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Desarrollo de Puertos para la
Exportación de Productos
Agrícolas
Marzo 2010
Antecedentes
Logística:
• Flujo de mercancías, información y dinero entre proveedores y
consumidores. Es poner los productos en la cantidad, forma y
tiempo requeridos por el cliente.
• Una logística ineficiente hace que los productos de México
pierdan competitividad:
• Costos mayores
• Reducción de márgenes
• Mayores tiempos de entrega
• Para productos perecederos, la falta de una logística adecuada
(cadena de frío) hace que los productos pierdan calidad,
aumenten las mermas y se reduzca la vida de anaquel.
Logística y Competitividad
• Un reciente estudio del Banco Mundial colocó a México en el lugar 56
en eficiencia logística.
• En particular, la infraestructura; costos; trámites aduanales y; la
competencia de los prestadores de servicios logísticos, son las
principales areas de oportunidad en México.
Rango
Competitivo
Internacional
País
Desempeño
logístico
Aduanas
Embarques
Costos
Competencia
Infraestructura Internacional
Logístico Oportunidad
Logística
es
Local
2
Holanda
4.19
3.99
4.29
4.05
4.25
2.65
4.38
10
Canadá
3.92
3.82
3.95
3.78
3.85
2.84
4.19
14
EE. UU.
3.84
3.52
4.07
3.58
3.85
2.20
4.11
24
Sudáfrica
3.53
3.22
3.42
3.56
3.54
2.61
3.78
32
Chile
3.25
3.32
3.06
3.21
3.19
2.68
3.55
56
Mexico
2.87
2.50
2.68
2.91
2.80
2.79
3.40
61
Brasil
2.75
2.39
2.75
2.61
2.94
2.58
3.10
Fuente: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2007
Logística y Competitividad
• La baja competitividad de la logística de México se refleja en más altos
costos para el comercio internacional y en mayores tiempos de
entrega.
• Los trámites aduanales, la falta de competencia y de infraestructura
adecuada, pueden ser alguna de las causas.
COMERCIO ENTRE FRONTERAS
País
EE.UU.
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
México
Peru
Uruguay
Documentos
para exportar
6
6
7
7
6
7
6
7
9
Tiempo de
exportación
(días)
9
16
18
20
34
36
17
24
22
FUENTE: Doing Business Report 2007, The World Bank
Costo de
Documentos
exportación (US $
para importar
por contenedor)
625
5
1,470
7
895
6
510
9
1,745
11
660
13
1,049
8
800
13
552
9
Tiempo de
importación
(días)
9
21
24
24
35
42
26
31
25
Costo de
importación US $
por contenedor)
625
1,750
1,145
510
1,773
660
2,152
820
666
Exportaciones por medios de
transporte
Participación (%) en las Exportaciones
Agroalimentarias 2008
PAÍS DESTINO
AEREO
CARRETERO
FERROVIARIO
MARITIMO
TOTAL
PAISES
OTROS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
0.33
62.49
8.68
3.30
0.20
74.99
UNIÓN EUROPEA
0.23
0.34
-
4.62
0.53
5.71
JAPÓN
0.03
0.48
-
3.25
-
3.76
CENTROAMÉRICA
0.01
2.17
-
1.11
-
3.29
CANADÁ
0.03
2.45
0.02
0.43
-
2.93
RESTO DEL MUNDO
0.05
0.25
-
9.02
0.00
9.32
0.68
68.18
8.70
21.72
Registrado en Aduanas como salida de Territorio Nacional, conforme al Anexo 22 de las
RCGMCE
Fuente: SFA con información de Secretaría de Economía
0.72
100.00
TOTAL POR MEDIO
DE TRANSPORTE 1/
1/
 Algunas de las exportaciones de México primero se exportan por tierra a
Estados Unidos para ser reexportadas, incrementado los costos.
 Esto nos indica que hay ineficiencias y/o falta de servicio marítimo para
los productores nacionales.
Fuente: SFA con información de Economía
Exportación de cerdo a Japón
EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO A JAPÓN EN 2008, POR ADUANA DE SALIDA Y
MEDIO DE TRANSPORTE 1/
(Valores en Millones de Dólares y Volumen en Toneladas)
Aduana de Salida
Part. (%) Totales:
ENSENADA, B.C.
NOGALES, SONORA
LÁZARO CÁRDENAS,
MICH.
MANZANILLO, COLIMA
PROGRESO, YUCATÁN
AEREO
CARRETERO
MARITIMO
TOTAL
Part. (%) en total de:
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Valor
Volumen
0.03
0.02
15.70
17.87
84.27
82.10
100.00 100.00
- 175.1 32,610.0 175.1 32,610.0
59.1
53.9
- 46.4 10,776.4
46.4 10,776.4
15.7
17.8
-
-
0.1
-
16.0
-
42.3
20.7
11.8
9,641.3
4,767.1
2,611.6
42.4
20.7
11.8
9,657.3
4,767.1
2,611.6
14.3
7.0
4.0
16.0
7.9
4.3
AEROPUERTO D.F.
0.1
14.6
0.1
10.3
TOTALES:
0.1
14.6 46.5 10,802.7
1/ Registrado en Aduanas
como salida de Territorio
Nacional, conforme al
Anexo 22 de las RCGMCE
Fuente: SFA con información de Secretaría de Economía
249.8
49,630.0
0.1
296.5
24.9
60,447.3
0.0
100.0
0.0
100.0
Logística Mundial de Perecederos
 El comercio de productos perecederos se usan Charters refrigerados y
contenedores refrigerados.
 El 50% de la demanda (principalmente frutas y verduras) se concentra
en los charters refrigerados.
La carga restante, se mueve por los contenedores refrigerados de las
líneas navieras (carnes, lácteos, pescados y mariscos).
Centro de
Acopio
Caja
Refrigerada
Puertos
Contenedor
Refrigerado
Almacén
Refrigerado
Grúa
Frutas
Hortalizas
Charter
50%
Cárnicos
Mariscos
Contenedores
Lácteos
50%
Estadísticas de Transporte
• En los puertos de México, se embarcan principalmente
productos agropecuarios no perecederos.
• Sin embargo existe un gran potencial en los productos
perecederos, como son: frutales, hortalizas y pecuarios.
Veracruz
Manzanillo
Ensenada
Artículo
TLCAN U.E. JAP RESTO TOTAL TLCAN U.E.
JAP RESTO TOTAL TLCAN U.E.
JAP RESTO
Cerveza de malta.
30.5 127.3
58.0 215.8
32.4
7.0
37.3
76.6
0.0
0.1
0.1
Café sin descafeinar.
106.2
77.5 7.0
14.8 205.4
3.6
1.7
5.3
Carne de Cerdo.
20.7
2.0
22.7
169.4
1.0
Trigo durum
0.0
0.0
- 81.4
96.3
Alimentos infantiles.
26.5
26.5
0.1
60.7
60.9
Tequila.
0.5
1.0
0.6
2.0
48.1
0.1
6.9
28.3
83.4
Miel natural.
0.9
60.8
12.4
74.0
0.1
0.6
0.3
1.0
Preparaciones alcoholicas
0.0
18.3
24.5
42.8
0.3
0.0
24.9
25.1
Carne de bovino
deshuesada.
21.2
1.3
22.5
8.0
1.9
Azúcar
25.4
25.4
Café Descafeinado.
17.9
2.1
4.5
24.5
0.0
0.0
0.0
Atunes de aleta amarilla
- 19.0
4.1
23.1
Azúcar
9.6
0.0
0.0
9.6
12.7
12.7
Sardinas
0.0
0.0
4.5
17.6
Jugos congelados.
14.0
5.5
19.5
2.1
0.1
2.2
0.0
Otros
31.4
46.2 1.2 143.2 221.9
17.9 19.2
59.6 189.0 285.8
3.5
7.6
48.2
44.4
TOTAL:
222.4 347.2 8.2 289.9 867.7 115.2 38.3 119.9 348.0 621.4
3.5 89.1 230.2 161.3
Fuente: SFA con información de Economía
TOTAL
0.2
170.5
177.7
9.9
22.1
0.0
103.7
484.2
Infraestructura Portuaria
Fuente: SCT, Plan Nacional de Infraestructura 2006-2012
Infraestructura Portuaria
• Existe una gran cantidad de puertos en el litoral mexicano, pero su
equipamiento para el manejo de productos perecederos es inferior al
de nuestros competidores.
• Solo Manzanillo y Ensenada tienen equipamiento
Instalaciones para el manejo de carga refrigerada en diferentes puertos
Puerto
Valparaíso
Philadelphia
Hueneme
Long Beach
Bananapuerto
Rotterdam
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Veracruz
Ensenada
Altamira
País
Chile
EEUU
EEUU
EEUU
Ecuador
Holanda
México
México
México
México
México
Almacenes
Unidades de
refrigerados
capacidad
(capacidad)
N.D.62,297 m3
20,717 m2
N.D.N.D.2,500,000 m3
10,740 m2
2,359 m2
200 m2
N.D.N.D. -
Fuente: DGAFR con datos de los puertos y operadores de las terminales portuarias.
Conexiones para
contenedor
refrigerado (Núm)
1,000
1,160
348
2,410
692
7,000
869
671
269
288
144
Costos por Tonelada Flete Refrigerado
50
110
138
300
221
168
150
333
204
210
360
300
Fuente: SFA con información de líneas navieras
340
200
Acciones de Sagarpa
Confluencia de Políticas:
• Red de Frio.
• Infraestructura de carga y descarga.
• Almacenes.
• Zonas de consolidación y estadía de contenedores tipo refeer.
• Atmosferas controladas.
• Competencia de prestadores de servicios.
• Desarrollo de oferta exportable.
• Centros de acopio.
• Coordinación para detonar el aprovechamiento de los puertos: SCT,
ProMéxico, Aserca, SAGARPA.
Conclusiones
• Se recomienda invertir en la infraestructura y
competencia de los puertos de México, para incrementar
la competitividad de los productos agroalimentarios.
• Necesitamos incrementar la masa critica de productos
exportables para reducir los costos logísticos e
incrementar la oferta de servicios.
• Dada la gran cantidad de puertos en el país, explorar el
desarrollo del cabotaje para distribuir productos entre las
regiones del país, de manera mas eficiente.
Programa de Actividades del Proyecto
1. Diagnóstico de los puertos nacionales.
2. Designación de puertos con vocación para la
exportación agroalimentaria.
3. Análisis de la infraestructura portuaria.
4. Desarrollo de oferta exportable en el hinterland de los
puertos seleccionados.
5. Análisis de la conectividad de los puertos al exterior y al
interior y de los costos internos de transporte.
6. Fomentar la competencia y especialización de
prestadores de servicios logísticos.
Metas del Proyecto
Metas
Medidas
Incrementar desarrollo de
oferta exportable.
Empresas certificadas
Producción normalizada
Mejorar la cadena de frío para
la exportación.
Metros cúbicos refrigerados
Bodegas refrigeradas
Incrementar conectividad de los Líneas navieras por puerto
puertos de México.
Servicio promedio diario
Costo promedio x contenedor
Incrementar competencia y
disponibilidad de servicios
logísticos.
# prestadores de servicio
Costo de tarifas por puerto
# servicios integrados
Mejorar tiempo de respuesta en Contenedores por hora
puertos.
Promedio de días en puerto
Responsables
SAGARPA
PROMEXICO
ASERCA
SAGARPA
SCT
SCT
SCT
Privados
SCT
Privados
Mejorar infraestructura de
manejo en puertos.
Centros de distribución
Prestadores de servicio
SAGARPA
SCT
Disminuir costos de transporte
nacional.
% del costo de transporte
SCT
Economía
Rutas Marítimas. México a Estados Unidos.
Hapag-Lloyd
Fuente: Hapag-Lloyd
Rutas Marítimas. México al Mediterráneo
Hapag-Lloyd
Fuente: Hapag-Lloyd
Rutas Marítimas. México a Asia.
Hapag-Lloyd
Fuente: Hapag-Lloyd
Rutas Marítimas. México a Asia.
Maersk Line
Fuente: Maersk Line
Rutas Marítimas. México a Estados Unidos.
Maersk Line
Fuente: Maersk Line
Rutas Marítimas. Conexión al Mediterráneo
Maersk Line
Fuente: Maersk Line
Canales de Distribución Propuesto
•
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Para
lograr
incrementar
las
exportaciones, los puertos son un
eslabón importante de una cadena
larga y compleja.
Plataforma Logística
FRONTERA y PUERTOS
Centro de Consolidación
Centro de
Acopio
Centro de
Acopio
Centro de
Acopio
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
•
Es necesario reforzar cada una de las
etapas y dotar a los puertos de la
infraestructura y servicios necesarios,
como pueden ser centros de consolidación
y plataformas logísticas.
Estadísticas de Transporte
Transporte Marítimo de México
Exportaciones
España
Francia
Portugal
Belgica
Holanda
2004
Ton
%
8,124 5.7%
184 0.1%
297 0.2%
484 0.3%
174 0.1%
2006
Ton
%
8,808 6.1%
514 0.4%
677 0.5%
633 0.4%
307 0.2%
2008
Ton
%
8,136 6.0%
741 0.5%
697 0.5%
680 0.5%
175 0.1%
• El comercio agropecuario de México se concentra en contenedores
(refrigerados y secos) y en barcos graneleros.
• En cambio Chile maneja más del 90% de sus exportaciones de frutas
por medio de barcos chárter.
Fuente: SCT, 2009; Green e Iglesias (2007) Logística y exportaciónes de fruta fresca chilena
Principales Puertos en México
Tampico
Altamira
Tuxpan
Veracruz
Manzanillo
L.C.
Progreso
Líneas
Navieras
20
32
9
41
22
7
7
Servicio
Promedio
Diario
2
3.7
1.7
4.5
3
1
1
• La conectividad (frecuencia de rutas) es muy importante para reducir
los tiempos de espera.
• Cuando los volúmenes lo ameritan, otra alternativa son los barcos
chárteres para el movimiento de pallets refrigerados.
• También son importantes los prestadores de servicios logisticos:
•
•
Freight Forwarders
Consolidadores de Carga
Conclusiones
• La logitica es un elemento tan importante como la calidad
y los costos de producción en la competitividad de
nuestros productos.
• Dada la situación geográfica de México, los métodos de
transporte por desarrollar para diversificar sus mercados
son el aéreo y el marítimo.
• Por lo que los puertos son un eslabón esencial dentro de
la cadena logística para la exportación de productos
agropecuarios.
• Los puertos deben ser parte de un sistema integrado de
transporte multimodal que reduzca los costos logísticos
para las empresas.
Comercio Mundial
• En cambio, las tendencias del comercio mundial ofrecen oportunidades
para los productos agropecuarios, que pueden aprovechar los
desbalances actuales.
Emigración logística a la cadena de
suministros.
Fragmentación de la actividad, 1960
Pronóstico de la demanda
Compras
Planeación de requerimientos
Planeación de producción
Inventario de fabricación
Almacenamiento
Manejo de materiales
Embalaje
Inventario de bienes terminados
Planeación de distribución
Procesamiento de pedidos
Transporte
Servicio al cliente
Planeación estratégica
Servicios de información
Marketing/ventas
Finanzas
Integración de actividades de 1960 a 2000
Fuente: SFA con datos de Logística 5a edición Ronald H. Ballou.
2000 - actual
Compras/
Manejo de
materiales
Logística
Distribución física
Administración
de la cadena
de suministros
Medios de Transporte de las Exportaciones
Millones de USD
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
ESTADOS
UNIDOS DE
AMÉRICA
UNIÓN
EUROPEA
AEREO
CARRETERO
JAPÓN
FERROVIARIO
CANADÁ
MARITIMO
OTROS PAÍSES
DESTINO
OTROS
El transporte marítimo esta subutilizado en México, ya que solo se usa para exportar
un 18% de nuestras exportaciones agroalimentarias (Capítulos 01-24).
Fuente: SFA con información de Economía
Transportes utilizados por los socios
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 2008 PROVENIENTES DE
E.UA.
(Millones de Dólares)
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
FERROVIARIO
MARITIMO
CARRETERO
OTROS
CARRETERO-FERROVIARIO
AEREO
 El transporte se ha optimizado a través de camión, tren y barco. En el caso de frutales
que requieren refrigerado el 99% se realiza por camión
Fuente: SFA con información de Economía
Logística y Competitividad
• A nivel mundial los países con mejores indicadores logísticos (LPI
de 3.14 a 5) concentran más del 70% el comercio exterior.
Fuente: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2007
Logística y Competitividad
• La competitividad logística esta relacionada con la
diversificación e incremento de las exportaciones.
Incremento anual en las exportaciones
Porcentaje en las exportaciones de los 10 principales productos
Índice de Desempeño Logístico
Índice de Desempeño Logístico
Fuente: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2007
Diseño de la Logística
Diseño de la Cadena Logística:
• Canales de Distribución.
• Medios de Transporte.
• Almacenamiento y Manejo.
Componentes de la Logística de exportación:
• Empaque y embalaje
• Transportación nacional y maniobras
• Tramites aduanales y documentación
• Transporte internacional
• Distribución en país destino
• Seguros de la mercancía