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MÉXICO Y LAS CGV
Lecciones y desafíos para América Latina
Celso Garrido
Universidad Autónoma Metropolitana
México
Workshop “América Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXI”,
FEDESARROLLO, CIEPLAN y CAF, Bogotá 10 de mayo 2013
TEMARIO
Reformas hacia el mercado y CGV en AL
 México en las CGV
 Resultados contrastados

 Evolución
en las CGV
 Repuestas de los actores
 Resultados para la economía nacional
Lecciones aprendidas
 Desafíos pendientes

REFORMAS HACIA EL MERCADO Y
CGV EN AMÉRICA LATINA
A comienzo de los noventa, hubo en América
Latina dos grandes líneas de respuesta ante la
salida de la ISI hacia una nueva relación con la
economía mundial (Katz).
 Esquemáticamente

 Mediante
el comercio de productos primarios
(“desde Panamá para abajo”).
 A través de buscar la inserción en Cadenas
Globales de Valor (CGV) manufactureras (“desde
Panamá para arriba”).
REFORMAS HACIA EL MERCADO Y
CGV EN AMÉRICA LATINA
México fue parte del segundo grupo junto con
países de Centro América y el Caribe.
 Dentro de esto, el alcance de la inserción de
México en las CGV es el más potente en razón
de la importancia relativa de su economía y de
la diversidad de cadenas en las que participa.

REFORMAS HACIA EL MERCADO Y
CGV EN AMÉRICA LATINA
En los dos mil se extendió la integración de
países latinoamericanos en CGV en diversos
sectores (servicio, productos primarios, etc.).
 En este contexto es posible intentar una
reflexión de interés general sobre dicha
integración.
 Pero ello está condicionado por la reconocida
especificidad que esto tiene para los distintos
países, regiones y sectores.

MÉXICO EN LAS CGV
Los antecedentes
 Evolución industrial durante la ISI (automotriz,
textil, electrónica).
 Régimen de maquila desde los sesenta.
 Reforma económica radical por el gobierno de
Salinas, que privilegió la salida al mercado
mundial (en particular Estados Unidos) vía
TLCAN, en detrimento del mercado interno.
MÉXICO EN LAS CGV
Grandes etapas de la integración
 Desde mediados de los noventa.
 Automotriz
 Textil
 Electrónica

Desde comienzo de los dos mil.
 Software
 Aeroespacial
MÉXICO EN LAS CGV
Principales factores para la integración
 Localización respecto a Estados Unidos
 Mano de obra barata
 Competencia entre las empresas líderes al interior de las
CGV de referencia
 Régimen de maquiladoras
 TLCAN
 Política mexicana de Tratados bilaterales de libre comercio
 Programas para promover agrupamientos productivos en
México (Prosoft, Chihuahua, Querétaro)
 Acuerdo Multifibra
RESULTADOS CONTRASTADOS DE LA
INTEGRACIÓN DE MÉXICO A LAS CGV

Las casi dos décadas de inserción de México
en las CGV arrojan resultados contrastados
 De
una parte evoluciones significativas de la
participación de México en las CGV.
 Por la otra parte, respuestas proactivas de los
actores ante las cambiantes circunstancias.
 Por último, graves desequilibrios en la organización
económica nacional que se conformó a partir de
este modo de inserción en la economía mundial.
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS CGV
Automotriz
Exportación automotriz y petróleo
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS CGV
Automotriz

Costos de la manufactura automotriz USA base 100
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS CGV
Automotriz
 Débil mercado interno
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS CGV
Tejidos y ropa
Importaciones de tejidos y ropa desde
México y China por parte de EEUU (mdd)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
China
20,000
Mexico
15,000
10,000
5,000
0
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS CGV

Tejidos y ropa
Principales exportadores de textil y
vestidos a Estados Unidos
Participación en el mercado de ropa
de mezclilla en Estados Unidos
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS CGV
Electrónica
Exportaciones (millones de
dólares)
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Empleo(No. de personas)
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS CGV
Electrónica
País Destino Exportaciones Participación
(mmd)
(%)
Estados
Unidos
63,715
84
Canadá
2,101
2.8
Países Bajos
903
1.2
China
886
1.2
Colombia
872
1.1
7,388
9.7
Otros
Ranking Mundial
Producto
1º. Lugar a nivel
mundial
Televisiones de
pantalla plana
4º. Lugar a nivel
mundial
Computadoras
7º. Lugar a nivel
mundial
Teléfonos
celulares
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS CGV
Electrónica

Costo de la manufactura de productos electrónicos
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS CGV

Aeronáutica
Balanza de comercio exterior en Aeronáutica
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS CGV
Aeronáutica
Operaciones en México de OEM de aviones de negocio
Empresa
Estado
Productos Fabricados
Bombardier Aerospace México,
S.A. de C.V.
Querétaro
Ensamble de arneses eléctricos para aviones,
y estructuras de fuselaje, colas y
estabilizadores para aviones.
Cessna Aircraft Chihuahua /
Textron Aerospace de México
Chihuahua
Subensambles de hoja de aluminio, fuselajes
y alas de fibra de carbono para aeronaves.
Gulfstream-Interiores Aéreos, S.A.
de C.V.
Baja California
Ensambles de arneses y partes metálicas
para interiores de avión.
Hawker Beechcraft Corp (Grupo
American Industries, S.A. de C.V.)
Chihuahua
Partes de metal laminado para alas, colas y
fuselajes, cubiertas para tren de aterrizaje,
instrumentos de navegación aérea, válvulas,
sujetadores, interruptores y partes de
asientos para aviones.
Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, 2011
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
EN LAS CGV
Aeronáutica
RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES

Reformas al régimen de maquila por el Gobierno
Federal
Industria Maquiladora de Exportación (IME)(19652007).
 Industria Maquiladora Manufacturera de Exportación
(IMMEX) (2007-….)

Política de programas sectoriales público-privado
para el desarrollo en las CGV (Aeronáutica,
Automotriz, Electrónica).
 Alianzas estratégicas Conacyt (ERIS).

RESPUESTAS PROACTIVAS DE LO ACTORES

Complejización de la industria automotriz
RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES
Programa público -privado para impulsar
productividad en CGV textil
RESPUESTA PROACTIVA DE LOS ACTORES

Desarrollo de clusters en Aeronáutica
GRAVES DESEQUILIBRIOS EN
LA ECONOMÍA NACIONAL
 Vulnerabilidad comercial externa
Saldo de balanza comercial
sin petróleo (mdd)
Relación bienes intermedios a
exportaciones manufactureras
0.0
98%
-10,000.0
96%
-20,000.0
-30,000.0
94%
92%
-40,000.0
90%
-50,000.0
-60,000.0
-70,000.0
-80,000.0
88%
86%
84%
GRAVES DESEQUILIBRIOS EN
LA ECONOMÍA NACIONAL
Estructura de la demanda
agregada
Saldo de la balanza de bienes
tecnológicos (mdd)
70%
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 P
2009
0
60%
50%
40%
30%
20%
10%
-1600
0%
-1800
-2000
2003/01
2003/03
2004/01
2004/03
2005/01
2005/03
2006/01
2006/03
2007/01
2007/03
2008/01
2008/03
2009/01
2009/03
2010/01
2010/03
2011/01
2011/03
2012/01
2012/03
-1400
Consumo
Fbkf
Exportaciones no petroleras
LECCIONES APRENDIDAS
Las CGV tienen dinámicas determinadas por la
competencia global.
 Las ventajas relativas de localización y costos de
mano de obra deben ser potenciadas por
estrategias de adaptación (just in time,
flexibilidad, diseño, segmento alto del mercado).
 El gobierno debe aplicar políticas para contender
con desafíos y aprovechar oportunidades.
 El gobierno atiende a los cambios en las
modalidades de inserción en las CGV, modificando
la legislación.

DESAFÍOS A ATENDER




La inserción en CGV ha generado un nuevo tipo de
heterogeneidad estructural, por lo que deben desarrollarse
programas para fortalecer y modernizar cadenas
productivas.
El sostenimiento de los clusters internacionales requiere que
el gobierno y los actores privados desarrollen políticas y
acciones consistentes para su consolidación.
Los cambios en la regulación de las maquilas crean nuevos
problemas para la medición del valor agregado local
contenido en las actividades de las industrias integradas en
la CGV.
Deben resolverse los graves problemas de atraso en
educación, infraestructura, pobreza e inseguridad.
Celso Garrido
[email protected]