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Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas
Política de negociaciones
comerciales internacionales:
retos y oportunidades
Septiembre 2, 2008
Índice
I.
¿Dónde estamos?
II. Integración regional
III. Agendas estratégicas
2
I. ¿Dónde estamos?
Apertura comercial
Cronología de la apertura comercial de México
ALADI
Panamá
Entrada en
vigor OMC
TLC
Bolivia
TLCAN
EU
Canadá
Ingreso
de
México
al GATT
1986
ALADI
Chile
APEC
OCDE
1992
1993
1994
TLC
Costa Rica
TLC G3
Colombia
Venezuela
1995
ALADI
Perú
ALADI
Cuba
ALADI
Uruguay
TLC
Nicaragua
1998
ALADI
Brasil
ALADI
Paraguay
ALADI
Ecuador
ALADI
Argentina
TLC
Chile
1999
TLC
Israel
TLC
UE
2000
TLC AELC
ALADI
Islandia
MERCOSUR
Liechtenstein
(Acuerdo Marco)
Noruega
Suiza
TLC TN
Guatemala
Honduras
El Salvador
2001
ALADI
MERCOSUR
(Automotor)
2002
TLC
Uruguay
AAE
Japón
2004
2005
3
I. ¿Dónde estamos?
Apertura comercial
Noruega
Islandia
Canadá
Estados
Unidos
6 ACE’s
Estonia
Letonia
Holanda
Lituania
Reino Unido
Polonia
Rep. Checa
Rep. Eslovaca
Hungría
Irlanda
Cuba
Bélgica
Luxemburgo
Honduras
Liechtenstein
Suiza
Nicaragua
Eslovenia
Costa Rica
El Salvador
Finlandia
Alemania
24 APPRI’s
Guatemala
Dinamarca
12 TLCs
con 44 países
Suecia
Rumania
Portugal
Panamá
Mercosur
(Acuerdo
Marco )
Trinidad
(Acuerdo Automotriz)
&Tobago
España
Italia
Francia
Austria
Malta
Grecia
Bulgaria
Chipre
Colombia
Japón
Australia
Israel
Perú
Chile
Corea del Sur
Brasil
Bolivia
Uruguay
Argentina
India
4
I. ¿Dónde estamos?
Apertura comercial - beneficios
Contribución a la competitividad
 Acceso preferencial a nuevos mercados.
 Atracción de inversiones.
 Generación de más empleos y mejor remunerados.
 Proveeduría de bienes y servicios de calidad
mundial, tanto para el sector productivo como para
el consumidor.
5
I. ¿Dónde estamos?
Apertura comercial - beneficios
Exportaciones
Importaciones
Cinco veces
Cuatro veces
desde 1993
desde 1993
282
272
65
52
1993
2007
1993
Fuente: Secretaría de Economía y BANXICO. Miles de millones de dólares
2007
6
I. ¿Dónde estamos?
Apertura comercial - beneficios
PIB
IED
Se duplicó
14 veces
desde 1999
201
893
403
14
1993
2007
1999
Fuente: Secretaría de Economía y BANXICO. Miles de millones de dólares. * Datos a junio de 2008
2008*
7
I.
¿Dónde estamos?
Competitividad internacional
Retos:
 Erosión de preferencias por proliferación
de TLCs
 Fuerte competencia de países
emergentes
 Obstáculos estructurales internos
 Democratización de la apertura
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I. Diagnóstico ¿dónde estamos?
Retos
Proliferación de acuerdos comerciales
Acuerdos notificados a la OMC
Acuerdos negociados o en negociación
País / bloque
1994
2007
EE.UU.
2
14
Canadá
1
11
India
0
11
Chile
0
10
China
0
9
Japón
0
9
Corea
0
8
Unión Europea
0
6
250
194
200
150
100
50
44
0
0
1948
1994
2007
9
9
I. Diagnóstico ¿dónde estamos?
Retos
Por bloques regionales
Región
Exportaciones mundiales
Part %
2000
Part %
2007
Crecimiento %
07/00
América del Norte
19.0
13.3
-30
Unión Europea
38.0
38.2
0.6
Asia en desarrollo
19.7
23.3
18.1
América Latina*
3.0
3.6
17.5
Fuente: OMC. *México está incluido en América del Norte
10
I. Diagnóstico ¿dónde estamos?
Retos
Exportaciones mundiales
2007
13,898 MMD
2000
6,454 MMD
México
2.6%
Resto mundo
en desarrollo*
28.3%
Competidores
5.4%
Resto mundo en
desarrollo *
30.1%
Resto mundo
desarrollados*
63.8%
México
2.0%
Competidores
10.9%
Resto mundo
desarrollados*
57%
*Competidores: China, Brasil y la India
*Resto del mundo desarrollado: EE.UU., Canadá, UE, EFTA, y Japón
*Resto del mundo en desarrollo: mundo menos México, competidores y desarrollados.
Fuente: Organización Mundial de Comercio, informe sobre el comercio mundial, 2006
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I. Diagnóstico ¿dónde estamos?
Retos
En el mercado de EE.UU
Importaciones de EE.UU.
20
19.1%
1993-2007
China
16.4%
17
Canadá
14
16.0%
México
11
10.8%
8
6.8%
5
5.4%
2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC.
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II. Integración regional
La regionalización a nivel mundial se está
intensificando
Principal incentivo: competitividad
 Tiempos y costos de entrega
 Proveeduría regional
 Especialización
 Economías de escala
II. Integración regional
…incentivos coyunturales
 Altos precios del petróleo
 Impasse negociaciones multilaterales
OMC - Ronda Doha
II. Integración regional
Comercio intrarregional
Región
Part %
1990
Part %
2007
Europa
71
74
América del Norte
43
54
Asia
43
50
América Latina
14
19
II. Integración regional
Iniciativas de integración
Asia
 ANSEA* + 3 (Japón, China y Corea)
 negociación de un TLC antes del 2011
 ANSEA + 3 + 3 (Australia, Nueva Zelandia e India)
 Viabilidad de establecer la East Asian Community en el
2015.
*ANSEA: Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, República Popular de Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas,
Singapur, Tailandia, Vietnam
II. Integración regional
Iniciativas de integración
Europa
 Unión Europea (UE):
 Última ampliación enero 2007: Rumania y Bulgaria
(27 países)
 UE – Países mediterráneos (nueve países)*
 Asociación Euromediterránea: crear en el 2010 un
área de libre comercio.
 Primer paso: aprobación del Sistema
Paneuromediterráneo de Acumulación de Origen
(2005)
*Países mediterráneos: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, Cisjordania y el Estrecho de
Gaza
II. Integración regional
Iniciativas de integración
América del Norte
Primera etapa
 Implementación TLCAN
Segunda etapa
 Mayor competitividad – profundización y
ampliación.
Tercera etapa
 Avanzar hacia instituciones trilaterales.
II. Integración regional
América del Norte – profundización y
ampliación del TLCAN

Concretar la apertura de autotransporte
transfronterizo de carga.

Hacer más eficiente el cruce de mercancías en
las fronteras con EE.UU.

Promover la cooperación regulatoria.
19
II. Integración regional
Iniciativas de integración
América Latina – iniciativas ambiciosas
que no han prosperado
 Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC,1960) - Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI,1980).
 Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA, 1994).
II. Integración regional
Iniciativas de integración
América Latina – nuevas iniciativas
 Acumulación de origen textil en Centroamérica, República
Dominicana y EEUU (CAFTA-DR) - En vigor desde el 15 de
agosto de 2008.
 Permite que Centroamérica exporte a EEUU prendas de
vestir que incorporen insumos mexicanos y que éstas
sean consideradas como originarias de uno de los países
miembros del CAFTA-RD. México otorgó reciprocidad a
EEUU bajo los tres TLCs que tiene suscritos con CA.
 Mecanismo modelo para otros sectores productivos.
II. Integración regional
Iniciativas de integración
América Latina – nuevas iniciativas
 Centroamérica – Convergencia a un Tratado Único (Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua).
 En julio de 2008 los presidentes de México y
Centroamérica acordaron esta iniciativa.
 Apoyo técnico del BID.
II. Integración regional
Iniciativas de integración
América Latina – nuevas iniciativas
 Foro de la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico
Latinoamericano (Foro Arco)
 Once países: Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y Perú.
 Una de las agendas principales es la Convergencia
Comercial e Integración. Se busca la acumulación de
origen entre los once países.
II. Integración regional
Iniciativas de integración
América Latina – iniciativas bilaterales
Profundizar TLC México-Colombia
Nuevos TLCs
Perú, Panamá y República Dominicana.
II. Integración regional
Iniciativas de integración
 7 de los 12 TLCs de México
están suscritos con países de
América Latina:
Centroamérica
• Costa Rica
• Nicaragua
• Triángulo del Norte
(El Salvador, Guatemala,
Honduras)
Sudamérica
• Bolivia
• Colombia
• Chile
• Uruguay
II. Integración regional
Iniciativas de integración
 Mercado potencial de 450 millones
de consumidores (sin México).
 Crecimiento económico significativo:
alrededor del 5% en los últimos
años.
 Importador dinámico: incremento de
150% en los últimos cinco años.
III. Agendas estratégicas de negociación
América del Norte: impulsar la
agenda de competitividad de la
región
Xs:5.4%
Ms: 12.9%
Europa: aprovechar y
profundizar los TLCs
Xs:84.5%
Ms: 52.4%
América Latina: aprovechar y
promover la integración
regional
Xs:6.7%
Ms:5.6%
Asia: acercamiento
estratégico y selectivo
Xs:2.5%
Ms:27.7%
Promover un sistema multilateral sólido
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