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Oportunidades de Mercado en Reino Unido, Suiza, Países Bajos
Oficina Comercial Reino Unido, Junio 2013
TABLA DE CONTENIDO
1.
Ventajas TLCs UE y EFTA
2.
Generalidades
3.
Tendencias
4.
Oportunidades TLC UE
5.
Oportunidades de exportación
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de vestir
2
Ventajas TLC Colombia - UE
Aprobado en el Congreso colombiano en Junio 4.
1. Permanencia versus sistema temporal (SGP)
2. Nuevas y mayores oportunidades:
• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso
sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo.
• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial.
• Azúcar, contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un crecimiento permanente del 3% anual.
• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten importar el material genético de
terceros países.
• Café . Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Norma de origen general
mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.
• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y
hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de
las mismas tendrán que ser originarias.
3. Alianzas productivas y comerciales
4. Más clientes y más consumidores
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Ventajas TLC Colombia - EFTA
1. Nuevas y mayores oportunidades:
– Agrícolas: En concesiones arancelarias, AELC otorgó a los productos Colombianos, un trato no
menos favorable que el concedido a la Comunidad Europea el 1º de enero de 2008.
– No agrícolas: Colombia obtuvo acceso libre de arancel para todos los productos industriales y
abre la posibilidad de exportar bienes de capital y metalmecánica remanufacturados en Colombia.
2. Normas de origen favorables en los sectores químico, textil confecciones, y calzado.
3. Procedimientos Aduaneros y facilitación del Comercio
4. Más clientes y consumidores con mayor poder adquisitivo
5. Alianzas productivas y comerciales
4
GENERALIDADES
Reino Unido
Población: 64.231.000
Ingreso per-cápita: US$38,589 (2012) – 6º en el G7
Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)
Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)
Inflación: 2.4% (Abril 2013)
Extensión: 244.023 Km²
La séptima economía del mundo
Tercer emisor de turistas: 45 millones
30% de la población es mayor de 55 años
6° importador del mundo con cerca del 4% del valor de las importaciones totales mundiales y el 11° exportador (3%
del total mundial).
Londres y el sureste de Inglaterra hacen más del 30% del PIB del Reino Unido
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Fuentes: The Economist; Banco Mundial; Fondo monetario Internacion
GENERALIDADES
Suiza
Países Bajos (Holanda)
• Población: 8 Millones
•Población: 17 Millones
• Ingreso per-cápita: US$ 79,033 (2012) – 4° en el mundo
• Ingreso per-cápita: US$ 46,142 (2012)
• 41,290 Km²
• 244,023 Km²
• Crecimiento PIB: 1.4% (Q4 2012)
• Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)
• Inflación: 0.6% (Abril 2013)
• Inflación: 2.4% (Abril 2013)
• Tasa de desempleo: 3.1% (Abril 2013)
• Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)
• No es parte de la UE; EFTA.
• La 17 economía del mundo
• La 19 economía del mundo.
• Pionero en comercio internacional
• Economía basada en servicios - 66% del PIB, seguidos
de la industria (31.1%) y la agricultura (2.8%)
• 30% de la población es mayor de 50 años
• 60% de las compañías norteamericanas tienen su casa
matriz de Europa en Suiza
• 70 % del PIB a la exportación.
• 70% los productos de la UE pasan por Suiza.
• 50% de la población es mayor de 40 años
• 5° mayor exportador del mundo
• Puerto de Rotterdam, el mas grande de Europa
• 2° mas grande exportador de productos agrícolas
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Fuentes: Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial/ www.hollandtrade.com
MACRO TENDENCIAS
Reino Unido
Efectos de la recesión en el estilo de vida los Británicos:
• Comer fuera menos frecuente. Alrededor de un 23% de los británicos cocinan más en casa
• Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteínas primarias. El costo de las frutas y vegetales
desde el 2007 a aumentado un 22%.
• 28% de los trabajadores llevan el almuerzo al trabajo, desde la casa.
• Sentimiento nacionalista al consumir.
• Las ventas de productos de origen sostenible (Fair trade) han aumentado
Un 8,5% en 2012.
• Comida preparada y lista para comer, la gran ganadora del momento en todos los segmentos. Los
Supermercados compiten con los restaurantes. El 77% de los hogares en UK tienen un horno microondas.
• Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de impulso y de
canasta familiar.
•16 millones de usuarios de Smartphone, que representan el 34% de la población.
• 51% participan en M-Commerce, el gasto promedio por transacción aumento 43.3% del 2010 al 2012 £17.49, comparado a £12.20 en 2010.
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Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The Soil Association, Westbury Street Holdings, The
Guardian, GM&Co - ukretail.wordpress.com, mobilemarketingmagazine.com
MACRO TENDENCIAS
Suiza
• 27% compra productos orgánicos al menos
una vez por semana.
• Gasto de 233 USD per cápita en productos
orgánicos en 2012
• Tiene sus propias normas y reglamentos,
validado con la UE.
• El cuidado de la salud y el bienestar son
prioridad en todas las edades.
• 85% de los minoristas en Suiza venden
productos de comercio justo.
• Productos listos para consumo en empaques
simples y reciclables.
Países Bajos (Holanda)
• Las subastas de flores manejan 85% de lo
producido en Holanda y 60% de las flores
importadas
• Alimentación sana como factor fundamental para
gozar de buena salud en edades avanzadas
• 1 ° entre los países europeos en frecuencia
visitas de Internet con 78,2 visitas
• 80% de usuarios de Internet compraron
productos en línea en 2011
• Casi todas las grandes empresas tienen
comedores para sus empleados
• Más del 25% de la población trabaja al menos
una vez a la semana desde la casa
• Ciclismo es la 2° forma más popular de transporte
para ir al trabajo
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Fuentes: Encuesta Bio Suizze; Euromonitor
Oportunidades
AGROINDUSTRA
Aceites y grasas
Derivados del cacao
Hierbas aromáticas y especias
Preparaciones alimenticias diversas
Cacao
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PRENDAS DE VESTIR
Producto
Mercado
Uso / Tendencias
46% es tiendas especializadas
Ropa Interior
US$ 4 billones
US$ 772
millones
Internet el canal con mayor
crecimiento (7% en el 2011).
US$ 681,2
millones (Total Ropa
El 50% de la población de UE
estará por encima de los 50
años en el 2020
interior, de noche, y
vestidos de baño)
Enfoque multicanal
Canal
Importador /
Mayorista/
Distribuidor
Fabricantes
Europeos
Minorista
• Tiendas de Diseño e
Independientes
• Cadenas de Ropa
• Grandes Superficies
• Híper/ Supermercados
• Venta por catalogo
• Tiendas en Internet y
TV
Marketing en Redes Sociales
Propuesta de valor:
•Apoyo en mercadeo
• Diseño
• Suministro
• Materiales nuevos y sostenibles
•Paquete completo
• Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/ Fairtrade,
Ecolable
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PRENDAS DE VESTIR
Producto
Mercado
Uso / Tendencias
Canal
Cambio climácico –
temperaturas más extremas.
Vestidos de
baño
VB de Hombre multiusos
(Gym / Casa)
US$ 3 billones
Bajo crecimiento en turismo
en EU.
US$ 681,2 millones
Funcionalidad- Control
US$ 1.2 billones
(Total Ropa interior, de noche, y
vestidos de baño)
Telas inteligentes
Caída del mercado Vestidos
de baño de Playa – Menos
viajes, vs natación.
Propuesta de valor:
• Diseño
• Certificaciones – BSCI/,Global Organic
textiles/ Fairtrade, Ecolable
Importador
Mayorista
Distribuidores
Fabricantes
Europeos
Minorista
• Tiendas de Diseño e
Independientes
• Cadenas de Ropa
• Grandes Superficies
• Híper/ Supermercados
• Venta directa de
Fabrica/ Fabrica
Minorista
• Venta por catalogo
• Tiendas en Internet y
TV
•Tiendas de deporte
• Suministro
•Apoyo mercadeo
•Telas inteligentes
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PRENDAS DE VESTIR
Producto
Mercado
Uso / Tendencias
Canal
Nichos – Novias, Post-cirugias,
Maternidad, Deporte, Salud, Bienestar y
Hombre
Ropa Control
Ropa de control –
Europa: US$. 1.4
billones
Principales: UK,
Italia y Francia
Alternativa a las cirugías plásticas.
No sentimiento de culpa
Importador
Mayorista
Distribuidores
Variedad de colores
Mujeres de todas las edades.
Fabricantes
Europeos
Minorista
• Cadenas de Ropa
• Grandes Superficies
• Híperrmercados
• Venta por catalogo
• Tiendas en Internet y TV
77% de los hombres Europeos desean
ocultar las barrigas con fajas
Aumentó del 2% desde 2009, 18%
mujeres 35-44 años compran
Propuesta de valor:
• Calidad – depende del segmento
• Innovación
• Diseño
•Suministro
•Apoyo Mercadeo
•Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/ Fairtrade,
Ecolable,
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PRENDAS DE VESTIR
Producto
Mercado
Uso / Tendencias
Canal
Supermercados crecen 30%
del mercado
Reusar ropa – Sobre todo de
bebe
Ropa de
Bebe
8.5 billones
Niñas más estilos y la moda
rápida
1.9 billones
US$
Las tasas de natalidad
son bastante estables
339.2
millones US$
75% de los niños tienen
entre 4 y 14 años
US$
Importador
Mayorista
Distribuidores
Algodón orgánico
Propuesta de valor:
• Diseño
• Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/ Fairtrade,
Ecolable
Fabricantes
Europeos
Minorista
• Tiendas de Diseño
• Tiendas Independientes
• Cadenas de Ropa
• Grandes Superficies
• Híper/ Supermercados
• Venta por catalogo
• Internet y TV
• Suministro
•Apoyo mercadeo
•Telas inteligentes
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PRENDAS DE VESTIR
Producto
Cuero
Mercado
Uso / Tendencias
171.3 millones
US$
Consumo de artículos de
cuero incremento en promedio
1.8% desde 2004
148.1 millones
US$
Gasto de 18.41US$, promedio
de UE 17.96US$
1,064.5 millones
US$
3° productor de artículos de
cuero en Europa
Política de Outsourcing
Consumo aumento 3.2% en
promedio desde el 2004
Propuesta de valor:
• Diseño
• Suministro pequeños volúmenes
• Precio
Canal
Importador
Mayorista
Distribuidores
Fabricantes
Europeos
Minorista
• Tiendas de Diseño
• Tiendas Independientes
• Cadenas de Ropa
• Grandes Superficies
• Híper/ Supermercados
• Venta directa de Fabrica/
Fabrica Minorista
• Venta por catalogo
• Tiendas en Internet
• Mercados Callejeros
• Calidad – depende del segmento
• Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/
Fairtrade, Ecolable,
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Guía País
Guía Exportación UK
Código Comportamiento
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