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TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Y AGRICULTURA
Waldemar Mercado
SEMINARIO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA SUSTENTABLE:
Una perspectiva moderna
21 y 22 Junio 2012
UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA
LA MOLINA
UNIVERSIDAD TECNICA
DE MANABI
LA GLOBALIZACIÓN
Integración profunda de los mercados
Recibe impulso de las TIC y transporte,
crecimiento del comercio y la economía.
Aumenta el comercio manufacturas y
disminuye el comercio agrario.
Se acelera la IED dado la liberalización de la economía.
Diferencias en difusión conocimientos y tecnología entre países.
Beneficios del comercio no siempre llegan a toda la sociedad (OMC 2009).
Comercio intrarregional e interregional
de mercancías
Destino (Miles millones de dólares)
AÑO 2010
Origen
Mundo
América del Norte
América Sur y Central
Europa
Com. Est. Indep. (CEI)
África
Oriente Medio
Asia
América
Sur y
Norte Central Europa
2508
587
5844
956
165
330
138
148
108
416
98
3998
33
6
308
85
14
184
79
7
108
801
148
808
CEI
África
399
453
11
32
8
15
180
177
109
9
2
62
5
29
85
128
Oriente
Medio
561
53
15
168
19
19
89
198
Asia
Mundo
4216 14851
413
1965
134
577
524
5632
88
588
123
508
471
895
2464
4686
Exportaciones totales de mercancías de cada región (%)
Mundo
América del Norte
América Sur y Central
Europa
Com. Est. Indep. (CEI)
África
Oriente Medio
Asia
16.9
48.7
23.9
7.4
5.6
16.8
8.8
17.1
4.0
8.4
25.6
1.7
1.1
2.7
0.8
3.2
39.4
16.8
18.7
71.0
52.4
36.2
12.1
17.2
Fuente: OMC, 2012
2.7
0.6
1.3
3.2
18.6
0.4
0.5
1.8
3.0
1.7
2.6
3.1
1.5
12.3
3.2
2.7
3.8
2.7
2.6
3.0
3.3
3.7
10.0
4.2
28.4
21.0
23.2
9.3
14.9
24.1
52.6
52.6
100
100
100
100
100
100
100
100
Volumen de exportaciones y PIB mundial
(variación porcentual a precios constantes)
2000-08
2008
2009
2010
EXPORTACIÓN MUNDIAL
5.0
2.5
-12.0
14.0
Productos agrícolas
4.0
2.5
-2.5
7.5
Combustibles y productos de
industrias extractivas
3.0
1.0
-5.5
5.5
Manufacturas
6.0
2.5
-15.0
18.0
PRODUCCIÓN MUNDIAL
2.5
1.0
-2.5
4.0
Agricultura
2.5
3.5
0.5
0.0
Industrias extractivas
1.5
1.5
-1.5
2.0
Industrias de manufacturas
2.5
0.0
-4.0
5.5
PIB MUNDIAL
3.0
1.5
-2.5
3.5
Fuente: OMC, 2012
LOS MERCADOS AGRARIOS
Existe exceso oferta alimentaria.
Aumenta el PIB 3.5% el año 2010
Tasa de crecimiento 2000-2010
Agricultura
2.2
PIB mundial real
2.5
Fuente: OMC 2012
Tasas crecimiento población
2005-2010
1950-1985
Mundo
1.2
1.9
Africa
2.3
2.6
América Latina
1.5
2.6
Asia
1.2
2.1
Europa
-0.1
0.7
Canadá+USA
0.6
1.9
Australia+ N. Zelanda
0.7
1.9
La población crece a tasa menor.
Demographic Yearbook, 2010, United Nations
Fuente: Atlas del mundo Diplomático, 2010
PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
Tienden a ser variables
en el tiempo.
80 millones nuevos
habitantes anual.
Crecimiento económico.
Pérdidas áreas cultivo
por urbanización o por
biocombustibles.
Pérdidas de alimentos
serán mayores por efecto
del Cambio climático.
Carne, leche, cereales, aceites, azúcar. Fuente FAO, 2012
¿VENTAJAS NATURALES O POLÍTICAS?
Se pasa de las ventajas comparativas a las
ventajas competitivas en la agricultura.
Las ventajas naturales en la agricultura se
tornan cada vez más políticas (Friedman, Mc
Michel, 1995).
VENTAJA COMPETITIVA:
Beneficio diferencial no solo del
manejo de recursos naturales, sino
de la política económica, infraestructura de
transportes y comunicaciones, y el marco
institucional en que se desarrolla la
actividad de producción y comercialización.
POLÍTICA AGRARIA EN LOS EEUU
Farm Bill II: Ayudas Internas 2008-2013
Pagos directos Precios mínimos
Trigo
Maíz
Sorgo
Cebada
Avena
Algodón
Arroz
Soja
Oleaginosas
Loan rate
US$/TM
US$/TM
US$/TM
19.1
11.0
13.8
11.0
1.4
147.1
51.8
16.2
17.6
153.2
103.5
103.5
120.8
103.9
1570.8
231.5
220.5
279.6
108.0
76.8
76.8
89.6
80.6
1146.4
143.3
183.7
222.5
Otros: maní, guisantes secos, lentejas, garbanzos, lana, miel, lácteos, manzanas, canola, Fuente: Farm Bill II
Subvenciones a la exportación:
Leche, mantequilla, queso, productos lácteos, trigo, granos duros,
arroz, aceites vegetales, carne de bovino, carne de cerdo, carne de
ave, animales vivos bovinos, huevos.
LA INTEGRACIÓN COMERCIAL
Unificar
mercados
para la
demanda
Mayor poder
de negociación
VENTAJAS
Complementariedad
productiva
Economías
de escala
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Negociaciones para liberar el intercambio, elimina aranceles y BNA.
 Incrementa las oportunidades de inversión.
 Protección a los derechos de propiedad intelectual.
 Fomenta la cooperación entre países.
 Ofrece solución a controversias.
Beneficios del TLC (posibilidades):
• Expectativas de generar más y nuevos empleos.
• Bienes y materia prima a precios competitivos,
dado el ingreso sin aranceles.
• Marco jurídico estable para el clima de negocios.
• Acceso al mercado del nuevo socio comercial.
• Fomento a la inversión del socio comercial.
QUÉ SE NEGOCIA EN AGRICULTURA
 Los productos se vendan sin aranceles, ni
trabas administrativas.
 Medidas sanitarias prevención y control de
enfermedades, se apliquen sin constituir
discriminación al comercio.
 Los subsidios agrícolas son tema sensible,
la posición de PD es que su negociación
obedece al sistema multilateral.
 Acuerdan restricciones en la importación
de productos sensibles.
 Diversos plazos para la desgravación
dependen de la sensibilidad de productos.
QUÉ SE NEGOCIA EN AGRICULTURA
 Obstáculos Técnicos al Comercio:
Restricciones que se imponen a la importación en forma de
Reglamentos Técnicos: estándares, marcado, embalaje, tipografía,
color, tamaño, se traba la importación y protege a la industria local.
 Normas de origen:
Determinar el país originario del bien para garantizar preferencias
arancelarias del beneficiario.
TLCAN MÉXICO – USA - CANADÁ
Firmado diciembre 1992, en vigor 1/1/1994.
 USA-Canadá tenían TLC desde 1989.
Se exige a México suprimir la mayoría de
aranceles, y otros gradualmente en 14 años.
 Oposición políticos, ecologistas y sindicatos
en USA. Temor traslado fábricas a México
por menor salario, control ambiental, derecho
laboral y seguridad de alimentos.
 En México las objeciones eran la pérdida de soberanía.
• La crisis mexicana (1994), demostró debilidades estructurales y la
incompleta modernización. Falta consenso sobre el número de
puestos de trabajo generados o destruidos con el TLC.
MÉXICO Y LA DEPENDENCIA
ALIMENTARIA
 TLCAN acordó liberalizar bienes
agrícolas al 2008, ocurrió antes.
Se permite importaciones por
encima de las cuotas.
 México 21% PEA es agraria y 2.8%
en USA. Diferencias en subsidios
productividad, créditos, ......
 Triplica importación de maíz modificado, contaminan variedades
locales, dependencia de químicos y semillas.
 Aumenta importación soya, trigo, pollo, carne de res, desplaza
la producción interna y rompe la integración agroindustrial.
 Pérdida 1.7 millones de empleos, masiva migración jornaleros
indocumentados a USA (Laura Carlsen, 2003).
MÉXICO Y LA DEPENDENCIA
ALIMENTARIA
 Compensaciones prometidas no se
concretaron. Aumentan las exportaciones de
hortalizas, y las importaciones.
 Agroexportación cubre 8% tierra cultivada.
Granos básicos y oleaginosas 70% del total.
Restricciones: agua, suelos, financiamiento
(0.3% de IED) y de mercados.
 Se pierden ingresos de aranceles, que eran
orientados al desarrollo rural.
 Incrementa la pobreza rural, desnutrición,
migración, inestabilidad; mayor control del
mercado por las transnacionales, riesgos al
ambiente y la biodiversidad.
TLC EEUU - LATINOAMÉRICA
1994
2004
2006
2009
• TLCAN
• México, Canadá, EEUU.
• CHILE
• CAFTA
• Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El
Salvador, Guatemala, Rep. Dominicana.
• PERÚ
ALCA
TLC EEUU – PERÚ
2005: TOLEDO “EL TLC VA SÍ O SÍ”
“LA NEGOCIACIÓN FUE MUY DÍFICIL”
2005: ALAN GARCÍA CANDIDATO
16/1/2009: GARCÍA FIRMA EL TLC
TLC EEUU – PERÚ
Expreso, 14 diciembre 2011
TLC EEUU – PERÚ EN LA AGRICULTURA
 La agricultura en Perú contribuyó 8% PIB (2010), en 1950 su
aporte era 24% del PIB.

Existe disminución en su contribución a la riqueza, pero su
importancia estratégica (social) es crucial (24% de la PEA).
EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS (Valor FOB Miles US$)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agropecuarios*
Exp. Total
Tasa crec. Agrop.
Tasa. exp total
644
766
848
1 126
1 339
1 794
1 973
7 026
7 714
9 091 12 809 17 368 23 830 28 094 31 018 26 962 35 565
18.9
10.7
32.8
18.9
34.0
10.0
31.7
-5.3
28.6
8.3
17.8
40.9
35.6
37.2
17.9
10.4 -13.1
31.9
* Productos tradicionales (Café, algodón, azúcar, resto de agrícolas y no tradicionales )
Fuente: BCRP, SUNAT y empresas.
2 599
2 461
3 165
TLC EEUU – PERÚ EN LA AGRICULTURA
Importante peso de alimentos básicos en la importación total.
IMPORTACIONES (valores FOB en millones de US$)
2001
Imp. Principales alimentos**
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
504
546
560
722
746
880
1201
1703
1349
1725
Importaciones agrarias*
1216
1281
1313
1501
1722
1899
2339
3202
2910
3676
Imp. Total
7204
7393
8205
9805
12082
14844
19591
28449
21011
28815
7.0
7.4
6.8
7.4
6.2
5.9
6.1
6.0
6.4
6.0
16.9
17.3
16.0
15.3
14.3
12.8
11.9
11.3
13.9
12.8
8.4
2.7
28.8
3.4
17.9
36.5
41.7
-20.8
27.8
23.2
22.9
32.0
45.2
-26.1
37.1
Imp. Princ. Alim. / Imp. Total
Imp. Agraria / Imp. Total
Tasa crec. Imp. Princ. Alim.
Tasa crec. Imp. Total
2.6
11.0
19.5
* Bienes de consumo no duradero y materias primas para la agricultura.
** Trigo, maíz, sorgo, arroz, azúcar, lácteos, soya, carnes.
Fuente: BCRP, SUNAT, Zofratacna, Banco de la Nación y empresas.
AGROEXPORTACIÓN A EEUU, 2011
#
Valor FOB US
%
155.503.371
58.279.343
44.280.388
35.182.479
27.852.212
27.002.090
25.891.904
23.636.492
21,8
8,2
6,2
4,9
3,9
3,8
3,6
3,3
9 ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS
10 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS
23.574.041
21.154.340
3,3
3,0
11
12
13
14
15
16
ESPARRAGO CONGELADO COCIDAS EN AGUA O VAPOR.
TRITURADOS O PULVERIZADOS
NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS
LOS DEMÁS
BANANAS O PLATANOS TIPO CAVENDISH VALERY FRESCOS
MANGO (MANGIFERA INDICA L.)
18.975.293
17.807.028
17.506.643
13.164.812
12.631.821
11.840.884
2,7
2,5
2,5
1,8
1,8
1,7
17
ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) FRESCA O REFRIGERADAS
10.496.811
1,5
18
SEMILLAS DE PLANTAS UTILIZADAS POR SUS FLORES
10.142.926
1,4
19
CON ÍNDICE ÁCIDO OLEICO MAYOR A 1% Y MENOR A 1.65%
8.644.760
1,2
20
MANDARINAS (TANGERINAS,SATSUMAS) FRESCAS O SECAS
6.995.430
1,0
TOTAL 20 PRODUCTOS
570.563.068
79,9
OTROS PRODUCTOS, TOTAL 512
TOTAL GENERAL
143.703.080
714.266.148
20,1
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
Descripción
ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
ALCACHOFAS (ALCAUCILES)
UVAS FRESCAS
MANGOS Y MANGOSTANES (FRESCOS O SECOS)
HORTALIZAS,FRUTAS Y PLANTAS,PREP. O VINAGRE
LAS DEMÁS
AGUACATES (PALTAS, FRESCAS O SECAS)
ENTERA
DESTINO DE AGROEXPORTACIÓN, 2010
CAFÉ: Alemania, EEUU, Bélgica.
ESPÁRRAGOS: EEUU, España, Países Bajos, Alemania y Bélgica.
Alemania
2%
Canada
2%
Otros
19%
Estados Unidos
32%
Haiti
2%
Chile
2%
Francia
3%
Reino Unido
4%
Colombia
5%
Ecuador
5%
España
12%
PROMPERUSTAT, 2011
Paises Bajos
12%
AGRICULTURA EN PERÚ
Prevalece pequeña propiedad:
1,9 millones U.A., 92% (-10 Ha.) y 61% tierras.
Poca tecnología, edad avanzada para asumir
riesgos de LP (21% analfabetos, 59% estudió
primaria, 53% mayor de 45 años).
Absorbe 21% PEA (2.8 millones), sustenta
empleos directos e indirectos: producción
procesamiento, transportes y comercialización.
Problemas Sanitarios, financiamiento, tecnología,
organización productores, infraestructura, inversión.
Repercuten en bajos rendimientos, altos costos de
producción y comercialización, baja rentabilidad, falta
de competitividad.
ACUERDO FINAL DEL TLC
“El TLC garantiza crecimiento y
estabilidad por expectativas incrementar
exportaciones”.
EEUU
Población: 302 millones
PIB: U$ 13.8 billones
PIB percáp. U$ 46,000
Otros vaticinan catástrofe social, dado
el “aumento de importación alimentos
tenga consecuencias negativas en
productores internos y las cadenas
productivas”.
Posiciones reflejan dos lados del TLC.
EEUU principal mercado destino 25%
del total vs. Importación 20% productos
e insumos agrarios desde ese país.
PERÚ
Población: 29 millones
PIB: U$ 108,000 mill.
PIB percáp. U$ 3,850
ACUERDO FINAL DEL TLC
EEUU: Concede acceso bienes del ATPDEA, frutas y hortalizas
que crecen en exportación.
Perú: Concede acceso en los siguientes productos:
Desgravación
Cuotas
Salvaguardia
15 – 17 años
Sí
Sí
Maíz
3-12 años
Sí
No
Algodón, trigo cebada
Inmediata
No
No
Arroz, cereales
8 – 17 años
Sí
Sí
Cerdos y derivados
5 – 7 años
No
No
Carnes aves
5 – 7 años
Sí
Sí
Carne de res
Inmediata
Sí
Sí
Oleaginosas
Inmediata
No
No
5 – 10 años
No
No
Leche y derivados
Fructosa
DIFERENCIAS ESTRUCTURALES
EEUU: 20% población es rural pero
sólo 2% es agrícola.
PERÚ: 27% población rural y 25%
agrícola (INEI, 2007).
EEUU: Grande exportador.

Exportador productos básicos:
Trigo, maíz, algodón, arroz, oleaginosas, parte de ello ocurren porque
existen subsidios a la producción y exportación.

Domina 52% del mercado mundial de maíz, 20% trigo, 17% arroz, 33%
algodón. Las variaciones de oferta causan impacto sobre los precios
internacionales.
DIFERENCIAS ESTRUCTURALES
Perú: Pequeño importador de alimentos.
 Apertura trae beneficios ofertantes con ventajas comparativas y
pérdidas a los que tienen desventajas comparativa, beneficia a
los consumidores.

TLC aumenta volumen comercio, nuevos
empleos e ingresos, aumenta la variedad
de alimentos disponibles.

Se perjudican los que deben competir con
alimentos importados. Los bienes de
exportación deben satisfacer normas
exigentes para ser aceptados.
PERÚ: ESTRUCTURA ARANCELARIA
19851990
Variable
entre
40% a
160%
19901993
19942000
2001
20022006
20072010
2011
2012
25%
20%
20%
20%
17%
13%
11%
18%
12%
12%
12%
9%
6%
6%
7%
7%
4%
4%
0%
0%
0%
5.4%
3.4%
2.9%
0%
Promedio
8%
Fuente: ADUANAS, 2012
EFECTOS E IMPACTOS
 Limitada producción en Perú: trigo, tortas,
soya para la industria.
 Similares, maíz, arroz, algodón, cerdos,
carne aves, leche. Se prevén impactos
negativos que causan “daño grave”.
 Excedentes
no comerciales (despojos
animales) compiten pequeños criadores.
Ganadores: Productos costa y tropicales exportación (ATPDEA).
Perdedores: Bienes importables de la pequeña agricultura que
abastecen mercado doméstico (soberanía alimentaria).
Saldo positivo, Incrementa diferencia entre el litoral y resto del país
(competitividad territorial). La ganancia de uno es la pérdida del otro.
POSICIÓN DE LOS PRODUCTORES
No existe posición unitaria de los
gremios, es excluida la participación de
pequeños productores.
CONVEAGRO
Reducir la dependencia alimentaria.
 Mantener franja de precios para
compensar los subsidios,
 Mayor plazo de la desgravación,
 Salvaguardia automática,
 Cuotas fijas,
 Compensación productores afectados,
 Apoyo Estado: promoción, normas
sanitarias, investigación, reglas claras
en negociación con la industria.
EL TLC INTERNO
Políticas públicas, programas y proyectos estratégicos (CP, MP y LP)
para resolver problemas estructurales y mejorar la competitividad.
TLC hacia adentro: Propuesta para crear condiciones al desarrollo
sostenido del agro, que disminuya el impacto de la apertura, y genere
condiciones de aprovechar las oportunidades comerciales.
Su inexistencia expone la agricultura a las fuerzas del mercado global.
El costo social puede ser alto si complica la gobernabilidad.
México: Sin la Agenda Interna, tuvo repercusiones negativas en su agricultura.
Colombia: La Agenda Interna promociona cadenas productivas promisorias .
IMPACTO EN LA PORCICULTURA
ACCESO DE IMPORTACIÓN
1994-2006
2012
Carne de cerdo, Arancel A/V
20%
6%
Sobretasas
5%
0%
Menudencias y grasas (A/V)
17%
0%
No permitido
0%
19%
18%
SENASA-Perú
Puede ser en origen
Despojos comerciales
IVA + IPM
Requiere permiso sanitario
 No se establecen cuotas ni salvaguardias
 No se pueden crear nuevos subsidios.
 No existen acuerdos de compensación
 Medidas sanitarias bajo Acuerdo MSF (OMC).
 Perú no puede exportar a EEUU (normas sanitarias)
AYUDAS INTERNAS EN EEUU
 Indemnización desastre.
 Calidad ambiental, investigación, desechos.
 Compra gobierno para sostener precios.
 Erradicación enfermedades exóticas.
 Productor aporta $0.45 ($100) para innovación.
 Ayuda: 4% valor de producción porcina.
Porcicultores EEUU solicitan Congreso aprobar TLC con Perú
http://www.nppc.org/wm/show.php?id=551&c=1
TLC’s EEUU EN LA PORCICULTURA
TLCAN
CHILE
CAFTA
PERÚ
10%, 20% y
282% (derivados)
0%
46%, 40%
y 15%
25% y 17%
10 años
Inmediata
15 años
5 años
CUOTAS
Sí
No
Sí
No
SALVAGUARDÍA
Sí
No
Sí
No
Exportación a
EEUU
Sí
Sí
No
No
ARANCEL
PLAZO
DESGRAVACIÓN
 Principales importadores en Perú son 8 empresas
procesadoras (90% del total)
 Importación 6 partidas arancelarias: Carne
congelada, menudencias, despojos, grasas, recortes,
piel, trimming.
LIBERALIZACIÓN CON CHILE
Importaciones peruanas en T M (origen Chile)
1600.0
1400.0
y = 236.79x - 443.55
R2 = 0.8583
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
-200.0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
-400.0
Matriz
de correlación:
1999 - 2005 1999-2005
Matriz
de correlación
PC
PC
M
A
1.000000
-0.786447
0.968784
M
-0.786447
1.000000
-0.777790
A
0.968784
-0.777790
1.000000
Pc: Precios consumidor
M: importaciones
A. Arancel
2005
3
4
5
42 436
14 744
-14 980
-633 205
-893 847
-1 205 539
-184 974
-391 217
-725 219
ESCENARIOS TLC CON EEUU
Cuadro 15. Resumen de los resultados obtenidos en cada escenario
Escenarios
Optimista
Pesimista
Tendencial
Resultados para el productor porcícola (US$)
Pérdida por rebaja
Ganancia por baja en
Pérdida neta en el
del arancel a la carne
costos (reducción del
bienestar del
de cerdo
arancel al MAD)
productor
-138 469
506 403
367 934
-3 356 755
0
-3 356 755
- 1 479 388
55 993
-1 423 395
Fuente:
Elaboración propia.
Fuente: Mercado y Pantoja (2010)
Escenarios TLC (Miles US$)
1000
367.9
0
Tendencial
Optimista
Pesimista
-1000
-2000
-1423.4
-3000
-3356.8
-4000
AGENDA INTERNA EN PORCICULTURA
 Crianzas integradas a procesadoras y equipos para la exportación.
 Infraestructura con reubicación en zona libre de fiebre aftosa.
 El sistema de vigilancia sanitaria: uso de HACCP, ISO 9001 y BPP.
 Investigación en productividad, sanidad y genética.
 Promoción para el consumo carne de cerdo.
 La asociatividad para reducir costos producción y mercadeo, el crédito
para fomentar facilitar inserción a las cadenas productivas.
Gremio:
Promover la agenda ante el gobierno,
Academia: Generar estudios aplicados.
Estado:
Garantizar no sólo la seguridad, sino la
soberanía alimentaría.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Y AGRICULTURA
GRACIAS!!!
UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA
LA MOLINA
UNIVERSIDAD TECNICA
DE MANABI