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India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho
Augusto Castellanos Cárdenas
Julio - Agosto 2013
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Agroindustria en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?
EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE
22 IDIOMAS OFICIALES
Estructura social de India
India, un país con características únicas:
Nacionalismo
Pobreza
Razones de crecimiento:
 Crecimiento
en
ingreso per cápita de
13,7% (2011-2012)
..aún así, es importante hacer parte de este mercado
Sistema de castas
Proteccionismo
 Población jóven, sigue
creciendo.
58% <30
años
 Rápida urbanización
creciendo a 2,8% al año.
Población urbana (% total):
28% (2000) – 32% (2012)
 Cambio en estilos de
vida
Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.
Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria de Agricultura en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?
India será de los mercados más apetecidos
Población: 1.210.193.422
Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%
India
2008
2009
CARG
(20082012)
2010
2011
2012
2013*
US$
1.838,2
Millones
US$
1.824,8
Millones
US$
1.972,8
Millones
7,4%
US$
1.275,7
Millones
US$
1.259
Millones
US $
1.614,8
Millones
Tasa de
Crecimie
nto
6,2%
5,0%
11,2 %
7,7%
3,98%
5,68%
-
Inflación
8,4%
10,9%
12%
8,9%
9,3%
10,8%
-
Tasa de
Cambio
43,51
48,41
45,73
46,67
53,44
56,28
4,2%
PIB
*Estimado
Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist
Los servicios no complementaron las demás
industrias, son estas complementando los servicios
Composición del PIB por sectores
1990
Agricultura
31%
2012
Agricultura
17%
Servicios
40%
Industria
18%
Servicios
65%
Industria
29%
Fuente: RBI. World Bank. CMIE
Fuente: Base de datos The Economist
India, una economía cada vez más abierta al
mercado internacional
Exportaciones e Importaciones de India
(2012)
Imports
 En los últimos 5 años las
importaciones de India han
crecido a un promedio
anual de 9,1%
Exports
 Petróleo,
Oro
y
Maquinaria Industrial son
los
productos
más
importados por India.
US $ Mil millones
489
462,4
350
315,7
301,5
266.4
289,6
220.4
181,9
2008
Fuente: Trademap
176,8
2009
2010
2011
2012
En los próximos años se estima una
recuperación en la producción
PIB India (Crecimiento %)
11.23
9.05
9.39
10.08
7.75
6.19
5.68
5.04
6.23
3.99
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
2010
2011
2012
2013
2014
Tercera economía más grande por Paridad de
Poder Adquisitivo
PIB (PPA) 2012
US $ Billones
Brasil
Rusia
Alemania
2,356
2,513
3,197
Japón
4,628
India
4,684
China
USA
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
12,406
15,685
Población de India en términos de ingresos
Población
(millones de personas)
Clase baja
684 millones
< 2.830
dólares/año
Media-Baja
359 millones
Clase Media
160 millones
Clase alta
16 millones
> 32.000
dólares/año
Fuente: NCAER survey 2010
> 6.400
dólares/año
> 2.830
dólares/año
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria de Agricultura en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?
Con el aumento de los ingresos disponibles,
las familias indias tenderán a consumir más
Pronóstico de la clase media-alta
(Millones de personas)
450
300
200
“India
tendrá
el
mayor
crecimiento
en
exportaciones
e
importaciones de Asia, con
una tasa promedio de 5% y 7%
en los próximos cinco años”.
– HSBC Global Report”
100
50
2010
2015
Fuente: Reporte Ernest & Young
2020
2025
2030
“Hoy, las mujeres representan
el 24% de la fuerza de trabajo
en India, lo cual tiende a crecer
en los próximos años.”
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Agricultura en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?
El sector agrícola contribuye en un
14% al PIB de India
HOLY COWS
India es el 1er productor
de leche, legumbres y
yute.
Vegetarianismo Creencias religiosas
 Todos los productos deben tener el
etiquetado para diferenciar.
El comercio de productos agrícolas en India
está en constante crecimiento
Comercio India - Agricultura
En el último año, el 44% de las
exportaciones de India fue de
Cereales, principalmente por el
arroz Basmati.
US$ Billones
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
22,14
En verano, el cultivo principal es el
arroz y en invierno, trigo
17,94
9,59
7,89
Fuente: DGCIS Ministry of Commerce, Government of India
7,35
2,31
4,31
2008-09
2009-10
3,42
2010-11
3,74
2011-12
4,64
2012-13
El 85% de las importaciones de India en Agricultura
corresponde a Alimentos Procesados
 Las importaciones de India en este
sector provienen principalmente de:
o Myanmar (Birmania)
o Brasil
o Canadá
o Australia
o EEUU
o China
Composición de las importaciones agrícolas
India (2012-13*)
Floricultura
& Semillas
3%
 Las importaciones en Frutas y
Vegetales
Procesados,
están
constituidas principalmente por las
legumbres  India gran consumidor
de lentejas.
• Panela y confitería
• Productos varios
• Bebidas alcohólicas
* Año desde Abril 2012 hasta Marzo 2013
Fuente: APEDA. Ministry of Commerce & Industry, Government of India
Productos
Animales
1%
Cereales
1%
Frutas &
Vegetales
Frescos
10%
Otros
Alimentos
Procesados
30%
Frutas &
Vegetales
Procesados
55%
Contenido
Introducción a la cultura India
India como competidor de talla mundial
Sector Agro en India
Alimentos Procesados
Flores
MERCADO MASIVO
Vs.
MERCADO NICHO
Sobre la industria de Alimentos Procesados
en India
Noticias y tendencias del mercado
El crecimiento se recupera de una ligera
desaceleración en 2011
"Las opciones de alimentos más saludables
empezaron a destacarse en los vendedores al
por menor, y han llamado la atención."
"... Con la creciente popularidad de los
productos occidentales y el crecimiento de
la categoría de comida rápida en la India, las
salsas importadas, como la salsa BBQ, salsa
de café y salsa de ciruela han comenzado a
ganar impulso."
Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in
Principales productos importados
Legumbres
• Myanmar
•Canadá
• Australia
• Rusia
Valor
importado
2012: US $2.3 mil
millones
Nueces de
anacardo
• Costa de marfil
• Benín
• Tanzania
Valor
importado
2012: US $924,1
millones
• Brasil
• USA
• China
Valor
importado
2012: US $564,6
millones
• UK
• Francia
• USA
Valor
importado
2012: US $265,3
millones
• Ghana
• Indonesia
• Uganda
Valor
importado
2012: US $76,6
millones
Caña de
azúcar
Bebidas
alcohólicas
Cacao en
grano
Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in
o Arbejas secas
o Garbanzos
secos
o Fríjoles
o Lentejas
Canales de distribución
Las tiendas de barrio son predominantes en el mercado indio
Tiendas de barrio
Tiendas de dulces
Supermercados
Estaciones de Servicio
Otros
Fuente: Datos Poexport. Agroindustria Chile – Brasil – China – India 2010
74%
9%
8%
2%
7%
Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería (Bombones,
dulces de caramelo,
pastillas, sin cocoa)
Alimentos
orgánicos
Salsas y aderezos
Granola en barra
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Quinoa
Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería (Bombones,
dulces de caramelo,
pastillas, sin cocoa)
Alimentos
orgánicos
Salsas y aderezos
Granola en barra
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Quinoa
Segmentos nichos para el mercado indio
Confitería (Bombones, dulces de
caramelo, pastillas, sin cocoa)
Colombia exportó a India US $1,1 millones en
confitería (2012), mostrando un crecimiento de 214%
con respecto al 2011.
India importó US $16,2
millones en confitería en el
2012.
Principales
exportadores a India
1. Indonesia
2. Malasia
3. China
# Colombia
Impuesto 30%
Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012
“Indios
Golosos
continúan
gozando de la confitería en
2012. A pesar de una fuerte
inclinación hacia los caramelos,
sin embargo, los sabores de
frutas también tuvieron un
buen desempeño, con aromas
como el mango y fresa siguen
disfrutando
de
gran
popularidad entre todos los
grupos de edad de los
consumidores.”
Segmentos nichos para el mercado indio
Confitería (Bombones, dulces de
caramelo, pastillas, sin cocoa)
Caramelo (Cadbury)
Precio: 1 Rs - $35
Bombón (Jolly Ranger)
Precio: 25 Rs - $800
Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012
Difícil competir con
precios en
productos masivos
(caramelos,
chicles). Se debe
apuntar a productos
de mayor valor,
como gomas o
dulces de sabores
de frutas.
Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería (Bombones,
dulces de caramelo,
pastillas, sin cocoa)
Alimentos
orgánicos
Salsas y aderezos
Granola en barra
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Quinoa
Segmentos nichos para el mercado indio
Salsas y aderezos
Principales
exportadores a India
India importó US $12
millones en Salsas,
Condimentos y Sazonadores
en el 2012.
Fuente: Pagina web, Trademap
1. USA
2. Singapur
3. Tailandia
Impuesto 30%.
Singapur con
impuesto de
18,9%
 Otras (excl.salsa de tomate,
soya, mostaza)
 Condimentos y sazonadores
 Mayonesa y aderezo para
ensaladas
 Pasta de curry
 Salsa de chile
Segmentos nichos para el mercado indio
Salsas y aderezos
Marcas locales
Producto: Mango
Chutney
Marca: Bolst’s
(India)
Contenido: 350
grs
Precio: 90 Rs $2.800
Fuente: Pagina web, Trademap
Marcas importadas
Producto:
Aderezos para
ensaladas
Marca: Kraft
(USA)
Contenido: 235
mL
Precio: 250 Rs $7.900
Producto:
Aderezos para
ensaladas –
Gluten Free
Marca: Walden
Farms (USA)
Contenido: 355
mL
Precio: 350 Rs $11.000
Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería (Bombones,
dulces de caramelo,
pastillas, sin cocoa)
Alimentos
orgánicos
Salsas y aderezos
Granola en barra
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Quinoa
Segmentos nichos para el mercado indio
Preparaciones a base de extractos,
esencias y concentrados de café
(210111)
Investigaciones hechas en India en personas con
peso normal y nivles de glicemia normal,
encontraron que varias dosis de suplementos que
contengan extractos de café verde, ayudan a
reducir el nivel de azúcar en la sangre.
Principales
exportadores a India
Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013
1. Malasia
2. Corea
3. Brasil
# Colombia
En los últimos 5 años, India ha
incrementado el consumo de este
producto en 83%.
Impuesto 30%.
Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería (Bombones,
dulces de caramelo,
pastillas, sin cocoa)
Alimentos
orgánicos
Salsas y aderezos
Granola en barra
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Quinoa
Segmentos nichos para el mercado indio
Alimentos
Orgánicos
"Puesto que los alimentos orgánicos
empacados en India son de nicho y
esencialmente consumidos por la elite, sus
ventas se mantuvieron en gran medida
estables ante la crisis económica”
“El crecimiento en el mercado de
alimentos orgánicos de India se
puede atribuir al radical aumento de
conciencia acerca de los productos
de cultivo ecológico, que está libre
de pesticidas”
“Se estima que el mercado de alimentos
orgánicos en India crecerá a una CAGR de
alrededor 19% durante 2012-2017” Press
release, junio 21, 2013
Fuente: Euromonitor, Processed Food in India. Wall Street Journal India, Press Release 2013
Segmentos nichos para el mercado indio
Alimentos
Orgánicos







Principales productos
Canales de distribución
Cereales
Especias y Condimentos
Té
Legumbres
Salsas
Snacks
Ready-to-eat
 Mercados
exclusivos,
con
marcas importadas y locales. La
mayoría están ubicados en
Mumbai y Delhi.
 Tiendas en línea
Segmentos nichos para el mercado indio
Alimentos Orgánicos
Producto: Miel
Orgánica
Marca: Under The
Mango Tree
(India)
Contenido: 500 grs
Precio: 350 Rs $11.000
Producto: Salsa de
caramelo
Marca: St. Dalfour
(Francia)
Contenido: 300 grs
Precio: 325 Rs $10.300
Fuente: Mercados Nueva Delhi. Defence Colony, Nature’s Basket
Producto: Galletas orgánicas
Marcas: - Handmade in
Scotland (Escocia)
- Morarka (India)
Contenido: 200 grs
Precio: Escocia: 625 Rs $19.800
India:150 Rs - $4.700
Producto: Jugos orgánicos
Marca: James White (UK)
Contenido: 250 mL
Precio: 180 Rs - $5.700
Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería (Bombones,
dulces de caramelo,
pastillas, sin cocoa)
Alimentos
orgánicos
Salsas y aderezos
Granola en barra
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Quinoa
Segmentos nichos para el mercado indio
Granola en barra
(19042000)
Naturally Healthy Packaged Food in India
“NH granola/muesli bars sees the highest
growth (42%) in 2010”
La imagen de las barras de cereal como una
merienda saludable es un mito, ya que
algunos de ellos contienen el equivalente a casi
cuatro cucharaditas de azúcar y altos niveles
de grasas, los investigadores han afirmado.
En los últimos 5 años, las importaciones de India
de barras de cereal, han crecido 483%.
Principales
exportadores a India
Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013
1. USA
2. UK
3. China
# Colombia
Ofrecer granolas
más saludables –
menor cantidad de
azúcar
Impuesto 30%.
Segmentos nichos para el mercado indio
Granola en barra
(19042000)
Producto:
Granola
Marca: Kellog’s
Contenido: 30
grs
Precio: 35 Rs c/u
-$1.000 c/u
Producto: Barras
de albaricoque
Marca: Nourish
Organics (India)
Contenido: 30 grs
Precio: 70 Rs c/u $2.200 c/u
Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013
Producto: Granola
energética
Marca: Work Out
Contenido: 30 grs
Precio: 46 Rs c/u $1.500 c/u
Producto: Granola
saludable
Marca: Natural’s (India)
Contenido: 30 grs
Precio: 30 Rs c/u $950 c/u
Producto: Granola
Marca: Nature Valley (USA)
Contenido: 30 grs
Precio: 36 Rs c/u - $1.200
c/u
Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería (Bombones,
dulces de caramelo,
pastillas, sin cocoa)
Alimentos
orgánicos
Salsas y aderezos
Granola en barra
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Quinoa
Segmentos nichos para el mercado indio
Quinoa
(100850)
“El cereal ya está siendo importado por
muchos, incluyendo celebridades en casi
1.500 rupias ($47.000) por kg como sustituto
del arroz, ya que no cuenta con los hidratos de
carbono que está presente en gran cantidad en
el arroz.”
Restaurantes de gama alta han
comenzado a vender ensaladas / snacks
con la preparación de la quinua.
Godrej Nature’s basket vende 45-50
paquetes de quinoa al día – precios
entre USD 8-10 por 340 gramos.
Fuente: Artículo “Quinoa holds hopes for dry Anantapur” Jun 2, 2013. Times of India. Artículo “Quest for quinoa” Ago 25, 2012. The Indian Express
Segmentos nichos para el mercado indio
Quinoa
(100850)
Producto: Quinoa
Marca: Tesco (UK
– Producido en
Perú)
Contenido: 300
grs
Precio: 520 Rs $16.600
Producto: Quinoa
Marca: Sansbury
(UK)
Contenido: 300
grs
Precio: 550 Rs $17.500
Fuente: Precios tomados de mercados en Nueva Delhi. Defence Colony, INA Market, Nature’s Basket
Producto:
Amaranth
Quinoa
Marca: Roland
(USA)
Contenido: 340
grs
Precio: 475 Rs
- $15.100
Producto:
Quinoa
Gourmand
Marca: Tipiak
(Francia)
Contenido: 400
grs
Precio: 525 Rs
- $16.800 c/u
Contenido
Introducción a la cultura India
India como competidor de talla mundial
Sector Agro en India
Alimentos Procesados
Flores
Demanda de flores en India
Religión
Decoración
hoteles/hogares
Matrimonios
Matrimonios, uno de los mayores motores de
demanda de flores en India
“Flores indias caen en desgracia con las
bodas del norte de India, ya que la gente
prefiere las flores importadas para verse
elegante y con clase”
“Los planificadores de bodas y floristas de la
ciudad dicen que hoy en día sólo las flores
contribuyen a más del 50% del costo de la
boda”
“Lirios, orquídeas, hortensias y claveles
son los tipos más preferidos de flores
importadas. Estas flores están en demanda
porque le dan un toque elegante a la boda, a
diferencia de las rosas y caléndulas”.
Fuente: Artículo “Flowers that may spoil wedding budget” Mar 27,2012, Times of India
Cadena de distribución de flores en
India
Importador - Mayorista
Distribuidor
Consumidor para
fines de
boda/religión
Distribuidor de barrio
Consumidor para
ocasiones
pequeñas/decoración
Contratistas/Planeadores
de matrimonios
Hoteles 5
estrellas/Banquetes
para matrimonios
Flores importadas en India principalmente
de Tailandia, Holanda y NZ
El total de las importaciones de flores en el 2012 fue de US $2,2 millones (825
toneladas)
Orquídeas
Valor importado
2012: US $1,3
millones
Tailandia
Alemania
China
Otros (para
ramos o
adorno)
Valor importado
2012: US
$155.190
Holanda
Nueva Zelanda
Filipinas
Crisantemos
Valor importado
2012: US
$11.430
Colombia
China
Holanda
Claveles
Valor importado
2012: US
$4.370
Tailandia
China
Colombia
Fuente: Pagina web Trademap
Impuesto
ad
valorem
60%
En el norte de India las importaciones de flores
aumentan en invierno debido a matrimonios
Octubre, noviembre y diciembre son los meses de mayor demanda de flores, ya que gran parte
de los matrimonios se llevan a cabo en invierno.
Comportamiento de las importaciones por meses
2011
528
2012
349
220
231
169
140
96
58
95
74
Feb
Fuente: Pagina web Trademap
100
125
Mar
169
141
145
116
92
62
Abr
166
150
119
85
Ene
105
152
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Exportaciones de Colombia a India 2012
Crisantemos
Colombia exportó a India
US $33.090 en el 2012
(crecimiento de 283%)
Otras flores* y
capullos para
ramos y adornos
Colombia exportó a India
US $26.029 en el 2012
(crecimiento de 689%)
Colombia también exportó a India Alstroemerias y Pompones en
el 2012. Ambas en pequeñas cantidades. US $92 y US $1.000
respectivamente.
*Otras: Gerbera, aster, orquídeas, gypsophila.
Fuente: Information Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012.
Precios en mercado MAYORISTA en Delhi
Claveles
(80 rupias)
$2.500 por 20
tallos
Orquídeas
(200 rupias)
$6.300 por 10
tallos
Crisantemos
(5 rupias)
$160 por tallo
*Precios al 10th Abril 2013
Precios en mercado MINORISTA en Delhi
Claveles
(15 rupias)
$470 por tallo
Orquídeas
(35 rupias)
$1.100 por
tallo
Crisantemos
Sólo durante
invierno
*Prices as on 10th April 2013
Oportunidad para exporter a India
Enfoque  Grandes compradores
Otras
Crisantemos
Hortensias
Orquídeas
Claveles
 Ya las estamos importando a India. Se
puede aumentar enfocándose en
Hoteles y Restaurantes de gama alta.
 Producción de crisantemos en India
sólo en invierno
 Aprovechar
la
tendencia
de
matrimonios en búsqueda de elegancia
en colores blancos y morados.
 Las importaciones de orquídeas en
India han aumentado a CAGR 21%
(2009-2012)
 Según los vendedores mayoristas, la
demanda
de
claveles
para
matrimonios ha aumentado
THE PLACE TO BE.