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ChIndia Comercio e Inversión con Asia José Luis Romero Hicks Romero Hicks y Galindo, S.C. Septiembre 2, 2008 1 ChIndia • Neologismo hibrido que se refiere a China e India juntos en lo general, y a sus economías en lo particular • Autor: el Economista y Politólogo Indio Jairam Ramesh 2 ChIndia -China e India • Modelos económicos radicalmente divergentes • Ambientes de negocios radicalmente diferentes • El mismo futuro potencial: Transformar la economía del planeta 3 Contenido I. ChIndia y sus contrastes II. México y ChIndia III. México China IV. México India V. Comentarios Finales 4 China e India 5 Fuente: Heartland - Gruppo Editoriale L'Espresso Spa. 6 I. ChIndia y sus contrastes INVERSIÓN 7 Características: Inversión China India •Modernos edificios en mega ciudades, torres ejecutivas y centros comerciales. Desaparición de Hutong y Siheyuan •Frágiles cabañas y edificios coloniales descoloridos delinean las calles congestionadas •Nuevas zonas industriales y científicas (i.e., Zhonguan cun) •Pocas plantas manufactureras fuera de las grandes ciudades •Enormes complejos petroquímicos y zonas high-tec (Shanghai) •Lento desarrollo de la infraestructura •Modelo económico para mover cantidades masivas de capital •Onerosos controles sobres el sistema bancario no incentivan la entrada de la inversión extranjera •Inversión interna: entre 40 y 50% del PIB •Inversión interna promedia 22% a 23%, baja para un país en desarrollo Fuente: ChIndia, How China e India Are Revolutionizing Global Business, Edited by Pete Engardio. McGraw-Hill, 2007, NY. 8 Características: Inversión China India 70,000 mill., usd., de IED 7,000 mill., usd., de IED Incentivos generosos a los bancos para dirigir la gran cantidad de ahorros privados hacia proyectos específicos Sistema financiero poco desarrollado: la mayor parte del crédito es para el gobierno y para proyectos específicos Auge nacional del sector de la construcción y manufactura Creación de decenas de millones de nuevos trabajo. Desarrollo se expande hacia las regiones más pobres Base industrial es una fracción de la de China El gobierno a todos los niveles establece metas ambiciosas respecto del desarrollo industrial y de la tierra El sistema bancario está en manos de capital privado y son más eficientes en la colocación del dinero Baja IED por el lento crecimiento económico; pocas personas rescatadas de la pobreza Fuente: ChIndia, How China e India Are Revolutionizing Global Business, Edited by Pete Engardio. McGraw-Hill, 2007, NY. 9 Características: Inversión China Mucha de la inversión es desperdiciada 20% de los prestamos no producen Generar un dólar de crecimiento cuesta 5, por debajo del estándar mundial Control estricto de banca y la moneda India Han favorecido industrias con altos márgenes de rentabilidad Han desarrollo preferentemente sus sectores de servicios y tecnología de la información Según la opinión de muchos economistas, India puede soportar altas tasas de crecimiento por más tiempo Sobre todo si incrementa su IED Sistema financiero poco desarrollado, Sistema Financiero Privado y con generando un desarrollo desequilibrado mejora contínua 10 I. ChIndia y sus contrastes PODER COMERCIAL 11 Características: Poder comercial China India Más grande consumidor de teléfonos celulares del mundo 350 Mill. El mercado de los celulares se quintuplicó del 2000 al 2005, llegando a 55 Mill., patrón similar al de China hace 6 años. El mercado de los autos y el de la electrónica está surgiendo rápidamente Tercer mercado para carros. En camino para convertirse en el mercado más grande de PC´s, TV´s, etc. Tiene una clase media creciente, independiente, optimista y que ve los bienes de lujo como símbolos de status Ingreso per capita tres veces más que en India Tiene una clase media creciente, independiente, optimista y que ve los bienes de lujo como símbolos de status El consumidor de India prefiere bienes de calidad a bajo precio Por si misma ha generado una alza a nivel mundial del cemento, acero y cobre para construcción Fuente: ChIndia, How China e India Are Revolutionizing Global Business, Edited by Pete Engardio. McGraw-Hill, 2007, NY. 12 I. ChIndia y sus contrastes SECTOR INDUSTRIAL 13 Características: Industria China India Espera exportar más de 1 billón de dólares en 2008, (1x1012), 4 veces más que en 2002 China cubre la mitad del mercado de ropa de EU India es muy pequeña en capacidad de manufactura comparada con China Fabrica la mayoría de los juguetes, zapatos, relojes, y herramientas del mundo Los equipos electrónicos más modernos puede que digan “Hechos en China”, pero la mayoría del software y la tecnología multimedia que genera mayores márgenes de rentabilidad se desarrollan en India Ataca un sector con mucho más valor: diseño de SOFTWARE y servicios de TI. Aun está ganando terreno en las manufacturas ligeras intensas en mano de obra Pero se está convirtiendo en líder en industria pesada y artículos electrónicos avanzados Fuente: ChIndia, How China e India Are Revolutionizing Global Business, Edited by Pete Engardio. McGraw-Hill, 2007, NY. 14 India cuenta con más jóvenes que China 15 II. México y ChIndia 16 México y el Mundo Concepto México India China Población 2008 (millones) FMI 107 1,140 1,328 2.0 3.3 9.6 250 151 1,217 949.6 1,233 3,941 2.40% 8.00% 9.70% 5.00% 52 7.00% 48 4.80% 34 Territorio (millones km2) Exportaciones 2007 (miles de millones) PIB 2008 (miles de millones) FMI Crecimiento Anual PIB 2008 FMI Inflación 2008 Ranking Competitividad Fuentes: 1)FMI, World Economic Outlook, July 2008, 2)CIA, “The World Factbook”, 3)World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2007-2008 y para la Inflación: los bancos centrales de 17 cada país. Cambios en el entorno internacional • Vulnerabilidad: México es el país latinoamericano con el mayor grado de similitud de exportaciones vis-a-vis China • China ha ganado terreno a México en las exportaciones a Estados Unidos • India se ha convertido en un fuerte competidor como exportador 18 China en el Mercado internacional -China • China ha incrementado sustancialmente su presencia en la economía global debido al dinámico crecimiento de sus importaciones Crecimiento anual de las importaciones chinas, 2001-2007 (%) 50 40 40 36 30 21 21 18 20 10 14 8 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 150 • Las crecientes importaciones han elevado los precios de las materias primas en el mercado internacional 140 130 120 110 Índice de precios de materias primas no petroleras, 2001-2006 (Base 1995=100) 107.3 97.3 100 90 80 137.9 75.5 76.8 82.1 70 2001 2002 2003 2004 2005 2006e 19 Cambios en la estructura de las exportaciones chinas • China transita de exportar manufacturas ligeras (juguetes, calzado, prendas de vestir) a productos de mayor valor agregado (principalmente industria electrónica) * Prendas de vestir 1995 2000 2005 2006 14.3 12.9 8.6 5.0 7.9 13.4 47.5 48.5 * Equipos para Industrias: Electrónica y Telecomunicación Fuente: World Trade Atlas y OCDE para clasificación de equipos industriales, electrónica y telecomunicación 20 India en el mercado internacional -India • Bajo costo de producción para exportar • Amplio y creciente mercado interno, que permite economías de escala en la producción • Creciente participación en la exportación mundial de servicios por tecnologías de información • India ha venido convirtiéndose en un jugador de cierto peso en determinadas industrias: – – – – Hierro y acero Farmacéutica y químicos de especialidad Textil y confección Servicios de tecnologías de la información 21 México, China e India Balanza comercial de México con China Valores en miles de dólares Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 /1 2008 /1 Exportacion Importaciones es 8,990 62,640 20,638 44,782 42,167 215,767 203,490 142,075 192,306 174,212 310,433 384,861 653,918 974,374 986,311 1,135,551 1,688,112 1,895,900 853,673 1,067,831 15,842 142,375 430,165 386,449 499,659 520,587 759,710 1,247,382 1,616,501 1,921,062 2,879,625 4,027,259 6,274,387 9,400,596 14,373,847 17,696,345 24,437,519 29,791,947 13,158,104 16,469,792 Comercio Balanza comercial de México con India Valores en miles de dólares Balanza Año Total 24,832 205,015 450,803 431,231 541,826 736,354 963,200 1,389,457 1,808,807 2,095,274 3,190,058 4,412,120 6,928,305 10,374,970 15,360,158 18,831,896 26,125,631 31,687,847 14,011,777 17,537,623 Comercial -6,852 -79,735 -409,527 -341,667 -457,492 -304,820 -556,220 -1,105,307 -1,424,195 -1,746,850 -2,569,192 -3,642,398 -5,620,469 -8,426,222 -13,387,536 -16,560,794 -22,749,407 -27,896,047 -12,304,431 -15,401,961 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 /1 2008 /1 Fuente: Secretarìa de Economìa. 1/ Comprende el período de Enero a Junio de cada año. Exportacion Importacio es nes Comercio Balanza Total Comercial 33,031 31,076 64,107 1,955 35,539 39,028 74,567 -3,489 2,518 64,642 67,160 -62,124 9,617 88,595 98,212 -78,978 41,652 137,179 178,831 -95,527 76,041 120,618 196,659 -44,577 54,375 124,537 178,912 -70,162 90,373 204,139 294,512 -113,766 81,864 231,670 313,534 -149,806 82,227 232,240 314,467 -150,013 96,192 288,302 384,494 -192,110 187,631 392,101 579,732 -204,470 328,406 459,499 787,905 -131,093 487,359 564,104 1,051,463 -76,745 446,208 867,931 1,314,139 -421,723 560,771 959,144 1,519,915 -398,373 680,301 1,126,096 1,806,397 -445,795 1,023,053 1,207,552 2,230,605 -184,499 467,040 579,865 1,046,905 -112,825 783,746 634,839 1,418,585 148,907 22 Inversión extranjera directa • Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa (IED) 2007-2008: – China mantuvo por sexto año consecutivo su status como “el país más atractivo” – India se une a China en el radar de “los más atractivos” para la IED – México ha pasado de la posición 22 en 2004 a la posición 16 en el 2005 y a la posición 19 en 2007 23 En el 2040 • En el 2040, China será la economía más grande del mundo, a precios de mercado • En el 2040, habrá cinco economías emergentes entre las primeras diez: Brasil, Rusia, India, China y México • En el 2040, México será la 5ta economía del mundo; superada sólo por China, EEUU, India y Japón • Esto es, en el 2040 la economía de México será más grande en lo individual que la de Rusia, Brasil, Alemania, Gran Bretaña y Francia Fuente: Goldman Sachs 24 Crecimiento Económico en el 2040 Fuente: Goldman Sachs 25 III. México - China 26 La competencia por E.U.A. • Alrededor de 90% de las exportaciones mexicanas y chinas a los Estados Unidos se concentran en 24 capítulos del Sistema Armonizado. • En 13 capítulos, que concentran el 50.2% de lo importado de México y 69.4% de lo adquirido de China, se presenta la mayor competencia: • • 61 Prendas de vestir de punto (China) 62 Prendas de vestir excepto las de punto (China) 63 Los demás artículos textiles confeccionados (China) 94 Muebles (China) 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (México) 72 Fundición de hierro y acero (México) 83 Manufacturas diversas de metales comunes (China) • • • • • • • • • • • 68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, etc. (China) 73 Manufacturas de fundición de hierro y acero (China) 84 Reactores nucleares, calderas, refrigeradores, equipo de cómputo (China) 90 Instrumentos y aparatos de óptica (México) 39 Materias plásticas y manufacturas de plástico (China) 48 Papel y cartón y sus manufacturas (China) 27 La competencia por E.U.A. China predomina en: México supera claramente a China en los capítulos: • • • 64 Calzado (73% del mercado) 42 Manufacturas de cuero (72%) 95 Juguetes (80%) • • • • 27 7 22 87 Combustibles (10%) Legumbres y hortalizas(58%) Bebidas (15%) Automóviles y sus partes (16%) 28 La competencia por E.U.A. Desde 2003 China supera a México como proveedor del mercado estadounidense 18 México China 15 12 9 6 3 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Fuente: World Trade Atlas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 29 La competencia por E.U.A. En el último año y medio la evolución de las exportaciones mexicanas y chinas se ha comportado de la siguiente manera: 35,000 30,000 20,000 15,000 México China 10,000 5,000 0 En e0 Fe 7 b0 M 7 ar -0 A 7 br M 07 ay -0 Ju 7 n07 Ju l-0 A 7 go -0 Se 7 p0 O 7 ct -0 7 N ov -0 D 7 ic -0 En 7 e0 Fe 8 b0 M 8 ar -0 A 8 br M 08 ay -0 Ju 8 n08 millones de dólares 25,000 Fuente: U.S Census Bureau. 30 Comercio México - China Reducidas exportaciones • 1,896 mdd, (2007) /1,068 mdd (Enero-Junio 2008) Importaciones elevadas • 29,792 mdd, (2007) / 16,470 mdd (Enero-Junio 2008) Creciente déficit comercial • 27,896 mdd, (2007) / 15,402 mdd (Enero-Junio 2008) • China es el segundo proveedor de México • Baja diversificación de las exportaciones mexicanas • Alta variabilidad en montos y productos exportados a China • México es el principal mercado latinoamericano para los productos chinos y el sexto exportador en la región, después de Brasil, Chile, Argentina, Perú y Venezuela Fuente: Secretaría de Economía. 31 Comercio México-China: Ene-Jun’08 (mdd) Principales exportaciones de México a China (60% del total) Partes p/computadoras Otros arts p/ computadoras Aleaciones Demás minerales de cobre Hexanolactama Minerales de cobre Adaptadores de cobre 93 33 98 53 39 108 40 0 20 40 60 80 100 120 Principales productos importados de China (40% del total) 596 Circuitos modulares Aparatos emisores 525 Circuitos modulares especiales 485 403 Circuitos modulares para eléctricos 441 Computadoras 573 Videojuegos 266 Unidades de memoria 0 100 200 300 400 500 600 700 32 México, importaciones de China • Las importaciones de productos de China a México han crecido aceleradamente en los últimos años • Su participación pasó de 0.6% en 1993 a 10.5% en 2007 y en el acumulado a junio 2008 se encuentra en 10.7%. 29,792 26,000 11 24,438 9.5 24,000 México: importaciones provenientes de China, 1993-2006 22,000 20,000 10.5 10 9 8 18,000 7 Monto (mdd, eje izquierdo) 16,000 6 14,000 Participación (%, eje derecho) 12,000 5 10,000 4 8,000 3 6,000 2 4,000 2,000 0 0.6 386 1993 1 0 1994 1996 1998 *Primer Semestre de 2007 Fuente: Secretaría de Economía. 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 33 IV. México - India 34 Comercio México India Exportaciones Crecientes • 1, 024. mdd, (2007) / 784 mdd (Enero-Junio de 2008) Importaciones Crecientes • 1, 207.6 mdd, (2007) / 635 mdd (Enero-Junio de 2008) Ligero déficit comercial • - 184.5 mdd (2007) / 148 mdd (superavit enero-junio 2008) • Alta concentración de las exportaciones mexicanas • Diversificación de las importaciones Fuente: Secretaría de Economía. 35 Comercio México-India, Ene-Jun 2008 (mdd) Principales exportaciones de México a la India (90% del total) Petróleo crudo 518 Unidades de memoria 16 Desperdicios de cobre 9 Componentes para computadoras 9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Principales productos importados de la India (23% del total) 44 Diamantes no industriales Autos de 1000 y 1500 cm3 27 Ácido propiónico 17 Mercancía eléctrica 11 Maquinaria Industrial 11 0 Fuente: Secretaría de Economía 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 36 México, IED proveniente de India • Software • Autopartes • Farmacéutico • Metalúrgica 37 India hoy • No obstante sus resultados, la participación de India como exportador y receptor de IED sigue siendo limitada • Factores que frenan su competitividad: – Limitaciones en su infraestructura física – Altos costos de servicios (energía eléctrica, transporte de carga, etc.) – Excesiva participación de la burocracia –costos de transacción – Falta de flexibilidad en mercado de trabajo – Complejidad del sistema fiscal – Baja efectividad del sistema de justicia 38 V. Comentarios Finales 39 Consejos prácticos CHINA 40 Estrategias de negociación • Hay que ser puntual. Debe mantener al mismo equipo de gente negociando, pues en caso contrario es probable que tenga que empezar todo el proceso desde cero • Se recomienda mantenga un tono de voz suave, una pronunciación nítida y no ser asertiva/o • Para hacer negocios en China, debe primero establecer confianza mutua • Desarrolle buenos contactos locales. • Es recomendable establecer el primer contacto durante una misión comercial 41 Estrategias de negociación • La mejor época para programar un viaje de negocios es de marzo a junio y de septiembre a octubre • Hay que estar preparado para hacer presentaciones ante muchos grupos. Conviene tener disponible entre 25-30 copias de las presentaciones • Es mejor usar blanco y negro para el material de negocios. Los colores tiene una gran significación en China • El numero 4 es mala suerte, nunca regale nada en set de 4 cosas. Tanto el blanco como el negro en China son colores de duelo, de muerte, Nunca regale nada envuelto en papel blanco. Utilice siempre el rojo 42 Etiqueta no formal de negocios • No muestre la suela de sus zapatos o la planta de sus pies • El contacto visual deliberado es considerado algo grosero. Es probable que su interlocutor baje la vista • Los chinos son muy sensibles a títulos y rangos, mencione su cargo y titulo al presentarse • Señalar con el dedo índice es considerado grosero. Si necesita señalar, utilice toda la mano en forma abierta 43 Etiqueta no formal de negocios • Los chinos se inclinan ligeramente para saludar a una persona, aunque luego usualmente se dan la mano • Permita al otro extender su mano primero • Cuando salude, inclínese en diagonal a la otra persona, así no se golpean la cabeza • Deje suficiente espacio para inclinarse, permita a la otra persona "levantarse" primero, es más respetuoso 44 Consejos prácticos INDIA 45 Estrategias de negociación • Reaprenda sus matemáticas: 1 lakh= 1,00,000 10 lakh= 1 mill (10,00, 000) 1 crore= 100 lakh= 10 mill • Busque un colaborador o socio local • En productos industriales requiere un ingeniero como representante • En productos de consumo un agente comercial abrirá puertas • Es mejor iniciar una empresa que comprar parte de una ya establecida 46 Estrategias de negociación • Los negociadores Indios suelen ser duros y regatear en los precios. El no ceder fácilmente creará una imagen de respeto • Una alternativa es dar facilidades, esto es muy apreciado en India debido a que las tasas de interés son relativamente altas • Hay una cultura de negocios jerárquica. Se debe negociar en los más altos niveles de la empresa (con accionistas) • El proceso de negociación es lento, la información se debe de dar gradualmente, habrá muchas reuniones antes de que se puedan negociar los aspectos más importantes. 47 Estrategias de negociación • La atmósfera de negocios es formal, se debe ser reservado y controlado. Los argumentos y actitudes emocionales se ven inadecuados • Pero una vez establecida la relación, el factor “sentimental” es muy importante para hacer negocios en el largo plazo • Las tácticas agresivas de confrontación y de presión para tomar decisiones son contraproducentes • No es buena idea enfatizar errores; de manera similar que en la mayoría de los países asiáticos el guardar las apariencias es esencial 48 Estrategias de negociación • Los negociadores Indios nunca dirán un “No”; usaran la expresión “tratáremos” o prolongarán la negociación, enviaran a un subordinado a finalizar las negociaciones • El estar de acuerdo no establece ninguna relación de negocios, es necesario establecer los acuerdos por escrito en lenguaje local y en ingles • Hay enormes diferencias culturales entre regiones de India, una estrategia exitosa generalmente no funcionará igual en diferentes regiones 49 Etiqueta no formal de negocios • Los Indios se refieren a su país como una potencia mundial, el no estar de acuerdo les molesta • El que un extranjero visitante no conozca su cultura se ve inadecuado • Las cenas de negocios son más frecuentes que los desayunos, para evitar el transito y el clima. Dedican mucho tiempo los aperitivos, antes de la cena; al terminar la cena se levantan y se van • El saludo tradicional consiste en juntar las palmas con los pulgares apuntando hacia arriba, bajo la barbilla, inclinar ligeramente la cabeza y decir “Namaste”. Con extranjeros el saludo más frecuente es un saludo de manos gentil al llegar y retirarse 50 Etiqueta no formal de negocios • Otras formas de contacto en el saludo como besos, abrazos o palmadas, se ven mal • Durante las negociaciones los Indios mueven su cabeza de derecha a izquierda, lo cual quiere decir que entienden lo que se les está diciendo • Evitar las conversaciones de temas como la pobreza, religión o la relación con Pakistan y el clima. Los temas favoritos son: Arte, vivir en otros países y el cine (India es el productor de películas más grande del mundo) • Las mejores horas para establecer reuniones en India son a las 11:00 o 16:00 hrs 51 Comentarios Finales –Dhanyawaad –Xie xie –Gracias 52