Download Roberto Paiva

www.prochile.gob.cl
concursos, convocatorias a misiones, información comercial,
oportunidades laborales, entre otros.
¿Por qué exportar al África?
54 países.
De los 30 países que más
crecerán en el período
2016-2020, 17 de ellos se
encuentran en África
(ONU)
15 % de la
población mundial.
(OCDE)
(FMI)
1.186 millones
de habitantes
África concentró el 5%
de la IED mundial en
2014
(ONU)
(UNCTAD 2015)
El continente más joven:
70% de la población africana
tiene menos de 25 años.
(www.africastrictlybusiness.com)
Representa el
3,5% del comercio
mundial.
África produciría sólo el
13% de su demanda
interna de alimentos
para el año 2050
(Global Harvest Initiative)
(OMC)
41% de
población urbana
(African Development Bank)
África concentra el 50% de las
tierras no cultivadas a nivel
mundial
(Banco Mundial)
PROCHILE
Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile.
Nuestro objetivo es promover la exportación de
bienes y servicios, apoyar la atracción de inversión
extranjera y del turismo.
Dependemos de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales, del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile.
PROCHILE
17
Oficinas
Oficinas Regionales
Regionales
en Chile
15
Descubrir
OFERTA EXPORTABLE
55
Oficinas
Comerciales
Oficinas Comerciales
el mundo
en el mundoen Descubrir
55
DEMANDAS
2014
PROCHILE
Pymes
Un país abierto al mundo
Liderazgo exportador
N°1
N°2
N°3
Exportador mundial de:
Exportador mundial de:
Exportador mundial de:
§ Arándanos frescos
§ Nueces sin cáscara
§ Pasas
§ Cerezas frescas
§ Ciruelas frescas
§ Frambuesas congeladas
§ Uvas frescas
§ Filete de salmón, fresco
§ Mostos de uva
§ Ciruelas deshidratadas
§ Avellanas con cáscara
§ Inulina
§ Manzanas deshidratadas
§ Salmón entero, congelado
§ Mejillones
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Centro de Comercio Internacional, 2014.
EXPORTACIONES CHILENAS
Exportadoras
~
7.870
exportadoras
10%
del valor
exportado
325 empresas
generan el 90% del
valor exportado por
Chile en 2014.
~
90%
del valor
exportado
325
exportadoras
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
EXPORTACIONES CHILENAS
PYMES Exportadoras
Porcentaje de exportadoras por cada tramo de venta, 2013
N° de
Empresas
Totales
700.000
% de
exportadoras
25,0%
647.766
21,0%
600.000
20,0%
1,8%
de las PYMES
chilenas
exporta.
500.000
15,0%
400.000
300.000
10,0%
206.773
200.000
5,0%
100.000
-
0,1%
Micro
1,8%
13.324
0,0%
Pyme
N° de empresas
Grande
% de exportadoras
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio
Banco Central
Nacional
de de
Chile.
Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.
En Chile existe un total de
206.773 PYMES, de las
cuales 3.674 son
exportadoras.
CADENA ESTATAL DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
Test de
potencialidad
exportadora
FNDR
FOMENTO PRODUCTIVO
Y TECNOLÓGICO
PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES
INTERNACIONALIZACIÓN
PROCHILE
Herramientas de Promoción Internacional
INFORMACIÓN COMERCIAL
PARA LAS EMPRESAS
FONDOS
CONCURSABLES
§
§
§
Silvoagropecuario.
Industrias.
Servicios.
PROMOCIÓN
INTERNACIONAL
§
§
§
§
§
Marcas Sectoriales.
Ferias Internacionales.
Circuitos Gastronómicos.
Misiones Comerciales.
Planes Sectoriales.
DESARROLLO DE CAPACIDAD
EXPORTADORA
§
§
§
§
§
Pyme Exporta.
Talleres de Formación.
Talleres de Mercado.
Coaching.
Pre-internaciolización.
EXPORTACIONES CHILENAS DE BIENES*
(US$ Millones)
US$
Millones
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
37.803
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
* Excluye Cobre y Servicios
EXPORTACIONES CHILENAS NO COBRE
Según Macrosector, 2014. (US$ Millones)
US$ 10.253
Manufacturas
US$ 9.514
US$ 1.862
27,1%
Vinos
4,9%
Agropecuarios
25,2%
US$ 37.803
US$ 6.172
US$ 4.052
Minerales
10,7%
Prod. del Mar
US$ 5.950
Forestal
15,7%
* Excluye Cobre y Servicios.
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
16,3%
El 58% de
las PYMES
exportadoras se
concentra en el
sector
manufacturas.
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y Servicio de Impuestos Internos.
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
Evolución Histórica
Exportaciones chilenas de Servicios
US$ MM
1.264
1.300
1.191
1.200
1.106
1.043
1.100
1.000
882
900
858
898
800
700
563
600
500
374
400
300
200
92
77
1997
1998
100
96
118
113
2000
2001
207
198
2002
2003
224
262
0
1999
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
Macrosectores, 2014
Mantenimiento y
reparación de naves y
aeronaves
Telecomunicaciones
13%
Computación
e Informática
Otros
7%
11%
29%
Audiovisuales
Call Center
3%
2%
Diseño de Ingeniería
y Arquitectura
Auxiliares para el
Transporte
Internacional
Corresponsalía
de Seguros
5%
3%
Administración
de Empresas
Asesorías
Investigación
y Desarrollo
2%
6%
16%
Estudios de
Mercado
1%
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
1%
Información
crediticia
1%
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
PYMES (SII 2013)
P Y M E S
Exportadoras
GRANDE
39%
PYME
54%
El 54% de las
exportadoras de
servicios son PYMES,
sus exportaciones
representan el 11% de
los envíos del sector.
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.
MICRO
6%
EXPORTACIONES CHILENAS DE BIENES*
Según Zona Geográfica, 2014. (US$ Millones)
US$ 7.122
US$ 7.816
US$ 11.048
0,8%
US$ 11.180
De las exportaciones
No Cobre se dirigen
a África
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
* Excluye Cobre y Servicios
US$ 313
EXPORTACIONES CHILENAS DE BIENES* AL ÁFRICA
(US$ Millones)
US$ MM
350
Las exportaciones chilenas al continente africano
se han triplicado en la última década.
333
313
297
300
256
255
250
212
201
200
172
154
150
125
100
94
50
0
2004
2005
2006
2007
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
* Excluye Cobre y Servicios
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
EXPORTACIONES CHILENAS DE BIENES* AL ÁFRICA
Principales destinos en 2014 (% del valor exportado)
US$ 313 millones
Egipto
4%
Angola
3%
Libia
2%
Camerún
1,9%
Sudáfrica
43%
Nigeria
27%
Túnez
1,4%
Níger
1,3%
Argelia
5%
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
* Excluye Cobre y Servicios
Ghana
3%
Mozambique
1%
Liberia
0,6%
Benín
0,6%
Mauritania
0,7%
Kenia
0,9%
EXPORTACIONES CHILENAS DE BIENES* AL ÁFRICA
Según Macrosector y Subsector
MACROSECTORES
Agropecuarios
15%
US$ 313
millones
Minerales
4%
Vinos
3%
Forestal
4%
Manufacturas
41%
ALIMENTOS
No Alimento
51%
US$ 313
millones
2012
2013
2014
% Part.
US$ MM US$ MM US$ MM
2014
Jurel
98,1
104,1
99,9
32%
Abonos
64,2
43,9
55,6
18%
Nitratos de potasio y Ácido bórico.
26,3
17,2
39,7
13%
Molibdeno y Ulexita
10,2
18,5
12,5
4%
Máq. para perforación de minerales.
24,5
13,6
9,5
3%
Leche en polvo
0,2
0,5
8,8
3%
Ferromolibdeno; prod. de Hierro y Acero
19,6
10,1
8,8
3%
Ciruelas deshidratadas y pasas.
3,2
3,1
8,5
3%
Manzanas frescas
11,4
11,2
7,9
3%
Celulosa
0,1
4,1
7,1
2%
Carnes de Aves
6,9
7,4
6,9
2%
Vino tinto embotellado
7,5
7,7
5,9
2%
Madera y derivados
4,9
0,2
3,9
1%
Plaguicidas
4,0
2,6
3,5
1%
Carrocerías de vehículos
4,5
4,5
3,3
1%
Semillas de maíz para la siembra
0,1
2,7
1%
Vino blanco embotellado
1,8
1,7
2,2
1%
Carnes de Porcinos
3,9
2,3
1,9
1%
Mermeladas y pasta de tomate.
0,5
0,2
1,9
1%
Uva fresca
0,9
1,3
1,5
0%
Levaduras y prep. a base de café
0,9
1,0
1,5
0%
Manufacturas de aluminio
5,0
2,8
1,2
0%
Madera aserrada y tableros de madera.
1,5
3,5
1,2
0%
Peras frescas
1,0
1,1
1,2
0%
Resto
31,9
34,0
15,8
5%
Total
332,8
296,8
312,9 100%
Principales exportaciones
Prod. del Mar
33%
Alimento
49%
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
* Excluye Cobre y Servicios
EXPORTACIONES CHILENAS AL ÁFRICA
Exportadoras
303
empresas chilenas
exportaron al África
en 2014.
N° de empresas exportadoras al África por tramo de venta
Año 2014
250
215
200
§
Un 2% del valor exportado al
continente africano corresponde a
envíos PYME.
§
En base a las exportaciones de los
últimos 3 años, 556 empresas chilenas
exportaron al continente africano
bienes y servicios, 127 de ellas lo
hicieron regularmente en dicho
periodo, otras 50 empresas exportaron
regularmente solo en los dos últimos
años.
150
100
75
50
9
4
0
Grande
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos de Chile.
Micro
Pyme
S/I
IMPORTACIONES AFRICANAS DESDE AMÉRICA LATINA EN 2014
(US$ Millones)
Brasil
Asia
40%
9.950
Argentina
5.229
México
Otros
14%
US$ 599.033
Millones
2014
América del
Norte
7%
Europa
36%
América Latina
3%
1.381
Colombia
548
Chile
436
Uruguay
419
Ecuador
334
Paraguay
333
Guatemala
256
Perú
236
Bahamas
182
Panamá
153
Venezuela
117
Cuba
85
Antillas
Holandesas
82
-
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras de TradeMap.
2014
En US$ Millones
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
IMPORTACIONES AFRICANAS DESDE AMÉRICA LATINA EN 2014
(US$ Millones)
US$ MM
35.000
31.572
30.000
26.093
25.000
23.092
21.083
20.000
20.856
20.031
18.690
14.879
15.000
9.792
10.000
10.704
7.706
5.286
5.000
2003
2004
2005
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras de TradeMap.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
IMPORTACIONES AFRICANAS DESDE AMÉRICA LATINA EN 2014
(US$ Millones)
US$ MM
3.500
3.095
2.998
3.000
2.500
2.260
2.000
1.500
1.000
839
762
564
500
-
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras de TradeMap.
514
445
294
230
211
152
141
104
85
POTENCIAL PARA LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN ÁFRICA
Déficit Comercial de África en Alimentos
Según el último informe de las
Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO.
Déficit proyectado para África al año 2023
Alimentos
Trigo
Toneladas
(Miles)
-44.987
Arroz
-18.052
Cereales secundarios
-22.851
Semillas Oleaginosas
-3.494
Harinas Oleaginosas
-4.461
Producto
Se proyecta que al año 2023, África
presentará un déficit en su demanda de
cereales, proteínas y aceites.
Muchos de estos productos forman parte
de la oferta exportable chilena y pueden
ayudar a satisfacer la demanda africana.
Carne de Vacuno
-877
Carne de Cerdo
-714
Carne de Aves
-2.192
Pescado
-3.323
Mantequilla
-161
Queso
-219
Leche descremada en polvo
-387
Leche entena en polvo
-618
Aceites Vegetales
Azúcar
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras de FAO-OCDE Perspectivas Agrícolas 2014-2023.
-8.775
-11.684
POTENCIAL PARA LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN ÁFRICA
IMPORTACIONES DE AFRICA
DESDE EL MUNDO
EXPORTACIONES CHILENAS
AL MUNDO
POTENCIAL DE EXPORTACIÓN
471 PRODUCTOS*
3.267
PRODUCTOS*
5.806
PRODUCTOS*
COMERCIO
ACTUAL
471
PRODUCTOS*
2.401
PRODUCTOS**
56% DE LAS
IMPORTACIONES DE AFRICA 2014
*A 6 dígitos del Sistema Armonizado.
** Chile exporta estos productos al mundo, pero no a África, y a su vez, África importa estos productos desde el mundo, pero no de Chile.
Chile exporta y África importa estos productos por un monto superior a los US$ 10.000.
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras de TradeMap.
POTENCIAL PARA LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN ÁFRICA
Productos chilenos con potencial exportable al África
Productos con
potencial exportador
Madera contrachapada
Sal
Tableros de fibra de madera
Puertas y sus marcos de madera
Almendras sin cáscara
Quesos
Papel prensa en bobinas o en hojas
Papel kraft para sacos, crudo.
Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada.
Cebollas
Malta, sin tostar
Pescado congelado
Medicamentos
Carne de bovinos deshuesada, congelada.
Calzados con suela de caucho
Champús
Cuadernos
Barquillos y obleas
desodorantes corporales y antitranspirantes
Muebles de madera
Goma de mascar (chicles)
Galletas dulce
Margarinas
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras de TradeMap.
Exportaciones de
Chile
US$ Miles
327.016
173.950
112.188
75.040
43.271
41.501
36.236
31.177
28.122
20.495
18.486
13.557
12.515
11.426
9.508
8.295
6.736
6.638
6.108
5.794
5.131
4.256
2.785
Importaciones
Africanas desde el
mundo
US$ Miles
181.192
185.796
227.439
215.286
107.588
492.985
320.490
272.289
168.024
161.369
433.191
331.408
217.125
1.731.452
396.277
183.223
131.563
119.836
256.551
438.862
194.389
429.127
213.718
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CHILENAS EN ÁFRICA
Plan África: Nuevas Oficinas Comerciales de ProChile
MARRUECOS
2015:
Dos nuevas oficinas
comerciales de ProChile
en África.
SUDÁFRICA
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CHILENAS EN ÁFRICA
Plan África: Actividades de Promoción
Mayo 2015: PARTICIPACIÓN EN FERIA INTERNACIONAL DE ARGELIA
Se trata de una de las ferias más importantes del mundo Árabe, contando con más de 1.300
expositores de 40 países en su última versión.
ProChile participó con 4 empresas y un stand de 36 m2. Se promocionaron:
- Frutos secos
- Vinos
Junio 2015: FERIA SAITEX- Africa Big 7 - SUDÁFRICA
Evento Continental líder focalizado en alimentos y bebidas.
ProChile participó con 12 empresas y un stand de 45 m2. Se promocionaron: Vinos, salmón,
truchas, jurel, carnes, fruta seca, fruta fresca y miel.
Junio 2015: MISION EMPRESARIAL ÁFRICA AUSTRAL: Sudáfrica; Angola y Ghana
12 empresas que participaron en seminarios y reuniones de negocio B2B.
¿Por qué exportar al África?
54 países.
De los 30 países que más
crecerán en el período
2016-2020, 17 de ellos se
encuentran en África
(ONU)
15 % de la
población mundial.
(OCDE)
(FMI)
1.186 millones
de habitantes
África concentró el 5%
de la IED mundial en
2014
(ONU)
(UNCTAD 2015)
El continente más joven:
70% de la población africana
tiene menos de 25 años.
(www.africastrictlybusiness.com)
Representa el
3,5% del comercio
mundial.
África produciría sólo el
13% de su demanda
interna de alimentos
para el año 2050
(Global Harvest Initiative)
(OMC)
41% de
población urbana
(African Development Bank)
África concentra el 50% de las
tierras no cultivadas a nivel
mundial
(Banco Mundial)
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CHILENAS EN ÁFRICA
Plan África: Actividades de Promoción
Agosto 2015: Seminario Oportunidades de Negocios en África
(SOFOFA – Santiago)
II SEM 2015: Oportunidades de Negocios en África: Valparaíso,
Concepción y Puerto Montt.
Participarían Señores Embajadores Africanos residentes en Chile.
Noviembre 2015: MISION EMPRESARIAL AL MAGREB Y EGIPTO
Participaran 10 empresas en reuniones B2B y seminarios de negocios.
Se visitará: Marruecos, Argelia y Egipto.
visite
www.prochile.gob.cl
concursos, convocatorias a misiones, información comercial,
oportunidades laborales, entre otros.