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Diagnóstico del Comercio Internacional Forestal de México 1era Etapa de la Estrategia Forestal Mexicana Unidad de Cooperación y Financiamiento Dirección de Comercio Internacional Índice de la Investigación - I Resumen Ejecutivo Tratados de Libre Comercio Bilaterales Tratado de Libre Comercio con Triángulo del Norte 134 18 El Salvador 135 Bolivia 19 Guatemala 142 Chile 27 Honduras 149 Costa Rica 35 Israel 43 Argentina 157 Japón 51 Australia 164 Nicaragua 59 Brasil 171 Uruguay 67 China 178 75 Indonesia 185 Estados Unidos de América 76 Malasia 192 Canadá 83 Perú 199 90 Rusia 206 Islandia 91 Taiwán 213 Liechtenstein 98 Tratado de Libre Comercio de América del Norte Tratado de Libre Comercio con AELC Noruega 105 Suiza 112 Tratado de Libre Comercio con el G-3 2 4 119 Colombia 120 Venezuela 127 Países sin Tratado de Libre Comercio 156 Índice de la Investigación - II Tratado de Libre Comercio con Unión Europea 3 219 Tratado de Libre Comercio con Unión Europea Unión Europea 220 Hungría 315 Alemania 231 Irlanda 322 Austria 238 Italia 329 Bélgica 245 Letonia 336 Chipre 252 Lituania 343 Dinamarca 259 Luxemburgo 350 Eslovaquia 266 Malta 357 Eslovenia 273 Países Bajos 364 España 280 Polonia 371 Estonia 287 Portugal 375 Finlandia 294 Reino Unido 385 Francia 301 República Checa 392 Grecia 308 Suecia 399 Resumen Ejecutivo 4 Introducción El Diagnóstico del Comercio Forestal Mexicano a Nivel Mundial, surge por la necesidad de desarrollar políticas claras y precisas que impulsen el fortalecimiento de este sector como clave en las actividades económicas en México. Es por eso, que este proyecto busca presentar, de una manera integral, la posición que México sostiene con respecto a cada uno de sus principales socios comerciales, identificando factores clave de desarrollo forestal, los productos más exportados, los más importados, y el comportamiento general tanto de exportaciones como de importaciones, así como de la Balanza Comercial Forestal. En este resumen ejecutivo, se pretende mostrar la situación del Comercio Forestal Mexicano y el comportamiento de sus flujos comerciales. Debido a las características de la fuente (Secretaría de Economía), los datos incluidos en esta investigación parten desde el inicio del segundo trimestre del año 2002 hasta diciembre de 2002, el año 2003 completo y el año 2004 completo. Este es un dato muy importante para considerar al interpretar los números contenidos en este informe, dado que es después de este periodo, que la Secretaría de Economía utiliza una nueva nomenclatura de clasificación arancelaria. 5 Para el desarrollo de este proyecto, se ha considerado todos los productos forestales madereros que integran la Cadena de Valor Forestal (desde materias primas hasta muebles de madera) Capítulos considerados de la TIGIE Cap. Descripción 44 Madera, carbón y manuf. de madera 45 Corcho y sus manuf. 46 Espartería o cestería 47 Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón 48 Papel y cartón; manuf. de pastas forestales 49 Productos editoriales, manuscritos 94.03 Muebles de Madera México es el País con más Acuerdos de Libre Comercio en el Mundo… 6 Es necesario conocer el impacto que esta situación tiene en el Sector Forestal Mexicano… Exportaciones Forestales Mexicanas Mundiales por Destino Comportamiento de las Exportaciones Forestales Mexicanas (2002-2004) Participación de Mercado de Exportaciones Mexicanas en el Sector Forestal (por Acuerdos de Libre Comercio) 3,000,000,000 2,500,000,000 3% 0% 4% 3% 2% 2% 2,000,000,000 TLCAN 1,500,000,000 TLCUE TLC G-3 1,000,000,000 TLC Triángulo del Norte 500,000,000 - Países sin TLC TLC Bilaterales TLC EFTA Valor 2002 abr-dic (USD) Volumen 2002 abrdic (kg) Valor 2003 (USD) Volumen 2003 (kg) Valor 2004 (USD) Volumen 2004 (kg) 55,177,297 49,312,294 78,248,190 31,317,413 83,571,366 53,754,627 132,733 35,214 201,000 12,425 304,178 114,065 TLC Triángulo del Norte 44,383,184 77,714,174 57,194,747 100,136,176 67,996,015 151,834,589 TLC Bilaterales 37,311,658 34,538,010 55,340,992 40,190,860 57,123,652 45,191,109 TLC G-3 40,849,640 11,535,485 37,752,855 12,075,657 46,009,060 17,377,000 TLCUE 28,569,240 15,181,089 34,326,934 20,388,943 37,732,746 17,827,087 TLCAN 1,358,670,170 TLC EFTA Exportaciones totales 1,565,093,922 1,131,459,406 1,717,050,895 1,967,215,204 1,855,306,667 2,440,863,031 1,319,775,672 1,980,115,613 2,171,336,678 2,148,043,684 2,726,961,508 Fuente: Secretaría de Economía 2005 • • • 7 La alta dependencia que las exportaciones forestales mexicanas sostienen con un solo mercado (TLCAN), reflejan una falta de conocimiento que tiene el sector forestal mexicano del resto de los mercados internacionales y de los beneficios de los Acuerdos de Libre Comercio suscritos por México Existe una gran oportunidad para colocar los productos de origen forestal mexicanos en mercados de un buen poder adquisitivo, debido a que México demuestra ser competitivo en el mercado más grande del mundo, desarrollando productos de valor agregado medio y medio-alto. La tasa de crecimiento anual 2003-2004, es de 8.5%, lo cuál muestra un crecimiento muy pequeño en la cantidad de exportaciones mexicanas a los mercados mundiales. Países sin TLC 86% Región Exportaciones Forestales Países con TLC TLCAN TLCUE TLC G-3 TLC Triángulo del Norte TLC Bilaterales TLC EFTA Países sin TLC 2002-2004 Valor (USD) % de Valor $ 5,693,253,219 100.0% $ 5,476,256,366 96.2% $ 4,931,027,732 86.6% $ 100,628,920 1.8% $ 124,611,555 2.2% $ 169,573,946 3.0% $ 149,776,302 2.6% $ 637,911 0.0% $ 216,996,853 3.8% Fuente: Secretaría de Economía 2005 Las exportaciones forestales mexicanas, se dirigen en su gran mayoría a mercados conocidos, en donde existe un alto vínculo cultural, y en el que esfuerzo para acceder dichos mercados, es mínimo. • El mercado TLCAN, recibe el 86.6% de nuestras exportaciones forestales. • El Triángulo del Norte, (Honduras, Guatemala y El Salvador), recibe el 3.0% del total de exportaciones • TLC’s Bilaterales (excepto por Israel y Japón, son países de latinoamérica), reciben el 2.6% del total de exportaciones forestales mexicanas. Países destino de Exportaciones Forestales Mexicanas Comercio Forestal Exportaciones Totales Países con TLC TLCAN Estados Unidos de América Canadá TLC Triángulo del Norte Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua TLC G-3 Venezuela Colombia TLC Bilaterales Costa Rica Chile Bolivia Japón Uruguay Israel Unión Europea TLC EFTA Suiza Noruega Liechtenstein Islandia Países sin TLC Brasil China Indonesia Malasia El Resto de los países Valor 2004 (USD) 2,148,043,684 2,064,472,318 1,855,306,667 1,845,931,779 9,374,888 67,996,015 32,732,841 16,464,082 9,853,619 8,945,473 46,009,060 27,401,573 18,607,487 57,123,652 45,111,150 10,279,513 751,669 626,671 296,054 58,595 37,732,746 304,178 127,767 153,505 11,516 11,390 83,571,366 763,950 1,134,315 281,263 100,890 81,290,948 Volumen 2004 (kg) 2,726,961,508 2,673,206,881 2,440,863,031 2,433,089,220 7,773,811 151,834,589 84,817,869 35,377,413 20,206,068 11,433,239 17,377,000 8,345,571 9,031,429 45,191,109 41,026,632 3,000,462 350,910 673,505 131,078 8,522 17,827,087 114,065 34,042 50,063 29,806 154 53,754,627 295,928 656,645 111,886 26,658 52,663,510 Valor 2002Volumen 20022004 2004 5,693,253,219 6,218,073,858 5,476,256,366 6,083,689,524 4,931,027,732 5,539,537,641 4,903,516,342 5,523,188,912 27,511,390 16,348,729 169,573,946 329,684,939 85,536,621 184,433,035 41,287,312 75,601,439 24,921,438 47,540,025 17,828,575 22,110,440 124,611,555 40,988,142 80,927,122 21,759,041 43,684,433 19,229,101 149,776,302 119,919,979 114,035,545 97,777,480 30,858,667 20,142,834 2,032,325 749,526 1,914,507 1,039,625 777,238 197,782 158,020 12,732 100,628,920 53,397,119 637,911 161,704 388,748 58,893 169,010 52,231 26,218 49,716 53,935 864 216,996,853 134,384,334 3,081,717 1,275,418 2,768,758 1,380,341 615,517 264,688 467,640 1,933,913 210,063,221 129,529,974 % (20022004) 100.00% 96.19% 86.61% 86.13% 0.48% 2.98% 1.50% 0.73% 0.44% 0.31% 2.19% 1.42% 0.77% 2.63% 2.00% 0.54% 0.04% 0.03% 0.01% 0.00% 1.77% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 3.81% 0.05% 0.05% 0.01% 0.01% 3.69% TLCAN: es el mercado más importante para México. En él se encuentra el principal socio comercial en materia forestal, los EUA con el 86.13% del comercio forestal total. Triángulo del Norte: un mercado muy atractivo para la industria forestal mexicana por su cercanía cultural y logística. Son países con un menor grado de desarrollo industrial, aprovechando esta oportunidad, una parte importante de productos mexicanos acceden aquí. TLC G-3: La cercanía cultural, aunado al desarrollo económico de ambos países, representa una ventana importante de oportunidad para la “venta de cultura” mexicana. TLC’s Bilaterales: con excepción de Costa Rica y Chile (países latinoamericanos); estos Acuerdos se encuentran en un amplio desaprovechamiento (sobretodo mercados como Japón e Israel, que destacan por su alto poder adquisitivo) TLCUE: A pesar de su gran potencial en poder adquisitivo y tamaño, este mercado no ha sido aprovechado correctamente. El 68% de las exportaciones a la UE, son dirigidas a España, Alemania y Reino Unido. TLC EFTA: Un mercado desconocido con un alto poder adquisitivo; oportunidad para la promoción de la cultura mexicana (mueble, artesanías, impresos y libros) En el 2004, solo se exportaron 83.6 mdd del total de 2 mil 148 mdd exportados a nivel mundial en el resto de los países con los que México no cuenta con un Acuerdo de Libre Comercio. Fuente: Secretaría de Economía 2005 Comercio Forestal Exportaciones Forestales • Los 20 países destino de las exportaciones forestales mexicanas, representan el 98.2% del total de las exportaciones. • 7 de los principales 20 países destino de las exportaciones forestales mexicanas, son países con los que México no cuenta con un Acuerdo de Libre Comercio, representando el 2.8% del total de las exportaciones. • Las exportaciones a Latinoamérica representan el 10.2% del total de las exportaciones, con 14 de los 20 principales destinos de exportaciones. • Salvo EUA, en el 2004, ningún destino representó más de 50 mdd anuales en exportaciones para México. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Estados Unidos de América Costa Rica Guatemala Venezuela Colombia El Salvador Puerto Rico España Panamá Chile Canadá República Dominicana Honduras Perú Cuba Nicaragua Reino Unido Alemania Emiratos Arabes Unidos Ecuador Resto del Mundo Valor 2004 Volumen 2004 (USD) (kg) 2,148,043,684 2,726,961,508 1,845,931,779 2,433,089,220 45,111,150 41,026,632 32,732,841 84,817,869 27,401,573 8,345,571 18,607,487 9,031,429 16,464,082 35,377,413 11,189,420 6,880,467 14,797,452 9,594,565 13,261,808 8,377,174 10,279,513 3,000,462 9,374,888 7,773,811 9,587,047 2,172,960 9,853,619 20,206,068 7,848,016 1,939,076 5,788,807 5,051,558 8,945,473 11,433,239 3,480,314 791,234 5,938,875 2,807,346 6,861,024 3,191,342 4,443,761 1,620,477 40,144,755 30,433,595 Fuente: Secretaría de Economía 2005 Valor 2002- Volumen 20022004 2004 5,693,253,219 6,218,073,858 4,903,516,342 5,523,188,912 114,035,545 97,777,480 85,536,621 184,433,035 80,927,122 21,759,041 43,684,433 19,229,101 41,287,312 75,601,439 36,672,155 10,902,822 34,398,227 15,619,699 31,906,170 15,726,239 30,858,667 20,142,834 27,511,390 16,348,729 26,514,528 9,517,375 24,921,438 47,540,025 23,340,723 7,840,618 18,640,521 32,170,432 17,828,575 22,110,440 14,239,127 2,871,372 12,909,199 9,381,854 11,457,756 5,259,518 11,368,631 4,011,184 101,698,737 76,641,709 % (20022004) 100.0% 86.1% 2.0% 1.5% 1.4% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 1.8% Exportaciones Forestales Mexicanas por Capítulo Valor y Volumen de las Exportaciones del Sector Forestal Mexicano desde abril de 2002 hasta diciembre de 2004 % de Participación por Capítulos de las Exportaciones Forestales Mexicanas a Nivel Mundial (abril 2002-diciembre 2004) 3,000,000,000 17.3% 2,500,000,000 2,000,000,000 16.9% 0.5% 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 - Valor 2002 abr-dic Volumen 2002 abrValor 2003 (USD) Volumen 2003 (kg) Valor 2004 (USD) Volumen 2004 (kg) dic (kg) (USD) 293,838,979 4,097,765 346,832,509 5,452,612 321,090,299 4,007,381 pzas. Capítulo 49 224,363,122 242,758,673 294,110,822 312,390,627 317,146,578 307,261,746 pzas. Capítulo 48 751,175,808 716,450,504 972,488,655 1,446,913,387 1,078,210,065 1,841,254,684 Capítulo 47 20,249,928 104,397,327 24,798,818 127,687,044 26,074,182 249,605,646 Capítulo 46 1,582,062 428,052 3,202,956 671,286 4,846,796 877,164 Capítulo 45 2,856,647 1,479,534 6,863,009 2,208,261 17,069,927 5,498,818 Capítulo 44 271,027,376 250,163,817 331,818,844 276,013,461 383,605,837 318,456,069 1,565,093,922 1,319,775,672 1,980,115,613 2,171,336,678 2,148,043,684 2,726,961,508 Fuente: Secretaría de Economía 2005 • • • • 9 Capítulo 44 1.2% Capítulo 45 Capítulo 46 14.7% Capítulo 94 Exportaciones 0.2% El sector forestal mexicano se especializa en productos de un valor agregado medio-bajo, medio y medio-alto, es decir, son productos que requieren ser sometidos a ciertos procesos industriales, pero sin requerir tecnologías muy avanzadas para su desarrollo, y que van dirigidos a mercados que no exigen estándares muy altos de especialización y calidad (pañales, cajas de cartón, clasificadores o carpetas). De igual manera, los productos pertenecientes al capítulo 44, son en su mayor parte, materiales para el sector de la construcción (puertas, molduras, marcos de madera) que requieren un valor agregado medio para su desarrollo. México es un gran productor y desarrollador de cultura, sin embargo, actualmente, la manera de hacer negocios en este sector cambiará drásticamente debido al desarrollo de la “sociedad de la información”, sobretodo en los EUA, lo cuál afectará de forma considerable a las industrias que no estén preparadas para adaptarse a estos cambios. Para la industria mueblera, que representa 1/5 de las exportaciones forestales mexicanas, los cambios en las exigencias de los mercados internacionales hacia productos de origen sustentable, serán claves para la supervivencia de la industria mexicana ante la competitividad mundial. Capítulo 47 Capítulo 48 Capítulo 49 Capítulo 94 49.2% Fuente: Secretaría de Economía 2005 La fortaleza del Sector Forestal Mexicano Maderero se basa en 4 principales sub-sectores: • En primer lugar, el Capítulo 48 (Papel, cartón y manufacturas forestales), con el 49.2% de las exportaciones. • Capítulo 44 (Madera, carbón y manufacturas de madera), con el 17.3% de las exportaciones • Capítulo 94 de Muebles de madera (16.9%) • Productos editoriales y manuscritos (capítulo 49), con el 14.7% del total de las exportaciones. El resto de los sub-sectores son prácticamente imperceptibles y no son competitivos a nivel internacional, o no existen en México. Los 20 productos forestales mexicanos más exportados al mundo Fracción Descripción Exportaciones Totales Comercio Total Valor 2004 (USD) Volumen 2004 (kg) Valor 20022004 (USD) Volumen 20022004 (kg) % (20022004) 2,148,043,684 2,726,961,508 5,693,253,219 6,218,073,858 100.0% 1 4818.40.01 Pañales 310,967,694 1,297,915,324 710,067,778 2,599,540,092 12.5% 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 160,224,259 2,282,677 509,246,846 7,092,636 8.9% 3 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 103,248,696 1,026,858 312,807,754 4,793,731 5.5% 4 4820.30.01 Clasificadores, carpetas, y cubiertas para documentos 97,152,324 37,173,883 263,349,922 95,291,358 4.6% 5 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 77,423,639 27,684,653 182,431,408 58,378,535 3.2% 6 4414.00.01 Marcos de madera para fotografías, cuadros y usos similares 58,481,953 22,916,654 180,402,224 86,853,139 3.2% 7 4819.10.01 Cajas de Papel o cartón corrugado 54,307,276 68,878,420 171,502,362 173,201,226 3.0% 8 4823.90.99 Los demás artículos de papel, guata, cartón, celulosa, etc 56,271,792 25,440,126 166,454,087 80,646,294 2.9% 9 4803.00.99 Los demás papeles de uso doméstico para la higiene de guata, napa, estampados. 53,807,813 67,518,011 163,069,871 209,447,202 2.9% 10 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 60,435,750 17,798,739 152,033,963 44,054,644 2.7% 11 4818.90.99 Los demás papeles usados para fines sanitarios 44,131,410 7,305,110 151,467,496 19,500,509 2.7% 12 4409.10.01 Listones y molduras de madera para muebles, marcos, interiores, conducciones eléctricas, etc 65,389,631 9,096,547 140,517,460 24,727,697 2.5% 13 4901.99.99 Los demás libros e impresos 42,397,328 170,181,580 127,305,991 551,854,473 2.2% 14 4818.20.01 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 56,419,433 44,599,758 126,184,853 101,493,731 2.2% 15 4418.20.01 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 38,854,315 11,461,827 105,863,355 29,651,210 1.9% 16 4821.90.99 Las demás etiquetas de papel o cartón 49,581,955 11,930,906 105,583,997 25,074,375 1.9% 17 4909.00.01 Tarjetas impresas o ilustradas, con adornos o con sobres 39,077,802 4,372,683 96,927,354 10,628,921 1.7% 18 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 31,486,713 9,724,766 89,889,039 22,245,565 1.6% 19 9403.30.01 Muebles de Madera para Oficinas 29,582,723 336,300 74,896,278 854,666 1.3% 20 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 24,799,498 9,245,595 73,651,720 24,933,839 1.3% 694,001,680 880,071,091 1,789,599,461 2,047,810,015 31.4% Resto de Fracciones • Los 20 principales productos forestales de exportación mexicana, representan el 69.6% del total de las exportaciones forestales. • La fracción 4818.40.01, correspondiente a pañales, representa 12.5% del total de las exportaciones mexicanas a nivel mundial (producto dirigido a mercados en expansión demográfica – EUA y Latinoamérica); oportunidad a países Asiáticos y del Medio Oriente. • Destaca la proyección que los muebles de madera mexicanos tienen a nivel internacional dentro de los 20 principales productos, ya que se realizan a través de 3 fracciones del capítulo 94, representando el 15.7% del total de exportaciones. 10 Importaciones Forestales Mexicanas por País de Origen Participación de Mercado de Importaciones Mexicanas en el Sector Forestal (por Acuerdos de Libre Comercio) abr 2002 - dic 2004 C omportamiento de las Importaciones Forestales Mexicanas (abr 2002 - dic 2004) 0.1% 0.2% 8.8% 1.2% 5.1% 8,000,000,000 7,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 TLCAN TLCUE 3,000,000,000 9.9% TLCs Bilaterales 2,000,000,000 TLC G-3 TLC EFTA 1,000,000,000 - TLC Triángulo del Norte Sin TLC Valor 2002 abrdic (USD) Volumen 2002 abr-dic (kg) Valor 2003 (USD) Volumen 2003 (kg) Valor 2004 (USD) Volumen 2004 (kg) 353,363,575 323,093,709 528,417,275 460,457,014 585,969,946 482,193,469 TLC Triángulo del Norte 3,964,791 5,884,272 6,661,291 10,665,602 7,947,789 8,403,165 TLC EFTA 7,443,007 5,183,363 10,393,755 6,682,161 13,586,287 8,894,598 TLC G-3 58,200,119 31,080,904 72,577,731 80,778,122 78,346,094 53,295,262 TLCs Bilaterales 211,317,469 290,508,470 299,074,615 376,587,327 343,972,047 234,244,620 Sin TLC TLCUE TLCAN Importaciones Forestales 424,125,095 262,852,164 598,348,117 363,494,945 643,963,833 474,366,546 3,370,742,032 4,429,156,088 4,419,241,626 5,337,844,508 4,328,873,514 5,844,346,298 5,722,812,908 7,021,478,079 4,804,888,660 6,478,674,656 6,156,940,849 7,418,338,509 Fuente: Secretaría de Economía 2005 • • 11 El monto de importaciones forestales de México provenientes de todo el mundo, se encuentra en su gran mayoría, dirigido por el comportamiento de importaciones del mercado TLCAN (75%) Esta dependencia es diversificada en gran parte, debido a la participación en aumento de los productos provenientes de la Unión Europea y del desarrollo forestal de los países sudamericanos con los que México cuenta con Acuerdos de Libre Comercio. • La oportunidad de negocios para el sector forestal mexicano, se encuentra en la importación de materias primas forestales, extrayendo recursos naturales ajenos y conservando los propios, para de esta manera, colocar a México en el principal transformador de materias primas forestales del hemisferio. • La tasa de crecimiento anual 2003-2004, es de 10.8%, lo cuál muestra un crecimiento considerable del monto total de importaciones, de las cuáles, una gran parte son para consumo interno. 74.6% Región Total Imporaciones TLCAN TLCUE TLCs Bilaterales TLC G-3 TLC EFTA TLC Triángulo del Norte Sin TLC 2002-2004 Valor (USD) % de Valor 16,752,177,042 100% 12,504,504,206 74.6% 1,666,437,045 9.9% 854,364,131 5.1% 209,123,944 1.2% 31,423,049 0.2% 18,573,871 0.1% 1,467,750,796 8.8% Fuente: Secretaría de Economía 2005 Las importaciones forestales mexicanas, provienen en gran parte, de mercados con un mayor desarrollo de sus sectores forestales: • Casi 3/4 partes de las importaciones totales provienen de los países TLCAN. • México importa cerca del 10% de productos provenientes de la Unión Europea. • Los TLC’s Bilaterales son una fuente importante de productos forestales, con un 5.1% del total de importaciones (encabezados por Chile y Japón) • El resto de los países (incluyendo los bloques EFTA, G3 y Triángulo del Norte), representan el 10.4% del total de las importaciones forestales. Países de Origen de Importaciones Forestales Mexicanas Valor 2004 (USD) Importaciones Totales Países con TLC TLCAN Estados Unidos de América Canadá TLCUE TLCs Bilaterales Chile Japón Bolivia Uruguay Costa Rica Nicaragua Israel TLC G-3 Colombia Venezuela TLC EFTA Suiza Noruega Liechtenstein Islandia TLC Triángulo del Norte Guatemala El Salvador Honduras Sin TLC China Brasil Malasia Perú Indonesia Resto del Mundo 6,478,674,656 5,892,704,710 4,804,888,660 4,536,028,203 268,860,457 643,963,833 343,972,047 288,603,324 44,519,956 3,988,814 2,827,902 2,679,265 898,685 454,101 78,346,094 59,190,898 19,155,196 13,586,287 8,510,494 5,071,071 2,009 2,713 7,947,789 5,027,359 1,911,104 1,009,326 585,969,946 164,695,086 150,084,305 60,329,111 53,418,973 29,419,978 128,022,493 Volumen 2004 Volumen 2002- % (2002Valor 2002-2004 (kg) 2004 2004) 7,418,338,509 16,752,177,042 19,777,661,096 100.0% 6,936,145,040 15,284,426,246 18,511,916,904 91.2% 6,156,940,849 12,504,504,206 16,298,995,383 74.6% 5,849,124,905 11,846,527,270 15,486,738,932 70.7% 307,815,944 657,976,936 812,256,451 3.9% 474,366,546 1,666,437,045 1,100,713,655 9.9% 234,244,620 854,364,131 901,340,417 5.1% 220,288,467 651,082,004 548,091,297 3.9% 10,117,475 169,177,776 190,138,323 1.0% 1,064,526 14,362,666 1,494,930 0.1% 981,555 11,278,622 156,424,336 0.1% 1,066,024 4,590,462 4,191,113 0.0% 632,399 2,656,081 678,239 0.0% 94,174 1,216,520 322,179 0.0% 53,295,262 209,123,944 165,154,288 1.2% 21,841,475 159,801,702 96,012,986 1.0% 31,453,787 49,322,242 69,141,302 0.3% 8,894,598 31,423,049 20,760,122 0.2% 4,959,649 17,529,029 9,799,857 0.1% 3,934,826 13,883,986 10,959,682 0.1% 48 6,428 231 0.0% 75 3,606 352 0.0% 8,403,165 18,573,871 24,953,039 0.1% 6,570,772 11,493,859 19,725,784 0.1% 1,055,699 4,507,108 2,736,728 0.0% 776,694 2,572,904 2,490,527 0.0% 482,193,469 1,467,750,796 1,265,744,192 8.8% 83,559,402 371,478,707 192,739,695 2.2% 204,380,478 360,623,820 470,526,085 2.2% 73,990,338 145,218,718 202,251,389 0.9% 19,909,178 113,087,582 41,927,910 0.7% 28,348,086 103,347,407 123,503,808 0.6% 72,005,987 373,994,562 234,795,305 2.2% TLCAN: Entre Estados Unidos (70.7%) y Canadá (3.9%), juntos representan el 74.6% del total de las importaciones provenientes del extranjero. TLCUE: con casi el 10% del total de las importaciones, se presenta como un gran socio comercial mexicano. TLC’s Bilaterales: del 5.1% de importaciones forestales provenientes de este bloque, el 5% proviene de 3 países: Chile (3.9%, proveyendo materias prima de alta calidad), Japón (1.0%, proveyendo productos de alto valor agregado) y Bolivia, con materias primas forestales. El resto de países no representan una cantidad significativa. TLC G3: la participación de este bloque en las importaciones forestales mexicanas, está dada en gran medida a la participación de importaciones colombianas (1% del total) TLC EFTA: Noruega, uno de los países más desarrollados del mundo en el sector forestal, participa apenas con un 0.1% del total de las importaciones, Suiza emula esta cifra, y el resto de los países cuentan con una participación imperceptible Triángulo del Norte: Guatemala es el principal país origen de importaciones, con el 0.1% del total de importaciones, esto quizá, a su cercanía geográfica y cultural. Países sin TLC: China (2.2%) y Brasil (2.2%) son los países que más destacan en las importaciones provenientes de países con los que México no sostiene una relación de Libre Comercio, con el 4.4% de importaciones totales, abarcan el 50% del total de importaciones provenientes del resto del mundo. País • Los 20 países destino de las exportaciones forestales mexicanas, representan el 97% del total de las exportaciones. • 7 de los principales 20 países destino de las importaciones forestales mexicanas, son países con los que México no cuenta con un Acuerdo de Libre Comercio, representando el 7.3% del total de las importaciones. • Las importaciones desde Latinoamérica representan el 8.1% del total de las importaciones, con sólo 5 de los 20 principales países origen. • Salvo EUA, en el 2004, ningún destino representó más de 300 mdd anuales en importaciones para México. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Importaciones Forestales Estados Unidos de América Canadá Chile España China Brasil Alemania Japón Colombia Italia Malasia Finlandia Perú Indonesia Francia Austria Suecia Argentina Bélgica Taiwan Resto del Mundo Valor 2004 (USD) 6,478,674,656 4,536,028,203 268,860,457 288,603,324 226,036,959 164,695,086 150,084,305 101,385,545 44,519,956 59,190,898 53,832,226 60,329,111 54,422,631 53,418,973 29,419,978 41,603,550 48,918,298 26,404,699 27,279,785 29,872,042 19,169,940 194,598,690 Volumen 2004 (kg) 7,418,338,509 5,849,124,905 307,815,944 220,288,467 79,308,221 83,559,402 204,380,478 90,398,676 10,117,475 21,841,475 21,413,412 73,990,338 104,396,418 19,909,178 28,348,086 27,322,052 56,549,322 33,851,139 12,015,973 29,802,641 7,356,391 136,548,516 Valor 2002-2004 16,752,177,042 11,846,527,270 657,976,936 651,082,004 639,756,933 371,478,707 360,623,820 249,542,011 169,177,776 159,801,702 159,278,952 145,218,718 126,411,156 113,087,582 103,347,407 98,958,891 98,019,049 76,503,220 74,361,010 72,218,108 68,509,859 510,295,931 Volumen 20022004 19,777,661,096 15,486,738,932 812,256,451 548,091,297 237,568,368 192,739,695 470,526,085 188,551,002 190,138,323 96,012,986 78,272,282 202,251,389 193,059,173 41,927,910 123,503,808 49,597,108 112,296,916 99,185,732 47,345,683 69,948,260 38,190,624 499,459,072 % (20022004) 100% 70.7% 3.9% 3.9% 3.8% 2.2% 2.2% 1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 3.0% Importaciones Forestales Mexicanas por Capítulo Valor y Volumen de las Importaciones Forestales Mexicanas desde abril de 2002 a diciembre de 2004 % de participación por Capítulo de la TIGIE, de las Importaciones Forestale Mexicanas a Nivel Mundial (abril 2002 a diciembre 2004) 8,000,000,000 7,000,000,000 6,000,000,000 6.6% 0.0% 5,000,000,000 14.1% 0.4% 4,000,000,000 0.0% 3,000,000,000 Capítulo 44 Capítulo 45 2,000,000,000 Capítulo 46 1,000,000,000 - Capítulo 47 Valor 2002 abr-dic (USD) Volumen 2002 abr-dic (kg) Valor 2003 (USD) Volumen 2003 (kg) Valor 2004 (USD) Capítulo 94 98,851,504 1,691,657 139,437,465 2,354,598 140,143,614 2,315,635 Capítulo 49 607,209,287 340,477,001 780,146,489 479,502,980 765,574,530 478,920,434 Capítulo 48 2,543,819,638 2,566,075,351 3,331,910,430 3,433,357,236 3,667,771,379 3,520,305,938 Capítulo 47 430,959,649 1,613,836,677 591,935,151 2,082,182,586 714,324,184 2,385,767,632 Capítulo 46 169,031 88,659 348,339 77,672 817,379 149,185 Capítulo 45 7,627,513 33,257,196 11,050,085 40,160,697 12,985,926 15,564,116 Capítulo 44 740,519,466 782,417,967 989,518,339 983,842,310 1,177,057,644 1,015,315,569 Importaciones 4,429,156,088 5,337,844,508 5,844,346,298 7,021,478,079 6,478,674,656 Capítulo 48 Volumen 2004 (kg) 48.1% 30.8% Capítulo 49 Capítulo 94 7,418,338,509 Fuente: Secretaría de Economía 2005 • • • 13 • La importación de productos forestales provenientes de todo el mundo se pueden clasificar en dos diferentes usos: • Materias primas de alto valor agregado para su posterior transformación. • Productos de alto valor agregado que las industrias locales no son capaces de producir. El subsector forestal de mayor importación son papel, cartón y manufacturas de pastas forestales; en gran parte, debido a que muchos de ellos son elementos clave para el desarrollo del comercio general (como empaques, cajas, bolsas, etiquetas); puede concluirse que México utiliza estos productos como “accesorios”, y que esta gran cantidad de importación de materiales para transportación es una consecuencia de ser el 9no país más exportador del mundo. El subsector que también afecta de manera significativa el comercio forestal total mexicano por sus altos grados de importación, es el de pastas forestales y desperdicios de papel o cartón, ya que en México no existe una industria capaz de desarrollar estos productos de forma competitiva. México importa de igual manera, materias primas para su transformación (capítulo 44) Las importaciones de México en el Sector Forestal, se basan en 4 sub-sectores importantes: • En primer lugar, el Capítulo 48 (Papel, cartón y manufacturas forestales), con el 48.1% de las exportaciones. • El capítulo 47 (Pastas forestales y desperdicios de papel o cartón), es el segundo subsector de mayor importancia con más de 30.8% del total de las importaciones • El capítulo 44 (Madera, carbón y manufacturas de madera), abarcan el 14.1% del total de las importaciones • Por último, destaca la importancia de los productos editoriales (capítulo 49), con 6.6%. Los 20 productos forestales más importados desde el Mundo Fracción Descripción Importaciones Totales Valor 2004 (USD) 6,478,674,656 % Volumen 2004 Valor 2002-2004 Volumen 2002(2002(kg) (USD) 2004 (kg) 2004) 7,418,338,509 16,752,177,042 19,777,661,096 100.0% 1 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 733,106,107 581,483,245 1,911,492,510 1,639,159,232 11.4% 2 4703.21.01 Pasta química de madera al sulfato de coníferas 270,353,748 3 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 204,843,767 482,870,216 672,936,197 1,281,454,486 4.0% 44,464,597 578,899,207 112,174,860 Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, tablones o vigas, excepto la 4 4407.10.02 44071001 3.5% 231,020,862 2,080,537 533,985,111 13,628,350 3.2% 5 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 199,644,341 122,104,862 508,354,759 328,146,710 3.0% 6 4804.11.01 Papel y cartón Kraft, Crudos, sin estucar ni recubrir 203,254,555 449,382,683 490,586,552 1,160,620,485 2.9% 7 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 161,400,887 74,012,791 457,594,952 231,374,060 2.7% 8 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 182,341,338 67,954,930 438,893,382 168,096,051 2.6% 9 4703.29.01 Pasta química de madera al sulfato distinta de las coníferas 134,478,196 278,099,312 331,833,587 728,549,783 2.0% 10 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 115,211,048 44,006,948 311,779,925 111,157,532 1.9% 11 4808.10.01 Papel y cartón corrugados, incluso perforados 106,483,296 124,954,705 261,671,526 306,605,425 1.6% 12 4821.90.99 Las demás etiquetas de papel o cartón 82,820,452 11,181,140 252,375,818 206,668,317 1.5% 13 4801.00.01 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas 89,203,050 171,685,680 250,814,619 534,657,501 1.5% 14 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 92,287,838 66,167,552 231,795,971 139,789,804 1.4% 15 4412.19.01 Las demás maderas contrachapada, chapada y estratificada de coníferas denominada “plywood” 88,126,635 135,998,149 228,115,820 392,093,436 1.4% 16 4707.30.01 Papel o cartón obtenido a partir de pasta mecánica 76,996,123 441,249,921 215,221,137 1,288,246,528 1.3% 17 4810.29.01 Los demás papeles cuché o tipo cuché, blancos o de color para impresión fina, con peso > a 72 g/m2 82,932,979 97,356,087 212,605,665 253,610,626 1.3% Papel y cartón estucados con caolín, blanqueados uniformemente en la masa, con fibras de madera 18 4810.32.01 obtenidas por procesos químicos > al 95%, de peso > a 150 g/m2 91,299,540 117,616,551 206,624,672 263,605,228 1.2% 19 4412.13.01 Madera chapada, contrachapada o estratificada con una o caras externas de maderas tropicales 89,192,593 121,914,551 205,750,970 312,389,711 1.2% Los demás papeles utilizados para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o 20 4803.00.99 similares de uso doméstico 73,363,813 74,083,185 193,814,478 193,483,214 1.2% 3,170,313,488 3,909,670,867 8,257,030,184 10,112,149,757 49.3% Resto de Fracciones 14 • Los 20 productos forestales más importados a México, representan el 50.7% del total de las importaciones forestales. • La fracción 4819.10.01, correspondiente a cajas de papel o cartón corrugado, representa 11.4% del total de las importaciones mexicanas a nivel mundial, mientras que las Etiquetas impresas representan el 3.5% (muestra la importancia que ambos productos tienen en cuestiones de transportación internacional). • México importa materias primas para su posterior procesamiento (pastas de madera, diversos tipos de papeles, madera aserrada o debastada), gran parte de estos materiales se consumen en el mercado interno. • Los primeros 8 productos de importación representan en su conjunto 2 mil 186 millones de dólares (es decir, 38 millones de dólares más que el monto total de las exportaciones forestales mexicanas)111 Balanza Comercial Forestal Mexicana Com parativo Exportaciones / Im portacione s Forestales (abril 2002 - 2004), por Socios Comerciales Com parativo Exportaciones / Im portaciones Forestales por Capítulos TIGIE (abr 2002 - dic 2004) 7,000,000,000 7,000,000 ,000 6,000,000,000 6,000,000 ,000 5,000,000,000 5,000,000 ,000 4,000,000,000 4,000,000 ,000 3,000,000,000 3,000,000 ,000 2,000,000,000 2,000,000 ,000 1,000,000,000 - 1,000,000 ,000 Exportacio nes Impo rtacio nes Expo rtaciones abr 2002 - dic 2002 • • • • 98,851,504 Importaciones Exportacio nes 2003 346,832,509 Impo rtacio nes - 139,437,465 321,090,299 • • 15 Import aciones Exportaciones Import aciones abr 2002 - dic 2002 Capítulo 94 293,838,979 140,143,614 Capítulo 49 224,363,122 607,209,287 294,110,822 780,146,489 317,146,578 765,574,530 Capítulo 48 751,175,808 2,543,819,638 972,488,655 3,331,910,430 1,078,210,065 3,667,771,379 Capítulo 47 20,249,928 430,959,649 24,798,818 591,935,151 26,074,182 714,324,184 Capítulo 46 1,582,062 169,031 3,202,956 348,339 4,846,796 817,379 Sin TLC TLC Triángulo del Norte Exportaciones Importaciones 2003 2004 55,177,297 353,363 ,575 78 ,248,190 528,417,2 75 83,571,366 132 ,733 7,443,007 201,000 10,393,755 304,178 585,969,9 46 13,58 6,287 TLC EFTA 4 4,383,184 3,9 64,791 57,194 ,747 6,661,291 67,996,015 7,947,789 TLC G-3 37,311,658 211,317,469 55,340 ,992 299,074,615 57,123 ,652 343,9 72,047 40,849,640 58,200,119 37,752,855 72,577,731 46,009,060 78,346,094 TLCs B ilat erales Capítulo 45 2,856,647 7,627,513 6,863,009 11,050,085 17,069,927 12,985,926 TLCUE 2 8,569,240 424,125,095 34,326,934 598,348,117 37,732,746 643,963,833 Capítulo 44 271,027,376 740,519,466 331,818,844 989,518,339 383,605,837 1,177,057,644 TLCAN 1,358,670,170 3,370 ,742,032 1,717,050,895 4,328,873,514 1,855,306,667 4,8 04,888,660 México muestra una balanza comercial favorable en el Capítulo 49 de muebles de madera (Capítulo 94) y en el Capítulo 46 de Espartería o cestería. El Capítulo 45 (corcho y sus manufacturas), muestra un ligero déficit en la Balanza Comercial, ya que las exportaciones representan el 46% del comercio total de este tipo de bienes. La participación de las exportaciones mexicanas en el Capítulo 47 (Pastas Forestales y desperdicios de papel y cartón), es apenas de 4% del Comercio Total en este capítulo. En el resto de los Capítulos, México participa de un 25% a un 28% en el comercio total de dichos bienes. Comportamiento de la Balanza Comercial Forestal (abril 2002 - dic 2004) 8,000,000,000 6,478,674,656 4,429,156,088 4,000,000,000 Los Tratados de Libre Comercio que México sostiene con diversos países del mundo son favorables en cuanto a que abren la posibilidad a la industria de la transformación mexicana, de tener acceso a materias primas de alta calidad, las cuáles no se producen en el mercado interno o resultan ser muy costosas. Los Tratados de Libre Comercio que México mantiene, resultan desfavorables en cuestiones comerciales, ya que con excepción a los países centroamericanos, México sostiene una balanza comercial deficitaria. 2,148,043,684 1,980,115,613 1,565,093,922 USD Resulta apremiante la diversificación de la cartera de clientes mexicanos en el extranjero, ya que los EUA recibe el 86% del total de las exportaciones. 5,844,346,298 6,000,000,000 2,000,000,000 • Exportaciones 2004 Exportaciones -2,000,000,000 -4,000,000,000 Importaciones Balanza Comercial abr 2002 - dic 2002 -2,864,062,166 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 2003 Exportaciones Im portaciones Balanza Comercial 2004 -3,864,230,685 -4,330,630,972 -6,000,000,000 Balanza Comercial Forestal Mexicana Balanza Comercial Acumulada del Sector Forestal (abr 2002 - dic 2004), por Socios Comerciales Balanza Comercial Acumulada del Sector Forestal Mexicano (abril 2002 - dic 2004), por capítulos de la TIGIE 20,000,000,000 20,000,000,000 16,752,177,042 16,752,177,042 15,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 5,693,253,219 5,693,253,219 5,000,000,000 USD 5,000,000,000 - - -5,000,000,000 -5,000,000,000 -10,000,000,000 -10,000,000,000 -11,058,923,823 -11,058,923,823 -15,000,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial -15,000,000,000 Exportaciones (abr 2002 - 2004) Importaciones Balanza Comercial (abr 2002 - 2004) Sin TLC TLC Triángulo del Norte 16 216,996,853 1,467,750,796 -1,250,753,943 637,911 31,423,049 -30,785,138 Capítulo 94 961,761,787 378,432,583 583,329,204 Capítulo 49 835,620,522 2,152,930,306 -1,317,309,784 TLC EFTA 169,573,946 18,573,871 151,000,075 Capítulo 48 2,801,874,528 9,543,501,447 -6,741,626,919 TLC G-3 149,776,302 854,364,131 -704,587,829 Capítulo 47 71,122,928 1,737,218,984 -1,666,096,056 TLCs Bilaterales 124,611,555 209,123,944 -84,512,389 Capítulo 46 9,631,814 1,334,749 8,297,065 TLCUE 100,628,920 1,666,437,045 -1,565,808,125 Capítulo 45 26,789,583 31,663,524 -4,873,941 TLCA N 4,931,027,732 12,504,504,206 -7,573,476,474 Capítulo 44 986,452,057 2,907,095,449 -1,920,643,392 La Estrategia para revertir la Balanza Comercial debe estar centrada en fortalecer el monto de exportaciones al mercado TLCAN, recuperando la ventaja competitiva con respecto a países latinoamericanos y difundiendo los beneficios y métodos de acceso al resto de los Tratados de Libre Comercio Será importante reducir la brecha existente en el Capítulo 48 de pastas forestales, ya que es el apartado que más déficit genera a la Balanza Comercial Forestal Mexicana Comparativo del Comercio Forestal con el Comercio General • Proporción de Flujos Comerciales del Sector Forestal con respecto al Comercio General 250,000,000 • Miles de USD 200,000,000 • 150,000,000 100,000,000 50,000,000 • 0 Total General Total Forestal Total General 2003 Total Forestal 2004 Exportaciones 165,355,234 1,980,116 189,200,434 2,148,044 Importaciones 170,958,198 5,844,346 197,303,229 6,478,675 Las exportaciones forestales mexicanas, representan apenas el 1.2% del total de las exportaciones mexicanas generales. Las importaciones forestales mexicanas, representan apenas el 3.3% del total de las importaciones. La representatividad del Comercio Forestal, dentro del Comercio Forestal Total, es muy pequeña, por lo que un cambio en el desarrollo de este comercio, no resulta muy importante. Se puede afirmar que el déficit en el sector forestal mexicano impacta de una manera importante a la Balanza Comercial General, sin embargo, la representatividad del Comercio Forestal es muy pequeña, con respecto al Comercio Total General. Participación del Sector Forestal en la Balanza Com ercial General de México 0 -1,000,000 • • 17 En el año 2003, la Balanza Comercial deficitaria del Sector Forestal, representó el 69% de la Balanza Comercial deficitaria en México. Para el 2005, esta proporción cambió a 53%, esto debido a un incremento en el déficit de la Balanza Comercial General de 44%, y a pesar de un aumento de 12% en la Balanza Comercial Forestal. No puede responsabilizarse sólo a este sector del déficit comercial mexicano, ya que actualmente, hay sectores que cuentan con una representatividad mucho mayor, y que adicionalmente, presentan balanzas deficitarias de una gran magnitud. -2,000,000 Miles de USD • -3,000,000 -4,000,000 -5,000,000 -6,000,000 -7,000,000 -8,000,000 -9,000,000 Total General Total Forestal Total General 2003 Balanza Comercial -5,602,964 Total Forestal 2004 -3,864,231 -8,102,795 -4,330,631 Tratados de Libre Comercio Bilaterales 18 México y Bolivia Socios Comerciales Bilaterales Sorata, ubicado al pie del majestuoso nevado Illampu, en la provincia Larecaja. Cuenta con un clima templado y agradable para sus visitantes; conocida por la belleza de su entorno natural y espectaculares paisajes, caracterizados por sus contrastes de cordillera y valles. Breves de Bolivia • Situado en Sudamé Sudamérica, al sur de Brasil • Es el principal paí país del mundo con bosque tropical certificado. • Paí País independizado desde 1825, pero apenas democratizado desde 1982 • Uno de los paí países sudamericanos con inflació inflación má más estable. • Bolivia cuenta con una població población de 8.9 millones de habitantes; lo cuá á l representa el 8.3% del total de la cu població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 22.8 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 2.3% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Bolivia gana 0.3 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Bolivia es de 108 millones de hectá hectáreas (56.8% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 48.9% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 96.1% del total de los bosques en Mé México. • Bolivia cuenta con un total de 46 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.09% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.17 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en 20cuanto a extensió extensión territorial). Bolivia México Población (hab.) – 2005 8,857,870 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.56% 1.18% 22.8 mil mdd 1.01 bdd US$ 2,600 US $ 9,600 3.3% 4.5% 7.6592 10.789 0.681 0.800 114 53 1,098,580 1,972,550 108,438 190,869 53,068 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 6,050 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 9,711 2,981 46 267 Exportaciones Totales (USD) 1,495 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 1,505 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Bolivia) • Brasil 37%, • Venezuela 12.9%, • Colombia 11.9%, Socios Comerciales Importaciones (Bolivia) • Brasil 25.2%, • Argentina 22.3%, • EUA 12%, Recursos Naturales básicos Gas natural, petróleo, cinc, plata, hierro, plomo, oro, madera. Comparativo de Producción Forestal Bolivia México Combustible de madera (miles m3) Producción 2,184 37,913 Consumo Interno 2,184 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 8,054 7,420 Consumo Interno 8,053 7,460 Producción 299 3,387 Consumo Interno 266 4,816 Producción 14 518 Consumo Interno 23 1,172 Producción 0 385 Consumo Interno 0 990 0 4,056 45 5,572 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 21 México y Bolivia presentan autosuficiencia en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 17.4 veces más grande que en Bolivia. También será importante considerar que México cuenta con una población 12 veces mayor que Bolivia. Bolivia exporta mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial, mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Bolivia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Bolivia es 1.1 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Bolivia exporta 33 mil metros cúbicos (11% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Bolivia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 18.1 veces más grande que en Bolivia. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Bolivia importa 9 mil metros cúbicos (0.391% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Bolivia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 51 veces más grande que en Bolivia. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Bolivia no cuenta con consumo de este tipo de materiales (oportunidad de Negocios para el desarrollo de este mercado). México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Bolivia importa 45 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Bolivia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 123.8 veces más grande que en Bolivia. Relación Comercial con México 1995 • Tratado de Libre Comercio México - Bolivia Firmado el 10 de Septiembre de 1994 en la ciudad de Río de Janerio, Brasil, sustituyendo el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación del Patrimonio Histórico – AAP N°31 del 30 de abril de 1983; entró en vigor el 1 de Enero de 1995. Dicho Tratado fue inscrito y homologado ante la ALADI como ACE No. 31. – – – Desgravación inmediata del 97% de la exportación de México a Bolivia. Desgravación inmediata del 99% de las exportaciones de Bolivia a México. Plazo máximo de desgravación de 12 años, partiendo de un arancel máximo de 10% para el resto de los productos industriales Fuente: CADEX de Santa Cruz, Bolivia 2005 2003 • En septiembre de 2003, durante la V Conferencia Ministerial de la Ronda de Doha en Cancún, – Considera la necesidad de una nueva etapa en las relaciones económicas entre México y Bolivia en el marco del TLC vigente Memorándum de – Destaca la necesidad de impulsar la complementariedad de las Entendimiento producciones nacionales para favorecer el intercambio comercial y los en Materia flujos de inversión bilaterales Promoción, – Potenciación de exportaciones a terceros países – Facilitación de la transferencia de tecnología para mejorar la productividad Económica, y la competitividad. Comercial y de – Acuerdo para revitalizar el TLC de 1995. El programa se implementó a Inversiones inicios de 2004. • Ampliar y fortalecer la capacidad gubernamental para accionar a los sectores empresariales • Difusión y promoción de las ventajas del TLC • Cooperación en el desarrollo de PyMES Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 22 de Bolivia 2005 El TLC México – Bolivia / Comportamiento General C ompor t a mi e nt o de l C ome r c i o Tot a l e nt r e M é x i c o y B ol i v i a ( 19 9 4 - 2 0 0 4 ) 70,000 • TLC • Depreciación del peso 64,537 53,326 60,000 50,000 40,000 32,499 41,538 29,252 39,380 39,935 43,916 38,469 27,574 19,002 30,000 41,898 38,368 22,358 23,756 21,260 13,223 20,000 10,455 10,000 2,455 0 -10,000 199 4 1995 1996 1 997 19 98 1999 2000 2001 2002 20 03 -3,312 -5,657 Comercio Forestal Total Comercio Tot al Balanza Comercial 200 4 -5,572 Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • Desde la entrada en vigor del TLC en 1995, el comercio total con Bolivia ha crecido en un 120% hasta el 2004 • El Comercio total general no supera desde 1998 los 40 mdd. hasta el año 2002. • Desde el 2001, el Comercio Total aumentó considerablemente por el crecimiento de las exportaciones bolivianas. Balanza Comercial General • Alcanza su mayor valor en superávit en 1998. • Las exportaciones bolivianas aumentan, las mexicanas disminuyen y el comercio total permanece en los mismos niveles. • Desde el 2002 se presenta por primera vez desde 1994 una Balanza Comercial Negativa (debido a diversos sectores productivos diferentes al sector forestal) • En el 2004, nuevamente la Balanza Comercial es ligeramente positiva. Comercio Forestal • Representatividad alta (10.6% del comercio total en promedio anual), tendencia a la baja. • De acuerdo a este estudio 2002-2004, Bolivia ocupa el lugar 31 de 52 en Comercio Total (16.4 mdd), 24 de 52 como destino de Exportaciones Mexicanas (2 mdd), y 26 de 52 en Importaciones (14.3 mdd) 23 Exportaciones Forestales Mexicanas a Bolivia USD 2002 - 2004 Va l or y v o l u m e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. Fracción 1 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 366,506 2 4820.30.01 Clasificadores, carpetas y cubiertas para documentos 350,166 3 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 147,585 4 4823.60.01 Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares de papel o cartón 142,013 5 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 133,943 6 4911.99.03 Los demás impresos con claros para escribir. 105,302 7 4902.90.01 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español 99,221 8 4816.10.01 Papel Carbón 74,393 9 4908.90.99 Las demás calcomanías de cualquier clase. 52,245 10 4811.90.99 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa. 45,551 800,000 Descripción 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Valor ((USD) Valor $) Peso (kg) Valor ($) (USD) Valor 2002 ( abr- dic) Capí t ulo 94 27,810 Capí t ulo 49 Peso ( kg) Valor ($) (USD) Valor 2003 Peso (kg) 2004 123 2,464 3,453 pzas. 125 18,362 239,312 27,763 421,594 80,890 408,647 158,440 pzas. Capí t ulo 48 250,073 123,805 318,601 164,128 335,472 190,080 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 180 26 166 187 - - Capí t ulo 45 - - 679 13 - - Capí t ulo 44 2,712 566 1,167 990 5,086 2,366 Resto 515,400 Total de Exportaciones Mexicanas a Bolivia 2,032,325 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) 24 Comportamiento General • Un nivel de exportaciones considerablemente bajo (12.4% del comercio total con este país) • Productos con cada vez mayor volumen, y menor valor. En el 2003 el valor promedio por unidad era de $ 30.10 USD, para el 2004 este valor cayó a $ 1.03 USD por unidad. Sectores más representativos • El 53% pertenece a productos editoriales y manuscritos. • El 44% se refiere a papel y cartón y manufacturas forestales. • La exportación de Pastas forestales, y corcho es nula prácticamente. Cartera Forestal • Diversificada. • Los 10 principales productos (75% de las exportaciones totales), concentrados en productos editoriales y papel y cartón y sus manufacturas. • Productos de valor agregado mediano. Datos sobresalientes • Existe una amplia ventaja competitiva en productos editoriales y manuscritos (casi 270 veces mayor a las importaciones desde este país), y en muebles de madera (1.15 veces mayor). • El comercio de muebles disminuyó drásticamente en el 2004. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 18% 25% 2% 3% 17% 4% 5% 5% 7% 7% 7% 4901.99.04 4820.30.01 4901.99.06 4823.60.01 4901.99.01 4911.99.03 4902.90.01 4816.10.01 4908.90.99 4811.90.99 Resto Importaciones Forestales a México desde Bolivia No. Fracción V a lo r y v o lum e n de im po rt a c io ne s m e xic a na s pro v e nie nt e s de e s t e pa í s USD 2002 - 2004 Descripción Las demás madera aserrada o debastada de espesor superior a 6 mm de swietenia macrophylla, cedrella odorata o cedrella mexicana, aserrada o 1 4407.29.03 en hojas. 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 Valor (USD) ( $) Peso (kg) ($) Valor (USD) 2002 (abr- dic) Peso ( kg) Valor (USD) ($) 2003 Peso (kg) 2004 Capí t ulo 94 - - 17,031 90 25,166 161 Capí t ulo 49 1,949 496 15,727 1,444 21,977 Capí t ulo 48 - - - - - - Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - pzas. 13,738 pzas. Capí t ulo 45 1,237 645 - - - - Capí t ulo 44 5,573,536 182,842 4,764,372 244,887 3,941,671 1,050,627 5,969,522 2 4407.29.99 Las demás maderas tropicales aserradas de espesor superior a 6 mm 5,642,661 3 4418.20.01 Puertas y marcos, contramarcos y umbrales 1,284,599 La demás madera contrachapada de espesor menor a 6 mm con al 4 4412.14.99 menos una hoja externa distinta de las coníferas 527,685 La demás madera aserrada o debastada longitudinalmente de espesor 5 4407.99.99 mayor a 6 mm 181,213 Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, 6 4407.10.02 tablones o vigas, excepto la 44071001 161,155 La demás madera contrachapada con al menos una hoja externa de 7 4412.13.99 madera trpoical de las citadas en la subpartida 1 97,533 Madera aserrada o debastada de espesor sup. A 6 mm de encina, roble, 8 4407.91.01 alcornoque y belloteros 96,024 Lo demás en Virola, Mahogany, Imbuia y Balsa aserrada o debastada de 9 4407.24.99 espesor sup. a 6 mm 85,818 Virola, Mahogany, Imbuia y Balsa en Tablas, tablones y viga, aserrada o 10 4407.24.01 debastada de espesor sup. a 6 mm 71,317 Resto 245,139 Total de Importaciones Mexicanas desde Bolivia 14,362,666 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamient o General • Importaciones a la baja (su tasa de crecimiento es de -28%) • Productos con mayor volumen y menor valor agregado. En el 2003, el valor promedio por unidad era de $ 31.3 USD, para el 2004 este descendió a $ 23 USD. Sectores más representativos • El 99.4% de las importaciones pertenece al Capítulo 44 de Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. • El resto de las importaciones provienen de productos editoriales (0.3%) y muebles de madera (0.3%) Cartera Forestal • Concentrada en dos productos (madera aserrada en bruto con el 41% y maderas tropicales aserradas con 39%), representan el 80% de las importaciones totales en el período de estudio. • El tercer producto (puertas, marcos y umbrales), y el cuarto (madera contrachapada), son el 13%. • Poco diversificada, concentrada en el Capítulo 44. Datos 25sobresalientes • Desde el 2002, no se importa corcho y sus manufacturas, y las importaciones de espartería y cestería, pastas forestales y desperdicios forestales, y de papel y cartón son nulas. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 4% 7% 4407.29.03 4407.29.99 4418.20.01 9% 41% 39% 4412.14.99 Resto Análisis de la Balanza Comercial Área Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país Balanza Comercial Forestal Balanza Comercial deficitaria desproporcionada, Bolivia exporta a México una gran cantidad de Materias Primas (poco a poco con menor competitividad) Comercio Forestal Total • Decreciente (-22% desde 2002) Debido a la disminución considerable de madera aserrada importada. -$4,036,561 Ventaja México • Productos editoriales y manuscritos • Muebles de Madera Productos de valor agregado medio-alto Importaciones Ventaja Bolivia • Madera y manuf. de madera • Corcho y sus manuf. Materias primas, extraídas o con poco procesamiento. $5,576,722 $4,797,130 $3,988,814 $4,000,000 USD $2,000,000 $760,569 $520,087 $751,669 $2002 (abr-dic) 2003 2004 -$2,000,000 -$4,000,000 -$6,000,000 -$3,237,145 -$5,056,635 Exportaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Tamaño de bosques • • Factor Clave • Bolivia cuenta con un bosque similar en extensión al mexicano (96.1%) • Bolivia cuenta con el 17% de las plantaciones mexicanas. • Bolivia no cuenta con la industria necesaria para aprovechar sus recursos, o México los ha sobreexplotado. • México sobreexplota sus recursos. Bolivia Bolivia se posiciona como una economía en vías de desarrollo (medio-bajo), pero con un gran desarrollo forestal, • Más de 6 hectáreas forestales por esto se debe a que no cuenta con una industria eficiente habitante para el aprovechamiento de sus recursos naturales. • 46 mil has. de plantaciones forestales. Esta brecha en Desarrollo económico, ubica en desventaja • 49% de su superficie es bosque. comercial en cuanto a productos con valor agregado, y le limita a ofrecer materias primas a los mercados exteriores. México • 0.53 hectáreas forestales por habitante. • 267 mil has. de plantaciones forestales • 29% de su superficie es bosque • México está ubicado como una economía desarrollada “sin conciencia forestal”; sin embargo, por medio de la creación de estrategias forestales, México recupera terreno en el ámbito de competitividad forestal. México debe aprovechar su ventaja en desarrollo económico y los recursos naturales bolivianos para la conservación y desarrollo de recursos propios de forma sostenible. Aparece como clave el desarrollo de productos con alto valor agregado y de servicios para la industria forestal. 26 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Conclusión De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 14.8%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de -9.5%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal Deficitaria que México sostiene con este país decrece con una tasa de crecimiento promedio anual de -7.4%. $8,000,000 $6,000,000 Factor Clave Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Bolivia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Chile Socios Comerciales Bilaterales La Reserva Forestal Magallanes, también conocida como Parque Japonés, ubicada a 9 Kms. de la ciudad de Punta Arenas. Parque natural con senderos habilitados para caminatas y ciclismo entre árboles de lengas, ñirres y coigües. Breves de País • Cuenta con un gobierno democrá democrático desde 1990 (sufrió (sufrió un ré régimen militar por casi 30 añ años) • Considerado como el paí país “de primer mundo en Sudamé Sudamérica” rica”. • Es el paí país latinoamericano de mayor crecimiento econó económico en los últimos 5 añ años. Chile Población (hab.) – 2005 15,980,912 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.01% 1.18% 168.9 mil mdd 1.01 bdd US$ 10,700 US $ 9,600 2.8% 4.5% 691.433 10.789 0.839 0.800 43 53 756,950 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 74,881 190,869 Total bosques (miles has.) 15,536 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 2,486 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 4,164 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 2,017 267 Exportaciones Totales (USD) 20,440 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 17,400 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH • Chile cuenta con una població población de 16 millones de habitantes; el 15% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 168.9 mil mdd, , lo cuá á l representa el 16.8% de la economí mdd cu economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Chile gana 1.1 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Chile es de 74.8 millones de hectá hectáreas (39.2% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 20.7% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 28.1% del total de los bosques en Mé México. • Chile cuenta con un total de 2.01 millones de hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 12.98% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 7.5 veces el nú número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 28 México Superficie (Km2) Socios Comerciales Exportaciones • EUA 16.2% • Japón 10.5% • China 8.6% Socios Comerciales Importaciones • Argentina 19.4% • EUA 13% • Brasil 10.4% Recursos Naturales básicos Madera, nitrato, cobre, molibdeno, metales preciosos. Comparativo de Producción Forestal Chile México Combustible de madera (miles m3) Producción 12,326 37,913 Consumo Interno 12,326 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 25,491 7,420 Consumo Interno 24,979 7,460 Madera aserrada (miles m3) Producción 6,439 3,387 Consumo Interno 4,164 4,816 Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción 1,543 518 936 1,172 2,687 385 564 990 Producción 1,177 4,056 Consumo Interno 1,093 5,572 Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Producción Consumo Interno Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 29 México y Chile presentan autosuficiencia, sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 3.1 veces más grande que en Chile. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 6.6 veces mayor que Chile. Chile exporta 512 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (2% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Chile. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Chile es 3.3 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Chile exporta 2.3 millones de metros cúbicos (35.3% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Chile. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.2 veces más grande que en Chile. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Chile exporta 607 mil metros cúbicos (39.3% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Chile. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.3 veces más grande que en Chile. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Chile exporta 2.1 millones de metros cúbicos (79% de su Producción) de este material Esta es una oportunidad de negocios para Chile. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.8 veces más grande que en Chile. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Chile exporta 84 mil metros cúbicos (7.1% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Chile. En este rubro, el consumo de este material en México, es 5.1 veces más grande que en Chile. Relación Comercial con México • Considerada por muchos como la relación económica bilateral más exitosa de América Latina • • • • El TLC México-Chile, un ejemplo latinoamericano de vanguardia en Libre Comercio No hay dos países en LA que hayan tenido un crecimiento comercial equivalente a 900% entre 1991 (159 mdd) y 2000 (1,432 mdd) Primeros en realizar este tipo de acuerdos en el hemisferio Occidental. (En septiembre de 1991, ante ALADI se suscribe el ACE 17) Se han diversificado y multiplicado los bienes intercambiados, Chile (de 278 a 876 productos exportados) y México (de 714 a 1,727) Un mayor desarrollo en dinámicas de inversiones conjuntas (México para aprovechar el Mercado Sudamericano y Chile para el mercado Norteamericano) El 17 de abril de 1998 se suscribe el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile (de “última generación”) en Santiago de Chile y entra en vigor el 1 de agosto de 1999 • • • • • • 30 Transparencia de las disposiciones, la creación de instituciones que da seguimiento a los acuerdos, y la creación de disposiciones en materia de conflictos. Se favorece el comercio de servicios y se refuerza el comercio de bienes Reconocimiento de la denominación de origen y respeto a derechos de autor y propiedad intelectual. Establece un mecanismo para la solución de controversias Creación de una Comisión de Administración del Tratado, para su adaptación y monitoreo constante. Programa de negociaciones futuras en materias de compras de gobierno y a procedimientos antidumping El TLC México – Chile / Comportamiento General C ompor t a mi e nt o de l C ome r c i o T ot a l e nt r e M é x i c o y C hi l e ( 1 9 9 0 - 2 0 0 4 ) 2,500,000 Depreciación del Peso TLC 2,017,932 2,000,000 1,500,000 1,214,693 644,017 1,000,000 434,440 335,485 1,177,001 1,325,081 1,349,412 19 9 9 2000 2001 -317,023 -462,373 1,049,905 1,404,729 1,268,875 859,433 517,895 469,919 500,000 73,095 0 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 2002 2003 -751,599 -759,419 2004 -500,000 -25,736 -1,000,000 Comer ci o Total -600,566 -910,016 Bal anza Comer ci al -1,500,000 Comercio Forestal Total Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 31 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 19.75%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (2,017.9 mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (434.4 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 60% del Comercio Total General con este país. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de -181.07%. En 1996 se presenta el más favorable en la Balanza Comercial General entre ambos países (517.9 mdd), mientras que en el año 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-910 mdd) 1997, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (842.3 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (204.4 mdd) En cambio, en el 2004 es cuando se presenta el valor máximo de importaciones generales provenientes de este país (1,464 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (154.3 mdd) Representatividad: alta (14.4% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 28.1%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Chile ocupa el lugar 3 de 52 en Comercio Total Forestal (681.94 mdd), 8 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (30.86 mdd) y 3 de 52 en importaciones (651.08 mdd). Exportaciones Mexicanas a Chile Valor y volum en de exportaciones m exicanas a este país No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4818.40.01 Pañales 2 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 600,000 3 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 1,609,693 400,000 4 4911.91.99 Las demás estampas, grabados y fotografías 1,120,157 1,000,000 800,000 200,000 Valor Valor ($) (USD) Peso (kg) Valor Valor($) (USD) 2002 (abr-dic) Valor (USD) Valor ($) Peso (kg) 2003 125 18,362 123 24 pzas. 408,647 158,440 pzas. 372,373 198,034 Capí t ulo 94 27,810 2,464 Capí t ulo 49 239,312 27,763 421,594 80,890 Capí t ulo 48 252,090 123,843 345,244 164,931 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 180 26 166 187 - - Capí t ulo 45 - - 679 13 - - Capí t ulo 44 2,712 566 1,167 990 5,086 2,366 7,697,785 5 4901.10.01 Libros en hojas sueltas, incluso plegadas 880,421 6 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos 843,449 7 4902.90.01 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español 803,962 8 4823.70.99 Los demás artículos moldeados o prensados de pasta de papel 735,434 9 4819.40.99 Las demás bolsas, bolsitas y cucuruchos de papel o cartón 549,003 Peso (kg) 2004 10,490,312 10 4820.30.01 Clasificadores, carpetas y cubiertas para documentos 485,151 Resto 5,643,300 Total de Exportaciones Mexicanas a Chile 2,656,081 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas a este país del sector forestal, representan sólo el 4.5% del comercio forestal total con este país. • Comportamiento con una ligera disminución después de 2003 (aumento en exportaciones de manufacturas de pasta de papel, disminución en productos editoriales y manuscritos). Sectores más representativos • Capítulo 48 de Papel, Cartón y Manufacturas de pastas forestales con un 52% de la participación. • Capítulo 49 de Productos editoriales y manuscritos con un 46% de participación Cartera Forestal Datos sobresalientes 32 • Concentrada en los 10 productos (82% de las exportaciones totales), mayor ponderación en los 2 principales productos (58%) • Productos de alto valor agregado, como lo son Pañales y artículos higiénicos de compresas y tampones (38%) • Productos editoriales (libros en español, estampas y fotografías), es decir, México vende cultura a Chile. • Ventaja competitiva en el subsector de espartería y cestería (Chile no produce en este rubro) • Ventaja competitiva en productos editoriales y manuscritos. • Muy Pequeña participación de muebles. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 18% 2% 33% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 5% 25% 4818.40.01 4901.99.04 4818.40.99 4911.91.99 4901.10.01 4901.99.99 4902.90.01 4823.70.99 4819.40.99 4820.30.01 Resto Importaciones Mexicanas desde Chile USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i on e s m e x i c a n a s p r ov e n i e nt e s de e st e pa í s No. 350,000,000 Fracción Descripción Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en 1 4407.10.02 tablas, tablones o vigas, excepto la 44071001 300,000,000 264,641,592 200,000,000 Las demás maderas contrachapada, chapada y estratificada de 2 4412.19.01 coníferas denominada “plywood” 89,703,833 150,000,000 3 4810.92.01 Papel y cartón multicapas 46,640,574 100,000,000 Madera en bruto tratada con pintura, creosota u otros agentes de 4 4403.10.01 conservación. 35,867,875 5 4411.21.01 Tableros de fiibra de densidad sup. A 0.5 g/m3 e inf. A 0.8 g/cm3 31,895,606 250,000,000 50,000,000 Valor Valor (USD) ( $) Peso ( kg) Valor (USD) Valor ( $) 2002 ( abr- dic) Capí t ulo 94 79,844 Peso ( kg) Valor Valor (USD) ( $) 2003 490 170,311 Peso ( kg) 2004 700 463,576 4,025 pzas. Capí t ulo 49 3,635,546 1,161,710 5,169,367 1,147,000 4,692,040 1,112,474 pzas. Capí t ulo 48 25,021,702 27,183,072 38,677,495 46,060,489 46,228,337 48,311,871 Capí t ulo 47 829,304 2,044,783 4,961,310 10,166,084 4,660,910 9,999,774 Capí t ulo 46 - - 458 1,000 - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 113,554,127 104,444,267 170,379,216 135,593,235 232,558,461 160,860,323 6 4415.20.99 Las demás plataformas de madera para carga 30,042,847 7 4819.30.01 Bolsas de papel con un ancho en la base superior > 40 cms 19,034,189 8 4820.20.01 Cuadernos 15,227,838 La demás madera aserrada o debastada longitudinalmente de espesor 9 4407.10.99 superior a 6 m. 14,560,286 10 4801.00.01 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas 11,142,100 Resto 92,325,264 Total de Exportaciones Mexicanas desde Chile 651,082,004 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Importaciones con un crecimiento promedio de 32% (a la alza) • Gran cantidad de importaciones (maderas) con alto valor agregado • Aumento considerable en volúmenes importados. Sectores más representativos • Capítulo 44 de Madera, carbón vegetal y manufacturas (79%) • Capítulo 48, papel y cartón y manufacturas de pastas forestales (17%) Cartera Forestal • Concentrada en los 10 principales productos (86% del total de las importaciones), mayor ponderación en la madera aserrada (40%). • Predominan productos de extracción primaria, pero con valor añadido (madera tratada con diversos químicos o transformada por procesos mecánicos) Datos sobresalientes 33 • Ventaja Competitiva sobresaliente en el capítulo 44 de madera, carbón vegetal y manufacturas, y en el capítulo 47 de pastas forestales y desperdicios de papel y cartón. • El décimo producto chileno más importado es mayor que el más exportado de México a Chile. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 4407.10.02 2% 14% 4412.19.01 4810.92.01 2% 4403.10.01 2% 40% 3% 4411.21.01 4415.20.99 5% 4819.30.01 4820.20.01 5% 4407.10.99 6% 4801.00.01 7% 14% Resto Análisis de la Balanza Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país Área $300,000,000 $200,000,000 $225,837,673 $147,896,591 $100,000,000 $14,253,998 USD $6,775,222 $10,492,001 $-$100,000,000 -$200,000,000 2002 (abr-dic) 2003 -$141,121,369 -$211,583,675 -$300,000,000 -$400,000,000 2004 Balanza Comercial Forestal • Mejor calidad y volumen en materias primas chilenas los convierten en los productos de mayor predilección para los importadores mexicanos. • Nula competitividad de materias primas forestales mexicanos (baja calidad y caros) Comercio Forestal Total • Aumentó en un 100% desde el 2002 a 2004. • En crecimiento • Demanda de materias primas de alta calidad para elaborar productos mexicanos • México no produce materias primas de manera competitiva Ventaja México • Editoriales y manuscritos • Espartería y cestería • Oportunidad de negocios para diversos sectores que vendan la cultura mexicana. Ventaja Chile • Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera • Pastas forestales y reciclables • Papel y cartón • Chile ha enfocado su estrategia para la creación de industrias de materias primas con alto valor agregado. • Amplia ventaja en la Cadena de Valor Forestal Chilena, abastecedora de México. -$288,091,857 Exportaciones Importaciones Balanza Conclusión • Exportaciones forestales mexicanas a la baja • Poca representatividad • Deficitaria y en aumento $400,000,000 $298,583,858 Factor Clave Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave • En extensión territorial, los bosques chilenos Tamaño de representan el 28.1% del mexicano. bosques • Chile cuenta con 7.5 veces más plantaciones forestales que México. Chile México • • Conclusión • Se aprecia la focalización de los esfuerzos de Chile, por crear áreas de bosques dedicadas de manera exclusiva a la potenciación de las industrias chilenas en el sector forestal. • 0.99 hectáreas de bosques por habitante. • 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales • 160 m3 de madera / hectárea • 20.7% de su territorio es bosque • Economía Consciente de la importancia de un Desarrollo Forestal Sostenible, con una tendencia a incrementar dicho desarrollo. • Enfocada a industrias de valor medio-alto. • • • • • Considerada como una economía semi-desarrollada, con un bajo desarrollo forestal. • Expectativas de desarrollo humano medio-alto, pero con muy poco desarrollo forestal. • Productos de valor agregado medio-alto, debe importar materias primas para producir. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Este TLC ha sido aprovechado ampliamente por Chile, ya que han encontrado una economía que complementa la Cadena de Valor a la que están enfocados (hacia el mercado americano) Chile provee materias primas que posteriormente son procesadas en México, para ser enviadas a los principales socios comerciales como productos de alto valor agregado (de acuerdo a necesidades de mercados de alto poder adquisitivo) 34 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Chile México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Costa Rica Socios Comerciales Bilaterales El Bosque Nuboso Monteverde es una reserva que se encuentra en manos privadas, ha merecido reconocimientos internacionales como uno de los santuarios de vida silvestre más destacados de los trópicos. Hospeda cerca de 2500 especies vegetales, más de 100 especies de mamíferos, 450 de aves, 123 de reptiles y especialmente el Quetzal. Ya los mayas y aztecas admiraban estas aves míticas considerándolas embajadoras de los dioses. Breves de Costa Rica • Un suceso histó histórico en Centroamé Centroamérica (el paí país con mayor estabilidad polí política y democrá democrática de esta regió región), sin embargo, a pesar de esta situació situación, la tasa de inflació inflación de este paí país casi alcanza los dos dí dígitos. • Paí País agrí agrícola, apoyado fuertemente en el desarrollo del ecoturismo Costa Rica Población (hab.) – 2005 4,016,173 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.52% 1.18% 38.1 mil mdd 1.01 bdd US$ 9,600 US $ 9,600 9.4% 4.5% 398.663 10.789 0.834 0.800 45 53 51,100 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 5,106 190,869 Total bosques (miles has.) 1,968 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 414 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 433 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 178 267 Exportaciones Totales (USD) 6,176 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 7,057 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH • Es el mejor ejemplo latinoamericano de conservació conservación de recursos naturales (25% de su superficie territorial es considerada como área protegida) • Costa Rica cuenta con una població población de 4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 3.8% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 38.1 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 3.8% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Costa Rica gana lo mismo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Costa Rica es de 5.1 millones de hectá hectáreas (2.7% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 38.5% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 3.6% del total de los bosques en Mé México. • Costa Rica cuenta con un total de 178 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 09.04% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.67 veces el nú número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a 36 extensió extensión territorial). México Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Socios Comerciales Exportaciones (Costa Rica) • EUA. 14.2% • Guatemala 3% • Nicaragua 2.7% Socios Comerciales Importaciones (Costa Rica) • EUA 23.2% • México 4.7% • Venezuela 3.2% (2003) Recursos Naturales básicos Hidroelectricidad. Comparativo de Producción Forestal Costa Rica México Combustible de madera (miles m3) Producción 3,463 37,913 Consumo Interno 3,463 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 1,687 7,420 Consumo Interno 1,692 7,460 Producción 812 3,387 Consumo Interno 839 4,816 Producción 65 518 Consumo Interno 58 1,172 Producción 10 385 Consumo Interno 19 990 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno 20 4,056 322 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 37 México y Costa Rica presentan autosuficiencia, sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 10.9 veces más grande que en Costa Rica. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 26.4 veces mayor que Costa Rica. Costa Rica importa 5 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (0.3% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Costa Rica. En este rubro, el consumo de este material en México, es 4.4 veces más grande que en Costa Rica. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Costa Rica importa 27 mil metros cúbicos (3.2% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Costa Rica. En este rubro, el consumo de este material en México, es 5.7 veces más grande que en Costa Rica. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Costa Rica exporta 7 mil metros cúbicos (10.8% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Costa Rica. En este rubro, el consumo de este material en México, es 20.2 veces más grande que en Costa Rica. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Costa Rica importa 9 mil metros cúbicos (47.4% de su Consumo Interno) de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Costa Rica. En este rubro, el consumo de este material en México, es 52.1 veces más grande que en Costa Rica. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Costa Rica importa 302 mil metros cúbicos (93.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Costa Rica. En este rubro, el consumo de este material en México, es 17.3 veces más grande que en Costa Rica. Breves del TLC México – Costa Rica TLC MéxicoCosta Rica • El TLC México-Costa Rica se firmó en abril de 1994 y entró en vigor hasta el 1 de enero de 1995. Dicho tratado reúne un conjunto de reglas que dan transparencia y seguridad al sector productivo, brindando protección a sectores industriales, marcas, derechos de autor y la facilidad de inversión para ambos países. En noviembre de 2004 en México, D.F se reunió la Comisión Administradora del TLC MéxicoCosta Rica. – Avances en el TLC – – Analizaron el desarrollo del Acuerdo Comercial en el umbral de los 10 años cumplidos de la celebración del Tratado. Acordaron que en el primer bimestre de 2005 se atenderían asuntos de interés en materia de solcitudes de mejora de aranceles, revisión de reglas de origen y armonización de reglamentaciones aduaneras. Se concertó una reunión de la Comisión Administradora en San José durante el primer trimestre de 2005 La formación de un Grupo Ad hoc entre México y Centroamérica para atender el mecanismo de Tuxtla sobre la convergencia y armonización de los TLCs de México con Centroamérica. Asuntos Económicos, Comerciales y Financieros, buscarán: El Mecanismo de Tuxtla • • • • • • • 38 Análisis de las reglas de origen de TLCs de México y Centroamérica. Fortalecimiento de Programas de Financiamiento entre países miembros. Capacitación de gobiernos y sectores productivos por medio de un Foro Empresarial Permanente. Gestiones para la apertura de Módulos Comerciales mexicanos en Centroamérica Desarrollo del proyecto de interconexión eléctrica, gasoducto compartido, fuentes renovables de energía Acuerdos multilaterales de Transporte Aéreo, desarrollo turístico, facilidades de acceso a créditos Apoyo en el desarrollo del ALCA El TLC México – Costa Rica C ompor t a mi e nt o de l C ome r c i o Tot a l e nt r e M é x i c o y C ost a R i c a ( 19 9 4 - 2 0 0 4 ) 1,400,000 1,200,000 • Depreciación del Peso • TLC México - Costa Rica 1,194,572 915,761 1,000,000 760,310 800,000 298,594 600,000 400,000 200,000 122,202 67,086 441,825 466,297 522,383 194,710 157,487 126,311 369,562 245,754 130,464 143,866 59,079 106,059 153,955 0 -200,000 1994 1995 1996 1997 1998 Comer ci o T ot al -400,000 1999 2000 2001 2002 -72,302 B al anza Comer ci al 2003 2004 -252,677 -600,000 -501,254 Comercio Forestal Total Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía 39 Comercio Total • Costa Rica es el principal socio comercial de Centroamérica para México • Desde la entrada en vigor del TLC, el comercio total ha aumentado en un 659% (las importaciones de costa Rica han aumentado 5,430% y las mexicanas sólo un 144%) Balanza Comercial General • La balanza negativa para México se debe a un cambio de más de 125% en el total de las importaciones provenientes de Costa Rica, y el mismo comportamiento se presenta durante el año 2003. Esto combinado con un estado estático de las exportaciones mexicanas (crecen para el 2002 en 4% y en el 2003 hay un decrecimiento de -4%) • A partir del año 2002, la Balanza Comercial de México y Costa Rica se muestra deficitaria. Comercio Forestal • Representatividad Baja (3.9% del Comercio Total – promedio anual), tendencia a la alza. • De acuerdo a este estudio 2002-2004: Costa Rica ocupa el lugar 15 de 52 en Comercio Total (118.6 mdd), 2 de 52 en destino de exportaciones (114 mdd), y 34 de 52 en importaciones (4.6 mdd). Exportaciones Mexicanas a Costa Rica Valor y volum en de exportaciones m exicanas a este país No. 50,000,000 Fracción USD 2002 - 2004 Descripción 1 4818.40.01 Pañales 19,146,617 2 4811.51.99 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o revestidos de plástico, blanqueados, de peso > a 150 g/m2 19,107,400 3 4818.10.01 Papel higiénico 17,441,114 4 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 9,598,524 5 4803.00.99 Los demás papeles de uso doméstico, higiene o tocador, de guata de celulosa, napa de fibras, plisados y hasta estampados, perforados, coloreados o decorados 8,670,488 6 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 5,901,177 7 4818.20.01 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 4,170,447 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 - Valor (USD) ($) Peso (kg) Valor ($) (USD) 2002 (abr-dic) Capí t ulo 94 445,994 Peso (kg) Valor ($) (USD) 2003 2,877 305,886 Peso (kg) 2004 1,776 334,073 3,418 pzas. Capí t ulo 49 5,022,063 1,814,439 6,303,683 2,763,695 5,199,703 2,537,560 pzas. 8 4818.90.99 Los demás papeles usados para fines sanitarios 2,737,435 Capí t ulo 48 26,100,948 19,680,473 33,974,254 34,860,410 41,857,279 40,135,053 9 4902.90.01 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español 2,042,657 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 6,838 3,250 1,822 745 2,220 565 Capí t ulo 45 2,348 164 2,487 360 2,580 417 Capí t ulo 44 141,573 79,578 151,190 61,289 147,509 53,587 10 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 1,980,526 Resto 23,239,160 Total de Exportaciones Mexicanas a Costa Rica 114,035,545 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Las exportaciones mexicanas son 25 veces más grandes que las importaciones (representan el 96.1% del Comercio Forestal Total) • En crecimiento constante (25% promedio anual) Sectores más representativos • El 84% pertenece al capítulo 48 de papel, cartón y manufacturas de pastas forestales (pañales, papel higiénico y similares para uso personal) • El 15% son productos editoriales y manuscritos (diarios y publicaciones de México) Cartera Forestal • Diversificada en los 10 productos principales (ocupan el 80%), mayor concentración en los 5 principales productos (65% del total de las exportaciones). • Productos personalizados para higiene, influencia mexicana en economías más pequeñas y en desarrollo. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 17% 20% 2% Datos sobresalientes 40 • Alta ventaja competitiva en Papel, Cartón y Manufacturas de pastas forestales (cap. 48), en Productos Editoriales y Manuscritos (49) y en Espartería y Cestería (cap. 46) • Ventaja Competitiva en Muebles de Madera y Corcho. 2% 17% 2% 4% 5% 8% 8% 15% 4818.40.01 4811.51.99 4818.10.01 4818.40.99 4803.00.99 4901.99.04 4818.20.01 4818.90.99 4902.90.01 4901.99.01 Resto Importaciones Mexicanas desde Costa Rica Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. USD 2002 - 2004 Descripción Fracción 3,000,000 1 4418.20.01 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 2,500,000 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 557,681 3 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 460,117 4 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 397,849 5 4707.10.01 Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado 339,560 6 4820.30.01 Clasificadores, carpetas y cubiertas para documentos 242,371 7 4819.50.99 Las demás bolsas, bolsitas y cucuruchos de papel o cartón 207,836 8 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 177,842 9 4412.19.01 Las demás maderas contrachapada, chapada y estratificada de coníferas denominada “plywood” 121,091 2,000,000 1,048,259 1,500,000 1,000,000 500,000 Valor (USD) ( $) Valor Peso (kg) Valor (USD) ($) 2002 (abr -dic) Peso ( kg) Valor Valor (USD) ( $) 2003 Peso (kg) 2004 Capí t ulo 94 54,705 560 8,553 121 601,021 3,903 pzas. Capí t ulo 49 323,642 206,508 163,405 66,902 196,437 73,956 pzas. Capí t ulo 48 157,983 98,012 382,473 130,906 634,760 189,845 Capí t ulo 47 282,434 1,877,594 57,126 401,610 - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - 1,410 21 467 427 Capí t ulo 44 70,626 16,716 408,840 326,139 1,246,580 797,893 10 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 98,846 Resto 939,010 Total de Importaciones Mexicanas desde Costa Rica 4,590,462 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos Cartera Forestal Datos sobresalientes 41 Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 • Un importaciones muy pequeño durante 2002 y 2003 (menos de 1 mdd cada año), aumentando en un 201% desde 2002 hasta 2004 (2.7 mdd en el 2004) • Este crecimiento se dio gracias al aumento de importaciones del capítulo 44 (de 400 mil dólares a 1.2 mdd), • El 38% de las importaciones pertenece a productos del capítulo 44 (Madera, carbón y manufacturas de madera). • El 26% pertenece al cápítulo 48 de Papel, cartón y manufacturas forestales, • El 15% son importaciones de productos editoriales e impresos (capítulo 49). Un 14% de las importaciones pertenecen a muebles de madera. • Ampliamente diversificada (México importa una gran variedad de productos de los distintos subsectores). • Productos de valor agregado medio-alto (muebles, puertas y marcos, etiquetas impresas, papel y cartón corrugado, libros impresos, etc.) • Ventaja competitiva en el capítulo 44 de Madera, Carbón y manufacturas de madera; y en el capítulo 47 de Pastas forestales, y desperdicios de papel y cartón (México no exporta hacia allá este material). 4418.20.01 9403.60.99 20% 4821.10.01 23% 4901.99.04 4707.10.01 2% 4820.30.01 3% 4819.50.99 4% 12% 5% 4420.10.01 4412.19.01 5% 4901.99.06 7% 10% 9% Resto Análisis de la Balanza Comercial Área Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $47,543,364 $50,000,000 $40,739,322 $44,850,223 $45,000,000 $39,683,730 $40,000,000 $35,000,000 $31,719,764 USD $25,000,000 Balanza Comercial Forestal • Costa Rica es el mayor cliente mexicano de los TLC’s en Centroamérica • Es un mercado con buen poder adquisitivo y poco desarrollo industrial (además de pequeño). Una oportunidad para las industrias mexicanas. Comercio Forestal Total • En crecimiento promedio anual de 26%. • Un aumento muy importante en las exportaciones de productos higiénicos de pulpas forestales (capítulo 48) Ventaja México • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales (higiene) • Productos editoriales y manuscritos • Corcho y sus manufacturas • Muebles de Madera • Destaca la caída de exportaciones de la espartería y cestería • Mayor valor agregado en productos de higiene. • El resto de los productos, estables. Ventaja Costa Rica • Pastas Forestales y desperdicios de pastas. • Manufacturas de Madera • Caída en importación de productos editoriales. • Se triplica en 2004 productos de cap. 44. $20,000,000 $15,000,000 $10,000,000 $5,000,000 $942,133 $1,055,592 2002 (abr-dic) 2003 Conclusión • En superávit, con un crecimiento promedio anual de 22.6%. • De igual manera, las importaciones provenientes de Costa Rica han aumentado, sin embargo no son representativas para la Balanza. $30,777,631 $30,000,000 Factor Clave $2,693,141 $- Área Importaciones Factor Clave Balanza Conclusión • El bosque de Costa Rica es del 9.2% del mexicano, (su territorio es 2.5% del tamaño de México) • Costa Rica tiene 2/3 del total de plantaciones mexicanas. • Costa Rica cuenta con un bosque muy pequeño, protegido • Este país protege su biosfera de una forma muy importante, ya que gran parte de su atractivo radica precisamente en el desarrollo del ecoturismo y sus servicios conexos. Costa Rica • 0.5 hectáreas de bosque por habitante • 178 mil has. de plantaciones forestales • 210.37 m3 de madera / hectárea • 39% de su superficie es bosque. • Clasificado como una economía respetuosa del Medio Forestal, su desplazamiento está en función del crecimiento del nivel de vida de sus habitantes. • Este posicionamiento forestal en Costa Rica no es una coincidencia, es producto de más de 30 años de esfuerzo desde que en los años 70s reportó uno de los índices de deforestación más altos del mundo. México • 0.5 hectáreas forestales por habitante. • 267 mil has. de plantaciones forestales • 52.01 m3 de madera / hectárea • 29% de su superficie es bosque • México se encuentra en un posicionamiento en el que a pesar de contar con una gran cantidad de bosques, no ha sido capaz de aprovechar su potencial forestal a un nivel óptimo. • Provee productos que debido a las características del sector costarricense, es muy difícil que se generen en Costa Rica Tamaño de bosques • • La segunda relación comercial en el sector forestal, mejor aprovechada por México (en cuanto a TLCs se refiere). Dada la sobreprotección de los bosques y las características de este mercado, México puede aprovechar de manera 42 significativa una oportunidad importante para seguir diversificando su cartera de productos en este país. Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Exportaciones 2004 Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Costa Rica México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México e Israel Socios Comerciales Bilaterales Parecía un sueño cuando Yosef Weitz, el padre de la reforestación israelí clavó una estaca en este lugar y declaró “¡un bosque crecerá aquí!”, contradiciendo la opinión de muchos expertos de lo imposible que resultaría el crecimiento de árboles en un suelo tan árido. Hoy el Bosque Yatir es una realidad, más de 4 millones de árboles y cerca de 3,000 hectáreas de una gran variedad de especies nativas crecen aquí. Breves de Israel • Una nación relativamente nueva (constituida como Estado al finalizar la Segunda Guerra Mundial) • Actualmente vive profundas tensiones por la lucha del territorio con palestinos, quienes no le reconocen como Estado. • Israel cuenta con una població población de 6.3 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 5.9% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 129 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 12.8% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Israel gana 2.2 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Israel es de 2.06 millones de hectá hectáreas (1.1% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 6.4% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 0.2% del total de los bosques en Mé México. • Israel cuenta con un total de 91 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 68.94% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.34 veces el nú número de plantaciones forestales que extensión territorial). 44 México (en cuanto a extensió Israel México Población (hab.) – 2005 6,276,883 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.29% 1.18% PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) 129 mil mdd 1.01 bdd Poder Adquisitivo per Cápita 2005 US$ 20,800 US $ 9,600 0.7% 4.5% 4.5541 10.789 0.908 0.800 22 53 20,770 1,972,550 2,062 190,869 132 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 6 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) - 2,981 91 267 Exportaciones Totales (USD) 29,320 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 32,270 mdd 168,900 mdd Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Israel) • EUA 38.4% • Belgica 7.4% • Hong Kong 4.8% Socios Comerciales Importaciones (Israel) • EUA 15.6% • Bélgica 9.3% • Alemania 8% Recursos Naturales básicos Madera, gas natural, roca de fosfato, arcillas Comparativo de Producción Forestal Israel México Combustible de madera (miles m3) Producción 2 37,913 Consumo Interno 2 37,913 25 7,420 111 7,460 0 3,387 409 4,816 Producción 181 518 Consumo Interno 378 1,172 15 385 123 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción Consumo Interno Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Producción Consumo Interno Papel y Cartón (miles tons.) Producción 275 4,056 Consumo Interno 660 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 45 México e Israel presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 19 mil veces más grande que en Israel. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 16.9 veces mayor que Israel. Israel importa 86 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (77.5% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Israel. En este rubro, el consumo de este material en México, es 67.2 veces más grande que en Israel. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Israel importa 409 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Israel. En este rubro, el consumo de este material en México, es 11.8 veces más grande que en Israel. México importa 654 mil metros cú cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Israel importa 197 mil metros cú cúbicos (52.1% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia hacia Israel. En este rubro, el consumo de este material en Mé é xico, es 3.1 veces M más grande que en Israel. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Israel importa 108 mil metros cúbicos (87.8% de su Consumo Interno) de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Israel. En este rubro, el consumo de este material en México, es 8 veces más grande que en Israel. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Israel importa 385 mil metros cúbicos (58.3% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Israel. En este rubro, el consumo de este material en México, es 8.4 veces más grande que en Israel. Relación Comercial con México Aspectos Sobresalientes en la Relación Comercial Antecedentes del TLC • • • • • 46 El 27 de mayo de 1994 comenzaron las negociaciones, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shirpon Peres en una visita a México contacta a varios funcionarios mexicanos y surge por iniciativa del entonces presidente Ezer Weizman y del primer ministro judío Ehud Barak. En la Cd. De México se Firma el 10 de abril de 2000 y entra en vigor a partir del 1 de julio del 2000. El Tratado realmente se dio por presiones de las comunidades judío-mexicanas que cuentan con industrias, quienes adicionalmente representan una participación importante en aspectos sociales, culturales, de educación y arte, de ciencia, servicio público y política. El Tratado con Israel es prometedor, porque su economía tiene un muy importante dinamismo y un notable desarrollo tecnológico. Las razones por las que se impulsó el Tratado, según Ernesto Zedillo no solo fueron económicas, sino humanas, sociales y aún políticas • Israel carece de recursos naturales. • El Israelí es un consumidor de primer nivel, que importa de España, Portugal, Francia, Estados Unidos, Chile, Argentina. • Para los empresarios israelíes, el TLC con México ha resultado todo un éxito. • Están interesados en los grandes compradores que desarrollan infraestructura (compañías multinacionales y gobierno) • Israel ha desarrollado alta tecnología de telecomunicaciones, agroindustria, equipo médico, seguridad, software y hardware. • Se han establecido inversionistas israelíes en México, con miras en el comercio de EUA en el sector agroindustrial mexicano. Con alianzas estratégicas están desarrollando en México: – – – Tecnología de invernaderos, Sistemas de riego, Semillas y fertilizantes, El TLC México - Israel C ompor t a mi e nt o de l C ome r c i o T ot a l e nt r e M é x i c o e I s r a e l ( 1 9 9 4 - 2 0 0 4 ) 600,000 500,000 TLC México - Israel Depreciación del Peso 463,097 351,176 400,000 300,000 200,000 370,038 297,121 301,275 210,569 57,192 88,591 155,360 142,481 100,000 0 -100,000 1995 1996 -81,749 -36,138 -200,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 -119,488 -69,563 -134,833 -300,000 -241,898 -218,287 -198,935 -256,888 -400,000 -353,305 Comer ci o Total Bal anza Comer ci al Comercio Forestal Total Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía 47 Comercio Total • La percepción generalizada de este tratado en México = es un “Tratado de Papel” • Para Israel, este TLC con México ha resultado un éxito, el comercio aumentó significativamente hasta alcanzar su máximo en 2004 con más de 463 millones de dólares, a pesar de su ligero decremento del año 2000 al 2001. • Desde 1994, las importaciones provenientes de este país representan más del 80% del comercio total entre ambos países, alcanzando valores destacados en 1994 (96%), 1996 (89%), 1998 (88%) y finalmente 2003 (85%). Balanza Comercial • Desde 1993 no registra un saldo positivo, (exportaciones mexicanas son su máximo en los últimos 10 años) • Las exportaciones totales mexicanas a Israel alcanzaron su monto más bajo en el año de 1994, cayendo en un 97% y registrando sólo 3 mdd totales. A partir de esta fecha, los valores no han alcanzado siquiera los 60 mdd, Comercio Forestal • Representatividad Baja (0.1% del Comercio Total en promedio anual), a la Alza (crece aprox. a 10% anual) • Información 2002-2004: 42 de 52 en Comercio Total (1.4 millones de dólares), 41 de 52 en destino de exportaciones (158 mil USD), y 42 de 52 en importaciones (1.2 millones de dólares) Exportaciones Mexicanas a Israel USD 2002 - 2004 V al o r y vo lumen d e exp o r t acio nes mexi canas a est e p aí s No. 70,000 Fracción Descripción 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 52,390 2 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 40,644 20,402 60,000 50,000 40,000 3 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 30,000 4 9403.60.01 Mesas de madera para dibujo (restiradores) 8,170 5 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 7,135 6 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 6,853 20,000 10,000 - Valor (USD) Valor ($) Peso (kg) Valor ($) Valor (USD) 2002 (abr-dic) Peso (kg) Valor ($) Valor (USD) 2003 Peso (kg) 2004 Capí tulo 94 42,502 384 42,951 308 26,972 Capí tulo 49 473 20 727 45 26 12 Capí tulo 48 98 1,052 - - 28,782 6,739 Capí tulo 47 - - - - - - Capí tulo 46 57 6 - - 870 28 Capí tulo 45 Capí tulo 44 - - 7,947 895 367 pzas. - - - - 4,670 1,500 1,945 1,462 7 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 4,368 8 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 4,253 9 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 3,990 pzas. 10 4418.20.01 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 3,500 Resto 6,315 Total de Exportaciones Mexicanas a Israel 158,020 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Las exportaciones mexicanas a Israel son comparativamente muy bajas (representan apenas el 13% del comercio total del sector forestal) • Durante este período crecieron ligeramente 15% con respecto a 2002. • En el 2004, se exportan productos del capítulo 48 que no se exportaban anteriormente, y disminuye el monto de muebles de madera exportados. Sectores más representativos • El Sector más representativo es el de muebles de madera (71% del total de las exportaciones) • El cap. 48 (papel, cartón y manufacturas de pastas forestales), abarca el 18% de las exportaciones. • El 9% de las exportaciones es de Madera, Carbón y manufacturas de madera (puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales: y estatuillas y objetos de adorno de madera). Par t icip ació n d e lo s 10 p r incip ales p r o d uct o s f o r est ales mexicano s más exp o r t ad o s a est e p aí s en el p er í o d o d e 2 0 0 2 a 2 0 0 4 9403.60.99 4% 3% 2% 9403.50.01 3% 3% 4820.10.01 32% 4% 9403.60.01 4420.10.01 5% 9403.40.01 Cartera Forestal Datos 48 sobresalientes • Se trata de solamente 28 fracciones diferentes; en las 10 más importantes se concentra el 96% de las exportaciones. • Principalmente todas las fracciones de muebles de madera contenidos dentro del capítulo 94 (70% del total de exportaciones) • Productos transformados de Alto Valor Agregado. • Una alta ventaja competitiva en muebles de madera hacia Israel (oportunidad de negocio para productores mexicanos, ya que se trata de un mercado con Alto poder Adquisitivo) 5% 9403.30.01 4821.10.01 4819.20.99 13% 4418.20.01 26% Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i on e s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. 500,000 Fracción USD 2002 - 2004 Descripción 1 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 257,383 400,000 2 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 176,407 300,000 3 4911.99.99 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados. 110,508 200,000 4 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 103,668 100,000 5 4706.10.01 Pasta de línter de algodón 102,448 6 9403.60.99 Los demás muebles de madera 54,208 7 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 53,061 8 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 43,026 9 4810.13.03 Papel o cartón sin firbras en bobinas coloreados o decorados por una cara, excepto la fracción 4810.13.01 37,976 Etiquetas impresas de todas las clases 32,532 - Valor Valor (USD) ($) Peso ( kg) Valor Valor (USD) ($) 2002 ( abr- dic) Peso (kg) Valor Valor (USD) ( $) 2003 Peso (kg) 2004 Capí t ulo 94 338 4 48,203 196 12,696 Capí t ulo 49 218,777 35,588 192,454 35,102 332,837 139 Capí t ulo 48 23,522 24,035 137,733 28,686 81,370 23,175 Capí t ulo 47 70,493 64,173 31,955 28,534 - - pzas. 65,785 pzas. Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 32 2 732 158 - - Capí t ulo 44 28,179 10,900 10,001 627 27,198 5,075 10 4821.10.01 Resto 245,303 Total de Importaciones Mexicanas desde Israel 1,216,520 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos Cartera Forestal Datos sobresalientes 49 • Las importaciones anuales provenientes de Israel son de un valor menor a 500 mil USD en los 3 años de estudio • El crecimiento 2002-2004 fue de 33%, y un crecimiento promedio anual de 16%. • Este crecimiento se da en gran medida al aumento de importaciones de Productos editoriales en el año 2004(332 mil USD), a pesar de la disminución de importaciones del capítulo 48. • El capítulo 49 de Productos editoriales y manuscritos es el sub-sector más importado de Israel, con el 61% del total de las importaciones. • El capítulo 48 de Papel, cartón y manufacturas de dichos materiales, representa el 20%, en tanto que el capítulo 47 de pastas forestales representa el 8%. • En importancia, queda mencionar a los sectores de muebles de madera (5%) y de manufacturas de madera (5%) • Diversificada en 97 diferentes productos; los 10 principales productos concentran el 80%. • México importa desde Israel cultura y religión. • Destaca el Alto Valor que la cultura de Israel genera en los contenidos de las importaciones provenientes de dicho país. • Israel cuenta con una amplia ventaja competitiva en 3 diferentes subsectores: Productos editoriales, Manufacturas de madera, y Manufacturas de pastas forestales. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 20% 4901.99.06 21% 4911.10.99 4911.99.99 4901.99.04 3% 4706.10.01 3% 9403.60.99 4% 15% 4819.20.99 4819.10.01 4% 4810.13.03 4% 8% 9% 9% 4821.10.01 Resto Análisis de la Balanza Comercial Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal • Exportaciones mexicanas en crecimiento (8% promedio anual), menores a 60 mil USD en cada año. • Importaciones provenientes de Israel en crecimiento (16% promedio anual) • Balanza deficitaria en aumento, 1 millón de dólares en déficit acumulado. Balanza Comercial deficitaria desproporcionada, México no ha visto a Israel como un mercado atractivo para sus productos. Comercio Forestal Total • En aumento (crecimiento anual promedio de 14%) • Las importaciones de Israel representan el 89% del comercio total. El crecimiento del comercio se ha intensificado debido a un mayor interés de empresas israelíes en el mercado mexicano. Ventaja México • Muebles de Madera Productos de valor agregado medioalto, oportunidad en un mercado sofisticado. Ventaja Israel • Productos editoriales y manuscritos • Manufacturas de pastas forestales • Manufacturas de madera Venta en México de Cultura de Israel. Productos que apoyan a las empresas israelíes en México Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $500,000 $400,000 $454,101 $421,078 $341,341 $300,000 $200,000 USD $100,000 $51,077 $58,595 $48,348 $-$100,000 2002 (abr-dic) 2003 2004 -$200,000 -$300,000 -$400,000 -$290,264 -$372,730 -$395,506 -$500,000 Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave • En extensión, el bosque israelí es Tamaño de 0.24% del mexicano bosques • Cuenta con el 34.08% del total de las plantaciones forestales mexicanas. Israel México • • • 0.02 hectáreas de bosque por habitante • 91 mil has. de plantaciones forestales • 45.5 m3 de madera / hectárea • 6.4% de su territorio son bosques • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio son bosques Conclusión • Israel se presenta como un país modelo en el desarrollo de bosques en zonas áridas. • Hay que considerar que gran parte de la superficie de Israel es zona desértica, y que en cuanto a extensión, el 69% de sus bosques son plantaciones forestales. • Posicionado como una “economía de desarrollo árido”, es decir, cuenta con un alto desarrollo en sus niveles de vida, pero debido a su posición geográfica carece de recursos forestales (la extensión de bosque por habitante es muy pequeña) • El desarrollo de técnicas especiales para el crecimiento de bosques en zonas áridas, es clave para el desplazamiento israelí hacia una economía con desarrollo consciente. • El posicionamiento de desarrollo mexicano, le ubica como una economía con una gran cantidad de bosque, con un lastre de décadas sin una conciencia forestal • México no ha sabido apreciar el valor que el mercado israelí pudiera presentar para las exportaciones de sus productos. Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Israel México La situación de desarrollo de los bosques israelíes puede ser aprovechada en el aspecto comercial para la venta de productos de alto valor agregado (principalmente manufacturas de madera), 50 México puede aprovechar el desarrollo tecnológico en materia forestal con el que cuenta Israel. El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Japón Socios Comerciales Bilaterales La gama montañosa de Shirakami, contiene el bosque virgen más grande en Japón, y ha sido registrado como “Recurso natural patrimonio de la humanidad”. Además del gran atractivo turístico que representa, es también considerado como un legado para las generaciones futuras. Es un aliento en la cultura japonesa para la conservación de los recursos forestales. Breves de Japón • Japón es considerado como una de las 7 potencias mundiales, a pesar de experimentar una abrupta caída en su sistema económico durante 1990. • Un país con un desarrollo económico sobresaliente, (lugar 9 en el IDH) • Japó Japón cuenta con una població población de 127.4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa 1.2 veces má más que el total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 3.7 billones de dó dólares, lo cuá cuál representa el 3.7 veces el tamañ tamaño de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Japó Japón gana 3.1 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Japó Japón es de 37.6 millones de hectá á reas (19.7% de la superficie total mexicana), hect es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 64% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 43.6% del total de los bosques en Mé México. • Japó ó n cuenta con un total de 10.6 millones de Jap hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 44.36% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 40 veces el nú número de plantaciones forestales que México (en cuanto a extensió extensión territorial). 52 Japón México Población (hab.) – 2005 127,417,244 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.08% 1.18% 3.70 bdd 1.01 bdd US$ 29,400 US $ 9,600 Inflación (2003) -0.3% 4.5% T.C. USD (2005) 107.76 10.77 0.938 0.800 9 53 377,835 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 37,652 190,869 Total bosques (miles has.) 24,081 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 3,485 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 2,182 2,981 10,682 267 Exportaciones Totales (USD) 447,100 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 346,600 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Japón) • EUA 24.8% • China 12.1% • Corea del Sur 7.3% Socios Comerciales Importaciones (Japón) • China 19.7% • EUA 15.6% • Corea del Sur 4.7% Recursos Naturales básicos Pescados Comparativo de Producción Forestal Japón México Combustible de madera (miles m3) Producción 124 37,913 Consumo Interno 125 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 15,092 7,420 Consumo Interno 27,750 7,460 Producción 14,402 3,387 Consumo Interno 22,964 4,816 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción 4,893 518 11,191 1,172 Producción 10,663 385 Consumo Interno 12,984 990 Producción 30,686 4,056 Consumo Interno 31,826 5,572 Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 53 Japón importa mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Japón. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 303.3 veces más grande que en Japón. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que Japón cuenta con una población 1.2 veces mayor que México. Japón importa 12.7 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (45.6% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Japón. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Japón es 3.7 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Japón importa 8.6 millones de metros cúbicos (37.3% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Japón. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Japón es 4.8 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Japón importa 6.3 millones de metros cúbicos (56.3% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Japón. En este rubro, el consumo de este material en Japón es 9.5 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Japón importa 2.3 millones de metros cúbicos (17.9% de su Consumo Interno) de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Japón. En este rubro, el consumo de este material en Japón es 13.1 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Japón importa 1.1 millones de metros cúbicos (3.6% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Japón. En este rubro, el consumo de este material en Japón es 5.7 veces más grande que en México. Relación Comercial entre México y Japón Ambas economías se complementan… México 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10a economía del mundo Población con edad promedio de 23 años Abundante mano de obra joven y capacitada Necesidad de complementar la inversión nacional con extranjera 4° lugar como polo de atracción para la IED entre países en desarrollo Importador de productos de alta tecnología Productor y exportador de productos agroalimentarios Importador de bienes con tecnología media-alta Japón 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2a economía del mundo Población con edad promedio de 42 años Mano de obra altamente capacitada Altas tasas de ahorro 8a fuente de IED en el mundo Productor y exportador de productos de alta tecnología Productor y exportador de bienes con tecnología media-alta Importador del 60% de su consumo de alimentos, (3er lugar mundial) Fuente: Secretaría de Economía 2005 El 17 de septiembre de 2004 , después de 15 meses y 14 rondas de negociación, Japón y México firmaron un Acuerdo de Asociación Económica, el segundo acuerdo de esta naturaleza que firma Japón, además del que tiene actualmente con Singapur. Al entrar en vigor el Acuerdo de Asociación Económica, las empresas mexicanas recibieron un arancel cero para 95 por ciento de los bienes que exportan a Japón, tales como automóviles, computadoras, minerales o productos agroalimentarios Todos los temas de cooperación bilateral pueden ser 54 aprovechados para el desarrollo forestal en México. El TLC México - Japón C o m p o r t a m i e n t o d e l C o m e r c i o T o t a l e n t r e M é x i c o y J a p ó n ( 19 9 0 - 2 0 0 4 ) AAE México - Japón Depreciación del Peso 15,000,000 11,270,931 9,813,653 10,000,000 5,776,995 7,396,231 4,931,426 5,525,509 5,489,955 5,388,309 1997 1998 8,228,555 8,706,253 5,859,229 5,000,000 0 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 -2,738,691 -3,177,295 -5,000,000 -3,782,961 -3,685,793 -2,972,786 -4,307,029 -5,535,145 -7,017,019 -7,465,143 -10,000,000 -8,883,461 -10,169,021 -15,000,000 Período de Estudio Comercio Tot al Balanza Comercial Comercio Forestal Total Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • El primer Acuerdo Comercial que México concreta en Asia, con la segunda potencia económica mundial, además, es el acuerdo más reciente que México ha firmado. • La relación comercial que México sostiene con este país es bastante intensa (superior a los 5 mil millones de USD anuales.) • Desde 1994 a 2004 el crecimiento del comercio total fue de 46.9%, con una tasa de 9.7% en promedio anual. Balanza Comercial General • Deficitaria en los últimos 10 años (el 86.5% del comercio total corresponde a importaciones de Japón). • Alcanza su mayor déficit comercial en el año 2004, después de una disminución en las exportaciones japonesas a México que se dio durante el año 2003. Comercio Forestal • Representatividad Baja (0.6% del Comercio Total – promedio anual), tendencia a la baja. • De acuerdo a este estudio 2002-2004, Japón ocupa los siguientes puestos:9 de 52 en Comercio Total (171 millones de dólares), 25 de 52 en destino de exportaciones (1.9 millones de USD), y 8 de 52 en importaciones (169.1 millones de USD) 55 Exportaciones Mexicanas a Japón Va l or y v o l u m e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 800,000 700,000 Fracción USD 2002 - 2004 Descripción 1 4403.49.99 La demás maderas de coníferas en bruto 261,755 2 4409.20.99 La demás madera distinta de las coníferas perfilada lingitudinalmente 245,547 3 4407.99.99 La demás madera aserrada o debastada longitudinalmente de espesor mayor a 6 mm 237,815 4 4805.40.01 Papel y cartón filtro 230,106 5 4403.99.99 Las demás maderas en bruto 227,708 6 4403.20.99 La demás madera en bruto de coníferas, incluso descortezada. 94,527 7 4407.29.99 Las demás maderas tropicales aserradas de espesor superior a 6 mm 61,888 8 4802.40.01 Papel soporte para papeles de decorar paredes 60,895 9 4811.51.99 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o revestidos de plástico, blanqueados, de peso > a 150 g/m2 44,511 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - Valor (USD) ( $) Peso (kg) Valor (USD) ($) 2002 ( abr- dic) Capí t ulo 94 20,441 Peso ( kg) Valor Valor (USD) ($) 2003 201 20,661 Peso (kg) 2004 409 15,035 51,193 pzas. Capí t ulo 49 24,396 2,534 25,264 4,717 48,377 4,289 pzas. Capí t ulo 48 203,483 135,808 151,746 50,147 174,262 73,337 Capí t ulo 47 11,538 22,188 614 35,520 27,562 552,541 Capí t ulo 46 2,540 772 4 2 1,843 99 Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 391,567 42,393 435,582 71,429 359,592 43,065 10 9403.60.99 Los demás muebles de madera 35,476 Resto 414,279 Total de Exportaciones Mexicanas a Japón 1,914,507 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos Cartera Forestal Datos sobresalientes 56 • Un nivel de exportaciones muy bajo (representa apenas el 1.1% del comercio total forestal con este país) • Sin cambios importantes durante los 3 años de estudio (-4% de 2002 a 2004) • Una importante disminución de exportaciones del capítulo 44 en el 2004 es sustituida por un aumento considerable en exportaciones de los capítulos 48 y 49. • Madera, carbón y manufacturas de madera (Capítulo 44) representan el 62% del total de exportaciones • El cap. 48 de papel, cartón y manufacturas forestales representa el 28%. • Los productos editoriales representan el 5% de las exportaciones • Diversificada - Se exporta bajo 103 fracciones arancelarias, de las cuáles las 10 más importantes representan el 78% de las exportaciones totales. • Dentro de estos 10 productos, se puede observar exportaciones del capítulo 44 (demás maderas de coníferas, madera aserrada y en bruto, etc) representando en su conjunto el 60% de las exportaciones totales. • México solo tiene una ventaja competitiva en la exportación del capítulo 46 de Espartería o Cestería, sin embargo, solo exportó 4 mil USD en este período. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 22% 14% 13% 2% 2% 3% 12% 3% 5% 12% 12% 4403.49.99 4409.20.99 4407.99.99 4805.40.01 4403.99.99 4403.20.99 4407.29.99 4802.40.01 4811.51.99 9403.60.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. Fracción 160,000,000 USD 2002 - 2004 Descripción 1 4810.29.99 Los demás papeles y cartones estucados para escribir, imprimir u otros fines gráficos con fibras de 10% mas a su peso 49,891,095 2 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 16,860,269 80,000,000 3 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 10,393,882 60,000,000 4 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 10,140,197 140,000,000 120,000,000 100,000,000 40,000,000 20,000,000 Valor (USD) ( $) Valor Peso ( kg) Valor (USD) ( $) 2002 ( abr- dic) Capí t ulo 94 77,982 Peso ( kg) Valor (USD) ($) Valor 2003 1,278 85,279 Peso ( kg) 2004 976 48,827 391 11,614,249 7,746,581 12,375,653 7,412,784 5,680,733 2,442,272 pzas. Capí t ulo 48 42,290,166 137,991,232 51,618,694 11,909,980 37,652,944 5,722,367 Capí t ulo 47 169,824 84,801 109,138 56,753 1,325 260 Capí t ulo 46 - - 391 57 414 78 14,322 381 17,976 1,838 18,230 962 Capí t ulo 44 2,860,765 6,515,921 3,423,381 8,298,266 1,117,483 1,951,145 Etiquetas impresas de todas las clases 6,601,938 6 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos 5,412,294 7 4821.90.99 Las demás etiquetas de papel o cartón 5,235,131 8 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 4,596,860 9 4822.90.99 Los demás carretes, bobinas, canillas y soportes similares de papel, pasta de papel o cartón. 4,172,694 Los demás papeles para copiar o transferir 3,884,099 pzas. Capí t ulo 49 Capí t ulo 45 5 4821.10.01 10 4816.90.99 Resto 51,989,317 Total de Importaciones Mexicanas provenientes de Japón 169,177,776 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Importaciones a la baja (tasa de decrecimiento de -22% promedio anual) • Regido por el comportamiento de las importaciones del Capítulo 48 (Papel, Cartón y Manufacturas de Pastas forestales, las cuáles cayeron en 11% de 2002 a 2004) Sectores más representativos • El 77.8% del total de importaciones pertenece al Capítulo 48 de Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales. • El 17.5%, corresponde al capítulo 49 de Productos editoriales y manuscritos • El capítulo 44 de madera, carbón y manufacturas de madera representa el 4.4% del total de las importaciones provenientes de Japón Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 4810.29.99 Cartera Forestal Datos sobresalientes 57 • Ampliamente diversificada, México importa de este país bajo 261 fracciones arancelarias, de las cuáles las 10 principales representan el 68%. • Un solo producto representa el 29% del total de las importaciones, con cerca de 50 millones de dólares de 2002 a 2004. • La importación de cultura japonesa es bastante importante dentro de estos 10 principales productos (13% del total de importaciones) • Ventaja competitiva en Productos editoriales y manuscritos; Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales; pastas forestales y desperdicios y en manufacturas de madera. 4819.10.01 29% 32% 4911.10.99 4823.90.99 4821.10.01 4901.99.99 4821.90.99 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4819.20.99 10% 4822.90.99 4816.90.99 6% 6% Resto Análisis de la Balanza Comercial Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal • Deficitaria, con un comportamiento irregular. • La disminución en 2004 de 67 mdd a 44 mdd en las importaciones, provocó una disminución importante en la balanza deficitaria. • Balanza Comercial deficitaria desproporcionada (las importaciones representan el 99% del comercio total) • México no ha mirado hacia Japón como mercado importante (a pesar de ser la 2da economía mundial) • No es posible observar un cambio importante en exportaciones, debido a que el Acuerdo es reciente. Comercio Forestal Total • Irregular, crece en un 18% de 2002 a 2003; disminuye en -34% para 2004. • Este comportamiento obedece principalmente a la disminución de importaciones del Capítulo 48 (Papel, Cartón y manufacturas) Ventaja México • Espartería y Cestería • Existen amplias posibilidades de éxito en productos mexicanos de alto valor agregado (manufacturas, muebles y artículos varios de madera; además de artesanías) • Hasta 2004, no hay una identificación de Japón como un mercado atractivo para empresas mexicanas. Ventaja Japón • Productos editoriales • Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales • Pastas forestales y desperdicios de papel • Madera, Carbón y manuf. De madera • Japón basa sus importaciones principalmente en productos de papel y cartón con un alto valor agregado, producidos y diferenciados por el uso de tecnologías de punta. • El alto valor de imporatciones de caas de cartón y etiquetas, hablan de una industria conexa al resto de productos que México importa de Japón. B al anz a C o mer ci al F o r est al M exi cana co n est e p aí s $80,000,000 $60,000,000 $67,630,512 $57,027,308 $44,519,956 $40,000,000 $20,000,000 $653,965 $633,871 $626,671 $2 0 0 2 ( ab r - d ic) 2003 2004 -$20,000,000 -$40,000,000 -$43,893,285 -$60,000,000 -$56,373,343 -$66,996,641 -$80,000,000 Export aciones Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave • En extensión territorial, los bosques japoneses representan el 68% del mexicano Tamaño de • El total de plantaciones forestales mexicanas bosques representa apenas el 2.5% en extensión del total de plantaciones japonesas. Japón México • Conclusión • Japón muestra un gran respeto ancestral por los bosques y en general por el cuidado del medio ambiente. • En cuanto a extensión territorial, destaca que el 44% de sus bosques pertenecen a plantaciones forestales. • 0.3 hectáreas de bosque por habitante • 10.6 millones de has. de plantaciones forestales • 95.6 m3 de madera / hectárea • 64% de su superficie es bosque • Japón se posiciona como un país con “desarrollo económico consciente”, debido en gran medida a que una gran parte de su superficie está ocupada por bosques. • Culturalmente, Japón es uno de los países de Asia con mayor preocupación en el tema forestal y del cuidado de medio ambiente • • • • • El mapa de diagnóstico sitúa a México como una economía desarrollada, con un tamaño considerable de bosques, mucho mayor al japonés, sin embargo, el lastre de décadas sin una política forestal estratégica, mantiene a México en un posicionamiento entre un “Desarrollo sin conciencia forestal” y un “Desarrollo árido” 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su superficie es bosque. Japón es un país altamente desarrollado en aspectos tecnológicos para la transformación de productos forestales de 58 alto valor agregado que puede transferir a México. R e la c ió n de D e s a rro llo F o re s t a l S o s t e nible e nt re P rinc ipa le s S o c io s C o m e rc ia le s de M é xic o Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Japón México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Nicaragua Socios Comerciales Bilaterales La Mosquitia es la zona de Nicaragua donde hay más recursos forestales, marinos y una naturaleza espectacular, pero la región es la más pobre del país. Estas tierras ancestrales de la mosquitia, en la zona atlántica nicaragüense, han sido, desde el siglo pasado, escenario de fantásticas operaciones comerciales. Hace cien años por aquí fluían oro, plata, cobre, zinc, madera y banano desde tierra adentro hasta desembocar en el mar Caribe, para abastecer los mercados de Estados Unidos y de Europa. Breves de Nicaragua • Desde 1978 sufrió sufrió de guerrillas internas, manipulació manipulación del gobierno y un alto grado de corrupció corrupción. A partir de 1990, con elecciones democrá democráticas, la economí economía de Nicaragua se encuentra en reconstrucció reconstrucción. • El socio comercial mexicano con menor desarrollo humano, a pesar de esto, Mé México no destaca entre sus 5 principales socios comerciales. • Nicaragua cuenta con una població población de 5.5 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 5.1% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 12.4 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 1.2 % de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Nicaragua gana 0.2 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Nicaragua es de 12.1 millones de hectá hectáreas (6.4% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 27% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 5.9% del total de los bosques en Mé México. • Nicaragua cuenta con un total de 46 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 1.4% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.17 veces el nú número de plantaciones forestales que Mé é xico (en cuanto a M 60 extensió extensión territorial). Nicaragua México Población (hab.) – 2005 5,465,100 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.97% 1.18% 12.4 mil mdd 1.01 bdd US $ 2,300 US $ 9,600 5.3% 4.5% 14.2513 10.789 0.667 0.800 118 53 129,494 1,972,550 12,140 190,869 3,278 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 506 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 528 2,981 46 267 Exportaciones Totales (USD) 632 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 1,658 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Nicaragua) • EUA 35.9% • El Salvador 17.2% • Costa Rica 8.1% Socios Comerciales Importaciones (Nicaragua) • EUA 24.9% • Venezuela 9.7% • Costa Rica 9% Recursos Naturales básicos oro, plata, cobre, plomo, cinc, madera, pescado Comparativo de Producción Forestal Nicaragua México Combustible de madera (miles m3) Producción 5,827 37,913 Consumo Interno 5,827 37,913 Producción 153 7,420 Consumo Interno 148 7,460 45 3,387 0 4,816 Producción 8 518 Consumo Interno 0 1,172 Producción 0 385 Consumo Interno 0 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno 0 4,056 17 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 61 México y Nicaragua presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 6.5 veces más grande que en Nicaragua. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 19.4 veces mayor que Nicaragua. Nicaragua exporta 5 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (3.3% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Nicaragua. En este rubro, el consumo de este material en México, es 50.4 veces más grande que en Nicaragua. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Nicaragua exporta 45 mil metros cúbicos (100% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Nicaragua. En este rubro, Nicaragua no consumo este tipo de subsectores. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Nicaragua exporta 8 mil metros cúbicos (100% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Nicaragua. En este rubro, el consumo de este material en Nicaragua es nulo. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Nicaragua no consume productos de este subsector. No hay oportunidad de negocios con Nicaragua. En este rubro, el consumo de este material en México, es 0 veces más grande que en Nicaragua. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Nicaragua exporta 17 mil metros cúbicos (100% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Nicaragua. En este rubro, el consumo de este material en México, es 0 veces más grande que en Nicaragua. Relación Comercial con México • Las negociaciones para el desarrollo del Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua, comenzaron desde enero de 1991, en la Declaración y Acta de Tuxtla, en donde se establece un Programa de Complementación Económica entre México y distintos países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) • Tras largos períodos de negociación, finalmente en 1996 se acuerda bajo el encuentro “Tuxtla II”, concluir las negociaciones del TLC entre México y Nicaragua, entre otros. • En septiembre de 1997 fueron cerradas y el 18 de diciembre de 1997 se firmo el TLC y entró en vigor el 1º de julio de 1998. 62 • Nicaragua firma, buscando posicionarse en un comercio importante con México • Es el segundo tratado de libre comercio de México con un país de Centroamérica. • El 45% de las exportaciones de México a Nicaragua quedaron libres de aranceles y el 77% de las exportaciones nicaragüenses a México fueron liberadas de inmediato. • El Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua representa un paso más en el fortalecimiento de la integración entre México y Centroamérica. El TLC México - Nicaragua C ompor t a mi e nt o de l C ome r c i o T ot a l e nt r e M é x i c o y N i c a r a gua ( 1 9 9 4 - 2 0 0 4 ) 189,314 200,000 TLC 180,000 149,105 160,000 140,000 120,329 123,064 120,000 100,000 75,665 80,000 60,000 64,785 39,526 32,066 40,000 79,245 71,092 84,426 66,485 43,878 52,775 22,732 118,121 49,705 60,248 63,945 72,999 40,409 10,588 20,000 0 1994 1995 1996 1997 1998 Comer ci o Total 1999 Bal anza Comer ci al 2000 2001 2002 2003 2004 Período de Estudio Comercio Forestal Total Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • Una relación comercial exitosa con uno de los países más pobres del hemisferio. Desde la entrada en vigor de este TLC, en 1998, el comercio bilateral ha aumentado en 166% Las exportaciones mexicanas representan el 77% en promedio anual del total del comercio. Balanza Comercial General • México sostiene una balanza comercial superavitaria con Nicaragua; sin embargo, a partir del año 2000, las importaciones provenientes de este país han aumentaron 94%, mientras que las exportaciones apenas en un 46.5%, este fenómeno hace que la balanza comercial se mantenga en un nivel cuasi-estático, mientras que el comercio total General está en aumento. La Balanza Comercial alcanzó su valor en superávit máximo en el 2004, con cerca de 85 millones de dólares a favor. Comercio Forestal 63 • • • Representatividad Baja (4.3 % del Comercio Total, en promedio anual), tendencia a la alza (de 2003 a 2004 creció 44.5%) De acuerdo a este estudio 2002-2004: Nicaragua ocupa el lugar 29 de 52 en Comercio Total (20.4 mdd), 12 de 52 en destino de exportaciones (17.8 mdd), y 37 de 52 en importaciones (2.6 mdd). Exportaciones Mexicanas a Nicaragua USD 2002 - 2004 Va l o r y v o l um e n de e x po r t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e p a í s No. 14,000,000 Fracción Descripción 1 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 2,644,634 8,000,000 2 4803.00.99 Los demás papeles de uso doméstico, higiene o tocador, de guata de celulosa, napa de fibras, plisados y hasta estampados, perforados, coloreados o decorados 2,227,626 6,000,000 3 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 1,662,870 4 4818.40.01 Pañales 1,481,472 5 4820.20.01 Cuadernos 1,283,991 6 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 709,656 7 4902.90.01 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español 630,224 8 4818.10.01 Papel higiénico 613,245 9 4911.99.05 Las demás tarjetas plásticas para identificación y para crédito, sin cinta magnética 498,580 Los demás libros, folletos e impresos 491,947 12,000,000 10,000,000 4,000,000 2,000,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 ( abr-dic) Valor ( $) Peso (kg) 2003 465 93,918 2004 Capí t ulo 94 56,455 Capí t ulo 49 1,435,485 990,640 2,215,640 1,415,879 2,913,168 1,457,377 Capí t ulo 48 1,960,914 3,019,902 3,004,376 5,181,718 5,631,039 9,942,413 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 309 69 363 45 35 Capí t ulo 45 - - - - 37 20 Capí t ulo 44 60,335 38,764 53,899 28,421 121,734 31,717 1,771 980 279,450 475,211 10 4901.99.99 Resto 5,584,330 Total de Exportaciones Mexicanas a Nicaragua 17,828,575 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Un alto nivel de representatividad de las exportaciones forestales mexicanas (representa el 87.2% del Comercio Forestal total); • Las exportaciones mexicanas crecieron en un 155% de 2002 a 2004, con un crecimiento anual promedio de 60%. Sectores más representativos • El 59% del total de las exportaciones, corresponden al capítulo 48 de papel, cartón y manufacturas de pastas forestales • El capítulo 49, de productos editoriales y manuscritos, representa el 37% de las exportaciones totales. • La exportación de muebles de madera, con un 3% queda en tercer lugar. Cartera Forestal Datos sobresalientes 64 • México exporta a Nicaragua bajo 151 diferentes fracciones arancelarias; las 10 más importantes representa el 68% de las exportaciones totales. • Productos de higiene personal de valor agregado medio. • México “exporta su cultura”, su situación geográfica vincula de una manera importante a este país. • Amplia ventaja competitiva en: papel, cartón y manufacturas de pastas forestales (Cap. 48); Productos editoriales y manuscritos (Cap. 49) y muebles de madera (cap 94) Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 15% 32% 12% 3% 3% 3% 4% 9% 4% 8% 7% 4901.99.01 4803.00.99 4818.40.99 4818.40.01 4820.20.01 4901.99.04 4902.90.01 4818.10.01 4911.99.05 4901.99.99 Resto Importaciones Mexicanas desde Nicaragua USD 2002 - 2004 Va l or y v ol u m e n d e i m po r t a c i o ne s m e x i c a na s pr ov e ni e nt e s de e st e p a í s No. 1,600,000 Fracción Descripción 1,400,000 1 4404.10.99 Los demás flejes de madera, simplemente debastada, pero sin tornear. 1,200,000 2 4404.10.01 Madera hilada de coníferas 476,701 3 4707.90.99 Los demás papeles para reciclar incluidos desechos y desperdicios sin clasificar 179,700 4 4407.29.03 Las demás madera aserrada o debastada de espesor superior a 6 mm de swietenia macrophylla, cedrella odorata o cedrella mexicana, aserrada o en hojas. 56,891 5 4407.24.01 Virola, Mahogany, Imbuia y Balsa en Tablas, tablones y viga, aserrada o debastada de espesor sup. a 6 mm 53,500 1,000,000 1,777,666 800,000 600,000 400,000 200,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr-dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 - 2004 Capí t ulo 94 - - - - - Capí t ulo 49 539 151 44,353 1,764 2,662 355 Capí t ulo 48 2,688 1,277 1,029 278 20,732 6,721 Capí t ulo 47 - - - - 179,700 622,726 Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 310,724 40,629 1,398,063 695,591 2,597 1,741 6 4901.10.01 Libros en hojas sueltas, incluso plegadas 43,165 7 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 21,337 8 4412.22.01 Madera contrachapada o chapada con al menos una hoja de madera tropical. 17,962 9 4407.29.99 Las demás maderas tropicales aserradas de espesor superior a 6 mm 12,259 10 4412.13.99 La demás madera contrachapada con al menos una hoja externa de madera trpoical de las citadas en la subpartida 1 6,138 Resto 10,762 Total de Importaciones Mexicanas desde Nicaragua 2,656,081 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos Cartera Forestal Datos 65 sobresalientes • Las importaciones del sector forestal provenientes de este país, tienen un comportamiento inestable (de 2002 a 2003, crecieron 3.5 veces; mientras que para el siguiente año, se presenta una caída de -37.7% sobre el monto de 2003) • Las importaciones de productos del capítulo 44, son las que rigen el comportamiento general de las importaciones totales del sector forestal. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 4% 2% 2% • El 91% del tota de importaciones se concentra en el capítulo 44 de madera, carbón y manufacturas de madera • El capítulo 47, de pastas forestales y desperdicios de papel y cartón, ocupa 65% • Los productos editoriales y manuscritos (capítulo 49), ocupan 2%, y los papeles y cartones el 0.5% restante • Las importaciones provenientes de Nicaragua, solo se hacen bajo 28 fracciones arancelarias; las 10 más importantes ocupan el 99.6% del total de las importaciones. • Concentrada en 3 productos (92%): El 67% son flejes de madera; el 18% es madera hilada y el 7% se refiere a papel para ser reciclado. • Productos “accesorios”, elaborados por una industria forestal específica • Nicaragua presenta una ventaja competitiva en el capítulo 44: Madera, carbón y manufacturas de madera 7% 4404.10.99 4404.10.01 18% 4707.90.99 4407.29.03 67% 4407.24.01 Resto Análisis de la Balanza Comercial B a l a n z a C o m e r c i a l F o r e st a l M e x i c a n a c o n e st e p a í s $10,000,000 $8,945,473 $9,000,000 $8,046,788 Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal • Registra un superávit, con un crecimiento promedio anual de 122% • El crecimiento sobresaliente en el 2004 se debió en gran medida a una importante disminución de las importaciones (-37.7%), y un aumento en las exportaciones de 66%. • Balanza Comercial superavitaria desproporcionada (las exportaciones representan el 87.2% del comercio total) • Nicaragua aparece como un mercado con necesidad de productos de valor agregado “medio”, pero sin una industria suficiente para abastecer su demanda. Comercio Forestal Total • Con un crecimiento sobresaliente (de 2002 a 2004, creció en 157.2%), a pesar de la disminución de las importaciones nicaragüenses en el año 2004. • La cercanía cultural y geográfica incentiva el crecimiento del comercio entre ambos países. Ventaja México • Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales • Productos editoriales y manuscritos • Muebles de madera • México exporta su cultura, ya que cuenta con una gran influencia en los países centroamericanos. • El desarrollo de la industria para el cuidado higiénico en México, otorga ventajas sobre naciones menos desarrolladas. • Madera, Carbón y manuf. De madera • La especialización de Nicaragua en algunas manufacturas de madera, combinado con el bajo desarrollo de la industria forestal mexicana, otorgan a Nicaragua una ventaja en productos que no requieren desarrollo de valor agregado y que simplemente son materias primas semi-transformadas. $8,000,000 $7,000,000 $6,000,000 $5,369,604 $5,000,000 $3,926,159 $4,000,000 $3,513,498 $3,199,547 $3,000,000 $2,000,000 $1,443,445 $898,685 $1,000,000 $313,951 $2 0 0 2 ( a br - di c ) 2003 Export aciones Import aciones 2004 Balanza Ventaja Nicaragua Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave • En extensión territorial, los bosques nicaragüenses representan el 5.9% de los Tamaño de bosques mexicanos. bosques • En cuanto a plantaciones forestales, Nicaragua cuenta con el 17.2% de las plantaciones mexicanas en extensión. Nicaragua México • • • • • • • • • Conclusión • Nicaragua cuenta con una gran riqueza forestal, a pesar de ser uno de los países más deforestados del mundo, ha ido desarrollando plantaciones forestales que le permiten “recuperar terreno” para sus bosques. • El tamaño del bosque nicaragüense permite identificar el potencial comercial de la industria forestal de este país. 0.61 hectáreas de bosque por habitante 46 mil has. de plantaciones forestales 154.36 m3 de madera / hectárea 27% de su superficie es bosque • El bajo Desarrollo Humano de la economía nicaragüense, aunado a la carencia de políticas que incentiven el desarrollo forestal, posicionan a Nicaragua en el cuadrante de “poco desarrollo forestal y económico” (recordando que se trata de uno de los países más deforestados del hemisferio) 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su superficie es bosque. • Este diagnóstico ubica a México como una economía desarrollada, con un bosque comparativamente más grande, pero con políticas forestales relativamente nuevas, las cuáles le posicionarán hacia un Desarrollo Económico Consciente. Nicaragua es una ventana de oportunidades para la industria forestal mexicana con productos diferenciados que no sean de alto valor agregado, ya que una característica general de este mercado, es que no posee un alto poder adquisitivo. 66 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Nicaragua México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Uruguay Socios Comerciales Bilaterales Al sur de Uruguay, se encuentra el bosque de Ombúes más grande del mundo donde pueden apreciarse magníficos ejemplares con más de 500 años de edad. El Ombú generalmente crece solitario y llega a ser una planta gigantesca capaz de brindar protección y sombra para animales y quienes gusten deleitarse con el aire fresco y puro que se respira bajo él. Sus inmensas raíces salen a la superficie y se entrelazan entre sí. También se ven algunos abrazados por los higuerones que crecen alrededor de sus troncos. Breves de Uruguay • Uno de los paí países sudamericanos con mayor libertad polí política y laboral • A partir de 1985, despué después de diversos conflictos marxistas y militares desde 1973, se restaura un gobierno democrá democrático; dando pauta a una estabilidad que permite el desarrollo econó económico y comercial. • Uruguay cuenta con una població población de 3.4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 3.2% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 48.9 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 4.9% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Uruguay gana 1.5 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Uruguay es de 17.4 millones de hectá hectáreas (9.2% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 7.4% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 2.3% del total de los bosques en Mé México. • Uruguay cuenta con un total de 622 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 48.14% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 2.3 veces el nú número de plantaciones forestales que 68 México (en cuanto a extensió extensión territorial). Uruguay México Población (hab.) – 2005 3,415,920 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.51% 1.18% PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) 48.9 mil mdd 1.01 bdd Poder Adquisitivo per Cápita 2005 US $ 14,500 US $ 9,600 19.4% 4.5% 28.2091 10.789 0.833 0.800 46 53 176,220 1,972,550 17,481 190,869 1,292 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 194 (est.) 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 235 (est.) 2,981 622 267 Exportaciones Totales (USD) 2,164 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 1,989 mdd 168,900 mdd Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Uruguay) • Brasil 21.4% • EUA 11.4% • Argentina 7.1%, Socios Comerciales Importaciones (Uruguay) • Argentina 26.1% • Brasil 21% • Rusia 11.7% Recursos Naturales básicos tierra fértil, minerales de menor importancia, industrias pesqueras Comparativo de Producción Forestal Uruguay México Combustible de madera (miles m3) Producción 4,076 37,913 Consumo Interno 4,076 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 1,832 7,420 731 7,460 Producción 224 3,387 Consumo Interno 167 4,816 6 518 26 1,172 Producción 35 385 Consumo Interno 49 990 Consumo Interno Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción 89 4,056 Consumo Interno 72 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 69 México y Uruguay presentan autosuficiencia, sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 9.3 veces más grande que en Uruguay. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 31.1 veces mayor que Uruguay. Uruguay exporta 1.1 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (60.1% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Uruguay. En este rubro, el consumo de este material en México, es 10.2 veces más grande que en Uruguay. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Uruguay exporta 57 mil metros cúbicos (25.4% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Uruguay. En este rubro, el consumo de este material en México, es 28.8 veces más grande que en Uruguay. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Uruguay importa 20 mil metros cúbicos (76.9% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Uruguay. En este rubro, el consumo de este material en México, es 45.1 veces más grande que en Uruguay. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Uruguay importa 14 mil metros cúbicos (28.6% de su Consumo Interno) de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Uruguay. En este rubro, el consumo de este material en México, es 20.2 veces más grande que en Uruguay. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Uruguay exporta 17 mil metros cúbicos (19.1% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Uruguay. En este rubro, el consumo de este material en México, es 77.4 veces más grande que en Uruguay. Relación Comercial con México Breves de TLC • 1999: El 29 de diciembre México y Uruguay suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 5, con vigencia hasta ser sustituido por un nuevo acuerdo. Importancia: • • 2001: El 1o de marzo entró en vigor la ampliación del ACE 5, que sustituyó todo lo negociado con anterioridad, y en la cual se incorporaron al Acuerdo disciplinas más completas; así como una liberación amplia que permitió que ambos países se otorguen 100% de preferencia arancelaria para el universo de las respectivas tarifas de importación, con algunas excepciones, a las que cada país otorga preferencias menores, o bien, no se otorga ninguna preferencia. • 2002: Como resultado de los contactos al más alto nivel político entre ambos países, celebrados en abril durante la Cumbre de Monterrey, en julio se estableció un proceso de negociación para un Tratado de Libre Comercio (TLC) • 2003: TLC México-Uruguay fue suscrito por los Presidentes de ambos países el 15 de noviembre, en oportunidad de la Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. • 2004: Los Cuerpos Legislativos de ambos países realizaron todas las demás acciones necesarias para publicarse de 14 julio en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del 15 de julio; con ello, el ACE 5 queda sin efecto. 70 • El Tratado de Libre Comercio representa el primer instrumento de este tipo negociado por un país miembro de MERCOSUR. Este tratado supera, tanto en cobertura como en amplitud de disciplinas al ACE en vigor en el marco de ALADI. Las normas y disciplinas del Tratado otorgan mayor transparencia y certidumbre a los operadores económicos de los dos países y facilitan el intercambio de bienes y servicios, así como los flujos de inversión. Principio • Se negoció tomando como base el Acuerdo de Complementación Económica 5, e incorporando en los productos excluidos del TLC la preferencia arancelaria regional (PAR), cuando corresponda. Por qué un TLC con Uruguay • • Uruguay puede ser la puerta de entrada para el Mercosur, ya que es el primer acuerdo comercial que se suscribe con alguno de sus socios. Por su ubicación geográfica es un centro estratégico de comercio y distribución de los productos mexicanos para esa región. El TLC México – Uruguay / Comportamiento General C ompor t a mi e nt o de l C ome r c i o T ot a l e nt r e M é x i c o y U r ugua y ( 1 9 9 4 - 2 0 0 4 ) TLC 600,000 500,000 ACE Depreciación del Peso 477,184 400,000 300,000 243,056 191,193 200,000 102,840 94,104 59,208 205,562 151,385 79,797 100,000 191,602 201,642 104,264 114,653 53,015 33,970 102,086 17,762 24,755 22,420 18,506 40,080 0 -100,000 1994 -9,314 1995 1996 1997 1998 Comer ci o Total 1999 Bal anza Comer ci al 2000 2001 2002 2003 2004 Período de Estudio Comercio Forestal Total Fuente: Secretaría de Economía 71 Comercio Total • Uruguay es el primer país del Mercosur en firmar un Acuerdo de Libre Comercio con México, considerado de esta manera como la “puerta al Mercosur” • Desde 1994, el Comercio Total creció en 364%, con un crecimiento promedio anual de 16%. • Después de la entrada en vigor del TLC en el 2003, se observó un crecimiento en el Comercio Total de 96.3%. Balanza Comercial General • Superávit desde 1995, las importaciones representan en promedio anual, un 36.5% del total del Comercio. • Desde la entrada en vigor del ACE en 1999, la balanza comercial superavitaria disminuyó hasta alcanzar su nivel más bajo en el 2002 (únicamente 18.5 mdd a favor); sin embargo, las exportaciones mexicanas aumentaron drásticamente a partir de la entrada en vigor del TLC en el 2003, con más de 341 mdd. Comercio Forestal • Representatividad baja (6.4% del comercio total en promedio anual), tendencia a la baja (de 2003 a 2004, disminuyò en -34.8%) • De acuerdo a este estudio 2002-2004, Uruguay ocupa el lugar 33 de 52 en Comercio Total (12 mdd), 31 de 52 como destino de Exportaciones Mexicanas (777 mil USD), y 29 de 52 en Importaciones (11.2 mdd) Exportaciones Mexicanas a Uruguay Valor y volum en de exportaciones m exicanas a este país No. 450,000 Fracción USD 2002 - 2004 Descripción 1 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 394,011 2 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 74,875 3 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 47,334 4 4818.10.01 Papel higiénico 35,900 5 4818.20.01 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 35,363 6 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 27,801 7 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 25,780 8 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 22,879 9 4811.41.01 Papel y cartón autoadhesivos 12,154 Los demás libros, folletos e impresos 11,681 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - Valo r ($ ) P eso (kg) Valo r ($ ) 2002 (abr-dic) P eso (kg) Valo r ($ ) 2003 P eso (kg) 2004 Capítulo 94 - - 3,138 32 12,887 25 Capítulo 49 71,997 11,597 324,533 39,025 166,940 87,937 pzas. Capítulo 48 18,993 4,357 59,653 9,254 114,482 42,695 Capítulo 47 - - - - - - Capítulo 46 - - - - - - Capítulo 45 - - - - - - Capítulo 44 1,604 767 1,266 1,672 1,745 249 pzas. 10 4901.99.99 Resto 89,460 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos Cartera Forestal Datos sobresalientes 72 • Un nivel de exportaciones comparativamente muy bajo (representa el 6.6% del comercio total forestal con Uruguay) • Mantienen un comportamiento poco estable, (de 2002 a 2003, aumentó en 319%; de 2003 a 2004 disminuyó en -23%) • Guiadas por el comportamiento de Productos editoriales y manuscritos. • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (72%) • Capítulo 48: Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales (25%) • Muebles de Madera (del Capítulo 94), representaron el 2% • México exporta a Uruguay únicamente bajo 60 fracciones arancelarias; en las 10 más importantes se concentra el 89% de las exportaciones forestales. • El 50% del total de las exportaciones pertenece a una sola fracción, que se refiere a “demás libros impresos en español” • México no presenta ventaja competitiva en sus valores históricos de exportaciones a Uruguay. • Las exportaciones mexicanas se basan en un intercambio cultural. • México no vende a Uruguay, productos de los Capítulos 45, 46 y 47. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 11% 2% 2% 3% 3% 4% 50% 5% 5% 6% 9% 4901.99.04 4901.99.06 4901.99.01 4818.10.01 4818.20.01 4820.10.01 4819.20.99 4911.10.99 4811.41.01 4901.99.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Valor y volumen de importaciones mexicanas provenientes de este paí s No. Fracción USD 2002 - 2004 Descripción 5,000,000 1 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 2,095,667 4,000,000 2 4407.10.02 Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, tablones o vigas, excepto la 44071001 1,817,932 3,000,000 3 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 1,543,141 4 4901.91.02 Diccionarios y enciclopedias impresas en español 1,416,531 5 4820.20.01 Cuadernos 1,247,521 6 4407.99.01 La demás Madera aserrada en tablas, tablones o vigas excepto 4407.99.03 y 4407.99.04 762,874 7 4802.56.01 Papel Bond o ledger de peso sup. a 40 g/m2 e inf. A 150 g/m2 en hojas en las que un lado sea menor a 435 mm, sin plegar 502,691 8 4802.55.01 Papel Bond o ledger de peso sup. a 40 g/m2 e inf. A 150 g/m2 en bobinas (rollos) 431,895 9 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 249,522 La demás madera aserrada o debastada longitudinalmente de espesor mayor a 6 mm 246,239 2,000,000 1,000,000 - Valo r ($ ) P eso (kg) Valo r ($ ) P eso (kg) 2002 (abr-dic) Valo r ($ ) P eso (kg) 2003 3 4,267 2004 Capítulo 94 820 772 46,086 2,237 pzas. Capítulo 49 3,238,711 210,908 1,892,581 209,846 215,505 Capítulo 48 770,026 562,515 1,195,793 1,544,345 1,056,811 Capítulo 47 - - - - - - Capítulo 46 - - - - - - 58,394 pzas. 893,978 Capítulo 45 - - - - - - Capítulo 44 38,677 396 1,309,845 23,829 1,509,500 26,946 10 4407.99.99 Resto 964,609 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Las importaciones de productos forestales uruguayos a la baja (de 2003 a 2004, decrecieron en -35.8%) • Se observa una disminución importante de productos editoriales (en 2002 fueron de 3.2 mdd; en 2003 fueron de 1.8 mdd y en 2004 de 215 mil USD) • A su vez, se registró un aumento en las importaciones del capítulo 44 (en 2002, 38 mil USD; en 2003, 1.3 mdd y en 2004, 1.5 mdd) Sectores más representativos • Los productos editoriales y manuscritos (capítulo 49), representan el 47% del total de las importaciones. • El Capítulo 48 (Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales), cuenta con una participación de 27% del total de las importaciones • Capítulo 44: Madera, carbón y manufactuas de madera, con un 25%. Cartera Forestal • México importa desde Uruguay bajo 50 fracciones arancelarias; las 10 principales representan el 91% • Básicamente, los productos uruguayos son libros e impresos en español (intercambio cultural) Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 2% 4901.99.04 9% 2% 4407.10.02 18% 4901.99.06 4% 4901.91.02 4% 4820.20.01 4407.99.01 7% Datos sobresalientes 73 • Ventaja competitiva en madera, carbón y manufacturas de madera (cap. 44) • Ventaja en capítulos 48, 49 y 94. • México no importa productos del Capítulo 45, 46 y 47 16% 4802.56.01 4802.55.01 11% 4820.10.01 4407.99.99 13% 14% Resto Análisis de la Balanza Comercial Área B a l a n z a C o m e r c i a l F o r e st a l M e x i c a n a c o n e st e p a í s $5,000,000 $4,402,486 $4,048,234 $4,000,000 $2,827,902 $3,000,000 Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal • Con Déficit (de 2003 a 2004, disminuyó -37%) • Las importaciones representan el 93.4% del Comercio Total Forestal • El comportamiento de la balanza, se encuentra ligado al comportamiento de las importaciones forestales provenientes de Uruguay. • La Balanza Comercial es desproporcionada, debido a la poca participación de las exportaciones mexicanas (Uruguay no ha sido aprovechado como destino inicial para el acceso a Mercosur en materia forestal) Comercio Forestal Total • Con una tasa de decrecimiento promedio anual de -9.5% • Guiado por el comportamiento de las importaciones uruguayas. • Uruguay comienza a colocar en el mercado mexicano, productos de madera aserrada, a pesar de la disminución de sus exportaciones de libros e impresos a México Ventaja México • México no muestra ventaja competitiva en datos históricos. • No exporta productos de los capítulos 45, 46 y 47 • A pesar de ser un mercado con un alto poder adquisitivo, los sectores en los que México cuenta con fortaleza no han visto a Uruguay como un mercado atractivo a desarrollar. Ventaja Uruguay • Madera y manufactura de maderas • Papel y cartón y manuf. De pastas forestales • Productos editoriales y manuscritos • No se importan productos de los capítulos 45, 46 y 47 • Uruguay comienza a desarrollar el mercado mexicano con productos en los que cuenta con una identificación cultural. • La disminución en las importaciones, se debe a que México dejó de importar productos editoriales uruguayos; sin embargo, Uruguay comienza a vender madera aserrada a México. $2,000,000 $1,000,000 $388,590 $296,054 $92,594 $2 0 0 2 ( a br - di c ) 2003 2004 -$1,000,000 - $2,000,000 - $2,531,848 - $3,000,000 - $4,000,000 -$3,955,640 - $4,013,896 - $5,000,000 Expor t aciones Impor t aciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave • En extensión territorial, los bosques Tamaño de uruguayos representan el 2.3% del mexicano bosques • Las plantaciones forestales uruguayas son 2.3 veces mayores que las mexicanas • • Conclusión • Pese a la amplia diferencia en tamaño de bosques y desarrollo forestal, el Sector Forestal mexicano no ha podido identificar las oportunidades que el desarrollo de este mercado pudiera proporcionar. Uruguay • • • • 0.38 hectáreas de bosque por habitante 622 mil has. de plantaciones forestales 181 m3 de madera / hectárea 7.4% de su superficie es bosque • Posicionado como un país con un “Desarrollo Económico Consciente”; esto debido a dos factores: el alto desarrollo de plantaciones forestales en este país y el pequeño número de habitantes. • El 48% de los bosques uruguayos en extensión, pertenece a plantaciones forestales. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su superficie es bosque. • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), cuenta con un tamaño de bosque muy superior al uruguayo, y una amplia posibilidad de colocar sus productos dentro de este mercado. Es clave para México el desarrollo del mercado uruguayo en vista de la posible apertura del comercio entre Mercosur y México. El mercado uruguayo, con un poder adquisitivo mayor al mexicano, podrá recibir de México una alta influencia cultural, lo cuál crea una ventana de oportunidades para la colocación de este tipo de productos. 74 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Uruguay México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. Tratado de Libre Comercio de América del Norte 75 México y Estados Unidos de América Tratado de Libre Comercio de América del Norte Los bosques nacionales son las áreas comunes más grandes en EUA: 155 bosques y 20 áreas verdes equivalen a un área del tamaño de Texas (191 millones de hectáreas). Siendo ésta una fuente de aventuras al aire libre, dificilmente encontrará usted algo como ésto en todo el planeta. Breves de Estados Unidos de América • • • • 77 • La nació nación má más poderosa del mundo (econó (económica militarmente), es tambié también el principal socio comercial de Mé México • Estados Unidos cuenta con una de las economí economías más diná dinámicas del orbe, con un crecimiento constante, bajos niveles de desempleo e inflació inflación y avances tecnoló tecnológicos vanguardistas. EUA cuenta con una població población de 295.7 millones de habitantes; lo cuá cuál representa 2.7 veces el total de la població población mexicana. Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 11.7 billones de dó dólares, lo cuá cuál representa 11.63 veces el tamañ tamaño de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de EUA gana 4.2 veces lo que gana un mexicano en promedio. La extensió extensión territorial de EUA es de 915,895 hectá hectáreas (4.7 veces el tamañ tamaño de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí í s, abarca el 24.7% de su pa superficie total, y proporcionalmente, representa el bosque norteamericano es 4.1 veces má más grande que los bosques en Mé México. EUA cuenta con un total de 16.2 millones de hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 7.19% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 60.8 veces de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión) EUA México Población (hab.) – 2005 295,734,134 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.92% 1.18% 11.75 bdd 1.01 bdd US $ 40,100 US $ 9,600 2.3% 4.5% 0.6139 10.789 0.939 0.800 8 53 9,631,418 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 915,895 190,869 Total bosques (miles has.) 225,993 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 30,838 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 24,428 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 16,238 267 Exportaciones Totales (USD) 714.5 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 1.26 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Socios Comerciales Exportaciones (EUA) • Canadá 23.4% • México 13.5% • Japón 7.2% Socios Comerciales Importaciones (EUA) • Canadá 17.4% • China 12.5% • México 10.7% Recursos Naturales básicos carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, uranio, bauxita, oro. Comparativo de Producción Forestal EUA México Combustible de madera (miles m3) Producción 73,086 37,913 Consumo Interno 73,086 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 404,735 7,420 Consumo Interno 400,352 7,460 89,151 3,387 122,047 4,816 Producción 40,516 518 Consumo Interno 56,090 1,172 Producción 52,914 385 Consumo Interno 54,016 990 Producción 81,792 4,056 Consumo Interno 89,508 5,572 Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 78 México y EUA presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en EUA es 1.9 veces más grande que en México. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que EUA cuenta con una población 2.8 veces mayor que México. EUA exporta 4.4 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (1.1% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para EUA. En este rubro, el consumo de este tipo de material en EUA es 53.7 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que EUA importa 32.9 millones de metros cúbicos (27% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia EUA. En este rubro, el consumo de este tipo de material en EUA es 25.3 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que EUA importa 15.6 millones de metros cúbicos (27.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia EUA. En este rubro, el consumo de este material en EUA es 47.9 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que EUA importa 1.1 millones de metros cúbicos (2% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia EUA. En este rubro, el consumo de este material en EUA es 54.6 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que EUA importa 7.7 millones de metros cúbicos (8.6% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia EUA. En este rubro, el consumo de este material en EUA es 16.1 veces más grande que en México. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Estados Unidos(1994-2004) 300,000,000 Depreciación del peso 275,219,970 225,660,170 Miles USD 250,000,000 200,000,000 TLCAN 176,186,997 150,000,000 106,435,638 120,101,239 274,669,498 254,063,255 249,604,668 252,488,598 196,182,300 148,110,132 100,000,000 50,000,000 12,444,233 13,037,918 12,182,569 9,665,562 15,125,534 20,151,088 26,529,673 36,491,214 41,116,868 2002 2003 55,553,050 0 -50,000,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2004 -3,145,412 Comercio Total Comercio Forestal Total Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 79 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 11.34%. En el año 2000 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (275.2 mil mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (106.4 mil mdd) Es importante considerar que las exportaciones mexicanas a este país representan el 55.25% del Comercio Total General con este país. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de -25.7%. En 2004 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (55.5 mil mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-3.14 mil mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (165.1 mil mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (51.6 mil mdd) En cambio, en 2000 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (127.5 mil mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (53.8 mil mdd) Representatividad: baja (2.2% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 9.7%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: EUA ocupa el lugar 1 de 52 en Comercio Total Forestal (16.7 mil mdd), 1 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (4.9 mil mdd) y 1 de 52 en importaciones (11.8 mil mdd). Exportaciones Mexicanas Valor y v olumen de exportaciones mexicanas a este país No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 4,000,000,000 3,500,000,000 1 4818.40.01 Pañales 592,753,557 3,000,000,000 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 466,980,971 2,500,000,000 3 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 296,673,647 2,000,000,000 4 4820.30.01 Clasificadores, carpetas y cubiertas para documentos 258,021,315 1,500,000,000 5 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 180,548,695 6 4414.00.01 Marcos de madera para cuadros, fotografías y objetos similares 179,492,881 7 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 160,591,939 8 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 155,837,780 9 4803.00.99 Los demás papeles de uso doméstico, higiene o tocador, de guata de celulosa, napa de fibras, plisados y hasta estampados, perforados, coloreados o decorados 150,032,553 Listones y molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas, etc. 140,201,982 1,000,000,000 500,000,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Peso (kg) Valor ($) 2003 Peso (kg) 2004 Capí t ulo 94 275,474,624 3,845,093 324,069,574 5,108,327 296,463,475 1,187,722,020 Capí t ulo 49 163,526,440 220,188,574 213,381,187 285,433,512 238,721,503 275,166,222 Capí t ulo 48 622,967,705 556,803,070 813,902,602 1,277,773,680 890,424,187 1,596,904,612 Capí t ulo 47 20,163,843 103,448,737 24,635,063 124,929,125 25,680,589 241,975,067 Capí t ulo 46 1,518,038 414,957 3,089,201 656,987 4,504,877 849,762 Capí t ulo 45 2,824,022 1,474,215 6,825,894 2,200,600 17,026,677 5,494,557 Capí t ulo 44 262,740,874 241,137,027 322,465,496 266,685,788 373,110,471 308,976,890 10 4409.10.01 Resto 2,322,381,022 Total Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 29.3% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 26.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 8.1%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (47.46%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (19.54%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (18.27%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (12.55%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Estados Unidos de América bajo 355 fracciones arancelarias; el 53% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 12% 10% 47% 6% 5% Ventaja Competitiva 80 • 96.6% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 86.6% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 72.4% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). 3% 4% 4% 3% 3% 3% 4818.40.01 9403.60.99 9403.50.01 4820.30.01 4421.90.99 4414.00.01 4819.10.01 4823.90.99 4803.00.99 4409.10.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo No. Valor y v olumen de importaciones mexicanas prov enientes de este país 7,000,000,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 1,812,563,169 2 4703.21.01 Pasta química de madera al sulfato de coníferas 602,305,040 4,000,000,000 3 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 507,828,797 3,000,000,000 4 4804.11.01 Papel y cartón Kraft, Crudos, sin estucar ni recubrir 473,495,325 2,000,000,000 5 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 467,875,673 6 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 354,850,135 7 4808.10.01 Papel y cartón corrugados, incluso perforados 256,067,990 8 4821.90.99 Las demás etiquetas de papel o cartón 232,248,065 9 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 230,320,112 Papel o cartón obtenido a partir de pasta mecánica 215,060,302 6,000,000,000 5,000,000,000 1,000,000,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Peso (kg) Valor ($) 2003 Peso (kg) 2004 Capí t ulo 94 39,663,964 504,421 52,650,715 667,294 46,413,506 641,502 Capí t ulo 49 322,925,600 233,388,067 401,905,588 309,668,869 398,223,388 364,391,528 Capí t ulo 48 2,086,483,689 2,024,104,543 2,662,349,268 2,690,950,982 2,964,751,452 2,842,291,651 Capí t ulo 47 357,423,818 1,437,087,995 498,121,406 1,877,136,962 585,561,552 2,120,785,932 Capí t ulo 46 10,764 17,569 232,147 23,257 72,965 9,269 Capí t ulo 45 3,067,636 32,390,283 3,505,211 39,228,944 3,594,730 14,023,466 Capí t ulo 44 393,426,106 456,633,418 488,733,155 535,811,423 537,410,610 506,981,557 10 4707.30.01 Resto 6,693,912,662 Total Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 70.7% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 28.2%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 10.4%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (65.11%). • Capítulo 47: Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón (12.16%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (11.98%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (9.48%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Estados Unidos de América bajo 414 fracciones arancelarias; el 43.49% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 81 • 76.8% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 95.3% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). • 59.7% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 64.6% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 15% 5% 4% 57% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 4819.10.01 4703.21.01 4821.10.01 4804.11.01 4823.90.99 4819.20.99 4808.10.01 4821.90.99 4911.10.99 4707.30.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Área Balanza Comercial Forestal Mexicana con este país $4,107,497,490 $ 4,000,000,000 $3,203,001,577 $ 3,000,000,000 $ 2,000,000,000 $1,349,215,546 $1,708,369,017 Balanza Comercial Forestal Una Balanza Comercial Forestal Deficitaria; con un incremento significativo tanto de las importaciones como de las exportaciones, la balanza aumenta en saldo negativo con el tiempo. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 40.2%. • Las importaciones representan el 70.7% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un comercio forestal sólido y en crecimiento constante; guiado por el comportamiento de las importaciones Ventaja México • Espartería o cestería • Muebles de Madera • Corcho y sus manuf. Productos para la higiene personal, muebles de madera, material para construcción Ventaja EUA • • • • Cajas de Cartón, Pasta química, etiquetas, $1,845,931,779 $ 1,000,000,000 $2 0 0 2 ( a br- dic ) -$ 1,000,000,000 2003 2004 -$ 2,000,000,000 -$1,853,786,031 -$2,399,128,473 -$ 3,000,000,000 -$2,690,096,424 -$ 4,000,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave • Tamaño de bosques • • 0.76 hectáreas de bosque por habitante. 16.238 millones de hectáreas de plantaciones forestales. 136.46 m3 de madera por hectárea 24.67% de su territorio total es bosque. El desarrollo económico de EUA, le permite importar materias primas de otros orígenes para crear productos de alto valor agregado en toda la cadena de valor; posicionado como una Economía con Desarrollo Económico Consciente. • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. EUA Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión EUA cuenta con una gran extensión de bosques, los cuáles han sido desarrollados en gran parte por una política de plantaciones forestales eficientes, aunado al aprovechamiento de recursos provenientes de otros países. • • México Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón Madera, carbón y manuf. de madera Productos editoriales, manuscritos En cuanto a extensión territorial, los bosques de EUA representan el 4.1 veces el tamaño de los bosques en México. EUA cuenta con 60.8 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. • Conclusión De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 12.3%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 13.9%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 15%. $4,536,028,203 EUA es el principal socio comercial mexicano tanto general como en materia forestal; su ubicación y poder adquisitivo lo convierten en el mercado más atractivo para los productos mexicanos de consumo 82 masivo. Índice de Desarrollo Forestal $ 5,000,000,000 Factor Clave Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano EUA México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Canadá Tratado de Libre Comercio de América del Norte Parque Jaspe, es el que se encuentra mas al norte y en la montaña mas rocosa de Canadá. Abarcado de ecosistemas delicados y cuidadosamente protegidos, el paisaje del jaspe es rugoso y montañoso. Tambien se encuentran: las cascadas de Sunwapta, la montaña Edith Cavell y el glaciar de Athabasca. Breves de Canadá • • • • 84 • Una tierra extensa en distancias y rica en recursos naturales. • Cuenta con un desarrollo econó económico y tecnoló tecnológico paralelo a su vecino del sur (los Estados Unidos de Amé América). • Canadá Canadá forma parte del Commonwealth Britá Británico. Canadá Canadá cuenta con una població población de 32.8 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 30.9% del total de la població población mexicana. Adicionalmente, conviene señ señalar que comparativamente hablando, la economí economía de este paí país es de 1.02 billones de dó dólares, lo cuá cuál representa el 1.014 % de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Canadá Canadá gana 3.3 veces lo que gana un mexicano en promedio La extensió extensión territorial de Canadá Canadá es de 922,097 hectá hectáreas (4.8 veces la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 26.5% de su superficie total, y proporcionalmente, cuenta con 4.4 veces el total de los bosques en Mé México Segú Según el “Reporte de Situació Situación de Bosques en el Mundo 2005” 2005” de la FAO, Canadá Canadá no cuenta con plantaciones forestales, es decir, el 100% de sus bosques son naturales. Canadá México Población (hab.) – 2005 32,805,041 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.92% 1.18% 1.02 bdd 1.01 bdd US $ 31,500 US $ 9,600 2.8% 4.5% 1.4011 10.789 0.943 0.800 4 53 9,984,670 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 922, 097 190,869 Total bosques (miles has.) 244,571 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 29,364 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 20,240 2,981 0 267 Exportaciones Totales (USD) 279.3 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 240.4 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Canadá) • EUA 86.6% • Japón 2.1% • Reino Unido 1.4% Socios Comerciales Importaciones (Canadá) • EUA 60.6% • China 5.6% • Japón 4.1% Recursos Naturales básicos níquel, cinc, cobre, oro, plomo, molibdeno, potasa, diamantes. Comparativo de Producción Forestal Canadá México Combustible de madera (miles m3) Producción 2,953 37,913 Consumo Interno 2,953 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 197,373 7,420 Consumo Interno 199,926 7,460 Producción 57,641 3,387 Consumo Interno 21,772 4,816 16,215 518 5,980 1,172 Producción 25,543 385 Consumo Interno 14,174 990 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno 20,226 4,056 8,801 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 85 México y Canadá presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 12.8 veces más grande que en Canadá. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 3.2 veces mayor que Canadá. Canadá importa 2.6 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (1.3% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Canadá. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Canadá es 26.8 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Canadá exporta 35.9 millones de metros cúbicos (62.2% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Canadá. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Canadá es 4.5 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Canadá exporta 10.2 millones de metros cúbicos (63.1% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Canadá. En este rubro, el consumo de este material en Canadá es 5.1 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Canadá exporta 11.4 millones de metros cúbicos (44.5% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Canadá. En este rubro, el consumo de este material en Canadá es 14.3 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Canadá exporta 11.4 millones de metros cúbicos (56.5% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Canadá. En este rubro, el consumo de este material en Canadá es 1.6 veces más grande que en México. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Canadá (1994-2004) 10,000,000 • Depreciación del peso 8,184,567 7,369,661 8,000,000 TLCAN Miles USD 3,103,468 7,286,327 6,952,560 5,340,227 6,000,000 4,000,000 7,304,405 3,361,652 3,915,574 4,124,164 3,809,148 613,146 2,000,000 428,446 188,068 0 1994 -2,000,000 1995 1996 1997 1998 -771,270 -137,826 1999 2000 -557,547 -663,471 2001 -1,165,315 2002 -1,674,285 2003 2004 -1,288,952 -2,655,033 -4,000,000 Comercio Forestal Total Comercio Total Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 11.44%. • En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (8.18 mil mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (3.1 mil mdd) • Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 56.32% del Comercio Total General con este país. Balanza Comercial General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de -98.42%. • En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (613.1 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-2.6 mil mdd) • 2000, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (3.35 mil mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (1.5 mil mdd) • En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (5.4 mil mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (1.37 mil mdd) Comercio Forestal • Representatividad: baja (3% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 20.9%. • De acuerdo a este estudio 2002-2004: Canadá ocupa el lugar 2 de 52 en Comercio Total Forestal (685.49 mdd), 9 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (27.51 mdd) y 2 de 52 en importaciones (657.98 mdd). 86 Exportaciones Mexicanas Valor y v olumen de exportaciones mexicanas a este país No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 10,000,000 8,000,000 1 4811.51.99 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o revestidos de plástico, blanqueados, de peso > a 150 g/m2 9,386,480 6,000,000 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 6,622,239 3 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 2,069,521 4 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 1,488,842 4,000,000 2,000,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 3,530,326 66,993 2,932,523 34,523 3,055,008 5,297 Capí t ulo 49 102,049 23,777 350,962 139,700 297,833 125,156 Capí t ulo 48 4,614,179 2,857,440 4,989,341 3,866,528 5,474,319 7,280,694 Capí t ulo 47 - - - - 300 80 Capí t ulo 46 1,592 607 2,462 548 9,809 730 Capí t ulo 45 - - 3,180 361 - - Capí t ulo 44 1,206,478 1,198,916 403,410 385,525 537,619 325,530 5 4818.40.01 Pañales 786,975 6 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 596,415 7 4418.90.99 Las demás obras y piezas de carpintería para construcciones 575,059 8 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 495,962 9 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 430,049 Clasificadores, carpetas y cubiertas para documentos 385,031 10 4820.30.01 Resto 4,674,817 Total 27,511,390 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 4% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -8.2%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 8%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (54.81%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (34.6%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (7.81%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (2.73%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Canadá bajo 140 fracciones arancelarias; el 83% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 1% 17% 2% 34% 2% 2% Ventaja Competitiva 87 • 72.4% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). 2% 3% 5% 8% 24% 4811.51.99 9403.60.99 4819.10.01 9403.50.01 4818.40.01 9403.40.01 4418.90.99 4819.20.99 9403.30.01 4820.30.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Valor y v olumen de importaciones mexicanas prov enientes de este país No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 350,000,000 1 4703.21.01 Pasta química de madera al sulfato de coníferas 2 4802.61.01 Papel y cartón con fibras obtenido mecánicamente o químicamente en al menos 10%, en bobinas 48,633,137 3 4801.00.01 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas 47,290,264 100,000,000 4 4407.10.02 Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, tablones o vigas, excepto la 44071001 45,443,087 50,000,000 5 4703.29.01 Pasta química de madera al sulfato distinta de las coníferas 40,221,149 6 4804.21.01 Papel y cartón Kraft, Crudos, sin estucar ni recubrir para sacos (bolsas) 38,120,733 7 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 34,720,158 8 4705.00.01 Pasta de madera obtenido por combinar tratamientos mecánico y químico. 29,232,662 9 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 18,643,166 Papel y cartón Kraft, Crudos, sin estucar ni recubrir 17,047,241 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) Valor ( $) 2003 Peso ( kg) 2004 Capí t ulo 94 5,101,227 39,407 6,212,251 27,424 6,337,276 33,315 Capí t ulo 49 7,477,946 2,874,431 9,541,630 4,108,057 13,894,217 4,703,723 Capí t ulo 48 87,819,647 117,330,343 122,506,397 148,372,454 140,697,280 164,629,041 Capí t ulo 47 38,710,354 95,902,036 44,131,167 98,546,441 57,778,670 116,689,051 Capí t ulo 46 - - - - 5,285 614 Capí t ulo 45 60,321 14,335 101,816 29,478 46,752 315,212 Capí t ulo 44 28,570,960 18,954,778 38,882,763 18,241,323 50,100,977 21,444,988 10 4804.11.01 62,282,512 Resto 276,342,827 Total 657,976,936 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamient o General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 96% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 32%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 21.4%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (53.35%). • Capítulo 47: Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón (21.37%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (17.87%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (4.7%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Canadá bajo 306 fracciones arancelarias; el 58% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 88 • 95.9% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 100% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). • 98.2% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 97.6% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 65% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 9% 7% 7% 43% 7% 6% 6% 3% 3% 4% 5% 4703.21.01 4802.61.01 4801.00.01 4407.10.02 4703.29.01 4804.21.01 4818.40.99 4705.00.01 4821.10.01 4804.11.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercia l Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de -0.3%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 20.1%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 21.3%. Balanza Comercial deficitaria, su comportamiento depende del comportamiento de las importaciones provenientes de Canadá. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 57%. • Las importaciones representan el 96% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un Comercio Sólido en crecimiento, debido a la aceptación de productos canadienses en México. Ventaja México • Espartería o cestería Muebles de madera, papeles recubiertos de plástico, etc. Ventaja Canadá • • • • Pasta química, papel para prensa, papel y cartón $268,860,457 $ 300,000,000 $221,376,024 $167,740,455 $ 200,000,000 $ 100,000,000 $9,454,624 $8,681,878 $9,374,888 $- 2002 (abr-dic) 2003 2004 -$ 100,000,000 -$158,285,831 -$ 200,000,000 -$212,694,146 -$259,485,569 -$ 300,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón Madera, carbón y manuf. de madera Muebles de Madera Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Canadá representan son 4.43 veces el tamaño del bosque en México. • Canadá no cuenta con plantaciones forestales según el informe de la FAO 2005. Canadá es un país con gran riqueza natural y una gran extensión en bosques; pese a no registrar plantaciones forestales, el desarrollo de sus bosques es amplio. Canadá • • • • 7.46 hectáreas de bosque por habitante. 0.01 mil hectáreas de plantaciones forestales 120.06 m3 de madera por hectárea 26.52% de su territorio total es bosque. Canadá es un país con uno de los bosques más grandes del mundo; ubicado como un país con un “Desarrollo Económico Consciente”; esto debido a la gran cantidad de bosque por habitante que tiene y por la riqueza maderera. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Canadá es el segundo socio de México en Comercio Forestal. Dada su ubicación geográfica, su desarrollo económico y las preferencias que le brinda el TLCAN. 89 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Canadá México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. Tratado de Libre Comercio con el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) 90 México e Islandia Tratado de Libre Comercio con Acuerdo Europeo de Libre Comercio (AELC – EFTA) Situado en la costa este del Lago Lögurinn, el bosque Hallormstaður contiene cerca de 40 especies de árboles de diferentes partes del mundo. Este bosque es la plantación forestal de mayor extensión en Islandia. Los visitantes pueden realizar un recorrido por los caminos empedrados, detenerse en el Museo del Árbol o visitar el árbol más antiguo de Islandia (plantado en 1938, al día de hoy ha alcanzado una altura de 15 metros) Breves de Islandia • Gobernada con anterioridad por Noruega y Dinamarca, desde 1944, Islandia es un paí país independiente • Uno de los paí países con mejor Desarrollo Humano (ocupa el lugar 7 a nivel mundial); con un alto poder adquisitivo, educació educación y esperanza de vida; su prosperidad depende de la industria pesquera. • Islandia cuenta con una població población de 0.3 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 0.03% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 9.4 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 0.09% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Islandia gana 3.3 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Islandia es de 10 millones de hectá hectáreas (5.3% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 0.03% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 0.01% del total de los bosques en Mé México. • Islandia cuenta con un total de 12 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 38.71% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.05 veces el nú número de plantaciones forestales que México (en cuanto a extensió extensión territorial). 92 Islandia México Población (hab.) – 2005 296,737 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.97% 1.18% PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) 9.4 mil mdd 1.01 bdd Poder Adquisitivo per Cápita 2005 US $31,900 US $ 9,600 2.1% 4.5% 76.709 10.789 0.941 0.800 7 53 103,000 1,972,550 10,025 190,869 31 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 1 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 1 2,981 12 267 Exportaciones Totales (USD) 2.379 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 2.59 mdd 168,900 mdd Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Islandia) • Alemania 17.4% • Reino Unido 17.4% • Países Bajos 11.2% Socios Comerciales Importaciones (Islandia) • Alemania 11.8% • Dinamarca El 8% • E.U.A 7.5% Recursos Naturales básicos Pesca, hidroelectricidad, Energía Geotérmica Comparativo de Producción Forestal Islandia México Combustible de madera (miles m3) Producción 0 37,913 Consumo Interno 0 37,913 Producción 0 7,420 Consumo Interno 0 7,460 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Islandia no consume madera en rollo industrial. Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno 0 3,387 71 4,816 Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Islandia no consumo combustible de madera debido a dos factores clave: 1. Su pequeño tamaño poblacional 2. Su alto poder de compra le permite sustituir este insumo por combustibles de mejor calidad. 0 518 27 1,172 Pasta para papel (miles tons.) Producción 0 385 Consumo Interno 0 990 0 4,056 32 5,572 La madera aserrada y los Paneles a base de madera, son los insumos del sector forestal más consumidos en este país. Dentro de la cadena de valor forestal, este material se presta para la transformación y posterior comercialización de productos con un valor agregado. Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 93 Islandia no consume ni produce pasta para papel, ya que su tamaño limitado no le permite procesar este tipo de materiales; en cambio, si importa cerca de 32 mil toneladas de papel y cartón. El TLC México - Islandia C ompor t a mi e nt o de l C ome r c i o T ot a l e nt r e M é x i c o e I s l a ndi a ( 1 9 9 0 - 2 0 0 4 ) Depreciación del Peso 8000 TLC México - AELC 5,739 6000 4000 2,949 2000 2,686 2,027 1,287 434 144 1,764 2,090 945 927 -46 808 173 0 1994 1995 -2000 1 9 9 6 -217 1997 -973 1998 1999 -725 2000 2001 -1,242 200 2 -494 2003 2004 -1,966 -535 -4000 -6000 -5,417 Comer ci o Total Bal anza Comer ci al Comercio Forestal Total Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía • Comercio Total General Balanza Comercial General Comercio Forestal 94 • • • • • Uno de los socios comerciales de México con mayor poder adquisitivo per cápita, pero con un tamaño muy pequeño de mercado (menos de 300 mil habitantes) El comportamiento del comercio total entre ambos países es muy inestable. Desde 1994 a 1997, el comercio Total no rebasaba los 1.5 mdd, hasta que en 1997 alcanza casi los 3 mdd; a partir de esta fecha y hasta el año 2000, el comercio entre ambos países decreció significativamente hasta ser poco menor a 1 mdd. Con la entrada en vigor de este TLC, el comercio aumentó, pero de manera inestable. De 1994 hasta el 2000, la Balanza Comercia promedio fue de -311 mil USD; a partir de esta fecha y hasta el 2004, esta cifra ascendió a 2.2 mdd (2001-2004) Desde el 2001, el 86% del Comercio Total pertenece a importaciones, lo cual se ve reflejado en una balanza comercial deficitaria. Representatividad baja (6.4% del comercio total en promedio anual), tendencia a la baja (de 2003 a 2004, disminuyò en -34.8%) De acuerdo a este estudio 2002-2004, Islandia ocupa el lugar 33 de 52 en Comercio Total (12 mdd), 31 de 52 como destino de Exportaciones Mexicanas (777 mil USD), y 29 de 52 en Importaciones (11.2 mdd) Exportaciones Mexicanas a Islandia Valor y v olumen de exportaciones mexicanas a este país USD (2002 - 2004) 35,000 No. Fracción Descripción 30,000 25,000 20,000 1 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 52,792 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 406 3 4820.30.01 Clasificadores, carpetas y cubiertas para documentos 264 4 4414.00.01 Marcos de madera para cuadros, fotografías y objetos similares 160 5 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 150 6 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 85 7 4417.00.99 Las demás herramienta, monturas y mangos de madera para brochas, cepillos, escobas, hormas. 78 15,000 10,000 5,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 30,015 2004 Capí t ulo 94 11,943 100 323 11,240 - Capí t ulo 49 85 17 - - - - Capí t ulo 48 - - 264 200 150 11 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 78 20 160 50 - - Resto 0 Total de Exportaciones Mexicanas a Islandia 53,935 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Las exportaciones mexicanas representan el 91.9% del total del comercio forestal entre ambos países. • Debido al tamaño tan pequeño de los montos de exportación, puede considerarse este comportamiento, meramente como una oportunidad comercial para la venta de muebles de madera para dormitorios (menos de 53 mil dólares en los últimos 3 años) Sectores más representativos • Muebles de madera (Capítulo 94) con el 98.6% del total de exportaciones. Cartera Forestal • México exporta a Islandia solamente bajo 7 fracciones arancelarias. • Concentrada en un solo producto (muebles de madera para dormitorios), con el 97.9% de las exportaciones totales. • Oportunidad de colocar productos artesanales y de valor agregado que cuenten con un diferenciador cultural mexicano. Datos sobresalientes 95 Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 0.8% 1.4% 9403.50.01 9403.60.99 Resto 97.9% • Ventaja competitiva en Muebles de Madera. Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Valor y v olumen de importaciones mexicanas prov enientes de este país 3,000 No. 2,500 2,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4818.90.99 Los demás papeles usados para fines sanitarios 2,688 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 280 3 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 222 4 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 180 5 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 161 6 4911.10.01 Más de 3 ejemplares de catálogos en idioma distinto al español 52 7 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 20 8 4504.10.02 Empaquetaduras de corcho aglomerado 3 1,500 1,000 500 Valor ( $) Peso (kg) Valor ( $) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 280 1 - - - - Capí t ulo 49 153 40 58 17 2 2 Capí t ulo 48 - - 402 219 2,708 72 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - 3 1 Capí t ulo 44 - - - - - - Resto 0 Total de Importaciones Mexicanas provenientes de Islandia 3,606 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El comportamiento general de las importaciones provenientes de este país es muy poco estable; además de ser muy poco representativo (en el 2004, se importaron 2,713 USD de un total de 3,600 en los últimos años). Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales, con un 86.2% • Los muebles de madera (capítulo 94), ocupan el 7.8% del total de las importaciones • El 5.9% del total de las importaciones pertenece a productos editoriales y manuscritos, del capítulo 49. Cartera Forestal • México importa desde Islandia bajo 8 fracciones arancelarias solamente, de las cuáles, las 5 más importadas son las más representativas (98% del total de las importaciones • Casi 2,700 USD de papeles para usos higiénicos personales, representan el 75% del total de importaciones forestales provenientes de este país. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 5% 4%2% 4818.90.99 6% 9403.60.99 8% 4819.10.01 4819.20.99 4911.10.99 75% Datos sobresalientes 96 • Ventaja competitiva aparente en los capítulos 48 (papel y cartón) y 49 (productos editoriales) Resto Análisis de la Balanza Comercial Área B a l a nz a C om e r c i a l F or e st a l M e x i c a na c on e st e pa í s $35,000 $30,439 $29,979 $30,000 Conclusión Balanza Comercial Forestal • Registra un superávit, en los 3 años. • Las exportaciones representan el 91.9% del comercio total • Balanza Comercial superavitaria desproporcionada • Islandia aparece como una oportunidad para la comercialización de muebles de madera mexicano, los cuáles han recibido una buena aceptación en este mercado. Comercio Forestal Total • Con un comportamiento inestable (sin un flujo comercial continuo. De 2002 a 2003, creció 146%, y de 2003 a 2004, cayeron en -54%. • El comportamiento de las exportaciones de muebles de madera para dormitorio es clave para el desarrollo comercial entre ambos países. Ventaja México • Muebles de Madera • Este sector es el que prácticamente representa las exportaciones forestales mexicanas a este país. • El desarrollo de mercado de este producto, puede abrir las puertas a venta de cestería y espartería, “venta de cultura” y otros muebles de madera Ventaja Islandia • Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales • El valor de las importaciones provenientes de este país es muy pequeño (apenas 3,600 USD en los últimos 3 años) • El 75% de las importaciones provenientes de este país corresponde a papeles utilizados para higiene personal (es cuestionable la ventaja competitiva de Islandia) $25,000 $20,000 Factor Clave $15,000 $12,106 $11,673 $11,390 $8,677 $10,000 $5,000 $2,713 $433 $460 $2 0 0 2 ( a b r - di c ) 2003 Export aciones Impor t aciones 2004 Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave • En extensión territorial, los bosques de Islandia representan el 0.06% del total de Tamaño de bosques mexicanos bosques • Pese a esto, Islandia cuenta en extensión con el 4.5% del total de plantaciones forestales mexicanas • • • • El tamaño ínfimo del bosque de Islandia, posiciona a México con una ventaja competitiva amplia. • La ubicación geográfica de Islandia, aunado al poco desarrollo comercial sostenido con México, otorga a otros países con mayor desarrollo forestal una ventaja sobre este mercado Islandia • • • • 0.11 hectáreas de bosque por habitante 12 mil has. de plantaciones forestales 32.26 m3 de madera / hectárea 0.3% de su superficie es bosque • Una industria forestal muy pequeña, impulsada por el pequeñísimo desarrollo del bosque de Islandia. • Un país con una gran carencia de recursos forestales, debido a características de suelo y clima. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su superficie es bosque. • México cuenta con un bosque muy grande comparativamente, adicionalmente, su posicionamiento económico y forestal le permite contar con industrias especializadas para atender los requerimientos del alto poder adquisitivo de Islandia Un mercado muy pequeño (1/4 de mi llón de personas), con un alto poder adquisitivo, pero sin un desarrollo comercial amplio con México, son obstáculos para aprovechar este Tratado de Libre Comercio Es clave la comercialización de la cultura mexicana en primera instancia. Oportunidad de negocios para cestería y muebles de madera mexicanos. 97 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Islandia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Liechtenstein Tratado de Libre Comercio con Acuerdo Europeo de Libre Comercio (AELC – EFTA) Liechtenstein constituye un pequeño país cuyas dos terceras partes están cubiertas por las escarpadas faldas de los Alpes centrales. Posee valles fértiles y montañas altas en la frontera con Suiza, en la región occidental se encuentra parte de la llanura del valle del Rhin. Breves de Liechtenstein • El principado de Liechtenstein fue establecido durante el Sacro Imperio Romano en 1719; se convirtió convirtió en estado soberano en 1806. • Hasta finales de la Primera Guerra Mundial, estaba íntimamente ligado a Austria, pero la devastació devastación econó económica causada por esta conflicto forzó forzó a Liechtenstein entrar a una unió unión monetaria y aduanera con Suiza. • Liechtenstein cuenta con una població población de 33 mil habitantes; lo cuá cuál no es representativo con respecto a la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 833 mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 0.01% de la economí economía mexicana. Una persona de Liechtenstein gana 2.6 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Liechtenstein es de 0.02 millones de hectá hectáreas (no es representativo con respecto a la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí í s, abarca el 46.7% de su superficie total, pa y proporcionalmente, no representa significativamente algú algún porcentaje de los bosques en Mé México. • Liechtenstein no cuenta con registros de plantaciones forestales, por lo que no se conoce con certeza el porcentaje de sus bosques 99 pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Liechtenstein México Población (hab.) – 2005 33,717 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.86% 1.18% 833 mdd 1.01 bdd US $ 25,000 US $ 9,600 1% 4.5% 1.3467 10.789 0.938 0.800 15 53 160 1,972,550 15 190,869 Total bosques (miles has.) 7 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 2 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 1 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) -- 267 Exportaciones Totales (USD) 2.47 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 917.3 millones 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Socios Comerciales Exportaciones (Liechtenstein) • Unión Europea 62.6% • Austria 9.5% • Suiza 15.7% Socios Comerciales Importaciones (Liechtenstein) • Unión Europea • Suiza Recursos Naturales básicos Hidroelectricidad, tierras fértiles. Comparativo de Producción Forestal Liechtenstein México Combustible de madera (miles m3) Producción 4 37,913 Consumo Interno 4 37,913 Producción 18 7,420 Consumo Interno 18 7,460 Producción 0 3,387 Consumo Interno 0 4,816 Producción 0 518 Consumo Interno 0 1,172 Producción 0 385 Consumo Interno 0 990 Producción 0 4,056 Consumo Interno 0 5,572 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 100 Liechtenstein produce la cantidad de combustible de madera que consume (4 mil metros cúbicos); de igual manera, es productor de la madera en rollo industrial que necesita para autoabastecerse. Destaca que la FAO no registra movimientos comerciales del resto de los subsectores. El TLC México - Liechtenstein C ompor t a mi e nt o de l C ome r c i o T ot a l e nt r e M é x i c o y Li e c ht e ns t e i n ( 1 9 9 0 - 2 0 0 4 ) 60000 TLC México - AELC Depreciación del Peso 50000 48,115 34,997 40000 30000 20000 10000 10,691 9,027 16,531 6,708 330 -330 3,932 6,640 5,808 10,944 5,910 3,909 2,227 0 1994 1995 -10000 1996 1997 -1,469 1998 -5,124 1999 -5,716 2000 -5,434 2001 2002 2003 2004 -4,225 -9,872 -14,923 -20000 Comer ci o Total Bal anza Comer ci al Período de Estudio Comercio Forestal Total Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General Balanza Comercial General • • • • • Comercio Forestal 101 • De 1994 a 2000, (salvo en el año de 1995, en el que se alcanzó un comercio de 10.6 mdd) no existía una relación comercial importante entre ambos países. Es a partir del año 2001, con la entrada en vigor del TLC, que el comercio aumenta en una tasa promedio anual de 71.4%), alcanzando en el 2004 su valor máximo de 48 millones de dólares, y un crecimiento de 340% con respecto a 2001 Desde 1994, el 60.14% del total del Comercio General son importaciones provenientes de este país, por lo que se observa una balanza comercial deficitaria promedio de 2.7 mdd. El valor máximo deficitario en la Relación comercial entre ambos países se presentó en el año 2002 con 14.9 mdd, sin embargo, para el año 2004, la Balanza comercial queda revertida y presenta su primer valor superavitario desde 1996. Representatividad baja (0.04% del comercio total en promedio anual), la tendencia es un comercio forestal que de 2003 a 2004 creció en un 300%. De acuerdo a este estudio 2002-2004, Liechtenstein ocupa el lugar 52 de 52 en Comercio Total (33 mil USD), 45 de 52 como destino de Exportaciones Mexicanas (26 mil USD), y 50 de 52 en Importaciones (32 mil USD) Exportaciones Mexicanas Valor y v olumen de exportaciones mexicanas a este país 35,000 30,000 No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 25,000 20,000 1 4415.10.01 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables. 2 4415.20.99 Las demás plataformas de madera para carga 2,960 3 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 2,430 15,000 20,828 10,000 5,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 - - - - - - Capí t ulo 49 - - - - - - Capí t ulo 48 - - - - - - Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 14,702 19,910 - - 11,516 29,806 Resto 0 Total de Exportaciones Mexicanas a Liechtenstein 6,555 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Exportaciones esporádicas, aprovechan una oportunidad de mercados • Comportamiento inestable (en el 2002 se exportan unicamente 15 mil USD; en el 2003 no hay exportaciones y en el 2004 se exporta nuevamente 11.5 mil USD) Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manufacturas de madera con el 100% Cartera Forestal • Únicamente se exporta a este país bajo 3 fracciones arancelarias • El 80% de las exportaciones son cajas, cajones y envases de madera • Productos de protección para el desarrollo óptimo de logística y transportación. Datos sobresalientes 102 • Ventaja competitiva en productos del Capítulo 44 • No se observa un interés por parte del resto de los sectores de colocar productos con valor agregado. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 9.3% 11.3% 4415.10.01 4415.20.99 4421.90.99 79.4% Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i on e s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 4,000 1 4911.99.99 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados. 2,654 2,500 2 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 1,547 2,000 3 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos 965 4 4910.00.01 Calendarios de cualquier clase, impresos 508 5 4911.91.02 Fotografías a colores 162 6 4823.70.03 Empaquetaduras de pasta de papel 137 7 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 118 8 4909.00.01 Tarjetas impresas o ilustradas, con adornos o con sobres 80 9 4820.20.01 Cuadernos 65 Libros en hojas sueltas, incluso plegadas 56 3,500 3,000 1,500 1,000 500 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 - - - - - - Capí t ulo 49 1,078 62 3,074 110 1,878 37 Capí t ulo 48 - - 250 10 131 11 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 - - 17 1 - - 10 4901.10.01 Resto 136 Total de Importaciones Mexicanas provenientes de Liechtenstein 6,428 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Las importaciones provenientes de este país tienen un comportamiento inestable (de 2002 a 2003, aumentaron 200%; de 2003 a 2004 disminuyeron con una tasa de -40%) • El monto total de las importaciones no rebasa los 3,500 USD anuales. Sectores más representativos • El 94% de las importaciones pertenecen al Capítulo 49 de productos editoriales y manuscritos • El 6% restante de las importaciones pertenece al capítulo 48 de papel, cartón y manufacturas de pastas forestales. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 5% 2% 2% 3% 8% 41% 103 Cartera Forestal • México importa de Liechtenstein solo bajo 19 fracciones arancelarias, de las cuales, las 4 principales representan el 88% del total de importaciones. • Productos impresos y publicitarios, por contener un gran atractivo turístico, Liechtenstein exporta factores culturales a México en una muy pequeña cantidad. Datos sobresalientes • La aparente ventaja competitiva que Liechtenstein posee con respecto a México en el capítulo 49, se da por la falta de interés del sector forestal mexicano en Liechtenstein como un mercado meta atractivo. 15% 24% 4911.99.99 4911.10.99 4901.99.99 4910.00.01 4911.91.02 4823.70.03 4823.12.01 Resto Análisis de la Balanza Comercial B alanz a C o mer ci al F o r est al M exicana co n est e p aí s $16,000 Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal • El comportamiento de la Balanza Comercial Forestal es inestable • El 80.3% del total del Comercio entre ambos países pertenece a exportaciones forestales mexicanas. La Balanza Comercial Forestal depende en gran medida de los productos forestales mexicanos que sean exportados a este país. Comercio Forestal Total • El valor del comercio entre ambos países es muy bajo (menor a 16 mil dólares anuales); en el 2002 registra un monto total de $15,780 USD; en el 2003 es de $3,341 USD y en el 2004 se registró un monto de $13,525 USD Altamente dependiente del Comercio General, ya que se exportan productos forestales que sirven como envase y protección logística. Ventaja México • Madera, carbón y sus manufacturas Productos útiles para la logística y transportación Ventaja Liechtenst ein • Productos editoriales y manuscritos • Papel, Cartón y Manufacturas de pastas forestales Productos en los que Liechtenstein se anuncia como destino turístico $14,702 $13,624 $14,000 $11,516 $12,000 $9,507 $10,000 $8,000 $6,000 $3,341 $4,000 $2,009 $2,000 $1,078 $- $2 0 0 2 ( ab r - d i c) 2003 2004 -$2,000 -$4,000 -$3,341 -$6,000 Export aciones Import aciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Conclusión Tamaño de bosques • Liechtenstein cuenta con un bosque muy pequeño en extensión (representa el 0.013% del bosque mexicano) • Liechtenstein cuenta con el 0.524% del total de plantaciones forestales mexicanas en extensión. • Debido a su pequeña extensión territorial, Liechtenstein cuenta con uno de los bosques de menor tamaño en el mundo. • 0.21 hectáreas forestales por habitante. Liechtenst • 1.4 mil has. de plantaciones forestales. ein • 47% de su superficie es bosque. México • • • 0.53 hectáreas forestales por habitante. • 267 mil has. de plantaciones forestales • 29% de su superficie es bosque Liechtenstein está posicionada como una Economía con Desarrollo Económico Consciente, es decir, el pequeño tamaño de sus bosques no es una limitante para guardar un cuidado especial de sus recursos naturales. Considerando el valor que representa el hecho de que el 47% de su superficie es bosque. • México está ubicado como una economía desarrollada “sin conciencia forestal”; sin embargo, por medio de la creación de estrategias forestales, México recupera terreno en el ámbito de competitividad forestal. La relación comercial que México sostiene con este país a nivel forestal es la de menor tamaño en este estudio. México puede aprovechar el alto poder adquisitivo de este mercado, para colocar productos del mayor valor agregado posible, con altos niveles de especialización en productos como muebles de madera, artesanías, entre otros. 104 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Liechtenstein México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Noruega Tratado de Libre Comercio con Acuerdo Europeo de Libre Comercio (AELC – EFTA) La extrema belleza de una naturaleza inhóspita. Tierra yerma y glaciar, con fiordos entre altos picos nevados. En esas costas agrietadas por rías o viks habitaban los vikingos y habitan hoy sus descendientes, que siguen siendo tan duros navegantes y tan empecinados pescadores como aquellos míticos hombres del país del sol de medianoche. Breves de Noruega • Independiente desde 1905, Noruega es un paí país miembro de la OTAN. • A nivel mundial, es el paí país con el mayor desarrollo humano del mundo, ocupando la posició posición número 1. • Noruega es uno de los mayores productores mundiales de petró petróleo y gas natural; con estas actividades, este paí país puede mantener su alto nivel de vida. • Noruega cuenta con una població población de 4.6 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 4.3% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 181.5 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 18% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Noruega gana 4.2 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Noruega es de 30.7 millones de hectá hectáreas (16.1% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 28.9% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 16.1% del total de los bosques en Mé México. • Noruega cuenta con un total de 300 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 3.38% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 1.12 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en 106cuanto a extensió extensión territorial). Noruega México Población (hab.) – 2004 4,593,041 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.41% 1.18% 181.5 mil mdd 1.01 bdd US $ 40,000 US $ 9,600 2.5% 4.5% 7.0802 10.789 0.956 0.800 1 53 324,220 1,972,550 30,683 190,869 8,868 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 785 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 432 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 300 267 Exportaciones Totales (USD) 67.27 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 40.19 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Noruega) • Reino Unido 21.3% • Alemania 13% • Países Bajos 9.6% Socios Comerciales Importaciones (Noruega) • Suecia 16.1% • Alemania 13.3% • Dinamarca 7.9% Recursos Naturales básicos petróleo, gas natural, mineral de hierro, cobre, plomo, cinc. Comparativo de Producción Forestal Noruega México Combustible de madera (miles m3) Producción 678 37,913 Consumo Interno 772 37,913 Producción 7,460 7,420 Consumo Interno 9,643 7,460 Producción 2,225 3,387 Consumo Interno 2,540 4,816 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción 476 518 Consumo Interno 420 1,172 Producción 2,174 385 Consumo Interno 1,781 990 2,114 4,056 704 5,572 Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 107 Noruega importa 94 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Noruega. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 49.1 veces más grande que en Noruega. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 23.1 veces mayor que Noruega. Noruega importa 76.9 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (91.2% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Noruega. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Noruega es 11.3 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Noruega importa 315 mil metros cúbicos (12.4% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Noruega. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.9 veces más grande que en Noruega. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Noruega exporta 56 mil metros cúbicos (11.8% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Noruega. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.8 veces más grande que en Noruega. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Noruega exporta 393 mil metros cúbicos (18.1% de su Producción) de este material Esta es una oportunidad de negocios para Noruega. En este rubro, el consumo de este material en Noruega es 1.8 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Noruega exporta 1.4 millones de metros cúbicos (66.7% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Noruega. En este rubro, el consumo de este material en México, es 7.9 veces más grande que en Noruega. Relación Comercial México - Noruega C ompor t a mi e nt o del C ome r c i o T ot a l e nt r e M é x i c o y N or ue ga ( 1 9 9 4 - 20 0 4 ) TLC México - AELC Depreciación del Peso 200,000 130,648 150,000 152,597 148,104 100,416 100,000 51,905 41,005 50,000 69,445 65,361 75,663 104,442 66,199 11,331 0 19 9 4 19 9 5 -50,000 -28,079 -8,323 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 -42,349 -40,817 2000 -45,267 -100,000 2001 2002 2004 -65,320 -85,966 -150,000 -136,900 -200,000 2003 -87,554 -141,923 Comercio Forestal Total Comer ci o Total Bal anza Comer ci al Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General Balanza Comercial General Comercio Forestal 108 • • • • Una buena relación comercial con el país con mayor desarrollo humano en el mundo. De 1994 a 2004, el comercio total general mantuvo un crecimiento de 17.3% en promedio anual. Un comercio que desde 1994 hasta 1999 no alcanzaba los 80 mdd; en el 2000, el comercio total se duplicó de 66 mdd a 130 mdd. Después del año 2001 (entrada en vigor del TLC AELC), el comercio total cayó drásticamente -32%, y a partir de esta fecha, ha vuelto a observarse una recuperación comercial hasta que en 2004 se observó un máximo de más de 150 mdd. • • De los últimos 10 años, la balanza comercial mexicana solo ha observado un saldo positivo en 1996 con 11.3 mdd. El 83.4% del comercio total en los últimos 10 años, pertenece a importaciones provenientes de este país; esto explica la constante balanza deficitaria, puesto que el comercio entre ambos países depende de los productos noruegos. • • Representatividad Baja (4.0% del Comercio Total – promedio anual), de 2003 a 2004, el comercio creció 4.2% De acuerdo a este estudio 2002-2004, Noruega ocupa el lugar 32 de 52 en Comercio Total (14 millones de dólares), 40 de 52 en destino de exportaciones (169 mil USD), y 27 de 52 en importaciones (13.8 millones de USD) Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 180,000 160,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 137,084 2 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 3 9403.60.99 Los demás muebles de madera 8,311 4 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 6,348 5 4420.90.99 Los demás objetos de adorno de madera 2,707 6 4414.00.01 Marcos de madera para cuadros, fotografías y objetos similares 1,013 7 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 967 8 4421.10.01 Perchas para prendas de vestir 900 9 4911.99.99 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados. 517 Las demás obras y piezas de carpintería para construcciones 360 140,000 120,000 100,000 10,277 80,000 60,000 40,000 20,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 - - 8,311 152 - - Capí t ulo 49 2,576 384 2,477 292 2,957 350 Capí t ulo 48 - - - - 137,084 48,684 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 - - 2,141 1,340 13,464 1,029 10 4418.90.99 Resto 526 Total de Exportaciones Mexicanas a Noruega 169,010 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Esporádicas: durante los años 2002 y 2003, las exportaciones fueron muy poco significativas (menos de 2,500 USD anuales). • En el 2004, se exporta el 80% del total de exportaciones en los últimos 3 años Sectores más representativos • El 81.1% del total de las exportaciones pertenece al capítulo 48 (papel, cartón y manufacturas de pastas forestales) • El 9.2% de las exportaciones totales forestales a Noruega pertenece al capítulo 44 (madera, carbón y manufacturas de madera) • El 4.9% se refiere a muebles de madera (capítulo 94 • El 4.7% restante representa productos editoriales. Cartera Forestal Datos 109 sobresalientes Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 4% 2% 3% 5% 4820.10.01 6% 4420.10.01 9403.60.99 • Concentrada en los 5 productos más exportados (97% de las exportaciones totales) • En el sector forestal, México solo exporta productos bajo 15 fracciones arancelarias. • Las agendas telefónicas ocupan el 80% del comercio total. • México no cuenta con ventajas competitivas en ningún rubro. 4901.99.04 4420.90.99 80% Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Valor y v olumen de importaciones mexicanas prov enientes de este país No. Fracción 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 1 4802.54.99 Los demás papeles y ca´rtones sin fibras obtenidos por procedimiento mecánico o químico-mecánico de peso inferior a 40 g/m2 2 4802.61.01 3 4810.13.99 Los dema´s papeles y cartones para escribir, imprimir en bobinas sin fibras. 168,559 4 4810.22.01 Papel cuché o tipo cuché, blanco o de color, mate o brillante, esmaltado o recubierto en ambas caras de una mezcla de sustancias minerales, para impresión fina. 123,426 5 4802.69.99 Los demás papeles y carotnes sin estucar con fibras de un peso superior al 10% de su peso total. 102,092 6 4802.55.01 Papel Bond o ledger de peso sup. a 40 g/m2 e inf. A 150 g/m2 en bobinas (rollos) 98,478 7 4804.31.99 Los demás papeles y cartones Kraft de peso sup. A 150 g/m2 Crudos 84,064 8 4704.21.01 Pasta química de madera al sulfito de coníferas 41,729 9 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 19,590 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ($) Peso ( kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 8,155 5 1,000 1 1,250 9 Capí t ulo 49 14,140 837 23,488 897 17,107 1,005 Capí t ulo 48 3,786,364 2,870,045 4,956,876 4,144,429 4,991,043 3,850,525 Capí t ulo 47 7 40 50 100 61,168 83,230 Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - 311 6 - - Capí t ulo 44 5,339 2,421 17,185 6,075 503 57 10 4702.00.99 La demás pasta química de madera para disolver Comportamiento General Sectores más representativos Cartera Forestal Datos sobresalientes 110 142,923 Total de Importaciones Mexicanas provenientes de Noruega • Las importaciones provenientes de este país crecieron apenas un 1.4% de 2003 a 2004. • Se basan en el comportamiento del Capítulo 48 (Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales) • El 98.9% del total de importaciones pertenece al Capítulo 48 (Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales) • El 0.4% de las importaciones pertenece a pastas forestales, desperdicios de papel o cartón (capítulo 48) • Los productos editoriales también representan el 0.4% del total de las importaciones 13,883,986 Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1% 4% 1% 13% 4802.54.99 4802.61.01 4810.13.99 • México importa productos de Noruega bajo 70 fracciones arancelarias • Productos de la industria del papel, en los que México no cuenta con la competitividad necesaria para desarrollarlos (98.4%) • Ventaja competitiva en productos del capítulo 48 (papel, cartón y manufacturas de pastas forestales); productos editoriales y manuscritos y en muebles de madera 1,860,804 19,493 Resto Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) 11,222,828 Papel y cartón con fibras obtenido mecánicamente o químicamente en al menos 10%, en bobinas 2,000,000 1,000,000 USD (2002 - 2004) Descripción 4810.22.01 Resto 81% Análisis de la Balanza Comercial Área B a l a n z a C om e r c i a l Fo r e st a l M e x i c a na c o n e st e pa í s 6000000 5071071 4998910 3814005 4000000 2000000 2576 153505 12929 Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal • En déficit con un crecimiento promedio anual de 15% • De 2003 a 2004, el déficit disminuyó en -1% (un aumento significativo en las exportaciones mexicanas) • El 98.9% del comercio total entre ambos países pertenece a importaciones provenientes de Noruega, es decir, a pesar del alto grado de desarrollo humano en Noruega, México no le ha visto como un mercado atractivo para colocar sus productos de alto valor. Comercio Forestal Total • De 2003 a 2004 aumentó un 4% • Un crecimiento promedio anual de 36% • El nivel de importaciones provenientes de Noruega se mantiene en un nivel estable, es decir, no hay cambios significativos en la cantidad de productos importados. Ventaja México • México no mantiene ventaja comercial alguna con Noruega. • Apenas en 2004, México logra establecer un vínculo de exportaciones a nivel comercial forestal con Noruega, coloca productos especializados (agendas telefónicas), con la posibilidad de proporcionar valor agregado. Ventaja Noruega • Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales • Productos editoriales y manuscritos • Madera, carbón y manufacturas de madera • Muebles de madera • El desarrollo de la industria forestal en Noruega, permite establecer ventajas competitivas en materias primas de alta calidad, especialmente papeles y cartones con fibras de madera, papel cuché en diferentes variantes, entre otros. 0 2 0 0 2 ( a b r - di c ) 2003 2004 -2000000 -4000000 -3811429 -4917566 - 4985981 -6000000 Expor t aciones Impor t aciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Conclusión • En extensión territorial, los bosques noruegos • Noruega, a pesar de contar con bosques más pequeños representan el 6.06% del mexicano que los mexicanos, cuenta con una mayor cantidad de Tamaño de plantaciones forestales, lo que le permite especializarse • El total de plantaciones forestales mexicanas bosques en ciertos sectores madereros para la exportación de representa el 62% en extensión del total de sus productos. plantaciones noruegas. • • Noruega • • • • 1.94 hectáreas de bosque por habitante 300 mil has. de plantaciones forestales 33.83 m3 de madera / hectárea 29% de su superficie total es bosque • Noruega, con 4.5 millones de habitantes, a pesar de contar con un bosque más pequeño que México comparativamente, cuenta con un mayor índice de bosques y plantaciones forestales por habitante, lo cuál lo posiciona como una economía altamente desarrollada, adicionalmente, “consciente” del cuidado forestal. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su superficie total es bosque. • El mapa de diagnóstico sitúa a México como una economía desarrollada, con un tamaño considerable de bosques, mucho mayor al noruego, sin embargo, el lastre de décadas sin una política forestal estratégica, mantiene a México en un posicionamiento entre un “Desarrollo sin conciencia forestal” y un “Desarrollo árido” El alto desarrollo de Noruega abre una ventana de oportunidades para los productores de cultura mexicanos, colocando productos altamente especializados y personalizados, a un mercado pequeño pero de alto poder adquisitivo, puede ser una opción más para diversificar las exportaciones a otros países. Es clave aprovechar el alto desarrollo de sus industrias del papel (transferencia de tecnologías) 111 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Noruega México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Suiza Tratado de Libre Comercio con Acuerdo Europeo de Libre Comercio (AELC – EFTA) El parque nacional de Saxon Suiza se encuentra al este de Alemania, y al sureste de Dresden. Protege un área de más de 36.000 has que pertenecen a las montañas de la piedra arenisca de Elbe, creada por el río Elbe durante 100 millones de años. El bello paisaje del parque nacional de Saxon, Suiza es único en Europa central, caracterizado por las rocas de la piedra arenisca y sus valles profundos y estrechos. Breves de Suiza • La independencia y neutralidad de Suiza han sido dos cualidades ampliamente admiradas por las potencias Europeas. • Un paí país ampliamente ligado con el resto de Europa y fortalecido por su participació participación en diversos foros mundiales (se convirtió convirtió en socio de la ONU apenas en el 2002) • Suiza cuenta con una població población de 7.5 millones de habitantes; lo cuá á l representa el 7.1% del total de la cu població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 250.1 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 24.8% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Suiza gana 3.5 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Suiza es de 3.96 millones de hectá hectáreas (2.1% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí í s, abarca el 30.3% de su superficie total, pa y proporcionalmente, representa el 2.2% del total de los bosques en Mé México. • Suiza cuenta con un total de 4 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.33% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.015 veces el nú número de plantaciones forestales que 113 México (en cuanto a extensió extensión territorial). Suiza México Población (hab.) – 2004 7,489,370 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.54% 1.18% 250.1 mil mdd 1.01 bdd US $ 33,800 US $ 9,600 0.6% 4.5% 1.3467 10.789 0.936 0.800 11 53 Superficie (Km2) 41,290 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 3, 955 190,869 Total bosques (miles has.) 1, 199 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 404 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 198 2,981 4 267 Exportaciones Totales (USD) 110 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 102.2 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Suiza) • Alemania 20.8% • EUA 11.3% • Francia 8.7% Socios Comerciales Importaciones (Suiza) • Alemania 32.3% • Francia 10.8% • Italia 10.7% Recursos Naturales básicos Hidroelectricidad, madera y sal. Comparativo de Producción Forestal Suiza México Combustible de madera (miles m3) Producción 5,900 37,913 Consumo Interno 5,872 37,913 Producción 3,500 7,420 Consumo Interno 1,904 7,460 Producción 1,420 3,387 Consumo Interno 1,632 4,816 Producción 716 518 Consumo Interno 542 1,172 Producción 280 385 Consumo Interno 619 990 Producción 1,805 4,056 Consumo Interno 1,526 5,572 Con una población que representa el 7.1% de la población mexicana, el consumo de 15.4% de combustible de madera en Suiza puede explicarse por las condiciones geográficas en las que se encuentra ubicado (este material es necesario para el desarrollo de diversas actividades en la montaña) Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 Suiza exporta a otros mercados el 45% del total de su producción de Madera en Rollo Industrial, esto lo posiciona como un país altamente competitivo en la industria de extracción de maderas; sin embargo, puede observarse que existe una importación de más de 210 mil metros cúbicos de madera aserrada. En el desarrollo de la Cadena de Valor, podemos observar un país que cuenta con la capacidad de abastecer su propia demanda y adicionalmente colocar más de 170 mil metros cúbicos de paneles a base de madera Suiza no cuenta con una industria capaz de abastecer su consumo propio de pasta para papel, por lo que importa más del 54% del total de su consumo de este sub-sector de la Cadena de Valor. El alto consumo de productos de papel y cartón (27% del consumo total mexicano), posiciona a este país con una importante factibilidad como país destino de exportaciones de productos con un valor cultural. Por otra parte, se identifica a Suiza como un país con un alto grado de desarrollo en papel y cartón especializado. 114 México – Suiza (Comportamiento General) C om po r t a m i e n t o d e l C om e r c i o T ot a l e n t r e M é x i c o y S u i z a ( 19 9 4 - 2 0 0 4 ) TLC México - AELC Depreciación del Peso 2,000,000 1,710,073 1,517,606 1,500,000 1,305,518 1,165,041 996,814 1,000,000 817,027 647,809 902,842 1,213,428 1,231,938 2001 2002 -311,970 -324,616 846,286 219,464 500,000 0 19 9 4 19 9 5 19 9 6 -96,109 -500,000 -332,731 19 9 7 19 9 8 -215,002 19 9 9 -275,759 2000 -199,844 2003 -121,560 2004 -150,453 -331,164 Comercio Tot al Balanza Comercial Período de Estudio Comercio Forestal Total Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General Balanza Comercial General Comercio Forestal 115 • • • El Socio Comercial más importante de México en este TLC (el 91.3% del comercio total en este Tratado se realiza con Suiza) Un comercio total con un ritmo de crecimiento estable (11.1% promedio anual desde 1994) Desde la entrada en vigor de este TLC, a pesar de la caída en el comercio con este país a 1.2 mil mdd, en el 2004 alcanza su valor máximo de 1.7 mil mdd. • Una Balanza Comercial General deficitaria, sin embargo se considera que se encuentra equilibrada (El 58.7% del Comercio Total pertenece a importaciones provenientes de Suiza) Después de 2002, cuando la balanza alcanzó uno de sus valores deficitarios más importantes en los últimos 10 años (325 mdd), el incremento en las exportaciones mexicanas logró un equilibrio en la Balanza Comercial General y un aumento considerable en el Comercio General. • • • Representatividad baja (0.4% del comercio total en promedio anual), con un crecimiento sobresaliente (de 2003 a 2004 aumentó 55%) De acuerdo a este estudio 2002-2004, Suiza ocupa el lugar 30de 52 en Comercio Total (17.9 mdd), 36 de 52 como destino de Exportaciones Mexicanas (388 mil USD), y 25 de 52 en Importaciones (17.5 mdd) Exportaciones Mexicanas a Suiza USD (2002 - 2004) Va l or y v ol um e n de e x po r t a c i o ne s m e x i c a na s a e st e pa í s No. Fracción Descripción 180,000 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 61,513 2 4408.10.01 Hojas de coníferas para chapado para contrachapado de espesor inferior a 6mm 49,328 80,000 3 4407.99.01 La demás Madera aserrada en tablas, tablones o vigas excepto 4407.99.03 y 4407.99.04 38,279 60,000 4 4911.91.02 Fotografías a colores 37,041 5 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 21,079 6 4409.20.99 La demás madera distinta de las coníferas perfilada lingitudinalmente 18,458 160,000 140,000 120,000 100,000 40,000 20,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr-dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 36,126 364 29,806 239 8,163 295 7 4409.10.99 La demás madera perfillada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada de coníferas 17,061 Capí t ulo 49 2,692 898 28,979 2,857 25,404 3,151 8 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 13,556 Capí t ulo 48 15,637 2,166 23,215 4,533 46,316 14,534 Capí t ulo 47 - - - - - - 9 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 10,530 Capí t ulo 46 3,291 553 2,691 754 4,759 487 Muebles de madera para dormitorios 10,183 Capí t ulo 45 - - 1,344 131 707 113 Capí t ulo 44 45,603 10,802 71,597 1,554 42,418 15,701 10 9403.50.01 Resto 111,720 Total de Exportaciones Mexicanas a Suiza 388,748 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos Cartera Forestal Datos sobresalientes 116 • Las exportaciones forestales mexicanas a Suiza representan el 2.4% del Comercio Forestal total entre ambos países. • De 2003 a 2004, las exportaciones decrecieron -19% debido a una disminución en las exportaciones en el Capítulo 44 (-41%), sin embargo se observó un incremento en exportaciones del capítulo 48 (100%) • Capítulo 44: Madera, carbón y manufacturas de madera, con 41% de las exportaciones totales • Capítulo 48: Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales (22%) • Capítulo 94: Muebles de madera (19%) • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (15%) • México exporta a Suiza bajo 81 fracciones arancelarias; las 10 principales ocupan el 72% del total de las exportaciones • Una cartera de exportaciones diversificada, debido a la pequeña cantidad de exportaciones. (puede observarse la representatividad de cada producto) • Ventaja competitiva en el capítulo 46: Espartería y cestería • Oportunidad de colocar productos culturales mexicanos, de origen forestal Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 16% 28% 13% 3% 3% 3% 4% 10% 5% 5% 10% 9403.60.99 4408.10.01 4407.99.01 4911.91.02 4819.10.01 4409.20.99 4409.10.99 4823.90.99 4819.20.99 9403.50.01 Resto Importaciones Mexicanas desde Suiza USD (2002 - 2004) Valor y v olumen de importaciones mexicanas prov enientes de este país No. 9,000,000 8,000,000 Fracción 1 4411.19.99 Los demás tableros de fibra de masa volúmica sup. A 0.8 g/cm3 4,337,376 2 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 1,641,334 1,015,247 7,000,000 6,000,000 Descripción 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 102,046 Valor ( $) 256,590 363 547,291 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similare 959,065 6 9403.60.99 Los demás muebles de madera 868,907 7 4802.58.99 Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas mecánicamente de peso mayor a 150 g/m2 553,614 8 4704.29.01 Pasta química de madera al sulfito distinta de las coníferas 508,336 Calendarios de cualquier clase, impresos 448,213 Los demás libros impresos en español 753,231 119,055 1,065,324 202,934 1,107,027 198,199 1,566,732 602,290 2,608,562 617,600 3,678,077 1,147,620 Capí t ulo 47 476,111 810,422 213,763 390,664 263,439 348,934 Capí t ulo 46 463 - 402,007 981,100 731 Capí t ulo 48 - 5 4911.10.99 2004 Capí t ulo 49 40 Etiquetas impresas de todas las clases Papel vegetal (papel calco) Peso ( kg) 2003 270 3 4821.10.01 4 4806.30.01 - - Capí t ulo 45 6,530 88 13,975 124 4,897 89 Capí t ulo 44 722,378 777,747 1,232,830 1,318,611 2,909,763 3,264,076 9 4910.00.01 10 4901.99.06 Resto 5,813,830 Total de Importaciones Mexicanas provenientes de Suiza 17,529,029 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Las importaciones provenientes de Suiza representan el 97.8% del total del comercio forestal entre México y Suiza • De 2003 a 2004, las importaciones crecieron un 57.9%. Esto se dio por un aumento importante en las importaciones de productos del capítulo 44 y 48 Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales, con 45% del total de importaciones • Capítulo 44: Madera, carbón y manufacturas de madera (28%) • Capítulo 49: Productos editoriales, manuscritos (17%) • Muebles de madera, del capítulo 94, con 5% del total de importaciones. • Capítulo 47: Pastas forestales y desperdicios de papel o cartón (5%) Cartera Forestal Datos sobresalientes 117 • Cartera Forestal de importaciones diversificada; México importa desde Suiza bajo 175 fracciones arancelarias; el 67% de las importaciones totales se concentra en las 10 principales fracciones arancelarias de importación • Productos de alto valor agregado de distintos eslabones en la Cadena de Valor. • Sólo las importaciones del capítulo 94 en el 2004 (547 mil USD) son mayores al total de exportaciones mexicanas de 2002 a 2004. (388 mil USD) Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 4411.19.99 4819.20.99 25% 33% 4821.10.01 4806.30.01 4911.10.99 9403.60.99 4802.58.99 9% 2% 3% 3% 3% 4704.29.01 4910.00.01 6% 5% 5% 6% 4901.99.06 Resto Análisis de la Balanza Comercial Área B a l a n z a C om e r c i a l Fo r e st a l M e x i c a na c o n e st e p a í s $10,000,000 $5,391,044 $6,000,000 Balanza Comercial Forestal • En déficit, con un crecimiento deficitario de 54% promedio anual. • El 97.8% del comercio total pertenece a importaciones de Suiza. Comercio Forestal Total • En crecimiento promedio anual de 104% • EL TLC México-AELC ha resultado favorable para las importaciones forestales provenientes de Suiza Ventaja México • Espartería y Cestería • Oportunidades comerciales de productos que reflejen rasgos culturales. Ventaja Suiza • Papel, cartón y manufacturas de pastas forestales • Productos ediitoriales y manuscritos. • Madera, carbón y manuf. de madera • Corcho y sus manufacturas • Suiza ha identificado a México como un mercado muy atractivo debido a su tamaño y admiración por productos y servicios europeos. $3,627,491 $4,000,000 Conclusión • Suiza es el mayor socio comercial mexicano entre los países del AELC. • La Balanza Comercial Forestal mexicana es desproporcionada, ya que las exportaciones forestales a este país son muy pequeñas (menos de 130 mil USD anuales. $8,510,494 $8,000,000 Factor Clave $2,000,000 $157,632 $103,349 $127,767 $2 0 0 2 ( a br - d i c ) 2003 2004 - $2,000,000 - $4,000,000 - $3,524,142 - $5,233,412 - $8,000,000 -$8,382,727 -$10,000,000 Expor t aciones Impor t aciones Balanza Área Factor Clave Tamaño de bosques • El bosque de Suiza representa el 2.2% del mexicano, (su territorio es 2.0% del tamaño de México) • Suiza tiene el 1.5% del total de plantaciones mexicanas en extensión • Suiza cuenta con un bosque comparativamente hablando, muy pequeño con México • Actualmente Suiza enfrenta problemas en el desarrollo de sus políticas forestales y el cuidado de sus recursos • • • • • Una economía que pronto enfrentará problemas de zonas áridas, puesto que a pesar de ser uno de los países con mayor riqueza en el mundo, la sobreexplotación de recursos y la pequeña extensión forestal actual traen como consecuencia un bajo nivel de desarrollo forestal. Suiza México • • 0.16 hectáreas de bosque por habitante 4 mil has. de plantaciones forestales 165.1 m3 de madera / hectárea 30.3% de su superficie es bosque. • 0.5 hectáreas forestales por habitante. • 8.4 millones de has. de plantaciones forestales • 123 m3 de madera / hectárea • 29% de su superficie es bosque Conclusión • México se encuentra en un posicionamiento en el que a pesar de contar con una gran cantidad de bosques, no ha sido capaz de aprovechar su potencial forestal a un nivel óptimo. Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal - $6,000,000 Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido A nivel forestal, esta relación comercial se encuentra desaprovechada, ya que el poder adquisitivo de este mercado Índice de Desarrollo Humano podría resultar en mayores beneficios para los productos mexicanos, colocando “cultura mexicana” tanto en muebles, artesanías, como en libros impresos. Suiza México De igual manera, vale la pena observar que la ventaja en tamaño de los bosques mexicanos no ha sido suficiente para sustituir las importaciones forestales provenientes de Suiza. El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. 118 Tratado de Libre Comercio del G-3 119 México y Colombia Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres Laguna de Guatavita, ubicada a 3.100 metros sobre el nivel del mar, a 57 kilómetros al norte de Bogotá, en ella se escenificaba el legendario rito de El Dorado, su flora: Frailejones, atrapamoscas, curubos silvestres y su fauna: zorros, ratones, mirlas de páramo. Breves de Colombia • Colombia se divide en cuatro amplias áreas geográ geográficas: las montañ montañas, las costas, Los Llanos , y el Amazonas. • Cuenta con má más de 130.000 especies de plantas y 1.550 especies raras hay en Colombia. Colombia Población (hab.) – 2005 42,954,279 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.53% 1.18% 280.1 mil mdd 1.01 bdd US $ 6,600 US $ 9,600 7.1% 4.5% 2,877.65 10.789 0.773 0.800 73 53 1,138,910 1,972,550 103,871 190,869 49,601 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 5,359 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 9,722 2,981 141 267 Exportaciones Totales (USD) 12.96 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 13.06 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH • Colombia cuenta con una població población de 43 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 40.4% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 280.1 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 27.8% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Colombia gana 0.7 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Colombia es de 103.87 millones de hectá hectáreas (54.4% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 47.8% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 89.8% del total de los bosques en Mé México. • Colombia cuenta con un total de 141 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.28% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.58 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en 121 cuanto a extensió ó n territorial). extensi México Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Colombia) • EUA 47.1% • Ecuador 6% • Venezuela 5.3% Socios Comerciales Importaciones (Colombia) • EUA 29.6% • Brasil 5.5% • México 5.4% Recursos Naturales básicos petróleo, gas natural, carbón, níquel, oro, cobre, esmeraldas. Comparativo de Producción Forestal Colombia México Combustible de madera (miles m3) Producción 9,598 37,913 Consumo Interno 9,598 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 2,012 7,420 Consumo Interno 1,993 7,460 Producción 527 3,387 Consumo Interno 529 4,816 Producción 182 518 Consumo Interno 192 1,172 Producción 358 385 Consumo Interno 470 990 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno 837 4,056 1,039 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 122 México y Colombia presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 4 veces más grande que en Colombia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 2.5 veces mayor que Colombia. Colombia exporta 19 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (0.9% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Colombia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 3.7 veces más grande que en Colombia. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Colombia importa 2 mil metros cúbicos (0.4% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Colombia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 9.1 veces más grande que en Colombia. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Colombia importa 10 mil metros cúbicos (5.2% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Colombia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 6.1 veces más grande que en Colombia. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Colombia importa 112 mil metros cúbicos (23.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Colombia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.1 veces más grande que en Colombia. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Colombia importa 202 mil metros cúbicos (19.4% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Colombia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 5.4 veces más grande que en Colombia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Colom bia (1994-2004) 1,400,000 1,200,000 • Depreciación del peso • TLC G-3 637,561 Miles USD 1,000,000 550,914 800,000 600,000 1,259,720 355,998 535,199 427,058 400,000 908,137 925,946 588,026 297,737 341,157 184,964 735,223 389,085 600,365 850,743 188,375 147,268 200,000 161,939 203,263 114,524 0 -200,000 1994 1995 1996 1997 1998 Comercio Total Comercio Forestal Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 -11,484 Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 123 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 14.11%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (1,259.7 mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (427.1 mdd) Es importante considerar que las exportaciones mexicanas a este país representan el 64.8% del Comercio Total General con este país. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de -6.05%. En 1997 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (389.1 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-11.5 mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (624.1 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (306 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (635.6 mdd), mientras que en 1996 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (97 mdd) Representatividad: media (6.6% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 10.3%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Colombia ocupa el lugar 8 de 52 en Comercio Total Forestal (203.49 mdd), 5 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (43.68 mdd) y 9 de 52 en importaciones (159.8 mdd). Exportaciones Mexicanas Valor y v olumen de exportaciones mexicanas a este país No. USD (2002 - 2004) Descripción Fracción 20,000,000 1 4901.99.04 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) Capí t ulo 94 37,109 Capí t ulo 49 Capí t ulo 48 Valor ( $) Peso ( kg) 2003 Los demás libros impresos en español 9,479,862 2 4818.40.01 Pañales 5,857,504 3 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 3,609,272 4 4818.90.99 Los demás papeles usados para fines sanitarios 2,701,703 5 4816.10.01 Papel Carbón 2,390,740 6 4805.40.01 Papel y cartón filtro 1,984,004 7 4802.56.01 Papel Bond o ledger de peso sup. a 40 g/m2 e inf. A 150 g/m2 en hojas en las que un lado sea menor a 435 mm, sin plegar 1,941,584 8 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos 1,843,486 9 4902.90.01 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español 1,700,218 2004 288 42,826 758 31,322 1,544,549 6,535,745 1,919,323 7,434,990 4,504,742 3,444,381 6,451,476 2,290,750 6,851,129 2,059,456 2,516,881 11,702,835 6,957,618 Capí t ulo 47 - - - - 260 300 Capí t ulo 46 10 25 1,114 285 39 53 Capí t ulo 45 3 - - - 91 - Capí t ulo 44 56,937 21,553 11,994 3,428 21,811 13,413 10 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 1,358,145 Resto 10,817,915 Total 43,684,433 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 21.5% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 25.2%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 33.5%. 22% 26% Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (51.87%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (47.66%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Colombia bajo 159 fracciones arancelarias; el 75% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. 3% 13% 4% Ventaja Competitiva 124 • 100% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). • 98.4% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). 4% 4% 8% 5% 5% 6% 4901.99.04 4818.40.01 4901.99.01 4818.90.99 4816.10.01 4805.40.01 4802.56.01 4901.99.99 4902.90.01 4901.99.06 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i on e s m e x i c a n a s p r ov e n i e nt e s de e st e pa í s No. Fracción Descripción 70,000,000 1 4901.99.04 60,000,000 Los demás libros impresos en español 2 4901.91.02 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 57,691,260 Diccionarios y enciclopedias impresas en español 31,265,535 3 4820.20.01 Cuadernos 15,563,683 4 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 12,166,381 5 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 6,754,891 6 4902.90.01 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español 6,432,475 7 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 5,410,902 10,000,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 476,155 4,749 436,941 6,687 1,397,948 15,803 Capí t ulo 49 34,365,182 8,963,147 39,294,681 41,810,691 44,021,113 10,635,974 8 4810.19.99 Los demás papeles y cartón para escribir, imprimir, etc, sin fibras 3,672,140 Capí t ulo 48 9,097,924 5,233,112 16,542,574 17,860,946 12,775,070 9,400,035 9 4901.91.99 Los demás diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos 2,121,511 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 19 10 - - - - Capí t ulo 45 - - - - 308 2 Capí t ulo 44 78,301 58,907 319,027 233,262 996,459 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 10 4911.10.99 1,789,661 1,926,559 Resto 16,796,365 Total 159,801,702 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 78.5% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 28.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 4.6%. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en 1% el período de 2002 a 2004 1% 2% Sectores más representativos • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (73.64%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (24.04%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (1.45%). 3% • México importa los productos forestales desde Colombia bajo 134 fracciones arancelarias; el 89.49% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. 4% Cartera Forestal Ventaja Competitiva 125 • 85% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 62.9% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 95.4% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera) 11% 36% 4901.99.04 4901.91.02 4820.20.01 4901.99.06 4818.40.99 4902.90.01 4820.10.01 4810.19.99 4901.91.99 4% 8% 4911.10.99 Resto 10% 20% Diagnóstico de la Relación Comercial B alanz a C o mer cial F o r est al M exicana co n est e p aí s Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 22.4%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 11.5%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 7.8%. Una Balanza Comercial deficitaria que se mantiene estable debido al comportamiento favorable de exportaciones e importaciones. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 41.1%. • Las importaciones representan el 78.5% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un comercio forestal sano, en crecimiento debido al desarrollo económico de ambos países. • Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón • Espartería o cestería Productos higiénicos de consumo masivo y libros y editoriales. • Productos editoriales, manuscritos • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Muebles de Madera Productos editoriales y manuscritos; cultura colombiana. $80,000,000 $59,190,898 $56,593,223 $60,000,000 $44,017,581 $40,000,000 $20,000,000 $18,607,487 $13,942,400 $11,134,546 $2 0 0 2 ( ab r - d ic) 2003 2004 -$20,000,000 -$32,883,035 -$40,000,000 -$40,583,411 -$42,650,823 Ventaja México -$60,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Ventaja Colombia Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Colombia representan el 89.85% del bosque en México. • Colombia cuenta con el 52.8% de la extensión de plantaciones forestales mexicanas. El bosque colombiano y el mexicano se encuentran en un tamaño similar, pese a esto, Colombia cuenta con una mucho menor extensión de plantaciones forestales. Colombia • • • • 1.15 hectáreas de bosque por habitante. 141 mil hectáreas de plantaciones forestales 108.04 m3 de madera por hectárea 47.75% de su territorio total es bosque. Colombia se posiciona como una Economía Respetuosa del Medio Forestal, puesto que cuenta con una cantidad importante de hectáreas de bosque por habitante y un bosque con una cantidad importante de madera. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio total es bosque. México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Colombia es una nación hermana para México, su identidad cultural compartida hace de esta relación comercial una de las más interesantes para México. Existe una amplia oportunidad para los productos mexicanos que tengan qué ver con ventajas competitivas (desarrollo de la industria para el cuidado higiénico; desarrollo de la industria editorial, cestería, etc.) 126 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Colombia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Venezuela Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres Cascada del ángel, es la cascada más alta del mundo, con 979 metros, situada en el parque nacional de Canaima en el sudoeste de Venezuela, además de ser el segundo parque mas grande del mundo con 3 millones de hectareas. Breves de Venezuela • Cuenta con gobiernos elegidos de forma democrá democrática desde 1959. • Actualmente es un paí país inmerso en un ambiente polí político polarizado, sobredependencia en la industria petrolera y una explotació explotación irresponsable de recursos naturales. • Venezuela cuenta con una població población de 25.4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 23.9% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 145.4 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 14.4% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Venezuela gana 0.6 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Venezuela es de 88.21 millones de hectá hectáreas (46.2% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 56.1% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 89.7% del total de los bosques en Mé México. • Venezuela cuenta con un total de 863 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 1.74% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 3.2 número de plantaciones forestales que 128 veces el nú México (en cuanto a extensió extensión territorial). Venezuela México Población (hab.) – 2005 25,375,281 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.44% 1.18% 145.4 mil mdd 1.01 bdd US $ 5,800 US $ 9,600 31.1% 4.5% 1,607.79 10.789 0.776 0.800 68 53 Superficie (Km2) 912,050 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 88, 206 190,869 Total bosques (miles has.) 49, 506 55,205 6,629 2,871 11,535 2,981 863 267 Exportaciones Totales (USD) 25.86 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 10.71 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Vol. madera en bosques (millones de m3) Biomasa de madera (millones de tons.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Venezuela) • EUA 52.9% • Antillas de los Países Bajos 5% • República Dominicana 3% Socios Comerciales Importaciones (Venezuela) • EUA 28.8% • Colombia 7% • Brasil 6.6% Recursos Naturales básicos Petróleo, diamantes, oro, y otros minerales Comparativo de Producción Forestal Venezuela México Combustible de madera (miles m3) Producción 3,697 37,913 Consumo Interno 3,697 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 1,227 7,420 Consumo Interno 1,223 7,460 Producción 364 3,387 Consumo Interno 346 4,816 Producción 282 518 Consumo Interno 290 1,172 Producción 265 385 Consumo Interno 388 990 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción 562 4,056 Consumo Interno 690 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 129 México y Venezuela presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 10.3 veces más grande que en Venezuela. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 4.2 veces mayor que Venezuela. Venezuela exporta 4 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (0.3% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Venezuela. En este rubro, el consumo de este material en México, es 6.1 veces más grande que en Venezuela. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Venezuela exporta 18 mil metros cúbicos (4.9% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Venezuela. En este rubro, el consumo de este material en México, es 13.9 veces más grande que en Venezuela. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Venezuela importa 8 mil metros cúbicos (2.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Venezuela. En este rubro, el consumo de este material en México, es 4 veces más grande que en Venezuela. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Venezuela importa 123 mil metros cúbicos (31.7% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Venezuela. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.6 veces más grande que en Venezuela. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Venezuela importa 128 mil metros cúbicos (18.6% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Venezuela. En este rubro, el consumo de este material en México, es 8.1 veces más grande que en Venezuela. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Venezuela (1994-2004) • Depreciación del peso • TLC G-3 2,000,000 1,520,075 1,500,000 1,200,895 1,096,239 849,493 1,000,000 593,590 471,204 657,652 165,578 500,000 189,622 253,835 1,118,711 941,873 894,979 733,314 242,625 139,122 97,083 194,041 54,055 0 19 9 4 -123,622 -500,000 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 Comer cio Tot al Comercio Forestal Total 19 9 9 2000 Balanza Comer cial 2001 2002 2003 -237,061 2004 -299,443 Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 130 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 15.43%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (1520.1 mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (471.2 mdd) Es importante considerar que las exportaciones mexicanas a este país representan el 53.35% del Comercio Total General con este país. En 1997 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (253.8 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-299.4 mdd) 2001, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (697.5 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (173.8 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (909.8 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (214 mdd) Representatividad: baja (3.8% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 17%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Venezuela ocupa el lugar 14 de 52 en Comercio Total Forestal (130.25 mdd), 4 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (80.93 mdd) y 22 de 52 en importaciones (49.32 mdd). Exportaciones Mexicanas Valor y v olumen de exportaciones mexicanas a este país No. 35,000,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 30,000,000 1 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 32,088,224 25,000,000 2 4818.40.01 Pañales 15,291,624 20,000,000 3 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 8,507,927 15,000,000 4 4902.90.01 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español 4,621,835 5 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 2,507,354 6 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 2,193,652 7 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 1,528,556 10,000,000 5,000,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 194,800 1,225 42,357 523 52,496 1,588,218 8 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos 1,472,646 Capí t ulo 49 8,375,849 2,201,443 5,955,521 1,447,595 8,284,405 2,827,260 9 4901.91.02 Diccionarios y enciclopedias impresas en español 1,283,974 Capí t ulo 48 20,983,823 3,894,290 17,801,246 5,804,287 18,979,385 5,486,967 Capí t ulo 47 6,854 2,300 - - - - 10 4805.40.01 Capí t ulo 46 - - 533 71 319 159 Resto Capí t ulo 45 1,152 33 626 236 10,406 322 Total Capí t ulo 44 152,616 50,624 10,172 10,843 74,562 30,016 Papel y cartón filtro 1,195,189 10,236,141 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 62.1% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -19.9%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 15.1%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (71.38%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (27.95%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Venezuela bajo 146 fracciones arancelarias; el 87% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 131 • 100% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). • 100% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). • 94.8% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 88.9% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 87.2% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 2% 2% 39% 3% 3% 6% 11% 18% 4818.40.99 4818.40.01 4901.99.04 4902.90.01 4819.20.99 4901.99.01 4901.99.06 4901.99.99 4901.91.02 4805.40.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo No. Valor y v olumen de importaciones mexicanas prov enientes de este país USD (2002 - 2004) Descripción Fracción 1 4407.10.02 Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, tablones o vigas, excepto la 44071001 21,519,936 2 4411.21.01 Tableros de fiibra de densidad sup. A 0.5 g/m3 e inf. A 0.8 g/cm3 14,885,414 3 4803.00.99 Los demás papeles de uso doméstico, higiene o tocador, de guata de celulosa, napa de fibras, plisados y hasta estampados, perforados, coloreados o decorados 2,977,347 10,000,000 4 4805.11.01 Papel semiquímico para acanalar. 1,969,161 5,000,000 5 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 1,547,080 6 4820.20.01 Cuadernos 1,495,800 7 4411.29.99 Los demás tableros de fibra de densidad sup. A 0.5 g/cm3 e inf. A 0.8 g/cm3 1,295,709 8 4411.11.01 Tableros de fibra de masa volúmica sup. A 0.8 g/cm3 sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. 875,822 9 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 608,640 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) - Capí t ulo 94 Valor ($) Peso (kg) 2003 - 17,847 2004 62 18,248 211 Capí t ulo 49 358,681 136,358 487,133 238,950 399,590 198,131 Capí t ulo 48 5,998,967 8,123,161 2,096,810 2,150,668 356,990 265,177 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 7,824,890 8,561,460 13,382,718 18,476,856 18,380,368 10 4409.20.99 30,990,268 La demás madera distinta de las coníferas perfilada lingitudinalmente Resto 387,051 1,760,282 Total Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 37.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 12.7%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 19.8%. Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (80.26%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (17.14%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (2.53%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Venezuela bajo 90 fracciones arancelarias; el 96.43% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 132 Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1% 4% 1% 3%2% 3% 3% 4407.10.02 4411.21.01 4803.00.99 4% 43% 6% • 99.4% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). 30% 4805.11.01 4818.40.99 4820.20.01 4411.29.99 4411.11.01 4901.99.04 4409.20.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $35,000,000 $29,715,094 $30,000,000 $27,401,573 $15,000,000 Factor Clave Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de -2.6%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 11.7%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 15.6%. Una Balanza Comercial Superavitaria, que tiende a disminuir con el aumento de las importaciones desde Venezuela. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 6.1%. • Las importaciones representan el 37.9% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un comercio estable, dado la disminución de las exportaciones compnnsada con el aumento de importaciones. • • • • • Productos de higiene personal, de valor agregado medio y medio alto. $23,810,455 $25,000,000 $20,000,000 Área $15,532,556 $14,182,538 $19,155,196 $15,984,508 $8,246,377 $7,825,947 $10,000,000 $5,000,000 Ventaja México $2002 (abr-dic) 2003 Exportaciones Import aciones Conclusión 2004 Balanza Ventaja Venezuela Corcho y sus manuf Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón Productos editoriales, manuscritos Muebles de Madera Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Madera, carbón y manuf. de madera Materias primas Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Venezuela representan el 89.68% del bosque en México. • Venezuela cuenta con 3.2 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Venezuel a • • • • 1.95 hectáreas de bosque por habitante. 863 mil hectáreas de plantaciones forestales 133.9 m3 de madera por hectárea 56.13% de su territorio total es bosque. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque La ubicación geográfica de Venezuela (en la Selva Amazónica), le brinda un tamaño de bosque bastante importante, con una gran cantidad de plantaciones forestales. Un país en desarrollo, posicionado como una “Economía respetuosa del medio forestal” con una cantidad abundante de bosques y una industria poco desarrollada. México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Las exportaciones forestales mexicanas han disminuido debido en gran parte a los problemas políticos por los que este país atravesó durante el año 2002; sin embargo, permanece como una oportunidad de comercialización de productos en una economía que no cuenta con un buen desarrollo de sus industrias; y en donde se comparten estrechos vínculos culturales 133 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Venezuela México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. Tratado de Libre Comercio del Triángulo del Norte 134 México y El Salvador Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte El volcán de la Laguna Verde Está ubicado entre las jurisdicciones de Ahuachapán, Apaneca y Juayúa. Tiene dos eminencias: la occidental a 1699 mts. de altura y la oriental a 1829 mts. Entre ambos picos se encuentra el volcán para dar cabida a un cráter peñascoso de 400 mts. de diámetro. La parte baja de su circunvalación queda al sureste y a 1660 mts. de altura. La laguna verde queda a 4 Kms. al este de la villa de Apaneca. Está rodeada de bosques de confieras y otros árboles. Breves de El Salvador • Desde 1992, cuando se logró logró un acuerdo con fuerzas armadas rebeldes para cesar una guerra civil de má más de 12 añ años, el paí país comienza a construir su economí economía. • Sus volcanes benefician el suelo hacié haciéndolo fé fértil para cultivar. Muchas ciudades del Salvador está están situadas cerca de volcanes. • El Salvador cuenta con una població población de 6.7 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 6.3% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 32.5 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 3.2 % de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de El Salvador gana 0.5 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de El Salvador es de 2,072 hectá hectáreas (1.1% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 5.8% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 0.2% del total de los bosques en Mé México. • El Salvador cuenta con un total de 14 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 11.57% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.05 veces el nú número de plantaciones forestales que 136México (en cuanto a extensió extensión territorial). El Salvador México Población (hab.) – 2005 6,704,932 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.78% 1.18% 32.5 mil mdd 1.01 bdd US $ 4,900 US $ 9,600 Inflación (2003) 2.1% 4.5% T.C. USD (2003) USD 10.789 0.720 0.800 103 53 21,040 1,972,550 2,072 190,869 121 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 27 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 24 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 14 267 Exportaciones Totales (USD) 3.162 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 5.466 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (El Salvador) • EUA 67.8% • Guatemala 11.5% • Honduras 5.9% Socios Comerciales Importaciones (El Salvador) • EUA 50% • Guatemala 8.1% • México 5.5% Recursos Naturales básicos Energía geotérmica, petróleo, tierras fértiles. Comparativo de Producción Forestal El Salvador México Combustible de madera (miles m3) Producción 4,518 37,913 Consumo Interno 4,518 37,913 Producción 682 7,420 Consumo Interno 685 7,460 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno 58 3,387 128 4,816 0 518 27 1,172 0 385 18 990 56 4,056 173 5,572 Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Producción Consumo Interno Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 137 México y El Salvador presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 8.4 veces más grande que en El Salvador. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 15.8 veces mayor que El Salvador. El Salvador importa 3 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (0.4% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia El Salvador. En este rubro, el consumo de este material en México, es 10.9 veces más grande que en El Salvador. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que El Salvador importa 70 mil metros cúbicos (54.7% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia El Salvador. En este rubro, el consumo de este material en México, es 37.6 veces más grande que en El Salvador. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que El Salvador importa 27 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia El Salvador. En este rubro, el consumo de este material en México, es 43.4 veces más grande que en El Salvador. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que El Salvador importa 18 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia El Salvador. En este rubro, el consumo de este material en México, es 55 veces más grande que en El Salvador. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que El Salvador importa 117 mil metros cúbicos (67.6% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia El Salvador. En este rubro, el consumo de este material en México, es 32.2 veces más grande que en El Salvador. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y El Salvador (1994-2004) TLC Triángulo del Norte • Depreciación del peso 400,000 338,971 350,000 300,000 238,255 250,000 200,000 150,000 139,745 177,050 155,597 147,787 139,142 109,155 190,049 243,343 192,665 304,186 262,620 226,280 265,378 225,782 244,420 19 9 9 2000 2001 301,429 228,599 305,495 216,817 236,227 100,000 50,000 0 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 Comercio Tot al Comercio Forestal Total 2002 2003 2004 Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 9.73%. • En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (339 mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (147.8 mdd) • Es importante considerar que las exportaciones mexicanas a este país representan el 89.21% del Comercio Total General con este país. Balanza Comercial General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 8.98%. • En 2001 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (244.4 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (109.2 mdd) • 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (287.6 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (128.5 mdd) • En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (51.4 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (7.9 mdd) Comercio Forestal • Representatividad: baja (4.8% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 16.5%. • De acuerdo a este estudio 2002-2004: El Salvador ocupa el lugar 25 de 52 en Comercio Total Forestal (45.79 mdd), 6 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (41.29 mdd) y 35 de 52 en importaciones (4.51 mdd). 138 Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x po r t a c i o ne s m e x i c a na s a e st e p a í s No. Fracción 35,000,000 1 4818.40.01 Pañales 5,519,973 2 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 3,901,262 3 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 3,462,561 4 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 2,600,392 5 4410.90.99 Los demás tableros de madera u otras maderas leñosas. 2,177,611 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 USD (2002 - 2004) Descripción 40,000,000 10,000,000 5,000,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) 2003 Capí t ulo 94 59,565 372 Capí t ulo 49 3,887,942 2,098,813 Capí t ulo 48 5,940,900 13,892,538 Capí t ulo 47 639 63 Capí t ulo 46 175 34 166,454 6 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 1,634,298 7 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos 1,587,512 8 4902.90.99 Los demás diarios y publicaciones periódicas con publicidad 1,413,063 9 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 1,283,699 Peso ( kg) 2004 1,703 506,905 493,458 5,051,912 2,399,091 5,420,752 2,528,030 8,060,566 17,245,801 9,638,108 30,431,951 - - - - 112 34 150 247 Capí t ulo 45 703 158 2,111 314 1,000 229 Capí t ulo 44 555,502 1,596,579 1,096,649 2,988,526 897,167 2,414,998 10 4810.92.01 Papel y cartón multicapas 1,233,818 Resto 16,473,123 Total 41,287,312 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 90.2% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 37.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 14.5%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (57.26%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (34.78%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (6.17%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia El Salvador bajo 194 fracciones arancelarias; el 60% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 99.5% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). • 98.8% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 97.6% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 92.3% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). 139 Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 14% 9% 41% 8% 6% 3% 3% 5% 3% 4% 4% 4818.40.01 4818.40.99 4901.99.01 4901.99.04 4410.90.99 4901.99.06 4901.99.99 4902.90.99 4819.20.99 4810.92.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i on e s m e x i c a n a s p r ov e n i e nt e s de e st e pa í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 2,500,000 2,000,000 1 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 2,101,451 2 4819.30.01 Bolsas de papel con un ancho en la base superior > 40 cms 948,849 1,500,000 3 4819.40.99 Las demás bolsas, bolsitas y cucuruchos de papel o cartón 555,923 1,000,000 4 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 253,883 500,000 5 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 114,043 6 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 96,269 7 4909.00.01 Tarjetas impresas o ilustradas, con adornos o con sobres 67,232 8 4417.00.99 Las demás herramienta, monturas y mangos de madera para brochas, cepillos, escobas, hormas. 55,947 Los demás libros impresos en español 48,178 Los demás diccioanrios y enciclopedias impresos en español 39,222 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 3,532 10 5,146 69 - - Capí t ulo 49 60,994 39,583 51,969 32,811 234,318 55,702 Capí t ulo 48 1,098,399 827,120 1,190,299 709,873 1,642,497 961,333 Capí t ulo 47 - - 4,789 28,575 3,667 29,100 Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - 20 2 Capí t ulo 44 35,460 14,561 145,416 28,427 30,602 9,562 9 4901.99.06 10 4901.99.02 Resto 226,111 Total 4,507,108 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 9.8% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 16.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 36.7%. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1% 5% 1% 1% 1% 2% 3% • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (87.22%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (7.71%). 4819.20.99 4819.30.01 4819.40.99 6% Cartera Forestal Ventaja Competitiva 140 • México importa los productos forestales desde El Salvador bajo 61 fracciones arancelarias; el 94.98% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. 47% 12% • 93% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). 21% 4819.10.01 4421.90.99 4911.10.99 4909.00.01 4417.00.99 4901.99.06 4901.99.02 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $18,000,000 $16,464,082 $16,000,000 $14,000,000 USD $12,000,000 $10,000,000 $14,552,978 $14,377,804 $12,980,185 Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 19.2%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 19.8%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 19.1%. Balanza Comercial superavitaria; guiada por el comportamiento de las exportaciones forestales mexicanas. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 57.8%. • Las importaciones representan el 9.8% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un comercio total en crecimiento, con el comercio de ambos países en crecimiento. • • • • • México cuenta con una gran cantidad de ventajas competitivas, sobretodo en productos higiénicos. $10,445,426 $9,247,041 $8,000,000 $6,000,000 $4,000,000 $2,000,000 Área $1,198,385 $1,911,104 $1,397,619 Ventaja México $2002 (abr-dic) Exportaciones 2003 Importaciones 2004 Balanza Ventaja El Salvador Espartería o cestería Corcho y sus manuf. Muebles de Madera Productos editoriales, manuscritos Madera, carbón y manuf. de madera • Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón Productos de empaque Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Conclusión • En cuanto a extensión territorial, los bosques de El Salvador representan el 0.22% del bosque en México. • El Salvador cuenta con el 5.24% de la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Un país que cuenta con una cantidad muy pequeña de bosques (comparativamente, es menor que el 0.5% de los bosques mexicanos; gran parte de este bosque, desarrollado por plantaciones forestales El Salvador • • • • 0.02 hectáreas de bosque por habitante. 14 mil hectáreas de plantaciones forestales 223.14 m3 de madera por hectárea 5.84% de su territorio total es bosque. El Salvador aparece posicionado como una “Economía en Desarrollo sin conciencia Forestal”; es decir, cuenta con muy poca extensión de bosques y el porcentaje de territorio forestal es muy bajo con respecto a su territorio total. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Tamaño de bosques El Salvador es uno de los países con menor desarrollo económico y ecológico con los que México sostiene una relación comercial. Dado el bajo desarrollo de sus industrias, presenta una oportunidad importante para colocar productos mexicanos. 141 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano El Salvador México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Guatemala Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte El sistema de Motagua/Polochic cubre 440.000 hectáreas y está situado en la sección nordestal de Guatemala. La topografía de Motagua/Polochic es definida por la avería geológica de Motagua al sur, la avería de Polochic al norte y la depresión de Izabal, que han creado altitudinal se extiende a partir de la 0 a 10.000 pies. Breves de Guatemala • Es el paí país mas al norte de centro Amé América. • Durante la segunda mitad del vigé vigésimo siglo, experimentó experimentó una variedad de gobiernos militares y civiles así así como una guerrilla de36 añ años • Guatemala cuenta con una població población de 14.7 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 13.8% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 60.8 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 0.06 % de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Guatemala gana 0.4 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Guatemala es de 10,843 hectá hectáreas (5.7% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí í s, abarca el 26.3% de su superficie total, pa y proporcionalmente, representa el 5.2% del total de los bosques en Mé México. • Guatemala cuenta con un total de 133 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 4.67% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.5 veces el nú número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión 143 territorial) Guatemala México Población (hab.) – 2005 14,655,189 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 2.61% 1.18% 60.8 mil mdd 1.01 bdd US $ 4,200 US $ 9,600 5.5% 4.5% 7.9409 10.789 0.649 0.800 121 53 Superficie (Km2) 108,890 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 10, 843 190,869 Total bosques (miles has.) 2, 850 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 1,012 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 1,057 2,981 133 267 Exportaciones Totales (USD) 2.763 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 5.749 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Guatemala) • EUA 56.7% • El Salvador 10.8% • Nicaragua 3.6% Socios Comerciales Importaciones • EUA 34.1% • México 8.8% • Corea del Sur 7.8% Recursos Naturales básicos Petróleo, níquel, maderas raras y pescados. Comparativo de Producción Forestal Guatemala México Combustible de madera (miles m3) Producción 15,207 37,913 Consumo Interno 15,207 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 518 7,420 Consumo Interno 517 7,460 Producción 340 3,387 Consumo Interno 310 4,816 Producción 43 518 Consumo Interno 39 1,172 Producción 0 385 Consumo Interno 0 990 México y Guatemala presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 2.5 veces más grande que en Guatemala. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 7.2 veces mayor que Guatemala. Guatemala exporta 1 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (0.2% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Guatemala. En este rubro, el consumo de este material en México, es 14.4 veces más grande que en Guatemala. Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno 31 4,056 294 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 144 México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Guatemala exporta 30 mil metros cúbicos (8.8% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Guatemala. En este rubro, el consumo de este material en México, es 15.5 veces más grande que en Guatemala. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Guatemala exporta 4 mil metros cúbicos (9.3% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Guatemala. En este rubro, el consumo de este material en México, es 30.1 veces más grande que en Guatemala. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Guatemala no consume ni produce este material. No hay oportunidad de negocios con Guatemala. México puede desarrollar este mercado. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Guatemala importa 263 mil metros cúbicos (89.5% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Guatemala. En este rubro, el consumo de este material en México, es 19 veces más grande que en Guatemala. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Guatem ala (1994-2004) 900,000 800,000 672,424 700,000 301,727 300,000 200,000 460,950 417,965 259,125 626,008 654,911 630,582 509,848 436,941 361,249 500,000 400,000 687,882 626,216 578,883 600,000 830,918 TLC Triángulo del Norte Depreciación del peso 444,396 464,417 397,268 385,682 370,626 283,399 134,825 100,000 0 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 Comercio Tot al Comercio Forestal Total 2000 2001 2002 2003 2004 Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 145 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 11.51%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (830.9 mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (301.7 mdd) Es importante considerar que las exportaciones mexicanas a este país representan el 82.21% del Comercio Total General con este país. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 12.38%. En 1998 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (509.8 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (134.8 mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (600.8 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (218.3 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (230.1 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (51.1 mdd) Representatividad: baja (4.5% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 14.6%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Guatemala ocupa el lugar 19 de 52 en Comercio Total Forestal (97.03 mdd), 3 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (85.54 mdd) y 28 de 52 en importaciones (11.49 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 100,000,000 1 4818.40.01 Pañales 2 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 80,000,000 15,449,783 8,244,955 60,000,000 40,000,000 20,000,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Peso ( kg) Valor ($) 2003 Peso (kg) 3 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 5,975,329 4 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 5,273,040 5 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 4,249,549 6 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 3,426,046 7 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 2,744,123 8 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 2,723,274 9 4902.90.99 Los demás diarios y publicaciones periódicas con publicidad 2,207,133 2004 Capí t ulo 94 296,900 3,003 529,698 4,194 586,072 918,656 Capí t ulo 49 7,924,523 4,016,040 10,080,574 4,022,729 11,152,109 5,883,586 Capí t ulo 48 14,387,536 36,571,979 16,787,509 44,891,773 19,271,154 72,945,629 Capí t ulo 47 52,037 791,890 132,681 2,602,495 176,021 2,699,876 Capí t ulo 46 1,256 75 3,386 838 1,120 60 Capí t ulo 45 7,514 570 2,663 249 1,793 293 Capí t ulo 44 1,253,316 3,523,140 1,344,187 3,186,191 1,544,572 3,284,105 10 4811.59.99 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o revestidos de plástico 2,160,710 Resto 33,082,679 Total 85,536,621 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 88.2% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 20.7%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 13.3%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (58.98%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (34.09%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (4.84%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Guatemala bajo 229 fracciones arancelarias; el 61% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 100% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 97.7% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 96.2% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 95.2% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). 146 Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 18% 38% 10% 7% 3% 3%3% 5% 3% 4% 6% 4818.40.01 4911.10.99 4818.40.99 4901.99.01 4901.99.04 4823.90.99 4901.99.06 4819.20.99 4902.90.99 4811.59.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. Fracción 1 4407.29.03 Las demás madera aserrada o debastada de espesor superior a 6 mm de swietenia macrophylla, cedrella odorata o cedrella mexicana, aserrada o en hojas. 1,426,193 2 4819.40.99 Las demás bolsas, bolsitas y cucuruchos de papel o cartón 1,421,995 3 4407.99.01 La demás Madera aserrada en tablas, tablones o vigas excepto 4407.99.03 y 4407.99.04 1,175,775 4 4412.19.01 Las demás maderas contrachapada, chapada y estratificada de coníferas denominada “plywood” 1,124,712 5 4407.10.02 Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, tablones o vigas, excepto la 44071001 774,933 6 4408.90.99 Las demás maderas aserradas longitudinalmente de un espesor inferior a 6 mm 763,393 662,301 550,574 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ($) Peso ( kg) 2003 2004 2,086 200 2,992 49 Capí t ulo 49 129,329 2,050,225 289,782 2,376,229 264,849 60,166 7 4707.90.99 Los demás papeles para reciclar incluidos desechos y desperdicios sin clasificar Capí t ulo 48 750,600 570,323 654,132 516,650 1,152,908 1,019,621 8 4412.99.99 La demás madera contrachapada y estratificada Capí t ulo 47 62,907 1,015,629 339,864 4,337,334 316,787 4,015,088 Capí t ulo 46 - - - - - - 9 4407.24.01 Virola, Mahogany, Imbuia y Balsa en Tablas, tablones y viga, aserrada o debastada de espesor sup. a 6 mm 525,646 Capí t ulo 45 - - - - - - 10 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 342,814 Capí t ulo 44 1,458,008 1,075,349 2,776,800 1,213,024 3,242,795 1,475,734 Capí t ulo 94 50,020 USD (2002 - 2004) Descripción 9,000,000 163 Resto 2,725,523 Total 11,493,859 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 11.8% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 69.1%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 23.7%. Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (65.06%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (22.25%). • Capítulo 47: Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón (6.26%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (5.95%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Guatemala bajo 98 fracciones arancelarias; el 76.29% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 147 • 64.4% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 66.6% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 12% 23% 12% 3% 5% 10% 5% 6% 10% 7% 7% 4407.29.03 4819.40.99 4407.99.01 4412.19.01 4407.10.02 4408.90.99 4707.90.99 4412.99.99 4407.24.01 4819.20.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 12.3%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 36.4%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 9.6%. Una Balanza Comercial Superavitaria, en aumento constante debido al comportamiento de las exportaciones mexicanas a este país. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 43.4%. • Las importaciones representan el 11.8% del Comercio Forestal Total entre ambos países En general, un comercio que se encuentra en desarrollo y crecimiento. • • • • • Productos de higiene personal; productos editoriales y en general, productos de consumo masivo Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $32,732,841 $28,880,698 $30,000,000 USD $25,000,000 $27,705,482 $24,817,128 $23,923,082 $21,520,152 $20,000,000 $15,000,000 $10,000,000 $5,027,359 $4,063,570 $2,402,930 $5,000,000 $- 2002 (abr-dic) Exportaciones 2003 Importaciones 2004 Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Ventaja México Ventaja Guatemal a Corcho y sus manuf Espartería o cestería Productos editoriales, manuscritos Muebles de Madera Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Madera, carbón y manuf. de madera • Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón Área Factor Clave Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Guatemala representan el 5.16% del bosque en México. • Guatemala cuenta con 49.813 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Guatemala cuenta con un bosque comparativamente muy pequeño al bosque mexicano; esta situación, aunada al bajo desarrollo económico abre muchas oportunidades para el sector forestal mexicano en este país. Guatemala • • • • 0.19 hectáreas de bosque por habitante. 133 mil hectáreas de plantaciones forestales 355.09 m3 de madera por hectárea 26.28% de su territorio total es bosque. Guatemala se posiciona como una “Economía Respetuosa del Medio Forestal”; este posicionamiento superior al mexicano se debe básicamente a su desarrollo de plantaciones y la cantidad de madera de sus bosques. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. La influencia que tiene México en Guatemala y las grandes diferencias en desarrollo de industrias forestales, tienen como consecuencia una gran oportunidad para los productos forestales mexicanos, los cuáles presentan una enorme ventaja con respecto a otros países por la cercanía l 148 Materias primas (madera aserrada y contrachapada) Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal $35,000,000 Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Guatemala México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Honduras Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte Cascada Ojo de Agua, se encuentra en las montañas de Sierra de Agalta están situadas entre los Valles de Guayape y Agalta y tienen una orientación noreste/suroeste. Los valles y las montanas de Sierra de Agalta se formaron por fuerzas tectónicas laterales y extencionales (fuerzas partiéndose o rompiéndose la superficie de la tierra) que ocurrieron en el centro de Honduras hace muchos anos. Breves de Honduras • Honduras es el segundo paí país má más grande de America Central, despué después de Nicaragua. • Despué Después de dos décadas de un gobierno militar, al fin en el añ año de 1982 comenzó comenzó con un gobierno civil elegido libremente. • Honduras cuenta con una població población de 7 millones de habitantes; lo cuá á l representa el 6.6% del total de la cu població población mexicana • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 19.3 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 19 % de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Honduras gana 0.3 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Honduras es de 11,189 hectá hectáreas (5.9% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí í s, abarca el 48.1% de su superficie total, y pa proporcionalmente, representa el 9.8% del total de los bosques en Mé México. • Honduras cuenta con un total de 48 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.89% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.17 veces el número de plantaciones forestales que Mé México, en 150 cuanto a extensió extensión. Honduras México Población (hab.) – 2005 6,975,204 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 2.24% 1.18% 19.3 mil mdd 1.01 bdd US $ 2,800 US $ 9,600 7.7% 4.5% 17.3453 10.789 0.672 0.800 115 53 112,090 1,972,550 11,189 190,869 5,383 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 311 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 566 2,981 48 267 Exportaciones Totales (USD) 1.37 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 3.11 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Honduras) • EUA 65.5% • El Salvador 3.5% • Guatemala 2.4% Socios Comerciales Importaciones (Honduras) • EUA 53.1% • El Salvador 4.5% • México 3% Recursos Naturales básicos madera, oro, plata, cobre, plomo, cinc. Comparativo de Producción Forestal Honduras México Combustible de madera (miles m3) Producción 8,710 37,913 Consumo Interno 8,710 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 971 7,420 Consumo Interno 971 7,460 Madera aserrada (miles m3) Producción 470 3,387 Consumo Interno 295 4,816 Producción 11 518 Consumo Interno 17 1,172 Producción 7 385 Consumo Interno 7 990 95 4,056 182 5,572 Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 151 México y Honduras presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 4.4 veces más grande que en Honduras. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 15.2 veces mayor que Honduras. Honduras no importa Madera en Rollo Industrial, mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. No hay oportunidad de negocios con Honduras. En este rubro, el consumo de este material en México, es 7.7 veces más grande que en Honduras. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Honduras exporta 175 mil metros cúbicos (37.2% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Honduras. En este rubro, el consumo de este material en México, es 16.3 veces más grande que en Honduras. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Honduras importa 6 mil metros cúbicos (35.3% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Honduras. En este rubro, el consumo de este material en México, es 68.9 veces más grande que en Honduras. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Honduras no importa este material. No hay oportunidad de negocios con Honduras. En este rubro, el consumo de este material en México, es 141.4 veces más grande que en Honduras. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Honduras importa 87 mil metros cúbicos (47.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Honduras. En este rubro, el consumo de este material en México, es 30.6 veces más grande que en Honduras. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Honduras (1994-2004) 300,000 TLC Triángulo del Norte • Depreciación del peso 217,029 250,000 190,479 197,735 233,238 164,021 200,000 122,404 150,000 73,598 66,500 100,000 72,339 65,063 102,018 146,752 109,622 276,688 256,245 163,031 148,103 182,402 162,203 142,224 122,474 91,718 50,000 0 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 Co mercio To tal Comercio Forestal Total 2000 2001 2002 2003 2004 B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 152 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 19.48%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (276.7 mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (72.3 mdd) Es importante considerar que las exportaciones mexicanas a este país representan el 88.77% del Comercio Total General con este país. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 18.23%. En 2000 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (190.5 mdd), mientras que en 1995 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (65.1 mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (209.5 mdd), mientras que en 1995 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (68.7 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (67.2 mdd), mientras que en 1994 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (3.5 mdd) Representatividad: baja (3.6% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 11.2%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Honduras ocupa el lugar 27 de 52 en Comercio Total Forestal (27.49 mdd), 10 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (24.92 mdd) y 38 de 52 en importaciones (2.57 mdd). Exportaciones Mexicanas No. Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4818.40.01 Pañales 4,372,462 2 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 2,598,823 3 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 2,119,633 4 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 2,075,426 5 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 1,995,556 6 4811.51.99 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o revestidos de plástico, blanqueados, de peso > a 150 g/m2 1,239,822 7 4902.90.99 Los demás diarios y publicaciones periódicas con publicidad 1,028,980 8 4902.90.01 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español 739,859 9 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos 648,187 5,000,000 Val or ($ ) Peso (kg) Val or ($ ) Peso (kg) 2002 (abr -di c) Val or ($ ) Peso (kg) 2003 2004 Capítul o 94 143,111 627 191,515 841 158,350 785,638 Capítul o 49 2,651,249 1,811,437 2,873,482 1,651,859 3,606,435 1,437,516 Capítul o 48 3,535,327 8,917,878 5,329,931 14,137,394 5,794,265 Capítul o 47 - - - - - - Capítul o 46 8,310 366 652 584 179 30 18,251,907 Capítul o 45 81 4 654 132 4,585 916 Capítul o 44 163,100 438,768 170,407 374,067 289,805 513,908 10 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 629,003 Resto 7,473,687 Total 24,921,438 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 90.6% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 31.8%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 15%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (58.82%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (36.64%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (2.5%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Honduras bajo 183 fracciones arancelarias; el 70% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 100% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 99.1% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 96.1% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 73.2% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 153 Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 18% 29% 10% 3% 3% 3% 4% 9% 5% 8% 8% 4818.40.01 4901.99.01 4819.20.99 4818.40.99 4901.99.04 4811.51.99 4902.90.99 4902.90.01 4901.99.99 4901.99.06 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo No. Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s Fracción 1,600,000 USD (2002 - 2004) Descripción 1,400,000 1 4417.00.99 Las demás herramienta, monturas y mangos de madera para brochas, cepillos, escobas, hormas. 629,481 1,200,000 2 4819.30.01 Bolsas de papel con un ancho en la base superior > 40 cms 530,819 3 4415.20.99 Las demás plataformas de madera para carga 238,429 4 4415.10.01 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables. 229,571 5 4407.24.01 Virola, Mahogany, Imbuia y Balsa en Tablas, tablones y viga, aserrada o debastada de espesor sup. a 6 mm 195,407 6 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 134,338 7 4409.20.01 Listones, molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas de madera distinta de las coníferas. 107,647 8 4412.92.01 La demás madera contrachapada con al menos una hoja de maderas tropicales. 101,853 9 4407.99.01 La demás Madera aserrada en tablas, tablones o vigas excepto 4407.99.03 y 4407.99.04 38,121 Los demás muebles de madera 35,995 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 24,951 329 15,524 65 140,273 894 Capí t ulo 49 29,909 5,701 14,355 992 36,851 4,567 Capí t ulo 48 193,317 123,268 146,116 206,853 249,060 162,548 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 115,299 161,974 1,024,107 1,214,651 583,142 608,685 10 9403.60.99 Resto 331,243 Total 2,572,904 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos Cartera Forestal Ventaja Competitiva 154 • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 9.4% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 230.2%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -15.9%. • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (66.95%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (22.87%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (7.03%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (3.15%). • México importa los productos forestales desde Honduras bajo 64 fracciones arancelarias; el 87.13% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. • 73.4% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1% 13% 25% 1% 4% 4% 5% 8% 21% 9% 9% 4417.00.99 4819.30.01 4415.20.99 4415.10.01 4407.24.01 9403.50.01 4409.20.01 4412.92.01 4407.99.01 9403.60.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $12,000,000 $10,000,000 $8,000,000 $9,853,619 $8,844,293 $8,566,641 Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 17.2%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 59.2%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 14.7%. Una Balanza Comercial favorable para México; guiada por el comportamiento de las exportaciones mexicanas Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 58.2%. • Las importaciones representan el 9.4% del Comercio Forestal Total entre ambos países Pese a la disminución de las importaciones, el comercio aumenta. • • • • • Productos de consumo personal; productos de higiene, editoriales, etc. $7,366,539 $6,501,178$6,137,702 $6,000,000 $4,000,000 $1,200,102 $2,000,000 $1,009,326 $363,476 Ventaja México $2002 (abr-dic) 2003 Exportaciones Importaciones 2004 Balanza Ventaja Honduras Corcho y sus manuf Espartería o cestería Productos editoriales, manuscritos Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Muebles de Madera Insumos y materias primas. • Madera, carbón y manuf. de madera Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Tamaño de bosques Honduras México Factor Clave • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Honduras representan el 9.75% del bosque en México. • Honduras cuenta con el 17.9% de la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Un bosque pequeño comparativamente al bosque de México; este país cuenta con una cantidad muy pequeña de bosques y una industria poco desarrollada. • 0.77 hectáreas de bosque por habitante. • 48 mil hectáreas de plantaciones forestales • 57.77 m3 de madera por hectárea • 48.11% de su territorio total es bosque. Posicionada como una economía “respetuosa del Medio Forestal”; con un importante retraso en su desarrollo económico que no le permite contar con industrias desarrolladas. Su posicionamiento se da debido a que el 50% de su territorio es bosque. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Honduras es considerado como un buen socio comercial para México, donde el beneficio que México adquiere se da 155 por su influencia cultural y posición geográfica privilegiada. Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Ho nduras M éxico El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. Países sin Tratado de Libre Comercio con México 156 México y Argentina Socios Comerciales Importantes sin Tratado de Libre Comercio Tucumán, muestra un contraste muy marcado entre el oeste montañoso y la llanura, que se extiende hacia el este. Prácticamente toda la extensión de esta última se corresponde con la cuenca del río Salí, nace en el norte y penetra en la planicie recibiendo una multitud de afluentes por la margen derecha procedentes de las laderas orientales de las montañas. Breves de Argentina • La regió región central conocida como la Pampa tiene los lagos, los prados planos y suelo fé fértil. Esta área es buena para la agricultura y el ganado. • Los Andes al norte son secos y al sur con lluvias y glaciares. Argentina Población (hab.) – 2005 39,537,943 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.02% 1.18% 484.4 mil mdd 1.01 bdd US $ 12,400 US $ 9,600 Inflación (2003) 13.4% 4.5% T.C. USD (2003) 2.9003 10.789 0.853 0.800 34 53 2,766,890 1,972,550 273,669 190,869 34,648 55,205 866 2,871 2,356 2,981 926 267 Exportaciones Totales (USD) 29.57 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 13.27 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 IDH Posición Mundial IDH • Argentina cuenta con una població población de 39.5 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 37.2% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 484.4 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 48.1% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Argentina gana 1.3 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Argentina es de 273.67 millones de hectá hectáreas (1.4 veces la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 12.7% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 62.8% del total de los bosques en Mé México. • Argentina cuenta con un total de 926 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 2.67% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 3.47 veces el nú número de plantaciones forestales que 158 México (en cuanto a extensió extensión territorial). México Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Vol. madera en bosques (millones de m3) Biomasa de madera (millones de tons.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Argentina) • Brasil 15.8% • Chile 12% • US 10.6% Socios Comerciales Importaciones (Argentina) • Brasil 34% • EUA 16.4% • Alemania 5.6% Recursos Naturales básicos Plomo, cinc, lata, cobre, manganeso, petróleo, uranio. Comparativo de Producción Forestal Argentina México Combustible de madera (miles m3) Producción 3,972 37,913 Consumo Interno 3,972 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 5,335 7,420 Consumo Interno 5,299 7,460 Producción 2,130 3,387 Consumo Interno 1,869 4,816 Producción 692 518 Consumo Interno 338 1,172 Producción 785 385 Consumo Interno 601 990 Producción 1,338 4,056 Consumo Interno 1,499 5,572 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 159 México y Argentina presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 9.5 veces más grande que en Argentina. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 2.7 veces mayor que Argentina. Argentina exporta 36 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (0.7% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Argentina. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.4 veces más grande que en Argentina. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Argentina exporta 261 mil metros cúbicos (12.3% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Argentina. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.6 veces más grande que en Argentina. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Argentina exporta 354 mil metros cúbicos (51.2% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Argentina. En este rubro, el consumo de este material en México, es 3.5 veces más grande que en Argentina. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Argentina exporta 184 mil metros cúbicos (23.4% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Argentina. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.6 veces más grande que en Argentina. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Argentina importa 161 mil metros cúbicos (10.7% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Argentina. En este rubro, el consumo de este material en México, es 3.7 veces más grande que en Argentina. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Argentina (1994-2004) 2,000,000 Crisis Económica Argentina Depreciación del peso 1,527,287 1,500,000 1,058,855 1,000,000 580,358 819,470 503,642 500,000 733,820 220,184 122,234 648,122 261,432 536,083 467,741 120,862 44,393 685,121 798,951 41,287 0 19 9 4 -500,000 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 -85,014 2000 2001 -197,653 -1,000,000 Co mercio To tal Comercio Forestal Total 2002 2003 -575,629 -675,461 2004 -698,971 B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 13.07%. • En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (1.5 mil mdd), mientras que en el año 1999 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (467.7 mdd) • Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 58.51% del Comercio Total General con este país. Balanza Comercial General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de -91.87%. • En 1997 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (261.4 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-699 mdd) • 1996, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (519.8 mdd), mientras que en 2002 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (111.7 mdd) • En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (1113.1 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (190.7 mdd) Comercio Forestal • Representatividad: baja (2.6% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de -7%. • De acuerdo a este estudio 2002-2004: Argentina ocupa el lugar 20 de 52 en Comercio Total Forestal (84.71 mdd), 16 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (10.35 mdd) y 18 de 52 en importaciones (74.36 mdd). 160 Exportaciones Mexicanas USD (2002 - 2004) Va l or y v o l u m e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 5,000,000 Fracción Descripción 1 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 3,624,620 2 4407.10.01 Madera aserrada de ocote o pinabete, o abeto (oyamel) en tablas, tablones o vigas. 1,246,281 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 3 4805.40.01 Papel y cartón filtro 969,396 4 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 709,820 5 4902.90.01 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español 679,641 6 4804.49.99 Los demás papeles y cartones Kraft de peso sup. A 150 g/m2 e inf. A 225 g/m2 569,990 7 4901.91.02 Diccionarios y enciclopedias impresas en español 441,073 8 4811.51.99 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o revestidos de plástico, blanqueados, de peso > a 150 g/m2 394,841 9 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares. 308,598 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Valor ( $) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 200 1 2,414 16 4,600 15,518 Capí t ulo 49 727,386 256,180 3,359,114 1,912,363 2,667,930 2,223,544 Capí t ulo 48 345,791 150,945 430,441 205,692 1,542,886 1,782,525 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - 345 62 30 9 Capí t ulo 45 - - 7,141 1,294 10,282 1,481 Capí t ulo 44 728,236 3,978 519,997 3,561 596 117 10 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos 220,664 Resto 1,182,465 Total 10,347,389 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 12.2% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 139.8%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -2.2%. • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (65.28%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (22.41%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (12.07%). Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 2% 11% 3% 35% 4% 4% Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Argentina bajo 86 fracciones arancelarias; el 89% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. 6% 7% Ventaja Competitiva 161 • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). 7% 12% 9% 4901.99.04 4407.10.01 4805.40.01 4901.99.01 4902.90.01 4804.49.99 4901.91.02 4811.51.99 4911.10.99 4901.99.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i on e s m e x i c a n a s p r ov e n i e nt e s de e st e pa í s No. Fracción Descripción 35,000,000 1 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 30,000,000 2 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 7,578,774 3 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 7,399,705 4 4908.90.01 Calcomanías transferibles sin calor, para ser usadas en cualquier superficie 4,785,553 25,000,000 20,000,000 15,000,000 19,705,779 10,000,000 5,000,000 Val or ($ ) Peso (kg) Val or ($ ) Peso (kg) 2002 (abr -di c) Val or ($ ) Peso (kg) 2003 2004 Capítul o 94 38,011 381 210,457 5,512 154,969 3,469 Capítul o 49 9,801,873 4,154,771 15,417,512 5,607,486 17,663,356 4,697,433 Capítul o 48 3,496,969 1,017,938 9,956,480 6,583,265 8,691,702 5,948,772 Capítul o 47 - - - - - - Capítul o 46 - - - - - - Capítul o 45 249 5 928 57 25,887 511 Capítul o 44 4,179,564 8,659,444 3,979,182 9,300,851 743,871 1,365,788 5 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 4,329,851 6 4901.10.01 Libros en hojas sueltas, incluso plegadas 2,504,149 7 4411.21.01 Tableros de fiibra de densidad sup. A 0.5 g/m3 e inf. A 0.8 g/cm3 2,394,235 8 4901.91.02 Diccionarios y enciclopedias impresas en español 2,245,649 9 4407.10.02 Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, tablones o vigas, excepto la 44071001 2,084,673 Las demás estampas, grabados y fotografías 1,570,879 10 4911.91.99 Resto 19,761,763 Total 74,361,010 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 87.8% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 68.8%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -7.7%. Sectores más representativos • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (57.67%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (29.78%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (11.97%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Argentina bajo 155 fracciones arancelarias; el 73.42% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes Ventaja Competitiva • 86.4% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 90.5% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 87.7% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 98.2% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 162 Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 27% 27% 2% 3% 3% 3% 3% 10% 6% 10% 6% 4901.99.04 4819.10.01 4819.20.99 4908.90.01 4911.10.99 4901.10.01 4411.21.01 4901.91.02 4407.10.02 4911.91.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Comercial Forestal Mexicana con este país Área Factor Clave Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 44.9%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 18.6%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 15.6%. Una Balanza Comercial dependiente del comportamiento de las importaciones provenientes de este país Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 63.1%. • Las importaciones representan el 87.8% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un aumento en la participación de las exportaciones mexicanas en el comercio • Espartería o cestería Ventaja Cultural, oportunidad para México • • • • Una industria forestal sólida, con un desarrollo cultural avanzado (el país sudamericano con mayor índice de alfabetización $40,000,000 $29,564,559 $30,000,000 $27,279,785 $17,516,666 $20,000,000 $10,000,000 $4,319,452 $1,801,613 $4,226,324 $2 0 0 2 ( ab r - d ic) 2003 2004 -$10,000,000 -$15,715,053 -$20,000,000 -$23,053,461 -$25,245,107 -$30,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Ventaja México Ventaja Argentina Conclusión Productos editoriales, manuscritos Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Madera, carbón y manuf. de madera Muebles de Madera Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Tamaño de bosques Argentina México Factor Clave • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Argentina representan el 62.76% del bosque en México. • Argentina cuenta con 3.4 veces más plantaciones forestales que México Pese a las características del bosque argentino (más pequeño que el mexicano), se puede apreciar un mayor énfasis en el desarrollo y aprovechamiento de los bosques en Argentina. • 0.88 hectáreas de bosque por habitante. • 926 mil hectáreas de plantaciones forestales. • 25.57 m3 de madera por hectárea • 12.66% de su territorio total es bosque. Dada la carencia de otros recursos forestales y la gran extensión territorial con la que este país cuenta, Argentina debe desarrollar sus propios recursos naturales. Su posicionamiento en el IDF cae debido a que su bosque representa menos del 13% de su territorio total. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), cuenta con un tamaño de bosque muy superior al uruguayo, y una amplia posibilidad de colocar sus productos dentro de este mercado. 0.53 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su superficie es bosque La Balanza Comercial Forestal desfavorable que México sostiene con este país se puede explicar por diversos factores, entre ellos: (1)la crísis económica por la que atravesó este país en el año 2000, provocó una caída en sus costos y un aumento en sus exportaciones a todo el mundo y (2) el desarrollo industrial y cultural argentino le posicionan con una ventaja importante en el desarrollo de productos editoriales 163 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Argentina México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Australia Socios Comerciales Importantes sin Tratado de Libre Comercio Araluen, a dos horas de Canberra, en la ruta escénica de la carretera de las montañas Nevado entre Sydney y Melbourne. Las características de las ovejas y de los ganados de 1.000 acres es un santuario para los pájaros y la fauna y los canguros generalmente son vistos alrededor de los argumentos de la granja. Breves de Australia • Su economí economía se desarrollo muy rá rápido y en gran manera durante los añ años 90’ 90’s, debido a las reformas economicas de los años 80’ 80’s. • Australia se le llama “la tierra de abajo” abajo”, porque se encuentra enteramente en el hemisferio meridional. • Australia cuenta con una població población de 20.1 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 18.9% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 609.4 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 60.5% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Australia gana 3.2 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Australia es de 768.23 millones de hectá hectáreas (4 veces la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 20.1% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 2.7 veces el total de los bosques en Mé México. • Australia cuenta con un total de 1.04 millones de hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.67% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 3.9 veces el nú número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 165 Australia México Población (hab.) – 2005 20,090,437 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.9% 1.18% 609.4 mil mdd 1.01 bdd US $30,700 US $ 9,600 2.8% 4.5% 1,5419 10.789 0.946 0.800 3 53 Superficie (Km2) 176,220 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 768,230 190,869 Total bosques (miles has.) 154, 139 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 8,506 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 8,840 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 1, 043 267 Exportaciones Totales (USD) 68.67 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 82.91 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Socios Comerciales Exportaciones (Australia) • Japón 18.1% • EUA 8.7% • China 8.4% Socios Comerciales Importaciones (Australia) • EUA 16% • Japón 12.5% • China 11% Recursos Naturales básicos Oro, plata, uranio, tierras minerales, petróleo. Comparativo de Producción Forestal Australia México Combustible de madera (miles m3) Producción 7,104 37,913 Consumo Interno 7,104 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 24,322 7,420 Consumo Interno 22,999 7,460 Producción 4,119 3,387 Consumo Interno 4,622 4,816 Producción 1,903 518 Consumo Interno 1,396 1,172 Producción 2,832 385 Consumo Interno 3,140 990 Producción 2,645 4,056 Consumo Interno 3,312 5,572 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 166 México y Australia presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 5.3 veces más grande que en Australia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 5.3 veces mayor que Australia. Australia exporta 1.3 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (5.4% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Australia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Australia es 3.1 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Australia importa 503 mil metros cúbicos (10.9% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Australia. En este rubro, el consumo de este material en México, es el mismo que en Australia. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Australia exporta 507 mil metros cúbicos (26.6% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Australia. En este rubro, el consumo de este material en Australia es 1.2 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Australia importa 308 mil metros cúbicos (9.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Australia. En este rubro, el consumo de este material en Australia es 3.2 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Australia importa 667 mil metros cúbicos (20.1% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Australia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.7 veces más grande que en Australia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Australia (1994-2004) 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 -100,000 -200,000 -300,000 -400,000 • Depreciación del peso 551,094 353,792 220,978 19 9 4 -112,910 162,555 186,714 19 9 5 -35,985 19 9 6 -70,006 395,761 390,176 436,151 570,521 451,670 242,513 19 9 7 19 9 8 19 9 9 -90,423 -135,028 -151,729 Comercio Tot al Comercio Forestal Total 2000 -222,304 2001 -259,743 2002 2003 -250,782 -307,600 2004 -240,673 Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 13.84%. • En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (570.5 mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (162.6 mdd) • Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 73.69% del Comercio Total General con este país. Balanza Comercial General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 23%. • En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-36 mdd), mientras que en 2003 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-307.6 mdd) • 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (164.9 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (54 mdd) • En cambio, en 2003 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (429.3 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (99.3 mdd) Comercio Forestal 167 • Representatividad: baja (0.3% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma sobresaliente. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 35.7%. • De acuerdo a este estudio 2002-2004: Australia ocupa el lugar 39 de 52 en Comercio Total Forestal (5 mdd), 22 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (2.72 mdd) y 39 de 52 en importaciones (2.29 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 1,200,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1,000,000 1 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 800,000 2 4811.41.01 Papel y cartón autoadhesivos 523,236 600,000 3 9403.60.99 Los demás muebles de madera 148,781 4 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 67,346 5 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 58,515 6 4414.00.01 Marcos de madera para cuadros, fotografías y objetos similares 42,777 7 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 37,520 8 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 34,216 9 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 32,625 Los demás libros, folletos e impresos 26,654 400,000 1,646,494 200,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 189,233 Valor ($) Peso (kg) 2003 503 19,356 2004 187 13,698 2,419 Capí t ulo 49 678 38 34,741 27,312 3,798 2,471 Capí t ulo 48 597,330 194,670 772,203 298,822 904,546 290,510 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 1,113 39 2,100 355 - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 90,843 48,447 41,094 20,145 45,752 14,294 10 4901.99.99 Resto 98,321 Total 2,716,485 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamient o General Sectores más representativos Cartera Forestal Ventaja Competitiva 168 • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 54.3% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -1.1%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 11.3%. • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (83.71%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (8.18%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (6.54%). Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 1% 4% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 5% México exporta sus productos forestales hacia Australia bajo 50 fracciones arancelarias; el 96% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 59.9% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). 19% 62% 4823.12.01 4811.41.01 9403.60.99 4819.10.01 4421.90.99 4414.00.01 9403.50.01 9403.40.01 4420.10.01 4901.99.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i on e s m e x i c a n a s p r ov e n i e nt e s de e st e pa í s No. 1,400,000 Fracción Descripción 1 4802.56.01 Papel Bond o ledger de peso sup. a 40 g/m2 e inf. A 150 g/m2 en hojas en las que un lado sea menor a 435 mm, sin plegar 747,211 2 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 299,565 3 9403.60.99 Los demás muebles de madera 275,059 4 4802.55.01 Papel Bond o ledger de peso sup. a 40 g/m2 e inf. A 150 g/m2 en bobinas (rollos) 194,721 5 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 110,290 6 4411.99.99 Los demás tableros de fibra de materias leñosas incluso aglomeradas 7 4411.19.99 Los demás tableros de fibra de masa volúmica sup. A 0.8 g/cm3 89,025 8 4416.00.05 Barriles con cap. Menor a 5,000 lts de roble o encino 62,305 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 61,060 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 58,668 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) Capí t ulo 94 53,684 Valor ( $) Peso (kg) 2003 431 218,700 2004 193 46,318 91,547 284 Capí t ulo 49 37,477 6,604 49,888 8,848 95,733 17,991 Capí t ulo 48 71,160 9,497 456,914 74,004 991,697 1,097,601 Capí t ulo 47 - - - - - - 9 4819.20.99 Capí t ulo 46 - - - - - - 10 4911.10.99 Capí t ulo 45 21 7 635 30 27 1 Capí t ulo 44 6 216 6 024 82 476 16 520 176 039 80 938 Resto 297,534 Total 2,286,985 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 45.7% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 379.7%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 62%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (66.45%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (13.94%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (11.58%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (8.01%). Cartera Forestal Ventaja Competitiva 169 • México importa los productos forestales desde Australia bajo 95 fracciones arancelarias; el 86.99% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. • 58.9% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 59.8% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 82.4% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 3% 4802.56.01 4818.40.99 9403.60.99 13% 3% 32% 3% 4% 4% 5% 9% 12% 12% 4802.55.01 4819.10.01 4411.99.99 4411.19.99 4416.00.05 4819.20.99 4911.10.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Área Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $1,309,814 $1,400,000 $1,200,000 $1,000,000 $879,197 $710,639 $800,000 $869,494 $808,613 Balanza Comercial Forestal $967,794 USD $600,000 $400,000 $168,558 $200,000 Comercio Forestal Total $60,881 $-$200,000 2002 (abr-dic) 2003 -$342,020 Ventaja México -$600,000 Importaciones Conclusión De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 3.4%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 225.7%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de -49.4%. Del año 2002 al año 2004, se puede observar el revés en la Balanza, como producto del comercio en Australia • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 117.4%. • Las importaciones representan el 45.7% del Comercio Forestal Total entre ambos países Explicado por el importante crecimiento de las importaciones provenientes de este país. • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Espartería o cestería Productos de papel autoadhesivos • Muebles de Madera • Madera, carbón y manuf. de madera • Productos editoriales, manuscritos Oportunidades de importación de papel Bond y similares 2004 -$400,000 Exportaciones Factor Clave Balanza Ventaja Australia Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Tamaño de bosques Australia México Factor Clave • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Australia son 2.8 veces el tamaño del bosque en México. • Australia cuenta con 3.9 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Uno de los países líderes mundiales en desarrollo de sus bosques; cuenta además con una de las industrias más avanzadas tecnológicamente en el mundo. • 7.69 hectáreas de bosque por habitante. • 1.043 millones de hectáreas de plantaciones forestales. • 55.04 m3 de madera por hectárea • 20.12% de su territorio total es bosque. Su bajo nivel poblacional y su alto desarrollo forestal, colocan a Australia como un país de Desarrollo Económico Consciente • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), cuenta con un tamaño de bosque muy superior al uruguayo, y una amplia posibilidad de colocar sus productos dentro de este mercado. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque La lejanía logística que aparentemente separan a ambos países, actualmente hace que Australia no represente amenaza alguna para México para su comercio forestal, sin embargo, las tendencias de globalización actuales harán de Australia uno de los principales productores mundiales y abastecedores del mercado norteamericano (competidores directos para México) 170 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Australia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Brasil Socios Comerciales Importantes sin Tratado de Libre Comercio Amazonas, más de la mitad de Brasil forma parte de la Cuenca del Amazonas, densamente poblada de árboles. La selva lluviosa de la Cuenca del Amazonas está entre los ecosistemas más ricos del mundo, pues contiene más de dos millones de especies distintas de flora y fauna, entre las que se incluyen más de 1.500 especies de aves. Breves de Brasil • Es el paí país sudamericano má más grande en extensió extensión territorial y el má más poblado . • Con un crecimiento y desarrollo industrial y agrí agrícola continuos. continuos • Es la principal potencia econó económica en Sudamé Sudamérica. • Brasil cuenta con una població población de 186.1 millones de habitantes; lo cuá á l representa 1.75 veces el total de la cu població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 1.5 billones de dó dólares, lo cuá cuál representa 1.47 veces el tamañ tamaño de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Brasil gana 0.8 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Brasil es de 845.6 millones de hectá hectáreas (4.4 veces la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí í s, abarca el 64.3% de su superficie total, y pa proporcionalmente, representa 9.85 veces el total de los bosques en Mé México. • Brasil cuenta con un total de 4.9 millones de hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.92% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 18.7 veces el nú número de plantaciones forestales 172que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). Brasil México Población (hab.) – 2005 186,112,794 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.11% 1.18% 1.49 bdd 1.01 bdd US $ 8,100 US $ 9,600 Inflación (2003) 14.7% 4.5% T.C. USD (2003) 3.0771 10.789 0.771 0.800 72 53 8,511,965 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 845, 651 190,869 Total bosques (miles has.) 543, 905 55,205 71,252 2,871 113,676 2,981 4, 982 267 Exportaciones Totales (USD) 73.28 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 48.25 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Vol. madera en bosques (millones de m3) Biomasa de madera (millones de tons.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Brasil) • EUA 23% • Argentina 6.1% • China 6% Socios Comerciales Importaciones (Brasil) • EUA 20% • Argentina 9.8% • Alemania 8.7% Recursos Naturales básicos Oro, manganeso, níquel y madera. Comparativo de Producción Forestal Brasil México Combustible de madera (miles m3) Producción 134,473 37,913 Consumo Interno 134,473 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 102,994 7,420 Consumo Interno 102,127 7,460 Producción 21,200 3,387 Consumo Interno 19,330 4,816 Producción 6,283 518 Consumo Interno 5,676 1,172 Producción 7,390 385 Consumo Interno 5,233 990 Producción 7,354 4,056 Consumo Interno 7,411 5,572 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 173 México y Brasil presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Brasil es 3.5 veces más grande que en México. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que Brasil cuenta con una población 1.8 veces mayor que México. Brasil exporta 867 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (0.8% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Brasil. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Brasil es 13.7 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Brasil exporta 1.9 millones de metros cúbicos (8.8% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Brasil. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Brasil es 4 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Brasil exporta 607 mil metros cúbicos (9.7% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Brasil. En este rubro, el consumo de este material en Brasil es 4.8 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Brasil exporta 2.2 millones de metros cúbicos (29.2% de su Producción) de este material Esta es una oportunidad de negocios para Brasil. En este rubro, el consumo de este material en Brasil es 5.3 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Brasil importa 57 mil metros cúbicos (0.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Brasil. En este rubro, el consumo de este material en Brasil es 1.3 veces más grande que en México. Comportamiento General de la Relación Comercial Comportamiento del Comercio Total entre México y Brasil (1994-2004) 6,000,000 • Depreciación del peso 4,935,066 5,000,000 3,686,389 4,000,000 3,000,000 1,601,613 2,000,000 1,365,507 2,320,141 1,568,617 1,572,308 1,573,293 2,686,232 3,045,914 1,528,300 234,977 1,000,000 188,519 0 -1,000,000 -2,000,000 1994 -849,405 1995 1996 1997 -166,378 1998 -502,275 1999 -729,462 2000 -1,285,683 2001 2002 2003 2004 -1,516,324 -2,084,098 -3,000,000 -2,848,675 -4,000,000 -3,786,062 -5,000,000 Comercio Total Comercio Forestal Total Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 174 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 12.79%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (4.9 mil mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (1.36 mil mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 75.78% del Comercio Total General con este país. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 9.65%. En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (235 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-3.7 mil mdd) 1996, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (878.6 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (376.1 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (4.36 mil mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (565.3 mdd) Representatividad: baja (3.1% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 16.2%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Brasil ocupa el lugar 6 de 52 en Comercio Total Forestal (363.71 mdd), 20 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (3.08 mdd) y 6 de 52 en importaciones (360.62 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1,400,000 1 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 895,249 1,000,000 2 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 249,888 800,000 3 4823.70.99 Los demás artículos moldeados o prensados de pasta de papel 226,181 600,000 4 4821.90.99 Las demás etiquetas de papel o cartón 179,360 5 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 167,905 6 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 134,534 7 4818.40.01 Pañales 120,101 8 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 113,323 9 4818.30.01 Manteles y Servilletas 102,328 1,200,000 400,000 200,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 11 2004 Capí t ulo 94 5,940 960 6 460 6,730 Capí t ulo 49 484,399 Capí t ulo 48 484,819 214,248 687,955 249,541 468,698 137,801 220,611 558,003 191,130 290,083 156,099 Capí t ulo 47 1,200 1,100 - - - - Capí t ulo 46 375 290 115 20 1,891 176 Capí t ulo 45 13,940 3,693 - - - - Capí t ulo 44 78,756 98,634 1,305 206 2,818 1,785 10 4818.90.99 Los demás papeles usados para fines sanitarios Resto 98,535 794,313 Total 3,081,717 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 0.8% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 16.7%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -38.8%. Sectores más representativos • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (53.25%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (43.25%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (2.69%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Brasil bajo 95 fracciones arancelarias; el 74% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 26% Ventaja Competitiva 175 • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). 30% 3% 3% 8% 4% 4% 4% 5% 7% 6% 4901.99.06 4901.99.04 4823.70.99 4821.90.99 4823.90.99 4911.10.99 4818.40.01 4819.20.99 4818.30.01 4818.90.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo V alo r y vo l umen d e i mp o r t acio nes mexicanas p r o venient es d e est e p aí s No. 250,000,000 200,000,000 Fracción 1 4703.29.01 Pasta química de madera al sulfato distinta de las coníferas 2 4407.10.02 Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, tablones o vigas, excepto la 44071001 41,698,838 3 4412.19.01 Las demás maderas contrachapada, chapada y estratificada de coníferas denominada “plywood” 18,893,704 4 4409.20.01 Listones, molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas de madera distinta de las coníferas. 17,680,981 5 4819.30.01 Bolsas de papel con un ancho en la base superior > 40 cms 11,530,798 6 9403.60.99 Los demás muebles de madera 10,984,149 7 4412.14.99 La demás madera contrachapada de espesor menor a 6 mm con al menos una hoja externa distinta de las coníferas 8 4411.19.99 Los demás tableros de fibra de masa volúmica sup. A 0.8 g/cm3 8,068,707 9 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 7,687,748 Los demás papeles de uso doméstico, higiene o tocador, de guata de celulosa, napa de fibras, plisados y hasta estampados, perforados, coloreados o decorados 6,974,175 150,000,000 100,000,000 50,000,000 USD (2002 - 2004) Descripción 129,883,108 Valor ($) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 3,779,134 74,990 6,325,587 127,473 11,325,043 167,604 Capí t ulo 49 3,079,301 1,343,717 2,731,405 971,592 2,953,353 1,227,702 Capí t ulo 48 12,286,417 10,612,142 22,184,701 18,720,587 14,536,445 12,374,294 Capí t ulo 47 29,479,833 65,643,986 41,213,763 85,636,332 61,615,171 125,355,699 Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 16,922 3,140 3,536 1,772 1,246 89 Capí t ulo 44 33,345,518 23,947,782 56,093,398 59,062,094 59,653,047 65,255,090 10 4803.00.99 9,337,421 Resto 97,884,191 Total 360,623,820 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 99.2% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 56.8%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 16.7%. Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (41.34%). • Capítulo 47: Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón (36.69%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (13.59%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (5.94%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Brasil bajo 95 fracciones arancelarias; el 74.22% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 99.9% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 99.99% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). • 97.4% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 99.99% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 84.2% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). 176 Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 27% 36% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4703.29.01 4407.10.02 4412.19.01 4409.20.01 4819.30.01 9403.60.99 4412.14.99 4411.19.99 9403.50.01 5% 12% 5% 4803.00.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $200,000,000 $150,084,305 $128,552,390 $150,000,000 $100,000,000 $81,987,125 Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de -9.5%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 27.7%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 28.2%. El comportamiento de la Balanza Comercial se basa en las importaciones desde Brasil Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país de 2002 a 2004 es de 81.6%. • Las importaciones representan el 99.2% del Comercio Forestal Total entre ambos países México no logra exportar a Brasil más de 1.2 mdd en productos forestales Ventaja México • Espartería o cestería Ventaja competitiva en aspectos culturales Ventaja Brasil • • • • • Brasil cuenta con una amplia ventaja en productos como “pastas químicas” y “madera aserrada” $50,000,000 USD $1,069,429 $1,248,338 $763,950 $-$50,000,000 2002 (abr-dic) -$100,000,000 2003 2004 -$80,917,696 -$150,000,000 -$127,304,052 -$149,320,355 -$200,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Madera, carbón y manuf. de madera Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Muebles de Madera Productos editoriales, manuscritos Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Brasil representa 9.8 veces el tamaño del bosque en México. • Brasil cuenta con 18.7 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Brasil es el país con la Selva más grande del mundo, según el reporte de la FAO, es uno de los países con una extensión de plantaciones forestales sobresaliente. • 2.92 hectáreas de bosque por habitante. • 5 millones de hectáreas de plantaciones forestales. • 131 m3 de madera por hectárea • 64.32% de su territorio total es bosque. Las características del sector forestal brasileño, aunado con el desarrollo humano medio de este país, le posiciona como un país en Desarrollo Económico Ecológico (a pesar de enfrentar acutalmente • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), cuenta con un tamaño de bosque muy superior al uruguayo, y una amplia posibilidad de colocar sus productos dentro de este mercado. Brasil México 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque El bajo desarrollo económico con el que cuenta este país, presenta una oportunidad para México, ya que le permitirá aprovechar las materias primas provenientes de este país, y de esta manera desarrollarse a sí mismo en ámbitos de plantaciones forestales. 177 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Brasil México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y China Socios Comerciales Importantes sin Tratado de Libre Comercio Mt. Huangshan, localizado en la parte meridional de la provincia de Anhui, las montañas se amplían a través de Shexian, Yixian, Taiping y Xiuning. Se levantaron sobre la superficie de la tierra como resultado del movimiento de la corteza de tierra hace cientos millones de años. Experimentaron la erosión de la glaciación cuaternaria y se han convertido en lo que son hoy, es un punto escénico famoso por completo de vistas maravillosas. Breves de China • El rí río amarillo se considera ser la horquilla de la civilizació civilización china y se refiere a el como el rí río madre de China. • Cuarto paí país má más grande del mundo, y un cuarto de la població población global. • Se pronostica que para el año 2050, será será la primera potencia econó económica del mundo. • China cuenta con una població población de 1,306 millones de habitantes; lo cuá cuál representa 12.3 veces el total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 7.2 billones de dó dólares, lo cuá cuál representa 7.17 veces el tamañ tamaño de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de China gana 0.6 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de China es de 933 millones de hectá hectáreas (4.9 veces la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 17.5% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 2.9 veces el total de los bosques en Mé México. • China cuenta con un total de 45 millones de hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 27.58% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 169 veces el nú número de plantaciones forestales que 179México (en cuanto a extensió extensión territorial). China México Población (hab.) – 2004 1,306,313,812 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.57% 1.18% 7.22 bdd 1.01 bdd US $ 5,600 US $ 9,600 Inflación (2003) 1.2% 4.5% T.C. USD (2003) 8.277 10.789 IDH 0.903 0.800 23 53 9,596,960 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 932,743 190,869 Total bosques (miles has.) 163,480 55,205 8,437 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 10,038 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 45,083 267 Exportaciones Totales (USD) 436.1 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 397.4 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Vol. madera en bosques (millones de m3) Socios Comerciales Exportaciones (China) • EUA 21.1% • Hong Kong 17.4% • Japón 13.6% Socios Comerciales Importaciones (China) • Japón 18% • Taiwán 11.9% • Corea del Sur 10.4% Recursos Naturales básicos carbón, mineral de hierro, petróleo, gas natural, mercurio, lata, tungsteno. Comparativo de Producción Forestal China México Combustible de madera (miles m3) Producción 191,047 37,913 Consumo Interno 191,048 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 93,121 7,420 118,283 7,460 9,431 3,387 15,688 4,816 Producción 24,687 518 Consumo Interno 27,609 1,172 Producción 18,381 385 Consumo Interno 24,130 990 Producción 37,929 4,056 Consumo Interno 44,332 5,572 Consumo Interno Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 180 México y China presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en China es 5 veces más grande que en México. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que China cuenta con una población 12.3 veces mayor que México. China importa 25.2 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (21.3% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia China. En este rubro, el consumo de este tipo de material en China es 15.9 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que China importa 6.3 millones de metros cúbicos (39.9% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia China. En este rubro, el consumo de este tipo de material en China es 3.3 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que China importa 2.9 millones de metros cúbicos (10.6% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia China. En este rubro, el consumo de este material en China es 23.6 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que China importa 5.7 millones de metros cúbicos (23.8% de su Consumo Interno) de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia China. En este rubro, el consumo de este material en China es 24.4 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que China importa 6.4 millones de metros cúbicos (14.4% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia China. En este rubro, el consumo de este material en China es 8 veces más grande que en México. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y China (1994-2004) 20,000,000 15,000,000 14,924,460 Depreciación del peso 9,863,861 10,000,000 5,000,000 6,730,328 541,827 557,596 797,997 1,293,266 1,722,486 2,047,407 19 9 8 19 9 9 3,083,216 4,309,041 0 -5,000,000 19 9 4 -457,491 -10,000,000 19 9 5 -483,580 19 9 6 -721,425 19 9 7 -1,201,496 -1,510,518 -1,794,717 2000 -2,676,032 2001 2002 2003 -3,745,477 -5,818,444 -15,000,000 2004 -8,937,813 -13,990,994 -20,000,000 Comercio Forestal Total Co mercio To tal B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 181 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 39.11%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (14.9 mil mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (541.8 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 95.06% del Comercio Total General con este país Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 41.31%. En 1994 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-457.5 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-13.9 mil mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (466.7 mdd), mientras que en 1995 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (37 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (14.5 mil mdd), mientras que en 1994 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (500 mdd) Representatividad: baja (1.2% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma sobresaliente. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 26%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: China ocupa el lugar 5 de 52 en Comercio Total Forestal (374.25 mdd), 21 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (2.77 mdd) y 5 de 52 en importaciones (371.48 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 1,200,000 Fracción 1 4805.40.01 Papel y cartón filtro 2 4805.93.01 Los demás papeles y carotnes sin estucar ni recubrir, que no hayan sido sometidos a tratamientos especiales de peso > 225 g/m2 3 4822.10.01 Carretes, bobinas, canillas o soportes de pasta de papel, cartón o papel usados para bobinado de hilos textiles 4 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 49,647 5 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 34,594 1,000,000 800,000 USD (2002 - 2004) Descripción 600,000 2,290,547 178,953 75,692 400,000 200,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso (kg) 2003 6 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 25,672 7 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 20,708 2004 Capí t ulo 94 - - - - 1,289 - Capí t ulo 49 19,719 540 1,965 311 2,237 12,711 8 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 15,959 Capí t ulo 48 695,106 299,520 902,420 410,510 1,120,756 642,852 9 4808.10.01 Papel y cartón corrugados, incluso perforados 14,490 Capí t ulo 47 - - 391 170 - - Capí t ulo 46 - - - - 2 3 10 4413.00.99 Capí t ulo 45 - - - - - - Resto Capí t ulo 44 4 3 14,838 12,642 10,031 1,061 Total La demás madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 7,376 55,120 2,768,758 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 0.7% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 28.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 23.3%. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (98.18%). 6% Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia China bajo 43 fracciones arancelarias; el 98% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Comportamiento General Ventaja Competitiva 182 2% 10% % 1% % 11% 1% 2% 3% • No hay ventaja competitiva con este país. 82% 4805.40.01 4805.93.01 4822.10.01 4823.12.01 4819.10.01 4819.20.99 4820.10.01 4911.10.99 4808.10.01 4413.00.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i on e s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 42,241,106 2 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 23,661,539 3 4412.13.01 Madera contrachapada en hojas de madera con al menos una hoja externa de maderas tropicales 21,788,406 4 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 21,571,190 5 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 17,736,492 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ( $) 2002 (abr -dic) Peso (kg) Valor ($) 2003 Peso ( kg) 6 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 16,992,076 7 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 14,104,054 8 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 13,687,360 9 4409.20.01 Listones, molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas de madera distinta de las coníferas. 10,910,708 2004 Capí t ulo 94 15,665,284 408,261 25,254,925 741,103 30,431,410 816,578 Capí t ulo 49 15,866,652 13,587,127 36,093,615 25,548,712 35,990,397 15,331,969 Capí t ulo 48 26,280,248 14,261,240 42,453,181 26,829,341 35,269,023 19,029,349 Capí t ulo 47 62,391 264,658 30,796 24,502 649,772 122,350 Capí t ulo 46 30,214 26,637 44,818 36,409 667,185 120,495 Capí t ulo 45 207,706 112,301 178,238 98,059 391,709 205,675 Capí t ulo 44 17 968 507 11 786 391 26 647 046 15 455 552 61 295 590 47 932 986 10 4408.90.01 Tablillas de madera de Linden con ancho de 73 mm para la fabricación de lápices. 10,548,335 Resto 178,237,441 Total 371,478,707 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 99.3% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 71.8%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 26%. Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (28.51%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (28%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (23.68%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (19.21%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde China bajo 315 fracciones arancelarias; el 52.02% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 183 Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 11% 6% 6% 47% 6% • 100% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 97.5% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 99.99% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 99.99% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 100% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). 5% 5% 4% 3% 3% 4% 9403.60.99 4819.10.01 4412.13.01 4901.99.04 4901.99.06 9403.50.01 4911.10.99 4421.90.99 4409.20.01 4408.90.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Área Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $200,000,000 $164,695,086 $130,702,619 $150,000,000 $76,081,002 Balanza Comercial Forestal El comportamiento de la Balanza Comercial está dirigida por las importaciones provenientes de China, a pesar del aumento en las exportaciones mexicanas. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 115.9%. • Las importaciones representan el 99.3% del Comercio Forestal Total entre ambos países México es un mercado atractivo para las importaciones desde China Ventaja México No hay ventaja competitiva con este país. México exporta papel y cartón filtro a China. Ventaja China • • • • • Muebles de madera; cajas de papel; madera contrachapada y libros en español. $50,000,000 USD $714,829 $1,134,315 $919,614 $-$50,000,000 -$100,000,000 2002 (abr-dic) 2003 2004 -$75,366,173 -$150,000,000 -$129,783,005 -$163,560,771 -$200,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Madera, carbón y manuf. de madera Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Productos editoriales, manuscritos Muebles de Madera Corcho y sus manuf. Área Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de China representan 2.9 veces el tamaño del bosque en México. • China cuenta con 168.8 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Es el país en el mundo con mayor cantidad de plantaciones forestales en el mundo (actualmente conserva sus bosques e importa materias primas para procesarlas) China • 0.13 hectáreas de bosque por habitante. • 45 millones de hectáreas de plantaciones forestales. • 51.61 m3 de madera por hectárea • 17.53% de su territorio total es bosque. China aparece como una Economía con un Desarrollo sin Conciencia Forestal; en primer lugar, debido a que su territorio total es muy extenso y sólo el 17.5% es bosque, y en segundo lugar, porque el tamaño de su población hace que el tamaño de sus bosques sea relativamente mediano. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), cuenta con un tamaño de bosque muy superior al uruguayo, y una amplia posibilidad de colocar sus productos dentro de este mercado. México 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión La adhesión de China a la OMC, le permitió obtener acceso equitativo a los mercados internacionales; China es la “manufacturera” del mundo; sus bajos costos de mano de obra, su economía dirigida, y su amplio desarrollo en el sector de la construcción, hace de China uno de los principales captadores de Inversión extranjera y de productos para la construcción (incluyendo el forestal). 184 Conclusión De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 19.6%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 38.8%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 39%. Índice de Desarrollo Forestal $100,000,000 Factor Clave Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano China México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México e Indonesia Socios Comerciales Importantes sin Tratado de Libre Comercio Komodo, situado en el centro del archipiélago indonesio, entre las islas de Sumbawa y Flores. La mayoría de la gente es originalmente de Bima (Sumbawa del este), de Selayar (Sulawesi del sur) y de Manggarai (Flores del oeste), y cuenta con una poblacion de 1400 personas. Breves de Indonesia • Indonesia es parte del "anillo pací pacífico del fuego" y tiene má más de 400 volcanes, 70 de los cuales siguen siendo activos. • Indonesia abarca 13.677 islas y aproximadamente 6,000 islas se encuentran deshabitadas • Indonesia cuenta con una població población de 242 millones de habitantes; lo cuá cuál representa 2.27 veces el total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 836.7 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 83.1% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Indonesia gana 0.4 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Indonesia es de 181.16 millones de hectá hectáreas (94.9% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 58% de su superficie total, y proporcionalmente, representa 1.9 veces el total de los bosques en Mé México. • Indonesia cuenta con un total de 9.8 millones de hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 9.4% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 37 veces el nú número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 186 Indonesia México Población (hab.) – 2005 241,973,879 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.49% 1.18% 836.7 mil mdd 1.01 bdd US $ 3,500 US $ 9,600 6.6% 4.5% 8,577.13 10.789 0.692 0.800 111 53 1,919,440 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 181,157 190,869 Total bosques (miles has.) 104,986 55,205 8,242 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 14,226 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 9, 871 267 Exportaciones Totales (USD) 63,89 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 40.22 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Vol. madera en bosques (millones de m3) Socios Comerciales Exportaciones (Indonesia) • Japón 22.3% • EUA 12.1% • Singapur 8.9% Socios Comerciales Importaciones (Indonesia) • Japón 13% • Singapur 12.8% • China 9.1% Recursos Naturales básicos petróleo, gas natural, oro, plata Comparativo de Producción Forestal Indonesia México Combustible de madera (miles m3) Producción 82,556 37,913 Consumo Interno 82,555 37,913 Producción 32,997 7,420 Consumo Interno 32,675 7,460 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción 6,500 3,387 Consumo Interno 4,628 4,816 12,635 518 6,767 1,172 Producción 5,587 385 Consumo Interno 3,942 990 Producción 6,995 4,056 Consumo Interno 4,909 5,572 Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 187 México e Indonesia presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Indonesia es 2.2 veces más grande que en México. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que Indonesia cuenta con una población 2.3 veces mayor que México. Indonesia exporta 322 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (1% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Indonesia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Indonesia es 4.4 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Indonesia exporta 1.9 millones de metros cúbicos (28.8% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Indonesia. En este rubro, el consumo de este material en México, es del mismo tamaño que en Indonesia. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Indonesia exporta 5.9 millones de metros cúbicos (46.4% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Indonesia. En este rubro, el consumo de este material en Indonesia es 5.8 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Indonesia exporta 1.6 millones de metros cúbicos (29.4% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Indonesia. En este rubro, el consumo de este material en Indonesia es 4 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Indonesia exporta 2.1 millones de metros cúbicos (29.8% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Indonesia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.1 veces más grande que en Indonesia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México e Indonesia (1994-2004) 800,000 • Depreciación del peso 641,469 600,000 400,000 487,427 287,237 183,475 265,760 19 9 5 19 9 6 340,588 318,859 471,145 536,420 458,436 338,585 200,000 0 -200,000 -400,000 19 9 4 -216,641 -151,497 19 9 7 19 9 8 -279,205 -317,418 19 9 9 2000 2001 -463,303 -443,727 2002 2003 2004 -234,292 -600,000 -320,199 -438,166 -517,718 -612,497 -800,000 Co mercio To tal Comercio Forestal Total B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 188 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 9.64%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (641.5 mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (183.5 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 96.13% del Comercio Total General con este país. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 27.92%. En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-151.5 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-612.5 mdd) 1994, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (35.3 mdd), mientras que en 1999 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (9.2 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (627 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (167.5 mdd) Representatividad: media (6.5% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la baja. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de -18.7%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Indonesia ocupa el lugar 17 de 52 en Comercio Total Forestal (103.96 mdd), 33 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.62 mdd) y 14 de 52 en importaciones (103.35 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n de e x po r t a c i o ne s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) - Capí t ulo 94 Valor ($) Peso (kg) 2003 - - 2004 - - - Capí t ulo 49 719 27 1,579 81 4,485 268 Capí t ulo 48 185,845 87,609 146,111 65,085 276,778 111,618 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 - - - - - - Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 352,741 2 4805.40.01 Papel y cartón filtro 219,890 Papeles kraft impregnados por una o ambas caras para uso 3 4823.90.13 exclusivo de fabricación de pilas electricas 18,038 Los demás papeles y cartones para escribir, imprimir u otros fines 4 4810.29.99 gráficos con fibras de 10% mas a su peso 12,240 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y 5 4911.10.99 similares 5,506 6 4820.90.99 Los demás artículos de registro para muestras o archivos 4,060 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o 7 4811.59.99 revestidos de plástico 1,323 Calcomanías transferibles sin calor, para ser usadas en cualquier 8 4908.90.01 superficie 600 9 4911.91.02 Fotografías a colores 448 Los demás papeles y carotnes sin estucar ni recubrir, que no hayan 10 4805.93.01 sido sometidos a tratamientos especiales de peso > 225 g/m2 330 Resto 341 Total 615,517 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 0.6% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -20.8%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 90.4%. 0% 10% % 3%2%1% 0% Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (98.9%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (1.1%). Cartera Forestal •México exporta sus productos forestales hacia Indonesia bajo 17 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 189 • No hay ventaja competitiva con este país. 36% 57% 4823.12.01 4805.40.01 4823.90.13 4810.29.99 4911.10.99 4820.90.99 4811.59.99 4908.90.01 4911.91.02 4805.93.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l o r y v o l u me n d e i m po r t a c i one s m e x i c a na s pr ov e ni e n t e s d e e st e p a í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 60,000,000 1 4412.13.01 Madera contrachapada en hojas de madera con al menos una hoja externa de maderas tropicales 50,000,000 2 4412.22.01 Madera contrachapada o chapada con al menos una hoja de madera tropical. 9,430,139 3 4802.56.01 Papel Bond o ledger de peso sup. a 40 g/m2 e inf. A 150 g/m2 en hojas en las que un lado sea menor a 435 mm, sin plegar 7,715,592 4 9403.60.99 Los demás muebles de madera 4,576,076 5 4412.14.99 La demás madera contrachapada de espesor menor a 6 mm con al menos una hoja externa distinta de las coníferas 4,171,233 6 4408.39.01 Las demás tablillas de madera de jelutong con ancho que no exceda a 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices. 2,666,079 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 55,497,819 Valor ($) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 (abr-dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 1,860,049 32,268 2,480,819 54,506 2,063,308 25,240 7 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 1,985,703 Capí t ulo 49 1,066,828 696,728 452,768 73,873 356,820 91,044 8 4409.20.99 La demás madera distinta de las coníferas perfilada lingitudinalmente 1,844,484 Capí t ulo 48 3,859,720 3,138,643 4,765,870 4,316,069 4,566,734 4,271,782 9 4409.20.01 Listones, molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas de madera distinta de las coníferas. 1,632,249 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 29,187 14,656 18,508 2,666 25,395 3,539 Capí t ulo 45 819 266 1,229 197 1,572 91 Capí t ulo 44 30,716,226 44,424,627 28,675,406 42,401,223 22,406,149 23,956,390 10 9403.50.01 1,570,599 Muebles de madera para dormitorios Resto 12,257,434 Total 103,347,407 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 99.4% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 3%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -19.2%. Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (79.15%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (12.77%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (6.2%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (1.82%). Cartera Forestal México importa los productos forestales desde Indonesia bajo 196 fracciones arancelarias; el 88.14% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 2% 2% 2% 12% 4412.13.01 4412.22.01 4802.56.01 2% Ventaja Competitiva 190 • 100% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 95.6% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 100% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 99.6% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). 3% 4% 53% 4% 7% 9% 9403.60.99 4412.14.99 4408.39.01 4420.10.01 4409.20.99 4409.20.01 9403.50.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Área Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $50,000,000 $ 37,532,829 $40,000,000 $ 36,394,600 $ 29,419,978 $30,000,000 Balanza Comercia l Forestal $20,000,000 $10,000,000 $ 186,564 $ 281,263 $ 147,690 $2 0 0 2 ( ab r - d ic) 2003 2004 -$10,000,000 Comercio Forestal Total Factor Clave De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 16.9%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de -7.2%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de -7.3%. • • -$20,000,000 -$30,000,000 -$ 29,138,715 -$40,000,000 Ventaja México Conclusión La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de -21.3%. Las importaciones representan el 99.4% del Comercio Forestal Total entre ambos países La Balanza Comercial es desfavorable ampliamente para México, y los cambios en el monto de exportaciones mexicanas a este país no representa un cambio importante en la Balanza México no ve a Indonesia como un mercado atractivo. No hay ventaja competitiva con este país. México vende papel y cartón filtro, y papeles autoadhesivos. • • • • Principalmente madera contrachapada, papel bond y muebles de madera -$ 36,246,910 -$ 37,346,265 -$50,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Ventaja Indonesia Madera, carbón y manuf. de madera Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Muebles de Madera Productos editoriales, manuscritos Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Tamaño de bosques Indonesia México Factor Clave • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Indonesia representa 1.9 veces el tamaño del bosque en México. • Indonesia cuenta con 37 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Indonesia es un país con un bosque muy extenso, sin embargo, su bajo desarrollo económico, nos habla de un país que proporciona materias primas a un precio bajo. • 0.43 hectáreas de bosque por habitante. • 9.8 millones de hectáreas de plantaciones forestales. • 78.51 m3 de madera por hectárea • 57.95% de su territorio total es bosque El indicador de hectáreas de bosque por habitante en Indonesia disminuye debido al gran tamaño de la población de este país. Indonesia está clasificado como una Economía Respetuosa del Medio Forestal. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), cuenta con un tamaño de bosque muy superior al uruguayo, y una amplia posibilidad de colocar sus productos dentro de este mercado 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Indonesa no es un país atractivo para las exportaciones forestales mexicanas; sin embargo, aparece como una oportunidad importante para aprovechar los recursos naturales ajenos y permite enfocar los esfuerzos de la industria forestal mexicana hacia el desarrollo de productos de valor agregado medio y medio alto. 191 Indonesia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Malasia Socios Comerciales Importantes sin Tratado de Libre Comercio Mulu, situado en el noreste lejano de Sarawak, es la entrada a las cuevas fantásticas y gigantescas. Mulu tiene el compartimiento más grande del mundo, el compartimiento de Sarawak, que sostendrá fácilmente 40 Boeing 747. El paso más largo de la cueva, la cueva clara del agua, tiene casi 60km de caminos conocidos. Breves de Malasia Malasia • Uno de los ecosistemas más complejos y má más ricos del mundo. Tiene cerca de 15.000 especies de plantas, y 810 especies de animales. • Cuenta con la cadena montañ montañosa de Titiwangsa Población (hab.) – 2005 23,953,136 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.83% 1.18% 229.6 mil mdd 1.01 bdd US $ 9,600 US $ 9,600 1.1% 4.5% 3.8 10.789 0.793 0.800 59 53 329,750 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 32,855 190,869 Total bosques (miles has.) 19,292 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 2,288 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 3,949 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 1,750 267 Exportaciones Totales (USD) 98.4 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 74.4 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH • Malasia cuenta con una població población de 24 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 2.26% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 229.6 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 22.8% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Malasia gana lo mismo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Malasia es de 32.8 millones de hectá hectáreas (17.2% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 58.7% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 34.9% del total de los bosques en Mé México. • Malasia cuenta con un total de 1.7 millones de hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 9.07% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 6.5 veces el nú número de plantaciones forestales 193 que Mé é xico (en cuanto a extensió M extensión territorial). México Superficie (Km2) Socios Comerciales Exportaciones (Malasia) • EUA 19.6% • Singapur 15.7% • Japón 10.7% Socios Comerciales Importaciones (Malasia) • Japón 17.3% • EUA 15.5% • Singapur 11.9% Recursos Naturales básicos Lata, petróleo, madera, cobre. Comparativo de Producción Forestal Malasia México Combustible de madera (miles m3) Producción 3,228 37,913 Consumo Interno 3,228 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 17,913 7,420 Consumo Interno 13,151 7,460 Producción 4,594 3,387 Consumo Interno 2,701 4,816 Producción 6,803 518 Consumo Interno 1,457 1,172 Producción 124 385 Consumo Interno 184 990 851 4,056 1,809 5,572 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 194 México y Malasia presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 11.7 veces más grande que en Malasia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 4.4 veces mayor que Malasia. Malasia exporta 4.8 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (26.6% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Malasia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Malasia es 1.8 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Malasia exporta 1.9 millones de metros cúbicos (41.2% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Malasia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.8 veces más grande que en Malasia. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Malasia exporta 5.3 millones de metros cúbicos (78.6% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Malasia. En este rubro, el consumo de este material en Malasia es 1.2 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Malasia importa 60 mil metros cúbicos (32.6% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Malasia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 5.4 veces más grande que en Malasia. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Malasia importa 958 mil metros cúbicos (53% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Malasia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 3.1 veces más grande que en Malasia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Malasia (1994-2004) Depreciación del peso 4,000,000 3,468,099 2,803,984 3,000,000 2,000,000 455,589 1,000,000 453,406 551,213 760,326 874,091 1,033,761 1,410,734 2,073,466 2,066,264 0 19 9 4 -441,307 -1,000,000 -2,000,000 19 9 5 -418,668 19 9 6 -516,031 19 9 7 -713,642 19 9 8 -811,899 19 9 9 -1,000,007 2000 2001 2003 2004 -1,296,650 -1,939,012 -3,000,000 2002 -1,920,198 -2,717,278 -3,380,019 -4,000,000 Comercio Forestal Total Comer ci o Total Bal anza Comer ci al Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 195 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 28.54%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (3.5 mil mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (453.4 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 97.5% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 29.46%. En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-418.7 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-3.4 mil mdd) 2002, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (73 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (7.1 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (3.4 mil mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (436 mdd) Representatividad: baja (1.7% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 19.4%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Malasia ocupa el lugar 11 de 52 en Comercio Total Forestal (145.7 mdd), 34 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.47 mdd) y 11 de 52 en importaciones (145.22 mdd). Exportaciones Mexicanas USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 2,000,000 1,500,000 1,000,000 Fracción Descripción 1 4818.40.01 Pañales 2 4806.40.01 Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos 201,030 94,795 3 4816.10.01 Papel Carbón 84,425 4 4819.40.99 Las demás bolsas, bolsitas y cucuruchos de papel o cartón 64,942 5 4908.90.99 Las demás calcomanías de cualquier clase. 10,177 6 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 5,545 7 4810.13.03 Papel o cartón sin firbras en bobinas coloreados o decorados por una car 4,256 1,170 500,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 - Valor ( $) Peso (kg) 2003 - - 2004 - - - Capí t ulo 49 1,731 1,519 458 25 8,910 75 Capí t ulo 48 278,032 1,890,714 86,333 14,977 91,980 26,583 8 4811.90.99 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa. Capí t ulo 47 - - - - - - 9 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 502 Capí t ulo 46 - - - - - - 10 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 411 Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 - - 196 20 - - Resto 387 Total 467,640 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 0.3% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 68.9%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 16%. 10% % 2%1% 0% 14% Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (97.58%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (2.37%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Malasia bajo 15 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. 44% Ventaja Competitiva 196 18% • No hay ventaja competitiva con este país. 20% 4818.40.01 4806.40.01 4816.10.01 4819.40.99 4908.90.99 4819.10.01 4810.13.03 4811.90.99 4911.10.99 4901.99.04 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. Fracción 80,000,000 70,000,000 60,000,000 Descripción USD (2002 - 2004) 1 4412.13.01 Madera contrachapada en hojas de madera con al menos una hoja externa de maderas tropicales 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 3,862,237 3 4901.10.99 Los demás libros, folletos e impresos en hojas sueltas 3,800,171 4 4412.22.01 Madera contrachapada o chapada con al menos una hoja de madera tropical. 2,901,462 5 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 2,340,513 6 4410.90.99 Los demás tableros de madera u otras maderas leñosas. 1,182,242 7 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 1,045,061 8 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 1,012,290 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 120,019,026 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 1,124,990 Valor ($) Peso (kg) 2003 35,615 1,524,933 2004 38,771 2,842,029 49,325 Capí t ulo 49 828,360 947,064 4,506,057 1,747,733 1,665,573 1,397,750 Capí t ulo 48 1,617,606 840,349 2,665,686 1,233,058 1,086,823 348,868 Capí t ulo 47 - - 16,200 10,080 5 3 9 4911.10.99 Capí t ulo 46 - - - - - - 10 4821.90.99 Capí t ulo 45 411 15 57,824 10,998 - - Capí t ulo 44 30,791,860 52,635,887 41,755,680 70,761,481 54,734,681 72,194,392 Las demás etiquetas de papel o cartón Resto 829,962 798,833 7,426,921 Total 145,218,718 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 99.7% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 47%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 19.4%. Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (87.65%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (4.82%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (3.78%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (3.7%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Malasia bajo 163 fracciones arancelarias; el 94.89% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 197 Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1% 1% 4% 1% 11% % 2% 2% 3% 2% 4412.13.01 9403.60.99 4901.10.99 4412.22.01 4819.10.01 4410.90.99 4823.90.99 9403.50.01 4911.10.99 • 100% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 99.8% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 100% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 92.2% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 100% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). 4821.90.99 Resto 82% Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $ 80,000,000 $ 60,329,111 $ 60,000,000 $ 50,526,380 $ 34,363,227 $ 40,000,000 Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de -21.3%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 25.2%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 25.6%. De 2002 a 2004, México exportó menos de 500 mil USD en total, por lo cuál, se observa una balanza deficitaria Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 74.4%. • Las importaciones representan el 99.7% del Comercio Forestal Total entre ambos países Indonesia percibe al mercado mexicano como atractivo para sus productos Ventaja México No hay ventaja competitiva con este país. Oportunidad en productos de consumo masivo Ventaja Malasia • • • • • Madera Contrachapada, libros y manuscritos. $ 20,000,000 $ 279,763 $ 86,987 $ 100,890 $2 0 0 2 ( ab r- d ic) 2003 2004 -$ 20,000,000 -$ 40,000,000 -$ 34,083,464 -$ 50,439,393 -$ 60,000,000 -$ 60,228,221 -$ 80,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Madera, carbón y manuf. de madera Productos editoriales, manuscritos Muebles de Madera Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Corcho y sus manuf.) Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Malasia representan el 34.95% del bosque en México. • Malasia cuenta con 6.5 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Un bosque relativamente más pequeño que el mexicano; sin embargo, gran parte de éste proviene de plantaciones forestales Malasia • • • • 0.81 hectáreas de bosque por habitante. 1.75 millones de hectáreas de plantaciones forestales. 0.05 m3 de madera por hectárea 58.72% de su territorio total es bosque. Malasia, posicionada como una Economía Respetuosa del Medio Forestal, debido a que casi el 60% de su territorio pertenece a bosques. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), cuenta con un tamaño de bosque superior al malayo, puede aprovechar las industrias de este país. Tamaño de bosques Malasia aparece como uno de los principales proveedores de materia prima (madera contrachapada) de México, siendo éste el principal producto de importación, con una industria ampliamente desarrollada en este subsector 198 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Malasia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Perú Socios Comerciales Importantes sin Tratado de Libre Comercio Machupicchu es un centro urbano famoso y está situado en el departamento de Cusco, Perú. El santuario tiene 32.592 hectáreas. Desde el punto de vista geológico, MacchuPicchu se encuentra sobre una masa ígnea, que según Egeer y De Booy tenga una edad paleozoica. Breves de Perú • Cuenta con el lago navegable mas alto del mundo, el lago Titicaca 3800 metros sobre nivel del mar. • El clima en Perú Perú varí varía a travé través de las tres regiones. Suave seco en la costa. Fresco en Los Andes y caliente y húmedo en la montañ montaña. • Perú Perú cuenta con una població población de 27.9 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 26.3% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 154.5 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 15.3% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Perú Perú gana 0.6 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Perú Perú es de 128 millones de hectá hectáreas (67.1% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 50.9% de su superficie total, y proporcionalmente, representa 1.18 veces el total de los bosques en Mé México. • Perú Perú cuenta con un total de 640 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.98% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 2.4 veces el nú número de plantaciones forestales que México (en cuanto a extensió extensión territorial). 200 Perú México Población (hab.) – 2005 27,925,628 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.39% 1.18% 154.5 mil mdd 1.01 bdd US $ 5,600 US $ 9,600 2.3% 4.5% 3.4785 10.789 0.752 0.800 85 53 1,285,220 1,972,550 128,000 190,869 Total bosques (miles has.) 65,215 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 10,304 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 15,978 2,981 640 267 Exportaciones Totales (USD) 8.954 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 8.244 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005) Poder Adquisitivo per Cápita 2005 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Perú) • EUA 27.1% • Reino Unido 12.4% • China 7.7% Socios Comerciales Importaciones (Perú) • EUA 28.6% • España 10% • Chile 7.5% Recursos Naturales básicos cobre, plata, oro, petróleo, madera, pescado. Comparativo de Producción Forestal Perú México Combustible de madera (miles m3) Producción 7,335 37,913 Consumo Interno 7,335 37,913 Producción 1,084 7,420 Consumo Interno 1,105 7,460 Producción 603 3,387 Consumo Interno 507 4,816 Producción 102 518 Consumo Interno 143 1,172 Producción 17 385 Consumo Interno 52 990 63 4,056 284 5,572 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 201 México y Perú presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 5.2 veces más grande que en Perú. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 3.8 veces mayor que Perú. Perú importa 21 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (1.9% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Perú. En este rubro, el consumo de este material en México, es 6.8 veces más grande que en Perú. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Perú exporta 96 mil metros cúbicos (15.9% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Perú. En este rubro, el consumo de este material en México, es 9.5 veces más grande que en Perú. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Perú importa 41 mil metros cúbicos (28.7% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Perú. En este rubro, el consumo de este material en México, es 8.2 veces más grande que en Perú. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Perú importa 35 mil metros cúbicos (67.3% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Perú. En este rubro, el consumo de este material en México, es 19 veces más grande que en Perú. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Perú importa 221 mil metros cúbicos (77.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Perú. En este rubro, el consumo de este material en México, es 19.6 veces más grande que en Perú. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Perú (1990-2004) • Depreciación del peso 500,000 400,000 462,014 379,994 321,342 277,592 338,561 328,019 358,614 386,657 347,935 313,917 297,345 300,000 200,000 80,124 94,709 100,000 96,820 52,743 33,299 31,441 43,343 34,979 0 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 -2,482 19 99 2000 2001 2002 2003 2004 -100,000 -100,500 -103,050 -200,000 Comercio Tot al Comercio Forestal Total Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 202 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 7.07%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (462 mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (277.6 mdd) Es importante considerar que las exportaciones mexicanas a este país representan el 53.43% del Comercio Total General con este país. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de -190.92%. En 1997 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (96.8 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-103.1 mdd) 1997, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (238.4 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (110.4 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (282.5 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (98.7 mdd) Representatividad: alta (12.4% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 35.9%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Perú ocupa el lugar 13 de 52 en Comercio Total Forestal (136.43 mdd), 11 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (23.34 mdd) y 13 de 52 en importaciones (113.09 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 Fracción 1 4818.40.01 Pañales 8,887,941 2 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 3,867,333 3 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 2,592,737 4 4902.90.01 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español 972,876 5 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 766,138 6 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 660,178 7 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos 576,028 8 4816.10.01 Papel Carbón 458,021 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 USD (2002 - 2004) Descripción 2,000,000 1,000,000 Val or ($ ) Peso (kg) Val or ($ ) Peso (kg) 2002 (abr -di c) Val or ($ ) Peso (kg) 2003 293 405,293 2004 Capítul o 94 62,016 7,360 82,644 500,451 Capítul o 49 2,017,020 748,638 3,158,256 1,037,912 3,011,045 1,062,682 Capítul o 48 4,235,750 3,200,699 5,585,939 851,789 4,753,394 870,428 Capítul o 47 - - - - - - Capítul o 46 - - - - 704 Capítul o 45 - - - - - 5,524 - Capítul o 44 25,087 53,697 3,346 1,154 229 84 9 9403.60.99 10 4818.10.01 Los demás muebles de madera 398,103 Papel higiénico 324,939 Resto 3,836,429 Total 23,340,723 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 17.1% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 44.4%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -14.3%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (62.44%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (35.07%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (2.36%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Perú bajo 121 fracciones arancelarias; el 84% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 203 • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 96.8% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 87.6% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 1% 16% 2% 39% 2% 2% 3% 3% 4% 11% 17% 4818.40.01 4901.99.04 4818.40.99 4902.90.01 4901.99.01 4901.99.06 4901.99.99 4816.10.01 9403.60.99 4818.10.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo USD (2002 - 2004) Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. Fracción Descripción 60,000,000 Virola, Mahogany, Imbuia y Balsa en Tablas, tablones y viga, aserrada o 1 4407.24.01 debastada de espesor sup. a 6 mm 43,761,219 50,000,000 2 4407.29.99 Las demás maderas tropicales aserradas de espesor superior a 6 mm 14,180,217 40,000,000 La demás madera contrachapada de espesor menor a 6 mm con al menos una 3 4412.14.99 hoja externa distinta de las coníferas 11,398,956 30,000,000 Las demás madera aserrada o debastada de espesor superior a 6 mm de swietenia macrophylla, cedrella odorata o cedrella mexicana, aserrada o en 4 4407.29.03 hojas. 20,000,000 10,000,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 11,967 133 4,750 106 61,077 159 Capí t ulo 49 1,794,218 1,601,492 3,241,886 4,240,427 4,894,229 3,210,619 Capí t ulo 48 129,265 42,465 188,668 51,362 156,655 31,881 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 6,635 2,516 33,020 6,787 18,315 6,185 Capí t ulo 44 21,801,710 6,033,360 32,456,490 10,040,084 48,288,697 16,660,334 9,177,937 La demás madera contrachapada con al menos una hoja externa de madera 5 4412.13.99 trpoical de las citadas en la subpartida 1 8,676,868 6 4412.19.99 La demás madera contrachapada, chapada y estratificada. 4,418,831 Madera contrachapada en hojas de madera con al menos una hoja externa de 7 4412.13.01 maderas tropicales 3,735,880 8 4911.91.99 Las demás estampas, grabados y fotografías 3,297,394 9 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 3,277,548 La demás madera aserrada o debastada longitudinalmente de espesor mayor 10 4407.99.99 a 6 mm 1,931,991 Resto 9,230,741 Total 113,087,582 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos Cartera Forestal Ventaja Competitiva 204 • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 82.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 51.3%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 48.7%. • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (90.68%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (8.78%). • Capítulo 45: Corcho y sus manufacturas (0.05%). • México importa los productos forestales desde Perú bajo 121 fracciones arancelarias; el 83.56% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. • 100% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 54.8% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 100% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.) Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 2% 3% 8% 3% 3% 38% 4% 4407.24.01 4407.29.99 4412.14.99 4407.29.03 4412.13.99 4412.19.99 4412.13.01 4911.91.99 4901.99.04 8% 8% 10% 13% 4407.99.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 7.9%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 41.7%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 53.9%. Se registró un aumento importante tanto en importaciones como en exportaciones, sin embargo, la tasa sobresaliente del incremento en importaciones desde este país, provoca una balanza altamente deficitaria. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 103.7%. • Las importaciones representan el 82.9% del Comercio Forestal Total entre ambos países México usa las materias primas peruanas, pero no ve a este país como un mercado atractivo para sus productos. Ventaja México • Espartería o cestería • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Muebles de Madera Productos de consumo masivo, valor medio y medio bajo (higiénicos, libros, etc) Ventaja Perú • Madera, carbón y manuf. de madera • Productos editoriales, manuscritos • Corcho y sus manufacturas Materias Primas (madera aserrada, virola, madera contrachapada, etc) $53,418,973 $60,000,000 $35,924,814 $40,000,000 $23,743,795 $20,000,000 USD Área $9,152,834 $6,339,873 $7,848,016 $2002 (abr-dic) -$20,000,000 2003 2004 -$17,403,922 -$26,771,980 -$40,000,000 -$45,570,957 -$60,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Perú representan 1.18 veces el tamaño del bosque en México. • Perú cuenta con 2.4 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. A pesar de tener un territorio con casi el 70% del mexicano, este país cuenta con un bosque mayor al mexicano, y un mayor desarrollo de plantaciones forestales (fuente de materias primas) Perú • • • • 2.34 hectáreas de bosque por habitante. 640 mil hectáreas de plantaciones forestales 158 m3 de madera por hectárea 50.95% de su territorio total es bosque. Un país en proceso de desarrollo económico, pero debido a las características de su bosque, se considera como una economía “respetuosa del medio ambiente” México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), cuenta con un tamaño de bosque poco menor al peruano, pero su proporción con su territorio y su población le posicionan bajo en el IDF. Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Debido al tamaño de sus bosques, y a su desarrollo industrial medio, Perú se ubica como un buen productor de materias primas, que coloca sus productos y los pone al servicio de la Industria mexicana (básicamente maderas aserradas, contrachapadas, etc). Esta situación, provoca una Balanza Comercial desfavorable, pero permite que México pueda desarrollar y recuperar el estado de sus bosques. 205 Perú México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Rusia Socios Comerciales Importantes sin Tratado de Libre Comercio El río Lena es uno de los diez más grandes del planeta. comienza en las montañas de la gama de Baikal, fluye 4400 kilómetros al océano ártico. Emboca en el mar de Laptev en el norte de Siberia, el río forma un delta enorme de 32.000 kilómetros cuadrados. Breves de Rusia • Rusia es el paí país má más grande del mundo, cubre casi un octavo del área del plantea. • Los llanos en Rusia europea y la parte occidental de Siberia se conocen como las estepas. Estos prados se utilizan para la agricultura. • Rusia cuenta con una població población de 143.4 millones de habitantes; es decir 1.35 veces el total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 1.38 billones de dó dólares, lo cuá cuál representa 1.37 veces el tamañ tamaño de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Rusia gana lo mismo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Rusia es de 1,689 millones de hectá hectáreas (8.8 veces la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí í s, abarca el 50.4% de su pa superficie total, y proporcionalmente, representa 15.4 veces el total de los bosques en Mé México. • Rusia cuenta con un total de 17.3 millones de hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 2.04% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 65 veces el nú número de plantaciones forestales 207 que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). Rusia México Población (hab.) – 2004 143,420,309 106,202,903 T. De Crec. Poblacional -0.45% 1.18% 1.39 tdd 1.01 bdd US $ 9,600 US $ 9,600 Inflación (2003) 13.7% 4.5% T.C. USD (2003) 30.692 10.789 0.795 0.800 57 53 17,075,200 1,972,550 1, 688, 851 190,869 851, 392 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 89,136 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 47,423 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 17, 340 267 Exportaciones Totales (USD) 134.4 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 74.8 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Rusia) • Alemania 7.8% • Países Bajos 6.5% • Italia 6.3% Socios Comerciales Importaciones (Rusia) • Alemania 14% • Bielorrusia 8.6% • Ucrania 7.7% Recursos Naturales básicos Depósitos importantes de aceite, gas natural , carbón y madera. Comparativo de Producción Forestal Rusia México Combustible de madera (miles m3) Producción 48,800 37,913 Consumo Interno 47,870 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 125,400 7,420 89,254 7,460 Producción 19,200 3,387 Consumo Interno 10,196 4,816 Producción 5,636 518 Consumo Interno 4,699 1,172 Producción 6,284 385 Consumo Interno 4,538 990 Producción 5,915 4,056 Consumo Interno 4,076 5,572 Consumo Interno Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 208 Rusia exporta 930 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Rusia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Rusia es 1.3 veces más grande que en México. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que Rusia cuenta con una población 1.4 veces mayor que México. Rusia exporta 36.1 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (28.8% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Rusia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Rusia es 12 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Rusia exporta 9 millones de metros cúbicos (46.9% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Rusia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Rusia es 2.1 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Rusia exporta 937 mil metros cúbicos (16.6% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Rusia. En este rubro, el consumo de este material en Rusia es 4 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Rusia exporta 1.7 millones de metros cúbicos (27.8% de su Producción) de este material. Ésta es una oportunidad de negocios para Rusia. En este rubro, el consumo de este material en Rusia es 4.6 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Rusia exporta 1.8 millones de metros cúbicos (31.1% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Rusia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.4 veces más grande que en Rusia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Rusia (1994-2004) Inicia Registro de Comercio 500000 450,769 Depreciación del peso 400000 287,744 300000 200000 253,616 252,235 280,390 78,666 100000 0 -100000 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 -200000 19 9 9 -77,324 2000 2001 -223,422 -300000 2002 -219,977 2003 2004 -215,662 -280,042 -400000 -424,883 -500000 Co mercio To tal Comercio Forestal Total B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 209 • Desde 1999 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 65.06%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (450.8 mdd), mientras que en el año 1999 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países desde 1999 (78.7 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 94.94% del Comercio Total General con este país. Desde 1999 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 67.09%. En 1999 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-77.3 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México desde 1999 (-424.9 mdd) 2003, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (32.4 mdd), mientras que en 1999 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país desde 1999 (0.7 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (437.8 mdd), mientras que en 1999 se presenta el menor valor del total de las importaciones desde 1999 (78 mdd) Representatividad: baja (0.6% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 33.7%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Rusia ocupa el lugar 37 de 52 en Comercio Total Forestal (6.06 mdd), 38 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.21 mdd) y 33 de 52 en importaciones (5.85 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 90,000 1 4805.40.01 80,000 70,000 Papel y cartón filtro 112,305 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 46,763 3 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 39,144 4 4823.70.99 Los demás artículos moldeados o prensados de pasta de papel 5 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 60,000 50,000 40,000 7,669 30,000 20,000 10,000 Val or ($ ) Peso (kg) Val or ($ ) Peso (kg) 2002 (abr -di c) - Capítul o 94 Val or ($ ) Peso (kg) 2003 - 38,120 900 6 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 675 7 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 272 8 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 181 9 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 150 2004 162 47,787 - Capítul o 49 91 14 223 219 222 106 Capítul o 48 71,133 82,978 27,428 43,466 22,292 25,674 Capítul o 47 - - - - - - Capítul o 46 - - - - 76 750 Capítul o 45 - - - - - - Capítul o 44 - - 34 80 900 25 10 4602.90.99 Los demás artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia trenzable 76 Resto 171 Total 208,306 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 3.4% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -7.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 8.3%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (58.02%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (41.24%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Rusia bajo 17 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 0% 0% 4%0% 0% 19% • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 97.7% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 55% 22% 210 4805.40.01 9403.60.99 9403.50.01 4823.70.99 4420.10.01 4821.10.01 4911.10.99 4823.90.99 4901.99.06 4602.90.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i on e s m e x i c a n a s p r ov e n i e nt e s de e st e pa í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 3,000,000 1 4412.14.99 La demás madera contrachapada de espesor menor a 6 mm con al menos una hoja externa distinta de las coníferas 2,500,000 2 4412.99.99 La demás madera contrachapada y estratificada 809,394 3 4412.19.01 Las demás maderas contrachapada, chapada y estratificada de coníferas denominada “plywood” 614,245 4 4409.20.01 Listones, molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas de madera distinta de las coníferas. 274,358 5 4407.10.02 Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, tablones o vigas, excepto la 44071001 185,599 6 4412.19.99 La demás madera contrachapada, chapada y estratificada. 179,859 164,638 2,000,000 1,500,000 1,000,000 3,103,884 500,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 (abr-dic) - Valor ($) Peso (kg) 2003 - 99 2004 2 1,967 21 Capí t ulo 49 1,925 161 6,998 338 2,150 529 7 4409.10.01 Listones y molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas, etc. Capí t ulo 48 56,714 59,900 36,918 14,802 90,118 55,278 8 4806.30.01 Papel vegetal (papel calco) 75,628 Capí t ulo 47 - - - - - - 9 4411.21.01 Tableros de fiibra de densidad sup. A 0.5 g/m3 e inf. A 0.8 g/cm3 68,941 Capí t ulo 46 - - - - - - La demás madera contrachapada con al menos un tablero de partículas. 54,580 Capí t ulo 94 - Capí t ulo 45 Capí t ulo 44 1 476 471 - - - - - 1 655 356 1 794 646 2 508 477 2 380 513 2 781 946 10 4412.23.99 Resto 317,393 Total 5,848,519 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 96.6% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 19.8%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 34.6%. Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (96.63%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (3.14%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Rusia bajo 60 fracciones arancelarias; el 94.57% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 99.99% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 60.3% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1% 5% 1% 1% 3% 3% 3% 5% 53% 11% 14% 211 4412.14.99 4412.99.99 4412.19.01 4409.20.01 4407.10.02 4412.19.99 4409.10.01 4806.30.01 4411.21.01 4412.23.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $3,000,000 $2,474,748 $2,000,000 $1,838,661 $1,535,110 Área Factor Clave Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas no registraron un crecimiento significativo, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 20.4%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 21.4%. Balanza Comercial deficitaria. Guiada por el comportamiento de las importaciones provenientes de Rusia. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 58.5%. • Las importaciones representan el 96.6% del Comercio Forestal Total entre ambos países La reciente consolidación de la economía rusa, tiene como consecuencia un comercio total en crecimiento acelerado. Ventaja México • Espartería o cestería • Muebles de Madera Ventaja en productos mexicanos con valor cultural. Ventaja Rusia • Madera, carbón y manuf. de madera • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Materias Primas de valor agregado medio $1,000,000 USD $71,224 $65,805 $71,277 $2002 (abr-dic) Conclusión 2003 2004 -$1,000,000 -$1,463,886 -$2,000,000 -$1,772,856 -$2,403,471 -$3,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Rusia representan el 15.4 veces el tamaño del bosque en México. • Rusia cuenta con 65 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Rusia es uno de los países en el mundo con un bosque sobreabundante. El tamaño de los bosques rusos y el desarrollo de sus plantaciones forestales, ubica a Rusia con Ventaja con respecto a México Rusia • 5.94 hectáreas de bosque por habitante. • 17.34 millones de hectáreas de plantaciones forestales. • 104.69 m3 de madera por hectárea • 50.41% de su territorio total es bosque. Rusia se encuentra posicionada como una “economía en desarrollo ecológico”, esto se debe al gran tamaño de sus bosques, la riqueza de los recursos maderables de sus bosques y la amplia cobertura que éstos tienen en la superficie total de este país. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), cuenta con un tamaño de bosque mucho menor que el de Rusia, adicionalmente, México se encuentra en desventaja en todos los ámbitos del Índice de Desarrollo Forestal. México 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Rusia representa una de las economías con mayor riqueza forestal en el mundo; pese a esto, las dificultades por las que atraviesa en su formación como estado liberal, no le han permitido a la fecha contar con una industria desarrollada, Puede llegar a ser uno de las principales oportunidades para México, para el abastecimiento de materias primas. 212 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Rusia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Taiwán Socios Comerciales Importantes sin Tratado de Libre Comercio Yushan se sitúa en el parque nacional de Yushan y se eleva 3.952 metros. Tiene 11 picos, de los cuales el más altos son el pico principal y el pico del norte, 3.858 metros sobre nivel del mar. El pico del norte es el sitio del edificio más alto de Taiwán, la estación meteorológica central. Taiwán tiene más de 100 picos sobre 3.000 metros. Breves de Taiwán • Desde el añ año 2000, Taiwan logró logró una transició transición pací pacífica de ser un protectorado inglé inglés a mantener actualmente con China relaciones polí políticas que podrí podrían desembocar en una unificació unificación de forma eventual. • Durante el perí período de transició transición, la isla prosperó prosperó y se convirtió convirtió uno de los “Tigres” Tigres” asiá asiáticos má más poderosos. • Taiwá Taiwán cuenta con una població población de 22.9 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 21.6% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 572.3 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 56.8 % de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Taiwá Taiwán gana 2.6 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Taiwá Taiwán es de 15 hectá á reas (no es representativo en la superficie hect mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 13.3% de su superficie total, y proporcionalmente no es representativo comparado con los bosques en México. • Taiwá Taiwán no registra informació información acerca de plantaciones forestales, dado su pequeñ pequeño tamañ tamaño, es probable que una pequeñ pequeña porció porción de su 214 territorio se encuentre plantado (no es significativo) Taiwán México Población (hab.) – 2004 22,894,384 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.64% 1.18% 572.3 mil mdd 1.01 bdd US $ 25,300 US $ 9,600 Inflación (2003) -0.3% 4.5% T.C. USD (2003) 34.418 10.789 0.915 0.800 -- 53 35,980 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) -- 190,869 Total bosques (miles has.) -- 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) -- 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) -- 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) -- 267 Exportaciones Totales (USD) 143 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 119.6 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Socios Comerciales Exportaciones (Taiwán) • China 25.3% • EUA 20.5% • Japón 9.2% Socios Comerciales Importaciones (Taiwán) • Japón 24.2% • EUA 16.1% • China 7.1% Recursos Naturales básicos Carbón, gas natural, piedra caliza Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Taiw án (1990-2004) 5,000,000 4,464,212 • Depreciación del peso 3,738,205 4,000,000 3,187,235 3,000,000 2,000,000 1,052,449 760,191 932,521 19 9 5 19 9 6 1,000,000 1,179,269 1,576,477 1,648,068 19 9 8 19 9 9 2,614,753 2,137,919 0 -1,000,000 -2,000,000 19 9 4 -1,006,267 -672,127 -849,275 19 9 7 -1,093,811 -1,476,697 -3,000,000 -1,465,630 2000 2001 2002 -1,850,655 2003 2004 -2,403,539 -2,843,451 -4,000,000 -3,491,225 -4,035,984 -5,000,000 Comer cio Tot al Comercio Forestal Total Balanza Comer cial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 20.19%. • En el año 2002 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (4.5 mil mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (760.2 mdd) • Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 95.49% del Comercio Total General con este país. Balanza Comercial General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 20.71%. • En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-672.1 mdd), mientras que en 2002 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-4.0 mil mdd) • 2002, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (214.1 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (23.1 mdd) • En cambio, en 2002 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (4.3 mil mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (716.2 mdd) Comercio Forestal 215 • Representatividad: baja (0.7% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la baja. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de -15.7%. • De acuerdo a este estudio 2002-2004: Taiwán ocupa el lugar 23 de 52 en Comercio Total Forestal (69.99 mdd), 28 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (1.48 mdd) y 20 de 52 en importaciones (68.51 mdd). Exportaciones Mexicanas USD (2002 - 2004) Va l or y v o l u m e n d e e x po r t a c i o ne s m e x i c a na s a e st e p a í s No. 600,000 500,000 400,000 Fracción Descripción 1 4805.40.01 Papel y cartón filtro 933,241 2 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 226,232 3 4811.41.01 Papel y cartón autoadhesivos 145,635 4 4805.93.01 Los demás papeles y carotnes sin estucar ni recubrir, que no hayan sido sometidos a tratamientos especiales de peso > 225 g/m2 5 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 34,324 6 4403.99.99 Las demás maderas en bruto 32,512 7 4407.99.99 La demás madera aserrada o debastada longitudinalmente de espesor mayor a 6 mm 300,000 200,000 58,386 100,000 Valor ($) Peso ( kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 10 5 291 4 167 - Capí t ulo 49 6,963 5,782 23,027 5,524 22,379 4,223 Capí t ulo 48 505,394 297,058 419,434 244,817 450,481 193,274 7,947 8 4403.49.99 La demás maderas de coníferas en bruto 6,879 Los demás impresos y publicados en México 6,754 Capí t ulo 47 - - - - - - 9 4901.99.01 Capí t ulo 46 - - 911 15 - - 10 4821.10.01 Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 12,205 63 8,148 193 31,098 241 Etiquetas impresas de todas las clases 6,120 Resto 22,478 Total 1,480,508 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 2.1% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -13.9%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 11.6%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (92.89%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (3.54%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (3.48%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Taiwán bajo 45 fracciones arancelarias; el 98% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 216 • No hay ventaja competitiva con este país. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 2% 0% 00% % 1% 2%2% 4% 10% 15% 64% 4805.40.01 4823.12.01 4811.41.01 4805.93.01 4901.99.06 4403.99.99 4407.99.99 4403.49.99 4901.99.01 4821.10.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 30,000,000 1 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 2 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 10,132,452 15,000,000 3 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 7,428,998 10,000,000 4 4901.10.99 Los demás libros, folletos e impresos en hojas sueltas 7,129,879 5,000,000 5 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 4,627,482 25,000,000 9,628,172 20,000,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Peso ( kg) Valor ($) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 5,455,159 317,918 5,341,536 231,434 3,312,350 143,711 Capí t ulo 49 9,816,845 4,226,861 5,180,385 2,683,148 7,039,639 2,215,567 Capí t ulo 48 9,449,063 7,749,377 9,760,091 9,776,247 6,443,779 3,560,380 Capí t ulo 47 1,189 1,110 17 44 1 3 Capí t ulo 46 45,823 23,795 24,273 8,317 28,430 10,600 Capí t ulo 45 20,732 1,740 126,805 26,572 11,734 500 Capí t ulo 44 1,669,146 2,195,195 2,448,855 3,592,475 2,334,007 1,425,630 6 9403.60.99 Los demás muebles de madera 3,361,590 7 4821.90.99 Las demás etiquetas de papel o cartón 2,076,542 8 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 1,542,931 9 4911.91.99 Las demás estampas, grabados y fotografías 1,443,959 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 1,217,945 10 4823.90.99 Resto 19,919,909 Total 68,509,859 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 97.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 13.5%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -16.2%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (37.44%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (32.17%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (20.59%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (9.42%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Taiwán bajo 249 fracciones arancelarias; el 70.92% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 217 • 100% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 100% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). • 99.8% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 99.2% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 99.1% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 15% 9403.30.01 4819.10.01 4911.10.99 29% 14% 2% 2% 2% 3% 5% 11% 7% 10% 4901.10.99 4821.10.01 9403.60.99 4821.90.99 4421.90.99 4911.91.99 4823.90.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país Área Factor Clave Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 1.3%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de -9.2%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de -9.3%. Balanza Comercial Deficitaria; el comportamiento de las exportaciones mexicanas no es significativo. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de -27.1%. • Las importaciones representan el 97.9% del Comercio Forestal Total entre ambos países México ha dejado de importar productos de este país. Ventaja México • No hay ventaja competitiva con este país. Productos de consumo masivo. Ventaja Taiwán • • • • Productos de valor agregado medio y medio-alto; comercialización desde terceros países $26,457,957 $30,000,000 $22,881,962 $19,169,940 $20,000,000 $10,000,000 USD $524,572 $451,811 $504,125 $2002 (abr-dic) 2003 2004 -$10,000,000 -$20,000,000 -$18,665,815 Conclusión -$22,430,151 -$25,933,385 -$30,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Muebles de Madera Corcho y sus manuf. Productos editoriales, manuscritos Madera, carbón y manuf. de madera Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Taiwán representan el 0% del bosque en México. Taiwán cuenta con 0.004 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Taiwán no cuenta con bosques. Taiwán • • • • 1 hectáreas de bosque por habitante. 0.01 mil hectáreas de plantaciones forestales 25 m3 de madera por hectárea 13.33% de su territorio total es bosque. Taiwán no cuenta con bosques. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), pero debido a problemas culturales se enfrenta en un proceso de recuperación de sus recursos naturales. Tamaño de bosques • Taiwan no cuenta con bosques importantes, ni con recurso maderero alguno; este país exporta a México productos transformados (que comercializa desde terceros países). Un posible desarrollo de la industria forestal en México podría permitir aprovechar 218 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Taiw án México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 219 México y Unión Europea Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea “Le Masiff de Gascogne” (Macizo de Gasconia), ubicado al Oeste de Francia, es el bosque más grande de Europa. Establecido artificialmente durante el siglo XIX, es el único bosque de Europa que cubre más de 1.1 millones de hectáreas. Representa la mayor reserva de madera en Europa. Breves de la Unión Europea • • • • • • • 221 La Unió Unión Europea es un tratado único que establece un marco institucional para definir y manejar una cooperació cooperación polí política y econó económica entre sus 25 miembros Tras la devastació devastación que dejaron las dos guerras mundiales a inicios del siglo XX, un gran nú número de lí líderes europeos llegaron a convencerse de que la única manera de establecer una paz duradera serí sería uniendo a las dos potencias militares, tanto polí política como econó económicamente. La Unió Unión es la última de las etapas en el proceso de integració integración que inició inició en 1950, cuando fue propuesta por el Primer Ministro Francé Francés, Robert Schuman. Schuman. Su evolució evolución no tiene precedentes en la historia de la humanidad, actualmente no puede considerarse como una Federació Federación en estricto sentido y sus caracterí características van mucho má más allá allá que el de un Acuerdo de Libre Comercio. La idea en la que las diversas entidades entidades que la conforman cedan su soberaní soberanía a favor de una autoridad superior, no tiene precedentes. Con un territorio 2 veces má más grande que el mexicano, se presenta Europa como uno de los mercados má más grandes del mundo con una població población 4.3 veces mayor a la mexicana y una economí economía 12.3 veces el PIB de Mé México En Europa, el ingreso per cá cápita (aplicando el factor de Paridad de Poder Adquisitivo) es de $ 26,900 USD (3 veces mayor a los $9,000 $9,000 USD en Mé México); adicionalmente, cuenta con un nivel inflacionario más bajo que en Mé México. De igual manera, es importante considerar que en su conjunto, los los miembros de la Unió Unión Europea cuentan con un bosque 2.7 veces más grande que el mexicano, y ademá además, ha desarrollado 31.5 hectá hectáreas de plantaciones forestales por cada hectá hectárea plantada en México. UE México Población (hab.) - 2005 457,030,418 104,959,594 T. De Crec. Poblacional 0.16% 1.18% 11.65 bdd 941.2 mil mdd US$ 26,900 US$ 9,000 Inflación (2003) 2.1% 4.5% T.C. USD (2003) 0.81 10.789 0.908 0.800 -- 53 3,976,372 1,972,550 385,031 190,869 149,252 55,205 18,360 2,871 11,703 2,981 8,403 267 Exportaciones Totales (USD) 1.109 bdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 1.123 tdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 IDH (estimado 2005) Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Vol. madera en bosques (millones de m3) Biomasa de madera (millones de tons.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Unión Europea) • EUA 22.9% • Suiza 6.9% • China 4.1% Socios Comerciales Importaciones (Unión Europea) • EUA 15.1% • China 9.7% • Japón 6.7% Recursos Naturales básicos Mineral de hierro, tierra arable, gas natural, petróleo, carbón, uranio, pescado, hidroelectricidad, cobre, plomo, cinc, y otros minerales. Comparativo de Producción Forestal Combustible de Madera Análisis • México y la Unión Europea utilizan la misma cantidad de madera para combustible • Europa ha sabido sustituir el uso de combustibles de origen forestal (debido a su mayor desarrollo industrial) Madera en Rollo Industrial • México consume el 2.2% del total de consumo de Europa en este sub-sector. • Este consumo europeo, se da en su mayoría en países nórdicos (Suecia y Finlandia) • El abastecimiento en Europa es insuficiente, por lo que se importa este material de otras partes del mundo Madera Aserrada • Es importante observar un fenómeno que se presenta en este sub-sector: por un lado, México requiere importar este tipo de material, mientras que la UE cuenta con un excedente de 31 millones de m3. • Principales productores (Alemania, Suecia y Finlandia) Páneles a Base de Madera • Europa produce prácticamente todos los productos que requiere en este rubro. Gran parte de este abastecimiento se da de manera interna, entre los países miembros de la Unión, aunque no se descarta la posibilidad de exportaciones europeas a otras partes del mundo. • Industrias europeas fuertes en este sub-sector Pasta para papel Papel y cartón • Europa, al igual que México, requiere importar este material para abastecer su consumo. • Principales productores: (Suecia y Finlandia) • Se puede observar la transformación que Europa genera en las pastas de papel, al producir excedentes que coloca en mercados distintos a la Unión (9 millones de tons.) • Fuertes industrias productoras de papel y cartón (Alemania, Francia) • Destaca el pequeño consumo en Finlandia y Suecia, comparado con su gran cantidad de producción. Tendencia hacia el Valor Agregado, en todos los sub-sectores Combustible de Madera México Unión Europea Austria Bélgica República Checa Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Eslovaquia Eslovenia España Suecia Reino Unido Chipre 222 Madera en rollo industrial Madera aserrada Paneles a Base de Madera Pasta para papel Papel y cartón (miles de m3) (miles de m3) (miles de m3) (miles de m3) (miles de tons.) (miles de tons.) Producción Consumo Producción Consumo Producción Consumo Producción Consumo Producción Consumo Producción Consumo 37,913 37,913 7,420 7,460 3,387 4,816 518 1,172 385 990 4,056 5,572 36,133 35,987 309,309 332,976 125,358 94,022 53,522 53,651 37,491 44,300 90,175 81,827 3,036 3,170 11,809 18,234 10,415 5,344 3,420 1,382 1,559 1,884 4,419 1,914 550 560 3,950 5,712 1,175 2,200 2,758 1,330 490 840 1,710 2,546 1,007 657 1,930 4,482 2,400 4,625 1,093 2,398 34 4,567 1,198 1,440 4 160 1,536 600 1,650 259 280 1,989 233 5 798 792 1,703 4,580 2,058 4,681 1,224 2,045 32 5,167 960 1,423 147 1,499 611 1,551 200 241 2,416 124 5 13,534 789 8,570 48,529 33,500 37,755 498 3,438 2,455 3,222 12,269 4,860 135 703 25,040 8,142 5,506 2,003 13,850 61,600 7,142 10 12,223 729 6,077 60,711 31,518 35,787 811 2,548 2,468 8,483 8,431 3,544 908 4 847 25,090 8,404 4,456 2,125 16,918 69,396 7,539 13 3,800 244 1,900 13,390 10,540 46,879 123 221 969 1,605 3,947 1,200 133 258 2,910 1,298 1,265 446 3,524 16,560 2,549 7 2,733 2,565 888 5,460 12,421 17,302 949 1,162 1,495 9,275 1,248 589 149 19 2,924 2,617 1,322 451 265 6,519 5,523 10,518 84 1,109 353 480 1,860 5,593 13,758 662 612 700 5,520 318 304 165 23 5,197 1,250 159 481 5,030 850 2,917 3 993 1,470 230 621 6,931 11,935 857 713 382 6,274 143 269 108 38 1,400 4,533 806 120 455 5,112 1,295 6,142 112 702 60 11,729 2,561 2,148 22 588 132 1,013 1,929 454 153 1,719 11,740 492 - 523 62 60 9,711 4,298 5,787 101 183 11 4,034 2 931 1,354 1,155 437 294 1,698 8,839 2,093 3 870 393 81 12,776 9,798 18,526 495 517 44 9,273 24 78 3,346 2,230 1,537 994 494 5,365 10,724 6,481 - 968 1,299 100 1,672 10,929 18,087 935 615 387 11,727 115 132 63 46 3,846 2,580 1,163 756 281 6,950 2,442 12,218 56 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005. En verde, los países que producen más de lo que consumen, exportan los excedentes; en rojo, los países importan productos de dicho subsector para abastecer su consumo. Aspectos Clave en la Relación Comercial México - UE Acuerdo de Libre Comercio Un mercado de 450 millones de personas en 25 países miembros. Fecha de Adhesión Países Miembros • • Tratado de • Roma • 1957 • • 1972 Alemania Bélgica Francia Holanda Italia Luxemburgo • Dinamarca • Irlanda • Reino Unido 1980 • Grecia 1986 • España • Portugal 1995 • Austria • Finlandia • Suecia 2004 • • • • • • • • • • 223 Chipre Malta Rep. Checa Hungría Estonia Lituania Eslovaquia Eslovenia Letonia Polonia • • • • • Eje en la relación bilateral México - UE Europa: La alternativa mexicana para diversificar sus productos de alto-valor agregado México: un canal de acceso clave al mercado norteamericano (aprovechando el TLCAN), importante fuente de inversiones México no ha sabido aprovechar los beneficios que este Acuerdo le confiere (sólo destina 3.7% del total de sus exportaciones) El acuerdo establecía: • 52 % de los productos industriales exportados serían liberados en el 2003, el resto entre 2005 y 2007 • 80% de productos mexicanos liberados de forma inmediata. Evolución del Acuerdo (no es cualquier TLC) Fecha Acontecimiento Clave en la Relación México - UE 1960s Apertura de la Misión de México ante las Comunidades Europeas en Bruselas, se formalizaron las relaciones que ya existían de manera informal. 1970s La Comunidad Económica Europea (CEE) celebró por primera vez acuerdos de cooperación, llamados de "primera generación", con Brasil, México (1975) y Uruguay 1975 (Acuerdo Global) Acuerdo de Comercio y Cooperación entre México y la entonces Comunidad Económica Europea, llamado de "primera generación“) Para negociación y fomento al comercio exterior Creaba la Comisión Mixta 1985 Las relaciones políticas recibieron un importante impulso con una visita presidencial a la sede de la Comisión Europea 1990 Visita presidencial a la Comisión Europea Se reconoce la necesidad de adecuar el marco jurídico a la realidad mexicana Se acuerda la negociación de un Acuerdo Marco de Cooperación económica de “tercera generación” 1991 (Acuerdo Marco de Cooperación) 1995 (Declaración Conjunta) Amplio abanico de cooperación (económica, tecnológica, financiera, etc.) Permanece la Comisión Mixta Compromiso de negociar un nuevo Acuerdo para promover el intercambio comercial. 1997 Firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, negociando temas de: Diálogo político, movimientos de capital y pagos, contratación pública, propiedad intelectual, y cooperación industrial en distintos sectores (incluyendo el medio ambiente), y estableciendo un precedente para un Tratado de Libre Comercio. 2000 Se firma y se ratifica el TLCUE El Acuerdo México – Unión Europea / Comportamiento General 10 nuevos países en la Unión (25 en total) Com portam iento del Com ercio Total entre México y Unión Europea (1994-2004) $35,000,000 $30,000,000 Acuerdo de Cooperación • Reinicia Relación México-UE • Depreciación del peso • Ingresan Austria, Finlandia y Suecia a la UE Lanzamiento del Euro $28,382,663 $24,157,870 $25,000,000 $20,000,000 Miles USD $18,281,695 $11,926,370 $14,109,587 $15,000,000 $10,160,591 Firma de Acuerdo Mx-UE $20,799,474 $22,075,231 $22,215,218 $15,860,120 $11,368,689 $10,000,000 $5,000,000 $-$5,000,000 -$10,000,000 1994 -$6,305,728 1995 -$3,419,443 1996 -$4,232,211 1997 1998 -$5,973,929 -$7,575,285 -$7,831,596 -$15,000,000 1999 2000 2001 -$9,317,862 -$11,286,771 2002 2003 2004 -$11,684,970 -$12,844,318 -$15,252,429 -$20,000,000 Comercio Total Balanza Comercial Comercio Forestal Total Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía • Comercio Total General Balanza Comercial General Comercio Forestal 224 • • • Para muchos analistas, un Acuerdo “Desaprovechado” (sólo el 3.7% del Comercio Total va hacia este mercado de alto poder adquisitivo) Las importaciones provenientes de la UE representan el 73.3% en promedio anual del Comercio General. Un comercio general que desde 1994 a 2004 creció 138% L Desde la entrada en vigor de este Acuerdo, el Comercio General ha crecido 36%, con un crecimiento promedio anual de 9.4%) • • Las exportaciones mexicanas crecen a un ritmo constante de 9.4% en promedio anual desde 1994 hasta 2004. La Balanza Comercial es deficitaria durante este período, alcanzando en el 2004 su nivel deficitario más bajo de cerca de 15 mil millones de USD • • Representatividad Baja (2.3% del Comercio Total – promedio anual), mantiene una tendencia de crecimiento importante. De acuerdo a este estudio 2002-2004: La Unión Europea en su conjunto, representa el 2do Socio Comercial más importante en este sector (1,764 mdd), el tercer destino de exportaciones (100.5 mdd), después de Costa Rica, y número 2 en importaciones (1,764 mdd). Exportaciones Forestales Mexicanas a la Unión Europea Valor y volum en de exportaciones m exicanas a la Unión Europea No. $40,000,000 $35,000,000 $30,000,000 $25,000,000 $20,000,000 $15,000,000 $10,000,000 $5,000,000 $- Valor (USD) Peso (kg) Valor (USD) 2002 (abr-dic) Peso (kg) Valor (USD) 2003 Peso (kg) Fracción Valor Total USD (2002 - 2004) Descripción 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 24,236,807 Los demás papeles y cartones sin estucar ni recubrir, en 4805.93.01 bobinas u hojas, no sometidos a trabajos 2 complementarios de peso > a 225 g/m2 13,301,602 3 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 9,779,807 4 4823.12.01 Papel autoadhesivo en tiras o bobinas 8,350,342 5 4818.90.99 Los demás papeles para uso higiénico 7,173,747 6 4901.99.04 Los demás libros, folletos e impresos en español 5,163,128 7 4818.40.01 Pañales 4,554,192 8 4811.41.01 Papel y cartón autoadhesivos 2,650,568 9 9403.30.01 Muebles de madera para oficinas 1,959,308 2004 Capítulo 94 $9,841,130 134,462 $13,795,795 240,009 $14,016,726 877,395 Capítulo 49 $3,504,727 1,881,283 $3,277,230 858,853 $4,222,974 1,334,033 Capítulo 48 $13,990,220 12,121,606 $15,604,753 17,897,282 $16,920,057 14,217,477 Capítulo 47 $1,338 8,904 $1,409 5,614 $85 265 Capítulo 46 $26,038 5,325 $80,056 6,920 $274,301 13,042 Capítulo 45 $1,506 150 $8,188 3,652 $23 151 Capítulo 44 $1,204,281 1,029,359 $1,559,503 1,376,613 $2,173,266 1,716,623 10 4901.99.01 Los demás impresos publicados en México 1,729,796 Resto 21,604,309 Total de Exportaciones Mexicanas a la Unión Europea 100,503,606 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • Las exportaciones mexicanas representan apenas el 5.8% del Comercio Total Forestal, de 2002 a 2004 creció en un 32% • En crecimiento constante (15% promedio anual) Sectores más representativos • Cap. 48: Papel, cartón y manufacturas forestales (46%) • El apartado de muebles, representa el 37% de las exportaciones totales • El 11% de las exportaciones son productos editoriales y manuscritos Cartera Forestal • Concentrada moderadamente, los 10 principales productos abarcan el 79% del total de exportaciones a la Unión Europea • Productos de alto valor agregado, muebles de madera y cultura mexicana Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a la UE en el período de 2002 a 2004 21% 24% 2% 2% 3% 13% 5% Datos sobresalientes • México sólo mantiene ventaja competitiva en productos de espartería o cestería, es decir, productos artesanales de origen forestal. 5% 7% 8% 225 10% 9403.60.99 4805.93.01 9403.50.01 4823.12.01 4818.90.99 4901.99.04 4818.40.01 4811.41.01 9403.30.01 4901.99.01 Resto Miembros Destino de Exportaciones Mexicanas a la Unión Europea 2002-2004 (USD) No. Unión Europea $ 1 España $ 34,398,227 2 Reino Unido $ 14,239,127 3 Alemania $ 12,909,199 4 Finlandia $ 11,075,124 5 Bélgica $ 7,292,241 6 Francia $ 6,142,405 7 Irlanda $ 4,571,875 8 Italia $ 2,228,742 9 Austria $ 1,634,444 10 Suecia $ 1,501,776 11 Países Bajos $ 1,428,930 12 Portugal $ 1,243,300 13 República Checa $ 733,889 14 Dinamarca $ 439,583 15 Chipre $ 1% 3% 2%1% 2% Malta $ 194,300 17 Grecia $ 149,017 18 Hungría $ 28,053 19 Estonia $ 24,258 20 Polonia $ 22,486 21 Eslovenia $ 14,687 22 República Eslovaca $ 7,119 23 Luxemburgo $ 6,750 24 Lituania $ 1,293 25 Letonia $ 15 España Reino Unido 5% Alemania Finlandia 35% 6% Bélgica Francia Irlanda 7% Italia Austria 11% Suecia Países Bajos Resto de UE 14% 13% Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a la UE, por destino en el período de 2002 a 2004 11% 216,766 16 226 Participación del Total de Exportaciones mexicanas a la Unión Europea en el Sector Forestal (2002-2004) 100,503,606 10% 5% 49% 5% 4% 4% 4% 2%3% 3% 4805.93.01 9403.60.99 4901.99.04 4818.90.99 4823.12.01 9403.50.01 9403.60.99 4818.40.01 9403.60.99 4823.12.01 Resto • México concentra sus esfuerzos de exportación a la UE, básicamente en 5 países (80% del total de exportaciones) • Destaca la importación de papel sin estucar (fracción 4805.93.01) importado por Finlandia (atrae el 80% de este producto mexicano) • España es el principal socio mexicano, importando productos como muebles de madera, libros e impresos, entre otros (gran acercamiento cultural) No. Fracción País Destino Valor Total USD (2002 - 2004) 1 4805.93.01 Finlandia 10,633,182 2 9403.60.99 España 10,369,425 3 4901.99.04 España 4,877,525 4 4818.90.99 Bélgica 4,576,374 5 4823.12.01 Alemania 4,295,315 6 9403.50.01 España 4,186,990 7 9403.60.99 Reino Unido 3,549,240 8 4818.40.01 España 3,494,162 9 9403.60.99 Alemania 2,983,538 Reino Unido 2,348,560 10 4823.12.01 Resto 49,189,295 Total de Exportaciones Mexicanas a la Unión Europea 100,503,606 Importaciones Forestales a México desde País Objetivo Valor y volum en de las im portaciones m exicanas provenientes de la Unión Europea No. Fracción Valor Total USD (2002 - 2004) Descripción $700,000,000 1 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 283,175,547 $600,000,000 Demás papeles y cartones para usos gráficos, con fibras de 2 4810.19.99 peso < a 10% de su peso total 143,684,487 Papel cuché o tipo cuché para impresión fina de peso > a 72 3 4810.29.01 g/m2 131,219,993 $500,000,000 $400,000,000 $300,000,000 $200,000,000 $100,000,000 $- Valor (USD) Peso (kg) Valor (USD) 2002 (abr-dic) Peso (kg) Valor (USD) 2003 Peso (kg) 2004 4 4901.91.02 Diccionarios y enciclopedias impresos en español 80,317,045 5 4902.90.01 Diarios y publicaciones impresas en español 69,371,581 Papel cuché recubierto en ambas caras con sustancias 6 4810.22.01 minerales, para impresión fina. 58,358,907 7 4804.21.01 Papel Kraft para bolsas (Crudo) 52,493,889 Capítulo 94 $21,995,287 Capítulo 49 $165,022,994 48,880,916 $207,379,099 58,904,997 $196,525,111 54,714,282 Las demás cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón, 8 4819.20.99 sin corrugar Capítulo 48 $200,323,018 188,839,654 $300,327,092 269,126,752 $358,414,702 383,400,339 9 4901.99.06 Los demás libros e impresos en idioma distinto al español Capítulo 47 $1,488,706 3,113,080 $1,298,561 1,802,878 $2,712,193 3,286,355 Capítulo 46 $39,745 3,743 $6,934 863 $2,091 774 Capítulo 45 $4,203,426 721,063 $6,929,676 737,108 $8,694,084 972,169 Capítulo 44 $30,028,802 20,752,586 $48,980,114 31,767,366 $50,947,277 33,734,008 191,606 $32,426,716 284,029 $26,512,094 203,606 Los demás tableros de fibra de masa volúmica superior a 10 4411.19.99 0.8 g/cm3 48,948,868 39,774,182 36,518,995 Resto 720,394,228 Total de Importaciones Mexicanas desde la Unión Europea 1,664,257,722 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos Cartera Forestal Datos sobresalientes 227 • Importaciones en aumento considerable (15% promedio anual). De 2002 a 2004, crecieron un 32% • Crecimiento guiado por el comportamiento de las importaciones del Capítulo 48 (Papel y cartón) Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 • El 52% de las importaciones pertenece al Cap. 48 de Papel y cartón 17% • Ampliamente diversificada, los 10 productos más importados ocupan apenas el 57% del total de las importaciones • Productos en su mayoría, relacionados con papeles especiales, “venta de cultura” (libros) y muebles de madera. • Amplia ventaja competitiva en: • Capítulo 45: Corcho y sus manufacturas • Capítulo 47: pastas forestales, desperdicios de papel y cartón • Capítulo 49: productos editoriales y manuscritos • Maderas, carbón y Manufacturas de madera del cap. 44 4901.99.04 4810.19.99 4810.29.01 9% 43% 8% 5% 2%2% 3% 3% 4% 4% 4901.91.02 4902.90.01 4810.22.01 4804.21.01 4819.20.99 4901.99.06 4411.19.99 Resto Miembros Origen de importaciones mexicanas provenientes de la UE Países de origen, por importancia comercial Participación del Total de Im portaciones m exicanas provenientes de la Unión Europea en el Sector Forestal (2002-2004 Total • Resulta interesante identificar que las 5 naciones más representativas abarcan 3/4 del total de importaciones • Ni Reino Unido ni Bélgica figuran dentro de los 5 principales orígenes de importaciones en la UE • Destaca la importante participación de España como socio comercial mexicano, con el 38% del total de importaciones (productos editoriales) – fuerte vinculación cultural • Alemania se presenta como un proveedor importante de papeles especiales con un valor agregado dado por su desarrollo tecnológico. No. Union Europea $1,664,257,722 1 España $ 639,756,933 2 Alemania $ 249,542,011 3 Italia $ 159,278,952 4 Finlandia $ 126,411,156 5 Francia $ 98,958,891 6 Austria $ 98,019,049 7 Suecia $ 76,503,220 8 Bélgica $ 72,218,108 9 Reino Unido $ 53,698,623 10 Países Bajos $ 30,678,537 11 Portugal $ 20,015,605 12 Dinamarca $ 10,803,341 13 Polonia $ 10,747,668 1 4901.99.04 España 14 Grecia $ 7,684,918 2 4901.91.02 España 79,583,999 15 República Checa $ 3,031,730 3 4902.90.01 España 67,974,653 16 Hungría $ 1,844,815 4 4810.29.01 Austria 51,813,711 17 Irlanda $ 1,360,097 5 4819.20.99 Alemania 45,174,328 6 4810.19.99 Bélgica 40,794,603 3% 2%1% 2% 4% España 5% Alemania 38% 6% Italia Finlandia Francia Austria 6% Suecia Bélgica 18 19 Malta Luxemburgo $ $ Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados por Origen a México provenientes de sde la UE en el período de 2002 a 2004 4901.99.04 4901.91.02 4902.90.01 16% 5% 3% $ 653,262 Lituania $ 560,047 22 Eslovenia $ 474,464 96,520 24 Estonia $ 49,119 25 Chipre $ 2,211 228 Resto de UE 15% 843,535 República Eslovaca $ Portugal 10% 4% 21 Letonia Países Bajos 1,024,910 20 23 Reino Unido 8% 60% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 4810.29.01 4819.20.99 4810.19.99 4810.19.99 4810.19.99 4804.21.01 4810.29.01 Resto No. Fracción País Valor Total USD (2002 - 2004) 270,331,542 7 4810.19.99 España 39,100,134 8 4810.19.99 Alemania 29,061,316 9 4804.21.01 Suecia 25,860,366 Finlandia 21,630,241 10 4810.29.01 Resto 992,932,829 Total de Importaciones Mexicanas desde la Unión Europea 1,664,257,722 Análisis de la Balanza Comercial Área B alanz a C o mer cial F o r est al M exicana co n est e p aí s $800,000,000 $643,807,552 $597,348,192 $423,101,978 Conclusión Balanza Comercial Forestal Desfavorable para México, hay que considerar en todo tiempo que se trata de 25 países dentro de la UE Comercio Forestal Total • De 2002 a 2004 creció en un 51%. • Segundo socio comercial mexicano en su conjunto. Una relación comercial muy beneficiosa, con un comercio dinámico y en crecimiento. Ventaja México • Espartería o cestería • (potencial ventaja en muebles de madera) México aparece con oportunidades importantes en la venta de sus tradiciones en Europa • Madera, carbón y manufacturas de madera • Corcho y sus manufacturas • Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón • Papel, cartón y manuf. de pastas forestales • Productos editoriales La admiración del mercado mexicano por la cultura europea, la alta calidad de sus procesos y productos, así como la situación de Inversión de europeos en México, posicionan a los productos de la UE con una amplia ventaja competitiva. $600,000,000 $400,000,000 Factor Clave • Deficitaria, aumentando este saldo negativo a una tasa de 25% en promedio anual • 94.2% del Comercio Forestal pertenece a importaciones $200,000,000 $28,569,240 $37,607,432 $34,326,934 $2 0 0 2 ( ab r - d ic) 2003 2004 -$200,000,000 -$400,000,000 -$394,532,738 -$600,000,000 -$563,021,258 -$606,200,120 Ventaja UE -$800,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión • El bosque europeo es 2.7 veces mayor que el mexicano. • La UE cuenta además con 31.47 hectáreas de plantación forestal por cada hectárea mexicana • El bosque total de la Unión Europea es mucho más extenso que el mexicano en cuanto a extensión territorial. • Aún no existe una política forestal Común en la Unión Europea, pero existen estrategias forestales compartidas Unión Europea • • • • 0.33 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 39% de su superficie es bosque • Este diagnóstico posiciona a Europa como una economía de “desarrollo árido”, es decir, a pesar de contar con una gran cantidad de bosques, se puede apreciar una falta importante de este recurso en el territorio europeo, causado por la tala desmedida. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su superficie es bosque • México se encuentra en un posicionamiento en el que a pesar de contar con una gran cantidad de bosques, no ha sido capaz de aprovechar su potencial forestal a un nivel óptimo. • El desarrollo futuro del bosque mexicano, deberá enfocarse en la recuperación de las zonas erosionadas por factores ambientales y humanos. Tamaño de bosques • Factor Clave Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Unión Europea México Europa provee de materiales de alta calidad (tanto materias primas como productos terminados); México podrá posicionarse en este mercado enfocándose en la venta de intangibles, como su cultura y el diseño inteligente de 229 sus productos (muebles y artesanías mult-funcionales, etc) El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. Diagnóstico de Países en de la Unión Europea Área Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Comerciales de México Índice de Desarrollo Forestal Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Economía Respetuosa del Medio Forestal Reserva Forestal en Economías Básicas Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo Forestal Sostenible Desarrollo Económico Consciente Desarrollo sin Conciencia Forestal Tamaño de bosques • La unión de estos bosques extensos, son la proporción más importante de bosques en la UE (71% del total de bosques) • El resto de los países Desarrollo Forestal Sustentable • Suecia • Finlandia • 66% del territorio Sueco es bosque • 72% del territorio finlandés es bosque Desarrollo Económico Ecológico • Estonia: • La tasa más baja de alfabetización (42.7%) y el PIB per cápita más bajo (12,300 USD) • Industria de transformación muy pequeña e ineficiente Desarrollo Económico Consciente • • • • • • • Letonia Eslovenia Austria Eslovaquia Lituania Portugal Francia • 7 países • Países pequeños con muy poca extensión de bosques (excepto Francia) • Su población pequeña les permite tener un mayor número de hectáreas per cápita Desarrollo Árido • • • • • • • • • • • • • • • República Checa Italia Alemania España Polonia Grecia Hungría Bélgica Irlanda Dinamarca Reino Unido Chipre Países Bajos Luxemburgo Malta • 15 Países en este cuadrante • Países con una cantidad importante de bosques, pero con grandes niveles de erosión, pocas hectáreas de bosque per ca´pita y muy pocas plantaciones forestales artificiales. Índice de Desarrollo Humano Suecia Finlandia Francia España A lemania Italia P o lo nia A ustria P o rtugal Grecia Leto nia Reino Unido República Checa Eslo vaquia Esto nia Lituania Hungría Eslo venia B élgica Irlanda Dinamarca P aíses B ajo s Chipre Luxemburgo M alta El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. • 230 Conclusión • Sólo 6 países cuentan con bosque mayor a 10 millones de hectáreas: Suecia (18%), Finlanida (15%), Francia (15%), España (10%) y Alemania e Italia (7% cada uno) Desarrollo Árido M éxico Factor Clave Una Europa en gestación, que no ha logrado concretar planes específicos para el desarrollo de sus bosques por medio de Políticas Comunes. Dependen en cuanto a bosques, de lo que los países nórdicos desarrollen México y Alemania Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Bosque Negro, piedra angular del sudoeste de Alemania. Extiende en una longitud de aproximadamente 160 kilómetros con Pforzheim al norte del bosque en el sur de Alemania. El bosque negro alcanza una anchura desde 20 kilómetros en el norte hasta 60 kilómetros en el sur.sus cumbres alcanzan alturas desde 1166 m (Hornisgrinde) en el norte hasta 1493 m (montaña del campo) en el sur Breves de Alemania • Considerado como el motor de la economí economía en la Unió Unión Europea. • Tiene nueve vecinos: Dinamarca, Repú República Checa, Polonia, Suiza, Austria, Holanda, Bé Bélgica, Luxemburgo y Francia. • Tiene un llano al norte, es una tierra baja, principalmente seca, arenosa con muchos rí ríos y lagos. Al este de esta regió región se aprecia un área fé fértil. • Alemania cuenta con una població población de 82.4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 77.6% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 2.3 billones de dó dólares, lo cuá cuál representa 2.3 veces el tamañ tamaño de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Alemania gana 3 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Alemania es de 34.93 millones de hectá hectáreas (18.3% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 30.75% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 19.45% del total de los bosques en Mé México. • Alemania no cuenta con plantaciones forestales registradas segú según el reporte 2005 de la FAO, por lo que no es posible establecer un comparativo con México. 232 Alemania México Población (hab.) – 2004 82,424,609 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.02% 1.18% 2.3 bdd 1.01 bdd US $ 27,600 US $ 9,600 Inflación (2003) 1.1% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.925 0.800 19 53 357,021 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 34,927 190,869 Total bosques (miles has.) 10,740 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 2,880 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 1,440 2,981 0 267 Exportaciones Totales (USD) 696.9 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 585 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones • Francia 10.6% • EUA 9.3% • Reino Unido 8.4% Socios Comerciales Importaciones • Francia 9.2% • Países Bajos 8.4% • EUA 7.3% Recursos Naturales básicos carbón, lignito, gas natural, cobre, níquel. Comparativo de Producción Forestal Alemania México Combustible de madera (miles m3) Producción 4,625 37,913 Consumo Interno 4,681 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 37,755 7,420 Consumo Interno 35,787 7,460 Madera aserrada (miles m3) Producción 16,879 3,387 Consumo Interno 17,302 4,816 Producción 13,758 518 Consumo Interno 11,935 1,172 Producción 2,148 385 Consumo Interno 5,787 990 Producción 18,526 4,056 Consumo Interno 18,087 5,572 Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 233 Alemania importa 56 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Alemania. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 1.3 veces mayor que Alemania. Alemania exporta 2 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (5.2% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Alemania. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Alemania es 4.8 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Alemania importa 423 mil metros cúbicos (2.4% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Alemania. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Alemania es 3.6 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Alemania exporta 1.8 millones de metros cúbicos (13.3% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Alemania. En este rubro, el consumo de este material en Alemania es 10.2 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Alemania importa 3.6 millones de metros cúbicos (62.9% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Alemania. En este rubro, el consumo de este material en Alemania es 5.8 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Alemania exporta 439 mil metros cúbicos (2.4% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Alemania. En este rubro, el consumo de este material en Alemania es 3.2 veces más grande que en México. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Alem ania (1994-2004) TLC UE 10,000,000 9,119,562 • Depreciación del peso 7,125,200 8,000,000 6,000,000 7,302,337 7,583,669 8,027,860 7,302,060 5,694,953 3,495,565 3,202,571 4,000,000 4,621,064 3,814,535 2,000,000 0 -2,000,000 -4,000,000 19 9 4 -2,706,219 19 9 5 19 9 6 -2,171,707 19 9 7 19 9 8 -2,532,765 -3,183,576 -6,000,000 Comercio Forestal Total 19 9 9 2000 2001 2002 2003 -4,829,522 -4,521,938 2004 -2,939,000 -3,391,795 Comercio Tot al -4,214,507 -4,575,545 -5,271,580 Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 10.26%. • En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (9.1 mil mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (3.2 mil mdd) • Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 79.97% del Comercio Total General con este país. Balanza Comercial General • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 8.66%. • En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-2.17 mil mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-5.27 mil mdd) • 1999, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (2.1 mil mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (394.7 mdd) • En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (7.2 mil mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (2.7 mil mdd) Comercio Forestal • Representatividad: baja (1.1% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 15.1%. • De acuerdo a este estudio 2002-2004: Alemania ocupa el lugar 7 de 52 en Comercio Total Forestal (262.45 mdd), 14 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (12.91 mdd) y 7 de 52 en importaciones (249.54 mdd). 234 Exportaciones Mexicanas USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. Fracción Descripción 7,000,000 1 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 4,295,315 6,000,000 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 2,983,538 5,000,000 3 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 913,138 2,000,000 4 4805.93.01 Los demás papeles y cartones sin estucar ni recubrir, que no hayan sido sometidos a tratamientos especiales de peso > 225 g/m2 855,292 1,000,000 5 4816.10.01 Papel Carbón 818,428 6 4818.40.01 Pañales 540,182 7 4421.90.04 Canillas, carretes y bobinas para hilatura y tejido de hilo de coser y artículos similares 236,368 8 4407.99.99 La demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente de espesor mayor a 6 mm 191,300 9 4404.20.99 Los demás flejes de madera, simplemente desbastada, pero sin tornear, distinto de las coníferas 163,970 4,000,000 3,000,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 319,377 Valor ($) Peso ( kg) 2003 2,759 1,358,500 2004 11,314 2,390,729 263,129 Capí t ulo 49 82,409 9,541 134,496 46,984 115,342 14,050 Capí t ulo 48 1,305,489 819,513 2,676,242 4,744,651 2,897,724 1,979,882 Capí t ulo 47 - - 1,274 41 - - Capí t ulo 46 5,634 655 5,167 364 16,034 1,107 Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 506,129 402,066 575,607 536,620 519,046 793,050 10 4415.10.01 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables. 129,929 Resto 1,781,739 Total 12,909,199 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 4.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 114.1%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 25%. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 1% 1% Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (53.29%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (31.52%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (12.4%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (2.57%). 14% 1% 34% 2% 4% Cartera Forestal Ventaja Competitiva 235 • México exporta sus productos forestales hacia Alemania bajo 142 fracciones arancelarias; el 86% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. 6% 7% • 98.3% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). 7% 23% 4823.12.01 9403.60.99 9403.50.01 4805.93.01 4816.10.01 4818.40.01 4421.90.04 4407.99.99 4404.20.99 4415.10.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i on e s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 45,174,328 2 4810.19.99 Los demás papeles y cartón para escribir, imprimir, etc, sin fibras 29,061,316 3 4810.29.01 Los demás papeles cuché o tipo cuché, blancos o de color para impresión fina, con peso > a 72 g/m2 21,521,779 4 4411.19.99 Los demás tableros de fibra de masa volúmica sup. A 0.8 g/cm3 12,081,896 40,000,000 5 4818.90.99 Los demás papeles usados para fines sanitarios 8,801,159 20,000,000 6 4809.20.01 Papel autocopia 7,568,649 7 4411.99.99 Los demás tableros de fibra de materias leñosas incluso aglomeradas 7,343,811 8 4802.57.99 Los demás papeles sin fibras obtenidas de forma mecánica o química con fibra menor al 10% de un peso mayor a 40 g/m2 e inferior a 150 g/m2 6,670,313 9 4802.20.01 Papel y cartón soporte para papel fotosensible, termosensible o electrosensible de blancura mayor a 80, con long. De ruptura SM, en seco, superior a 5000 6,077,532 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa. 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) 2002 ( abr- dic) Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 1,453,198 6,548 2,234,389 3,575 1,627,783 3,925 Capí t ulo 49 4,319,058 1,737,891 6,242,996 1,009,007 8,481,568 4,609,877 Capí t ulo 48 44,649,931 27,013,850 65,541,259 45,962,008 74,095,262 71,423,159 Capí t ulo 47 466,788 410,465 656,369 529,392 1,477,242 1,110,643 Capí t ulo 46 2 3 475 3 - - Capí t ulo 45 53,541 3,159 155,103 5,981 69,447 5,219 10 4811.90.99 Capí t ulo 44 8,753,649 9,145,516 13,629,708 12,324,928 15,634,243 13,245,853 Resto 99,706,421 5,534,807 Total 249,542,011 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 95.1% del comercio total • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 48.2%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 14.6%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (73.85%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (15.23%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (7.63%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (2.13%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Alemania bajo 295 fracciones arancelarias; el 60.04% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 96.4% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 96% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 98.3% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 56.6% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 100% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). 236 Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 18% 4819.20.99 4810.19.99 4810.29.01 39% 12% 9% 5% 2% 2%3% 3% 3% 4% 4411.19.99 4818.90.99 4809.20.01 4411.99.99 4802.57.99 4802.20.01 4811.90.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $150,000,000 $88,460,299 $100,000,000 $101,385,545 Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercia l Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 55.9%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 23.3%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 22%. Una Balanza Comercial deficitaria; a pesar del mayor incremento en las exportaciones a este país, la Balanza Comercial Forestal continúa en crecimiento negativo. Comercio Forestal Total La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 73.3%. Las importaciones representan el 95.1% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un crecimiento sólido del comercio forestal total; guiado por el comportamiento de las importaciones desde Alemania. Espartería o cestería Papel autoadhesivo, muebles de madera (productos de desarrollo medio-alto) • • • • • Papeles especiales de valor agregado medio y medio-alto; cajas de cartón (accesorios de otros productos) $59,696,167 $50,000,000 $4,751,286 USD $2,219,038 $5,938,875 $2002 (abr-dic) 2003 2004 -$50,000,000 -$57,477,129 -$100,000,000 -$83,709,013 -$95,446,670 Ventaja México -$150,000,000 Importaciones Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Balanza Ventaja Alemania Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Madera, carbón y manuf. de madera Productos editoriales, manuscritos Muebles de Madera Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón Área Factor Clave Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Alemania representan el 19.45% del bosque en México. • Alemania no cuenta con plantaciones forestales, según el reporte FAO. El bosque de Alemania es proporcionalmente pequeño con respecto al tamaño del bosque mexicano, sin embargo, dadas las características de la Industria de este país, se identifica el desarrollo de productos de alto valor agregado. Alemania • • • • 0.13 hectáreas de bosque por habitante. 0 hectáreas de plantaciones forestales 268.16 m3 de madera por hectárea 30.75% de su territorio total es bosque. Alemania se encuentra posicionado como un país con una Economía de “Desarrollo Árido”; esta situación se da debido a que el tamaño de sus bosques es relativamente muy pequeño con respecto al tamaño de su población y de su territorio total. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. La relación comercial que México sostiene con Alemania, se basa principalmente en las importaciones de productos “accesorios” que sirven para el empaque y el embalajes de otro tipo de productos de mayor valor agregado. México tiene la oportunidad comercial de productos de alto valor agregado. 237 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Exportaciones Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Alemania México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Austria Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Fuschl, se encuentra en el corazón del estado de Salzburg, a 25 kilómetros al este de la ciudad del festival de Salzburg.cuenta con 1.200 habitantes y el lago claro cristalino Fuschl. Breves de Austria • Fue reducido a una repú república pequeñ pequeña despué después de su derrota en Primera Guerra Mundial. Mundial • Montañ Montañoso al oeste y a l sur • Cuenta con una economí economía de mercado bien desarrollada y altos está estándares de vida. Austria Población (hab.) – 2004 8,174,762 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.14% 1.18% 245.3 mil mdd 1.01 bdd US $ 30,000 US $ 9,600 Inflación (2003) 1.4% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.934 0.800 14 53 83,870 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 8,273 190,869 Total bosques (miles has.) 3,886 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 1,110 2,871 970 2,981 0 267 Exportaciones Totales (USD) 83.45 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 81.59 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Posición Mundial IDH • Austria cuenta con una població población de 8.2 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 7.707% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 253.1 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 25.127% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Austria gana 3.3 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Austria es de 8.27 millones de hectá hectáreas (4.33% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 46.97% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 7.04% del total de los bosques en Mé México. • Austria cuenta con un total de 0.05 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, por lo que no es posible establecer un comparativo con Mé México. 239 México Superficie (Km2) Biomasa de madera (millones de tons.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Austria) • Alemania 31.9% • Italia 9.6% • Suiza 5.2% Socios Comerciales Importaciones (Austria) • Alemania 43.2% • Italia 6.7% • Hungría 5.4% Recursos Naturales básicos aceite, carbón, lignito, madera, mineral de hierro. Comparativo de Producción Forestal Austria México Combustible de madera (miles m3) Producción 3,036 37,913 Consumo Interno 3,170 37,913 Producción 11,809 7,420 Consumo Interno 18,234 7,460 10,415 3,387 5,344 4,816 Producción 3,420 518 Consumo Interno 1,382 1,172 Producción 1,559 385 Consumo Interno 1,814 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción 4,419 4,056 Consumo Interno 1,914 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 240 Austria importa 134 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Austria. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 12 veces más grande que en Austria. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 13 veces mayor que Austria. Austria importa 6.4 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (35.2% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Austria. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Austria es 2.4 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Austria exporta 5.1 millones de metros cúbicos (48.7% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Austria. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Austria es 1.1 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Austria exporta 2 millones de metros cúbicos (59.6% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Austria. En este rubro, el consumo de este material en Austria es 1.2 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Austria importa 255 mil metros cúbicos (14.1% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Austria. En este rubro, el consumo de este material en Austria es 1.8 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Austria exporta 2.5 millones de metros cúbicos (56.7% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Austria. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.9 veces más grande que en Austria. Comportamiento General de la Relación Comercial Comportamiento del Comercio Total entre México y Austria (1994-2004) • Depreciación del peso 500,000 TLC UE 396,348 400,000 300,000 131,100 200,000 100,271 123,083 19 9 5 19 9 6 202,380 155,210 180,842 193,817 239,213 265,042 202,020 100,000 0 19 9 4 -100,000 -103,181 -200,000 -110,998 -74,755 19 9 7 19 9 8 -123,634 19 9 9 -159,286 -181,314 -300,000 2000 -159,845 2001 -200,045 2002 2003 2004 -171,236 -244,562 -339,996 -400,000 Comercio Total Comercio Forestal Total Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 241 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 11.69%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (396.3 mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (100.3 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 92.68% del Comercio Total General con este país. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 21.05%. En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-74.8 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-340 mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (28.2 mdd), mientras que en 1996 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (10 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (368.2 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (87.5 mdd) Representatividad: alta (11.1% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma sobresaliente. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 45.4%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Austria ocupa el lugar 18 de 52 en Comercio Total Forestal (99.65 mdd), 26 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (1.63 mdd) y 16 de 52 en importaciones (98.02 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 700,000 1 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 548,399 400,000 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 436,232 300,000 3 4816.10.01 Papel Carbón 329,129 4 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 132,066 5 4809.10.01 Papel carbón (carbónico) y papeles similares 63,348 6 4816.30.01 Clisés de mimeógrafo, completos. 40,374 600,000 500,000 200,000 100,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 206,404 2,352 201,377 2,166 232,275 41 7 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 37,749 Capí t ulo 49 567 513 5,814 334 325 48 8 9403.60.01 Mesas de madera para dibujo (restiradores) 26,501 Capí t ulo 48 246,727 52,962 342,365 90,070 395,171 117,537 Muebles de madera para oficina 7,508 Fotografías a colores 5,200 Capí t ulo 47 - - - - - - 9 9403.30.01 Capí t ulo 46 54 10 - - - - 10 4911.91.02 Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 1,648 1,136 1,002 861 715 33 Resto 7,938 Total 1,634,444 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 1.6% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 20.9%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 14.2%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (60.22%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (39.16%) Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 00% 0%% 2%2%2% 4% 8% Cartera Forestal 35% • México exporta sus productos forestales hacia Austria bajo 30 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. 20% Ventaja Competitiva 242 • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 92.5% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 27% 4823.12.01 9403.60.99 4816.10.01 9403.50.01 4809.10.01 4816.30.01 9403.40.01 9403.60.01 9403.30.01 4911.91.02 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo USD (2002 - 2004) Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i on e s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. Fracción Descripción 60,000,000 1 4810.29.01 Los demás papeles cuché o tipo cuché, blancos o de color para impresión fina, con peso > a 72 g/m2 51,813,711 50,000,000 2 4411.19.99 Los demás tableros de fibra de masa volúmica sup. A 0.8 g/cm3 14,011,077 40,000,000 3 4813.20.01 Papel de fumar en rollos de menos de 5 cm de ancho. 6,876,796 4 4804.21.01 Papel y cartón Kraft, Crudos, sin estucar ni recubrir para sacos (bolsas) 6,569,029 5 4810.19.99 Los demás papeles y cartón para escribir, imprimir, etc, sin fibras 3,756,765 6 4810.22.01 Papel cuché o tipo cuché, blanco o de color, mate o brillante, esmaltado o recubierto en ambas caras de una mezcla de sustancias minerales, para impresión fina. 2,839,727 7 4810.13.99 Los dema´s papeles y cartones para escribir, imprimir en bobinas sin fibras. 2,383,051 8 4804.29.99 Los demás (Papel Kraft para sacos o bolsas) 2,317,200 9 4811.59.01 Los demás papeles y cartones recubiertos por una de sus caras, con una película de plástico artificial, aún cuando llevan un recubrimiento de otros materiales. 1,345,502 30,000,000 20,000,000 10,000,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) 400 Capí t ulo 94 Valor ($) Peso (kg) 2003 1 37,747 2004 199 13,687 1,236 Capí t ulo 49 106,758 12,862 192,442 179,043 553,329 30,175 Capí t ulo 48 13,906,405 15,714,149 27,956,086 31,840,989 39,840,544 46,817,991 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - 10 4810.99.99 Los demás papeles y cartones estucados por una o dos caras con caolín. 849,992 Capí t ulo 45 9 2 270 4 - - Resto 5,256,199 Capí t ulo 44 1,570,171 1,928,968 5,330,463 6,071,377 8,510,738 9,699,920 Total 98,019,049 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 98.4% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 115.1%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 46%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (83.35%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (15.72%). Cartera Forestal •México importa los productos forestales desde Austria bajo 30 fracciones arancelarias; el 99.51% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1% 5% 1% 2% 2% 3% 4% 4810.29.01 4411.19.99 4813.20.01 7% 54% Ventaja Competitiva 243 • 98.8% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 99.99% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 99.2% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). 7% 14% 4804.21.01 4810.19.99 4810.22.01 4810.13.99 4804.29.99 4811.59.01 4810.99.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Área Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $ 40,000,000 $ 33,517,008 Balanza Comercial deficitaria, aumenta de forma negativa constantemente • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 208.9%. • Las importaciones representan el 98.4% del Comercio Forestal Total entre ambos países El Comercio Forestal Total entre ambos países crece a medida de que las importaciones crecen. Ventaja México • Espartería o cestería • Muebles de Madera Papeles autoadhesivos y muebles de madera Ventaja Austria • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Madera, carbón y manuf. de madera • Productos editoriales, manuscritos Papeles especiales (cuché, Kraft, estucados y de fumar) Balanza Comercial Forestal $ 15,583,743 $ 20,000,000 $ 455,400 $ 550,558 $ 628,486 $2 0 0 2 ( a br- dic ) -$ 20,000,000 2003 2004 -$ 15,128,343 -$ 32,966,450 -$ 40,000,000 Conclusión De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 12.7%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 71.3%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 73.1%. $ 60,000,000 $ 48,918,298 Factor Clave -$ 48,289,812 Comercio Forestal Total -$ 60,000,000 Expo rtacio nes Impo rtacio nes B alanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Austria representan el 7.04% del bosque en México. • Austria cuenta con 0.019 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Austria cuenta con un bosque relativamente más pequeño que el bosque mexicano, de igual manera, no cuenta con un desarrollo importante de plantaciones forestales, sin embargo, el alto desarrollo de su industria forestal y su gran cantidad de madera, le permiten posicionarse como un país desarrollado en materia forestal. Austria • 0.47 hectáreas de bosque por habitante. • 0.05 mil hectáreas de plantaciones forestales • 285.64 m3 de madera por hectárea • 46.97% de su territorio total es bosque. Austria queda ubicada como una economía en “Desarrollo Económico Consciente”, su mayor desarrollo forestal se debe en gran medida a la gran riqueza maderable que tienen sus bosques. México • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Austria Austria aparece como un buen proveedor importante de papeles especializados, la Balanza Comercial desfavorable para México puede explicarse porque México es un país muy atractivo para el consumo masivo de productos de calidad media-alta. 244 México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Bélgica Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Freyr, es el área más popular de Dinant, Bélgica. Incluye algunas de las paredes más altas (300 pies). Es grande, tiene una historia larga y tiene más una gran variedad de rutas. La roca es piedra caliza dura que se ha pulido por grandes obras clásicas durante la primera parte del siglo anterior Breves de Bélgica País • Logró Logró su independencia de los Paí Países Bajos en 1830 y fue ocupada por Alemania durante guerras mundiales I e II. • Ha prosperado en el último medio siglo como un estado y miembro europeo moderno, tecnoló tecnológico avanzado de la OTAN y de la UE. Bélgica Población (hab.) – 2004 10,348,276 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.16% 1.18% PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) 299 mil mdd 1.01 bdd Poder Adquisitivo per Cápita 2004 US $ 29,100 US $ 9,600 Inflación (2003) 1.6% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.942 0.800 6 53 Superficie (Km2) 30,528 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 3, 282 190,869 Total bosques (miles has.) 728 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 159 2,871 74 2,981 0 267 Exportaciones Totales (USD) 182.9 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 173 mdd 168,900 mdd Posición Mundial IDH • Bélgica cuenta con una població población de 10.4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 9.759% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 313.3 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 31.107% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Bé Bélgica gana 3.2 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Bé Bélgica es de 3.01 millones de hectá hectáreas (1.58% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 22.52% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 1.23% del total de los bosques en Mé México. • Bélgica cuenta con un total de 0.05 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.01% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. por lo que no es posible establecer un comparativo con Mé México. 246 México Biomasa de madera (millones de tons.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Bélgica) • Alemania 19.5% • Francia 17.4% • Países Bajos 11.7% Socios Comerciales Importaciones (Bélgica) • Alemania 17.7% • Países Bajos 16.5% • Francia 13.2% Recursos Naturales básicos carbón, gas natural y materiales de construcción. Comparativo de Producción Forestal Bélgica México Combustible de madera (miles m3) Producción 550 37,913 Consumo Interno 560 37,913 Producción 3,950 7,420 Consumo Interno 5,712 7,460 Producción 1,175 3,387 Consumo Interno 2,200 4,816 Producción 2,758 518 Consumo Interno 1,330 1,172 Producción 490 385 Consumo Interno 840 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción 1,710 4,056 Consumo Interno 2,546 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 247 Bélgica importa 10 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Bélgica. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 67.7 veces más grande que en Bélgica. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 10.2 veces mayor que Bélgica. Bélgica importa 1.8 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (30.8% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Bélgica. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.3 veces más grande que en Bélgica. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Bélgica importa 1 millones de metros cúbicos (46.6% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Bélgica. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.2 veces más grande que en Bélgica. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Bélgica exporta 1.4 millones de metros cúbicos (51.8% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Bélgica. En este rubro, el consumo de este material en Bélgica es 1.1 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Bélgica importa 350 mil metros cúbicos (41.7% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Bélgica. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.2 veces más grande que en Bélgica. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Bélgica importa 836 mil metros cúbicos (32.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Bélgica. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.2 veces más grande que en Bélgica. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México e Bélgica (1994-2004) 1,200,000 TLC UE • Depreciación del peso 948,267 1,000,000 800,000 607,286 600,000 696,507 647,325 699,953 710,305 692,520 585,834 916,932 852,632 545,927 276,577 400,000 169,825 200,000 45,401 0 19 9 4 -65,730 -200,000 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 99 -64,543 -125,002 -400,000 2000 -238,598 2001 -312,707 2002 2003 2004 -261,110 -435,681 -600,000 Comercio Tot al Comercio Forestal Total -521,282 Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 248 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 7.27%. En el año 2001 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (948.3 mdd), mientras que en el año 1999 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (545.9 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 59.7% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de -59.24%. En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (276.6 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-521.3 mdd) 1995, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (486.5 mdd), mientras que en 2003 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (137.3 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (719.1 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (210 mdd) Representatividad: baja (3.2% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 32.8%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Bélgica ocupa el lugar 21 de 52 en Comercio Total Forestal (79.51 mdd), 17 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (7.29 mdd) y 19 de 52 en importaciones (72.22 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 7,000,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4818.90.99 Los demás papeles usados para fines sanitarios 4,576,374 5,000,000 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 1,574,368 4,000,000 3 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 607,070 3,000,000 4 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 192,206 120,927 6,000,000 2,000,000 5 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 1,000,000 6 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 70,279 7 4818.20.01 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 29,788 8 4415.10.01 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables. 18,334 9 4911.99.99 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados. 17,258 Cajas de papel o cartón corrugado 15,699 Val or ($ ) Peso (kg) Val or ($ ) Peso (kg) 2002 (abr -di c) Val or ($ ) Peso (kg) 2003 2004 Capítul o 94 667,923 5,941 642,122 5,443 955,171 490,079 Capítul o 49 24,807 1,543 75,223 49,331 115,636 7,534 Capítul o 48 55,082 18,029 50,846 16,581 4,662,246 511,884 Capítul o 47 - - - - - - Capítul o 46 5,404 618 - - 375 918 Capítul o 45 - - - - - - Capítul o 44 2,525 849 26,970 8,580 7,911 2,584 10 4819.10.01 Resto 69,938 Total 7,292,241 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 9.2% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 5.2%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 622%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (65.39%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (31.06%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (2.96%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Bélgica bajo 44 fracciones arancelarias; el 99% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 52.4% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 0% 01% % 1% 0% 3%2% 8% 22% 63% 249 4818.90.99 9403.60.99 9403.50.01 4911.10.99 4823.12.01 9403.40.01 4818.20.01 4415.10.01 4911.99.99 4819.10.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i on e s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. 35,000,000 Fracción 1 4810.19.99 Los demás papeles y cartón para escribir, imprimir, etc, sin fibras 2 4810.22.01 Papel cuché o tipo cuché, blanco o de color, mate o brillante, esmaltado o recubierto en ambas caras de una mezcla de sustancias minerales, para impresión fina. 6,472,790 3 4810.29.01 Los demás papeles cuché o tipo cuché, blancos o de color para impresión fina, con peso > a 72 g/m2 3,887,801 4 4411.99.99 Los demás tableros de fibra de materias leñosas incluso aglomeradas 2,689,724 5 4802.58.99 Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas mecánicamente de peso mayor a 150 g/m2 2,634,942 6 4411.19.99 Los demás tableros de fibra de masa volúmica sup. A 0.8 g/cm3 2,532,989 7 4411.29.99 Los demás tableros de fibra de densidad sup. A 0.5 g/cm3 e inf. A 0.8 g/cm3 2,213,418 8 4418.30.01 Tableros para parqués (parquet) 1,458,668 9 4802.57.99 Los demás papeles sin fibras obtenidas de forma mecánica o química con fibra menor al 10% de un peso mayor a 40 g/m2 e inferior a 150 g/m2 1,291,685 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 780,253 Valor ($) Peso (kg) 2003 12,645 844,478 2004 13,186 432,229 6,421 Capí t ulo 49 906,533 315,007 524,565 114,080 704,162 114,438 Capí t ulo 48 12,950,981 13,722,900 21,337,600 22,956,139 23,807,209 26,201,781 Capí t ulo 47 563 29 - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 3,850 40 12,808 135 10,359 114 Capí t ulo 44 1 675 332 1 040 706 3 309 103 1 970 752 4 918 083 3 479 887 USD (2002 - 2004) Descripción - 10 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 40,794,603 928,227 Resto 7,313,261 Total 72,218,108 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamient o General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 90.8% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 59.5%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 14.8%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (80.44%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (13.71%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (2.96%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (2.85%). Cartera Forestal México importa los productos forestales desde Bélgica bajo 135 fracciones arancelarias; el 89.87% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 250 • 92.4% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 99.6% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 90.8% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 100% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 10% 1% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 4810.19.99 4810.22.01 4810.29.01 56% 5% 9% 4411.99.99 4802.58.99 4411.19.99 4411.29.99 4418.30.01 4802.57.99 4901.99.04 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país Área Factor Clave Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 219.9%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 27.7%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 18.4%. Balanza Comercial deficitaria; en el 2004 dejó de aumentar negativamente debido a un incremento en las exportaciones mexicanas que fueron mayores a los 5.7 mdd. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 108.6%. • Las importaciones representan el 90.8% del Comercio Forestal Total entre ambos países El comercio entre ambos países mantiene un crecimiento sostenido durante los últimos años; en el 2004 se da la mayor participación de productos mexicanos. Ventaja México • Espartería o cestería • Muebles de Madera Oportunidades en productos de papel para higiene personal. Ventaja Bélgica • • • • Oportunidades en el desarrollo de insumos para la industria editorial. $ 40,000,000 $ 29,872,042 $ 30,000,000 $ 26,028,554 $ 20,000,000 $ 16,317,512 $ 10,000,000 $ 5,741,339 $ 755,741 $ 795,161 $2 0 0 2 ( a br - di c ) 2003 2004 -$ 10,000,000 -$15,561,771 -$24,130,703 -$25,233,393 -$ 30,000,000 Expo rtacio nes Impo rtacio nes B alanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Madera, carbón y manuf. de madera Productos editoriales, manuscritos Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón Área Factor Clave Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Bélgica representan el 1.23% del bosque en México. • Bélgica cuenta con 0.019 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Un bosque relativamente muy pequeño, no permite una industria forestal grande; un país que aprovecha su ubicación logística en el centro de Europa. Bélgica • • • • 0.07 hectáreas de bosque por habitante. 0.05 mil hectáreas de plantaciones forestales 234.51 m3 de madera por hectárea 22.52% de su territorio total es bosque. Posicionada como una Economía con “Desarrollo Árido”; cuenta con una gran riqueza maderable en sus bosques, sin embargo, sus bosques son muy pequeños. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Desde Bruselas, Bélgica, se realizan todas las gestiones para el desarrollo de políticas forestales en la Unión Europea. Dado su pequeño tamaño de bosque y su amplia participación, se concluye que este país se especializa en la transformación y comercialización de productos forestales a nivel mundial. Una de las puertas de Europa hacia el mundo. Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal -$ 20,000,000 251 Conclusión Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Bélgica México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Chipre Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Isla Afrodita, Chipre. Chipre es la tercera isla más grande del Mediterráneo, un lugar de enormes contrastes paisajísticos y culturales, y con un denominador común: el mar. Y aunque la mayor parte de los turistas llegan buscando sol y playas Breves de Chipre Chipre • Chipre está está ubicado en: el MedioMedio-Oriente, isla en el mar mediterrá mediterráneo, al sur de Turquí Turquía • Chipre recibió recibió independencia en 1960 del poder britá británico. • Chipre se afilio a la UE el 1 de mayo del 2004. Población (hab.) – 2004 775,927 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.55% 1.18% 14.82 mil mdd 1.01 bdd US $ 19,200 US $ 9,600 4.1% 4.5% 0.5174 10.789 0.883 0.800 30 53 9,250 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 925 190,869 Total bosques (miles has.) 172 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 7 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 4 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 0 267 Exportaciones Totales (USD) 1.054 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 4.637 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH • Chipre cuenta con una població población de 0.8 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 0.735% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 15.6 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 1.553% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Chipre gana 2.1 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Chipre es de 0.93 millones de hectá hectáreas (0.48% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 18.59% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 0.31% del total de los bosques en Mé México. • Chipre cuenta con un total de 0.05 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.03% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. por lo que no es posible establecer un comparativo con Mé México. 253 México Superficie (Km2) Socios Comerciales Exportaciones (Chipre) • Reino Unido 32.1% • Grecia 9.2% • Líbano 3.5% Socios Comerciales Importaciones (Chipre) • Grecia 11.9% • Italia 9.8% • Reino Unido 8.3% Recursos Naturales básicos cobre, piritas, asbesto, yeso, madera, sal, mármol. Comparativo de Producción Forestal Chipre México Combustible de madera (miles m3) Producción 5 37,913 Consumo Interno 5 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 10 7,420 Consumo Interno 13 7,460 7 3,387 84 4,816 3 518 112 1,172 Producción 0 385 Consumo Interno 3 990 0 4,056 56 5,572 Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 254 México y Chipre presentan autosuficiencia sin exportaciones en el abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 7582.6 veces más grande que en Chipre. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 136.1 veces mayor que Chipre. Chipre importa 3 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (23.1% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Chipre. En este rubro, el consumo de este material en México, es 573.8 veces más grande que en Chipre. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Chipre importa 77 mil metros cúbicos (91.7% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Chipre. En este rubro, el consumo de este material en México, es 57.3 veces más grande que en Chipre. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Chipre importa 109 mil metros cúbicos (97.3% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Chipre. En este rubro, el consumo de este material en México, es 10.5 veces más grande que en Chipre. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Chipre importa 3 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Chipre. En este rubro, el consumo de este material en México, es 330 veces más grande que en Chipre. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Chipre importa 56 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Chipre. En este rubro, el consumo de este material en México, es 99.5 veces más grande que en Chipre. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Chipre (1994-2004) Adhesión de este país a la UE • Depreciación del peso 25,000 21,929 TLC UE 18,067 20,000 12,283 12,799 15,000 10,000 3,745 5,000 1,485 5,401 2,742 3,135 559 1,427 1,752 565 2,346 1,716 1,939 1,586 1,156 703 997 221 0 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 -5,000 Co mercio To tal Comercio Forestal Total 19 9 9 2000 -801 B alanza Co mercial 2001 2002 2003 2004 Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 255 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 88.64%. En el año 1996 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (21.9 mdd), mientras que en el año 2003 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (0.7 mdd) Es importante considerar que las exportaciones mexicanas a este país representan el 85.34% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 222.54%. En 1996 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (18.1 mdd), mientras que en 2000 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-0.8 mdd) 1996, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (20 mdd), mientras que en 2003 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (0.5 mdd) En cambio, en 2000 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (3.1 mdd), mientras que en 2002 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (0.2 mdd) Representatividad: media (7.2% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la baja. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de -72.1%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Chipre ocupa el lugar 48 de 52 en Comercio Total Forestal (0.22 mdd), 37 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.22 mdd) y 52 de 52 en importaciones (sin importaciones). Exportaciones Mexicanas USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n de e x po r t a c i o ne s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 120,000 Fracción 1 4805.40.01 Descripción Papel y cartón filtro 162,837 100,000 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 22,564 80,000 3 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 15,445 60,000 4 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 3,937 40,000 5 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 3,200 20,000 6 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 2,269 - 7 4420.90.99 Los demás objetos de adorno de madera 2,153 8 4415.20.99 Las demás plataformas de madera para carga 1,295 9 4414.00.01 Marcos de madera para cuadros, fotografías y objetos similares 1,063 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Capí t ulo 94 1,677 Valor ( $) Peso ( kg) 2003 8 10,413 2004 107 14,686 - Capí t ulo 49 852 111 404 205 89 20 Capí t ulo 48 81,878 42,191 87,944 40,656 8,558 2,655 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 2,936 158 1,956 67 5,373 232 10 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 846 Resto 1,157 Total 216,766 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 99% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 15.3%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -71.5%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (82.29%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (12.35%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (4.74%). Cartera Forestal México exporta sus productos forestales hacia Chipre bajo 17 fracciones arancelarias; el 99% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 256 • 100% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 98.8% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 96.8% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 4805.40.01 9403.60.99 4823.12.01 9403.50.01 4421.90.99 4420.10.01 4420.90.99 4415.20.99 4414.00.01 4911.10.99 Resto 7% 10% 76% Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i on e s m e x i c a n a s p r ov e n i e nt e s de e st e pa í s 12,000 No. Fracción Descripción USD (2002 - 2004) 10,000 8,000 1 4818.40.01 Pañales 1,807 2 4818.20.01 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 192 3 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 167 4 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 43 5 4911.99.03 Los demás impresos con claros para escribir. 6,000 4,000 2,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 - Valor ( $) Peso ( kg) 2003 - - 2004 - - - Capí t ulo 49 2 1 43 67 - - Capí t ulo 48 167 18 1,999 11,353 - - Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 - - - - - - 2 Resto 0 Total 2,211 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 1% del comercio total • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 1108.3%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -100%. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 2% 8% Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (97.96%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (2.04%). Cartera Forestal México importa los productos forestales desde Chipre bajo 5 fracciones arancelarias; el 100% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 257 0% 4818.40.01 4818.20.01 4821.10.01 9% 4901.99.06 4911.99.03 0 0 0 0 • Este país no cuenta con ventaja competitiva 81% 0 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país Área Balanza Comercial Forestal Una Balanza Comercial Superavitaria, basada en el comportamiento de las exportaciones mexicanas a este país. $87,343 $87,174 USD $80,000 Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de -67.2%. • Las importaciones representan el 1% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un Comercio Forestal muy pequeño e irregular, debido a que Chipre no aparece como un mercado muy grande. • • • • Papel y cartón filtro; muebles de madera y papeles autoadhesivos. $60,000 $40,000 $28,706 $28,706 $20,000 $169 $2,042 2002 (abr-dic) 2003 $- $- Exportaciones Importaciones Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. 2004 Ventaja México Balanza Ventaja Chipre Madera, carbón y manuf. de madera Muebles de Madera Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Productos editoriales, manuscritos • Este país no cuenta con ventaja competitiva Área Factor Clave Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Chipre representan el 0.31% del bosque en México. • Chipre cuenta con 0.019 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Una isla con un bosque muy pequeño, no cuenta con un bosque suficiente para el desarrollo de una industria propia, por lo que se presentan diversas oportunidades para la colocación de productos mexicanos especializados. Chipre • 0.22 hectáreas de bosque por habitante. • 0.05 mil hectáreas de plantaciones forestales • 40.7 m3 de madera por hectárea • 18.59% de su territorio total es bosque. Posicionada como una economía de Desarrollo árido, esto debido en gran parte a la tan pequeña cantidad de hectáreas de bosque por habitante, un bosque con relativamente poca madera y una superficie proporcional de bosques muy pequeña. México • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Chipre se presenta como un campo de prueba para los productos mexicanos; con una población muy pequeña, pero con una gran cantidad de turistas, puede convertirse en un excelente escaparate para los productos mexicanos que exhiban su cultura (muebles de madera, artesanías, productos de alto valor agregado) 258 Pañales Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal $100,717 $98,675 Conclusión De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de -22.4%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de -33.3%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de -22.4%. $120,000 $100,000 Factor Clave Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Chipre México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Dinamarca Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Lago Esrum, es el segundo mas grande de Dinamarca, localizado al norte de Zelanda, conocido por sus grandes bancos de pescados, sus construcciones datan de doscientos años atrás, se usaban como granjas, casas y molinos de agua. Breves de Dinamarca País • Dinamarca es la cuna de los vikingos, y má más tarde, se convirtió convirtió en una importante potencia europea. • Se afilió afilió a la OTAN en 1949 y el EEC (ahora UE) en 1973. • Sin embargo se abstiene de participar en la unió unión econó económica y monetaria europea. • Dinamarca cuenta con una població población de 5.4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 5.115% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 172.8 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 17.157% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Dinamarca gana 3.4 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Dinamarca es de 4.24 millones de hectá hectáreas (2.22% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 10.72% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 0.82% del total de los bosques en Mé México. • Dinamarca cuenta con un total de 341 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 74.95% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 1.277 veces el nú número de plantaciones forestales que México (en cuanto a extensió extensión territorial). 260 Dinamarca México Población (hab.) – 2004 5,413,392 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.35% 1.18% 167.2 mil mdd 1.01 bdd US $ 31,100 US $ 9,600 2.1% 4.5% 6.5877 10.789 0.932 0.800 17 53 43,094 1,972,550 4,243 190,869 455 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 56 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 26 2,981 341 267 Exportaciones Totales (USD) 64.16 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 54.47 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Dinamarca) • Alemania 18.7% • Suecia 12.6% • Reino Unido 8.5% Socios Comerciales Importaciones (Dinamarca) • Alemania 23.1% • Suecia 13% • Reino Unido 7% Recursos Naturales básicos petróleo, pescados, sal, piedra caliza. Comparativo de Producción Forestal Dinamarca México Combustible de madera (miles m3) Producción 657 37,913 Consumo Interno 792 37,913 Producción 789 7,420 Consumo Interno 729 7,460 244 3,387 2,565 4,816 353 518 1,470 1,172 0 385 62 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Producción Consumo Interno Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno 393 4,056 1,299 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 261 Dinamarca importa 135 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Dinamarca. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 47.9 veces más grande que en Dinamarca. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 19.6 veces mayor que Dinamarca. Dinamarca exporta 60 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (7.6% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Dinamarca. En este rubro, el consumo de este material en México, es 10.2 veces más grande que en Dinamarca. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Dinamarca importa 2.3 millones de metros cúbicos (90.5% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Dinamarca. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.9 veces más grande que en Dinamarca. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Dinamarca importa 1.1 millones de metros cúbicos (76% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Dinamarca. En este rubro, el consumo de este material en Dinamarca es 1.3 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Dinamarca importa 62 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Dinamarca. En este rubro, el consumo de este material en México, es 16 veces más grande que en Dinamarca. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Dinamarca importa 906 mil metros cúbicos (69.7% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Dinamarca. En este rubro, el consumo de este material en México, es 4.3 veces más grande que en Dinamarca. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Dinam arca (1994-2004) TLC UE 300,000 • Depreciación del peso 250,000 237,679 152,534 200,000 155,140 175,590 186,729 213,590 246,947 215,229 126,994 150,000 78,484 100,000 89,294 50,000 0 19 9 4 -50,000 19 9 5 -100,000 -150,000 -109,306 19 9 6 -52,046 19 9 7 19 9 8 -65,872 -84,068 -63,296 19 9 9 2000 -77,330 -200,000 Comercio Tot al Comercio Forestal Total Balanza Comercial -97,365 2001 -124,824 2002 -139,547 2003 -159,917 2004 -157,411 Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 262 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 7.42%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (246.9 mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (78.5 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 80.11% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 5.69%. En 1996 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-52 mdd), mientras que en 2003 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-159.9 mdd) 1999, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (49.1 mdd), mientras que en 1995 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (7.6 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (202.2 mdd), mientras que en 1996 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (70.7 mdd) Representatividad: baja (1.6% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 6%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Dinamarca ocupa el lugar 34 de 52 en Comercio Total Forestal (11.24 mdd), 35 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.44 mdd) y 30 de 52 en importaciones (10.8 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 1,000,000 800,000 Fracción 1 4818.40.01 Pañales 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 78,779 3 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 20,531 4 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 3,535 1,682 600,000 400,000 200,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) 33,016 2004 456 330,992 5 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 6 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 795 7 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 771 8 4911.99.99 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados. 540 La demás madera perfillada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada de coníferas 343 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 282 Peso (kg) 2003 399 USD (2002 - 2004) Descripción Capí t ulo 94 26,261 21,364 - Capí t ulo 49 604 20 114 12 20,793 2,104 Capí t ulo 48 545 75 181,007 912,709 151,392 828,941 Capí t ulo 47 - - - - - - 9 4409.10.99 Capí t ulo 46 19 21 - - - - 10 4420.10.01 Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 4,039 828 - - 429 1,460 Resto 1,333 Total 439,583 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 3.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 580.5%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -9.4%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (75.74%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (18.34%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (4.89%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Dinamarca bajo 37 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 00% 0% % 5% 1% 18% Ventaja Competitiva 263 • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). 76% 4818.40.01 9403.60.99 4911.10.99 4421.90.99 9403.30.01 4819.10.01 4819.20.99 4911.99.99 4409.10.99 4420.10.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 5,000,000 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 2,328,614 4,000,000 2 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 2,047,513 3,000,000 3 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 1,788,705 4 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 1,356,878 5 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 681,013 6 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 364,809 7 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 357,820 8 4819.60.01 Cartonajes de oficina, tienda o similares 319,799 9 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 294,715 Charolas moldeadas con oquedades, para empaques 237,365 2,000,000 1,000,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 1,479,948 Valor ( $) Peso (kg) 2003 30,926 3,194,970 2004 66,496 2,846,792 58,911 Capí t ulo 49 235,364 51,212 385,132 255,385 693,473 190,220 Capí t ulo 48 530,718 124,848 524,314 128,155 824,352 135,178 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - 10 4823.70.01 Capí t ulo 45 1,981 15 440 2 202 49 Resto 1,026,110 Capí t ulo 44 19,225 544 22,466 40,410 43,964 1,582 Total 10,803,341 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamient o General Sectores más representativos • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 96.1% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 82%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 6.8%. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 • Capítulo 94: Muebles de Madera (69.62%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (17.4%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (12.16%). 3% Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Dinamarca bajo 100 fracciones arancelarias; el 90.5% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 98.9% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 98.4% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 85% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 95% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). 264 2% 9% 9403.60.99 9403.50.01 9403.30.01 22% 3% 3% 3% 6% 19% 13% 17% 9403.40.01 4911.10.99 4821.10.01 4819.20.99 4819.60.01 4901.99.06 4823.70.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $5,000,000 Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 172.1%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 31.5%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 29.5%. Una Balanza Comercial deficitaria, guiada por el comportamiento de las importaciones procedentes de Dinamarca $4,408,783 $4,127,322 $4,000,000 $3,000,000 Área $2,267,236 $2,000,000 $1,000,000 $214,137 $31,468 $193,978 $-$1,000,000 2002 (abr-dic) 2003 2004 Comercio Forestal Total • • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 100.2%. Las importaciones representan el 96.1% del Comercio Forestal Total entre ambos países -$2,000,000 -$2,235,768 Ventaja México -$4,000,000 -$3,913,185 -$5,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza -$4,214,805 Ventaja Dinamarca Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Tamaño de bosques Factor Clave • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Dinamarca representan el 0.82% del bosque en México. • Dinamarca cuenta con 127.715 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. • • Dinamarca • • México • • • • 0.08 hectáreas de bosque por habitante. 341 mil hectáreas de plantaciones forestales 123.08 m3 de madera por hectárea 10.72% de su territorio total es bosque. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Espartería o cestería Pañales y muebles de madera. • • • • • Muebles de madera para dormitorios, oficina y cocinas Muebles de Madera Productos editoriales, manuscritos Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Madera, carbón y manuf. de madera Corcho y sus manuf. Conclusión Dinamarca cuenta con un bosque muy pequeño comparado al tamaño del bosque mexicano, sin embargo, se puede observar que gran parte de sus bosques son gracias al desarrollo de plantaciones forestales. Posicionada como una economía de “Desarrollo Árido”; debido a que una muy pequeña porción de su territorio es bosque, y la proporción de bosque con el número de habitantes es muy pequeña. México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. México cuenta con una oportunidad importante en Dinamarca debido al tamaño de sus bosques; sin embargo, la falta de interés y conocimiento acerca de los requerimientos de la Unión Europea para la importación de productos forestales, representan una 265 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal -$3,000,000 Un Comercio relativamente pequeño, el Mercado Danés no es muy atractivo para México. Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Dinamarca México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Eslovaquia Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Tatras forma la seccion central más alta y más hermosa de la montaña. Con cuatro valles: Podhale, Orawa, Liptow y Spisz. El tramo principal de Tartra va desde el oeste al este, cerca de 51.5 kilómetros. En anchura, mide 15 kilómetros. Ocupa un área de cerca de 795 kilómetros cuadrados. Breves de Eslovaquia • Despué Después del caos de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia se convirtió convirtió en una nació nación comunista dentro de Europa Oriental Sovietica. Sovietica. • La influencia sovié soviética se derrumbó derrumbó en 1989 y Checoslovaquia una vez más independizó independizó • Eslovaquia cuenta con una població población de 5.4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 5.114% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 77.8 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 7.7% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Eslovaquia gana 1.5 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Eslovaquia es de 4.81 millones de hectá hectáreas (2.52% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 45.28% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 3.94% del total de los bosques en Mé México. • Eslovaquia cuenta con un total de 15 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.69% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.056 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 267 Eslovaquia México Población (hab.) – 2004 5,423,567 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.14% 1.18% 72.29 mil mdd 1.01 bdd US $ 13,300 US $ 9,600 8.6% 4.5% 36.7729 10.789 0.842 0.800 42 53 48,845 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 4,808 190,869 Total bosques (miles has.) 2,177 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 552 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 308 2,981 15 267 Exportaciones Totales (USD) 21.25 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 21.9 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Eslovaquia) • Alemania 37.2% • Republica Checa 12% • Austria 9.8% Socios Comerciales Importaciones (Eslovaquia) • Alemania 27.5% • Republica Checa 18.3% • Rusia 10.8% Recursos Naturales básicos Lignito. mineral de hierro, cobre, manganeso, sal. Comparativo de Producción Forestal Eslovaquia México Combustible de madera (miles m3) Producción 1,650 37,913 Consumo Interno 1,551 37,913 Producción 5,506 7,420 Consumo Interno 4,828 7,460 1,265 3,387 451 4,816 Producción 159 518 Consumo Interno 120 1,172 Producción 454 385 Consumo Interno 437 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción 994 4,056 Consumo Interno 756 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 268 Eslovaquia exporta 99 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Eslovaquia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 24.4 veces más grande que en Eslovaquia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 19.6 veces mayor que Eslovaquia. Eslovaquia exporta 678 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (12.3% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Eslovaquia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.5 veces más grande que en Eslovaquia. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Eslovaquia exporta 814 mil metros cúbicos (64.3% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Eslovaquia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 10.7 veces más grande que en Eslovaquia. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Eslovaquia exporta 39 mil metros cúbicos (24.5% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Eslovaquia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 9.8 veces más grande que en Eslovaquia. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Eslovaquia exporta 17 mil metros cúbicos (3.7% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Eslovaquia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.3 veces más grande que en Eslovaquia. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Eslovaquia exporta 238 mil metros cúbicos (23.9% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Eslovaquia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 7.4 veces más grande que en Eslovaquia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Eslovaquia (1994-2004) TLC UE • Depreciación del peso 80000 Adhesión de este país a la UE 59,958 60000 40,343 40000 27,682 18,352 20000 16,692 6,220 0 19 9 4 -20000 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2000 -18,208 -6,220 -27,330 -40000 2001 2002 2003 2004 -16,484 -31,585 -50,734 -60000 Comercio Forestal Total Comer cio Tot al Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 269 • Desde 1999 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 98.52%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (60 mdd), mientras que en el año 1999 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 6 años (6.2 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 94.48% del Comercio Total General. Desde 1999 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 89.76%. En 1999 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-6.2 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 6 años (-50.7 mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (4.6 mdd), mientras que en 1999 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 6 años (0 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (55.3 mdd), mientras que en 1999 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (6.2 mdd) Representatividad: baja (0.8% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la baja. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de -56.4%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Eslovaquia ocupa el lugar 45 de 52 en Comercio Total Forestal (0.66 mdd), 49 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.01 mdd) y 45 de 52 en importaciones (0.65 mdd). Exportaciones Mexicanas V a l or y v ol ume n de e x por t a c i one s me x i c a na s a e s t e pa ís No. $25,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4911.99.99 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados 3,409 2 4420.90.99 Los demás objetos de adorno de madera 2,034 3 4415.20.99 Las demás plataformas de madera para carga 1,174 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $Valor ($) Peso ( kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Peso ( kg) Valor ($) 2003 Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, tablones o vigas, excepto la 44071001 219 5 4908.90.99 Las demás calcomanías de cualquier clase. 148 6 4908.90.01 Calcomanías transferibles sin calor, para ser usadas en cualquier superficie 135 Peso ( kg) 2004 Capí t ulo 94 $- - $- - $- - Capí t ulo 49 $- - $135 2 $3,557 9 Capí t ulo 48 $- - $- - $- - Capí t ulo 47 $- - $- - $- - Capí t ulo 46 $- - $- - $- - Capí t ulo 45 $- - $- - $- - $1 273 22 808 $2 154 2 857 $ 4 4407.10.02 Resto 0 Total 7,119 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 1.1% del comercio total con este país • En el año 2002 México no exportaba a este país, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 305.6%. • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (51.85%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (48.13%). • Cartera Forestal Ventaja Competitiva Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 2% 2% 16% México exporta sus productos forestales hacia República Eslovaca bajo 6 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. 48% • No hay ventaja competitiva con este país. 29% 270 0% 3% 4911.99.99 4420.90.99 4415.20.99 4407.10.02 4908.90.99 4908.90.01 0 0 0 0 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i on e s m e x i c a n a s p r ov e n i e nt e s de e st e pa í s No. Fracción Descripción 1 4901.91.02 Diccionarios y enciclopedias impresas en español 290,660 2 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 128,919 $400,000 3 4407.92.99 La demás Madera de Haya aserrada o debastada de espesor sup. A 6 mm 68,579 $300,000 4 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 41,008 5 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 26,458 6 4903.00.99 Los demás álbumes o libros de estampas y cuadernos para colorear para niños 23,208 7 4901.99.02 Los demás diccioanrios y enciclopedias impresos en español 21,960 Los demás libros impresos en español 20,295 Muebles de madera para cocinas 11,536 $600,000 $500,000 $200,000 $100,000 $Valor ($) Peso (kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Capí t ulo 94 $2,622 Peso (kg) Valor ( $) 2003 $36 $14,942 Peso (kg) 2004 $70 $36,280 $271 Capí t ulo 49 $147,526 $19,700 $267,222 $210,719 $74,782 $8,369 8 4901.99.06 Capí t ulo 48 $27,497 $4,019 $2,105 $300 $16 $15 9 9403.40.01 Capí t ulo 47 $1,632 $902 $- $- $- $- Capí t ulo 46 $- $- $- $- $- $- Capí t ulo 45 $- $- $- $- $- $- Capí t ulo 44 $248,533 24,806 $285,456 211,163 $119,273 9,925 10 4418.20.01 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 8,991 Resto 11,648 Total 653,262 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 98.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 14.9%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -58.2%. Sectores más representativos • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (74.94%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (12.04%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (8.24%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (4.53%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde República Eslovaca bajo 29 fracciones arancelarias; el 98.22% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 271 • 99.3% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 95.8% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 100% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 100% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 2% 1% 2% 3% 3% 4% 4% 6% 4901.91.02 4901.99.04 4407.92.99 45% 10% 20% 9403.30.01 4818.40.99 4903.00.99 4901.99.02 4901.99.06 9403.40.01 4418.20.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Área Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $285,456 Balanza Comercial Forestal $200,000 $119,273 Comercio Forestal Total La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de -49.7%. Las importaciones representan el 98.9% del Comercio Forestal Total entre ambos países $100,000 USD $5,711 $1,408 $$2002 (abr-dic) -$100,000 2003 2004 -$113,562 -$200,000 -$248,533 -$300,000 Ventaja México -$284,048 -$400,000 Exportaciones Importaciones Balanza Ventaja Eslovaquia Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave • No hay ventaja competitiva con este país. Impresos y objetos de adorno de madera. • • • • • Productos editoriales en español. Productos editoriales, manuscritos Madera, carbón y manuf. de madera Muebles de Madera Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Eslovaquia representan el 3.94% del bosque en México. • Eslovaquia cuenta con 5.6% de la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Eslovaquia cuenta con un bosque proporcionalmente muy pequeño comparativamente al tamaño del bosque mexicano, de igual manera, es un país que cuenta con muy poco desarrollo de plantaciones forestales. Eslovaquia • 0.4 hectáreas de bosque por habitante. • 15 mil hectáreas de plantaciones forestales • 253.56 m3 de madera por hectárea • 45.28% de su territorio total es bosque. Debido al amplio desarrollo forestal que Eslovaquia ha logrado, queda posicionado como una Economía con Desarrollo Económico Consciente, esto se debe a la gran cantidad de madera que tienen sus bosques por hectárea y a la proporción de bosque con respecto a su territorio total. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. México 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Eslovaquia es un país comercialmente desconocido para México, sin embargo, dado su poder adquisitivo superior al mexicano y una población relativamente pequeña, aparece como una oportunidad para los productos mexicanos de alto valor agregado, higiene personal, productos culturales 272 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal $248,533 Conclusión De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 190333.3%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de -17.3%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de -18.1%. $400,000 $300,000 Factor Clave Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Eslovaquia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Eslovenia Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Lago Bled, se encuentra en la parte noroeste de Eslovenia, al pie de las montañas Julian y entra los rios Sava Bohinjka y Sava Dolinka esta aproximada metne a 45 kilometros de la frontera con Austria e Italia. Breves de Eslovenia País • Despué Después de la Segunda Guerra Mundial, Eslovenia se convirtió convirtió en una repú ú blica de la rep Yugoslavia. • Eslovenia tuvo éxito en establecer su independencia en 1991. • Eslovenia accedida a la OTAN y al EU en el resorte de 2004. Eslovenia Población (hab.) – 2004 2,011,473 106,202,903 T. De Crec. Poblacional -0.01% 1.18% 36.82 mil mdd 1.01 bdd US $ 19,000 US $ 9,600 5.6% 4.5% 207.099 10.789 0.895 0.800 27 53 20,273 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 2,012 190,869 Total bosques (miles has.) 1,107 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 313 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 197 2,981 1 267 Exportaciones Totales (USD) 11.98 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 12.63 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH • Eslovenia cuenta con una població población de 2 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 1.9 % del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 38.9 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 3.9% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Eslovenia gana 2 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Eslovenia es de 2.01 millones de hectá hectáreas (1.05% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 55.02% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 2.01% del total de los bosques en Mé México. • Eslovenia cuenta con un total de 1 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.09% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.004 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 274 México Superficie (Km2) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Eslovenia) • Alemania 23.2% • Italia 13.2% • Croacia 9% Socios Comerciales Importaciones (Eslovenia) • Alemania 19.3% • Italia 18.3% • Francia 10% Recursos Naturales básicos plomo, cinc, mercurio, uranio, plata, bosques. Comparativo de Producción Forestal Eslovenia México Combustible de madera (miles m3) Producción 259 37,913 Consumo Interno 200 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 2,003 7,420 Consumo Interno 1,705 7,460 Producción 446 3,387 Consumo Interno 265 4,816 Producción 481 518 Consumo Interno 455 1,172 Producción 153 385 Consumo Interno 294 990 Producción 494 4,056 Consumo Interno 281 5,572 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 275 Eslovenia exporta 59 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Eslovenia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 189.6 veces más grande que en Eslovenia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 52.8 veces mayor que Eslovenia. Eslovenia exporta 298 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (14.9% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Eslovenia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 4.4 veces más grande que en Eslovenia. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Eslovenia exporta 181 mil metros cúbicos (40.6% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Eslovenia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 18.2 veces más grande que en Eslovenia. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Eslovenia exporta 26 mil metros cúbicos (5.4% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Eslovenia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.6 veces más grande que en Eslovenia. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Eslovenia importa 141 mil metros cúbicos (48% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Eslovenia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 3.4 veces más grande que en Eslovenia. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Eslovenia exporta 213 mil metros cúbicos (43.1% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Eslovenia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 19.8 veces más grande que en Eslovenia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Eslovenia (1994-2004) Adhesión de este país a la UE 60000 TLC UE • Depreciación del peso 47,421 50000 40000 30000 -294 20000 10000 17,168 294 11,717 1,849 5,334 17,388 21,836 24,637 5,987 3,912 0 19 9 4 -10000 19 9 5 19 9 6 -5,206 -1,815 -20000 19 9 7 -3,796 19 9 8 -5,271 19 9 9 -16,512 -30000 -40000 2000 -7,047 2001 -8,414 2002 -6,660 2003 2004 -20,623 -36,923 -50000 Comer cio Tot al Comercio Forestal Total Balanza Comer cial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 276 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 107.81%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (47.4 mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (0.3 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 85.72% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 115.91%. En 1994 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-0.3 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-36.9 mdd) 2002, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (7.6 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (0 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (42.2 mdd), mientras que en 1994 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (0.3 mdd) Representatividad: baja (0.5% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma sobresaliente. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 61.9%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Eslovenia ocupa el lugar 47 de 52 en Comercio Total Forestal (0.49 mdd), 48 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.01 mdd) y 47 de 52 en importaciones (0.47 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n de e x po r t a c i o ne s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. Fracción Descripción USD (2002 - 2004) 1 4415.20.99 Las demás plataformas de madera para carga $120,000 14,277 2 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases $100,000 $80,000 410 Resto 0 $60,000 Total $40,000 14,687 $20,000 $Valor ($) Peso ( kg) Valor ( $) 2002 (abr -dic) Peso ( kg) Valor ( $) 2003 Peso (kg) 2004 Capí t ulo 94 $- - $- - $- Capí t ulo 49 $- - $- - $- - Capí t ulo 48 $- - $410 135 $- - Capí t ulo 47 $- - $- - $- - Capí t ulo 46 $- - $- - $- - Capí t ulo 45 $- - $- - $- - Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 3% del comercio total con este país • En el año 2002 no se registran exportaciones forestales mexicanas a Eslovenia, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 314.8%. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 3% Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (97.21%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (2.79%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Eslovenia bajo 39 fracciones arancelarias; el 89.66% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 277 0% • No hay ventaja competitiva con este país. 97% 4415.20.99 4821.10.01 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i on e s m e x i c a n a s p r ov e n i e nt e s de e st e pa í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4901.99.04 Los demás libros impresos en español $200,000 2 4820.10.99 Los demás libros de registro similares a bloques memorando, de cartas, agendas, etc. $150,000 3 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 34,842 $100,000 4 4823.70.03 Empaquetaduras de pasta de papel 31,232 5 4415.20.99 Las demás plataformas de madera para carga 24,320 6 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 16,326 7 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 14,561 8 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 12,542 9 4810.13.99 Los dema´s papeles y cartones para escribir, imprimir en bobinas sin fibras. 12,016 Artículos de mesa o de cocina, de madera 11,353 $250,000 $50,000 206,735 61,454 $Valor ( $) Peso ( kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Peso ( kg) Valor ( $) 2003 Peso (kg) 2004 Capí t ulo 94 $8,521 $46 $3,344 $59 $47,907 $183 Capí t ulo 49 $58,913 $8,248 $108,885 $12,845 $61,828 $10,570 Capí t ulo 48 $32,842 $5,598 $25,062 $11,315 $77,685 $37,025 Capí t ulo 47 $- $- $- $- $- $- Capí t ulo 46 $- $- $- $- $- $- Capí t ulo 45 $- $- $- $- $- $- Capí t ulo 44 $2,742 $5,076 $7,286 $2,994 $39,449 $33,714 10 4419.00.01 Resto 49,083 Total 474,464 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 97% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 40.3%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 56.9%. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 3% Sectores más representativos • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (48.4%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (28.58%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (12.6%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (10.43%). Cartera Forestal Ventaja Competitiva 278 • México exporta sus productos forestales hacia Eslovenia bajo 2 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. • 100% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 99.7% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 100% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 77.6% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). 2% 10% 3% 3% 44% 3% 5% 7% 7% 13% 4901.99.04 4820.10.99 9403.50.01 4823.70.03 4415.20.99 4820.10.01 9403.30.01 4901.99.06 4810.13.99 4419.00.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Comercial Forestal Mexicana con este país $226,869 $250,000 $200,000 $144,577 $150,000 $103,018 Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 394433.3%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 40.1%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 36.2%. Una Balanza Comercial Forestal Deficitaria, guiada por el comportamiento de las importaciones provenientes de este país. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 131.7%. • Las importaciones representan el 97% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un comercio forestal muy pequeño, debido a que no hay una relación fuerte entre ambos países. No hay ventaja competitiva con este país. Plataformas de madera para la transportación logística. • • • • Productos editoriales y muebles. $100,000 USD $50,000 $11,834 $2,853 $- $-$50,000 2002 (abr-dic) 2003 2004 -$100,000 -$103,018 -$150,000 Ventaja México -$141,724 -$200,000 -$215,035 -$250,000 Exportaciones Importaciones Balanza Ventaja Eslovenia Productos editoriales, manuscritos Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Muebles de Madera Madera, carbón y manuf. de madera Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Tamaño de bosques Eslovenia México Factor Clave • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Eslovenia representan el 2.01% del bosque en México. • Eslovenia cuenta con 0.37 % la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Eslovenia cuenta con un tamaño muy pequeño de Bosque comparativamente; adicionalmente este país carece de desarrollo de plantaciones forestales. • • • • 0.55 hectáreas de bosque por habitante. 1 mil hectáreas de plantaciones forestales 282.75 m3 de madera por hectárea 55.02% de su territorio total es bosque. Eslovenia está ubicada como un país con una de Desarrollo Económico Consciente, esto se debe principalmente a la gran cantidad de madera que tienen sus bosques 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. • • • • La relación comercial que México mantiene con este país es muy pequeña, sin embargo, hay que considerar que este país recientemente fue integrado a la Unión Europea, por lo que se espera que el flujo comercial forestal entre ambos países aumente. 279 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Eslovenia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y España Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Islas Baleares archipiélago compuesto por 5 islas y varios islotes. Dividido en dos grupos de islas, al Norte las Gimnesias (Mallorca, Menorca y Cabrera) y al Suroeste las Pitiusas (Ibiza y Formentera). Breves de España • La falta de revoluciones mercantiles e industriales trajo atrasos al paí país. • Españ España permaneció permaneció neutral durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. • Sufrió Sufrió con una devastadora guerra civil ( 1936 – 1939 ). • Se afilió afilió a la UE en 1986. España Población (hab.) – 2004 40,280,780 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.16% 1.18% 885.5 mil mdd 1.01 bdd US $ 22,000 US $ 9,600 3% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.922 0.800 20 53 504,782 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 49,945 190,869 Total bosques (miles has.) 14,370 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 632 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 347 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 284 267 Exportaciones Totales (USD) 159.4 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 197.1 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) Posición Mundial IDH • Españ España cuenta con una població población de 40.3 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 37.985% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 928.7 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 92.193% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Españ España gana 2.4 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Españ España es de 49.95 millones de hectá hectáreas (26.17% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 28.77% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 26.03% del total de los bosques en Mé México. • Españ España cuenta con un total de 1.9 millones de hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 13.25% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 7.131 veces el nú número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión 281territorial). México Superficie (Km2) Socios Comerciales Exportacione (España) • Francia 19.2% • Alemania 11.9% • Italia 9.7% Socios Comerciales Importaciones (España) • Francia 16.8% • Alemania 16.6% • Italia 8.8% Recursos Naturales básicos carbón, cobre, plomo, cinc, uranio, tungsteno, mercurio. Comparativo de Producción Forestal España México Combustible de madera (miles m3) Producción 280 37,913 Consumo Interno 241 37,913 Producción 13,850 7,420 Consumo Interno 38,517 7,460 Producción 3,524 3,387 Consumo Interno 6,519 4,816 Producción 5,030 518 Consumo Interno 5,112 1,172 Producción 1,719 385 Consumo Interno 1,698 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción 5,365 4,056 Consumo Interno 6,950 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 282 España exporta 39 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material. Esta es una oportunidad de negocios para España.. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 157.3 veces más grande que en España. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 2.6 veces mayor que España. España importa 24.7 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (64% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia España. En este rubro, el consumo de este tipo de material en España es 5.2 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que España importa 3 millones de metros cúbicos (45.9% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia España. En este rubro, el consumo de este tipo de material en España es 1.4 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que España importa 82 mil metros cúbicos (1.6% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia España. En este rubro, el consumo de este material en España es 4.4 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que España exporta 21 mil metros cúbicos (1.2% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para España. En este rubro, el consumo de este material en España es 1.7 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que España importa 1.6 millones de metros cúbicos (22.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia España. En este rubro, el consumo de este material en España es 1.2 veces más grande que en México. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y España (1994-2004) 6,000,000 TLC UE • Depreciación del peso 4,738,552 5,000,000 3,654,912 4,000,000 2,949,845 3,000,000 2,196,124 1,490,934 2,000,000 1,000,000 1,916,720 3,752,709 3,081,260 2,144,265 1,970,516 1,536,402 102,820 277,480 89,819 0 19 9 4 -480,414 -1,000,000 19 9 5 19 9 6 19 9-38,662 7 19 9 8 19 9 9 -543,452 -499,383 2000 2001 -573,534 2002 -792,822 2003 -823,897 2004 -985,014 -2,000,000 Comercio Forestal Total Co mercio To tal B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 283 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 9.35%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (4.7 mil mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (1.5 mil mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 57.25% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 49.04%. En 1996 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (277.5 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-985 mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (1.8 mil mdd), mientras que en 1998 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (713.5 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (2.8 mil mdd), mientras que en 1996 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (629.5 mdd) Representatividad: media (5.6% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de -2%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: España ocupa el lugar 4 de 52 en Comercio Total Forestal (674.16 mdd), 7 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (34.4 mdd) y 4 de 52 en importaciones (639.76 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x po r t a c i o ne s m e x i c a na s a e st e p a í s No. $16,000,000 $14,000,000 $12,000,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 10,369,425 2 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 4,877,525 3 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 4,186,990 $10,000,000 $8,000,000 $6,000,000 4 4818.40.01 Pañales 3,494,162 $4,000,000 5 4901.99.01 Los demás impresos y publicados en México 1,543,570 6 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 1,217,248 7 4823.70.99 Los demás artículos moldeados o prensados de pasta de papel 932,133 8 4901.91.02 Diccionarios y enciclopedias impresas en español 776,134 9 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 681,415 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 588,440 $2,000,000 $Valor ( $) Peso ( kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Peso (kg) Valor ( $) 2003 Peso (kg) 2004 Capí t ulo 94 $3,615,559 48,152 $6,474,123 83,482 $6,409,316 11,691 Capí t ulo 49 $3,064,982 1,807,164 $2,347,336 453,809 $3,272,354 826,459 Capí t ulo 48 $1,748,662 Capí t ulo 47 $1,250 64 $- - $- - Capí t ulo 46 $936 1,244 $6,246 372 $66,943 5,525 Capí t ulo 45 $1,505 150 $750 25 $2 150 Capí t ulo 44 $312,081 1,392,752 256,638 $1,686,996 $340,349 1,744,278 237,004 $3,884,726 $1,164,111 8,416,879 10 4823.90.99 268,263 Resto 5,731,185 Total 34,398,227 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 5.1% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 24.1%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 36.3%. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 2% Sectores más representativos Cartera Forestal 284 Ventaja Competitiva • Capítulo 94: Muebles de Madera (47.96%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (25.25%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (21.28%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (5.28%). • México exporta sus productos forestales hacia España bajo 148 fracciones arancelarias; el 83% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. • 82.6% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). 17% 30% 2% 2% 3% 4% 4% 14% 10% 12% 9403.60.99 4901.99.04 9403.50.01 4818.40.01 4901.99.01 9403.30.01 4823.70.99 4901.91.02 9403.40.01 4823.90.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 2 4901.91.02 Diccionarios y enciclopedias impresas en español 79,583,999 $200,000,000 3 4902.90.01 Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español. 67,974,653 $150,000,000 4 4810.19.99 Los demás papeles y cartón para escribir, imprimir, etc, sin fibras 39,100,134 $100,000,000 5 9403.60.99 Los demás muebles de madera 12,951,444 6 4902.90.99 Los demás diarios y publicaciones periódicas con publicidad 11,469,840 7 4811.59.01 Los demás papeles y cartones recubiertos por una de sus caras, con una película de plástico artificial, aún cuando llevan un recubrimiento de otros materiales. 9,608,931 8 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 8,040,555 9 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 7,636,015 $250,000,000 $50,000,000 $Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Peso ( kg) Valor ($) 2003 Capí t ulo 94 $7,413,569 $74,259 $12,290,691 Capí t ulo 49 $135,206,817 $40,474,031 Capí t ulo 48 $30,424,643 $33,500,516 Capí t ulo 47 $19,623 Capí t ulo 46 $8,068 Peso (kg) 2004 270,331,542 $116,048 $8,250,437 $78,100 $171,360,517 $47,792,758 $158,459,771 $41,309,159 $40,152,484 $32,565,143 $51,311,998 $37,820,485 $35,389 $2,544 $3,600 $15,707 $22,199 $860 $6,459 $860 $1,040 $720 Resto 125,861,923 Total 639,756,933 Capí t ulo 45 $123,193 $3,570 $337,687 $7,202 $60,108 $1,392 Capí t ulo 44 $5 575 283 $1 422 231 $10 798 396 $2 263 680 $7 937 898 $1 486 490 10 4811.90.99 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa. 7,197,897 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 94.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 31.4%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -3.8%. Sectores más representativos • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (72.69%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (19.05%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (4.37%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (3.8%). Cartera Forestal México importa los productos forestales desde España bajo 262 fracciones arancelarias; el 80.33% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 285 • 98.2% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 94.3% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 62.9% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 93% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 99.6% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1% 20% 1% 1% 42% 2% 2% 2% 6% 11% 12% 4901.99.04 4901.91.02 4902.90.01 4810.19.99 9403.60.99 4902.90.99 4811.59.01 4901.99.06 9403.50.01 4811.90.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $200,000,000 $234,948,778 $226,036,959 $178,771,196 Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 23.1%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 8.8%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 8.1%. Balanza Comercial Forestal Deficitaria; la balanza disminuye de forma importante debido al crecimiento de las exportaciones mexicanas y la disminución de las importaciones. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 28.4%. • Las importaciones representan el 94.9% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un Comercio Total General con un comportamiento a la baja en el 2004; guiado por el comportamiento de las importaciones. Ventaja México • Espartería o cestería Muebles de madera, productos editoriales y productos higiénicos. Ventaja España • • • • • La similitud cultural entre ambos países hace de la industria editorial la mayor ventaja española. $100,000,000 $10,855,800 USD $8,744,975 $14,797,452 $2002 (abr-dic) 2003 2004 -$224,092,978 -$211,239,507 -$100,000,000 -$200,000,000 -$170,026,221 -$300,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Productos editoriales, manuscritos Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Muebles de Madera Madera, carbón y manuf. de madera Corcho y sus manuf. Área Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de España representan el 26.03% del bosque en México. • España cuenta con 7.13 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. El bosque español es representa ¼ del tamaño del bosque mexicano, sin embargo, pese a esto, se puede observar un gran esfuerzo en el desarrollo de plantaciones forestales. España • 0.36 hectáreas de bosque por habitante. • 1.9 millones de hectáreas de plantaciones forestales. • 43.98 m3 de madera por hectárea • 28.77% de su territorio total es bosque. España cuenta con una gran cantidad de plantaciones forestales, sin embargo, cuenta con muy poca extensión forestal por habitante, y una proporción de bosques muy similar a la de México respecto a su territorio. México • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque El país europeo con el que México cuenta con mayor relación cultural, económica y social. Éste vínculo abre amplias posibilidades entre ambos países para la potenciación del comercio, la colocación de productos de valor agregado medio-alto. 286 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal $300,000,000 Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano España México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Estonia Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Saaremaa, isla más grande de Estonia. Lugar donde cayó eñ ultimo meteorito gigante área poblada. Su caída se estima en la edad de bronce. En el centro de un campo de nueve cráteres hay un cráter principal del diámetro 110 metros y de la profundidad 22 metros Breves de Estonia • Despué Después de siglos de la regla danesa, sueca, alemana, y rusa, Estonia logró logró su independencia en 1918. • Incorporado fuertemente en la URSS en 1940, recuperó recuperó su libertad en 1991. • Se afilió afilió a la OTAN y la UE en 2004. Estonia Población (hab.) – 2004 1,341,664 106,202,903 T. De Crec. Poblacional -0.66% 1.18% 17.35 mil mdd 1.01 bdd US $ 12,300 US $ 9,600 13% 4.5% 13.8564 10.789 0.853 0.800 36 53 45,226 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 4,227 190,869 Total bosques (miles has.) 2,060 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 321 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 175 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 305 267 Exportaciones Totales (USD) 4.075 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 5.535 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH • Estonia cuenta con una població población de 1.3 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 1.255% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 18.8 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 1.869% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Estonia gana 1.5 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Estonia es de 4.23 millones de hectá hectáreas (2.21% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 48.73% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 3.73% del total de los bosques en Mé México. • Estonia cuenta con un total de 305 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 14.81% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 1.142 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 288 México Superficie (Km2) Socios Comerciales Exportaciones (Estonia) • Finlandia 21.9% • Suecia 12.5% • Rusia 11.4% Socios Comerciales Importaciones (Estonia) • Finlandia 15.9% • Alemania 11.1% • Rusia 10.2% Recursos Naturales básicos fosforita, arcilla, piedra caliza, arena.. Comparativo de Producción Forestal Estonia México Combustible de madera (miles m3) Producción 1,930 37,913 Consumo Interno 1,703 37,913 Producción 8,570 7,420 Consumo Interno 6,077 7,460 1,900 3,387 888 4,816 Producción 480 518 Consumo Interno 230 1,172 Producción 60 385 Consumo Interno 60 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno 81 4,056 100 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 289 Estonia exporta 227 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Estonia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 22.3 veces más grande que en Estonia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 79.7 veces mayor que Estonia. Estonia exporta 2.5 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (29.1% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Estonia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.2 veces más grande que en Estonia. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Estonia exporta 1 millones de metros cúbicos (53.3% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Estonia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 5.4 veces más grande que en Estonia. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Estonia exporta 250 mil metros cúbicos (52.1% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Estonia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 5.1 veces más grande que en Estonia. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Estonia No importa este material, y no hay oportunidad de negocios con Estonia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 16.5 veces más grande que en Estonia. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Estonia importa 19 mil metros cúbicos (19% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Estonia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 55.7 veces más grande que en Estonia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Estonia (1994-2004) 15,000 Adhesión de este país a la UE TLC UE • Depreciación del peso 9,686 10,000 7,385 4,657 5,000 5,272 4,737 1,514 2,297 10,596 6,932 3,391 2,804 0 19 9 4 -5,000 19 9 5 -1,514 -4,657 19 9 6 19 9 7 19 9 8 -1,805 -4,597 19 9 9 -3,335 2000 -4,882 2001 2002 -1,892 2003 2004 -4,670 -7,383 -10,000 -9,538 -9,862 -15,000 Comercio Forestal Total Co mercio To tal B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 290 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 879.66%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (10.6 mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (1.5 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 95.67% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 891.82%. En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-1.5 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-9.9 mdd) 2001, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (1.1 mdd), mientras que en 3989 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (0 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (10.2 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (1.5 mdd) Representatividad: baja (0.4% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 5.9%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Estonia ocupa el lugar 50 de 52 en Comercio Total Forestal (0.07 mdd), 46 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.02 mdd) y 49 de 52 en importaciones (0.05 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s $30,000 $25,000 No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción $20,000 $15,000 $10,000 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 24,254 2 4820.30.01 Clasificadores, carpetas y cubiertas para documentos 4 $5,000 Resto $Valor ($) Peso (kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ($) 2003 2004 $24,254 0 Peso (kg) Total Capí t ulo 94 $- - $- - Capí t ulo 49 $- - $- - $- - Capí t ulo 48 $- - $4 5 $- - Capí t ulo 47 $- - $- - $- - Capí t ulo 46 $- - $- - $- - Capí t ulo 45 $- - $- - $- - Capí t ulo 44 $- - $- - $- - 24,254 - Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 33.1% del comercio total con este país • Durante los años 2002 y 2003 el monto de las exportaciones forestales mexicanas a Estonia es prácticamente nulo. Sectores más representativos • Capítulo 94: Muebles de Madera (99.98%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (0.02%). Cartera Forestal México exporta sus productos forestales hacia Estonia bajo 2 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 291 Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 0% 0% 0% • 97% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 100% 9403.60.99 4820.30.01 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. Fracción Descripción 1 4421.90.04 Canillas, carretas y bobinas para la hilatura y tejido para hilo de coser y artículos similares de madera torneada 34,830 2 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 11,852 3 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 4 9403.60.99 Los demás muebles de madera 750 5 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos 386 $30,000 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 1,234 $5,000 $- Valor ($) Peso (kg) Valor ($) 2002 (abr-dic) Peso (kg) Valor ($) 2003 Peso (kg) 2004 Capí tulo 94 $- $- $- $- $750 $5 6 4911.91.02 Fotografías a colores 37 Capí tulo 49 $5,484 $129 $6,692 $706 $129 $58 7 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 30 Capí tulo 48 $539 $- $48 $1 $647 $18 Capí tulo 47 $- $- $- $- $- $- Resto Capí tulo 46 $- $- $- $- $- $- Total Capí tulo 45 $- $- $- $- $- $- Capí tulo 44 $17,238 $15,268 $17,592 $18,682 $- $- 0 49,119 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos Cartera Forestal Ventaja Competitiva 292 • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 66.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 4.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -93.7%. Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en 1%el período de 2002 a 2004 2% • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (70.91%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (25.05%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (2.51%). México importa los productos forestales desde Estonia bajo 7 fracciones arancelarias; el 100% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. • 100% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 99.7% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). 3% 0% 4421.90.04 4911.10.99 4821.10.01 24% 9403.60.99 4901.99.99 4911.91.02 4901.99.04 0 0 70% 0 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $30,000 $24,332 $23,261 $24,254 $22,728 $20,000 Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 808433.3%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de -31.1%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de -65.9%. Una Balanza Comercial inestable, dado el monto tan pequeño que se maneja de ambas partes. • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 10.8%. • Las importaciones representan el 66.9% del Comercio Forestal Total entre ambos países El comercio entre ambos países es muy pequeño, • Muebles de Madera Solo muebles de madera. • Madera, carbón y manuf. de madera • Productos editoriales, manuscritos • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Las importaciones de este país se basan en productos de apoyo para la industria textil. $10,000 USD $1,526 $4 $$2002 (abr-dic) 2003 2004 -$10,000 Comercio Forestal Total -$20,000 -$23,261 -$30,000 Exportaciones Ventaja México -$24,328 Importaciones Balanza Ventaja Estonia Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Estonia representan el 3.73% del bosque en México. • Estonia cuenta con 1.14 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Un país con una extensión de bosques proporcionalmente pequeña con respecto a México, con una mayor cantidad de plantaciones forestales que en México, le permite tener un buen potencial de recursos naturales. Estonia • • • • 1.55 hectáreas de bosque por habitante. 305 mil hectáreas de plantaciones forestales 155.83 m3 de madera por hectárea 48.73% de su territorio total es bosque. Estonia está posicionada como una Economía en Desarrollo Económico Ecológico, es decir, cuenta con un desarrollo muy bajo de su economía y con una gran cantidad de bosques. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Estonia es quizá el país de la Unión Europea con menor desarrollo económico; esta situación abre una oportunidad para la colocación de productos mexicanos de valor agregado medio y medio-bajo. La relación comercial entre ambos países es muy pequeña, considerando barreras importantes para ambas partes. (culturales, idioma, falta de conocimiento de mercados) 293 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Estonia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Finlandia Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Saimaa, lago de Finlandia se encuentra al sudeste. tiene 1.147 kilómetros cuadrados, es el lago más grande de Finlandia, y el quinto más grande de Europa. Ciudades importantes en a orillas del lago como Lappeenranta, Imatra, Savonlinna y Mikkeli. El río Vuoksi fluye de Saimaa hacia el lago Ladoga. Breves de Finlandia • Independiente desde 1917 • Durante la Segunda Guerra Mundial, defendió defendió con éxito su libertad y resistió resistió las invasiones de la Unió Unión Sovié Soviética, aú aún asi sufrió sufrió pérdida de territorio • Como miembro de la Unió Unión Europea, Finlandia era el único estado nó nórdico en adherirse al Sistema del Euro (desde 1999). • Finlandia cuenta con una població población de 5.2 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 4.918% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 149.7 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 14.858% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Finlandia gana 3 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Finlandia es de 30.46 millones de hectá hectáreas (15.96% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 72.01% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 39.73% del total de los bosques en Mé México. • Finlandia cuenta con un total de 0.05 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, por lo que no es posible establecer un comparativo con Mé México. 295 Finlandia México Población (hab.) – 2004 5,214,512 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.18% 1.18% 142.2 mil mdd 1.01 bdd US $ 27,400 US $ 9,600 Inflación (2003) 0.9% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.935 0.800 13 53 Superficie (Km2) 338,145 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 30, 459 190,869 Total bosques (miles has.) 21, 935 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 1,945 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 1,089 2,981 0 267 Exportaciones Totales (USD) 54.28 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 37.35 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Posición Mundial IDH Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Finlandia) • Alemania 11.8% • Suecia 9.9% • EUA 8.2% Socios Comerciales Importaciones (Finlandia) • Alemania 16.2% • Suecia 14.1% • Rusia 11.7% Recursos Naturales básicos Madera, acero, cobre, zinc, nickel, oro, plata. Comparativo de Producción Forestal Finlandia México Combustible de madera (miles m3) Producción 4,482 37,913 Consumo Interno 4,580 37,913 Producción 48,529 7,420 Consumo Interno 60,711 7,460 13,390 3,387 5,460 4,816 1,860 518 621 1,172 11,729 385 9,711 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Producción Consumo Interno Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno 12,776 4,056 1,672 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 296 Finlandia importa 98 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Finlandia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 8.3 veces más grande que en Finlandia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 20.3 veces mayor que Finlandia. Finlandia importa 12.2 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (20.1% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Finlandia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Finlandia es 8.1 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Finlandia exporta 7.9 millones de metros cúbicos (59.2% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Finlandia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Finlandia es 1.1 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Finlandia exporta 1.2 millones de metros cúbicos (66.6% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Finlandia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.9 veces más grande que en Finlandia. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Finlandia exporta 2 millones de metros cúbicos (17.2% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Finlandia. En este rubro, el consumo de este material en Finlandia es 9.8 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Finlandia exporta 11.1 millones de metros cúbicos (86.9% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Finlandia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 3.3 veces más grande que en Finlandia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Finlandia (1994-2004) TLC UE • Depreciación del peso 400,000 286,351 300,000 183,971 200,000 70,747 65,333 19 9 4 19 9 5 100,000 86,146 216,002 257,974 161,606 123,672 105,718 255,809 0 19 9 6 -100,000 -61,505 -200,000 -83,158 -61,585 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2000 2002 2003 2004 -95,560 -120,326 -140,116 -167,589 -207,366 -300,000 Comercio Forestal Total 2001 Comer cio Tot al -240,948 -267,647 -232,473 Balanza Comer cial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 297 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 19.62%. En el año 2003 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (286.4 mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (65.3 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 96.28% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 19.78%. En 1994 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-61.5 mdd), mientras que en 2003 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-267.6 mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (11.7 mdd), mientras que en 1996 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (1.5 mdd) En cambio, en 2003 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (277 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (63.5 mdd) Representatividad: alta (20% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 16.7%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Finlandia ocupa el lugar 12 de 52 en Comercio Total Forestal (137.49 mdd), 15 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (11.08 mdd) y 12 de 52 en importaciones (126.41 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x po r t a c i o ne s m e x i c a na s a e st e p a í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción $10,000,000 1 4805.93.01 Los demás papeles y cartones sin estucar ni recubrir, que no hayan sido sometidos a tratamientos especiales de peso > 225 g/m2 $8,000,000 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 213,089 3 4819.40.99 Las demás bolsas, bolsitas y cucuruchos de papel o cartón 135,050 4 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 69,523 5 4805.92.01 Los demás papeles y carotnes sin estucar ni recubrir, que no hayan sido sometidos a tratamientos especiales de peso > a 150 g/m2 y < a 225. 12,280 6 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 2,993 7 4418.10.01 Ventanas, contra-ventanas y sus marcos y contramarcos 1,920 8 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 1,376 9 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 1,197 Manufacturas de esponja de materia vegetal 1,026 $6,000,000 10,633,182 $4,000,000 $2,000,000 $Valor ($) Peso (kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Peso (kg) Valor ( $) 2003 Peso (kg) 2004 Capí t ulo 94 $58,080 590 $111,868 540 $117,033 - Capí t ulo 49 $1,034 6 $- - $25 1 Capí t ulo 48 $5,476,096 7,892,272 $5,222,835 8,088,796 $82,288 123,941 Capí t ulo 47 $- - $- - $- - Capí t ulo 46 $- - $- - $1,026 135 Capí t ulo 45 $- - $- - $- - Capí t ulo 44 $184 53 $2,288 188 $2,367 330 10 4602.10.01 Resto 3,488 Total 11,075,124 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 8.1% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -3.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -96.2%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (97.35%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (2.59%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Finlandia bajo 24 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 298 Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 0% 1% 2%1% 0% 4805.93.01 9403.60.99 4819.40.99 9403.50.01 4805.92.01 9403.30.01 4418.10.01 9403.40.01 4421.90.99 4602.10.01 Resto • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 97.2% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 96% Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. $120,000,000 Fracción 1 4810.29.01 Los demás papeles cuché o tipo cuché, blancos o de color para impresión fina, con peso > a 72 g/m2 21,630,241 2 4810.22.01 Papel cuché o tipo cuché, blanco o de color, mate o brillante, esmaltado o recubierto en ambas caras de una mezcla de sustancias minerales, para impresión fina. 19,200,788 3 4804.21.01 Papel y cartón Kraft, Crudos, sin estucar ni recubrir para sacos (bolsas) 17,930,989 4 4810.19.99 Los demás papeles y cartón para escribir, imprimir, etc, sin fibras 16,793,282 5 4810.22.99 Los demás papeles estucados o cuché ligero (liviano) 15,904,274 6 4811.41.01 Papel y cartón autoadhesivos 3,508,165 7 4802.61.01 Papel y cartón con fibras obtenido mecánicamente o químicamente en al menos 10%, en bobinas 3,435,762 3,317,988 $100,000,000 $80,000,000 $60,000,000 $40,000,000 $20,000,000 $Valor ( $) Peso (kg) Valor ( $) 2002 ( abr- dic) Peso (kg) Valor ( $) 2003 Peso (kg) USD (2002 - 2004) Descripción 2004 Capí t ulo 94 $2,304 $30 $4,886 $7 $1,016 $9 8 4823.90.05 Los demás artículos de pasta de papel recubierto con resinas plásticas con ancho igual o mayor a 9 mm Capí t ulo 49 $61,754 $6,968 $118,728 $10,133 $92,189 $6,067 9 4801.00.01 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas 2,384,927 Capí t ulo 48 $29,662,430 $35,467,568 $40,481,366 $50,638,793 $52,627,914 $102,098,493 Capí t ulo 47 $624,142 $1,235,401 $577,160 $1,073,354 $1,094,990 $1,900,258 Pasta de madera obtenido por combinar tratamientos mecánico y químico. 2,296,189 Capí t ulo 46 $- $- $- $- $- $- Resto 20,008,551 Capí t ulo 45 $311 $2 $120 $2 $273 $7 Total 126,411,156 Capí t ulo 44 $153,156 $66,183 $302,168 $164,314 $606,249 $391,584 10 4705.00.01 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 91.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 36%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 31.2%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (97.12%). • Capítulo 47: Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón (1.82%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (0.84%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Finlandia bajo 133 fracciones arancelarias; el 84.17% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 299 • 91.9% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 100% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). • 99.5% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 2% 16% 16% 4810.29.01 4810.22.01 4804.21.01 2% 3% 3% 15% 3% 13% 14% 13% 4810.19.99 4810.22.99 4811.41.01 4802.61.01 4823.90.05 4801.00.01 4705.00.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país Área Factor Clave Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de -32.1%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 26.1%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 39.1%. Una Balanza Comercial Deficitaria, en donde las exportaciones mexicanas disminuyeron considerablemente, pero las importaciones aumentan significativamente • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 51.6%. • Las importaciones representan el 91.9% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un Comercio Forestal en crecimiento guiado por el comportamiento de las importaciones provenientes de Finlandia • Espartería o cestería • Muebles de Madera Papeles sin estucar y muebles de madera. • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón • Madera, carbón y manuf. de madera Papeles especiales (Cuché, Kraft, autoadhesivos, etc.) $54,422,631 $41,484,428 $40,000,000 $30,504,097 $20,000,000 USD $5,535,394 $5,336,991 $202,739 $2002 (abr-dic) 2003 2004 -$20,000,000 Comercio Forestal Total -$24,968,703 -$40,000,000 -$36,147,437 Ventaja México -$60,000,000 -$54,219,892 Exportaciones Importaciones Balanza Ventaja Finlandia Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Finlandia representan el 39.73% del bosque en México. • Finlandia cuenta no cuenta con plantaciones forestales registradas ante la FAO. Finlandia es uno de los países con mayor Desarrollo Forestal en el Mundo. Con un bosque que representa casi el 40% del bosque mexicano, no cuenta con plantaciones forestales oficiales (según reporte FAO 2005) • 4.2 hectáreas de bosque por habitante. • 0.05 mil hectáreas de plantaciones forestales • 13.68 m3 de madera por hectárea • 72.01% de su territorio total es bosque. Posicionado como una “Economía con Desarrollo Forestal Sustentable”, su desarrollo Humano le posiciona como el mejor lugar para vivir en el mundo, y su desarrollo forestal le permite ser el líder en Europa en este sector. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Finlandia México 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Conclusión Finlandia es una economía que depende de manera significativa del desarrollo de su industria forestal, por lo que representa uno de sus sectores estratégicos; esta situación pone en ventaja importante a este país con respecto a la industria mexicana (pese a que el tamaño de sus bosques es muy pequeño). Existen oportunidades de cooperación que actualmente se aprovechan entre ambos países para el desarrollo estratégico de la industria en México. 300 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal $60,000,000 Conclusión Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Finlandia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Francia Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea El Circo de Gavarnie se encuentra en la vertiente francesa del Pirineo, frente al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Esta formado por 3 grandiosos graderíos verticales cuyas paredes se alzan 1600 metros sobre el valle. Esta declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y en él se halla la caída de agua más alta de Europa y quinta del mundo : la Gran Cascada Breves de Francia • • • • • En guerras mundiales sufrió sufrió pérdidas extensas en su imperio, abundancia, mano de obra, y fila como nació nación dominante. • En añ años recientes, su reconciliació reconciliación y cooperació cooperación con Alemania han probado País la central integració integración econó económica de Europa Francia cuenta con una població población de 60.7 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 57.113% del total de la població población mexicana. Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 1.71 billones de dó dólares, lo cuá cuál representa 1.71 veces el tamañ tamaño de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Francia gana 3 veces lo que gana un mexicano en promedio. La extensió extensión territorial de Francia es de 55.01 millones de hectá hectáreas (28.82% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 39.87% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 39.73% del total de los bosques en Mé México. Francia cuenta con un total de 961 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 4.38% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 3.599 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 302 Francia México Población (hab.) – 2004 60,424,213 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.39% 1.18% 1.71 bdd 1.01 bdd US $ 27,600 US $ 9,600 Inflación (2003) 2.1% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.932 0.800 16 53 Superficie (Km2) 547,030 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 55, 010 190,869 Total bosques (miles has.) 15, 341 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 2,927 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 1,418 2,981 961 267 Exportaciones Totales (USD) 346.5 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 339.9 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Posición Mundial IDH Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Francia) • Alemania 14.9% • España 9.6% • Reino Unido 9.4% Socios Comerciales Importaciones (Francia) • Alemania 19.1% • Bélgica 9.4% • Italia 9% Recursos Naturales básicos carbón, mineral de hierro, cinc, uranio. Comparativo de Producción Forestal Francia México Combustible de madera (miles m3) Producción 2,400 37,913 Consumo Interno 2,058 37,913 Producción 33,500 7,420 Consumo Interno 31,518 7,460 Producción 10,540 3,387 Consumo Interno 12,421 4,816 Producción 5,593 518 Consumo Interno 6,931 1,172 Producción 2,561 385 Consumo Interno 4,298 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno 9,798 4,056 10,929 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 303 Francia exporta 342 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Francia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 18.4 veces más grande que en Francia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 1.8 veces mayor que Francia. Francia exporta 2 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (5.9% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Francia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Francia es 4.2 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Francia importa 1.9 millones de metros cúbicos (15.1% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Francia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Francia es 2.6 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Francia importa 1.3 millones de metros cúbicos (19.3% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Francia. En este rubro, el consumo de este material en Francia es 5.9 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Francia importa 1.7 millones de metros cúbicos (40.4% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Francia. En este rubro, el consumo de este material en Francia es 4.3 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Francia importa 1.1 millones de metros cúbicos (10.3% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Francia. En este rubro, el consumo de este material en Francia es 2 veces más grande que en México. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Francia (1994-2004) 4,000,000 3,000,000 TLC UE • Depreciación del peso 2,826,510 2,044,624 1,462,630 2,000,000 1,444,959 1,612,290 1,831,350 1,682,541 1,841,173 1,949,618 19 9 8 19 9 9 2000 2001 2,156,008 2,338,162 1,000,000 0 19 9 4 19 9 5 -1,000,000 19 9 6 -593,135 -1,009,104 -2,000,000 -495,698 19 9 7 -752,550 -1,028,494 -1,104,903 -1,092,065 -1,204,356 2002 -1,457,616 2003 -1,693,358 2004 -1,994,070 -3,000,000 Comercio Forestal Total Comercio Tot al Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 304 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 6.69%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (2.8 mil mdd), mientras que en el año 1996 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (1.44 mil mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 79.32% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 14.49%. En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-495.7 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-2 mil mdd) 1994, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (517.8 mdd), mientras que en 1999 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (288.8 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (2410.3 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (979.2 mdd) Representatividad: baja (1.4% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 16.7%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Francia ocupa el lugar 16 de 52 en Comercio Total Forestal (105.1 mdd), 18 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (6.14 mdd) y 15 de 52 en importaciones (98.96 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x po r t a c i o ne s m e x i c a na s a e st e p a í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4811.41.01 Papel y cartón autoadhesivos $3,000,000 $2,500,000 $2,000,000 $1,500,000 $1,000,000 $500,000 $Valor ($) Peso ( kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Peso ( kg) Valor ($) 2003 Peso ( kg) 2004 1,401,339 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 923,740 Los demás papeles y carotnes sin estucar ni recubrir, que no hayan sido sometidos a tratamientos especiales de peso > 225 3 4805.93.01 g/m2 757,689 4 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 721,157 Las demás tarjetas plásticas para identificación y para crédito, sin 5 4911.99.05 cinta magnética 281,430 6 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 195,851 7 4819.40.99 Las demás bolsas, bolsitas y cucuruchos de papel o cartón 175,460 8 4901.91.99 Los demás diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos 174,072 9 4818.30.01 Manteles y Servilletas 160,423 Capí t ulo 94 $658,914 10,815 $211,705 1,879 $332,125 7,078 Capí t ulo 49 $167,785 34,674 $348,636 27,044 $180,047 37,233 Capí t ulo 48 $792,352 219,001 $1,776,299 544,897 $1,359,766 442,283 Capí t ulo 47 $- - $60 3,370 $- - Resto 1,191,879 Capí t ulo 46 $1,094 522 $39,942 4,899 $11,008 935 Total 6,142,405 Capí t ulo 45 $- - $- - $21 1 Capí t ulo 44 $67,100 108,445 $83,566 151,787 $111,985 186,515 Los demás libros de registro similares a bloques memorando, de 10 4820.10.99 cartas, agendas, etc. 159,365 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 5.8% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 45.8%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 18.9%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (63.96%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (19.58%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (11.34%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (4.28%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Francia bajo 109 fracciones arancelarias; el 81% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. 3% • 98.7% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). 3% Ventaja Competitiva Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 19% 3% 3% 3% 305 22% 15% 5% 12% 12% 4811.41.01 9403.60.99 4805.93.01 4820.10.01 4911.99.05 9403.50.01 4819.40.99 4901.91.99 4818.30.01 4820.10.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Valor y volumen de impor t aciones mexicanas provenient es de est e paí s No. Fracción 1 4802.57.99 Los demás papeles sin fibras obtenidas de forma mecánica o química con fibra menor al 10% de un peso mayor a 40 g/m2 e inferior a 150 g/m2 8,146,931 2 4810.22.01 Papel cuché o tipo cuché, blanco o de color, mate o brillante, esmaltado o recubierto en ambas caras de una mezcla de sustancias minerales, para impresión fina. 6,800,562 3 4810.22.99 Los demás papeles estucados o cuché ligero (liviano) 5,450,127 4 4810.29.01 Los demás papeles cuché o tipo cuché, blancos o de color para impresión fina, con peso > a 72 g/m2 5,433,793 5 4411.19.99 Los demás tableros de fibra de masa volúmica sup. A 0.8 g/cm3 5,230,277 6 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 4,116,066 7 4811.59.99 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o revestidos de plástico 3,914,835 8 4811.59.01 Los demás papeles y cartones recubiertos por una de sus caras, con una película de plástico artificial, aún cuando llevan un recubrimiento de otros materiales. 3,794,003 9 4806.30.01 Papel vegetal (papel calco) 3,198,586 $50,000,000 $40,000,000 $30,000,000 $20,000,000 $10,000,000 $Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) 2002 (abr -dic) Peso ( kg) Valor ( $) 2003 Peso ( kg) 2004 Capí t ulo 94 $1,845,602 $19,662 $2,461,422 $21,767 $2,496,239 $21,872 Capí t ulo 49 $3,958,533 $811,671 $5,408,224 $1,342,594 $4,911,576 $1,180,600 Capí t ulo 48 $13,304,663 $5,275,116 $22,637,719 $10,337,070 $29,941,400 $24,321,960 Capí t ulo 47 $1 $- $- $- $490 $159 Capí t ulo 46 $- $- $- $- $683 $44 Capí t ulo 45 $420,642 $9,508 $911,728 $15,085 $1,537,143 $24,440 Capí t ulo 44 $2,927,259 $2,136,741 $3,479,548 $2,305,842 $2,716,019 $1,772,977 USD (2002 - 2004) Descripción 10 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 3,134,824 Resto 49,738,887 Total 98,958,891 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamient o General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 94.2% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 55.4%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 19.2%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (66.58%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (14.43%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (9.22%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (6.87%). Cartera Forestal Ventaja Competitiva 306 • México importa los productos forestales desde Francia bajo 240 fracciones arancelarias; el 49.74% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. • 94.4% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 95.3% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 97.2% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 85% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 100% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 8% 7% 6% 5% 51% 5% 4% 4% 3% 4% 3% 4802.57.99 4810.22.01 4810.22.99 4810.29.01 4411.19.99 4901.99.06 4811.59.99 4811.59.01 4806.30.01 9403.50.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 6.1%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 28.4%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 30.2%. Balanza Comercial Forestal Deficitaria; las importaciones crecen de forma importante, mientras que las exportaciones mexicanas a este país se mantienen con valores menores de 2.5 mdd. anuales. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 80.6%. • Las importaciones representan el 94.2% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un Comercio Forestal Total en crecimiento sostenido; guiado por el comportamiento de las importaciones. Ventaja México • Espartería o cestería Papel y cartón autoadhesivos, muebles de madera y papeles sin estucar. Ventaja Francia • • • • • Papeles especiales (con procesos químicos; papel cuché) y tableros de fibra de madera. $41,603,550 $34,898,641 $40,000,000 $30,000,000 Factor Clave $22,456,700 $20,000,000 USD $10,000,000 $2,460,208 $1,687,245 $1,994,952 $-$10,000,000 2002 (abr-dic) 2003 2004 -$20,000,000 -$30,000,000 -$20,769,455 -$32,438,433 -$40,000,000 -$39,608,598 -$50,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Productos editoriales, manuscritos Madera, carbón y manuf. de madera Muebles de Madera Corcho y sus manuf Área Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Francia representan el 39.73% del bosque en México. • Francia cuenta con 3.6 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Francia cuenta con una importante reserva forestal, comparativamente, su bosque es 2/5 partes del bosque mexicano, siendo las plantaciones forestales la base del desarrollo y recuperación de sus bosques. Francia • 0.36 hectáreas de bosque por habitante. • 961 mil hectáreas de plantaciones forestales • 133.44 m3 de madera por hectárea • 39.87% de su territorio total es bosque. Francia, posicionado como una Economía de Desarrollo Económico Consciente, cuenta con una industria forestal desarrollada de forma importante, su interés por impulsar los temas ambientales le permite ubicarse como una de las principales potencias europeas de este sector. México • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque El desarrollo de la industria forestal francesa, le permite a este país colocar materias primas e insumos de alto valor agregado en mercados de transformación como el mexicano; en gran parte, como una alternativa para acceder al mercado norteamericano. 307 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal $50,000,000 Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Francia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Grecia Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Aegina, tiene un área de 85 kilómetros cuadrados, un litoral de 57 kilómetros y una población de 11.000. La isla se encuentra solamente 16 millas náuticas de distancia de Piraeus. Es una isla muy pintoresca con paisajes idílicos y un elemento vivo de la naturaleza. Breves de Grecia • Grecia alcanzó alcanzó su independencia del imperio del otomano en 1829. • En la Segunda Guerra Mundial, Grecia fue invadida por Italia (1940) y ocupada por Alemania (1941(1941-44). • Grecia se unió unió a la CE en 1981 (UE en 1992). Grecia Población (hab.) – 2004 10,647,529 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.2% 1.18% 213.6 mil mdd 1.01 bdd US $ 20,000 US $ 9,600 Inflación (2003) 3.6% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.902 0.800 24 53 131,940 1,972,550 12,890 190,869 3.559 55,205 163 2,871 90 2,981 120 267 Exportaciones Totales (USD) 5.899 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 33.27 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Posición Mundial IDH • Grecia cuenta con una població población de 10.7 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 10.045% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 224.5 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 22.3% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Grecia gana 2.2 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Grecia es de 12.89 millones de hectá hectáreas (6.75% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 27.92% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 6.52% del total de los bosques en Mé México. • Grecia cuenta con un total de 120 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 3.33% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.449 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 309 México Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Vol. madera en bosques (millones de m3) Biomasa de madera (millones de tons.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Grecia) • Alemania 12.6% • Italia 10.5% • Reino Unido 7% Socios Comerciales Importaciones (Grecia) • Alemania 12.5% • Italia 12.2% • Francia 6.6% Recursos Naturales básicos petróleo, bauxita, plomo, cinc, níquel, mármol. Comparativo de Producción Forestal Grecia México Combustible de madera (miles m3) Producción 1,093 37,913 Consumo Interno 1,224 37,913 Producción 498 7,420 Consumo Interno 811 7,460 Producción 123 3,387 Consumo Interno 949 4,816 Producción 662 518 Consumo Interno 857 1,172 0 385 101 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Producción Consumo Interno Papel y Cartón (miles tons.) Producción 495 4,056 Consumo Interno 935 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 310 Grecia importa 131 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Grecia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 31 veces más grande que en Grecia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 10 veces mayor que Grecia. Grecia importa 313 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (38.6% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Grecia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 9.2 veces más grande que en Grecia. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Grecia importa 826 mil metros cúbicos (87% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Grecia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 5.1 veces más grande que en Grecia. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Grecia importa 195 mil metros cúbicos (22.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Grecia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.4 veces más grande que en Grecia. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Grecia importa 101 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Grecia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 9.8 veces más grande que en Grecia. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Grecia importa 440 mil metros cúbicos (47.1% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Grecia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 6 veces más grande que en Grecia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Grecia (1994-2004) TLC UE • Depreciación del peso 50,000 40,000 38,346 36,107 28,738 30,000 39,884 27,924 18,708 20,000 18,517 31,944 29,786 23,497 15,846 2,882 10,000 0 1994 -10,000 1995 -1,982 1996 -795 1997 -6,494 1998 1999 -8,403 2000 -20,000 2001 2002 2003 -13,940 -15,680 -19,812 -18,686 -30,000 Co mercio To tal Comercio Forestal Total 2004 -13,404 -22,761 B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 311 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 8.66%. En el año 2000 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (39.9 mdd), mientras que en el año 1998 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (15.8 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 69.25% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 14.38%. En 1998 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (2.9 mdd), mientras que en 2002 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-22.8 mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (12.5 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (5 mdd) En cambio, en 2000 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (29.8 mdd), mientras que en 1998 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (6.5 mdd) Representatividad: media (7.4% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 24.4%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Grecia ocupa el lugar 36 de 52 en Comercio Total Forestal (7.83 mdd), 42 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.15 mdd) y 32 de 52 en importaciones (7.68 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. $180,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 52,941 2 4818.40.01 Pañales 27,762 3 4809.10.01 Papel carbón (carbónico) y papeles similares 17,436 4 4816.10.01 Papel Carbón 16,586 5 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 14,638 6 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 8,049 7 4415.10.01 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables. 5,222 8 4905.99.01 Las demás cartas geográficas, topográficas o náuticas; mapas murales 2,100 9 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 1,404 Calcomanías transferibles sin calor, para ser usadas en cualquier superficie 1,155 $160,000 $140,000 $120,000 $100,000 $80,000 $60,000 $40,000 $20,000 $Valor ($) Peso ( kg) Valor ( $) 2002 ( abr- dic) Peso ( kg) Valor ($) 2003 Peso (kg) 2004 Capí t ulo 94 $50,884 23 $- - $2,996 73,872 Capí t ulo 49 $59 5 $1,872 70 $9,647 1,497 Capí t ulo 48 $16,754 10,943 $1,531 37 $59,891 90,190 Capí t ulo 47 $- - $- - $- - Capí t ulo 46 $- - $- - $- - Capí t ulo 45 $- - $- - $- - Capí t ulo 44 $- - $5,222 347 $161 65 10 4908.90.01 Resto 1,724 Total 149,017 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 1.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -87.3%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 742.8%. 1% 1% 1% 4%1% 5% Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (52.46%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (36.16%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (7.77%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (3.61%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Grecia bajo 25 fracciones arancelarias; el 99% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 312 35% 10% 11% • 99.5% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 12% 19% 9403.60.99 4818.40.01 4809.10.01 4816.10.01 4820.10.01 4901.99.06 4415.10.01 4905.99.01 4823.90.99 4908.90.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo USD (2002 - 2004) Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. Fracción Descripción 1 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 2 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 7,286,807 $2,500,000 3 4818.40.01 Pañales 93,968 $2,000,000 4 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 13,925 5 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 8,635 6 4901.10.01 Libros en hojas sueltas, incluso plegadas 4,240 7 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 3,410 8 4905.99.01 Las demás cartas geográficas, topográficas o náuticas; mapas murales 3,259 9 4911.99.99 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados. 2,857 Cartas geográficas, topográficas o náuticas; mapas murales 1,762 $3,500,000 $3,000,000 256,886 $1,500,000 $1,000,000 $500,000 $Valor ($) Peso (kg) Valor ($) 2002 (abr -dic) $- Capí t ulo 94 Peso (kg) Valor ($) 2003 Peso (kg) 2004 $- $- $- $292 $2 Capí t ulo 49 $1,596,761 $521,666 $2,514,087 $873,244 $3,211,177 $1,051,591 Capí t ulo 48 $228,300 $44,833 $123,721 $7,789 $848 $89 Capí t ulo 47 $- $- $- $- $- $- Capí t ulo 46 $- $- $- $- $- $- Capí t ulo 45 $- $- $- $- $- $- Capí t ulo 44 $245 $6 $1,039 $107 $8,448 $316 10 4905.91.01 Resto 9,169 Total 7,684,918 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 98.1% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 44.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 22.1%. Sectores más representativos • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (95.28%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (4.59%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Grecia bajo 51 fracciones arancelarias; el 99.88% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 313 • 99.8% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 81.9% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 64.4% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 0% 0% 0% 3% 1% 4901.99.06 4823.90.99 4818.40.01 4911.10.99 4420.10.01 4901.10.01 4901.99.04 4905.99.01 4911.99.99 4905.91.01 Resto 96% Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $4,000,000 Área Factor Clave Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 2.5%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 25.5%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 26.4%. Una Balanza Comercial Forestal desfavorable para México, en donde las exportaciones a este país son menores a 100 mil Usd mientras que las importaciones son significativamente mayores. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 74%. • Las importaciones representan el 98.1% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un Comercio Forestal pequeño, pero en crecimiento sostenido; guiado por el comportamiento de las importaciones desde Grecia. Ventaja México • Muebles de Madera Muebles de madera, pañales y papel carbón Ventaja Grecia • Productos editoriales, manuscritos • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Madera, carbón y manuf. de madera Principalmente productos editoriales en español. $3,220,765 $2,638,847 $3,000,000 $1,825,306 $2,000,000 $1,000,000 USD $67,697 $72,695 $8,625 Conclusión $2002 (abr-dic) -$1,000,000 -$2,000,000 2003 2004 -$1,757,609 -$3,000,000 -$2,630,222 -$3,148,070 -$4,000,000 Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Grecia representan el 6.52% del bosque en México. • Grecia cuenta con 44.9% de la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Proporcionalmente, el tamaño de los bosques en Grecia es muy pequeño al mexicano; adicionalmente, este país no cuenta con un desarrollo importante de sus plantaciones forestales. Grecia • • • • 0.34 hectáreas de bosque por habitante. 120 mil hectáreas de plantaciones forestales 45.29 m3 de madera por hectárea 27.92% de su territorio total es bosque. Grecia, una Economía con Desarrollo Árido, debido a que el tamaño de sus bosques no permite contar con una extensión considerable de hectáreas de bosque por habitante. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Exportaciones Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Economía con Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Grecia Grecia exporta su cultura a México, las características del mercado mexicano, se presentan como una oportunidad atractiva para la colocación de productos culturalmente competitivos. El tamaño reducido de la población de este país, permite una segmentación y una adaptación específica de los productos mexicanos a este mercado. 314 México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Hungría Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea El río de Drava es el corazón de Maribor. Ha sido siempre un acoplamiento entre Maribor y Carinthia, Pohorje y Kozjak al oeste y Ptuj, Varazdin e incluso Belgrado al este. Con 720 kilómetros el río Drava es uno de los ríos más largos de Europa. El río atravieza alrededor de 102 kilómetros a través de Eslovenia. Breves de Hungría • Hungrí Hungría era parte del imperio AustroAustro-Húngaro que se derrumbó derrumbó durante Primera Guerra Mundial. • Hungrí Hungría celebró celebró sus primeras elecciones democrá democráticas en el añ año de 1990 • Se unió unió a la OTAN en 1999 y la UE en 2004. Hungría Población (hab.) – 2004 10,032,375 106,202,903 T. De Crec. Poblacional -0.25% 1.18% 139.8 mil mdd 1.01 bdd US $ 13,900 US $ 9,600 4.7% 4.5% 224.307 10.789 0.848 0.800 38 53 93,030 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 9,234 190,869 Total bosques (miles has.) 1,840 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 320 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 207 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 136 267 Exportaciones Totales (USD) 42.03 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 46.19 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH • Hungrí Hungría cuenta con una població población de 10 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 9.4% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 147.3 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 14.624% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Hungrí Hungría gana 1.6 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Hungrí Hungría es de 9.23 millones de hectá hectáreas (4.84% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 19.93% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 3.3% del total de los bosques en Mé México. • Hungrí Hungría cuenta con un total de 136 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 7.39% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.509 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 316 México Superficie (Km2) Socios Comerciales Exportaciones (Hungría) • Alemania 34.1% • Austria 8% • Italia 5.8% Socios Comerciales Importaciones (Hungría) • Alemania 24.5% • Italia 7.1% • China 6.9% Recursos Naturales básicos bauxita, carbón, gas natural, tierras fértiles. Comparativo de Producción Forestal Hungría México Combustible de madera (miles m3) Producción 2,398 37,913 Consumo Interno 2,045 37,913 Producción 3,438 7,420 Consumo Interno 2,548 7,460 221 3,387 1,162 4,816 Producción 612 518 Consumo Interno 713 1,172 22 385 183 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Producción Consumo Interno Papel y Cartón (miles tons.) Producción 517 4,056 Consumo Interno 615 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 317 Hungría exporta 353 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Hungría. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 18.5 veces más grande que en Hungría. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 10.6 veces mayor que Hungría. Hungría exporta 890 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (25.9% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Hungría. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.9 veces más grande que en Hungría. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Hungría importa 941 mil metros cúbicos (81% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Hungría. En este rubro, el consumo de este material en México, es 4.1 veces más grande que en Hungría. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Hungría importa 101 mil metros cúbicos (14.2% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Hungría. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.6 veces más grande que en Hungría. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Hungría importa 161 mil metros cúbicos (88% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Hungría. En este rubro, el consumo de este material en México, es 5.4 veces más grande que en Hungría. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Hungría importa 98 mil metros cúbicos (15.9% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Hungría. En este rubro, el consumo de este material en México, es 9.1 veces más grande que en Hungría. Comportamiento General de la Relación Comercial Adhesión de este país a la UE Com portam iento del Com ercio Total entre México y Hungría (1994-2004) TLC UE 300,000 • Depreciación del peso 213,370 191,578 200,000 178,588 100,000 6,855 10,828 150,794 148,949 140,032 150,000 50,000 244,611 236,831 250,000 41,286 50,729 51,335 16,716 8,545 0 -50,000 19 9 4 -5,467 19 9 5 -9,052 -100,000 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 -4,980 2000 2001 2002 2003 2004 -62,474 -66,069 -121,386 -150,000 Comercio Tot al Comercio Forestal Total Balanza Comercial -122,575 Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 318 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 64.06%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (244.6 mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (6.9 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 58.71% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de -144.3%. En 1999 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (51.3 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-122.6 mdd) 1999, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (144.1 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (0.7 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (183.6 mdd), mientras que en 1994 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (6.2 mdd) Representatividad: baja (0.4% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la baja. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de -62.9%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Hungría ocupa el lugar 41 de 52 en Comercio Total Forestal (1.87 mdd), 44 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.03 mdd) y 40 de 52 en importaciones (1.84 mdd). Exportaciones Mexicanas Fracción Descripción USD (2002 - 2004) 1 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 15,123 2 4908.90.99 Las demás calcomanías de cualquier clase. 3,820 3 4819.50.99 Las demás bolsas, bolsitas y cucuruchos de papel o cartón 2,720 10,000 4 4417.00.99 Las demás herramienta, monturas y mangos de madera para brochas, cepillos, escobas, hormas. 2,357 5,000 5 4817.10.01 Sobres para cartas 1,715 6 4901.10.99 Los demás libros, folletos e impresos en hojas sueltas 874 7 4414.00.01 Marcos de madera para cuadros, fotografías y objetos similares 590 8 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 352 9 4911.99.99 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados. 189 Etiquetas impresas de todas las clases 170 No. Va l o r y v ol um e n de e x po r t a c i o ne s m e x i c a n a s a e st e pa í s 25,000 20,000 15,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 Capí t ulo 94 - - Capí t ulo 49 935 53 Capí t ulo 48 - - Capí t ulo 47 - - Capí t ulo 46 - - - 2004 - - 78 20 4,333 181 2,874 572 1,745 20 - - - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - Capí t ulo 44 610 358 1,130 612 16,348 - - 10 4821.10.01 1,861 Resto 143 Total 28,053 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 1.5% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 164.2%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 449.4%. 11% % 1% 1% 3%2% 6% Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (64.48%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (19.06%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (16.47%). Cartera Forestal México exporta sus productos forestales hacia Hungría bajo 18 fracciones arancelarias; el 99% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja 319Competitiva • No hay ventaja competitiva con este país. 8% 53% 10% 14% 4421.90.99 4908.90.99 4819.50.99 4417.00.99 4817.10.01 4901.10.99 4414.00.01 4911.10.99 4911.99.99 4821.10.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1,000,000 1 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 731,599 800,000 2 4911.99.99 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados. 360,330 3 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 211,512 4 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 118,737 5 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 88,818 6 4821.90.99 Las demás etiquetas de papel o cartón 56,190 7 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 45,130 8 4819.60.01 Cartonajes de oficina, tienda o similares 38,115 9 4407.92.99 La demás Madera de Haya aserrada o debastada de espesor sup. A 6 mm 37,154 Las demás plataformas de madera para carga 31,091 600,000 400,000 200,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Valor ( $) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 5,660 10 - - - - Capí t ulo 49 191,813 43,893 240,942 134,560 184,577 275,364 Capí t ulo 48 506,515 268,687 548,854 423,881 82,212 15,063 Capí t ulo 47 - - 950 34,230 1,951 85,220 Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 8,372 50,255 18,383 22,714 34,104 1,301 10 4415.20.99 Resto 126,139 Total 1,844,815 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 98.5% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 18.1%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -65.3%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (61.66%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (33.46%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (4.41%). Cartera Forestal México importa los productos forestales desde Hungría bajo 56 fracciones arancelarias; el 93.16% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 320 • 99.6% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 99.1% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 81.8% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). Participación de los 10 principales productos forestales m ás 2% im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 2% 2% 7% 4819.10.01 4911.99.99 4819.20.99 2% 3% 40% 5% 6% 11% 20% 4901.99.06 4901.99.04 4821.90.99 4821.10.01 4819.60.01 4407.92.99 4415.20.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $1,000,000 $841,001 $712,360 $800,000 $600,000 Factor Clave Balanza Comercia l Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 450.5%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 19.7%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de -20.7%. Una Balanza Comercial deficitaria; disminuye drásticamente en el año 2004 debido a una caída significativa en las importaciones provenientes de Hungría. Comercio Forestal Total La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de -56%. Las importaciones representan el 98.5% del Comercio Forestal Total entre ambos países Comercio Forestal Total a la baja, debido a su alta dependencia al comportamiento de las importaciones. Ventaja México No hay ventaja competitiva con este país. Manufacturas de madera y etiquetas impresas. Ventaja Hungría • • • • Productos de empaque y editoriales. $291,454 $400,000 $200,000 USD Área $1,545 $22,426 $4,082 $2002 (abr-dic) -$200,000 2003 2004 -$269,028 -$400,000 -$600,000 -$800,000 -$710,815 -$836,919 -$1,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Conclusión Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Productos editoriales, manuscritos) Madera, carbón y manuf. de madera Muebles de Madera Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Hungría representan el 3.33% del bosque en México. • Hungría cuenta con 50.9% de la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Hungría carece de un bosque grande, sin embargo, gran parte de sus reservas forestales se deben al desarrollo de plantaciones forestales en su territorio. Hungría • • • • 0.18 hectáreas de bosque por habitante. 136 mil hectáreas de plantaciones forestales 173.91 m3 de madera por hectárea 19.93% de su territorio total es bosque. Hungría, posicionada como una “Economía con Desarrollo Árido” dado su bajo nivel de hectáreas de bosque por habitante, y su pequeña proporción de su bosque con respecto a su territorio. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal Tamaño de bosques Uno de los países de Europa Oriental más importantes, México no mantiene una relación comercial significativa con esta nación por diversos factores: la reciente inclusión dentro de la Unión Europea de este país, lo cuál trae preferencias arancelarias reciente, la barrera cultural y del idioma, y la falta de conocimiento de México en este mercado. 321 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Hungría México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México e Irlanda Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Río Shannon, es el mas largo de Irlanda con 386 kilómetros de largo. Se levanta en el norte y desemboca en el Océano Atlántico en el sudoeste. Los lagos, llamados los loughs, incluyen Lough Corrib en el condado de Galway, Lough Derg, que es parte del sistema del río de Shannon, y los lagos Killarney en el sudoeste Breves de Irlanda • • • • • Las tribus cé célticas llegaron en la isla entre 600600-150 D.C. • En 1921 logro independencia para 26 condados meridionales. • En 1948 Irlanda se retiró retiró de la Commonwealth britá británica • Se integró integró a la UE en 1973. Irlanda cuenta con una població población de 4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 3.781% del total de la població población mexicana. Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 126.6 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 12.564% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Irlanda gana 3.3 veces lo que gana un mexicano en promedio. La extensió extensión territorial de Irlanda es de 6.89 millones de hectá hectáreas (3.61% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 9.57% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 1.19% del total de los bosques en Mé México. Irlanda cuenta con un total de 590 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 89.53% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 2.21 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 323 Irlanda México Población (hab.) – 2004 3,969,558 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.16% 1.18% 116.2 mil mdd 1.01 bdd US $ 29,600 US $ 9,600 Inflación (2003) 3.5% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.962 0.800 10 53 Superficie (Km2) 70,280 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 6, 889 190,869 659 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 49 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 16 2,981 590 267 Exportaciones Totales (USD) 98.31 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 57.54 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Posición Mundial IDH Total bosques (miles has.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Irlanda) • EUA 20.5% • Reino Unido 18.1% • Bélgica 12.6% Socios Comerciales Importaciones (Irlanda) • Reino Unido 34.9% • EUA 15.8% • Alemania 7.9% Recursos Naturales básicos Gas natural, cobre, plomo, cinc plata Comparativo de Producción Forestal Irlanda México Combustible de madera (miles m3) Producción 34 37,913 Consumo Interno 32 37,913 Producción 2,455 7,420 Consumo Interno 2,468 7,460 969 3,387 1,495 4,816 Producción 700 518 Consumo Interno 382 1,172 0 385 11 990 44 4,056 387 5,572 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Producción Consumo Interno Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 324 Irlanda exporta 2 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Irlanda. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 1184.8 veces más grande que en Irlanda. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 26.4 veces mayor que Irlanda. Irlanda importa 13 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (0.5% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Irlanda. En este rubro, el consumo de este material en México, es 3 veces más grande que en Irlanda. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Irlanda importa 526 mil metros cúbicos (35.2% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Irlanda. En este rubro, el consumo de este material en México, es 3.2 veces más grande que en Irlanda. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Irlanda exporta 318 mil metros cúbicos (45.4% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Irlanda. En este rubro, el consumo de este material en México, es 3.1 veces más grande que en Irlanda. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Irlanda importa 11 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Irlanda. En este rubro, el consumo de este material en México, es 90 veces más grande que en Irlanda. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Irlanda importa 343 mil metros cúbicos (88.6% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Irlanda. En este rubro, el consumo de este material en México, es 14.4 veces más grande que en Irlanda. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México e Irlanda (1994-2004) • Depreciación del peso 1,200,000 TLC UE 962,276 1,000,000 737,295 800,000 600,000 400,000 249,269 251,626 385,257 378,896 345,576 396,664 801,278 863,727 515,839 200,000 0 19 9 4 -26,161 -200,000 -400,000 19 9 5 -110,568 19 9 6 -92,995 19 9 7 -152,928 19 9 8 -271,370 19 9 9 -262,654 2000 -291,371 -600,000 2001 -364,509 2002 2003 -427,466 -626,948 -800,000 Comercio Forestal Total Co mercio To tal 2004 -547,867 B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 325 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 12.86%. En el año 2003 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (962.3 mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (249.3 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 76.96% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 47.21%. En 1994 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-26.2 mdd), mientras que en 2003 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-626.9 mdd) 2002, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (186.9 mdd), mientras que en 1998 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (37.1 mdd) En cambio, en 2003 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (794.6 mdd), mientras que en 1994 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (137.7 mdd) Representatividad: baja (0.2% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de -21.9%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Irlanda ocupa el lugar 38 de 52 en Comercio Total Forestal (5.93 mdd), 19 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (4.57 mdd) y 41 de 52 en importaciones (1.36 mdd). Exportaciones Mexicanas No. Va l o r y v ol um e n de e x po r t a c i o ne s m e x i c a n a s a e st e pa í s 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 2,242,783 2 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 1,309,115 3 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 302,911 4 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 257,699 5 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 186,163 6 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 102,722 7 4820.10.99 Los demás libros de registro similares a bloques memorando, de cartas, agendas, etc. 45,028 8 4414.00.01 Marcos de madera para cuadros, fotografías y objetos similares 40,400 9 4418.20.01 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 28,583 Mesas de madera para dibujo (restiradores) 11,988 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 1,018,752 22,184 1,657,600 35,131 1,376,928 38 Capí t ulo 49 1,270 3,124 14 51 7,122 1,150 Capí t ulo 48 93,626 26,336 192,944 37,082 141,691 49,968 Capí t ulo 47 - - 44 50 - - Capí t ulo 46 670 55 - - - - 10 9403.60.01 Capí t ulo 45 - - - - - - Resto Capí t ulo 44 39,538 16,375 20,848 7,695 20,828 9,137 Total 44,483 4,571,875 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 77.1% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 62.2%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -17.4%. Sectores más representativos • Capítulo 94: Muebles de Madera (88.66%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (9.37%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (1.78%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Irlanda bajo 43 fracciones arancelarias; el 99% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 326 • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 100% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). • 99.9% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 97.5% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 1% 1% 10% % 2%1% 4% 6% 7% 48% 29% 9403.60.99 9403.50.01 9403.30.01 4823.12.01 9403.40.01 4819.10.01 4820.10.99 4414.00.01 4418.20.01 9403.60.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. 700,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 438,414 2 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 123,893 3 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 104,654 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Valor ($) 4 4901.10.01 Libros en hojas sueltas, incluso plegadas 98,477 5 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 89,363 6 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 73,946 7 4901.10.99 Los demás libros, folletos e impresos en hojas sueltas 55,954 8 4811.51.99 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o revestidos de plástico, blanqueados, de peso > a 150 g/m2 39,713 9 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos en hojas sueltas 37,405 Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 1,051 3 350 10 - - Capí t ulo 49 116,617 28,378 192,748 158,242 107,752 40,832 Capí t ulo 48 291,195 65,610 388,078 36,874 260,262 25,458 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 332 8 575 17 1,137 74 10 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc Resto 23,779 274,499 Total 1,360,097 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 22.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 42.2%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -36.5%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (69.08%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (30.67%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Irlanda bajo 90 fracciones arancelarias; el 79.82% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 98% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 68.7% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 20% 32% 2% 3% 3% 4% 5% 9% 7% 327 7% 8% 4821.10.01 4819.10.01 4819.20.99 4901.10.01 4901.99.06 4911.10.99 4901.10.99 4811.51.99 4901.99.99 4823.90.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 11.3%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de -3.3%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 19.4%. Una Balanza Comercial Forestal favorable para México; el comportamiento de los flujos comerciales entre ambos países es similar, conservando un comportamiento estable ne la balanza. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 22.6%. • Las importaciones representan el 22.9% del Comercio Forestal Total entre ambos países El Comercio Forestal Total registra un crecimiento conservador debido a la disminución de las exportaciones mexicanas. Ventaja México • • • • Exportaciones basadas en muebles de madera Ventaja Irlanda • Productos editoriales, manuscritos • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales $1,871,450 $1,800,000 $1,546,569 $1,600,000 $1,289,699 $1,400,000 $1,200,000 Factor Clave $1,177,418 $1,153,856 $1,000,000 $744,661 $800,000 $581,751 $600,000 $409,195 $369,151 $400,000 $200,000 $2 0 0 2 ( a br- dic ) 2003 Export aciones Import aciones 2004 Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Irlanda representan el 1.19% del bosque en México. • Irlanda cuenta con 2.2 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Irlanda no cuenta con un desarrollo forestal importante, ya que gran parte de su territorio no está cubierto por bosques; sin embargo, se puede apreciar un cada vez mayor interés en el desarrollo de plantaciones forestales para recuperar los bosques. Irlanda • 0.16 hectáreas de bosque por habitante. • 590 mil hectáreas de plantaciones forestales • 74.36 m3 de madera por hectárea • 9.57% de su territorio total es bosque. Irlanda, se ubica en el cuadrante de “Economías con Desarrollo Árido”, esta circunstancia se da en virtud de que tu extensión territorial proporcionalmente con respecto a sus habitantes y su territorio es muy bajo. México • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque La situación comercial que México sostiene con este país es favorable, ya que Irlanda se presenta como un mercado muy atractivo para los muebles de madera mexicanos y en general, por productos relacionados con la cultura mexicana. Su desarrollo económico lo posiciona como un mercado interesante para su desarrollo. 328 Conclusión Espartería o cestería Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón Muebles de Madera Madera, carbón y manuf. de madera Productos de apoyo para el empaque y embalaje de otros productos. Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal $2,000,000 Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Irlanda México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México e Italia Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Rio Po, es el rio mas grande de Italia con 652 kilómetros de largo y 503 metros a través en su punto más ancho que es comparado con el Nilo o el Yangtze. Las aguas del Po, se llenan de 141 tributarios que se juntan en un lavabo de la captación de 70.000 kilómetros cuadrados que forman el Val Padana, el llano que a traviesa del norte de Italia. Breves Italia • Italia se convirtió convirtió en una nació nación-estado en 1861 unto con Cerdeñ Cerdeña y Sicilia. Sicilia. • Ha estado en la vanguardia de la unificació unificación econó económica y polí política europea. • se unió unió a la unió unión econó económica y monetaria en 1999 Italia Población (hab.) – 2004 58,057,477 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.09% 1.18% 1.59 bdd 1.01 bdd US $ 26,700 US $ 9,600 Inflación (2003) 2.7% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.915 0.800 21 53 Superficie (Km2) 301,230 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 29, 406 190,869 Total bosques (miles has.) 10, 003 55,205 1,450 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 742 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 133 267 Exportaciones Totales (USD) 278.1 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 271.1 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Posición Mundial IDH • Italia cuenta con una població población de 58.1 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 54.709% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 1.59 billones de dó dólares, lo cuá cuál representa 1.59 veces el tamañ tamaño de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Italia gana 2.9 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Italia es de 29.41 millones de hectá hectáreas (15.41% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 34.02% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 18.12% del total de los bosques en Mé México. • Italia cuenta con un total de 133 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 1.33% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene el 49% del total de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 330 México Vol. madera en bosques (millones de m3) Socios Comerciales Exportaciones (Italia) • Alemania 13.8% • Francia 12.3% • EUA 8.5% Socios Comerciales Importaciones (Italia) • Alemania 17.9% • Francia 11.2% • Países Bajos 5.8% Recursos Naturales básicos Carbón, mercurio, cinc, tierras arables y gas natural. Comparativo de Producción Forestal Italia México Combustible de madera (miles m3) Producción 4,567 37,913 Consumo Interno 5,167 37,913 Producción 3,222 7,420 Consumo Interno 8,483 7,460 Producción 1,605 3,387 Consumo Interno 9,275 4,816 Producción 5,520 518 Consumo Interno 6,274 1,172 588 385 4,034 990 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Producción Consumo Interno Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno 9,273 4,056 11,727 5,572 Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 331 Italia importa 600 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Italia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 7.3 veces más grande que en Italia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 1.8 veces mayor que Italia. Italia importa 5.3 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (62% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Italia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Italia es 1.1 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Italia importa 7.7 millones de metros cúbicos (82.7% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Italia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Italia es 1.9 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Italia importa 754 mil metros cúbicos (12% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Italia. En este rubro, el consumo de este material en Italia es 5.4 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Italia importa 3.4 millones de metros cúbicos (85.4% de su Consumo Interno) de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Italia. En este rubro, el consumo de este material en Italia es 4.1 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Italia importa 2.5 millones de metros cúbicos (20.9% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Italia. En este rubro, el consumo de este material en Italia es 2.1 veces más grande que en México. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México e Italia (1994-2004) 4,000,000 TLC UE Depreciación del peso 2,741,467 3,000,000 2,000,000 1,107,527 1,599,407 968,726 1,139,037 19 9 5 19 9 6 1,762,474 1,819,672 19 9 8 19 9 9 2,071,348 2,339,958 3,050,757 2,344,732 1,000,000 0 19 9 4 -1,000,000 -574,210 -935,293 -2,000,000 19 9 7 2000 2001 2002 2003 -1,997,400 -2,206,977 2004 -859,199 -1,052,625 -1,399,688 -1,479,084 -1,627,358 -1,860,616 -2,610,819 -3,000,000 Comercio Forestal Total Co mercio To tal B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 332 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 12.24%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (3 mil mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (968.7 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 89.64% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 14.3%. En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-574.2 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-2.6 mil mdd) 1997, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (273.4 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (86.1 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (2.8 mil mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (771.5 mdd) Representatividad: baja (2% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de -10.2%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Italia ocupa el lugar 10 de 52 en Comercio Total Forestal (161.51 mdd), 23 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (2.23 mdd) y 10 de 52 en importaciones (159.28 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n de e x po r t a c i o ne s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 1,400,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1,200,000 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 480,949 1,000,000 2 4810.92.01 Papel y cartón multicapas 233,589 600,000 3 4805.93.01 Los demás papeles y carotnes sin estucar ni recubrir, que no hayan sido sometidos a tratamientos especiales de peso > 225 g/m2 176,116 400,000 4 4911.91.99 Las demás estampas, grabados y fotografías 121,699 5 4415.20.01 Collarines para paletas y plataformas para carga 117,037 800,000 200,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 2004 6 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 112,611 7 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 111,504 Capí t ulo 94 270,850 5,099 264,615 4,917 208,628 17,370 Capí t ulo 49 27,164 3,919 132,085 189,010 131,816 308,194 8 4811.41.01 Papel y cartón autoadhesivos 110,909 Capí t ulo 48 162,654 148,322 163,860 107,358 506,609 757,500 9 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 108,556 Capí t ulo 47 88 8,840 3 2,139 - - Capí t ulo 46 5,876 1,301 962 100 6,122 327 Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 115,608 112,577 132,095 105,274 99,707 86,164 10 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares Resto 104,422 551,350 Total 2,228,742 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 1.4% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 19.1%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 37.4%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (37.38%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (33.39%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (15.59%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (13.06%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Italia bajo 92 fracciones arancelarias; el 75% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • No hay ventaja competitiva con este país. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 22% 25% 10% 5% 5% 8% 5% 333 5% 5% 5% 5% 9403.60.99 4810.92.01 4805.93.01 4911.91.99 4415.20.01 4420.10.01 9403.50.01 4811.41.01 4820.10.01 4911.10.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo No. Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i on e s m e x i c a n a s p r ov e n i e nt e s de e st e pa í s Fracción 1 4911.91.99 Las demás estampas, grabados y fotografías 11,482,065 2 4810.22.01 Papel cuché o tipo cuché, blanco o de color, mate o brillante, esmaltado o recubierto en ambas caras de una mezcla de sustancias minerales, para impresión fina. 11,459,750 3 4810.19.99 Los demás papeles y cartón para escribir, imprimir, etc, sin fibras 9,998,453 4 4810.29.01 Los demás papeles cuché o tipo cuché, blancos o de color para impresión fina, con peso > a 72 g/m2 9,455,967 5 9403.60.99 Los demás muebles de madera 9,223,514 6 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 8,559,665 7 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 7,685,263 8 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 7,665,808 9 4407.99.04 La demás madera aserrada de Alnus rubra, Prunus spp, Linodendron tulipifera, Betula spp, Cary spp, Carya illinoensis, carya pecan y Juglans spp. 5,471,818 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 USD (2002 - 2004) Descripción Valor ($) Peso ( kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 8,022,267 Valor ($) Peso ( kg) 2003 40,550 10,543,006 2004 51,835 10,419,310 28,635 Capí t ulo 49 9,249,074 2,286,158 10,118,110 3,484,529 10,889,962 3,590,439 Capí t ulo 48 20,038,525 17,296,370 29,218,315 24,586,383 24,295,960 16,404,751 Capí t ulo 47 33,336 23,751 7,788 3,045 9,022 3,875 Capí t ulo 46 16,364 2,380 - - - - Capí t ulo 45 425,133 15,927 1,015,481 23,698 803,049 27,784 Capí t ulo 44 7,360,680 4,095,136 9,398,647 4,949,108 7,414,923 1,357,928 10 4901.99.04 Los demás libros impresos en español 5,195,239 Resto 73,081,410 Total 159,278,952 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 98.6% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 33.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -10.7%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (46.18%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (19%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (18.2%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (15.18%). Cartera Forestal Ventaja Competitiva 334 • México importa los productos forestales desde Italia bajo 262 fracciones arancelarias; el 54.12% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. • 98.9% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 99% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 97.5% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 98.6% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 7% 7% 6% 47% 6% 6% 5% 5% 3% 3% 5% 4911.91.99 4810.22.01 4810.19.99 4810.29.01 9403.60.99 9403.40.01 4421.90.99 9403.50.01 4407.99.04 4901.99.04 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 21.2%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 6.4%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 6.2%. Balanza Comercial Deficitaria, su comportamiento depende del nivel de importaciones provenientes de Italia. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 19.8%. • Las importaciones representan el 98.6% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un Comercio Forestal Total sin cambios considerables de 2003 a 2004; guiado por las importaciones. Ventaja México No hay ventaja competitiva con este país. Muebles de madera, papel multicapas y productos de la cultura mexicana. Ventaja Italia • • • • • Productos con diseños de alta calidad (Muebles de madera, fotografías, impresos, etc.) $ 80,000,000 $ 60,301,347 $ 60,000,000 $ 53,832,226 $ 45,145,379 $ 40,000,000 $ 20,000,000 $ 582,240 $ 693,620 $ 952,882 $- 2002 (abr-dic) -$ 20,000,000 2003 2004 -$ 40,000,000 -$ 44,563,139 -$ 60,000,000 -$ 52,879,344 -$ 59,607,727 -$ 80,000,000 Impo rtacio nes Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave B alanza Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Productos editoriales, manuscritos Muebles de Madera Madera, carbón y manuf. de madera Corcho y sus manuf. Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Italia representan el 18.12% del bosque en México. • Italia cuenta con 49% de la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Italia, con un bosque considerablemente pequeño con respecto a México (1/5 parte), no enfatiza su actividad comercial en este sector industrial. Italia • 0.17 hectáreas de bosque por habitante. • 133 mil hectáreas de plantaciones forestales • 144.96 m3 de madera por hectárea • 34.02% de su territorio total es bosque. Italia se ubica dentro de las economías con un “desarrollo árido”; esta ubicación se da debido a que no cuenta con un desarrollo de plantaciones forestales suficientes ni con un nivel de hectáreas de bosque por habitante importantes. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. México 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque El desarrollo cultural de este país y la cercanía cultural, social y religiosa que hay entre México e Italia, hace del comercio de cultura la base de la relación comercial entre ambos países. Oportunidad de comercio en productos de valor agregado medio y medio-alto. 335 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Expo rtacio nes Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Italia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Letonia (Latvia) Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Cascadas Ivande, tienen un altura de aprox. 2 metros y una anchura de 9 a 11 metros, se encuentra al centro de la provincia de Renda, una de las cascadas mas bonita de Letonia, se cuenta que la tercera es artificial, no como las otras dos que son naturales. Breves de Letonia • Fue anexado por la URSS en 1940. • Restableció Restableció su independencia en 1991, que anunciaba la desintegració desintegración de la URSS, aunque las tropas rusas se retiraron en 1994. • Latvia se unió unió a la OTAN y el EU en el 2004. Letonia Población (hab.) – 2004 2,306,306 106,202,903 T. De Crec. Poblacional -0.71% 1.18% PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) 23.9 mil mdd 1.01 bdd Poder Adquisitivo per Cápita 2004 US $ 10,200 US $ 9,600 2.9% 4.5% 0.5715 10.789 0.823 0.800 50 53 64,589 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 6,205 190,869 Total bosques (miles has.) 2,923 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 509 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 272 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 143 267 Exportaciones Totales (USD) 3 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 4.921 mdd 168,900 mdd Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH • Letonia cuenta con una població población de 2.3 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 2.156% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 26 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 2.583% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Letonia gana 1.2 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Letonia es de 6.21 millones de hectá hectáreas (3.25% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 47.11% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 5.29% del total de los bosques en Mé México. • Letonia cuenta con un total de 143 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 4.89% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 53.6% de las plantaciones forestales que tiene Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 337 México Superficie (Km2) Socios Comerciales Exportaciones (Letonia) • Reino Unido 15.6% • Alemania 14.8% • Suecia 10.5% Socios Comerciales Importaciones (Letonia) • Alemania 16.1% • Lituania 9.7% • Rusia 8.7% Recursos Naturales básicos piedra caliza, ámbar, madera, tierra de labrantío. Comparativo de Producción Forestal Letonia México Combustible de madera (miles m3) Producción 1,198 37,913 960 37,913 12,269 7,420 8,431 7,460 Producción 3,947 3,387 Consumo Interno 1,248 4,816 Producción 318 518 Consumo Interno 143 1,172 Producción 0 385 Consumo Interno 0 990 24 4,056 115 5,572 Consumo Interno Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción Consumo Interno Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 338 Letonia exporta 238 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Letonia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 39.5 veces más grande que en Letonia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 46.4 veces mayor que Letonia. Letonia exporta 3.8 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (31.3% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Letonia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Letonia es 1.1 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Letonia exporta 2.7 millones de metros cúbicos (68.4% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Letonia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 3.9 veces más grande que en Letonia. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Letonia exporta 175 mil metros cúbicos (55% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Letonia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 8.2 veces más grande que en Letonia. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Letonia importa No importa este material. No hay oportunidad de negocios con Letonia. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Letonia importa 91 mil metros cúbicos (79.1% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Letonia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 48.5 veces más grande que en Letonia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Lituania (1994-2004) TLC UE • Depreciación del peso 15,000 Adhesión de este país a la UE 13,297 10,470 8,726 10,000 6,741 3,091 5,000 1,996 4,193 1,503 326 911 3,049 1,754 -28 0 19 9 4 -1,457 -5,000 19 9 5 -1,750 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2000 -1,195 2001 2002 -1,412 2003 -1,429 2004 -6,539 -10,000 -8,022 -8,454 -11,987 -15,000 Comercio Tot al Comercio Forestal Total Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 339 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 301.84%. En el año 2002 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (13.3 mdd), mientras que en el año 1999 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (0.3 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 87.5% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 2,117%. En 1997 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (0.9 mdd), mientras que en 2002 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-12 mdd) 1997, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (2.6 mdd), mientras que en 2000 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (0.1 mdd) En cambio, en 2002 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (12.6 mdd), mientras que en 1999 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (0.2 mdd) Representatividad: baja (2.8% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 39.6%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Lituania ocupa el lugar 46 de 52 en Comercio Total Forestal (0.56 mdd), 51 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0 mdd) y 46 de 52 en importaciones (0.56 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x po r t a c i o ne s m e x i c a na s a e st e p a í s 35 USD (2002 - 2004) 30 No. 25 Fracción Descripción 1 4911.91.99 Las demás estampas, grabados y fotografías 20 15 10 2 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 5 10 5 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 Resto 0 Total 15 2004 Capí t ulo 94 - - - - - - Capí t ulo 49 - - - - 10 26 Capí t ulo 48 - - - - 5 3 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 - - - - - - Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 0% del comercio total con este país • No se registra un monto importante de exportaciones a este país durante los últimos 3 años (exportaciones nulas) Sectores más representativos • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (66.67%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (33.33%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Letonia bajo 2 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 340 • 100% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 100% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 0% 33% 67% 4911.91.99 4823.90.99 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 100,000 80,000 1 4412.14.99 La demás madera contrachapada de espesor menor a 6 mm con al menos una hoja externa distinta de las coníferas 36,751 60,000 2 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 16,325 3 4421.90.01 Manufacturas de madera para fósforos, clavos para calzado 15,385 4 9403.60.99 Los demás muebles de madera 12,716 5 4412.19.01 Las demás maderas contrachapada, chapada y estratificada de coníferas denominada “plywood” 10,197 40,000 20,000 Valor ($) Peso ( kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ($) Peso ( kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 - - 15,957 289 18,230 235 Capí t ulo 49 - - - - - - Capí t ulo 48 - - - - - - Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 - - - - 62,333 46,082 6 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 3,879 7 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 1,267 Resto 0 Total 96,520 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamient o General Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (64.58%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (35.42%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Letonia bajo 7 fracciones arancelarias; el 100% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 100% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 341 Participación de los0% 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en 0% el período de 2002 a 2004 • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 100% del comercio total con este país • En el año 2002 no se registraron importaciones provenientes de este país, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 404.9%. 1% 4% 0% 0% 11% 38% 13% 4412.14.99 9403.50.01 4421.90.01 9403.60.99 4412.19.01 9403.30.01 9403.40.01 0 0 0 Resto 16% 17% Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $ 100,000 $80,563 $ 80,000 $ 60,000 Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal • En el año 2002 no se registraron flujos comerciales entre ambos países; sin embargo, de 2003 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron un crecimiento muy importante (4 veces con respecto a 2003) • Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 26.4%. Una Balanza Comercial deficitaria, México no exporta hacia este país, por lo que cualquier monto de importaciones provoca una Balanza desfavorable. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 8057700%. • Las importaciones representan el 100% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un comercio forestal muy pequeño y en nacimiento, inicia debido a la inclusión de este país en la Unión Europea. Ventaja México • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Productos editoriales, manuscritos Las exportaciones a este país son mínimas Ventaja Letonia • Madera, carbón y manuf. de madera • Muebles de Madera Madera contrachapada y muebles de madera para dormitorios. $ 40,000 $ 20,000 $15,957 $- $- $- $- $15 $-$ 20,000 2002 (abr-dic) 2003 -$15,957 2004 -$ 40,000 -$ 60,000 -$ 80,000 -$80,548 Expor t aciones Impor t aciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Letonia representan el 5.29% del bosque en México. • Letonia cuenta con 53.5% de la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Letonia cuenta con un tamaño de bosques muy pequeño con respecto al bosque mexicano; sin embargo, será importante reconocer que pese a esto, Letonia cuenta con la mitad de plantaciones forestales mexicanas. • 1.28 hectáreas de bosque por habitante. • 143 mil hectáreas de plantaciones forestales • 174.14 m3 de madera por hectárea • 47.11% de su territorio total es bosque. Letonia queda posicionada como una economía con “Desarrollo Económico Consciente”, debido al número importante de hectáreas forestales por habitante que posee, la riqueza de sus bosques en cuestión de madera y el territorio de sus bosques que abarca casi la mitad de su territorio total. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Letonia México 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Conclusión Un mercado de 2.3 millones de habitantes, desconocido par a las empresas mexicanas; su pequeño tamaño aparece como sin importancia para los exportadores mexicanos del sector forestal. El desarrollo de este mercado comienza a partir de la inclusión de este país a la Unión Europea en el año 2004. 342 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal -$ 100,000 Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Letonia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Lituania Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea Parque nacional de Kemeri, Latvia, se encuentra al oeste de Riga y fue establecido en 1997, cubre un área de 42.790 has. Tiene bosques y pantanos. La vegetación de Kemeri es muy rica. Mas de 237 pájaros se han registrado, incluyendo las especies águila-buho, el águila blanco-atada y el corncrake (declarados en peligro de extinción). El lobo y el castor pueden también todavía ser encontrados en el parque. Breves de Lituania Lituania • Lituania fue anexada por la URSS en 1940. • La 11 de marcha 1990 de Lituania se convirtió convirtió el primer de las repú repúblicas sovié soviéticas para declarar su independencia. • Se integró integró a la OTAN y la UE en 2004. Población (hab.) – 2004 3,607,899 106,202,903 T. De Crec. Poblacional -0.33% 1.18% 40.88 mil mdd 1.01 bdd US $ 11,400 US $ 9,600 Inflación (2003) -1.2% 4.5% T.C. USD (2003) 3.0609 10.789 0.842 0.800 41 53 65,200 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 6,258 190,869 Total bosques (miles has.) 1,994 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 366 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 197 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 284 267 Exportaciones Totales (USD) 7.89 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 9.2 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 IDH Posición Mundial IDH • Lituania cuenta con una població población de 3.6 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 3.387% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 44.4 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 4.41% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Lituania gana 1.3 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Lituania es de 6.26 millones de hectá hectáreas (3.28% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 31.86% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 3.61% del total de los bosques en Mé México. • Lituania cuenta con un total de 284 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 14.24% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 1.06 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 344 México Superficie (Km2) Socios Comerciales Exportaciones (Lituania) • Suiza 11.6% • Rusia 10.1% • Alemania 9.9% Socios Comerciales Importaciones (Lituania) • Rusia 22% • Alemania 16.1% • Polonia 5.2% Recursos Naturales básicos turba, tierra de labrantío. Comparativo de Producción Forestal Lituania México Combustible de madera (miles m3) Producción 1,440 37,913 Consumo Interno 1,423 37,913 Producción 4,860 7,420 Consumo Interno 3,544 7,460 1,200 3,387 589 4,816 Producción 304 518 Consumo Interno 269 1,172 Producción 0 385 Consumo Interno 2 990 78 4,056 132 5,572 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 345 Lituania exporta 17 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Lituania. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 26.6 veces más grande que en Lituania. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 29.5 veces mayor que Lituania. Lituania exporta 1.3 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (27.1% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Lituania. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.1 veces más grande que en Lituania. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Lituania exporta 611 mil metros cúbicos (50.9% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Lituania. En este rubro, el consumo de este material en México, es 8.2 veces más grande que en Lituania. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Lituania exporta 35 mil metros cúbicos (11.5% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Lituania. En este rubro, el consumo de este material en México, es 4.4 veces más grande que en Lituania. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Lituania importa 2 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Lituania. En este rubro, el consumo de este material en México, es 495 veces más grande que en Lituania. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Lituania importa 54 mil metros cúbicos (40.9% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Lituania. En este rubro, el consumo de este material en México, es 42.2 veces más grande que en Lituania. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Lituania (1994-2004) TLC UE • Depreciación del peso 15,000 Adhesión de este país a la UE 13,297 10,470 8,726 10,000 6,741 3,091 5,000 1,996 4,193 1,503 326 911 3,049 1,754 -28 0 19 9 4 -1,457 -5,000 19 9 5 -1,750 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2000 -1,195 2001 2002 -1,412 2003 -1,429 2004 -6,539 -10,000 -8,022 -8,454 -11,987 -15,000 Comercio Tot al Comercio Forestal Total Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 346 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 301.84%. En el año 2002 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (13.3 mdd), mientras que en el año 1999 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (0.3 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 87.5% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 2,117%. En 1997 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (0.9 mdd), mientras que en 2002 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-12 mdd) 1997, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (2.6 mdd), mientras que en 2000 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (0.1 mdd) En cambio, en 2002 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (12.6 mdd), mientras que en 1999 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (0.2 mdd) Representatividad: baja (2.8% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 39.6%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Lituania ocupa el lugar 46 de 52 en Comercio Total Forestal (0.56 mdd), 51 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0 mdd) y 46 de 52 en importaciones (0.56 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s 1,200 No. 1,000 800 600 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 628 2 4911.91.99 Las demás estampas, grabados y fotografías 266 3 4911.91.02 Fotografías a colores 171 4 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 163 5 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 37 6 4911.10.03 Folletos o publicaciones turísticas 28 400 200 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 - - - - 628 - Capí t ulo 49 182 4 131 11 315 190 Capí t ulo 48 - - - - - - Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 - - - - 37 20 Resto 0 Total 1,293 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 0.2% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 28%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 648.1%. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 2% 3% Sectores más representativos • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (48.57%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (48.57%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (2.86%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Lituania bajo 6 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 347 0% 13% 13% 48% • No hay ventaja competitiva con este país. 21% 9403.60.99 4911.91.99 4911.91.02 4911.10.99 4420.10.01 4911.10.03 0 0 0 0 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. 250,000 Fracción 1 4417.00.99 Las demás herramienta, monturas y mangos de madera para brochas, cepillos, escobas, hormas. 2 4409.10.01 Listones y molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas, etc. 43,891 3 4409.20.01 Listones, molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas de madera distinta de las coníferas. 34,905 4 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 20,229 5 4911.10.01 Más de 3 ejemplares de catálogos en idioma distinto al español 12,702 200,000 150,000 100,000 50,000 USD (2002 - 2004) Descripción 418,838 Valor ($) Peso ( kg) Valor ( $) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) Capí t ulo 94 428 Valor ($) Peso ( kg) 2003 5 - 2004 - 8,660 6 4901.10.99 Los demás libros, folletos e impresos en hojas sueltas 5,898 7 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 5,620 289 Capí t ulo 49 2,191 114 19,156 148 2,981 165 Capí t ulo 48 10,080 355 10,756 3,292 8,115 395 8 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 4,909 Capí t ulo 47 - - - - - - 9 9403.60.99 Los demás muebles de madera 4,884 Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 188 851 154 533 120 064 67 225 188 765 139 934 10 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 3,015 Resto 5,156 Total 560,047 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 99.8% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 25.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 39%. Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (88.86%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (5.17%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (4.34%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (1.62%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Lituania bajo 20 fracciones arancelarias; el 99.08% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 99.99% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 97.5% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 93.5% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 348 Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1% % 1% 11 % 1% 1% 2% 4% 4417.00.99 4409.10.01 4409.20.01 6% 4819.20.99 4911.10.01 4901.10.99 4821.10.01 4901.99.06 9403.60.99 8% 74% 4823.90.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $ 250,000 $ 208,521 $ 201,550 $ 200,000 $ 149,976 $ 150,000 Área Factor Clave Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 146.2%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 1.2%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 1%. Una Balanza Comercial deficitaria, presenta una disminución en el año 2003, sin embargo, para el 2004 este monto se recuperó. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 3.9%. • Las importaciones representan el 99.8% del Comercio Forestal Total entre ambos países El Comercio Forestal total entre ambos países es muy pequeño; guiado por el comportamiento Ventaja México No hay ventaja competitiva con este país. Muebles de madera. Ventaja Lituania • • • • Insumos de madera para la elaboración de herramientas y materiales para la construcción. $ 100,000 $ 50,000 $ 182 $ 131 Conclusión $ 980 $- 2002 (abr-dic) -$ 50,000 2003 2004 -$ 100,000 -$ 150,000 -$ 149,845 -$ 200,000 -$ 201,368 -$ 207,541 -$ 250,000 Importaciones Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave Balanza Madera, carbón y manuf. de madera Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Productos editoriales, manuscritos Muebles de Madera Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Lituania representan el 3.61% del bosque en México. • Lituania cuenta con la misma cantidad de plantaciones forestales que las mexicanas. Lituania cuenta con un tamaño de bosque muy pequeño comparativamente al tamaño del bosque mexicano; pese a esta gran diferencia, es importante observar que cuenta con la misma cantidad de plantaciones forestales que México Lituania • 0.55 hectáreas de bosque por habitante. • 284 mil hectáreas de plantaciones forestales • 183.55 m3 de madera por hectárea • 31.86% de su territorio total es bosque. Lituania cuenta con un desarrollo forestal muy similar al mexicano, sin embargo, es necesario considerar que cuenta con un bosque de gran riqueza en su madera; esta situación ubica a Lituania como una economía con Desarrollo Económico Consciente. México • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Lituania es un país desconocido para la industria mexicana de exportación en productos forestales. Su inclusión en la Unión Europea abre la posibilidad para el desarrollo de una relación comercial importante, ya que es un mercado pequeño, pero con un poder adquisitivo importante. 349 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Exportaciones Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Lituania México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Luxemburgo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Vianden, ciudad pequeña en Luxemburgo nororiental con aproximadamente. 1.500 habitantes. Capital del cantón Vianden, que es parte del distrito de Diekirch. Vianden se encuentra en ambos lados del nuestro río, cerca de la frontera entre Luxemburgo y Alemania. Famoso por su castillo impresionante y hermosa localización en el valle. Las temperaturas en Vianden se extienden a partir de -0.65 a 24.05 (Grados Centigrados). Breves de Luxemburgo • • • • • Fundado en el añ año 963, Luxemburgo se convirtió convirtió en un ducado magní magnífico en 1815. • Perdió Perdió más que mitad de su territorio en 1839. • terminó terminó su neutralidad en 1948 en que entró entró en la unió unión aduanera de Benelux y en que País ensambló ensambló la OTAN el año siguiente. Luxemburgo cuenta con una població población de 0.5 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 0.4% del total de la població población mexicana. Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 27.3 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 2.7% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Luxemburgo gana 6.1 veces lo que gana un mexicano en promedio. La extensió extensión territorial de Luxemburgo es de 0.24 millones de hectá hectáreas (0.13% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 20.58% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 0.09% del total de los bosques en Mé México. Luxemburgo cuenta con un total de 0.01 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.02% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. por lo que no es posible establecer un comparativo con Mé México. 351 Luxemburgo México Población (hab.) – 2004 462,690 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 1.28% 1.18% 25.01 mil mdd 1.01 bdd US $ 55,100 US $ 9,600 2% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.933 0.800 15 53 Superficie (Km2) 2,586 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 3,282 190,869 Total bosques (miles has.) 728 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 159 2,871 74 2,981 0 267 Exportaciones Totales (USD) 8.571 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 11.61 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) Posición Mundial IDH Biomasa de madera (millones de tons.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Luxemburgo) • Alemania 23.3% • Francia 19% • Bélgica 10.4% Socios Comerciales Importaciones (Luxemburgo) • Bélgica 29% • Alemania 22.9% • Francia 11.4% Recursos Naturales básicos mineral de hierro, tierras fértiles. Comparativo de Producción Forestal Luxemburgo México Combustible de madera (miles m3) Producción Consumo Interno 42 37,913 1 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 135 7,420 Consumo Interno 908 7,460 Producción 133 3,387 Consumo Interno 149 4,816 Producción 165 518 Consumo Interno 108 1,172 Producción 1 385 Consumo Interno 1 990 0 4,056 63 5,572 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 352 Luxemburgo exporta 41 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Luxemburgo. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 37913 veces más grande que en Luxemburgo. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 226.7 veces mayor que Luxemburgo. Luxemburgo importa 773 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (85.1% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Luxemburgo. En este rubro, el consumo de este material en México, es 8.2 veces más grande que en Luxemburgo. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Luxemburgo importa 16 mil metros cúbicos (10.7% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Luxemburgo. En este rubro, el consumo de este material en México, es 32.3 veces más grande que en Luxemburgo. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Luxemburgo exporta 57 mil metros cúbicos (34.5% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Luxemburgo. En este rubro, el consumo de este material en México, es 10.9 veces más grande que en Luxemburgo. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Luxemburgo No importa este material, No hay oportunidad de negocios con Luxemburgo. En este rubro, el consumo de este material en México, es 990 veces más grande que en Luxemburgo. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Luxemburgo importa 63 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Luxemburgo. En este rubro, el consumo de este material en México, es 88.4 veces más grande que en Luxemburgo. Comportamiento General de la Relación Comercial Comportamiento del Com ercio Total entre México y Luxem burgo (1994-2004) • Depreciación del peso 100,000 TLC UE 77,706 71,262 80,000 55,650 60,000 40,000 20,000 10,459 22,785 19,096 10,906 25,317 28,693 15,888 21,606 11,085 11,556 0 19 9 4 -20,000 -9,931 19 9 5 -5,094 19 9 6 -5,945 Comercio Forestal Total 19 9 7 19 9 8 -13,614 -10,465 Comercio Total 19 9 9 -4,094 Balanza Comercial 2000 -9,331 2001 -5,355 2002 2003 2004 -2,218 Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 353 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 40.17%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (77.7 mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (10.5 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 54.71% del Comercio Total General . Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de -36.06%. En 2002 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (21.6 mdd), mientras que en 1997 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-13.6 mdd) 2003, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (41.4 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (0.3 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (40 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (8 mdd) Representatividad: baja (0.4% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma sobresaliente. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 462.5%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Luxemburgo ocupa el lugar 44 de 52 en Comercio Total Forestal (0.85 mdd), 50 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.01 mdd) y 44 de 52 en importaciones (0.84 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s 80,000 70,000 60,000 No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 50,000 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; 1 4415.10.01 carretes para cables. 40,000 30,000 20,000 Resto 10,000 Total 6,750 0 6,750 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 - - - - - - Capí t ulo 49 - - - - - - Capí t ulo 48 - - - - - - Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 - - 825 10,898 5,925 73,470 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 0.8% del comercio total con este país • En el año 2002 no hubo exportaciones, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 618.2%. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 0% Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (100%). Cartera Forestal México exporta sus productos forestales hacia Luxemburgo bajo 1 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 354 • No hay ventaja competitiva con este país. 100% 4415.10.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i on e s m e x i c a n a s p r ov e n i e nt e s de e st e pa í s No. Fracción Descripción 1 4418.30.01 Tableros para parqués (parquet) 344,817 500,000 2 4411.99.99 Los demás tableros de fibra de materias leñosas incluso aglomeradas 301,072 400,000 3 4411.19.99 Los demás tableros de fibra de masa volúmica sup. A 0.8 g/cm3 106,921 300,000 4 4811.41.01 Papel y cartón autoadhesivos 71,443 5 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 11,737 700,000 600,000 200,000 100,000 Valor ($) Peso ( kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Valor ($) 2003 2004 Capí t ulo 94 280 8 - - 99 11 Capí t ulo 49 250 218 328 202 495 140 Capí t ulo 48 - - 17,181 744 72,061 21,072 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - 113,374 93,787 109,924 552,133 612,934 Capí t ulo 44 106,921 6 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 4,303 7 4821.90.99 Las demás etiquetas de papel o cartón 1,452 8 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 572 9 4901.10.99 Los demás libros, folletos e impresos en hojas sueltas 312 Empaquetaduras de pasta de papel 306 Peso ( kg) 10 4823.70.03 Resto 600 Total 843,535 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 99.2% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 3.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 461.4%. Sectores más representativos • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (89.25%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (10.58%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Luxemburgo bajo 20 fracciones arancelarias; el 99.93% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 355 • 100% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 99.1% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 8% 0% 1% 10% % 0% 13% 41% 36% 4418.30.01 4411.99.99 4411.19.99 4811.41.01 4823.90.99 4819.10.01 4821.90.99 4911.10.99 4901.10.99 4823.70.03 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $800,000 $624,788 $600,000 $400,000 $107,451 USD $200,000 $111,296 $825 $- Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 197466.7%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 160.5%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 158.7%. La Balanza Comercial con Luxemburgo es deficitaria; esto como consecuencia de la prácticamente nula participación de las exportaciones forestales mexicanas. • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 487%. • Las importaciones representan el 99.2% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un comercio forestal total muy pequeño que se incrementa significativamente con las importaciones en 2004. • No hay ventaja competitiva con este país. México solo exporta cajas y accesorios para empaques logísticos. • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Madera, carbón y manuf. de madera • Productos editoriales, manuscritos Tableros de fibra de madera y tableros de madera con valor agregado alto. $5,925 $-$200,000 2002 (abr-dic) -$107,451 2003 -$110,471 2004 Comercio Forestal Total -$400,000 -$600,000 -$618,863 -$800,000 Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Ventaja Luxemburgo Área Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Luxemburgo representan el 0.09% del bosque en México. • Luxemburgo no cuenta con plantaciones forestales registradas de forma oficial ante la FAO. Luxemburgo cuenta con un tamaño muy pequeño de bosques comparativamente con el tamaño de los bosques mexicanos. • 0.11 hectáreas de bosque por habitante. • 0.01 mil hectáreas de plantaciones forestales • 0 m3 de madera por hectárea • 20.58% de su territorio total es bosque. Luxemburgo, posicionado como una economía con Desarrollo Árido, debido a que es uno de los países con mayor desarrollo humano en el mundo, pero a la vez, uno de los más deforestados en Europa. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Luxemburgo México 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Luxemburgo es una oportunidad para experimentar en un mercado con un altísimo poder adquisitivo, colocando 356 productos de valor agregado muy alto, personalizados, y que sirvan para dar a conocer la cultura mexicana. Índice de Desarrollo Forestal Exportaciones Ventaja México Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Economía con Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Luxemburgo México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Malta Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Las islas maltesas se sitúan en el centro del mediterráneo 93 kilómetros de sur de Italia y norte de 290 kilómetros de África del norte. Gozo se encuentra cerca de 5 kilómetros en el norte al oeste de Malta. Por lo tanto goza de veranos calientes y los inviernos suaves y éste le hace la destinación ideal del día de fiesta en cualquier momento del año. Breves de Malta • Gran Bretañ Bretaña adquirió adquirió formalmente la posesió posesión de Malta en 1814. • Malta se convirtió convirtió en una repú república en los añ años 70’ 70’s. • En los 80’ 80’s se convirtió convirtió en: punto del transbordo de carga, centro financiero, y destinació destinación turí turística. • Se unió unió a la UE en mayo del 2004. • Malta cuenta con una població población de 0.4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 0.375% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 7.2 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 0.711% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Malta gana 1.9 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Malta es de 0.03 millones de hectá hectáreas (0.02% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 12.5% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 0.01% del total de los bosques en Mé México. • Malta cuenta con un total de 0.01 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.25% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. por lo que no es posible establecer un comparativo con Mé México. 358 Malta México Población (hab.) – 2004 396,851 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.42% 1.18% 7.082 mil mdd 1.01 bdd US $ 17,700 US $ 9,600 0.4% 4.5% 0.3772 10.789 0.857 0.800 31 53 316 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 32 190,869 Total bosques (miles has.) Ns 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 0 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) - 2,981 Ns 267 Exportaciones Totales (USD) 2.175 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 2.761 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Malta) • Singapur 17.4% • EUA 11.6% • Reino Unido 9.4% Socios Comerciales Importaciones (Malta) • Italia 19.3% • Francia 13.7% • Reino Unido 8.5% Recursos Naturales básicos piedra caliza, sal, tierra de labrantío. Comparativo de Producción Forestal Malta México Combustible de madera (miles m3) Producción 0 37,913 Consumo Interno 0 37,913 Producción 0 7,420 Consumo Interno 4 7,460 0 3,387 19 4,816 0 518 38 1,172 Producción 0 385 Consumo Interno 0 990 0 4,056 46 5,572 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 359 Malta importa 0 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material No hay oportunidad de negocios con Malta. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 0 veces más grande que en Malta. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 266.5 veces mayor que Malta. Malta importa 4 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (100% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Malta. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1865 veces más grande que en Malta. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Malta importa 19 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Malta. En este rubro, el consumo de este material en México, es 253.5 veces más grande que en Malta. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Malta importa 38 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Malta. En este rubro, el consumo de este material en México, es 30.8 veces más grande que en Malta. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Malta No importa este material. No hay oportunidad de negocios con Malta México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Malta importa 46 mil metros cúbicos (100% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Malta. En este rubro, el consumo de este material en México, es 121.1 veces más grande que en Malta. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Malta (1994-2004) 400000 TLC UE • Depreciación del peso Adhesión de este país a la UE 294,351 330,925 300000 200000 661 100000 855 -221 1,617 148,466 -1,724 5,588 9,157 22,167 10,989 155,253 23,416 0 19 9 4 -100000 19 9 5 19 9 6 19 9 7 -7,673 19 9 8 -20,573 19 9 9 -9,425 2000 -20,792 2001 -146,642 -200000 -300000 2002 2003 -154,489 -293,435 -400000 Comer cio Tot al Comercio Forestal Total 2004 -330,561 Balanza Comer cial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 360 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 113.27%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (330.9 mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (0.9 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 99.11% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 186.22%. En 1994 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (0.7 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-330.6 mdd) 1996, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (1.9 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (0.2 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (330.7 mdd), mientras que en 1994 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (0.1 mdd) Representatividad: baja (0.2% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la baja. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de -57.1%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Malta ocupa el lugar 43 de 52 en Comercio Total Forestal (1.22 mdd), 39 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.19 mdd) y 43 de 52 en importaciones (1.02 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x po r t a c i o ne s m e x i c a na s a e st e p a í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 120,000 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 100,000 2 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 80,000 3 9403.60.01 Mesas de madera para dibujo (restiradores) 8,416 4 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 6,022 20,000 5 4819.40.99 Las demás bolsas, bolsitas y cucuruchos de papel o cartón 4,967 - 6 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 1,761 7 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 605 8 4421.10.01 Perchas para prendas de vestir 274 9 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 111 60,000 134,094 37,949 40,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 (abr -dic) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 16,449 138 70,726 546 101,067 - Capí t ulo 49 - - - - 7 8 Capí t ulo 48 2,558 1,056 2,409 785 - - Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 - - 241 95 843 181 10 4420.90.99 Los demás objetos de adorno de madera 94 Resto 7 Total 194,300 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 15.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 286%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 38.9%. Sectores más representativos • Capítulo 94: Muebles de Madera (96.88%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (2.56%). Cartera Forestal México exporta sus productos forestales hacia Malta bajo 11 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 100% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 361 Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 0% 0% 1% 0% 0% 3% 3% 0% 4% 20% 69% 9403.60.99 9403.50.01 9403.60.01 9403.30.01 4819.40.99 9403.40.01 4421.90.99 4421.10.01 4420.10.01 4420.90.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. 600,000 500,000 400,000 300,000 Fracción 1 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 351,134 2 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 172,858 3 4901.99.99 Los demás libros, folletos e impresos 118,474 4 4911.99.99 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados. 92,400 5 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 69,195 6 4810.31.99 Los demás papeles kraft que no son usados para fines gráficos, blanqueados uniformemente y un contenido de maderas > a 95% del peso total de fibra, peso <a 150 g/m2 66,520 7 4818.20.01 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 57,325 8 4808.10.01 Papel y cartón corrugados, incluso perforados 46,629 9 4821.90.99 Las demás etiquetas de papel o cartón 35,575 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 13,146 200,000 100,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 Capí t ulo 94 - - Capí t ulo 49 139,624 Capí t ulo 48 333,725 Capí t ulo 47 - 2004 - - - - 384,153 98,610 212,340 55,286 9,727 105,327 336,663 56,108 61,002 9,723 - - - - - Descripción 10 4911.10.99 Capí t ulo 46 - - - - - - Resto Capí t ulo 45 - - - - - - Total Capí t ulo 44 - - - - - - 1,654 1,024,910 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 84.1% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de -8%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 73.3%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (71.36%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (28.64%). Cartera Forestal México importa los productos forestales desde Malta bajo 16 fracciones arancelarias; el 99.84% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva •Aproximadamente el 100% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 99.3% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). Participación0% de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en 1% el período de 2002 a 2004 3% 5% 362 6% 34% 6% 4819.10.01 4821.10.01 4901.99.99 4911.99.99 4901.99.06 4810.31.99 4818.20.01 4808.10.01 4821.90.99 7% 9% 12% 17% 4911.10.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $600,000 $473,349 $435,273 $400,000 $200,000 $2002 (abr-dic) -$14,371 2004 2003 -$200,000 -$400,000 Factor Clave Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 145.4%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de -25.1%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de -32.3%. La Balanza Comercial Forestal entre ambos países se encuentra en equilibrio para el año 2004, después de dos años de mantener una balanza comercial negativa. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de -55.7%. • Las importaciones representan el 84.1% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un Comercio Forestal Total a la baja; guiada por el comportamiento de las importaciones. Ventaja México • Madera, carbón y manuf. de madera • Muebles de Madera Muebles para dormitorio, para dibujo, y otros. Ventaja Malta • Productos editoriales, manuscritos • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Cajas de papel y productos accesorios para empaque y transporte. $116,288 $101,917 $73,376 $19,007 Área -$361,897 -$454,342 Conclusión -$600,000 Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Malta México • Malta no cuenta con bosques registrados ante la FAO. • Malta no cuenta con plantaciones forestales registradas de manera oficial ante la FAO • Malta no cuenta con bosques registrados ante la FAO • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Los productos forestales que Malta comercializa hacia México se basan principalmente en productos “accesorios” que probablemente se desarrollen en otros países, ya que este país no cuenta con bosques ni con una industria forestal registrada de manera oficial. 363 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Tamaño de bosques Factor Clave Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Malta México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Países Bajos Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea El país es una vasta llanura que en grandes extensiones (38%) se encuentra por debajo del nivel del mar. Se practican actividades agropecuarias intensivas (ganado lechero y cultivos como el centeno, avena, trigo, papas). La densidad de población es una de las más elevadas de Europa. Breves de Países Bajos • El reino de los Paí Países Bajos fue formado en 1815. • Los Paí Países Bajos se manifestaron como neutrales durante la Primera Guerra Mundial. • El paí país era un miembro fundador de OTAN y del EEC (ahora UE), adoptando el euro en 1999. • Paí Países Bajos cuenta con una població población de 16.4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 15.449% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 478.2 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 47.474% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Paí Países Bajos gana 3.1 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Paí Países Bajos es de 3.39 millones de hectá hectáreas (1.78% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 11.06% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 0.68% del total de los bosques en Mé México. • Paí Países Bajos cuenta con un total de 100 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 26.67% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 0.375 veces el nú número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión 365territorial). Países Bajos México Población (hab.) – 2004 16,318,199 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.57% 1.18% 461.4 mil mdd 1.01 bdd US $ 28,600 US $ 9,600 Inflación (2003) 2.1% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.942 0.800 5 53 41,526 1,972,550 3,392 190,869 375 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 60 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 40 2,981 100 267 Exportaciones Totales (USD) 253.2 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 217.7 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Total bosques (miles has.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Países Bajos) • Alemania 25.3% • Bélgica 12.6% • Francia 10.2% Socios Comerciales Importaciones (Países Bajos) • Alemania 18.2% • Bélgica 10% • EUA 8% Recursos Naturales básicos gas natural, petróleo, turba, piedra caliza, sal. Comparativo de Producción Forestal Países Bajos México Combustible de madera (miles m3) Producción 160 37,913 Consumo Interno 147 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 703 7,420 Consumo Interno 847 7,460 258 3,387 2,924 4,816 23 518 1,400 1,172 Producción 132 385 Consumo Interno 931 990 Producción 3,346 4,056 Consumo Interno 3,846 5,572 Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 366 Países Bajos exporta 13 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Países Bajos. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 257.9 veces más grande que en Países Bajos. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 6.5 veces mayor que Países Bajos. Países Bajos importa 144 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (17% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Países Bajos. En este rubro, el consumo de este material en México, es 8.8 veces más grande que en Países Bajos. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Países Bajos importa 2.7 millones de metros cúbicos (91.2% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Países Bajos. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.6 veces más grande que en Países Bajos. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Países Bajos importa 1.4 millones de metros cúbicos (98.4% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Países Bajos. En este rubro, el consumo de este material en Países Bajos es 1.2 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Países Bajos importa 799 mil metros cúbicos (85.8% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Países Bajos. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.1 veces más grande que en Países Bajos. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Países Bajos importa 500 mil metros cúbicos (13% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Países Bajos. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.4 veces más grande que en Países Bajos. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Países Bajos (1994-2004) 1,400,000 TLC UE • Depreciación del peso 1,266,232 1,176,645 1,200,000 1,150,649 979,040 1,000,000 813,315 800,000 802,128 667,058 600,000 414,524 523,621 394,969 416,887 400,000 200,000 -217 0 19 9 4 -65,698 -200,000 19 9-33,367 6 19 9 5 -400,000 19 9 7 10,322 19 9 8 162,053 75,952 19 9 9 -40,751 Comercio Tot al Comercio Forestal Total 2000 37,158 2001 83,473 2002 39,229 2003 2004 -147,312 Balanza Comer cial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 367 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 10.89%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (1.2 mil mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (395 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 49.3% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de -364.94%. En 1999 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (162.1 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-147.3 mdd) 2002, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (630.1 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (174.4 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (706.8 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (217.9 mdd) Representatividad: baja (0.9% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma sobresaliente. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 26.6%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Países Bajos ocupa el lugar 26 de 52 en Comercio Total Forestal (32.11 mdd), 29 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (1.43 mdd) y 23 de 52 en importaciones (30.68 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x po r t a c i o ne s m e x i c a na s a e st e p a í s No. 700,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 600,000 1 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 586,009 500,000 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 193,930 400,000 3 4818.40.01 Pañales 149,330 4 4415.10.01 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables. 143,244 300,000 200,000 100,000 5 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 63,942 6 4819.40.99 Las demás bolsas, bolsitas y cucuruchos de papel o cartón 55,639 7 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 49,748 8 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 25,502 9 4420.90.99 Los demás objetos de adorno de madera 19,908 Papel Carbón 16,548 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 98,786 Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 882 120,293 2004 63,413 44,043 120 Capí t ulo 49 4,697 2,985 6,323 2,079 23,242 15,610 Capí t ulo 48 191,371 82,719 399,784 131,169 325,222 109,510 Capí t ulo 47 - - 27 3 66 75 Capí t ulo 46 5,664 814 4,143 444 493 48 Capí t ulo 45 - - 77 3 - - Capí t ulo 44 59,367 93,150 73,155 110,347 72,177 129,574 10 4816.10.01 Resto 125,130 Total 1,428,930 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 4.5% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 67.8%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -22.9%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (64.13%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (18.41%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (14.33%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (2.4%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Países Bajos bajo 79 fracciones arancelarias; el 91% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 1% 1% Ventaja Competitiva 368 • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 69.6% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 53.4% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). 9% 2% 3% 4% 42% 4% 10% 10% 14% 4823.12.01 9403.60.99 4818.40.01 4415.10.01 4823.90.99 4819.40.99 9403.50.01 4420.10.01 4420.90.99 4816.10.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e pa í s No. Fracción 1 4810.29.01 Los demás papeles cuché o tipo cuché, blancos o de color para impresión fina, con peso > a 72 g/m2 5,824,732 2 4818.40.01 Pañales 3,446,436 3 4902.90.99 Los demás diarios y publicaciones periódicas con publicidad 2,375,291 4 4823.20.01 Papel filtro con peso hasta 100 g/m2 en rollos de ancho menor a 105 mm 2,033,293 5 4802.58.99 Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas mecánicamente de peso mayor a 150 g/m2 1,684,527 185 6 4802.57.99 Los demás papeles sin fibras obtenidas de forma mecánica o química con fibra menor al 10% de un peso mayor a 40 g/m2 e inferior a 150 g/m2 1,296,100 7 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 1,291,940 8 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 1,156,017 9 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones 1,093,787 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 Valor ($) Peso ( kg) Valor ( $) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) Valor ($) Peso ( kg) 2003 88 87,032 2004 440 12,998 USD (2002 - 2004) Descripción Capí t ulo 94 14,900 Capí t ulo 49 1,064,231 298,286 2,212,630 630,325 1,701,693 913,034 Capí t ulo 48 4,479,189 6,242,921 8,543,152 9,655,352 12,340,184 12,574,670 Capí t ulo 47 - - 405 18 - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 6,254 1,130 24,809 5,115 12,764 2,636 Capí t ulo 44 137,858 650 23,632 1,092 16,806 22,223 10 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 981,821 Resto 9,494,593 Total 30,678,537 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 95.5% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 91%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 29.3%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (82.67%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (16.23%). Cartera Forestal México importa los productos forestales desde Países Bajos bajo 151 fracciones arancelarias; el 69.05% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 369 • 99.3% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 96.5% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 99.8% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 19% 4810.29.01 4818.40.01 4902.90.99 31% 11% 3% 4% 4% 8% 4% 4% 5% 7% 4823.20.01 4802.58.99 4802.57.99 4823.90.99 4911.10.99 4818.40.99 4819.10.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Comercial Forestal Mexicana con este país Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 9.8%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 49%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 51.6%. La Balanza Comercial Forestal entre ambos países es deficitaria, el comportamiento de las exportaciones mexicanas a este país no influye en la Balanza. • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 140%. • Las importaciones representan el 95.5% del Comercio Forestal Total entre ambos países El Comercio Forestal Total crece de manera sostenida, guiado por el comportamiento de las importaciones. Ventaja México • Espartería o cestería • Muebles de Madera • Madera, carbón y manuf. de madera Papel autoadhesivo, Muebles de madera y pañales. Ventaja Países Bajos • Productos editoriales, manuscritos • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Corcho y sus manuf. Papel cuché, pañales, productos editoriales, y papel filtro. $20,000,000 $14,084,445 $15,000,000 $10,891,660 $10,000,000 $5,702,432 $5,000,000 $603,802 USD $359,885 $465,243 $2002 (abr-dic) -$5,000,000 2003 2004 -$5,342,547 Comercio Forestal Total -$10,000,000 -$10,287,858 -$15,000,000 -$13,619,202 -$20,000,000 Importaciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Países Bajos representan el 0.68% del bosque en México. • Países Bajos cuenta con 37.4% del total de la extensión de plantaciones forestales mexicanas. El bosque holandés es relativamente muy pequeño con respecto al tamaño de los bosques de México, una cuarta parte de sus bosques pertenecen a plantaciones forestales, lo cuál establece un antecedente de que en Holanda existe una preocupación importante por recuperar superficies forestales. • 0.02 hectáreas de bosque por habitante. • 100 mil hectáreas de plantaciones forestales • 160 m3 de madera por hectárea • 11.06% de su territorio total es bosque. Holanda está posicionado como una Economía Con Desarrollo Árido, esto se debe a que una porción muy pequeña de bosque con respecto a su territorio y al número de hectáreas forestales por habitante. Pese a esto, Holanda cuenta con un bosque muy rico en madera. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Países Bajos México 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Conclusión Holanda cuenta con un bosque muy pequeño, sin embargo, su desarrollo como centro de distribución marítimo le permite establecerse como uno de los principales países de origen de las importaciones provenientes de la Unión Europea. México 370 cuenta con la oportunidad de aprovechar este lugar como un centro básico de distribución a la Unión Europea. Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal Exportaciones Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Economía con Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Países Bajos México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Polonia Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea El parque del paisaje de Bolimow fue establecido en 1986 y agrandado nueve años más tarde. Está situado en la frontera de: Lodz y Mazovia, tiene un área de 23 130 has. El área entera del parque se cubre con los bosques densos. El río pintoresco de Rawka fluye a través del parque Breves de Polonia • En una serie de acuerdos entre 17721772-1795, Rusia, Prusia, y Austria se repartieron Polonia. • Recuperó Recuperó su independencia en 1918. • Se convirtió convirtió en un estado basado en los saté satélites sovié é ticos. sovi • Formo parte de la OTAN en 1999 y la unió unión europea en 2004. • Polonia cuenta con una població población de 38.6 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 36.379% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 458.1 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 45.473% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Polonia gana 1.3 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Polonia es de 30.44 millones de hectá hectáreas (15.95% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 29.72% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 16.39% del total de los bosques en Mé México. • Polonia cuenta con un total de 39 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 0.43% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene el 14.6% del total de plantaciones forestales que en Mé México (en cuanto a extensió ó n territorial). extensi 372 Polonia México Población (hab.) – 2004 38,626,349 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.02% 1.18% 427.1 mil mdd 1.01 bdd US $ 11,100 US $ 9,600 0.7% 4.5% 3.8891 10.789 0.850 0.800 37 53 312,685 1,972,550 30,442 190,869 Total bosques (miles has.) 9,047 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 1,930 2,871 851 2,981 39 267 Exportaciones Totales (USD) 57.6 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 63.65 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Superficie (Km2) Superficie (miles de hectáreas) Biomasa de madera (millones de tons.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Polonia) • Alemania 32.3% • Francia 6.1% • Italia 5.8% Socios Comerciales Importaciones (Polonia) • Alemania 24.4% • Italia 8.5% • Rusia 7.7% Recursos Naturales básicos carbón, sulfuro, cobre, gas natural, plata. Comparativo de Producción Forestal Polonia México Combustible de madera (miles m3) Producción 1,536 37,913 Consumo Interno 1,489 37,913 Producción 25,040 7,420 Consumo Interno 24,404 7,460 Producción 2,910 3,387 Consumo Interno 2,617 4,816 Producción 5,197 518 Consumo Interno 4,533 1,172 Producción 1,013 385 Consumo Interno 1,354 990 Producción 2,230 4,056 Consumo Interno 2,580 5,572 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 373 Polonia exporta 47 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Polonia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 25.5 veces más grande que en Polonia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 2.7 veces mayor que Polonia. Polonia exporta 636 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (2.5% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para Polonia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Polonia es 3.3 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Polonia exporta 293 mil metros cúbicos (10.1% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Polonia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.8 veces más grande que en Polonia. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Polonia exporta 664 mil metros cúbicos (12.8% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Polonia. En este rubro, el consumo de este material en Polonia es 3.9 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Polonia importa 341 mil metros cúbicos (25.2% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Polonia. En este rubro, el consumo de este material en Polonia es 1.4 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Polonia importa 350 mil metros cúbicos (13.6% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Polonia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.2 veces más grande que en Polonia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Polonia (1994-2004) TLC UE • Depreciación del peso 200,000 Adhesión de este país a la UE 165,742 150,000 91,946 79,545 100,000 45,069 44,251 28,438 50,000 30,218 37,877 83,039 103,110 50,026 0 1994 1995 -50,000 -42,829 -100,000 1996 -15,382 1997 -18,494 1998 1999 -28,121 -42,092 -38,757 2000 2001 -65,089 2002 -81,106 2003 -74,067 2004 -87,752 -150,000 -154,980 -200,000 Comercio Total Comercio Forestal Total Balanza Comercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 374 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 11.24%. En el año 2001 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (165.7 mdd), mientras que en el año 1996 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (28.4 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 92.72% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 15.36%. En 1996 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-15.4 mdd), mientras que en 2001 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-155 mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (7.7 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (1.1 mdd) En cambio, en 2001 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (160.4 mdd), mientras que en 1996 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (21.9 mdd) Representatividad: baja (3.9% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma sobresaliente. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 1.2%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Polonia ocupa el lugar 35 de 52 en Comercio Total Forestal (10.77 mdd), 47 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.02 mdd) y 31 de 52 en importaciones (10.75 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n de e x po r t a c i o ne s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 400,000 Fracción 1 4818.40.01 Pañales 2 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 3,337 350,000 300,000 250,000 USD (2002 - 2004) Descripción 11,521 3 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 2,599 4 9403.60.99 Los demás muebles de madera 1,883 5 4420.10.01 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 1,396 6 4415.10.01 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables. 547 7 4908.90.01 Calcomanías transferibles sin calor, para ser usadas en cualquier superficie 436 8 4602.90.99 Los demás artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia trenzable 238 9 4420.90.99 Los demás objetos de adorno de madera 200 Fotografías a colores 113 200,000 150,000 100,000 50,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Valor ( $) Peso ( kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 - - - - 1,883 - Capí t ulo 49 143 6 3,744 799 115 14 Capí t ulo 48 - - 11,521 335,412 - - Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - 238 32 Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 1,367 658 176 113 3,299 299 10 4911.91.02 Resto 216 Total 22,468 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 0.2% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de 922.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -64.2%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (51.24%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (21.53%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (17.8%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (8.37%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Polonia bajo 15 fracciones arancelarias; el 99% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 375 • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería) Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 6% 1% 1% 1% 2%1% 2% 8% 51% 12% 15% 4818.40.01 4911.10.99 4421.90.99 9403.60.99 4420.10.01 4415.10.01 4908.90.01 4602.90.99 4420.90.99 4911.91.02 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i on e s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 5,000,000 1 4811.59.01 Los demás papeles y cartones recubiertos por una de sus caras, con una película de plástico artificial, aún cuando llevan un recubrimiento de otros materiales. 4,000,000 2 4811.60.01 Papel y cartón parafinados 1,887,876 3,000,000 3 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 1,138,415 4 4811.59.99 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o revestidos de plástico 528,123 5 4418.30.01 Tableros para parqués (parquet) 219,686 6 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera 198,185 7 4411.19.99 Los demás tableros de fibra de masa volúmica sup. A 0.8 g/cm3 185,899 8 9403.60.99 Los demás papeles metalizados 156,569 9 4809.20.01 Papel autocopia 151,703 Los demás muebles de madera 114,156 6,000,000 2,000,000 1,000,000 Valor ($) Peso ( kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) Valor ( $) 5,767,194 Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 150,449 2,418 36,925 867 49,317 990 Capí t ulo 49 33,113 67,887 5,779 851 20,158 2,753 Capí t ulo 48 530,864 120,144 4,769,707 802,654 4,421,009 695,587 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - 10,530 2,640 8,744 3,042 Capí t ulo 44 14,105 4,222 151,418 42,659 545,550 324,775 10 4823.90.06 Resto 399,862 Total 10,747,668 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 99.8% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 582.8%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 1.4%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (90.45%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (6.62%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (2.2%). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1%4% 1% 1% 2% 2% 2% 4811.59.01 4811.60.01 4821.10.01 5% Cartera Forestal Ventaja Competitiva • México importa los productos forestales desde Polonia bajo 15 fracciones arancelarias; el 99.04% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. 11% • 99.9% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 99.3% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 99.2% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 53% 18% 376 4811.59.99 4418.30.01 4421.90.99 4411.19.99 9403.60.99 4809.20.01 4823.90.06 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $4,974,359 $5,044,778 Balanza Comercial Forestal $ 4,000,000 $ 2,000,000 $728,531 $1,510 $15,441 $5,535 $- 2002 (abr-dic) -$ 2,000,000 2003 Comercio Forestal Total -$ 4,000,000 -$4,958,918 Importaciones Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 88.9%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 197.5%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 197.7%. Balanza Comercial Forestal deficitaria; el monto de las exportaciones no excede los 16 mil USD en este período, mientras que las importaciones aumentaron de forma importante de 2002 a 2003. • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 591.8%. • Las importaciones representan el 99.8% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un Comercio Forestal Total en desarrollo, guiado por el comportamiento de las importaciones provenientes de Polonia. • Espartería o cestería Pañales e impresos publicitarios. • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Madera, carbón y manuf. de madera • Muebles de Madera Papeles cubiertos con plástico; y papales parafinados -$5,039,243 Ventaja México Exportaciones Balanza Ventaja Polonia Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Polonia representan el 16.39% del bosque en México. • Polonia cuenta con el 14.6% de la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Polonia cuenta con un bosque pequeño (menor a 1/5 parte del bosque mexicano); este país mantiene una proporción similar que México en cuanto a plantaciones forestales. Polonia • • • • 0.23 hectáreas de bosque por habitante. 39 mil hectáreas de plantaciones forestales 213.33 m3 de madera por hectárea 29.72% de su territorio total es bosque. Ubicada como una Economía con Desarrollo Árido, Polonia cuenta con bosques muy ricos en maderas; sin embargo, con muy poca extensión de hectáreas de bosque por habitante. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Polonia es un país desconocido para México dadas sus diferencias culturales, sin embargo, sus similitudes en desarrollo de calidad de vida, presenta oportunidades para la colocación de productos que actualmente se comercializan en México. 377 Conclusión 2004 -$727,021 -$ 6,000,000 Factor Clave Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Índice de Desarrollo Forestal $ 6,000,000 Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Polonia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Portugal Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Sintra, situado cerca de Lisboa y cerca del mar, se ha habitado desde épocas prehistóricas. Durante la dominación moorish era un sitio militar hasta la reconquista en 1147. El palacio nacional fue utilizado como residencia del verano para los reyes hasta el 17mo siglo Breves de Portugal • Sufríó Sufríó la destrucció destrucción de Lisboa en un terremoto en 1755, , la ocupació ocupación durante las guerras napoleonicas, napoleonicas, y la independencia en 1822 del Brasil. • Portugal es un miembro fundador de la OTAN e incorporó incorporó la EC (ahora el Unió Unión Europea) en 1986. • Portugal cuenta con una població población de 10.6 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 9.949% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 186.9 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 18.551% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Portugal gana 1.9 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Portugal es de 9.15 millones de hectá hectáreas (4.79% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 40.07% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 6.64% del total de los bosques en Mé México. • Portugal cuenta con un total de 834 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 22.75% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 3.124 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 379 Portugal México Población (hab.) – 2004 10,524,145 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.41% 1.18% 181.8 mil mdd 1.01 bdd US $ 18,000 US $ 9,600 Inflación (2003) 3.3% 4.5% T.C. USD (2003) 0.886 10.789 IDH 0.897 0.800 26 53 Superficie (Km2) 92,391 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 9, 150 190,869 Total bosques (miles has.) 3, 666 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 299 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 120 2,981 Plantaciones forestales (miles has.) 834 267 Exportaciones Totales (USD) 31.13 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 43.73 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Posición Mundial IDH Socios Comerciales Exportaciones (Portugal) • España 22.7% • Alemania 15.2% • Francia 12.9% Socios Comerciales Importaciones (Portugal) • España 29.1% • Alemania 14.7% • Francia 9.9% Recursos Naturales básicos pesca, bosques (corcho), cobre, cinc, lata Comparativo de Producción Forestal Portugal México Combustible de madera (miles m3) Producción 600 37,913 Consumo Interno 611 37,913 8,142 7,420 68,479 7,460 Producción 1,298 3,387 Consumo Interno 1,322 4,816 1,250 518 806 1,172 Producción 1,929 385 Consumo Interno 1,155 990 Producción 1,537 4,056 Consumo Interno 1,163 5,572 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción Consumo Interno Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 380 Portugal importa 11 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Portugal. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 62.1 veces más grande que en Portugal. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 10.1 veces mayor que Portugal. Portugal importa 60.3 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (88.1% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Portugal. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Portugal es 9.2 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Portugal importa 24 mil metros cúbicos (1.8% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Portugal. En este rubro, el consumo de este material en México, es 3.6 veces más grande que en Portugal. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Portugal exporta 444 mil metros cúbicos (35.5% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Portugal. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.5 veces más grande que en Portugal. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Portugal exporta 774 mil metros cúbicos (40.1% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Portugal. En este rubro, el consumo de este material en Portugal es 1.2 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Portugal exporta 374 mil metros cúbicos (24.3% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Portugal. En este rubro, el consumo de este material en México, es 4.8 veces más grande que en Portugal. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México y Portugal (1994-2004) 500,000 TLC UE • Depreciación del peso 382,252 400,000 309,864 300,000 232,519 100,145 200,000 80,729 78,303 35,213 39,325 100,000 131,416 62,623 63,140 130,989 245,748 249,474 227,350 142,908 128,197 43,451 48,012 38,780 56,856 0 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2000 2001 2002 2003 2004 -100,000 -125,796 -200,000 Co mercio To tal Comercio Forestal Total B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 381 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 18.25%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (382.3 mdd), mientras que en el año 1996 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (78.3 mdd) Es importante considerar que las exportaciones mexicanas a este país representan el 62.28% del Comercio Total General con este país. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de -11.35%. En 2000 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (142.9 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-125.8 mdd) 2000, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (194.3 mdd), mientras que en 1996 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (56.8 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (254 mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (18.8 mdd) Representatividad: baja (2.3% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma importante. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 31.1%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Portugal ocupa el lugar 28 de 52 en Comercio Total Forestal (21.26 mdd), 30 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (1.24 mdd) y 24 de 52 en importaciones (20.02 mdd). Exportaciones Mexicanas USD (2002 - 2004) Va l o r y v ol um e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. Fracción Descripción 600,000 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 568,462 500,000 2 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 368,389 400,000 3 9403.30.01 Muebles de madera para oficina 76,886 300,000 4 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 53,275 200,000 5 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 42,164 6 4407.10.02 Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, tablones o vigas, excepto la 44071001 34,548 7 9403.60.01 Mesas de madera para dibujo (restiradores) 24,928 8 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar 16,563 9 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 13,386 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 10,742 100,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Valor ($) Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 457,839 5,967 389,806 5,416 233,341 Capí t ulo 49 415 153 2,048 39 1,008 121 Capí t ulo 48 57,632 19,972 19,353 5,967 23,232 6,219 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 100 6 - - 116 15 Capí t ulo 45 - - 1,158 3,543 - - Capí t ulo 44 6,740 2,975 8,252 3,411 42,260 - 10 4823.90.99 3,721 Resto 33,957 Total 1,243,300 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos • Capítulo 94: Muebles de Madera (86.94%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (8.06%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (4.6%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Portugal bajo 37 fracciones arancelarias; el 97% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 382 Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 5.8% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -19.5%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -28.7%. 1%3% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 6% 46% • 52.9% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 30% 9403.60.99 9403.50.01 9403.30.01 4823.12.01 9403.40.01 4407.10.02 9403.60.01 4819.20.99 4821.10.01 4823.90.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo USD (2002 - 2004) Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i on e s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. Fracción Descripción 1 4503.10.01 Tapones de corcho 8,961,761 2 4504.10.99 Los demás revestimientos de pared de corcho aglomerado 3,488,230 6,000,000 3 4802.56.01 Papel Bond o ledger de peso sup. a 40 g/m2 e inf. A 150 g/m2 en hojas en las que un lado sea menor a 435 mm, sin plegar 2,783,284 4,000,000 4 4501.90.99 Las demás variables de corcho natural en bruto 776,283 2,000,000 5 9403.60.99 Los demás muebles de madera 508,109 6 4418.20.01 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 499,350 403,418 10,000,000 8,000,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) Valor ( $) Peso ( kg) Capí t ulo 94 714,436 3,775 91,342 6,686 156,403 1,573 7 4802.62.01 Los demás papeles y cartones obtenidas por un proceso mecánico o químico en hoas en las que un lado sea menor a 435 mm y el otro menor a 297 mm sin plegar Capí t ulo 49 44,035 16,337 103,386 26,660 117,082 23,795 8 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 392,273 Capí t ulo 48 553,848 516,698 1,344,936 1,348,863 1,800,045 1,912,936 9 4504.90.99 Las demás manufacturas de corcho aglomerado 375,387 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - 368 10 10 4421.90.02 Capí t ulo 45 3,160,504 687,363 4,452,978 676,847 6,170,009 853,969 Resto 1,607,972 Capí t ulo 44 144,979 62,690 560,128 212,374 601,126 405,096 Total 20,015,605 2002 (abr -dic) 2003 2004 Tapones (Manufacturas de madera) 219,538 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 94.2% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 41.9%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 35%. Sectores más representativos • Capítulo 45: Corcho y sus manufacturas (68.86%). • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (18.48%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (6.53%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (4.81%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Portugal bajo 103 fracciones arancelarias; el 91.97% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 383 • 99.99% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). • 97.4% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 95.8% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 63% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 8% 4503.10.01 4504.10.99 4802.56.01 45% 14% 17% 4501.90.99 9403.60.99 4418.20.01 4802.62.01 9403.50.01 4504.90.99 4421.90.02 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $10,000,000 Área Factor Clave Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de -14.2%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 30.5%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 36.2%. Balanza Comercial Deficitaria; el comportamiento de las exportaciones a este país es comparativamente insignificante con respecto a las importaciones. Comercio Forestal Total La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 77.9%. Las importaciones representan el 94.2% del Comercio Forestal Total entre ambos países El comercio forestal total aumenta de forma sostenida, guiado por el comportamiento de las importaciones. Ventaja México • Muebles de Madera Productos manufacturados de valor agregado medio alto. Ventaja Portugal • • • • Especializados en productos de corcho, papel bond y manufacturas de madera. $ 8,845,033 $8,000,000 $ 6,552,770 $6,000,000 $ 4,617,802 $4,000,000 $2,000,000 $ 522,726 $ 420,617 $ 299,957 $- 2 0 0 2 ( a br- dic ) Conclusión 2003 2004 -$2,000,000 -$4,000,000 -$ 4,095,076 -$6,000,000 -$ 6,132,153 -$8,000,000 -$ 8,545,076 Export aciones Import aciones Balanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave Corcho y sus manuf. Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Madera, carbón y manuf. de madera Espartería o cestería Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Portugal representan el 6.64% del bosque en México. • Portugal cuenta con 3.12 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. Portugal cuenta con un tamaño de bosque comparativamente muy pequeño al bosque mexicano, sin embargo, una parte considerable pertenece a plantaciones forestales. Portugal • • • • 0.35 hectáreas de bosque por habitante. 834 mil hectáreas de plantaciones forestales 81.56 m3 de madera por hectárea 40.07% de su territorio total es bosque. Portugal queda posicionada como una Economía con un Desarrollo Económico Consciente; esto debido en gran parte a que 2/5 partes de su territorio total es bosque y una mayor riqueza que el bosque. México • • • • 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. Índice de Desarrollo Forestal -$10,000,000 Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Portugal Portugal es el principal proveedor de productos de corcho de la Unión Europea hacia México; dado el acercamiento cultural que existe entre México y este país, se presenta como una oportunidad para productos similares a los que actualmente se comercializan en México. 384 México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Reino Unido Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Gloucestershire se sitúa a la cabeza del estuario Severn, se encuentra en el sudoeste de Inglaterra o las fronteras Galés. Al oeste es confinado por Monmouthshire (Gales) y el estuario de Severn, al norte por Herefordshire y Worcestershire, al nordeste por Warwickshire, al este por Oxfordshire, al sur por Wiltshire y al sudoeste de Somerset. Breves de Reino Unido País • Uno de los cinco miembros permanentes del consejo de seguridad de la O.N.U, O.N.U, miembro fundador de la OTAN, y de la Commonwealth y miembro de la UE. • Eligió Eligió permanecer fuera de la unió unión econó económica y monetaria por un tiempo. • Reino Unido cuenta con una població población de 60.4 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 56.911% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 1.76 billones de dó dólares, lo cuá cuál representa 1.76 veces el tamañ tamaño de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Reino Unido gana 3.1 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Reino Unido es de 24.16 millones de hectá hectáreas (12.66% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 11.56% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 5.06% del total de los bosques en Mé México. • Reino Unido cuenta con un total de 1928 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 69.01% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 7.221 veces el nú número de plantaciones México (en cuanto a extensió extensión 386forestales que Mé territorial). Reino Unido México Población (hab.) – 2004 60,270,708 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.29% 1.18% 1.76bdd 1.01 bdd US $ 27,700 US $ 9,600 Inflación (2003) 1.4% 4.5% T.C. USD (2003) 0.55 10.789 0.936 0.800 12 53 Superficie (Km2) 244,820 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 24, 160 190,869 2, 794 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 359 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 213 2,981 1, 928 267 Exportaciones Totales (USD) 304.5 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 363.6 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 IDH Posición Mundial IDH Total bosques (miles has.) Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Reino Unido) • EUA 15.7% • Alemania 10.5% • Francia 9.5% Socios Comerciales Importaciones (Reino Unido) • Alemania 13.5% • EUA 10.2% • Francia 8.1% Recursos Naturales básicos carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, plomo, cinc. Comparativo de Producción Forestal Reino Unido México Combustible de madera (miles m3) Producción 233 37,913 Consumo Interno 124 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 7,142 7,420 Consumo Interno 7,194 7,460 2,549 3,387 10,518 4,816 Producción 2,917 518 Consumo Interno 6,142 1,172 492 385 2,093 990 6,481 4,056 12,218 5,572 Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Pasta para papel (miles tons.) Producción Consumo Interno Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 387 Reino Unido exporta 109 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para Reino Unido. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 305.8 veces más grande que en Reino Unido. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 1.8 veces mayor que Reino Unido. Reino Unido importa 52 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (0.7% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Reino Unido. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1 veces más grande que en Reino Unido. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Reino Unido importa 8 millones de metros cúbicos (75.8% de su Consumo Interno). Esta es una oportunidad de negocios hacia Reino Unido. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Reino Unido es 2.2 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Reino Unido importa 3.2 millones de metros cúbicos (52.5% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Reino Unido. En este rubro, el consumo de este material en Reino Unido es 5.2 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Reino Unido importa 1.6 millones de metros cúbicos (76.5% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Reino Unido. En este rubro, el consumo de este material en Reino Unido es 2.1 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Reino Unido importa 5.7 millones de metros cúbicos (47% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Reino Unido. En este rubro, el consumo de este material en Reino Unido es 2.2 veces más grande que en México. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México e Reino Unido (1994-2004) TLC UE 2,500,000 2,247,709 • Depreciación del peso 2,000,000 1,579,428 1,500,000 973,862 1,012,709 1,211,255 19 9 5 19 9 6 1,882,233 1,961,013 2,016,913 1,974,803 19 9 9 2000 2001 2002 -671,089 -724,789 1,803,516 1,695,185 1,000,000 500,000 0 19 9 4 -500,000 -50,803 -147,461 19 9 7 -251,084 -439,352 -1,000,000 19 9 8 -417,157 Co mercio To tal Comercio Forestal Total -388,191 -221,487 B alanza Co mercial 2003 2004 -681,086 -702,027 Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 388 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 10.53%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (2.3 mil mdd), mientras que en el año 1994 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (973.9 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 62.79% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 37.15%. En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-50.8 mdd), mientras que en 2002 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-724.8 mdd) 2000, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (869.8 mdd), mientras que en 1994 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (267.3 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (1.5 mil mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (531.8 mdd) Representatividad: baja (1.1% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 1.3%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Reino Unido ocupa el lugar 24 de 52 en Comercio Total Forestal (67.94 mdd), 13 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (14.24 mdd) y 21 de 52 en importaciones (53.7 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l o r y v ol um e n de e x po r t a c i o ne s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 6,000,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 9403.60.99 Los demás muebles de madera 3,549,240 2 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 2,348,560 3 4818.90.99 Los demás papeles usados para fines sanitarios 1,988,821 4 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 1,590,303 5 4805.40.01 Papel y cartón filtro 1,284,675 6 4811.41.01 Papel y cartón autoadhesivos 1,103,478 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 2,202,854 Valor ( $) Peso ( kg) 2003 27,344 2,015,839 2004 22,873 1,317,900 13,977 7 4817.10.01 Sobres para cartas 283,841 8 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 263,359 Capí t ulo 49 121,569 16,951 217,651 87,501 322,415 118,500 9 9403.40.01 Capí t ulo 48 3,215,459 777,584 2,616,221 1,016,891 1,588,681 613,251 10 4901.99.04 Capí t ulo 47 - - 1 11 - - Capí t ulo 46 587 79 23,501 740 171,783 3,979 Capí t ulo 45 - - 6,203 81 - - Capí t ulo 44 72,858 30,777 266,070 99,306 79,535 37,342 Muebles de madera para cocinas 244,666 Los demás libros impresos en español 205,344 Resto 1,376,840 Total 14,239,127 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General Sectores más representativos • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 21% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -8.3%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -32.4%. • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (52.11%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (38.88%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (4.65%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (2.94%). Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 1% 2% 10% 2% 25% 2% 8% • México exporta sus productos forestales hacia Reino Unido bajo 94 Cartera Forestal Ventaja Competitiva 389 fracciones arancelarias; el 90% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. 9% • 97.1% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 92.7% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). 16% 11% 14% 9403.60.99 4823.12.01 4818.90.99 9403.50.01 4805.40.01 4811.41.01 4817.10.01 4901.99.06 9403.40.01 4901.99.04 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo No. Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i on e s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 11,465,989 25,000,000 2 4804.39.99 Los demás papeles y cartones Kraft de peso menor a 150 g/m2 4,595,931 20,000,000 Papel cuché o tipo cuché, blanco o de color, mate o brillante, esmaltado o recubierto en ambas caras de una mezcla de sustancias minerales, 3 4810.22.01 para impresión fina. 2,750,410 4 4902.90.99 Los demás diarios y publicaciones periódicas con publicidad 2,223,042 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o revestidos de 5 4811.59.99 plástico 2,133,326 Los demás papeles sin fibras obtenidas de forma mecánica o química con fibra menor al 10% de un peso mayor a 40 g/m2 e inferior a 150 6 4802.57.99 g/m2 2,056,399 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ($) Peso ( kg) 2002 (abr -dic) Capí t ulo 94 68,064 Capí t ulo 49 7,233,952 Capí t ulo 48 5,753,750 Capí t ulo 47 272,098 Capí t ulo 46 15,311 Valor ( $) Peso ( kg) 2003 463 2004 66,060 270 33,168 56 1,728,514 6,282,939 2,266,456 5,545,425 1,271,692 7 4820.10.01 Agendas o librillos para direcciones de teléfono 1,864,291 2,516,582 12,145,695 5,388,891 14,839,191 6,416,435 8 4823.20.99 Los demás papeles y cartón filtro 1,655,330 1,232,598 2,732 76,953 215 17 9 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases 1,333,173 500 - - - - Capí t ulo 45 7,680 320 7,155 368 8,469 701 Capí t ulo 44 571,614 71,946 392,655 47,771 452,450 80,298 10 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 1,122,491 Resto 22,498,241 Total 53,698,623 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 79% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 35.7%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 10.5%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (60.97%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (35.5%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (2.64%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Reino Unido bajo 222 fracciones arancelarias; el 58.1% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 390 • 81.5% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 96.6% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 77.2% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 47 (Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón). Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 4901.99.06 4804.39.99 4810.22.01 21% 43% 9% 5% 4% 4% 2% 2% 3% 3% 4% 4902.90.99 4811.59.99 4802.57.99 4820.10.01 4823.20.99 4821.10.01 4911.10.99 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Área Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $ 20,878,918 $ 18,897,236 $ 13,922,469 $ 15,000,000 Balanza Comercial Forestal Balanza Comercial Forestal Deficitaria; las exportaciones a este país disminuyen, mientras que las importaciones aumentan. Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 24.7%. • Las importaciones representan el 79% del Comercio Forestal Total entre ambos países Comercio Forestal Total con en aumento: guiada por el incremento en las importaciones. Ventaja México • Muebles de Madera • Espartería o cestería Muebles de madera; productos para la higiene personal – valor agregado medio. Ventaja Reino Unido • • • • Productos editoriales e insumos para el desarrollo de la industria editorial. $ 10,000,000 $ 5,613,327 $ 5,145,486 $ 3,480,314 $ 5,000,000 $2 0 0 2 ( ab r - d ic) 2003 2004 -$ 5,000,000 -$ 10,000,000 -$ 8,309,142 -$ 15,000,000 -$ 13,751,750 -$ 17,398,604 -$ 20,000,000 Impo rtacio nes Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Área Factor Clave B alanza Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Productos editoriales, manuscritos Madera, carbón y manuf. de madera Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Reino Unido representan el 5.06% del bosque en México. • Reino Unido cuenta con 7.2 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. El tamaño del bosque de Inglaterra es muy pequeño comparativamente al bosque mexicano; sin embargo, cabe señalar que gran parte de estos bosque pertenece a plantaciones forestales. Reino Unido • 0.05 hectáreas de bosque por habitante. • 1.928 millones de hectáreas de plantaciones forestales. • 128.49 m3 de madera por hectárea • 11.56% de su territorio total es bosque. Posicionada como una “Economía con Desarrollo Árido”, debido a la falta de bosques en su superficie total, pese a la gran riqueza que tienen dichas zonas forestales; destaca el desarrollo de plantaciones forestales. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque La relación comercial entre Reino Unido y México en gran parte se debe a la relación que éste país sostiene con los Estados Unidos, ya que culturalmente, la cercanía de México al país norteamericano exige la adquisición de material para el aprendizaje del idioma oficial inglés. 391 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Expo rtacio nes México Conclusión De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de -12.7%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 16.7%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 36.5%. $ 25,000,000 $ 20,000,000 Factor Clave Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Reino Unido México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Republica Checa Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La República Checa no tiene ningún mar, pero cuenta con muchos ríos, y el más grande es el río de Vltava que viene de las montañas de Sumava en la frontera y el flujo de Checo-Baviera en el río de Labe (Elbe en alemán) cerca de 20-30 kilómetros debajo de Praga. Es un hecho interesante, de que aunque el río de Vltava está en la confluencia más grande que Labe, él es el río de Labe que continúa a través de Bohemia norteña a Alemania y en el flujo de Hamburgo en el mar. Breves de República Checa • • • • • Despué Después de la Segunda Guerra Mundial, una Checoslovaquia truncada cayó cayó dentro de la esfera de influencia sovié soviética. • Checoslovaquia recuperó recuperó su libertad el 1 de enero de 1993. • La repú república checa se unió unió a la OTAN en 1999 y la Unió Unión Europea en 2004. Repú República Checa cuenta con una població población de 10.2 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 9.643% del total de la població población mexicana. Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 170 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 16.875% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Repú República Checa gana 1.8 veces lo que gana un mexicano en promedio. La extensió extensión territorial de Repú República Checa es de 7.73 millones de hectá hectáreas (4.05% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 34.06% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 4.77% del total de los bosques en México. Repú República Checa cuenta no cuenta con plantaciones forestales registradas de forma oficial ante la FAO, por lo que no es posible establecer un comparativo con Mé México. 393 Rep. Checa México Población (hab.) – 2004 10,246,178 106,202,903 T. De Crec. Poblacional -0.05% 1.18% 161.1 mil mdd 1.01 bdd US $ 15,700 US $ 9,600 0.1% 4.5% 28.209 10.789 0.868 0.800 32 53 Superficie (Km2) 78,866 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 7, 728 190,869 Total bosques (miles has.) 2, 632 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 684 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 329 2,981 0 267 Exportaciones Totales (USD) 46.77 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 50.4 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (República Checa) • Alemania 37.1% • Eslovaquia 8% • Austria 6.3% Socios Comerciales Importaciones (República Checa) • Alemania 32.6% • Italia 5.3% • China 5.2% Recursos Naturales básicos Carbón, caolín, arcilla, grafito y madera Comparativo de Producción Forestal República Checa México Combustible de madera (miles m3) Producción Consumo Interno 1,007 37,913 798 37,913 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Producción 13,534 7,420 Consumo Interno 12,223 7,460 Producción 3,800 3,387 Consumo Interno 2,733 4,816 1,109 518 993 1,172 Producción 702 385 Consumo Interno 523 990 Producción 870 4,056 Consumo Interno 968 5,572 Madera aserrada (miles m3) Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Papel y Cartón (miles tons.) Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 394 República Checa exporta 209 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios para República Checa. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 47.5 veces más grande que en República Checa. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 10.4 veces mayor que República Checa. República Checa exporta 1.3 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (9.7% de su Producción), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios para República Checa. En este rubro, el consumo de este tipo de material en República Checa es 1.6 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que República Checa exporta 1.1 millones de metros cúbicos (28.1% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para República Checa. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.8 veces más grande que en República Checa. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que República Checa exporta 116 mil metros cúbicos (10.5% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para República Checa. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.2 veces más grande que en República Checa. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que República Checa exporta 179 mil metros cúbicos (25.5% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para República Checa. En este rubro, el consumo de este material en México, es 1.9 veces más grande que en República Checa. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que República Checa importa 98 mil metros cúbicos (10.1% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia República Checa. En este rubro, el consumo de este material en México, es 5.8 veces más grande que en República Checa. Comportamiento General de la Relación Comercial Adhesión de este Com portam iento del Com ercio Total entre México e República Checa (1994-2004) país a la UE 250000 TLC UE • Depreciación del peso 193,472 200000 150000 100000 39,028 50000 65,791 76,583 92,460 9,618 0 19 9 4 -50000 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 -100000 19 9 9 -9,332 2000 -35,020 2001 -54,651 2002 -64,725 2003 2004 -76,734 -150000 -161,278 -200000 Co mercio To tal Comercio Forestal Total B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 395 • Desde 1999 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 104.15%. En el año 2004 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (193.5 mdd), mientras que en el año 1999 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 6 años (9.6 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 92.12% del Comercio Total General. Desde 1999 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 95.7%. En 1999 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-9.3 mdd), mientras que en 2004 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 6 años (-161.3 mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (16.1 mdd), mientras que en 1999 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 6 años (0.1 mdd) En cambio, en 2004 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (177.4 mdd), mientras que en 1999 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 6 años (9.5 mdd) Representatividad: baja (0.7% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma sobresaliente. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de 2494.3%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: República Checa ocupa el lugar 40 de 52 en Comercio Total Forestal (3.77 mdd), 32 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (0.73 mdd) y 36 de 52 en importaciones (3.03 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x po r t a c i o ne s m e x i c a na s a e st e p a í s No. 800,000 Fracción USD (2002 - 2004) Descripción 1 4818.90.99 Los demás papeles usados para fines sanitarios 577,162 2 4816.10.01 Papel Carbón 121,229 3 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc 20,178 12,787 600,000 400,000 200,000 Valor ( $) Peso ( kg) Valor ($) Peso (kg) 2002 ( abr- dic) Capí t ulo 94 - Valor ( $) Peso (kg) 2003 - - 2004 - - 4 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 5 4818.20.01 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 6 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 2,207 152 7 4911.10.03 Folletos o publicaciones turísticas 68 8 4911.91.99 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados 50 9 4901.99.06 Los demás libros impresos en español 25 Los demás impresos, incluidas las estampas y grabados. 22 - Capí t ulo 49 182 11 73 28 65 11 Capí t ulo 48 12,787 2,700 6 2 720,776 88,776 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 - - - - - - Capí t ulo 44 - - - - - - 10 4911.99.99 Resto 9 Total 733,889 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 19.5% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -99.4%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 912357%. Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 0% 2% 3% Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (99.96%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia República Checa bajo 13 fracciones arancelarias; el 100% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 396 0% 17% • No hay ventaja competitiva con este país. 78% 4818.90.99 4816.10.01 4823.90.99 4823.12.01 4818.20.01 4911.10.99 4911.10.03 4911.91.99 4901.99.06 4911.99.99 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo Va l o r y v ol um e n de i m po r t a c i o ne s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s No. 4,000,000 Fracción 1 4804.21.01 Papel y cartón Kraft, Crudos, sin estucar ni recubrir para sacos (bolsas) 1,238,465 2 4811.59.01 Los demás papeles y cartones recubiertos por una de sus caras, con una película de plástico artificial, aún cuando llevan un recubrimiento de otros materiales. 1,070,570 3 4808.20.01 Papel kraft para sacos, rizado o plisado, incluso grofado, estampado o perforado 194,641 4 4811.49.99 Los demás papeles y cartones engomados o autoadhesivos. 171,117 5 4407.92.99 La demás Madera de Haya aserrada o debastada de espesor sup. A 6 mm 58,544 6 4418.90.99 Las demás obras y piezas de carpintería para construcciones 53,583 7 9403.60.99 Los demás muebles de madera 47,604 8 4804.39.99 Los demás papeles y cartones Kraft de peso menor a 150 g/m2 29,414 9 4811.41.01 Papel y cartón autoadhesivos 27,642 Muebles de madera para oficina 23,607 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Valor ( $) USD (2002 - 2004) Descripción Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 25 5 44,836 20 28,065 364 Capí t ulo 49 4,373 453 13,595 3,685 30,024 4,171 Capí t ulo 48 19,074 13,502 9,333 1,183 2,740,167 3,500,456 Capí t ulo 47 - - - - - - Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 10 - 204 20 - - Capí t ulo 44 61,762 231 68,071 4,439 12,191 1,606 10 9403.30.01 Resto 116,543 Total 3,031,730 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 80.5% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 59.6%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 1965.9%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (91.32%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (4.68%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (2.41%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (1.58%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde República Checa bajo 71 fracciones arancelarias; el 96.16% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva • 79.1% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 100% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 100% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). • 99.3% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos). • 100% del comercio total del Capítulo 45 (Corcho y sus manuf.). 397 Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 1%4% 1% 1% 2% 2% 2% 6% 4804.21.01 4811.59.01 4808.20.01 40% 6% 35% 4811.49.99 4407.92.99 4418.90.99 9403.60.99 4804.39.99 4811.41.01 9403.30.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $4,000,000 $2,810,447 $3,000,000 Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 1819.4%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 1065.6%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 930.4%. Una Balanza Comercial Forestal deficitaria; durante 2002 y 2003, no se presentaron flujos comerciales importantes. Comercio Forestal Total La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 3495.5%. Las importaciones representan el 80.5% del Comercio Forestal Total entre ambos países El Comercio Forestal Total se encuentra en desarrollo; en el 2004 es cuando se da el principal flujo entre ambos países No hay ventaja competitiva con este país. Productos de higiene personal y papel Carbón • • • • • Papel Kraft y papeles recubiertos de plástico; productos especializados. USD $2,000,000 $720,841 $1,000,000 $79$136,039 $85,244 $12,969 $-$72,275 2002 (abr-dic) -$135,960 2003 2004 -$1,000,000 Ventaja México -$2,000,000 -$2,089,606 -$3,000,000 Exportaciones Importaciones Balanza Ventaja República Checa Papel y cartón; manuf. de pastas forestales Madera, carbón y manuf. de madera Muebles de Madera Productos editoriales, manuscritos Corcho y sus manuf. Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de República Checa representan el 4.77% del bosque en México. • República Checa cuenta con 0.019 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. El bosque de la República Checa es comparativamente muy pequeño al bosque mexicano, esta situación es en gran parte a que el tamaño del territorio total checo es muy pequeño comparado con el territorio de México. • 0.26 hectáreas de bosque por habitante. • 0.05 mil hectáreas de plantaciones forestales • 259.88 m3 de madera por hectárea • 34.06% de su territorio total es bosque. Con una economía con desarrollo árido, la República Checa cuenta con un bosque muy pequeño, sin embargo, con una gran riqueza maderera en sus bosques. • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. República Checa México 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque La república Checa es un mercado en el que México puede colocar productos de higiene personal, una vez que aproveche las ventajas de su adhesión a la Unión Europea; dado su poder adquisitivo medio-alto, también es un mercado interesante para la exploración hacia el desarrollo de Europa Oriental. 398 Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Conclusión Índice de Desarrollo Forestal Área Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano República Checa México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial. México y Suecia Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Abisko es una aldea situada en el norte de Suecia. Este camino, inaugurado en 1993 conecta Kiruna con la frontera noruega. Antes de esta fecha, solamente la línea ferroviaria que se utiliza para el transporte del mineral de hierro de Suecia hacia Narvik en Noruega pasaba con esta área. Breves de Suecia • Suecia no ha participado en ninguna guerra en casi dos siglos. • Una neutralidad armada fue preservada en ambas guerras mundiales. • Varios añ años ha resistido a caprichos econó económicos. micos • Se unió unió a la UE hasta 1995, y renunció renunció a la introducció introducción del euro en 1999. Suecia Población (hab.) – 2004 8,986,400 106,202,903 T. De Crec. Poblacional 0.18% 1.18% 238.3 mil mdd 1.01 bdd US $ 26,800 US $ 9,600 1.9% 4.5% 8.0853 10.789 0.946 0.800 2 53 Superficie (Km2) 449,964 1,972,550 Superficie (miles de hectáreas) 41, 162 190,869 Total bosques (miles has.) 27, 134 55,205 Vol. madera en bosques (millones de m3) 2,914 2,871 Biomasa de madera (millones de tons.) 1,722 2,981 569 267 Exportaciones Totales (USD) 102.8 mdd 164,800 mdd Importaciones Totales (USD) 83.27 mdd 168,900 mdd PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2004) Poder Adquisitivo per Cápita 2004 Inflación (2003) T.C. USD (2003) IDH Posición Mundial IDH • Suecia cuenta con una població población de 9 millones de habitantes; lo cuá cuál representa el 8.476% del total de la població población mexicana. • Adicionalmente, la economí economía de este paí país es de 252.6 mil mdd, mdd, lo cuá cuál representa el 25.075% de la economí economía mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una persona de Suecia gana 3 veces lo que gana un mexicano en promedio. • La extensió extensión territorial de Suecia es de 41.16 millones de hectá hectáreas (21.57% de la superficie total mexicana), es importante observar que la extensió extensión de bosques en este paí país, abarca el 65.92% de su superficie total, y proporcionalmente, representa el 49.15% del total de los bosques en Mé México. • Suecia cuenta con un total de 569 mil hectá hectáreas de plantaciones forestales, es decir, el 2.1% de sus bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal. Proporcionalmente, este paí país tiene 2.131 veces el número de plantaciones forestales que Mé México (en cuanto a extensió extensión territorial). 400 México Plantaciones forestales (miles has.) Socios Comerciales Exportaciones (Suecia) • EUA 11.5% • Alemania 10% • Noruega 8.4% Socios Comerciales Importaciones (Suecia) • Alemania 18.7% • Dinamarca9% • Reino Unido 8% Recursos Naturales básicos Cobre, plomo, cinc, oro, plata, tungsteno y madera Comparativo de Producción Forestal Suecia México Combustible de madera (miles m3) Producción 1,989 37,913 Consumo Interno 2,417 37,913 Producción 61,600 7,420 Consumo Interno 84,453 7,460 16,560 3,387 5,523 4,816 850 518 1,295 1,172 11,740 385 8,839 990 10,724 4,056 2,442 5,572 Madera en Rollo Industrial (miles m3) Madera aserrada (miles m3) Producción Consumo Interno Paneles a Base de Madera (miles m3) Producción Consumo Interno Pasta para papel (miles tons.) Producción Consumo Interno Papel y Cartón (miles tons.) Producción Consumo Interno Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005 401 Suecia importa 428 mil metros cúbicos de Combustible de madera mientras que México produce la cantidad que consume de este material Esta es una oportunidad de negocios hacia Suecia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en México, es 15.7 veces más grande que en Suecia. Para efectos de este análisis, también será importante considerar que México cuenta con una población 11.8 veces mayor que Suecia. Suecia importa 22.9 millones de metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (27.1% de su Consumo Interno), mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una oportunidad de negocios hacia Suecia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Suecia es 11.3 veces más grande que en México. México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada mientras que Suecia exporta 11 millones de metros cúbicos (66.6% de su Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Suecia. En este rubro, el consumo de este tipo de material en Suecia es 1.1 veces más grande que en México. México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de Madera, mientras que Suecia importa 445 mil metros cúbicos (34.4% de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de negocios hacia Suecia. En este rubro, el consumo de este material en Suecia es 1.1 veces más grande que en México. México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel, mientras que Suecia exporta 2.9 millones de metros cúbicos (24.7% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Suecia. En este rubro, el consumo de este material en Suecia es 8.9 veces más grande que en México. México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón, mientras que Suecia exporta 8.3 millones de metros cúbicos (77.2% de su Producción) de este material. Esta es una oportunidad de negocios para Suecia. En este rubro, el consumo de este material en México, es 2.3 veces más grande que en Suecia. Comportamiento General de la Relación Comercial Com portam iento del Com ercio Total entre México e Suecia (1994-2004) 1,500,000 1,341,468 Depreciación del peso 951,956 1,000,000 843,292 723,329 300,971 500,000 231,136 407,133 TLC UE 764,524 495,065 384,713 248,324 0 19 9 4 -500,000 -253,175 19 9 5 19 9 6 19 9 7 -209,206 -301,475 -170,264 19 9 8 19 9 9 2000 2002 2003 2004 -406,655 -293,663 -675,847 -1,000,000 2001 -768,872 -701,908 -794,794 -1,294,530 -1,500,000 Comercio Forestal Total Co mercio To tal B alanza Co mercial Período de Estudio Fuente: Secretaría de Economía Comercio Total General • • • • • Balanza Comercial General • • • Comercio Forestal 402 • Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual del Comercio Total es de 20.3%. En el año 2000 se presenta el máximo valor del Comercio Total entre ambos países (1.3 mil mdd), mientras que en el año 1995 se presenta el valor mínimo de Comercio Total entre ambos países en los últimos 10 años (231.1 mdd) Es importante considerar que las importaciones provenientes de este país representan el 93.86% del Comercio Total General. Desde 1994 hasta 2004, la tasa de crecimiento promedio anual de la Balanza Comercial General es de 23.03%. En 1995 se presenta el valor más favorable para México de la Balanza Comercial General entre ambos países (-170.3 mdd), mientras que en 2000 se presenta el valor menos favorable para México en los últimos 10 años (-1.3 mil mdd) 2004, es el año en que se da el mayor valor en exportaciones mexicanas (78.6 mdd), mientras que en 1996 se presenta el valor mínimo del monto total de las exportaciones mexicanas a este país en los últimos 10 años (19.6 mdd) En cambio, en 2000 se presenta el valor máximo de las importaciones generales provenientes de este país (1.3 mil mdd), mientras que en 1995 se presenta el menor valor del total de las importaciones en los últimos 10 años (200.7 mdd) Representatividad: baja (3.7% del Comercio Total en promedio anual), con una tendencia a la alza de forma moderada. De 2003 a 2004, el comercio forestal registró una tasa de crecimiento de -2%. De acuerdo a este estudio 2002-2004: Suecia ocupa el lugar 22 de 52 en Comercio Total Forestal (78.01 mdd), 27 de 52 en destino de exportaciones mexicanas, (1.5 mdd) y 17 de 52 en importaciones (76.5 mdd). Exportaciones Mexicanas Va l or y v o l u m e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s No. 800,000 Fracción 1 4805.93.01 700,000 600,000 500,000 200,000 100,000 Valor ($) Peso (kg) Valor ( $) Peso ( kg) 2002 ( abr- dic) Valor ($) Los demás papeles y cartones sin estucar ni recubrir, que no hayan sido sometidos a tratamientos especiales de peso > 225 g/m2 395,349 2 9403.60.99 Los demás muebles de madera 385,908 3 9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios 203,105 4 4811.51.99 Los demás papeles y cartones recubiertos, impregnados o revestidos de plástico, blanqueados, de peso > a 150 g/m2 151,555 5 4823.12.01 Los demás papeles autoadhesivos cortados en formato 109,484 400,000 300,000 USD (2002 - 2004) Descripción 6 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado 85,028 7 9403.40.01 Muebles de madera para cocinas 46,357 8 4805.92.01 Los demás papeles y carotnes sin estucar ni recubrir, que no hayan sido sometidos a tratamientos especiales de peso > a 150 g/m2 y < a 225. 33,852 Papel y cartón autoadhesivos 31,685 Los demás impresos y publicados en México 10,909 Peso (kg) 2003 2004 Capí t ulo 94 170,521 1,809 233,792 2,326 232,359 - Capí t ulo 49 5,071 500 1,053 1,524 14,711 1,073 Capí t ulo 48 530,548 615,179 169,302 79,229 110,334 78,038 Capí t ulo 47 - - - - 19 190 Capí t ulo 46 - - 95 1 163 21 9 4811.41.01 10 4901.99.01 Capí t ulo 45 1 - - - - - Resto Capí t ulo 44 11,551 2,316 16,035 40,243 6,221 17,377 Total 48,544 1,501,776 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las exportaciones mexicanas del sector forestal a este país representan el 1.9% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las exportaciones registraron una tasa de crecimiento de -41.4%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de -13.4%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (53.95%). • Capítulo 94: Muebles de Madera (42.39%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (2.25%). Cartera Forestal • México exporta sus productos forestales hacia Suecia bajo 47 fracciones arancelarias; el 97% de las exportaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 403 Participación de los 10 principales productos forestales m exicanos m ás exportados a este país en el período de 2002 a 2004 1%3% 2%2% 3% 26% 6% 7% 10% • 100% del comercio total del Capítulo 46 (Espartería o cestería). • 55.1% del comercio total del Capítulo 94 (Muebles de Madera). 14% 26% 4805.93.01 9403.60.99 9403.50.01 4811.51.99 4823.12.01 4819.10.01 9403.40.01 4805.92.01 4811.41.01 4901.99.01 Resto Importaciones Mexicanas desde País Objetivo No. Va l or y v o l u m e n d e i m p or t a c i on e s m e x i c a na s pr o v e ni e n t e s d e e st e p a í s Fracción 1 4804.21.01 Papel y cartón Kraft, Crudos, sin estucar ni recubrir para sacos (bolsas) 25,860,366 2 4810.22.01 Papel cuché o tipo cuché, blanco o de color, mate o brillante, esmaltado o recubierto en ambas caras de una mezcla de sustancias minerales, para impresión fina. 5,295,949 3 4804.31.04 Los demás papeles y cartones Kraft de peso sup. A 150 g/m2 Crudos para soporte de papel carbón, de color café y peso inf. A 20 gr/m2 4,737,315 4 4810.29.01 Los demás papeles cuché o tipo cuché, blancos o de color para impresión fina, con peso > a 72 g/m2 4,442,597 5 4804.31.99 Los demás papeles y cartones Kraft de peso sup. A 150 g/m2 Crudos 4,304,408 6 4818.40.01 Pañales 3,813,878 7 4810.92.01 Papel y cartón multicapas 2,595,301 8 4810.22.99 Los demás papeles estucados o cuché ligero (liviano) 2,522,374 9 4810.19.99 Los demás papeles y cartón para escribir, imprimir, etc, sin fibras 2,413,663 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 Valor ( $) Peso (kg) Valor ($) 2002 ( abr- dic) Peso (kg) Valor ( $) 2003 Peso ( kg) 2004 USD (2002 - 2004) Descripción Capí t ulo 94 31,310 128 454,339 2,205 32,432 333 Capí t ulo 49 340,218 67,139 961,343 186,418 625,692 71,046 Capí t ulo 48 22,087,137 30,820,043 24,210,659 32,363,472 24,966,619 32,967,599 Capí t ulo 47 70,523 174,545 50,613 82,286 112,576 163,984 Resto 18,467,194 Total 76,503,220 Capí t ulo 46 - - - - - - Capí t ulo 45 318 27 363 9 13,517 52,816 10 4804.42.01 Los demás papeles y cartones Kraft blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibra de madera sup. Al 95% en peso 2,050,175 Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas) Comportamiento General • El total de las importaciones provenientes de este país en el sector forestal país representan el 98.1% del comercio total con este país • De 2002 a 2003, las importaciones registraron una tasa de crecimiento de 15.9%, mientras que de 2003 a 2004, la tasa de crecimiento fue de 1.8%. Sectores más representativos • Capítulo 48: Papel, cartón y manuf. de pastas forestales (93.15%). • Capítulo 44: Madera, carbón y manuf. de madera (3.33%). • Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos (2.52%). Cartera Forestal • México importa los productos forestales desde Suecia bajo 179 fracciones arancelarias; el 75.86% de las importaciones totales pertenecen a los 10 productos forestales más importantes. Ventaja Competitiva 404 • 98.9% del comercio total del Capítulo 48 (Papel y cartón; manuf. de pastas forestales). • 98.7% del comercio total del Capítulo 44 (Madera, carbón y manuf. de madera). • 98.9% del comercio total del Capítulo 49 (Productos editoriales, manuscritos) Participación de los 10 principales productos forestales m ás im portados a México provenientes de este país en el período de 2002 a 2004 24% 34% 3% 3% 3% 7% 3% 5% 6% 6% 6% 4804.21.01 4810.22.01 4804.31.04 4810.29.01 4804.31.99 4818.40.01 4810.92.01 4810.22.99 4810.19.99 4804.42.01 Resto Diagnóstico de la Relación Comercial Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país $26,899,243 $30,000,000 Área Factor Clave Conclusión Balanza Comercial Forestal De 2002 a 2004, las exportaciones forestales mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de -16.4%, mientras que las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 4.6%. Consecuentemente, la Balanza Comercial Forestal que México sostiene con este país cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 5.3%. Una Balanza Comercial Forestal deficitaria; con un ligero decremento de 2003 a 2004 Comercio Forestal Total • La tasa de crecimiento del Comercio Forestal Total con este país es de 11.9%. • Las importaciones representan el 98.1% del Comercio Forestal Total entre ambos países Un Comercio Forestal Total sin incrementos importantes; guiado por el comportamiento de las importaciones. Ventaja México • Espartería o cestería • Muebles de Madera Muebles de madera y papeles autoadhesivos Ventaja Suecia • Papel y cartón; manuf. de pastas forestales • Madera, carbón y manuf. de madera • Productos editoriales, manuscritos Papeles especiales (Kraft, cuché, etc) que requieren un valor agregado medio-alto $26,404,699 $23,199,278 $20,000,000 $10,000,000 $717,692 $420,277 $363,807 $2002 (abr-dic) 2003 2004 -$10,000,000 -$20,000,000 -$22,481,586 -$30,000,000 -$26,040,892 -$26,478,966 Expo rtacio nes Impo rtacio nes B alanza Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD. Factor Clave Tamaño de bosques • En cuanto a extensión territorial, los bosques de Suecia representan el 49.15% del bosque en México. • Suecia cuenta con 2.1 veces la extensión de plantaciones forestales mexicanas. El bosque de Suecia es un bosque de gran importancia para la Unión Europea; con una extensión territorial muy aproximada a la mitad del tamaño del bosque mexicano, Suecia desarrolla sus bosques de manera importante. Suecia • 3.01 hectáreas de bosque por habitante. • 569 mil hectáreas de plantaciones forestales • 107.39 m3 de madera por hectárea • 65.92% de su territorio total es bosque. Posicionado como una Economía de Desarrollo Forestal Sustentable, Suecia se presenta como uno de los países con una industria papelera muy avanzada; este país cuenta con una gran parte de bosques en relación con su superficie total. México • • • • México, posicionado como una economía desarrollada (OCDE), se ubica como una economía tendiente al respeto del medio ambiente, sin embargo, por cuestiones culturales, actualmente aparece como una economía en Desarrollo sin conciencia forestal. 0.5 hectáreas forestales por habitante. 267 mil has. de plantaciones forestales 52 m3 de madera / hectárea 29% de su territorio es bosque Conclusión Suecia aparece como uno de los principales proveedores de materias primas de alta calidad y papales especiales sometidos a procesos de alta tecnología; de igual manera, este país presenta oportunidades para la transferencia de tecnologías hacia México. 405 Índice de Desarrollo Forestal Área Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre Principales Socios Com erciales de México Pulmón Forestal Desarrollo Económico Ecológico Desarrollo Forestal Sostenible Reserva Forestal en Economías Básicas Economía Respetuosa del Medio Forestal Desarrollo Económico Consciente Poco Desarrollo Forestal y Económico Desarrollo sin Conciencia Forestal Desarrollo Árido Índice de Desarrollo Humano Suecia México El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext. territorial.
