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TENDENCIA INTERNACIONALES Marzo 2010 Contenido India: una apuesta interesante India: una apuesta interesante .............. 1 Sudáfrica: Un mercado por explorar para la Cerámica Sanitaria ................... 6 TALLAS GRANDES: una alternativa interesante para la diversificación de mercados de la industria textilconfección colombiana ........................ 11 Mercado mundial de aceites y grasas .. 15 Templo Flor de Loto – Nueva Delhi Presidente de Proexport Nubia Stella Martínez Subdirector de Inteligencia de Mercados Adriana Forero Analistas encargados del informe Margarita Arango Luisa Dueñas Verónica Echeverri Camilo Niño En los últimos cuatro años, India ha tenido un crecimiento económico notable, que la ha hecho surgir como una nueva potencia. La economía India creció en promedio 8% anual entre 2000 y 2007. En 2008 creció 6,8%, esto debido a un debilitamiento de las exportaciones e importaciones de bienes de capital por la crisis económica internacional. Para 2009 el crecimiento fue de 5,4% con un desempeño mejor de lo esperado en el último trimestre del año. El Fondo Monetario Internacional (IMF) pronostica que en 2010 la economía india crecerá 6,4%1. Actualmente el ingreso promedio de los hogares está por encima de los US$ 3.000 anuales, se espera que éste se duplique para el 20132. India continúa siendo un país 1 © Euromonitor 2010 India: Country profile © Euromonitor 2010 Consumer lifestyle - India 2 TENDENCIA INTERNACIONALES predominantemente agrícola, y con cerca del 40% de la población más pobre del mundo. Incluso la clase media tiene limitados los ingresos disponibles. En términos de población, India se convertirá en el país con más habitantes del mundo. Para el año 2035 habrá desplazado a China. En la actualidad India es el país más joven del mundo, al tener 20% de la población mundial menor de 24 años.3 India hoy tiene una población de aproximadamente 1.000 millones de habitantes y en los últimos años ha aumentado sus niveles de ingresos de manera importante. Esto hace de la India un mercado grande en tamaño y con niveles de compra interesantes en nichos específicos. En India el gasto privado total del país está en el puesto treceavo en el mundo con US$ 675 mil millones, para el 2013 llegará a la novena posición, por encima de España, Canadá, Rusia y México que demuestra un repunte importante. El grueso de la población seguirá preocupándose por adquirir productos de primera necesidad antes que bienes de lujo. La numerosa clase media hace que los productos de consumo masivo especializado para el sector de los retailers tengan gran potencial. El rápido crecimiento del ingreso per cápita acompañado con un mercado doméstico más abierto, hará que India sea una opción interesante para las compañías extranjeras. Ingreso por género4 India tradicionalmente ha sido un país con escasa participación de las mujeres en la vida 3 The Mckinsey Quarterly. A healthy future for India. Enero 2008 4 McKinsey on Business Technology Summer 2009. No 16 – Strengthening India´s offshoring industry Marzo 2010 laboral y desigualdad en sus ingresos. Vale anotar que entre 1995 y 2007 los ingresos de los hombres y mujeres crecieron 210% y 108% respectivamente. A pesar de este crecimiento, en 2007 el hombre indio ganó 200% más que la mujer de este país, las diferencias entre ingresos siguieron aumentando en los años recientes. En 1995 el promedio anual del ingreso disponible para las mujeres era del 45,7% de los hombres, en 2007 decreció a 30,7%. Aunque las oportunidades y la participación en el mercado laboral para las mujeres han crecido de manera importante, los empleos mejores pagos son para los hombres. En el sector real, hombres y mujeres con la misma preparación, ganan igual en puestos iguales, aunque frecuentemente los incentivos y los bonos de los hombres son mayores a los de las mujeres y ellos son promovidos más rápidamente que ellas. Para reducir la inequidad salarial entre hombres y mujeres, el gobierno estableció políticas para incrementar el número de las mujeres en la fuerza laboral en India. Por ejemplo, en septiembre de 2008 el gobierno implementó un programa en Andhra Pradesh (estado al suroriente de India) para lograr que 10 millones de mujeres indias se convirtieran en millonarias en los próximos 5 años. Bajo este programa las mujeres forman grupos de auto ayuda que con el apoyo del gobierno prestan hasta 1 billón de Rupias (aproximadamente US$ 22 mil millones) a unas tasas de interés de hasta el 3% a través de bancos corresponsales avalados por el gobierno, dependiendo de la actividad comercial de las prestatarias. El éxito de estos esquemas garantizará la reducción de las brechas entre los ingresos de los hombres y las mujeres. Una de las mujeres indias más TENDENCIA INTERNACIONALES exitosas es Indra Nooyi presidenta de PepsiCo, ella fue ranqueada en el tercer puesto como la mujer más poderosa en el mundo con unos ingresos anuales de US$ 14,7 millones5. Marzo 2010 Cambios estructurales en India El reto de la economía India ha sido grande. Afrontar los requerimientos de los nuevos mercados ha producido cambios significativos en su economía, India desde la década de los ‘80 ha dado pasos importantes para convertirse en una economía productiva y donde las empresas encuentren un lugar atractivo para hacer negocios. Los impuestos directos se han reducido de manera significativa, y los licenciamientos del gobierno e impuestos a la actividad industrial han sido eliminados. Las restricciones a inversiones provenientes de compañías multinacionales han sido suavizadas. Además, el mercado financiero ha sido reformado, las barreras de entrada han sido disminuidas y el mercado de capitales transformado. El número de industrias reservadas para pequeñas empresas se ha reducido significativamente, y la oferta extranjera ha visto como en promedio los aranceles se han reducido a niveles del 10% (2007), especialmente en el sector manufacturero. Es evidente que las reglas gubernamentales han cambiado facilitando la entrada de inversión extranjera directa6. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés) en 2007 el Economic Survey de India, muestra que gracias a las reformas desarrolladas por el país asiático este ha entrado en una tendencia de creciente desarrollo económico. En 2006 el promedio de la participación de las importaciones y exportaciones en el PIB creció 24% de un 6% que estaba en 1985. En 2006, los flujos de entrada de la inversión extranjera directa crecieron en un 2% del PIB, en 1990 estaban en menos del 0,1% del PIB. La producción agrícola e industrial también ha crecido de manera importante como resultado de las medidas gubernamentales que han llevado a la economía india a crecer en promedio 8,8% en los últimos cuatro años fiscales (2003-2004 a 2006-2007), entre 2006-2007 el crecimiento fue de 9,6% el más alto en los últimos 18 años. El crecimiento obtenido en los últimos años se ha reflejado en la creación de numerosos puestos de trabajo. En el 2007 el Employment Outlook del OECD reportó que India ha generado más de 11 millones de nuevos trabajos cada año, para el período comprendido entre 2000 – 2005, el mayor crecimiento en términos de empleo en países como Brasil, Rusia o China (países BRIC7). India creó 11,3 millones de nuevos empleos, mientras que China 7 millones, Brasil 2,7 millones y Rusia 0,7 millones. El OECD reportó que India es el país con la más baja tasa de desempleo entre las naciones BRIC. Durante el 2005 esta tasa se situó en 6%, mientras en China fue de 8,3%, Rusia 7,9% y Brasil 9,3%. Las reformas económicas en India han conllevado una mayor creación de puestos de trabajo, reducción de pobreza e incremento en PIB per cápita. Los dos principales sectores que han creado más puestos de trabajo y liderado el crecimiento de la economía son servicios, (que incluye, 5 7 6 © Euromonitor 2010 Consumer lifestyle - India Ibid 5 BRIC denominación a las economías emergentes más importantes, Brasil, Rusia, India y China. TENDENCIA INTERNACIONALES comunicaciones, seguros, manejo de activos, y tecnologías de la información) e infraestructura (telecomunicaciones y aviación civil). La privatización de estos sectores y el aumento de inversión extranjera directa han demostrado ser una herramienta eficaz para el crecimiento excepcional de la economía india. Sin embargo, en el sector agrícola el crecimiento en la producción en 2008 se vio afectada por la disminución de los precios de los commodities a nivel mundial. En 2009 el sector agrícola continúo cayendo debido a la temporada de lluvias monzónicas y muchos trabajadores en este sector perdieron su trabajo o fueron forzados a reducir las horas laborales para ahorrar recursos. Fortalezas de la industria offshoring8 India es considerada un país líder en los servicios offshoring y en tecnologías de la información, la única manera de mantenerse y consolidarse es a través de la innovación. Los ingresos provenientes de las tecnologías de la información han crecido a US$ 58 mil millones en 2008 (de los cuales US$ 46 mil millones son exportaciones) teniendo en cuenta que en 1998 estaban en US$ 4 mil millones. McKinsey espera que para el 2020 el valor del mercado de este sector varíe entre US$ 1,65 billones y US$ 1,80 billones. Los nuevos nichos de mercado estarán jalonados por clientes no tradicionales y la demanda del sector será incrementada por los países BRIC (Principalmente China, India, Brasil y Rusia) que podrían aportar desde US$ 450 mil millones a US$ 500 mil millones al mercado total. Sin embargo, a medida que 8 McKinsey on Business Technology Summer 2009. No 16 – Strengthening India´s offshoring industry Marzo 2010 el mercado se expande, para India será más difícil mantener su participación (que hoy es de 51%) ya que se espera que para el 2020 esta participación se reduzca a cerca de un 40%. A menos que el país innove y ofrezca nuevas soluciones para un mercado que exige cambio continuo. Algunas de las amenazas más importantes que enfrenta el país asiático son la falta de profesionales preparados ya que no cuenta con más de 3 millones de graduados por año, que es muy poco para mantener una participación importante. India tiene una inadecuada infraestructura física y la está afectando el ingreso de nuevos jugadores como China, Egipto, algunos países de Europa oriental y otros más incluyendo Colombia, que están emprendiendo agresivas campañas de penetración en este sector, ofreciendo incentivos tributarios importantes y mejoras en infraestructura. Los servicios offshoring y en tecnologías de la información en India han tenido una expansión importante en la última década, con exportaciones que alcanzaron los US$ 46 mil millones en 2008, equivalentes a cerca del 74% de las importaciones totales de petróleo del país. Esta industria tendrá oportunidades en India y en cualquier otro país sólo sí se adapta rápidamente a los nuevos requerimientos del mercado y la innovación será la clave para mantener y aumentar la participación en este mercado. El mercado indio y sus oportunidades para Colombia India es un mercado importante y está en pleno proceso de transformación. El crecimiento de su población y los cambios estructurales en su economía lo hacen sólo comparable con China. Los hábitos de TENDENCIA INTERNACIONALES consumo en la alimentación tienen ciertas particularidades ya que es una población con un porcentaje alto de vegetarianos estrictos; se consumen alimentos muy diversos y las preferencias dependen de la región del país que se analice. El trigo, es el cereal que más se consume en el norte y en los estados occidentales, mientras el arroz se prefiere en el sur y en el oriente. Tamarindo y coco es común en el sur de India y las lentejas son preferidas en el norte. Los cereales y substitutos de los cereales participan en el 38% de los gastos mensuales en alimentación en el sector rural. Resulta interesante anotar que en el zonas urbanas, con niveles de ingreso mayores, se consumen más cereales y frutas procesadas9. De acuerdo con el McKinsey Report de 2007 para el consumidor indio, el incremento en el ingreso de la población se ha convertido en uno de los más altos del mundo. El aumento en los gastos de los consumidores en el período 1995-2007 fue de 73,9% y se espera que alcance 58,2% en el período 2007-2015. En 2007, la mayor proporción del ingreso de los consumidores se destinó a comida y a bebidas no alcohólicas, seguido por transporte y vivienda. Para el 2015, estas categorías continuarán dominando. Actualmente Proexport ha identificado oportunidades puntuales en diferentes sectores. Azúcar, Colombia exporta a este mercado y existen posibilidades de crecimiento dado al incremento reciente en la demanda. Madera teca, utilizada para la construcción especialmente en exteriores, teniendo en cuenta que esta madera es muy resistente, elástica e incorruptible. Actualmente, Colombia produce y exporta 9 © Euromonitor 2010 Consumer lifestyle - India Marzo 2010 esta madera con cifras interesantes a Asia. Confitería, las exportaciones colombianas son muy importantes, y aunque para India no se exportan grandes cantidades, el aumento en la demanda del país asiático abre oportunidades en el mediano plazo. Por último, sanitarios y baños, en India existe oportunidad puntual para nichos específicos, puesto que Colombia podría acondicionar su producto para exportar al segmento medio alto del mercado, dado que existe un crecimiento importante en la demanda y el producto colombiano es competitivo en este mercado. Aunque India hoy por hoy es un país en transición no puede estar por fuera del espectro de la economía mundial; es un país muy importante y será vital el nuevo papel que tendrá en los próximos años. India es un país con dificultades en temas de seguridad, economía y pobreza pero al igual que China los cambios estructurales llevarán a que se abran nuevas oportunidades en especial para países con niveles de desarrollo similares a los de Colombia. TENDENCIA INTERNACIONALES Marzo 2010 estima fue de 6,1% (49,2 millones de habitantes11) para el mismo año. Sudáfrica: Un mercado por explorar para la Cerámica Sanitaria Mapa división política de África Túnez Marruecos Cabo verde Argelia Libia Egipto Mauritania Malí Guinea Bissau B. Faso Guinea Cote d´´ lvoire Sierra Leona Liberia Niger Eritrea Chad Djbouti Sudán Benin Nigeria Etiopia Somalia Central A Togo Guinea Ec St Tomé & Principe Uganda Kenia Ruanda RD Congo Burundi Tanzania Angola Namibia Seychelles Comoros Zambia Malawi Zimbawe Mozambique Botsuana Mauritus Madagascar Suacilandia Sudáfrica Lesoto Fuente: Proexport Sudáfrica, considerada la principal economía del continente africano, concentró 30% (US$277 miles de millones10) del PIB continental en el año 2009; hecho que contrasta con la baja participación de este país en la población total de África, la cual se 10 Es así como Sudáfrica es calificado por el Banco Mundial como uno de los países africanos de ingresos per cápita medio-alto12. Razón por la cual, resulta ser un país de interés para ser explorado por la industria colombiana. Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). Estimación año 2009. Esta participación se calcula teniendo en cuenta los países que conforman la región de África Subsahariana. Se excluyen los países de África Norte (Argelia, Egipto. Libia, Marruecos y Túnez). Respecto a la economía sudafricana, con excepción de 2009, esta ha mostrado de manera sostenida un comportamiento positivo que se traduce en un crecimiento compuesto de 3,6% anual desde el año 2000. Este comportamiento se ha sustentado principalmente en las actividades relacionadas con servicios financieros (que reporta una participación promedio de 19% desde el año 2000), manufacturas (16,5%), y ventas al por menor (12,3%). Actividades, que a pesar del peso que tienen en el total de la economía sudafricana, no han mostrado variaciones anuales promedio por encima del 6,5%. Esto, contrasta con el desempeño del sector construcción que si bien sólo representa 2,5% del PIB, registra las mayores variaciones anuales, posicionándose como la 11 Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). Estimación año 2009. Esta participación se calcula teniendo en cuenta los países que conforman la región de África Subsahariana. Se excluyen los países de África Norte (Argelia, Egipto. Libia, Marruecos y Túnez). 12 Otros países de África Subsahariana clasificados por el Banco Mundial como de ingreso medio alto son Botswana, Gabón, Mauritius, Mayotte y Namibia. TENDENCIA INTERNACIONALES Marzo 2010 actividad de mayor dinamismo en la economía de este país. El sector construcción registró un crecimiento compuesto de 9% anual entre los años 2000 y 200913. restantes registran participaciones por debajo de 5%. A nivel latinoamericano, Brasil se ubica en el puesto 11 de proveedores con una participación de 1,9% (US$277 mil). En la actualidad el sector de construcción sudafricano pasa por un buen momento que se asocia principalmente a las grandes inversiones hechas en infraestructura debido al mundial de fútbol que se jugará este año. Este hecho ha ocasionado, entre otros, un aumento en la demanda de productos de cerámica sanitaria, lo que ha conducido que los clientes decidan importar este tipo de productos14. Así, al cierre de 2008, Sudáfrica reportó un total importado de US$14,6 millones, cifra que representó 7,8% del total importado por África Subsahariana en estas partidas, y lo ubicó como el tercer importador africano de cerámica sanitaria, después de Nigeria (US$59,9 millones) y Angola (US$17,6 millones). Además de identificar los principales proveedores, resulta interesante mencionar que Sudáfrica, a pesar de ser uno de los principales compradores del continente, no desconoce la oferta local que generalmente cuenta con productos de calidad inferior a la occidental. Oferta que se complementa, en un porcentaje mayoritario, por una amplia variedad de productos chinos que, sin importar su nivel calidad, representan una amenaza cada vez mayor para los productores locales. Debido a esto, y con el fin de dar respuesta a segmentos más exclusivos, el mercado sudafricano cuenta también con competidores europeos que ofrecen sanitarios y griferías de muy alta calidad, evidenciando que este último aspecto resulta fundamental para entrar a competir en ese mercado15. Bajo este escenario, es posible pensar que Colombia, con mayores costos de mano de obra que los países asiáticos, pero con menores a los de los países europeos, puede llegar a ser competitivo en el mercado sudafricano ofreciendo productos de calidad media (similar a la de los productores locales); pero diferenciándose en aspectos como acabados, funcionalidades, buen servicio postventa y Por país de origen, se identifican como los principales proveedores a China con una participación de 37,2% (US$5,4 millones en 2008), Italia con 13,5% (US$1,9 millones), Egipto con 11,8% (US$1,7 millones), e India con 10,1% (US$1,5 millones). Los países 13 Fuente: Statistics South Africa. Cálculos Proexport http://www.statssa.gov.za/publications/statsdow nload.asp?PPN=P0441&SCH=4592 14 Los productos responden a Fregaderos, lavados, bañeras y similares de porcelana (P.A. 69.1010) y los demás fregaderos, lavados, bañeras y similares (P.A. 69.1090). Fuente: Trademap. Cálculos Proexport. 15 ICEX (2005).”El mercado de sanitarios y grifería en Sudáfrica” TENDENCIA INTERNACIONALES buen servicio al cliente que representen un mayor valor agregado. Por otra parte, resulta útil mencionar algunos aspectos de la población sudafricana que pueden tener implicaciones sobre el sector de construcción, y por ende sobre la demanda de productos de cerámica sanitaria. Así, es válido anotar que el continuo crecimiento de la actividad de construcción, en especial la de vivienda (que según el ICEX representa 60% del total del sector), se asocia a un aumento en el nivel de ingreso disponible y de la calidad del empleo ofrecido a la población negra que antes no participaba de manera importante en el ámbito productivo. Esto, gracias a reformas introducidas por el gobierno que impusieron un alivio en el pago del impuesto sobre la renta para algunos segmentos. Así, con un mayor ingreso disponible en un número importante de hogares, hubo un aumento en la compra de vivienda16, impulsando indirectamente la demanda de materiales de construcción, incluyendo los productos de cerámica sanitaria. Marzo 2010 A pesar de estas medidas, como lo señala Euromonitor, desde el año 2008, bajo un escenario de mayores exigencias para acceder al crédito, y de mayores niveles de inflación y de tasas de interés, el ingreso disponible de los hogares sudafricanos se vio afectado, debilitando el mercado de vivienda nueva17. Si bien, es necesario lograr un equilibrio en el aspecto macroeconómico para dinamizar el mercado de vivienda, resulta útil conocer otros aspectos sobre la distribución, la estructura y la composición de la población sudafricana, que permiten entender un poco más ese mercado y su posible comportamiento de mediano plazo. De esta manera, a continuación se exponen algunos aspectos relevantes que fueron mencionados por ©Euromonitor Internacional 2009 en su estudio “Consumer Lifestyles - South Africa”. El Gobierno también aumentó el gasto en infraestructura pública y en el número de instalaciones de educación gratuita en todo el país; lo que supone un aumento en la demanda de materiales de construcción y de productos de cerámica sanitaria, entre otros. 16 Fuente: ©Euromonitor International 2009. “Consumer Lifestyles - South Africa” 17 Ibid TENDENCIA INTERNACIONALES División política de Sudáfrica Geográficamente al analizar lo que sucede con la distribución de la población, se evidencia que de las nueve provincias que componen Sudáfrica, Gauteng (cuyas principales ciudades son Johannesburg y Pretoria), y KwaZulu Natal (Durban) tienen el mayor número de habitantes con participaciones respectivas de 21% en la población total. Les siguen, Eastern Cape con 13% (Port Elizabeth), Western Cape con 11% (Cape Town), Limpopo Province con 11%, Mpumalanga con 8%, North West Province con 7%, Free State con 6% and Northern Cape con 2%. Con relación a la estructura y la composición de la población, se estima que entre 2007 y 2015 el segmento de población cuyas edades oscilan entre los 25 y 35 años, mostrará un aumento de 21,2% y alcanzará un participación de 14% del total de la población. Adicionalmente, se espera que el segmento de edades entre 50 y 59 años crezca en el mismo periodo 27,9%, alcanzado una Marzo 2010 participación de 7%. Estos dos segmentos son un referente importante para la demanda de vivienda de largo plazo, debido a que representan la población potencial para la compra de primera y segunda vivienda respectivamente. Así, se estima que el stock de vivienda se incremente entre 2007 y 2015 en 13,7%, alcanzando un total de 13,3 millones de viviendas en ese último año. Por estado civil, la mayor parte de la población sudafricana es todavía soltera. Primero, Sudáfrica tiene una población relativamente joven que era 50% menor a los 24,6 años en 2007. Segundo, las mujeres han ganado participación en el ámbito laboral, lo que ha implicado que la edad media del primer matrimonio se haya incrementado de 27,8 años en 1995 a 29,5 años en 2007. La de los hombres pasó de 30,9 años en 1995 a 32,9 años en 2007. Tercero, se ha dado un incremento en la tasa de divorcio, pasó de 0,7 por cada 1.000 personas en 1995 a 1 por cada 1.000 en 2007. Lo anterior, explica la importancia de la estructura de hogar de una persona. Este tipo de hogares ha aumentado su número en 117,2%, pasando de 1,4 millones de hogares en 1995 a 2,9 millones en 2007. Para el periodo 2007 – 2015 se espera que este tipo de hogares crezca en 15,4%, alcanzando un total de 3,4 millones de hogares. Otro tamaño de hogar relevante es el de dos personas que responde a un aumento en el número de parejas que conviven sin importar si están casadas o no. Sin embargo, cerca del TENDENCIA INTERNACIONALES 65% de los se encuentran casados corresponden a familias y parejas jóvenes que son un segmento que demanda constantemente bienes durables, incluyendo viviendas de mayor tamaño. Después de los aspectos analizados, Sudáfrica, a pesar de concentrar una baja participación del comercio mundial de cerámica sanitaria, resulta ser un mercado que merece ser explorado y tenido en cuenta como posible destino comercial, debido al gran potencial de desarrollo en infraestructura y vivienda, a la capacidad adquisitiva de la población, y a las exigencias de calidad que pueden estar acordes con el producto colombiano. Otra ventaja que se tiene con relación a este mercado es la existencia de relaciones comerciales con Colombia, que a pesar de ser en otros sectores (principalmente en el de confitería), puede servir como ejemplo o punto de partida para el establecimiento de vínculos comerciales que sean considerados confiables por parte de los empresarios sudafricanos de diferentes sectores18. En este sentido, es posible concluir, que resulta útil para la industria colombiana centrar su atención en explorar un país como Sudáfrica, que dadas sus características presentes y futuras puede ser una opción 18 Colombia exportó a Sudáfrica en 2009 un total de US$23,4 millones. De estos el 87,2% se asoció a productos de confitería. Fuente: DANE. Cálculos Proexport. Marzo 2010 viable para diversificar las exportaciones de cerámica sanitaria de Colombia. TENDENCIA INTERNACIONALES TALLAS GRANDES: una alternativa interesante para la diversificación de mercados de la industria textil-confección colombiana El sector textilconfección colombiano se mantuvo por varios años en una zona de confort en materia de destinos de exportación, pues sus mercados naturales (Venezuela y Ecuador) representaban buenas oportunidades comerciales sin Crystal Renne, en ¿Why not? requerir De MANGO adaptaciones sustanciales a los productos diseñados y confeccionados para los consumidores nacionales. No obstante, la reciente crisis que el país afronta con sus vecinos, ha dificultado las ventas de productos colombianos en dichos mercados, y ha obligado a los exportadores a buscar nuevos clientes internacionales para sus productos. El objetivo de este documento es suministrar a los empresarios del sector textil-confección colombiano información general sobre el Marzo 2010 segmento de mercado conocido como “Tallas Grandes”19 con el fin de ampliar sus opciones en cuanto a mercados objetivo. El nicho de tallas grandes no aparece como resultado de una nueva tendencia del mercado, sino como una necesidad de muchas personas que cuentan con medidas superiores o por fuera de los estándares internacionales del mundo de la moda; que desde hace algunos años, viene presentando una tendencia hacía la disminución de los tallajes como respuesta a la obsesión por la extrema delgadez de los consumidores a nivel mundial. Esto ha desembocado en una amplia oferta de moda para las tallas que oscilan entre la 2 y la 10, y una limitada o incipiente oferta para las personas con tallas desde la 12 en adelante (en Estados Unidos se consideran tallas grandes las que comienzan en el número 14, mientras que en Inglaterra el nicho comienza en la talla 1820). El segmento del mercado de tallas grandes incluye un amplio grupo de productos (para mujer, hombre, niños y niñas) que van desde ropa interior hasta vestidos de fiesta, pasando por la ropa casual, ropa deportiva, vestidos de baño, el look ejecutivo, disfraces y uniformes, entre otros. 19 En Inglés conocido como “Plus-Sizes”. WGNS: The future of plus-size market opportunities, executive summary www.wgns.com 20 TENDENCIA INTERNACIONALES La existencia de una demanda insatisfecha, sumada a las presiones internacionales por parte de múltiples grupos de interés sobre la anorexia y las modelos talla cero en las pasarelas mundiales, han permitido que marcas internacionalment e reconocidas e importantes diseñadores se interesen por este segmento de mercado creando colecciones de “tallas grandes” y contratando modelos grandes para exhibir sus creaciones. Algunos ejemplos de esto son: Jean-Paul Gautier, quien en Paris, durante su colección primavera-verano 2007, incluyó a la modelo estadounidense Velvet d’Amour (talla 28) exhibiendo unos jeans plus-size. John Galliano con su pasarela titulada “Everybody is Beautiful” en la cual también contó con la presencia de la modelo Velvet d’Amour; la colección ¿Why not? lanzada por la marca española MANGO en 2007 con tallas hasta la 18 (equivalente a 46 en tallaje europeo), cuya imagen fue la joven modelo Crystal Renne21; la nueva línea del minorista estadounidense Forever 21 llamada “Faith 21” con tallas que 21 Modelo de la agencia Ford y autora del libro “Hungry”, en español “Hambrienta”, lanzado en septiembre de 2009, en el cual relata su lucha por mantener el peso necesario para ser una modelo talla 0. Marzo 2010 alcanzan la 3X (equivalente a 3XL); las categorías DD+ y GG+ para sostenes de la cadena inglesa Marks&Spencer; las referencias de brasieres de la marca Playtex cuyo rango de tallas llega hasta la 48 DDD, entre otras iniciativas. En nuestro país, aun cuando las tallas grandes no constituyen un nicho con alta popularidad o aceptación22, se trata de un segmento de mercado existente en la población colombiana (para el período 20042009, la población obesa en Colombia osciló entre 13% y 15%, mientras que la participación porcentual de la población con sobrepeso varió entre 32% y 33%23), y que cuenta con una escasa oferta en términos de moda y variedad. No obstante, existen en el país algunos casos de compañías (confeccionistas y/o comercializadores) que le han apostado al segmento de tallas grandes, por ejemplo: Manufacturas Elliot, bajo la marca Pat Primo (segmento masivo, ropa casual femenina); Creaciones Mercy (ropa casual para damas, segmento medio); Consorcio Corsetero (ropa interior femenina para señoras); Confecciones Lady Marcel (ropa interior femenina, para segmento mediobajo), y Poesía by Lulú (ropa casual femenina, segmento medio-alto). En términos de pasarelas o diseñadores que estén enfocados 22 Pues el sobrepeso y la obesidad son condiciones frecuentemente criticadas en Colombia y chocan con el culto al cuerpo (cirugías estéticas, tratamientos de belleza, práctica de disciplinas como pilates, yoga, gimnasios, etc.) profundamente instalado en el imaginario colectivo de los colombianos. 23 © Euromonitor Internacional 2010 TENDENCIA INTERNACIONALES en el nicho de tallas grandes se puede resaltar el desfile de la marca Tavares De La Pava (del diseñador Felipe de la Pava y su socia Jenny Tavares) realizado en el marco de la última versión del Cali Exposhow en octubre de 2009, durante la cual se exhibió ropa para mujeres en tallas entre la 12 y la 16 (las modelos fueron las propias clientas de la marca). El nicho nacional para tallas grandes presenta una particularidad frente al que se puede encontrar en países como EE.UU. e Inglaterra. En Colombia referirse a las tallas 12,14 y 16 es hablar de tallas grandes, mientras que en Estados Unidos o el Reino Unido la talla más pequeña, de esta categoría, es la más grande de dicho nicho en el mercado colombiano. Lo anterior resulta lógico si se tiene en cuenta que en nuestro país el porcentaje de población con sobrepeso es mayor al de la población obesa (en 2009 había 15,2 millones de colombianos con sobrepeso y 6,9 millones con obesidad), mientras que el año pasado el porcentaje de estadounidenses obesos era 38,7% (119 millones de personas) y los ingleses en esta condición eran 24,7% (76 millones de personas). Marzo 2010 Adicionalmente, se observa (ver cuadro abajo) que el porcentaje de población obesa y con sobrepeso en dichos mercados se ha mantenido estable para los años en cuestión, evidenciando que la situación no es circunstancial sino que responde, entre otros, a aspectos como la urbanización de la población que implica cambios en la dieta, predominado las grasas saturadas. Población obesa en el mundo24 PAÍS (% de la población de 15 años o mayor) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Grecia 44,0 45,0 45,4 45,9 46,5 47,0 2 Chile 39,2 40,5 41,8 43,0 43,9 44,7 3 EE.UU. 38,0 39,0 40,1 41,2 42,2 43,2 4 México 38,9 39,1 39,5 39,8 40,1 40,5 5 Australia 38,7 39,1 39,4 39,7 40 40,2 6 Reino Unido 39,0 37,0 38,0 38,0 38,5 38,7 7 Alemania 36,5 36,7 36,9 37,2 37,4 37,6 8 España 35,5 35,7 36,2 36,6 37 37,4 9 Emiratos Árabes Unidos 36,2 36,3 36,4 36,5 36,6 36,7 10 Arabia Saudita 34,6 35,0 35,4 35,8 36,2 36,6 11 Kuwait 33,4 33,5 33,5 33,5 33,6 33,6 12 Colombia 32,0 32,3 32,5 32,7 32,9 33,1 13 Suráfrica 32,2 32,3 32,4 32,4 32,5 32,6 14 Canadá 32,1 31,9 32,1 32,2 32,2 32,3 15 Francia 25,3 25,4 26,5 26,4 26,7 27,2 Oportunidades para Colombia, en el mercado nacional y en el exterior Según cifras de Euromonitor, en el ámbito internacional, los países con los más altos niveles de obesidad (entre 2004 y 2009) fueron: Kuwait, EE.UU., Emiratos Árabes Unidos, México y Arabia Saudita, mientras que el top cinco de países con población en estado de sobrepeso estuvo compuesto por: Grecia, Chile, EE.UU., México y Australia. 24 Obesidad: La obesidad es definida como un 2 índice de masa corporal (IMC) de 30kg/m o mayor. El IMC es un número que evalúa el peso de una persona con relación a su estatura (peso 2 en kg/estatura en metros ). Sobrepeso: El sobrepeso se define como un índice de masa corporal (IMC) entre 25 y 2 30kg/m . El IMC es un número que evalúa el peso de una persona con relación a su estatura (peso 2 en kg/estatura en metros ). TENDENCIA INTERNACIONALES Población con sobrepeso en el mundo25 PAÍS (% de la población de 15 años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 o mayor) 1 Kuwait 41,3 41,6 41,9 42,1 42,2 42,2 2 EE.UU. 32,2 33,1 34,3 35,5 37,2 38,7 3 Emiratos Árabes Unidos 31,7 32,0 32,3 32,5 32,8 33,0 4 México 28,2 29,1 30,0 30,9 31,2 31,8 5 Arabia Saudita 28,1 28,4 28,7 28,9 29,2 29,4 6 Australia 24,1 24,6 25,0 25,4 25,9 26,3 7 Chile 22,8 23,6 24,2 24,9 25,4 25,9 8 Reino Unido 23,0 23,0 24,0 24,3 24,5 24,7 9 Suráfrica 20,7 21,0 21,2 21,5 21,7 22,0 10 Canadá 15,6 18,0 18,8 19,8 20,8 21,8 11 Colombia 13,1 13,7 14,0 14,4 14,8 15,2 12 Alemania 13,3 13,6 14,0 14,4 14,7 15,1 13 España 13,6 14,4 14,9 15,1 15,0 15,0 14 Grecia 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,3 15 Francia 9,6 10,0 10,5 10,6 10,6 10,6 Fuente: Euromonitor Internacional 2010 Si bien la industria textil-confección colombiana cuenta con una gran experiencia en la elaboración de productos como vestidos de baño, ropa interior, jeanswear y ropa casual femenina, entre otras categorías, se enfrenta al reto de diseñar para personas de dimensiones más grandes de lo habitual ofreciéndoles importantes contenidos de 25 Obesidad: La obesidad es definida como un 2 índice de masa corporal (IMC) de 30kg/m o mayor. El IMC es un número que evalúa el peso de una persona con relación a su estatura (peso 2 en kg/estatura en metros ). Sobrepeso: El sobrepeso se define como un índice de masa corporal (IMC) entre 25 y 2 30kg/m . El IMC es un número que evalúa el peso de una persona con relación a su estatura (peso 2 en kg/estatura en metros ). Marzo 2010 diseño, confort y variedad, aspectos altamente valorados por esos consumidores que están cada día más informados, concientes de las últimas tendencias de la moda mundial, cansados de tener que conformase con una oferta pobre, poco exclusiva, y dispuestos a pagar por productos que satisfagan sus necesidades. "Instead of trying to downplay your curves, find a designer or style that glorifies them." Christina Hendricks (actriz de la serie estadounidense Mad Men) Actriz, Christina Hendricks de la serie Mad Men Fuentes: WGNS: The future of plus-size market opportunities, executive summary www.wgns.com Euromonitor Internacional 2010 Journal for Asia on Textile & Apparel: Plussize fashionable lingerie gains momentum http://www.adsaleata.com/Publicity/ePub/la ng-eng/article-2460/asid-72/Article.aspx Modelos gordas para tallas grandes ya desfilan en pasarelas de famosos diseñadores http://www.eltiempo.com/archivo/documen to/MAM-3849444 Revista Vogue en internet http://www.vogue.it/en/vogue-curvy TENDENCIA INTERNACIONALES Marks & Spencer http://www.marksandspencer.com/Bras-DDLingerie-Underwear-Womens/b/47590031 Forever 21 http://www.forever21.com/faith21/jenna/lo okbook/default.asp Marzo 2010 Mercado mundial de aceites y grasas El mercado mundial de aceites y grasas se compone de aquéllos que se destinan a alimentos para humanos y animales, a jabones, cosméticos, y a biocombustibles, siendo el mercado de alimentos donde se concentran la mayoría de sus usos. Este artículo pretende mostrar algunas de las tendencias y proyecciones del mercado de grasas y aceites a nivel mundial, para ser examinadas y aprovechadas por los empresarios colombianos. Considerando la preparación de alimentos como el principal uso que se le dan a los aceites y grasas es importante mencionar que la tendencia de consumo de alimentos saludables llegó para quedarse. Actualmente, tanto los gobiernos como las personas son más conscientes del impacto que tiene una dieta rica en alimentos saludables. Es por ello que el comportamiento del consumo los aceites y las grasas ha mostrado un cambio importante durante los últimos años. Los aceites y grasas son productos que pueden ser usados en la mayoría de los productos empacados. Aunque los principales productos TENDENCIA INTERNACIONALES Marzo 2010 que llegan a los consumidores finales son “grasas y aceites” (dos tercios del volumen mundial en 2008), sin embargo otras categorías importantes que usan estos productos son: productos de panadería, salsas aderezos y condimentos y productos lácteos. En mercados como Estados Unidos y Europa el consumo de alimentos con grasas trans26 viene disminuyendo considerablemente, beneficiando así el de aceites y grasas vegetales. Las tendencias muestran preferencias por productos con componentes especiales como omega 3 y stanol - ester que serán bastante apetecidos por sus efectos positivos en la salud, principalmente en el manejo del colesterol y prevención de enfermedades cardiovasculares27. Según el análisis de los mercados mundiales de la FAO28, se espera que en 2010 el consumo de aceites y grasas aumente, no sólo por el incremento en el consumo humano en países como China e India, sino por la creciente demanda de la industria de biocombustibles. 26 Las grasas trans se encuentran principalmente en varios aceites y grasas hidrogenadas. 27 © Euromonitor Internacional 2010, “Ingredient Trends in Packaged Food –Solutions For a Demanding Market”; http://www.nutraingredients.com/Research/Plan t-stanol-ester-enriched-foods-diet-can-cut-CVDrisk-study 28 Perspectivas alimentarias – Análisis de los mercados mundiales, Diciembre 2009, FAO, http://www.fao.org/docrep/012/ak341s/ak341s0 0.pdf El mercado de biocombustibles para este año espera mejores márgenes de producción pues el precio del petróleo está más estable, y el dólar se ha debilitado, además de las diferentes reglamentaciones en varios gobiernos de la Unión Europea y América del Sur que están exigiendo un aumento en la tasa de mezcla de biocombustibles. Se espera que el uso de los biocombustibles crezca más rápidamente que el de los aceites y grasas utilizados con fines alimenticios. De la producción interna en la Unión Europea de aceite de colza, se espera que del 65% al 70% sea absorbido por la industria de biocombustibles. El aumento en la demanda mundial de aceites y grasas se espera sea satisfecha principalmente con aceite de palma, aceite de colza y aceite de soja. El consumo de aceite de palma con fines comestibles se ve sostenido por su precio respecto a otros aceites. Por su parte, el aceite de colza o de soja se beneficiará por el aumento en la demanda de materias primas para combustibles. La tabla 1 muestra que Asia es la región más importante en cuanto a las importaciones de aceites y grasas, siendo China e India los TENDENCIA INTERNACIONALES Marzo 2010 principales mercados (que representan casi dos tercios de las importaciones de la región). Estos dos países y la Unión Europea son los compradores más destacados y juntos representan la mitad de las importaciones mundiales. Se espera que las importaciones de estos países muestren un descenso en el periodo 2009/10, en tanto estos países pueden presentar mejoras en la producción interna de estos productos y puede haber una relativa abundancia de existencias. Tabla 1: Importaciones Mundiales de Aceites y Grasas29 Millones de Toneladas 2007/08 2008/0930 2009/1031 Asia 32,7 China 10,3 India 6,3 Pakistán 2,0 África 6,5 América Central 2,4 América del Sur 2,4 América del Norte 3,9 Estados Unidos 3,4 Europa 13,5 Unión Europea 10,6 Rusia 1,5 Oceanía 0,5 Mundo 61,7 Países en desarrollo 41,8 Países desarrollados 19,9 Fuente: FAO En los últimos tres años, las colombianas de aceites y 29 35,8 11,0 8,7 2,1 6,8 2,2 2,1 4,0 3,5 13,1 10,8 1,1 0,5 64,6 44,9 34,4 10,3 7,8 2,2 6,7 2,4 2,2 4,1 3,5 13,5 11,1 1,2 0,6 63,8 43,6 19,7 29,2 exportaciones grasas han Incluye los aceites y grasas de origen vegetal y animal (también pescado) 30 Los valores de 2008/09 son estimados 31 Los valores de 2009/10 son pronósticos mostrado un decrecimiento promedio anual de 15,1% entre 2007 y 2009, al pasar de 375,1 mil de toneladas a 270,4 mil toneladas en 2009. Los tres principales destinos de los aceites y grasas en 2009 fueron: México con 75,1 mil toneladas (participación de 27,9 en el total exportado de aceites y grasas), seguido por Alemania con 64,0 mil toneladas (participación de 23,7%) y Reino Unido con 33,3 mil toneladas (participación de 12,3%). Tabla 2: Exportaciones Colombianas de Aceites y Grasa Principales Países Destino Toneladas 2007 – 2009 TON TON TON País Destino 2007 2008 2009 México 17.001,4 20.817,9 75.519,6 Alemania 84.237,9 126.616,6 64.007,2 Reino unido 85.445,7 61.095,1 33.342,2 Brasil 24.495,9 24.329,4 22.305,5 Países bajos 18.859,5 26.847,8 15.383,6 Total Aceites y Grasas 375.136,5 351.924,9 270.422,8 Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT Los empresarios colombianos deben aprovechar los vínculos comerciales ya establecidos para participar en las en las ventas de mercados como los de América Central y la Unión Europea, para los cuales en 2010 se pronostica un aumento en el valor de las importaciones de aceites y grasas. Además de ello también es importante tener en cuenta que el sector de aceites y grasas vegetales32 es uno de los cuatro sectores del Agro en el marco del programa de 32 Principalmente aceites y grasas del sector de palma. TENDENCIA INTERNACIONALES Transformación Productiva33, sector para el cual se elaborarán planes de negocio para “identificar como está actividad productiva de clase mundial, cuál debe ser el punto de partida de Colombia, y hacia dónde deben moverse”34 33 Transformación productiva es una alianza publico privada en marcha para desarrollar sectores de clase mundial 34 Para mayor información consulte http://www.mincomercio.gov.co/eContent/news detail.asp?id=7934&IdCompany=1 Marzo 2010