Download III. Líneas de acción

Febrero 2007
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
1
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
I. Apertura comercial de México e Impacto de los
TLCs
II. Retos
III. Líneas de acción
IV. Conclusiones
2
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
I. Apertura comercial de México e Impacto de los
TLCs
a) Apertura de mercados
b) Insumos a precios competitivos y más opciones de
consumo
c) Certidumbre para la IED
d) Salarios superiores
3
I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs
Los acuerdos comerciales han creado un marco jurídico de comercio
exterior de largo plazo: certidumbre a agentes económicos, incluyendo
exportadores, inversionistas y consumidores.

ALADI
Panamá
ALADI
Ecuador
TLC G3
Colombia
Venezuela**
GATT ALADI
(OMC) Chile
1986
1992
ALADI
Perú
ALADI
Cuba
TLCAN
EU
Canadá
TLC
Bolivia
APEC
OCDE
TLC
Costa Rica
TLC
Nicaragua
TLC
Chile
TLC
UE*
1993
1994
1995
1998
1999
2000
ALADI
Uruguay
ALADI
Brasil
ALADI
Paraguay
ALADI
Argentina
TLC
Israel
TLC AELC
ALADI
Islandia
MERCOSUR
Liechtenstein
(Acuerdo Marco)
Noruega
Suiza
TLC TN
Guatemala
Honduras
El Salvador
ALADI
MERCOSUR
(Automotor)
2001
2002
TLC
Uruguay
2004
AAE
Japón
2005
UE*: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido y Suecia.
Países de nuevo ingreso a partir de 2004: Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y
República Eslovaca
Venezuela**: A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia.
4
I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs
Noruega
Suecia
Islandia
Canadá
Dinamarca
12 TLCs
Estonia
Alemania
6 ACEs
Estados
Unidos
Finlandia
Letonia
Holanda
Lituania
Reino Unido
23 APPRIs
Cuba
Polonia
Irlanda
Rep. Checa
Bélgica
Eslovaquia
Hungría
Luxemburgo
Honduras
Liechtenstein
Trinidad y
Tobago
Costa Rica
Guatemala
Austria
Suiza
Nicaragua
Panamá
El Salvador
Venezuela
Mercosur
(Acuerdo Marco )
(Acuerdo Automotor)
Eslovenia
Grecia
Portugal
Italia
España
Malta
Francia
Colombia
Chipre
Japón
Israel
Australia
Perú
Brasil
Bolivia
Chile
Corea
del Sur
Uruguay
Argentina
5
I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs
a) Apertura de mercados (1)
 Acceso preferencial a:
 1,057 millones de
consumidores
potenciales
Exportaciones de México 1985-2006
(miles de millones de dólares)
 2/3 del valor de las
importaciones
mundiales
 3/4
del
mundial
PIB
250.3
60.8
26.7
 Las
exportaciones
representan 41% del
PIB de México
Exp. petroleras
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
y especialización
1985
 Economías de escala
Exp. no petroleras
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.
6
I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs
a) Apertura de mercados (2)
Tasas de crecimiento de las exportaciones mexicanas
durante la vigencia de los TLCs*
Período
TLCAN
Tasa de
crecimiento
1993-2006
349.2%
EE.UU.
1993-2006
354.5%
Canadá
1993-2006
203.2%
G3**
1994-2006
661.1%
Costa Rica
1994-2006
409.3%
Bolivia
1994-2006
145.7%
Nicaragua
1997-2006
610.5%
Chile
1991-2006
575.3%
UE 15
1999-2006
86.5%
Israel
1999-2006
129.9%
Triángulo del Norte
2000-2006
61.3%
AELC
2000-2006
-76.5%
Uruguay
2003-2006
81.9%
Japón
2004-2006
22.0%
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico * A partir de 2002, los datos de exportación corresponden a país destino
** A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia.
7
I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs
b) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (1)
Importaciones de México 1993-2006
(miles de millones de dólares)
221.8
65.4
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.
8
I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs
b) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (2)
 Casi 90% de las importaciones mexicanas corresponden a bienes
intermedios y de capital que no se producen en México y que
contribuyen a nuestra producción y exportación de mercancías.
 El éxito exportador de México no hubiera sido posible sin la valiosa
contribución de los insumos que importamos.
Estructura de las importaciones mexicanas 2005
EE.UU.
Intermedios
77.7%
UE
59.0%
Demás socios TLC
72.9%
TLCs
Resto
Total
74.1%
73.3%
73.9%
Porcentaje de los intermedios
Temporales y maquila
64.1%
42.2%
62.6%
61.2%
76.4%
64.7%
Definitivas
35.9%
57.8%
37.4%
38.8%
23.6%
35.3%
Capital
10.2%
21.2%
11.6%
12.1%
11.1%
11.8%
Consumo
12.1%
19.8%
15.4%
13.8%
15.6%
14.2%
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.
9
I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs
b) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (3)
Participación en las importaciones
de México
90%
Participación de Asia en las
importaciones de México
10%
80% 71.1%
China
9%
70%
60%
53.7%
50%
América
del
Norte
40%
8%
7% 6.0%
5.9%
6%
5%
26.9%
30%
4.2%
4%
Asia
20% 11.8%
10%
11.6%
11.4%
Unión
Europea
3%
2%
1%
0%
Japón
Corea del
Sur
1.9%
Taiwán
1.7%
0.8%
Malasia
Singapur
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
*
0%
9.5%
 Como resultado de la globalización, existe una definición y segmentación cada
vez más clara de las cadenas de producción que encuentran condiciones más
favorables para su operación en los países asiáticos.
 Las importaciones provenientes de Asia permiten producir y exportar a EE.UU.
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
* A noviembre de 2006
10
I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs
c) Certidumbre para la IED (1)
IED realizada acumulada en México 1994-2006
(miles de millones de dólares)
210.4
177.3
196.2
155.0
139.7
120.3
92.9
15.1 24.7
34.8
49.0
61.4
75.1
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Fuente: Secretaría de Economía.
*ene-sep
11
I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs
c) Certidumbre para la IED (2)
Flujos promedio de IED en México por TLC (millones de dólares)
TOTAL
TLCAN
9,466
14,851
2,151
3,468
Promedio 1986-1993
Promedio 1994-2006*
Antes 86-93
Después 94-06*
AAE México-Japón
TLCUEM
1,200
5,354
2,310
Antes
331
Después
Fuente: Secretaría de Economía. *Datos a septiembre de 2006
Antes
Después (esperado)
12
I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs
d) Salarios superiores
 20% del empleo total está relacionado con actividad exportadora
 15% del empleo total está relacionado con IED
Índice de salarios por tipo de empresa, 2006
(Promedio Nacional=100)
Promedio nacional
Exportadoras no maquila
Exportadoras maquila
Promedio nacional
131.3
120.8
Empresas con IED
100
Empresas sin IED
95.8
No exportadoras
0
50
95.8
100
150
*Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a septiembre de 2006
0
50
100
150
13
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
II. Retos
a)
b)
c)
d)
Competidores fuertes y dinámicos
Erosión gradual de preferencias por negociaciones de nuestros socios
Competitividad por reducción arancelaria acotada a un arancel de 0%
Mayor apertura comercial de nuestros principales competidores (TLCs
y NMF)
e) Nuevos mercados
f) Altos costos administrativos y contrabando
14
II. Retos:
a) Competidores fuertes y dinámicos (1)
Competencia en las importaciones de EE.UU.
(%)
19 .5
China
16 .0
15.4%
12 .5
México
10.7%
9 .0
Japón
8.0%
5 .5
2 .0
19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 *
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Departamento de Comercio de EE.UU.
*A noviembre de 2006.
15
II. Retos:
a) Competidores fuertes y dinámicos (2)
Competencia: Principales proveedores de
México 2006
Competencia: receptores de IED
realizada 1994-2006 (mmd)
China
613.8
Hong Kong
290.8
Brasil
215.0
México
201.1
Singapur
172.1
Rusia
Argentina
Chile
89.2
80.3
64.1
Corea del Sur
54.2
Malasia
52.4
India
46.8
Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2006
(estimaciones al cierre de 2006)
País
Part. 2006*
EE.UU.
50.9%
China
9.5%
Japón
5.9%
Corea del Sur
4.1%
Alemania
3.7%
Canadá
2.8%
Brasil
2.1%
Taiwán
1.9%
Malasia
1.7%
Italia
1.6%
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.
* Datos a noviembre de 2006.
Países que crecieron y no son socios TLC
de México
16
II. Retos:
b) Erosión gradual de preferencias por negociaciones de nuestros socios
EE.UU.
Unión
Europea
OMC















Chile (Ene-04)
Singapur (Ene-04)
Australia (Ene-05)
Centroamérica (2006)
Panamá (en proceso)
Colombia (concluido APC)1
Perú (firmado APC)
Tailandia (en proceso)
Corea (en proceso)
Canadá
Chile (Feb-2004)
Ampliación de la UE
Mercosur (en proceso)
Egipto (2005)
Sudáfrica (2005)
Consejo de Cooperación del Golfo,
ACP4, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos,
Qatar y Omán (en proceso)








Japón
Chile (1997)
Costa Rica (Nov-2002)
Centroamérica (en proceso)
AELC (en proceso)
Corea (en proceso)
Singapur (en proceso)
Unión Europea2 (en proceso)
CAN, CARICOM, República
Dominicana y Japón (en estudio)
Singapur (Nov-02)
Malasia (Jul-06)
Corea (en proceso)
Indonesia (en proceso)
Chile (en proceso)
Tailandia (en proceso)
Filipinas (en proceso)
ANSEA3 (acuerdo marco-AAE en
proceso)
 China (en estudio)








ALCA
Nota: [1] Acuerdo de Promoción Comercial, [2] Acuerdo para el Fortalecimiento del Comercio y la Inversión, [3] La Asociación de Naciones del
Sureste Asiático (ANSEA) está conformada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. [4]
ACP corresponde a los Países de África, del Caribe y del Pacífico.
17
II. Retos:
c) Competitividad por reducción arancelaria acotada a un arancel de 0%
TLC
Mercado estadounidense
Último
período de
desgravación*
Caso de Chile y CAFTA
(Porcentajes de fracciones que pagan arancel)
TLC México-Chile
1999
TLC México-AELC
2001
TLCAN
2003
TLCUEM
2003
TLC G3
2004
100
TLC México-Costa
Rica
2004
80
TLC México-Uruguay
2004
TLC México-Bolivia
2004
AAE México-Japón
2005
TLC México-Israel
2005
TLC México-Nicaragua
2007
TLC México-TN
2010
60
40
CAFTA
20
0
2003
Chile
2004
2005
2006
2007
2008 México
Países con los cuales ya existe desgravación
completa.
* Para bienes industriales
18
II. Retos:
d) Mayor apertura comercial de nuestros principales competidores (TLCs y NMF)
México: NMF 11.5








Chile (2004)
Singapur (2005)
AELC (negociado)
EE.UU.(en proceso)
Japón (en proceso)
ANSEA (en proceso)
Canadá (en proceso)
China (en estudio)
 Tailandia (negociado)
 Singapur (negociado)
 Chile (negociado)
Corea
NMF: 6.6
 Corea del Sur
 Tailandia
 India( en proceso)
(en proceso)
 China (en estudio)
(en proceso)
 China,, Japón, Malasia,
Australia y Rusia (en estudio)
(negociado)
 Unión Europea
NMF: 27.6
 Mercosur (en proceso)
 Comunidad Andina
 Sudáfrica (en proceso)
India
 ANSEA (en proceso)
(2003)
 ANSEA (negociado-2010)
Brasil
NMF: 12.7
China NMF: 9.1
 Chile (negociado)
 Nueva Zelanda
(en proceso)
 Australia, India, Rusia,
Brasil e Islandia (en estudio)
Fuente. OMC 2005 Notas: [1] aranceles para el sector industrial. [2] La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) está
conformada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.
19
II. Retos:
e) Nuevos mercados
Países con los que México no tiene TLCs
 5,185 millones de consumidores potenciales (82% de la
población mundial)
 35% del valor de las importaciones mundiales
 22% del PIB mundial
 En 2006*, sólo 4.5% de las exportaciones mexicanas se
destinaron a estos países.
 México participa con menos de 1% de las importaciones
de estos países.
* Cifras a noviembre de 2006.
20
II. Retos:
e) Nuevos mercados
Regiones con potencial para las exportaciones mexicanas
(Sólo se incluyen los países con los que México no tiene TLCs)
Miles de millones de dólares
Región
Asia
América Latina y
el Caribe
Importaciones
totales
Exportaciones de México
a estas regiones
2,353.9
2.5
173.0
4.8
Fuente: Secretaría de Economía con datos de OMC y Banco de México
21
II. Retos:
f) Altos costos administrativos y contrabando
 Aranceles altos provocan:
 Altos costos administrativos: Para evitar el pago de aranceles
altos sobre insumos, se han creado programas que promueven
la producción competitiva (principalmente PROSECs) pero
representan costos administrativos.
 Contrabando y menos capacidad para controlarlo.
 Triangulación comercial y menos capacidad para evitarla.
 Otras restricciones sobre las importaciones también incentivan
el contrabando, con la consecuente pérdida fiscal y
competencia ilegal a los productores nacionales.
22
III. Líneas de acción
 Para avanzar en la inserción en los mercados
internacionales y fortalecer la competitividad, es
imprescindible continuar con la apertura comercial a
través de las negociaciones bilaterales, regionales y
multilaterales, así como del aprovechamiento de los
acuerdos en vigor, sin descartarse la instrumentación
de medidas unilaterales.
23
III. Líneas de acción
Profundización de la relación con nuestros socios y administración de
acuerdos existentes
 América
del Norte
TLCAN y Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (ASPAN)
 Reducción de costos de transacción a través de adecuación de
reglas de origen, compatibilidad de normas, mejoras en comercio
electrónico, etc.
 Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC):
Integrado por representantes del sector privado de EE.UU., Canadá
y México. Será parte integral en la definición de acciones para
mejorar el ambiente de negocios en América del Norte.
 Mejorar la competitividad sectorial (textiles, confección,
automotor, acero)
 Libre comercio y seguridad a través de cooperación.
24
III. Líneas de acción
Profundización de la relación con nuestros socios y administración de
acuerdos existentes
 Centroamérica
 América del Sur
Acumulación del CAFTA-RD para que los países
Centroamericanos puedan utilizar insumos de México
y Canadá en las prendas de vestir que exportarían a
EE.UU. libres de arancel.
Uruguay- negociaciones en compras de gobierno
y servicios financieros.
Chile- negociaciones en compras de gobierno,
antidumping y servicios financieros.
Perú – Ampliación del Acuerdo de
Económica 8.
Complementación
25
III. Líneas de acción
Profundización de la relación con nuestros socios y administración de
acuerdos existentes
 Europa
Identificación de oportunidades de comercio e
inversión que permitan aprovechar aún más las
ventajas obtenidas a través de los TLCs
Negociaciones en materia de agricultura, servicios e
inversión para el fortalecimiento de la relación
económica.
Programa de cooperación con la UE (2007-2013),
proyectos en facilitación del comercio, PyMEs e
incremento de la competitividad.
26
III. Líneas de acción
Profundización de la relación con nuestros socios y administración de
acuerdos existentes
 Japón
Propiciar el aprovechamiento del Acuerdo para el
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre
México y Japón, incluidas las oportunidades de
exportación para productos agrícolas; el desarrollo de
la industria de soporte y la atracción de inversión
extranjera.
 Solución de controversias que se susciten en el marco de todos los
TLCs negociados por México
27
III. Líneas de acción
Negociaciones e iniciativas en curso
 Asia, dado su dinamismo como centro de comercio, inversión y
cooperación económica, es una región fundamental en la estrategia
comercial de México.
 Asia-Pacífico
 Corea
–
Acuerdo Estratégico de Complementación
Económica (AECE)
 China – Grupo de Trabajo de Alto nivel (GAN) para
promoción de exportaciones, y combate al comercio ilegal
y a las prácticas desleales.
 Australia y Nueva Zelanda– Respectivos Grupos conjuntos
de expertos para evaluar alternativas para promover la
relación de comercio e inversión.
 IndiaPosible establecimiento de un Grupo Conjunto de
expertos.
 Singapur- Desarrollo de una agenda de trabajo limitada en
comercio de bienes y ambiciosa en servicios, inversión y
cooperación económica.
28
III. Líneas de acción
Sistema multilateral (OMC)
 Agenda de Doha para el Desarrollo:
 México, principalmente, busca :
 En
agricultura:
Una Agenda ambiciosa para mejorar
sustancialmente el acceso a mercados para los productos agrícolas, así
como reducir las formas de subsidios a la producción y eliminar los
subsidios a la exportación. Los subsidios no son negociables en los
TLCs.
 En bienes no-agrícolas:
Un enfoque que tome en cuenta los
intereses y sensibilidades de los países en desarrollo en materia de
acceso a mercados de productos no-agrícolas. Adicionalmente, el
componente sectorial de reducción / eliminación arancelaria no
deberá ser de carácter obligatorio.
 En servicios: Una liberación progresiva y que tome en cuenta los
intereses y sensibilidades de los países en desarrollo, incluyendo la
movilidad de personas.
29
III. Líneas de acción
Sistema multilateral (OMC)
Es el único foro para la discusión de subsidios agrícolas y otros temas como
antidumping y facilitación comercial.
Permite acceso a mercados de países con los que no tenemos TLCs.
Permite recurrir al mecanismo de solución de diferencias.
Contribuye a la transparencia respecto a las políticas comerciales adoptadas
por los países miembros.
 El 24 de julio se suspendieron las negociaciones de la ronda de
Doha, por lo que:
 Los países miembros de la OMC posiblemente buscarán mayor acceso a
través de acuerdos bilaterales y regionales.
 Posible escalamiento en las medidas proteccionistas y en el número de
disputas comerciales.
30
III. Líneas de acción
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
 Un Acuerdo como el ALCA permitiría contar con reglas claras para
acceder un mercado hemisférico integrado, mayores flujos de comercio e
inversión y promoverá la competitividad de todos los países de la región.
 El proceso de negociación del ALCA se encuentra en un impasse desde
febrero de 2004.
 México continuará promoviendo la reanudación de las negociaciones.
Mecanismo de Cooperación Asia Pacífico (APEC)
 APEC ofrece a México un acercamiento con las economías más
importantes del área, identificación de las agendas y estrategias
comerciales de estos países; cooperación en materia económica y
beneficiarse de los programas de creación de capacidades.
 Funciona como punto de partida para el desarrollo de agendas
bilaterales más específicas.
31
III. Líneas de acción
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE)
 Apoyo a los trabajos de la OCDE sobre la contribución de la
apertura comercial a los esfuerzos para incrementar la
competitividad.
 Aprovechamiento de estudios, mejores prácticas y revisiones de
política en materia comercial e industrial para fortalecer el
entendimiento respecto a la dinámica de las ventajas
competitivas en la economía global e identificar áreas de
oportunidad.
 Continuar la participación en los trabajos que realiza la OCDE
en apoyo al sistema multilateral de comercio, particularmente
en materia de facilitación del comercio, asistencia y
liberalización de servicios.
32
III. Líneas de acción

La apertura comercial debe estar acompañada, al
mismo tiempo, de otras políticas y medidas que
favorezcan la competitividad tales como programas
sectoriales para la competitividad; apoyo a las PYMEs;
promoción del comercio exterior; política de
competencia,
desregulación
y
simplificación
administrativa; incremento en el uso de tecnologías de
la información; desarrollo de mejores servicios logísticos
e infraestructura; desarrollo de capital humano; mayor
inversión en investigación y desarrollo y reformas
estructurales.
33
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
I. Apertura económica de México e Impacto
de los TLCs
II. Retos
III. Líneas de acción
IV. Conclusiones
34
IV. Conclusiones
 La apertura comercial ha traído importantes beneficios para
México en términos de comercio, inversión, empleo, salarios y un
entorno de certidumbre para los negocios.
 Existe un gran potencial en el comercio con países con los que
México no tiene acuerdos comerciales.
 El entorno de comercio internacional es altamente competitivo y
dinámico. Permanecer estático representa costos elevados en el
corto y largo plazo.
 Para incrementar la competitividad del país, la apertura comercial
por sí sola no es suficiente, es necesario complementarla con otras
medidas.
 Las estrategias de profundización y administración de acuerdos
existentes, y la negociación de nuevos acuerdos, no son
excluyentes.
35