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Beneficios de la Apertura Comercial en
el Sector Textil y Vestido: Una Historia
de Éxito TLCAN
Segundo Seminario-Taller : “Comercio Internacional de los Textiles
y del Vestido”
1
Montevideo, Uruguay 2-4 de junio 2004
Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector
Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN
I. Efectos generales de la apertura comercial
de México
II. El TLCAN: una historia de éxito
III. Programa para la Competitividad de la
Cadena Fibras – Textil – Vestido
2
Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector
Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN
I. Efectos generales de la apertura
comercial de México
3
Nuestra economía es una de las más abiertas
del mundo
Suecia
Noruega
Canadá
Finlandia
10 TLCs
Dinamarca
Islandia
Estados
Unidos
20 APPRIs
Reino Unido
5 ACEs
Holanda
Alemania
Irlanda
Liechtenstein
Honduras
Bélgica
Austria
Nicaragua
Guatemala
Luxemburgo
Suiza
Portugal
Costa Rica
El Salvador
España
Francia
Italia
Venezuela
Grecia
Colombia
Israel
Corea
del Sur
Bolivia
Uruguay
Chile
Argentina
4
Las exportaciones han sido uno de los
principales generadores de empleo
B.C. 37% (205)
Chih. 38% (232)
 Participación del
empleo en empresas
exportadoras en el
empleo total por estado
Coah. 26% (127)
Dgo. 11% (18)
Son. 22% (71)
N.L. 18% (161)
Zac. 15% (14)
S.L.P. 20% (38)
B.C.S. 11% (8)
Tamps. 31% (145)
( ) Num. de empleos en
empresas exportadoras
por estado, en miles de
trabajadores
Gto. 13% (63)
Qro. 20% (46)
Sin. 9% (27)
Hgo. 9% (13)
Tlax. 28% (19)
Nay. 5% (3)
Yuc. 18% (35)
Pue. 21% (79)
Ags. 20% (31)
Tab. 5% (5)
Jal. 11% (96)
Ver. 10% (39)
Col. 5% (4)
Mich. 8% (19)
D.F. 13% (286)
Edo. Mex. 19% (186)
Fuente: Secretaría de Economía, con
datos del IMSS a diciembre de 2002
Q.R. 3% (5)
Oax. 7% (8)
Mor. 13% (17)
Chis. 6% (6)
Gro. 7% (8)
Camp. 10% (8)
Promedio Nacional 18% (2,023)
5
El promedio anual de IED captada por México se
ha más que triplicado
 68% de la IED captada proviene de EE.UU. y Canadá
IED anual proveniente de América
del Norte
IED anual total
(millones de dólares)
12,599
15,000
12,000
(millones de dólares)
8,556
10,000
7,500
9,000
5,000
6,000
2,151
3,468
2,500
3,000
0
0
Antes del TLCAN
Después del TLCAN
(promedio anual 1986-1993) (promedio anual 1994-2003)
Antes del TLCAN
Después del TLCAN
(promedio anual 1986-1993) (promedio anual 1994-2003)
Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera
6
Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector
Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN
II. El TLCAN: una historia de éxito
7
El TLCAN impulsa la integración comercial
Comercio Trilateral a 2003
A EE.UU.
$138.1 mmd
TCP = 246%
A Canadá
$8.7 mmd
TCP = 203%
Exportaciones
De Canadá
$4.1 mmd
TCP = 251%
Importaciones
De EE.UU.
$105.7 mmd
TCP = 133%
Casi la tercera parte del comercio
de América del Norte es intra-regional
TCP93-03=Tasa de Crecimiento Porcentual
Fuente: Secretaría de Economía con información del BANXICO, USDOC y Statistics Canada
8
Durante los 10 primeros años del TLCAN, el
comercio trilateral creció 117%
 Durante 2001 y 2002, el comercio trilateral cayó debido a la
desaceleración económica mundial, sin embargo se recuperó en el 2003
659
Miles de millones de dólares
700
600
TLCAN
500
400
568
289
339 375
418
475
622 604 626
512
300
200
100
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada
9
...y México ha incrementado su participación en
el mercado de EE.UU.
Participación de los productos mexicanos
en las importaciones de EE.UU.
10.7
11.2
11.5
11.6
11
10.4
9.9
Porcentaje
TLCAN
9.2
8.3
7.5
6.3 6.6
6.9
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC
10
Miles de millones de dólares
Con el TLCAN, el comercio entre México y
EE.UU. se ha casi triplicado...
TLCAN
300
263
168
200
150
85
100
0
242
244
215
250
50
245
40
45
105
50
55
116
62
54
188
136
141
73
68
86
82
95
93
110
105
128
131 135
138
114 107
106
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Importaciones estadounidenses de México
Importaciones mexicanas de EE.UU.
Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO y USDOC con cifras del país importador
11
Nuestras exportaciones se han posicionado con
éxito en el mercado estadounidense
Participación de los productos mexicanos
en las importaciones de EE.UU.
25
20
Electrónicos y Eléctricos
15
Automotriz y Autopartes
10
5
Textil y Confección
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Químicos y Plásticos
0
93 994 995 996 997 998 999 000 001 002 003
9
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC
12
Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector
Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN
III. Programa para la Competitividad de
la Cadena Fibras – Textil – Vestido
13
México se ha consolidado como uno de los
principales proveedores de textiles y prendas de
EE.UU.
Durante el periodo 1998-2001, México fue el principal proveedor de
EE.UU., en el sector. Sin embargo, en los últimos dos años, ha sido
desplazado por China.
1993
(36,082.0 mdd)
(5) México
4.4%
(5) India
4.1%
(4) Canadá
4.0%
(4) Corea
del Sur
6.6%
(3) Taiwán
6.8%
(2) Hong
Kong
10.4%
(1) China
15.9%
2003
(77,436.3 mdd)
Resto del
mundo
55.9%
(3) Hong
Kong
4.9%
Resto del
mundo
61.7%
(1) China
15.0%
(2) México
10.3%
14
Las exportaciones de textiles y prendas son de
las más dinámicas de nuestro país
Entre 1993 y 2003, las exportaciones de este sector crecieron 352.4%
Exportaciones mexicanas de
textiles y de prendas
11.3
Miles de millones de dólares
12
10.2
10
8.8
10.2 10.1
9.5
7.8
8
5.7
6
4.3
4
2.1
2.8
2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: SE con datos de BANXICO
15
México es el principal proveedor de EE.UU. en 131
productos textiles y del vestido.
Producto
1993
Val. Pos. Part.
Pantalones algodón H/N 294.4
2003
2º
Val. Pos. Part. proveedor
1
15.5% 1,472.0
1
30.3%
Rep. Domin.
Pantalones algodón M/N 152.3
2
9.5% 1,116.9
1
21.2%
Hong Kong
Camisetas de algodón
64.1
2
9.6%
703.7
1
23.0%
Honduras
Pantalones FAS H/N
35.6
4
11.0%
213.0
1
22.1%
Rep. Domin.
Trajes de baño FAS M/N
1.3
11
1.7%
150.7
1
29.5%
Canadá
Camisetas FAS
0.9
16
1.2%
138.5
1
28.8%
Honduras
Hilados de Nailon
0.0
0
0.0%
127.6
1
55.9%
Israel
(millones de dólares)
16
Programa para la Competitividad de la
Cadena Fibras Textil Vestido
Objetivo
Mejorar la competitividad de la cadena
fibras – textil- vestido
mediante la integración del paquete completo
17
Programa para la Competitividad de la
Cadena Fibras Textil Vestido
Metas
Recuperar el
mercado
interno
Incrementar
exportaciones
Aumentar
inversiones
Generar más
empleo
18
Programa para la Competitividad de la
Cadena Fibras Textil Vestido
Combate a la
ilegalidad
Simplificación
administrativa
Rescate del
mercado
interno
Acceso a
mercados de
exportación
Incentivos a la
inversión
Mejoramiento
de la
estructura de
costos
Desarrollo de
paquete completo
Mejora
normativa
Acceso al
financiamiento
19
Acciones
Combate a la ilegalidad
Combate frontal al contrabando, piratería, producción y
comercialización ilegal, entre otras, a través del desarrollo
de propuestas y acciones concretas en coordinación
con las diversas autoridades involucradas
Implementar sistema que permita monitorear importaciones
procedentes de países con posibles prácticas de comercio desleal
20
Acciones
Rescate del mercado interno
 Desarrollo
de
canales
alternos
para
la
comercialización de productos del vestido, tales como
bazares o tiendas de fábrica
 Revisión de prácticas comerciales en los canales de
comercialización
 Incrementar la participación de las empresas de la
confección en las compras del sector público
 Verificar procesos para compras de gobierno,
especialmente uso de normas técnicas y comprobación
de contenido nacional

Proyecto “México está de moda”
21
Acciones
Acceso a mercados de exportación
Promover ante EUA que se permita el uso de insumos mexicanos
en sus importaciones de prendas procedentes de países
que gozan de preferencias arancelarias unilaterales
Revisar incentivos utilizados por nuestros principales competidores
y cuando corresponda impulsar su aplicación en México
Promoción y búsqueda de mejores nichos de mercado con
nuestros socios comerciales
22
Acciones
Acceso a financiamiento
 Establecer acciones y vínculos para asegurar que
las empresas textiles y del vestido tengan acceso al
financiamiento para: capital de trabajo; modernizar su
maquinaria y equipo; aumentar su capacidad; e impulsar
el desarrollo de nuevos productos.
Simplificación Administrativa
 A través de un grupo integrado por industria y
autoridades revisar, para reducir y simplificar, el marco
normativo, procedimientos, requisitos administrativos y
gubernamentales, relacionados con las actividades de
23
negocios del sector
Acciones
Desarrollo de productos básicos de moda
Formación y capacitación
de recursos humanos
Incursión de tecnología
e innovación
Mejoramiento de la
logística empresarial
Alianza entre empresas
de la Cadena
creación de centros de
desarrollo y de recursos
para el sector
Uso de tecnologías
de la información
Proyecto de integración de empresas de paquete completo para
fortalecer: el perfeccionamiento de proveedores de prendas de vestir
y el desarrollo de producto
24
Acciones
Reducción de costos
Analizar el impacto que tienen en
el sector los costos de servicios públicos
así como otras cargas fiscales,
administrativas, etc., y en su caso,
promover las adecuaciones pertinentes
25
Acciones
Incentivos a la inversión
 Revisar el marco de incentivos otorgados al sector
por nuestros los principales competidores, a fin de
analizar la viabilidad de establecer esquemas similares,
tomando en cuenta la legislación aplicable y nuestros
compromisos internacionales.
Mejora Normativa
 Revisar y cuando corresponda recomendar ante las
instancias pertinentes adecuaciones a la normatividad,
que permitan una mejor ejecución de las acciones
planteadas
26
Cambios en el Contexto internacional
Acuerdo sobre textiles y vestido de la
OMC elimina cuotas en ciertos productos
y otorga ampliación de cuotas en otros
Entrada de China
y Taiwan a la OMC
Preferencias unilaterales
de EUA
Cambios en patrones de consumo
y sistemas de comercialización
Crisis económica
EUA
Integración del sector a las disciplinas
del GATT/OMC en 2005
27