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FYCA 2014 Apertura Comercial de México: Sector Agroalimentario Agosto 2014 Índice I. Apertura Comercial de México II. Instrumentos de Apertura Comercial III. Evolución de la Apertura Comercial IV. Apertura del Sector Agroalimentario en México V. Evolución de estadísticas agroalimentarias VI. Procesos de Negociación Vigentes VII. Conclusiones 2 3 I. Antecedentes de la apertura comercial En los años treinta con la Gran Depresión aumentaron las restricciones arancelarias, los estados decidían qué y cómo comercializar. Durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra (1940-1950), los alimentos escasearon en el mundo, particularmente en Europa, y los países de América se convirtieron en el granero principal, sin embargo, no existía un sistema regulador de comercio de alimentos. En 1947 se crea el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) con el objetivo de adoptar disposiciones que regularan el comercio y que al mismo tiempo, provocaran una paulatina liberalización del comercio multilateral. Se incorporaron los principios de reciprocidad y empezó la difusión de concesiones entre los firmantes (cláusula de la nación más favorecida). El sector agroalimentario no se contempló sino hasta 1986 cuando se establecieron disciplinas específicas y compromisos de reducción arancelaria. 4 I. Antecedentes en México De 1940 a 1982, la industria nacional estaba sobreprotegida, había reglas restrictivas para el comercio y la inversión, y un sistema financiero fragmentado. Predominaba el modelo de sustitución de importaciones. A mediados de los 80´s, existía la necesidad inminente de abrir la economía (abasto de ciertos productos, producción eficiente, etc.). Se buscaba dinamizar al sector productivo, utilizar las ventajas comparativas, promover la especialización, aprovechar las economías de escala y facilitar la transferencia tecnológica para aumentar la productividad. En 1986 México inició su proceso de apertura comercial con su adhesión al GATT (actualmente Organización Mundial de Comercio), desde entonces ha suscrito Tratados Comerciales bilaterales y regionales con 45 países. Los Acuerdos suscritos por México, constituyen un marco jurídico que establece reglas claras para la liberalización del comercio de productos y promueven el establecimiento de nuevas inversiones. 5 6 II. Instrumento de apertura comercial: GATT-OMC Primera decisión: Adhesión de México al GATT (hoy OMC) en 1986-1989. Adopción de reglas en el comercio internacional. Paralelamente se inician las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, la cual concluye 7.5 años después. En dicha ronda se incluyen, por primera vez, disposiciones para regular el comercio del sector agropecuario, con disciplinas claras en apoyos internos, subsidios a la exportación y acceso a mercados, entre otras. Convicción de México de tener como parte de la política económica, una palanca de desarrollo mediante la apertura de mercados internacionales. Segunda decisión: La integración con los principales mercados del mundo, poniendo énfasis entonces en el mercado vecino, EEUU y luego Canadá. 7 II. Instrumento de apertura comercial: TLCAN El TLCAN en vigor desde el 1/01/1994. Objetivo general: Crear una zona de libre comercio que incrementara las exportaciones y los flujos de inversión para impulsar el crecimiento del empleo y del ingreso. TLCAN Con EE.UU., todos los productos se desgravaron (en el año 15 los sensibles), con excepción de los energéticos. Con Canadá están excluidos pollo y lácteos. La apertura del TLCAN ha redundado en beneficios incrementándose el comercio, la inversión, servicios, mayor disponibilidad de productos y servicios para el consumidor a precios competitivo. En las últimas dos décadas, el comercio trilateral se ha multiplicado 3.8 veces, alcanzando en 2013 poco mas de un billón de dólares. 8 9 II. Cronología de la apertura comercial TLCAN 1994 TLCs concluidos Acceso preferencial a 45 países 59% PIB| 52% comercio mundial 1,146 millones de consumidores potenciales 10 TLCs |45 Países | 31 APPRIs | 6 ACEs | 3 AAPs Fuente: IMF, OMC. APPRI: Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. ACE: Acuerdo de Cooperación Económica. AAP: Acuerdo de Alcance Parcial TLCs en negociacion II. Otros instrumentos de apertura comercial bajo ALADI Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Socios Comerciales ACE 6 Argentina ACE 51 Cuba ACE 53 Brasil ACE 54 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ACE 55 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ACE 66 Bolivia Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) Socios Comerciales AAP 14 Panamá AAP 29 Ecuador Acuerdos Regionales Socios Comerciales AR 2 Apertura a favor de Ecuador AR 3 Apertura a favor de Paraguay Preferencias Arancelarias Regional PAR 4 Socios Comerciales Paraguay, Ecuador, Cuba, Panamá, Argentina y 10 Brasil 11 III. Evolución del comercio total 450.000.000 400.000.000 Balanza comercial de México (miles de usd) TMCA 8.2% 350.000.000 TMCA 9.6% 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 Exportaciones Importaciones 50.000.000 0 Fuente: SE, con datos del Sistema de Información de México 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001comercial 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 En 1994 (entrada en vigor del TLCAN) las exportaciones mexicanas alcanzaron 60.8 mil millones de dólares, y para 2013, éstas exportaciones registraron 380 mil millones de dólares. Por su parte, las importaciones pasaron de 79.3 mil millones de dólares a 381.2 mil millones de dólares en el mismo periodo. 12 III. Evolución de la apertura comercial (Xs + Ms / PIB) 61% 55% 45% Economía cerrada 51% 25% GATT 1987 24% 1993 1995 2000 2009 2013 Fuente: Banco de México 13 III. Exportaciones por sector 1985 2013 US$26,757 millones US$380,189 millones Petroleras y extractivas 100,0% Agropecuarias Manufactureras 90,0% 80,0% 82,7% 70,0% 57,1% 60,0% 59,1% 50,0% 1985 1986 40,0% 30,0% 31,3% 37,6% 20,0% 10,0% 14,3% 5,3% 3,0% 0,0% Participación en las exportaciones mexicanas por sector Fuente: Banco de México 14 III. Inversión Extranjera Directa en México Los acuerdos representan un atractivo para la inversión extranjera y una protección para las empresas mexicanas que se establecen en países socios y viceversa. La IED registra una TMCA de 6.9% en el periodo comprendido de 1994 a 2013. Inversión Extranjera Directa 1994 - 2013 (millones de USD) 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1994 10.6 1995 8.3 1996 7.8 1997 12.1 1998 8.3 1999 13.9 México: Inversión Extranjera Directa 1994 -2013 (miles de millones de usd) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 18.3 30.0 24.0 18.9 25.1 24.7 20.9 32.3 28.3 Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera. 2009 17.3 2010 23.4 2011 23.3 2012 17.6 2013 TMCA 38.2 6.98 15 16 IV. Negociaciones agroalimentarias Durante la octava reunión de países miembros de la OMC, en el marco de la Ronda Uruguay (1986–1994), se amplia el mandato del GATT a nuevas áreas como el sector servicios, de propiedad intelectual, y también por primera vez se negociaron disciplinas en materia agrícola El objetivo de las negociaciones sobre la agricultura era reformar el comercio del sector agroalimentario y diseñar políticas orientadas al mercado. Los resultados de dichas negociaciones fueron: • Acuerdo sobre la Agricultura con sus distintas disciplinas. • Compromisos de los Miembros en materia de acceso a mercados (listas de productos), ayuda interna y subvenciones a la exportación. Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Decisión Ministerial sobre medidas relativas a los efectos del programa de reforma en los PMA y PED importadores netos de alimentos 17 IV. Lista LXXVII - México A) Arancel consolidado: en promedio el arancel ad valorem consolidado de los productos agroalimentarios en la Lista LXXVII es de 34.3%. El arancel NMF actual promedio es 21.2%, ello dada la política de reducción de aranceles de México. B) Contingentes arancelarios: Producto Carnes y despojos comestibles Grasas animales Leche en polvo Quesos duros y semiduros Papa Frijol* Trigo Cebada* Maíz Café* Productos con contenido de azúcar* Toneladas /1 40,543 39,623 120,000 9,385 8,340 56,500 604,612 4,742 2,501,000 12,000 110,000 *Productos con mejores condiciones con cupos unilaterales. /1: cuota inicial. Arancel aplicable 50% 50% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 18 IV. Lista LXXVII - México C) Ayudas Internas: Nivel anual, en términos monetarios, de ayuda otorgada a los productores de un producto agropecuario. Los compromisos de reducción se expresan en términos de una “Medida Global de la Ayuda Total” (MGA Total) MGA TOTAL DE BASE (Millones de Pesos de 1991) Período de aplicación 1995-2004 1 2 Niveles de compromiso consolidados anuales y final (Millones de Pesos de 1991) 3 29,006,899 1995 1996 28,622,329 28,237,758 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 27,853,188 27,468,618 27,084,048 26,699,477 26,314,907 25,930,337 25,545,766 25,161,196 19 IV. Lista LXXVII - México D) Subsidios a la exportación: subvenciones supeditadas a la actuación exportadora, todas sujetas a compromisos de reducción expresados en términos tanto de volumen de las exportaciones subvencionadas, como de desembolsos presupuestarios destinados a esas subvenciones. Productos Agropecuarios: Compromisos de limitación de las subvenciones a la exportación Período Maíz Frijol Trigo Sorgo Azúcar Millones de USD Base 139.3 8.2 12.2 18.0 570.6 2004 102.9 6.1 9.0 13.3 421.8 Miles de Ton Base 3,055.3 172.3 402.6 522.5 1527.7 2004 2,520.0 142.1 332.1 431.0 1260.0 20 IV. OMC/ Ronda Doha Se fundó en 1995, sustituyendo al entonces Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Es el único foro internacional donde los gobiernos pueden discutir, negociar y resolver asuntos comerciales a nivel multilateral. La profundización de los compromisos comerciales de los países miembros de la OMC se realiza a través de Rondas de Negociación. En noviembre de 2001, se inició la actual Ronda de Negociación de Doha. Los temas que abarca esta Ronda son amplios: Agricultura, Acceso a Mercados de Productos Industriales y Servicios, entre otros. 21 IV. Apertura comercial en el TLCAN Objetivo General: Una zona de libre comercio que promueva el intercambio comercial y los flujos de inversión e impulse el empleo y el ingreso. Objetivos Específicos: Diversificación de las exportaciones Maximizar las ventajas comparativas Fomentar la exportación de productos con valor agregado Mecanismos de defensa contra prácticas desleales al comercio Fortalecer la inversión y transferencia de tecnología Alianzas estratégicas que faciliten las exportaciones mexicanas 22 IV. TLCAN en el sector agroalimentario El texto agrícola del TLCAN incluye disciplinas como: Capítulo VII Sección A: Sector Agropecuario • Acceso a mercados • Salvaguarda Agrícola Especial: Cupo-desgravación, sobre cupoNMF. • Ayudas internas: Compromisos en OMC. • Subsidios a la exportación: Eliminación (3ros subsidiantes) • Tratamiento en Azúcar: Anexo 703.3 Capítulo VII Sección B: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias • • • • Evaluación del riesgo y nivel de protección apropiada Adaptación a condiciones regionales Procedimiento de control, inspección y aprobación Notificación, publicación y suministro de información 23 IV. TLCAN en el sector agroalimentario Principales resultados • Todos los productos agroalimentarios eliminaron su arancel de importación en el TLCAN. Las únicas exclusiones se dieron con Canadá en el sector lácteo y avícola. • La mayor parte de los productos eliminaron el arancel en máximo 10 años. En ciertos productos sensibles como cebada, trigo, café, carne de ave y quesos se negociaron paralelamente cuotas preferenciales. • En otros productos sensibles, se negociaron durante 10 años salvaguardas agrícolas en forma de cuotas, en productos como carne de cerdo, manzana, papa procesada y café instantáneo. • Para los productos altamente sensibles como maíz, frijol, leche en polvo, azúcar y atún, se negoció el plazo más largo (15 años) con cuotas preferenciales durante la transición. 24 25 V. PIB A partir de que México comenzará su apertura comercial, el PIB Nacional ha ido en aumento: en 1994 fue de $8, 517, 390 millones de pesos , mientras que en 2000 fue de $10, 288,980 millones y en 2013 de $13,404,640 millones respectivamente. PIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIO (Millones de pesos a precios de 2008) Año Producto Interno Bruto Caza, Ind. Nacional Agroalimentario Primario Agricultura Ganadería Pesca y Agroindustrial Alimentario Bebidas y Servicios Tabaco (a) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TMAC */ 2003-2012 Estructura % Promedio (b) = (c + g) (c) = (d+e+f) (d) (e) (f) (g) = (h+i) (h) (i) 10,386,917 10,824,202 11,157,112 11,712,325 12,090,028 12,256,864 11,675,438 12,282,459 12,754,087 13,256,199 848,628 871,562 874,221 908,352 938,052 948,049 931,964 953,120 943,331 983,717 360,289 364,847 351,456 373,046 390,308 392,984 377,847 390,855 366,740 397,043 227,745 231,229 217,537 235,178 248,447 251,360 234,574 244,442 218,986 247,043 105,032 106,416 107,357 110,920 113,770 114,905 117,238 118,888 120,352 121,932 27,512 27,202 26,562 26,948 28,091 26,719 26,035 27,525 27,402 28,068 488,339 506,715 522,765 535,306 547,744 555,065 554,117 562,265 576,591 586,674 405,815 418,711 429,717 436,794 446,531 451,440 450,167 457,724 467,299 474,817 82,524 88,004 93,048 98,512 101,213 103,625 103,950 104,541 109,292 111,857 2.7 1.7 1.1 0.9 1.7 0.2 2.1 1.8 3.4 100 7.8 3.2 2 1 0.2 4.6 3.7 0.8 */ TMAC = Tasa media anual de crecimiento. Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. 26 V. PIB PIB NACIONAL (Millones de pesos a precios de 2008) PIB AGROALIMENTARIO (Millones de pesos a precios de 2008) TMAC 2003 - 2012 1.7% TMAC 2003 - 2012 2.7% 1.000.000 13.500.000 13.000.000 950.000 12.500.000 900.000 12.000.000 11.500.000 850.000 11.000.000 800.000 10.500.000 10.000.000 750.000 9.500.000 700.000 9.000.000 Fuente: INEGI, Banco de Información Económica 27 V. Evolución del comercio agroalimentario Balanza comercial agroalimentaria de México (millones de dólares) Balanza Comercial Importaciones Exportaciones País / Año 1994 Mundo EEUU % 2004 % 2012 % 2013 % 4,432 3,825 100 86 10,344 8,637 100 83 23,231 17,516 100 75 24,879 19,144 100 77 29 1 142 1 598 3 477 2 577 13 1,566 15 5,117 22 5,257 21 Mundo 6,896 100 12,977 100 26,486 100 26,053 100 EEUU 4,908 71 8,821 68 19,371 73 18,748 72 395 6 1,184 9 1,970 7 1,916 7 1,594 23 2,972 23 5,145 19 5,390 21 Canadá Otros países Canadá Otros países Mundo - 2,464 - 2,633 - 3,255 - 1,174 EEUU - 1,083 - 185 - 1,856 Canadá - 365 - 1,042 - 1,372 - 1,439 Otros países - 1,016 - 1,406 - 27 - 132 397 Secretaría de Economía con datos del Banco de México. Capítulos 1 - 24. Las sumatorias pueden no coincidir debido al redondeo. 28 V. Evolución de las exportaciones (1994 – 2013) • Las exportaciones agroalimentarias al mundo registran una TMCA de 9.5% en casi dos décadas (1994 - 2013). El destino principal de dichas exportaciones es EEUU, con un valor de 19.1 miles de millones de dólares en 2013, equivalentes a 77% de las exportaciones del sector al mercado mundial. • Más de la mitad de las exportaciones son hortalizas, frutas y bebidas alcohólicas. 29 V. Principales alimentos exportados en 1990 Fuente: SE con datos del Banco de México Nota: Se incluyen capítulos del 1 al 24 30 V. Principales alimentos exportados en 2013 Fuente: SE con datos del Banco de México Nota: Se incluyen capítulos del 1 al 24 31 V. México: potencia exportadora Posición de México como exportador: 2013 Tomate Chiles y Pimientos verdes Sandía Aguacate Nuez con cáscara Fresa Cebollas Papaya Pepinos Frambuesa Coliflor y Brócoli Berenjena Guayaba y Mangos Lechuga Espárrago Col de Bruselas Nueces s/cáscara 1° Fuente: CNA con datos de FAO, considerando volumen de exportaciones 3° - 2° 5° 32 V. Evolución de las importaciones (1994 – 2013) Las importaciones agroalimentarias de México provenientes del mundo observaron una TMCA del 7.2% en casi dos décadas (1994 - 2013). El origen de dichas importaciones es principalmente EEUU, registrando un valor de 18.7 mmdd en el 2013, equivalentes a 72% de las importaciones que se realizan desde el mundo. 33 V. Principales importaciones de México en 1990 Fuente: SE con datos del Banco de México Nota: Se incluyen capítulos del 1 al 24 34 V. Principales importaciones de México en 2013 Fuente: SE con datos del Banco de México Nota: Se incluyen capítulos del 1 al 24 35 V. Origen de las importaciones de México en 2013 36 V. Déficit Agroalimentario de México 37 V. Déficit Agroalimentario de México Las principales importaciones de México son insumos para la producción de bienes finales (alimentos): granos y cereales, grasas y aceites, leche en polvo y derivados, entre otros. El 40 % de las importaciones agroalimentarias provenientes de EE.UU en 2013 fueron insumos esenciales para la producción de alimentos. Por su parte, las importaciones de insumos provenientes de Canadá equivalen al 63% de las compras agropecuarias que realizó México a dicho país en el mismo año. Dichos insumos sufren algún grado de transformación (agregación de valor) para la elaboración de diferentes productos; por ejemplo, la soyaaceites; maíz-sorgo-pasta de soya- alimento para el sector pecuario; algodón-textiles; trigo-industria de la panificación; leche en polvoderivados lácteos, entre otros. Los países proveedores de México de insumos y productos agroalimentarios, además de EEUU y Canadá son la Unión Europea, Chile, China, Guatemala, Argentina, entre otros. 38 39 VI. ALIANZA DEL PACÍFICO (AP) Las negociaciones de AP concluyeron en agosto de 2013. La AP es el instrumento más ambicioso para México en materia de acceso a mercados después del TLCAN. Se acordó la eliminación arancelaria inmediata para el 92% de líneas arancelarias comunes a nivel subpartida. En el 8% restante se acordaron plazos de desgravación que van desde 3 y hasta 17 años, para atender las sensibilidades de los países (principalmente agrícolas). Cada país, elimina de manera inmediata sus aranceles: 97.7%, Colombia 95.69%, México 95.97% y Perú 97.82% Chile 40 VI. Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica Iniciativa de libre comercio muy ambiciosa productos, disciplinas y miembros participando. por su cobertura de En 2013, México: • Realizó el 71% del total de su comercio con los países TPP, el equivalente a 543,460 mil millones de dólares mmd. • Exportó 318,040 mmd (84% de sus exportaciones), importó 225,419 mmd (59% de sus importaciones). Recibió 13,924 mmd de IED de los países TPP (39,6% del total que recibió). La relación comercial entre países TPP en su mayoría se da a través de algún acuerdo comercial vigente. De concretarse las negociaciones, el TPP: • • • • • Regulará el comercio entre dos potencias: EE.UU. y Japón Acumulación de origen, a diferencia de los acuerdos bilaterales. Amplitud de disciplinas (comunes y ambiciosas) Elemento geopolítico: China Coexistencia de Acuerdos bilaterales con el TPP. 41 VI. AAE México - Japón El Protocolo Modificatorio del Acuerdo con Japón del 1 de abril de 2012, retoma un par de cláusulas de revisión para mejorar las condiciones de acceso al mercado japonés en productos agrícolas de interés de México. • Durante 2014, se buscara negociar mejores condiciones de acceso en productos actualmente excluidos: trigo, azúcar, piña y sus derivados. • De abril de 2015, se buscará mejorar las condiciones de acceso en productos bajo cuotas: carnes (res, cerdo y ave), naranja fresca, jugo de naranja y jarabe de agave. Productos de interés de Japón: manzana y té verde. 42 VI. TLCUEM • En la presente administración, las autoridades de México y la Unión Europea acordaron trabajar en una agenda para la modernización integral del TLCUEM. • En Acceso a Mercados, dicha modernización implicaría negociar concesiones arancelarias en productos de interés de la UE, tales como: embutidos, conservas de frutas (duraznos), lácteos (leche en polvo y quesos, principalmente), chocolates, galletas, mermeladas, entre otros. • Asimismo, obtener concesiones en productos de interés de México: plátanos, carnes (res y cerdo), dulces y chicles, atún, espárragos, jugo de naranja, miel, huevo, huevo industrializado, trigo duro, uva de mesa, melón y jugo de frutas (naranja, manzana y piña), entre otros. • Discutir otras disciplinas como “Indicaciones Geográficas”, de acuerdo a lo que la UE vincula directamente al acceso a mercados. Por ejemplo, la protección a quesos, embutidos y vinos. • A partir de 2014, la UE dejó de otorgar el SGP a varios productos agrícolas: jugos de cítricos, preparaciones alimenticias, chocolates, entre otros.43Se buscaría reestablecer el tratamiento preferencial. 44 Generales Mayor necesidad de alimentos. Según estimaciones de la ONU, el número de habitantes en 2025 y 2050 será de 8 mil 100 millones y 9 mil 600 millones respectivamente. En los últimos 20 años, la política de apertura comercial en el mundo ha permitido mejores condiciones de acceso para el comercio. Al 15 de junio de 2014, se han notificado a la OMC alrededor de 379 Acuerdos. México tiene vigentes 10 TLCs con 45 países. La apertura comercial ha cumplido con sus objetivos de incrementar los flujos de comercio e inversión. En 2012, México fue la 14a economía mundial, el 11o exportador, el 1er exportador en América Latina y el 5o receptor de IED entre las economías emergentes. México deberá seguir aprovechando los instrumentos de apertura comercial negociados y continuar con sus procesos de profundización pendientes. La apertura comercial ha permitido al sector agroalimentario avanzar hacia formas más eficientes de producción y comercialización. Dada la demanda de alimentos en el mundo, este tipo de políticas proliferarán 45 Específicas para el sector Los productos sensibles en México en el TLCAN han experimentado crecimiento en su producción desde la entrada en vigor en 1994. Dichos productos han sido negociados nuevamente casi en su totalidad hasta en la AP. En 2013, las exportaciones agroalimentarias del país ascendieron a 24.5 mil millones de dólares, 456% respecto a los 4.4 mil millones registrados en 1994. Superávit con EEUU en el sector. Trabajar en los nuevos requerimientos de los mercados referentes a variedades, calidades y presentaciones. Uno de los grandes retos de la apertura comercial en el sector agroalimentario, supone la necesidad de establecer políticas públicas que promuevan, producción eficiente y competitiva, esquemas de financiamiento competitivos con los internacionales particularmente en los estratos productivos medios, ello permitirá la utilización oportuna de los instrumentos de apertura. En México, alrededor del 75% del financiamiento del sector agroalimentario se da a través de la banca de desarrollo (segundo piso), el resto a través de organismos y entidades gubernamentales como SAGARPA y la SE. 46