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Seminario “Tratado de Libre Comercio México-Uruguay” Perfil de México como socio comercial 22 de julio de 2004 Apertura Comercial en México 1986 - 2004 TLC Islandia Liechtenstein Noruega Suiza TLC Colombia Venezuela TLCAN EUA Canadá GATT (OMC) TLC Chile 1986 1992 APEC OCDE 199 3 199 4 TLC Israel TLC Bolivia TLC Costa Rica 1995 TLC Nicaragua 1998 ACE 5 Uruguay ACE 53 Brasil ACE 54 MERCOSUR (Acuerdo Marco) TLC UE TLC Guatemala Honduras El Salvador ACE 55 MERCOSUR (Automotor) TLC Uruguay 2000 2001 2002 2004 Fuente: Secretaría de Economía. 1 México ha logrado intensificar el intercambio comercial con sus socios 15% 151% 184% 626% AELC Canadá EE.UU. 12% Triángulo del Norte Costa Rica 115% 102% Nicaragua Unión Europea* Colombia 68% Bolivia 85% 703% 40.8% Chile Venezuela 73% Israel Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO. * con datos de BANXICO y Eurostat. Periodo de crecimiento, 2003 vs.1991 (Chile), 1993 (EE.UU. y Canadá), 1994 (Bolivia, Colombia, Costa Rica y Venezuela), y jul 1997 (Nicaragua), jul 1999 (UE e Israel), 2000 (AELC ) y 2001 (Triángulo de Norte) 2 México es 8a potencia comercial a nivel mundial y 1a en América Latina Realiza más del 45 por ciento del comercio total latinoamericano, y cubre más del 70 por ciento de las exportaciones de manufacturas Comercio total, 2003 2,213 2,030 2,000 855 851 * Si se considera el comercio intracomunitario, esta cifra asciende a 5,808 miles de millones de dólares Fuente: Secretaría de Economía con datos de OMC. México Corea del S. AL s/Mx Hong Kong Canadá China Japón 518 457 399 373 344 EE.UU 1,600 1,200 800 400 0 UE* Miles de millones de dólares 2,400 3 México: diversificación de las exportaciones Composición de las Exportaciones 1982 Agropecuarias 5% Manufactureras 25% Petroleras y Minería 70% 2004 (mayo)* Petroleras y Minería 12.5% Agropecuarias 3.1% Manufactureras 83.9% Fuente: Embamex Uruguay con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía y Banxico. * Incluye 0.5% de productos extractivos no petroleros. 4 México es un lugar estratégico para la IED En el período 1994-2004, México recibió más de 134 mil millones de dólares en IED IED en México por país (1994-2004) España (8.1%) Alemania (2.7%) India (1.2%) EE.UU. (62%) Japón (2.6%) Reino Unido (3.8%) Canadá (3.4%) Holanda (8.3%) Otros (7.9%) Fuente: Secretaría de Economía. Inversión notificada al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) a marzo de 2004, más importaciones de activo fijo por parte de maquiladoras. 5 IED Y EXPORTACIONES, 1980-2003* (Millones de dólares) El dinamismo de la IED ha sido comparable al de las exportaciones – A partir de la entrada en vigor del TLCAN el flujo anual se cuadruplicó De 3 mil mdd en 1980-1993 a 14 mil mdd en 1994-2003 Las exportaciones no petroleras aumentaron de 44 a 146 miles de mdd entre 1993 y 2003 GATT (OMC) 160000 TLCAN 15.000 120000 Exportaciones no pet. (eje izq.) 10.000 IED (eje der). 80000 5.000 40000 0 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 * En 2001 la IED excluye los 12.5 miles de mdd correspondinetes a la adquisición de Banamex por parte de Citigroup Fuente: Secretaría de Economía 2002 6 Comercio Total Uruguay - México (mdd) 250.0 ↑ 235.17% (1990-2003) 222.8 243 191.2 191.6 201.6 200.0 151.4 150.0 114.7 102.8 94.1 105.5 102.1 104.3 100.0 72.5 61.5 50.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Actualización del ACE 5 Fuente: Embamex Uruguay con datos de la Secretaría de Economía. 7 En resumen, México: es un mercado de más de 104 millones de habitantes, que compra al mundo, en promedio, más de 14 mil millones de dólares cada mes, lo que equivale a 171 mil millones de dólares anuales de importaciones, de los cuales 7,591 mdd provienen de América Latina y El Caribe (2003), 8 En resumen, México: Hizo inversiones directas en la región por más de 21 mil mdd en la última década, equivalentes -en promedio- a 2,100 millones de dólares cada año o 175 millones de dólares mensuales. El nuevo TLC México-Uruguay, instrumento considerado de “tercera generación”, abre las puertas para un mayor intercambio comercial. Corresponde ahora al sector privado de cada país aprovechar las significativas oportunidades que este convenio propociona. Fuente: Embamex Uruguay con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 9