustituto de azúcar
Sustitutos de leche
Vitaminas
46.2%
15.4%
7.7%
7.7%
7.7%
7.7%
7.7%
35
Diseños en los productos
¿Ha implementado nuevos diseños?
No
57.1%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 301
Si
42.9%
No
36.6%
¿Utiliza diseños ya existentes?
Si
63.4%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
36
Califique el diseño de sus productos
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 295
Muy bueno
21.7%
Bueno
44.7%
Excelente
23.7%
Malo
0.3%
Regular
9.5%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
37
Capacidad de producción instalada
45.2%
Universo 3,225
Muestra
269
Submuestra 256
26.2%
20.7%
20.3%
2003
2004
18.1%
15.2%
13.1%
10.5%
10.0%
9.0%
7.0%
4.5%
≤50%
51-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
% de Capacidad de producción utilizada
En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 68.8%
mientras que durante el 2003 era del 60.0%
38
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
39
Origen de la maquinaria
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 268
Extranjera
32.4%
¿De que país?
Nacional
67.6%
Años tiene la maquinaria en promedio
La maquinaria más nueva : 4.1 años
La maquinaria más vieja : 15.1 años
El equipo más nuevo : 3.2
El equipo más antiguo : 10.7
EU
Alemania
Italia
España
Suiza
Canadá
Europa
Japón
Holanda
Australia
China
Francia
45.1%
19.8%
11.5%
4.9%
3.8%
3.3%
3.3%
3.3%
1.6%
1.1%
1.1%
1.1%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
40
¿Tiene problemas con la tecnología que
actualmente utiliza?
Si
13.6%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 286
¿Cuales problemas?
No
86.4%
Fallas de operación
Obsoleta
Faltan innovaciones
Mantenimiento
Falta de capacitación
Consumo excesivo de energía
Falta de capital
Falta de capacitada
Descomposturas
36%
17%
22%
6%
6%
6%
3%
3%
3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
41
Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas
aplicables a su industria?
Si … ¿De donde?
No … ¿Por qué?
Falta información
Satisfechos
Falta de capital
Falta de tiempo
No
25.9%
44.1%
38.2%
14.7%
2.9%
Si
74.1%
Publicidad
Exposiciones
Mixto
Externos
EU
Proveedores
Empresas
México
Otros
Distribuidores
Holanda
Alemania
Australia
Brasil
Canadá
España
Francia
Italia
Japón
Universo 3,225
33.0% Muestra
319
15.3% Submuestra 286
10.8%
10.3%
6.9%
6.4%
4.4%
3.4%
3.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
42
¿Considera que su planta productiva está
actualizada en cuanto a tecnología?
Si
45.7%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 267
No
54.3%
Motivos por los que no
consideran sus plantas
actualizadas
Recursos
38.6%
Maquinaria Antigua 18.9%
Tecnología15.7%
No necesaria
15.7%
No costeable
4.7%
En proceso
3.1%
Otros
2.4%
Maquinaria Antigua 0.8%
Motivos por los que si
consideran sus plantas
actualizadas
Actualizada
50.0%
Elemental
10.5%
Desempeño
17.1%
Tipo de producto
7.9%
Tipo de trabajo
5.3%
Varios
3.9%
En algo
3.9%
Parentesco con otras 1.3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
43
¿Qué maquinaria requiere para elevar su
nivel de competitividad?
Principalmente …
Horno
Empacadora
Envasadora
Molinos
Batidora
Cortadora
Ninguna
Refrigerador
Revolvedoras
Boleador
Mezcladora
Llenadoras
Transporte
12.7%
8.5%
8.1%
5.0%
4.2%
4.2%
3.8%
3.8%
3.8%
3.5%
3.5%
3.1%
2.7%
Freidora
Peladoras
Sistemas de vació
Embutidora
Etiquetadora
Inyectoras
Calderas
Enfriador
Galletera
Lavadoras
Laminadoras
Pasteurizador
Rebanadoras
2.3%
2.3%
2.3%
1.9%
1.9%
1.9%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.2%
1.2%
1.2%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 308
Tostadoras
Troqueleadoras
Compresores
Moldeadoras
Montacargas
Seleccionadora de color
Selladora
Sistemas de cocimiento
Tansportadoras
Tenderizadoras
Termo formadoras
Tortilladora
Cafetera
Extractor
Herméticos
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
1.2%
1.2%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
44
¿Qué maquinaria requiere para elevar su
nivel de competitividad?
Otras …
Acuario
Ahumador
Bacum
Bastoneadora
Blister
Cámaras de fermentación
Clipadoras
Conservadores
Depositadoras
Encasadora
Equipo de laboratorio
Equipo de osmosis inversa
Equipo de ozono
Equipos de producción de confi
Equipos de soplado
Espigueros
Fabrica de rosca de reyes
Grabadoras
Línea Continua
Maq para fabricar barquillo
Maquina de helados
Maquina ensobretadora
Maquina especializada para la
Maquina para feite
Maquina para rollito
Maquinaria automatizada
Maquinaria latín
Maquinas
maquinas europeas
Maquinas para cocina
Marmitas
Masajeadora
Nevera marca Wilson
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 308
Ordenadores y Alimentadores
Pailas
Reactores
Sistemas automatizados
Solubizadoras Tableadoras
Tanque
Winpac
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
45
46
Estructura de Costos
2003
Materia prima
Mano de obra
1.4%
2004
18.4%
Inmuebles e
instalaciones
37.5%
Comercialización
Administrativos
Transporte
12.3%
6.8%
43.1%
5.7%
5.4%
3.9%
Deprec. De activos
1.8%
7.1%
5.8%
Servicios
Universo 3,225
Muestra
269
Submuestra 252
20.6%
5.8%
4.9%
19.5%
47
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura de Costos
Universo 3,225
Muestra
269
Submuestra 252
2004
Desglose de Servicios
23.8%
Agua
Teléfono
Energía
50.8%
25.4%
48
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Incremento promedio en costos
respecto al año anterior
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 225
6.4%
Mano de obra
14.2%
Materia prima
12.2%
Servicios
Administrativos
4.3%
Transportes de
mercancías
6.2%
Agua
Comercialización
4.8%
Teléfono
Inmuebles e
instalación
8.7%
3.5%
Energía
3.4%
11.3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
49
Costos totales de la empresa
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 279
Aumentaron
16.6%
Aumentaron
18.1%
81.1%
78.9%
2003
2004
Disminuyeron
23.71%
Disminuyeron
15.5%
14.8%
16.8%
4.2%
Aumentaron
Igual
4.2%
Disminuyeron
Comportamiento
promedio de costos
2003 : 15.3%
2004 : 12.4%
50
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
51
¿Realizó la empresa Inversión?
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 301
2003
Si
25.8%
2004
Si
52.8%
No
74.2%
No
47.2%
Monto promedio :$12’812,184
Monto promedio 1’287,919
52
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Inversión promedio
2004
5%
1-10,000
10,001 - 25,000
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 116
4%
9%
25,001 - 50,000
50,001 - 75,000
3%
9%
75,001 - 100,000
100,001 - 150,000
7%
23%
150,001 - 300,000
11%
300,001 - 500,000
500,001 - 1'000,000
mas de un millon
8%
21%
Monto promedio :$1,287,919
53
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Inversión de la Empresa
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 129
2003
64.0%
30.1%
2004
3.7%
1.2% 1.0%
30.4%
Maquinaria y
Equipo
Infraestructura
Capital trabajo
54.9%
Capacitación
7.6%
4.7%
2.4%
Investigación
54
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Realizará la empresa Inversión en el próximo año?
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 296
2003
Si
32.6%
2004
Si
45.9%
No
67.4%
No
54.1%
55
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Monto de la inversión futura
1-10,000
10,001 - 25,000
1%
3%
9%
25,001 - 50,000
50,001 - 75,000
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 100
3%
13%
75,001 - 100,000
100,001 - 150,000
3%
20%
150,001 - 300,000
17%
300,001 - 500,000
500,001 - 1'000,000
8%
23%
mas de un millon
Promedio : $ 3,386,340
56
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Inversión futura de la Empresa
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 123
2003
28.5%
62.4%
Maquinaria y
Equipo
Infraestructura
2004
1.1%
4.7%
3.3%
27.9%
Capital de trabajo
Capacitación
55.8%
Investigación
7.6%
3.7%
5.0%
57
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
58
Cuenta con estructura organizacional definida
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 298
No
41.3%
Si
58.7%
¿Por qué, no?
¿Por qué, si?
Tareas Definidas
Organigrama
Para mejorar
Es necesario
Se tienen Departamentos
Administración familiar
43.9%
27.1%
10.3%
9.3%
7.5%
1.9%
Es familiar
No necesario
Es pequeño
Falta de organización
Falta de recursos
No es posible
No sabe
Otros
26.5%
26.5%
24.1%
8.4%
8.4%
2.4%
2.4%
1.2%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
59
Personal de la Empresa
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 286
64.4%
24.7%
23.3%
Mujeres
Hombres
12.3%
39.7%
6.0%
4.5%
18.8%
6.3%
Administración
Producción
Ventas
60
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal de la Empresa
Estructura por sexo
65.2%
34.8%
2003
51.1%
48.9%
2004
66.3%
61.7%
33.7%
38.3%
2003
2004
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 286
Producción
Administrativos
90.5%
80.8%
Hombres
Mujeres
19.2%
9.5%
2003
2004
Ventas
61
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura del personal de la Empresa
• Si la empresa operara al
100% de su capacidad
• Actual
Ventas
54.3%
Administrativos
13.9%
Ventas
22%
Administrativos
11%
Producción
67%
Producción
31.7%
• Si la empresa operara al 100% de su
capacidad (incrementos porcentuales)
Administración
Producción
Ventas
17.5%
27.2%
22.7%
62
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Contrató personal la empresa?
2004
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 288
Si
45.3%
No
54.7%
Personal contratado
Ventas
33.0%
Administración
5.6%
Producción
61.4%
63
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Subcontrató personal la empresa?
2004
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 76
Si
13.2%
Personal subcontratado
No
86.8%
Ventas
14.2%
Administración
2.5%
Producción
83.3%
64
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal contratado
Nivel
Puesto
Cantidad
Profesional 77%
Administración
326
Técnico
23%
Técnico
40%
Almacén
Chofer
10
Oficio
60%
Oficio
100%
57
Profesional 89%
Contabilidad
10
Técnico
11%
Demostrador
Profesional 100%
4
Gerentes
Profesional 100%
5
Técnicos
5
Laboratorio
Profesional
Producción
Recepción
100%
3%
Técnicos
19%
Oficio
Profesional
Técnicos
Oficio
78%
33%
33%
33%
1215
4
Dificultad
Muy Difícil
Difícil
Normal
Fácil
Muy Fácil
Difícil
Normal
Fácil
Difícil
Normal
Fácil
Muy Fácil
Difícil
Normal
Fácil
Muy Fácil
Normal
Fácil
Difícil
Normal
Muy Difícil
Normal
Fácil
Muy Difícil
Difícil
Normal
Fácil
Muy Fácil
Difícil
Normal
Fácil
5%
15%
35%
35%
10%
40%
40%
20%
30%
50%
10%
10%
25%
38%
13%
25%
50%
50%
50%
50%
33%
33%
33%
10%
18%
38%
23%
11%
33%
33%
33%
65
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal contratado …
Nivel
Puesto
Secretaria
Técnicos
Limpieza
Ventas
Cantidad
Técnicos
Oficio
Profesional
Técnicos
Técnicos
Oficio
Profesional
50%
50%
50%
50%
50%
50%
18%
Técnico
24%
Oficio
57%
Dificultad
2
Normal
100%
3
Difícil
Normal
50%
50%
2
Difícil
186
Muy Difícil
Difícil
Normal
Fácil
Muy Fácil
100%
10%
25%
38%
23%
4%
Otros …
Analista
Auditor
Cajero
Cajero
Cocina
Costos
Crédito y Cobranza
Dibujo Industrial
Diseño
Empacadora
Ingeniero Químico
Jefe de Capacitación
Logística
Mantenimiento
Mecánico de Maquinaria pesada
Mercadotecnia
Meseros
Repartidor
Supervisor
Tesorería
66
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura salarial promedio
(Salario neto, sin incluir prestaciones)
No recibe
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 117
2.6%
No sueldo, solo comisión
0.8%
menos de 1sm - 1 sm
1.4%
18.8%
más de 1 sm - 2 sm
más de 2 sm - 3 sm
53.1%
13.6%
más de 3 sm - 5 sm
más de 5 sm - 10 sm
más 10 sm
2.6%
7.1%
67
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Prestaciones de su personal
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 124
Reciben
prestaciones
de ley
31%
No reciben
prestaciones
1%
Reciben
prestaciones
superiores a
las de la ley
68%
68
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Durante el 2004, recortó personal su empresa?
NO
78.9%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 285
Personal promedio recortado por área
SI
21.1%
7.88
2.77
2.2
Administrativos
Producción
Ventas
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
69
Ausentismo de personal
2.75
Días promedio de ausencia de personal al mes
0.76
0.41
Administrativos
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 228
Producción
Ventas
SI
52.6%
¿Este ausentismo genera problemas para la empresa?
NO
47.4%
70
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Rotación de personal*
25.1%
22.9%
Universo 2,827
Muestra
319
Submuestra 145
5.4%
Administrativos
Producción
Ventas
¿Esta rotación genera problemas para la empresa?
No
31%
Si
34%
* Personas dadas de alta como replazo a las dadas de baja en proporción al personal de la empresa
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
71
Contratará personal en los próximos 6 meses
Ventas
49.0%
No sé
0.7%
Si
46.3%
2003
Producción
47.2%
No
53.0%
Si
38.8%
No sé
24.6%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 281
Administración
3.8%
Ventas
26.4%
2004
Administración
5.2%
Producción
68.4%
No
36.7%
72
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal a contratar
Puesto
Nivel
Cantidad
Administración Profesional 100%
Profesional 25%
Agente
Oficio
75%
Profesional 50%
Almacen
Oficio
50%
Técnico
50%
Asistente
Oficio
50%
Profesional
2%
Auxiliar
Técnico
14%
Oficio
80%
Profesional
2%
Chofer
Técnico
6%
Oficio
92%
Experiencia
5
Si
100%
4
Si
100%
4
Si
100%
44
Si
No
Si
No
84%
16%
80%
20%
50
Si
No
92%
18%
18%
82%
100%
6
Contador
Profesional 100%
4
Empacador
Oficio
100%
Profesional 50%
Oficio
50%
15
Si
No
Si
2
No
100%
Jefe
Panadero
Oficio
100%
2
Si
100%
Producción
Oficio
100%
450
Si
No
50%
50%
2
No
100%
135
Si
No
46%
54%
Secretaria
Ventas
Técnico
100%
Profesional
3%
Técnico
28%
Oficio
46%
73
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Recortará personal su empresa el próximo año?
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 270
No
31%
• Número promedio de personas por recortar
Si
7%
por área.
8.62
6.38
1.43
Administrativos
Producción
Ventas
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
74
75
¿Da capacitación a empleados?
Si
66.3%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 297
No
33.7%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
76
Frecuencia de la capacitación
Mensual
18.8%
Trimestral
14.7%
Semestral
16.2%
Anual
9.4%
Al contratar
Otra
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 191
34.6%
6.3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
77
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?
Si
64.7%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 286
No
35.3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
78
Frecuencia de necesidades de capacitación
Mensual
21.2%
Trimestral
19.0%
Semestral
29.6%
Anual
14.0%
Al contratar
Otra
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 179
12.3%
3.9%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
79
¿En que áreas o puesto de la empresa?
44.5%
51.9%
43.0%
46.6%
51.2% 48.2%
54.5% 51.4%
58.8%
Requiere
Tiene
57.0%
Mercadotecnia
41.2%
Contabilidad
45.5%
48.6%
Diseño
51.8%
Otro
Ctrol. Alidad
Ventas
Admon
48.1%
53.4%
Opereación
48.8%
Producción
55.5%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
80
¿Tiene planes de capacitación en el próximo año?
Si
52.6%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 285
No
47.4%
El presupuesto planeado promedio para capacitación en el próximo año es de:
$72,421.4
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
81
Fuente de financiamiento para capacitación
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 147
Propios
91.8%
Externos
8.2%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
82
83
Empresas que exportan
2003
2004
No
95.1%
No
84.9%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 278
Si
15.1%
Si
4.9%
84
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Qué exportan?
Dulces
Granos
Saborizante
Cacahuate
Chocolate
Galletas
Miel
Aceites
Mermelada
Salsa
41.9%
9.7%
6.5%
4.8%
4.8%
4.8%
4.8%
3.2%
3.2%
3.2%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 67
Alimentos
Cajeta
Harina de maíz
MP
Óleo resinas
Pasta para botana
Patada
Pellet de cerdo
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
85
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿A dónde exportan?
Principalmente …
Estados Unidos
Europa
Corea
Colombia
Puerto Rico
Japón
Cuba
Centroamérica
Canadá
Arabia Saudita
Alemania
Nicaragua
Inglaterra
India
Guatemala
Chile
Caribe
América Latina
Sudamérica
36.4%
5.2%
5.2%
5.2%
3.9%
3.9%
3.9%
3.9%
3.9%
3.9%
3.9%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
Otros …
Venezuela
Republica Checa
República Dominicana
Reino Unido
Perú
Panamá
Nueva Zelanda
Medio Oriente
Kuwait
Italia
Irán
El Salvador
Ecuador
Costa Rica
Brasil
Australia
Asia
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 67
86
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
La empresa exportadora es:
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 39
35.9%
Exportadora incipiente
64.1%
Exportadora consolidada
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
87
¿Desde cuando exporta?
80.0%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 40
13.0%
5.0%
1945/1960
3.0%
1960/1975
1975/1990
1990/2005
El valor promedio de las exportaciones fue de $18,425,769.58
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
88
Comportamiento de las exportaciones
en el 2004 respecto al 2003
Aumentaron en
promedio 30.4%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 38
52.6%
Aumentaron en
promedio 25.0%
44.4%
31.6%
Disminuyó en
promedio 40.0%
33.3%
22.2%
15.8%
Subió
Igual
2003
2004
Disminuyó
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
89
De las empresas que no exportan:
¿Ha tratado de exportar?
¿A qué países?
Estados unidos
No
92.2%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 205
Otros
Si
7.8%
Europa
Sudamérica
Guatemala
España
El Salvador
Cuba
Costa Rica
Colombia
Brasil
Bélgica
Australia
90
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
De las empresas que no exportan:
¿Cuáles son las causas por las que no exporta?
No cuenta con
calidad
Falta de diseño
No cumple normas
Trámites
Insuficiente
capacidad instalada
Financiamiento
No es rentable
Desconocimiento
Universo 3,225
7 Muestra
319 Submuestra
264
3.5%
3.8%
3.8%
9.8%
5.1%
5.7%
10.5%
9.8%
2003
2004
14.3%
17.0%
15.6%
14.8%
16.7%
19.3%
30.5%
19.7%
91
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
De las empresas que no exportan:
¿Su empresa es …?
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 158
Por desarrollar
75.9%
Potencialmente
exportadora
24.1%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
92
¿Le gustaría que alguno de sus productos
aparezcan en un catálogo promovido por la cámara
alimenticia en mercados extranjeros?
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 239
Si
53%
No
47%
¿Por qué no?
Falta de capacidad
No interesa
Tipo de producto
Mercado local
No rentable
Otros
Importan
28.8%
25.0%
16.3%
12.5%
8.7%
5.8%
2.9%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
93
¿Cuáles de sus productos considera que tienen
potencial exportador?
Dulces
Carne
Galletas
Dulce
Pan
Sabores
Tortilla
Birote
Chorizo
Todos
Chocolate
Embutidos
Granos
Helado
Jamón
Naturistas
8.6%
8.0%
7.4%
6.3%
6.3%
5.7%
5.1%
4.0%
3.4%
3.4%
2.9%
2.9%
2.9%
3.4%
2.9%
2.9%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 213
Pasteles
Crema
Salsas
Agua
Mantequilla
Mermelada
Miel
Barquillo
Cacahuate
Café
Harina
Jugos
Pastas
Tostadas
Yogurt
2.9%
2.3%
2.3%
1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.7%
1.1%
1.1%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
94
¿Cuáles de sus productos considera que tienen
potencial exportador?
Productos con chile
Polvo y confitados
Aceite
Almeja
Aromas
Cajeta
Campechanas
Cereal
Chilorio
Coco rallado
Colores artificiales
Fruta cristalizada
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 213
Especias
Gelatinas
Globos metalizados
Leche de Soya
Mole
Oleorresinas
Plátano frito
Sazonadores
Tortas ahogadas
Unidades Integrales
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
95
¿Cuenta con certificado de calidad?
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 243
No
72%
Si
28%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
96
Empresas que importan
2004
2003
No
81.3%
Si
18.7%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 286
Si
23.4%
No
76.6%
97
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Qué importan?
Universo 3,225
Muestra
269
Submuestra 52
21.3%
Producto
terminado
11.0%
0.0%
Tecnología
2003
2004
7.0%
21.3%
Maquinaria
32.0%
57.5%
Materia Prima
50.0%
98
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Origen de las Importaciones
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 48
2003
América
Latina y el
Caribe
9.4%
2004
Unión
Europea
12.1%
Asiático
10.4%
Otros
5.1%
Asiático
6.4%
Unión
Europea
24.1%
América
Latina y el
Caribe
5.2%
TLC
59.2%
TLC
68.1%
99
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Origen de las importaciones por producto
Materia prima
Maquinaria
UE
45.5%
Ame Latina
2.9%
TLC
77.9%
UE
10.8%
Otros
3.5%
Asiatico
4.9%
Tecnología
Otros
14.3%
Ame Latina
9.5%
TLC
30.8%
Otros
4.1%
Asiatico
10.2%
Producto terminado
UE
45.7%
Ame Latina
6.4%
TLC
71.8%
UE
6.8%
Otro
9.1%
TLC
40.0%
Asiatico
5.9%
100
¿Desde cuando importa?
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 61
11.5%
8.2%
8.2%
8.2%
6.6%
6.6%
4.9%
4.9%
3.3%
3.3%
2003
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1.6%
1993
1991
1990
1.6%
101
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Comportamiento de las importaciones
Aumentaron
en un 25.2%
Aumentaron
en un 61.2%
Universo 3,225
Muestra
319
Submuestra 60
56.8% 56.7%
31.7%
29.7%
Disminuyeron
en un 49.0%
13.5%
Subió
Permaneció
Igual
Disminuyeron
en un 50.0%
11.7%
2003
2004
Disminuyó
Valor promedio de las importaciones durante el 2004 fue de $16,632,215
102
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
103
Requiere apoyo en:
Universo 3,255
Muestra
254
Submuestra 168
4.2%
Diseño
Promoción
internacional
5.4%
6.8%
11.7%
8.8%
Apoyo a eventos
16.1%
45.8%
2003
2004
Financiamiento
Asistencia
especializada
23.0%
20.3%
18.4%
14.1%
Capacitación
22.7%
104
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?
Universo 3,255
Muestra
254
Submuestra 185
Si
61.6%
No
38.4%
¿Le interesaría conocerlos?
No
14.9%
Si
85.1%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
105
¿Utilizó algún servicio de la cámara durante el
2004?
Universo 3,255
Muestra
254
Submuestra 180
No
55.0%
Si
45.0%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
106
Servicios del departamento de Servicios a Socios
que conoce:
Universo 3,255
Muestra
254
Submuestra 85
62.9%
Sesión cena
CIAJ-integra
61.1%
Eventos sociales y especiales
61.0%
Trámites
52.9%
Correspondencia de inf institucional
52.4%
47.5%
Servicio para trámites de afiliación
Visitas de estudio
Magnas conferencias
45.7%
41.7%
Conferencias, cursos y seminarios
37.3%
Pruebas y Laboratorios
37.2%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
107
Servicios del departamento se Servicios a Socios
que ha usado:
Universo 3,255
Muestra
254
Submuestra 85
62.8%
Pruebas y Laboratorios
62.7%
Conferencias, cursos y seminarios
Magnas conferencias
58.3%
50.8%
Servicio para trámites de afiliación
Visitas de estudio
45.7%
Correspondencia de información institucional
45.2%
43.5%
Trámites
Sesión cena
Eventos sociales y especiales
CIAJ-integra
37.1%
39.0%
30.6%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
108
¿Con que frecuencia requiere de análisis de
laboratorio?
Otros
Universo 3,255
Muestra
254
Submuestra 155
6.5%
Pocas veces
3.9%
18.1%
No usa
3.2%
Frecuente
Diario
1.9%
Semanal
Quincenal
6.5%
3.2%
25.8%
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
3.9%
6.5%
5.8%
7.1%
7.7%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
109
¿Tiene necesidad de utilizar un laboratorio
acreditado?
Universo 3,255
Muestra
254
Submuestra 180
No
36.2%
Si
63.8%
¿Qué tipo de análisis
manda a hacer?
Microbiológico
Bacteriológico
Otros
Calidad
Agua
Físico químicos
Nutrimentales
Bromatológicos
40.3%
26.1%
11.8%
8.4%
5.9%
3.4%
2.5%
1.7%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
110
Utiliza o ha utilizado el servicio de laboratorio del
CIAJ
No
46.3%
Si
53.7%
Calificación
52.1%
23.3%
5.5% 5.5%
5
6
5.5%
7
8.2%
8
9
10
Promedio : 8.95
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
111
¿Cuáles son los trámites mas frecuentes que realiza
por medio de la cámara?
Trámites gubernamentales 40.4%
Laboratorio
10.6%
SIEM
10.6%
Asesoría
8.5%
Capacitación
5.3%
Información
5.3%
Afiliación
4.3%
Conferencias
4.3%
Análisis
3.2%
INFONAVIT
3.2%
Bolsa de trabajo
2.1%
SIAPA
2.1%
¿Estos implican algún costo?
No
56.5%
Si
43.5%
En caso de no utilizarlos ¿quién
le realiza estos trámites?
Cuenta propia
Contador
Administrador
Laboratorios particulares
Licenciado
Otra cámara
66.1%
22.0%
5.1%
3.4%
1.7%
1.7%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
112
¿Qué ventajas representa para usted estar afiliado a
la cámara?
Información
Ninguna
Apoyo
Respaldo
Asesoría
Representatividad
Conexión
Servicios
Trámites
Capacitación
Promociones
Laboratorio
Conferencias
Eventos
Instalaciones
No sabe
Registro del SIEM
17.7%
14.3%
13.8%
11.3%
6.9%
6.4%
5.4%
4.9%
4.9%
3.0%
3.0%
2.5%
1.5%
1.5%
1.0%
1.0%
1.0%
Otros …
Resguardos de mercancías
Anonimato
La convivencia
Trato especial
Abastecimiento de materia
prima
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
113
¿Cuáles serían las desventajas?
Ninguna
Costos
Falta de apoyo
No conoce
Ineficiencia en el laboratorio
55.3%
29.4%
9.4%
3.5%
2.4%
Otros …
Confidencialidad
Falta mantenimiento a las
instalaciones
Tienen que pertenecer a
cuatro o cinco cámaras
Que es regional
Que no cumplían
Si lo estuvieran engañando
Venden los datos de las
empresas
Falta de servicios
No le proporcionan
información
Obligatoria
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
114
¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver
alguna necesidad específica?
No
41.4%
Si
58.6%
¿Cuáles?
Trámites gubernamentales
Servicio de laboratorio
Materias primas
Capitación
Apoyo
Información
Etiqueta
Infonavit
Resguardo
41.5%
23.2%
9.8%
8.5%
6.1%
3.7%
2.4%
2.4%
2.4%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
115
¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver
alguna necesidad específica?
Otros
Administrativa
Afiliar empleados a crédito de
INFONAVIT
Área de salubridad (MUESTRA
TERCIARIA)
Consulta de donde se ubican los
negocios
Desinmovilización de una mercancía
El peso del birote hace ya años
Exámenes en CIATEJ
Juntas de panaderos
Mejoras organizacionales
Mercadotecnia
No los recuerda
NOM 120 LAPAC
Normatividad del producto
Permanecer en el mercado
Precios de los insumos
Problema con PROFECO
Problemas sanitarios
Relación entre asociados
Relaciones a su ramo
Reuniones con empacadoras
Salir de dudas
Se emitió una carta de
competencia desleal
SIEM
Subcontratación
Tabla nutrimental
Una demanda
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
116
Otros servicios que le interesaría recibir por parte
de la cámara:
Ninguno
Asesoría
Información
Difusión, promoción
Apoyo en trámites gubernamentales
Financiamiento
Capacitación
Estudios
Apoyo a socios
Salud
Vinculación
19.8%
15.4%
13.2%
12.1%
9.9%
8.8%
6.6%
4.4%
3.3%
3.3%
3.3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
117
Otros servicios que le interesaría recibir por parte
de la cámara:
Otros
Ayuda a la creación de profesionales en la industria
Bolsa de trabajo
Compras en común
Enlace con el gobierno del estado
Evitar monopolios
Incubadora de empresas
Los más posibles
Mas análisis de laboratorio
Mayor representatividad
Plazos de créditos con proveedor
Reclutamiento de personal
Renta de instalaciones
Salón de convivencia o juegos
Seguimiento en trámites
Ser cordiales
Servicios de Internet
Trabajar en unidad con los empresarios
Un verdadero servicio
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
118
Otros servicios que le interesaría recibir por parte
de la cámara:
Información …
información de sus servicios
información
información oportuna del mercado y oportunidades
información sobre financiamientos gubernamentales
información para los panaderos
33.3%
33.3%
16.7%
8.3%
8.3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
119
120
Conclusiones
•El entorno económico para los negocios de la industria alimenticia en el estado de Jalisco es
adverso para el 33.2% de los encuestados; cifra inferior a la del 44.6% del año 2003. Los
empresarios encuestados consideran que esa situación continuará en el año 2004 al estimar
que la situación económica del país seguirá igual para el 45.0%, la misma del año 2003.
•El 58.3% de las empresas encuestadas tuvieron limitaciones en su actividad durante el 2004
(56.3% el periodo anterior). Estas limitaciones son de mayor a menor: el entorno económico
nacional, la competencia, los trámites gubernamentales, la liquidez y la Economía de Estados
Unidos.
•Las coordinación con proveedores y las ventas son las variables mayoritariamente
consideradas como oportunidad.
•Variables relacionadas con las aperturas comerciales como con el Bloque Asiático, la Unión
Europea y con América Latina y el Caribe no les afectan
•El tamaño de la empresa es más grande en promedio del 2032 al 2004, en este último año el
77.7% son empresas de 30 empleados o menos (89.5% en el 2003) y el 1.8% son empresas de
30 a 100 empleados (7.1% el año pasado).
•También la capacidad de producción utilizada se ha incrementado ya que ahora sólo el 26.2%
opera a menos del 50% de su capacidad de producción (45.2% el periodo pasado).
121
Conclusiones
•Las ventas aumentaron para el 42.5% de los empresarios encuestados (19.9% el periodo anterior)
El 31.9% mencionó que disminuyeron sus ventas (42.5% el año pasado) éstas en promedio tuvieron
una disminución del 0.5% este año (-8.1% el periodo anterior). Sus niveles de ventas muestran que
un aumento ya que aparecen en rangos mayores que en el periodo pasado, el 28.6% vendió menos
de 100,000 pesos (47.0% el periodo anterior), las ventas mayores de 250’000,000 de pesos fueron
sólo para el 2.8% (2.8% el periodo anterior).
•El destino de ventas no muestra cambios muy drásticos ya que se distribuye el 66.5% a nivel local
(86.4% el periodo anterior), las exportaciones incrementan su participación al 2.6% (0.3% el
periodo anterior).
•Para el 50.3% sus precios aumentaron (60.5% el periodo anterior), en cambio sus costos se
incrementaron para el78.9% ( 81.1% el periodo anterior). La estructura de costos es
prácticamente la misma, sólo disminuye ligeramente la participación en servicios.
•Los empresarios que realizaron inversión en este periodo son más que los que invirtieron en el
periodo anterior; 52.8% contra 25.8%, sin embargo el monto de inversión promedio fue menor que
el del periodo anterior: 1’287,919 contra 12’812,184.
•El 54.9% de esta inversión fue realizada en maquinaria y equipo con un porcentaje mayor que el
del periodo menor que en el periodo pasado (64.0%)
122
Conclusiones
•La inversión futura de la empresa muestra que el periodo pasado se contemplaba invertir un
poco más en capital de trabajo de lo que realmente se invirtió.
•La estructura del personal de la empresa es mayoritariamente de producción, 64.4%. Si la
empresa operara al 100% de su capacidad de producción se incrementaría en proporción el
personal destinado a producción. En cuanto a porcentajes el personal se incrementaría en las tres
áreas: en Administración en un 17.5%, el Producción en un 27.2% y en Ventas un 22.7%
•En este periodo contrató personal el 45.3% de los encuestados (24.9% el periodo anterior),
subcontrató el 13.2% (1.5% el periodo anterior)
•Las contrataciones futuras son menos optimistas que las del periodo anterior, el 38.8% estima
que sí contratará personal el próximo año (46.3% el periodo anterior), observamos que el
24.6% de la respuesta es “no sé”.
•Las empresas que exportan son el 15.1% de las encuestadas (4.9% el periodo anterior) El
volumen de las mismas ha aumentado para el 52.6% de las empresas que exportan y disminuido
para el 15.8% (22.2% y 33.3% respectivamente en el periodo pasado). Se puede apreciar que se
exporta principalmente a Estados Unidos
123
Conclusiones
•El 7.8% de las empresas que dijeron no exportar ha tratado de hacerlo (6.0% el periodo
anterior). Las causas por las que las empresas no exportan son principalmente el
desconocimiento y por que no es rentable, le siguen la falta de capacidad instalada.
•Las empresas que importan son prácticamente las mismas que las del periodo anterior,
23.4% contra el 18.7%. Las importaciones se han incrementado para el 56.7%, (56.8% el
periodo anterior). Importan principalmente materia prima. Esta es menos que en el periodo
anterior, pero ahora mencionan más importaciones en materia prima. Las importaciones son
principalmente del TLC. Éstas aumentan y disminuyen las de América Latina y el Caribe y
las de la Unión Europea.
•Los empresarios encuestados mencionan tener necesidades en financiamiento y capacitación,
le sigue la asistencia especializada.
124
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO
Av. López Cotilla No. 1505, Torre SEPROE Piso 1, Col. americanas C.P. 44140
Guadalajara, Jalisco, Méx..
Tel: 36.78.20.75
FAX: 36.78.20.74
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125