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Inserción Internacional de la Argentina
Hernán Lacunza
Precoloquio Mendoza
Septiembre 25 de 2002
Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Política Comercial Argentina
Objetivos
• Shock Exportador
Crecimiento
Sustentable
• Eficiencia Asignativa
Nueva Política Comercial Argentina
Requisitos
• Consenso
Estabilidad
• Consistencia
Credibilidad
Eficacia
Política Comercial Argentina
Contexto de Negociación
• País tamaño intermedio
• Ingreso medio
• Sin atractivo estratégico
• Apertura aranceles intermedios
• Bajo crecimiento mundial y regional
Poder de
negociación
Política Comercial Argentina
Contexto de Negociación
• Alta vulnerabilidad externa
6.0
Relación deuda-exportaciones para el año 2001
5.5
5.0
3.9
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
2.2
1.8
1.0
0.0
1.8
1.3
0.5
Argentina Brasil
Turquía
India
Chile
Polonia
Filipinas Hungria Malasia
Fuente: FMI
• Severa restricción financiera (default)
• Nuevos objetivos de la política comercial (distintos a los de la
década anterior)
Política Comercial Argentina
Estrategia Multipolar
• Geográfica
Dos dimensiones
• Sectorial
• Negociaciones
Dos canales
• Desarrollo
Riesgo: una política desarticulada
Estrategia de Negociación Multipolar
País por país, producto por producto
•Estados Unidos: Consejo bilateral de Comercio e Inversiones:Acero, cítricos, carnes cocidas,
Sistema General de Preferencias (SGP).
•Brasil: Acuerdo automotriz - Eliminación de barreras Fitosanitarias – Medicamentos –
Implementación del CCR.
•Chile: Acuerdo Automotriz – Panel por banda de precios – Profundización del Acuerdo general
de preferencias.
•Sudáfrica: Nuevos negocios, apertura de mercados, Sector alimentos, Sector automotriz.
•México: Acuerdo bilateral de Comercio e Inversiones – Acuerdo Automotriz – Inicio de
conversaciones para Zona de Libre Comercio.
•ALCA: Fecha límite para fin de negociaciones 31-12-04 – Aprobación en fecha de métodos y
modalidades, acceso a mercados, agricultura, servicios, inversiones, compras públicas.
•UE: Reapertura mercado de carnes + Cuota adicional Hilton - Acelerar negociaciones y cerrar lo
antes posible (declaración de Madrid).
Estrategia Multipolar
Primeros resultados: U$S 2.200 millones de nuevos mercados
Producto
País
millones U$S
Autos
Brasil
300
Autos
México
310
Autos
Chile
270
Carnes
Europa
300
Carnes (cuota Hilton adicional)
Europa
65
Carnes cocidas
Estados Unidos
60
Alimentos, Forestal, indumentaria (SGP)
Estados Unidos
570
Acero
Estados Unidos
150*
Medicamentos
Brasil
50
Alimentos (barreras Fitosanitarias)
Brasil
50
Harinas, aceites (banda de precios)
Chile
90
* En rigor, este no es un mercado nuevo sino la negociación evitó que desapareciera
Política Comercial Argentina
Estrategia de Integración
• Alternativas de integración para la Argentina (análisis de
equilibrio general)
• Oportunidades y amenazas del ALCA
• Oportunidades y amenazas del acuerdo Mercosur-UE
•Cooperación macroeconómica en el Mercosur
• Nuevo Arancel Externo Mercosur
• OMC Impacto Negociación agrícola y sectores
Estrategia multipolar – Estudios de impacto
Crecimiento del PBI de la Argentina
7.2
8
7
5.6
6
5
4.3
3.5
4
3
2.6
2
1
0
4+1
Alca
Mercosur - UE
Libre
Comercio
Mundial
FUENTE: CEI
ALCA Mercosur - UE
Estrategia multipolar – Estudios de impacto
Crecimiento de las exportaciones de la Argentina
35
30
25
20
15
10
5
0
4+1
Alca
Mercosur UE
Libre
Comercio
Mundial
FUENTE: CEI
ALCA Mercosur UE
Estrategia multipolar – Estudios de impacto
ALCA
Mercosur UE
ALCA- Mercosur UE
Libre Comercio
4+1
Mundial
Cantidades exportadas (var %)
PRIMA
LIVIA
PESAD
3.8
-5.7
-4.7
1.4
-25.1
31.4
58.7
81.6
24
92.6
6.8
-10.8
1.7
-1.2
-2.3
3.1
3.3
5.3
2.1
9.1
4
6.8
9.6
3.4
7.1
1.4
-0.3
1.5
0.8
-1.6
Cantidades producidas (var %)
PRIMA
LIVIA
PESAD
Estrategia Multipolar
Menor vulnerabilidad externa
Participación porcentual de cada socio en las exportaciones argentinas
Actual
Brasil
ALCA
Mercosur UE
ALCA (MERCOSUR UE)
4+1
Libre Comercio
Mundial
31,4
22,8
21,8
17,6
26,1
13,7
Estados Unidos
8,3
12,2
7,6
10,7
14,8
8,8
Chile
6,1
6,9
5,6
6,2
Resto de América
11,6
18,2
10,1
15,5
11,3
13,3
Unión Europea
16,4
15,3
29,1
16
33,5
Resto del Mundo
26,2
24,6
22,9
20,9
25,8
25,7
TOTAL
100
100
100
100
100
100
32,0
6,0
5,0
Argentina en el ALCA
Oportunidades de exportación en los países del NAFTA
Subpartidas con CC>1, arancel >5% y cuotas y expo al mundo > US$1 millón
Por capítulo del sistema armonizado
160%
Frutos
c omes tibles
P erfumera
C ombus tibles y ac eites
A luminio
120%
H ortalizas , frutas
A lgodn
H ierro o ac ero
Variacin impo 99/95
P ls tic os
80%
M quinas , material elc tric o
P apel y c artn
Semillas y
frutos oleag
M olineria
L c teos
40%
C ereales
T abac o
Res iduos ind.
aliment
Q umi c o s o rg ni c o s
0%
C auc ho
C arnes
Autom viles: US$ 29.500 m illones
A zc ares
Maq.y artef.m ecnicos: US$ 9500 m ill
P es c ados
G ras as y ac eites
-40%
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
V alor de I mportac iones 2 0 0 0 (en U $ S millones )
El tamaño de los círculos indica la importancia relativa del capítulo en las exportaciones argentinas al mundo
Fuente: CEI
3500
Argentina en el ALCA
Amenazas “fuertes” en Brasil por los países del NAFTA
CC de países del NAFTA >1, Arancel Brasil >10% y VCR argentina sin Brasil <1
Por capítulo
1000%
Crecimiento relativo 2001-1996
Ve hculos: US$1002 m illone s
A lbminas y almidn
900%
Plstico: US$ 230 m illone s
800%
Mquinas y arte f m e cnicos: US$ 218 m ill
P reparac iones de c ereales
700%
A limentos divers os
600%
500%
400%
A lgodn
300%
200%
textiles
100%
M quinas y material elc tr
Q umic os orgnic os
P rod fotogrfic os
C obre y s us manuf
P repa. H ortal y frutas
Filamentos s inttic os
Q umic os inorgnic os
0%
-100%
C auc ho y s us manuf
P rod.molineria
A luminio y s us manuf
P
rod.
editoriales
-200%
0
25
50
V alor de las exportac iones a Bras il (en millones de U S$ )
El tamaño de los globos indica la participación de Brasil en las exportaciones al mundo
Fuente: CEI
75
100
Argentina en Acuerdo Mercosur – UE
Oportunidades “fuertes” de exportación en los países de la UE
Por capítulo del sistema armonizado
80
Pescados
X arg a UE / X mundo (%)
UE dependencia
70
1.1
Frutas
60
1.9
Carne
50
2.2
Lácteos
40
0.8
30
Prep. de carne
Bebidas
Hortalizas
20
Tabaco
10
1.1 Prep. de frutas y hort.
Cereales
10.4
0
0
50
100
150
200
250
300
350
X arg a UE (millones de dólares)
• Subpartidas con CC>1
• Arancel <10% o específico
• Expo a UE  US$ 1 millón
El tamaño de los círculos indica la importancia relativa del capítulo en las exportaciones argentinas al mundo
Fuente: CEI
Argentina en Acuerdo Mercosur – UE
Amenazas “fuertes” en Brasil por los países de la UE
Por capítulo del sistema armonizado
Máquinas: US$ 300 millones
100
Automóviles: US$ 1777 millones
Filamentos sint.
Lácteos: US$ 238 millones
80
X arg a Brasil / X mundo (%)
Brasil dependencia
Harinas
0.6
Telas revestidas
60
Caucho
Prep. cacao
Pinturas
Papel
Prep. cereales
0.9
0.9
Plásticos
Prep. Frutas y hort. Frutas
0.5
0.6
1.3
0.7
Prod. Quím. varios
Prep. alimt.
20
0.7
0.5
Químicos org.
40
Aparatos elect.
Cueros
Manuf. acero
Aceites
2.2
1.6
5.7
0
0
20
40
60
80
100
X arg a Brasil (millones de dólares)
• CC de países de la UE >1
• Arancel Brasil  10%
• Expo a Brasil  US$ 20 millones
El tamaño de los círculos indica la importancia relativa del capítulo en las exportaciones argentinas al mundo
Fuente: CEI
120
140
MERCOSUR 2002
• Alta interdependencia macroeconómica
• Internos
Shocks
• Comercial
Canales
• Externos
• Financiero
MERCOSUR 2002
 Compatibilidad regímenes cambiarios
 Persistencia riesgo de decisiones autónomas no
cooperativas
 Interdependencia potencia riesgo no cooperación
COOPERACIÓN VS. RETROCESO EN LA INTEGRACIÓN
Cooperación en MERCOSUR
Crear un Area de Estabilidad Macroeconómica
Vulnerabilidad de origen
externo
Vulnerabilidad de origen
interno
Cooperación para regular
volatilidad de origen extra
MERCOSUR
Cooperación para regular
volatilidad de origen intra
MERCOSUR
Regulaciones prudenciales
de los flujos de capitales
Equilibrio de los
fundamentales internos
El resultado es menor
volatilidad tanto real como
nominal
Fijación cambiaria intra
MERCOSUR y flotación con
el resto del mundo
Moneda común (al menos
para transacciones) y
flotación con el resto del
mundo
Conclusiones
 Diversificación de riesgos
 Sinergía de negociaciones simultáneas
Estrategia
Multipolar
 Plus acuerdos regionales (OMC no propone
liberalización de Comercio)
Dimensión geográfica y sectorial
 Negociación y desarrollo de mercados
MERCOSUR + ALCA + UE : ESCENARIO MAS FAVORABLE
Conclusiones
 Plataforma de internacionalización de empresas
 Piedra angular de nuestra inserción internacional
(difícil reemplazar a Brasil, mayor poder de negociación)
MERCOSUR
 Cooperación macroeconómica
Importantes beneficios de la integración con
América Latina
Conclusiones
• 3,5% de aumento del PBI
ALCA - UE
• 14 % de aumento posibilidades de exportación
• Oportunidades: alimentos, cerales, caucho,
material eléctrico, plásticos, artefactos mecánicos,
hierro y acero, aluminio.
• 4,3 % de aumento del PBI
MERCOSUR UE
• 16% de aumento de exportaciones
• Oportunidades: Pescados, cereales, plásticos,
carne, acero, aparatos eléctricos, calzado, químicos,
orgánicos