Download Fuente / Source: Chilealimentos

Contexto del Mercado de los Alimentos
Abril 2014
Chilealimentos
Chilealimentos A.G.
70 años de labor gremial
Misión:
Hacer de Chile una Potencia Alimentaria, Líder en Responsabilidad
ante la Comunidad Nacional e Internacional.
Socios
Socios
Empresas
Socios y empresas relacionadas
Productos
Dinámica Mundial
de la Demanda por Alimentos
Exportación mundial de alimentos
Miles de millones US$
3.988
Las exportaciones mundiales de alimentos
crecen 11% anual.
En 10 años tienden a triplicarse
2.367
1.404
1.072
878
445
521
2002
2003
598
652
2004
2005
1.085
1.321 1.337
958
723
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2018
Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base Trade Map.
Las cifras del año 2013 fueron estimadas en base al avance de información disponible a marzo de 2014 sobre una muestra de 41 países.
2023
Chile Top Ten
en exportaciones de 50 categorías de Alimentos
Producto
Arándano fresco
Erizos
Filete salmón y trucha congelada
Manzana dehidratada
Salmón y trucha congelada
Uva
Agar-agar
Cereza
Ciruela seca
Harina de pescado
Avellana c/cáscara
Durazno conserva
Filetes de pescado
Frambuesa congelada
Mostos
Nuez nogal s/cáscara
Pasas
Cranberry conserva
Frutas frescas
Kiwi
Pulpa fruta no cítrica
Aceite de pescado
Almendras sin cáscara
Avena consumo
Cerezas conserva (industrial)
Ranking
Mundial
1°
1°
1°
1°
1°
1°
2°
2°
2°
2°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
4°
4°
4°
4°
5°
5°
5°
5°
Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base Trade Map.
Según cifras del año 2012
Producto
Jugo de manzana
Jugo de uva
Manzana
Nuez nogal c/cáscara
Palta
Pescado congelado
Vinos y mostos
Vino embotellado
Vino granel
Pulpas de fruta
Productos del mar
Ciruela
Durazno
Salmón y trucha, fresca
Pasta de tomate
Cerezas conserva retail
Jugo de cranberry
Frutas congeladas
Frutas deshidratadas
Mariscos en conserva
Pimentón deshidratado
Pera
Frutilla congelada
Aceite oliva
Limón
Ranking
Mundial
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
6°
6°
6°
6°
7°
7°
7°
7°
8°
8°
8°
8°
9°
9°
9°
10°
Aumento de población mundial
210.000
personas por día
Crece
Población
Urbana
Crece ingreso
de población
de países
menos
desarrollados
Fuentes: Instituto demográfico de Francia/ONU/AFP
Factores productivos críticos
Disminuye tasa de
expansión en
rendimientos
agrícolas
Disminuye
disponibilidad de
suelos
productivos
Disminuye
disponibilidad de
recurso hídricos
Crece costo de
energía
La industria de Alimentos ofrece
Demanda creciente por bienes cada vez más valorados
por la sociedad.
Una actividad de alto valor agregado, con empleos
sofisticados
Una gran oportunidad de desarrollo para el país, que
tiene ventajas innegables en producirlos
La oportunidad de consolidar y profundizar a
Chile Potencia Alimentaria
La importancia de los Alimentos de Chile
Ventas de Alimentos en Chile
Exportaciones totales de Chile
Millones US$
Producto
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2012
2013
Cobre
322
840
2.125
3.810
7.285
40.257
42.184
36.449
Alimentos
32
62
735
2.160
4.868
12.157
14.943
16.510
7
42
583
870
2.391
4.982
5.428
5.934
Otros
109
168
1.262
1.533
4.667
13.633
15.722
19.658
Total
470
1.112
4.705
8.373
19.210
71.029
78.277
78.551
Forestal
Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile
Exportaciones de Alimentos de Chile
1960-2013 - Millones US$
18.000
16.510
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
1960
1970
1980
1990
2000
Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile
2010
Exportación de Alimentos Procesados
Processed Foods Exports
Millones de dólares/UD$ millions
4.000
3.500
3.140 3.202
2.915
3.000
3.453
2.471
2.500
2.103
2.000
1.500
1.000
901
500
0
2000
2001
F. y hortalizas
2002
2003
2004
Conservas del Mar
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
2005
2006
Preparaciones
2007
2008
Molinería
2009
2010
2011
2012
Oleaginosas y edulcorantes.
2013
Exportaciones de Vinos
Wine Exports
Millones de dólares/ USD Millions
2.100
1.897
1.750
1.400
1.050
580
700
350
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
Exportaciones de Carnes y Lácteos
Meat and dairy exports
USD millions
1.193
1200
1000
Otros
800
Lácteos
600
400
C. Ave
C. Cerdo
161
200
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Exportación de Salmón y Trucha
Salmon and Trout Exports
Millones de dólares/USD millions
4.200
3.525
3.500
2.873
2.800
2.100
1.400
953
700
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
Exportación de Fruta Fresca
Fresh Fruit Exports
Millones de dólares/USD Millions
4.070
4.000
Otras
3.000
2.000
Paltas
Kiwis
1.351
Arándanos
Manzanas
1.000
Uvas
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Exportaciones Alimentos
Millones US$
Sector
2012
2013
Variación
Alimentos elaborados
3.202
3.452
8%
Fruta fresca
3.826
4.070
6%
Salmones y trucha
2.873
3.525
23%
Vinos
1.808
1.897
5%
Carnes y lácteos
1.216
1.193
-2%
Otros
2.018
2.373
18%
14.943
16.510
10%
Total
Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile
La importancia de la Exportación de
Alimentos Procesados del País
y cómo ha ido Creciendo
Exportación de Alimentos Procesados
Processed Foods Exports
Millones de dólares/UD$ millions
4.000
3.500
3.140 3.202
2.915
3.000
3.453
2.471
2.500
2.103
2.000
1.500
1.000
901
500
0
2000
2001
F. y hortalizas
2002
2003
2004
Conservas del Mar
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
2005
2006
Preparaciones
2007
2008
Molinería
2009
2010
2011
2012
Oleaginosas y edulcorantes.
2013
Exportación de Frutas y Hortalizas Elaboradas
Processed Fruits and Vegetables Exports
Millones de US$ / USD millions
2.000
1.888
1.600
1.200
800
400
32
0
CONSERVAS (CANNED)
Fuente / Source: Chilealimentos
DESHIDRATADOS (DEHYDRATED)
CONGELADOS (FROZEN)
JUGOS (JUICES)
Exportación de Conservas de Frutas y Hortalizas
Canned: Fruits and Vegetables Exports
Millones de US$ / USD Millions
600
464
500
400
300
200
100
Fuente / Source: Chilealimentos
Frutas (fruits)
Hortalizas (Vegetables)
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
8
1981
0
Conservas Exportación principales productos
Canned: Main Product Exports
Año/year 2013
Cereza
3%
Cocktail
3%
Pulpa
damasco
0%
Otros
13%
Pulpa
Durazno
13%
Pasta Tomate
22%
Durazno
21%
Fuente / Source: Chilealimentos
Otras pulpas
25%
Conservas Exportación principales destinos
Canned: Main Exports Destinations
Año/year 2013
México
14%
Ecuador
5%
Estados
Unidos
13%
Otros
22%
Argentina
5%
Colombia
6%
Rusia
6%
Perú
7%
Brasil
10%
Venezuela
12%
Total países / total countries: 71
Total exportadores / total export companies: 123
Fuente / Source: Chilealimentos
Exportación de Frutas y Hortalizas Deshidratadas
Dehydrated: Fruits and Vegetables Exports
Millones de US$ / USD millions
800
791
600
400
200
Frutas (fruits)
Fuente / Source: Chilealimentos
Hortalizas (vegetables)
Plantas (herbs)
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
20
1981
0
Deshidratados: Exportación Principales Productos
Dehydrated: Main Product Exports
Año/year 2013
Avellanas
4%
Rosa
Mosqueta
Otros
2%
7%
Manzanas
5%
Nuces
31%
Almendras
8%
Ciruelas
19%
Fuente / Source: Chilealimentos
Pasas
24%
Deshidratados Exportación Principales Destinos
Dehydrated: Main Exports Destinations
Año/year 2013
Alemania
9%
Otros
41%
Italia
9%
Brasil
8%
Rusia
7%
Reino Unido
4%
Fuente / Source: Chilealimentos
Turquía
5%
Estados
Unidos
México
7%
5%
Venezuela
5%
Total países / total countries: 91
Total exportadores / total export companies: 284
Exportación de Frutas y Hortalizas Congeladas
Frozen: Fruits and Vegetables Exports
Millones de US$ / USD millions
392
400
300
200
100
Fuente / Source: Chilealimentos
Frutas (fruits)
Hortalizas (vegetables)
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
0
1
Congelados: Exportación Principales Productos
Frozen: Main Product Exports
Año/year 2013
Espárrago
9%
Kiwi
1%
Hongos
1%
Maíz
2%
Mix hortalizas
2%
Uva
2%
Frambuesa
33%
Durazno
0%
Arándano
28%
Mora
12%
Frutilla
10%
Fuente / Source: Chilealimentos
Congelados Exportación Principales Destinos
Frozen: Main Exports Destinations
Año/year 2013
Holanda
2%
Italia
3%
Otros
20%
Estados
Unidos
34%
Bélgica
3%
Canadá
13%
Corea Del
Sur
5%
Francia
6%
Japón
6%
Fuente / Source: Chilealimentos
Australia
8%
Total países / total countries: 53
Total exportadores / total export companies: 107
Exportación de Jugos de Frutas y Hortalizas
Juices: Fruits and Vegetables Exports
Millones de US$ / USD millions
300
240
250
200
150
100
50
2
0
Uva (grape)
Fuente / Source: Chilealimentos
Manzana (apple)
Otros
Jugos: Exportación Principales Productos
Juices: Main Product Exports
Año/year 2013
Moras
1%
Ciruela
6%
Kiwi
0%
Pera
0%
Durazno
1%
Otros
15%
Frambuesa
2%
Uva
42%
Fuente / Source: Chilealimentos
Manzana
33%
Jugos Exportación Principales Destinos
Juices: Main Exports Destinations
Año/year 2013
Venezuela
3%
España
3%
Otros
14%
Reino
Unido
5%
Estados
Unidos
26%
Corea Del Sur
16%
Holanda
5%
Japón
14%
Canadá
6%
México
8%
Fuente / Source: Chilealimentos
Total países / total countries: 49
Total exportadores / total export companies: 40
Exportación Alimentos Elaborados
2012-2013
Total (+9%)
Otros (+18%)
Jugos (+4%)
Congelados (+16%)
2013
2012
Conservas (-9%)
Preparaciones (+5%)
Deshidratados (+12%)
0
Fuente / Source: Chilealimentos
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Conservas, Jugos, Congelados y Deshidratados
Fuente / Source: Chilealimentos