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Leche y Pollo: Alimentos Básicos
en la Mesa Mexicana
Dr. Javier Salas Martín del Campo
Agosto, 2014
Junta de Consejo • 10 Julio 2014 • ANTAD
Perspectivas de Crecimiento del PIB
para 2014
ANTAD
4.00
3.90
3.90
3.41
3.40
3.90
IMEF
3.90
BANXICO*
SHCP
3.90
3.80
3.60
3.40
3.23
3.30
3.20
3.30
3.09
3.20
3.01
3.10
3.00
3.00
3.00
RANGO
BANXICO
Actualizado*
2.80
2.77
2.60
2.70
2.70
2.70
2.65
2.60
2.40
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.20
2.56
2.55
2.70
2.50
2.30
2.30
JUL
AGO
2.00
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
2014
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de IMEF, BANXICO y SHCP.
*Encuesta sobre las expectativas de los especialistas
en economía del sector privado.
PIB por Actividades
I TR 2014
II /E
III /E
IV /E
2014
ANTAD /E
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza
4.9
4.9
6.0
6.0
4.0
4.0
6.0
6.0
5.2
5.2
ACTIVIDADES SECUNDARIAS
Minería
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final
Construcción
Industrias manufactureras
1.6
0.0
1.2
-0.5
2.2
-0.5
3.7
-0.5
2.2
-0.3
1.4
1.9
1.9
1.9
1.8
-2.8
4.3
-1.5
3.3
1.0
4.2
2.0
7.0
-0.3
4.7
1.8
2.1
1.6
3.1
1.8
2.2
-0.2
4.7
-0.7
2.7
0.2
-3.8
1.8
-0.6
2.0
1.0
3.6
5.0
2.6
2.0
-1.0
1.0
2.9
1.4
2.0
1.5
2.4
2.0
2.4
2.5
3.6
5.5
2.6
2.0
-1.0
1.0
2.9
1.4
1.8
1.5
2.4
2.0
2.6
3.3
3.6
5.5
2.6
2.0
-1.0
1.0
2.9
1.4
2.2
1.5
2.4
2.0
2.2
2.2
3.1
4.8
2.4
2.0
-0.8
1.9
2.0
1.6
1.6
0.1
2.3
1.3
3.7
2.9
2.9
2.9
3.1
8.3
2.0
10.2
9.2
2.0
11.1
8.6
2.0
10.5
12.3
2.0
14.3
9.6
2.0
1.8
1.8
2.4
3.1
2.3
PERIODO
ACTIVIDADES TERCIARIAS
Comercio al por mayor y comercio al por menor
Transportes, correos y almacenamiento
Información en medios masivos
Servicios financieros y de seguros
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Corporativos
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales
Impuestos Netos
TOTAL
PIB
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.
PIB por Actividades
Construcción
3.0
2.0
2.0
1.0
1.0
0.0
-1.5
-1.0
-2.0
-0.3
-2.8
-3.0
-3.6
-3.0
-4.6
-4.0
-5.0
-6.6
-6.0
-7.0
-8.0
I TR
II TR
III TR
2013
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.
IV TR
I TR
II TR /E
III TR /E
2014
IV TR /E
PRON.
ANUAL
2.3%
PIB por Actividades
Industrias Manufactureras
8.0
7.0
7.0
6.0
5.0
4.0
4.3
3.0
2.0
1.0
0.0
3.3
2.9
2.0
4.7
4.2
1.9
-1.0
-1.0
-2.0
I TR
II TR
III TR
2013
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.
IV TR
I TR
II TR /E
III TR /E
2014
IV TR /E
PRON.
ANUAL
2.3%
PIB por Actividades
Comercio al por Mayor y Comercio al por Menor
5.0
4.5
4.4
4.0
3.5
3.7
3.0
3.3
2.5
2.5
2.4
2.0
2.2
2.1
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
I TR
II TR
III TR
2013
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.
IV TR
I TR
II TR /E
III TR /E
2014
IV TR /E
PRON.
ANUAL
2.3%
Índice de Confianza Empresarial
Construcción
57.0
55.8
56.0
55.0
53.7
54.0
52.8
53.0
52.0
51.0
50.0
49.0
48.0
E
F
M
A
M
J
J
2013
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J
J/P
2014
/P Cifras preliminares
Exportaciones Manufactureras
Millones de dólares
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J
2011
2012
Resto
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI ..
2013
Automotriz
2014
Exportaciones Manufactureras
Variación anual – suma móvil 12 meses
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J
2006
2007
2008
Automotriz
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI ..
2009
2010
Resto
2011
2012
Índice de Confianza del Consumidor
110.0
- 7.6 %
100.0
98.9
95.5
98.0
90.0
85.4
90.5
87.4
80.0
70.0
60.0
E FMAM J J A SONDE FMAM J J A SONDE FMAM J J A SONDE FMAM J J A SONDE FMAM J J A SONDE FMAM J J
2009
2010
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI
2011
2012
2013
2014
Inflación General, Alimentos, Bebidas y Tabaco y
Frutas y Verduras
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J
2000
2001
2002
2003
General
2004
2005
2006
2007
2008
Alimentos, bebidas y tabaco
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI
2009
2010
2011
Frutas y Verduras
2012
2013
2014
Inflación en Alimentos
Variación porcentual anual y variación acumulada
2013
2014
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
INPC
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
ACUMULADO
OCT 2013 –
JUL 2014
INFLACION MENSUAL
-0.08 1.09
0.87
1.23 -0.08 0.33 -0.22 0.59
0.07
0.40
4.36
0.03
0.33
5.87
1.66
0.47
0.68
0.25
0.46
10.67
PAN BLANCO
-0.20 -0.32 0.18
0.47
0.48 -0.06 0.63
0.39
0.31 -0.06
2.04
PAN DE CAJA
1.32
0.67 -0.40 -0.63 0.53
0.29
0.12
0.54
1.78
0.91
1.23
11.09
0.15 -0.08 0.17
8.30
0.62
PAN DULCE
PAN, PASTELILLOS Y PAN DULCE
EMPAQUETADO
PASTELILLOS Y PASTELES A
GRANEL
GALLETAS
REFRESCOS
PAPAS FRITAS Y SIMILARES
0.16
0.22
0.42
1.82 -0.37 0.06
7.21
1.64 -0.14 -0.03 0.27
-0.19 0.14
5.96
1.29
0.23
0.40 -0.40 0.70
1.39
0.37
1.21
DULCES, CAJETA Y MIEL
0.19
0.10
6.42 -1.05 -0.79 0.59
0.70
1.05
7.91
0.02 -0.13 0.22
0.06
14.84
0.59 -0.51 -0.55 -0.07 -0.81 0.75
8.87
0.77 -0.27 0.01 12.81 1.67
CONCENTRADO PARA REFRESCOS 0.68 -0.08 0.62
CHOCOLATE
0.44
7.83
0.23
4.80 -1.46 1.12
1.03 -0.44 0.21
1.05
6.95
0.41 -0.82 0.74
3.27 -1.96 0.07
0.54 -0.24 1.46
0.32
3.35
2.20
5.26
0.57 -0.39 -0.10 -0.38 0.31
0.21
7.51
0.56
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI
1.36
Ingresos por Remesas Familiares
2,343
2,147
2,098
2,092
2,096
2,032
2,050
1,976
1,798
1,788
2,038
1,940
1,863
1,950
1,841
1,642
1,506
1,486
JAN
1,912
1,901
1,849
1,828
1,890
1,732
1,719
1,662
1,771
1,692
1,704
NOV
DEC
1,605
FEB
MAR
APR
MAY
2011
Acumulado
Variación %
Acumulada
JUN
2012
JUL
AUG
2013
SEP
OCT
2014
2011
22,803
2012
22,438
2013
21,892
2014*
11,620
7.0%
-1.6%
-3.8%
7.3%
*Comparado mismo
Periodo año anterior
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de BANXICO
Gasto en los Hogares ENIGH 2012
Decil de Ingreso
Trimestral
Transferencias
Cuidado personal
y otros gastos
Educación y
esparcimiento
Transporte
Salud
Limpieza y enseres
domésticos
Vivienda
6,997
4%
11,794 15,734 19,513 23,914 28,862 35,570 44,849 61,014 133,003
3%
7%
7%
7%
5%
7%
8%
9%
10%
12%
7%
6%
10%
4%
14%
7%
10%
13%
8%
15%
7%
6%
7%
12%
20%
18%
18%
5%
5%
11%
10%
5%
5%
10%
5%
Vestido y
calzado
10%
7%
14%
17%
6%
4%
7%
19%
5%
10%
5%
23%
5%
20%
5%
5%
10%
9%
5%
6%
8%
5%
9%
7%
5%
8%
6%
Alimentos,
bebidas y tabaco
52%
49%
46%
46%
5%
41%
40%
37%
34%
31%
23%
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Nota: El porcentaje puede no coincidir por redondeo de las cifras.
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI, ENIGH 2012
Ingreso en los Hogares ENIGH 2012
Decil de Ingreso
Trimestral
Ingreso Corriente
No Monetario
6,997
39.5%
11,794
34.9%
15,734
29.6%
19,513
28.2%
23,914
28,862
24.8%
25.3%
15.6%
Otros Ingresos
61,014
21.2%
19.4%
9.6%
12.7%
11.4%
7.4%
133,003
16.3%
11.6%
10.8%
10.8%
8.8%
9.6%
49.7%
50.9%
53.1%
55.0%
48.1%
V
VI
VII
VIII
IX
13.9%
18.2%
4.3%
10.8%
9.4%
22.8%
4.2%
Renta de la Propiedad
Ingresos por Trabajo
Independiente
Ingresos de Otros Trabajos
24.1%
44,849
12.8%
11.2%
Transferencias
35,570
9.7%
10.6%
11.5%
41.0%
44.3%
49.3%
31.4%
Remuneraciones por
Trabajo Subordinado
20.4%
I
II
III
IV
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI, ENIGH 2012
X
Ponderadores de Componentes Básicos
a través del Tiempo
LECHE
1/
HUEVO
BASE 1994
BASE 2002
BASE 2010
2.501
2.133
1.716
0.986
0.534
0.614
POLLO
2/
1.702
1.204
1.323
RES
3/
4.063
2.259
1.817
CERDO
4/
0.563
0.413
0.694
9.816
6.543
6.163
SUMA
1/ Incluye leche sin envasar, pasteurizada envasada, en polvo, maternizada, evaporada y
condensada.
2/ incluye pollo entero y en piezas.
3/ Incluye bistec, carne molina, cortes especiales, vísceras y retazo.
4/ Incluye chuleta, pierna, lomo, pulpa y manteca
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.
Genéricos con Mayor Cambio en su
Incidencia a la Inflación Anual
Genéricos con Mayor Cambio en su Incidencia a la Inflación Anual
Jun - Jul 2014
(Puntos Porcentuales)
Aumento
Jitomate
Servicio de telefonía móvil
Tomate verde
Transporte aéreo
Carne de cerdo
Cebolla
Servicios turísticos en paquete
Huevo
Carne de res
Otros chiles frescos
TOTAL
Disminución
0.094
0.038
0.031
0.029
0.022
0.018
0.018
0.014
0.013
0.012
0.290
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.
Aguacate
Colectivo
Papa y otros tubérculos
Pollo
Gasolina de bajo octanaje
Vivienda propia
Guayaba
Cremas para la piel
Calabacita
Pasta dental
TOTAL
-0.024
-0.015
-0.011
-0.008
-0.007
-0.006
-0.006
-0.006
-0.005
-0.005
-0.095
Genéricos con Mayor – Menor Incidencia
a la Inflación Anual
Genéricos con Mayor- Menor Incidencia a la Inflación Anual
Julio 2014
(Puntos Porcentuales)
Productos con mayor Incidencia
Gasolina de bajo octanaje
Carne de res
Loncherías, fondas, torterías y taquerías
Vivienda propia
Restaurantes y similares
Refrescos envasados
Gas doméstico LP
Cerveza
Metro o transporte eléctrico
Carne de cerdo
TOTAL
0.492
0.258
0.255
0.253
0.199
0.179
0.179
0.117
0.104
0.103
2.139
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.
Productos con menor Incidencia
Frijol
Servicio de telefonía móvil
Huevo
Productos para el cabello
Aceites y grasas vegetales comestibles
Manzana
Tortilla de maíz
Atún y sardina en lata
Computadoras
Neumáticos
TOTAL
-0.093
-0.045
-0.015
-0.012
-0.010
-0.010
-0.007
-0.006
-0.004
-0.003
-0.205
Inflación Subyacente – No Subyacente
Concepto
Inflación INPC
Subyacente
Mercancías
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Mercancías no Alimenticias
Servicios
Vivienda
Educación (Colegiaturas)
Otros Servicios
No Subyacente
Inflación Anual
Dic. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dic. 13 Ene. 14 Feb. 14 Mar. 14 Abr. 14 May. 14 Jun. 14 Jul. 14
3.57
2.90
5.00
6.11
4.13
1.15
2.05
4.48
-0.72
5.74
Agropecuarios
9.18
Frutas y Verduras
2.90
Pecuarios
13.22
Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 3.84
Energéticos
5.62
Tarifas Autorizadas por Gobierno
0.45
4.25
3.02
3.81
4.58
3.21
2.35
2.10
4.56
1.98
8.29
14.29
19.85
11.00
5.02
5.86
3.37
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.
4.09
2.79
3.14
3.94
2.49
2.49
2.21
4.34
2.24
8.39
8.99
-1.22
15.38
8.06
8.36
7.15
3.39
2.52
2.59
3.36
1.98
2.45
2.21
4.42
2.10
6.60
2.33
-0.63
4.04
8.66
8.91
7.87
3.97
2.78
1.89
2.67
1.26
3.54
2.19
4.42
4.69
7.84
6.67
13.89
2.43
8.65
8.30
9.32
4.48
3.21
2.93
4.64
1.56
3.47
2.21
4.32
4.53
8.58
6.21
10.54
3.65
10.13
9.67
11.02
4.23
2.98
2.91
4.73
1.45
3.05
2.25
4.38
3.50
8.28
5.43
6.73
4.58
10.12
10.10
10.14
3.76
2.89
2.88
4.58
1.52
2.90
2.24
4.39
3.17
6.54
1.49
-2.81
4.14
9.73
9.83
9.55
3.50
3.11
2.97
4.60
1.67
3.23
2.24
4.39
3.94
4.75
-1.13
-9.90
4.39
8.52
9.45
6.86
3.51
3.00
3.08
4.76
1.73
2.94
2.21
4.42
3.28
5.19
0.67
-7.97
5.70
8.14
8.86
6.89
3.75
3.09
3.24
5.06
1.78
2.96
2.15
4.46
3.40
5.96
3.37
-2.15
6.34
7.59
8.42
6.18
4.07
3.25
3.37
5.20
1.88
3.15
2.11
4.38
3.90
6.83
5.78
3.22
7.14
7.47
8.38
5.92
Precios Internacionales del Maíz y Sorgo(dlls./ton.)
vs. Inflación General y Leche
350.0
14.0
300.0
12.0
250.0
10.0
200.0
8.0
150.0
6.0
100.0
4.0
50.0
2.0
0.0
0.0
E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A
2001
2002
2003
2004
2005
MAÍZ
2006
2007
SORGO
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI y Banco Mundial.
2008
INPC
2009
2010
LECHE
2011
2012
2013
2014
Perspectiva Global de la Leche en Polvo
En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en
las empresas como en los países, la producción de leche en polvo se divide en 2
grandes grupos integrados:
Países Altamente
Desarrollados
USA
Países con Bajos
Costos de Producción
Uruguay
Nueva Zelanda
Australia
Argentina
Europa
Producción obtenida con elevados
programas de subsidios.
Poseen condiciones agroclimáticas muy
favorables para la producción y cuentan con la
infraestructura necesaria para una producción
eficiente.
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Secretaría de Economía.
Principales Productores de Leche Fluida
2013 p/
12%
20%
7%
7%
30%
7%
4%
13%
UE
EUA
India
China
Brasil
Rusia
N. Zelandia
Otros
P/ Preliminar
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Dairy: World markets and trade. USDA, FAS
Leche en Polvo: Principales Países Importadores
Miles de toneladas
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1/
2014
2/
Var. %
Var. %
12/13
13/14
México
173
187
166
218
243
205
210
-15.6
2.4
Japón
32
34
30
27
32
33
32
-11.8
-10.0
Indonesia
159
178
189
196
205
225
230
6.2
3.7
Filipinas
80
112
110
111
106
110
115
-1.8
0.9
Rusia
75
105
117
71
96
131
130
11.4
-39.3
China
55
70
89
130
168
235
330
27.1
46.1
Argelia
90
93
98
129
112
119
115
5.4
31.6
Korea
5
10
8
34
19
18
18
-20.0
325.0
Suma
672
767
796
892
974
1,069
1,180
3.8
12.1
Otros Países
25
39
51
75
65
45
44
30.8
47.1
Total
697
806
847
967
1,039
1,114
1,224
5.1
14.2
1/ Preliminares.
2/ Pronóstico.
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Dairy: World markets and trade. USDA, FAS, para México SIAP-SAGARPA
Leche en Polvo: Principales Países Exportadores
Miles de toneladas
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1/
2014
2/
Var. %
Var. %
12/13
13/14
N. Zelanda
251
408
343
362
390
392
425
-15.9
5.5
EUA
391
248
384
435
445
555
577
54.8
13.3
UE
179
231
379
518
520
407
535
64.1
36.7
Australia
120
167
132
140
168
119
160
-21.0
6.1
Suma
941
1,054
1,238
1,455
1,523
1,473
1,697
17.5
17.5
Otros Países
141
86
74
71
100
192
186
-14.0
-4.1
Total
1,082
1,140
1,312
1,526
1,623
1,665
1,883
15.1
16.3
1/ Preliminares.
2/ Pronóstico.
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Dairy: World markets and trade. USDA, FAS
Producción Nacional de Leche
Millones de litros
12,000
11,000
TMCA= -2.0%
TMCA= 2.9%
10,000
9,000
8,000
A pesar de la
recuperación sólo se
satisface el 80% del
consumo nacional
7,000
6,000
5,000
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
/p
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de SIAP SAGARPA.
Cupo de importaciones de Leche en Polvo
50%
OMC
LICONSA
EUA
Nicaragua
Uruguay
Importaciones
Totales de
Leche en Polvo
80,000
toneladas
Sector Privado
(fuera de cupo
el arancel es
de 60% en
2014)
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de OMA y Ley General de Impuestos de Importación y Exportación.
Cupo de Importación de Leche en Polvo OMC
Toneladas
Las importaciones fuera del cupo autorizado están sujetas a un arancel del 60%
Año
Industria 1/
LICONSA
Total
2008
32,000
48,000
80,000
2009
40,000
40,000
80,000
2010
40,000
40,000
80,000
2011
40,000
40,000
80,000
2012
40,000
40,000
80,000
2013
40,000
40,000
80,000
1/ incluye cupo por 2,913 tons. para empresas con registro de frontera.
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Diario Oficial de la Federación.
Precio Internacional Promedio de Leche en Polvo
Dólares EUA/ton – Europea y Oceanía
6,000
5,000
4,000
3,835
3,000
2,000
1,000
0
E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de FAO considerando escala de precios presentada por Dairy Market News (USDA).
2014
Cadena de Transformación y
Distribución de la Leche
Producción Primaria
Se convierte en
Ordeña
Industrial
Ordeña
Artesanal
Leche Fría
Se convierte en
Leche
Caliente
Se envía a
Acopiador
Se envía a
Industrialización
(transformación)
Industria
Artesanal
Se transforma en
Leches
Industrializadas: En
polvo, maternizada,
condensada,
evaporada, rehidratada
Leche
Intermediario
Derivados lácteos:
quesos, yogurt,
crema,
mantequilla,
helados, postres,
cajeta.
Se distribuyen en
Tiendas de
Autoservicio
Autoconsumo
Minisúper
Tiendas de Abarrotes
Se destina a
Consumidor Final
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Secretaría de Economía.
Botero
Producción Industrial de Leche y
Derivados Lácteos en 2013
24%
47%
Leche Pasteurizada
Ultrapasteurizada
14%
Yoghurt
Crema Natural
Leche en Polvo
Quesos
Mantequilla
1%
6%
5%
3%
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) INEGI.
Importaciones de Productos Lácteos
Toneladas
Descripción
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mantequilla y Yoghurt
6,875
5,429
4,541
4,781
3,050
3,703
Leche evaporada
8,489
7,258
6,448
10,142
8,527
8,567
Leche condensada
20,549
11,504
13,635
14,595
18,279
11,269
Quesos
67,921
72,655
80,089
76,947
88,759
102,884
Leche de Polvo
173,039
186,863
166,110
218,060
242,575
205,228
Total
276,873
283,709
270,823
324,524
361,189
331,651
61.9%
31.0%
1.1%
2.6%
3.4%
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de SIAP-SAGARPA.
Diversas Marcas de Lácteos en el Mercado Local
Problemática del Sector Lechero en México
1. Problemas de colocación del producto y comercialización del
pequeño productor.
2. Insuficiente producción de leche a precio competitivo.
3. Necesidad de importar materia prima (Leche en polvo).
4. Ausencia de red de frío para muchos productores.
5. Prácticas desleales como dumping para implementar alimento
nacional.
6. Carencia de agua.
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Secretaría de Economía.
Soluciones en el Sector Lechero en México
1.
Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios
competitivos.
2.
Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la
productividad de las micro y pequeñas empresas dedicadas a esta
actividad.
3.
Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estándares
internacionales (normalización).
4.
Fomentar la integración de la cadena productiva.
5.
Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de
escala mínima presentes en el sector, como lo son la tecnificación de los
hatos lecheros; infraestructura de manejo (tanques de enfriado,
homogenizadores y tratamiento de agua y residuos)
6.
Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares, previa
capacitación de buenas prácticas de producción y comercialización
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Secretaría de Economía.
INPC – General, Pollo, Cerdo y Res
160
140
120
100
80
60
40
20
E A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J
1995
1996
1997
1998
1999
POLLO
2000
2001
2002
2003
CARNE DE CERDO
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
CARNE Y VISCERAS DE RES
2010
2011
INPC
2012
2013 2014
INPC – General, Huevo y Leche
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
E A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J OE A J
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
HUEVO
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.
2003
2004
2005
2006
2007
LECHE PASTEURIZADA Y FRESCA
2008
2009
INPC
2010
2011
2012
2013 2014
GRACIAS
Dr. Javier Salas Martín del Campo
[email protected]
Agosto, 2014
Junta de Consejo • 10 Julio 2014 • ANTAD