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“Instrumentos para promocionar las
exportaciones de servicios”
Lic. Javier Peña Capobianco
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y
SERVICIOS DEL URUGUAY
Misión:
Velar por el interés general del comercio y de todo el
sector privado de la economía nacional y ofrecer un
punto de reunión para tratar toda clase de negocios
lícitos.
ESTATUTOS DE 1867
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y
SERVICIOS DEL URUGUAY
 Representación
Internacional:
AICO,
CCI,
OIT,
OIE,
CIAC, CCMercosur, Al Invest.
 Representación
Calidad,
Nacional:
Organismo
Uruguay
Uruguayo
de
XXI,
Comité
Acreditación,
Red Propymes, Mesa de Valor, Junta de Aranceles.
de
JUNAE,
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y
SERVICIOS DEL URUGUAY
Mas de 13.000 empresas asociadas.
79 gremiales sectoriales.
17 gremiales regionales en todo el país.
40 % en el interior del país.
60 % en Montevideo.
98 % empresas son PYMES.
86 % trabajadores pertenecen a PYMES.
26 % empleo comercio y servicios total.
30 % empleo comercio y servicios privado.
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Estabilidad Social
Estabilidad Política
Instituciones Confiables
Población 2005
3,241 millones
Superficie
173.215 km2
PBI 2005 USD
16.796 millones
Tasa de crecimiento:
6.6% (2005)
PBI p/c 2005
USD 5.180
Alfabetización
97 %
COMERCIO DE BIENES
BALANZA COMERCIAL URUGUAY
Millones de USD
(*) datos en base a la Dirección Nacional de Aduana. Las importaciones no
incluyen petróleo. Datos actualizados al 30 de Abril de 2006.
COMERCIO DE BIENES
PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
Exportaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
Carne
Lácteos
Pieles y cueros
Cereales
Lana
Madera, carbón vegetal
Pescado y crustáceos
Semillas oleaginosas y
frutas
2005
Importaciones
• Máquinas y artefactos
mecánicos
• Máquinas, aparatos de
grabación imagen y
sonido
• Automóviles
• Plásticos y sus
manufacturas
• Combustibles
• Productos Químicos
• Abonos
COMERCIO DE SERVICIOS
(MILLONES DE USD)
Evolución de la Balanza Comercial de Servicios
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1999
2000
2001
2002
Exportaciones
2003
2004
Importaciones
2005
COMERCIO DE SERVICIOS
Evolución del comercio en los subsectores
Evolución de las exportaciones de servicios
800
700
600
500
400
300
Evolución de las importaciones de servicios
200
100
0
1999
2000
2001
Transportes
2002
Viajes
2003
2004
Otros servicios
2005
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1999
2000
2001
Transportes
2002
Viajes
2003
2004
2005
Otros servicios
LA CNCS Y LAS EXPORTACIONES DE
SERVICIOS
 Estudio sobre la “Importancia del
Comercio y los Servicios en la economía
y la sociedad”. Marzo 2005.
 Metodología del CCI. Abril de 2006.
 Proyecto para la promoción de las
Exportaciones de Servicios.
ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL
SECTOR
Primer mito: “Para que crezca el empleo debe crecer la
industria o la construcción.”
C o ntrib ució n al e mp le o
70
60
50
40
30
20
10
0
Comercio y
Servicios
REALIDAD
Participación en el empleo privado
Comercio y Servicios: 57.6 %
Industria: 16.4 %
Construcción: 8.0 %
Indus tria
Cons trucción
ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL
SECTOR
Segundo mito: “Es posible que en el comercio y servicios
se creen empleos, pero éstos son predominantemente
informales y con menor remuneración.”
Re mune ración/hora a igual capital
humano
Sec tor privado
REALIDAD
Indus tria
Info rmalid ad p o r se cto re s
50
48
46
44
42
40
38
36
Comerc io y
Servic ios
47.8
45.5
44.8
40.5
Comerc io y
Servic ios
Indus tria
Total
ec onomía s in
s erv.dom
Total
ec onomía
0
10
20
30
40
50
ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL
SECTOR
Tercer mito: “Es necesario incentivar el agro y la
industria porque son los únicos sectores
generadores de divisas.”
Evolución de la Balanza Comercial de Servicios
REALIDAD
Exportaciones 2005
bienes: 3404.5 mill. dól.
servicios: 1344.2 mill. dól.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1999
2000
2001
2002
Exportaciones
2003
2004
Importaciones
2005
ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL
SECTOR
Cuarto mito: “Uruguay es un país agropecuario.”
PBI Subsectores Comercio y Servicios
REALIDAD
Participación en PBI
Comercio y Servicios: 56 %
Industria: 19 %
Agro: 12 %
Bs. Inm uebles y SS a
em presas
16%
Com ercio,Restoranes
y Hoteles
13%
Otros servicios
10%
Financieros
10%
Transporte, Alm ac.
Com unicaciones
6%
0
0.05
C o m er c io y Ss .
In du s tr ia
Agr o
O tr o s
0.1
0.15
0.2
ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL
SECTOR
Ocupa 55 % del empleo total y 57.6 % del empleo privado.
Paga mejores salarios que el resto de la economía privada.
Tiene menor informalidad que la economía en su conjunto.
Exporta 1344.2 millones de dólares.
Representa 56% del PBI.
METODOLOGÍA DEL ITC
PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DE
LAS EXPORTACIONES DE SERVICOS
Objetivo General:
 Consolidar al sector exportador de servicios y favorecer su
crecimiento.
Objetivos específicos:
 Brindar servicios en el proceso de internacionalización.
 Fortalecer a las gremiales empresariales de los subsectores.
 Promover la asociatividad empresarial.
 Dar a conocer la importancia del sector.
 Diseñar una estrategia integral para el sector.
PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DE
LAS EXPORTACIONES DE SERVICOS
ASISTENCIA TÉCNCIA:
 Capacitación en comercialización internacional.
 Asistencia técnica para la realización de planes de negocios.
 Grupos empresariales.
INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL:
 Promover la utilización de las TIC.
 Rondas de negocios y ferias internacionales especializadas.
 Marca país en materia de exportación de servicios.
PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DE
LAS EXPORTACIONES DE SERVICOS
GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SECTOR:
 Charlas y seminarios de sensibilización en todo el país.
 Difusión de experiencias exitosas.
 Premio anual para los exportadores de servicios.
ESTRATEGIA NACIONAL Y LOBBY:
 Comité de Exportación de Servicios.
LOS SECTORES DE MAYOR INTERES
Turismo
Logística
Tecnología de la Información y Comunicación
Servicios profesionales y de empresa a empresa
Audiovisuales
TURISMO
TIPOS:
Playas
Termal
Cultural
Histórico
Ecológico
Caza y pesca
Turismo Rural y ecuestre
Visualización de aves
CARACTERISTICAS:
Seguridad,
Calidad de Vida, Naturaleza, Cultura
TURISMO EN 2005
 El crecimiento en el año fue del 2.5 %.
 El ingreso de divisas aumentó a 15.8 millones de
dólares, 15.2 %.
 Aumentó 15% el gasto promedio por turista, U$S 48
diarios.
 Se incrementó el número de personas empleadas. El
sector emplea a unas 50.000 personas de forma directa y
100.000 indirectas.
PROMOCIÓN DEL TURISMO
 Participación en ferias internacionales:
ITB (Berlín), Fitur (Madrid), World Trade Market (Londres),
FIT (Buenos Aires), AVAV (Río de Janeiro).
 Patrocinio de periodistas.
Publicidad en medios de la región.
LOGÍSTICA
Uruguay ofrece claras ventajas competitivas
para la localización de “plataformas de
servicios”, tales como:
 Localización geográfica estratégica.
 Disponibilidad de recursos humanos calificados a
costos competitivos.
 Infraestructura de soporte adecuada (particularmente
de telecomunicaciones).
 No se gravan las actividades “off-shore”.
LOGÍSTICA
FORTALEZAS SECTOR:
 País de tamaño reducido, como los principales polos logísticos del
mundo.
 Buena reputación de los operadores.
 Recursos humanos capacitados.
 Universalización de herramientas informáticas.
 Oferta aún no aprovechada y costos adecuados.
 Marco legal definido: Ley de Puertos,
Zonas Francas
Régimen de Puerto y Aeropuerto Libre
LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA
Plataforma para la región
Centro de la principal subregión del
MERCOSUR
En un radio de 1.600 km:
Buenos Aires, San Pablo y Asunción
85% del PBI del MERCOSUR
más de 50 millones de habitantes.
Asunción
1.550 km
San Pablo
1.970 km
Santiago
1.900 km
Porto Alegre
870 Km
Buenos Aires
250 Km
Uruguay:
Un lugar seguro, confiable,
competitivo y con buenas
conexiones para concentrar y
distribuir mercaderías a la región
más rica del continente.
Río de Janeiro
2.400 Km
Montevideo
LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA
Zonas Francas
 Áreas exentas de impuestos a la Renta y Patrimonio, así
como de cualquier impuesto creado o a crearse.
 Permite la introducción de mercaderías libre de impuestos
y recargos a la importación.
 Posibilidad de desarrollar cualquier actividad industrial,
comercial o de servicios.
LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA
Puerto Libre
Montevideo:
 Primer y único puerto libre en la costa
atlántica de América del Sur.
 Mejor puerto natural de la zona.
 Ubicación estratégica regional
Carga en tránsito 2005:
52%
Tráfico de mercancías “libre”, no se requieren“ autorizaciones ni
procedimientos formales”. “Durante su permanencia en el puerto,
las mercaderías estarán exentas de todos los impuestos o
recargos aplicables al momento de su importación”.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 En los últimos 15 años, el sector ha experimentado un
importante y sostenido crecimiento.
 Las exportaciones en el 2004 fueron de 103 millones
de dólares. Los principales mercados de exportación se
concentran en América Latina.
 El potencial exportador ha sido cuantificado en 500
millones de dólares por año. Disponibilidad de recursos
humanos altamente calificados a costos competitivos
en el ámbito internacional.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Genera ocho mil puestos de trabajo de alto valor agregado
y muy bien remunerados, es uno de los sectores que genera
puestos de trabajo calificados mejor pagos.
 Está integrado por unas 250 empresas, en su gran
mayoría pymes.
SERVICIOS A EMPRESAS
 El sector de servicios de empresas a empresas tiene
una sólida base en la formación de su gente.
 A ello hay que sumar el uso frecuente y muy buen
manejo del idioma inglés y otros idiomas, así como el
costo competitivo de estos recursos humanos, en
términos internacionales.
SERVICIOS PROFESIONALES
La oferta de servicios de asesoramiento profesional y de
consultoría dirigido a empresas es nutrida:
auditoria contable,
economía y organización empresarial,
aspectos legales y tributarios,
estudios de opinión y mercado,
marcas y patentes,
informática,
ingeniería,
traducción,
publicidad, etc.
AUDIOVISUALES
CARACTERÍSTICAS:
Cine uruguayo en franco crecimiento
Producción publicitaria consolidada
Herramientas de desarrollo:
Planta de revelado de cine
Plataformas digitales de producción de cine HD
MUCHAS GRACIAS !!!
JAVIER PEÑA CAPOBIANCO
[email protected]
LOS SERVICIOS EN EL PIB
Producción de servicios como porcentaje del PIB
2001
67
71
1994
58
68
1984
49
0
OCDE
10
America Latina
20
30
40
Africa Subsahariana
Asia del Sur
50
61
60
Medio Oriente & Africa del Norte
70
80
Asia Oriental & Pacifico
Fuente: World Development Indicators
América Latina lleva la delantera en la expansión de los servicios como % del PIB entre
los países en desarrollo…acercándose incluso a los niveles de países desarrollados