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Diagnóstico del Comercio
Internacional Forestal de
México
1era Etapa de la Estrategia Forestal Mexicana
Unidad de Cooperación y Financiamiento
Dirección de Comercio Internacional
Índice de la Investigación - I
Resumen Ejecutivo
Tratados de Libre Comercio Bilaterales
Tratado de Libre Comercio con Triángulo del Norte
134
18
El Salvador
135
Bolivia
19
Guatemala
142
Chile
27
Honduras
149
Costa Rica
35
Israel
43
Argentina
157
Japón
51
Australia
164
Nicaragua
59
Brasil
171
Uruguay
67
China
178
75
Indonesia
185
Estados Unidos de América
76
Malasia
192
Canadá
83
Perú
199
90
Rusia
206
Islandia
91
Taiwán
213
Liechtenstein
98
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Tratado de Libre Comercio con AELC
Noruega
105
Suiza
112
Tratado de Libre Comercio con el G-3
2
4
119
Colombia
120
Venezuela
127
Países sin Tratado de Libre Comercio
156
Índice de la Investigación - II
Tratado de Libre Comercio con Unión Europea
3
219
Tratado de Libre Comercio con Unión Europea
Unión Europea
220
Hungría
315
Alemania
231
Irlanda
322
Austria
238
Italia
329
Bélgica
245
Letonia
336
Chipre
252
Lituania
343
Dinamarca
259
Luxemburgo
350
Eslovaquia
266
Malta
357
Eslovenia
273
Países Bajos
364
España
280
Polonia
371
Estonia
287
Portugal
375
Finlandia
294
Reino Unido
385
Francia
301
República Checa
392
Grecia
308
Suecia
399
Resumen Ejecutivo
4
Introducción
El Diagnóstico del Comercio Forestal Mexicano a Nivel Mundial,
surge por la necesidad de desarrollar políticas claras y precisas
que impulsen el fortalecimiento de este sector como clave en las
actividades económicas en México.
Es por eso, que este proyecto busca presentar, de una manera
integral, la posición que México sostiene con respecto a cada uno
de sus principales socios comerciales, identificando factores
clave de desarrollo forestal, los productos más exportados, los
más importados, y el comportamiento general tanto de
exportaciones como de importaciones, así como de la Balanza
Comercial Forestal.
En este resumen ejecutivo, se pretende mostrar la situación del
Comercio Forestal Mexicano y el comportamiento de sus flujos
comerciales.
Debido a las características de la fuente (Secretaría de
Economía), los datos incluidos en esta investigación parten desde
el inicio del segundo trimestre del año 2002 hasta diciembre de
2002, el año 2003 completo y el año 2004 completo. Este es un
dato muy importante para considerar al interpretar los números
contenidos en este informe, dado que es después de este
periodo, que la Secretaría de Economía utiliza una nueva
nomenclatura de clasificación arancelaria.
5
Para el desarrollo de este proyecto, se ha considerado todos los
productos forestales madereros que integran la Cadena de Valor
Forestal (desde materias primas hasta muebles de madera)
Capítulos considerados de la TIGIE
Cap.
Descripción
44
Madera, carbón y manuf. de madera
45
Corcho y sus manuf.
46
Espartería o cestería
47
Pastas forestales, desperdicios de papel o cartón
48
Papel y cartón; manuf. de pastas forestales
49
Productos editoriales, manuscritos
94.03
Muebles de Madera
México es el País con más Acuerdos de Libre Comercio en el Mundo…
6
Es necesario conocer el impacto que esta situación tiene en el Sector Forestal Mexicano…
Exportaciones Forestales Mexicanas Mundiales por Destino
Comportamiento de las Exportaciones Forestales Mexicanas (2002-2004)
Participación de Mercado de Exportaciones Mexicanas
en el Sector Forestal (por Acuerdos de Libre Comercio)
3,000,000,000
2,500,000,000
3%
0% 4%
3%
2%
2%
2,000,000,000
TLCAN
1,500,000,000
TLCUE
TLC G-3
1,000,000,000
TLC Triángulo del Norte
500,000,000
-
Países sin TLC
TLC Bilaterales
TLC EFTA
Valor 2002 abr-dic
(USD)
Volumen 2002 abrdic (kg)
Valor 2003 (USD)
Volumen 2003 (kg)
Valor 2004 (USD)
Volumen 2004 (kg)
55,177,297
49,312,294
78,248,190
31,317,413
83,571,366
53,754,627
132,733
35,214
201,000
12,425
304,178
114,065
TLC Triángulo del Norte
44,383,184
77,714,174
57,194,747
100,136,176
67,996,015
151,834,589
TLC Bilaterales
37,311,658
34,538,010
55,340,992
40,190,860
57,123,652
45,191,109
TLC G-3
40,849,640
11,535,485
37,752,855
12,075,657
46,009,060
17,377,000
TLCUE
28,569,240
15,181,089
34,326,934
20,388,943
37,732,746
17,827,087
TLCAN
1,358,670,170
TLC EFTA
Exportaciones totales 1,565,093,922
1,131,459,406
1,717,050,895
1,967,215,204
1,855,306,667
2,440,863,031
1,319,775,672
1,980,115,613
2,171,336,678
2,148,043,684
2,726,961,508
Fuente: Secretaría de Economía 2005
•
•
•
7
La alta dependencia que las exportaciones forestales
mexicanas sostienen con un solo mercado (TLCAN), reflejan
una falta de conocimiento que tiene el sector forestal
mexicano del resto de los mercados internacionales y de los
beneficios de los Acuerdos de Libre Comercio suscritos por
México
Existe una gran oportunidad para colocar los productos de
origen forestal mexicanos en mercados de un buen poder
adquisitivo, debido a que México demuestra ser competitivo
en el mercado más grande del mundo, desarrollando
productos de valor agregado medio y medio-alto.
La tasa de crecimiento anual 2003-2004, es de 8.5%, lo cuál
muestra un crecimiento muy pequeño en la cantidad de
exportaciones mexicanas a los mercados mundiales.
Países sin TLC
86%
Región
Exportaciones Forestales
Países con TLC
TLCAN
TLCUE
TLC G-3
TLC Triángulo del Norte
TLC Bilaterales
TLC EFTA
Países sin TLC
2002-2004
Valor (USD)
% de Valor
$
5,693,253,219
100.0%
$
5,476,256,366
96.2%
$
4,931,027,732
86.6%
$
100,628,920
1.8%
$
124,611,555
2.2%
$
169,573,946
3.0%
$
149,776,302
2.6%
$
637,911
0.0%
$
216,996,853
3.8%
Fuente: Secretaría de Economía 2005
Las exportaciones forestales mexicanas, se dirigen en
su gran mayoría a mercados conocidos, en donde
existe un alto vínculo cultural, y en el que esfuerzo
para acceder dichos mercados, es mínimo.
• El mercado TLCAN, recibe el 86.6% de nuestras
exportaciones forestales.
• El Triángulo del Norte, (Honduras, Guatemala y
El Salvador), recibe el 3.0% del total de
exportaciones
• TLC’s Bilaterales (excepto por Israel y Japón,
son países de latinoamérica), reciben el 2.6% del
total de exportaciones forestales mexicanas.
Países destino de Exportaciones Forestales Mexicanas
Comercio Forestal
Exportaciones
Totales
Países con TLC
TLCAN
Estados Unidos de América
Canadá
TLC Triángulo del Norte
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
TLC G-3
Venezuela
Colombia
TLC Bilaterales
Costa Rica
Chile
Bolivia
Japón
Uruguay
Israel
Unión Europea
TLC EFTA
Suiza
Noruega
Liechtenstein
Islandia
Países sin TLC
Brasil
China
Indonesia
Malasia
El Resto de los países
Valor 2004
(USD)
2,148,043,684
2,064,472,318
1,855,306,667
1,845,931,779
9,374,888
67,996,015
32,732,841
16,464,082
9,853,619
8,945,473
46,009,060
27,401,573
18,607,487
57,123,652
45,111,150
10,279,513
751,669
626,671
296,054
58,595
37,732,746
304,178
127,767
153,505
11,516
11,390
83,571,366
763,950
1,134,315
281,263
100,890
81,290,948
Volumen 2004
(kg)
2,726,961,508
2,673,206,881
2,440,863,031
2,433,089,220
7,773,811
151,834,589
84,817,869
35,377,413
20,206,068
11,433,239
17,377,000
8,345,571
9,031,429
45,191,109
41,026,632
3,000,462
350,910
673,505
131,078
8,522
17,827,087
114,065
34,042
50,063
29,806
154
53,754,627
295,928
656,645
111,886
26,658
52,663,510
Valor 2002Volumen 20022004
2004
5,693,253,219 6,218,073,858
5,476,256,366 6,083,689,524
4,931,027,732 5,539,537,641
4,903,516,342 5,523,188,912
27,511,390
16,348,729
169,573,946
329,684,939
85,536,621
184,433,035
41,287,312
75,601,439
24,921,438
47,540,025
17,828,575
22,110,440
124,611,555
40,988,142
80,927,122
21,759,041
43,684,433
19,229,101
149,776,302
119,919,979
114,035,545
97,777,480
30,858,667
20,142,834
2,032,325
749,526
1,914,507
1,039,625
777,238
197,782
158,020
12,732
100,628,920
53,397,119
637,911
161,704
388,748
58,893
169,010
52,231
26,218
49,716
53,935
864
216,996,853
134,384,334
3,081,717
1,275,418
2,768,758
1,380,341
615,517
264,688
467,640
1,933,913
210,063,221
129,529,974
% (20022004)
100.00%
96.19%
86.61%
86.13%
0.48%
2.98%
1.50%
0.73%
0.44%
0.31%
2.19%
1.42%
0.77%
2.63%
2.00%
0.54%
0.04%
0.03%
0.01%
0.00%
1.77%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
3.81%
0.05%
0.05%
0.01%
0.01%
3.69%
TLCAN: es el mercado más importante para México. En él se encuentra el principal socio
comercial en materia forestal, los EUA con el 86.13% del comercio forestal total.
Triángulo del Norte: un mercado muy atractivo para la industria forestal mexicana por su
cercanía cultural y logística. Son países con un menor grado de desarrollo industrial,
aprovechando esta oportunidad, una parte importante de productos mexicanos acceden aquí.
TLC G-3: La cercanía cultural, aunado al desarrollo económico de ambos países, representa
una ventana importante de oportunidad para la “venta de cultura” mexicana.
TLC’s Bilaterales: con excepción de Costa Rica y Chile (países latinoamericanos); estos
Acuerdos se encuentran en un amplio desaprovechamiento (sobretodo mercados como Japón
e Israel, que destacan por su alto poder adquisitivo)
TLCUE: A pesar de su gran potencial en poder adquisitivo y tamaño, este mercado no ha sido
aprovechado correctamente. El 68% de las exportaciones a la UE, son dirigidas a España,
Alemania y Reino Unido.
TLC EFTA: Un mercado desconocido con un alto poder adquisitivo; oportunidad para la
promoción de la cultura mexicana (mueble, artesanías, impresos y libros)
En el 2004, solo se exportaron 83.6 mdd del total de 2 mil 148 mdd exportados a nivel mundial
en el resto de los países con los que México no cuenta con un Acuerdo de Libre Comercio.
Fuente: Secretaría de Economía 2005
Comercio Forestal
Exportaciones
Forestales
• Los 20 países destino de las exportaciones forestales
mexicanas, representan el 98.2% del total de las
exportaciones.
• 7 de los principales 20 países destino de las exportaciones
forestales mexicanas, son países con los que México no
cuenta con un Acuerdo de Libre Comercio, representando
el 2.8% del total de las exportaciones.
• Las exportaciones a Latinoamérica representan el 10.2%
del total de las exportaciones, con 14 de los 20 principales
destinos de exportaciones.
• Salvo EUA, en el 2004, ningún destino representó más de
50 mdd anuales en exportaciones para México.
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Estados Unidos de América
Costa Rica
Guatemala
Venezuela
Colombia
El Salvador
Puerto Rico
España
Panamá
Chile
Canadá
República Dominicana
Honduras
Perú
Cuba
Nicaragua
Reino Unido
Alemania
Emiratos Arabes Unidos
Ecuador
Resto del Mundo
Valor 2004
Volumen 2004
(USD)
(kg)
2,148,043,684 2,726,961,508
1,845,931,779 2,433,089,220
45,111,150
41,026,632
32,732,841
84,817,869
27,401,573
8,345,571
18,607,487
9,031,429
16,464,082
35,377,413
11,189,420
6,880,467
14,797,452
9,594,565
13,261,808
8,377,174
10,279,513
3,000,462
9,374,888
7,773,811
9,587,047
2,172,960
9,853,619
20,206,068
7,848,016
1,939,076
5,788,807
5,051,558
8,945,473
11,433,239
3,480,314
791,234
5,938,875
2,807,346
6,861,024
3,191,342
4,443,761
1,620,477
40,144,755
30,433,595
Fuente: Secretaría de Economía 2005
Valor 2002- Volumen 20022004
2004
5,693,253,219 6,218,073,858
4,903,516,342 5,523,188,912
114,035,545
97,777,480
85,536,621
184,433,035
80,927,122
21,759,041
43,684,433
19,229,101
41,287,312
75,601,439
36,672,155
10,902,822
34,398,227
15,619,699
31,906,170
15,726,239
30,858,667
20,142,834
27,511,390
16,348,729
26,514,528
9,517,375
24,921,438
47,540,025
23,340,723
7,840,618
18,640,521
32,170,432
17,828,575
22,110,440
14,239,127
2,871,372
12,909,199
9,381,854
11,457,756
5,259,518
11,368,631
4,011,184
101,698,737
76,641,709
% (20022004)
100.0%
86.1%
2.0%
1.5%
1.4%
0.8%
0.7%
0.6%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
1.8%
Exportaciones Forestales Mexicanas por Capítulo
Valor y Volumen de las Exportaciones del Sector Forestal Mexicano desde abril
de 2002 hasta diciembre de 2004
% de Participación por Capítulos de las Exportaciones
Forestales Mexicanas a Nivel Mundial (abril 2002-diciembre
2004)
3,000,000,000
17.3%
2,500,000,000
2,000,000,000
16.9%
0.5%
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
-
Valor 2002 abr-dic Volumen 2002 abrValor 2003 (USD) Volumen 2003 (kg) Valor 2004 (USD) Volumen 2004 (kg)
dic (kg)
(USD)
293,838,979
4,097,765
346,832,509
5,452,612
321,090,299
4,007,381
pzas.
Capítulo 49
224,363,122
242,758,673
294,110,822
312,390,627
317,146,578
307,261,746
pzas.
Capítulo 48
751,175,808
716,450,504
972,488,655
1,446,913,387
1,078,210,065
1,841,254,684
Capítulo 47
20,249,928
104,397,327
24,798,818
127,687,044
26,074,182
249,605,646
Capítulo 46
1,582,062
428,052
3,202,956
671,286
4,846,796
877,164
Capítulo 45
2,856,647
1,479,534
6,863,009
2,208,261
17,069,927
5,498,818
Capítulo 44
271,027,376
250,163,817
331,818,844
276,013,461
383,605,837
318,456,069
1,565,093,922
1,319,775,672
1,980,115,613
2,171,336,678
2,148,043,684
2,726,961,508
Fuente: Secretaría de Economía 2005
•
•
•
•
9
Capítulo 44
1.2%
Capítulo 45
Capítulo 46
14.7%
Capítulo 94
Exportaciones
0.2%
El sector forestal mexicano se especializa en productos de un valor
agregado medio-bajo, medio y medio-alto, es decir, son productos que
requieren ser sometidos a ciertos procesos industriales, pero sin requerir
tecnologías muy avanzadas para su desarrollo, y que van dirigidos a
mercados que no exigen estándares muy altos de especialización y
calidad (pañales, cajas de cartón, clasificadores o carpetas).
De igual manera, los productos pertenecientes al capítulo 44, son en su
mayor parte, materiales para el sector de la construcción (puertas,
molduras, marcos de madera) que requieren un valor agregado medio
para su desarrollo.
México es un gran productor y desarrollador de cultura, sin embargo,
actualmente, la manera de hacer negocios en este sector cambiará
drásticamente debido al desarrollo de la “sociedad de la información”,
sobretodo en los EUA, lo cuál afectará de forma considerable a las
industrias que no estén preparadas para adaptarse a estos cambios.
Para la industria mueblera, que representa 1/5 de las exportaciones
forestales mexicanas, los cambios en las exigencias de los mercados
internacionales hacia productos de origen sustentable, serán claves para
la supervivencia de la industria mexicana ante la competitividad mundial.
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 94
49.2%
Fuente: Secretaría de Economía 2005
La fortaleza del Sector Forestal Mexicano Maderero
se basa en 4 principales sub-sectores:
• En primer lugar, el Capítulo 48 (Papel, cartón
y manufacturas forestales), con el 49.2% de
las exportaciones.
• Capítulo 44 (Madera, carbón y manufacturas
de madera), con el 17.3% de las
exportaciones
• Capítulo 94 de Muebles de madera (16.9%)
• Productos editoriales y manuscritos (capítulo
49), con el 14.7% del total de las
exportaciones.
El resto de los sub-sectores son prácticamente
imperceptibles y no son competitivos a nivel
internacional, o no existen en México.
Los 20 productos forestales mexicanos más exportados al mundo
Fracción
Descripción
Exportaciones
Totales
Comercio Total
Valor 2004
(USD)
Volumen 2004
(kg)
Valor 20022004 (USD)
Volumen 20022004 (kg)
% (20022004)
2,148,043,684
2,726,961,508
5,693,253,219
6,218,073,858
100.0%
1
4818.40.01 Pañales
310,967,694
1,297,915,324
710,067,778
2,599,540,092
12.5%
2
9403.60.99 Los demás muebles de madera
160,224,259
2,282,677
509,246,846
7,092,636
8.9%
3
9403.50.01 Muebles de madera para dormitorios
103,248,696
1,026,858
312,807,754
4,793,731
5.5%
4
4820.30.01 Clasificadores, carpetas, y cubiertas para documentos
97,152,324
37,173,883
263,349,922
95,291,358
4.6%
5
4421.90.99 Las demás manufacturas de madera
77,423,639
27,684,653
182,431,408
58,378,535
3.2%
6
4414.00.01 Marcos de madera para fotografías, cuadros y usos similares
58,481,953
22,916,654
180,402,224
86,853,139
3.2%
7
4819.10.01 Cajas de Papel o cartón corrugado
54,307,276
68,878,420
171,502,362
173,201,226
3.0%
8
4823.90.99 Los demás artículos de papel, guata, cartón, celulosa, etc
56,271,792
25,440,126
166,454,087
80,646,294
2.9%
9
4803.00.99 Los demás papeles de uso doméstico para la higiene de guata, napa, estampados.
53,807,813
67,518,011
163,069,871
209,447,202
2.9%
10 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares
60,435,750
17,798,739
152,033,963
44,054,644
2.7%
11 4818.90.99 Los demás papeles usados para fines sanitarios
44,131,410
7,305,110
151,467,496
19,500,509
2.7%
12 4409.10.01 Listones y molduras de madera para muebles, marcos, interiores, conducciones eléctricas, etc
65,389,631
9,096,547
140,517,460
24,727,697
2.5%
13 4901.99.99 Los demás libros e impresos
42,397,328
170,181,580
127,305,991
551,854,473
2.2%
14 4818.20.01 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas
56,419,433
44,599,758
126,184,853
101,493,731
2.2%
15 4418.20.01 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales
38,854,315
11,461,827
105,863,355
29,651,210
1.9%
16 4821.90.99 Las demás etiquetas de papel o cartón
49,581,955
11,930,906
105,583,997
25,074,375
1.9%
17 4909.00.01 Tarjetas impresas o ilustradas, con adornos o con sobres
39,077,802
4,372,683
96,927,354
10,628,921
1.7%
18 4901.99.04 Los demás libros impresos en español
31,486,713
9,724,766
89,889,039
22,245,565
1.6%
19 9403.30.01 Muebles de Madera para Oficinas
29,582,723
336,300
74,896,278
854,666
1.3%
20 4818.40.99 Los demás artículos higiénicos similares a compresas y tampones
24,799,498
9,245,595
73,651,720
24,933,839
1.3%
694,001,680
880,071,091
1,789,599,461
2,047,810,015
31.4%
Resto de Fracciones
• Los 20 principales productos forestales de exportación mexicana, representan el 69.6% del total de las
exportaciones forestales.
• La fracción 4818.40.01, correspondiente a pañales, representa 12.5% del total de las exportaciones mexicanas a
nivel mundial (producto dirigido a mercados en expansión demográfica – EUA y Latinoamérica); oportunidad a
países Asiáticos y del Medio Oriente.
• Destaca la proyección que los muebles de madera mexicanos tienen a nivel internacional dentro de los 20
principales productos, ya que se realizan a través de 3 fracciones del capítulo 94, representando el 15.7% del total
de exportaciones.
10
Importaciones Forestales Mexicanas por País de Origen
Participación de Mercado de Importaciones Mexicanas en el
Sector Forestal (por Acuerdos de Libre Comercio) abr 2002 - dic
2004
C omportamiento de las Importaciones Forestales Mexicanas (abr 2002 - dic 2004)
0.1%
0.2% 8.8%
1.2%
5.1%
8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
TLCAN
TLCUE
3,000,000,000
9.9%
TLCs Bilaterales
2,000,000,000
TLC G-3
TLC EFTA
1,000,000,000
-
TLC Triángulo del Norte
Sin TLC
Valor 2002 abrdic (USD)
Volumen 2002
abr-dic (kg)
Valor 2003 (USD)
Volumen 2003
(kg)
Valor 2004 (USD)
Volumen 2004
(kg)
353,363,575
323,093,709
528,417,275
460,457,014
585,969,946
482,193,469
TLC Triángulo del Norte
3,964,791
5,884,272
6,661,291
10,665,602
7,947,789
8,403,165
TLC EFTA
7,443,007
5,183,363
10,393,755
6,682,161
13,586,287
8,894,598
TLC G-3
58,200,119
31,080,904
72,577,731
80,778,122
78,346,094
53,295,262
TLCs Bilaterales
211,317,469
290,508,470
299,074,615
376,587,327
343,972,047
234,244,620
Sin TLC
TLCUE
TLCAN
Importaciones Forestales
424,125,095
262,852,164
598,348,117
363,494,945
643,963,833
474,366,546
3,370,742,032
4,429,156,088
4,419,241,626
5,337,844,508
4,328,873,514
5,844,346,298
5,722,812,908
7,021,478,079
4,804,888,660
6,478,674,656
6,156,940,849
7,418,338,509
Fuente: Secretaría de Economía 2005
•
•
11
El monto de importaciones forestales de México provenientes de todo
el mundo, se encuentra en su gran mayoría, dirigido por el
comportamiento de importaciones del mercado TLCAN (75%)
Esta dependencia es diversificada en gran parte, debido a la
participación en aumento de los productos provenientes de la Unión
Europea y del desarrollo forestal de los países sudamericanos con los
que México cuenta con Acuerdos de Libre Comercio.
•
La oportunidad de negocios para el sector forestal mexicano, se
encuentra en la importación de materias primas forestales, extrayendo
recursos naturales ajenos y conservando los propios, para de esta
manera, colocar a México en el principal transformador de materias
primas forestales del hemisferio.
•
La tasa de crecimiento anual 2003-2004, es de 10.8%, lo cuál muestra
un crecimiento considerable del monto total de importaciones, de las
cuáles, una gran parte son para consumo interno.
74.6%
Región
Total Imporaciones
TLCAN
TLCUE
TLCs Bilaterales
TLC G-3
TLC EFTA
TLC Triángulo del Norte
Sin TLC
2002-2004
Valor (USD)
% de Valor
16,752,177,042
100%
12,504,504,206
74.6%
1,666,437,045
9.9%
854,364,131
5.1%
209,123,944
1.2%
31,423,049
0.2%
18,573,871
0.1%
1,467,750,796
8.8%
Fuente: Secretaría de Economía 2005
Las importaciones forestales mexicanas, provienen en
gran parte, de mercados con un mayor desarrollo de
sus sectores forestales:
• Casi 3/4 partes de las importaciones totales
provienen de los países TLCAN.
• México importa cerca del 10% de productos
provenientes de la Unión Europea.
• Los TLC’s Bilaterales son una fuente importante
de productos forestales, con un 5.1% del total de
importaciones (encabezados por Chile y Japón)
• El resto de los países (incluyendo los bloques
EFTA, G3 y Triángulo del Norte), representan el
10.4% del total de las importaciones forestales.
Países de Origen de Importaciones Forestales Mexicanas
Valor 2004 (USD)
Importaciones Totales
Países con TLC
TLCAN
Estados Unidos de América
Canadá
TLCUE
TLCs Bilaterales
Chile
Japón
Bolivia
Uruguay
Costa Rica
Nicaragua
Israel
TLC G-3
Colombia
Venezuela
TLC EFTA
Suiza
Noruega
Liechtenstein
Islandia
TLC Triángulo del Norte
Guatemala
El Salvador
Honduras
Sin TLC
China
Brasil
Malasia
Perú
Indonesia
Resto del Mundo
6,478,674,656
5,892,704,710
4,804,888,660
4,536,028,203
268,860,457
643,963,833
343,972,047
288,603,324
44,519,956
3,988,814
2,827,902
2,679,265
898,685
454,101
78,346,094
59,190,898
19,155,196
13,586,287
8,510,494
5,071,071
2,009
2,713
7,947,789
5,027,359
1,911,104
1,009,326
585,969,946
164,695,086
150,084,305
60,329,111
53,418,973
29,419,978
128,022,493
Volumen 2004
Volumen 2002- % (2002Valor 2002-2004
(kg)
2004
2004)
7,418,338,509
16,752,177,042
19,777,661,096
100.0%
6,936,145,040
15,284,426,246
18,511,916,904
91.2%
6,156,940,849
12,504,504,206
16,298,995,383
74.6%
5,849,124,905
11,846,527,270
15,486,738,932
70.7%
307,815,944
657,976,936
812,256,451
3.9%
474,366,546
1,666,437,045
1,100,713,655
9.9%
234,244,620
854,364,131
901,340,417
5.1%
220,288,467
651,082,004
548,091,297
3.9%
10,117,475
169,177,776
190,138,323
1.0%
1,064,526
14,362,666
1,494,930
0.1%
981,555
11,278,622
156,424,336
0.1%
1,066,024
4,590,462
4,191,113
0.0%
632,399
2,656,081
678,239
0.0%
94,174
1,216,520
322,179
0.0%
53,295,262
209,123,944
165,154,288
1.2%
21,841,475
159,801,702
96,012,986
1.0%
31,453,787
49,322,242
69,141,302
0.3%
8,894,598
31,423,049
20,760,122
0.2%
4,959,649
17,529,029
9,799,857
0.1%
3,934,826
13,883,986
10,959,682
0.1%
48
6,428
231
0.0%
75
3,606
352
0.0%
8,403,165
18,573,871
24,953,039
0.1%
6,570,772
11,493,859
19,725,784
0.1%
1,055,699
4,507,108
2,736,728
0.0%
776,694
2,572,904
2,490,527
0.0%
482,193,469
1,467,750,796
1,265,744,192
8.8%
83,559,402
371,478,707
192,739,695
2.2%
204,380,478
360,623,820
470,526,085
2.2%
73,990,338
145,218,718
202,251,389
0.9%
19,909,178
113,087,582
41,927,910
0.7%
28,348,086
103,347,407
123,503,808
0.6%
72,005,987
373,994,562
234,795,305
2.2%
TLCAN: Entre Estados Unidos (70.7%) y Canadá (3.9%), juntos representan el 74.6% del
total de las importaciones provenientes del extranjero.
TLCUE: con casi el 10% del total de las importaciones, se presenta como un gran socio
comercial mexicano.
TLC’s Bilaterales: del 5.1% de importaciones forestales provenientes de este bloque, el
5% proviene de 3 países: Chile (3.9%, proveyendo materias prima de alta calidad), Japón
(1.0%, proveyendo productos de alto valor agregado) y Bolivia, con materias primas
forestales. El resto de países no representan una cantidad significativa.
TLC G3: la participación de este bloque en las importaciones forestales mexicanas, está
dada en gran medida a la participación de importaciones colombianas (1% del total)
TLC EFTA: Noruega, uno de los países más desarrollados del mundo en el sector forestal,
participa apenas con un 0.1% del total de las importaciones, Suiza emula esta cifra, y el
resto de los países cuentan con una participación imperceptible
Triángulo del Norte: Guatemala es el principal país origen de importaciones, con el 0.1%
del total de importaciones, esto quizá, a su cercanía geográfica y cultural.
Países sin TLC: China (2.2%) y Brasil (2.2%) son los países que más destacan en las
importaciones provenientes de países con los que México no sostiene una relación de
Libre Comercio, con el 4.4% de importaciones totales, abarcan el 50% del total de
importaciones provenientes del resto del mundo.
País
• Los 20 países destino de las exportaciones forestales
mexicanas, representan el 97% del total de las
exportaciones.
• 7 de los principales 20 países destino de las importaciones
forestales mexicanas, son países con los que México no
cuenta con un Acuerdo de Libre Comercio, representando
el 7.3% del total de las importaciones.
• Las importaciones desde Latinoamérica representan el
8.1% del total de las importaciones, con sólo 5 de los 20
principales países origen.
• Salvo EUA, en el 2004, ningún destino representó más de
300 mdd anuales en importaciones para México.
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Importaciones Forestales
Estados Unidos de América
Canadá
Chile
España
China
Brasil
Alemania
Japón
Colombia
Italia
Malasia
Finlandia
Perú
Indonesia
Francia
Austria
Suecia
Argentina
Bélgica
Taiwan
Resto del Mundo
Valor 2004 (USD)
6,478,674,656
4,536,028,203
268,860,457
288,603,324
226,036,959
164,695,086
150,084,305
101,385,545
44,519,956
59,190,898
53,832,226
60,329,111
54,422,631
53,418,973
29,419,978
41,603,550
48,918,298
26,404,699
27,279,785
29,872,042
19,169,940
194,598,690
Volumen 2004
(kg)
7,418,338,509
5,849,124,905
307,815,944
220,288,467
79,308,221
83,559,402
204,380,478
90,398,676
10,117,475
21,841,475
21,413,412
73,990,338
104,396,418
19,909,178
28,348,086
27,322,052
56,549,322
33,851,139
12,015,973
29,802,641
7,356,391
136,548,516
Valor 2002-2004
16,752,177,042
11,846,527,270
657,976,936
651,082,004
639,756,933
371,478,707
360,623,820
249,542,011
169,177,776
159,801,702
159,278,952
145,218,718
126,411,156
113,087,582
103,347,407
98,958,891
98,019,049
76,503,220
74,361,010
72,218,108
68,509,859
510,295,931
Volumen 20022004
19,777,661,096
15,486,738,932
812,256,451
548,091,297
237,568,368
192,739,695
470,526,085
188,551,002
190,138,323
96,012,986
78,272,282
202,251,389
193,059,173
41,927,910
123,503,808
49,597,108
112,296,916
99,185,732
47,345,683
69,948,260
38,190,624
499,459,072
% (20022004)
100%
70.7%
3.9%
3.9%
3.8%
2.2%
2.2%
1.5%
1.0%
1.0%
1.0%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.6%
0.6%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
3.0%
Importaciones Forestales Mexicanas por Capítulo
Valor y Volumen de las Importaciones Forestales Mexicanas desde abril de
2002 a diciembre de 2004
% de participación por Capítulo de la TIGIE, de las
Importaciones Forestale Mexicanas a Nivel Mundial
(abril 2002 a diciembre 2004)
8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000
6.6% 0.0%
5,000,000,000
14.1%
0.4%
4,000,000,000
0.0%
3,000,000,000
Capítulo 44
Capítulo 45
2,000,000,000
Capítulo 46
1,000,000,000
-
Capítulo 47
Valor 2002 abr-dic
(USD)
Volumen 2002 abr-dic
(kg)
Valor 2003 (USD)
Volumen 2003 (kg)
Valor 2004 (USD)
Capítulo 94
98,851,504
1,691,657
139,437,465
2,354,598
140,143,614
2,315,635
Capítulo 49
607,209,287
340,477,001
780,146,489
479,502,980
765,574,530
478,920,434
Capítulo 48
2,543,819,638
2,566,075,351
3,331,910,430
3,433,357,236
3,667,771,379
3,520,305,938
Capítulo 47
430,959,649
1,613,836,677
591,935,151
2,082,182,586
714,324,184
2,385,767,632
Capítulo 46
169,031
88,659
348,339
77,672
817,379
149,185
Capítulo 45
7,627,513
33,257,196
11,050,085
40,160,697
12,985,926
15,564,116
Capítulo 44
740,519,466
782,417,967
989,518,339
983,842,310
1,177,057,644
1,015,315,569
Importaciones
4,429,156,088
5,337,844,508
5,844,346,298
7,021,478,079
6,478,674,656
Capítulo 48
Volumen 2004 (kg)
48.1%
30.8%
Capítulo 49
Capítulo 94
7,418,338,509
Fuente: Secretaría de Economía 2005
•
•
•
13
•
La importación de productos forestales provenientes de todo el mundo se
pueden clasificar en dos diferentes usos:
• Materias primas de alto valor agregado para su posterior
transformación.
• Productos de alto valor agregado que las industrias locales no son
capaces de producir.
El subsector forestal de mayor importación son papel, cartón y manufacturas
de pastas forestales; en gran parte, debido a que muchos de ellos son
elementos clave para el desarrollo del comercio general (como empaques,
cajas, bolsas, etiquetas); puede concluirse que México utiliza estos
productos como “accesorios”, y que esta gran cantidad de importación de
materiales para transportación es una consecuencia de ser el 9no país más
exportador del mundo.
El subsector que también afecta de manera significativa el comercio forestal
total mexicano por sus altos grados de importación, es el de pastas
forestales y desperdicios de papel o cartón, ya que en México no existe una
industria capaz de desarrollar estos productos de forma competitiva.
México importa de igual manera, materias primas para su transformación
(capítulo 44)
Las importaciones de México en el Sector Forestal,
se basan en 4 sub-sectores importantes:
• En primer lugar, el Capítulo 48 (Papel, cartón
y manufacturas forestales), con el 48.1% de
las exportaciones.
• El capítulo 47 (Pastas forestales y
desperdicios de papel o cartón), es el
segundo subsector de mayor importancia con
más de 30.8% del total de las importaciones
• El capítulo 44 (Madera, carbón y
manufacturas de madera), abarcan el 14.1%
del total de las importaciones
• Por último, destaca la importancia de los
productos editoriales (capítulo 49), con 6.6%.
Los 20 productos forestales más importados desde el Mundo
Fracción
Descripción
Importaciones Totales
Valor 2004
(USD)
6,478,674,656
%
Volumen 2004 Valor 2002-2004 Volumen 2002(2002(kg)
(USD)
2004 (kg)
2004)
7,418,338,509 16,752,177,042 19,777,661,096 100.0%
1 4819.10.01 Cajas de papel o cartón corrugado
733,106,107
581,483,245
1,911,492,510
1,639,159,232
11.4%
2 4703.21.01 Pasta química de madera al sulfato de coníferas
270,353,748
3 4821.10.01 Etiquetas impresas de todas las clases
204,843,767
482,870,216
672,936,197
1,281,454,486
4.0%
44,464,597
578,899,207
112,174,860
Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas, tablones o vigas, excepto la
4 4407.10.02
44071001
3.5%
231,020,862
2,080,537
533,985,111
13,628,350
3.2%
5 4823.90.99 Los demás arrtículos de papel, cartón, guata, celulosa, etc
199,644,341
122,104,862
508,354,759
328,146,710
3.0%
6 4804.11.01 Papel y cartón Kraft, Crudos, sin estucar ni recubrir
203,254,555
449,382,683
490,586,552
1,160,620,485
2.9%
7 4901.99.04 Los demás libros impresos en español
161,400,887
74,012,791
457,594,952
231,374,060
2.7%
8 4819.20.99 Los demás cajas y cartones, plegables, de papel o cartón sin corrugar
182,341,338
67,954,930
438,893,382
168,096,051
2.6%
9 4703.29.01 Pasta química de madera al sulfato distinta de las coníferas
134,478,196
278,099,312
331,833,587
728,549,783
2.0%
10 4911.10.99 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares
115,211,048
44,006,948
311,779,925
111,157,532
1.9%
11 4808.10.01 Papel y cartón corrugados, incluso perforados
106,483,296
124,954,705
261,671,526
306,605,425
1.6%
12 4821.90.99 Las demás etiquetas de papel o cartón
82,820,452
11,181,140
252,375,818
206,668,317
1.5%
13 4801.00.01 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas
89,203,050
171,685,680
250,814,619
534,657,501
1.5%
14 4901.99.06 Los demás libros impresos en español
92,287,838
66,167,552
231,795,971
139,789,804
1.4%
15 4412.19.01 Las demás maderas contrachapada, chapada y estratificada de coníferas denominada “plywood”
88,126,635
135,998,149
228,115,820
392,093,436
1.4%
16 4707.30.01 Papel o cartón obtenido a partir de pasta mecánica
76,996,123
441,249,921
215,221,137
1,288,246,528
1.3%
17 4810.29.01 Los demás papeles cuché o tipo cuché, blancos o de color para impresión fina, con peso > a 72 g/m2
82,932,979
97,356,087
212,605,665
253,610,626
1.3%
Papel y cartón estucados con caolín, blanqueados uniformemente en la masa, con fibras de madera
18 4810.32.01
obtenidas por procesos químicos > al 95%, de peso > a 150 g/m2
91,299,540
117,616,551
206,624,672
263,605,228
1.2%
19 4412.13.01 Madera chapada, contrachapada o estratificada con una o caras externas de maderas tropicales
89,192,593
121,914,551
205,750,970
312,389,711
1.2%
Los demás papeles utilizados para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o
20 4803.00.99
similares de uso doméstico
73,363,813
74,083,185
193,814,478
193,483,214
1.2%
3,170,313,488
3,909,670,867
8,257,030,184 10,112,149,757
49.3%
Resto de Fracciones
14
• Los 20 productos forestales más importados a México, representan el 50.7% del total de las importaciones forestales.
• La fracción 4819.10.01, correspondiente a cajas de papel o cartón corrugado, representa 11.4% del total de las
importaciones mexicanas a nivel mundial, mientras que las Etiquetas impresas representan el 3.5% (muestra la
importancia que ambos productos tienen en cuestiones de transportación internacional).
• México importa materias primas para su posterior procesamiento (pastas de madera, diversos tipos de papeles,
madera aserrada o debastada), gran parte de estos materiales se consumen en el mercado interno.
• Los primeros 8 productos de importación representan en su conjunto 2 mil 186 millones de dólares (es decir, 38
millones de dólares más que el monto total de las exportaciones forestales mexicanas)111
Balanza Comercial Forestal Mexicana
Com parativo Exportaciones / Im portacione s Forestales (abril 2002 - 2004), por Socios Comerciales
Com parativo Exportaciones / Im portaciones Forestales por Capítulos TIGIE (abr 2002 - dic 2004)
7,000,000,000
7,000,000 ,000
6,000,000,000
6,000,000 ,000
5,000,000,000
5,000,000 ,000
4,000,000,000
4,000,000 ,000
3,000,000,000
3,000,000 ,000
2,000,000,000
2,000,000 ,000
1,000,000,000
-
1,000,000 ,000
Exportacio nes
Impo rtacio nes
Expo rtaciones
abr 2002 - dic 2002
•
•
•
•
98,851,504
Importaciones
Exportacio nes
2003
346,832,509
Impo rtacio nes
-
139,437,465
321,090,299
•
•
15
Import aciones
Exportaciones
Import aciones
abr 2002 - dic 2002
Capítulo 94
293,838,979
140,143,614
Capítulo 49
224,363,122
607,209,287
294,110,822
780,146,489
317,146,578
765,574,530
Capítulo 48
751,175,808
2,543,819,638
972,488,655
3,331,910,430
1,078,210,065
3,667,771,379
Capítulo 47
20,249,928
430,959,649
24,798,818
591,935,151
26,074,182
714,324,184
Capítulo 46
1,582,062
169,031
3,202,956
348,339
4,846,796
817,379
Sin TLC
TLC Triángulo del Norte
Exportaciones
Importaciones
2003
2004
55,177,297
353,363 ,575
78 ,248,190
528,417,2 75
83,571,366
132 ,733
7,443,007
201,000
10,393,755
304,178
585,969,9 46
13,58 6,287
TLC EFTA
4 4,383,184
3,9 64,791
57,194 ,747
6,661,291
67,996,015
7,947,789
TLC G-3
37,311,658
211,317,469
55,340 ,992
299,074,615
57,123 ,652
343,9 72,047
40,849,640
58,200,119
37,752,855
72,577,731
46,009,060
78,346,094
TLCs B ilat erales
Capítulo 45
2,856,647
7,627,513
6,863,009
11,050,085
17,069,927
12,985,926
TLCUE
2 8,569,240
424,125,095
34,326,934
598,348,117
37,732,746
643,963,833
Capítulo 44
271,027,376
740,519,466
331,818,844
989,518,339
383,605,837
1,177,057,644
TLCAN
1,358,670,170
3,370 ,742,032
1,717,050,895
4,328,873,514
1,855,306,667
4,8 04,888,660
México muestra una balanza comercial favorable en el Capítulo 49 de
muebles de madera (Capítulo 94) y en el Capítulo 46 de Espartería o
cestería.
El Capítulo 45 (corcho y sus manufacturas), muestra un ligero déficit en la
Balanza Comercial, ya que las exportaciones representan el 46% del
comercio total de este tipo de bienes.
La participación de las exportaciones mexicanas en el Capítulo 47 (Pastas
Forestales y desperdicios de papel y cartón), es apenas de 4% del Comercio
Total en este capítulo.
En el resto de los Capítulos, México participa de un 25% a un 28% en el
comercio total de dichos bienes.
Comportamiento de la Balanza Comercial Forestal (abril 2002 - dic 2004)
8,000,000,000
6,478,674,656
4,429,156,088
4,000,000,000
Los Tratados de Libre Comercio que México sostiene con diversos países del
mundo son favorables en cuanto a que abren la posibilidad a la industria de
la transformación mexicana, de tener acceso a materias primas de alta
calidad, las cuáles no se producen en el mercado interno o resultan ser muy
costosas.
Los Tratados de Libre Comercio que México mantiene, resultan
desfavorables en cuestiones comerciales, ya que con excepción a los países
centroamericanos, México sostiene una balanza comercial deficitaria.
2,148,043,684
1,980,115,613
1,565,093,922
USD
Resulta apremiante la diversificación de la cartera de clientes mexicanos en
el extranjero, ya que los EUA recibe el 86% del total de las exportaciones.
5,844,346,298
6,000,000,000
2,000,000,000
•
Exportaciones
2004
Exportaciones
-2,000,000,000
-4,000,000,000
Importaciones
Balanza
Comercial
abr 2002 - dic 2002
-2,864,062,166
Exportaciones
Importaciones
Balanza
Comercial
2003
Exportaciones
Im portaciones
Balanza
Comercial
2004
-3,864,230,685
-4,330,630,972
-6,000,000,000
Balanza Comercial Forestal Mexicana
Balanza Comercial Acumulada del Sector Forestal (abr
2002 - dic 2004), por Socios Comerciales
Balanza Comercial Acumulada del Sector Forestal Mexicano
(abril 2002 - dic 2004), por capítulos de la TIGIE
20,000,000,000
20,000,000,000
16,752,177,042
16,752,177,042
15,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
5,693,253,219
5,693,253,219
5,000,000,000
USD
5,000,000,000
-
-
-5,000,000,000
-5,000,000,000
-10,000,000,000
-10,000,000,000
-11,058,923,823
-11,058,923,823
-15,000,000,000
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
-15,000,000,000
Exportaciones
(abr 2002 - 2004)
Importaciones
Balanza Comercial
(abr 2002 - 2004)
Sin TLC
TLC Triángulo del Norte
16
216,996,853
1,467,750,796
-1,250,753,943
637,911
31,423,049
-30,785,138
Capítulo 94
961,761,787
378,432,583
583,329,204
Capítulo 49
835,620,522
2,152,930,306
-1,317,309,784
TLC EFTA
169,573,946
18,573,871
151,000,075
Capítulo 48
2,801,874,528
9,543,501,447
-6,741,626,919
TLC G-3
149,776,302
854,364,131
-704,587,829
Capítulo 47
71,122,928
1,737,218,984
-1,666,096,056
TLCs Bilaterales
124,611,555
209,123,944
-84,512,389
Capítulo 46
9,631,814
1,334,749
8,297,065
TLCUE
100,628,920
1,666,437,045
-1,565,808,125
Capítulo 45
26,789,583
31,663,524
-4,873,941
TLCA N
4,931,027,732
12,504,504,206
-7,573,476,474
Capítulo 44
986,452,057
2,907,095,449
-1,920,643,392
La Estrategia para revertir la Balanza Comercial debe estar
centrada en fortalecer el monto de exportaciones al mercado
TLCAN, recuperando la ventaja competitiva con respecto a
países latinoamericanos y difundiendo los beneficios y métodos
de acceso al resto de los Tratados de Libre Comercio
Será importante reducir la brecha existente en el
Capítulo 48 de pastas forestales, ya que es el
apartado que más déficit genera a la Balanza
Comercial Forestal Mexicana
Comparativo del Comercio Forestal con el Comercio General
•
Proporción de Flujos Comerciales del Sector Forestal con respecto al Comercio
General
250,000,000
•
Miles de USD
200,000,000
•
150,000,000
100,000,000
50,000,000
•
0
Total General
Total Forestal
Total General
2003
Total Forestal
2004
Exportaciones
165,355,234
1,980,116
189,200,434
2,148,044
Importaciones
170,958,198
5,844,346
197,303,229
6,478,675
Las exportaciones forestales mexicanas,
representan apenas el 1.2% del total de las
exportaciones mexicanas generales.
Las importaciones forestales mexicanas,
representan apenas el 3.3% del total de las
importaciones.
La representatividad del Comercio Forestal,
dentro del Comercio Forestal Total, es muy
pequeña, por lo que un cambio en el desarrollo
de este comercio, no resulta muy importante.
Se puede afirmar que el déficit en el sector
forestal mexicano impacta de una manera
importante a la Balanza Comercial General, sin
embargo, la representatividad del Comercio
Forestal es muy pequeña, con respecto al
Comercio Total General.
Participación del Sector Forestal en la Balanza Com ercial General de México
0
-1,000,000
•
•
17
En el año 2003, la Balanza Comercial deficitaria del
Sector Forestal, representó el 69% de la Balanza
Comercial deficitaria en México.
Para el 2005, esta proporción cambió a 53%, esto
debido a un incremento en el déficit de la Balanza
Comercial General de 44%, y a pesar de un aumento
de 12% en la Balanza Comercial Forestal.
No puede responsabilizarse sólo a este sector del
déficit comercial mexicano, ya que actualmente, hay
sectores que cuentan con una representatividad
mucho mayor, y que adicionalmente, presentan
balanzas deficitarias de una gran magnitud.
-2,000,000
Miles de USD
•
-3,000,000
-4,000,000
-5,000,000
-6,000,000
-7,000,000
-8,000,000
-9,000,000
Total General
Total Forestal
Total General
2003
Balanza Comercial
-5,602,964
Total Forestal
2004
-3,864,231
-8,102,795
-4,330,631
Tratados de Libre Comercio
Bilaterales
18
México y
Bolivia
Socios Comerciales Bilaterales
Sorata, ubicado al pie del majestuoso nevado Illampu,
en la provincia Larecaja. Cuenta con un clima templado
y agradable para sus visitantes; conocida por la belleza
de su entorno natural y espectaculares paisajes,
caracterizados por sus contrastes de cordillera y valles.
Breves de Bolivia
• Situado en Sudamé
Sudamérica, al
sur de Brasil
• Es el principal paí
país del
mundo con bosque
tropical certificado.
• Paí
País independizado desde
1825, pero apenas
democratizado desde
1982
• Uno de los paí
países
sudamericanos con
inflació
inflación má
más estable.
• Bolivia cuenta con una població
población de 8.9 millones de
habitantes; lo cuá
á
l
representa
el 8.3% del total de la
cu
població
población mexicana.
• Adicionalmente, la economí
economía de este paí
país es de 22.8
mil mdd,
mdd, lo cuá
cuál representa el 2.3% de la economí
economía
mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que
una persona de Bolivia gana 0.3 veces lo que gana
un mexicano en promedio.
• La extensió
extensión territorial de Bolivia es de 108 millones
de hectá
hectáreas (56.8% de la superficie total mexicana),
es importante observar que la extensió
extensión de bosques
en este paí
país, abarca el 48.9% de su superficie total, y
proporcionalmente, representa el 96.1% del total de
los bosques en Mé
México.
• Bolivia cuenta con un total de 46 mil hectá
hectáreas de
plantaciones forestales, es decir, el 0.09% de sus
bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal.
Proporcionalmente, este paí
país tiene 0.17 veces el
número de plantaciones forestales que Mé
México (en
20cuanto a extensió
extensión territorial).
Bolivia
México
Población (hab.) – 2005
8,857,870
106,202,903
T. De Crec. Poblacional
1.56%
1.18%
22.8 mil mdd
1.01 bdd
US$ 2,600
US $ 9,600
3.3%
4.5%
7.6592
10.789
0.681
0.800
114
53
1,098,580
1,972,550
108,438
190,869
53,068
55,205
Vol. madera en bosques (millones de m3)
6,050
2,871
Biomasa de madera (millones de tons.)
9,711
2,981
46
267
Exportaciones Totales (USD)
1,495 mdd
164,800 mdd
Importaciones Totales (USD)
1,505 mdd
168,900 mdd
PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005)
Poder Adquisitivo per Cápita 2005
Inflación (2003)
T.C. USD (2003)
IDH
Posición Mundial IDH
Superficie (Km2)
Superficie (miles de hectáreas)
Total bosques (miles has.)
Plantaciones forestales (miles has.)
Socios Comerciales Exportaciones (Bolivia)
• Brasil 37%,
• Venezuela 12.9%,
• Colombia 11.9%,
Socios Comerciales Importaciones (Bolivia)
• Brasil 25.2%,
• Argentina 22.3%,
• EUA 12%,
Recursos Naturales básicos
Gas natural, petróleo, cinc, plata,
hierro, plomo, oro, madera.
Comparativo de Producción Forestal
Bolivia
México
Combustible de madera (miles m3)
Producción
2,184
37,913
Consumo Interno
2,184
37,913
Madera en Rollo Industrial (miles m3)
Producción
8,054
7,420
Consumo Interno
8,053
7,460
Producción
299
3,387
Consumo Interno
266
4,816
Producción
14
518
Consumo Interno
23
1,172
Producción
0
385
Consumo Interno
0
990
0
4,056
45
5,572
Madera aserrada (miles m3)
Paneles a Base de Madera (miles m3)
Pasta para papel (miles tons.)
Papel y Cartón (miles tons.)
Producción
Consumo Interno
Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005
21
México y Bolivia presentan autosuficiencia en el abastecimiento de
combustibles de madera. En este rubro, el consumo de este tipo de
material en México, es 17.4 veces más grande que en Bolivia.
También será importante considerar que México cuenta con una
población 12 veces mayor que Bolivia.
Bolivia exporta mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial,
mientras que México importa 40 mil metros cúbicos. Esta es una
oportunidad de negocios para Bolivia. En este rubro, el consumo de
este tipo de material en Bolivia es 1.1 veces más grande que en
México.
México importa 1.4 millones de metros cúbicos de Madera Aserrada
mientras que Bolivia exporta 33 mil metros cúbicos (11% de su
Producción). Esta es una oportunidad de negocios para Bolivia. En
este rubro, el consumo de este material en México, es 18.1 veces
más grande que en Bolivia.
México importa 654 mil metros cúbicos de Paneles a Base de
Madera, mientras que Bolivia importa 9 mil metros cúbicos (0.391%
de su Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad
de negocios hacia Bolivia. En este rubro, el consumo de este
material en México, es 51 veces más grande que en Bolivia.
México importa 605 mil metros cúbicos de Pasta para Papel,
mientras que Bolivia no cuenta con consumo de este tipo de
materiales (oportunidad de Negocios para el desarrollo de este
mercado).
México importa 1.5 millones de metros cúbicos de Papel y Cartón,
mientras que Bolivia importa 45 mil metros cúbicos (100% de su
Consumo Interno) de este material. Esta es una oportunidad de
negocios hacia Bolivia. En este rubro, el consumo de este material
en México, es 123.8 veces más grande que en Bolivia.
Relación Comercial con México
1995
•
Tratado de Libre
Comercio
México - Bolivia
Firmado el 10 de Septiembre de 1994 en la ciudad de Río de Janerio, Brasil,
sustituyendo el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación del Patrimonio
Histórico – AAP N°31 del 30 de abril de 1983; entró en vigor el 1 de Enero de
1995. Dicho Tratado fue inscrito y homologado ante la ALADI como ACE No. 31.
–
–
–
Desgravación inmediata del 97% de la exportación de México a Bolivia.
Desgravación inmediata del 99% de las exportaciones de Bolivia a
México.
Plazo máximo de desgravación de 12 años, partiendo de un arancel
máximo de 10% para el resto de los productos industriales
Fuente: CADEX de Santa Cruz, Bolivia 2005
2003
•
En septiembre de 2003, durante la V Conferencia Ministerial de la Ronda de
Doha en Cancún,
– Considera la necesidad de una nueva etapa en las relaciones económicas
entre México y Bolivia en el marco del TLC vigente
Memorándum de
– Destaca la necesidad de impulsar la complementariedad de las
Entendimiento
producciones nacionales para favorecer el intercambio comercial y los
en Materia
flujos de inversión bilaterales
Promoción,
– Potenciación de exportaciones a terceros países
– Facilitación de la transferencia de tecnología para mejorar la productividad
Económica,
y la competitividad.
Comercial y de
– Acuerdo para revitalizar el TLC de 1995. El programa se implementó a
Inversiones
inicios de 2004.
• Ampliar y fortalecer la capacidad gubernamental para accionar a los
sectores empresariales
• Difusión y promoción de las ventajas del TLC
• Cooperación en el desarrollo de PyMES
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
22
de Bolivia 2005
El TLC México – Bolivia / Comportamiento General
C ompor t a mi e nt o de l C ome r c i o Tot a l e nt r e M é x i c o y B ol i v i a ( 19 9 4 - 2 0 0 4 )
70,000
• TLC
• Depreciación del peso
64,537
53,326
60,000
50,000
40,000
32,499
41,538
29,252
39,380
39,935
43,916
38,469
27,574
19,002
30,000
41,898
38,368
22,358
23,756
21,260
13,223
20,000
10,455
10,000
2,455
0
-10,000
199 4
1995
1996
1 997
19 98
1999
2000
2001
2002
20 03
-3,312
-5,657
Comercio Forestal Total
Comercio Tot al
Balanza Comercial
200 4
-5,572
Período de Estudio
Fuente: Secretaría de Economía
Comercio
Total
General
• Desde la entrada en vigor del TLC en 1995, el comercio total con Bolivia ha crecido en un 120% hasta el 2004
• El Comercio total general no supera desde 1998 los 40 mdd. hasta el año 2002.
• Desde el 2001, el Comercio Total aumentó considerablemente por el crecimiento de las exportaciones bolivianas.
Balanza
Comercial
General
• Alcanza su mayor valor en superávit en 1998.
• Las exportaciones bolivianas aumentan, las mexicanas disminuyen y el comercio total permanece en los mismos niveles.
• Desde el 2002 se presenta por primera vez desde 1994 una Balanza Comercial Negativa (debido a diversos sectores
productivos diferentes al sector forestal)
• En el 2004, nuevamente la Balanza Comercial es ligeramente positiva.
Comercio
Forestal
• Representatividad alta (10.6% del comercio total en promedio anual), tendencia a la baja.
• De acuerdo a este estudio 2002-2004, Bolivia ocupa el lugar 31 de 52 en Comercio Total (16.4 mdd), 24 de 52 como
destino de Exportaciones Mexicanas (2 mdd), y 26 de 52 en Importaciones (14.3 mdd)
23
Exportaciones Forestales Mexicanas a Bolivia
USD
2002 - 2004
Va l or y v o l u m e n d e e x p or t a c i on e s m e x i c a n a s a e st e pa í s
No.
Fracción
1
4901.99.04
Los demás libros impresos en español
366,506
2
4820.30.01
Clasificadores, carpetas y cubiertas para documentos
350,166
3
4901.99.06
Los demás libros impresos en español
147,585
4
4823.60.01
Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares de
papel o cartón
142,013
5
4901.99.01
Los demás impresos y publicados en México
133,943
6
4911.99.03
Los demás impresos con claros para escribir.
105,302
7
4902.90.01
Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos en español
99,221
8
4816.10.01
Papel Carbón
74,393
9
4908.90.99
Las demás calcomanías de cualquier clase.
52,245
10
4811.90.99
Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de
celulosa.
45,551
800,000
Descripción
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
Valor ((USD)
Valor
$)
Peso (kg)
Valor ($)
(USD)
Valor
2002 ( abr- dic)
Capí t ulo 94
27,810
Capí t ulo 49
Peso ( kg)
Valor ($)
(USD)
Valor
2003
Peso (kg)
2004
123
2,464
3,453
pzas.
125
18,362
239,312
27,763
421,594
80,890
408,647
158,440 pzas.
Capí t ulo 48
250,073
123,805
318,601
164,128
335,472
190,080
Capí t ulo 47
-
-
-
-
-
-
Capí t ulo 46
180
26
166
187
-
-
Capí t ulo 45
-
-
679
13
-
-
Capí t ulo 44
2,712
566
1,167
990
5,086
2,366
Resto
515,400
Total de Exportaciones Mexicanas a Bolivia
2,032,325
Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas)
24
Comportamiento
General
• Un nivel de exportaciones considerablemente bajo (12.4% del
comercio total con este país)
• Productos con cada vez mayor volumen, y menor valor. En el 2003 el
valor promedio por unidad era de $ 30.10 USD, para el 2004 este
valor cayó a $ 1.03 USD por unidad.
Sectores más
representativos
• El 53% pertenece a productos editoriales y manuscritos.
• El 44% se refiere a papel y cartón y manufacturas forestales.
• La exportación de Pastas forestales, y corcho es nula prácticamente.
Cartera Forestal
• Diversificada.
• Los 10 principales productos (75% de las exportaciones totales),
concentrados en productos editoriales y papel y cartón y sus
manufacturas.
• Productos de valor agregado mediano.
Datos
sobresalientes
• Existe una amplia ventaja competitiva en productos editoriales y
manuscritos (casi 270 veces mayor a las importaciones desde este
país), y en muebles de madera (1.15 veces mayor).
• El comercio de muebles disminuyó drásticamente en el 2004.
Participación de los 10 principales productos forestales
m exicanos m ás exportados a este país en el período de
2002 a 2004
18%
25%
2%
3%
17%
4%
5%
5%
7%
7%
7%
4901.99.04
4820.30.01
4901.99.06
4823.60.01
4901.99.01
4911.99.03
4902.90.01
4816.10.01
4908.90.99
4811.90.99
Resto
Importaciones Forestales a México desde Bolivia
No. Fracción
V a lo r y v o lum e n de im po rt a c io ne s m e xic a na s pro v e nie nt e s de e s t e pa í s
USD
2002 - 2004
Descripción
Las demás madera aserrada o debastada de espesor superior a 6 mm de
swietenia macrophylla, cedrella odorata o cedrella mexicana, aserrada o
1 4407.29.03 en hojas.
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
Valor (USD)
( $)
Peso (kg)
($)
Valor (USD)
2002 (abr- dic)
Peso ( kg)
Valor (USD)
($)
2003
Peso (kg)
2004
Capí t ulo 94
-
-
17,031
90
25,166
161
Capí t ulo 49
1,949
496
15,727
1,444
21,977
Capí t ulo 48
-
-
-
-
-
-
Capí t ulo 47
-
-
-
-
-
-
Capí t ulo 46
-
-
-
-
-
-
pzas.
13,738 pzas.
Capí t ulo 45
1,237
645
-
-
-
-
Capí t ulo 44
5,573,536
182,842
4,764,372
244,887
3,941,671
1,050,627
5,969,522
2 4407.29.99 Las demás maderas tropicales aserradas de espesor superior a 6 mm
5,642,661
3 4418.20.01 Puertas y marcos, contramarcos y umbrales
1,284,599
La demás madera contrachapada de espesor menor a 6 mm con al
4 4412.14.99 menos una hoja externa distinta de las coníferas
527,685
La demás madera aserrada o debastada longitudinalmente de espesor
5 4407.99.99 mayor a 6 mm
181,213
Madera aserrada o debastada longitudinalmente de coníferas en tablas,
6 4407.10.02 tablones o vigas, excepto la 44071001
161,155
La demás madera contrachapada con al menos una hoja externa de
7 4412.13.99 madera trpoical de las citadas en la subpartida 1
97,533
Madera aserrada o debastada de espesor sup. A 6 mm de encina, roble,
8 4407.91.01 alcornoque y belloteros
96,024
Lo demás en Virola, Mahogany, Imbuia y Balsa aserrada o debastada de
9 4407.24.99 espesor sup. a 6 mm
85,818
Virola, Mahogany, Imbuia y Balsa en Tablas, tablones y viga, aserrada o
10 4407.24.01 debastada de espesor sup. a 6 mm
71,317
Resto
245,139
Total de Importaciones Mexicanas desde Bolivia
14,362,666
Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD, peso en Kgs. (excepto capítulo 94 y algunos de capítulo 49 – piezas)
Comportamient
o General
• Importaciones a la baja (su tasa de crecimiento es de -28%)
• Productos con mayor volumen y menor valor agregado. En el 2003, el
valor promedio por unidad era de $ 31.3 USD, para el 2004 este
descendió a $ 23 USD.
Sectores más
representativos
• El 99.4% de las importaciones pertenece al Capítulo 44 de Madera,
carbón vegetal y manufacturas de madera.
• El resto de las importaciones provienen de productos editoriales (0.3%)
y muebles de madera (0.3%)
Cartera
Forestal
• Concentrada en dos productos (madera aserrada en bruto con el 41% y
maderas tropicales aserradas con 39%), representan el 80% de las
importaciones totales en el período de estudio.
• El tercer producto (puertas, marcos y umbrales), y el cuarto (madera
contrachapada), son el 13%.
• Poco diversificada, concentrada en el Capítulo 44.
Datos
25sobresalientes
• Desde el 2002, no se importa corcho y sus manufacturas, y las
importaciones de espartería y cestería, pastas forestales y desperdicios
forestales, y de papel y cartón son nulas.
Participación de los 10 principales productos forestales
m ás im portados a México provenientes de este país en
el período de 2002 a 2004
4%
7%
4407.29.03
4407.29.99
4418.20.01
9%
41%
39%
4412.14.99
Resto
Análisis de la Balanza Comercial
Área
Balanza Com ercial Forestal Mexicana con este país
Balanza
Comercial
Forestal
Balanza Comercial
deficitaria
desproporcionada,
Bolivia exporta a
México una gran
cantidad de Materias
Primas (poco a poco
con menor
competitividad)
Comercio
Forestal
Total
• Decreciente (-22% desde 2002)
Debido a la disminución
considerable de madera
aserrada importada.
-$4,036,561
Ventaja
México
• Productos editoriales y manuscritos
• Muebles de Madera
Productos de valor
agregado medio-alto
Importaciones
Ventaja
Bolivia
• Madera y manuf. de madera
• Corcho y sus manuf.
Materias primas,
extraídas o con poco
procesamiento.
$5,576,722
$4,797,130
$3,988,814
$4,000,000
USD
$2,000,000
$760,569
$520,087
$751,669
$2002 (abr-dic)
2003
2004
-$2,000,000
-$4,000,000
-$6,000,000
-$3,237,145
-$5,056,635
Exportaciones
Balanza
Fuente: Secretaría de Economía, valores en USD.
Tamaño
de
bosques
•
•
Factor Clave
• Bolivia cuenta con un bosque similar
en extensión al mexicano (96.1%)
• Bolivia cuenta con el 17% de las
plantaciones mexicanas.
• Bolivia no cuenta con la industria necesaria para
aprovechar sus recursos, o México los ha sobreexplotado.
• México sobreexplota sus recursos.
Bolivia
Bolivia se posiciona como una economía en vías de
desarrollo (medio-bajo), pero con un gran desarrollo forestal,
• Más de 6 hectáreas forestales por
esto se debe a que no cuenta con una industria eficiente
habitante
para el aprovechamiento de sus recursos naturales.
• 46 mil has. de plantaciones forestales.
Esta brecha en Desarrollo económico, ubica en desventaja
• 49% de su superficie es bosque.
comercial en cuanto a productos con valor agregado, y le
limita a ofrecer materias primas a los mercados exteriores.
México
• 0.53 hectáreas forestales por
habitante.
• 267 mil has. de plantaciones
forestales
• 29% de su superficie es bosque
• México está ubicado como una economía desarrollada “sin
conciencia forestal”; sin embargo, por medio de la creación
de estrategias forestales, México recupera terreno en el
ámbito de competitividad forestal.
México debe aprovechar su ventaja en desarrollo económico y los recursos naturales bolivianos para la
conservación y desarrollo de recursos propios de forma sostenible.
Aparece como clave el desarrollo de productos con alto valor agregado y de servicios para la industria forestal.
26
Relación de Desarrollo Forestal Sostenible entre
Principales Socios Com erciales de México
Conclusión
Índice de Desarrollo Forestal
Área
Conclusión
De 2002 a 2004, las exportaciones forestales
mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento
promedio anual de 14.8%, mientras que las
importaciones registraron una tasa de
crecimiento promedio anual de -9.5%.
Consecuentemente, la Balanza Comercial
Forestal Deficitaria que México sostiene con
este país decrece con una tasa de
crecimiento promedio anual de -7.4%.
$8,000,000
$6,000,000
Factor Clave
Pulmón
Forestal
Desarrollo
Económico
Ecológico
Desarrollo
Forestal
Sostenible
Reserva
Forestal en
Economías
Básicas
Economía
Respetuosa del
Medio Forestal
Desarrollo
Económico
Consciente
Poco Desarrollo
Forestal y
Económico
Desarrollo sin
Conciencia
Forestal
Desarrollo
Árido
Índice de Desarrollo Humano
Bolivia
México
El tamaño de los círculos, representa el tamaño de los bosques en ext.
territorial.
México y
Chile
Socios Comerciales Bilaterales
La Reserva Forestal Magallanes, también conocida como
Parque Japonés, ubicada a 9 Kms. de la ciudad de Punta
Arenas. Parque natural con senderos habilitados para
caminatas y ciclismo entre árboles de lengas, ñirres y
coigües.
Breves de País
• Cuenta con un gobierno
democrá
democrático desde 1990
(sufrió
(sufrió un ré
régimen militar por
casi 30 añ
años)
• Considerado como el paí
país “de
primer mundo en
Sudamé
Sudamérica”
rica”.
• Es el paí
país latinoamericano de
mayor crecimiento econó
económico
en los últimos 5 añ
años.
Chile
Población (hab.) – 2005
15,980,912
106,202,903
T. De Crec. Poblacional
1.01%
1.18%
168.9 mil mdd
1.01 bdd
US$ 10,700
US $ 9,600
2.8%
4.5%
691.433
10.789
0.839
0.800
43
53
756,950
1,972,550
Superficie (miles de hectáreas)
74,881
190,869
Total bosques (miles has.)
15,536
55,205
Vol. madera en bosques (millones de
m3)
2,486
2,871
Biomasa de madera (millones de tons.)
4,164
2,981
Plantaciones forestales (miles has.)
2,017
267
Exportaciones Totales (USD)
20,440 mdd
164,800 mdd
Importaciones Totales (USD)
17,400 mdd
168,900 mdd
PIB (Paridad de Poder Adquisitivo 2005)
Poder Adquisitivo per Cápita 2004
Inflación (2003)
T.C. USD (2003)
IDH
Posición Mundial IDH
• Chile cuenta con una població
población de 16 millones de
habitantes; el 15% del total de la població
población mexicana.
• Adicionalmente, la economí
economía de este paí
país es de 168.9
mil mdd,
,
lo
cuá
á
l
representa
el
16.8%
de
la economí
mdd
cu
economía
mexicana. Con estas cifras, se puede concluir que una
persona de Chile gana 1.1 veces lo que gana un
mexicano en promedio.
• La extensió
extensión territorial de Chile es de 74.8 millones de
hectá
hectáreas (39.2% de la superficie total mexicana), es
importante observar que la extensió
extensión de bosques en
este paí
país, abarca el 20.7% de su superficie total, y
proporcionalmente, representa el 28.1% del total de los
bosques en Mé
México.
• Chile cuenta con un total de 2.01 millones de hectá
hectáreas
de plantaciones forestales, es decir, el 12.98% de sus
bosques pertenecen a este tipo de desarrollo forestal.
Proporcionalmente, este paí
país tiene 7.5 veces el nú
número
de plantaciones forestales que Mé
México (en cuanto a
extensió
extensión territorial).
28
México
Superficie (Km2)
Socios Comerciales Exportaciones
• EUA 16.2%
• Japón 10.5%
• China 8.6%
Socios Comerciales Importaciones
• Argentina 19.4%
• EUA 13%
• Brasil 10.4%
Recursos Naturales básicos
Madera, nitrato, cobre,
molibdeno, metales preciosos.
Comparativo de Producción Forestal
Chile
México
Combustible de madera (miles m3)
Producción
12,326
37,913
Consumo Interno
12,326
37,913
Madera en Rollo Industrial (miles m3)
Producción
25,491
7,420
Consumo Interno
24,979
7,460
Madera aserrada (miles m3)
Producción
6,439
3,387
Consumo Interno
4,164
4,816
Paneles a Base de Madera (miles m3)
Producción
1,543
518
936
1,172
2,687
385
564
990
Producción
1,177
4,056
Consumo Interno
1,093
5,572
Consumo Interno
Pasta para papel (miles tons.)
Producción
Consumo Interno
Papel y Cartón (miles tons.)
Fuente: FAO – Situación de los bosques en el mundo 2005
29
México y Chile presentan autosuficiencia, sin exportaciones en el
abastecimiento de combustibles de madera. En este rubro, el consumo de
este tipo de material en México, es 3.1 veces más grande que en Chile.
Para efectos de este análisis, también será importante considerar que
México cuenta con una población 6.6 veces mayor que Chile.
Chile exporta 512 mil metros cúbicos de Madera en Rollo Industrial (2%
de su Producción