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Ariana Tristán Jiménez / Dirección de Inteligencia Comercial
Contenido
I. Características generales
II. La economía rusa
III. El consumidor ruso: ingresos y gasto
IV. Intercambio comercial Costa Rica-Rusia
V. Cruce estadístico: productos potencialmente
exportables
VI. Conclusiones
I. Características generales
 País más extenso del mundo: 17.098 mil km2 (51% es bosque)
 Fronteras terrestres con dieciséis países y marítimas con Japón y Estados Unidos
Características demográficas
•
Población 2012: 143,1 millones de habitantes (9no en el mundo), 74% urbana y
26% rural
•
Crecimiento: desde 2000 registra un decrecimiento natural (tasa de nacimientos <
defunciones). En 2012 crecimiento nulo al igualarse dichas tasas en 13,3.
Migración neta positiva (294.930 personas) por lo que en el agregado la población
creció.
•
Inmigración en 2012: 417,681 personas, 87% de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) y un 13% de otros países.
•
Étnicamente: 79,8% son rusos, tártaros (3,8%), ucranianos (2%), chuvasios (1,1%)
y otros (12,1%).
*CEI: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.
Características demográficas
•
Género: 46,2% hombres y
53,8% mujeres
•
Esperanza de vida: hombres
64 años, mujeres 76 años.
•
15,2% < 15 años, 72% entre
15 y 64 , 12,7% > 64 años
•
Fecundidad: 1,6
•
Densidad: 8,4 hab./km2
•
13 ciudades con población > 1
millón, concentran el 79%
Moscú
San Petersburgo
Novosibirsk
Ekaterimburgo
Nizhni Nóvgorod
Samara
Kazán
Omsk
Cheliábinsk
Rostov del Don
Ufá
Volgogrado
Perm
Distrito
federal
Central
Noroeste
Siberia
Ural
Volga
Volga
Volga
Siberia
Ural
Sur
Volga
Sur
Volga
Población
Distancia desde
(miles)
Moscú (km)
11.613
651
4.953
1.499
3.191
1.378
1.667
1.255
439
1.169
1.098
1.161
797
1.157
2.555
1.143
1.919
1.096
1.226
1.072
1.519
1.019
1.073
1.001
1.386
II. La economía rusa
Crecimiento real del PIB
%
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
3,4
3,4
2012
2013
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-7,8
-10,0
1999 2000
2001 2002
2003
2004 2005
2006
2007 2008
2009
2010 2011
• 6ta economía a nivel mundial
• Transición modelo centralizado a una economía de mercado con una
creciente integración a nivel mundial / Incorporación en 2012 a la OMC
• Desempleo del 13% (1999) a 6% (2012) y las estimaciones (2013) 5,5%.
• Inflación (2012) 6,6%.
Fuente: FMI.
Rusia: valor agregado según actividad económica. 2012
Agricultura, pesca,
caza y silvicultura
3,9%
Salud y trabajo social
4%
Intermediación
financiera
Construcción
4%
6%
Otras actividades
9%
Administración
pública y defensa
7%
Transporte,
almacenamiento y
Minas y canteras
comunicación
11%
8%
Comercio y
reparaciones
20%
Primarias
3,9%
Secundarias
29,6%
Terciarias
66,5%
Manufactura
15%
Bienes raíces
12%
Industrias: aeroespacial y
automotriz; metalurgia;
maquinaria; química, entre
otras.
Fuente: Rosstat.
Hoy…
Rusia: posición mundial en la producción de bienes industriales seleccionados.
2011
Producto
Posición
Petróleo crudo, gas licuado y natural
1
*Fundición
Arrabio*
3
Electricidad
4
Carbón, cemento hidráulico
5
Acero
6
Madera en bruto
7
Vehículos para pasajeros (incluyendo ensamblaje)
10
Papel y cartón
14
de hierro que se obtiene en el alto horno y que constituye la materia prima de la industria del hierro y del acero.
Fuente: Rosstat.
Socio economía regional
Territorio: 33%
Población: 76% (108 mil l.)
Ocupados: 77% (52 mill.)
Agricultura: 77%
Manufactura: 86%
Minas y canteras: 73%
Electricidad, gas y agua: 80%
Principales distritos por actividad
Agricultura: Volga y Central
Manufactura: Central y Volga
Minas y canteras: Ural y Volga
Elect., gas y agua: Central y Volga
: Corresponde a las 13 ciudades con más de un millón de habitantes, su ubicación en el
mapa es aproximada.
%: Los porcentajes expresados corresponden a la participación de la región Noroeste,
Central, Volga, Sur y Ural en el total del país.
Producción de alimentos
-
5to exportador de trigo, 4,5 mil millones de
USD (2012).
Con excepción del trigo y otros cereales, y
ciertas cosechas industriales (especialmente
girasol para la producción de aceite, la
remolacha azucarera y la fibra de lino), la
actividad agrícola no es autosuficiente.
Cosechas
industriales
15%
-
Frutas: manzanas, fresas, melones, entre
otras; producción local limitada por las
condiciones climáticas
Forrajes
23%
-
Según Euromonitor, entre 75% y 80% de las
ventas de frutas corresponden a productos
importadas.
-
La venta de frutas orgánicas o con otro tipo
de certificaciones como comercio justo es
prácticamente nula.
Papas y frutas
4%
Granos y
legumbres
58%
76,3 mill.
hectáreas
Fuente: Rosstat.
Producción de pecuaria
Stock 2012
Dotación y uso de carne y productos cárnicos
(millones de toneladas)
2000
Recursos
Inventario al inicio de año
Producción1)
Importaciones
Total
Usos
Pérdidas
Exportaciones
Consumo personal
Inventarios, al final de año
Otros
2005
2009
2010
2011
Pollo*
Vacuno
20 mill.
47 mill.
Cerdo
18,8
mill.
Cabras y
ovejas
23,9 mill.
0.6
4.4
2.1
7.1
0.6
5.0
3.1
8.7
0.7
6.7
2.9
10.3
0.8
7.2
2.8
10.8
0.8
7.5
2.7
11.0
0.01
0.03
6.6
0.4
0.1
0.02
0.1
7.9
0.7
0.05
0.02
0.1
9.4
0.8
0.04
0.02
0.1
9.9
0.8
0.04
10.1
0.8  Obstáculos: falta de integración
en la cadena productiva, falta de
0.04
1/ Peso de sacrificio del ganado y el pollo.
*Cifras para el 2011.
Fuente: Statistical Yearbook 2012, Rosstat y Food and Drinks Magazine.
 Decrece el inventario y aumenta
la producción =incremento de la
0.02
productividad
0.1
equipo y tecnología, estado de las
instalaciones de producción, poco
inventario (especialmente en res).
Producción de pecuaria
Pollo (37%)
Cerdo (28%)
Res (3%)
• Prioskolye CJSC
• Cherkizovo Group*
• Agro Holding
BEZRKBelgrankorm*
• Prodo Group*
• Belaya Ptitsa CJSC
• Miratorg APH
• Agro Belogorye GK
LLC
• Cherkizovo Group
• Prodo Group
• Rusagro GK
• Promyshlenny
AKGUP
• Firma
• Agrocompleks
CJSC
• Krasny Vostok Agro
OJSC
• Belorechenskoe
 El mayor nivel de concentración entre los 5 principales jugadores del mercado se da en el caso
del pollo y el menor en la carne de res, 37% y 3% del volumen de producción respectivamente.
 Acciones gubernamentales para fomentar la actividad agropecuaria y las principales empresas
se están consolidando mediante las adquisiciones y la integración vertical. Ejm: Cherkizovo que
adquirió a la compañía Mosselprom en el 2011, maneja toda la cadena de producción desde el
ganado y el procesamiento hasta la distribución.
*Producción de pollo y cerdo.
Fuente: Food and Drinks Magazine.
Producción de lácteos
Dotación y uso de leche y productos lácteos
(millones de toneladas)
2000 2005 2009 2010
Recursos
Inventario al inicio de año
Producción
Importaciones
Total
Usos
Pérdidas
Exportaciones
Consumo personal
Inventarios, al final de año
Otros
2011
1.3
32.3
4.7
38.3
1.7
30.8
7.1
39.6
2.1
32.6
7.0
41.7
1.9
31.8
8.2
41.9
1.9
31.7
7.9
41.5
0.03
0.5
31.3
1.2
5.2
0.02
0.5
33.2
1.8
4.1
0.02
0.5
34.9
1.9
4.4
0.03
0.5
35.2
1.9
4.3
0.03
0.3
35.2
1.9
4.1
 PepsiCo adquiere en 2011 a la empresa rusa de lácteos y jugos Wimm-Bill-Dann Produkty
Pitaniya.
 Rusia no es autosuficiente en la producción de carne y lácteos; las exportaciones son
relativamente pequeñas, tanto la producción interna como las importaciones que realiza son
para abastecer la demanda local, ya sea para consumo nacional o bien su procesamiento
Fuente: Statistical Yearbook 2012, Rosstat y Food and Drinks Magazine.
III. El consumidor ruso:
ingresos y gasto
Ingreso
• Población de 30 a 34 años y 35 a 39 años: mayor nivel de ingreso
bruto promedio 13.959 y 13.891 USD.
• Incremento generalizado para todos los rangos de edad, a una tasa
promedio real del 7,6% (2011-2012).
• En 2012 ingreso disponible per cápita fue de 8.207,9 USD;
crecimiento real del 6,9% 2012-2011 y de 27,9% (2007-2012).
Fuente: Euromonitor.
La cohorte mayor de 30 a 34 años es el grupo dominante en el segmento con mayor ingreso, con una
participación del 14,3% en la banda de ingreso más alta
% de la población en cada banda de
ingreso
Bandas de ingreso según rangos de edad. 2012
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
15-19
20-24
25-29
1.501-2.500 USD
125.001-150.000 USD
30-34
35-39
40-44
7.501-10.000 USD
150,001+ USD
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
20.001-30.000 USD
Nota: el eje y se corta en 20% para poder apreciar de mejor manera la composición del gráfico, lo cual hace que se excluya el porcentaje
de la población mayor de 65 años con un ingreso entre 1.501 y 2.500 USD, el cual correspondió a 41,6%.Fuente: elaboración propia a
partir de Euromonitor.
Población según clase social. 2012
A; 8%
B; 6%
E; 27%
C; 16%
D; 43%
Clase A: ingreso bruto ≥ 23.366 USD
Clase B: 17.524 USD ≤ ingreso bruto < 23.366 USD
Clase C: 11.683 USD ≤ ingreso bruto < 17.524 USD
Clase D: 5.841 USD ≤ ingreso bruto < 11.683 USD
Clase E: ingreso bruto < 5.841 USD
Fuente: Euromonitor.
•
Las clases inferiores (D y E) representan poco
más de 2/3 partes de la población.
•
Clase media relativamente amplia, poco más
de una quinta parte
•
Una clase alta, con una participación 8%,
aproximadamente 9,4 mill. personas, reúne
a la población multimillonaria. Rusia 2ndo
país con más multimillonarios en el mundo.
•
Inequidad en la distribución del ingreso:
coeficiente de Gini 0,417 (2011).
Moscú y San Petersburgo: en
el ranking de las ciudades
más caras del mundo, en
2012 se ubicaron en la
posición 4 y 28.
Gasto según región
Total
Por hogar
Noroeste
115.636,9 20.901,6
Lejano Oriente
52.505,8 20.386,2
Central
307.474,7 20.296,1
Ural
100.655,3
17.900,9
Volga
171.687,9
14.451,8
Siberia
Sur
Cáucaso Norte
Total
110.346,4
74.806,6
26.701,0
959.814,6
14.314,4
14.200,6
10.711,2
17.069,5
Gasto en consumo por hogar según categoría
(USD por hogar)
Carne (31%), en leche, huevos y queso un 15%,
(15%), 11%
los vegetales;
Categoría pan y los cereales
2009
2010
2011 el
resto de categorías como frutas, confitería y
Alimentos
3.358,7
3.959,9
azúcar, mariscos,
grasas y otros
alimentos4.808,3
tienen
conjunta del311,1
29%, pero menor
Bebidas no alcohólicas una participación 253,4
400,7
al 10% cada una.
Bebidas alcohólicas y tabaco
988,5 1.152,2 1.300,0
Vestido y calzado
1.138,5 1.312,5 1.559,1
Vivienda
1.460,8 con 1.774,7
Electricidad, gas 1.181,9
y otros combustibles
un
y el agua y servicios
Bienes y servicios para el49%,
hogar
607,9 domésticos
717,7 con un846,2
30%.
Salud y servicios médicos
441,2
501,9
602,5
Transporte
1.395,3 1.637,1 1.870,7
Compra de vehículos (40%), servicios de
Comunicaciones
672,6
762,2
transporte (31%) 614,1
-buses y taxis-,
funcionamiento
del equipo de transporte
(30%). 726,2
Ocio y recreación
608,1 personal
651,6
Educación
153,0
167,9
193,8
Hoteles y catering
430,8
454,2
511,0
Otros bienes y servicios
666,0
737,9
842,1
Total
11.837,5 13.737,4 16.197,5
Fuente: Euromonitor.
2012
4.959,5
433,8
1.323,0
1.623,7
1.928,9
884,3
656,4
2.038,9
819,9
761,3
211,0
522,0
906,8
17.069,5
Part.
Crec.
2012
12-11
29%
3%
3%
8%
8%
2%
10%
4%
11%
9%
5%
5%
4%
9%
12%
9%
5%
8%
4%
5%
1%
9%
3%
2%
5%
8%
100%
5%
Precios promedio para alimentos seleccionados. 2012
(precio por kg)
Producto
Carne de res (excluyendo carne deshuesada)
Pollo (excluyendo patas de pollo)
Pescado congelado, sin trocear
Mantequilla
Aceite de girasol
RUB
USD
248,47
8,2
117,26
3,9
85,67
2,8
260,84
8,6
78,51
2,6
Leche entera pasteurizada, contenido de grasa entre 2,5%-3,2%, por litro
Huevos (10 piezas)
Azúcar granulado
Té negro
Pan y repostería
Papas
Manzanas
Vodka (40% o más), ordinario, por litro
33,88
43,34
31,58
391,06
50,51
16,07
62,54
315,45
Fuente: Rosstat.
1,1
1,4
1,0
12,9
1,7
0,5
2,1
10,4
Sector minorista

Siguen presentes y con una participación importante los formatos tradicionales.

Formatos modernos están en aumento, segmento considerablemente
fragmentado que dista de la tendencia a la concentración presente en las
principales economías europeas, principal grupo minorista tuvo una participación
del 11% en las ventas al detalle en el 2011. En los países nórdicos la concentración
supera el 80% en las tres principales cadenas minoristas.

La estrategia que han seguido la mayoría de las empresas es la adquisición de
grupos minoristas menores.

La mayoría de las marcas privadas están posicionadas en el segmento económico.
El Grupo X5 fue la primera compañía detallista en vender marca privada, y al igual
que otros grupos minoristas está entre sus planes la expansión de esta categoría,
aunque casi en su totalidad bajo el concepto tradicional de marca privada
(productos más económicos).
Principales grupos minoristas
Grupo
Part.
2011
Formatos
Hipermercados
(Karusel) [4]
X5 Retail
Group NV
Portafolio marca privada
Cant.
Categoría de
2011
Marcas
producto
www.x5.ru,
www.perekrestok
.ru, www.e5.ru
(venta
por
internet),
www.karusel.ru
Observaciones
Sus principales localidades
son la Región Central
(Moscú) y la ciudad de San
Petersburgo.
En
los
últimos años ha adquirido
varias cadenas minoristas
y ha franquiciado parte de
sus
establecimientos.
Expansión en el comercio
Na Pyaterochku;
por internet de productos
Lednikovy Period;
no alimentarios. También
Pyat Plusov;
Tel: +7 (495) 662 posee la cadena de
Krasnaya Tsena;
8888 / 789 9595 farmacias A5. Al 2010
Pyaterochka;
contaba con 22 centros de
Angelochki;
distribución con miras a
incrementarlos al menos
Griletta
en un 50%.
Prod. de
Super;
limpieza
Perekriostok
para el hogar
Supermercado
11% s (Perekriostok 3,002
Verde
segmento altoAlimentos
, Perekriostok segmento
medioy
Pyaterochka segmento
bajo-) [1]
Contacto
Grupo
Part.
2011
Formatos
Auchan
6%
3%
Portafolio marca privada
Categoría de
Marcas
producto
Prod. de
7 Planet; M aster
limpieza para
Luster; Leda
el hogar
Volshebniy
Dessert; Daffin
Cake; Chudnoye
Privolye; Selskaya
4,902
Tiendas
de
Yarmarka;
conveniencia
Alimentos
Russkoye Ognivo;
(Magnit) [1]
Magnit; Kazachiy
Pogrebok;
Kremlevskiy
Posol; Veroni;
Sytaya Ulybka
Hipermercados
Lokomo; Griadka
(Auchan)
Udochi; Don
Gusto. Incluye en
Alimentos
Supermercados
su portafolio
n.d.
(Atak; Auchan
cerca de 2000
City)
productos
Discounters
Otros
n.d.
(Raduga)
productos
Hipermercados
(Magnit) [5]
Magnit
Cant.
2011
Contacto
Observaciones
www.magnitinfo.ru
Es el principal grupo según
la
cantidad
de
establecimientos y a su vez
el de mayor cobertura
geográfica en 7 distritos
federales. Su principal
formato son las tiendas de
Tel: +7 (861) 210 conveniencia.
También
9810
posee su propio formato
en el segmento de
farmacias
(MagnitKosmetik).
Se enfoca en el formato de
www.auchan.ru/e hipermercados, aunque
sus planes de expansión en
n/auchan_russia el 2013 también incluyen
sus discounters Raduga.
Tendencias de consumo
•
Hacia lo premium:
•
Una característica de la cultura rusa es su deseo
por lo ostentoso. Elevada proporción de su gasto
en ropa y vehículos, para muchos rusos lucir ropa
de reconocidas marcas internacionales y
automóviles último modelo son sinónimo de
estatus.
•
Ese deseo por la sofisticación también es palpable
en segmentos como la joyería, en donde el oro es
el más apetecido, los cosméticos, la perfumería,
pero también los alimentos.
•
Crecen los alimentos gourmet, productos exóticos
y de diferentes tipos de cocina; un factor que ha
incrementado la demanda por este tipo de
alimentos es el creciente turismo ruso.
•
La salud y el bienestar:
•
En 2012, la tasa de obesidad en Rusia fue de un
23,6% de la población adulta y 37% estaban con
sobrepeso, según datos de Euromonitor.
•
Para el segmento de la población con ingresos
medios y altos, y además crecientes, un estilo
de vida más saludable sí comienza a ser
imperativo, demandando los alimentos con
connotaciones naturales, sin aditivos o
funcionales.
•
Categorías de alimentos empacados como los
snacks es una de las grandes ganadoras bajo
esta tendencia, incrementan las ventas de
snacks a base de frutas y barras de cereales.
12,2 USD /100g
•
Conveniencia:
•
Estilo de vida más frenético.
•
Incrementa la demanda de alimentos listos
para consumir. Comida congelada y los
alimentos enlatados que faciliten la
preparación.
Empaques
con
cierre
introducidos por la principal empresa de
alimentos congelados y listos para
consumir, Atria Rusia.
•
Meriendas ligeras y el “estar picando” pero
de la mano con el factor salud: snacks a
base de frutas o las barras de granola con
vitaminas y otros ingredientes saludables,
frutas listas para consumir peladas y
cortadas.
•
Incremento en las ventas
alimentación infantil preparada.
de
la
36,2 USD
12,85 /kg USD
•
Alimentos para segmentos religiosos:
•
La mayoría de la población rusa declara no
practicar alguna religión, sin embargo,
entre un 15% y 20% son católicos ortodoxos
y entre un 10% y 15% musulmanes.
•
Catalogados como “aptos para el ayuno”, ya
que los practicantes de esta religión no
consumen carne o grasa animal en la época
del ayuno, especialmente previo a la
navidad que es celebrada el 7 de enero.
•
Alimentos certificados Halal; principal
categoría de alimentos Halal es el pollo y
productos derivados.
IV. Intercambio comercial
Rusia: balanza comercial. 2005-2012
(millones de USD)
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2005
2006
2007
Exportaciones
2008
2009
Importaciones
2010
Saldo
Export: 524.565 millones de USD / Crec. 1,5%
Import: 315.986 millones de USD / Crec. 3,2%
Fuente: Trademap.
2011
2012
Rusia: principales productos exportados. 2012
(millones de USD y %)
SA
2709
2710
2711
2701
7207
7601
1001
3105
7502
3104
Descripción
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los
aceites crudo
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos
Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares,
obtenidos
Productos intermedios de hierro o acero sin alear
Aluminio en bruto
Trigo y morcajo (tranquillón)
Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los
elementos fertilizantes
Níquel en bruto
Abonos minerales o químicos potásicos
Otros
Total
Combustibles: 71,6%
Fuente: Trademap.
Valor
Part. 2012
180.929,7
34%
103.613,5
68.834,6
20%
13%
13.014,8
7.868,4
6.354,2
4.519,8
2%
1%
1%
1%
3.986,7
3.721,1
3.645,9
128.076,3
524.565,0
1%
1%
1%
24%
100%
Rusia: principales productos importados. 2012
(millones de USD y %)
SA
3004
8517
8471
8429
8529
8481
9018
4011
0202
0203
Descripción
Medicamentos
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de
datos
Maquinaria (topadoras frontales, angulares)
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de radiodifusión, televisión,
cámaras y similares
Artículos de grifería y similares para tuberías, calderas
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o
veterinaria
Neumáticos
Carne de animales de la especie bovina, congelada
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o
congelada
Otros
Total
Fuente: Trademap.
Valor
Part.2012
10.630,4
3%
7.334,8
2%
5.827,9
2%
3.718,7
1%
3.041,2
2.987,5
1%
1%
2.973,7
2.732,0
2.645,1
1%
1%
1%
2.461,9
271.633,5
315.986,5
1%
86%
100%
Rusia: principales importaciones de alimentos. 2012
(millones de USD y %)
Carne
7.385,9
mill.
Categoría Principales productos
Carne
Frutas
Bovina, congelada
Porcina, fresca, refrigerada o
congelada
Bananos o plátanos, frescos o
secos.
Manzanas frescas
Lácteos
Bebidas
Quesos
Mantequilla y demás materias
grasas de la leche
Bebidas alcohólicas (con grado
alcohólico volumétrico inferior a
80%)
Vino
Fuente: Trademap.
Part. 2012 Origen
Brasil (41,6%),
36% Paraguay (20,7%)
Canadá (23,3%),
33% Brasil (16,2%)
Ecuador (89%), Costa
15% Rica (6,4%)
Polonia (29,8%),
13% Bélgica (13,3%)
Bielorrusia (33,9%),
55% Alemania (19,5%)
Bielorrusia (17%),
14% Finlandia (17%)
Reino Unido (29,4%),
46% Francia (21,2%)
Italia (26,2%), Francia
34% (24,8%)
Frutas
6.279,8
mill.
Lácteos
3.268,1
mill.
Bebidas
3.095,1
mill.
Importador neto de
alimentos excluyendo
pescado (03), cereales
(15) y grasas (10)
Rusia: socios comerciales
Rusia: principales destinos de las exportaciones. 2012
Holanda
14%
China
6%
Italia
5%
Otros
62%
Alemania
5%
Bielorrusia
4%
Polonia
4%
Rusia: origen de las importaciones. 2012
China
15%
Otros
58%
Fuente: Trademap.
Alemania
9%
Ucrania
6%
Italia
4%
Estados
Unidos
Bielorrusia
4%
4%
Costa Rica: intercambio comercial con Rusia. 2001-2012
(millones de USD)
Export: 49 millones de USD / Crec. 62%
Import: 46,9 millones de USD / Crec. 4%
80
60
40
20
0
-20
-40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones
Fuente: PROCOMER y BCCR.
Importaciones
Saldo
Exportaciones
• 8vo destino de Europa
• Posición 27 como destino de las
exportaciones, subiendo 5 puestos en
relación con el 2011.
Fuente: PROCOMER .
Descripción
Banano
Piña
Tapones y tapas de metal común
Café oro
Otros frutos sin cocer congelados
Café tostado sin descafeinar
Mangos
Plantas ornamentales
Melones
Follajes, hojas y demás
Otros
Part. Rel.
78,0%
16,6%
3,1%
1,0%
0,5%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
Importaciones
• Importaciones altamente
concentradas en abonos
minerales (95,1%),
Fuente: PROCOMER y BCCR.
Descripción
Abonos minerales o químicos nitrogenados
Abonos minerales o químicos potásicos
Abonos minerales o químicos con los tres elementos
fertilizantes nitrógeno, fósforo y potasio
Contenedores incluidos los cisterna
Part. Rel.
76,5%
12,9%
5,7%
1,7%
Dihidrogenoortofosfato de amonio
Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de
plástico celulósico
Jabones y preparaciones de limpieza
0,7%
Sulfatos de sodio
0,2%
Productos laminados de hierro o acero
Caucho sintético y caucho facticio derivado de los
aceites, en formas primarias o en placas, hojas o
tiras
Otros
0,2%
0,4%
0,3%
0,2%
1,2%
V. Productos potencialmente
exportables
Metodología
• Los flujos de comercio a tomar en consideración se obtienen a seis dígitos
del Sistema Armonizado.
• Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones de Rusia para
el período 2010-2012 y la balanza comercial promedio, posteriormente se
seleccionan los grupos de productos para los cuales Rusia es un
importador neto.
• Se seleccionan los productos para los cuales Costa Rica registra
exportaciones por un monto promedio, entre 2010 y 2012, superior a los
250 mil USD.
• Resultado: 726 subpartidas y 101 con alto potencial
Fuente: PROCOMER .
SA
020230
020649
040120
Importaciones Rusia Principales proveedores Export. de Costa Rica
promedio 2010-2012
2012
promedio 2010-2012
Descripción
Valor
Crecimiento
País
Valor miles Part.
miles de
Part.
anual
proveedor
de US$
Rusia
USD
Pecuario y pesca
43%
Brasil
Carne bovina congelada,
2.248.472,
13%
21%
32.041,5
0,0%
Paraguay
deshuesada
3
11%
Uuguay
26%
Alemania
Los demás despojos de la
193.503,3
1%
22%
599,4
0,0%
España
especie porcina, congelados
12%
Dinamarca
90%
Belarús
Leche y nata sin concentrar ni
52.833,0
292%
8%
17.193,2
0,0%
Finlandia
adicionar con mat. grasa sup. 1%
1%
Francia
Importaciones Rusia
SA
060210
060491
071410
080300
080430
080711
081190
090111
Principales proveedores Export. de Costa Rica
promedio 2010-2012
2012
Valor miles Crecimiento
País
de USD
anual
proveedor
Agrícola
Holanda
Esquejes sin enraizar e injertos
693,7
10%
Letonia
Costa Rica
Costa Rica
Musgos y líquenes frescos
17.577,3
-100%
Israel
Holanda
Costa Rica
Costa de
Raíces de mandioca (yuca)
176,0
-88%
Marfil
Tailandia
Ecuador
Bananas o plátanos, frescos o
551.304,3
-100%
Costa Rica
secos
Filipinas
Costa Rica
Pinas tropicales, ananás, frescas o
52.011,3
10%
Ecuador
secas
Panamá
China
Sandias
7.664,3
-1%
Brasil
Irán
Polonia
Las demás frutas u otros frutos,
39.013,7
-3%
China
congelados
Serbia
Brasil
Café, sin tostar, sin descafeinar 324.341,0
24%
Vietnam
Indonesia
Descripción
Part.
47%
17%
12%
25%
25%
17%
75%
13%
13%
89%
6%
3%
71%
9%
6%
18%
15%
14%
55%
16%
5%
29%
28%
12%
promedio 2010-2012
Valor miles Part.
de US$
Rusia
20.737,3
0,5%
36.905,7
0,9%
66.693,5
5,7%
520.675,8
2,3%
724.620,7
15,5%
17.832,8
0,2%
32.017,0
0,5%
347.493,4
0,1%
Importaciones Rusia
SA
Descripción
151110
Aceite de palma, en bruto
170111
Azúcar de caña en bruto, sin
adición de aromatizan. O
coloran.
180100
Cacao en grano, entero o
partido, crudo o tostado
207.085,7
-5%
160414
Preparaciones y conservas de
atunes, listados y bonitos
13.339,7
28%
190590
Los demás productos de
panadería
204.586,3
31%
Principales proveedores
promedio 2010-2012
2012
Valor miles Crecimiento País
Part.
de USD
anual
proveedor
Industria alimentaria
Indonesia
100%
2.378,7
103%
956.512,7
-100%
Brasil
Cuba
Tailandia
Costa de
Marfil
Ghana
Kazajstán
Tailandia
China
España
Alemania
Bélgica
Ucrania
73%
11%
9%
Exportaciones de
Costa Rica
promedio 2010-2012
Valor miles Part.
de US$
Rusia
144.532,0
0,0%
45.107,9
0,0%
958,3
0,0%
16.436,4
0,0
24.491,7
0,0%
60%
30%
10%
66%
10%
9%
23%
17%
17%
Importaciones Rusia
SA
200799
200899
200949
210690
230910
Principales proveedores
Descripción
promedio 2010-2012
2012
Valor miles Crecimiento País
de USD
anual
proveedor
Industria alimentaria
Chile
Las demás preparaciones
106.784,0
9%
Grecia
homogeneizadas
Sudafrica
China
Los demás frutas u otros frutos,
Tailandia
30.678,3
7%
conservados o preparados
Estados
Unidos
Holanda
Jugo de piña, los demás
29.136,0
-14%
Tailandia
Sudafrica
Alemania
Las demás preparaciones
alimenticias no expresados en 758.707,3
9%
EEUU
otra
Francia
Francia
Alimentos para perros o gatos
184.895,0
24%
Holanda
p/venta al por menor
Alemania
Part.
24%
15%
10%
16%
13%
Exportaciones de
Costa Rica
promedio 2010-2012
Valor miles Part.
de US$
Rusia
46.490,9
0,0%
30.277,7
0,2%
70.818,4
0,1%
298.442,9
0,0%
22.570,9
0,0%
11%
57%
17%
12%
24%
17%
7%
27%
20%
11%
SA
Descripción
300420
Medicamentos que contengan
otros antibióticos
Los demás
300490 medicamentos(excep.part.3002/3
005/3006)p/venta p/m
401110
Neumaticos, de los utilizados en
automoviles de turismo
401120
Naumaticos,de los utilizados en
autobuses o camiones
401693
Juntas o empaquetaduras de
caucho vulcanizado s/endurecer
Importaciones Rusia
Principales proveedores
promedio 2010-2012
2012
Valor miles
País
Crec. anual
Part.
de USD
proveedor
Químico farmacéutico
India
16%
604.562,3
6%
Italia
14%
Croacia
11%
Alemania
21%
7.387.952,0
9%
Francia
13%
India
7%
Caucho
Japón
29%
República de
1.036.071,0
52%
13%
Corea
Alemania
10%
China
38%
581.626,3
32%
Japón
9%
Polonia
7%
Alemania
19%
República de
226.861,0
29%
11%
Corea
Japón
9%
Export. de Costa Rica
promedio 2010-2012
Valor miles
Part.
de US$
Rusia
17.497,8
0,0%
194.327,9
0,0%
146.320,2
0,0%
21.458,1
0,0%
54.821,2
0,0%
Importaciones Rusia
SA
Descripción
732111
Aparatos de coccion,de
fundicion,hierro o
acero,combust.gas
732690
Las demás manufacturas de
hierro o acero
Principales proveedores Export. de Costa Rica
promedio 2010-2012
2012
Valor miles
País
Crec. anual
de USD
proveedor
Metalmecánica
Bielarusia
208.893,0
34%
Italia
Ucrania
Alemania
China
1.027.020,
25%
0
Estados
Unidos
740400
Desperdicios y desechos, de
cobre
37.619,0
22553%
830990
Tapones, tapas, los demás
168.449,3
15%
Kazajstán
Kirguistán
Belarús
Ucrania
Polonia
Alemania
promedio 2010-2012
Part.
30%
15%
11%
19%
13%
Valor miles
de US$
Part.
Rusia
18.269,4
0,0%
20.481,0
0,0%
20.115,9
0,0%
18.066,0
0,5%
11%
63%
21%
13%
30%
18%
9%
Importaciones Rusia
SA
854231
854442
854449
854470
Principales proveedores Export. de Costa Rica
promedio 2010-2012
2012
Valor miles
País
Crec. anual
de USD
proveedor
Eléctrica y electrónica
Singapur
Procesadores y controladores
246.605,3
0%
Costa Rica
sin montar
Malasia
China
Demás conduct. Elect.
República de
P/tension=1000 v, c/piezas
254.260,3
14%
Corea
d/conexion
Alemania
Bielorrusia
Demás conductores electricos,
360.189,3
23%
China
los demás
Alemania
Bielorrusia
Cables de fibra optica
47.620,0
66%
China
Alemania
Descripción
Part.
26%
18%
13%
48%
9%
7%
14%
12%
12%
47%
23%
7%
promedio 2010-2012
Valor miles Part.
de US$
Rusia
1.666.702,9
0,0%
27.387,2
0,0%
146.651,8
0,0%
38.159,7
0,0%
SA
901890
903090
901839
Descripción
Importaciones Rusia
Principales proveedores
Export. de Costa Rica
promedio 2010-2012
2012
promedio 2010-2012
Valor miles
País
Crec. anual
de USD
proveedor
Equipo de precisión y médico
Alemania
Los demás instrumentos y
Estados
1.096.730,3
31%
aparato medicina
Unidos
China
Estados
Unidos
Parte y accesorio analizadores y
10.387,3
12%
detectores
Alemania
Francia
Estados
Unidos
Jeringas, agujas, canulas
137.781,0
23%
Alemania
Irlanda
Part.
Valor miles
de US$
Part.
Rusia
293.751,6
0,0%
13.651,5
0,0%
602.172,9
0,0%
35%
18%
11%
20%
15%
12%
27%
18%
7%
VI. Conclusiones
 En 2012 registró un crecimiento económico positivo, el consumo de su
población viene en aumento, y el Gobierno ha procurado dar buenas
señales en cuanto a su estabilidad macroeconómica.
 Rusia es una potencia energética, pero no ha logrado incrementar la
competitividad de algunas de sus industrias. Especial atención merece la
producción agroalimentaria, ya que en muchos productos este país es un
demandante neto, además la capacidad de consumo no ha llegado a los
niveles que registran otras economías europeas, dando una señal que si
las condiciones económicas se mantienen, en el corto plazo los rusos
podrían incrementar su ingesta anual de varios alimentos, como por
ejemplo, las frutas y la carne.

El consumo del país se concentra en el oeste y sur de su territorio, todavía
liderando como centros urbanos, industriales y de consumo las ciudades de Moscú
y San Petersburgo; estas seguirán siendo el hogar de consumidores opulentos y
sofisticados.

Se detectan una serie de productos costarricenses potencialmente exportables al
mercado ruso, tales como, frutas, carne, café, plantas, cacao, jugos, conservas de
pescado, conservas de frutas, neumáticos, medicamentos, tapas de metal, pañales
para bebé y tampones higiénicos, equipo de precisión y médico, entre otros.

Tendencias: premium, conveniencia y salud.

En cuanto a la penetración del mercado, es recomendable un intermediario que
facilite los trámites de importación y esté supervisando los procesos de despacho
de las mercancías. Adicionalmente es vital recabar la mayor cantidad de
información sobre el posible socio, e inclusive su historial de pago; para ello
PROCOMER ofrece un servicio de referencias crediticias subcontratado y pone a
disposición del sector exportador su Oficina de Promoción Comercial en Europa.
Muchas gracias
[email protected]
800-PROCOMER