Download Contenido India: una apuesta interesante

TENDENCIA INTERNACIONALES
Marzo 2010
Contenido
India: una apuesta interesante
India: una apuesta interesante .............. 1
Sudáfrica: Un mercado por explorar
para la Cerámica Sanitaria ................... 6
TALLAS GRANDES: una alternativa
interesante para la diversificación de
mercados de la industria textilconfección colombiana ........................ 11
Mercado mundial de aceites y grasas .. 15
Templo Flor de Loto – Nueva Delhi
Presidente de Proexport
Nubia Stella Martínez
Subdirector de Inteligencia de Mercados
Adriana Forero
Analistas encargados del informe
Margarita Arango
Luisa Dueñas
Verónica Echeverri
Camilo Niño
En los últimos cuatro años, India ha tenido un
crecimiento económico notable, que la ha
hecho surgir como una nueva potencia. La
economía India creció en promedio 8% anual
entre 2000 y 2007. En 2008 creció 6,8%, esto
debido a un debilitamiento de las
exportaciones e importaciones de bienes de
capital por la crisis económica internacional.
Para 2009 el crecimiento fue de 5,4% con un
desempeño mejor de lo esperado en el último
trimestre del año. El Fondo Monetario
Internacional (IMF) pronostica que en 2010 la
economía india crecerá 6,4%1.
Actualmente el ingreso promedio de los
hogares está por encima de los US$ 3.000
anuales, se espera que éste se duplique para
el 20132. India continúa siendo un país
1
© Euromonitor 2010 India: Country profile
© Euromonitor 2010 Consumer lifestyle - India
2
TENDENCIA INTERNACIONALES
predominantemente agrícola, y con cerca del
40% de la población más pobre del mundo.
Incluso la clase media tiene limitados los
ingresos disponibles.
En términos de población, India se convertirá
en el país con más habitantes del mundo.
Para el año 2035 habrá desplazado a China.
En la actualidad India es el país más joven del
mundo, al tener 20% de la población mundial
menor de 24 años.3 India hoy tiene una
población de aproximadamente 1.000
millones de habitantes y en los últimos años
ha aumentado sus niveles de ingresos de
manera importante. Esto hace de la India un
mercado grande en tamaño y con niveles de
compra interesantes en nichos específicos.
En India el gasto privado total del país está en
el puesto treceavo en el mundo con US$ 675
mil millones, para el 2013 llegará a la novena
posición, por encima de España, Canadá,
Rusia y México que demuestra un repunte
importante. El grueso de la población seguirá
preocupándose por adquirir productos de
primera necesidad antes que bienes de lujo.
La numerosa clase media hace que los
productos de consumo masivo especializado
para el sector de los retailers tengan gran
potencial. El rápido crecimiento del ingreso
per cápita acompañado con un mercado
doméstico más abierto, hará que India sea
una opción interesante para las compañías
extranjeras.
Ingreso por género4
India tradicionalmente ha sido un país con
escasa participación de las mujeres en la vida
3
The Mckinsey Quarterly. A healthy future for
India. Enero 2008
4
McKinsey on Business Technology Summer
2009. No 16 – Strengthening India´s offshoring
industry
Marzo 2010
laboral y desigualdad en sus ingresos. Vale
anotar que entre 1995 y 2007 los ingresos de
los hombres y mujeres crecieron 210% y
108% respectivamente. A pesar de este
crecimiento, en 2007 el hombre indio ganó
200% más que la mujer de este país, las
diferencias
entre
ingresos
siguieron
aumentando en los años recientes. En 1995 el
promedio anual del ingreso disponible para
las mujeres era del 45,7% de los hombres, en
2007 decreció a 30,7%. Aunque las
oportunidades y la
participación en el
mercado laboral para las mujeres han crecido
de manera importante, los empleos mejores
pagos son para los hombres. En el sector
real, hombres y mujeres con la misma
preparación, ganan igual en puestos iguales,
aunque frecuentemente los incentivos y los
bonos de los hombres son mayores a los de
las mujeres y ellos son promovidos más
rápidamente que ellas.
Para reducir la inequidad salarial entre
hombres y mujeres, el gobierno estableció
políticas para incrementar el número de las
mujeres en la fuerza laboral en India. Por
ejemplo, en septiembre de 2008 el gobierno
implementó un programa en Andhra Pradesh
(estado al suroriente de India) para lograr que
10 millones de mujeres indias se convirtieran
en millonarias en los próximos 5 años. Bajo
este programa las mujeres forman grupos de
auto ayuda que con el apoyo del gobierno
prestan hasta 1 billón de Rupias
(aproximadamente US$ 22 mil millones) a
unas tasas de interés de hasta el 3% a través
de bancos corresponsales avalados por el
gobierno, dependiendo de la actividad
comercial de las prestatarias. El éxito de estos
esquemas garantizará la reducción de las
brechas entre los ingresos de los hombres y
las mujeres. Una de las mujeres indias más
TENDENCIA INTERNACIONALES
exitosas es Indra Nooyi presidenta de
PepsiCo, ella fue ranqueada en el tercer
puesto como la mujer más poderosa en el
mundo con unos ingresos anuales de US$
14,7 millones5.
Marzo 2010
Cambios estructurales en India
El reto de la economía India ha sido grande.
Afrontar los requerimientos de los nuevos
mercados ha producido cambios significativos
en su economía, India desde la década de los
‘80 ha dado pasos importantes para
convertirse en una economía productiva y
donde las empresas encuentren un lugar
atractivo para hacer negocios. Los impuestos
directos se han reducido de manera
significativa, y los licenciamientos del
gobierno e impuestos a la actividad industrial
han sido eliminados. Las restricciones a
inversiones provenientes de compañías
multinacionales han sido suavizadas.
Además, el mercado financiero ha sido
reformado, las barreras de entrada han sido
disminuidas y el mercado de capitales
transformado. El número de industrias
reservadas para pequeñas empresas se ha
reducido significativamente, y la oferta
extranjera ha visto como en promedio los
aranceles se han reducido a niveles del 10%
(2007), especialmente en el sector
manufacturero. Es evidente que las reglas
gubernamentales han cambiado facilitando la
entrada de inversión extranjera directa6.
Según la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OECD por sus
siglas en inglés) en 2007 el Economic Survey
de India, muestra que gracias a las reformas
desarrolladas por el país asiático este ha
entrado en una tendencia de creciente
desarrollo económico. En 2006 el promedio
de la participación de las importaciones y
exportaciones en el PIB creció 24% de un 6%
que estaba en 1985. En 2006, los flujos de
entrada de la inversión extranjera directa
crecieron en un 2% del PIB, en 1990 estaban
en menos del 0,1% del PIB. La producción
agrícola e industrial también ha crecido de
manera importante como resultado de las
medidas gubernamentales que han llevado a
la economía india a crecer en promedio
8,8% en los últimos cuatro años fiscales
(2003-2004 a 2006-2007), entre 2006-2007 el
crecimiento fue de 9,6% el más alto en los
últimos 18 años.
El crecimiento obtenido en los últimos años se
ha reflejado en la creación de numerosos
puestos de trabajo. En el 2007 el Employment
Outlook del OECD reportó que India ha
generado más de 11 millones de nuevos
trabajos cada año, para el período
comprendido entre 2000 – 2005, el mayor
crecimiento en términos de empleo en países
como Brasil, Rusia o China (países BRIC7).
India creó 11,3 millones de nuevos empleos,
mientras que China 7 millones, Brasil 2,7
millones y Rusia 0,7 millones. El OECD
reportó que India es el país con la más baja
tasa de desempleo entre las naciones BRIC.
Durante el 2005 esta tasa se situó en 6%,
mientras en China fue de 8,3%, Rusia 7,9% y
Brasil 9,3%.
Las reformas económicas en India han
conllevado una mayor creación de puestos de
trabajo, reducción de pobreza e incremento
en PIB per cápita. Los dos principales
sectores que han creado más puestos de
trabajo y liderado el crecimiento de la
economía son servicios, (que incluye,
5
7
6
© Euromonitor 2010 Consumer lifestyle - India
Ibid 5
BRIC denominación a las economías emergentes
más importantes, Brasil, Rusia, India y China.
TENDENCIA INTERNACIONALES
comunicaciones, seguros, manejo de activos,
y tecnologías de la información) e
infraestructura (telecomunicaciones y aviación
civil). La privatización de estos sectores y el
aumento de inversión extranjera directa han
demostrado ser una herramienta eficaz para
el crecimiento excepcional de la economía
india.
Sin embargo, en el sector agrícola el
crecimiento en la producción en 2008 se vio
afectada por la disminución de los precios de
los commodities a nivel mundial. En 2009 el
sector agrícola continúo cayendo debido a la
temporada de lluvias monzónicas y muchos
trabajadores en este sector perdieron su
trabajo o fueron forzados a reducir las horas
laborales para ahorrar recursos.
Fortalezas de la industria offshoring8
India es considerada un país líder en los
servicios offshoring y en tecnologías de la
información, la única manera de mantenerse y
consolidarse es a través de la innovación. Los
ingresos provenientes de las tecnologías de la
información han crecido a US$ 58 mil millones
en 2008 (de los cuales US$ 46 mil millones
son exportaciones) teniendo en cuenta que en
1998 estaban en US$ 4 mil millones.
McKinsey espera que para el 2020 el valor del
mercado de este sector varíe entre US$ 1,65
billones y US$ 1,80 billones.
Los nuevos nichos de mercado estarán
jalonados por clientes no tradicionales y la
demanda del sector será incrementada por los
países BRIC (Principalmente China, India,
Brasil y Rusia) que podrían aportar desde
US$ 450 mil millones a US$ 500 mil millones
al mercado total. Sin embargo, a medida que
8
McKinsey on Business Technology Summer
2009. No 16 – Strengthening India´s offshoring
industry
Marzo 2010
el mercado se expande, para India será más
difícil mantener su participación (que hoy es
de 51%) ya que se espera que para el 2020
esta participación se reduzca a cerca de un
40%. A menos que el país innove y ofrezca
nuevas soluciones para un mercado que
exige cambio continuo.
Algunas de las amenazas más importantes
que enfrenta el país asiático son la falta de
profesionales preparados ya que no cuenta
con más de 3 millones de graduados por año,
que es muy poco para mantener una
participación importante. India tiene una
inadecuada infraestructura física y la está
afectando el ingreso de nuevos jugadores
como China, Egipto, algunos países de
Europa oriental y otros más incluyendo
Colombia, que están emprendiendo agresivas
campañas de penetración en este sector,
ofreciendo incentivos tributarios importantes y
mejoras en infraestructura.
Los servicios offshoring y en tecnologías de la
información en India han
tenido una
expansión importante en la última década,
con exportaciones que alcanzaron los US$ 46
mil millones en 2008, equivalentes a cerca del
74% de las importaciones totales de petróleo
del país. Esta industria tendrá oportunidades
en India y en cualquier otro país sólo sí se
adapta rápidamente a los nuevos
requerimientos del mercado y la innovación
será la clave para mantener y aumentar la
participación en este mercado.
El mercado indio y sus oportunidades para
Colombia
India es un mercado importante y está en
pleno proceso de transformación.
El
crecimiento de su población y los cambios
estructurales en su economía lo hacen sólo
comparable con China. Los hábitos de
TENDENCIA INTERNACIONALES
consumo en la alimentación tienen ciertas
particularidades ya que es una población con
un porcentaje alto de vegetarianos estrictos;
se consumen alimentos muy diversos y las
preferencias dependen de la región del país
que se analice. El trigo, es el cereal que más
se consume en el norte y en los estados
occidentales, mientras el arroz se prefiere en
el sur y en el oriente. Tamarindo y coco es
común en el sur de India y las lentejas son
preferidas en el norte. Los cereales y
substitutos de los cereales participan en el
38% de los gastos mensuales en alimentación
en el sector rural.
Resulta interesante anotar que en el zonas
urbanas, con niveles de ingreso mayores, se
consumen más cereales y frutas procesadas9.
De acuerdo con el McKinsey Report de 2007
para el consumidor indio, el incremento en el
ingreso de la población se ha convertido en
uno de los más altos del mundo. El aumento
en los gastos de los consumidores en el
período 1995-2007 fue de 73,9% y se espera
que alcance 58,2% en el período 2007-2015.
En 2007, la mayor proporción del ingreso de
los consumidores se destinó a comida y a
bebidas no alcohólicas, seguido por
transporte y vivienda. Para el 2015, estas
categorías continuarán dominando.
Actualmente Proexport ha identificado
oportunidades puntuales en diferentes
sectores. Azúcar, Colombia exporta a este
mercado y existen posibilidades de
crecimiento dado al incremento reciente en la
demanda. Madera teca, utilizada para la
construcción especialmente en exteriores,
teniendo en cuenta que esta madera es muy
resistente,
elástica
e
incorruptible.
Actualmente, Colombia produce y exporta
9
© Euromonitor 2010 Consumer lifestyle - India
Marzo 2010
esta madera con cifras interesantes a Asia.
Confitería, las exportaciones colombianas
son muy importantes, y aunque para India no
se exportan grandes cantidades, el aumento
en la demanda del país asiático abre
oportunidades en el mediano plazo. Por
último, sanitarios y baños, en India existe
oportunidad puntual para nichos específicos,
puesto que Colombia podría acondicionar su
producto para exportar al segmento medio
alto del mercado, dado que existe un
crecimiento importante en la demanda y el
producto colombiano es competitivo en este
mercado.
Aunque India hoy por hoy es un país en
transición no puede estar por fuera del
espectro de la economía mundial; es un país
muy importante y será vital el nuevo papel
que tendrá en los próximos años. India es un
país con dificultades en temas de seguridad,
economía y pobreza pero al igual que China
los cambios estructurales llevarán a que se
abran nuevas oportunidades en especial para
países con niveles de desarrollo similares a
los de Colombia.
TENDENCIA INTERNACIONALES
Marzo 2010
estima fue de 6,1% (49,2 millones de
habitantes11) para el mismo año.
Sudáfrica: Un mercado por
explorar para la Cerámica
Sanitaria
Mapa división política de África
Túnez
Marruecos
Cabo verde
Argelia
Libia
Egipto
Mauritania
Malí
Guinea
Bissau
B. Faso
Guinea
Cote d´´
lvoire
Sierra
Leona Liberia
Niger
Eritrea
Chad
Djbouti
Sudán
Benin
Nigeria
Etiopia
Somalia
Central A
Togo
Guinea Ec
St Tomé &
Principe
Uganda
Kenia
Ruanda
RD Congo Burundi
Tanzania
Angola
Namibia
Seychelles
Comoros
Zambia Malawi
Zimbawe Mozambique
Botsuana
Mauritus
Madagascar
Suacilandia
Sudáfrica
Lesoto
Fuente: Proexport
Sudáfrica, considerada la principal economía
del continente africano, concentró 30%
(US$277 miles de millones10)
del PIB
continental en el año 2009; hecho que
contrasta con la baja participación de este
país en la población total de África, la cual se
10
Es así como Sudáfrica es calificado por el
Banco Mundial como uno de los países
africanos de ingresos per cápita medio-alto12.
Razón por la cual, resulta ser un país de
interés para ser explorado por la industria
colombiana.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estimación año 2009. Esta participación se calcula
teniendo en cuenta los países que conforman la
región de África Subsahariana. Se excluyen los
países de África Norte (Argelia, Egipto. Libia,
Marruecos y Túnez).
Respecto a la economía sudafricana, con
excepción de 2009, esta ha mostrado de
manera sostenida un comportamiento positivo
que se traduce en un crecimiento compuesto
de 3,6% anual desde el año 2000. Este
comportamiento
se
ha
sustentado
principalmente
en
las
actividades
relacionadas con servicios financieros (que
reporta una participación promedio de 19%
desde el año 2000), manufacturas (16,5%), y
ventas al por menor (12,3%). Actividades, que
a pesar del peso que tienen en el total de la
economía sudafricana, no han mostrado
variaciones anuales promedio por encima del
6,5%. Esto, contrasta con el desempeño del
sector construcción que si bien sólo
representa 2,5% del PIB, registra las mayores
variaciones anuales, posicionándose como la
11
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estimación año 2009. Esta participación se calcula
teniendo en cuenta los países que conforman la
región de África Subsahariana. Se excluyen los
países de África Norte (Argelia, Egipto. Libia,
Marruecos y Túnez).
12
Otros países de África Subsahariana clasificados
por el Banco Mundial como de ingreso medio alto
son Botswana, Gabón, Mauritius, Mayotte y
Namibia.
TENDENCIA INTERNACIONALES
Marzo 2010
actividad de mayor dinamismo en la economía
de este país. El sector construcción registró
un crecimiento compuesto de 9% anual entre
los años 2000 y 200913.
restantes registran participaciones por debajo
de 5%. A nivel latinoamericano, Brasil se
ubica en el puesto 11 de proveedores con una
participación de 1,9% (US$277 mil).
En la actualidad el sector de construcción
sudafricano pasa por un buen momento que
se asocia principalmente a las grandes
inversiones hechas en infraestructura debido
al mundial de fútbol que se jugará este año.
Este hecho ha ocasionado, entre otros, un
aumento en la demanda de productos de
cerámica sanitaria, lo que ha conducido que
los clientes decidan importar este tipo de
productos14. Así, al cierre de 2008, Sudáfrica
reportó un total importado de US$14,6
millones, cifra que representó 7,8% del total
importado por África Subsahariana en estas
partidas, y lo ubicó como el tercer importador
africano de cerámica sanitaria, después de
Nigeria (US$59,9 millones) y Angola (US$17,6
millones).
Además de identificar los principales
proveedores, resulta interesante mencionar
que Sudáfrica, a pesar de ser uno de los
principales compradores del continente, no
desconoce la oferta local que generalmente
cuenta con productos de calidad inferior a la
occidental. Oferta que se complementa, en un
porcentaje mayoritario, por una amplia
variedad de productos chinos que, sin
importar su nivel calidad, representan una
amenaza cada vez mayor para los
productores locales. Debido a esto, y con el
fin de dar respuesta a segmentos más
exclusivos, el mercado sudafricano cuenta
también con competidores europeos que
ofrecen sanitarios y griferías de muy alta
calidad, evidenciando que este último aspecto
resulta fundamental para entrar a competir en
ese mercado15. Bajo este escenario, es
posible pensar que Colombia, con mayores
costos de mano de obra que los países
asiáticos, pero con menores a los de los
países europeos, puede llegar a ser
competitivo en el mercado sudafricano
ofreciendo productos de calidad media
(similar a la de los productores locales); pero
diferenciándose en aspectos como acabados,
funcionalidades, buen servicio postventa y
Por país de origen, se identifican como los
principales proveedores a China con una
participación de 37,2% (US$5,4 millones en
2008), Italia con 13,5% (US$1,9 millones),
Egipto con 11,8% (US$1,7 millones), e India
con 10,1% (US$1,5 millones). Los países
13
Fuente: Statistics South Africa. Cálculos
Proexport
http://www.statssa.gov.za/publications/statsdow
nload.asp?PPN=P0441&SCH=4592
14
Los productos responden a Fregaderos,
lavados, bañeras y similares de porcelana
(P.A. 69.1010) y los demás fregaderos,
lavados, bañeras y similares (P.A. 69.1090).
Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.
15
ICEX (2005).”El mercado de sanitarios y grifería
en Sudáfrica”
TENDENCIA INTERNACIONALES
buen servicio al cliente que representen un
mayor valor agregado.
Por otra parte, resulta útil mencionar algunos
aspectos de la población sudafricana que
pueden tener implicaciones sobre el sector de
construcción, y por ende sobre la demanda de
productos de cerámica sanitaria. Así, es
válido anotar que el continuo crecimiento de la
actividad de construcción, en especial la de
vivienda (que según el ICEX representa 60%
del total del sector), se asocia a un aumento
en el nivel de ingreso disponible y de la
calidad del empleo ofrecido a la población
negra que antes no participaba de manera
importante en el ámbito productivo. Esto,
gracias a reformas introducidas por el
gobierno que impusieron un alivio en el pago
del impuesto sobre la renta para algunos
segmentos. Así, con un mayor ingreso
disponible en un número importante de
hogares, hubo un aumento en la compra de
vivienda16, impulsando indirectamente la
demanda de materiales de construcción,
incluyendo los productos de cerámica
sanitaria.
Marzo 2010
A pesar de estas medidas, como lo señala
Euromonitor, desde el año 2008, bajo un
escenario de mayores exigencias para
acceder al crédito, y de mayores niveles de
inflación y de tasas de interés, el ingreso
disponible de los hogares sudafricanos se vio
afectado, debilitando el mercado de vivienda
nueva17.
Si bien, es necesario lograr un equilibrio en el
aspecto macroeconómico para dinamizar el
mercado de vivienda, resulta útil conocer
otros aspectos sobre la distribución, la
estructura y la composición de la población
sudafricana, que permiten entender un poco
más ese mercado y su posible
comportamiento de mediano plazo. De esta
manera, a continuación se exponen algunos
aspectos relevantes que fueron mencionados
por ©Euromonitor Internacional 2009 en su
estudio “Consumer Lifestyles - South Africa”.
El Gobierno también aumentó el gasto en
infraestructura pública y en el número de
instalaciones de educación gratuita en todo el
país; lo que supone un aumento en la
demanda de materiales de construcción y de
productos de cerámica sanitaria, entre otros.
16
Fuente: ©Euromonitor International 2009.
“Consumer Lifestyles - South Africa”
17
Ibid
TENDENCIA INTERNACIONALES
División política de Sudáfrica
Geográficamente al analizar lo que sucede
con la distribución de la población, se
evidencia que de las nueve provincias que
componen Sudáfrica, Gauteng
(cuyas
principales ciudades son Johannesburg y
Pretoria), y KwaZulu Natal (Durban) tienen el
mayor número de habitantes con
participaciones respectivas de 21% en la
población total. Les siguen, Eastern Cape con
13% (Port Elizabeth), Western Cape con 11%
(Cape Town), Limpopo Province con 11%,
Mpumalanga con 8%, North West Province
con 7%, Free State con 6% and Northern
Cape con 2%.
Con relación a la estructura y la composición
de la población, se estima que entre 2007 y
2015 el segmento de población cuyas edades
oscilan entre los 25 y 35 años, mostrará un
aumento de 21,2% y alcanzará un
participación de 14% del total de la población.
Adicionalmente, se espera que el segmento
de edades entre 50 y 59 años crezca en el
mismo periodo 27,9%, alcanzado una
Marzo 2010
participación de 7%. Estos dos segmentos
son un referente importante para la demanda
de vivienda de largo plazo, debido a que
representan la población potencial para la
compra de primera y segunda vivienda
respectivamente. Así, se estima que el stock
de vivienda se incremente entre 2007 y 2015
en 13,7%, alcanzando un total de 13,3
millones de viviendas en ese último año.
Por estado civil, la mayor parte de la
población sudafricana es todavía soltera.
Primero, Sudáfrica tiene una población
relativamente joven que era 50% menor a los
24,6 años en 2007. Segundo, las mujeres han
ganado participación en el ámbito laboral, lo
que ha implicado que la edad media del
primer matrimonio se haya incrementado de
27,8 años en 1995 a 29,5 años en 2007. La
de los hombres pasó de 30,9 años en 1995 a
32,9 años en 2007. Tercero, se ha dado un
incremento en la tasa de divorcio, pasó de 0,7
por cada 1.000 personas en 1995 a 1 por
cada 1.000 en 2007. Lo anterior, explica la
importancia de la estructura de hogar de una
persona. Este tipo de hogares ha aumentado
su número en 117,2%, pasando de 1,4
millones de hogares en 1995 a 2,9 millones
en 2007. Para el periodo 2007 – 2015 se
espera que este tipo de hogares crezca en
15,4%, alcanzando un total de 3,4 millones de
hogares.
Otro tamaño de hogar relevante es el de dos
personas que responde a un aumento en el
número de parejas que conviven sin importar
si están casadas o no. Sin embargo, cerca del
TENDENCIA INTERNACIONALES
65% de los se encuentran casados
corresponden a familias y parejas jóvenes que
son
un
segmento
que
demanda
constantemente bienes durables, incluyendo
viviendas de mayor tamaño.
Después de los aspectos analizados,
Sudáfrica, a pesar de concentrar una baja
participación del comercio mundial de
cerámica sanitaria, resulta ser un mercado
que merece ser explorado y tenido en cuenta
como posible destino comercial, debido al
gran potencial de desarrollo en infraestructura
y vivienda, a la capacidad adquisitiva de la
población, y a las exigencias de calidad que
pueden estar acordes con el producto
colombiano.
Otra ventaja que se tiene con relación a este
mercado es la existencia de relaciones
comerciales con Colombia, que a pesar de ser
en otros sectores (principalmente en el de
confitería), puede servir como ejemplo o punto
de partida para el establecimiento de vínculos
comerciales
que
sean
considerados
confiables por parte de los empresarios
sudafricanos de diferentes sectores18.
En este sentido, es posible concluir, que
resulta útil para la industria colombiana
centrar su atención en explorar un país como
Sudáfrica, que dadas sus características
presentes y futuras puede ser una opción
18
Colombia exportó a Sudáfrica en 2009 un total
de US$23,4 millones. De estos el 87,2% se asoció
a productos de confitería. Fuente: DANE. Cálculos
Proexport.
Marzo 2010
viable para diversificar las exportaciones de
cerámica sanitaria de Colombia.
TENDENCIA INTERNACIONALES
TALLAS
GRANDES:
una
alternativa interesante para la
diversificación de mercados de
la industria textil-confección
colombiana
El sector textilconfección
colombiano se
mantuvo
por
varios años en
una zona de
confort
en
materia
de
destinos
de
exportación,
pues
sus
mercados
naturales
(Venezuela y
Ecuador)
representaban
buenas
oportunidades
comerciales sin
Crystal Renne, en ¿Why not?
requerir
De MANGO
adaptaciones
sustanciales a los productos diseñados y
confeccionados para los consumidores
nacionales. No obstante, la reciente crisis
que el país afronta con sus vecinos, ha
dificultado las ventas de productos
colombianos en dichos mercados, y ha
obligado a los exportadores a buscar nuevos
clientes internacionales para sus productos.
El objetivo de este documento es suministrar
a los empresarios del sector textil-confección
colombiano información general sobre el
Marzo 2010
segmento de mercado conocido como “Tallas
Grandes”19 con el fin de ampliar sus opciones
en cuanto a mercados objetivo.
El nicho de tallas grandes no aparece como
resultado de una nueva tendencia del
mercado, sino como una necesidad de
muchas personas que cuentan con medidas
superiores o por fuera de los estándares
internacionales del mundo de la moda; que
desde hace algunos años, viene presentando
una tendencia hacía la disminución de los
tallajes como respuesta a la obsesión por la
extrema delgadez de los consumidores a nivel
mundial. Esto ha desembocado en una amplia
oferta de moda para las tallas que oscilan
entre la 2 y la 10, y una limitada o incipiente
oferta para las personas con tallas desde la
12 en adelante (en Estados Unidos se
consideran tallas grandes las que comienzan
en el número 14, mientras que en Inglaterra
el nicho comienza en la talla 1820). El
segmento del mercado de tallas grandes
incluye un amplio grupo de productos (para
mujer, hombre, niños y niñas) que van desde
ropa interior hasta vestidos de fiesta, pasando
por la ropa casual, ropa deportiva, vestidos
de baño, el look ejecutivo, disfraces y
uniformes, entre otros.
19
En Inglés conocido como “Plus-Sizes”.
WGNS: The future of plus-size market
opportunities, executive summary
www.wgns.com
20
TENDENCIA INTERNACIONALES
La existencia de
una
demanda
insatisfecha,
sumada a las
presiones
internacionales
por parte de
múltiples grupos
de interés sobre la
anorexia y las
modelos talla cero
en las pasarelas
mundiales, han
permitido
que
marcas
internacionalment
e reconocidas e
importantes diseñadores se interesen por este
segmento de mercado creando colecciones
de “tallas grandes” y contratando modelos
grandes para exhibir sus creaciones. Algunos
ejemplos de esto son: Jean-Paul Gautier,
quien en Paris, durante su colección
primavera-verano 2007, incluyó a la modelo
estadounidense Velvet d’Amour (talla 28)
exhibiendo unos jeans plus-size. John
Galliano con su pasarela titulada “Everybody
is Beautiful” en la cual también contó con la
presencia de la modelo Velvet d’Amour; la
colección ¿Why not? lanzada por la marca
española MANGO en 2007 con tallas hasta la
18 (equivalente a 46 en tallaje europeo), cuya
imagen fue la joven modelo Crystal Renne21;
la nueva línea del minorista estadounidense
Forever 21 llamada “Faith 21” con tallas que
21 Modelo de la agencia Ford y autora del libro
“Hungry”, en español “Hambrienta”, lanzado en
septiembre de 2009, en el cual relata su lucha por
mantener el peso necesario para ser una modelo
talla 0.
Marzo 2010
alcanzan la 3X (equivalente a 3XL); las
categorías DD+ y GG+ para sostenes de la
cadena inglesa Marks&Spencer;
las
referencias de brasieres de la marca Playtex
cuyo rango de tallas llega hasta la 48 DDD,
entre otras iniciativas.
En nuestro país, aun cuando las tallas
grandes no constituyen un nicho con alta
popularidad o aceptación22, se trata de un
segmento de mercado existente en la
población colombiana (para el período 20042009, la población obesa en Colombia osciló
entre 13% y 15%, mientras que la
participación porcentual de la población con
sobrepeso varió entre 32% y 33%23), y que
cuenta con una escasa oferta en términos de
moda y variedad. No obstante, existen en el
país algunos casos de compañías
(confeccionistas y/o comercializadores) que
le han apostado al segmento de tallas
grandes, por ejemplo: Manufacturas Elliot,
bajo la marca Pat Primo (segmento masivo,
ropa casual femenina); Creaciones Mercy
(ropa casual para damas, segmento medio);
Consorcio Corsetero (ropa interior femenina
para señoras); Confecciones Lady Marcel
(ropa interior femenina, para segmento mediobajo), y Poesía by Lulú (ropa casual femenina,
segmento medio-alto). En términos de
pasarelas o diseñadores que estén enfocados
22
Pues el sobrepeso y la obesidad son
condiciones frecuentemente criticadas en
Colombia y chocan con el culto al cuerpo (cirugías
estéticas, tratamientos de belleza, práctica de
disciplinas como pilates, yoga, gimnasios, etc.)
profundamente instalado en el imaginario
colectivo de los colombianos.
23
© Euromonitor Internacional 2010
TENDENCIA INTERNACIONALES
en el nicho de tallas grandes se puede
resaltar el desfile de la marca Tavares De La
Pava (del diseñador Felipe de la Pava y su
socia Jenny Tavares) realizado en el marco
de la última versión del Cali Exposhow en
octubre de 2009, durante la cual se exhibió
ropa para mujeres en tallas entre la 12 y la 16
(las modelos fueron las propias clientas de la
marca).
El nicho nacional para tallas grandes presenta
una particularidad frente al que se puede
encontrar en países como EE.UU. e
Inglaterra. En Colombia referirse a las tallas
12,14 y 16 es hablar de tallas grandes,
mientras que en Estados Unidos o el Reino
Unido la talla más pequeña, de esta
categoría, es la más grande de dicho nicho en
el mercado colombiano. Lo anterior resulta
lógico si se tiene en cuenta que en nuestro
país el porcentaje de población con
sobrepeso es mayor al de la población obesa
(en 2009 había 15,2 millones de colombianos
con sobrepeso y 6,9 millones con obesidad),
mientras que el año pasado el porcentaje de
estadounidenses obesos era 38,7% (119
millones de personas) y los ingleses en esta
condición eran 24,7% (76 millones de
personas).
Marzo 2010
Adicionalmente, se observa (ver cuadro
abajo) que el porcentaje de población obesa y
con sobrepeso en dichos mercados se ha
mantenido estable para los años en cuestión,
evidenciando que la situación no es
circunstancial sino que responde, entre otros,
a aspectos como la urbanización de la
población que implica cambios en la dieta,
predominado las grasas saturadas.
Población obesa en el mundo24
PAÍS
(% de la población de 15
años o mayor)
2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Grecia
44,0 45,0 45,4 45,9 46,5 47,0
2 Chile
39,2 40,5 41,8 43,0 43,9 44,7
3 EE.UU.
38,0 39,0 40,1 41,2 42,2 43,2
4 México
38,9 39,1 39,5 39,8 40,1 40,5
5 Australia
38,7 39,1 39,4 39,7
40 40,2
6 Reino Unido
39,0 37,0 38,0 38,0 38,5 38,7
7 Alemania
36,5 36,7 36,9 37,2 37,4 37,6
8 España
35,5 35,7 36,2 36,6
37 37,4
9 Emiratos Árabes Unidos
36,2 36,3 36,4 36,5 36,6 36,7
10 Arabia Saudita
34,6 35,0 35,4 35,8 36,2 36,6
11 Kuwait
33,4 33,5 33,5 33,5 33,6 33,6
12 Colombia
32,0 32,3 32,5 32,7 32,9 33,1
13 Suráfrica
32,2 32,3 32,4 32,4 32,5 32,6
14 Canadá
32,1 31,9 32,1 32,2 32,2 32,3
15 Francia
25,3 25,4 26,5 26,4 26,7 27,2
Oportunidades para Colombia, en el
mercado nacional y en el exterior
Según cifras de Euromonitor, en el ámbito
internacional, los países con los más altos
niveles de obesidad (entre 2004 y 2009)
fueron: Kuwait, EE.UU., Emiratos Árabes
Unidos, México y Arabia Saudita, mientras
que el top cinco de países con población en
estado de sobrepeso estuvo compuesto por:
Grecia, Chile, EE.UU., México y Australia.
24
Obesidad: La obesidad es definida como un
2
índice de masa corporal (IMC) de 30kg/m o
mayor. El IMC es un número que evalúa el peso
de una persona con relación a su estatura (peso
2
en kg/estatura en metros ).
Sobrepeso: El sobrepeso se define como un
índice de masa corporal (IMC) entre 25 y
2
30kg/m . El IMC es un número que evalúa el peso
de una persona con relación a su estatura (peso
2
en kg/estatura en metros ).
TENDENCIA INTERNACIONALES
Población con sobrepeso en el mundo25
PAÍS
(% de la población de 15 años 2004 2005 2006 2007 2008 2009
o mayor)
1 Kuwait
41,3 41,6 41,9 42,1 42,2 42,2
2 EE.UU.
32,2 33,1 34,3 35,5 37,2 38,7
3 Emiratos Árabes Unidos
31,7 32,0 32,3 32,5 32,8 33,0
4 México
28,2 29,1 30,0 30,9 31,2 31,8
5 Arabia Saudita
28,1 28,4 28,7 28,9 29,2 29,4
6 Australia
24,1 24,6 25,0 25,4 25,9 26,3
7 Chile
22,8 23,6 24,2 24,9 25,4 25,9
8 Reino Unido
23,0 23,0 24,0 24,3 24,5 24,7
9 Suráfrica
20,7 21,0 21,2 21,5 21,7 22,0
10 Canadá
15,6 18,0 18,8 19,8 20,8 21,8
11 Colombia
13,1 13,7 14,0 14,4 14,8 15,2
12 Alemania
13,3 13,6 14,0 14,4 14,7 15,1
13 España
13,6 14,4 14,9 15,1 15,0 15,0
14 Grecia
10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,3
15 Francia
9,6 10,0 10,5 10,6 10,6 10,6
Fuente:  Euromonitor Internacional 2010
Si bien la industria textil-confección
colombiana cuenta con una gran experiencia
en la elaboración de productos como vestidos
de baño, ropa interior, jeanswear y ropa
casual femenina, entre otras categorías, se
enfrenta al reto de diseñar para personas de
dimensiones más grandes de lo habitual
ofreciéndoles importantes contenidos de
25
Obesidad: La obesidad es definida como un
2
índice de masa corporal (IMC) de 30kg/m o
mayor. El IMC es un número que evalúa el peso
de una persona con relación a su estatura (peso
2
en kg/estatura en metros ).
Sobrepeso: El sobrepeso se define como un
índice de masa corporal (IMC) entre 25 y
2
30kg/m . El IMC es un número que evalúa el peso
de una persona con relación a su estatura (peso
2
en kg/estatura en metros ).
Marzo 2010
diseño, confort y variedad, aspectos
altamente valorados por esos consumidores
que están cada día más informados,
concientes de las últimas tendencias de la
moda mundial, cansados de tener que
conformase con una oferta pobre, poco
exclusiva, y dispuestos a pagar por productos
que satisfagan sus necesidades.
"Instead of trying to
downplay your
curves, find a
designer or style
that glorifies them."
Christina Hendricks
(actriz de la serie
estadounidense
Mad Men)
Actriz, Christina Hendricks de la serie Mad Men
Fuentes:
WGNS: The future of plus-size market
opportunities, executive summary
www.wgns.com
 Euromonitor Internacional 2010
Journal for Asia on Textile & Apparel: Plussize fashionable lingerie gains momentum
http://www.adsaleata.com/Publicity/ePub/la
ng-eng/article-2460/asid-72/Article.aspx
Modelos gordas para tallas grandes ya
desfilan en pasarelas de famosos
diseñadores
http://www.eltiempo.com/archivo/documen
to/MAM-3849444
Revista Vogue en internet
http://www.vogue.it/en/vogue-curvy
TENDENCIA INTERNACIONALES
Marks & Spencer
http://www.marksandspencer.com/Bras-DDLingerie-Underwear-Womens/b/47590031
Forever 21
http://www.forever21.com/faith21/jenna/lo
okbook/default.asp
Marzo 2010
Mercado mundial de aceites y
grasas
El mercado mundial de aceites y grasas se
compone de aquéllos que se destinan a
alimentos para humanos y animales, a
jabones, cosméticos, y a biocombustibles,
siendo el mercado de alimentos donde se
concentran la mayoría de sus usos. Este
artículo pretende mostrar algunas de las
tendencias y proyecciones del mercado de
grasas y aceites a nivel mundial, para ser
examinadas
y aprovechadas por los
empresarios colombianos.
Considerando la preparación de alimentos
como el principal uso que se le dan a los
aceites y grasas es importante mencionar que
la tendencia de consumo de alimentos
saludables llegó para quedarse. Actualmente,
tanto los gobiernos como las personas son
más conscientes del impacto que tiene una
dieta rica en alimentos saludables. Es por ello
que el comportamiento del consumo los
aceites y las grasas ha mostrado un cambio
importante durante los últimos años. Los
aceites y grasas son productos que pueden
ser usados en la mayoría de los productos
empacados. Aunque los principales productos
TENDENCIA INTERNACIONALES
Marzo 2010
que llegan a los consumidores finales son
“grasas y aceites” (dos tercios del volumen
mundial en 2008), sin embargo otras
categorías importantes que usan estos
productos son: productos de panadería,
salsas aderezos y condimentos y productos
lácteos.
En mercados como Estados Unidos y Europa
el consumo de alimentos con grasas trans26
viene disminuyendo considerablemente,
beneficiando así el de aceites y grasas
vegetales. Las tendencias
muestran
preferencias por productos con componentes
especiales como omega 3 y stanol - ester que
serán bastante apetecidos por sus efectos
positivos en la salud, principalmente en el
manejo del colesterol y prevención de
enfermedades cardiovasculares27.
Según el análisis de los mercados mundiales
de la FAO28, se espera que en 2010 el
consumo de aceites y grasas aumente, no
sólo por el incremento en el consumo humano
en países como China e India, sino por la
creciente demanda de la industria de
biocombustibles.
26
Las grasas trans se encuentran principalmente
en varios aceites y grasas hidrogenadas.
27
© Euromonitor Internacional 2010, “Ingredient
Trends in Packaged Food –Solutions For a
Demanding Market”;
http://www.nutraingredients.com/Research/Plan
t-stanol-ester-enriched-foods-diet-can-cut-CVDrisk-study
28
Perspectivas alimentarias – Análisis de los
mercados mundiales, Diciembre 2009, FAO,
http://www.fao.org/docrep/012/ak341s/ak341s0
0.pdf
El mercado de biocombustibles para este año
espera mejores márgenes de producción pues
el precio del petróleo está más estable, y el
dólar se ha debilitado, además de las
diferentes reglamentaciones en varios
gobiernos de la Unión Europea y América del
Sur que están exigiendo un aumento en la
tasa de mezcla de biocombustibles. Se
espera que el uso de los biocombustibles
crezca más rápidamente que el de los aceites
y grasas utilizados con fines alimenticios. De
la producción interna en la Unión Europea de
aceite de colza, se espera que del 65% al
70% sea absorbido por la industria de
biocombustibles.
El aumento en la demanda mundial de aceites
y grasas se espera sea satisfecha
principalmente con aceite de palma, aceite de
colza y aceite de soja. El consumo de aceite
de palma con fines comestibles se ve
sostenido por su precio respecto a otros
aceites. Por su parte, el aceite de colza o de
soja se beneficiará por el aumento en la
demanda de materias primas para
combustibles.
La tabla 1 muestra que Asia es la región más
importante en cuanto a las importaciones de
aceites y grasas, siendo China e India los
TENDENCIA INTERNACIONALES
Marzo 2010
principales mercados (que representan casi
dos tercios de las importaciones de la región).
Estos dos países y la Unión Europea son los
compradores más destacados y juntos
representan la mitad de las importaciones
mundiales. Se espera que las importaciones
de estos países muestren un descenso en el
periodo 2009/10, en tanto estos países
pueden presentar mejoras en la producción
interna de estos productos y puede haber una
relativa abundancia de existencias.
Tabla 1: Importaciones Mundiales de
Aceites y Grasas29
Millones de Toneladas
2007/08 2008/0930 2009/1031
Asia
32,7
China
10,3
India
6,3
Pakistán
2,0
África
6,5
América Central
2,4
América del Sur
2,4
América del Norte
3,9
Estados Unidos
3,4
Europa
13,5
Unión Europea
10,6
Rusia
1,5
Oceanía
0,5
Mundo
61,7
Países en desarrollo 41,8
Países
desarrollados
19,9
Fuente: FAO
En los últimos tres años, las
colombianas de aceites y
29
35,8
11,0
8,7
2,1
6,8
2,2
2,1
4,0
3,5
13,1
10,8
1,1
0,5
64,6
44,9
34,4
10,3
7,8
2,2
6,7
2,4
2,2
4,1
3,5
13,5
11,1
1,2
0,6
63,8
43,6
19,7
29,2
exportaciones
grasas han
Incluye los aceites y grasas de origen vegetal y
animal (también pescado)
30
Los valores de 2008/09 son estimados
31
Los valores de 2009/10 son pronósticos
mostrado un decrecimiento promedio anual de
15,1% entre 2007 y 2009, al pasar de 375,1
mil de toneladas a 270,4 mil toneladas en
2009. Los tres principales destinos de los
aceites y grasas en 2009 fueron: México con
75,1 mil toneladas (participación de 27,9 en el
total exportado de aceites y grasas), seguido
por Alemania con 64,0 mil toneladas
(participación de 23,7%) y Reino Unido con
33,3 mil toneladas (participación de 12,3%).
Tabla 2: Exportaciones Colombianas de
Aceites y Grasa
Principales Países Destino
Toneladas 2007 – 2009
TON
TON
TON
País Destino
2007
2008
2009
México
17.001,4
20.817,9
75.519,6
Alemania
84.237,9 126.616,6
64.007,2
Reino unido
85.445,7
61.095,1
33.342,2
Brasil
24.495,9
24.329,4
22.305,5
Países bajos
18.859,5
26.847,8
15.383,6
Total Aceites y
Grasas
375.136,5 351.924,9 270.422,8
Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT
Los empresarios colombianos deben
aprovechar los vínculos comerciales ya
establecidos para participar en las en las
ventas de mercados como los de América
Central y la Unión Europea, para los cuales
en 2010 se pronostica un aumento en el valor
de las importaciones de aceites y grasas.
Además de ello también es importante tener
en cuenta que el sector de aceites y grasas
vegetales32 es uno de los cuatro sectores del
Agro en el marco del programa de
32
Principalmente aceites y grasas del sector de
palma.
TENDENCIA INTERNACIONALES
Transformación Productiva33, sector para el
cual se elaborarán planes de negocio para
“identificar como está actividad productiva de
clase mundial, cuál debe ser el punto de
partida de Colombia, y hacia dónde deben
moverse”34
33
Transformación productiva es una alianza
publico privada en marcha para desarrollar
sectores de clase mundial
34
Para mayor información consulte
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/news
detail.asp?id=7934&IdCompany=1
Marzo 2010