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COREA DEL SUR: EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA UE, UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA Jaume Giné Daví Profesor, Facultad de Derecho ESADE Business School INTRODUCCIÓN EEUU y de la UE esta afectando a Corea del Sur. Según el FMI, el crecimiento económico podría llegar al 4% en 2011, menor que los de China e India, también revisados a la baja y situados en el 9,5% y 7,8%. El Banco de Corea mantenía la tasa de interés en el 3,25%. Y le preocupaba seriamente el incremento de la deuda externa y de la inflación (el 5,3% en agosto de 2011). En China e India era más elevada, el 6,2% y el 9,78% respectivamente. Corea del Sur es la 14ª economía mundial y la 4ª asiática, tras China, Japón e India. Para la OMC, es el 8º exportador y el 10º importador mundial. Las balanzas de pagos y comercial son positivas a pesar de la elevada carga de las importaciones energéticas. Y con 312.190 millones $ en agosto de 2011, es el 7º tenedor mundial de reservas de divisas, después de China, Japón, Rusia, Taiwán, Brasil e India. La economía surcoreana sigue abriéndose al exterior. El 1 de julio de 2011 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea del Sur firmado en Bruselas el 6 de octubre de 2010. Un gran acierto para la UE que precisa corregir su gran desequilibrio comercial con Asia. También para Corea del Sur que se sitúa en un mercado de 500 millones de potenciales con- La crisis financiera global que explotó en EEUU en septiembre de 2008 también afectó negativamente a la economía surcoreana, muy dependiente del comercio exterior. Aquel año creció solo un 2,3 % frente al 5,1 % en 2007. Sufrió su primer déficit comercial (13.200 millones $) desde 1997, aunque mantuvo su superávit con EEUU, la UE y China. Las reservas de divisas decrecieron desde 264.200 millones $ en marzo a 200.000 millones a finales de 2008 pero volvieron a alcanzar los 270.000 millones en diciembre de 2009. El país, tras 11 años de crecimiento positivo, estuvo lindando una recesión. El FMI y la OCDE predijeron una contracción de la economía que creció solo un 0,9% en 2009. Sin embargo, Corea del Sur fue uno de los primeros países de la OCDE que supo reaccionar ante la crisis global. Volvió a crecer un 6,2% en 2010 gracias a las políticas públicas aplicadas para estimular el sector productivo y exportador del país. Cabe destacar la trepidante política exterior liderada desde 2008 por el presidente Lee Myung-bak con un claro componente económico y energético. Desarrolla una decidida estrategia diplomática de apoyo a la expansión comercial e inversora de las empresas surcoreanas en los mercados exteriores1. Pero el estancamiento de go (coordinadores), ed. Entorno Gráfico, Madrid, pp. 163-212; También Giné, Jaume (2010). «La política exterior de Corea del Sur en 2009» en «Estudios actuales de Corea», Ojeda e Hidalgo, Ed. Entorno Gráfico, Madrid 2010, pp. 141-186. 1 Giné Daví, Jaume (2011). «La política exterior de Corea del Sur en 2010», en «Corea, imagen y realidad», Ojeda y Hidal- 193 LAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y EL REEQUILIBRIO GLOBAL: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA sumidores, en unas condiciones arancelarias más ventajosas que las sus principales competidores asiáticos: China, Japón y Taiwán. Además, Seúl intenta corregir su excesiva dependencia comercial del coloso chino. En 2010 China representaba el 24,5% del comercio exterior surcoreano. Le sigue la UE Japón (11,5%), EEUU (10,8%) y la UE (9,7%). El Acuerdo refuerza la pretensión surcoreana de convertirse en un «hub» económico y financiero en Asia oriental y poder competir con Shanghai, Hong-Kong y Singapur. Puede ser para la UE una buena plataforma para acceder a otros mercados asiáticos. Las relaciones políticas entre Corea del Sur y España son excelentes. Pero las económicas siguen siendo muy escasas y desequilibradas. Persiste un claro superávit comercial favorable a Seúl. En 2010, España exportó un total de 755 millones de euros e importó por un valor de 1.649 millones de euros. El déficit comercial alcanzó los 849 millones de euros. La tasa de cobertura solo alcanzó el 45,78%. En el primer semestre de 2011 la tasa se mantenía en un 44,6%. Existe un gran margen para mejorar nuestra posición comercial e inversora en Corea del Sur. El Acuerdo comercial UE-Corea del Sur constituye para España una gran oportunidad para reequilibrar la balanza comercial. sión, Asia diversificará sus fuentes de crecimiento impulsando la demanda interna y las inversiones de capital fijo2. Y, sobre todo, potenciará aun más el comercio intra-asiático. La ronda Doha de la OMC, iniciada en Qatar en noviembre de 2001, difícilmente alcanzará algún acuerdo substancial antes del 31 de diciembre de 2011. El consenso entre sus 153 miembros parece imposible. En una década, el mundo es otro tras la irrupción de grandes economías como China, India y Brasil. A las disputas, principalmente agrícolas, entre países desarrollados y subdesarrollados se suman otras, incluso entre los emergentes con intereses dispares. India y Brasil temen la expansión exportadora china. Tampoco los intereses de EEUU y la EU coinciden siempre con los de Australia, Canadá y Japón. La ronda prácticamente colapsó en Ginebra en 2008 y las posiciones en los principales temas siguen inamovibles. En la reunión ministerial de diciembre, podrían alcanzarse acuerdos parciales y menores sobre reducciones arancelarias en favor de los 49 países menos avanzados. Pero también surgen resistencias cuando se trata de hacer concesiones a los más pobres. La ronda Doha agoniza, no hay plan B, se han perdido diez años y la credibilidad de la OMC queda en entredicho. La era de los acuerdos multilaterales parece terminada en una contexto repleto de tensiones geoestratégicas y económicas. Se abre una alternativa con los acuerdos regionales o bilaterales3. El Informe de la OMC publicado el 20 de julio de 2011, indicaba que en 2010 el comercio mundial creció cuatro veces más que el PIB (3,6%). Las exportaciones de mercancías aumentaron un 14,5% y las importaciones un 13,5%. Pero los efectos de la crisis de los países industrializados empiezan a sentirse en los emergentes en 2011. Los intercambios mundiales en el primer trimestre decrecieron un 8%. El FMI y la OCDE volvieron a modificar a la baja, en sep- ASIA-PACÍFICO IMPULSA SU INTEGRACIÓN ECONÓMICA Asia-Pacífico es el gran motor económico mundial. Según el Banco Asiático de Desarrollo, la economía de la región crecerá un 7,5% en 2011 y en 2012. Será liderado por China e India que crecerán un 9,5% y un 7,8% en 2011 y un 9% y 7,5% en 2012. Japón continuará sufriendo las consecuencias del seísmo del 11 de marzo de 2011 con un –0,5% en 2011 pero volverá a crecer un 2,3% en 2012, el más alto entre los países avanzados. Sin embargo, Asia también sufre los efectos de las presiones inflacionistas. La inflación regional puede alcanzar el 5,8% en 2011 y el 4,6% en 2012 Ante las incertidumbres financieras de EEUU y la zona euro, acechados por la rece- 2 Asian Development Outlook Update (2011). «Preparing for Demographic Transition», ADB september 2011. 3 Miller, John W. (4 Julio 2011). «WTO director criticizes rises in smaller Free-Trade Accords», The Wall Street Journal. 194 COREA DEL SUR: EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA UE, UNA GRAN OPORTUNIDAD... tiembre de 2011, las primeras previsiones sobre el crecimiento mundial, también para varios países asiáticos, entre ellos China, India y Corea del Sur. Además, la crisis provocada por la central de Fukushima golpeó duramente la economía japonesa Los indicadores económicos testimonian un retraimiento de la actividad manufacturera y la inversión. El consumo mundial se ha estancado en el segundo trimestre de 2011. Y el proteccionismo podría amenazar de nuevo el comercio mundial4. En plena crisis financiera, resurgen en Occidente presiones proteccionistas, incluso patriotismo económico. Pregonan una «desmundialización» o «desglobalización». Son en parte una reacción ante la imparable irrupción de los países emergentes. China es el que aprovecha mejor la Globalización. Barack Obama, políticamente debilitado a las puertas de la presidenciales de 2012, no controla un Congreso polarizado por las disputas entre demócratas y republicanos y más proteccionista en un contexto electoral condicionado por una tasa de paro del 9,1% en agosto que afectaba a 14 millones de ciudadanos. También en Francia, inmersa en la campaña presidencial de 2012, se ha abierto un debate sobre la «desmundialización». Pero Occidente debe hacer sin más demoras las reformas estructurales precisas para adaptarse a un mundo cambiante. Las raíces de la crisis no son externas sino internas. La salida de la crisis no se logrará levantando muros sino produciendo más de lo que se gasta, recuperando el sector industrial, mejorando los servicios y los recursos humanos y la capacidad de exportar más. Es la mejor opción. Los países que se abran al exterior crecerán más que los que se cierren. Mientras Occidente duda, Asia-Pacífico afronta la crisis global potenciando el comercio exterior por diversas vías complementarias: a) incrementando el comercio Sur-Sur, principalmente el intraasiático5. Las exportaciones intraregionales que representaban el 42% del total en 2007, copan el 47% en el primer semestre de 2011 y b) la proliferación de una creciente y compleja red de acuerdos bilaterales de libre comercio, FTA, siglas en inglés. Destacan los firmados entre dos países como los concluidos entre China y Taiwán (ECFA) y entre Corea del Sur e India, ambos ya vigentes. También la constitución de acuerdos comerciales que engloban a varios países. Destacan el China-ASEAN FTA (ACFTA) y el UECorea del Sur FTA. El ACFTA, en vigor desde el 1 de enero de 2010, constituye un área comercial entre China, Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. En 2015 se incorporarán Camboya, Laos, Myanmar y Birmania, abarcando un mercado de 1.900 millones de personas. Incrementará aún más la interdependencia económica ente China y los 10 países de ASEAN, lo que provoca el interés surcoreano y japonés por sumarse a ella. Otra apuesta estratégica es el Acuerdomarco de Cooperación Económica (ECFA) entre China y Taiwán, en vigor desde el 1 de enero de 20116. Ambos FTA pueden dejar a Japón y Corea del Sur en una situación comercial desventajosa frente a Taiwán y los países de ASEAN para competir en el mercado interior chino. Tokio y Seúl estudian con lupa las mutuas concesiones arancelarias pactadas entre Pekín y Taipei que abarcan tanto los productos manufacturados como el sector servicios. China firmó otros FTA con Chile (2005), Pakistán (2006), Nueva Zelanda (2008) y Perú (2009) y está estudiando o negociando con otros 20 países. Taiwán, cuya economía creció un 10,82% en 2010, también tiene en vigor FTA con varios países centroamericanos: Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua7. A pesar de las profundas heridas históricas no cicatrizadas y las disputas territoriales o marítimas que enfrentan China, Corea del Sur y Japón, crece sin parar la interdependencia económica. Y no cabe descartar la negociación de un FTA tri- 4 Fomley, John (1ro septiembre 2011). «Le proteccionisme menace a nouveau le commerce mondial», Le Monde. 5 Asian Development Outlook 2011: «South-South Economic links». 6 Rodier, Arnaud (28 Mayo 2011). «Taiwán et la Chine en pleine lune de miel», La Figaro. 7 Kastner, Jens (26 Mayo 2011). «Taiwán steps up FTA race», Asia Times. 195 LAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y EL REEQUILIBRIO GLOBAL: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA lateral entre los tres países que suman el 70% de la economía asiática. Los tres países dependen de su sector exterior y sufren el impacto de la crisis de EEUU y de la zona euro. Una crisis que acelerará, además de la cooperación económica, la monetaria. Actualmente, las transacciones comerciales e inversoras entre los tres países se canalizan en dólares. Un exportador surcoreano a China suele cotizar los precios y hacer las facturas en dólares. Incluso cuando las facturas se editan en las divisas asiáticas, los bancos utilizan la divisa estadounidense para hacer los pagos. Así los bancos deben contar con reservas en dólares y están expuestos a sus fluctuaciones. Un problema que puede corregirse con los «currency swap» entre los Bancos centrales de los países afectados. China esta impulsando la gradual utilización del yuan en las transacciones económicas en Asia. El creciente protagonismo de las instituciones internacionales como son ASEAN, ASEAN+3, ARF, EAS y APEC canalizan la cooperación, incluso el diálogo político, entre países con economías desiguales pero complementarias. Asia oriental sigue siendo una de las pocas regiones donde, a pesar de su dinamismo comercial e inversor, aún no existen Organizaciones internacionales específicas de integración económica, como las que sí se dan en Europa y América (la UE, NAFTA y MERCOSUR). La región es el nuevo centro neurálgico mundial y se acelerará, no sin dificultades políticas, su integración económica y comercial. Japón y Corea del Sur quieren evitar que China imponga en Asia su hegemonía política, económica y monetaria. China ya es el primer socio comercial de prácticamente todos los países asiáticos Se explica que el ex primer ministro japonés Yukio Hatoyama relanzase en agosto de 2009 la idea de constituir una «Comunidad de Asia del Este» (EAC) que podría incluso contar con una divisa común. Una propuesta de difícil realización práctica por razones políticas. Hatoyama tuvo en cuenta el precedente de la UE, hoy en crisis, como modelo de integración económica y monetaria. Japón y Corea del Sur prefieren impulsar una integración económica, que se podría canalizar en el marco de la ASEAN+3. Temen acabar supeditados a China y al yuan. Pekín no descarta el EAC pero limitándola geográficamente a los países de ASEAN+3 y Taiwán. En cambio, Tokio y Seúl desearían ampliarla abriéndola a la cooperación con India, Australia y Nueva Zelanda para poder equilibrar el poderío chino. También apoyan que una futura EAC debería alcanzar acuerdos con EEUU y la UE. Mientras EEUU y la UE están estancados en una profunda y larga crisis financiera, las economías de Asia-Pacífico siguen abriéndose y creciendo con la Globalización. Y si Asia-Pacífico es el gran motor económico mundial, Corea del Sur quiere ser uno de los protagonistas en el escenario internacional. COREA DEL SUR APUESTA POR LA GLOBALIZACIÓN El proceso de desarrollo económico coreano es muy meritorio teniendo en cuenta una ubicación geográfica que le obliga a coexistir y competir entre y con sus dos vecinos y colosos económicos, China y Japón, la segunda y la tercera economías mundiales. El país, tras ser golpeado por la crisis financiera asiática de 1997, mejoró su modelo de crecimiento, reorientándolo hacia actividades manufactureras de mayor valor añadido. Los productos surcoreanos con una alta calidad y a precios competitivos se fueron imponiendo por doquier en sectores de gran potencial exportador como el automóvil, la electrónica de consumo y la construcción naval. Ahora, Corea del Sur está dando el salto cualitativo para convertirse en un líder tecnológico e innovador en nuevos sectores estratégicos. Evoluciona desde una sociedad industrial hacia una sociedad del conocimiento, priorizando las tecnologías de la información y de la economía verde. ¿Como se explica? Destinando en 2010 el 3,74% del PIB a los gastos de I+D, el tercer país que destina más, tras Israel y Finlandia. Son aportados principalmente por el sector privado, el 74%. El país no tiene recursos naturales pero goza de uno básico: la calidad de los recursos humanos. 196 COREA DEL SUR: EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA UE, UNA GRAN OPORTUNIDAD... favorece la internacionalización de la mayoría de las PIMES surcoreanas, con mayores dificultades para acceder al crédito necesario para financiar sus operaciones. Un mayor protagonismo exterior de las PIMES incrementaría aún más las exportaciones. También favorecería la creación de más empleo y la demanda interna. b) Abrir nuevos mercados es la llave maestra para una economía que depende de la fortaleza de su comercio exterior que representaba el 88,47% del PIB en 2010. El presidente Lee Myung-bak, con una gran experiencia empresarial adquirida cuando presidía una filial de Hyundai, protagoniza una activa diplomacia económica al servicio de los intereses comerciales y energéticos del país. Razón que explica que se sumen en un solo y poderoso Ministerio las competencias de Asuntos Exteriores y Comercio (MOFAT). Corea del Sur está impulsando la conclusión de una extensa red de Acuerdos de Libre Comercio con varias áreas económicas y países. El objetivo es claro: favorecer el comercio exterior, reduciendo y eliminando aranceles y otras barreras no arancelarias. Seúl tiene vigentes acuerdos comerciales con Chile (2004), Singapur y EFTA (2006), ASEAN, si bien de carácter sectorial (2007 y 2009), India (2009) y Perú (2010). Este último, en vigor desde el 1 agosto de 2011. Y está negociando otros FTA con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Méjico, Colombia, Turquía y el Consejo de Cooperación del Golfo. También firmó en junio 2007 un importante acuerdo de libre comercio con EEUU (KORUS FTA), pendiente durante cuatro años de ser ratificado. Finalmente se esperaba que fuese aprobado por el Congreso de EEUU y por la Asamblea Nacional surcoreana en octubre de 2011 para entrar en vigor en 20129. Tokio se siente inquieto ante los FTA que Seúl ha concluido con la UE, EEUU e India. Son con- a) Pero para afrontar nuevos retos, el país está corregiendo una excesiva concentración del sector exterior en pocos países, en pocos productos y en manos de un número reducido de grandes empresas multinacionales («chaebols»). Las diez más poderosas suman el 41,1% de la producción manufacturera. Efectivamente, el comercio exterior estaba muy concentrado en pocas áreas geográficas o países (China, Estados Unidos, Japón y la UE). Ahora se ha lanzado decididamente a la conquista de nuevas cuotas de mercado también en Asía, América Latina y África. En segundo lugar, la base exportadora se va ampliando progresivamente a nuevos sectores estratégicos: industriales con tecnologías avanzadas, grandes infraestructuras, energéticos incluyendo el sector nuclear. Un ejemplo concluyente: Corea del Sur apenas tiene recursos naturales e importa el 97% de los energéticos. En diciembre de 2009 firmó con los Emiratos Árabes Unidos un fabuloso contrato por un global de 40.000 millones de $ para la construcción y el mantenimiento de cuatro reactores nucleares en aquel país del Golfo Pérsico. En tercer lugar, el sector servicios debería tener un mayor peso específico en la economía del país. La creciente interdependencia económica con China y Japón y la entrada en vigor de los Acuerdo de libre comercio con la UE e India ofrecen nuevas oportunidades de negocio en ámbitos como las finanzas, la logística o el turismo. Los grandes conglomerados empresariales copan las exportaciones y su peso e influencia económica sigue creciendo. Entre 2006 y abril de 2010 el número de filiales controladas por los 30 mayores chaebols se ha doblado. «The Korea Times» calificaba el país como «una república de conglomerados». También «Financial Times» afirmaba que la surcoreana como «una economía dividida» entre unos grandes grupos empresariales que crecen sin parar, incluso sus beneficios, y las demás empresas que sobreviven con dificultades en plena crisis global8. Una situación que no 9 McGregor, Richard: «Congress set to bak free trade deals», Financial Times, 4 octubre 2011; Lee Jae.min: «KORUS FTA enters home stretch», The Korea Herald, 4 octubre 2011. 8 «The Korea Times», editorial del 14 mayo de 2011; «Financial Times», análisis del 30 mayo 2011. 197 LAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y EL REEQUILIBRIO GLOBAL: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA Pero esta creciente interdependencia encierra, a medio plazo, sus riesgos para Corea del Sur donde muchos sectores difícilmente podrían sobrevivir sin China. Además, la superioridad tecnológica surcoreana sobre la china va reduciéndose rápidamente. Samsung y LG están asombrados por el alto nivel tecnológico alcanzado por China por los móviles de fabricación china. Lo mismo cabe decir sobre los avances del sector automóvil chino. China ya exporta sus productos manufacturados con tecnología media y va incrementando su cuota comercial e inversora en el mercado surcoreano. China es el primer socio comercial de Corea del Sur. Y tras entrar en vigor el ACFTA y el ECFA, Seúl podría iniciar las negociaciones de un FTA con Pekín. Tampoco cabe descartar que se negocie un acuerdo comercial trilateral entre China, Japón y Corea del Sur, muy difícil en el actual contexto político. Los conglomerados surcoreanos son favorables a firmar un FTA con Pekín. Consideran que la economía china seguirá creciendo a cotas elevadas en el futuro mientras la demanda interna en EEUU y la UE no acaba de despegar. En cambio, las PIMES manufactureras, principalmente los sectores agrícolas o agropecuarios, se oponen con razón la competencia china. Seúl teme que abriéndose aún más al coloso chino se pueda perder más que ganar y se incremente demasiado la dependencia económica con China. Hoy, Corea del Sur disfruta aún de un superávit comercial con China, 52.840 millones $ en 2010, un 39,5% mas que en 2009. Se explica no tanto por un gran incremento de las exportaciones surcoreanas a China como por un descenso de las importaciones procedentes de China. El Acuerdo Marco de Cooperación Económica entre China y Taiwán (ECFA), firmado el 29 de junio de 2010 en Chongquing, preocupa seriamente en Seúl11. Taiwán busca asegurar su peso económico y comercial en un contexto dinámico siderados como una clara amenaza para la competitividad de las exportaciones japonesas de automóviles y productos electrónicos hacia aquellos tres grandes mercados. Además, debe soportar la creciente valoración del yen frente al won surcoreano y el yuan chino. En septiembre de 2010, Tokio y Seúl reiniciaron las negociaciones, estancadas desde 2004, para alcanzar un amplio acuerdo comercial. El gap económico entre ambos países se va reduciendo. Hace veinte años la economía japonesa era 11 veces superior a la coreana. Hoy solo 5 veces mayor porque Japón lleva dos décadas de escaso crecimiento económico. Corea del Sur es el tercer socio comercial de Japón y este es el segundo socio comercial de Corea del Sur. La balanza comercial es favorable a Japón. El déficit surcoreano tiene un carácter estructural. Los productos manufacturados surcoreanos aún dependen de diversos y sofisticados materiales y componentes tecnológicos que deben importarse de Japón. Corea del Sur apuesta por la Globalización. En 2011, el comercio exterior alcanzará la cifra de un billón de $, superando los 893.100 millones del año anterior. Un objetivo viable porque ya llegó a los 533.400 millones $ en el primer semestre de 2011, un 26,6% mas en el mismo período del año anterior10. La entrada en vigor del Acuerdo de libre comercio UE-Corea influirá en el incremento comercial. c) Crece la interdependencia comercial entre Corea del Sur y China. El comercio bilateral alcanzó los 188.500 millones $ en 2010 y podría crecer hasta 200.000 millones $ en 2011 y 300.000 millones $ en 2015. Según el Korea Institute for Industrial Economics and Trade, más de la mitad del crecimiento económico surcoreano desde 2008 se debe al incremento de las exportaciones a China. El PIB creció una media del 4,2 % entre 2008 y 2010, de los cuales el 2,2 % derivan de las exportaciones al coloso chino. Muchas empresas chinas compran componentes a las surcoreanas entre ellas Samsung y Hynix. 11 Giné Daví, Jaume (primavera 2011). «Diálogo entre China y Taiwán, su impacto geopolítico en el noreste de Asia»; ESADEgeo, septiembre 2010; «China, un mercado complejo y asimétrico», Economía Exterior nº 56, pp. 55-65. 10 Kim Tae-gyu (1 julio 2011). «Trade forecast raised», The Korea Times, 1 julio 2011. 198 COREA DEL SUR: EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA UE, UNA GRAN OPORTUNIDAD... en el que China se impone en los mercados mundiales. Más de 40.000 empresas taiwanesas operan con China. Es su primer socio comercial desde 2003, tras superar a EEUU. Taiwán goza de un gran superávit comercial. Pero con la entrada en vigor el China-ASEAN Free Trade Agreement (ACFTA), el 1 de enero de 2010, Taipei temió quedar, además de aislado diplomáticamente, también ahogado comercialmente y fuera de los procesos de integración económica en curso en Asia. Le urge asegurar la competitividad de sus empresas en los mercados chino y de los 10 países de ASEAN, frente a las grandes empresas chinas, surcoreanas y japonesas. El ECFA se firmó, por razones políticas, en unas condiciones muy favorables para los intereses comerciales de Taipei. Reducirá hasta eliminar en dos años los aranceles a las exportaciones de 539 categorías de productos manufacturados taiwanesas frente a solo 267 categorías de productos chinos. Pekín abrirá a las empresas taiwanesas el acceso a 11 sectores de servicios, entre ellos banca, seguros y sanidad, frente a los 9 sectores que Taipei abrirá a los chinos. d) Seúl y Nueva Delhi relanzaron las relaciones económicas y comerciales al firmar, el 7 de agosto de 2009, el «Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), en vigor desde el 1 de enero de 2010. Corea del Sur elevó el nivel de las relaciones bilaterales al incluir ámbitos estratégicos como la cooperación de la energía nuclear civil y de seguridad. Los intercambios comerciales entre la tercera y cuarta economía asiática son aún escasos. India es solo el 12º socio comercial aunque solo representa el 1,5% del comercio exterior surcoreano. El comercio bilateral se incrementó desde los 2.100 millones en 1999 hasta los 15.560 millones $ en 2008. En 2009 descendieron a 12.200 millones $ a causa de la crisis económica global. Con el CEPA se espera alcanzar los 30.000 millones en 2014. Seúl disfruta de un superávit comercial. Existe una complementariedad económica. Ambos países ya desarrollan proyectos conjuntos para aprovechar las sinergias y experiencias entre el IT hardware surcoreano y el software indio. Corea del Sur es el 5º país inver- sor en India. Más de 400 empresas surcoreanas operan en el país, sobre todo en Nueva Delhi, Chennai y Mumbai). Los «Chaebols» como LG, Samsung, Hyundai, Lotte y Doosan están diversificando sus inversiones en el país. Les siguen numerosas PME surcoreanas. Pero los niveles de inversión son aún bajos porque los procesos administrativos para establecerse en India son largos y complejos. El CEPA estableció una gradual reducción o eliminación arancelaria que afectará al 74,5 % de los productos industriales surcoreanos dentro de los 8 años desde la entrada en vigor y una reducción de las tarifas en otro 10,9 % dentro de los 10 años. A su vez, Seúl elimina tarifas sobre el 87,5 % de las exportaciones indias dentro de los 8 años y reduce aranceles hasta el 50% en otros 4,8 de productos entre los 8 y los 10 años. El Acuerdo excluye algunas áreas sensibles como los productos agrícolas y piscícolas, los automóviles (aunque sí incluye sus componentes) y los textiles. India atraerá nuevas inversiones surcoreanas dirigidas para mejorar las precarias infraestructuras del país. También se expandirán los servicios en áreas como IT/software, distribución, turismo, etc. El CEPA incluye el intercambio de recursos humanos. Seúl se abrirá a la entrada a los trabajadores y profesionales cualificados indios en áreas relacionadas con las Tecnologías de la Información, ingeniería, management, consulting, investigación científica. Finalmente, ambos países firmaron en Seúl el 25 de julio de 2011 un Acuerdo de cooperación en el ámbito de la energía nuclear civil. Nueva Delhi ha optado por la energía nuclear. Ya opera 17 plantas nucleares, construye otras 6 y planifica construir algunas más para asegurar las necesidades energéticas del país. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COREA DEL SUR-UE En 2010, la UE es el 4º socio comercial de Corea del Sur, tras China, Japón y EEUU. Corea del Sur es el 9º socio comercial de la UE tras EEUU, China, Rusia, Suiza, Noruega, Japón, Turquía e 199 LAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y EL REEQUILIBRIO GLOBAL: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA Bruselas está negociando acuerdos similares con India, Singapur y Malasia se plantea hacerlo con Japón, Vietnam e Indonesia. El FTA con Corea del Sur considerado como de nueva generación y puede servir de modelo para otros acuerdos de la UE en la región. Las negociaciones con Singapur, 12º socio comercial de la UE, están muy avanzadas y podría cerrarse antes de finales de 2011 o a principios de 2012. También se ha avanzado, aunque con mayores dificultades, con Malasia. En cambio, las negociaciones iniciadas en 2007 con India están en una fase crítica, debido a la fuerte presión de los lobbies indios reticentes al Acuerdo. India es el 8º socio comercial y solo representa el 2,4% del comercio exterior de la UE. Es evidente que la apuesta europea por Asia-Pacífico debe ser firme e irreversible. Allí se juega su futuro económico13. El Acuerdo comercial está compuesto por 15 capítulos, 3 protocolos y varios anexos y apéndices14. Cabe destacar algunos aspectos: India12. El comercio bilateral alcanzó los 66.636,4 millones de euros) y representa el 2,3% del comercio exterior de la UE. Las exportaciones comunitarias a Corea del Sur alcanzaron los 27.984,8 millones de euros mientras las importaciones procedentes de aquel país sumaron 38.651,6 millones de euros. Seúl disfruta de un claro superávit comercial de 10.656,6 millones de euros. En cambio, la balanza de los servicios es favorable a Bruselas. La UE es también el primer inversor en Corea del Sur por delante de EEUU y Japón. También Corea del Sur está invirtiendo cada vez más en la UE, destacando sus inversiones productivas en algunos países europeos del este como Polonia. a) El 1 de julio de 2011 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea del Sur (KOREA-UE FTA). Las negociaciones se iniciaron en mayo de 2007 en Seúl y tras 8 rondas, el texto fue rubricado el 15 de octubre de 2009. El Consejo europeo lo aprobó el 16 de septiembre de 2010. Fue firmado en Bruselas el 6 de octubre de 2010 en el marco de la 5º Cumbre UE-Corea del Sur. Fue ratificado por el Parlamento Europeo el 17 de febrero. La Asamblea Nacional surcoreana lo hizo el 5 de mayo de 2011. La entrada en vigor, el 1 de julio, será provisional hasta que sea ratificado por cada uno de los Estados miembros de la UE. El KOREA-EU FTA constituye una excelente oportunidad de gran calado político y económico para desarrollar las relaciones bilaterales. Y un gran salto cualitativo respecto al primer Acuerdo-marco de Comercio y Cooperación entre la UE y Corea del Sur de 1996, en vigor desde el 1 de abril de 2001 y ahora derogado por el nuevo Acuerdo. Es el primero y el más ambicioso acuerdo comercial firmado por la UE con un país asiático. Y juega con la gran ventaja que haber entrado en vigor antes que el firmado entre Corea del Sur y EEUU en junio 2007. a) Afecta a 11.261 productos surcoreanos y 9.842 europeos. Se eliminarán gradualmente prácticamente todos los aranceles industriales (el 98,7%) dentro los 5 años desde la entrada en vigor. También afecta a los que gravaban los productos agrícolas salvo contadas excepciones como es el caso del arroz. Un número muy limitado productos sensibles para los intereses surcoreanos, principalmente agrícolas y pesca, tendrán unos periodos transitorios más largos de hasta 7 años y 10 años. Antes del acuerdo, solo el 2% de las exportaciones agrícolas europeas entraban sin arancel en el mercado surcoreano. b) Desaparecerán, no sin dificultades prácticas, muchas barreras no arancelarias 13 Bustelo, Pablo (julio 2011). «La UE ante el auge económico de Asia-Pacífico», Real Instituto Elcano, Doc. 15/2011. 14 European Comisión (October 2010). «EU-South Korea Free Trade Agreement: A quick reading Guide»; «10 key benefits of the EU-South Korea FTA». 12 European Comisión, Directorate-General for Trade: «South Korea», main economic indicators, 9 june 2011; Kim Jae-won: «FTA gives big boost to Korea-EU trade», The Korea Times, 17 julio 2011. 200 COREA DEL SUR: EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA UE, UNA GRAN OPORTUNIDAD... (NTB) cuyos costes podían ser más altos que los arancelarios y entorpecían la importación de determinados productos europeos, como los automóviles, farmacéuticos, electrónicos y químicos. Perjudicaban especialmente a las PIMES. c) Se refuerza la transparencia, las reglas de la competencia así como la protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual, incluidas las denominaciones geográficas. Se prevé en determinadas supuestos aplicar las cláusulas de salvaguardia. d) Los 3 protocolos se refieren a la reglas de origen, a cuestiones aduaneras y administrativas y a la cooperación cultural. del automóvil, la electrónica, las telecomunicaciones, el audiovisual, el textil, el químico, etc. Aunque cabe precisar que los productos surcoreanos manufacturados en China, el sudeste asiático o América Latina quedan fuera del acuerdo. El sector del automóvil saldrá muy beneficiado, sobre todo Hyundai-Kia que, en el primer semestre de 2011 ya había vendido en los 27 Estados de la UE, 346.000 vehículos, un 5,2% más que en el mismo período del 2010. También las grandes marcas europeas esperan vender más coches de gama alta, ahora más baratos. Es poco conocido que Seúl es la segunda capital asiática del lujo, tras Tokio y por delante de Shanghai y HongKong. El mercado de los productos lujosos en Corea del Sur supera los 4.500 millones $ y los 50 millones de surcoreanos absorben el 4% de las ventas mundiales del sector. Las grandes empresas francesas como Louis Vuitton y Dior también desembarcan ahora en el país. Las empresas europeas entrarán con menos trabas en la cuarta economía asiática, un apetitoso mercado tradicionalmente proteccionista. Incrementarán las exportaciones de maquinaria y otros bienes de equipo, automóviles y sus componentes, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos, alimentación y vinícolas, etc. El reconocimiento de la validez de los certificados europeos por parte surcoreana favorecerá a los sectores industriales como el automóvil de alta gama y sus componentes o la electrónica de consumo. El sector farmacéutico europeo con grandes empresas como Bayer, GlaxoSmithKline, Roche, Lilly también sacarán provecho tras eliminarse el arancel del 8% que gravaba sus productos. También lograran un mejor acceso al sector de los servicios donde la UE es altamente competitiva. Incluyen los financieros, los legales, la consultoría, el medio ambiente y la logística, etc. El Acuerdo comercial será, en términos generales, positivo para ambas partes. Aunque afectará de diverso modo a los sectores económicos. Es comprensible que algunos «lobbies» sectoriales se opusieran o condicionaran el acuerdo. Las Asociaciones de fabricantes de coches europeos consideraron perjudiciales a sus intereses las ventajas concedidas a la importación de los coches La Comisión Europea estima que el nuevo Acuerdo incrementará el comercio de productos manufacturados y los servicios por un valor de 19.100 millones y 12.800 millones de euros para la UE y Corea del Sur respectivamente. Así mismo, los exportadores europeos se ahorrarán anualmente el pago de unos 1.600 millones de euros en aranceles, 850 millones de los cuales desde el pasado 1 de julio. Los dos sectores industriales más beneficiados son el de la maquinaria y bienes de equipo (450 millones de euros) y el químico (175 millones de euros). También el agrícola se ahorrará anualmente 380 millones de euros. Los aranceles surcoreanos que gravaban los productos agrícolas eran muy altos (el 35% como media). También los exportadores surcoreanos ahorrarán unos 1.100 millones en aranceles. Los aranceles comunitarios que gravan las importaciones de coches, electrónica de consumo, incluidos televisores, videos y LCD, no quedarán totalmente eliminados hasta el 5º año. Seúl espera que el Acuerdo comercial un incremento anual del 1% de su PIB, amén de la creación de 253.000 empleos. Los conglomerados surcoreanos, como Hyundai, Samsung y LG, se posicionan mejor que los japoneses, los chinos y los taiwaneses dentro de una gran área económica con un potencial comercial e inversor como mínimo tan grande como el de EEUU. Se incrementarán las exportaciones en sectores como los 201 LAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y EL REEQUILIBRIO GLOBAL: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA coreanos. En 2008, Corea del Sur exportó 446.000 vehículos mientras a la UE pero solo importó 37.000 europeos. Un «gap» que podría incrementarse aún más si cabe, como ocurre en el mercado estadounidense. Sin embargo, la Comisión Europea afirma que también Volkswagen, BMW, Peugeot-Citroen, Fiat, SEAT, etc. venderán más coches a los surcoreanos, más atraídos por las grandes marcas europeas que por las estadounidenses o japonesas. Las europeas, sobre todo las alemanas, copan más del 50 % de los coches importados. Las americanas solo el 10%. También las PIMES surcoreanas temen salir perjudicadas, principalmente los sectores agrícola y ganadero. El acuerdo afecta a 610 productos, incluyendo el vino y el café. El 30% de las importaciones porcinas ya provienen del la UE, sobre todo de Francia, Bélgica y Países Bajos. Seúl teme que un incremento de las importaciones de leche, queso y cerdo afecten negativamente a la competitividad de unos sectores «políticamente» sensibles a los ojos de la opinión pública del país. Se opusieron frontalmente al KORUS FTA y a las negociaciones iniciadas por el Gobierno para concluir los FTA con Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Sin embargo la aplicación del nuevo acuerdo UE-Corea del Sur será un proceso complejo debido a unas «zonas grises» del texto que podrían provocar problemas interpretativos. También cabe que Seúl sea lento a la hora de implementar las normas administrativas internas necesarias para desarrollar el nuevo marco bilateral. Seúl. Según datos del ICEX, España exportó en 2010 un total de 755 millones de euros e importó por un valor de 1.649 millones. El déficit comercial alcanzó los 849 millones de euros. La tasa de cobertura alcanzó el 45,78%. En el primer semestre de 2011 se mantenía en un 44,6%. Cabe recordar que en 2007 era de solo 14,72%. Exportamos productos químicos, componentes de automoción, maquinaria, productos cárnicos, cerámica, etc. Importamos vehículos, electrónica e informática, instrumental científico, electrodomésticos, etc. Pero el «gap» comercial entre ambos países continúa siendo grande. Corea del Sur representa solo el 0,22% del comercio exterior español, diez veces menos que la media comunitaria (el 2,3%). Lo mismo cabe decir de los flujos de inversión. La inversión española en Corea del Sur sumó 36,3 millones euros en 2009 e incluso bajó a 10,8 millones de euros en 2010. Para 2011, los pronósticos apuntan a una recuperación de la inversión. Predominan los sectores de componentes del automóvil (Grupo Gestamp y Grupo Antolin), distribución y moda (Inditex y Zara), servicios bancarios (BBVA y Santander). Pero nuestra presencia es insignificante. Sólo unas 15 empresas españolas. La inversión surcoreana en España es muy superior, aunque escasa si se compara con la captada por otros países europeos. Alcanzó los 50,2 millones de euros en 2009 y subió a 53,7 millones de euros en 2010. Predominan los sectores de la distribución comercial de las grandes marcas surcoreanas como Samsung, LG, Daewoo, Hyundai y la logística. Cabe destacar la reciente inversión de Hanjin Shiping en la construcción de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Algeciras. Suman unas 25 empresas. Existe un gran margen para mejorar nuestra posición comercial e inversora en Corea del Sur. El Acuerdo UE-Corea del Sur ofrece un excelente marco para romper la inercia y, sobre todo, el desconocimiento mutuo. Urge dar un decidido salto comercial e inversor en la cuarta economía asiática. La eliminación o reducción arancelarias favorecen las exportaciones españolas de maquinaria y bienes de equipo, bienes de consumo, far- UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA El Acuerdo comercial UE-Corea del Sur constituye también una excelente oportunidad para España. Las relaciones económicas han crecido en los últimos años pero siguen siendo muy escasas si tenemos en cuenta el potencial económico de ambos países. Según el FMI, España y Corea del Sur son la 12ª y 15ª economías mundiales. Y, sobre todo, están desequilibradas. Persiste un claro superávit comercial e inversor favorable a 202 COREA DEL SUR: EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA UE, UNA GRAN OPORTUNIDAD... macéuticos, productos agroalimentarios, etc. Y se abren puertas para invertir en el sector servicios: financieros y seguros; energéticos (energías renovables, eólica y fotovoltaica, minicentrales hidráulicas); servicios a empresas (logística, arquitectura, ingeniería, planificación urbana y paisajística); gestión de infraestructuras; telecomunicaciones; servicios turísticos y restauración, biotecnología, animación, etc. Los despachos de abogados podrán abrir oficinas en Corea para asesorar a los inversores extranjeros y clientes surcoreanos y podrán alcanzar acuerdos o formar sociedades con despachos surcoreanos así como la posibilidad de reclutar abogados de este país para ofrecer mejores servicios legales a sus clientes. Merece recordar el turístico es un sector emergente en Corea del Sur, uno de los primeros destinos de los turistas chinos que se suman a los japoneses. Las empresas españolas son competitivas en el sector de la construcción y la gestión de infraestructuras turísticas. Su experiencia será muy valorada por los turoperadores surcoreanos. Finalmente, España debería aprovechar sus conocimientos y presencia económica en los mercados de América Latina como un factor positivo para llegar a acuerdos o cooperar con las empresas surcoreanas, cada vez más interesadas por penetrar económicamente en aquel continente. Pero es imprescindible conocer y analizar «in situ» las oportunidades y, sobre todo, ser persistentes. Es lo que hacen, con mejores resultados, nuestros vecinos y competidores europeos. Corea del Sur tiene una población cercana a los 50 millones de habitantes con una renta per cápita de 20.756 $ en 2010. EL FMI estima que alcanzará los 23.750 $ en 2011, los 26.000 $ en 2012 y los 31.000 $ en 2015. La tasa de paro era solo el 3% en agosto de 2011. Como otros países asiáticos, sufre las presiones inflacionistas y una excesiva oferta del sector inmobiliario. La economía sigue dependiendo demasiado del sector exterior y la demanda interna es insuficiente fuerte para compensar un descenso de las exportaciones provocado por una recesión mundial. Aquellas representaban el 51,6 del PIB en 2010. La cotización del won surcoreano se mantiene baja respecto al dólar y el yen, algo que favorece las exportaciones pero encarece la factura energética. La deuda externa es relativamente alta (33,4% del PIB), aunque menor que la japonesa (200% del PIB) y el riesgo de la burbuja inmobiliaria también acecha a los surcoreanos al igual que a otros países del entorno. En septiembre, el FMI rebajó las previsiones de crecimiento de la economía surcoreana que sitúa en el 4% en 2011 y el 4,4% en 2012. Asia se verá afectada si se produce una larga y profunda recesión económica en EEUU y la UE. 2012 se presenta como un año lleno de incertidumbres. Corea del Sur acogió, el 11 y 12 de noviembre de 2010, la cumbre del G20, del cual es miembro de pleno derecho. Aumenta su rol como potencia media en el concierto mundial. En marzo de 2012, Seúl organizará la cumbre mundial sobre la Energía Nuclear. Su último gran éxito diplomático: la designación de Pyeongchang como sede de los próximos Juegos Olímpicos de invierno del 2018. El acuerdo comercial entre la UE y Corea del Sur tiene una clara significación política y estratégica. Ambas partes comparten valores e intereses comunes: un sistema de valores democráticos y una economía de mercado. También debe servir para impulsar, además de las económicas y comerciales, las relaciones culturales y el mejor conocimiento mutuo entre España y Corea del Sur. 203