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DERECHO & ECONOMÍA Tratado de Libre Comercio México - E.U.A. - Canadá Jaime Serra Colombia 2004 Integración Comercial Desde la firma del TLCAN, el grado de apertura de México ha mostrado un crecimiento significativo. Grado de apertura X+M 70% PIB 60% 52.79% 50% 30.43% 40% 30% 21.69% 20% 10% Cerrado GATT TLCAN 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 0% Fuente: INEGI. 1 Integración Comercial Las exportaciones han dejado de ser principalmente petroleras para convertirse en manufactureras. Composición de la exportaciones 1980 2002 Otros 3% Manufactura 31% Agropecuarias 8% Agropecuarias 2% Petroleras 9% Otros 0% Manufactura 89% Petroleras 58% Exportaciones (billones de dólares) Total Manufactura Fuente: Banco de México. 1980 $18.0 $5.5 2002 $160.7 $141.9 Aumento 9 veces 25 veces 2 Integración Comercial El grado de concentración de comercio exterior de México no cambió significativamente con el TLCAN. Comercio (X+M) global de México 1993 300 90.9 90 80 70 60 50 40 30 20 10.6 10 0.7 4.7 7.5 0 Miles de millones de dólares Miles de millones de dólares 100 2002 257.0 250 200 150 100 50 21.7 1.3 10.5 27.7 0 Am érica del Norte Unión Europea Asociación Europea de Libre Com ercio Fuente: Secretaría de Economía Latinoam érica Asia Am érica del Norte Unión Europea Asociación Europea de Libre Com ercio Latinoam érica Asia 3 Integración Comercial Las importaciones de EUA provenientes de México mostraron una recuperación aún mayor a las de Canadá. Importaciones de EUA Tasa (%) de crecimiento anual 30% 25% 20% México Canadá Resto del mundo 15% 10% 5% 0% -5% -10% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division 4 Integración Comercial México es líder en el crecimiento de exportaciones a EUA comparado con otras regiones y, en especial, con Latinoamérica. Exportaciones a EUA 2002/1993 Resto de Latinoamérica 70 34 69 GB y Francia 2002 37 1993 Corea, Taiwan y Hong Kong 77 52 125 China 32 135 México 40 0 25 50 75 100 125 150 Billones de dólares Fuente: US Census Bureau, Foreign Trade Division. 5 Integración Comercial La exportaciones no petroleras han mostrado un crecimiento significativo desde la firma del TLCAN. Evolución de exportaciones no petroleras Miles de millones de dólares 180 160 140 120 100 80 60 40 20 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 0 Source: Secretaría de Economía Cerrado GATT GATT y TLCAN 6 Integración Comercial Desde la firma del TLCAN, la importaciones de EUA provenientes de México casi duplican las provenientes del resto de Latinoamérica. Importaciones de EUA provenientes de Latinoamérica 136 131 135 140 México 120 Resto de Latinoamérica 110 86 100 GATT Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1985 0 1989 20 49 73 40 67 70 35 31 33 58 27 30 50 54 50 24 26 27 38 42 34 30 34 31 27 19 17 20 23 1988 40 62 1987 60 95 74 80 1986 Billones de dólares 160 TLCAN 7 Integración Comercial Desde la firma del TLCAN, la exportaciones de EUA destinadas a México casi duplican las destinadas al resto de Latinoamérica. Exportaciones de EUA a Latinoamérica 111 120 México 100 79 71 80 GATT Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division 55 59 58 2000 63 63 52 2002 2001 1998 1997 1996 1995 42 1994 28 35 37 1993 1990 1989 1988 1987 1985 0 21 22 24 14 12 15 46 50 53 1992 21 16 18 19 25 28 1991 40 33 41 42 57 1999 51 60 20 98 87 Resto de Latinoamérica 1986 Billones de dólares 101 TLCAN 8 Integración Asimetría Tanto EUA como Canadá han tenido una apertura considerablemente más veloz que México: Velocidad de desgravación Fuente: TLCAN Velocidad de México México EE.UU. Canadá desgravación otorga a otorga a otorga a otorga a (años) EE.UU. Canadá México México - 35.93% 40.99% 61.00% 88.40% 5 3.33% 3.71% 5.76% 4.40% 10 42.47% 28.30% 28.12% 7.20% 15 18.27% - 5.12% - Excluido - 27.00% - - Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 9 Integración Asimetría México ha tenido un superávit comercial con EUA desde el comienzo del TLCAN. Comercio México - EUA (1993-2002) 148 160 Exportaciones Billones de dólares 140 Importaciones 94 60 55 43 128 114 105 107 93 66 82 45 40 20 103 81 80 143 120 120 100 140 68 52 54 Fuente: Secretaría de Economía 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 0 10 Integración Asimetría Desde la firma del TLCAN, el comercio con Canadá ha experimentado un considerable incremento. Comercio México - Canadá (1993-2002) 5.0 Exportaciones 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 2.0 1.6 2.2 1.7 1.5 1.4 1.2 3.1 2.8 2.4 1995 0.5 2.2 3.4 2.3 1.6 1.5 1.0 4.5 2.9 1994 Billones de dólares 4.0 Importaciones 4.2 2.0 1.5 Fuente: Secretaría de Economía 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1993 0.0 11 Integración Asimetría México ha tenido un superávit comercial con Ámérica del Norte desde el comienzo del TLCAN. Comercio de México con América del Norte, 2002 (libre comercio desde 1994) 151 160 Exportaciones Billones de dólares 140 120 96 60 56 20 118 44 108 111 96 68 84 46 40 132 104 83 80 146 123 Importaciones 100 143 69 53 55 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 0 Entrada en vigor el 1º de enero de 1994. Fuente: Secretaría de Economía 12 Integración Asimetría En 2002 México tuvo un superávit comercial con los países con los que sostiene un Tratado de Libre Comercio, mientras que con los demás presentó un déficit. Balance comercial de México, 2002 30.0 23.2 Billones de dólares 20.0 10.0 Sin Tratado de Libre Comercio 0.0 -10.0 Con Tratado de Libre Comercio* -20.0 -30.0 -31.3 -40.0 * Incluye a EUA, Canadá, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, Israel, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Fuente: Secretaría de Economía 13 Integración Inversión Extranjera Directa Como resultado del TLCAN la IED ha mostrado crecimientos significativos. Inversión Extranjera Directa 30,000 Millones de dólares 25,000 20,000 15,000 14,193 10,000 3,468 5,000 1,299 Cerrado GATT 2001 2002 2000 1998 1999 1996 1997 1995 1993 1994 1991 1992 1990 1988 1989 1987 1985 1986 1983 1984 1982 1980 1981 0 GATT y TLCAN 2001 incluye la adquisición de Banamex por parte de Citigrup ($12.5 billones de dólares). Fuente: Secretaría de Economía. 14 Integración Inversión Extranjera Directa Los países miembros del TLCAN son los principales inversionistas en México, sin embargo otras economías desarrolladas reconocen su atractivo potencial. IED acumulada por país de origen, 1994 - 2002 Unión Europea 20% Japón 3% Otros 7% América del Norte 70% Fuente: Secretaría de Economía 15 Integración Inversión Extranjera Directa La industria manufacturera es líder en la captación de inversión extranjera directa. IED acumulada por sector de destino, 1994 - 2002 Agropecuario 0% Extractivo Otros 1% 6% Servicios 33% Manufactura 49% Comercio 11% Fuente: Secretaría de Economía 16 Convergencia Convergencia Los ciclos económicos de México están fuertemente ligados a los de EUA. Tasas de crecimiento del PIB en México y EUA TLCAN 15.0% Corr: -0.35 Corr: 0.74 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% México EUA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 -10.0% Media móvil de cuatro periodos de la tasa de crecimiento anual del PIB medida contra el mismo trimestre del año anterior. La prueba de Chow muestra evidencia significativa (estadístico F=22.0) de un cambio estructural en la correlación de los ciclos económicos como resultado de la implementación del NAFTA. Fuente: INEGI, U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 17 Convergencia Convergencia Los ciclos económicos de México están fuertemente ligados a los de EUA. Tasas de crecimiento del PIB de México y la producción industrial de EUA 10.0% TLCAN 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% Producción Industrial EUA -10.0% PIB México 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 -12.0% La prueba de Chow muestra evidencia significativa (estadístico F=5.13) de un cambio estructural en la correlación de los ciclos económicos como resultado de la implementación del TLCAN. Fuente: INEGI, Federal Reserve Board 18 Convergencia Convergencia La volatilidad del tipo de cambio ha convergido hacia los niveles de las principales divisas. Asimismo, el régimen de libre flotación ha permitido que la economía absorba adecuadamente choques externos. Annualized standard deviation of one-year daily fluctuations. Volatilidad del tipo de cambio Fuente: INEGI; Bloomberg. 19 Convergencia Convergencia La inflación ha ido convergiendo hacia niveles comparables con EUA y Canadá. Tasa inflacionaria del IPC 60% 50% México EUA 40% Canadá 30% 20% 10% 0% 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 -10% Fuente: INEGI, Federal Reserve System, Bank of Canada. 20 Convergencia Convergencia Las tasas de interés a corto plazo han alcanzado niveles históricamente bajos y están convergiendo hacia los EUA y Canadá. Tasa de interés a corto plazo 90% 80% México 70% EU 60% Canadá 50% 40% 30% 20% 10% Tasas de 1 mes. Fuente: INEGI, Federal Reserve System, Bank of Canada. 2003 2002 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 0% 21 Convergencia Convergencia Tal vez más importante que la baja en tasas de interés es el alargamiento de la curva de rendimiento. Por primera vez en la historia reciente existe un mercado líquido para bonos gubernamentales a diez años. Estructura temporal de tasas de interés 90% Mar-95 80% 70% 60% 50% Ene-95 40% 30% Ene-00 20% May-00 Sep-02 10% 0% 3m 1 año 3 años 5 años Curvas de rendimiento gubernamentales en fechas seleccionadas. Fuente: Banco de México. 10 años 22 Integración Empleos y salarios El crecimiento de las exportaciones incrementa el número de obreros. Exportaciones y número de obreros 2.0% Papel, productos de papel, imprentas y editoriales TMCA No de Obreros (97-02) 1.5% 1.0% Productos metálicos, maquinaria y equipo Otras industrias manufactureras Productos alimenticios, bebidas y tabaco 0.5% -1.0% Industrias metálicas básicas -1.5% -2.0% -4.0% Fuente: INEGI -2.0% Industria de la madera y productos de madera 0.0% 2.0% 4.0% 0.01084 4.64917 0.36615 Productos de minerales no metálicos 0.0% -0.5% Coeficiente Estadístico "t" R2 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico 6.0% 8.0% TMCA Exportaciones (97-02) 10.0% 12.0% 14.0% 23 Integración Empleos y salarios El crecimiento de las exportaciones incrementa los salarios. Exportaciones y salarios TMCA Remuneración media de Obreros (97-02) 13.0% Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico 12.5% 12.0% 11.5% 11.0% 10.5% 10.0% 9.5% Industria de la madera y productos de madera Industrias metálicas básicas Productos metálicos, maquinaria y equipo Productos alimenticios, bebidas y tabaco 8.5% 8.0% -4.0% Fuente: INEGI -2.0% 0.0% 0.08428 4.66015 R2 0.80613 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 9.0% Coeficiente Estadístico "t" 2.0% 4.0% 6.0% Productos de minerales no metálicos 8.0% TMCA Exportaciones (97-02) 10.0% Otras industrias manufactureras 12.0% 14.0% 24 Integración Empleos y salarios La empresas con orientación exportadora pagan salarios más altos. Excedente salarial en empresas de orientación exportadora 160% 140% 120% 35% 40% 18% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Canadá México EE.UU. Excedente salarial por orientación exportadora Salario promedio nacional Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretaría de Economía 25 Integración Agricultura Las exportaciones agroalimentarias de México a EUA se han casi duplicado desde la firma del TLCAN. Exportaciones agroalimentarias de México a EUA 7,000 Millones de dólares 6,000 5,265 5,000 94% 4,000 3,000 2,718 2,000 1,000 0 1993 Fuente: Secretaría de Economía. 2001 26 Integración Agricultura México ha mostrado el mayor crecimiento acumulado como origen de las importaciones agroindustriales de EUA. Crecimiento de las importaciones agroindustriales de EUA (01/93) 250% 224% 195% 200% 150% 112% 89% 100% 70% 66% Total Canadá 50% 0% México Fuente: Secretaría de Economía Francia Australia Italia 27 Integración Agricultura Cada vez más productos agropecuarios mexicanos ocupan el primer lugar en las importaciones de EUA: – Semilla de girasol – Rábano – Alcachofas – Chícharo – Okra – Papaya – Jícama – Pasitas – Apio – Calabaza – Lechuga – Aceituna – Garbanzo – Aceite de Jojoba – Queso fresco – Nopal – Tamarindo – Pulpa de limón – Guayaba – Chile – Col de bruselas Fuente: Secretaría de Economía 28 Integración Agricultura Del consumo total en EUA: más de la mitad de los pepinos nueve de cada diez limones y mangos una de cada dos berenjenas uno de cada tres tomates uno de cada cuatro espárragos y melones uno de cada cinco kilos de espinacas una de cada seis sandías …provienen del campo mexicano Fuente: Secretaría de Economía 29 Integración Agricultura La producción de maíz no muestra relación con el arancel del TLCAN. Producción y desgravación arancelaria: maíz 20,500 20,000 215% 206% 198% 189% 181% 19,210 200% 172% 163% 19,000 145% 18,236 18,353 18,455 150% 127% 109% 18,000 17,500 17,706 18,125 18,026 17,656 17,557 17,000 16,500 16,000 100% Arancel aplicable Miles de toneladas 19,500 18,500 250% 20,134 50% Producción Arancel Lineal (Producción) 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente:TLCAN, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 30 Integración Agricultura La producción de frijol no muestra relación con el arancel del TLCAN. Producción y desgravación arancelaria: frijol 1,800 160% 139% 1,600 133% 1,546 128% 122% 1,200 1,288 1,364 1,271 117% 1,349 120% 106% 94% 1,261 1,000 800 111% 100% 1,063 1,059 965 80% 888 82% 70% 600 40% 400 200 60% Arancel aplicable Miles de toneladas 1,400 140% Producción Arancel Polinómica (Producción) 0 20% 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente:TLCAN, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 31 Integración Agricultura La desgravación arancelaria de la leche en polvo ha sido gradual y concluirá en 2008. Desgravación productos clave: leche en polvo 160% 133% 128% 122% 117% 111% 120% 106% 140% Tasa base: 139% 94% 100% 82% 70% 80% 59% 47% 60% 35% 40% 24% 12% 20% 0% Cupo negociado (tons) Arancel Ratio ejercido/negociado Fuente:TLCAN, Bancomext 1994 40,000 133.4% 91.3% 1995 41,200 127.8% 83.5% 1996 42,436 122.3% 15.6% 1997 43,709 116.7% 49.5% 1998 45,020 111.2% 102.1% 1999 46,371 105.6% 126.7% 2000 47,762 93.9% 71.2% 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 0% 2001 49,195 82.1% 127.8% 2002 50,671 70.4% - 32 Factores Adversos China China ha superado a México en su participación dentro del mercado de importaciones de EUA. Participación en el mercado de importaciones de EUA 12.00% 11.50% 11.00% 10.50% 10.00% China 9.50% México 9.00% 8.50% 8.00% 7.50% Subtotales móviles con base a 12 meses Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division 2003/04 2003/01 2002/10 2002/07 2002/04 2002/01 2001/10 2001/07 2001/04 2001/01 2000/10 2000/07 2000/04 2000/01 1999/10 1999/07 1999/04 1999/01 7.00% 33 Factores Adversos China Durante los tres últimos años, China ha mostrado un crecimiento sostenido, por encima de México, en sus exportaciones a EUA. 30.00% Tasa de crecimiento de las importaciones de EUA China 25.00% México 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% 94/93 95/94 96/95 Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01 03/02* * Información Enero-Junio 34 Factores Adversos China Muchas de las áreas de dominio mexicano en el mercado de EUA se ven amenazadas por productos chinos. Áreas de dominio mexicano - Automóviles - Auto partes y accesorios - Autobuses nuevos y usados - Camiones completos y en partes - Motores y partes - Productos de hierro y acero procesados Competencia mexicana en áreas de dominio chino - Electrodomésticos - Equipo de campamento - Utensilios de dibujo y escritura - Zapatos atléticos - Utensilios de cocina Fuente: www.maquilaportal.com Competencia china en áreas de dominio mexicano - Maquinaria industrial - Instrumentos de medición y control - Computadoras - Equipos de telecomunicaciones - Televisiones y VCR's - Generadores de electricidad y accesorios - Mecanismos electrónicos - Productos textiles y de algodón Áreas de dominio chino - Juguetes y productos de entretenimiento - Ropa y textiles sintéticos - Teclados y máquinas de escribir - Accesorios de computadoras - Muebles y accesorios para el hogar - Equipo de sonido 35
