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Grupo Maersk
Informe de Comercio
T2 2016
COLOMBIA
Abrir nuevos mercados
• El comercio exterior en contenedores creció un 2%.
• Las exportaciones aumentaron un 6%; las importaciones lo hicieron un 0,7%.
• El movimiento de alimentos perecederos en contenedores refrigerados marca tendencia en la primera mitad del año, destacando el aguacate Hass que aumentó sus
exportaciones a Europa en un 197%.
A pesar de los ingresos perdidos por la caída del precio del crudo, la devaluación del peso debería estar brindando una mayor competitividad a la economía colombiana. Sin embargo, el aumento en tan sólo un 2% del comercio
exterior en contenedores, al cierre de la primera mitad del año, confirma que las exportaciones colombianas no
han logrado aún diversificarse lo suficiente para recuperar las altas cifras de crecimiento de años anteriores. En
este contexto, la apertura y búsqueda de nuevos mercados para cultivos tradicionales como el banano y no tan
tradicionales como el aguacate, se hace hoy más necesaria que nunca.
Durante los últimos dos años, la economía colombiana
ha visto desacelerar su crecimiento debido a la caída del
precio del crudo, principal segmento de exportación. Esta
caída ha tenido un profundo efecto sobre la economía del
país debido a (i) la fuerte devaluación de la moneda; (ii), los
crecientes niveles de inflación; y (iii), el reciente aumento
de las tasas de interés y el ambiente de incertidumbre del
desenlace del proceso de paz. Todo estos elementos juntos
han tenido un fuerte impacto en el comercio exterior y han
llevado a que se reduzca la previsión de crecimiento económico para el país en 2016 a 2,7%1.
Comercio Exterior en USD
Durante el primer semestre del año, las exportaciones
totales de Colombia, medidas en dólares, cayeron un
25,7% frente al mismo período de 2015. Esta caída es, sin
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Fondo Monetario Internacional
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embargo, menor a la de hace un año, cuando las exportaciones en dólares cayeron un 30% debido al bajón global en
los precios de los hidrocarburos. Este año, el bajo precio del
petróleo sigue generando pérdidas para el comercio exterior
medido en USD; sin embargo, éstas se vienen suavizando.
Cifras en Contenedores: Un panorama más alentador
Si dejamos a un lado el petróleo y analizamos las cifras
de comercio exterior en contenedores durante la primera
mitad del año, se confirma que la economía de Colombia
está empezando a diversificarse y llevar más variedad de
productos a un número mayor de mercados.
Así, entre el primer semestre de 2016 y el mismo periodo de
2015, el comercio exterior total en contenedores creció un
2%, gracias al aumento en un 6% del número de contenedores exportados y a una relativa estabilidad en los contenedores importados, que crecieron un 0,7%.
El notable aumento de las exportaciones en contenedores se debe, principalmente, a que los
exportadores colombianos de banano han optado
masivamente este 2016 por sacar su producto,
no en los tradicionales buques bananeros, sino en
contenedores refrigerados, los llamados “reefers” que
garantizan la buena conservación del producto durante
más tiempo. La oferta de esta nueva tecnología de transporte en frío está abriendo puertas a que otros productos
perecederos -con plantaciones de menor escala- comiencen
también a exportar sus cosechas y aprovechen la coyuntura
del dólar fuerte para exportar más y aumentar sus ingresos.
Entre esos productos, destaca el aguacate Hass, que
durante el periodo enero-junio de 2016 creció un 197%
relativo al mismo ciclo del año anterior. “El consumo
mundial de aguacate viene creciendo a un ritmo importante
y en Colombia estamos viendo que algunos agricultores
están aprovechando la oportunidad, al punto que se espera
que en diez años el aguacate pueda llegar a tener la misma
importancia para la economía que el sector de las flores,
hoy uno de los principales rubros del comercio exterior
colombiano”, explica Juan Camilo Vásquez, Gerente de
Ventas de Maersk Line para Colombia.
“El consumo mundial
de aguacate viene creciendo a un
ritmo importante y en Colombia
estamos viendo que algunos
agricultores están aprovechando
la oportunidad, al punto que
se espera que en diez años el
aguacate pueda llegar a tener
la misma importancia para la
economía que el sector de las
flores”
Juan Camilo Vásquez
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Por segundo trimestre consecutivo, el “efecto banano” impulsa las
exportaciones en contenedores.
Como señalamos anteriormente, el 2016 ha estado marcado por el transporte de banano en contenedores refrigerados (reefers), tendencia que, de por sí, no representa un crecimiento en la exportación de este producto desde
Colombia sino un cambio en la modalidad de transporte hacia una nueva tecnología que ofrece mayor flexibilidad y
mejores condiciones de viaje para las frutas y los vegetales.
Esta tendencia se ve reflejada en un crecimiento de 91% en las exportaciones de banano en contenedores entre
el primer semestre de 2016 y el mismo periodo en 2015. Cabe resaltar que sin la ayuda del “efecto banano”, las
exportaciones de contenedores en Colombia al cierre de este semestre hubieran caído en un 5%. Lo que pone de
manifiesto la necesidad de abrir más y nuevos mercados para nuevos productos.
Norte vs. Sur: La historia de dos regiones
Desde que hace dos años el peso empezó a devaluarse, los
exportadores colombianos han estado buscando nuevos
mercados y las cifras indican que los mercados del norte,
cuyas divisas han sido más estables, se han convertido en
destinos de exportación más atractivos que los mercados
del sur, cuyas monedas también se han devaluado frente al
dólar.
Perú sumó incertidumbre al panorama. Brasil entró en recesión en 2015 y actualmente está pasando por una aguda
crisis política. Por su parte, Ecuador, que representaba un
mercado atractivo al tratarse de una economía dolarizada,
impuso medidas de salvaguarda que frenaron la entrada de
productos colombianos.”, explica Yenia Abadía, Gerente de
SeaLand para Colombia.
En términos generales, esto se refleja en un
crecimiento del 10% en las exportaciones a
Norte América, un aumento del 8% en los
despachos a Centro América y el Caribe,
y un impresionante aumento de 71% en
los envíos hacia Europa (que más que
crecimiento puro representa el cambio de
modalidad de carga descrito anteriormente
como el “efecto banano”). En contraste, las
exportaciones a Sudamérica bajaron un 12%.
“Analizando la caída en las exportaciones a Sudamérica es importante
entender la coyuntura económica
y política de nuestros principales
socios comerciales: Perú, Brasil,
Chile y Ecuador. Las economías de
Perú y Chile no vienen creciendo al
mismo ritmo de años anteriores, y
en 2016 la elección presidencial en
Por otra parte, las importaciones desde Europa
cayeron 10% afectadas por el incremento en el
costo de productos europeos en pesos colombianos, mientras que las importaciones
desde Norte América se mantuvieron estables, gracias a su mayor proximidad logística. En contraste, las importaciones desde
países de Sudamérica aumentaron un 11%.
“En general, estas cifras indican que los
mercados del norte, con divisas más
“En general, estas cifras
estables, permiten a los exportadoindican que los mercados
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lidad cambiaria que los del sur.
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que los del sur. Por otra parte, los
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comprar insumos, pues la devaluación
paralela en estos mercados facilita
las compras en pesos
colombianos”,
Yenia Abadía
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insumos, pues la devaluación paralela en estos mercados
facilita las compras en pesos colombianos”, explica Yenia
Abadía, Gerente de SeaLand para Colombia.
Lo anterior implica que, en total, el comercio exterior (exportaciones + importaciones) con Norte América creció un 4%
durante el primer semestre de 2016, con Centro América
y el Caribe un 2% y con Europa un 15% (por el “efecto
banano”), mientras que el comercio intra-regional con
Sudamérica cayó un 1% relativo al mismo periodo de 2015.
Nuevamente, cabe resaltar que esta caída fue considerablemente menor a la registrada en este reporte hace un año,
cuando el comercio en contenedores con la región del sur
cayó un 5%.
Pronóstico: las exportaciones seguirán creciendo paulatinamente
Como resaltamos en este reporte, tanto las cifras en USD
como en contenedores reflejan cierto debilitamiento de
la caída del comercio exterior colombiano gracias a una
diversificación paulatina hacia el sector agrícola, como
demuestran el ejemplo del aguacate Hass.
Sin embargo, cabe resaltar que la desaceleración económica expuesta en la primera sección de este reporte nos
lleva a anticipar un comportamiento más austero para
la temporada de fin de año en Colombia, relativo a años
anteriores.
Por otra parte, es importante considerar que históricamente el comercio exterior colombiano tiende a ser más
fuerte en el segundo semestre del año debido a que el
invierno en los mercados del norte impulsa las exportaciones, mientras que las festividades de fin de año como
Halloween y Navidad impulsan las importaciones.
Considerando todo lo anterior, pronosticamos que el
comercio exterior en contenedores seguirá estable y
tendrá un crecimiento paulatino de [3%] en el segundo
semestre, que a cierre de 2016 llevará las cifras totales a
un crecimiento de [2%] para el año.
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Acerca de Maersk Line
Maersk Line es la compañía de transporte de contenedores más
grande del mundo. En Colombia, opera desde hace más de 20
años y es hoy líder en el sector, transportando uno de cinco contenedores que se ­mueve en el país. Con operaciones en más de
120 países y una flota de más de 600 barcos que navegan por
las rutas comerciales más importantes del mundo, Maersk Line
tiene la capacidad de observar las tendencias de comercio internacional desde una perspectiva privilegiada.
Acerca de SeaLand
SeaLand es una compañía de transporte marítimo regional dedicada al mercado Intra-Americano y es una división del Grupo
Maersk. SeaLand inició sus operaciones el 1 de enero 2015, con
equipos de venta y personal de apoyo con conocimiento local
ubicados en Colombia y a través de todo el continente americano, para servir a las necesidades únicas de los exportadores e
importadores de la región. Con una fuerte tradición de servicio
centrada en las necesidades de los clientes, la infraestructura
de la compañía proporciona una mayor flexibilidad de servicio
y permite a la empresa actuar con rapidez para responder a las
dinámicas del mercado. Más de 240 personas dedicadas conforman la organización de SeaLand.
Acerca del Grupo Maersk
■ Maersk Group emplea alrededor de 6.800 empleados en América Latina y un total de más de
89.000 en el mundo. ■ El grupo tiene oficinas en más de 130 países. ■ Maersk Group es un conglomerado
internacional de negocios en áreas como
transporte, el sector portuario y el sector
energético. El grupo pone mucho énfasis
en la capacitación y el bienestar de sus
colaboradores, además de la sostenibilidad a
largo plazo. Para mayor información o para solicitar una
entrevista, favor de contactarse con: Camilo De Guzmán Tel: +57 (300) 522 1076 /
[email protected]
María Olga Corredor
Tel: +57 (312) 554 1577 /
[email protected]
Daniela Caballero Tel: +57 (300) 571 4854 /
[email protected]
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