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México
julio, 2014
ÍNDICE Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................................. 2 Acerca de México ................................................................................................................................................ 2 Economía ............................................................................................................................................................. 2 Relaciones comerciales de México con el mundo ............................................................................................... 3 Balanza Comercial de México con el mundo ....................................................................................................... 3 Servicios exportados e importados por México .................................................................................................. 4 Intercambio comercial de Uruguay con México.................................................................................................. 5 ¿Qué exporta y que importa Uruguay a/desde México? ................................................................................ 5 Si agregamos la mercadería en régimen de tránsito ........................................................................................... 6 Oportunidades para incrementar las ventas al mercado mexicano…................................................................. 6 Oportunidades comerciales en: ...................................................................................................................... 7 Mercado y canales de distribución ...................................................................................................................... 7 Gasto del consumidor .......................................................................................................................................... 8 Hábitos alimenticios ............................................................................................................................................ 8 Estrategias de negociación .................................................................................................................................. 8 Precios de fletes internacionales ......................................................................................................................... 9 Empaquetado y normas técnicas ........................................................................................................................ 9 Guía Básica para el exportador ........................................................................................................................... 9 Inversiones de México en Uruguay ..................................................................................................................... 9 Inversiones Mexicanas en Uruguay ................................................................................................................... 10 Principales Instituciones de referencia ............................................................................................................. 11 Anexo I – Indicadores Económicos de México .................................................................................................. 11 Anexo II‐ Principales oportunidades de exportación. ....................................................................................... 12 1 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | Resumen Ejecutivo El informe presenta la realidad económica y comercial de México, así como también sus relaciones comerciales con Uruguay, las oportunidades de exportaciones hacia dicho destino y las inversiones de México en Uruguay. En una primera instancia se examinó el comercio entre México y el mundo. En los últimos años se observa un incremento del mismo, identificando los desafíos que mantiene aún el país para lograr una independencia mayor de Estados Unidos. Posteriormente, se examinó el comercio con Uruguay, las oportunidades comerciales y las inversiones mexicanas en el país. Las exportaciones se concentran principalmente en quesos, maderas, arroz y cueros. Las importaciones se concentran en manufacturas con alto valor agregado. Asimismo, se identificaron diversos sectores en los que Uruguay tiene potencial para aumentar sus ventas a México, los principales son: Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco, Fabricación de sustancias, productos químicos y plásticos y Fabricación de madera y manufacturas. Algunos de estos sectores se encuentran enmarcados en el TLC que el Uruguay tiene firmado con México, lo que incrementa las oportunidades de nuestro país para incrementar las colocaciones hacia dicho país. Si bien las inversiones mexicanas en el mercado uruguayo no son significativas, existe un creciente interés por nuestro país. AcercadeMéxico
 México está situado en la parte meridional de América del Norte. Limita al norte con Estados Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al oriente con el Golfo de México y el Mar Caribe y al poniente con el Océano Pacífico.  Es el décimo cuarto país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de km². Su población ronda los 115 millones de personas1, ubicándose en el onceavo lugar del ranking mundial.  La capital del país es Ciudad de México.  Actualmente el presidente es Peña Nieto. Los principales partidos políticos son el Partido Revolucionario Institucional (PRI) partido que gobierna actualmente. El Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional (PAN), este ha gobernado en el período 2000‐2012. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se presentó a las elecciones generales en coalición con el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano (Partido de la Convergencia) y otros menos representativos como el Partido Nueva Alianza (PANAL). Economía México es la decimocuarta economía del mundo y la segunda de Iberoamérica, detrás de Brasil, con un PIB de US$ 1.258.544 millones en el año 20132 y con un mercado de US$ 827 mil millones en ese mismo año. La renta per cápita creció 0.8% por año en términos reales durante el período 2008‐
20133. Durante 2013, el crecimiento económico fue moderado y alcanzó el 1,06%. El FMI espera que en 2014 la economía crezca alrededor de 2,9%. Su economía se caracteriza por su apertura, su alta dependencia del comercio con Estados Unidos y por las exportaciones de petróleo. En las últimas décadas se ha producido un cambio en el modelo económico mexicano ya que se ha pasado de un modelo de crecimiento basado en la sustitución de importaciones hacia una economía 1
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 2
Fuente: Fondo Monetario Internacional 3
Fuente: Euromonitor 2 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | abierta ligada al comercio internacional. En consecuencia, el comercio y los servicios tienen una participación cada vez mayor en el PIB mexicano, el sector terciario representó en 2012 el 67% del PIB4. En 2009 la economía mexicana fue fuertemente afectada por la crisis económica y el colapso del comercio internacional. Ante esta situación el gobierno mexicano aplicó políticas contra‐cíclicas para hacer frente a esta situación, pero éstas fueron ineficientes a la hora de contener la caída del empleo y del PIB, el cual cerró el año con un descenso del 4,7%, el mayor en décadas. Los efectos de la crisis se fueron revirtiendo debido a varias razones, una de ellas fue la constante captación de inversiones extranjeras (IED). Esta situación perdura hasta la actualidad donde en 2013, México captó US$ 35.188 millones, cifra 178% mayor al monto reportado en el 2012 que fue de US$ 12.659 millones5. Las inversiones aumentaron año a año, salvo en 2012 que disminuyeron un 41%. En 2012 también ocurrió que las inversiones mexicanas en el extranjero aumentaron, sobre todo en Estados Unidos, pasando de US$ 12.138 millones en 2011 a US$ 25.500 millones en 20126. Las Inversiones mexicanas en Estados Unidos, impulsaron de manera significativa las exportaciones mexicanas, lo que produjo un aumento de la balanza comercial siendo en 2012 US$ 102.468 millones superavitarios y en 2013 US$ 112.279 millones. El desempleo en el país se estima en un 5,1% según cifras publicadas en el primer trimestre del 20147. Sin embargo lo que preocupa a las autoridades en la economía mexicana es el alto empleo informal y el subempleo que se estima en 4
Fuente: Informe anual Banco de México. http://www.banxico.org.mx/publicaciones‐y‐
discursos/publicaciones/informes‐ periodicos/anual/%7BF3075A61‐2EF3‐E85B‐5A1C‐
E8DE4BA3FB2C%7D.pdf 5
Fuente:Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 6 Fuentes: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 7 Fuentes: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). un 60% de la población económicamente activa según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Relaciones comerciales México con el mundo 8 de México se caracteriza por una gran apertura comercial, el país posee un coeficiente de apertura del 60%9 por su capacidad de hacer negocios internacionales. Esto se ve reflejado en la cantidad de Tratados de Libre Comercio (TLC) que ha firmado, son 12 en total10 y otorgan acceso preferencial a 44 países. Mediante la firma de estos acuerdos, México ha buscado fomentar el intercambio de bienes y servicios principalmente mediante la reducción de las barreras arancelarias, del incremento de las oportunidades de inversión así como del fomento de la cooperación. Esto le ha permitido al país diversificar sus mercados, lograr una senda de crecimiento económico mediante el crecimiento hacia afuera, aunque sigue siendo el desafío la menor dependencia de los Estados Unidos ya que no ha logrado grandes avances en este sentido. Balanza Comercial de México con el mundo En el año 2013 las exportaciones aumentaron un 2,5% y las importaciones un 2,8%11, el saldo comercial fue negativo para el total del lustro, salvo para el 2012. Las exportaciones mexicanas muestran particularidades al desagregarlas por producto y por destinos. Por el lado de los productos, estos tienen un alto valor agregado y alta concentración, en donde los cinco principales 8
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de México 9
CA=(X+M)/PIB 10
http://www.promexico.gob.mx/comercio/mexico‐y‐sus‐
tratados‐de‐libre‐comercio‐con‐otros‐paises.html 11
Fuente: Trade Map 3 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | productos abarcan el 35% de las exportaciones totales, tal como indica el cuadro. Por el lado de los mercados, esta concentración también está presente, exportándose casi el 80% a Estados Unidos. Cuadro 1‐ Exportaciones de productos de México, US$ miles de millones12 Descripción del producto Todos los productos Aceites crudos de petróleo Automóviles Accesorios de vehículos Aparatos de telefonía Vehículos de mercancías Cuadro 3 – Importaciones de productos de México, US$ miles de millones Descripción del producto TOTAL Aceites de petróleo Accesorios de vehículos Aparatos de telefonía Micro estructuras electrónicas Partes destinadas a aparatos eléctricos 2011 2012 2013
Part%
351 28 18 371 27 21 381 25 21 100% 7% 5% 14 12 13 12 15 13 4% 4% 10 10 10
3%
2011 2012 2013
Part%
350 371 380 100% 49 47 43 11%
27 17 29 19 32 21 9% 5% Servicios exportados importados por México 14 16 17 18 5% 12 15 18 5% Los servicios en el año 2012 le significaron a México un saldo negativo. Los rubros “viajes”, “transportes” y “servicios de seguro” son los principales servicios comercializados, tanto en materia de exportaciones como de las importaciones. Esto es entendible ya que una de las principales características del país es su apertura y la promoción del país como un importante destino turístico. Según la Organización Internacional de Turismo, el país fue el 13º más visitado en el año 2012. En este año el turismo equivalió al 9% del PIB. Cuadro 2‐ Participación de las exportaciones por destino13 Destinos Part. % año 2013 Estados Unidos 79%
Canadá España China Brasil 3%
2%
2%
1%
Otros Total 13%
100%
e Gráfico 1 ‐ Participación de los servicios exportados Viajes
Por otro lado, en materia de importaciones, México muestra al igual que con las exportaciones una alta dependencia comercial con Estados Unidos, ya que las importaciones provenientes de dicho país representan el 49% de las importaciones totales, seguido por China (16%) y Japón (4%). Al igual que las exportaciones, los principales productos importados son productos de alto valor agregado y combustibles. 0,6%
1,6% 12,5%
0,5%
Transportes
6,0%
Servicios de comunicaciones
Servicios de seguros
78,9%
Regalías y derechos de licencia
Servicios personales, culturales y recreativos
12
13
Fuente: Trade Map Fuente: Trade Map 14
Fuente: Trade Map 4 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | Intercambio comercial Uruguay con México 15 de A partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) ACE N° 60 entre México y Uruguay (el 15 de julio de 2004), México representa un mercado de creciente importancia para el comercio uruguayo. El intercambio comercial bilateral muestra un déficit comercial para Uruguay para el total del lustro salvo para el año 2009, luego de este año el déficit para Uruguay se incremento en un 46% interanual. Este resultado es producto de un constante aumento de las importaciones uruguayas, estas se han incrementado en un 32% interanual al comparar 2013 con 2009, mientras que las exportaciones aumentaron un 2% en estos mismos años. Gráfico 2‐Intercambio comercial Uruguay‐México US$ Millones16 500
293
450
400
350
300
250
200
173
‐145
‐81
39
‐151
‐48
97
162
150
100
298
243
136
147
147
125
50
0
2009
2010
SBC
2011
Importación
2012
2013
Exportación
Desde el punto de vista de los destinos de exportación de Uruguay, México ocupó la posición Nº 14 en 2013, las ventas hacia este destino representaron el 2% del total exportado por Uruguay en ese año. ¿Qué exporta y que importa Uruguay a/desde México? Al analizar la oferta exportable de Uruguay hacia México en 2013, se observa que los principales cinco productos exportados fueron productos primarios o productos manufacturados con poco valor agregado, como las manufacturas basadas en recursos naturales, referidas a agricultura y forestación. Cabe destacar, que el TLC es considerado un acuerdo de “última generación” en virtud de su amplia cobertura y la rigurosa actualidad de sus disposiciones desde el comercio internacional, todas ellas concordantes con la normativa de la Organización Mundial de Comercio y bajo el contexto del Tratado de Montevideo de 1980, constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración. para Uruguay Establece preferencias fundamentalmente en el sector agrícola y agroindustrial, con la liberalización recíproca de productos. Se obtuvo un sustancial incremento de los cupos existentes para tejidos de lana (de 1.800.000 a 2.300.000 m2) y quesos (de 4.400 a 6.600 toneladas). De forma progresiva se desgravó la carne bovina, producto clave en la balanza comercial con México, y actualmente es de 7%. Por último, se obtuvieron avances en productos específicos de interés para el Uruguay, como es el caso del agua mineral y algunos ítems del sector pesquero. 15
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 16
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 5 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | millones, este resultado es un 1,2% mayor con respecto al año 2012. Comercio bilateral en tránsito Uruguay – México Datos en US$ millones 2009 2010 2011 2012 2013 Gráfico 3‐ Participación de los principales productos comercializados Año 201317 Exportaciones Importaciones
Automóviles para mercancias
21%
Refrigera‐
dores
20%
Cueros y pieles curtidos
22%
Cueros preparados 15%
Quesos y requesón
8%
Arroz
5%
Productos laminados
16%
Monitores y proyectores
16%
Automóviles 8%
Madera
5%
Exportaciones
Importaciones SBC Por su parte, si se consideran las importaciones uruguayas desde México, se observa que las mismas se concentraron principalmente en manufacturas de contenido tecnol.ógico alto, y estas son muy concentradas en los principales cinco productos, estos alcanzan el 80% de las importaciones totales. La diferencia en el valor agregado de los productos comercializados explica en parte el saldo comercial deficitario para Uruguay, la otra explicación para este déficit es que no se está contemplando en este análisis las exportaciones desde Zona Franca, en especial las de Colonia por parte de la empresa Pepsico hacia México. Si agregamos la mercadería en régimen de tránsito México es el principal destino de las exportaciones de saborizantes y esencias para la elaboración de bebidas, elaboradas por la empresa Pepsico. La planta industrial de esta empresa está ubicada en la Zona Franca Colonia por lo que sus ventas se registran bajo este régimen aduanero. En 2013, el valor total de las ventas de la empresa a México fue de US$ 109 17
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 93 44 48 111 24 87 107
33 74 110
32 78 103
12 90 Oportunidades para incrementar las ventas al mercado mexicano… A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial18 se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con México. Objetivo: identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales Resultados: 
En 217 sub‐partidas, México tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia19. 
En 161 sub‐partidas, México tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia20 18 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa México (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). 19
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con México es: ICC > 1. 20
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub‐partidas que México 6 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | 
A excepción de la sub partida de vehículos y otros equipos de transporte, el resto de las oportunidades se caracterizan por ser de productos derivados del sector primario o con poco valor agregado. Cuadro 5‐ Número de partidas identificadas Sectores Nº de Part. %
Fabricación de sustancias y productos 52
32%
químicos, y productos de caucho y plástico Elaboración de 42
26%
productos alimenticios, 9%
Fabricación de madera y 15
productos de madera, 3%
Vehículos automotores, 5
remolques y Cultivos en general
9
6%
Fabricación de 12%
productos textiles y 19
prendas de vestir; Fabricación de metálicas 15
9%
básicas, de maquinaria Fabricación de otros productos minerales no 2
1%
metálicos
Productos de la cria de 2
1%
animales
TOTAL
161
100%
Oportunidadescomercialesen:

El 32% de las sub‐partidas identificadas como oportunidades de exportación a México pertenecen al sector Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico 
El sector que le sigue es Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco con el 26% 
Dentro de cultivos podemos identificar las oportunidades en los productos como la soja, el tabaco, el trigo y los cítricos principalmente. Mercado y distribución 21 canales de Los principales puntos de acceso de mercado son los centros industriales y comerciales de las grandes ciudades, tanto por su población y/o actividad económica: Ciudad de México o Distrito Federal (D.F.) es una de las ciudades más grandes del mundo, con una población de más de 20 millones de personas, esta ciudad es el principal centro comercial, financiero y cultural del país. A esta le siguen: Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, al oeste del país, tiene una población cercana a los 5 millones de personas, Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, situada en el importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 1 millón anual. Fuente: Uruguay XXI en base a ICEX – Guía País México‐ 2013. 21
7 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | norte, cerca de la frontera con los E.E.U.U., es una importante ciudad industrial, con una población de 3,5 millones y Puebla que es la capital del Estado de Puebla con 2,5 millones de personas. En México coexisten diversos canales de distribución, como: importadores directos, representantes, agentes de ventas, distribuidores, detallistas, así como empresas subsidiarias de exportadores extranjeros. Al introducirse al mercado mexicano hay que tener presente los elevados costes de distribución provocados principalmente por los elevados precios impuestos por los intermediarios. Un acuerdo de distribución puede parecer más ventajoso, pero en esta situación el vendedor extranjero se convierte en un proveedor sin capacidad de control de precios, métodos de venta o cualquier otra política comercial desarrollada por el distribuidor. Gasto del consumidor
22
Para realizar un estudio serio del consumidor mexicano hay que fragmentar a la sociedad por patrones de gasto a través de los niveles de ingresos, el 10% más pobre de los hogares asignó en 2013 el 60% de su gasto total en necesidades básicas. Por otro lado el 10% más rico gastó un 51% del gasto total en ocio y otro 41% de gasto total en educación. Las categorías de gasto que más han crecido en los años 2008‐2013 en México, fueron mercancías muy variadas, así como servicios de seguro, transporte y servicios financieros. Por otro lado, las bebidas alcohólicas y el tabaco demostraron los funcionamientos más débiles, al registrar un crecimiento pobre de 0,8% entre 2008 y 2013. El aumento de la clase media mexicana ha producido un cambio en los patrones de consumo de alimento. Los alimentos congelados y conservados están creciendo en renombre, así como el servicio a domicilio de alimentos preparados. Los almacenes de conveniencia se han convertido en un componente importante de las compras de la tienda de comestibles de la familia en ciudades y en ciudades pequeñas. La población mexicana posee actualmente malos hábitos alimenticios, su población infantil posee un porcentaje de obesidad muy alta que lo ubica al país en el país con mayor grado de obesidad infantil en el mundo y el segundo en adultos. Para casi el 40% de la población el día comienza con un gran desayuno, preparado generalmente en la casa. Tres de cada diez mexicanos almuerzan fuera de casa y un 15% por ciento lo hace en el desayuno, esta situación se agrava cuando la principal comida elegida en el almuerzo son tacos, seguidos de las tortas y comida rápida. Estrategias de negociación 24 Hacer negocios en México requiere de esfuerzo y tiempo ya que la confianza es muy importante a la hora de hacer negocios y esta no se logra de un día para otro. Habitualmente, las negociaciones se dan entre personas de entre treinta y cuarenta años. Estas se producen con respeto, cordialidad y un tono de voz bajo. Es también importante tener en cuenta que las negociaciones las realizan los cuadros medios y estos no toman las decisiones, estas se toman en el más alto nivel. 23
Hábitos alimenticios 22
Fuente: Uruguay XXI en base a Euromonitor. 23
Fuente: Uruguay XXI en base a Euromonitor. 24
Fuente: Uruguay XXI en base a “Como negociar con éxito en 50 países” – Olegario Llamazares García‐Lomas” 3a Edición. 8 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | Precios de fletes internacionales Marítimo Precios de fletes marítimos desde Uruguay a México. Datos en US$ Los productos empacados o envasados por fabricantes, importadores o comerciantes deberán ostentar en su empaque, envase, envoltorio y etiqueta, a continuación de la frase del contenido neto, la indicación de la cantidad de materias o mercancías que contengan. Puerto/Contenedores 20 DV 40 DV/HC Veracruz 3.500 4.100 Aéreo25 Precios de fletes aéreos desde Uruguay a México D.F., Datos en US$ Kg Tarifa US$ Tampa MIN 85 100 2,5 300 2,3 500 2 Tampa: Salidas diarias / tiempo de transito 48 hrs. Empaquetado y normas técnicas 26 Los productos destinados a la comercialización dentro del territorio mexicano deben llevar las etiquetas en castellano. La etiqueta debe contener: La denominación del producto que debe estar localizada en el tercio superior del panel principal, aparecer en forma visible y prominente en comparación al nombre, marca y denominación del producto, también debe tener la declaración del contenido neto del envase que debe hacerse usando el sistema de medida: el sistema métrico decimal y el sistema inglés. Declaración de la lista de ingredientes que debe contener todos y cada uno de los ingredientes presentes en el producto de forma descendente, todos los ingredientes compuestos en alimentos. 25
26
Fuente: Datos brindados por Newport Freight Forwarder. Fuente: Guía para exportar a México, ProExport Colombia. Guía Básica para el exportador En el siguiente link27 encontrará una guía elaborada por el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil, práctica y de consulta rápida, que comprenda los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso exportador y oriente al empresario que comienza a elaborar su estrategia de inserción en el mercado internacional. Listado de importadores Para obtener el listado completo o de un rubro en específico de los importadores mexicanos debe contactarse con el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI a [email protected]. Inversiones Uruguay de México en Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años, entre otros, a raíz del atractivo régimen de promoción e inversión28 que tiene Uruguay y de la instalación de algunas inversiones extranjeras de gran envergadura. 27
Guía Básica para el Exportador: www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia‐basica‐
exportador/ 28
Por más información: http://www.dni.gub.uy/documents/49866/0/Ley%2016.906
%20‐
%20Ley%20de%20inversiones?version=1.0&t=135419999400
0 9 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | Acuerdos de Inversión A partir de la Ley Nº 17.501 existe un acuerdo bilateral de Inversión entre Uruguay y México29 que establece estándares de protección otorgados a los inversores mexicanos a los efectos de incentivar su instalación en el país, así como también estimula las inversiones uruguayas en México. Inversiones Uruguay Mexicanas en A pesar de que México es un origen de poca relevancia para la IED de Uruguay, existen diversas inversiones mexicanas radicadas en Uruguay. Estas empresas se concentran principalmente en el sector transporte y servicios. En los distintos sectores se instalaron las siguientes empresas mexicanas: 
Aeroméxico Uruguay. Pertenece a la empresa mexicana Aeroméxico, dedicada al transporte de pasajeros. Dicha empresa se instaló en Uruguay en 2007. 
Hacienda Las Palomas. Corresponde a un restaurant de comida mexicana. La empresa se instalo en 1996, con la importación de maquinaria para la elaboración de tortillas de trigo o maíz, productos típicos como nachos tostadas y totopos. 
La Lupita. Es una empresa que ofrece una alternativa gastronómica para degustar la auténtica comida mexicana, empleando los mismos procedimientos y utilizando los ingredientes del país de origen. La empresa se estableció en Uruguay en el año 1997. 
Otras empresas mexicanas instaladas en el sector de servicios de telecomunicación y retail y agro‐negocios fueron: 29
Por más información: http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/centro‐de‐
informacion/integracion‐economica/acuerdos‐de‐libre‐
comercio/ 
Claro Uruguay. La empresa brinda servicios de comunicación inalámbrica. Claro lleva invertidos en el país más de US$ 230 millones y se prevé para el 2012 una inversión de US$ 25 millones más. 
Telmex Uruguay. La empresa inicio sus operaciones en Uruguay en el año 2001. Ofrece la más amplia gama de servicios avanzados de telecomunicaciones, que incluyen transmisión de voz, datos y video, acceso a Internet y soluciones integrales para todos los segmentos del mercado de las telecomunicaciones; desde telefonía pública, rural y residencial, hasta la atención de clientes de la pequeña y mediana empresa, así como para grandes corporativos nacionales e internacionales. 
Zermat Uruguay. Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal y nutrición. 
Indulacsa. Es una empresa de capitales mexicanos, con dos plantas productivas en Uruguay. La primera, ubicada en Cardona, es una planta pensada para obtener quesos y subproductos con importantes niveles de productividad, que por su alta rotación, combinan una inmejorable calidad, con los precios accesibles que permite la economía de escala. La segunda planta se encuentra ubicada en el departamento de Salto. La misma se caracteriza por una producción más acotada, pero orientada a productos Gourmet. 
Panificadora Bimbo de Uruguay S.A. Pertenece al Grupo Bimbo y es una de las empresas de panificación más importantes del mundo por posicionamiento de marca, por volumen de producción y ventas. La empresa en el año 2006 realizó una inversión de US$ 7 millones con la adquisición de Walter M. Doldán y Cía. y Los Sorchantes. En el año 2007, la inversión ascendió a US$ 8,3 millones (adquisición de El Maestro Cubano y Pan Catalán). En 2008 con la adquisición de Plucky invirtió cerca de US$ 11 millones. 10 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | 
 Ministerio de Economia www.economia.gob.mx  Secretaria de Relaciones Exteriores www.ser.gob.mx  Banco Mexicano de la Exportación www.bancomext.com Laboratorios Sophia Instalada en Uruguay en el año 2007. El laboratorio se instaló en el país al implementar una expansión en la región al invertir en Uruguay, Perú y Chile. Principales referencia Instituciones  Asociación Nacional de Importadores y Exportadores ‐ www.anierm.org.mx de  Cámara de Comercio de la Ciudad de México www.ccmexico.com.mx  Aduanas www.aduanas.sat.gob.mx  Instituto de Estadística www.inegi.gob.mx  Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones ‐ www.promexico.gob.mx Anexo I – Indicadores Económicos de México 30 Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014* PIB, precios corrientes (Miles de millones de US$)
895 1.051 1.169 1.184 1.259 1.288 ‐4,7 5,1 4,0 3,9 1,1 3,0 PIB per cápita (US$ ‐ precios corrientes ) 7.943 9.194 Desempleo (% de la fuerza laboral) 22,9 22,0 22,3 23,2 22,2 22,0 Inversión, (%/ PIB) 5,3 4,2 3,4 4,1 3,8 4,0 Inflación (% Final del período) 5,5 5,4 5,2 5,0 4,9 4,5 Balance cuenta corriente (%/PIB) ‐0,9 ‐0,3 ‐1,1 ‐1,2 ‐1,8 ‐1,9 Crecimiento del PIB (precios constantes %) 10.107 10.111 10.630 10.767 30
Fuente: Fondo Monetario Internacional 11 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | Anexo II‐ Principales oportunidades de exportación. Cultivos en general 120190 100199 100590 080810 080510 080830 240130 120929 100610 Elaboración de productos alimenticios
, bebidas y tabaco 020230 100630 020130 040690 040221 110710 040210 040510 150210 180690 No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC 0% No incluido en TLC 0% 0% No incluido en TLC No incluido en TLC 0% No incluido en TLC No Soja Trigo y morcajo los demas maices
manzanas frescas naranjas frescas Peras
desperdicios de tabaco. semillas de forrajeras arroz con cascara. (arroz paddy). carne de bovinos deshuesada, congelada. arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. los demas quesos. leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo.
malta, sin tostar leche en polvo, granulos u otras formas, materia grasa inferior o igua mantequilla
Sebo
los demas chocolates y demas preparaciones alimenticias que 12 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | 050400 100640 151790 160250 020629 040410 190190 230110 Elaboració
n de productos alimenticio
s, bebidas y tabaco 410150 110100 020120 040120 020220 180500 210390 180620 051199 incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No contengan tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto los de pescado, enter arroz partido. las demas preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, animales preparaciones y conservas, de la especie bovina. los demas despojos comestibles de bovinos, congelados.
lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo. las demas preparaciones alimenticias de harina, semola, almidon fecula harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones.
Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, incl. depilad harina de trigo y de morcajo o tranquillon carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada. leche y nata, sin concentrar ni edulcorar con un cont. sup.1% e inferi
carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada. cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo las demas preparaciones para salsas y salas preparadas.
las demas preparaciones alimenticias que contengan cacao, con un peso los demas productos de origen animal 13 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | 020622 160420 190120 020442 040620 040590 Elaboració
n de productos alimenticio
s, bebidas y tabaco 040390 350110 190211 020443 020621 021020 030381 020690 020441 440710 441239 440799 incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC 0% 0% No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC 0% 0% No incluido en TLC higados de bovinos, congelados. las demas preparaciones y conservas de pescados mezclas y pastas para la preparacion de productos de panaderia, pastel los demas cortes (trozos) de carne de ovinos congelada,sin deshuesar queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. las demas materias grasas de la leche, pastas lacteas para untar. suero mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir y demas leches y natas caseina. pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que las demas carnes de la especie ovina deshuesada, congelada lenguas de bovinos, congeladas. carne de bovinos salada o en salmuera, seca o ahumada. Escualos congelados los demas despojos comestibles de animales congelados. las demas carnes de ovinos congelada en canales o medios canales.
madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coniferas. Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente 14 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas 441232 0% Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co 481019 No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC 0% Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin No incluido en TLC No incluido en TLC 0% Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido juegos de cables para bujias de encendido y demas juegos de cables de 481910 491199 481820 481920 481013 481810 441112 480255 482390 441113 Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrument
os de precisión 854430 730640 760429 730630 760421 850212 cajas de papel o carton ondulado los demas impresos pañuelos y toallitas de pasta de papel cajas y cartonajes, plegables, de papel o carton sin ondular
Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin papel higienico Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de los demas articulos moldeados o prensados de pasta de papel Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de los demas tubos y perfiles huecos, soldados, de seccion circular, de a barras de aleaciones de aluminio; perfiles, excepto huecos, de alumini tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de seccion circular de hi
perfiles huecos de aleaciones de aluminio grupos electrogenos con motor de embolo de potencia superior a 75 kva. 15 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | 853810 842121 760720 850211 740319 842833 842481 854810 843880 Fabricación de otros productos minerales no metálicos Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; 701990 681381 510529 en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC 0% cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demas soportes de la aparatos para filtrar o depurar liquidos hojas y tiras delgadas, con soporte grupos electrogenos con motor de émbolo de potencia inferior o igual a los demas cobre refinados, en bruto aparatos elevadores o transportadores de mercancia, de banda o correa los demas aparatos para la agricultura o la horticultura desperdicios y desechos de pilas, baterias de pilas o acumuladores, e las demas maquinas y aparatos para preparacion excepto de frutas u hor las demas fibras de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufacturas Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas, 410712 No incluido en TLC 0% 410441 0% Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado seco crust, de cueros y pieles d 410792 0% Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pi 410411 No incluido en TLC 0% No incluido en TLC Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado húmedo, incl. el wet blue, de cu 150500 630140 las demas lanas peinadas, excepto a granel. Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, dividi Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incl. la lanolina mantas de fibras sinteticas. (excepto las electricas). 16 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado 940490 591131 410799 620113 410419 600642 580710 551341 430219 510121 600110 510310 Fabricación de sustancias y productos 392330 400510 380892 340211 392310 390799 392350 400599 No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC 0% No incluido en TLC No incluido en TLC 0% No incluido en TLC 0% 0% No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC 0% No incluido en TLC 0% No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC articulos de cama (incluye: almohadas, cojines, edredones, etc.) tejidos y fieltros sin fin o con dispositivos de union , del tipo de l Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pi abrigos, impermeables, chaquetones, capas, de fibras sinteticas o arti Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado húmedo incl. el wet bl Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de fibras artificiales, teñidos (exc. tejidos de pun etiquetas, escudos y articulos similares, de materias textiles, en pie tejidos estampados de fibras discontinuas de poliester de ligamento ta las demas pieles enteras, curtidas o adobadas, sin ensamblar. lana esquilada, desgrasada sin carbonizar. tejidos de pelo largo, de punto punchas o borras de lana o de pelo fino. bombonas, botellas, frascos y articulos similares.
caucho con negro de humo o silice. Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ agentes de superficie organicos, anionicos, incluso acondicionados par cajas, jaulas y articulos similares de plastico los demas poliesteres, excepto no saturados. tapones, tapas, capsulas y demas dispositivos de cierre. los demas cauchos mezclados, sin vulcanizar 17 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | químicos, y productos de caucho y plástico 380891 401519 392043 283329 392390 390690 310520 392010 350610 300230 320417 392020 300660 320890 390390 380893 340290 300450 321290 No incluido en TLC 0% 0% Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ 0% No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC 0% los demas sulfatos los demas articulos para el transporte o envasado de plastico. No incluido los demas guantes Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de pla dispersiones acril‐estirenicas abonos minerales o quimicos con los tres elementos fertilizantes: nitr placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de etileno, no productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos acondic vacunas para la medicina veterinaria colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes. placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de propileno, preparaciones quimicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermi las demas pinturas y barnices los demas polimeros de estireno, en formas primarias Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ las demas preparaciones tensoactivas, para lavar, acondicionadas para los demas medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la los demas pigmentos 18 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | 293629 310559 Fabricaci
ón de sustancia
s y producto
s químicos, y producto
s de caucho y plástico 320649 390521 390421 320910 292419 321410 380993 390940 390422 401012 340391 282300 280700 340219 380899 410120 en TLC 0% No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC 0% No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC las demas vitaminas y sus derivados, sin mezclar. los demas abonos minerales o quimicos que contengan nitrogeno y fosfor las demas materias colorantes y las demas preparaciones
copolimeros de acetato de vinilo en dispersion acuosa. los demas policloruros de vinilo sin plastificar pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinilicos.
Amidas acíclicas, incl. los carbamatos, y sus derivados; sales de estos productos (exc. me mastiques; plastes (enduidos) de relleno utilizados en pintura aprestos y productos de acabado del tipo usado en la ind. cuero y simi resinas fenolica (adhesivos) los demas policloruros de vinilo plastificados correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil. preparaciones lubricantes, para el tratamiento de materias textiles, c
oxido de titanio. acido sulfurico; oleum los demas agentes de superficie organicos,incluso acondic.venta por me Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, incl. depilad 19 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | 391732 320210 291470 391690 330113 280110 590691 Productos de la cría de animales 010229 010129 Vehículos automotore
s, remolques y semirremol
ques y otros tipos de equipo de transporte 870830 940190 870850 870895 870120 No incluido en TLC 0% 0% No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC 0% No incluido en TLC No incluido en TLC No incluido en TLC los demas tubos flexibles de plastico, sin reforzar ni combinar con ot productos curtientes organicos sinteticos. derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.
monofilamentos de los demas plasticos cuya dimension de corte transver aceites esenciales, de limon. cloro los demas tejidos de punto cauchutados,excepto los de la partida 59.02 Los demás Bovinos domésticos vivos Los demás Caballos vivos Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 : Frenos y servof sillas y asientos de madera, partes y piezas de ejes con diferencial, incluso con otros organos de transmision, de veh Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 : Las demás parte tractores de carretera para semirremolques. 20 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy |