Download Slide 1 - Secretaría de Economía
Document related concepts
Transcript
INFORME SOBRE LAS INVERSIONES EN EL MUNDO 2012 (World Investment Report, WIR) Hacia una nueva generación de políticas de inversion México, DF, 5 de julio de 2012 1 Datos clave En 2011 los flujos globales de IED alcanzaron 1.5 billones de dólares* 16% mayor al 2010 23% por abajo del pico registrado en 2007 Las economías en desarrollo y transición atrajeron más de la mitad de los flujos globales de IED (45 y 6% respectivamente) Optimismo con cautela para los siguientes años crecimiento moderado pero constante • 2012: 1.6 billones de dólares • 2013: 1.8 billones de dólares • 2014: 1.9 billones de dólares * 1 billón en español = 1 trillón en inglés 2 En 2011 los flujos de IED crecieron 16 %, excediendo los niveles promedio pre-crisis y alcanzando 1.5 billones de dólares, a pesar de la inestabilidad económica global Flujos de IED (Miles de millones de dólares) 1 976 1 791 1 524 1 473 1 198 Promedio pre-crisis 2005-2007 2007 2008 2009 1 309 2010 2011 3 Los flujos IED crecieron en todos los grupos de países Flujos de IED globales y por grupos de países, 1995-2011 (Miles de millones de dólares) Mundo Países en desarrollo En transición Países desarrollados l l 51% 4 Los 20 principales países receptores de IED Flujos de IED en los primeros 20 países y ranking, 2011 (Millones de dólares) Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País Estados Unidos (1) China (2) Bélgica (3) Hong Kong (4) Brasil (8) Singapur (7) Reino Unido (5) Islas Vírgenes Británicas (6) Federación Rusa (10) Australia (12) Francia (13) Canadá (17) Alemania (9) India (16) España (11) Italia (27) México (18) Indonesia (23) Luxemburgo (26) Chile (22) IED 226,937 123,985 89,142 83,156 66,660 64,003 53,949 53,717 52,878 41,317 40,945 40,932 40,402 31,554 29,476 29,059 19,554 18,906 17,530 17,299 Nota: los números entre paréntesis indican la posición ocupada en 2010. Fuente: elaboración propia con datos de la UNCTAD. 5 Los flujos de IED provenientes de los mercados emergentes se redujeron ligeramente, aunque se mantienen altos Participación en los flujos mundiales de salida de IED por grupos de países, 2000–2011 (Porcentajes) Países desarrollados Países en desarrollo y en transición 6 Los 20 principales países emisores de IED Flujos de salida de IED en los primeros 20 países y ranking, 2011 (Millones de dólares) Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 32 País Estados Unidos (1) Japón (8) Reino Unido (12) Francia (4) Hong Kong (3) Bélgica (9) Suiza (6) Federación Rusa (11) China (5) Islas vírgenes Británicas (7) Alemania (2) Canadá (13) Italia (15) España (14) Países Bajos (10) Austria (33) Suecia (19) Singapur (18) Dinamarca (40) República de Corea (16) Mexico (23) IED 396,656 114,353 107,086 90,146 81,607 70,706 69,612 67,283 65,117 62,507 54,368 49,569 47,210 37,256 31,867 30,451 26,850 25,227 23,413 20,355 8,946 Nota: los números entre paréntesis indican la posición ocupada en 2010. Fuente: elaboración propia con datos de la UNCTAD. 7 Los flujos globales de IED corren el riesgo de perder impulso en 2012, aunque las proyecciones para 2013 y 2014 muestran un crecimiento constante Flujos globales de IED (Miles de millones de dólares) Referencia Escenario basado en shocks macroeconómicos Se espera que la IED mundial se estabilice en 1.6 billones en 2012, alcance 1.8 billones en 2013 y 1.9 billones en 2014, condicionado a que no existan shocks macroeconómicos… 8 La incertidumbre de los inversionistas es alta en el corto plazo, pero las perspectivas en el mediano plazo son moderadamente optimistas Percepción de las ETN sobre el clima global de inversión, 2012–2014 (Porcentaje de respuestas de la Encuesta Mundial sobre Perspectivas de Inversión o WIPS) Optimista y muy optimista Neutral Pesimista y muy pesimista 9 Para las empresas trasnacionales (ETN), las economías en transición y desarrollo figuran como prospectos atractivos de inversión en el mediano plazo Los 21 países más atractivos para invertir en 2012–2014, según las ETN (Porcentaje de respuestas del WIPS que seleccionaron al país como principal destino de inversión) 1 China (1) 2 Estados Unidos (2) 3 India (3) 4 Indonesia (6) 5 Brasil (4) 6 Reino Unido (13) 6 Australia (8) 8 Rusia (5) 8 Alemania (8) 8 Tailandia (12) 11 Viet Nam (11) 12 México (10) 13 Japón (-) 14 Polonia (6) 14 Sudáfrica (-) 14 Países Bajos (-) 17 Suecia (-) 17 República de Corea (-) 19 Francia (19) 19 Italia (-) 19 Malasia (19) 0 10 20 30 40 50 Nota. Con base en la respuesta de 174 ETN. Los números entre paréntesis indican el lugar ocupado en la encuesta anterior. Fuente: elaboración propia con datos del World Investment Report 2012. UNCTAD. 10 Las políticas nacionales a nivel global continúan siendo favorables a la IED Cambios en políticas nacionales, 2000 – 2011 (Porcentaje de medidas) 11 Se continúan negociando tratados de inversión, aunque a menor ritmo y con mayor enfoque regional Tratados de inversión, 1980 – 2011 (Número de tratados de inversión) 12 Desafíos de las políticas públicas nacionales Es prioritario movilizar la inversión y asegurar que contribuya al desarrollo sustentable Es menester acompañar al mercado de marcos regulatorios e institucionales Las “políticas de nueva generación” buscan: Crear sinergias con objetivos más amplios de desarrollo Integrar políticas hacia ese fin Fomentar comportamiento corporativo responsable de las empresas Asegurar la eficacia de políticas públicas 13 UNCTAD lanza el Marco de Política de Inversión para el Desarrollo Sustentable (IPFSD, por sus siglas en inglés) Principios Básicos Criterios para políticas de inversión Guía para políticas nacionales Elementos de tratados de inversión Guía para formular políticas de inversión y regulaciones así como para asegurar su eficacia Alternativas para fortalecer la dimensión de desarrollo de los tratados 14 IPFSD: principios básicos 1. Inversión para el desarrollo sustentable 2. Coherencia en las políticas 3. Instituciones y gobernanza 4. Dinamismo en la política pública 5. Balance entre derechos y obligaciones 6. Derecho a regular 7. Apertura a la inversión 8. Protección y trato a la inversión 9. Promoción y facilitación a la inversión 10.Gobierno corporativo y conducta responsable 11.Cooperación internacional 15 Perfil de México En 2011 Posición de México como receptor mundial 2006-2011 15 16 17 17 18 19 20 17 18 18 Posición de México como receptor mundial 19 2006-2011 21 22 23 22 2006 2007 2008 2009 2010 2011 15 16 17 18 20 21 22 El acervo de IED ascendió a 302,309 mdd y representa el 26.3% del PIB Ocupó el 7º lugar entre los países en desarrollo y el 17 a escala mundial Fuente: elaboración propia con datos de UNCTAD. 17 19 México recibió 19,554 mdd equivalentes al 8% de la formación bruta de capital fijo 17 Empresas mexicanas en el mundo 18 19 18 Dentro de las principales 100 ETN no financieras en el mundo (2011) • Cemex, SAB de CV 22 23 Fuente: elaboración propia con datos de UNCTAD. Dentro de las principales 100 ETN no financieras en los países en vías de desarrollo (2011) • Cemex, SAB de CV • América Móvil, SAB de CV • Fomento Económico Mexicano, SAB • Grupo Bimbo, SAB de CV 16 En 2011, México recibió 6% menos flujos de IED respecto de 2010 No obstante, la cifra de 2011 seguirá un patrón de actualización IED hacia México (Miles de millones de dólares) 31.5 27.1 24.8 24.4 20.7 20.1 16.1 15.2 19.6 -6% 2.5 Promedio 1980-1993 Promedio 1994-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: elaboración propia don datos de la Secretaría de Economía. 17 Actualizaciones y expectativas La expectativa para 2012 según la Encuesta de Expectativas del Banco de México (junio) es de 19,530 mdd No obstante, dicha expectativa es generalmente superada por las cifras actualizadas e inclusive las originalmente reportadas CIFRAS DE IED: ORIGINALES, ACTUALIZADAS Y EXPECTATIVAS (millones de dólares) Expectativas en la encuesta de enero Cifra originalmente Actualizada un reportada año después del mismo año*/ Actualizada a marzo de 2012 2008 19,117.0 18,589.3 23,229.1 27,140.5 2009 13,961.0 11,417.5 15,205.7 16,119.3 2010 18,391.0 17,725.9 20,207.6 20,708.6 2011 18,405.0 19,439.8 -- 19,554.4 */ Encuesta mensual sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y el Banco de México. 18 Impacto de la IED en México La IED que llega a México se canaliza en un 45.3% al sector manufacturero Dicho sector ha contribuido de forma significativa al PIB (18.9%) El salario real promedio en la manufactura es mayor al de otros sectores PIB REAL POR SECTOR ECONÓMICO 1994-2011*/ (participación porcentual) IED POR SECTOR ECONÓMICO DE DESTINO, 1994-2011 (participación porcentual) Manufacturas 10.1% 3.2% 3.4% 4.0% 5.1% Servicios financieros 45.3% Comercio 18.9% 3.8% 39.7% Info. en medios masivos 8.8% Serv. de apoyo a los negocios Minería Serv. Inmobiliarios 20.1% 15.0% Resto 10.9% 5.9% 3.0% 2.8% */ Calculado con base en los promedios trimestrales a precios de 2003. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y la SE. 19 Impacto de la IED en México La IED se dirige a subsectores manufactureros sumamente dinámicos y de alto valor agregado PIB REAL DE SUBSECTORES MANUFACTUREROS SELECCIONADOS, 1993-2011 (Índice 1993=100) 300 250 200 150 100 50 1993 1995 Equipo de transporte (2) Productos de cuero (20) Total Manufacturas 1997 1999 2001 2003 Insumos textiles (17) Equipo y aparatos eléctricos (6) 2005 2007 2009 2011 Equipo de computación (4) Industria de la madera (21) Nota: los números entre paréntesis indican la posición en la recepción de flujos de IED dentro de los 21 subsectores del las manufacturas en el periodo 1999-2011 debido a la disponibilidad de información de IED por subsector. Los siete subsectores manufactureros que más IED reciben concentran el 68.1% del empleo total en las manufacturas 20 Impacto de la IED en México El crecimiento de las exportaciones manufactureras ha ido de la mano con el crecimiento de los flujos de IED hacia ese mismo sector EXPORTACIONES MÉXICANAS NO PETROLERAS POR SECTOR E IED EN MANUFACTURAS 1980-2011 (miles de millones de dólares) 300 IED Exportaciones 12 250 10 200 8 150 6 100 4 50 2 0 0 80 82 84 Extractivas 86 88 90 Agropecuarias 92 94 96 98 Manufacturas 00 02 04 06 08 10 Tendencia IED manufacturas Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y de la Secretaría de Economía. 21 Gracias por su atención Para mayor información visite las páginas de la UNCTAD: www.unctad.org/diae y www.unctad.org/wir www.unctad.org/fdistatistics www.unctad.org/ipfsd 22