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AGRICOLA AGROPATO LTDA ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PROYECTO PRODUCCIÓN INTENSIVA DE PATOS HÍBRIDOS INFORME FINAL 1 INDICE 1. INTRODUCCION ........................................................................................... 1 2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............................................................................ 2 3. RESULTADOS ............................................................................................... 2 3.1.0 Descripción Del Producto ........................................................................ 2 3.1.1 Características productivas entre razas .................................................. 7 3.1.2 Usos del pato .......................................................................................... 8 3.2 Proceso productivo .................................................................................... 8 3.2.1 Infraestructura e instalaciones ............................................................. 10 3.3 Presentación del producto ....................................................................... 11 3.4 Identificación de Sustitutos ..................................................................... 12 3.5 Complementos ......................................................................................... 14 3.6 Análisis de Mercados ............................................................................... 14 3.6.1 Identificación de la Competencia .......................................................... 14 3.6.2 Canales de Distribución ........................................................................ 19 3.6.2.1 Sector Industrial................................................................................ 19 3.6.2.2 Mercado Institucional ........................................................................ 20 3.6.2.3 Retail ................................................................................................. 22 3.7 Precios..................................................................................................... 27 3.8 Importaciones y Exportaciones ............................................................... 28 3.9 Comercio Mundial .................................................................................... 28 3.10 Identificación de Consumidores ............................................................. 30 3.11 Dimensionamiento de Mercado y Proyecciones...................................... 32 3.11.1 Mercado Nacional ............................................................................... 32 3.11.2 Mercado Internacional ........................................................................ 36 3.12 Análisis por País .................................................................................... 38 3.12.1 Estados Unidos ................................................................................... 38 3.12.2 Reino Unido ........................................................................................ 42 3.12.3 Alemania ............................................................................................ 45 3.12.4 España................................................................................................47 3.12.5 Brasil………………………………………………………………………………………..52 3.12.6 Francia………………………………………………………………………………………54 3.13 Plantas Faenadoras……………………………………………………………………….58 3.14 Restricciones Arancelarias……………………………………………………………..61 3.14.1 Restricciones Europa……………………………………………………………….....62 3.14.2 Restricciones Estados Unidos……………………………………………………….63 3.14.3 Restricciones Argentina………………………………………………………………63 3.14.4 Restricciones Brasil…………………………………………………………………….64 4. CONCLUSIONES ......................................................................................... 65 2 RPE/03/07 AGRICOLA AGROPATO LTDA. ESTUDIO DE MERCADO PARA INTENSIVA DE PATOS HÍBRIDOS EL PROYECTO PRODUCCIÓN INFORME FINAL 1. INTRODUCCION El estudio desarrollado muestra la realidad actual del mercado nacional e internacional de la carne de pato y sus subproductos. A su vez refleja los peligros y oportunidades que se presentan en Chile, como consecuencia de ser un negocio no explorado, pero con las condiciones necesarias para desarrollar la industria como se hizo en años anteriores con el pollo y pavo broiler. 1 2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO De acuerdo a lo definido con el mandante del estudio, el objetivo es analizar el mercado en el cual se encuentra inserto el producto a nivel nacional y exterior, determinando variables relativas a volúmenes transados, competencia, precio y barreras de entrada. 3. RESULTADOS A partir de los lineamientos propuestos para el desarrollo de la asesoría y el análisis efectuado, los principales resultados son: 3.1 Descripción del Producto Como etapa inicial, en conjunto con los gestores del proyecto, se realizó una caracterización del producto, en cuanto a sus características constitutivas, proceso productivo, presentación, sustitutos, complementos y otros. Los patos híbridos son el producto estéril del cruzamiento inter-genérico de dos especies distintas de patos, el Muscovy y el Pekín. A continuación se muestran los principales rasgos de ambas especies: MUSCOVY El pato Muscovy, Cairina moschata (conocido también como pato criollo, pato de Barbaria, pato real, pato perulero o booxpato), es una especie única de las selvas húmedas sudamericanas. Existen muchos antecedentes que lo describen como una raza originaria de Sudamérica. Actualmente, está muy difundido en los países ecuatoriales de África y de Asia, particularmente en el sudeste asiático, en donde es criado para la explotación de sus huevos y carne. Es un ave rústica, que no requiere instalaciones complicadas para su crianza, es 2 resistente a las enfermedades, es de alta prolificidad, precocidad en el engorde y gran capacidad para aprovechar las raciones de alimentos. En su estado silvestre, el pato Muscovy posee una coloración de plumas negras en gran parte de su cuerpo, y algunas coloraciones blancas en el cuello y cabeza, sin embargo; los cruzamientos mejorados son de color blanco, lo que favorece la presentación de la canal al eliminarse la pigmentación oscura que dejan las plumas de color en la piel. El dimorfismo sexual es muy acentuado en esta especie, puesto que el peso de las hembras (2,2 - 2,5 Kg) corresponde al 55% del peso del macho (4,2 - 4,5 Kg) éstos poseen un pico ancho, sobre el cual presenta una serie de carnosidades de color rojo en las especies silvestres. Los dedos de las patas tienen garras bastante desarrolladas, producto de su origen de animal perchero. El pato Muscovy es mudo, de allí uno de sus nombres, a diferencia de los patos comunes que son bulliciosos. Es polígamo y poco precoz, alcanzando su madurez sexual en torno a las 28 semanas. Su postura la desarrolla en dos ciclos de 5 meses, con una muda intermedia de tres meses en las líneas mejoradas. Físicamente, el pato Muscovy es de cuerpo largo, pechuga abultada y de talla casi horizontal. 3 Las plumas de la cabeza son más largas que las de otras variedades y se elevan cuando el animal se excita. En el macho, las barbillas carecen de plumas y posee en la cabeza las carnosidades ya. El pato Muscovy es el mayor pato del neotrópico, con un rendimiento verdaderamente alto si se compara con otras especies, como el pollo broiler industrial. Su periodo de incubación es de 35 días y su velocidad de crecimiento es del orden de 46,7 g/día en animales seleccionados, alcanzando a las 11 semanas un peso de casi 4 kg en el macho y sobre 2 kg en la hembra. 4 PEKIN Este pato es originario del nor-occidente de Pekín en China, en donde su explotación se ha realizado durante muchos siglos. La hembra es de alta postura, especialmente si se le selecciona para ello. Su piel es amarilla y su carne blanca. Esta especie tiende a acumular más grasa que el pato Muscovy por ser más precoz. Su período de incubación es de 28 días. En su entorno natural, comúnmente se les encuentra en aguas de curso rápido en las que se desenvuelve gracias a su gran habilidad natatoria. Su alimentación natural se basa en peces pequeños, insectos y plantas. Su plumaje es blanco, su pico y patas de color naranja oscuro, es de cuerpo largo, profundo, ancho y algo más erguido, comparado con las otras razas. Además, el dorso debe evidenciar una definida curva descendente desde los hombros hasta la cola, y la línea del dorso debe ser casi horizontal. Los patos adultos pueden alcanzar pesos superiores a 3,6 Kg en las líneas mejoradas. Estas especies llegan a medir entre 34 a 45 cm. Un pato de 2,8 a 3,8 kilogramos se puede producir a las 8 o 9 semanas, con un promedio de 1,2 a 3,2 kilogramos de alimento, por cada 454 gramos de ganancia en peso vivo. 5 MULARD Es un híbrido estéril, que ha sido producido cruzando el pato Muscovy con el pato Pekín. Estos híbridos, heredan el promedio de las características de los padres. Por ejemplo, la duración de la incubación es de 31 a 32 días, exactamente la media del período de incubación de los padres. El objetivo primordial de su crianza, es la producción de foie gras, el que actualmente compite exitosamente con el foie gras de ganso. Son pocos los estudios que por el momento, avalan las características de estas aves, sin embargo, se les produce con el fin de conseguir un hígado lo suficientemente graso. Físicamente presentan una contextura similar entre machos y hembras a las doce semanas de vida, lo cual se refleja en una mínima diferencia de peso entre ambos sexos. En la actualidad, existen diversos estudios en los que se demuestra que se mejora el peso vivo del pato, al producirlos por hibridación entre machos Muscovy y hembras Pekín, llegando a un promedio de 5,6 kg (4,8 -7,0 kg) a los nueve meses de edad. El objetivo de este cruce es obtener animales de crecimiento rápido que sean más pesados, pero con menor producción de grasa. 6 3.1.1 Características Productivas entre razas La principal ventaja del pato Pekín es su rápido crecimiento, mientras que para el macho Muscovy es el elevado peso que alcanza y la mejor conversión a la edad de sacrificio, con respecto al pato Pekín. A la edad de sacrificio, el macho Muscovy tiene menor consumo de pienso por gramo de músculo sintetizado que el Pekín. Sin embargo, el peso que alcanza la hembra es inferior al que se logra con el Pekín. El producto comercial final es distinto, siendo una diferencia importante que la carne del Muscovy es más roja que la del Pekín. El pato híbrido (Mulard) produce canales parecidas al Muscovy, con la ventaja de que las diferencias entre sexos en cuanto a peso vivo y composición de la canal son más reducidas que en el caso del Muscovy. A continuación se presenta una tabla donde se aprecian las diferencias entre razas. Pekín Variable Unidad Edad Sem Peso vivo Rendimiento Muscovy Híbrido Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras 8 8 12 10 10 10 kg 2,32 2,23 3,8 2,11 2,86 2,88 % 60,3 61 62,6 59,9 60,4 61,4 Grasa Abdominal % PV 1,9 2,7 2,9 4,3 1,2 2 Piel y grasa subcutánea % muslos 35,4 37,2 31,2 29,4 24,3 26,4 Pechuga sin piel % PV 8,5 9 13,7 12,6 13,2 12,8 7 3.1.2 Usos del pato Los principales productos que se pueden obtener de la producción intensiva de patos son: 1. Carne. 2. Paté. 3. Huevos. 4. Plumas. Desde el punto de vista económico la carne es el principal producto con unas 3,31 millones de toneladas consumidas al año a nivel mundial. Le sigue el paté con una 20.000 ton/año. 3.2 Proceso Productivo La metodología desarrollada para la producción intensiva de patos híbridos, es la siguiente: 1. Reproducción. Se hace cruzamiento entre dos razas diferentes obteniendo un pato con mejores características productivas e infértil. El macho es de raza Moscovy y la hembra raza Pekín. Los reproductores se crían por separado macho de hembras, hasta llegar a la edad reproductiva donde se juntan y no se separan más. Los galpones están bajo estrictas medidas de bioseguridad para evitar que enfermen y controlar las variables ambientales para tener una buena producción. Se debe controlar la luz (lux/hora), la ventilación y la temperatura. 8 Respecto a la alimentación, no se deben sobrealimentar, ya que el sobre engrasamiento trae como consecuencia baja fertilidad, por lo que es importante la dosis y ración alimenticia. 2. Incubación. Se debe contar con una sala de almacenamiento de los huevos. Ésta debe mantenerse a 17°C y muy limpia para evitar la contaminación de los huevos. También se debe tener una incubadora, la cual se le regula la temperatura y la humedad. Deben estar los huevos por 31 días a 37.3°C y a una humedad de 70.6%. Se debe hacer volteo (ángulo de 45°) manual o automático de los huevos en la incubadora. Al día 14 de incubación, se hace una observación a través de un ovoscopio, para sacar los huevos infértiles o muertos. Es muy importante mantener un aseo y desinfección minucioso de la incubadora, para evitar la muerte de los embriones por infección. Al día 31 de incubación los huevos son trasladados a las hacedoras donde se mantendrán sin volteo a temperatura menor (37.1°C) y humedad mayor que la incubadora. Donde nacerán y se mantendrán por unas horas para que se sequen. Luego son trasladados al galpón de crianza. 3. Crianza. Debe contar con un sistema apropiado de ventilación, control de temperatura y luz. Además se deberá poseer una fuente de calor, bebederos, comederos y el espacio suficiente por patos. 9 4. Alimentación. Debe preparase una ración para cada etapa. Los reproductores deben tener alimento controlado y bajo en energía para evitar sobre engrasamiento. En crianza se les da un alimento propio para su etapa y ad limitum. En etapa de engorda, la ración será altamente energética y ad limitum, ya que la idea es que lleguen al peso mas alto en el menor tiempo posible. 5. Engorda. Los patos se mantienen con temperatura y ventilación adecuada. Con agua y alimento ad limitum. Se deben mantener en buenas condiciones para evitar el estrés, que los dejaría más propenso a patologías disminuyendo su productividad. Entre 18-24 hrs. antes del sacrificio de les deja en ayuno a fin de vaciar sus intestinos y así hacer más fácil su faenamiento. 10 3.2.1 Infraestructura e instalaciones Para estas aves es necesario tener construcciones adecuadas para obtener la máxima producción y evitar problemas sanitarios. Deben contar con una zona limpia y otra zona sucia, las que deben ser de fácil limpieza y desinfección. La zona sucia, debe ser de piso ranurado y sobre ella se localizan los comederos y bebederos. Al centro, deben estar los ponedores, los que deben estar limpios y aislados de los sectores sucios. Lo mejor que se adapta a estos propósitos es el sistema elevado. Los patos deben tener una densidad adecuada para evitar problemas de picaje, sanitarios y de dominancia. Para ello se estima que la densidad óptima es de: 1° Semana: 15 a 20 individuos/m2 2° Semana: 8 a 10 individuos/m2 3° Semana: No se deben exceder las siguientes densidades: - Diez “patos” por m2. - Quince “patas” por m2. - Doce aves por m2, constituidos por 50 % machos y 50 % hembras Además, cada pato necesita una extensión superficial en el piso, de un tercio de metro2 aproximadamente. No se acostumbra poner en un corral a más de 200 patos, ya se trate de ponedores o de reproductores. Se usan pisos naturales, de concreto y de plástico ranurado, estos últimos son los más adecuados y los que más se prefieren, y deben quedar por lo menos a 30 cm sobre el nivel del suelo en el exterior. En período de postura, la relación macho-hembra debe ser de 3 hembras por un macho. 11 3.3. Presentación del Producto De acuerdo a la experiencia mundial y al desarrollo de la industria, las presentaciones serán las siguientes: • Pato vivo. • Pato faenado. 12 • 3.4 Delicatessen Identificación de Sustitutos En la actualidad esta ave presenta grados de sustitución en el mercado de las carnes exóticas, como el jabalí, ganso, avestruz, entre otros. A continuación se hace una pequeña descripción de las tres principales: a) El jabalí, presenta varias características que lo convierten en una especie ideal para ser usada como un medio de diversificación ganadera. La carne de jabalí es roja, con muy bajos niveles de grasa y colesterol y se reduce muy poco cuando es cocinada, todas características que en general son preferidas por los consumidores de carnes. Además de la carne, los colmillos, las cerdas de pelo y los cueros tienen utilización y son comercializables. Desde el punto de vista del manejo, los jabalíes son rústicos y rara vez afectados por alguna enfermedad. Parte de su natural resistencia a las enfermedades es resultado de su hábito natural de expulsar a los animales enfermos y/o heridos del grupo. Otro beneficio que se observa en la crianza del jabalí es que nunca se requiere asistencia para 13 los partos. Por otro lado, ya que son animales que consumen forraje en forma natural, crecen lento y tienen menores tasas de conversión de alimento en carne que los cerdos domésticos. Sin embargo, esta característica también hace posible su crianza en tierras marginales o de inferior calidad para otras especies ganaderas. Esto, unido a los requerimientos de alimentación suplementaria más económicos del jabalí, pueden compensar el bajo nivel productivo respecto al cerdo. b) El Avestruz, es originario de África, y están en varios de los países de este continente, de ahí su variedad de especies, habitan en zonas secas y sabana. Son aves omnívoras, comen de todo. Es un animal muy longevo, su vida se alarga casi a los 75 años y son productivos hasta los 45 años. Tienen un gran porte alcanzando hasta 2,60 m de altura y su peso medio es de 150 kg para los machos y 120 kg para las hembras. Se inicia sexualmente a los tres años los machos y, a los dos años las hembras, empezando a poner 20 huevos al año y progresivamente, en tres o cuatro años llegan a poner más de 100 huevos cada año. Los huevos pesan entre 1,5 Kg. y 1,8 Kg. La carne es roja parecida al buey y con un sabor similar a la ternera, pero más gustosa y sin apenas colesterol ni grasa, lo que la hace la reina de las carnes para los que padecen algún problema cardiaco, o son propensos a engordar. La forma de cocinarla es muy variada, siendo un manjar en todas sus presentaciones en los platos. El avestruz es sacrificado para su comercialización entre los 12 y los 14 meses. De carne en canal pesan entre 60 y 75 Kg. En resumen, es una carne con las siguientes características: • • • • Prácticamente libre de grasa. Mismo color, textura y apariencia que la carne de res. Más suave que la carne de res y de sabor exquisito. Más baja en calorías que el resto de las carnes convencionales. 14 c) El Ganso, es una especie apreciada por sus huevos y carne, en especial su hígado (para hacer foie gras). En el sistema de reproducción se utiliza principalmente la técnica de la cobertura, en la cual se crían los gansos en grandes bandadas (59-80), en la que se debe tener como mínimo un 25% de machos. En lo que respecta a incubación, alimentación, engorda y sacrificio, los métodos y sistemas son bastantes parecidos a los utilizados en patos, vistos anteriormente, donde la principal diferencia esta en el alto consumo de forraje verde de los gansos. 3.5 Complementos De acuerdo al análisis complementos del producto. 3.6 realizado no se identifican Análisis de Mercados A continuación se analizará información relativa a los mercados que apunta el producto, analizándose sus principales características. 3.6.1 Identificación de la Competencia El estado actual del mercado de la carne y subproductos del pato en nuestro país es incipiente, lo cual se ve reflejado en una competencia con pocos actores. Es así como nos encontramos con producciones pequeñas, con baja tecnología, con aves de baja calidad genética y no apta para producción de carne. Asociado al fenómeno anterior la producción a escala 15 comercial, no existe en Chile, a pesar de que poseemos como país condiciones favorables para el desarrollo de la avicultura en general. Muestra de aquello es el número real de patos que se encuentran dentro de nuestro país en comparación con otras aves de mayor éxito como los pollos y los pavos. En los siguientes cuadros se muestran el número de aves por región: Número de aves por categoría Región Pollos Pavos Patos Gansos I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Metropolitana 1900753 230681 18506 635780 11483758 7465897 1357768 1699596 1006484 800208 51445 33582 12563135 961 414 760 5352 736447 53762 56905 81992 100767 48953 12941 702 677950 2880 2081 2989 4983 7210 36255 53569 52875 48659 70751 2127 673 24576 230 371 1096 3822 5624 8787 19783 44167 107790 112821 8718 1656 44100 Total país 39247593 1777906 309628 358965 Se puede apreciar la magnitud de desarrollo de las distintas aves mostradas en la tabla anterior. Tanto es así que el mercado del pollo es 126 veces más grande que el de los patos y el del pavo es 6 veces mayor que la misma ave en estudio. Esto refleja el potencial de crecimiento que puede llegar a tener la producción intensiva de patos híbridos. 16 La mayor concentración de patos en Chile se encuentran en las regiones VI, VII, VIII, IX y X, concentrando más del 80% de la población de patos. A continuación se visualiza la concentración de aves por región: Porcentaje de aves por Región Región Pollos Pavos Patos Gansos I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Metropolitana 4,84% 0,59% 0,05% 1,62% 29,26% 19,02% 3,46% 4,33% 2,56% 2,04% 0,13% 0,09% 32,01% 0,05% 0,02% 0,04% 0,30% 41,42% 3,02% 3,20% 4,61% 5,67% 2,75% 0,73% 0,04% 38,13% 0,93% 0,67% 0,97% 1,61% 2,33% 11,71% 17,30% 17,08% 15,72% 22,85% 0,69% 0,22% 7,94% 0,06% 0,10% 0,31% 1,06% 1,57% 2,45% 5,51% 12,30% 30,03% 31,43% 2,43% 0,46% 12,29% 100% 100% 100% 100% Total país A diferencia del pato, las aves de mayor éxito como el pollo y el Pavo se concentran solo en el valle central, es decir, entre la V, RM y VI, acumulando más del 80% de la población total. En el caso del pavo no hay una presencia significativa en la VI región. Un dato importante a conocer, es la superficie destinada a crianza y producción de estas aves. En la siguiente tabla veremos la superficie destinada a la explotación de las distintas especies en estudio: 17 Número de aves por tamaño de explotación TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES Explotaciones sin tierra Explotaciones con tierra Superficie Pollos Pavos Patos Gansos 0 10.038.336,7 1.504.627 37.742.966 3.440 1.774.466 10.824 298.804 1.597 357.368 Menores de 1 ha. 11.329,2 431.832 10.484 25.664 7.481 De 1 a menos de 5 ha. 129.334,3 1.680.435 45.175 54.891 44.723 De 5 a menos de 10 ha. 237.232,4 1.762.412 81.925 44.844 48.269 De 10 a menos de 20 ha. 469.177,4 2.509.473 86.020 52.492 60.506 De 20 a menos de 50 ha. 961.389,4 3.174.632 98.243 59.171 73.011 De 50 a menos de 100 ha. 872.864,4 1.507.545 43.680 25.183 73.844 De 100 a menos de 200 ha. 835.832,4 3.329.144 27.975 15.574 19.802 De 200 a menos de 500 ha. 1.128.563,3 6.040.780 832.680 11.795 15.219 De 500 a menos de 1.000 ha. 857.735,3 2.829.512 10.118 5.359 7.022 De 1.000 a menos de 2.000 ha. 672.031,0 2.365.084 234.772 2.007 3.486 De 2.000 ha. y más 3.862.847,6 12.112.117 303.394 1.824 4.005 Total país 10.038.336,7 39.247.593 1.777.906 309.628 358.965 De la información anterior se desprende la gran cantidad de terreno disponible por número de patos, es decir, el 70% de los patos se encuentran en los siguientes rangos de terrenos de 1 – 5 ha, 5 – 10 ha, 10 – 20 ha, y de 20 – 50 ha. Al momento de sentar las bases del negocio se deberán tener en cuenta las regiones que concentran el mayor número de patos y la superficie disponible al momento de realizar la explotación de las aves de manera intensiva. 18 A continuación se muestran las empresas que participan del negocio: • Ana Lastra Vega, R.U.T., 21.225.156-9. Durante los años 2005 y 2006 realizo importaciones de patos desde Francia por un total de 1839 y 2111 unidades respectivamente. El valor unitario de las aves es de 6.44 USD/pato para el 2005 y 6.76 USD/pato para el 2006. Se adjunta tabla con los movimientos: Fecha 12-01-2005 02-03-2005 26-10-2005 06-07-2005 Total País de compra Francia Francia Francia Francia Cantidad 300 308 513 718 1839 CIF (USD) 2.464,34 2.483,38 3.050,37 3.843,86 11.841,95 Marca GRIMAUD-F GRIMAUD-F GRIMAUD-F GRIMAUD-F • Agrícola Tres Robles, R.U.T., 77.264.840-5. Su único movimiento lo presenta el 07.11.05, donde trajo 675 unidades a un precio unitario de 9.05 USD/pato. La marca utilizada es Grimaud-F. En la actualidad la demanda que la empresa tiene capturada es de 14.000 a 20.000 patos por año, y sólo en restaurantes de especialidades gastronómicas. • Agrícola Santa Elena, se encuentra ubicado en la región de la Araucanía, específicamente en el sector de Chol Chol en la IX región. La fase de crianza (semi intensiva) la realizan pequeños agricultores de la zona pertenecientes al centro de gestión de Pitrufquén. 19 3.6.2 Canales de Distribución A nivel de canales de distribución, de acuerdo a los mercados que apunta el producto, se distingue lo siguiente: 3.6.2.1 Sector Industrial En este sector se encuentran principalmente las empresas que ya tienen un posicionamiento en el mercado a nivel del sector avícola. La virtud del negocio en una etapa inicial será cautivar a las empresas del sector, sobre los beneficios de incorporar a sus líneas de productos el pato broiler, considerando principalmente los aspectos de sabor, demanda insatisfecha, y propiedades nutricionales (menos grasa). A continuación se muestra una reseña de cada una de las empresas: Codipra: es una empresa cuyo rubro principal desde hace más de sesenta años a la fecha es el faenamiento y distribución de aves (Pollos, Gallinas, Patos, Pavos, Pollitos de Grano enteros y trozados), con tratamiento en una moderna planta faenadora ubicada en el Km. 25 de la Ruta 5 Sur. Actualmente tiene una oferta de 8000 patos mensuales, alcanzando sólo a cubrir el 50% de su demanda, es decir, tiene una demanda insatisfecha de 8000 patos mensuales. Ariztia: Empresas Ariztía fue fundada en 1936 por don Hernán Ariztía Bascuñán. En un principio poseía terrenos destinados a las viñas y a la producción de genética y huevos. En 1952, don Manuel Ariztía Ruiz, actual presidente de la empresa, incorporó la producción de pollo broiler. A partir de 1992, Ariztía comenzó la producción de pavos. Ariztía posee tres plantas faenadoras, las cuales cuentan con tecnología de punta y estrictos controles de calidad que garantizan productos de excelencia. 20 Agrosuper: Súper Pollo inició sus actividades en 1960, cuando Don Gonzalo Vial V. expandió su negocios de producción de huevos a la crianza y venta de pollos. Súper Pollo cuenta con más de 1.500 pabellones de crianza, además de dos plantas faenadoras cuya capacidad supera las 90.000 toneladas mensuales, con una capacidad de faenación de 24.000 pollos/hora. Las plantas faenadoras de Súper Pollo cuentan con tecnología de punta y estrictos controles de calidad para el procesamiento, envasado y conservación de la carne de pollo. Don Pollo: Agrícola Don Pollo inició sus gestiones en el año 1986, siendo la empresa avícola más nueva del país. En sus comienzos contaba con una capacidad de faena de 120.000 aves al mes, llegando en la actualidad a producir 1.000.000 de aves al mes. Don Pollo representa aproximadamente el 8% del mercado nacional. Cumple con los más altos estándares de calidad. Posee cobertura en las regiones II, V, VI, VII, VIII, XII y Región Metropolitana. 3.6.2.2 Mercado Institucional Esta compuesto por restaurantes chinos, hoteles de lujo y restaurantes gourmet. La distribución de patos en canales, se debe realizar a través de la venta directa a clientes institucionales, para lo cual se deberá contar con una estructura logística eficiente que responda a las solicitudes de pedidos y despachos de acuerdo a los requerimientos del cliente. En este segmento, la venta se llevará a cabo mediante contactos directos con las áreas de compra de las empresas, reforzando el proceso con entrega de muestras del producto, 21 para análisis del contenido y características técnicas del producto. A continuación se presentará una muestra de los clientes institucionales separados por categorías de clientes. Nómina de Restaurantes de Comida China en Santiago Nº Restaurant Dirección Comuna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Sazie N° 2716 Av. Independencia N° 2054 Av. Independencia N° 4763 Av. Zapadores N° 1259 Av. La Florida Nº 7420 Av. Vicuña Mackenna N° 7815 Av. La Florida Nº 9457 Av. Santa Raquel N° 10244 Av. Vicuña Mackenna N° 7630 Av. Las Carretas N° 2369 La tadia Nº 4204 Av. Manquehue sur Nº 675 Av. Cristóbal Colón N° 5930 Los Militares N° 6441 Av. Las Condes N° 7471 Av. Las Condes N° 7561 Av. Cristóbal Colon N° 7421 Av. Cristóbal Colón N° 5975 Av. Las Condes N° 9010 W, Smith N° 18 San Pablo N° 5916 Av. Pajaritos N° 2601 Av. Pedro de Valdivia N° 2963 Av. Antonio Varas N° 2835 Av. Irarrázabal N° 4870 José Domingo Cañas N° 2828 Av. Consistorial N° 1385 Av. Grecia N° 8311 Av. Egaña N° 815 Estación Central Independencia Independencia Independencia La Florida La Florida La Florida La Florida La Florida La Reina Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Las Condes Lo Prado Maipú Ñuñoa Ñuñoa Ñuñoa Ñuñoa Peñalolen Peñalolen Peñalolen Ron Quian Restaurant Nueva China Restaurant Pao Huu Restaurant Pao Huu Bello Oriente Fuh-hou Restaurant Hwa Nan Ltda. Restaurant Ling-Yen-Yun Zhilang Chi y Cía. Ltda. La Chinita A la waika China Beijing Kitcheng Mr Wong Restaurant Chang-Cheng Restaurant China House Ltda. Restaurant Lin Lan Restaurant Lun Wa Restaurant Tai Pan Zhou Li y Cía. Ltda. Restaurante Gran China Restaurant El Camino Mei Kim Restaurant Kun San Ltda. Restaurant To Pao Ltda. Zhong y Ling Ltda. Faichi Feng Shui Restaurant Pao Huu Teléfono 6896030 7321298 7346963 6267240 3143932 2810027 2871003 2627941 2852916 3562521 2070749 2116235 3421200 2209455 2129718 2297471 2113373 2124722 3257048 2127192 7728030 5323888 3412527 2747483 2774461 2691998 2928757 3227188 7250442 22 Nómina de Restaurantes de Comida China en Santiago Nº Restaurant Dirección Comuna 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Doctor Manuel Barros Bargoño Nº 15 Bellavista N° 0870 Av. El Bosque Sur N° 107 Av. Apoquindo N° 7613 Concha y Toro N° 690 Av. J.J. Pérez N° 4228 Llano Subercaseaux N° 2909 Compañía Nº 2280 San Martín N° 259 Av. Ricardo Cumming N° 75 Diagonal Paraguay N° 458 Bascuñan Guerrero N° 279 San Martín N° 70 Av. Brasil N° 373 Agustinas N° 715 Av. Cardenal José Maria Caro N° 1747 Av. Principal Cap. Ignácio Carrera Pinto N° 1203 Of. A Alameda N° 5964 Mapocho N° 4282 Av. Libertador Bernardo O'higgins N° 440 Av. Vitacura N° 7644 Vitacura N° 8657 Av. Vitacura N° 4355 Providencia Providencia Providencia Providencia Punte Alto Qta. Normal San Miguel Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Vitacura Vitacura Vitacura Bin-Xian Restaurant Fen-Yin Restaurant Hong Yun Restaurantes He Yi Restaurant He Yi Ying Cheng Ltda. Restaurante Yangtse Bella China Ltda. Chang-Wa-Hastor El Arca Fong Kung Restaurant He Xin Chang I Ching Restaurant Los Chinos Ricos Lung Fung Restaurant Pao Huu Restaurant Pao Huu Restaurant Yang Cheng Restaurant Yang Cheng Restaurantes He Yi Chung San Restaurant Violeta de Persia Wok House 3.6.2.3 Retail Uno de los canales de distribución más atractivos pero a la vez más competitivos es el sector de la venta al detalle, principalmente por el gran número de puntos de venta a lo largo del país. En el año 2007 se contabilizan un total de 731 salas de ventas, las cuales se encuentran en poder de los 23 Teléfono 2368730 7324721 3345688 2297896 8721237 7863719 5565646 6956644 6884910 6721527 6394792 6895393 6984711 6726764 6396550 6243857 6257570 7762341 7752739 8583359 2127182 2026388 2074757 distintos supermercados que participan en el mercado nacional. A continuación se muestra la participación de los diferentes actores desde el año 2000 a Marzo del 2006: Supermercados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Mar-06 D&S Cencosud/Jumbo Sta. Isabel Unimarc Montserrat San Francisco Las Brisas Rendic Montecarlo Carrefour Korlaet Economax Keymarket Infante Independencia El Pilar Bigger/Makro Otros 28,26% 7,04% 10,04% 5,69% 3,15% 2,70% 2,45% 2,17% 1,98% 1,63% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,59% 29,55% 7,31% 10,47% 4,67% 3,09% 2,69% 2,29% 2,24% 2,29% 2,24% 1,32% 1,22% 1,89% 0,00% 0,83% 0,00% 0,00% 27,90% 30,04% 8,74% 9,56% 3,71% 3,07% 2,72% 2,29% 2,24% 2,20% 2,44% 1,29% 1,21% 2,09% 0,00% 0,76% 0,00% 1,59% 26,05% 29,25% 21,40% 0,00% 3,58% 3,05% 3,22% 2,29% 2,45% 2,68% 0,00% 1,27% 1,25% 0,00% 0,00% 0,66% 0,00% 1,44% 27,46% 34,20% 24,40% 0,00% 3,10% 2,80% 3,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,30% 2,50% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 26,60% 35,30% 26,00% 0,00% 2,90% 2,75% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 26,95% 33,80% 0,00% 28,80% 2,90% 3,70% 5,00% 0,00% 3,80% 0,00% 0,00% 1,20% 2,00% 2,20% 0,50% 0,00% 0,50% 0,00% 15,60% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dos del total de los actores representan más del 60% de la participación del mercado. Es por esto que se hace una pequeña reseña de D&S y Cencosud, en las siguientes páginas: CENCOSUD Cencosud S.A. fue creada por su actual presidente y principal accionista, Horst Paulmann Kemna. Con la inauguración de Jumbo, en 1976, comienza una revolución en la industria: nace 24 el primer hipermercado de Chile. Posteriormente en el año 2003 se adquiere la propiedad de Santa Isabel, junto con un exitoso proceso de fusión bajo una sola marca de las también adquiridas Montecarlo y Las Brisas. Hoy no solamente se ofrecen los tradicionales productos de abarrote, sino también alimentos de elaboración propia, fabricados con los más altos estándares de calidad, además de un amplio stock de productos no comestibles en las áreas de electrónica, ferretería, bazar, juguetería, textil, accesorios para automóviles, jardinería, perfumería, computación, librería, iluminación y limpieza. Durante los últimos años se han desarrollado fuertemente las categorías no tradicionales, como textil y non food, con una alta participación de marcas propias. Jumbo ha experimentado un fuerte crecimiento orgánico durante los últimos años, siendo el crecimiento de 2005 el más importante en ese sentido, con la inauguración de 4 nuevos locales; Chillán, Pajaritos (ex Montecarlo), Copiapó y Puerto Montt. De esta manera, Jumbo Chile alcanzó, al 31 de diciembre de 2005, 123.742 metros cuadrados con 15 locales a lo largo del país y se consolida como un importante actor a nivel nacional. Las cadenas de supermercados Las Brisas, Montecarlo y Santa Isabel se fusionaron bajo esta última marca durante el año 2005. Santa Isabel es hoy una marca de supermercado que se distingue en el sector gracias a su exitoso eslogan “Santa Isabel te conoce”. Este trabajo de unificación mejoró además los procesos administrativos, logísticos y de marketing, haciendo más eficiente la gestión en sus 106 locales en todo Chile. A esta favorable integración se agrega además la apertura de dos nuevos locales: San Pedro de la Paz en Concepción y Los Trapenses en Santiago. Santa Isabel es un supermercado de formato medio, de cómoda ubicación y amplio surtido. 25 D&S, LIDER. Los orígenes de D&S S.A. se remontan a la empresa importadora y distribuidora mayorista Gratenau y Cía., fundada en Valparaíso en 1893 por comerciantes alemanes venidos desde Hannover. A temprana edad, en el año 1899, se integró a esa empresa Adolfo Ibáñez Boggiano. En la década de los años treinta se iniciaron las actividades de comercio de alimentos al detalle con la apertura de los Depósitos Tres Montes. Establecimientos que eran pequeños almacenes ubicados siempre en el punto más estratégico de la ciudad y que promovían la calidad y el prestigio de los productos tradicionales (Café, Té, y Yerba Mate) que importaban y distribuían en Chile la firma Ibáñez y Cía., sucesora de Gratenau y Cía. Estos depósitos pronto se convirtieron en almacenes, hasta que en el año 1954, bajo la dirección de don Manuel Ibáñez O., la empresa supo aprovechar la posibilidad de cambios y convirtió sus establecimientos en estaciones de autoservicio con un surtido más amplio. En 1957 se inauguró en Santiago el primer Supermercado de Chile y América Latina, cuyo nombre fue ALMAC. Este hecho posibilitó que la empresa encontrara en este formato un desarrollo que le permitiría crecer en atención y calidad. En 1984 se inaugura el primer supermercado Ekono y en 1987 abre sus puertas el primer Hipermercado de esta misma categoría. Este es un concepto que toma como base el original formato de supermercado económico, pero sus superficies más amplias le permiten la incorporación de productos no comestibles. 26 En 1985 comienza a operar D&S, Distribución y Servicio S.A., para actuar como distribuidora y proveedora de servicios a los distintos supermercados de la Empresa. En 1995 se introduce al Mercado el concepto de Megamercado económico, con la marca Líder. En Junio del 2000 Líder Vecino asume el gran desafío de poseer en 3.800 Mts.2 todas las secciones que se puedan encontrar en un Megamercado, facilitando un gran acercamiento a los clientes y dando una solución integral a sus requerimientos básicos. En el año 2003, la Compañía profundiza su estrategia de precios bajos y unifica las marcas de supermercados e hipermercados bajo la marca LIDER. Así, los supermercados operan bajo la marca LIDER Express, los hipermercados compactos como LIDER Vecino y los hipermercados como LIDER. A fines de este año, la Compañía llegó a un acuerdo con la cadena francesa Carrefour para la compra de sus operaciones en Chile consistentes en 7 hipermercados. En el año 2004 D&S abrió 6 nuevos locales LIDER en la Región de Magallanes con la apertura del hipermercado LÍDER Pionero en Punta Arenas. Durante el año 2005 D&S, abrió 6 nuevos locales LIDER en la Región Metropolitana (Talagante) y en las ciudades de Arica, Ovalle, Temuco, Puerto Varas y Punta Arenas y se reabrió al público LIDER Velásquez Al 31 de Diciembre de 2005 la Compañía cuenta con 85 locales LIDER, 67 locales FarmaLider, 17 restaurantes Revive, 6 centros comerciales y 63 sucursales Presto a lo largo del país. Es así como este grupo de empresas ha hecho de su negocio la distribución de alimentos a través de distintos formatos que ha desarrollado en el tiempo. El negocio principal agrupa los 27 supermercados Express de LIDER, hipermercados Hiper de LIDER y el nuevo formato de tienda de descuento Ekono. Al 31 de diciembre de 2006 la Compañía cuenta con más de 35.000 colaboradores y opera 103 locales LIDER, 9 centros comerciales y 75 sucursales de Presto a lo largo del país, además de cuatro centros de distribución ubicados en la Región Metropolitana, en Antofagasta y en Temuco. Este mismo año D&S tuvo ingresos por US$3.187 millones, EBITDA de US$219 millones y utilidad neta de US$75 millones. En Enero de 2007 la Compañía lanzó un nuevo formato de descuento bajo la marca Ekono, de los cuales espera abrir más de 25 locales durante el año 2007. 3.7 Precios Los precios de esta carne de ave se dividen en tres categorías a nivel nacional: 1. Pato entero: el precio de esta categoría oscila entre los 1800 y 2000 $/Kg. 2. Pechuga de Pato: el precio tiene una variación entre los 3600 y 4200 $/Kg. 3. Trutro de Pato: el precio oscila entre los 2000 y 2200 $/Kg. Estos precios corresponde a precios de retail y no incluyen IVA. 28 En cambio en el sector de las speciality food los precios son los siguientes: 1. Pierna de pato asada: 37600 $/kg 2. Pechuga de pato ahumada: 49353 $/kg 3. Tocino de pato: 21151 $/kg 4. Grasa de pato tipo mantequilla: 21487 $/kg Estos precios no incluyen IVA. 3.8 Importaciones y Exportaciones De acuerdo a la información expuesta y recopilada anteriormente no se aprecian grandes movimientos del producto en cuestión. Es así como en el año 2005 sólo se importaron 2514 patos vivos desde Francia. El consumo de carne de pato en Chile es aproximadamente de 98.000 kilos por año, lo cual es abastecido con el faenamiento de las aves nacionales. Sin embargo el país tiene una demanda insatisfecha que supera los 8000 patos mensuales, es decir, 24000 kilos de carne. 3.9 Comercio Mundial El escenario mundial muestra que la producción de patos se ha multiplicado por tres y la de carne por cuatro en veinte años. En el año 2003 el censo estuvo en torno a los 1.086 millones de patos, con una producción de carne de 3,31 millones de 29 toneladas. Aproximadamente el 90% del censo se localiza en Asia y el Pacífico y, sólo en China se encuentra más del 60%. Después de China, los principales productores son Francia, India, Vietnam, Tailandia, Taiwán y Ucrania. Francia, con el 80% del censo de la UE-15 y el 60% de la UE-25, es líder europeo en esta producción, seguido de Polonia y Hungría con el 20%. Los principales importadores de carne de pato son Japón en Asia y Alemania en Europa y los principales exportadores Francia, Hungría, Holanda, Reino Unido, China y Tailandia. Los objetivos de la producción de pato son múltiples e incluyen la carne, el paté, los huevos y las plumas. Desde un punto de vista económico, la carne es la principal producción en patos. A nivel mundial el pato Pekín es el más utilizado para producción de carne, pero en algunos países se está desplazando hacia pato Barbarie y Mulard (macho Barbarie con hembra Pekín). Tal es el caso de Francia, en donde el 80-90% de los patos Pekín han sido reemplazados por el Barbarie y el Mulard debido a su mayor productividad y a las exigencias del mercado. El paté se produce fundamentalmente en Francia (83%), Hungría (9%), Bulgaria (5%), Israel (1,5%) y España (1%). Francia, con una producción en 2003 de unas 16.000 ton (80% de la producción mundial total) es el líder en paté de pato. Del total, un 85% se obtiene del pato mulo o Mulard y algo menos del 5% del Barbarie. En Francia se embutieron 35 millones de patos Mulard en el año 2001, lo que supone casi el 95% de la producción doméstica de paté. El embuchado de aves está bajo discusión en relación con el bienestar animal, habiéndose prohibido estas prácticas de manejo en algunos países como Italia, Polonia y otros. La producción de huevos es importante en países del lejano Oriente. Así, en Indonesia la producción de patos es casi exclusiva para huevo. Dentro de este mercado, China produce huevos de pato procesados con una larga tradición y en Filipinas y Vietnam es frecuente la producción y venta de 30 huevos previamente fertilizados. Las genéticas más utilizadas para esta producción de huevo son la Jinding y Shao en China y la Tsaiya en Taiwán, que llegan a producir hasta 260-300 huevos/año. Los patos Khaki Campbell se desarrollaron hace más de cien años en el Reino Unido y se utilizan con cierta frecuencia en países asiáticos como Vietnam o Indonesia para cruzar con genéticas locales. En países en vías de desarrollo, como la India, la producción es rural a pequeña escala, basada en patos locales y sistemas de producción semiextensivos, con producciones inferiores a los 100 huevos por ave. Por último, la producción de pluma proporciona un beneficio adicional a la producción de carne. Los principales productores y exportadores son China, Taiwán, Tailandia y Hungría, mientras que Estados Unidos, Japón y Alemania son los principales importadores. El número de patos a nivel mundial de acuerdo al último censo realizado el año 2005 por la FAO, es el siguiente: Mundo Asia China Europa África América del Norte Sudamérica Argentina Brasil Paraguay Bolivia Total Número de patos 984644000 710361000 45551000 16360000 8050000 7378000 2355000 3550000 730000 295000 1056023000 31 3.10 Identificación de Consumidores Los consumidores de carne de pato corresponden principalmente a personas que desean experimentar sabores exóticos a través de la ingesta de productos con un gran valor agregado. Desde otra perspectiva, son potenciales consumidores las personas que consumen productos que se encasillan en las “specialty Food” los cuales son expendidos en restaurantes gourmet, supermercados y tiendas de especialidades. Sin embargo, para efectos de dimensionar el mercado objetivo, se caracterizará la población objetivo de acuerdo a los siguientes supuestos: • Personas que están dispuestas a pagar precios altos por algo distinto y de calidad • Gustan de alimentos con bajos contenidos en grasas y saludables ya sea fortificados, funcionales, fáciles de preparar o listos para consumir y que estén disponibles durante todo el año. • Los productos gourmet que utilizan ingredientes naturales y orgánicos y los que incluyen “sabores e influencias étnicas”. • Pertenece a un nivel socioeconómico medio-alto y su edad varía entre los 25 a 65 años, ya que suelen ser más exigentes, sofisticados y se preocupan más por los aspectos de la salud y el sabor. 32 • Los consumidores gourmet, suelen estar bien informados de las tendencias y avances en la alimentación. En resumen, consumidores: a nivel nacional se seleccionarán los 1. Del estrato socio económico ABC1. 2. Del tramo etáreo entre 35 a 65 años. A Nivel de Mercados consumidores: Externos se seleccionarán los 4. De los estratos socios económicos alto y medio. 4. Del tramo etáreo entre 25 a 65 años. 3.11 Dimensionamiento de Mercado y Proyecciones A continuación se presenta el dimensionamiento y proyección del mercado en base a las consideraciones realizadas en el punto anterior. 33 3.11.1 Mercado Nacional De acuerdo a la información del Censo 2002 y las proyecciones realizadas por el INE se tiene lo siguiente: Población Masculina (hab) Rango 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ 2006 631.321 666.787 741.051 746.142 684.494 605.947 614.983 618.523 624.448 555.405 442.330 352.370 282.296 208.832 155.902 108.526 94.957 8.134.314 2007 632.443 657.604 724.842 748.763 698.803 621.408 608.268 618.433 621.630 571.201 463.699 365.837 291.812 219.052 160.202 112.029 100.042 8.216.068 Total Hombres Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 2008 633.566 648.420 708.633 751.384 713.111 636.870 601.553 618.343 618.812 586.996 485.067 379.303 301.328 229.272 164.501 115.532 105.128 8.297.819 2009 634.688 639.236 692.423 754.005 727.419 652.331 594.839 618.253 615.994 602.792 506.436 392.769 310.845 239.492 168.801 119.035 110.213 8.379.571 2010 635.810 630.053 676.214 756.626 741.727 667.792 588.124 618.163 613.175 618.588 527.804 406.235 320.361 249.712 173.101 122.538 115.299 8.461.322 34 Población Femenina (hab) Rango 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ 2006 608.314 643.213 715.533 722.048 665.677 595.086 610.827 619.917 631.256 566.733 458.440 375.394 313.641 245.331 200.589 155.584 170.777 8.298.360 Total Mujeres Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 2007 609.364 634.271 699.830 724.459 679.411 609.552 603.478 619.445 628.142 582.693 480.046 388.768 323.060 256.390 204.496 159.840 178.761 8.382.006 2008 610.414 625.328 684.127 726.869 693.146 624.018 596.129 618.972 625.027 598.654 501.652 402.142 332.479 267.449 208.403 164.097 186.745 8.465.651 2009 611.465 616.386 668.424 729.280 706.881 638.483 588.780 618.500 621.913 614.615 523.257 415.517 341.898 278.508 212.311 168.354 194.730 8.549.302 2010 612.515 607.444 652.720 731.691 720.615 652.949 581.432 618.028 618.799 630.576 544.863 428.891 351.316 289.567 216.218 172.610 202.714 8.632.948 De acuerdo a los antecedentes anteriores la población objetivo, desde un punto de vista demográfico, es la siguiente: Población Potencial (hab) Años 2006 2007 2008 2009 2010 Hombres 2875372 2932612 2989849 3047089 3104326 Mujeres 2965381 3022154 3078926 3135700 3192473 Total 5840753 5954766 6068775 6182789 6296799 35 Considerando la variable socioeconómica, estimándose a nivel nacional un 7,5% de población ABC1 se tiene el siguiente mercado potencial a nivel nacional: Mercado Potencial Estimado 2006 – 2010 (hab) Años 2006 2007 2008 2009 2010 Hombres 215653 219946 224239 228532 232824 Mujeres 222404 226662 230919 235178 239435 Total 438056 446607 455158 463709 472260 Finalmente, considerando que un consumo per cápita de 0,14 kg por año, se estima una demanda potencial de: Estimación de Volumen Potencial (kilogramos) Años 2006 2007 2008 2009 2010 Hombres 30191 30792 31393 31994 32595 Mujeres 31137 31733 32329 32925 33521 Total 61328 62525 63722 64919 66116 Es decir, desde el punto de vista del consumo agregado la demanda es alta. 36 3.11.2 Mercado Internacional De acuerdo a los parámetros de población establecidos anteriormente, se tiene lo siguiente: Población Potencial por País (hab) Argentina Brasil Estados Unidos Francia España Inglaterra Alemania Total 2006 14.631.608 65.211.100 132.296.200 29.745.829 19.828.828 29.897.220 41.684.513 333.295.298 2007 14.794.463 66.110.760 134.892.400 29.739.872 20.255.691 29.911.885 41.718.462 337.423.533 2008 14.957.318 67.010.420 137.488.600 29.733.915 20.689.760 29.926.550 41.752.411 341.558.974 2009 15.120.173 67.910.080 140.084.800 29.727.958 21.108.192 29.941.215 41.786.360 345.678.778 2010 15.439.046 68.809.743 142.681.000 29.722.001 21.526.438 29.955.880 41.820.309 349.954.417 Considerando la población en los estratos socioeconómicos altos y medios, se tiene la siguiente población objetivo: Mercado Potencial Estimado 2006 – 2010 (hab) Argentina Brasil Estados Unidos Francia España Inglaterra Alemania Total 2006 4.389.482 19.563.330 39.688.860 8.923.749 5.948.648 8.969.166 12.505.354 99.988.589 2007 4.438.339 19.833.228 40.467.720 8.921.961 6.076.707 8.973.566 12.515.539 101.227.060 2008 4.487.195 20.103.126 41.246.580 8.920.174 6.206.928 8.977.965 12.525.723 102.467.692 2009 4.536.052 20.373.024 42.025.440 8.918.387 6.332.458 8.982.365 12.535.908 103.703.633 2010 4.631.714 20.642.923 42.804.300 8.916.600 6.457.931 8.986.764 12.546.093 104.986.325 37 Los consumos per cápita de la comunidad europea están en promedio 1 kilogramos por año. En el caso de china este es de 1,5 kilogramos por año, España 0,14 kg/año y Brasil 0,13 gramos por año. 38 3.12 Análisis Por País A continuación se presenta una breve reseña de los países posibles demandantes o de interés para el grupo de emprendedores. 3.12.1 Estados Unidos EE.UU. es uno de los países más ricos del mundo. Su renta per cápita real en 2005 fue de 41.916,16 dólares y entre los años 2000 y 2005 ha crecido a una tasa media anual del 3.8%. Los americanos son cada vez más ricos, y esto se refleja en que el 58% de la población adulta de EE.UU. consume productos gourmet. Además, cada vez gastan un porcentaje menor de su renta disponible en alimentación, y salen más a comer fuera de casa, buscando comodidad y también comida buena y saludable. En 1950, los americanos gastaban el 20.6% de su renta disponible en alimentación y en el año 2002 ese porcentaje había disminuido hasta un 11.5%. Esto significa que el poder adquisitivo de los americanos crece cada año y que tienen dinero para comprar productos de alimentación gourmet, siempre que se ajuste a sus necesidades y a su estilo de vida y les resulten atractivos. El perfil más común del consumidor habitual de productos gourmet es una persona de más de 45 años (generación del baby boom), con educación universitaria (68% de las personas con educación universitaria compran productos gourmet) y nivel socioeconómico alto (el 78% de las personas que ganan más de 100.000 dólares al año son consumidores habituales de productos gourmet). El grupo principal de consumidores de productos de alimentación gourmet es el de la generación del baby boom, 39 nacidos entre 1946 y 1964, que tienen un alto poder adquisitivo y están más dispuestos a comprar productos más caros y de calidad. Sin embargo, los consumidores pertenecientes a la llamada generación Y (18 – 28 años) han crecido conociendo cocinas de otros países (china, italiana, tailandesa) y con sabores de comidas étnicas, ecológicas y gourmet. Comen fuera de casa más que cualquier otro grupo demográfico y son los que más frecuentan las cafeterías y restaurantes, suelen vivir solos y también compran productos gourmet con relativa frecuencia. Los mercados geográficos más importantes para los productos gourmet en EE.UU. son la costa oeste y el noreste de EE.UU. En estas regiones la población tiene mayor renta per cápita, está más preocupada por la alimentación, sale más a comer fuera de casa y está más dispuesta a probar recetas y productos novedosos. Las 10 ciudades donde se concentra el consumo de productos gourmet son: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Detroit, Washington, Philadelphia, Houston, Boston y Miami. El mercado de la alimentación en EE.UU. el 2005 fue de 973.913 millones de dólares en ventas minoristas, según el Instituto de la Alimentación de EE.UU. (The Food Institute). Sólo las ventas de alimentos suponen el 25% de las ventas minoristas en el país, superando incluso a las ventas de coches y sus componentes y de ropa. El sector de la alimentación es, además, un sector cambiante y muy competitivo, sólo en 2004 se introdujeron más de 17.000 nuevos productos en el mercado. Se estima que las ventas de productos de alimentación y bebidas gourmet llegaron a los 41.200 millones de dólares en 2004, aumentando un 9.8% respecto a las ventas del año anterior, que fueron de 34.473 millones de dólares. Si el 40 mercado continúa con la tendencia que ha mostrado desde el año 2000, se prevé que en el 2009 las ventas minoristas de productos gourmet superen los 60.000 millones de dólares. Específicamente en el segmento de las delicatessen de patos podemos encontrar los siguientes productos y precios: El producto “Duck Leg confit” de la empresa Dartagnan, tiene un precio de 12 USD y un peso neto de 6 oz (ver foto). El precio de venta en Chile de este producto sería de 38000 $/kg. Se debe considerar que el precio promedio del pato faenado es de 2300 $/kg. Otro producto es el “smoked duck breast”, que tiene un precio de 31.08 USD las 0,74 libras, es decir, 50.000 $/kg (ver foto) 41 Como se puede apreciar el consumidor norteamericano esta dispuesto a pagar más por un producto que cumpla con las expectativas de un consumidor gourmet. 42 3.12.2 Reino Unido Los hábitos de consumo de alimento de los británicos han experimentado cambios radicales en las dos últimas décadas. Estos, como en el resto de Europa, tienen distintas razones sin que sea posible apuntar a una causa en especial o categorizarlas. • Influencias derivadas de la inmigración del sub continente y de otros lugares. • Intercambio turístico con el resto de Europa, en especial, la masiva migración británica de verano a España, Grecia, Francia e Italia, es decir a países mediterráneos. • Globalización de las comunicaciones, prensa y TV que, aunque menos sensible que otros países europeos a lo "extranjero" recoge, sin embargo, noticias sobre eventos fuera del Reino Unido. • Medio Ambiente y Contaminación. Serios problemas de contaminación y contagio debido a productos agrícolas o del mar y sus respectivos alimentos • Contaminación masiva de peces y mariscos en el Mar del Norte, debido a descargas incontroladas de plantas industriales y desechos humanos; • Contaminación de aguas y tierras agrícolas debidos al uso masivo y descontrolado de pesticidas, y fertilizantes inorgánicos; • Síndrome de "vacas locas". El movimiento y la tendencia de los productos orgánicos deben su rotundo éxito a los problemas indicados anteriormente. Pero, también a la búsqueda de nuevos tipos de alimentos más 43 relacionados con el equilibrio humanidad / naturaleza (medio ambiente). El cambio de los hábitos de consumo de alimentos también se debe a otros estímulos: influencia de los supermercados cuya oferta, a veces hace desaparecer algunas variedades de productos (como las variedades nativas de manzanas, papas, etc.) y, en otras ocasiones, introduce nuevos productos importados, como los llamados "baby" (moda) calabacines, choclo, berenjenas, repollos, etc. Los consumidores británicos, entre otros motivos por los altos precios que están dispuestos a pagar, son sumamente exigentes en cuanto a diseño de envases y packaging en general, no sólo requieren envases funcionales y prácticos, si no que también de diseño atractivo y de alta calidad. Lugares de Compra y Consumo La distribución de alimentos está en manos de las cadenas de supermercados: TESCO, ASDA, SAINSBURY's, MARKS & SPENCER, WAITROSE, y SAFEWAY, las más importantes y en ese orden. Casi el 80% de todos los alimentos se canalizan a través de los supermercados. Datos de Consumo En el año 2002 los consumidores británicos gastaron en total £140,000 millones (US$ 224,000 millones) en alimentos y bebidas. Cifra que representa cerca del 20% del gasto total de los habitantes del Reino Unido y que implica que esta categoría corresponde al ítem de mayor gasto. 44 Si consideramos sólo el gasto en alimentos y bebidas para consumo en el hogar, la participación de éste dentro del total gastado en una semana, es de 11,9%; por debajo del promedio que un hogar británico gasta en transporte (incluida la compra de auto) y también por debajo del gasto en recreación y cultura (que incluye equipos de audio, de computación, gasto en deportes, libros, apuestas, viajes, etc.). Gasto en: Libras Dólares % del Gasto Total Transporte 57.70 92.48 14.5% Recreación y cultura 54.00 86.55 13.6% Alimentos y bebidas (consumo en el hogar) 47.50 76.13 11.9% El gasto promedio semanal para consumo en el hogar de algunos alimentos y bebidas seleccionados fue el siguiente, en el periodo 2001-2002: Gasto en Alimentos para Consumo en el Hogar (no se considera gasto en restoranes) Gasto en: Libras Dólares Carne de Vacuno 1.30 2.08 Carne de Cerdo 0.60 0.96 Carne de Cordero 0.60 0.96 Carne de Aves 1.50 2.40 Tocinos y Jamones 0.90 1.44 Otras carnes y preparaciones de carne 4.60 7.37 Pescados y productos de pescado 1.80 2.89 Leche 2.10 3.37 Queso 1.30 2.08 Huevos 0.40 0.64 Fruta Fresca 2.20 3.53 Como se puede apreciar los británicos tienen una mayor preferencia sobre las carnes de aves que las carnes de vacuno, cerdo y cordero, por lo cual destinan mayor cantidad de recursos en este item que en el resto. 45 3.12.3 Alemania Alemania es un mercado estratégicamente importante, ya que tiene un gran tamaño al poseer 82 millones de habitantes, elevada renta per cápita y además posee un alto grado de apertura, al absorber el 8,4% del comercio mundial, siendo el segundo mayor importador y exportador mundial. En este mercado hay una fuerte competencia en los productos de consumo. Al contrario de lo que se cree, el mercado alemán no es un mercado de calidad a adecuados precios, sino más bien de cantidad con buena calidad a bajos precios. La población (los consumidores) en Alemania total se pronostica para 2010 entre 81,5 - 82 millones (más o menos al mismo nivel como actualmente) y para 2020 en 78,8 millones. Hábitos de Consumo Como consecuencia, entre otros factores, del alto ingreso disponible para el consumo junto con el proceso de envejecimiento de la población, Alemania ha registrado un cambio importante en los hábitos de consumo de alimentos, con una mayor inclinación hacia una dieta saludable que incluye por ejemplo frutas y hortalizas frescas, productos orgánicos, specialty food, vino, functional food, etc. Los hogares con solamente 1 persona (singles) y la vinculación de la mujer a la fuerza de trabajo, entre otras razones, ha llevado a que, actualmente, la familia alemana promedio no está dispuesta a gastar más de 15 minutos en la preparación de comidas en el hogar, hecho que ha generado preferencia por productos convenientes, es decir, fáciles de preparar y de consumir, incluyendo productos congelados, pre-empacados o alimentos para calentar en horno microondas. 46 Por otra parte, según la Junta de Mercadeo Agrícola de Alemania (German Agricultural Marketing Board/CMA), ha crecido de manera significativa el consumo de alimentos fuera del hogar, mientras se ha producido un relativo estancamiento en ventas en las cadenas de supermercados. La mejor educación de los jóvenes refuerza la tendencia hacia productos que están en todo sus procesos de elaboración en armonía con el medio ambiente. Más encima el consumidor requiere información sobre la composición de ingredientes y el correspondiente origen de todos los productos. Ingresos Disponibles y Gastos Totales en Consumo Aunque en el crecimiento de la población desde años casi ha habido un estancamiento, los alemanes constantemente gastaron en total más dinero en consumo. Expertos pronostican que en el año 2010, 82 millones de consumidores gastarán 1700 mil millones de euros en mercaderías y servicios. Estructura de Grupos Consumidores En menos de 10 años la estructura de edades en Alemania será muy diferente: Personas mayores de 50 años serán el grupo más grande de consumidores mientras que el grupo de consumidores con menos de 30 años sigue disminuyendo, ya que en Alemania e Italia nace la menor cantidad de niños de toda Europa. Por otra parte crece también el grupo de consumidores entre 40 y 50 años y se disminuye el grupo entre 30 - 40 años. Estos grupos tienen buenos ingresos, no son muy sensibles a los precios, compran frecuentemente también artículos de marcas premium. 47 Este grupo es importante para productos, que los mantienen "jóvenes" y sanos, productos contra los problemas de envejecimiento, es decir productos que les hacen sus vidas más fáciles y cómodas. En Alemania el sector de los retailers está en manos de pocas empresas: Las principales 3 cadenas de alimentos, Edeka/AVA, Rewe y Aldi, en conjunto representan sobre el 44 % del mercado. 3.12.4 España Los hábitos alimenticios actuales hacen peligrar la supremacía de la dieta mediterránea, cuya fuente fundamental de materia grasa es el aceite de oliva. En España hay casi 3.000 establecimientos de fast food. La comida rápida se impone y no sólo en la calle. La Federación Española de Hoteles y Restaurantes dice que estos locales registraron su mayor incremento en el año 1995, con un aumento del 39% respecto del ejercicio anterior. En los años 1996, 1997 y 1998 el aumento fue del 20%. A partir de entonces, su evolución comenzó a ser más modesta, un 17% en 1999 y un 13% en 2000, hasta situarse en un 5,9% el año 2001. El actual estilo de vida, marcado por una profunda dedicación al trabajo, está reduciendo el tiempo reservado a tareas como la compra y la cocina. Como consecuencia se tiene: un elevado porcentaje de españoles obeso o con sobre peso y las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. Se observa que se ha reducido el tiempo medio por persona dedicado a cocinar. Así mismo, en los últimos años, también se ha disminuido el consumo de hidratos de carbono (pan, arroz, patatas…) y un aumento de productos de origen animal (carne, leche, huevos) y de grasas 48 saturadas (panadería y pastelería), cuyo incremento de un año para otro (entre 1999 y 2000) fue de un 6,8%. Según expertos nutricionales, la calidad de la dietas es mejor que hace 30 años en cuanto a su aporte de proteínas pero su equilibrio es menor. En definitiva, en la actualidad se está produciendo un abandono de las comidas tradicionales y estructuradas, promocionándose cada vez más los alimentos funcionales, aquellos enriquecidos con calcio o vitaminas, por ejemplo. A su vez, también valoran los productos naturales y, de vez en cuando hacen dietas alimenticias. Cambios en el Consumidor España está a la cola mundial en tasa de natalidad. A este hecho se une un incremento de la esperanza de vida lo que está provocando que en el hogar medio español haya más padres que hijos; que la edad media para formar un núcleo estable se atrase; y que cada vez más mujeres se incorporen al mercado de trabajo, cambiando las funciones en los hogares y el consumo. Estas circunstancias invitan a un cambio de estrategia en las empresas, que deben cambiar su orientación hacia el desarrollo de productos y servicios para la gente de más de 50 años (más del 30% del mercado) El consumidor se ha vuelto escéptico. Ahora es mucho más difícil convencerle de las ventajas de una oferta. La opción posible de muchos anunciantes es la búsqueda de mecanismos de comunicación alternativos y de personificaciones o atributos éticos alrededor de las cuales presentar los productos. En el nuevo sistema de producir alimentos y de decidir por parte del consumidor hay un gran desconocimiento del 49 producto que se suple con la publicidad o los mensajes desde los medios de comunicación masivos Datos de Consumo En España, el gasto total en la compra de alimentos supera los 60.000 millones de euros. La composición de consumo corresponde a: Carnes.- Las carnes y productos cárnicos representan un 22% del gasto total en alimentación, con 66 kilos per cápita al año. Productos pesqueros.- Los productos de la pesca, suponen un 14% del gasto total y 35 kilos per cápita. Leche y productos lácteos.- En el grupo de leche y productos lácteos se registra 113 litros por habitante y año. Pan, bollería y pastelería.- Las compras de pan corresponden a 58 kilos per cápita. Aceites.- El consumo de aceites es de 21 litros per cápita, siendo el de Oliva el más importante. Frutas y hortalizas.- Las hortalizas, con 63 kilos per cápita y año, representan el 5% del gasto total en alimentación. Vinos.- Los vinos con denominación de origen tienen un consumo de 8 litros por habitante, Según análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, se señala una mayor preocupación por parte del ciudadano por mantener una dieta saludable, lo que produce un acercamiento a la dieta mediterránea en los siguiente aspectos: se consolida un consumo de pan aceptable, tras una tendencia a la baja, aumenta el consumo de aceite de 50 oliva frente a otras grasas; y asciende también el pescado y las frutas y hortalizas. El consumidor cada vez es más exigente y preocupado por ingerir alimentos de la máxima calidad, aunque su precio sea mayor. Asistimos a una demanda creciente de vinos de calidad, carnes certificadas, aceite de oliva virgen y en general productos artesanales como son las variedades tradicionales de pan que el consumidor ha incorporado a su consumo habitual. Junto a ello, hay que resaltar también la preferencia por productos bajos en grasas y en calorías, así como el aumento de platos preparados que no requieren apenas tiempo de elaboración. En España el pato es un ave que está de moda, debido a su sabrosa y nutritiva carne, al hígado que se extrae como materia prima del foie gras y otros derivados de exquisito gusto. Actualmente existe una población de cerca de dos millones de patos, de los que un 20%, aproximadamente, se destinan a carne y el 80% sólo a la obtención de hígados. El despegue de la producción de patos para carne en España se produjo en los años 60-70 del siglo pasado, en granjas de Cataluña, País Vasco, Navarra y Castilla y León, principalmente. Entre 1993 y 1998 el parque de reproductoras se elevó a unos 100.000, pero la fuerte competencia francesa las hizo caer hasta los 20.000/25.000 reproductores. Para la producción de carne de pato en España se utilizan básicamente dos razas: la Pekín y la Barberíe. En cuanto al criador español, este compra los patitos en vez de producirlos directamente en su granja. Principalmente por el bajo nivel de nacimientos de los patos Muscovy y Mulard. Lo 51 que suelen hacer es comprar los patitos recién nacidos en Francia". En España existe poca tradición en el consumo de carne de pato, más vinculado a los restaurantes chinos y a zonas turísticas, como el Delta del Ebro, la Comunidad Valenciana o la Costa del Sol. Sin embargo, muchos consumidores consideran la carne de pato como un manjar y goza de una aceptación considerable o muy elevada debido a su sabor y textura. "En la actualidad, los españoles consumen unos 140 g de carne de pato/per cápita/año. La carne de pato criado con finalidad exclusivamente cárnica es muy diferente en sabor, textura o aroma de la del pato que ha sido embuchado. La carne se vende en fresco, generalmente en canales enteros, aunque también van apareciendo algunos troceados. En cuanto a precios de venta al público, el Pato Pekín cuesta entre 2,20 y 3,50 euros/kilo, en cambio el Pato Muscovy entre 4,70 y 5,95 euros/kilo. En cuanto a los productos del foie, el consumo en España se sitúa actualmente en unos 40 g/persona/año. La alta gastronomía ha influido mucho en el incremento del consumo y hoy es fácil adquirir productos del pato embuchado incluso en las grandes ciudades. La fabricación de los productos de calidad procedentes del pato están en manos de varias empresas elaboradoras: Coll Verd, Imperia, Mas Parés, Delicas, Martiko y otras similares, y de unos pocos pequeños productores que embuchan, sacrifican y elaboran. Casi todas ellas se localizan geográficamente en Cataluña, el País Vasco y Navarra. 52 3.12.5 Brasil Brasil diversificó su alimentación, reduciendo el consumo de alimentos tradicionales como arroz, fríjol, patata, pan y azúcar y aumentando, por ejemplo, el consumo per capita de yogur, que pasó de 0,4 kg para 2,9 kg. Hábitos de Consumo Entre los tipos de alimentos consumidos por las familias brasileñas, considerando sólo la alimentación en el hogar, el grupo de Carnes y pescados representa un gasto de 18,34%, seguido de Leches y derivados un 11,94%, Panificados un 10,92% y Cereales, leguminosas y oleaginosas un 10,36%. Industria Avícola La avicultura industrial brasileña se reconoce por la calidad de sus productos y su competitividad. En este ámbito la tercera cadena de producción más importante es la carne de pato después del pollo y el pavo. A pesar del bajo consumo per capita que equivale a 13 gramos por año. El año 2005 Brasil proceso 1.536.837 patos con un crecimiento del 31.7% sobre el año 2004 y del 329% sobre el año 2002. Además produjo 4.011 toneladas de carne, un volumen 40,3% mayor que el producido el 2004 y 323% mayor que el 2002. Los productores se encuentran principalmente en los estados del sur del país, es decir, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. En este contexto, el líder es el estado de Santa Catarina con un 77% de la producción nacional, seguido por Sao Paulo con un 14%, Río Grande do Sul con un 6% y Río de Janeiro con un 3%. A continuación se muestra una tabla con 53 la distribución geográfica y evolución de la producción de carne de pato. 2002 2003 2004 2005 Estado Aves kg Aves Kg Aves Kg Aves Kg Río Grande do Sul 21.231 50.954 82.120 225.830 84.232 231.638 85.232 234.388 Santa Catarina 267.557 642.136 810.582 1.598.113 920.239 Sao Paulo 12.837 57.766 75.220 264.454 120.750 384.380 219.405 652.053 Río de Janeiro 57.000 176.800 46.730 112.153 41.458 99.500 43.330 119.591 Total 358.625 927.656 2.142.275 1.188.870 3.004.332 1.014.652 2.200.550 1.166.679 2.857.793 1.536.837 4.010.364 En el crecimiento de la producción de carne de pato, ha sido determinante el papel de las exportaciones. El 2002 el sector exporto 3,6 toneladas de carne, equivalentes a 7.632 USD, es decir, a un precio de 2,12 USD/kg. El 2005 las exportaciones alcanzaron las 1.220 toneladas de carne, valoradas en 3,7 millones de dólares, correspondientes a un precio de 3,03 USD/kg. La evolución de las exportaciones se muestran en la siguiente tabla: Exportación 2002 2003 2004 2005 2005/2002 Kilogramos 3.562 36.255 429.721 1.219.776 342% Dólares 7.632 59.953 918.027 3.659.007 479% % de la producción 0,38% 1,65% 15,04% 30,42% 8005% 927.656 2.200.550 2.857.793 4.010.364 432% Producción en kg 54 Los patos producidos en Brasil con fines económicos provienen de tres especies distintas, Pekín, Mulard y Muscovy. Gran parte de la producción brasileña de carne de pato se destina principalmente a los supermercados de las grandes ciudades y al mercado institucional de restaurantes y hoteles de lujo. El producto se comercializa congelado y llega al cliente en canales enteras y en menor escala en forma de cortes. Las principales causas de su explosivo crecimiento se cimientan en la genética, el manejo y la tecnología aplicada a la cadena productiva de carne de pato, junto a la calidad y al sabor de esta exquisita carne. La empresa líder en producción de carne de pato en Brasil es “Villa Germania Alimentos” que además posee la mayor planta de procesamiento de América Latina. Se fundo el año 1995 en el estado de Santa Catarina y actualmente posee exportaciones en Japón, Hong Kong y los países árabes. El 60% de su producción la exportan y su distribución es 90% de cortes y 10% de patos enteros. Los patos se procesan con 50 días de vida y con un peso vivo promedio de 3,4 kg, que resultan en un producto final entero de 2,5 kg. 3.12.6 Francia Francia, es un mercado de 63.213.894 habitantes, dentro de su actividad industrial los sectores que dominan la economía son: la industria automotriz, la transformación de materiales, las edificaciones y obras públicas, las telecomunicaciones y tecnología de la información y de la comunicación, la industria aeronáutica y espacial, la industria agroalimenticia, la industria química, y la industria de la moda y el lujo. 55 El consumo crece en progresión continua desde hace cuarenta años y representa más de dos tercios del PIB., se fomenta porque crea puestos de trabajo y hace girar la economía. Tras los años de crisis, el volumen de consumo ha aumentado a un ritmo de un 2 a un 3% anual. A partir de 1980 la vivienda se ha convertido en el gasto más importante, por encima de la alimentación y la salud. El gasto en vestuario decrece: se compra más ropa, pero más barata (- 40% desde 1985). Por el contrario, el gasto en ocio, en educación y en espectáculos, y sobre todo en servicios médicos y sanitarios, ha aumentado muy rápidamente. Mercado parisiense. Los productos de la agricultura biológica, al igual que los artículos regionales o los productos con denominación de origen, tienen cada vez más éxito entre los consumidores. El entorno del consumidor se ha modificado (grandes centros comerciales, proliferación de marcas y aparición de nuevos productos) estimulando nuevos comportamientos. En la actualidad, el consumo no refleja un estatus social: profesionales y obreros consumen globalmente los mismos productos, procedentes de los mismos canales de distribución. Sin embargo, algunas crisis alimentarías o medioambientales recientes (vacas locas y alimentos transgénicos) han hecho surgir inquietudes y exigencias en materia de seguridad y de calidad que podrían resucitar de nuevo la división entre quienes poseen y quienes no poseen los medios para adquirir productos de gran calidad (productos «bio», con denominación de origen, productos regionales) considerablemente más caros. Por último, también han cambiado los comportamientos: el mismo consumidor puede comprar productos de gama baja o alta, conoce las astucias del marketing, se ha vuelto más exigente y no duda en comparar precios y en utilizar distintos canales de distribución. Recurre para sus compras a la venta por correspondencia e internet. 56 En veinte años, el aumento del nivel de vida, las normas sociales relativas al adelgazamiento, el equilibrio alimentario y la dietética, y el trabajo femenino, han cambiado el contenido de la cesta de la compra. Los productos básicos (pan, patatas...) han cedido su lugar a productos diversificados, más acordes con el estilo de vida actual. Las industrias agroalimentarias se han adaptado a las nuevas necesidades, proponiendo productos de preparación rápida o listo para consumir: verduras congeladas, platos preparados, cereales para el desayuno, alimentos para bebés, todo tipo de artículos que ahorran tiempo. Estos productos se adaptan tanto a las expectativas de la madre de familia activa que tiene menos tiempo para consagrar a la cocina, como a las de las personas que viven solas. Las diferentes presentaciones (envases individuales o familiares) responden a los diferentes modos de vida y no obligan a los miembros de una misma familia a comer lo mismo al mismo tiempo. También los gustos han cambiado y han aparecido nuevas formas de alimentación: alimentos dietéticos, comida rápida, productos genuinos, alimentación exótica, etc... A pesar del peso relativo de los productos preparados en la cesta de compra, el porcentaje del presupuesto familiar destinado a alimentación ha seguido bajando: del 20% en 1960 al 14% en 2001. Duox, es la principal empresa avícola de Francia y también la primera de Europa con una cuota de mercado del 5%. Cada año produce y procesa más de 1,1 millones de toneladas de aves y productos elaborados. Produce 2,5 millones de aves cada día y cuenta con 4800 avicultores integrados. Emplea a 14.000 personas, tiene 23 mataderos, 4 plantas de procesado, 14 incubadoras, y 12 industrias alimentarías en Francia, Alemania, Brasil y España. La segunda empresa más importante de Europa y Francia es LDC (Lambert – Dodart – Chancereul) con una cuota del mercado del 4% (Europa). La empresa sacrifica 2,3 millones de pollo y 135.000 pavos cada semana. 57 Además Francia es el líder del foie gras en el mundo, proporcionando el 80% de la producción mundial, es decir, 16.370 toneladas. El 90% de la producción reside en las regiones de las Landas, de Périgord (en Dordoña) y de MidiPyrénées en el sudoeste, así como en Alsacia oriental. 3.13 Plantas Faenadoras. Con el objeto de poder abordar el mercado Institucional y Retail, a continuación se visualizan los posibles proveedores del servicio de faenamiento. ZONA NORTE Nombre del establecimiento Región Marta Gladys Palacios Díaz Matadero Santa Marta Matadero Ganadera Brumelli S.A. Matadero Arica Matadero Menay Matadero Calama Faenadora Nieto Danke La Unión Tuquí La Estancia La Puntilla Alepat Matadero Carnes Danke I región I región I región I región II región II región III región IV región IV región IV región IV región IV región IV región IV región Tipo establecimiento Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora 58 ZONA CENTRO Nombre del establecimiento Región Don Pedro Sofaga Matadero Frigorífico Zencar Ltda. Matadero Cartagena Frigorífico y Matadero Codecar Planta Faenadora de Carnes Calacar Faenadora de Carnes RV Ltda. Matadero La Pintana Faenadora Cordillera Matadero Linderos Ltda. Matadero Melipilla Matadero Comafri S.A. Faenadora y Frigorífico Doñihue Faenadora Graneros Faenagro Ltda. Matadero Frigorífico Malloa Ltda. Matadero Municipal San Vicente Matadero Agrocar Ltda. Faenadora Peralillo Faenadora y Frigorífico Buena Fe Ltda. Matadero Talca Matadero Sofacar Ltda. Matadero Frigorífico Guerra e Hijos Ltda. Matadero San Francisco Matadero Linares Matadero San Javier V región V región V región V región RM RM RM RM RM RM RM VI región VI región VI región VI región VI región VI región VI región VII región VII región VII región VII región VII región VII región VII región Tipo establecimiento Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora 59 ZONA SUR Nombre del establecimiento Región Matadero Arauco Planta Faenadora de Carnes Cañate Matadero Chillancito Matadero Mulchen Faenadora de Carnes Yumbel Matadero Frigosur Faenadora de Carnes Bulnes Ltda. Matadero Coelembu Matadero San Carlos Matadero Yungay Planta Faenadora Industrial Lautaro Matadero Galvarino Matadero Industrial Lautaro Matadero Chol Chol Faenadora de Carnes Victoria Planta Faenadora Río Bueno Planta Faenadora Abascar Planta Faenadora Los Muermos Sociedad Matadero Ancud Matadero Mariquina Matadero Modinger Matadero Corralillo Matadero Cadesur Quellon Sociedad Faenadora Abascar Ltda. Faenadora de Carne Matadero los Muermos Matadero Modinger Hnos. S.A. Matadero Corralillo Matadero San Daniel Matadero Cadesur Matadero Municipal de Chaiten Matadero Municipal Mariquina Planta Faenadora y Frigorífico Río Bueno Ltda. Matadero San Daniel Matadero Inducar de Coyhaique Matadero Pangal Puerto Aysen Matadero Frigorífico Río Side VIII región VIII región VIII región VIII región VIII región VIII región VIII región VIII región VIII región VIII región IX región IX región IX región IX región IX región X región X región X región X región X región X región X región X región X región X región X región X región X región X región X región X región Tipo establecimiento Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora X región X región XI región XI región XII región Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora Planta Faenadora 60 3.13 Restricciones Arancelarias En relación a las restricciones de tipo arancelario partiendo de la base que los productos se acogerán a las partidas arancelarias 2074310, 1051910, 1059910, 2072300, 2073100, 2074320. En consideración a los acuerdos internacionales y a los aranceles vigentes la situación es la siguiente: Código 4310 1910 9910 2300 3100 EE. UU 0% 0% 34.2 cents/kg 8.5% 6.4% UE 0% 0% 0% 0% 0% Argentina 10% 10% 10% 8% 8% En general las condiciones arancelarias principalmente en Estados Unidos y Europa. son Brasil 10% 10% 10% 8% 8% favorables, En general, independiente del mercado de destino al cual apunten los emprendedores con el producto elaborado, se deberá evaluar la factibilidad de al menos resolver los siguientes temas: • • • • Trazabilidad de los Productos Certificación de Calidad ISO 9001.2000 HACCP Certificaciones específicas para alimentos. Respecto de restricciones paraarancelarias y normas que deben cumplir los productos para el proceso de exportación, se presenta a continuación las fuentes de información confiables para su consulta: 61 3.14.1 Restricciones Europa Para poder exportar con éxito a la Unión Europea, se debe considerar la información sobre barreras no arancelarias para el comercio, los requisitos de seguridad de los productos, la salud de los consumidores, etiquetado, normas de calidad, aspectos medio ambientales. http://www.cbi.nl/accessguide/ También son relevantes, las reglamentaciones de la Unión Europea en materia de protección animal, protección vegetal, pesticidas, aditivos y aromas alimentarios, alimentos genéticamente modificados (transgénicos), etiquetado, inspección de los alimentos y otros. http://europa.eu.int/comm/food/index_en.html Cabe recordar, que a partir del 1º de Enero del 2005 comenzó a regir la Regulación EC Nº 178/2002, que exige a los proveedores de alimentos contar con sistemas de trazabilidad para sus productos. Las normativas fijadas por la Unión Europea, están consignadas en la Regulación (EC) Nº 178/2002 del parlamento europeo y del consejo del 28 de Enero del 2002, que guía el desarrollo de cualquier legislación sobre alimentos en Europa. Claramente se exige que para estar habilitados para comercializar productos alimenticios en el mercado que comprende la Unión, que cada instalación alimenticia tenga un sistema de Trazabilidad, sin especificar el detalle de los que se entiende o en lo que consiste un sistema de esta naturaleza. Esta ausencia de especificidad en la ley, otorga la libertad a cada empresa de definir lo que entenderá por sistema de trazabilidad y las características que este tendrá. 62 3.14.2 Restricciones Estados Unidos Dentro de las normas relevantes, que se deben tomar en cuenta cuando se inicie un proceso exportador se tiene: http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm Indica los límites máximos permitidos de residuos de pesticidas permitidos en los alimentos. *http://www.cfsan.fda.gov/label.html Texto completo de la norma que regula el etiquetado de los alimentos *http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html Texto completo del "Code of Federal Regulations". Normas de calidad y sanitarias para productos agrícolas, de la pesca, forestales, productos de higiene, cosméticos y otros. 3.14.3 Restricciones Argentina En argentina el organismo regulador es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), cuyo objetivo principal es la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de enfermedades animales, incluyendo las transmisibles al hombre, y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país. 63 3.14.4 Restricciones Brasil Al igual que Argentina, las relaciones comerciales son administradas por el Acuerdo de Complementación Económica ACE-35, entre Chile y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) bajo el amparo de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). La legislación para la exportación es regida por el Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento. Paralelamente en Chile deberán cumplir con: • PABCO, programa oficial de certificación del Gobierno de Chile. • Buenas Prácticas de Manufactura. • HACCP, análisis de control de puntos críticos. • Reducción de Patógenos. • Norma ISO. • Sistemas Integrales de Trazabilidad. • Vigilancia epidemiológica. • Programa de control de residuos de medicamentos veterinarios y químicos. • Control Microbiológico. 64 4. CONCLUSIONES Las variables a considerar en la elaboración de las conclusiones son las siguientes: • El mercado nacional presenta pocos actores referente a una producción intensiva de patos. • Los patos disponibles comercialmente momentos son el Pekín y el Muscovy. • En los países con tradición en esta ave han reemplazado el pato Pekín por el pato Mulard (hibrido), principalmente porque tiene buenos rendimientos para la producción de carne (cortes) y foie gras. • El mercado gourmet a nivel mundial crece a un 9% anual. en estos Al término de este estudio se puede concluir que existen condiciones favorables para instalar una industria basada en la producción intensiva de patos, considerando que el requerimiento nacional son unos 98.000 kilogramos de carne al año sin ningún nivel de penetración en el sector del retail, mercado institucional y de empresas avícolas, ya que en la actualidad el proceso de producción es semi intensivo y en algunos casos artesanal, lo cual genera problemas de abastecimiento, logísticos, variabilidad de la calidad, precios heterogéneos, etc. Una de las primeras oportunidades de negocio que presenta la empresa es el abastecimiento de patos vivos a los clientes industriales, es decir, las empresas avícolas. En este sector el más importante es CODIPRA, debido a que es el único que posee venta de patos dentro de su cartera de productos. 65 En el caso de los clientes institucionales como los restaurantes y los hoteles de lujo, se debe apostar a dos formatos de productos que son el pato en canal entero (faenado) o el producto gourmet (delicatessen), principalmente porque los niveles de rentabilidad son mayores en este grupo que en el anterior. El desafió de este tipo de clientes es lograr un posicionamiento en el área logística, con el objeto de entregar a tiempo los productos solicitados. Otra área de interés a incursionar es el mercado del retail, el cual posee más 731 salas de venta, con un inmenso número de clientes por día. Se debe apostar a entregar un producto de gran sabor y poder nutricional, ya que esta área de negocio va producir el mayor crecimiento de la empresa en los primeros años de vida. Para esto se deberán resolver todos los problemas asociados al faenamiento de estas aves, ya sea desde el punto de vista técnico y de inversión del negocio. Además en el futuro se deberá tener contemplado una planta procesadora de alimentos gourmet con alto valor agregado con el objeto de satisfacer la demanda nacional y posteriormente iniciar el proceso de exportación de la compañía. 66