Download Diapositiva 1 - Qualitas AgroConsultores

Estudio encargado por el Consejo Nacional de Innovación
para la Competitividad – MINECON – CORFO - MINAGRI
AGENDA ESTRATÉGICA PARA EL CLUSTER
DE FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS
Qualitas AgroConsultores – Fundación Chile
Santiago, 30 de junio de 2008
ÍNDICE
I. ANTECEDENTES PARA EL ANÁLISIS
1.
2.
3.
4.
Comentarios sobre el estudio BCG
Mercado mundial de alimentos
Tendencias actuales de consumo
Evolución de las exportaciones mundiales de alimentos
procesados
5. Exportación de alimentos procesados según país
6. Evolución de las importaciones mundiales de alimentos
procesados
7. Exportaciones chilenas de alimentos procesados
8. Exportaciones chilenas de alimentos procesados según
productos de origen
9. Canasta exportadora de alimentos procesados chilenos
10. Exportaciones chilenas de alimentos procesados según
mercados de destino
2
ÍNDICE
11.
Participación de las exportaciones chilenas de alimentos
procesados en los principales mercados de destino
12.
Valor unitario de los productos chilenos versus otros
orígenes en los principales mercados de destino
13.
Escenario futuro de las exportaciones chilenas de
alimentos procesados
Caracterización de los subgrupos en estudio: conservas,
deshidratados, jugos-concentrados y congelados
Empresas exportadoras chilenas de alimentos procesados
Las ventajas de Chile para producir y exportar frutas y
hortalizas procesadas
Descomposición del crecimiento: P x Q
Distribución regional de la producción agroindustrial de Chile
Capacidades en Tecnologías de Alimentos y Calidad e
Inocuidad (TA+CI)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
3
ÍNDICE
II. DIAGNÓSTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gobernabilidad: el concepto de cluster
Gobernabilidad: Mapa de Actores
Gobernabilidad: Roles de los principales agentes
Cadena de valor frutas y hortalizas procesadas
Relación industria y proveedores agrícolas
Análisis FODA
Meta al año 2017: aumento de exportaciones al 10% anual
Definición del problema
4
ÍNDICE
III. ESTRATEGIA
1.
2.
3.
4.
Supuestos
Análisis de objetivos
Análisis de objetivos: Objetivos y Fines
Análisis de objetivos: Objetivos, Componentes y Actividades
1. Componente Imagen País
2. Componente Imagen País
3. Componente Estándar Sanitario
4. Componente Estándares de Calidad en la Industrias y su Certificación
5. Componente Acceso a Mejores Nichos y/o Avances en la Cadena de Valor
6. Componente Desarrollo de Productos de Mayor Valor
7. Componente Fortalecimiento de Recursos Humanos
8. Componente Capacidad Instalada de la Industria
9. Componente Rendimiento Industrial
10. Componente Energía
11. Componente Infraestructura
12. Componente Disposición de Residuos
13. Componente Superficie Agrícola
14. Componente Rendimiento Agrícola
15. Componente Energía y Residuos
5
ÍNDICE
IV. AGENDA ESTRATÉGICA DEL CLUSTER DE ALIMENTOS PROCESADOS
1. Agenda global y agenda estratégica del cluster de alimentos
procesados
2. Ejes estratégicos de la agenda global del cluster de alimentos
procesados
3. Agenda estratégica del cluster de alimentos procesados
4. Medios, Componentes, Actividades y Proyectos
1. Proyecto posicionamiento internacional de la industria de alimentos
procesados
2. Centro de inteligencia competitiva de la industria de alimentos
procesados
3. Proyecto desarrollo de altos estándares de sanidad e inocuidad en la
industria de alimentos procesados
4. Programa de desarrollo de capital humano en la industria de
alimentos procesados
5. Programa de introducción y evaluación de variedades hortícolas de
uso indsutrial
6. Sistema de pronósticos de cosechas para la toma de decisiones
6
ÍNDICE
7. Programa de desarrollo de la innovación en la industria de alimentos
procesados
8. Programa de eficiencia energética en la industria de alimentos
procesados
9. Proyecto manejo sustentable y valorización de bio-sólidos
agroindustriales
10. Programa de prospección y desarrollo de negocios en alimentos
funcionales
5.
6.
7.
8.
Indicadores y metas de la agenda estratégica
Calificación del impacto esperado de los proyectos
Proyectos estratégicos
Plan de acción de la agenda global del cluster de alimentos
procesados
9. Carta gantt de la agenda estratégica
10. Entrevistas realizadas
11. Bibliografía
7
I.
ANTECEDENTES PARA EL ANÁLISIS
8
1
Comentarios sobre el estudio del
Boston Consulting Group (BCG)
• En el año 2007 el CNIC encargó un primer estudio sobre el
cluster de alimentos procesado.
• El presente informe se basa en dicho estudio, pues aquel
aportó información relevante, aplicó una metodología de
trabajo que sugiere nuevos elementos y definió una
primera versión de agenda de trabajo.
• Sin embargo, el concepto de cluster utilizado por el BCG
es demasiado amplio, pues integra a actores que tienen
intereses distintos y que operan en forma separada (sector
hortofrutícola + sector acuícola + sector molinero). Este
enfoque no hacía posible pensar en una governance
adecuada del cluster.
9
1
Comentarios sobre el estudio del
Boston Consulting Group (BCG)
• En el presente estudio se reformuló el concepto de cluster,
acotándolo a sectores que operativamente están asociados
en un mismo gremio (Chilealimentos): jugos, conservas,
deshidratados, congelados y servicios asociados.
• Muchos de los cálculos del BCG se volvieron a estudiar
considerando los cinco sub-sectores involucrados.
• La adopción de estos criterios no implicó asimilar el cluster
de alimentos procesado a un gremio (Chilealimentos). Es
claro que éste da cuenta de una parte importante del
cluster, pero hay otros actores que también fueron
considerados en este informe: empresas agroindustriales y
de servicios no asociadas, productores agrícolas, otros
gremios, institutos tecnológicos y universidades, entre
otros.
10
2
Mercado mundial de alimentos
• Exportaciones mundiales de alimentos crecen cada vez más
rápido.
• Los países son crecientemente más dependientes del
comercio exterior para abastecerse de alimentos.
11
Figura 1: Evolución de las exportaciones mundiales de alimentos
(Miles de millones US$ FOB). Periodo 1996 - 2006
800
700
M ile s d e M M U S $ F O B
2
600
500
400
703.8
300
200
371.1
408.1
100
0
1996
2002
2006
Alimentos
Fuente: COMTRADE, 2008
12
2
Figura 2: Algunas tendencias actuales en el consumo de alimentos
13
3
Tendencias actuales de consumo
• Las tendencias actuales en el consumo de alimentos,
indicarían que los consumidores se orientan hacia la búsqueda
de alimentos saludables y convenientes, sin perder de vista su
atractivo (sabor, aroma, entre otros).
• Al respecto, los alimentos mediterráneos, por sus
características organolépticas y de salud, están siendo
altamente demandados por mercados exigentes.
• La zona central de Chile, al igual que California, Australia,
Sudáfrica y los países del Mar Mediterráneo, presentan un
clima adecuado para la producción de este tipo de alimentos.
• La incorporación de las mujeres al mundo laboral (trabajos
fuera de casa), como también el aumento de familias con
pocos integrantes o unipersonales, hacen que estos alimentos
sean cada vez más demandados.
14
3
Figura 3: Evolución de las exportaciones mundiales de alimentos
procesados (miles de MM US$ FOB)
Crecimiento anual
promedio del periodo (%)
60
19.52
M iles d e M M U S $ F O B
50
96’–02’
40
10.26
10.05
30
10.79
4.69
6.21
11.92
12.02
6.47
6.06
18.17
20
10
10.49
02’–06’
Jugos y
concentrados
-1,1
14,7
Conservas
0,1
10,9
Congelados
4,8
13,4
Deshidratados
1,2
16,0
TOTAL
1,0
13,6
0
1996
Jugos
Conservas
2002
Congelados
2006
Deshidratados
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE, 2008
NOTA: los alimentos procesados considerados en este estudio son aquellos incluidos en los subgrupos deshidratados,
conservas, jugos y concentrados, y congelados
15
4
Evolución de las exportaciones mundiales de
alimentos procesados
• Las frutas y hortalizas procesadas (subsectores conservas,
deshidratados, jugos y concentrados, y congelados)
representaron, durante el año 2005, aproximadamente, el
8,5% del total de las exportaciones de alimentos a nivel
mundial.
• En los últimos diez años, la tasa anual de crecimiento de
las exportaciones de los cuatros subsectores ha sido de
5,9%.
• Los deshidratados y los jugos y concentrados muestran
gran dinamismo, en las conservas se observa el
crecimiento más modesto.
• Los cuatro subsectores aumentan sustantivamente sus
exportaciones en el subperíodo 2002 – 2006.
16
4
Figura 4: Exportaciones de alimentos procesados según país, Año 2006
Chile
México
Irán
Tailandia
Canadá
Polonia
Brasil
Francia
Turquía
España
Italia
Alemania
Bélgica
Holanda
China
USA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Miles de MM US$ FOB
Deshidratados
Conservas
Congelados
Jugos
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE, 2008
NOTA: los alimentos procesados considerados en este estudio son aquellos incluidos en los subgrupos
deshidratados, conservas, jugos y concentrados, y congelados
17
5
Exportaciones de alimentos procesados según país
• Los cinco primeros exportadores, EEUU, China, Holanda,
Bélgica y Alemania, representaron del orden del 42% del
total de las exportaciones, durante el año 2006.
• Chile representó el 1,6% de las exportaciones durante ese
año.
• Chile es el segundo exportador del hemisferio sur, después
de Brasil, país que concentra fuertemente sus
exportaciones en jugos.
18
5
Figura 5: Importaciones de alimentos procesados según país, Año 2006
Corea
Austria
México
Rusia
España
Los diez principales importadores
representaron el 67% del valor total
importado a nivel mundial el año
2006
Canadá
Italia
Bélgica
Holanda
RU
Mientras que los cinco primeros
importadores representaron el
47% de este valor
Japón
Francia
USA
Alemania
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Miles de MM US$ FOB
Deshidratados
Conservas
Congelados
Jugos
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE, 2008
NOTA: los alimentos procesados considerados en este estudio son aquellos incluidos en los
subgrupos deshidratados, conservas, jugos y concentrados, y congelados
19
6
Evolución de las importaciones mundiales de
alimentos procesados
• Los principales importadores son países desarrollados con
consumidores de altos ingresos, exigentes en estándares
de inocuidad y calidad
• Dentro de la Unión Europea (UE), los principales
importadores (excepto el Reino Unido), son a la vez los
principales exportadores, lo que puede representar un
importante volumen de comercio interno en el bloque.
20
6
Figura 6: Evolución de las exportaciones chilenas de alimentos procesados
(MUS$ FOB)
Crecimiento anual
promedio (%)
1,000,000
154,382
900,000
M US $ FOB
800,000
183,069
700,000
600,000
500,000
126,134
265,506
85,891
68,414
400,000
300,000
67,874
214,800
02’–06’
Jugos y
concentrados
-9,8
22,8
Conservas
-6,1
15,8
Congelados
-3,7
27,9
Deshidratados
-1,5
20,8
TOTAL
-4,9
20,8
147,599
360,136
200,000
100,000
96’–02’
185,500
169,279
0
1996
Deshidratados
2002
Conservas
2006
Congelados
Jugos
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Chilealimentos. 2008
21
7
Exportaciones chilenas de alimentos procesados
• Las exportaciones chilenas de alimentos procesados,
durante la última década, han mostrado un crecimiento
sostenido, pasando de exportar un valor total de 612,3
millones de US$ en año 1996 a 963,1 millones el 2006, con
un crecimiento anual promedio de 4,6%.
• Los deshidratados y las conservas han sido los subgrupos de
mayor relevancia en cuanto al valor exportado, sin
embargo, ha sido notable el crecimiento que han mostrado
los jugos y concentrados, y los congelados, los cuales
durante el período 2002 - 2006, crecieron a tasas de 23% y
28%, respectivamente.
22
Figura 7: Exportaciones chilenas de alimentos preparados según producto
de origen (MUS$, 2006)
La exportación de alimentos preparados en base a
frutas representó el 79% del valor total exportado de
este tipo de alimentos durante el 2006.
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
Frutas
50,000
Hortalizas y otros (1)
do
s
os
id
ra
ta
es
h
D
C
on
g
el
ad
er
va
on
s
C
go
s
y
co
nc
s
.
0
Ju
7
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Chilealimentos. 2008
(1) ‘Otros’ está referido a hierbas medicinales y alimentos y productos preparados con una serie de
ingredientes (p.e. sopas de carne con verduras, margarinas, entre otros), con una participación del 1,4%
en total.
23
8
Exportaciones chilenas de alimentos procesados
según producto de origen
• Sin lugar a dudas, son los productos en base a frutas las
que lideran las exportaciones, representando el 79% del
total de la canasta exportada por nuestro país.
• Las frutas deshidratadas son las principales (pasas,
ciruelas, nueces, almendras, entre otras), representando
el 37,3% del total exportado durante el año 2006.
• Las frutas congeladas, conservadas y los jugos y
concentrados de frutas, representaron algo más del 10%
del total exportado, durante el mismo año.
24
8
Exportaciones chilenas de alimentos procesados
según producto de origen
• Sólo en el subgrupo de conservados, las hortalizas juegan
un rol importante, principalmente, por la importancia
que adquiere la pasta de tomate, que por si sola
representa cerca del 7% del total de alimentos procesados
exportados por Chile.
• Hierbas medicinales y productos preparados con una serie
de ingredientes, tienen una participación menor al 2% del
total.
25
8
Figura 8: Participación de los principales productos exportados según tipo
de procesamiento, año 2006 (% del valor exportado)
15 productos concentraron el 70% del valor total
exportado durante el año 2006
100%
20.3
80%
Otros
20
Otros
37.1
44.2
Otros
7.1
17.3
60%
4
Cerezas
9.2
Pulpa de
duraznos
40%
18.9
Duraznos en
conserva
23.7
Pasta de
tomate
Manzanas
6.6
Ciruela
8.1
Frambuesa
Nueces
43.7
22.1
Pasas
26.2
Ciruelas
Manzana
20%
21.6
Otros
11.1
Moras
14.3
Frutillas
37.5
Frambuesas
Uva
0%
Conservas
Deshidratados
Jugos y conc.
Congelados
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Chilealimentos. 2008
NOTA: los alimentos procesados considerados en este estudio son aquellos incluidos en los subgrupos
deshidratados, conservas, jugos y concentrados, y congelados.
26
9
Canasta exportadora de alimentos procesados
chilenos
• La canasta exportadora de alimentos procesados chilena
muestra una alta concentración, representando sólo 15
productos el 70% del valor total exportado.
• En este contexto, productos fundamentales son el jugo
de manzana, la pasta de tomate, los duraznos en
conserva, las frambuesas congeladas, las pasas y las
ciruelas deshidratadas.
• Conservas y congelados ofrecerían una mayor diversidad
de productos, representando la categoría “otros”, el
44,2% y el 37,1%, respectivamente.
27
9
Figura 9: Exportaciones chilenas de alimentos procesados
según mercado de destino, año 2006 (MMUS$)
1050
5,1%
6,7%
24,1%
900
750
30,7%
49.1
64.1
232.2
600
295.7
450
33,4%
300
150
322
0
Latinoamérica
USA-Canadá
Unión Europea
Asia
Otros
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Chilealimentos. 2008
NOTA: los alimentos procesados considerados en este estudio son aquellos incluidos en los subgrupos
deshidratados, conservas, jugos y concentrados, y congelados.
28
9
Figura 10: Exportaciones chilenas de alimentos procesados
según mercado de destino, año 2006 (MMUS$)
750
5,0%
6,8%
16,0%
600
29,1%
33.1
45.5
106
450
193.4
43,1%
300
150
286.5
0
Latinoamérica
USA-Canadá
Unión Europea
Asia
Otros
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Chilealimentos. 2008
NOTA: los alimentos procesados considerados en este estudio son aquellos incluidos en los subgrupos
deshidratados, conservas, jugos y concentrados, y congelados.
29
10
Exportaciones chilenas de alimentos procesados
según mercados de destino
• El principal mercado de destino para los alimentos
procesados chilenos ha sido Latinoamérica. El valor total
exportado a este mercado, durante el año 2006,
representó el 33,4% del total (322 millones de US$),
mientras que el volumen abarcó el 43,1% (287 mil
toneladas).
• En orden de importancia, le siguen USA y Canadá, los
cuales recibieron el 30,7% y el 29,1% del valor y volumen
total exportado, respectivamente.
30
10
Exportaciones chilenas de alimentos procesados
según mercados de destino
• Es importante hacer notar que los envíos a la UE,
durante el año 2006, representaron el 24,1% del valor
total y sólo el 16,0% en volumen. Esto podría indicar que
este mercado recibiría productos de mayor valor, por los
cuales pagaría un mejor precio. Situación inversa es la
que se observa en el caso de los envíos a los países de
Latinoamérica, en los cuales el volumen enviado supera
considerablemente los retornos registrados.
31
10
Cuadro 1: Mercados de destino para las principales exportaciones
chilenas de alimentos procesados, año 2006.
Participación (%) y precio (US$/kilo)
Estados
Unidos
México
Canadá
Venezuela
Japón
Pasta de
tomate
(SA: 200290)
Participación
5,7%
22,4%
0,6%
15,2%
8,0%
Precio
0,76
0,68
0,73
0,75
0,77
Duraznos en
conserva (SA:
200870)
Participación
17,2%
36,2%
0,1%
7,4%
0,3%
1,84
0,87
0,95
0,94
1,15
43,8%
0,3%
13,6%
0,8%
2,5%
1,83
1,07
1,81
1,21
2,87
46,1%
0,3%
23,9%
0,8%
7,5%
1,27
1,07
1,43
1,21
1,45
20,6%
12,1%
1,2%
5,3%
1,5%
1,38
1,20
1,37
1,28
1,56
80,2%
2,8%
5,1%
< 0,1%
8,5%
Precio
1,00
1,16
1,06
1,01
1,09
Participación
7,0%
13,6%
16,7%
13,3%
24,9%
Precio
1,34
1,24
1,36
1,24
1,11
Precio
Frambuesas
congeladas
(SA: 081120)
Participación
Frutillas
congeladas
(SA: 081110)
Participación
Pasas (SA:
080620)
Jugo de
manzana (SA:
200970)
Jugo de uva
(SA:
Precio
Precio
Participación
Precio
Participación
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Chilealimentos. 2008
32
11
Participación de las exportaciones chilenas de
alimentos procesados en su principales mercados
de destino
• De acuerdo a Chilealimentos (2008), los principales
alimentos procesados exportados por nuestro país son, la
pasta de tomate, los duraznos conservados, las pasas y
ciruelas deshidratadas, el jugo de manzana y de uva, y
frambuesas y frutillas congeladas, entre otros. Estos
productos estarían representando más del 50% del valor
total exportado por nuestro país.
• En el Cuadro 1, se observa que, en el caso de la pasta de
tomate, los duraznos en conserva, el jugo de manzana y
el de uva, el principal mercado receptor no es el que
paga los mejores precios. Caso notable es el del jugo de
manzana y el de los duraznos en conserva.
33
11
Participación de las exportaciones chilenas de
alimentos procesados en su principales mercados
de destino
• Caso inverso es el de las frambuesas congeladas, donde
cerca del 58% se destina a USA y Canadá países que
pagaría más de 1,8 US$ por kilo, precio superior al
ofrecido por países como México y Venezuela, pero
considerablemente inferior al pagado por Japón (2,87
US$ por kilo).
34
11
Cuadro 2: Comparación del valor unitario de productos exportados por
Chile y otros países proveedores, a diversos mercados
(US$ CIF/kilo, 2006)
Pasta de tomate
(SA: 200290)
Duraznos en
conserva (SA:
200870)
Frambuesas
congeladas
(SA: 081120)
Frutillas congeladas
(SA: 081110)
Hortalizas
congeladas (SA:
0710)
Pasas (SA: 080620)
País exportador
Chile
Estados Unidos
China
UE
Estados Unidos
0,66
--0,63
0,85
Australia
China
--0,68
0,74
0,69
--0,96
--1,25
Argentina
0,73
UE
--0,6
0,54
0,36
3,08
0,59
---
Promedio mundial
Chile
0,8
1,65
0,73
4,66
0,96
---
0,71
2,56
0,65
0,82
Estados Unidos
Australia
--1,14
0,87
---
1,03
2,28
-----
1,1
1,16
China
UE
Promedio mundial
0,83
1,11
1,19
1,56
0,89
1,15
--0,87
1,00
0,86
--0,84
1,13
--1,06
Chile
Estados Unidos
China
UE
Promedio mundial
Chile
Estados Unidos
China
Argentina
UE
Promedio mundial
1,96
--1,07
2,84
1,79
1,47
--0,99
1,32
1,81
1,2
1,79
1,91
1,23
1,63
1,66
1,6
1,88
0,93
1,48
1,01
1,02
4,89
1,6
--5,88
2,7
1,22
3,53
--1,68
1,93
1,23
1,44
----1,05
1,35
1,43
--------1,43
1,91
3
1,29
--1,65
0,75
1,36
0,8
1,37
--1,06
Chile
Estados Unidos
China
Bélgica
2,59
--1,02
1,04
--1,17
0,9
0,74
--0,96
--0,59
1,09
13,3
2,33
0,79
2,04
1,35
1,27
---
Francia
Promedio mundial
Chile
Estados Unidos
Australia
China
Argentina
UE
Promedio mundial
1,74
0,99
1,5
--8,02
1,64
1,55
1,63
1,49
13,52
0,95
1,36
0,91
--0,93
2,03
1,51
1,26
1,71
0,97
--1,41
1,61
----1,27
1,41
1,15
1,01
---------------
--1,31
1,69
1,92
1,89
1,03
1,31
--1,35
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE, 2008
12
Valor unitario de los productos chilenos versus otros
orígenes en los principales mercados de destino
• En Estados Unidos, el valor unitario de los productos
chilenos es en general superior al promedio.
• En conservas, en general, la valoración de los productos
chilenos es menor al promedio.
• Las frambuesas chilenas son bien valoradas en los
principales mercados.
36
12
Figura 11: Desgravación arancelaria de los principales alimentos
procesados exportados por Chile a la Unión Europea,
Corea del Sur y Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia en base a ODEPA, 2006 y Cámara de Comercio de Santiago-Chile, 2008.
37
13
Escenario futuro de las exportaciones
chilenas de alimentos procesados
• Un rol importante jugarán los TLC y los acuerdos
comerciales que ha firmado Chile, en el escenario futuro
de las exportaciones a diversos mercados.
• La Figura 10, esquematiza el calendario de desgravación
arancelaria para algunos productos exportados por Chile a
los mercados de la UE, Estados Unidos y Corea del Sur.
• A partir del año 2010, productos como las frambuesas
congeladas y cerezas en conserva, que el presente año
2008 entran con aranceles de entre 3,6% y 5,43%, entrarán
con arancel 0 al mercado de la UE.
38
13
Escenario futuro de las exportaciones
chilenas de alimentos procesados
• Un segundo ingreso importante de productos con arancel
0, será el año 2011, en que se abrirá el mercado de Corea
del Sur para productos tan importantes para Chile como los
duraznos en conserva, el jugo de uva y las cerezas en
conserva. También ingresará con arancel 0 el jugo de uva
al mercado de USA.
• A partir del 2015, gran parte de los principales productos
exportados por Chile a estos tres mercados estarán
desgravados.
39
14
Caracterización de los subgrupos en estudio:
conservas, deshidratados, jugos- concentrados y
congelados
Subsector
Conservas de frutas y hortalizas
Generalidades
Principales productos exportados: Pasta de tomates (22%) y duraznos en
conserva (19%). Exportaciones por US$ 267,6 millones (año 2006).
Mercados
Los principales destinos (año 2006) son: Estados Unidos (20,3%), México
(18,9%), Venezuela (10,5%), Perú (5,4%). Mercado internacional altamente
competitivo, bajos precios en el caso de la pasta de tomates. Los principales
importadores son USA y Unión Europea, por lo que los acuerdos de comercio
ponen a Chile en una posición ventajosa.
Industria
Buen nivel tecnológico, alta diversificación de productos.
Proveedores
Agricultores bajo contrato de abastecimiento, se requiere el uso de
variedades específicas, por lo que la relación entre los eslabones es de largo
plazo. Hay asistencia técnica permanente por parte de la industria y precios
preestablecidos en la mayoría de los casos, con volúmenes mínimos de
entrega.
40
14
Caracterización de los subgrupos en estudio:
conservas, deshidratados, jugos- concentrados y
congelados
Subsector
Frutas y hortalizas deshidratadas
Generalidades
Principales productos exportados: Ciruelas (26%) y pasas (22%).
Exportaciones por US$ 360,1 millones (año 2006).
Mercados
Los principales destinos (año 2006) son: Estados Unidos (14%), Alemania
(12%), México (9%), Brasil (9%). Mercado internacional, principalmente,
basado en productos commoditie, la industria entonces es más bien
tomadora de precios bajo cumplimiento de estándares de calidad básicos.
Los principales importadores son la Unión Europea y Japón.
Industria
Buen nivel tecnológico en las grandes industrias. Técnicas básicas y mala
calidad en las medianas y pequeñas.
Proveedores
Es un producto, en general, poco rentable para el proveedor, ya que es un
descarte del producto en fresco. Hay relación de largo plazo sin contratos de
por medio, sí hay estándares de calidad exigidos, castigos, etc. Para
hortalizas sí hay contratos de siembra. Existe algún apoyo técnico de la
industria, básicamente, en el uso de plaguicidas permitidos. Es una situación
de bastante pugna entre los eslabones, lo que dificulta avanzar en programas
de calidad, de hecho existe algo de integración vertical desde ambos
eslabones (plantas que plantan para abastecerse y agricultores que
41
procesan su producto).
14
Caracterización de los subgrupos en estudio:
conservas, deshidratados, jugos- concentrados y
congelados
Subsector
Frutas y hortalizas congeladas
Generalidades
Principales productos exportados: Frambuesas (37%), Frutillas (14%)
Exportaciones por US$ 183,1 millones (año 2006).
Mercados
Los principales destinos (año 2006) son: Estados Unidos (36%), Canadá (14%),
Francia (9%), Holanda (6%), Japón (5%). En el mercado internacional la calidad es
determinante para el precio de frutas congeladas, lo que favorece la competencia
de Chile. En hortalizas, el producto es más bien commoditie, por lo que es difícil la
competencia con China. Los principales importadores son la Unión Europea y
Estados Unidos.
Industria
El nivel tecnológico es medio a alto, habiéndose mejorado sustantivamente en los
últimos años, mejorándose también en productos empacados destinados a
consumidores finales.
Proveedores
En hortalizas se hacen contratos a la siembra, generalmente, con precios
preestablecidos, debido a que son variedades específicas para la industria. En
berries las variedades que se cultivan son para congelado, por lo que no es tan
necesario el contrato en períodos lejanos a la cosecha. La mayoría de las plantas
posee predios propios para asegurar un volumen base para procesamiento. En la
compra del producto la calidad de la fruta es clave, debido a que es determinante
en el producto final en el mercado y no existe posibilidades de mejorar la materia
prima en la industria, por esto, el precio varía mucho de un productor a otro, lo
que se suma, en ocasiones, a distorsiones en el mercado interno por
aumentos explosivos en la producción de materia prima.
42
14
Caracterización de los subgrupos en estudio:
conservas, deshidratados, jugos- concentrados y
congelados
Subsector
Jugos concentrados de frutas y hortalizas
Generalidades
Principales productos exportados: Jugo de manzanas (44%), Jugo de uvas
(22%). Exportaciones por US$ 154,4 millones (año 2006).
Mercados
Los principales destinos (año 2006) son: Estados Unidos (56%), Japón (15%),
Canadá (7%) y México (5%). Chile participa exportando pulpa a granel, la que
es terminada en destino, por lo que implica el flete de “agua”. Los
principales importadores de jugo de manzana son la Unión Europea y Estados
Unidos.
Industria
El nivel tecnológico es bueno, ha tenido un gran desarrollo en jugos
clarificados, dado que la producción es en un 95% para exportación. Podrán
presentar problemas de abastecimiento de materia prima a futuro, en la
medida que la producción de descarte de fruta fresca vaya siendo menor.
Proveedores
Es el descarte de la fruta fresca de los agricultores, rara vez hay integración
vertical en esta industria. La materia prima se compra en los mismos packing
en que se descarta, con bajo poder de negociación por parte del agricultor, o
en los propios predios que no lograron una calidad exportable en su fruta. En
los años con problemas climáticos el volumen que va a la industria es
considerable y los precios a agricultor bajos. Baja posibilidad de trabajar la
calidad en la cadena.
43
14
Figura 12: Concentración de las exportaciones de alimentos procesados
según principales empresas exportadoras, año 2006
(% del valor exportado)
100
En la actualidad, son más de 400 empresas las que exportan
alimentos procesados
80
Las
25
principales
exportadoras
han
abarcado cerca del 60%
del valor total transado
durante todo el periodo
2000-2007,
60
40
mientras que las primeras
10 alcanzan el 40%, y
20
las primeras 5 superan el
25%.
0
2000
2001
2002
Top 25 exportadores
2003
2004
Top 10 exportadores
2005
2006
2007
Top 5 exportadores
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Chilealimentos. 2008
44
15
Empresas exportadoras chilenas de alimentos
procesados
• De acuerdo a las estadísticas de Chilealimentos, en la
actualidad son más de 400 las empresas exportadoras que
estarían operando en Chile.
• Sin embargo y como se observa en la Figura 11, han sido
sólo 25 exportadoras las que han abarcado cerca del 60%
de las exportaciones en valor de los alimentos
procesados.
• Aún más, las 5 primeras exportadoras del país superan el
25% del valor total de los envíos.
• La concentración de las exportaciones en unas pocas
empresas es una realidad que se ha observado durante
todo el periodo analizado (2000 – 2007) y no muestra
señales de un cambio en el sentido inverso.
45
16
Las ventajas de Chile para producir y exportar
frutas y hortalizas procesadas
• El modelo de consumo imperante en el mundo valora la
dieta mediterránea lo que coincide con la oferta factible
de generar desde Chile (el clima lo poseen Chile,
California, Australia, Sudáfrica y países del
Mediterráneo).
• Las condiciones fito y zoosanitarias.
• La estabilidad interna y el consenso en el modelo
económico de apertura.
• Los acuerdos de comercio suscritos con los principales
mercados consumidores.
46
16
Cuadro 3: Número de notificaciones de alertas agroalimentarias en
productos hortofrutícolas procesados exportados por Chile.
Periodo 2004 – 2007
Bloque
ASIA
UE
País
notificante
Producto
Contaminante
China
Frutillas congeladas
Estonia
Ciruelas
deshidratadas
2004
2005
2006
2007
Total
Metamidophos
1
1
Sorbato potasio
1
1
3
Ácido Sórbico
3
Finlandia
Puré Manzanas
Patulina
1
1
Holanda
Frambuesas
congeladas
Norovirus
1
1
Almendras c/cáscara
Aflatoxinas
1
1
Nueces
Aflatoxinas
5
5
Latvia
Ciruelas secas
Plomo
1
1
Malta
Pasas
Sulfitos
1
1
Polonia
Ciruelas
deshidratadas
Insectos
1
1
Rep. Checa
Ciruelas
deshidratadas
Moho y larvas
1
1
Rep. Eslovaca
Ciruelas
deshidratadas
Ácido Benzoico
2
2
6
19
Italia
Total general
8
3
FUENTE: elaboración propia en base a información de la División de Asuntos Internacionales del SAG
2
47
16
Figura 13: Notificaciones de alertas agroalimentarias según producto
notificado (%)
0.53
0.53
0.53 0.53
0.53
26.3
47.3
Nueces
Ciruelas deshidratadas
Frutillas congeladas
Puré de manzana
Frambuesas congeladas
Almendras
Pasas
FUENTE: elaboración propia en base a información de la División de Asuntos Internacionales del SAG
48
16
Cuadro 4: Eficiencia del sistema institucional chileno: valor exportado por
notificación RASFF (millones de euros) para países seleccionados
2005 1
América Latina
Brasil
Argentina
Chile
Paraguay
Uruguay
Bolivia
Asia (ASEM)
EE.UU.
ACP
CIS
Nueva Zelandia
Canadá
Candidatos UE (Turquía)
Asia del Sur (SAARC)
Países mediterráneos
Australia
EFTA
Otros (Irán)
80
53
71
104
1
119
29
10
64
52
18
332
163
17
9
36
37
216
4
2002 2
2003 2
2004 2
2005 2
2006 2
53
355
122
2
81
/
48
99
48
14
37
14
59
96
69
19
81
/
51
74
139
1
144
29
56
56
250
1
74
41
Fuente: 1: http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/data.htm; 2: EUROSTAT (2007). En: Alcue WP3 / Report on Latin American agro-food
export rejects at EU ports, March 2007.
El “valor de exportaciones por detención” se usa para comparar la capacidad de los países para alcanzar
estándares SPS. Se divide el valor total de exportaciones de un cierto país o región por el número respectivo
de detenciones (notificaciones) en la UE, lo cual ajusta hasta cierto punto el efecto del volumen. En una
comparación entre países, un valor numérico alto del cuociente sugiere un funcionamiento mejor en materia
de estándares del SPS.
1. Se aprecia que la mayoría de los países de alta renta tales, como EFTA, Canadá y NZ, lo hacen muy bien.
2. Contra lo esperado, América Latina tiene un índice más alto que los EE.UU.
3. Los países asiáticos anotan un índice muy bajo, lo mismo que Irán y Turquía.
4. El valor exportado por notificación es muy bajo para Paraguay y bajo para Bolivia. El valor exportado por
notificación en Argentina disminuye con los años, mientras que el valor de Brasil no ha cambiado
sustancialmente con los años y es bastante bajo.
5. El valor de Chile aumenta con los años, hasta alcanzar un comportamiento comparable con el de
los países de alta renta.
49
16
Figura 14: Descomposición de los efectos en el crecimiento de las
exportaciones chilenas de alimentos procesados,
período 2002 – 2006. (Miles de US$)
26,6%
1050
25,2%
900
48,2%
750
600
135.4
128.5
246
963.1
450
300
453.2
150
0
Exportaciones 2002
Efecto volumen
Efecto mix
Efecto precio
Exportaciones 2006
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Chilealimentos. 2008
NOTA: los alimentos procesados considerados en este estudio son aquellos incluidos en los subgrupos
deshidratados, conservas, jugos y concentrados, y congelados
50
17
Descomposición del crecimiento: P x Q
• Entre 2002 y 2006 el crecimiento se explica más por
volumen que por valor de los productos.
• Según Chilealimentos, entre el primer semestre de
2005 y el mismo semestre de 2006, se creció 18% en
calidad y 9% en volumen.
• La apertura de mercados de alto valor y la competencia
por uso del suelo en el país hacen prever una tendencia
a que el crecimiento en valor debería ser más relevante
en los próximos años.
51
18
Distribución regional de la producción
agroindustrial de Chile
V Región:
tomates y duraznos (industria conservera)
uvas (industria deshidratados)
RM:
tomates y duraznos (industria conservera)
ciruelas, nueces y almendras (industria
deshidratados)
frambuesas (industria congelados)
VI Región:
tomates y duraznos (industria conservera)
ciruelas, nueces, almendras, manzanas y
hortalizas (industria deshidratados)
manzanas (industria de jugos y concentrados)
VII Región:
tomates y duraznos (industria conservera)
manzanas y hortalizas (industria deshidratados)
frambuesas (industria congelados)
VIII Región: frambuesas y frutillas (industria congelados)
52
19
Capacidades en Tecnologías de Alimentos y
Calidad e Inocuidad (TA+CI)
• La temática de la industria alimentaria no ha sido
suficientemente abordada a nivel agregado. Por ejemplo,
no existe una entidad de gobierno que centralice
iniciativas; hay ausencia de asociaciones científicas y
gremiales consolidadas. Recién empieza a ser prioridad de
los organismos de gobierno, como lo denota la constitución
del cluster de la Industria Alimentaria.
• Se le ha dado poca importancia relativa a la formación de
recursos humanos en ciencia y tecnología e inocuidad de
alimentos. En las universidades, donde se realiza la mayor
parte de la investigación en alimentos, se desempeñan
alrededor de 160 académicos que trabajan en alimentos,
de los cuales más de 50 tienen el grado de magíster y más
de 60 el de doctor (todos los rubros alimentarios incluidos).
Sólo como comparación Holanda gradúa 50 doctores por
53
año.
19
Capacidades en Tecnologías de Alimentos y
Calidad e Inocuidad (TA+CI)
• No existen profesionales con doctorado que trabajen en
forma permanente en I+D+i en la industria alimentaria. En
las industrias no hay interlocutores especializados en
proyectos de investigación científica: “nuestros
interlocutores son los gerentes de marketing”, señalan
desde el mundo científico.
• En general las empresas tienen un enfoque cortoplacista:
proyectos con resultados en 1 año. Además tienen
reticencia a asumir parte del financiamiento.
• La política de overhead de los fondos públicos ha
dificultado la gestión de los dispositivos de investigación de
las universidades e institutos técnicos.
54
19
Capacidades en Tecnologías de Alimentos y
Calidad e Inocuidad (TA+CI)
• Existe una amplia oferta de pre grado en TA+CI (10
universidades otorgan el título de Ingeniería en
Alimentos), pero con bajas tasas de rentención y
titulación. En postgrado existen varios programas de
magíster que no logran cubrir todas sus vacantes y tienen
muy pocos egresados; hay cuatro programas de
doctorados, pero con poca demanda y escasos graduados.
• Prácticamente no existen plantas piloto especializadas
para el desarrollo de productos. La infraestructura es
insuficiente, dispersa, originada en base a proyectos
específicos, sin especialización por grandes áreas
temáticas.
55
19
Capacidades en Tecnologías de Alimentos y
Calidad e Inocuidad (TA+CI)
• Los esfuerzos recientes por dotar de infraestructura física
a algunas instituciones están coordinados y no responden
a un plan estratégico mas amplio.
CHILEALIMENTOS no cuenta con un organismo especializado en
promover TA+CI, pero tiene interés en crearlo
Fuente: MINAGRI-Fundación Chile. Innovación para la potencia alimentaria. Diagnóstico de recursos
humanos e infraestructura en tecnología, inocuidad y calidad de alimentos.
56
II.
DIANÓSTICO
57
1
Gobernabilidad: el concepto de cluster
• Definición del cluster: el caso de los alimentos procesados
se asimila a una cadena agroalimentaria que opera a nivel
nacional. Una cadena agroalimentaria es una forma de
organización intermedia entre la unidad micro (la
empresa) y el conjunto del sector industrial, que incluye a
todos los eslabones de la cadena y otros actores que
prestan servicios complementarios.
• Esta definición de cluster difiere de la utilizada en el
sentido más estricto, que considera elementos
relacionados a la aglomeración industrial y hace
generalmente una referenciación geográfica de la
actividad.
58
1
Gobernabilidad: el concepto de cluster
• En este estudio se han analizado sólo aquellas iniciativas
que son altamente transversales, ya que se entiende que
otras acciones más acotadas se analizan a nivel de la
regiones del país, en instancias tales como las Agencias
de Desarrollo Productivo, a través de los Programas de
Mejoramiento de la Competitividad.
• Esta definición amplia de cluster no impide que la Agenda
Estratégica “conecte” con los clusters regionales: todos
los temas seleccionados en la Agenda son de carácter
nacional y por tanto inciden positivamente sobre los
cluster locales.
59
1
Gobernabilidad: el concepto de cluster
• En el cluster de alimentos procesados es posible
identificar aglomeraciones regionales, esto es, clusters en
sentido estricto. Salvo el cluster de la zona central, los
clusters de las zonas norte, sur y austral orientan su
producción primaria a consumo fresco, aunque existe un
alto potencial de desarrollo en el área agroindustrial:
– Zona Central (RM, VI y VII regiones). Orientado a la
agroindustria y a productos frescos.
– Extremo norte (I Región). Especialización en tomate y
aceitunas. Grandes ventajas climáticas para producir
hortalizas frescas que abastecen a la zona central.
– Zona Sur (IX y X regiones). Especialización en berries, fuerte
potencial hortícola.
– Zona austral del país (Chile Chico y Punta Arenas/Pto.
Natales). Producción en fresco para mercados locales.
60
1
Gobernabilidad: el concepto de cluster
• Estos clusters son analizados y generan sus propias
agendas de temas propios a través de los Programas de
Mejoramiento de la Competitividad promovidos por las
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo.
61
2
Gobernabilidad: Mapa de Actores Completo
62
2
Gobernabilidad: Mapa de Actores Simplificado
Organismos
Públicos Reguladores
Organismos
Públicos de Fomento
(SAG, MINSALUD, INN,
MINTRA, CONAMA)
(PROCHILE, CORFO, FIA, CONICYT,
INDAP, ODEPA, CNR, SENCE, FNDR)
Empresas proveedoras
de genética
Universidades e
Institutos Técnicos y
Centros de
Formación
Servicios
Financieros
Proveedores de
servicios de
transporte y carguío
Núcleo de la cadena de valor
N= xx
Empresas proveedoras
de otros insumos.
Fertilizantes, agroquímicos,
equipos.
PRODUCCIÓN PRIMARIA
Producción de hortalizas y frutas
frescas.
N= 18.000 L= xx
Laboratorios
Empresas proveedoras
de servicios de frío
Viveros
Plantines
Transporte
productos
frescos
Servicios de
certificación
Empresas proveedoras
de equipos de proceso
GREMIOS
(CHILEALIMENTOS, FEDEFRUTA,
HORTACH, CONSORCIO VIVEROS,
CHILENUT, APECS)
Proveedores de
envases y embalajes
AGROINDUSTRIAS
Congelados = 58
deshidratados = 67
jugos concentrados = 19
conservas = 57
N= 200 L= xx
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
Traders, canales directos, brokers en
mercado de destino
MERCADOS
(Internos y Externos)
Transporte
productos
procesados y
desechos
Proveedores de
plantas de manejo de
residuos
Desechos y
subproductos
N: Nº de empresas
L: Empleo directo estimado
63
3
Gobernabilidad: roles de los principales agentes
CHILEALIMENTOS
• Chilealimentos constituye el núcleo duro del cluster.
Formado en 1943, aglutina a 70 empresas agroindustriales
(de un total de 201 empresas catastradas). Este gremio
debería constituir el motor de la Agenda Estratégica pues
es el que interactúa (“hacia delante”) con los mercados y
(“hacia atrás”) con los proveedores de servicios, insumos
y materia prima. Además este gremio lleva la
interlocución con los organismos del Estado y es el mejor
estructurado y con más capacidad instalada.
• Cuenta con oficinas en Santiago y con un staff de 6
profesionales y de 3 auxiliares de apoyo. Se financia con
cuotas de los socios, más proyectos presentados a fondos
públicos.
64
3
Gobernabilidad: roles de los principales agentes
CHILEALIMENTOS
• Está dirigido por un Presidente que es elegido por un
consejo de 7 Directores cada dos años. Existen además 4
Directores de Ramas Industriales (conservas,
deshidratados, congelados y jugos) 3 Directores
representativos del cluster Alimentario y un Gerente
General.
• Existen Subcomités que se reúnen normalmente:
Deshidratados, Congelados, Jugos y Conservas.
• La Agenda Estratégica y los Proyectos Estratégicos han
sido analizados en detalle con Chilealimentos y los
empresarios y ejecutivos de las empresas que forman los
comités mencionados, al igual que con otros actores
relevantes.
65
3
Gobernabilidad: roles de los principales agentes
OTROS GREMIOS
(FEDEFRUTA, HORTACH, ASOEX, CHILENUT, Consorcio
Viveros, otros)
• Estos gremios juegan un rol importante pero secundario
en la governance del cluster, pues sus asociados están
orientados fundamentalmente a productos frescos.
• Hasta ahora ha existido poca interacción de
Chilealimentos con estos gremios, aunque hay algunas
excepciones (por ejemplo: convenio con
AGROCAP/ASOEX para operar franquicia SENCE).
• Las relaciones con los gremios de empresas de servicios e
insumos es de carácter puntual y está referida
principalmente a temas normativos (por ejemplo:
Chilealimentos-AFIPA (importadores y productores de
pesticidas).
66
3
Gobernabilidad: roles de los principales agentes
OTROS GREMIOS
(FEDEFRUTA, HORTACH, ASOEX, CHILENUT, Consorcio
Viveros, otros)
• Adicionalmente, muchas empresas agroindustriales son
miembros de la Asociación General de Proveedores
(AGIP) que se encarga de interactuar con la Asociación
de Supermercados (ASACH) en temas ligados a esa red de
distribución minorista.
• Cabe destacar que existen temas cuya transversalidad
excede los límites de este cluster, pudiendo ser
abordado con más fuerza bajo un esquema de alianzas
con los otros clusters de la industria alimentaria. Este
aspecto es relevante a la hora de impulsar temas de
política pública.
67
3
Gobernabilidad: roles de los principales agentes
PRODUCTORES
• Los productores agrícolas organizados son aquellos que se
dedican a la producción para mercados de productos
frescos. Independientemente de ello, es necesario
aprovechar estas organizaciones para trabajar en
conjunto en aquellos aspectos que sean relevantges para
el cluster.
• Aunque existen Programas de Desarrollo de Proveedores
(CORFO) y Alianzas Productivas (INDAP), persisten
problemas de fidelización entre productores y empresas
agroindustriales.
Este es uno de los principales desafíos estratégicos del clúster. Para lograr una mayor
competitividad es clave resolver los problemas de abastecimiento de materia prima
(en calidad, diversidad y cantidad), a precios competitivos.
68
4
Cadena de valor frutas y hortalizas procesadas
Mercado externo
740 mil toneladas
US$ 1.142
millones
Servicios (frío,
transporte, otros)
Mercado
interno
Energía
(crecim
6% año)
Aproximadamente 500 empresas, en
todas las regiones.
Insumos transables
(fertilizantes,
reactivos, envases,
otros)
Recursos
humanos
(crecim
2,1% año)
Proveedores
contratados:
Tomate,
durazno,
hortalizas
18.000 has
Más de 1.000 productos elaborados
Gran industria: aprox 200 plantas
Proveedores
obligados:
frambuesas,
frutos de nuez,
ciruelas
35.105 has
Proveedores
libres (sub
prod):
Uvas y
manzanas
84.500 has
Lodos
40.000
toneladas
Mercado
en fresco
69
5
Relación Agroindustria y Proveedores Agrícolas
Grupos
Intereses
Problemas entre grupos
Agroindustria
Maximizar su rentabilidad
Falta de materia prima, en volumen
y ocasionalmente en calidad, a
precios competitivos
Proveedores sin contrato
Maximizar su rentabilidad
Sensación de negociación de precios
desfavorable para ellos frente a la
industria en el mercado spot
Proveedores con
subproductos
Suplementar ingresos de su
negocio principal
Sensación de negociación de precios
desfavorable para ellos frente a la
industria en el mercado spot
Proveedores con alguna
modalidad de contrato
Maximizar su rentabilidad
Diferentes visiones de los resultados
de cada temporada
70
6
Análisis FODA: Fortalezas
9 Inserto en un país con alta estabilidad institucional y
macroeconómica.
9 Recursos naturales específicos: ventajas agroecológicas (suelo,
agua, clima).
9 Excelente condición fito y zoo sanitaria.
9 Recursos humanos especializados: buena base profesional, técnica
y científica.
9 Ventajas relativas de costos en comparación con los países líderes
de exportación de alimentos procesados (salvo Brasil y China).
9 Infraestructura física especializada.
9 Acceso a principales mercados mundiales (TLC, desgravaciones).
9 Diversificación de países de destino (excepto jugos).
9 Prestigio como oferentes de alimentos de calidad.
9 Fuerte referente gremial a nivel nacional (Chilealimentos).
71
6
Análisis FODA: Debilidades
9 Insuficiente conocimiento detallado de los mercados externos de
consumo (foodservice, retail, mercados regionales).
9 Poco desarrollo aún de speciality foods, funcionales, dietético,
etc.
9 Lejanía a los centros de consumo.
9 Escalas de producción dificultan competitividad.
o
Sector primario: fuerte atomicidad en proveedores de
hortalizas
o
Sector industrial: bajas posibilidades de ser un actor
competitivo global por escala de producción
9 Escasa disponibilidad de variedades específicas para
procesamiento: en frutales la materia prima es más bien
proveniente de descartes de consumo en fresco; en hortalizas
hay poca disponibilidad de variedades.
72
6
Análisis FODA: Debilidades
9 Insuficiente articulación entre los centros de investigación con el
sector productivo para aumentar iniciativas de I+D: baja relación
ciencia-empresa.
9 Poco desarrollo aún de nuevos productos con alta diferenciación.
Insuficiente investigación en características funcionales de los
productos exportados.
73
6
Análisis FODA: Oportunidades
9 Creciente preocupación mundial por la alimentación saludable y
por lo tanto mayor demanda por alimentos que satisfagan esta
condición.
9 Lo mismo ocurre con la conveniencia de consumir productos
elaborados, y en lo posible, listos para servir.
9 Chile cumple con tener una oferta consistente con esta
tendencia de mercado, lo que aún se puede aprovechar más en
el ámbito de los procesados.
9 Desarrollo creciente del mercado interno como complemento al
de exportación.
9 Creciente énfasis en el apoyo a la innovación y al entrenamiento
del capital humano.
9 Creciente apoyo al desarrollo de clusters tanto a nivel nacional
como en regiones, lo que promueve el trabajo colaborativo
entre los agentes que lo forman.
74
6
Análisis FODA: Oportunidades
9 Gran potencial productivo no aprovechado:
o
Productores primarios de baja escala con brecha tecnológica
muy amplia.
o
Potencial específico en hortalizas para procesados y en
berries.
75
6
Análisis FODA: Amenazas
9 Mayor apreciación relativa del peso chileno versus monedas de los
competidores directos en el mercado mundial dificulta la
competitividad.
9 Oferta energética incierta en el país tanto en términos de
volumen (no está claro el plan de inversiones), como de costo
(fuerte dependencia de la pluviometría).
9 Perdida de ventajas relativas de costos:
o
En mano de obra respecto de competidores emergentes.
o
Fuerte competencia por el uso de los recursos (suelo, agua)
con producciones agrícolas para otros sectores. Ej. Cereales
para consumo humano y animal.
9 Aparición de nuevos competidores internacionales en los mismos
segmentos de mercado y con costos menores particularmente en
mano de obra.
9 Emergencias sanitarias, pueden ser un problema que disminuya
transitoriamente el acceso a ciertos mercados
de alta exigencia.
76
Meta al año 2017: Aumento de las exportaciones
en 10% promedio anual
Exportaciones alimentos procesados
Proyección a tasa BCG
3,500,000
3,000,000
3.000 millones
Al año 2017
2,500,000
miles de US $
7
2,000,000
1.142 millones
hoy
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
año
77
8
Definición del Problema
Se define a futuro, en base al no cumplimiento de la meta:
En los próximos diez años, el crecimiento de las
exportaciones del cluster de frutas y hortalizas
procesadas se ubica por debajo de su potencial
78
8.1
Posibles Efectos del Problema
Efectos indirectos
Efectos directos
Problema
Menores
posibilidades país
de ser potencia
alimentaria
Actividad
económica del
subcluster es
medianamente
dinámica
Debilitamiento
política fomento
productivo e
innovación
Debilitamiento
gremial
Se desincentiva la
participación de la
industria en Agendas
de Cluster
Valor de las exportaciones de
frutas y hortalizas procesadas es
menor a US$ 3.000 millones en
el año 2017
79
8.1
Posibles Efectos del Problema
• Se presentan en el año 2017
• Más que un empeoramiento de la situación actual,
estos efectos se refieren al no cumplimiento de las
expectativas de crecimiento.
• Redundan en temas económicos, como el nivel de la
actividad productiva y su consiguiente efecto en la
generación de empleos, riqueza, entre otros.
• Se debilita la credibilidad de la política de fomento,
tanto en el sector público como privado.
80
8.2
Posibles Causas del Problema
81
8.2
Posibles Causas del Problema
• Las posibles causas directas dependen a su vez de
posibles causas indirectas.
• Las posibles causas tienen diversas probabilidades de
presentarse, y por lo tanto construyen una probabilidad
de ocurrencia del problema.
• La probabilidad de que ocurran es en gran parte
función de la ejecución correcta de la Agenda Global
del cluster, de otras actividades públicas y privadas
externas a la Agenda y de elementos no controlables
por la política pública.
82
III.
ESTRATEGIA
83
1
Supuestos
• No se afectan negativamente las características país que
hoy entregan la oportunidad de apostar por este cluster
(línea base):
– Situación fito y zoosanitaria
– Escenario macroeconómico estable
– Ambiente favorable a la inversión en el sector
• Tipo de cambio que no desincentive la estrategia
exportadora.
• Economía mundial que conserve alta disposición a pagar
por productos de calidad en países desarrollados.
84
2
Análisis de Objetivos
• Como parte de la metodología, se plantea el análisis del
problema en sentido positivo.
• Se analizan por tanto los elementos que deberían
presentarse entre hoy y el año 2017 para que la meta se
cumpla.
• Se dibujan los fines, objetivos, componentes y
actividades.
• Las actividades en definitiva se seleccionan según la
probabilidad de que los componentes las requieran.
85
3
Análisis de Objetivos: Objetivos y Fines
Chile es potencia
alimentaria
Fortalecimiento
política fomento
productivo e
innovación
Fortalecimiento
gremial
Fines
Actividad económica
del subcluster es de
alto dinamismo
Objetivo
Se incentiva la
participación de la
industria en Agendas de
Cluster
Valor de las exportaciones de frutas y
hortalizas procesadas es igual o superior
US$ 3.000 millones en el año 2017
86
3
Análisis de Objetivos: Objetivos y Fines
• Si se cumple la meta al 2017, se avanzará en lo
económico y en lo político.
• Crecer durante 10 años al 10% implicará un importante
avance en materia de empleo, tecnología y
posicionamiento del sector alimentario.
• Que se cumplan los objetivos de largo plazo de la
estrategia de cluster, fortalece a las organizaciones
gremiales involucradas y valida la política económica
frente a otros actores.
87
4
Análisis de Objetivos: Objetivos, Componentes
y Actividades
88
4
Análisis de Objetivos: Objetivos, Componentes
y Actividades
• El cumplimiento del objetivo dependerá de componentes
habilitadores y movilizadores.
• A su vez, para el logro de los componentes habilitadores y
movilizadores, se requiere de la realización de
actividades, muchas de las cuales ya están en curso.
• Los componentes habilitadores son fundamentales, ya
que operan cualitativamente. Se refieren a permisos de
acceso, infraestructura y servicios limitantes.
• Los componentes movilizadores fomentarán un mayor o
menor avance, operan cuantitativamente. Se refiere a
instrumentos de fomento y normas que facilitan el acceso
de más agentes económicos.
89
4.1
Componente Imagen País
• Es un componente habilitador, opera sobre todos los
productos alimentarios nacionales puestos en el
exterior. La mala imagen puede impedir
cualitativamente el cumplimiento de la meta.
• Se refiere a elementos de calidad de productos y
procesos, de políticas laborales y ambientales, del nivel
de conocimiento de Chile en el exterior, entre otros.
90
4.2
Componente Estándar Sanitario
• Es habilitador, y el no poseer un buen nivel es muy
limitante para acceder a mercados de alta exigencia y
de alto valor.
• Si bien la situación fitosanitaria nacional es buena, se
puede impulsar un mejoramiento cualitativo que
facilite el acceso a nuevos mercados y en mejores
condiciones comerciales.
91
4.3
Componente Estándares de Calidad en las Industrias
y su Certificación
• Es un componente habilitador para cada empresa
individual (permite o impide ingresar a un mercado
específico), pero movilizador en la medida de que más
o menos industrias pueden cumplirlo.
• Es muy limitante para una empresa no poseerlo,
dificultando en gran medida acceder a mercados que
pagan mejor.
• Ejemplo: cadenas que exigen certificación, como
TESCO; nichos que exigen cumplimiento de estándares,
como el Comercio Justo.
92
4.4
Componente Acceso a Mejores Nichos y/o Avances
en la Cadena de Valor
• Se refiere a que, estando el país habilitado
sanitariamente, con buena imagen país y buenos
estándares de calidad en las empresas, efectivamente se
consiga entrar, con los mismos productos actuales, en
mercados que pagan mejores precios.
• Se estima que parte importante de lo que se avance en
valor de los productos exportados, se puede conseguir
sólo colocando mejor los productos actuales.
• También avanzando a otros eslabones, como la venta a
retail o a consumidor final (cadena de restoranes o
empresas de catering), se obtienen mejores retornos por
el producto.
93
4.4
Componente Acceso a Mejores Nichos y/o Avances
en la Cadena de Valor
• Ejemplo: la entrada de productos en mercados de países
desarrollados, como la Unión Europea o Japón, permite
al mismo producto la obtención de un mejor precio que
en Centro y Sudamérica.
94
4.5
Componente Desarrollo de Productos de Mayor Valor
• Es un componente movilizador que posee un alto y
creciente potencial.
• Componente de más largo plazo al anterior en la
obtención de resultados.
• Se estima que un gran porcentaje del avance en valor
debería darse en base a la generación de nuevos
productos, colocados tanto en los mercados actuales
como en nuevos nichos.
• Aprovechar las buenas características de la materia prima
nacional permitirá, por ejemplo, avanzar en la
elaboración de alimentos funcionales. Otra parte de estos
avances se originará de alimentos listos para servir, de
creciente demanda en el mundo.
95
4.5
Actividades del Componente Acceso a Mejores Nichos
y/o Avance en la Cadena
96
4.5
Actividades del Componente Acceso a Mejores Nichos
y/o Avance en la Cadena
• Depende del desarrollo de tres actividades que pueden ser
incluidas en la Agenda:
– Actividades de prospección de mercados y promoción de los
productos (PROCHILE, Agregados agrícolas) aumentando los
recursos destinados al cluster.
– RRHH con mejores habilidades en gestión y comercio.
– Negociación de mejoras arancelarias y sanitarias: DIRECON y
SAG.
– Desarrollo de alianzas estratégicas, plataformas en destino
y otros mecanismos de entrada a los nichos: FPEA
PROCHILE, Plataformas comerciales CORFO.
97
4.5
Actividades del Componente Desarrollo de Productos de Más Valor
98
4.5
Actividades Componente Desarrollo de Productos de Más Valor
• Depende del subcomponente Inversión en I+D+i, el que
posee oferta de instrumentos en Innova Chile, FIA,
CONICYT y Ley de incentivos tributarios.
• Y de tres actividades:
– Conocimiento actualizado de la dinámica tecnológica,
normativa y de mercado: Sin instrumento.
– Diseño de una adecuada normativa de propiedad
intelectual: Requiere actualización permanente.
– Desarrollo de capacidad científica y tecnológica del RRHH:
Varios instrumentos, aunque insuficientes.
99
4.5
Actividades Referentes al Fortalecimiento de Recursos Humanos
100
4.6
Componente Fortalecimiento de Recursos Humanos
• Es una actividad común a componentes de ambas ramas
del árbol: cumplimiento de estándares de calidad en la
industria, buen rendimiento industrial y buen rendimiento
agrícola.
Se subdivide en tres actividades:
– Mejoramiento de la productividad del trabajo: Posee
instrumentos en SENCE, CORFO y Ley de Competencias
Laborales.
– Inmigración: No hay instrumentos, tiene elementos de
política laboral y migratoria ajenos a la Agenda del cluster.
– Legislación laboral: existe mesa de trabajo que avanza en la
materia.
101
4.7
Componente Capacidad Instalada de la Industria
• Es habilitador para el crecimiento en volumen de
producción.
• Si bien es muy limitante, es a la vez una de las
variables dependientes de la Agenda del cluster: en la
medida que se desarrolle el resto de los componentes,
la capacidad instalada crecerá.
• Depende fundamentalmente de factores de producción
transables (maquinaria, insumos, capital financiero).
• Factores no transables, como suelo y agua potable, no
parecen ser cuellos de botella para el componente.
102
4.8
Componente Rendimiento Industrial
• En la medida que la materia prima es uno de los
factores escasos, el rendimiento industrial pasa a ser un
componente habilitador.
• Si bien es un componente que se considera limitante
para el logro de la meta al 2017, para las industrias no
resulta ser un factor de preocupación: “La tecnología se
compra, por lo que no se considera una limitación”.
• Aún así, es un tema importante de vigilar, en la medida
que la industria se vaya acercando a la frontera
tecnológica.
103
4.9
Componente Energía
• Es un componente habilitador, y a la vez es limitante para
el crecimiento en volumen de producción.
• Es un componente que afecta a la totalidad de las
industrias, más allá de la diversidad de avances existentes
en cada planta.
• En caso de no ser limitante, el nivel de costos que
significa obtenerla es factor movilizador, dada la
relevancia en los costos de producción.
• Si para conseguir la meta se crece sólo en volumen (Q),
un crecimiento anual de 10% difícilmente podrá
desarrollarse con 6,0% de crecimiento en el suministro,
que es lo que demandará la economía para el período.
104
4.10
Componente Infraestructura
• Es un componente nítidamente habilitador para crecer
en volumen de exportaciones.
• No se vislumbra como limitante, a la luz del buen
ritmo de las inversiones públicas y privadas en los
últimos años, tanto en infraestructura caminera y
portuaria como en conectividad.
• En lo referente a infraestructura caminera para la
materia prima sí puede ser un componente limitante,
el que debería ser detectado y resuelto a nivel
regional (PMC).
• Sí resulta relevante mayor conocimiento público de los
planes de infraestructura en el mediano y largo plazo
105
4.11
Componente Disposición de Residuos
• Es un componente habilitador si no se cuenta con
alternativas legales de uso o disposición. Si hay
alternativas, es movilizador.
• En el caso de lodos de plantas de tratamiento, las 40 mil
toneladas anuales de generación podrían más que
duplicarse en el período.
• Es un elemento relevante para un gran número de
plantas.
106
4.12
Componente Superficie Agrícola
• Es un componente movilizador, aunque puede llegar a
ser habilitador al acercarnos a la frontera agrícola.
• En la actualidad existe gran competencia por el uso de
suelos, lo que limita la capacidad de crecimiento.
• Considerando las grandes obras de riego en curso para
el período, se estima una capacidad de crecimiento en
la superficie para industria de un 1% al año, el resto
habría que obtenerlo a costa del crecimiento de otros
rubros.
• En consecuencia es un componente difícil de expandir
en el corto plazo.
107
4.13
Componente Rendimiento Agrícola
• Es un componente movilizador.
• Adquiere gran importancia a la luz de la limitación de
superficie agrícola.
• El crecimiento tendencial de rendimiento por hectárea
en frutas es de 2,2% anual.
• Reconociendo que en hortalizas se está más atrasado, se
podrá esperar, con la Agenda Estratégica, un
crecimiento anual del orden de 3%.
108
4.13
Actividades de Componentes de Materia Prima y Rendimiento
Industrial
109
4.13
Actividades de Componentes de Materia Prima y Rendimiento
Industrial
• Cinco actividades son necesarias para acercarnos un
incremento relevante de la producción primaria para la
industria:
– Buena logística industrial. En general la industria no lo ve
como necesidad prioritaria, pero siempre es mejorable.
– Buena fidelización agroindustria proveedores. Resulta
clave para conservar, aumentar y mejorar la oferta de
materia prima a precios competitivos, a la luz de la alta
competencia por el uso del suelo.
– Desarrollo de genética en hortalizas. Los actores
consideran muy relevante contar con materia prima
desarrollada con fines industriales, se reconoce atraso en
la materia.
110
4.13
Actividades de Componentes de Materia Prima y Rendimiento
Industrial
– Buen manejo agronómico. Es importante contar con las
mejores técnicas de producción primaria, tanto por
volumen como por calidad.
– Expansión frontera agrícola. Si bien es más complejo y de
largo plazo, se considera relevante explorar zonas para
nuevos productos, por ejemplo en el sur del país. También
las inversiones en riego son relevantes (Ley de Riego,
CNR).
111
4.13
Actividades de Componentes de Energía y Residuos
112
4.14
Componentes de Energía y Residuos
• El tema energético, conceptualmente, puede ser
abordado desde la perspectiva del uso más eficiente y
del aumento de la oferta. La combinación de ambos será
en definitiva la actividad necesaria.
• En cuanto a residuos, principalmente lodos, que es el
problema que aqueja a la industria, se requiere
alternativas de reutilización y la valoración de los
mismos como subproducto. Además una optimización del
tratamiento de RILES mejorará la calidad de los lodos
para ese fin.
• El tema de los lodos tiene además un componente
normativo a resolver con el MINSAL, sino los logros en
valorización serán estériles.
113
IV.
AGENDA ESTRATÉGICA CLUSTER
ALIMENTOS PROCESADOS
114
1
Agenda Global y Agenda Estratégica
del Cluster Alimentos Procesados
• En la fase anterior se ha realizado un análisis completo de
la problemática del cluster de alimentos procesados.
• Se identifican dos Agendas:
– La Agenda Global, que incluye todos los proyectos y
actividades que deben ser implementados para mejorar la
competitividad del cluster.
– La Agenda Estratégica, que incluye 10 proyectos que se
priorizan en función de su transversalidad e impacto
esperado.
• Muchos de los proyectos de la Agenda Global están siendo
ejecutados.
115
1
Agenda Global y Agenda Estratégica
del Cluster Alimentos Procesados
Proyecto
En la Agenda
Estratégica
Comentarios
Imagen País
No
Existe un programa impulsado por PROCHILE. El cluster
debe participar junto a los otros sectores.
Estándar sanitario
Si
Se han identificado múltiples iniciativas que harían más
competitivos a los sectores de berries y de deshidratados,
en los cuales lo sanitario requiere una especial atención.
Desarrollo de RR.HH. en
habilidades de gestión,
comercio e innovación
Si,
parcialmente
Alianzas y plataformas
comerciales en destino y
otros mecanismos
No
Existe un instrumento CORFO (plataformas comerciales).
Negociaciones
arancelarias y sanitarias
No
Estas negociaciones se llevan normalmente por parte de
DIRECON y SAG.
Prospección, promoción
e instalación en
mercados externos
Si
El FPEA-PROCHILE ha apoyado algunos proyectos
presentados por Chilealimentos (en los últimos años se ha
financiado alrededor del 43% de lo solicitado, con un total
de poco más de US$ 190 mil/año). Estos montos son
claramente insuficientes para enfrentar los
desafíos planteados.
116
Sólo se ha seleccionado el programa de Círculos de
Innovación.
1
Agenda Global y Agenda Estratégica
del Cluster Alimentos Procesados
Proyecto
En la Agenda
Estratégica
Comentarios
Valorización de atributos
de productos
Si,
parcialmente
El proyecto sobre hortalizas de uso industrial considera
un programa de estudios sobre sus atributos
funcionales.
Conocimiento actualizado
de la dinámica
tecnológica, normativa y
comercial
Si
Se considera que este proyecto es relevante para la
competitividad de la cadena. Chilealimentos intentó
desarrollar un proyecto en esta área, pero no logró
conseguir los fondos necesarios.
Normativa de propiedad
intelectual adecuada
No
Esta línea de trabajo es desarrollada normalmente por
MINECON y DIRECON.
Inversión de compañía
externas
No
Esta línea de trabajo es desarrollada normalmente por
el Comité de Promoción de Inversión Extranjera y
CORFO (Programa de Atracción de Inversiones).
Creación de nuevas
empresas
No
CORFO e Innova Chile tienen un amplio set de
instrumentos de apoyo al emprendimiento.
Suficiente inversión actual
en la industria
No
Existe un mercado de capitales maduro que debería
permitir hacer las inversiones que se requieran a las
empresas.
117
1
Agenda Global y Agenda Estratégica
del Cluster Alimentos Procesados
Proyecto
En la Agenda
Estratégica
Comentarios
Mejor conexión
ciencia-empresa
Si
Aunque existen instrumentos para mejorar esta conexión (ley de
incentivos tributarios a la innovación tecnológica, otros fondos
tecnológicos) el proyecto Estratégico sobre hortalizas de uso
industrial podría implementarse bajo un esquema de Consorcios
Tecnológicos. El proyecto Pasantías y Postgrados para
profesionales del sector privado también apunta en esta dirección.
Desarrollo de
capacidades científicas
y tecnológicas de
RR HH (científicos)
No
No existe un programa de estudios especializados de postgrado a
profesionales del sector privado con la finalidad de impulsar la
innovación al interior de la industria. Se debe hacer una propuesta
específica.
Mejor productividad de
la mano de obra
No
Existen diversos instrumentos: franquicia SENCE de capacitación y
Ley de Competencias Laborales N° 20.267.
Legislación laboral
adecuada
No
Se requiere adaptar la legislación a la realidad del sector, pero por
su complejidad y transversalidad, este tema escapa al ámbito de la
Agenda Global del cluster.
Inmigración
No
Se requiere de un programa de inmigración extranjera de carácter
temporal que facilite las labores de cosecha. Por su complejidad y
transversalidad, este tema escapa al ámbito de la Agenda Global
del cluster.
Si, parcialmente
Se ha seleccionado un Proyecto de Pronósticos de Cosecha que es
clave para tomar decisiones comerciales. La inversiones privadas
en logística se consideran temas privados.
Buena logística
industrial
118
1
Agenda Global y Agenda Estratégica
del Cluster Alimentos Procesados
Proyecto
En la Agenda
Estratégica
Comentarios
Desarrollo de genética
Si
Se considera clave para resolver los problemas de abastecimiento de
materia prima de las empresas agroindustriales.
Buen manejo
agronómico
No
Existen instrumentos para promover la aplicación masiva de programas de
agricultura de precisión (del tipo crop check y análogos) en rubros
hortofrutícolas.
Fidelización industriaproveedores
No
Existen instrumentos para promover encadenamientos (PDP-CORFO y
Alianzas Productivas- INDAP). Con todo, se deben ampliar las cobertura de
estos instrumentos.
Nuevas zonas de
cultivo
Si
Se considera clave para resolver los problemas de abastecimiento de
materia prima y de optimización de la capacidad instalada de las empresas
agroindustriales.
Ampliación superficie
con seguridad de riego
No
Existe la ley de fomento al riego N° 18.450 de la CNR y el programa de
medianas y grandes obras de riego del MOP.
Mayor escala de
producción
No
Existen líneas de créditos hipotecarios para la adquisición de tierras.
Uso eficiente de la
energía en la industria
No
Existe el programa de eficiencia energética de la CNE.
Más generación
energética
No
Es necesario desarrollar un programa de valorización de residuos para
generar energía. No se incorporó a la Agenda Estratégica dado el escaso
expertise cumulado en el país; debe formularse proyectos
119
Complementarios.
1
Agenda Global y Agenda Estratégica
del Cluster Alimentos Procesados
Para mayores antecedentes, ver Anexo 1.
Proyecto
En la Agenda
Estratégica
Comentarios
Valorización de
residuos
(lodos)
Si
Se considera fundamental para enfrentar un
estrangulamiento o cuello de botella que tiene un efecto
sistémico en la dinámica del cluster.
Mejores técnicas
de tratamiento de
RILES
Si
El proyecto valorización de lodos agroindustriales tiene un
componente para trabajar en esta temática.
Normativas
adecuadas de lodos
No
Este tema debe ser abordado luego de contar con los
resultados del proyecto de valorización de lodos
agroindustriales.
Infraestructura
para la
agroindustria
No
Se considera que existen diversos programas e instrumentos
que apuntan a lograre mejoramientos en esta área (MOP,
SUBDERE, SUBTEL, otros).
120
2
Ejes Estratégicos de la Agenda Global
del Cluster de Alimentos Procesados
• Ejes estratégicos: son considerados esenciales para el
desarrollo a largo plazo del cluster. Son siete y
corresponden a los Ejes que deben ser trabajados en forma
permanente, a través de múltiples iniciativas y proyectos.
• Estos Ejes deben ser señalados con claridad a las
autoridades y consejos público privados que administran
fondos. Los proyectos identificados para concretar dichos
Ejes deben ser priorizados en los concursos o ventanillas.
• Las iniciativas regionales que surjan desde los Planes de
Mejoramiento de la Competitividad (PMC) deben ser
ordenadas por la Secretaría del cluster alrededor de estos
siete Ejes, de modo de dar señales claras a los agentes y de
facilitar el seguimiento de la Agenda Global del Cluster
Alimentos Procesados.
121
2
Ejes Estratégicos de la Agenda Global
del Cluster de Alimentos Procesados
122
2
Ejes Estratégicos de la Agenda Global
del Cluster de Alimentos Procesados
ACCESO A MERCADOS
• Actividades del componente “Se
accede a mejores nichos”.
• Tiene responsabilidades del Estado
(SAG, DIRECON) y del sector
privado.
• Hay instrumentos de fomento que
operan sobre empresas y grupos de
empresas.
123
2
Ejes Estratégicos de la Agenda Global
del Cluster de Alimentos Procesados
ENTORNO Y BIENES PÚBLICOS
• Incluye los temas de entorno económico: situación
sanitaria, imagen país; y los no controlables: tipo
de cambio, situación financiera internacional, otros.
• El sector público tiene un rol preponderante.
124
2
Ejes Estratégicos de la Agenda Global
del Cluster de Alimentos Procesados
DESARROLLO DE PRODUCTOS DE
MÁS VALOR
• Incluye los temas tecnológicos de
innovación
• Es principalmente de
responsabilidad del sector privado,
y es apoyado por una gran gama de
instrumentos de fomento.
125
2
Ejes Estratégicos de la Agenda Global
del Cluster de Alimentos Procesados
RECURSOS HUMANOS
• Se refiere a los recursos humanos
en todos los niveles, científico,
técnico, calificado y no calificado;
y a los ámbitos industrial y
agrícola.
• Hay instrumentos operando y otros
en etapa de diseño.
126
2
Ejes Estratégicos de la Agenda Global
del Cluster de Alimentos Procesados
EFICIENCIA INDUSTRIAL
• Es del ámbito privado y existen
instrumentos de apoyo.
127
2
Ejes Estratégicos de la Agenda Global
del Cluster de Alimentos Procesados
DESARROLLO DE PROVEEDORES
• Es responsabilidad del sector
privado, y cuenta con
instrumentos de fomento, tanto de
articulación como de fomento
agrícola.
• Esta área es también importante
para la gobernabilidad del subcluster.
128
2
Ejes Estratégicos de la Agenda Global
del Cluster de Alimentos Procesados
SUSTENTABILIDAD
• Se refiere a factores de producción no transables y a
subproductos del proceso. Es de responsabilidad privada y
pública, en la medida que el efecto agregado no es capturado
por el mercado.
• Hay instrumentos de fomento, pero son menos conocidos y
con baja demanda.
129
3
Agenda Estratégica del Cluster Alimentos,
Procesados
• Hay 30 Actividades para hacerse cargo de 12
Componentes, se agrupan en 7 Ejes Estratégicos.
• Siete Actividades se consideran abordadas por
instrumentos de fomento o líneas de trabajo existentes,
por lo que sólo corresponde que se les dé prioridad en los
fondos (a través de su consideración en las siete Ejes
Estratégicos propuestos.
• A través de 10 Proyectos Estratégicos la Agenda se hace
cargo, total o parcialmente, de 19 Actividades y colabora
al trabajo de 2 Componentes en forma directa.
130
3
Agenda Estratégica del Cluster Alimentos,
Procesados
Proyecto Posicionamiento Internacional de la Industria de Alimentos
Procesados
2.
Centro de Inteligencia Competitiva de la Industria de Alimentos
Procesados
3.
Programa de Introducción y Evaluación de Variedades Hortícolas de Uso
Industrial
4.
Programa de Desarrollo de la Innovación en la Industria de Alimentos
Procesados
5.
Sistema de Pronósticos de Cosechas para la Toma de Decisiones
6.
Proyecto Manejo Sustentable y Valorización de Bio-sólidos
Agroindustriales
7.
Programa de Eficiencia Energética en la Industria de Alimentos
Procesados
8.
Proyecto Desarrollo de Altos Estándares de Sanidad e Inocuidad en la
Industria de Alimentos Procesados
9.
Programa de Desarrollo del Capital Humano en la Industria de Alimentos
Procesados
10. Programa de Prospección y Desarrollo de Negocios en Alimentos
Funcionales
131
1.
4
Medios, Componentes, Actividades y Proyectos
132
4.1
Proyecto Posicionamiento Internacional
de la Industria de Alimentos Procesados
Objetivo
• Contribuir a mejorar la imagen y el posicionamiento
internacional de las frutas y hortalizas procesadas chilenas
Descripción
• Distribución de revista Food News en China, Japón y Corea,
la edición de artículos genéricos en revistas especializadas,
el fortalecimiento de la participación en ferias y el apoyo
para participar en organismos gremiales internacionales.
Situación actual instrumental
• FPEA - PROCHILE
133
4.1
Benchmarking Internacional (*)
Elementos diferenciadores de la Imagen País
• Atractivos
• Geografía
• Autenticidad
• Cultura
• Valores
• Infraestructura
• Gobierno
• Economía
Ranking Mundial 2007 (*)
• Australia
• Estados Unidos
• Reino Unido
• Francia
• Italia
(*) Según Country brand Index 2007
134
4.1
Países destacados
Australia -vinos
Australia es el país número uno en el ranking de marca país 2007.
Desarrolla un plan de trabajo consistente que se manifiesta no sólo
en la promoción del turismo, sino también de sus productos. En el
caso del vino tiene un plan de promoción establecido hasta el año
2025.
Australia -Oferta académica
Otro de los factores muy bien trabajados por el país es su estrategia
orientada a atraer know how y talentos a través de una campaña
continua que ofrece estudiar y perfeccionarse en Australia.
Australia –Turismo
Uno de los puntos fuertes es el turismo, sin embargo este no sólo se
orienta a las bellezas naturales, sino también a la cultura, comida,
ciudades, actividades, deportes, etc.
Nueva Zelanda
100% Pure New Zeland Brand
La campaña global 100% Pure New Zeland aplicada en un principio al
turismo, ahora se integra completamente a la cultura y la economía,
utilizando una gama de herramientas de comercialización (publicidad,
programas, eventos, negocios, etc.) que permiten comunicar y
proyectar la imagen país, al mercado objetivo de todo el mundo.
http://www.newzealand.com/International/
135
4.1
Países destacados
Nueva Zelanda
New Zeland Brand Patnership Programe
El turismo Nueva Zelanda tiene una comisión fuerte, el programa
busca promover el turismo y la economía, la comercialización en
dicho país ofrece una oportunidad de poner el producto o servicio,
bajo la campaña 100% Pure New Zeland, creando incentivos
directos y ofertas que se ligan al mensaje de la campaña.
Sud Africa
Consejo Internacional de Marketing de Sudáfrica: Fue creado en
agosto de 2002 para ayudar a crear una actitud positiva y
convincente la imagen de marca para Sudáfrica.
http://www.brandsouthafrica.com
http://www.nzte.govt.nz/section/14721.aspx
Sudafrica
Wines of Sud Africa
Es una compañía independiente y sin fines de lucro en la ciudad de
Stellenbosch que representa a los exportadores de vinos de Sud
Africa.
http://www.wosa.co.za
136
4.2
Centro de Inteligencia Competitiva de
la Industria de Alimentos Procesados
Objetivo
• Proveer al cluster de información estratégica (actualizada,
resumida y procesada) para la toma de decisiones, en los
ámbitos:
o Tendencias de mercado
o Tendencias tecnológicas
o Entorno normativo
o Competidores
Descripción
• Se proveerá a las empresas de reportes sistemáticos de
información estratégica, genéricos y específicas, de acuerdo
a las necesidades de las empresas.
Situación actual instrumental
• No hay instrumento para financiar el Centro.
137
4.2
Benchmarking
Países Líderes
• Japón
• USA
• Suecia
• España
Organizaciones líderes
• Mundiales
o JETRO - Japón
o JICST - Japón
o STATT – Suecia
o Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP) - USA
o OPTI – España
o MADRI+D – España
o CIS Galicia – España
• Chile
o NOVAIRIS- Fundación Chile
o IALE Tecnología
o CLARKE Y MODETT
138
4.2
Ejemplos
JETRO
Dedicado a proveer de información sobre mercado exterior y
nacional a las empresa Japonesas.
OPTI
El Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industria (OPTI) es
una Fundación, que bajo protectorado del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, genera información inteligente sobre la
evolución y futuro de la ciencia y la tecnología a medio y largo
plazo.
Society of Competitive Intelligence Professionals
(SCIP)
MADRI+D:
El Sistema Madri+d es una red de trabajo que agrupa a instituciones
públicas y privadas de investigación y a las asociaciones
empresariales regionales, que cubre los aspectos esenciales de
comunicación entre el sector productor de conocimiento y el sector
industrial con el objetivo de mejorar la competitividad de la región
mediante la transferencia de conocimiento.
139
4.2
Ejemplos
CIS Galicia
Posee una plataforma tecnológica, VIXIA, que corresponde a un
conjunto de alertas de las necesidades informativas de los
departamentos de una organización, alojados en una plataforma
web asociada a un software de recuperación e integración
automática.
NOVAIRIS
Unidad de Inteligencia Competitiva de Fundación Chile
especializadaen la generación y tratamiento de información
especifica.
2006 Unidad de Vigilancia de Riesgos Técnicos para la Industria
Alimentaria (Vigitec).
IALE Tecnología
CLARKE Y MODETT
Fue creada en 1998 como una spin-off de la Universidad Politécnica
de Cataluña. Filial IALE Chile desde el año 2003. Plataforma de
Vigilancia Tecnológica Salmón Chile.
Empresa española, con sede en Chile, líder en Estudios de Propiedad
Intelectual.
140
4.3
Proyecto Desarrollo de Altos Estándares de Sanidad e
Inocuidad en la Industria de Alimentos Procesados
Objetivo
• Mejorar los estándares de sanitad e inocuidad, a nivel de agricultores y de
plantas industriales.
Agricultores
• Introducción de la frutilla (y eventualmente otras especies) a la Resolución
N° 3410 aplicada en frambuesa por el SAG (certificación inocuidad).
• Incentivo a la renovación de plantaciones de frambuesa con plantas
certificadas libres de virus.
• Incremento de coberturas de Programas BPA.
Plantas industriales
• Disminución de categoría de riesgo para frutas deshidratadas a través de
sistemas de chequeo de pre-exportación.
• Desarrollo de sellos de calidad (descommoditización).
• Generación de un sistema nacional de trazabilidad, respaldado
por el SAG, que integre los sistemas desarrollados por las
empresas en forma individual.
Situación actual instrumental
• INNOVA Chile, CONICYT y FIA. También el Fondo SAG financia este tipo de
acciones.
141
4.3
Benchmarking tecnológico
Países Líderes
• Unión Europea
• EE.UU.
• Nueva Zelanda
• Australia
Organizaciones líderes
• European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO
• North American Plant Protection Organization (NAPPO).
• Comité Sanidad Vegetal del Cono sur (COSAVE).
Principales Tecnologías
• Ingeniería genética, irradiación de los alimentos, calentamiento
óhmico y envasado con atmósfera modificada, son utilizadas para
aumentar la producción agrícola, prolongar la vida útil o lograr
alimentos más inocuos.
142
4.3
Ejemplos
UNION EUROPEA (UE)
El régimen fitosanitario comunitario establece los principios
generales basados en disposiciones establecidas en la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC-FAO), concluida en
la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las
Naciones Unidas, y en el Acuerdo sobre medidas sanitarias y
fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio.
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation
/index_en.htm
EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA)
La autoridad europea de seguridad alimentaría es una agencia
europea independiente financiada por el presupuesto de la UE que
funciona por separado de los Estados miembros la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y de la UE. EFSA en colaboración
cercana con autoridades nacionales y consulta pública con sus
stakeholders, proporciona consejo científico independiente y
comunicación clara en cuanto a riesgos existentes y emergentes.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale1178620753812_home.htm
NUEVA ZELANDA
El régimen fitosanitario neocelandés establece que las frutas y
vegetales (frescos y congelados), a excepción del alga marina
congelada; que hayan sido tratados en el comercio, empaquetados
y etiquetados acorde a las Import Health Standards de Nueva
Zelanda, no presentarán ningún tipo de restricción, ya que en ellas
se determinan las medidas fitosanitarias que debe implementar el
país exportador, durante el proceso de transporte, importación y
cuarentena.
http://www.maf.govt.nz/mafnet/
index.htm
UNITED STATES DEPARTAMENT OF
AGRICULTURE (USDA)
El régimen fitosanitario Norteamericano establece un plan
denominado Plant Protection and Quarantine (PPQ) con el fin de
impedir la introducción y propagación, de organismos nocivos en
plantas y productos vegetales, con el fin de asegurar el suministro
de alimentos de alta calidad, abundante y variado.
http://www.aphis.usda.gov/
plant_health/
143
4.4
Programa de Desarrollo del Capital Humano
en la Industria de Alimentos Procesados
Objetivos
•
Financiar pasantías de técnicos y trabajadores calificados en industrias
internacionales de punta.
•
Financiar estudios especializados de post-grado a profesionales del sector
privado con la finalidad de impulsar la innovación al interior de la industria.
Descripción
•
Se financian becas de post grados en institutos y universidades líderes en el
mundo, a profesionales de empresas alimentarias o a profesionales
independientes que a su regreso se vinculan a ellas (70 profesionales en 10
años).
•
Se financian becas para pasantías de técnicos y trabajadores calificados y no
calificados de las industrias, en empresas alimentarias líderes en el mundo
(300 técnicos en 10 años).
Situación actual instrumental
•
CONICYT, INNOVA Chile, FIA, AGCI, SENCE, otros. Se debe definir una
propuesta del cluster para insertarse en el Fondo Bicentenario de Capital
Humano.
144
4.4
Benchmarking tecnológico
Países de Referencia
• Estados Unidos
• Nueva Zelanda
Tendencias Internacionales
• Bechmarking Best Practices para el diseño de estrategias de
desarrollo de capital humano.
• Certificación de Competencias laborales.
145
4.4
Ejemplos – casos exitosos
Saratoga
Perteneciente hoy a Price Water Cooper, dispone de todo tipo de
datos sobre la fuerza laboral y esta disponible para que las
empresas puedan comparar su situación.
APQC, benchmarking,Human Capital Management
Permite hacer un balance entre las necesidades de capacitación de la
organización y el bienestar de los Empleados.
http://www.apqc.org
http://www.pwc.com/
extweb/service.nsf/docid/
New Zeland Qualifications Authority, Certificación de
competencias
Corresponde a la autoridad Neocelandesa de Calificación de la
calidad de la educacion secundaria y terciaria y de los proveedores
de educación. Además, evalúa las calificaciones de ultramar y
administra el Registro de Nueva Zelandia que garantiza la calidad
de las calificaciones.
www.nzqa.govt.nz
146
4.5
Programa de Introducción y Evaluación
de Variedades Hortícolas de Uso Industrial
Objetivo
• Adaptar nuevas variedades de hortalizas de uso industrial y
valorizar los atributos de la materia prima nacional.
Descripción
• Se adaptarán variedades hortícolas de uso industrial
provenientes de otros países, probándolas en diferentes zonas
productivas del país. También se estudiarán los atributos
diferenciadores de las hortalizas producidas en Chile para
valorizarlas en los mercados internacionales.
Situación actual instrumental
• El instrumento Consorcios tecnológicos es el adecuado para
hacerse cargo de las actividades. También instrumentos
específicos de INNOVA Chile, FONDEF y FIA pueden financiar
líneas específicas.
147
4.5
Benchmarking tecnológico
Países Líderes
• Estados Unidos
• China
• Japón
Organizaciones líderes
• PIONEER HI-BRED INT INC
• MERTEC LLC
• MONSANTO TECHNOLOGY LLC
Principales Tecnologías
• Procedimientos para la modificación de genotipos de
angiospermas. Granos.
• Reproducción de plantas por técnicas de cultivo de tejidos.
• Medios de cultivo de células vegetales.
148
4.5
Ejemplos
PIONEER HI-BRED INT INC (EE.UU.)
La empresa se encuentra desarrollando semillas genéticamente
mejoradas, con énfasis en maíz.
MONSANTO TECHNOLOGY
A través de Seminis orienta los nuevos desarrollos en materia de
hortalizas. Entre estos se destaca la generación de híbridos, nuevas
variedades de vetarragas, espinacas, maíz, entre otros.
ARCADIA
Esta empresa ha concentrado sus desarrollos en la generación de
nuevos tipos de fertilizantes en base a nitrógeno, más eficientes.
Además desarrolla productos para el cultivo en zonas
especialmente salobres.
149
4.5
Casos en Chile
En Chile el INIA ha desarrollado algunos proyectos en busca
de nuevas variedades, asi como también la Universidad de
Talca, sin embargo es posible apreciar un pobre avance en
este sentido.
Información disponible en ProChile deja entrever que los
esfuerzos que ha hecho la industria respecto a hortalizas
procesadas en Chile se ha concentrado en congelados y
deshidratados, asi como también jugos. Por ejemplo:
pimientos, pasta de tomates, ají, entre otras.
150
4.6
Sistema de Pronósticos de Cosechas
para la Toma de Decisiones
Objetivo
• Proveer a la industria de métodos que le permitan realizar
pronósticos de cosecha en Chile, con la finalidad de mejorar
la logística en sus decisiones comerciales.
• Obtener información sobre la cosecha mundial de las
principales especies industriales y sobre su colocación en los
mercados mundiales.
Descripción
• Se busca implementar un sistema de pronóstico de las
cosechas originadas en Chile y en otros países del mundo,
de modo de tener información para tomar decisiones
técnicas y comerciales.
Situación actual instrumental
• INNOVA Chile, FIA.
151
4.6
Benchmarking tecnológico
Países Líderes
• USA
• Canadá
• Dinamarca
• Japón
Organizaciones líderes
• CARGILL INC
• COBE LAB INC
• GAMBRO BCT INC
• MITSUBISHI JUKOGYO KK-Japón
Principales Tecnologías
• Tratamiento de datos digitales eléctricos; computación o equipo
de procesamiento de datos o métodos, adaptado para aplicaciones
específicas.
152
4.6
Ejemplos
CARGILL INC
El régimen fitosanitario comunitario establece los principios generales
basados en disposiciones establecidas en la Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria (IPPC-FAO), concluida en la Organización
para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, y en el
Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización
Mundial del Comercio.
153
4.6
Benchmarking tecnológico
Países Líderes
• USA
• Alemania
• Japón
Organizaciones líderes
• DEERE & CO
• CLAAS SAULGAU GMBH
• CNH AMERICA LLC
• EASTMAN KODAK CO
• HONDA MOTOR CO LTD
• KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG
Principales Tecnologías
• Tratamiento de datos digitales eléctricos; Equipos o métodos de
proceso de datos o de cómputo digital, especialmente
adaptados a aplicaciones específicas.
154
4.6
Ejemplos
DEERE & COMPANY
La Compañía consta de cuatro principales segmentos de negocio:
- Equipos Agrícolas.
- Equipos de consumo para jardines.
- Fabricación de equipo para silvicultura.
- John Deere crédito.
http://www.deere.com/en_US/
SISTEMA AGROCLIMÁTICO FDF, INIA, MDC
Sistemas de pronósticos de cosecha en Vid de mesa y Manzanos con
buen nivel de confianza, su costo de aplicación es muy caro para un
agricultor medio.
Sistemas de pronósticos de plagas y enfermedades de origen fungoso
para algunas especies. Servicio disponible vía internet.
www.agroclima.cl.
155
4.7
Programa de Desarrollo de la Innovación
en la Industria de Alimentos Procesados
Objetivo
• Instalar operativamente el concepto de “innovación” al
interior de las empresas.
• Compartir información operativa, logística y agronómica
entre industrias y sus proveedores (información no
estratégica para los actores).
Descripción
• Se buscar promover la innovación dentro de las empresas
del cluster, a través de metodologías ad hoc para generar
cambios organizacionales y de la comparación de
experiencias entre pares para abordar determinados
problemas.
Situación actual instrumental
• No se identifica un instrumento específico.
156
4.7
Benchmarking
Países
•
•
•
•
Líderes
Unión Europea
Alemania
Francia
España
Organizaciones líderes
• Círculos de innovación madrid.
• Innovation Circle Interreg 3B.
• Círculos de Innovación y emprendimiento (Icare).
Principales Metodologías
• Diseños que permiten articular redes empresariales, que
a su vez fomentan las prácticas, los sistemas, la
organización y el lenguaje común en relación directa a
la innovación.
• Servicios y productos informáticos para facilitar la
colaboración y el intercambio de experiencias.
157
4.7
Ejemplos
Círculos de innovación madri+d
El Sistema Regional de Información y Promoción Tecnológica
madri+d es una red de Centros Públicos de Investigación y
Entidades privadas sin ánimo de lucro, vinculadas a la innovación
tecnológica .
http://www.madrimasd.org/CirculosInnovacion/
default.asp
Círculos de Innovación y emprendimiento (Icare)
Este Círculo de Innovación agrupa empresas privadas en sectores
relevantes cuya finalidad es compartir aprendizajes en torno al
fenómeno de la Innovación, creando sinergias que permiten inducir
temas de interés entre sus socios, expandir redes de colaboración y
aprovechar oportunidades comunes.
http://www.icare.cl/
RAIN (Regional acceleration for the innovation
circle in the ICT sector)
El proyecto promueve el aumento de la competitividad en la
innovación industrial europea creando intereses y redes comunes
de la investigación a niveles regionales, nacionales e
internacionales
http://www.fp6-rain.org/PUBLIC/PUBLIC_Home.html
Club de Innovación (UIA)
Este Club de Innovación es una plataforma de acceso en la que
participan empresas y ejecutivos que han creado y usado prácticas
exitosas de gestión de l innovación
http://www.uai.cl/p4_centros/site/pags/20030408120
910.html
158
4.8
Programa de Eficiencia Energética
en la Industria de Alimentos Procesados
Objetivo
• Hacer más eficiente el uso de la energía en la industria.
• Valorizar nuevas fuentes de energía para el desarrollo de la
industria (residuos).
Descripción
• Estudiar técnicas que permitan hacer un uso más eficiente
de la energía en las empresas; evaluar potenciales fuentes
alternativas, provenientes de residuos de las propias
agroindustrias.
Situación actual instrumental
• Innova Chile, CONICYT, CNE, CORFO
159
4.8
Benchmarking tecnológico
Países Líderes
• Alemania
• Unión Europea
• Japón
Organizaciones líderes
• Du Pont De Nemours & Co
• Institut Francais Du Petrole
• Ing Wasser & Entsorgung Mbh
Principales Tecnologías
• Preparación de compuestos orgánicos que contienen oxígeno,
que contienen un grupo hidroxilo.
• Producción de gases combustibles que contienen monóxido de
carbono a partir de combustibles carbonosos sólidos.
• Destilación destructiva, especialmente adaptada para materias
primas sólidas particulares o en forma especial.
• Combustibles gaseosos; Gas natural; Gas natural de síntesis.
160
4.8
Ejemplos
DuPont
Institut français du pétrole (IFP – Francia)
Empresa Norteamericana dedicada a la generación de productos y
servicios innovadores para diversos rubros tales como agricultura,
electrónica, energía, construcción, comunicaciones, entre otros.
DuPont tiene dos empresas que se dedican a la investigación y
desarrollo de biocombustibles a partir de la utilización de biomasa. Su
primer producto es el Biobutanol, el cual fue introducido a fines del
2007.
Organismo público de investigación Francés fundado en 1944. Su
campo de investigación especializada en combustibles lo ha llevado
durante la última década a realizar importantes investigaciones sobre
combustibles alternativos y biocombustibles. Uno de sus investigadores
principales, Yves Chauvin, obtuvo el premio Nóbel de química 2005.
http://www2.dupont.com/Biofuels/
http://www.ifp.com
161
4.9
Proyecto Manejo Sustentable y Valorización
de Bio-sólidos Agroindustriales
Objetivo
• Minimizar la producción de lodos en las plantas de
tratamiento de RILES.
• Generar las bases técnicas para valorizar usos alternativos
de los lodos.
• Proveer de bases científicas para la generación de una
normativa oficial de utilización de los lodos.
Descripción
• Se estudiarán procesos que permitan minimizar la
generación de lodos; se tipificarán los lodos según tipo de
agroindustria y se estudiarán potenciales usos que permitan
su valorización y comercialización como elemento
fertilizante.
Situación actual instrumental
• CONICYT, INNOVA Chile.
162
4.9
Benchmarking tecnológico
Países Líderes
• Japón
• Corea
• China
• EE.UU.
• Francia
Organizaciones líderes
• Kurita Water Ind Ltd
• Ebara Corp
• Kubota Corp
Principales Tecnologías
• Tratamiento biológico del agua, agua residual o de alcantarilla.
Procesos por fangos activados.
• Separación por sedimentación de partículas sólidas en suspensión en
líquidos con utilización de agentes de floculación.
• Tratamiento anaerobio; Producción del metano por tales procesos. Por
oxidación; por deshidratación, secado o espesamiento.
• Tratamiento biológico del agua, agua residual o de alcantarilla,
caracterizado por los microorganismos utilizados.
• Fertilizantes fabricados a partir de aguas residuales, lodos de
alcantarilla, limo de mar, fango o masas similares.
163
4.9
Ejemplos
Kurita Water Industries
Multinacional Japonesa que se dedica desde 1949 a la investigación de
las propiedades del agua y al desarrollo de tecnologías relacionadas
con este elemento.
http://www.kurita.co.jp
KAIST (Corea)
KAIST (Korean Advance Institute Of Science And Technology) es una
Universidad orientada específicamente a la investigación ubicada en
Daejeon, Corea del Sur, y fundada en 1971. Su objetivo es el estudio
de las diversas disciplinas tecnológicas para hacer de Corea un país
altamente desarrollado en aquellos puntos más sensibles, como por
ejemplo energía
http://www.kaist.ac.kr
INIA – Aguas Andinas (caso Chile)
Valorización de Lodos de Plantas de Tratamiento de Aguas Andinas
S.A. como Fertilizantes.(2004)
Este proyecto de la valorización agrícola de lodos, provenientes de
plantas de tratamiento de aguas servidas, como fertilizante. Los
positivos resultados obtenidos han dispuesto el estudio de factibilidad
comercial, para lo que se evalúa la productividad de las especies y los
efectos de los lodos sobre el suelo y las estructuras vegetales
comestibles.
Universidad Austral – INIA Remehue (caso Chile)
Utilización de lodos provenientes de la crianza intensiva de
salmonideos, en una rotación de maíz forrajero – avena/ allica. (2007)
El objetivo del estudio fue evaluar la utilización de lodos como
fertilizante en maíz forrajero (Zea mays ) y suefecto residual en un
cultivo invernal de avena (Avena sativa) y ballica anual (Lolium
multiflorum).
164
4.10
Programa de Prospección y Desarrollo de Negocios en
Alimentos Funcionales
Objetivo
• Desarrollar nuevos productos con atributos funcionales, que
ayuden a un mejor funcionamiento del organismo.
• Desarrollar técnicas de extracción de los elementos desde
los recursos primarios.
Descripción
• Se prospectarán negocios y se estudiarán procesos que
permitan extraer las sustancias funcionales necesarias
desde el material primario (carotenoides, ácidos grasos,
flavonoides, prebióticos y probióticos, entre otros).
Situación actual instrumental
• CONICYT, INNOVA Chile.
165
4.10
Benchmarking tecnológico
Países Líderes
Se considera a Japón, país de referencia, ya que comenzó abordar este tema
en los años 80 y dispone de una legislación específica desde 1991 que
permite la comercialización y el etiquetado de los que denominan «Alimentos
para Uso Específico en la Salud», (Foods for Specified Health Use, FOSHU). Se
trata de un nuevo concepto de alimentos, desarrollados específicamente para
mejorar la salud de sus ciudadanos y así poder reducir el riesgo de
determinadas enfermedades.
Otros países: Estados Unidos y Unión Europea
Caso de Chile:
El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) busca producir
extractos de frutas que contengan las propiedades nutracéuticas de la corteza
de la manzana.
Biofrut, que exporta a Japón concentrados de jugo de perejil, cilantro, apio,
ajo, alcachofa, brócoli, coliflor, berro, cardo, zanahoria y espinaca, entre
otros, cuyas características son sus propiedades funcionales.
Aconcagua Foods e INIA La Platina investigan el contenido de licopeno, un
poderoso antioxidante, en tomate.
166
4.10
Ejemplos
167
5
Indicadores y Metas de los Proyectos
De la Agenda Estratégica
Proyecto
Indicador
Unidad
Valor
base
Fecha
base
Valor
meta
Fecha
meta
Inteligencia
competitiva
Número de
productos pagados
demandados a la
plataforma
Número
0
Año 0
40
Año 4
Gestión de
Biosólidos
Normativa de uso
agrícola de lodos
resuelta
Norma
--
Año 0
Norma
adecuada
Año 5
Hortalizas
de uso
industrial
Número de nuevas
variedades
hortícolas en cultivo
comercial
generadas por el
proyecto
Número
0
Año 0
5
Año 10
168
5
Indicadores y Metas de los Proyectos
De la Agenda Estratégica
Proyecto
Indicador
Unidad
Valor
base
Fecha
base
Valor
meta
Fecha
meta
Posicionamient
o internacional
de la industria
Revistas Food News en
Asia, en idiomas
locales
Ejemplares
0
Año 1
5.000
Año 5
Separatas en revistas
internacionales
Número
0
Año 1
10
Año 5
Grupos de innovación
operando
periódicamente
Número
0
Año 4
4
Año 8
Empresas participando
periódicamente
Número
0
Año 4
40
Año 8
Empresas que
consultan al sistema
anualmente
Número
0
Año 2
40
Año 10
Consultas anuales al
sistema
Número
0
Año 2
100
Año 10
Desarrollo de
la Innovación
Sistema de
Pronósticos de
Cosechas
169
5
Indicadores y Metas de los Proyectos
De la Agenda Estratégica
Proyecto
Indicador
Unidad
Valor
base
Fecha
base
Valor
meta
Fecha
meta
Eficiencia
energética
Asesorías especializadas
ejecutadas (una por
industria)
Número
0
Año 0
40
Año 1
Energía usada para
producir una tonelada de
producto
KWatt/t
on
X (*)
Año 0
X*0,7
Año 10
Salario promedio
trabajadores calificados
en industrias
participantes, corregido
por la variación nacional
en el período
UF al
año
Y (**)
Año 5
Y*1,2
Año 12
Profesionales
participantes con grado
superior (MSc, PHd)
Número
0
Año 5
12
Año 12
Desarrollo
del Capital
Humano
(*) El dato por industria se capturará al inicio de la asesoría especializada
(**) El dato se capturará en formulario de postulación de la empresa
170
5
Indicadores y Metas de los Proyectos
De la Agenda Estratégica
Proyecto
Indicador
Unidad
Valor
base
Fecha
base
Valor
meta
Fecha
meta
Sanidad e
inocuidad
Huertos de berries
que pulverizan con
aguas sanitizadas,
certificadas por SAG
Número
0
Año 2
5.000
Año 10
Superficie de
frambuesas de la AFC
con plantas libres de
virus
Hectáreas
X (*)
Año 2
X+
1.000
Año 6
Valor de la producción
de alimentos
funcionales en las
industrias
participantes
US$ al año
Y (**)
Año 1
Y+6
millones
Año 10
Alimentos
funcionales
(*) El dato se obtendrá del SAG en la fecha correspondiente
(**) Hoy es cero, pero se considerará el valor al inicio del proyecto
171
6
Calificación del Impacto Esperado de los Proyectos
Ponderación de cada Línea
Línea
Aporte
Fundamento
Valor
0,6
Expectativas de
nuevos nichos con los
TLC.
Apuesta de fondos por
agregación de valor y
creación de
productos.
Volumen
0,4
Competencia por el
suelo, debido a altas
expectativas en
muchos rubros.
Aumentos
tendenciales de
rendimiento agrícola.
• Se estimó el aporte esperado por las
distintas actividades al logro de la
meta, esto, considerando la
participación que tendrían para
incrementar las exportaciones desde
la línea base hasta el objetivo de la
Agenda del cluster.
• Para estimar el aporte de cada
actividad, en primer lugar se
subdividió el aporte esperado por
Línea de crecimiento: vía aumento de
volumen de producción, y vía
aumento de valor, se estimó
(simplificando) que ambos aportes
suman 1.
172
6
Calificación del Impacto Esperado de los Proyectos
• Los Componentes habilitadores se consideran con valor
1, debido a que operan cualitativamente y sobre gran
parte de los agentes del cluster.
• Los Componentes movilizadores tienen valores que
suman 1 dentro de la Línea a la que aportan.
173
Ponderación Componentes
Línea
Componente
Valor
Fundamento
Valor
Buena imagen país
1,0
Habilitador. Para crecer a un 6%
anual en valor, se requiere
necesariamente que el aporte de la
imagen país se incremente
Buen estandar sanitario
1,0
Habilitador. Se requiere el mejor
estándar sanitario para no tener
restricciones de acceso y contribuir
a la imagen
Se accede a mejores
nichos de mercado
0,5
Estimación cualitativa, pesará más
en los primeros años
Se desarrollan productos
de más valor
0,5
Estimación cualitativa, pesará más
desde el año cinco en adelante
Se cumplen estándares
de calidad en la cadena
y se certifican
1,0
Habilitador, el 100% de las unidades
debe ser capaz de certificarse con
los estándares necesarios para
crecer a 6% anual
174
Ponderación Componentes
Línea
Componente
Valor
Fundamento
Volumen
Buen rendimiento agrícola
0,75
Alto potencial de crecimiento en
hortalizas, dada la debilidad en línea
base. En frutas el potencial es menor
Suficiente superficie
agrícola
0,25
Mucha competencia con otros rubros,
bajo crecimiento proyectado por
obras de riego
Buen rendimiento
industrial
0,5
Disposición de residuos no
es limitante
0,5
La industria hoy operaría con buen
rendimiento, por lo que la mitad de
su capacidad de crecimiento
incremental sobre la línea base
estaría dada por resolver temas de
lodos de la plantas de tratamiento
Energía no es limitante
1,0
Habilitador para crecer sobre la línea
base
175
6
Calificación del Impacto Esperado de los Proyectos
• Las actividades se ponderaron según la relevancia que
tienen para el cumplimiento del Componente a que
corresponden.
• Suman 1 sólo en el caso de que sean todos los factores
que definen el cumplimiento en el Componente.
• Hay casos (2) en que la actividad influye en dos
Componentes, e incluso en las dos Líneas(1). Para esos
casos se ocupan ponderaciones independientes para
cada una.
176
6
Ponderación Actividades
Línea
Componente
Actividad
Valor
Fundamento
Valor
Buena
imagen país
Campaña
mejoramiento
imagen país
0,4
El 0,6 restante dependería de política
exterior, ambiental, comportamiento
laboral, turismo, otros.
Buen
estandar
sanitario
Mejoramiento
sanitario
0,5
Lo restante no dependería del SAG,
sino de políticas migratorias, turismo,
otros.
Se accede a
mejores
nichos de
mercado
Negociación
mejoras
arancelarias y
sanitarias
0,2
Alianzas,
plataformas en
destino y otros
mecanismos
0,2
Actividades de
prospección y
promoción
0,3
Se estima que en un 30% los
resultados dependerán no de las
políticas nuestras, sino de la
disposición de la contraparte
negociadora y de la competencia
externa. La negociación es sólo 0,2
porque la línea base es muy alta,
faltando no mucho camino por
recorrer.
177
6
Ponderación Actividades
Línea
Componente
Actividad
Valor
Fundamento
Valor
Buena imagen
país
Campaña
mejoramiento
imagen país
0,4
El 0,6 restante dependería de política
exterior, ambiental, comportamiento
laboral, turismo, otros.
Buen estandar
sanitario
Mejoramiento
sanitario
0,5
Lo restante no dependería del SAG,
sino de políticas migratorias, turismo,
otros
Se accede a
mejores
nichos de
mercado
Negociación
mejoras
arancelarias y
sanitarias
0,2
Alianzas,
plataformas
en destino y
otros
mecanismos
0,2
Se estima que en un 30% los
resultados dependerán no de las
políticas nuestras, sino de la
disposición de la contraparte
negociadora y de la competencia
externa. La negociación es sólo 0,2
porque la línea base es muy alta,
faltando no mucho camino por
recorrer
Actividades de
prospección y
promoción
0,3
178
6
Ponderación Actividades
Línea
Componente
Actividad
Valor
Fundamento
Volumen
Buen
rendimiento
agrícola
Mejor productividad
RRHH calificados y
no calificados
0,3
Desarrollo genético
de hortalizas
0,1
Buen manejo
agronómico
0,4
Buena fidelización
industria
proveedores
0,2
La masificación de buenos
estándares agronómicos, se
puede hacer desde la
industria, y son claves para
el rendimiento sobre el
crecimiento base. Los RRHH
son por cierto importantes
y en variedades de
hortalizas hay espacio de
crecimiento.
Buen fidelización
industria
proveedores
0,3
Superficie de nuevo
riego
0,3
Nuevas zonas de
producción para la
industria
0,2
Suficiente
superficie
agrícola
La buena relación industria
proveedores puede
asegurar más superficie
para el cluster, el riego
también hace su aporte,
aunque se competirá con
otros rubros (20%).
179
6
Ponderación Actividades
Línea
Componente
Actividad
Valor
Fundamento
Volumen
Buen
rendimiento
industrial
Buena logística de la
industria
0,5
El resto dependerá de
tecnologías apropiadas, e
inversión en general.
Energía no es
limitante
Más generación
energética
0,8
Uso eficiente en la
industria
0,2
Si bien la generación se
considera más importante,
existirían holguras de
eficiencia en las unidades
industriales.
Mejores técnicas de
tratamiento de RILES
0,2
Hay reutilización y
valorización
0,2
Desarrollo de
normativas adecuadas
0,6
Disposición de
residuos no es
limitante
Toda la solución dependería
de la agenda, siendo el
tema normativo el de
mayor relevancia.
180
6
Calificación del Impacto Esperado de los Proyectos
• Multiplicando, para cada actividad los valores de
Línea, Componente y Actividad, y sumando entre sí
los que afectan sobre dos componentes o líneas, se
obtiene, al multiplicarlo por 100, un puntaje.
• El puntaje sirve para priorizar el peso que las
actividades tendrían en conseguir la meta de la
Agenda.
• Muchas de estas actividades se desarrollan por las
políticas sectoriales, y se llevarán a cabo con o sin
Agenda, y/o se priorizarán en los PMC.
181
6
Puntaje Actividades
Actividades
Puntaje
Actividades
Puntaje
Desarrollo genético
hortalizas
3
Mejoramiento sanitario
30
Manejo agronómico
12
Negociación aranceles y
sanidad
6
Fidelización industria
proveedores
9
Alianzas, plataformas,
otros
6
Nuevo riego
3
Prospección y promoción
9
Nuevas zonas
2
Conocimiento dinámica
tecnológica
9
Logística industria
10
Inversión externa
6
Generación eléctrica
32
Creación empresas
3
Uso eficiente energía
8
Inversión actual industria
3
Mejores técnicas Riles
4
Conexión ciencia empresa
3
Valorización riles
4
RRHH científico y técnico
6
Normativa riles
12
RRHH calificados y no
calificados
69
Campaña imagen país
24
182
6
Calificación del Impacto Esperado de los Proyectos
• La actividad que más aporta al logro de la meta del
cluster es el fortalecimiento de los recursos humanos
calificados y no calificados.
• Le siguen a considerable distancia el mejoramiento
sanitario, la campaña imagen país y la generación
eléctrica.
• Son entonces los bienes públicos los más relevantes,
aunque hay que considerar que en gran medida la
inversión privada se consideró variable dependiente de
los elementos de entorno, pero que por cierto debe ser
desarrollada para el cumplimiento del objetivo.
183
6
Calificación del Impacto Esperado de los Proyectos
• Los 10 Proyectos de la Agenda participan como parte
del universo de proyectos empresariales específicos y
políticas públicas que se desarrollan con o sin presencia
de este instrumento.
• Los 10 Proyectos aportan parcialmente al desarrollo de
las actividades incluidas en ellos.
• Los ponderadores para cada Proyecto van de 0 a 1,
según tengan nula participación en la actividad, o que
ella sea totalmente responsabilidad del Proyecto,
respectivamente.
184
6
Participación de Proyectos en Actividades
Proyecto
Actividad
Aporte del
proyecto
(0 a 1)
Fundamento
Proyecto Desarrollo de
Altos Estándares de
Sanidad e Inocuidad en
la Industria de
Alimentos Procesados
Mejoramiento
sanitario
0,1
Aporte marginal al de política fito y
zoo sanitaria del SAG.
Proyecto
Posicionamiento
Internacional de la
Industria de Alimentos
Procesados
Campaña imagen
país
0,2
Lo restante es aporte del actual
Programa imagen país.
Prospección y
promoción
0,3
El resto, Proyecto inteligencia
competitiva y PROCHILE.
Centro de Inteligencia
Competitiva de la
Industria de Alimentos
Procesados
Alianzas,
plataformas
destino, otros
mecanismos
0,3
El proyecto asesora a empresas, el
desarrollo de la alianza lo ejecuta el
usuario
Actividades de
prospección y
promoción
0,4
El resto es PROCHILE y Proyecto
Imagen país – promoción.
Conocimiento
dinámica
tecnológica y
normativa
1,0
Sí entrega información que hoy no
aporta otro instrumento.
185
6
Participación de Proyectos en Actividades
Proyecto
Programa de
Introducción y
Evaluación de
Variedades
Hortícolas de
Uso Industrial
Programa de
Desarrollo del
Capital
Humano en la
Industria de
Alimentos
Procesados
Actividad
Aporte del
proyecto
(0 a 1)
Creación de nuevas
empresas
0,6
Suficiente inversión de la
actual industria
0,5
Mejor conexión ciencia
empresa
0,6
Desarrollo genético de
hortalizas
0,7
Buen manejo agronómico
0,4
RRHH científico y
tecnológico
0,05
RRHH calificados y no
calificados
0,05
Fundamento
Se complementa con las iniciativas
individuales que llegan a los fondos y
con las provenientes de los PMC. De
cualquier manera, se espera que
concentre parte importante de la
inversión de la industria y del contacto
ciencia – empresa.
Aporte marginal, frente a lo anunciado
por la Presidenta en mayo de 2008, y lo
existente en CONICYT y SENCE.
186
6
Participación de Proyectos en Actividades
Proyecto
Sistema de
Pronósticos de
Cosechas para
la Toma de
Decisiones
Programa de
Desarrollo de la
Innovación en
la Industria de
Alimentos
Procesados
Programa de
Prospección y
Desarrollo de
Negocios en
Alimentos
Funcionales
Actividad
Aporte del
proyecto
(0 a 1)
Buen manejo agronómico
0,1
Buena logística en la
industria
0,1
Buen manejo agronómico
0,2
Buena fidelización
industria proveedores
0,2
Buena logística en la
industria
0,1
Conexión ciencia
empresa
0,2
Creación empresas
0,2
Fundamento
Genera información para estas
actividades, su desarrollo depende
además de muchas otras variables.
Se desarrolla compartiendo
información técnica, su aplicación en
la industria depende también de otras
variables.
Se complementa con el Proyecto
hortalizas y, principalmente, con los
emprendimientos individuales con o
sin Innova.
187
6
Participación de Proyectos en Actividades
Proyecto
Actividad
Aporte del
proyecto
(0 a 1)
Programa de
Eficiencia
Energética en la
Industria de
Alimentos
Procesados
Generación eléctrica
0,1
Uso eficiente energía
0,1
Proyecto Manejo
Sustentable y
Valorización de
Bio-sólidos
Agroindustriales
Mejores técnicas de
tratamiento de RILES
0,2
Valorización residuos
de la agroindustria
0,5
Desarrollo de
normativas adecuadas
0,6
Fundamento
El aporte es sólo una parte de lo que
desarrollará la industria
autónomamente o con otros
instrumentos. Tampoco es relevante
frente a posibles inversiones públicas
en la materia.
El mejoramiento normativo depende
en gran medida de este proyecto. Se
espera aporte a la valorización
(principalmente agronómica) en
forma relevante. En técnicas de RILES
el aporte es menos importante,
debido a su desarrollo en otros
sectores.
188
6
Calificación del Impacto Esperado de los Proyectos
• El aporte esperado de los proyectos se obtiene
multiplicando el puntaje de las Actividades en que se
involucra con la participación de los Proyectos en la
misma. Finalmente, se suman los guarismos obtenidos
para cada Actividad de las iniciativas.
189
6
Puntuación de los Proyectos de la Agenda Estratégica
PROYECTO
Aporte
esperado a la
meta
Centro de Inteligencia Competitiva de la Industria de Alimentos Procesados
14,40
Programa de Introducción y Evaluación de Variedades Hortícolas de Uso
Industrial
12,00
Proyecto Manejo Sustentable y Valorización de Bio-sólidos Agroindustriales
10,00
Proyecto Posicionamiento Internacional de la Industria de Alimentos Procesados
7,50
Programa de Desarrollo de la Innovación en la Industria de Alimentos Procesados
6,20
Sistema de Pronósticos de Cosechas para la Toma de Decisiones
4,20
Programa de Eficiencia Energética en la Industria de Alimentos Procesados
4,00
Programa de Desarrollo del Capital Humano en la Industria de Alimentos
Procesados
3,75
Proyecto Desarrollo de Altos Estándares de Sanidad e Inocuidad en la Industria de
Alimentos Procesados
3,00
Programa de Prospección y Desarrollo de Negocios en Alimentos Funcionales
1,20
190
7
Proyectos Estratégicos
• Los Proyectos Estratégicos son:
– Centro de Inteligencia Competitiva de la Industria de
Alimentos Procesados
– Programa de Introducción y Evaluación de Variedades
Hortícolas de Uso Industrial
– Proyecto Manejo Sustentable y Valorización de Biosólidos Agroindustriales
• La selección definitiva queda sujeta a revisión posterior.
• Los Proyectos formulados (a nivel de perfil) se presentan
en el Anexo 1.
191
8
Plan de Acción de la Agenda Global
del Cluster Alimentos Procesados
• Actividades de la Agenda: son 30, se distribuyen en los 7
Ejes Estratégicos y a la vez alimentan 12 Componentes
que convergen en un objetivo.
• Las Actividades son conjuntos de actividades específicas
que, en su mayoría, vienen siendo desarrolladas por las
distintas instituciones públicas y privadas, así como por
las mismas empresas del cluster.
• Tienen distinta relevancia para el cumplimiento de los
objetivos, así como grados de cobertura y avance muchas
veces independientes de las decisiones que pueda tomar
el cluster de Alimentos procesados.
• No corresponde intentar influir desde el cluster en la
operación de ellas, sino solamente entregar la señal
política de cuan importantes son para este sector, y
192
8
Plan de Acción de la Agenda Global
del Cluster Alimentos Procesados
acoplarse en forma complementaria a ellas a través de
los Proyectos de la Agenda Estratégica del cluster de
alimentos procesados.
• Agenda Estratégica del Cluster Alimentos Procesados:
Está constituida por 10 Proyectos, los que se articulan en
forma complementaria a las Actividades, y refuerzan la
señal de que los Ejes Estratégicos deben ser priorizados.
• Su razón de ser tiene que ver tanto con la importancia
de las Actividades que involucran como con los vacíos
que llenan, lo que redunda en un puntaje de prioridad
que no necesariamente se condice con la importancia de
las Actividades, toda vez que algunas de ellas ya están
muy bien cubiertas por instrumentos externos a la
Agenda Estratégica.
193
9
Propuestas de mejora institucional
• Existen fortalezas importantes en esta área:
– Existe un equipo gerencial de Chilealimentos (núcleo duro
del cluster).
– Existe un equipo gerencial de Chilealimentos (núcleo duro
del cluster).
• Sin embargo, se observan dos falencias importantes:
– La organización de productores hortícolas es débil
(HORTACH).
– Las organizaciones de productores no están representadas en
al Comité Técnico del cluster (HORTACH y FEDEFRUTA): se
sugiere su incorporación.
194
10
Mecanismos de coordinación
• Trabajo permanente del Consejo del Cluster Industria
Alimentaria y del Comité Técnico del Cluster de
Alimentos Procesados: estar atentos a lo que está
pasando en los 7 Ejes Estratégicos, actualización
permanente de la Agenda Estratégica.
• Reuniones periódicas del gerente del cluster con las
Agencias de Desarrollo Regional para identificar sinergias
entre los Programas de Mejoramiento de la
Competitividad (PMC) y la Agenda Estratégica.
• Reuniones periódicas del gerente del cluster con los
responsables de cada Proyecto Estratégico.
– Centro de Inteligencia Competitiva: Chilealimentos +
Unidad Prestadora de Servicios (por definir)
195
10
Mecanismos de coordinación
– Manejo Sustentable y Valorización de Bio-sólidos:
Chilealimentos + Unidad Prestadora de Servicios (por
definir)
– Introducción y Evaluación de Variedades Hortícolas:
Chilealimentos + Unidad Prestadora de Servicios (por definir
• Reuniones periódicas del gerente del cluster con los
responsables del sector público vinculados al resto de los
Proyectos Estratégicos:
– Programa de Eficiencia Energética: CNE
– Posicionamiento Internacional de la Industria: PROCHILE
(Imagen País, FPEA)
196
10
Mecanismos de coordinación
– Sistema de Pronósticos de Cosechas: CORFO, FIA
– Programa de Desarrollo de la Innovación: CORFO, FIA
– Desarrollo de Altos Estándares de Sanidad e Inocuidad: SAG
– Programa de Desarrollo del Capital Humano: MIDEPLAN,
CONICYT
– Prospección y Desarrollo de Negocios en Alimentos
Funcionales: MINAGRI-FIA
197
11
Requerimientos de capital humano
y recursos económicos
• En cuanto a capital humano, la estrategia es dirigida por
el Comité del Subcluster Alimentos Procesados. La
gerencia se desarrolla con tiempo parcial del Gerente de
Alimentos, y se requiere un Sub gerente dedicado full
time a la Estrategia. Se requiere también tiempo parcial
de recursos humanos de apoyo (secretaria, estafeta,
informática, otros)
• En recursos económicos se estima necesario contar
también con presupuesto para viajes, contratación
eventual de asesorías, porcentaje de gastos de oficina y
otros
• Gerente de Cluster tiempo parcial: $15,6 millones/año
198
11
Requerimientos de capital humano
y recursos económicos
• Gerente de Cluster tiempo parcial: $15,6 millones/año
• Sub Gerente Alimentos Procesados: $32,5 millones/año
• Recursos humanos de apoyo tiempo parcial: $5,9
millones/año
• Viajes, viáticos, asesorías y gastos de oficina: $30
millones/año
199
12
Riesgos que podrían afectar el desarrollo
de la Agenda Estratégica
1.
Empeoramiento de las variables externas (tipo de
cambio, recesión internacional, otros)
2.
Restricciones del presupuesto público
3.
Surgimiento de otros sectores productivos más
competitivos que concentren la utilización de
recursos
4.
Fallas de coordinación intra sector público
5.
Fallas de coordinación entre el sector público y el
sector privado
200
13
Riesgos que podrían afectar el desarrollo
de la Agenda Estratégica
6.
Resumen de riesgos por Proyecto:
1. Centro de Inteligencia Competitiva: no identificados
2. Manejo Sustentable y Valorización de Bio-sólidos: persistencia de
problemas normativos
3. Introducción y Evaluación de Variedades Hortícolas: riesgos
climáticos y sanitarios
4. Programa de Eficiencia Energética: no identificados
5. Posicionamiento Internacional de la Industria: problemas de
imagen país por factores no controlados
6. Sistema de Pronósticos de Cosechas: no identificados
7. Programa de Desarrollo de la Innovación: no identificados
8. Desarrollo de Altos Estándares de Sanidad e Inocuidad: riesgos
sanitarios
9. Programa de Desarrollo del Capital Humano: no identificados
10.Prospección y Desarrollo de Negocios en Alimentos Funcionales:
dificultades para identificar proyectos viables y de alto impacto
201
14
Línea base y meta
• La meta del sector surge de la tasa de crecimiento del
10% anual estimada por The Boston Consulting Group
para todos los alimentos procesados, aplicándola sólo a
los sectores de frutas y hortalizas procesadas.
• Consistentemente, se consideró un 6,5% de crecimiento
anual base y 3,5 puntos porcentuales promedio anual
como efecto de la aplicación de la Agenda Estratégica
del cluster.
• Esta tasa es razonable considerando que el dinamismo
experimentado por el subsector en los últimos 6 años
(crecimiento de 14,5% anual) debería contenerse en
alguna medida, dada la actual situación generada por el
tipo de cambio vigente y su proyección, y dado el
aumento de base sobre la cual esta tasa se calcula.
202
14
Proyección de exportaciones chilenas de alimentos procesados, periodo
2007 – 2017 (Meta de la Agenda Estratégica, de acuerdo a las tasas de
crecimiento definidas por el BCG) (MM US$)
3,300
2.962
3,000
2.693
2,700
2.448
Escenario con
Agenda
Estratégica (tasa
del 10%)
2.225
2,400
2.023
2,100
1.839
1.672
1,800
1.520
1.382
1,500
1.256
1,200
900
600
1,142
1,216
1,295
2007
2008
2009
1,469
1,565
1,666
1,380
2010
2011
2012
2013
1,775
1,890
2014
2015
2,013
2,144
Escenario sin
Agenda
Estratégica (tasa
del 6,5%)
300
0
2016
2017
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Chilealimentos. 2008
NOTA: los alimentos procesados considerados en este estudio son aquellos incluidos en los subgrupos deshidratados,
conservas, jugos y concentrados, y congelados
203
15
Sistema de monitoreo de la Agenda Estratégica
1. Gerencia del cluster
• Rol activo, negociación con las contrapartes
• Generación de un reporte periódico (cada 3 meses)
enviado al Comité Técnico y al Consejo del Cluster
Industria Alimentaria
2. Reuniones periódicas del Comité Técnico (1 reunión
por mes)
3. Reuniones del Consejo del Cluster Industria Alimentaria
(cada 3 meses)
204
16
Evaluación ex ante
Año / Período
COSTO GOVERNANCE
Centro de Inteligencia Competitiva
Progama variedades hortícolas
Manejo y valorizacion biosólidos
Posicionamiento internacional
Desarrollo de la innovación
Sistema de pronósticos de cosecha
Programa eficiencia energética
Programa desarrollo del capital humano
Desarrollo estádares sanidad e inocuidad
Desarrollo negocios alimentos funcionales
COSTO PROYECTOS
COSTO PROGRAMA CLUSTER
1
$ 84
2
$ 84
(cifras en millones de pesos de 2008)
3
9
10
Suma lineal
(pesos)
$ 353 $ 185 $ 214 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120
$ 355 $ 190 $ 861 $ 801 $ 750 $ 750 $ 300 $ 300
$ 296 $ 232 $ 225
$0
$0
$0
$0
$0
$ 813 $ 813 $ 813 $ 813 $ 813 $ 813 $ 813 $ 813
$ 0 $ 160 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130
$0
$ 0 $ 161 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200
$ 30
$ 30
$ 30
$ 30
$ 0 $ 800 $ 1.100 $ 1.400 $ 1.400 $ 1.100 $ 1.100 $ 1.100
$ 0 $ 1.375 $ 1.330 $ 1.245 $ 1.225
$ 25
$0
$0
$ 750 $ 1.500 $ 1.650 $ 1.650 $ 1.350 $ 600 $ 600 $ 600
$ 120
$ 300
$0
$ 813
$ 130
$ 111
$ 30
$ 800
$0
$ 600
$ 120
$ 300
$0
$ 813
$ 130
$ 111
$ 30
$ 500
$0
$ 600
$ 1.592
$ 4.906
$ 754
$ 8.128
$ 1.200
$ 938
$ 980
$ 9.300
$ 5.200
$ 9.900
$ 2.767
$ 2.904
$ 2.604
$ 3.679
$ 84
8
$ 840
$ 5.929
$ 84
7
$ 84
$ 6.469
$ 84
6
$ 84
$ 6.683
$ 84
5
$ 84
$ 5.455
$ 84
4
$ 3.204
$ 3.204
$ 2.851 $ 5.539 $ 6.767 $ 6.553 $ 6.013 $ 3.763 $ 3.288 $ 3.288 $ 2.988 $ 2.688 $ 43.738
205
16
Evaluación ex ante
Año / Período
Valor incremental exportaciones
Aporte instrumentos, PMC, otros
Aporte Agenda Estratégica
Costos privados (% de exportaciones)
MARGEN INCREMENTAL CLUSTER
(cifras en millones de pesos de 2008)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$ 20.000 $ 43.500 $ 70.000 $ 101.500 $ 137.000 $ 178.500 $ 225.000 $ 279.000 $ 340.000 $ 409.000
65,0% $ 13.000 $ 28.275 $ 45.500 $ 65.975 $ 89.050 $ 116.025 $ 146.250 $ 181.350 $ 221.000 $ 265.850
35,0% $ 7.000 $ 15.225 $ 24.500 $ 35.525 $ 47.950 $ 62.475 $ 78.750 $ 97.650 $ 119.000 $ 143.150
90,0%
10,0%
$ 700 $ 1.523 $ 2.450 $ 3.553 $ 4.795 $ 6.248 $ 7.875 $ 9.765 $ 11.900 $ 14.315
COSTO PROGRAMA CLUSTER
FLUJO NETO AGENDA
$ 2.851
$ 5.539
$ 6.767
$ 6.553
$ 6.013
$ 3.763
$ 3.288
$ 3.288
$ 2.988
$ 2.688
-$ 2.151 -$ 4.017 -$ 4.317 -$ 3.001 -$ 1.218
$ 2.485
$ 4.587
$ 6.477
$ 8.912
$ 11.627
VAN (10%) $ 4.087
TIR 15,5%
206
17
Supuestos de la evaluación
Proyectos estratégicos (3): los detalles presupuestarios se
explican en los perfiles de proyecto
1. Variedades de Hortalizas de Uso Industrial
a. Comienza en el año 3 un segundo proyecto idéntico al inicial.
En esta segunda etapa de este programa se crea
definitivamente el Consorcio Tecnológico.
b. En el año 7 se desarrollan nuevas líneas de investigación del
Consorcio.
Posicionamiento Internacional
a. Foods News: $ 75 millones por año en cada mercado: China,
Corea y Japón. 5000 ejemplares
b. Separatas en revistas especializadas: 77,5 millones anuales.
5000 ejemplares
207
17
Supuestos de la evaluación
c. Giras: 5 giras por año, de 10 empresas cada gira, por $ 40
millones cada gira.
d. Ferias: 2 ferias (CIAL y ANUGA) por año, para 36 empresas en
cada una.
e. Imagen sectorial: incluye conceptualización, aplicaciones y
lanzamiento en ferias.
f. Participación en Organismos Internacionales: se participa en 4
organizaciones, a $10 millones cada una. Incluye el costo del
trabajo previo a cada encuentro.
2. Programa de Eficiencia Energética
a. Auditoría: 40 empresas por año a $3,75 millones por empresa.
b. Giras Tecnológicas 1 gira al año para 10 empresas cada una.
c. Seminarios: 4, a $5 millones por año.
208
17
Supuestos de la evaluación
3. Programa de Desarrollo de Capital Humano
a. Pasantías: Costo de mantención, $ 1,5 millones al mes, por 6
meses de estadía promedio, más un pasaje ida y vuelta, para
50 personas al año (a partir del año 6 este número baja a 20
personas al año).
b. Postgrados: Es el costo anual de mantener 10 personas
estudiando postgrados. $ 2 millones para mantención al mes
+ un pasaje al año por $1 millón + $ 5 millones de costo de
estudios =$ 30 al año por cada persona. Los estudios duran 3
años en promedio, luego la situación en régimen es de 60
personas estudiando cada año.
209
17
Supuestos de la evaluación
4. Sanidad - Inocuidad
a. Incentivo a la renovación de plantaciones: 1.000 hectáreas por
año a $ 1,2 millones por hectárea.
b. Sello de calidad: considera el desarrollo y su implementación.
c. Chequeo de pre-exportación: gasto en consultoría especializada
UE.
5. Consorcio Alimentos Funcionales
a. En el año 1 parte el primer Consorcio Tecnológico, con un
presupuesto de $ 3.000 para 4 años. En el año 2 parte el segundo
Consorcio
210
18
Carta Gantt de la Agenda Estratégica
Prioridad
AÑO
PROYECTO
1
1
Centro de Inteligencia Competitiva de la
Industria de Alimentos Procesados
2
Proyecto Manejo Sustentable y Valorización
de Bio-sólidos Agroindustriales
3
Programa de Introducción y Evaluación de
Variedades Hortícolas de Uso Industrial
4
Proyecto Posicionamiento Internacional de la
Industria de Alimentos Procesados
5
Programa de Eficiencia Energética en la
Industria de Alimentos Procesados Proyecto
6
Sistema de Pronósticos de Cosechas para la
Toma de Decisiones
7
Programa de Desarrollo de la Innovación en
la Industria de Alimentos Procesados
8
Proyecto Desarrollo de Altos Estándares de
Sanidad e Inocuidad en la Industria de
Alimentos Procesados
9
Programa de Desarrollo del Capital Humano
en la Industria de Alimentos Procesados
10
Programa de Prospección y Desarrollo de
Negocios en Alimentos Funcionales
2
3
4
5
6
7
8
9
10
211
18
Fundamentos Carta Gantt de la Agenda Estratégica
•
Si bien, por motivos de valor económico del tiempo y de maduración de
las inversiones siempre resultará deseable iniciar todos los proyectos
en el año cero, la capacidad de gestión y los posibles cambios de
escenario recomiendan una ejecución escalonada.
•
La recomendación es comenzar en el año cero con las iniciativas que
llenan vacíos importantes de instrumentos y normativas (los tres
primeros). Así también, si bien la energía no debería ser un cuello de
botella hasta el mediano plazo, se requiere de señales de avances en la
materia para ir mejorando la certidumbre a inversiones en el mediano
plazo.
•
El proyecto de Recursos Humanos se recomienda aplazarlo para tener
mayor claridad acerca de la operación de las nuevas políticas de
capacitación laboral. Así, con algún avance en esos programas se podrá
diseñar mejor el alcance complementario que podría dar el Proyecto
de la Agenda Estratégica. A su vez el proyecto de Alimentos
funcionales requiere de la existencia de más actores (empresas) que
puedan formar parte de ese consorcio con representantes del mundo
académico.
212
19
Entrevistas Realizadas
Académicos
Gonzalo Jordan, Fundación Chile
Cristián Krarup, Facultad de Agronomía U.
Católica
José Miguel Aguilera, Fac. Ingeniería U. Católica
Hugo Faiguembaum, Facultad de Agronomía U.
Católica y U. Chile
Fernando Vío, INTA U. Chile
Sector Público
Arturo Barrera, Asesor MINAGRI
Miguel Peña (DAI, SAG)
Soledad Ferrada (DPA-Inocuidad, SAG)
Oscar Troncoso (Dpto. Imagen País PROCHILE)
Olivia Henríquez (DIPROREN, SAG)
Francisco Tapia, INIA
Sergio González, INIA
Chilealimentos (General)
Alberto Montanari, Presidente Chilealimentos
Guillermo González, Gerente Chilealimentos
Carlos Descourvieres, Chilealimentos
Andrés Acevedo, Chilelalimentos
Empresas área Conservas
Iván Irarrázaval, Agro Foods Rengo
Victor Nicoletti, Aconcagua Foods
Roberto Murphy, Aconcagua Foods
Alan Willson, Penske
Empresas área Congelados
Gonzalo Bachelet, Alimentos y Frutos
Antonio Domínguez, Nevada Export
Juan P. Baraona, Frutos del Maipo
Rafael Tagle, Friofor
Empresas área Deshidratados
Jaime Crispi, Surfrut
Ignacio Rios, Agrosepia
Empresas área Jugos
Carlos Correa, Patagonia
Francisco Lathrop, Invertec
213
20
Bibliografía
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51. www.inta.cl
52. www.odepa.gob.cl
53. www.sag.cl
54. www.seremisaludrm.cl
55. www.vigitec.cl
217
21
Autores
‰
Octavio Sotomayor , Qualitas AC, Jefe de Proyecto
‰
Eugenia Muchnik, Fundación Chile, Analista General
‰
Hugo Martinez, Qualitas AC, Marco Lógico, Evaluación Económica
‰
Ramiro Sanhueza, Qualitas AC, Marco Lógico, Evaluación Económica
‰
Patricia Villareal, Fundación Chile, Benchmark
‰
Cecilia Parra, Fundación Chile, Benchmark
‰
Jaime Ramírez, Fundación Chile, Benchmark
‰
Rodrigo Cortés, Fundación Chile, Benchmark
‰
Carlos Cifuentes, Fundación Chile, Benchmark
‰
Ximena Quezada, Qualitas AC (Proyectos Biosólidos e Intel. Competitiva)
‰
Jorge Navarro, Consultor Independiente (Proyecto Hortalizas)
‰
Constanza Saa, Qualitas AC, Análisis de Datos
218
22
ANEXO. Evaluación ex ante (cifras en millones de pesos de 2008)
COSTO AGENDA ESTRATÉGICA CLUSTER ALIMENTOS PROCESADOS
(Cifras en millones de pesos 2008)
Año / Período
1
Gasto corriente
Inversiones y transferencias
2
$ 54
$ 30
3
$ 54
$ 30
4
$ 54
$ 30
5
$ 54
$ 30
6
$ 54
$ 30
7
$ 54
$ 30
8
$ 54
$ 30
9
$ 54
$ 30
10
$ 54
$ 30
$ 54
$ 30
COSTO GOVERNANCE
$ 84
$ 84
$ 84
$ 84
$ 84
$ 84
$ 84
$ 84
$ 84
$ 84
Centro de Inteligencia Competitiva
$ 353
$ 185
$ 214
$ 120
$ 120
$ 120
$ 120
$ 120
$ 120
$ 120
Componente 1
$ 148
$ 87
$ 91
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Componente 2
$ 136
$ 15
$ 39
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Componente 3
$ 70
$ 84
$ 84
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Servicios a empresas
Progama variedades hortícolas
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 120
$ 120
$ 120
$ 120
$ 120
$ 120
$ 120
$ 355
$ 190
$ 861
$ 801
$ 750
$ 750
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 9
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Administración del proyecto
$ 9
$ 9
$ 9
Componente 1
$ 55
$ 5
$ 5
$ 5
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Componente 2
$ 47
$ 17
$ 47
$ 17
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 160
Componente 3
$ 159
Componente 4
$ 86
$ 0
$ 30
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Consorcio tecnológico de desarrollo de variedades
$ 0
$ 0
$ 750
$ 750
$ 750
$ 750
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Nuevas líneas desarrolladas por los consorcios
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 296
$ 232
$ 225
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Manejo y valorizacion biosólidos
$ 20
$ 20
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Componente 1
$ 176
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Componente 2
$ 48
$ 208
$ 191
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Componente 3
$ 18
$ 24
$ 34
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Componente 4
$ 53
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 813
Posicionamiento internacional
$ 813
$ 813
$ 813
$ 813
$ 813
$ 813
$ 813
$ 813
$ 813
Revista Food News (China-Japón-Corea)
$ 75
$ 75
$ 75
$ 75
$ 75
$ 75
$ 75
$ 75
$ 75
Separatas en revistas especializadas
$ 78
$ 78
$ 78
$ 78
$ 78
$ 78
$ 78
$ 78
$ 78
$ 78
Giras comerciales
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
Participación en ferias
$ 324
$ 324
$ 324
$ 324
$ 324
$ 324
$ 324
$ 324
$ 324
$ 324
$ 75
Desarrollo de Imagen del cluster
$ 96
$ 96
$ 96
$ 96
$ 96
$ 96
$ 96
$ 96
$ 96
$ 96
Participación en organizaciones internacionales
$ 40
$ 40
$ 40
$ 40
$ 40
$ 40
$ 40
$ 40
$ 40
$ 40
$ 0
$ 160
$ 130
$ 130
$ 130
$ 130
$ 130
$ 130
$ 130
$ 130
Desarrollo de la innovación
Inversión inicial
$ 0
$ 30
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Equipo humano (2 profesionales)
$ 0
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Gasto operacional (incluye 1 gira al año)
Sistema de pronósticos de cosecha
Inversión inicial (1 vehículo, software)
Equipo humano (3 profesionales)
Gasto operacional (incluye 1 gira al año)
Programa eficiencia energética
Auditoría energética
Giras tecnológicas
Seminarios de capacitación anuales
Programa desarrollo del capital humano
$ 0
$ 80
$ 80
$ 80
$ 80
$ 80
$ 80
$ 80
$ 80
$ 80
$ 0
$ 0
$ 161
$ 111
$ 111
$ 111
$ 111
$ 111
$ 111
$ 111
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 50
$ 75
$ 36
$ 0
$ 75
$ 36
$ 0
$ 75
$ 36
$ 0
$ 75
$ 36
$ 0
$ 75
$ 36
$ 0
$ 75
$ 36
$ 0
$ 75
$ 36
$ 0
$ 75
$ 36
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 30
$ 30
$ 30
$ 30
$ 30
$ 30
$ 150
$ 30
$ 20
$ 150
$ 30
$ 20
$ 150
$ 30
$ 20
$ 150
$ 30
$ 20
$ 0
$ 30
$ 0
$ 0
$ 30
$ 0
$ 0
$ 30
$ 0
$ 0
$ 30
$ 0
$ 0
$ 30
$ 0
$ 0
$ 30
$ 0
$ 0
$ 800
$ 1.100
$ 1.400
$ 1.400
$ 1.100
$ 1.100
$ 1.100
$ 800
$ 500
Pasantías
$ 0
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
Postgrados
$ 0
$ 300
$ 600
$ 900
$ 900
$ 900
$ 900
$ 900
$ 600
$ 300
$ 0
$ 1.375
$ 1.330
$ 1.245
$ 1.225
$ 25
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Incentivo a la renovación de plantaciones con probelmas sanitarios
$ 0
$ 1.200
$ 1.200
$ 1.200
$ 1.200
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Desarrollos e implementación de sellos de calidad
$ 0
$ 50
$ 55
$ 45
$ 25
$ 25
$ 0
$ 0
$ 0
Crear sistema nacional de trazabilidad
$ 0
$ 75
$ 25
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Implementación chequeo de pre-exportación para fruta dehidratada
$ 0
$ 50
$ 50
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 600
$ 600
$ 600
$ 600
$ 600
Desarrollo estádares sanidad e inocuidad
Desarrollo negocios alimentos funcionales
$ 0
$ 750
$ 1.500
$ 1.650
$ 1.650
$ 1.350
Creación de 2 consorcios tecnológicos
$ 750
$ 1.500
$ 1.500
$ 1.500
$ 750
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Nuevas líneas desarrolladas por los consorcios
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
Apoyo a la creación de nuevas empresas
$ 0
$ 0
$ 150
$ 150
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 2.767
$ 5.455
$ 6.683
$ 6.469
$ 5.929
$ 3.679
$ 3.204
$ 3.204
$ 2.904
$ 2.604
COSTO PROYECTOS
$ 0
219