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Facility Management en España III Benchmarking 2006 Avance de Resultados Enero de 2007 Índice 1. Objetivos y metodología 2. Participación 3. Tipología de la muestra 4. Asignación de espacios 5. Análisis de inversión y costes 6. Sistemas de información y gestión 2 1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 3 • Profundiza y facilita un análisis comparativo de los aspectos más relevantes de la gestión y explotación de inmuebles. • Ayuda a los participantes del estudio a mejorar la gestión de sus activos inmobiliarios y servicios. • Permite una comparación internacional respecto a otros países europeos. • Requisito de participación: superficie mínima 5.000 m2 . • Homogeneidad de la información, referida al ejercicio 2005. 4 2. PARTICIPACIÓN 5 III Benchmarking 2006 Participantes 33 Empresas 46% pertenecientes al IBEX 35 Inmuebles 49 Edificios Superficie Total Analizada 1.615.155 m2 Supone en el Mercado Español 2.991.857 m2 6 Comparativa Benchmarking anteriores I Benchmarking II Benchmarking III Benchmarking Empresas 14 23 33 Inmuebles 31 35 49 Superficie 405.507 m2 404.201 m2 1.615.155 m2 7 Comparativa Benchmarking Δ 300% en superficie 60 Δ 43% empresas 50 Δ 40% inmuebles Miles M2 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 40 30 20 10 0 I Benchmarking Empresas II Benchmarking Inmuebles III Benchmarking Superficie (miles de m2) 8 Ubicación geográfica de los inmuebles Madrid 69 % Bilbao 18% Barcelona 8% Valencia 2% Sevilla 2% 9 3.TIPOLOGÍA DE LA MUESTRA 10 Tipos de inmuebles Edificio exento: 38% Inmueble en parque empresarial ajeno: 23% Inmueble en parque empresarial propio: 10% Edificio multipropiedad: 10% Otros: 19% 11 Ubicación de los Inmuebles Centro ciudad Áreas periféricas 37% 63% Nota: Cálculo realizado según superficies (m2) 12 Régimen del inmueble por antigüedad Antigüedad Propiedad Alquiler y leasing 0-10 años 35 % 20 % 70 % 60 % 65% 80 % 30 % 40 % 11-20 años 21 -30 años Más de 30 años Mayor antigüedad- Propiedad Menor antigüedad-Alquiler 13 Antigüedad 40% 37% 35% Más del 50% son edificios de menos de 20 años 30% 21% 25% 21% 21% 20% 15% 10% 5% 0% 0-10 años 10-20 años 21-30 años más de 30 años 14 Usos de los inmuebles Oficinas 36,7% Otros 6,1% Sede Social 26,5% Edificio Corporativo 26,5% Call center 2% Centro de proceso de datos 2% 15 Distribución de los inmuebles 16,3% 22,4% 6,1% 6,1% 6,1% 18,4% 8,2% Utilities I.T. Telecomunicaciones Serv. Profesionales Otros 8,2% 8,2% Entidades Financieras Ingeniería Construcción e inmobiliario Transporte Nota: “Otros” corresponde a empresas de servicios de limpieza, alimentación, industria química, energía, medios de comunicación y educación. 16 Distribución de la superficie por sectores 4% 1% 9% 28% 4% 7% 11% 14% Telecomunicaciones Entidades Financieras Ingeniería Construcción e inmobiliario Otros 22% Utilities Serv. Profesionales I.T. Transporte Nota: “Otros” corresponde a empresas de servicios de limpieza, alimentación, industria química, energía, medios de comunicación y educación. 17 4. ASIGNACIÓN DE ESPACIOS 18 Eficiencia de los inmuebles Inmuebles de 0-10 años: 88% Inmuebles de 11-20 años: 81% Inmuebles de 21-30 años: 79% Inmuebles de más de 30 años: 77% Nota: se define “Eficiencia” como el cociente entre la superficie útil y la alquilable 19 Eficiencia por finalidad del inmueble Edificio Corporativo 91% Sede social 87% Oficinas 88% 20 Distribución de la superficie útil asignada a puestos de trabajo Espacios de trabajo Compartidos Área abierta 52% 13% Despachos individuales 11% 21 Promedio de superficies PUESTOS DE AREAS ABIERTA: 11,5 m2 PUESTOS EN ESPACIOS COMPARTIDOS: 14,2 m2 DESPACHOS INDIVIDUALES: 19,2 m2 22 Superficie asignada a puestos de trabajo Antigüedad Área abierta Espacios de trabajo compartidos Despachos individuales 0-10 años 56% 12% 8% 11-20 años 44% 19% 10% 21-30 años 46% 12% 11% Más de 30 años 41% 15% 24% 23 Servicios Comunes en los Edificios Servicio % Nº inmuebles Recepción 100% 49 Servicios médicos 69% 34 Salas de reuniones sindicales 55% 27 Comedor 43% 21 Agencia de viajes 39% 20 Salón de actos 38% 19 Cafetería 33% 16 Gimnasio 14% 7 Guardería 8% 4 Museo 6% 3 13% de superficie útil corresponde a Servicios Comunes 24 Superficie útil dedicada a archivos departamentales 7% El 5% de la Superficie Útil corresponde a Archivos 7% 6% 4% 5% 3% 4% 3% 2% 2% 1% 0% 0-10 años 11-20 años 21-30 años más de 30 años 25 Superficie útil dedicada a salas de reuniones El 6% 4,3% de la Superficie Útil corresponde a salas de reuniones 5,3% 4,8% 5% 4% 3,1% 2,7% 3% 2% 1% 0% 0-10 años 11-20 años 21-30 años más de 30 años 26 Superficie Ocupable No Ocupada Por Ubicación Centro Ciudad 20,4% Áreas Periféricas 13,8% Por Uso Oficinas 24,6% Sedes Sociales 30,2% 27 Superficie dedicada a Áreas Representativas Edificio corporativo 5% Sede social 4% Oficinas 2% 28 5. ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y COSTES 29 Régimen de Ocupación de los Inmuebles 4% 43% 53% Propiedad Alquiler Leasing 30 Costes Medios de Ocupación (I) Costes totales por puesto de trabajo y año 10000 8000 5.468 6000 4000 Alquiler Propiedad 4.172 1.296 3.341 2000 1.343 1.999 0 €/emp. oc. €/emp. exp. €/emp. totales 31 Costes Medios de Ocupación (II) Costes totales por m2 y año 300 250 190,12 200 Alquiler 150 100 50 121,53 68,59 41,06 65,73 €/m2 oc. €/m2 exp. Propiedad 106,79 0 €/m2 totales 32 Coste Medio de Ocupación por Antigüedad Miles € 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0-10 años 11-20 años Rentas 21-30 años Más de 30 años Amortización 33 Costes totales en Edificios en Alquiler €/emp. oc. €/emp. exp. 24% 76% 34 Costes totales en Edificios en Propiedad €/emp. oc. €/emp. exp. 40% 60% 35 Distribución de los Costes de Explotación Costes de Explotación 7,07% 20,30% 26,90% Limpieza Mantenimiento Seguridad 21,11% 24,62% Suministros Otros 36 Inversión Anual: Conservación de Edificios € / año 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 Obra Civil 150.000,00 Instalaciones 100.000,00 50.000,00 0,00 Hasta 10.000 m2 Entre 10.000 m2 y 20.000 m2 Mas de 20.000 m2 37 Distribución de Plantilla Contratada por Servicios Plantilla Contratada por Servicio y Superficie 35,00 30,00 25,00 Hasta 10.000 m2 20,00 Entre 10.000 m2 y 20.000 m2 15,00 Mas de 20.000 m2 10,00 5,00 0,00 Limpieza Mto Admon Seguridad Otros 38 Otros Costes Asociados al Inmueble Coste Medio de Adquisición de Mobiliario Coste Medio del Traslado 1.499,67 €/Puesto Trabajo ACTUAL 177,66 €/ Traslado 39 6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN 40 Sistemas de gestión integral El 65% de las Empresas Declaran tener un Sistema de Gestión Integral En el 35% restante se observa la utilización de sistemas de gestión parciales Salas de reunión: 73% Mantenimiento: 69% Gestión de espacios: 63% Arrendamientos: 51% Servicios de soporte: 45% Mobiliario: 45% Catering: 41% 41 Telegestión de Sistemas y Gestión de Incidencias Telegestión de instalaciones 69% Gestión de incidencias 70 % TelefónicoIntranet 92% 75% 42 Externalización de la Gestión-Operación No 59 % Limpieza: 100% Seguridad y vigilancia: 96% Gestión de residuos: 92% Mantenimiento: 88% Si 41% 43 Acuerdos de Nivel de Servicio. Externalización 86% 55% 60% 90% 45% 80% 50% 70% 40% 60% 50% 30% 40% 20% 14% 30% 20% 10% 10% 0% 0% Si Global No Si No Parcial 44 Acuerdos de Nivel de Servicio. Organizaciones Usuarias del Inmueble - Cliente Interno 76% 69% 80% 70% 60% 70% 60% 50% 31% 50% 24% 40% 40% 30% 30% 10% 20% 10% 0% 0% 20% Si No Global Si No Parcial 45 Certificaciones de calidad ISO 9001: 53% ISO 14001: 55% 46