Download Odisea en el Espacio Exterior: Encontrando los Caminos en los

Odisea en el Espacio Exterior:
Encontrando los Caminos en
los Mercados Internacionales*
Christian Volpe Martincus
Sector de Integración y Comercio
Banco Interamericano de Desarrollo
Curso
Fortalecimiento de las Políticas de Integración
g
e Inserción Internacional
Washington, 4 de Noviembre de 2009
* Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente personales y no deben interpretarse como aquellas del BID,
sus países miembros o sus directores ejecutivos.
HOJA DE RUTA
¾ El Proyecto: Motivación, Objetivos y Metodología
¾ Conociendo
C
i d las
l Organizaciones
O
i i
d Promoción
de
P
ió de
d Exportaciones
E
t i
d la
de
l Región
R ió
¾ Promoción en el Exterior: Oficinas vs. Representaciones Diplomáticas
¾ Efectos
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones:
E
t i
¿Profundización
P f di ió o Diversificación?
Di
ifi ió ?
¾ ¿Qué Tipo de Comercio Promueve la Promoción de Exportaciones?
¾ ¿Cómo
Có
se Distribuyen
Di t ib
l Efectos
los
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones?
E
t i
?
¾ ¿Qué Programas de Promoción de Exportaciones son Efectivos?
¾ Conclusiones
HOJA DE RUTA
¾ El Proyecto: Motivación, Objetivos y Metodología
¾ Conociendo
C
i d las
l Organizaciones
O
i i
d Promoción
de
P
ió de
d Exportaciones
E
t i
d la
de
l Región
R ió
¾ Promoción en el Exterior: Oficinas vs. Representaciones Diplomáticas
¾ Efectos
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones:
E
t i
¿Profundización
P f di ió o Diversificación?
Di
ifi ió ?
¾ ¿Qué Tipo de Comercio Promueve la Promoción de Exportaciones?
¾ ¿Cómo
Có
se Distribuyen
Di t ib
l Efectos
los
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones?
E
t i
?
¾ ¿Qué Programas de Promoción de Exportaciones son Efectivos?
¾ Conclusiones
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Es sabido que bajos niveles de apertura y diversificación exportadora pueden ser
costosos en términos de crecimiento económico. Las razones son varias:
¾ Una elevada especialización exportadora implica una alta exposición a shocks
sectoriales y, en consecuencia, a una alta volatilidad de los ingresos por exportaciones y
tasas de crecimiento, lo cual repercute negativamente sobre la capacidad importadora
del país y tiende a generar subinversión.
subinversión En general,
general los países cuyos ciclos económicos
son más volátiles exhiben menores tasas de crecimiento de largo plazo.
¾ En presencia de preferencia por variedad de productos, menor diversificación implica
menores niveles
i l de
d exportación.
t ió
¾ Una alta concentración sectorial limita el crecimiento de la productividad dado que
limita el incremento de la eficiencia con la cual se usan los insumos o el aprendizaje a
través de la propia actividad exportadora.
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
No menos conocido es el hecho que los países de América Latina han tenido
tradicionalmente niveles de exportación y grados de diversificación exportadora
relativamente reducidos.
reducidos
En particular, los mismos han estado altamente especializados en recursos naturales y
productos primarios.
Dos ejemplos son ilustrativos de esta situación. Un solo producto, café, representó más
del 60% de las exportaciones colombianas totales entre 1905 y 1986, en tanto que sólo el
petróleo explicó más del 80% de las exportaciones venezolanas en los últimos años.
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
En la última década, sin embargo, se han registrado progresos en materia de desempeño
comercial.
Así, más del 75% de los países de la región aumentó su grado de apertura, la
importancia relativa de las exportaciones en sus economías, el número de países a los
cuales exportan, el número de productos que venden en el exterior, el nivel general de
diversificación exportadora y el número de productos diferenciados que exportan…
exportan
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Comercio/PIB (%)
Exportaciones/PIB (%)
BRA
ARG
PER
HTI
COL
URY
GTM
VEN
BOL
SUR*
NIC
ECU
CHL
MEX
SLV
DOM
CRI
HND
TTO
BLZ
BHS*
JAM*
BRB*
BRB
PRY
PAN
GUY*
Países de Destino (F.)
BRA
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NIC
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SLV
BOL
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ECU
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MEX
DOM
CRI
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PAN
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0
50
100
150
SUR
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PAN
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SLV*
BOL*
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GUY**
BRB
JAM
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TTO*
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PER
CHL*
ARG*
COL*
MEX
BRA
0
200
Bienes Exportados (F.)
20
40
60
80
100
Diversificación (Índice)
SUR
HTI
GUY
BLZ
BHS
BRB
BOL
NIC
PRY
JAM
DOM
TTO
HND
ECU
SLV
PER
URY
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VEN
GTM
PAN
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ARG
MEX
BRA
.2
.4
.6
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1
.2
.4
.6
.8
1
Bienes Diferenciados (F.)
SUR
BLZ
GUY
NIC
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BOL
BHS
PRY
BRB
HND
TTO
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JAM
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ECU
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CRI
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PAN
COL
DOM
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BRA
MEX
0
0
SUR
GUY
BLZ
HTI
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BOL
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ECU
PER
SLV
URY
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VEN
GTM
COL
PAN
CHL
ARG
MEX
BRA
0
.2
.4
.6
.8
1
0
.2
.4
.6
.8
1
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
…A pesar de dichos progresos, varios países de la región aún continúan registrando
niveles de comercio y diversificación exportadora por debajo de lo que cabría esperar en
función de su tamaño y/o nivel de desarrollo económico…
económico
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
5
PAN
BLZ
4
GUY
SUR
BRA
MEX
BLZ
3
3
BRA
TTO
HND
PRY
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BOL
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MEX
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ARG
ARG
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GTM VEN
PRY
BOL
NIC
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PAN
3
Exports
4
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BOL
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GTM
ECU
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PER
HTI
ARG
COL
Share of Countriess
5
PAN
HND
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BLZ
Trade
Países de Destino (F.)
6
Exportaciones/PIB (%)
6
Comercio/PIB (%)
COL
BRA
30
35
20
25
GDP
35
20
Diversificación (Índice)
35
5
5
Share of D
Differentiated Products
4
3
4
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COL
VEN
PAN
GTM CHL
ECUPER
DOM
CRI
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SLV
HND
URY
JAM BOL
NIC
JAM
BOL
PRY
BLZ
GUY
2
GUY
BLZ
SUR
30
Bienes Diferenciados (F.)
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BRA
BRA
ARG MEX
COL
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PAN
GTM PER
CRI
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TTO
HND
URY
DOM
NIC
3
25
GDP
5
Bienes Exportados (F.)
HTI
PRY
SUR
1
HTI
BRA
ARG MEX
PAN
COL
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GTM PER
CRI
SLV
VEN
ECU
TTO
HND
URY
DOM
NIC
JAM
BOL
PRY
GUY
SUR
BLZ
HTI
0
2
2
hare of Products
Sh
30
GDP
4
25
3
20
2
2
2
HTI
20
25
30
GDP
35
20
25
30
GDP
35
20
25
30
GDP
35
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
¿Qué factores pueden explicar tal desempeño por debajo de las expectativas?
Sin dudas,
dudas los costos de comercio aparecen como un candidato natural a responsable.
responsable
En particular, cabe pensar en:
¾ Barreas Arancelarias (BID., 2002)
¾ Costos de Transporte (BID, 2008)
¿Es eso todo?
Ciertamente no…
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Los problemas de información son una de las barreras al comercio más importantes
tanto en términos de frecuencia de aparición como grado de severidad (Leonidou, 1995;
Rauch y Trindade,
Trindade 2002; Feenstra y Hanson,
Hanson 2004; Kneller y Pisu,
Pisu 2007).
2007)
Entre otras cosas, cuando deciden exportar las empresas deben conocer:
¾ el proceso formal de exportación en el país;
¾ los métodos de transporte de la mercadería y sus costos correspondientes;
¾ los potenciales mercados en el exterior y sus perfiles de demanda;
¾ las condiciones de acceso a tales mercados;
¾ los canales a través de los cuales pueden despertar interés en sus productos y aquellos
a través de los cuales pueden comercializarlos; y
¾ los posibles socios comerciales.
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Los problemas de información pueden erigirse en una importante barrera a la entrada a
los mercados de exportación en el caso de los bienes diferenciados (bienes que difieren
en sus características y calidad) y bienes experienciales (bienes cuya calidad sólo se
revela a través del consumo o uso).
Esto es especialmente cierto para las firmas de los países en desarrollo.
Debido a efectos de reputación nacional, tales firmas tienden a comenzar desde una
posición menos favorable, ya que sus productos pueden ser percibidos como de menor
calidad o tecnológicamente menos avanzados, particularmente por los consumidores de
l países
los
í
d
desarrollados.
ll d
Ello es más probable que ocurra cuando las empresas sólo poseen una participación de
mercado reducida, debido a que los consumidores pueden interpretar dicha baja
participación como una señal de baja calidad.
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La intervención pública en esta área podría estar justificada por una falla de mercado:
externalidades de información.
Concretamente, las búsquedas exitosas de compradores extranjeros por parte de ciertas
empresas y las transacciones asociadas podrían revelar información que podría ser
utilizada por otras compañías sin incurrir en los costos de búsqueda.
Como consecuencia, estas últimas empresas podrían obtener importantes beneficios de
las inversiones realizadas por las primeras y podrían devaluar los potenciales beneficios
que aquellas podrían derivar de las mismas.
El resultado natural sería un nivel de inversión subóptimamente bajo en dichas
actividades de búsqueda ligadas a la exportación.
La respuesta de virtualmente todos los países ha sido poner en práctica políticas de
promoción de exportaciones, generalmente a cargo de organismos especializados.
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Las organizaciones de promoción de exportaciones suministran información sobre los
mercados externos y diseminan información sobre los productos domésticos.
Por ende, desde el punto de vista teórico, contribuyen a atenuar los problemas de
información imperfecta y, como consecuencia, a aumentar la probabilidad de que un
determinado bien comience a ser exportado o que un determinado país se convierta en
socio comercial,
comercial esto es,
es pueden ayudar a diversificar y expandir las ventas externas.
externas
¿Es realmente así? La evidencia en este sentido es virtualmente inexistente…
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Dado que la promoción de exportaciones supone un costo para el sector público y es
una de las diversas posibles asignaciones alternativas de recursos generalmente escasos,
contar con una evaluación del impacto de las acciones desarrolladas por las agencias es
sumamente importante.
Nuestro proyecto tiene apunta a proporcionar evidencia en este sentido.
El objetivo último del mismo es derivar recomendaciones de política útiles para las
organizaciones y, de esta forma, identificar áreas posibles de acción para el Banco en
la implementación de las mismas.
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La efectividad de las organizaciones puede depender de:
¾ las políticas macroeconómicas y sectoriales relevantes;
¾ los rasgos institucionales (redes de oficinas, esquemas de reporte, normas que
regulan la selección y promoción del personal, interrelaciones con otras
organizaciones
i i
público/privadas
úbli / i d
relacionadas
l i
d
con ell comercio
i exterior,
t i
etc.)
t ) y la
l
estructura de incentivos asociada;
¾ el tipo de actividades de promoción desarrolladas y la clase de instrumentos
específicos usados.
El PROYECTO: MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Por ende, nuestro proyecto consta de tres partes principales:
¾ Un relevamiento de las características organizacionales de las entidades de la región y
entidades relevantes fuera de la región basado en informacíón primaria recolectada a
través de un cuestionario detallado y entrevistas e información secundaria (…limitada).
¾ Un
U análisis
áli i estadístico
dí i del
d l impacto
i
( dif
(¿diferencial?)
i l?) de
d las
l oficinas
fi i
d las
de
l organizaciones
i i
de promoción en el exterior y las representaciones diplomáticas tradicionales sobre el
nivel y el grado de diversificación de las exportaciones de los países de la región basado
en datos de comercio bilateral a nivel de producto.
¾ Varios casos de estudio consistentes en análisis estadísticos exhaustivos de la
efectividad de los programas de promoción de exportaciones en países particulares
basados en datos desagregados a nivel de firma.
HOJA DE RUTA
¾ El Proyecto: Motivación, Objetivos y Metodología
¾ Conociendo
C
i d las
l Organizaciones
O
i i
d Promoción
de
P
ió de
d Exportaciones
E
t i
d la
de
l Región
R ió
¾ Promoción en el Exterior: Oficinas vs. Representaciones Diplomáticas
¾ Efectos
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones:
E
t i
¿Profundización
P f di ió o Diversificación?
Di
ifi ió ?
¾ ¿Qué Tipo de Comercio Promueve la Promoción de Exportaciones?
¾ ¿Cómo
Có
se Distribuyen
Di t ib
l Efectos
los
Ef t de
d la
l Promoción?
P
ió ?
¾ ¿Qué Programas de Promoción de Exportaciones son Efectivos?
¾ Conclusiones
CONOCIENDO LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES DE LA REGIÓN
A efectos de reunir información sobre las organizaciones de promoción de
exportaciones se distribuyó un cuestionario entre entidades de la región y entidades
extra-regionales
t
i
l relevantes.
l
t El mismo
i
i l í preguntas
incluía
t relativas
l ti
a:
¾ Año de Creación, Objetivos y Forma Jurídica
¾ Gerencia y Composición del Consejo de Dirección (si existe)
¾ Presupuesto, Financiamiento, Personal y Mecanismos de Selección del Mismo
¾ Presencia en el País y en el Exterior
¾ Focalización y Servicios Específicos Prestados a los Exportadores
¾ Prácticas de Evaluación de Efectividad
¾ Relaciones Inter-Organizacionales
CONOCIENDO LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES DE LA REGIÓN
E
Export
t Promotion
P
ti Organizations
O
i ti
C
Covered
db
by the
th Survey
S
Country
/Region
Year of
Creation
Organization
Australia
Denmark
Finland
France
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Netherlands
New Zealand
Philippines
Spain
Catolonia
Singapore
Thailand
United Kingdom
Rest of the World
Australian Trade Commission
Trade Council of Denmark
FINPRO
Ubifrance
Enterprise Ireland
Israel Export and International Cooperation Institute
National Institute for Foreign Trade
Japan External Trade Organization
Korea Trade and Investment Promotion Agency
Agency for International Business and Cooperation
New Zealand Trade and Enterprise
Bureau of Export Trade Promotion
Institute of Foreign Trade
Consortium for the Trade Promotion of Catalonia (*)
International Enterprise Singapore
Department of Export Promotion
United Kingdom Trade and Investment
AUSTRADE
TCD
FINPRO
UBIFRANCE
EI
IEICI
ICE
JETRO
KOTRA
EVD
NZTE
BETP
ICEX
COPCA
IES
DEPT
UKTI
1985
2000
1999
2004
1998
1958
1926
2003
1962
1937
2003
1987
1982
1987
2002
1977
2003
Argentina
Cordoba
Mendoza
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
P
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Latin America and the Caribbean
EXPORTAR Foundation
PROCORDOBA
PROMENDOZA
Center for the Promotion of Bolivia(**)
Brazilian Agency for the Promotion of Exports and Investments
Direction of Export Promotion
PROEXPORT
Costa Rican Promoter of Foreign Trade
Corporation for the Promotion of Exports and Investments
El Salvador Exports
Department of Trade Promotion
Foundation for Investment and Export Development
Jamaica Trade and Investment
PROMEXICO Investment and Trade
N ti
National
l Di
Direction
ti off E
Exportt P
Promotion
ti
Network of Investments and Exports
Commission for the Promotion of Peru for Exports and Tourism
Institute for the Promotion of Investments and Exports of Goods and Services
EXPORTAR
PROCORDOBA
PROMENDOZA
CEPROBOL
APEX
PROCHILE
PROEXPORT
PROCOMER
CORPEI
EXPORTA
DPC/ME
FIDE
JTI
PROMEXICO
DNPE/VICOMEX
REDIEX
PROMPERU
URUGUAY XXI
1993
1998
2003
1998
2003
1974
1992
1996
1997
2004
2000
1984
1990
2007
1998
2004
2007
1996
CONOCIENDO LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES DE LA REGIÓN
Hay organizaciones con áreas de competencia concurrentes…
Country
Argentina(1)
Organization
EXPORTAR
Brazil
APEX
Chile(2)
PROCHILE
Colombia
PROEXPORT
Costa
Rica(3)
PROCOMER
Ecuador(4)
CORPEI
Paraguay
REDIEX
Peru(7)
PROMPERU
Uruguay
URUGUAY XXI
Mission
To assist Argentina's companies in their efforts to introduce competitive products in international markets
To promote the exports of merchandise and services thereby contributing to the internationalization of
Brazilian companies
To support small and medium sized-firms in their process of internationalization, to assist Chilean
companies to take advantage of commercial opportunities generated by trade agreements, develop public
private partnerships,
partnerships and to position Chile
Chile’ss brand in other markets
To obtain a greater impact in the economic growth of the county through the promotion of nontraditional
exports, international tourism and foreign investment in Colombia
To design and to coordinate programs relative to exports and investments, to help exporting (or potentially
exporting) small and medium-sized firms in accessing international markets, to support the Ministry of
Foreign Trade technically and financially in administering the special regimes of export, to manage a
system of one stop shop for foreign trade
trade, that centralizes and makes agile the proceedings of importing
and exporting, and to keep track of foreign trade statistics with the competent institutions
To promote exports and investments of productive sectors, through the provision of quality technical
services, thereby contributing to enhance the image and the competitive development of the country
To execute the National Plan for Exports to favor economic development through the promotion of exports,
attraction of investments, and spurring public and private dialogue to improve the business environment
To propose and execute plans and strategies to promote exportable goods and services and tourism,
promoting and disseminating Peru
Peru'ss image in tourism and export matters according to sectoral policy and
objectives
To favor the internationalization process of the Uruguayan economy through the promotion of export
growth and the positioning of the country as a destination of productive investments
Areas of Activity
Export promotion
Export promotion and
investment promotion
Export promotion
Export promotion,
investment promotion, and
tourism promotion
Export promotion
Export promotion
Export promotion and
investment promotion
Export promotion and
tourism
i
promotion
i
Export promotion and
investment promotion
CONOCIENDO LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES DE LA REGIÓN
Existen diversos modelos organizacionales…
Country
Organization
Argentina(1)
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
J
Jamaica
i
Peru
Uruguay
EXPORTAR
PROCHILE
PROCOMER
CORPEI
EXPORTA
JTI
PROMPERU
URUGUAY XXI
Separate
Legal Entity
Legal Status
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Y
Yes
Yes
Yes
Private
Public
Public
Private
Public
P bli
Public
Public
Public
CONOCIENDO LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES DE LA REGIÓN
…incluyendo las áreas directivas.
Country
Organization
Argentina
EXPORTAR
Chile
Colombia(1)
Costa Rica
Jamaica
Mexico
PROCHILE
PROEXPORT
PROCOMER
JTI
PROMEXICO
Panama
DNPE/VICOMEX
Peru
PROMPERU
Uruguay
URUGUAY XXI
Head of the Organization
Appointment
Appointed by board of directors of the organization, but
approval is required from the Ministry of Foreign Relations,
International Trade and Worship
Appointed by the Government/Ministry of Foreign Relations
Appointed by the Government/President of the Republic
Appointed by the board of directors of the organization
Public Contest
Appointed by the Government/President of the Republic
Appointed by the Government/Minister of Trade and
Industries
Appointed by the Government/Ministry of Foreign Trade and
Tourism
Appointed by the Government/President of the Republic
Tenure
Number
Board
Sectoral Composition (%)
Public
Private
Others
Fixed term appointment
28
32.1
67.9
0.0
Fixed Term appointment
Indefinite appointment
Indefinite appointment
Fixed term appointment
Indefinite appointment
0
6
9
14
9
33.33
33
44.4
21.4
66.7
N/A
33 3
33.3
55.6
78.6
33.3
33.44
33
0.0
0.0
0.0
Indefinite appointment
0
N/A
Indefinite appointment
18
44.4
55.6
0.0
Indefinite appointment
6
50.0
50.0
0.0
CONOCIENDO LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES DE LA REGIÓN
La dotación de recursos con que cuentan los organismos de promoción de exportaciones
son igualmente heterógeneos…
Presupuesto/PIB
p
/
Personal/Población
/
.
.
.
4
PROMEXICO
APEX
PR OEXPORT
PROCHILE
PROMPERU
2
PR OCOMER
JTI
CORPEI
EXPORTAR
0
EXPORTA X
DNPE/VICOME
REDIEX
FIDE
URUGUAY XX I
DPC/ME
CEPROBOL
AUSTRADE
EI
NZTE
6
AUSTRADE
PROCHILE
PROMPERU
PROEXPORT
PROMEXICO
APEX
PROCOMER
JTI
EXPORTAR
CORPEI
4
Perrsonnel of Main Export Promotiion Organization
6
EI
NZ TE
REDIEX
DNPE/VICOMEX EXPORTA
URUGUAY XXI
FIDE
CEPROBOL
2
-2
Budget of Main Export Promot ion Organi zation
8
.
8
10
12
14
DTP/ME
16
8
GDP
9
10
11
12
Population
.
.
.
.
Sin embargo, diversos factores obstaculizan la derivación de conclusiones sólidas sobre
las implicancias que los modelos organizacionales y la cuantía de recursos disponibles
podrían tener en términos de la capacidad de las entidades para influir en el desempeño
exportador (por ejemplo, fragmentación organizacional horizontal y vertical, reglas de
contabilidad, etc.).
CONOCIENDO LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES DE LA REGIÓN
Las organizaciones de promoción de exportaciones de la región también difieren
marcadamente en su presencia en el exterior a través de representaciones propias…
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
y
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
P
Panama
P
Paraguay
P
Peru
S i
Suriname
T i id d & Tobago
Trinidad
T b
Uruguay
Venezuela
CONOCIENDO LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES DE LA REGIÓN
Las prácticas de evaluación de impacto son relativamente rudimentarias …
Country
Argentina
Organization
Bolivia
EXPORTAR
PROCORDOBA
PROMENDOZA
CEPROBOL
Brazil
APEX
Chile
Colombia
PROCHILE
PROEXPORT
Costa Rica
PROCOMER
Ecuador
CORPEI
El Salvador
EXPORTA
Guatemala
Honduras
DPC/ME
FIDE
Jamaica
JTI
Mexico(1)
PROMEXICO
Panama
DNP/VICOMEX
Paraguay
REDIEX
Peru
PROMPERU
Uruguay
URUGUAY XXI
Cordoba
Mendoza
Output Indicator
Value of exports achieved by assisted firms,
firms in particular small and medium-sized ones,
ones and client satisfaction
Client satisfaction
Client satisfaction
Client satisfaction
Value of exports achieved by assisted firms and related indicators such as: the share of these companies in
Brazilian exports, the difference between these firms exports and the goal established in their respective
export projects, and the relationship between the total amount invested in a specific export project and the
increment in the
h value
l exported
d by
b these
h
companies; and
d client
l
satisfaction
f
Change in the value of exports achieved by assisted firms and client satisfaction
Value of exports achieved by assisted firms and client satisfaction,
Value of exports achieved by assisted firms, country’s total exports, increase in the national content of exports
and productive linkages, both in terms of numbers and volume; and client satisfaction
Value of exports achieved by assisted firms and client satisfaction
Change
g in the country's
y non-traditional exports
p
and change
g in the value of exports
p
achieved by
y firms assisted
with different services (in particular, change in the value of exports of firms that are members of exporter
consortia, change in value of exports of firms that participate in missions and fairs, etc)
Client satisfaction
Value of exports achieved by assisted firms and change in total employment (and investments)
Value of exports achieved by assisted firms, number and volume of linkage contracts signed, number of jobs
created in facilitated projects, and ratio of expenditure to exports facilitated
Value of exports achieved by assisted firms and client satisfaction
Value of export achieved by assisted firms, number of new exporters, and a subjective measure of
“percentage” of advance as determined by client satisfaction surveys (as well as opinion gathering from the
public in general)
Value of exports achieved by assisted firms and change in the value of exports of firms assisted with business
plans and co-financing projects
Value of exports achieved by assisted firms, change in the number of exporting firms, change in the number
of exported products, change in the number markets and segments, and client satisfaction
Client satisfaction
CONOCIENDO LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES DE LA REGIÓN
Sin embargo, aparentemente, se toman decisiones importantes en base a sus resultados …
Country
Argentina
Organization
EXPORTAR
Cordoba
PROCORDOBA
Mendoza
PROMENDOZA
Bolivia
CEPROBOL
Brazil
APEX
Chile
PROCHILE
Colombia
Costa Rica
PROEXPORT
PROCOMER
Ecuador
CORPEI
El Salvador
S l d
EXPORTA
Guatemala
DPC/ME
Honduras
FIDE
Jamaica
JTI
Mexico((1))
PROMEXICO
Panama
DNP/VICOMEX
Paraguay
REDIEX
Peru
PROMPERU
Uruguay
URUGUAY XXI
Implications of Evaluation Results
Budget allocated to organization, redefinition of the organization’s strategy, internal budgetary redistribution
across units and
d programs, evaluation
l
off employees,
l
and
d removall off manager
Budget allocated to organization, redefinition of the organization’s strategy, internal budgetary redistribution
across units and programs, evaluation of employees, and removal of manager
Budget allocated to organization and redefinition of the organization’s strategy
Budget allocated to organization, redefinition of the organization’s strategy, internal budgetary redistribution
across units and programs, and evaluation of employees
Redefinition of the organization’s strategy and internal budgetary redistribution across units
Budget allocated to organization, redefinition of the organization’s strategy, internal budgetary redistribution
across units and programs, and evaluation of employees
Redefinition of the organization’s strategy and evaluation of employees
Redefinition of the organization’s strategy and internal budgetary redistribution across units
Budget allocated to organization, redefinition of the organization’s strategy, internal budgetary redistribution
across units and programs, evaluation of employees, and removal of manager
Budget
g allocated to organization,
g
, redefinition of the organization’s
g
strategy
gy and internal budgetary
g
y redistribution
across units and programs
Internal budgetary redistribution across units and programs
Budget allocated to organization, redefinition of the organization’s strategy, internal budgetary redistribution
across units and programs, evaluation of employees, and removal of manager
Budget allocated to organization, redefinition of the organization’s strategy, internal budgetary redistribution
across units and programs, and evaluation of employees
None
Budget allocated to organization, redefinition of the organization’s strategy, internal budgetary redistribution
across units and programs, and evaluation of employees
Redefinition of the organization’s strategy and evaluation of employees
Budget allocated to organization, redefinition of the organization’s strategy, internal budgetary redistribution
across units and programs, evaluation of employees, and removal of manager
N/A
HOJA DE RUTA
¾ El Proyecto: Motivación, Objetivos y Metodología
¾ Conociendo
C
i d las
l Organizaciones
O
i i
d Promoción
de
P
ió de
d Exportaciones
E
t i
d la
de
l Región
R ió
¾ Promoción en el Exterior: Oficinas vs. Representaciones Diplomáticas
¾ Efectos
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones:
E
t i
¿Profundización
P f di ió o Diversificación?
Di
ifi ió ?
¾ ¿Qué Tipo de Comercio Promueve la Promoción de Exportaciones?
¾ ¿Cómo
Có
se Distribuyen
Di t ib
l Efectos
los
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones?
E
t i
?
¾ ¿Qué Programas de Promoción de Exportaciones son Efectivos?
¾ Conclusiones
PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS
La presencia de una oficina de la organización de promoción de exportaciones o una
embajada y/o consulado pueden contribuir a atenuar los problemas de información y
pueden favorecer la exportación de nuevos productos.
productos
¿Tienen el mismo efecto las oficinas de las organizaciones de promoción de
exportaciones y las representaciones diplomáticas sobre el nivel y la diversificación
de las ventas externas?
PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS
A efectos de responder esta pregunta, se realizó un análisis estadístico mediante el cual
se evaluó el impacto de las mismas sobre las exportaciones bilaterales totales, el número
total de productos exportados y el número de productos exportados por sector
(discriminando por tipo de bien de acuerdo a su grado de diferenciación), controlando
por la influencia que pueden tener otros factores relevantes como la distancia, la
existencia de acuerdos comerciales entre los países, factores específicos a los países
exportadores y los países importadores que varían en el tiempo,
tiempo etc.
etc
La muestra del análisis incluye a países de América Latina y el Caribe y corresponde al
período 1995-2004.
La evidencia empírica sugiere que...
PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS
La apertura de una oficina de la organización de promoción de exportaciones tiene un
impacto significativamente mayor que la adición de una representación diplomática
sobre las exportaciones bilaterales totales y el número de productos exportados.
exportados El
impacto es sustancialmente mayor en este último caso.
Ello es esperable, dado que la severidad de los problemas de información es mayor
cuando se intenta exportar nuevos productos que cuando simplemente se expanden
exportaciones de productos previamente comercializados.
PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS
En términos sectoriales agregados la conclusión es la misma. El impacto promedio de las
oficinas de las organizaciones de promoción de exportaciones sobre el número de
productos exportados por el país es significativamente más elevado que el
correspondiente a las representaciones diplomáticas.
40
20
0
TPO
..01
.005
0
0
20
40
TPO
60
80
EmbCon
100
EmbCon
n
60
.015
80
.02
100
En particular, las oficinas de los organismos de promoción (rojo) tienen un impacto
significativo sobre un número mayor de sectores que las representaciones diplomáticas
(negro) (44 sectores vs. 13 sectores en la clasificación CUCI a dos dígitos).
PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS
Los costos de información tienden a ser más elevados para bienes diferenciados, esto es,
bienes que poseen múltiples características distintivas y para los cuales el precio no
provee toda la información relevante (microcircuitos electrónicos,
electrónicos equipos de
telecomunicaciones, zapatos) que para bienes homogéneos transados en mercados
organizados (maíz, trigo, cobre) o bienes con precios referenciados (fibras sintéticas,
polietileno, fertilizantes) (Rauch, 1999).
Por consiguiente, dependiendo de sus capacidades, el impacto de las instituciones de
promoción de exportaciones puede ser diferente para los distintos tipos de bienes.
E ell caso de
En
d América
A é i Latina
L ti y ell Caribe,
C ib la
l evidencia
id
i indica
i di que…
PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS
¾ Las organizaciones de promoción de exportaciones favorecen la diversificación de las
exportaciones de bienes más diferenciados.
¾ En cambio, las embajadas y los consulados contribuyen más a acrecentar el número
de bienes homogéneos exportados.
Bienes Referenciados
Bienes Homogéneos
-20
0
-10
0
0
20
20
10
40
40
20
60
60
300
80
40
80
Bienes Diferenciados
TPO
EmbCon
Sectors
TPO
Sectors
EmbCon
TPO
EmbCon
Sectors
PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS
Los resultados anteriores generan una serie de interrogantes:
¾ ¿Tienen todas las representaciones diplomáticas secciones comerciales debidamente
dotadas de recursos financieros y personal calificado para llevar adelante la tarea (no
sencilla y altamente específica) de promoción comercial?
¾ ¿Son
S
suficientes
fi i
l mecanismos
los
i
i i i
institucionales
l de
d coordinación
di
ió existentes
i
entre las
l
organizaciones y los agregados comerciales?
¾ ¿Existen incentivos en las estructuras diplomáticas que impulsen efectivamente la
actividad de promoción comercial?
HOJA DE RUTA
¾ El Proyecto: Motivación, Objetivos y Metodología
¾ Conociendo
C
i d las
l Organizaciones
O
i i
d Promoción
de
P
ió de
d Exportaciones
E
t i
d la
de
l Región
R ió
¾ Promoción en el Exterior: Oficinas vs. Representaciones Diplomáticas
¾ Efectos
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones:
E
t i
¿Profundización
P f di ió o Diversificación?
Di
ifi ió ?
¾ ¿Qué Tipo de Comercio Promueve la Promoción de Exportaciones?
¾ ¿Cómo
Có
se Distribuyen
Di t ib
l Efectos
los
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones?
E
t i
?
¾ ¿Qué Programas de Promoción de Exportaciones son Efectivos?
¾ Conclusiones
EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES:
¿PROFUNDIZACIÓN O DIVERSIFICACIÓN?
PERÚ (PROMPEX/PROMPERU)
Como se ha visto con anterioridad a nivel agregados,
g g
, diferentes actividades de
exportación tales como incrementar el número de mercados atendidos y bienes
exportados o expandir las ventas externas a mercados ya servidos o de productos ya
comerciados suponen enfrentarse con obstáculos informativos de distinta magnitud.
Por ende, es probable que el impacto de las acciones de promoción comercial difiera en
función del tipo de actividad exportadora desarrollada por las empresas (diversificación
vs. profundización).
Ello se explora seguidamente en base a la experiencia peruana. En concreto, se
responderá la siguiente pregunta:
¿Se
S han
h
t d id las
traducido
l actividades
ti id d de
d promoción
ió de
d PROMPEX/PROMPERU en “nuevo
“
comercio” o “más del mismo comercio”, es decir, han ayudado a diversificar las exportaciones en
términos del número de productos exportados y el número de mercados servidos o su efecto se ha
limitado a posibilitar un incremento de las ventas externas de productos ya comercializados o en
países
í a los
l cuales
l ya se exportaba?
t b ?
EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES:
¿PROFUNDIZACIÓN O DIVERSIFICACIÓN?
PERÚ (PROMPEX/PROMPERU)
¾ Se recopilaron
p
datos de exportaciones
p
por p
p
producto y mercado destino
(PROMPEX/PROMPERU) y empleo y localización (SUNAT) para toda la población de
exportadores peruanos y un listado anual de las empresas que recibieron servicios de la
agencia (PROMPEX/PROMPERU) para el período 2001-2005.
¾ Se usaron métodos micro-econométricos empleados en la literatura de evaluación de
impactos de las políticas públicas con el propósito de estimar un efecto promedio (efecto
de tratamiento promedio) de las acciones de promoción comercial sobre seis indicadores
de desempeño exportador de las firmas: exportaciones totales, número de países de destino,
número de productos exportados, exportaciones promedio por país, exportaciones promedio por
producto y exportaciones promedio por país y producto.
EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES:
¿PROFUNDIZACIÓN O DIVERSIFICACIÓN?
PERÚ (PROMPEX/PROMPERU)
El análisis econométrico sugiere
g
que la p
q
participación
p
en las actividades de p
promoción
comercial desarrolladas por PROMPEX/PROMPERU en el período 2001-2005 está
asociada a…
Exportaciones Promedio por Producto y País
Exportaciones Promedio por Producto
Número de Países
Exportaciones Promedio por País
Número de Productos
Exportaciones Totales
0
4
8
12
Impacto de la Promoción (%)
16
20
EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES:
¿PROFUNDIZACIÓN O DIVERSIFICACIÓN?
PERÚ (PROMPEX/PROMPERU)
La tasa de crecimiento de las exportaciones
p
es 17,0%
,
más alta p
para las firmas asistidas p
por
PROMPEX/PROMPERU, en tanto que las tasas de variación del número de productos y
del número de mercados son 7,8% y 9,9% más altas. Así, por ejemplo, la tasa de
crecimiento anual promedio del número de productos es 36,5%, de modo que las firmas
atendidas tendrían una tasa 3,6
, p
puntos p
porcentuales más elevada q
que las firmas no
atendidas.
Por otra parte, el impacto de la promoción comercial es, en general, sustancialmente
menor sobre los indicadores de desempeño que capturan expansiones de exportaciones
promedio por producto y exportaciones promedio por producto y mercado.
Sin embargo, la promoción parece estimular mayores ventas por países. Ello podría
deberse a que la agencia puede ayudar a obtener nuevos contactos de negocios en
regiones diferentes de aquellas a las cuales las firmas ya están exportando en países que
ya figuran entre los destinos de sus envíos. No obstante, este resultado no es tan robusto
como los anteriores, es decir, este efecto no se detecta en los distintos ejercicios de control
llevados a cabo.
cabo
EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES:
¿PROFUNDIZACIÓN O DIVERSIFICACIÓN?
PERÚ (PROMPEX/PROMPERU)
En consecuencia,, la p
promoción de exportaciones
p
en Perú ha favorecido un aumento de las
exportaciones de las empresas, esencialmente a través de un incremento en el número de
productos exportados y en el número de mercados de destino. Por el contrario, el efecto
es más débil cuando se trata de acrecentar ventas externas de productos ya comerciados
y/o a mercados y
y/
ya servidos.
Los problemas informativos son más severos cuando se ingresa en nuevos mercados o se
introduce nuevos productos que cuando se expanden operaciones de exportación
preexistentes. Por ende, cabe esperar que las acciones de promoción comercial tendientes
a morigerar tales problemas informativos tengan un impacto más fuerte en el primer caso.
HOJA DE RUTA
¾ El Proyecto: Motivación, Objetivos y Metodología
¾ Conociendo
C
i d las
l Organizaciones
O
i i
d Promoción
de
P
ió de
d Exportaciones
E
t i
d la
de
l Región
R ió
¾ Promoción en el Exterior: Oficinas vs. Representaciones Diplomáticas
¾ Efectos
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones:
E
t i
¿Profundización
P f di ió o Diversificación?
Di
ifi ió ?
¾ ¿Qué Tipo de Comercio Promueve la Promoción de Exportaciones?
¾ ¿Cómo
Có
se Distribuyen
Di t ib
l Efectos
los
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones?
E
t i
?
¾ ¿Qué Programas de Promoción de Exportaciones son Efectivos?
¾ Conclusiones
¿QUÉ TIPO DE COMERCIO PROMUEVE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
COSTA RICA (PROCOMER)
Los bienes comerciados pueden caracterizarse por su grado de diferenciación: bienes
homogéneos, bienes con precios referenciados y bienes diferenciados.
Evidentemente, la severidad de los problemas informativos no es uniforme sobre el
espectro
p
de bienes comerciados y, como consecuencia,, cabría esperar
p
que el impacto
q
p
de
las acciones de promoción comercial desarrolladas por las agencias difiera dependiendo
del tipo de bienes transados por las empresas.
El análisis que se presenta a continuación aborda precisamente la pregunta:
¿Han tenido las actividades de promoción de exportaciones de PROCOMER un efecto distinto
según el grado de diferenciación del producto que exportan las firmas costarricenses?
¿QUÉ TIPO DE COMERCIO PROMUEVE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
COSTA RICA (PROCOMER)
¾ Se recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino (PROCOMER)
y empleo (CCSS) y localización (PROCOMER) para (virtualmente) toda la población de
exportadores costarricenses (se excluye café oro) y un listado anual de las empresas que
recibieron servicios de la agencia (PROCOMER) para el período 2001-2006.
¾ Se identificaron tres tipos de bienes: bienes diferenciados, bienes con precios
referenciados y bienes homogéneos. Se distinguieron a las firmas en función del
conjunto de bienes que exportan: diferenciados, con precios referenciados, homogéneos
y sus combinaciones alternativas.
¾ Se usaron métodos micro-econométricos empleados en la literatura de evaluación de
impactos de las políticas públicas con el propósito de estimar un efecto promedio (efecto
de tratamiento promedio) de las acciones de promoción comercial sobre seis indicadores
de desempeño exportador de las firmas: exportaciones totales, número de países de destino,
número de productos exportados, exportaciones promedio por país, exportaciones promedio por
producto y exportaciones promedio por país y producto.
¿QUÉ TIPO DE COMERCIO PROMUEVE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
COSTA RICA (PROCOMER)
El análisis del impacto
p
de las actividades realizadas p
por PROCOMER sobre el desempeño
p
exportador de las firmas costarricenses distinguiendo a las mismas en función del grado de
diferenciación de los productos que exportan arroja los siguientes resultados:
Exportaciones promedio por Producto
Exportaciones promedio por País
Exportaciones
p
p
promedio p
por Producto y País
Número de Productos
Número de Países
Exportaciones
p
Totales
0
3
5
8
10
Impacto de la Promocion (%)
Diferenciados
Referenciados
Homogéneos
g
13
15
18
¿QUÉ TIPO DE COMERCIO PROMUEVE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
COSTA RICA (PROCOMER)
La asistencia p
por p
parte de PROCOMER ha estado asociada a una mayor
y
tasa de
crecimiento de las exportaciones totales y del número de países únicamente para las
firmas costarricenses que ya exportan bienes diferenciados. En particular, la tasa de
crecimiento de las exportaciones es 15,3% más elevada para las firmas apoyadas por la
agencia,
g
, en tanto q
que la tasa de crecimiento del número de p
países es 8,5%
,
más alta.
Sin embargo, las acciones de promoción comercial no parecen estar asociadas a mayor
probabilidad de comenzar a exportar bienes diferenciados.
¿QUÉ TIPO DE COMERCIO PROMUEVE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
COSTA RICA (PROCOMER)
En consecuencia,, las actividades de p
promoción de exportaciones
p
en Costa Rica sólo
parecen haber favorecido a aquellas firmas que exportan bienes diferenciados.
Los problemas informativos asociados al comercio de bienes diferenciados son más
agudos que aquellos implicados por el intercambio de bienes más homogéneos.
homogéneos Ello es
particularmente cierto cuando las firmas intentan ingresar a un nuevo mercado de
exportación (o introducir nuevos bienes a la canasta exportadora).
Por consiguiente,
consiguiente la promoción de exportaciones debería tener un impacto más
pronunciado sobre el crecimiento del número de países de destino para las firmas que
exportan bienes diferenciados que sobre flujos promedios de comercio y/o sobre firmas
que venden en el exterior bienes con precios referenciados u homogéneos.
HOJA DE RUTA
¾ El Proyecto: Motivación, Objetivos y Metodología
¾ Conociendo
C
i d las
l Organizaciones
O
i i
d Promoción
de
P
ió de
d Exportaciones
E
t i
d la
de
l Región
R ió
¾ Promoción en el Exterior: Oficinas vs. Representaciones Diplomáticas
¾ Efectos
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones:
E
t i
¿Profundización
P f di ió o Diversificación?
Di
ifi ió ?
¾ ¿Qué Tipo de Comercio Promueve la Promoción de Exportaciones?
¾ ¿Cómo
Có
se Distribuyen
Di t ib
l Efectos
los
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones?
E
t i
?
¾ ¿Qué Programas de Promoción de Exportaciones son Efectivos?
¾ Conclusiones
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
CHILE (PROCHILE) y ARGENTINA (EXPORTAR)
La importancia
L
i
t
i relativa
l ti
d los
de
l problemas
bl
d información
de
i f
ió como barreras
b
all comercio
i
difiere por segmento de tamaño de empresas y nivel de involucramiento en el mercado
de exportación.
En particular,
l tales
l barreras
b
son más importantes para empresas con menor experiencia
internacional y empresas más pequeñas, que cuentan con menor capacidad para acceder
a las informaciones relevantes para la actividad exportadora (por ejemplo, a través de
estudios de mercado) y hacer frente a los costos fijos asociados a la penetración de
mercados
d externos, como, por ejemplo,
l aquellos
ll derivados
d
d del
d l establecimiento
bl
d un
de
departamento de exportación. Por consiguiente, el impacto relativo de las actividades de
promoción de exportaciones podría diferir consistentemente entre grupos de firmas.
Específicamente, cabría esperar que las empresas menos experimentadas y de menor
tamaño se beneficien
b
fi i proporcionalmente
i
l
más.
A continuación se responderá la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las firmas que se
benefician más de las actividades de promoción de exportaciones en Chile y Argentina?
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
CHILE (PROCHILE)
¾ Se recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino y segmento de
ventas para toda la población de exportadores chilenos y un listado anual de las
empresas que recibieron servicios de la agencia (PROCHILE) para el período 2002-2006.
¾ Se usaron métodos micro-econométricos empleados
p
en la literatura de evaluación de
impactos de las políticas públicas con el propósito de estimar efectos de las acciones de
promoción comercial sobre distintas partes de la distribución (efecto de tratamiento por
deciles) de los seis indicadores de desempeño exportador de las firmas: exportaciones
p
, exportaciones
p
ppromedio
totales,, número de ppaíses de destino,, número de pproductos exportados,
por país, exportaciones promedio por producto y exportaciones promedio por país y producto.
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
CHILE (PROCHILE)
De acuerdo al estudio realizado, las actividades realizadas por PROCHILE tienen los
siguientes impactos sobre los distintos niveles de desempeño exportador de las firmas
chilenas:
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
CHILE (PROCHILE)
La asistencia p
provista p
por PROCHILE tiene un efecto p
positivo sobre la p
parte baja
j de la
distribución de la tasa de crecimiento de las exportaciones totales, en particular, sobre
los primeros cuatro deciles. Cabe resaltar que el efecto más fuerte se observa en el
primer decil y que el impacto disminuye monotónicamente del segundo al cuarto decil.
En el caso del número de productos, si bien no se detecta un efecto promedio
significativo, se identifican efectos positivos en algunas partes de la distribución, en
concreto, en los deciles 3, 7 y 8.
Adicionalmente, las actividades de promoción comercial desarrolladas por PROCHILE
tienen un efecto positivo sobre la partes baja y superior de la distribución de la tasa de
crecimiento del número de países de destino, deciles 1, 2 y 3 y 7, 8 y 9, respectivamente.
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
0
0
.0 5
. 05
.1
.1
.1 5
. 115
.2
.2
CHILE (PROCHILE)
0
5
10
Significati
g
vos
15
20
No Signi
g fi cativos
25
0
5
Decil 1
Decil 6
10
Decil 2
Decil 7
15
Decil 3
Decil 8
20
Deci l 4
Deci l 9
25
Deci l 5
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
CHILE (PROCHILE)
Las figuras
g
presentan una caracterización en términos de las exportaciones
p
p
totales de las
firmas que se encuentran en los diferentes deciles de la distribución de las tasas de
crecimiento de las mismas.
El panel de la izquierda indica que la distribución de las exportaciones totales de las
firmas donde se observan efectos significativos está a la izquierda de la correspondiente
a las firmas donde no se observan estos efectos.
En el panel derecho se muestra que la distribución de exportaciones totales
correspondiente a las firmas en las que se encuentra el efecto positivo más fuerte es la
distribución ubicada más la izquierda de todas las distribuciones.
Ambas
A
b
fi
figuras
sugieren
i
claramente
l
t que las
l
fi
firmas
pequeñas,
ñ
en términos
té i
d sus
de
exportaciones totales, son aquellas que se benefician más de las acciones de promoción
comercial de PROCHILE.
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
CHILE (PROCHILE)
Las actividades de p
promoción de exportaciones
p
en Chile han favorecido un aumento de
las exportaciones de las empresas. En particular, los beneficios derivados de tales
actividades parecen concentrarse en las firmas pequeñas en términos de sus ventas
externas.
Ello es esperable. Las barreras informativas son más importantes para empresas más
pequeñas y con escasa experiencia exportadora, que cuentan con menor capacidad para
acceder a las informaciones relevantes para la actividad exportadora (por ejemplo, a
través de estudios de mercado) y hacer frente a los costos fijos asociados a la
penetración de mercados externos, como, por ejemplo, aquellos derivados del
establecimiento de un departamento de exportación. Por ende, no debería extrañar que
las acciones de promoción comercial tendientes a morigerar tales problemas
informativos tengan un impacto más fuerte sobre este segmento de compañías.
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
ARGENTINA (EXPORTAR)
En el caso de Argentina:
¾ Se recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino y número de
empleados para toda la población de exportadores argentinos y un listado anual de las
empresas
p
que recibieron servicios de EXPORTAR p
q
para el p
período 2002-2006.
¾ Se usaron métodos micro-econométricos empleados en la literatura de evaluación de
impactos de las políticas públicas con el propósito de estimar un efecto promedio (efecto
de tratamiento promedio) general y para distintos grupos de empresas definidos en
función de su tamaño (pequeñas, medianas y grandes) de las acciones de promoción
comercial sobre seis indicadores de desempeño exportador de las firmas: exportaciones
totales, número de países de destino, número de productos exportados, exportaciones promedio
por país, exportaciones promedio por producto y exportaciones promedio por país y producto.
producto
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
ARGENTINA (EXPORTAR)
Los resultados de la evaluación sugieren
g
que el impacto
q
p
de las acciones de p
promoción
realizadas por EXPORTAR se distribuye de la siguiente manera:
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
ARGENTINA (EXPORTAR)
Los programas de promoción comercial administrados por EXPORTAR tienen efectos
positivos sobre las exportaciones totales y el número de países de destino de las
empresas pequeñas y medianas.
Las tasas de crecimiento de las exportaciones
p
y el número de p
países son 13,9%
,
y 18,5%
,
más altas para las firmas pequeñas apoyadas por EXPORTAR, respectivamente. En el
caso de las firmas medianas, dichas tasas de variación son 28,7% y 26,2% más elevadas.
Por el contrario,
contrario en general,
general no se detectan efectos significativos sobre el desempeño
exportador de las empresas grandes. En otras palabras, en virtud de sus características
inherentes y sus antecedentes en los mercados de exportación, dichas empresas estarían
en condiciones de mejorar dicho desempeño sin el concurso de la organización.
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES?
ARGENTINA (EXPORTAR)
Los beneficios derivados de las actividades de promoción de exportaciones en
Argentina mayores tasas parecen concentrarse en las firmas pequeñas y medianas en
términos de su número de empleados.
Nuevamente,, ello es exactamente lo q
que cabría esperar.
p
Los p
problemas informativos son
barreras más importantes para empresas de dimensiones más reducidas. Por ende, no
debería extrañar que las acciones de promoción comercial orientadas a atenuar tales
problemas informativos tengan un impacto más fuerte sobre este segmento de
compañías.
p
HOJA DE RUTA
¾ El Proyecto: Motivación, Objetivos y Metodología
¾ Conociendo
C
i d las
l Organizaciones
O
i i
d Promoción
de
P
ió de
d Exportaciones
E
t i
d la
de
l Región
R ió
¾ Promoción en el Exterior: Oficinas vs. Representaciones Diplomáticas
¾ Efectos
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones:
E
t i
¿Profundización
P f di ió o Diversificación?
Di
ifi ió ?
¾ ¿Qué Tipo de Comercio Promueve la Promoción de Exportaciones?
¾ ¿Cómo
Có
se Distribuyen
Di t ib
l Efectos
los
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones?
E
t i
?
¾ ¿Qué Programas de Promoción de Exportaciones son Efectivos?
¾ Conclusiones
¿QUÉ PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
El grado de efectividad de los diferentes programas de promoción de exportaciones
puede variar sustancialmente entre los mismos. Ello puede obedecer a discrepancias en
el nivel de correspondencia entre las necesidades concretas de las firmas y el apoyo
concreto brindado por la agencia y la intensidad relativa de los efectos sinérgicos
derivados de la combinación de servicios.
Una evaluación de la efectividad relativa de los diferentes programas permite
determinar si las actividades se encuentran correctamente orientadas, en el sentido de
que las empresas
q
p
que usan un cierto servicio exhiben un desempeño
q
p
exportador
p
mejor
j
que el que tendrían si hubieran usado otro servicio, y si existen actividades o
combinaciones de actividades cuyos impactos son sistemáticamente mayores que
aquellos asociados a otras actividades.
Seguidamente, se presentará una evaluación de este tipo. En particular, se intentará
responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la efectividad relativa de las distintas acciones de
promoción comercial desarrolladas por PROEXPORT en Colombia?
¿QUÉ PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
A efectos de responder esta pregunta:
¾ Se recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino para toda la
población de exportadores colombianos y un listado anual de las empresas que
participaron
p
p
de cada uno de los p
programas
g
administrados p
por la agencia
g
((PROEXPORT))
para el período 2003-2006.
¾ Se usaron métodos micro-econométricos empleados en la literatura de evaluación de
impactos de las políticas públicas con el propósito de contrastar los efectos promedios
de diferentes acciones de promoción comercial y combinaciones de las mismas (efecto
promedio de tratamiento bajo tratamientos múltiples) sobre los seis indicadores de
desempeño exportador de las firmas: exportaciones totales, número de países de destino,
número de productos exportados, exportaciones promedio por país, exportaciones promedio por
producto y exportaciones promedio por país y producto.
¿QUÉ PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
Conforme a la evaluación q
que se llevó a cabo,, los p
programas
g
(y sus combinaciones))
tienen los siguientes efectos sobre el desempeño exportador de las firmas colombianas:
¿QUÉ PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
ET
NP
NM
EPPM
EPP
EPM
¿QUÉ PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
Una combinación de los tres servicios básicos (asesoría, misiones y ferias y agenda) está
asociada con mejores resultados en términos de crecimiento de las exportaciones totales,
el número de mercados de destinos y, en menor medida, el número de productos
exportados por las firmas tanto en relación al no uso de los mismos como en relación a
cada uno de servicios individualmente considerados.
En particular, en este último caso, la tasa de crecimiento de las exportaciones es, en
promedio, 17,7% más altas para las firmas que recurren a dicho esquema de apoyo, en
tanto q
que las tasas de crecimiento de la cantidad de p
países y p
productos son 11,7%
,
y
11,0% más elevadas, respectivamente. Antedichas empresas exhiben una tasa de
aumento del número de mercados de destino (en promedio, 9,4%) más alta que
compañías comparables que sólo utilizan dos de las tres categorías de servicios en
cuestión.
Los programas de promoción comercial, ya sea de manera individual o combinada, no
parecen tener impactos sistemáticos significativos sobre los márgenes intensivos de las
exportaciones de las firmas.
¿QUÉ PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
La evidencia proporcionada por la experiencia colombiana sugiere que un
acompañamiento integral a lo largo de todo el proceso de exportación, esto es, desde
iniciar los negocios de exportación hasta construir, mantener y expandir relaciones de
comprador-vendedor con compañías extranjeras, a través de una combinación de
servicios de asesoría, misiones y ferias y agendas comerciales, es sustancialmente más
efectivo que las acciones de asistencia aisladas (por ejemplo, misiones y ferias).
Este tipo de apoyo tiende a morigerar los problemas informativos presentes en todas las
etapas
p de las relaciones comerciales y, p
por tanto,, atiende varios factores determinantes
del desempeño exportador.
En particular, tales actividades combinadas parecen haber favorecido un aumento de las
exportaciones totales de las empresas, esencialmente a través de un incremento en el
número de mercado de destino y, en cierta medida, del número de productos
exportados. Por el contrario, el efecto es más débil cuando se trata de acrecentar ventas
externas de productos ya comerciados y/o a mercados ya servidos. Ello es consistente
con los hallazgos realizados en otros países.
HOJA DE RUTA
¾ El Proyecto: Motivación, Objetivos y Metodología
¾ Conociendo
C
i d las
l Organizaciones
O
i i
d Promoción
de
P
ió de
d Exportaciones
E
t i
d la
de
l Región
R ió
¾ Promoción en el Exterior: Oficinas vs. Representaciones Diplomáticas
¾ Efectos
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones:
E
t i
¿Profundización
P f di ió o Diversificación?
Di
ifi ió ?
¾ ¿Qué Tipo de Comercio Promueve la Promoción de Exportaciones?
¾ ¿Cómo
Có
se Distribuyen
Di t ib
l Efectos
los
Ef t de
d la
l Promoción
P
ió de
d Exportaciones?
E
t i
?
¾ ¿Qué Programas de Promoción de Exportaciones son Efectivos?
¾ Conclusiones
CONCLUSIONES
¾ Tener o no presencia propia en el exterior no parece ser neutral en términos del
impacto de las organizaciones sobre el nivel y la diversificación de las exportaciones de
los países.
países En particular,
particular la apertura de una oficina de dichas organizaciones en los
países de destino tiene un efecto mayor que el aumento del número de representaciones
diplomáticas sobre las ventas externas totales y, especialmente, el número de productos
(diferenciados) exportados.
¾ Las entidades de promoción de exportaciones tienen prácticas de evaluación de
impacto de sus programas que presentan serias deficiencias metodológicas. Por
consiguiente, los resultados de los mismos no son insumos apropiados para guiar su
estrategia y actividades y,
y concretamente,
concretamente para asignar recursos generalmente escasos
entre las mismas.
CONCLUSIONES
¾ Evaluaciones periódicas son un componente indispensable del proceso de ajuste
dinámico de las entidades a las necesidades de los usuarios de sus servicios. Este
estudio ha realizado una primera contribución en esa dirección.
dirección
¾ En el estudio llevado a cabo se ha examinado la efectividad de las acciones de
promoción comercial de las organizaciones de varios países de la región con la ayuda de
métodos estadísticos empleados en otras áreas de política económica (por ejemplo,
ejemplo
políticas de empleo). Los resultados de dichos exámenes han permitido establecer una
serie de hechos estilizados:
¾ La
L promoción
ió de
d exportaciones
t i
ti
tiene
un impacto
i
t mayor sobre
b la
l tasa
t
d crecimiento
de
i i t
del margen extensivo de las exportaciones de la firma, esto es, sobre la tasa de
crecimiento del número de países de destino y, en cierta medida, del número de
productos exportados.
CONCLUSIONES
¾ Cuando se distingue a las empresas en función del grado de diferenciación de sus
canastas exportadoras, se observa que el impacto se concentra esencialmente en los
exportadores que venden exclusivamente bienes diferenciados.
¾ Adicionalmente, los efectos de acciones dadas de promoción comercial son mayores
para las empresas que son más pequeñas y cuentan con menor experiencia en los
mercados internacionales.
internacionales
¾ Finalmente, en términos de estrategias de apoyo, un acompañamiento integral de las
empresas a lo largo del proceso exportador parece ser más efectivo que acciones aisladas
d asistencia.
de
i t
i
Tales resultados definen una serie de criterios que, conjuntamente con otros que
podrían desarrollarse mediante futuras investigaciones, podrían tenerse en cuenta en la
instancia de
d diseño
d
d actividad
de
d d e instrumentos específicos
f
y asignación de
d fondos
f d entre
los mismos de modo de maximizar la efectividad de la política de promoción de
exportaciones.