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Notas Sectoriales
El mercado de
las conservas
vegetales en
Japón
1
Notas Sectoriales
El mercado de
las conservas
vegetales en
Japón
Esta nota ha sido elaborada por Laura Amores
Domínguez, becaria Extenda bajo la supervisión de
la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Tokio
Junio 2013
2
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR
1. Delimitación del sector
2. Clasificación arancelaria
6
6
6
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado
2. Producción local
3. Importaciones
8
8
9
12
III. ANÁLISIS CUALITATIVO
CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. Perfil del consumidor
2. Hábitos de alimentación
3. Tendencias de compra
4. Hábitos de compra
22
22
22
23
23
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
FOR MACIÓN
25
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PR ODUCTO ESPAÑOL
27
VI. DISTRIBUCIÓN
29
VII. CONDICIONES
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
MERCADO
1. Legislación aplicable
2. Obstáculos comerciales
3. Recomendaciones
32
32
37
40
VIII. ANEXOS
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
4. Otras direcciones de interés
41
41
44
44
44
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3
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
CONCLUSIONES
La industria de las conservas vegetales en Japón es relativamente pequeña en comparación
con la demanda nacional además desde 1998 no ha cesado de disminuir, con un decrecimiento del 15,4% en los últimos cinco años, principalmente por la entrada de productos extranjeros con precios más competitivos. La producción nacional, que en 2011 fue de 63.167
toneladas,
toneladas se centra en la elaboración de algunos tipos de conservas vegetales, principalmente brotes de bambú, espárragos, maíz dulce, champiñones, setas enoki, guisantes, judías rojas japonesas y tomates procesados. Asimismo la producción nacional se encuentra
concentrada en un limitado grupo de empresas, donde las dos primeras representan casi el
40% de la cuota de mercado. Las exportaciones de conservas vegetales japonesas, que se
sitúan en torno al 5.9% de la producción, también están reduciéndose desde el mismo período.
Esta tendencia negativa de la industria doméstica se contrarresta con un aumento progresivo en las importaciones, que en el ejercicio de 2012 alcanzaron las 1.185.627 toneladas,
toneladas
con un valor de 162.866 millones de yenes. Es decir, las importaciones representan el 95%
de la demanda de conservas vegetales en Japón.
Los principales países exportadores son China, Estados Unidos e Italia aunque este orden
varía en función del tipo de conservas del que se trate. China lidera con diferencia el ranking
de exportaciones de conservas vegetales en todas las partidas, excepto en las conservas de
tomate, donde Italia encabeza la lista, y en las conservas congeladas, donde Estados Unidos
deja al país chino en segunda posición. Así China exportó en 2012 un total de 494.075 toneladas de conservas vegetales; Estados Unidos, 361.522 toneladas; e Italia, 107.607 toneladas. Las principales partidas importadas son las de conservas congeladas (especialmente
las patatas) y las de conservas sin congelar ni en vinagre o ácido acético (principalmente
productos con azúcar añadido como el maíz), seguidas de las conservas de tomate (donde
destacan las salsas y otras preparaciones).
España es el undécimo país exportador de conservas vegetales, con un total de 9.885 toneladas con un valor de 1.387 millones de yenes. Las conservas españolas no han parado de
crecer, con la excepción del ejercicio de 2009 coincidiendo con la subida mundial del precio
del acero. Cabe destacar la reciente tendencia en el incremento de las importaciones de
conservas de tomate español respecto al 2011 (+132%). Otras conservas españolas exportadas a Japón son las aceitunas, conservas vegetales en vinagre, legumbres y patatas.
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
Los consumidores japoneses prefieren los alimentos frescos a las conservas, pues tradicionalmente las han relacionado con un producto de baja calidad y destinado a las situaciones
de emergencia como los terremotos. Sin embargo, los cambios en la alimentación y la continua occidentalización están modificando la imagen de las conservas hacia un producto de
tipo gourmet con alta calidad y una presentación cuidada. Además la admiración por la gastronomía europea y la actual tendencia a beber vinos en el hogar que mariden bien con aperitivos como las conservas promueven el consumo de este producto.
Las conservas vegetales españolas no son muy conocidas en el mercado japonés, especialmente si obviamos las conservas de aceitunas. Sin embargo gracias a la reputación de
productos como el vino, el aceite de oliva o el jamón ibérico y a las actividades de promoción, las conservas vegetales españolas pueden encontrar en el mercado japonés una buena
acogida, como demuestran los datos de importación de los últimos años.
Sin embargo es necesario tener presente que se trata de un mercado en el que abundan los
productos de gama baja-económica procedentes de los países asiáticos y Estados Unidos
entre otros, donde las conservas vegetales españolas representan una mínima parte.
Consideramos que el mercado de las conservas vegetales en Japón quizas no sea el más
adecuado para aquellas empresas espanolas que busquen la venta masiva de sus productos
a medio-largo plazo debido a la competitividad en precio ya existente en el sector.
De ahí que desde esta oficina recomendemos la entrada de productos que se caractericen
por la diferenciación, los productos de tipo gourmet, artesanos, de alta calidad y cuidada
presentación para buscar el nicho del mercado.
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
SECTOR
Esta nota sectorial aporta una visión general del sector de las conservas vegetales en Japón.
Puede tratarse de hortalizas, verduras y legumbres enteras o en trozos que se envasan junto
con distintos líquidos de cobertura como aceites vegetales y vinagres, solos o mezclados
con otras sustancias aromáticas, aderezos, condimentos y especias. Los envases utilizados
pueden ser cualquier tipo de envase hermético, generalmente latas o botes de cristal.
El objetivo del estudio es ofrecer un análisis global del mercado, es decir, los canales de distribución, las barreras arancelarias y las tendencias del mercado.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
Los productos objeto del presente estudio son, recogidos en las partidas arancelarias 20.01,
20.02, 20.03, 20.04 y 20.05 pertenecientes al capítulo 20 (Preparaciones de hortalizas, frutas
u otros frutos o demás partes comestibles de plantas) del Sistema Armonizado.
Debido a la estructuración del sistema arancelario con cuatro dígitos, las conservas vegetales que se van a estudiar están divididas de la siguiente forma:
1. Dependiendo su forma de conservación: (20.01) en vinagre/ácido acético; (20.04)
congeladas; (20.06) o en cualquier otra sustancia que no sea vinagre/ácido acético.
2. Dependiendo del tipo de producto: (20.02) tomates y (20.03) hongos.
Quedarán fuera del objeto de este estudio las conservas de aceitunas, cuyo estudio se limita
a informes específicos.
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
Código
HS
Producto
20.01
.010
Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético
Pepinos y pepinillos
.090
Otros (maíz dulce, mazorcas jóvenes y jengibre entre otros)
20.02
Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético)
.10
Tomates enteros o en trozos
.90
Otros (con azúcar añadido, puré, pasta o salsas)
20.03
Setas y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético)
.10
Hongos del género Agaricus
.90
Otros (trufas, con azúcar añadido y otros)
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
ácido acético), congeladas, excepto la partida 20.06
20.04
.10
Patatas
.90
Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas (maíz, espárragos, legumbres, bambú y
otros)
.10
.20
.40
.51
.59
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
ácido acético), sin congeladas, excepto la partida 20.06
Hortalizas homogeneizadas
Patatas
Guisantes
Alubias desvainadas
Otros (con azúcar añadido, y otros)
.60
.70
.80
.91
.99
Espárragos
Aceitunas
Maíz dulce
Brotes de bambú
Otro (con azúcar añadido, legumbres, mazorcas jóvenes y otros)
20.05
Fuente: Japan Tariff Schedule 2013
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
El mercado de los alimentos en conserva en Japón se encuentra en un estado de maduración muy avanzado, por lo tanto la presencia de marcas extranjeras es muy reducida. Sin
embargo gran parte de las importaciones sirven de materia prima para los fabricantes japoneses, de ahí que la mayor parte de las conservas vegetales que se encuentran en el mercado sean de marca japonesa.
Como criterio de estimación del tamaño de mercado de conservas vegetales en Japón, tomaremos el indicador de consumo aparente.
TABLA 1. CONSUMO APARENTE DE CONSERVAS VEGETALES
2007
2008
2009
2009
2010
2011
Crecimiento
20072007- 2011
Producción
Importaciones
Exportaciones
74.639
1.088.714
5.297
70.915
997.878
5.409
65.962
963.541
4.380
65.216
1.045.688
4.304
63.167
1.096.832
3.739
-15,37%
0,75%
-29,41%
Consumo aparente
1.158.056
1.063.384
1.025.123
1.106.600
1.156.260
-0,16%
Unidad: toneladas
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Statistics of Japan 2013 y Japan Canners Association.
La producción de conservas vegetales está disminuyendo constantemente desde el año
1998, aunque se estabilizó levemente en 2007. Asimismo las exportaciones, que suponen un
5.9% de la producción, también presentan cifras en disminución, lo que se traduce en una
caída del 29,4% de las exportaciones y en un 15,4% de la producción respecto a 2007. Como es de suponer, a medida que baja la producción nacional aumentan las importaciones
del extranjero. El comportamiento de las importaciones, sin embargo, no es tan regular.
Desde 2007 se aprecian caídas en la importación con una leve incremento a partir de 2011
que se mantiene en las cifras de 2012, alcanzando 1.185.627 toneladas (+9% respecto al
ejercicio del año 2007).
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
2. PRODUCCIÓN LOCAL
En 2011 la producción de la industria conservera de Japón alcanzó la cifra de 3.210.743 toneladas, incluyendo conservas de pescado y marisco, hortofrutícolas, mermeladas, carnes y
bebidas.
Según la Japan Canners Association, cuyos miembros representan más del 90% del volumen de producción en todo el país, en la actualidad el número de empresas dedicadas a las
conservas alimentarias se encuentra cerca de las 350 empresas con unas 420 plantas de
producción.
TABLA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE LOS PRODUCTOS EN CONSERVA (Latas redondas 20072007 -2011)
Pescado y marisco
Frutas
Vegetales
Mermeladas
Carnes
Especialidades
Bebidas
Total alimentos
Total sin bebidas
Total latas 18 l
Total conservas en botella
Total neto
Total neto sin bebidas
2007
113.367
36.745
58.836
711
7.869
59.163
3.163.075
3.439.766
276.691
35.369
72.534
3.547.670
384.595
2008
107.550
37.758
56.308
583
7.573
54.614
3.159.907
3.424.322
264.415
34.717
70.118
3.529.158
369.250
2009
108.768
36.484
51.125
589
6.632
53.065
3.073.237
3.329.900
256.664
31.975
68.973
3.430.848
357.611
2010
105.797
37.784
50.696
494
7.032
48.457
3.031.659
3.281.920
250.261
34.170
68.609
3.384.699
353.040
2011
98.416
32.606
50.495
397
6.913
43.963
2.977.953
3.210.743
232.790
32.299
70.905
3.313.948
335.995
Volumen: toneladas
Fuente: Japan Canners Association
Sin embargo, desde 2005 la producción agrícola de alimentos transformados no ha cesado
de disminuir. Una de las razones podría ser la existencia de otros tipos de productos procesados disponibles tanto a hogares como negocios de restauración. Además el menor precio
de las importaciones y la presencia de productos modificados genéticamente ayuda a mantener esta tendencia.
En 2012 la elaboración de este tipo de productos se redujo un 6.9% respecto al ejercicio anterior. En concreto los encurtidos japoneses o tsukemono son los que sufrieron una mayor
caída. La escasez de suministro de materias primas provocadas por el gran terremoto del
Este de Japón de 2011 fue la principal razón de este descenso. Por categorías, los alimentos
que más descendieron fueron las legumbres, en contraposición con las conservas de tomate
que se mantuvieron sin cambios respecto al año anterior.
La producción de conservas agrícolas tanto enlatadas como embotelladas fue de 134.000
toneladas, lo que supone una reducción significativa de un 10.7% respecto el año anterior.
Concretamente las conservas vegetales sufrieron una caída del 26.9% respecto al 2011,
disminuyendo hasta las 37.000 toneladas. El resto de conservas, aunque no sean objeto de
este estudio tales como mermeladas también vieron reducida su producción (-12.1%).
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9
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
Las únicas conservas que vieron ligeramente aumentada su producción fueron las de frutas
(+2.4%) y las de tomate procesado (salsas, kétchup y puré entre otros, con un leve aumento
del 0.2%).
La producción de conservas vegetales, incluyendo productos enlatados y embotellados, en
Japón en el año 2011 alcanzó las 63.300 toneladas, lo que se traduce en 7.076.000 de cajas.
A continuación se presenta la distribución por tipo de alimento:
(2007--2011)
TABLA 3. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CONSERVAS VEGETALES (2007
2007
2008
2009
2010
2011
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
cajas Peso cajas Peso cajas Peso cajas Peso cajas
126 1.230
121 1.074
106 1.057
109
855
87
12
128
14
115
12
139
17
127
14
510 9.603
532 8.856
484 8.322
446 7.521
402
2.294 21.090 2.120 18.677 1.902 18.415 1.860 18.904 1.888
Latas redondas
Peso
Brotes de bambú
1.293
Espárragos
110
Tomate
9.261
Maíz dulce
23.161
Otras verduras
Hervidas
604
105
608
93
771
150
656
116 1.133
139
Champiñones
1.419
213
966
172
757
161
606
129
545
118
Seta nameko
262
30
289
31
224
24
313
34
260
27
Otras setas
165
20
167
21
114
15
101
13
94
13
Guisantes
360
82
351
80
322
74
279
65
270
65
Azuki hervida (judía
roja japonesa)
14.591 1.565 14.941 1.620 14.127 1.613 14.493 1.655 15.052 1.709
Otras legumbres
4.758
722 5.153
744 4.258
618 4.847
641 4.169
579
Verduras
procesadas
1.604
156
851
80
993
98
626
58
712
72
Tsukemono
(encurtidos)
1.249
78
932
55
837
48
842
47
852
60
Total latas redondas
58.836 5.913 56.308 5.682 51.125 5.306 50.696 5.189 50.495 5.175
Latas grandes
Brotes de bambú
Tomate
Fuki (Petasites
japonicus)
Otras setas
Otras verduras
Hervidas
Total latas grandes
1.832
3.673
167
199
2.654
2.973
240
161
2.971
3.081
269
167
3.596
2.899
326
157
2.556
2.541
235
137
508
112
45
6
375
80
33
4
388
67
34
3
355
99
32
5
356
102
32
5
545
6.669
29
446
542
6.623
29
467
680
7.187
34
507
363
7.312
18
537
332
5.886
16
426
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
10
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
Conservas embotelladas
166
Tomate
1.616
Seta enoki
5.304 1.187
445
52
5.370 1.213
356
42
5.162 1.188
101
11
4.942 1.130
9
1
4.783 1.137
Productos en
escabeche
Otras verduras
Total embotellados
1.646
249
522
85
7.983 1.599
1.565
237
567
96
7.651 1.563
1.585
242
580
102
7.208 1.485
1.524
231
603
106
6.919 1.475
Total conservas
vegetales
248
1.657
556
99
9.134 1.700
74.639 8.058 70.915 7.748 65.962 7.377 65.216 7.210 63.300 7.076
Peso en toneladas y unidades en miles de cajas
Fuente: Japan Canners Association
Las principales conservas vegetales producidas en Japón son los brotes de bambú, espárragos, maíz dulce, champiñones, setas enoki, guisantes, y tomates procesados entre otros.
Los principales centros de producción de estas conservas se encuentran en las prefecturas
de Hokkaido, Iwate, Yamagata, Fukushima, Nagano, Aichi, Kyoto, Tokushima, Kagawa, Ehime y Fukuoka.
En 2011 las conservas de maíz dulce fueron las de mayor volumen de producción, con
18.904 toneladas, seguida de las judías rojas japonesas o azuki (15.052t) y las conservas de
tomate (7.521t).
Las conservas de brotes de bambú se han elaborado desde la antigüedad, principalmente
en Kyoto, Shikoku y Kyushu. Las de espárragos blancos y maíz dulce (totalmente diferente al
maíz que se importa como pienso para el ganado) se concentran en Hokkaido. Las setas
enoki se utilizan principalmente como condimento de la salsa de soja y su principal producción se encuentra en Nagano.
La producción nacional de champiñones se limita a las prefecturas de Yamagata, Fukushima,
Aichi, Okayama y Kagawa, donde se utiliza principalmente como materia prima para la elaboración de conservas la especie de champiñón blanco. La influencia de las comidas de estilo occidental ha incrementado notablemente la demanda interna de este hongo, por lo que
el país, debido a la escasa producción local, se ha visto obligado a importar la materia prima
para este tipo de conservas de países como China, Taiwán e Indonesia entre otros.
Las setas enoki eran autóctonas de las zonas rurales de montaña de las regiones de Tohoku
y Hokuriku, sin embargo en los últimos años ha aumentado su cultivo para satisfacer el aumento de su consumo en crudo. La producción de conservas se encuentra localizada en las
prefecturas de Iwate y Yamagata.
La producción de guisantes se centra en Aichi, principalmente con la variedad denominada
Alaska, aunque la mayor parte de la materia prima para conservas se importa deshidratada
para tratarla y envasarla en Japón. El uso de colorantes que intensifican el color del guisante
es muy habitual, sin embargo parece que actualmente hay una tendencia hacia los colores
naturales.
La demanda de conservas de tomate procesado (salsa de tomate, puré, pasta, kétchup o
tomate troceado) está creciendo constantemente, sobre todo como materia prima para salsas y en conservas de pescado con tomate con diversas variedades de tomate. Las princiOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
11
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
pales zonas de producción están en Nagano, Ibaraki y Fukushima, aunque tradicionalmente
se cultivaban en Aichi.
La mayor parte de las materias primas utilizadas en la elaboración de conservas vegetales
proceden de la importación, de ahí que el precio de los productos enlatados o embotellados
se vea afectado directamente por los precios del mercado de importaciones. Sin embargo, al
contrario de lo que sucede con el resto de alimentos en conserva, las vegetales son las que
mayores aumentos están teniendo en la industria hostelera gracias al aumento de la demanda y a la tendencia a comer fuera de casa.
Las principales empresas del mercado son Aohata y Hagoromo, seguidas de Maruha, Imuraya y Sanyo.
GRÁFICO 1: CUOTA DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES
FABRICANTES JAPONESES
JAPONESES (%)
Fuente: Elaboración propia basado en los datos de Nikkan Keizai Tsushinsha (ed. 2002).
3. IMPORTA
IMPORTACIONES
El 95% del consumo de conservas vegetales en Japón procede de las importaciones.
Además gran parte de las materias primas utilizadas en la elaboración de las conservas vegetales japonesas proceden de la importación.
En 2012 Japón importó 1.185.627 toneladas de conservas vegetales con un valor de 162.866
millones de yenes. China encabeza las importaciones con un 48,02% del valor, seguida de
Estados Unidos (24,85%) e Italia (6,15%). Continúan la lista en cuanto a valor de las importaciones Tailandia (4,96%), Corea (4,30%), Canadá (1,95%) y Portugal (1,61%). España ocupa el puesto undécimo puesto en cuanto a volumen y el 12º en valor (0,85%).
Veamos a continuación la evolución de las importaciones japonesas de conservas vegetales
durante los últimos años (partidas arancelarias 20.01 a 20.05):
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12
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
TABLA 4: IMPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR CÓDIGO ADUANERO (VOLUMEN)
Partida
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
Variación
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2011-2012
7,52%
36.457.926 30.034.079 30.611.495 34.097.332 37.890.655 40.738.878
15,23%
204.130.753 206.365.364 189.639.895 200.445.966 221.262.586 254.949.921
-2,02%
32.756.973 28.779.644 24.222.982 26.848.456 27.798.124 27.235.240
10,64%
384.155.763 364.326.567 366.149.108 400.047.487 404.760.455 447.833.984
2,41%
431.212.735 368.372.692 352.917.104 384.248.426 405.120.441 414.868.737
Volumen en kilogramos
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
GRÁFICO 2: IMPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR CÓDIGO ADUANERO (VOLUMEN)
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
En los últimos años el volumen de las importaciones ha aumentado constantemente tras la
caída del sector en 2009, sin embargo no todas las partidas (concretamente las 20.02 y
20.05) han recuperado las cifras de 2007, año desde el que se inició la bajada de las exportaciones. El crecimiento más notable se observa en las partidas de conservas vegetales en
vinagre o ácido acético (20.01) y en las conservas de tomates (20.02), que han tenido un incremento del 33% y el 34,4% respectivamente en el período 2009-2012.
Al observar el gráfico queda patente que las partidas 20.02, 20.04 y 20.05 son las más importantes en cuanto a volumen, alcanzando las 254.949 toneladas, 447.833 toneladas y las
414.868 toneladas respectivamente en el ejercicio de 2012. Aunque han aumentado algo
menos que la partida 20.02, las partidas de conservas congeladas y no congeladas se han
incrementado un 22% y un 17,6% respecto a 2009.
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13
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
TABLA 5: IMPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR CÓDIGO ADUANERO (VALOR)
Partida
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
2007
5.952.151
21.794.917
8.606.252
58.328.539
67.319.086
2008
4.942.507
23.044.686
6.904.872
51.716.064
58.393.150
2009
4.889.506
23.102.035
5.539.939
49.747.122
53.076.619
2010
5.720.782
20.486.680
6.198.820
52.413.745
58.213.580
2011
6.809.853
20.210.789
6.748.521
53.543.367
62.322.796
Variación
2012
2011-2012
0,35%
6.833.938
15,79%
23.402.972
2,65%
6.927.212
13,88%
60.976.273
3,86%
64.725.381
Valor en miles de yenes
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
GRÁFICO 3:
3 : IMPORTACIONES DE CO
CONSERVAS VEGETALES POR
POR CÓDIGO ADUANERO (VALOR)
(VALOR)
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
En términos de valor son las mismas partidas las que mueven más cantidades, sumando un
total de 149.105 millones de yenes entre las tres. La partida que mayor incremento en valor
ha tenido desde 2009 es la 20.01 (+39,7%), seguida de las conservas de hongos (+25%),
que sigue sin alcanzar las cifras de 2007.
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14
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
TABLA 6:
6 : RANKING DE PRINCIPALES
PRINCIP ALES PAÍSES IMPORTADORES
IMPORTADORES ORDENADOS POR VOLUMEN 2012 (KG)
Ranking de países por volumen
1. China
2. EE.UU.
3. Italia
4. Tailandia
5. Canadá
6. Portugal
7. Corea
8. Turquía
9. Chile
10. Bélgica
11. España
Volumen
494.075.118
361.522.434
107.607.042
46.280.299
29.138.702
26.420.812
22.075.808
19.356.060
16.285.988
14.718.720
9.884.741
Valor
78.207.711
40.470.126
10.023.701
8.078.274
3.174.784
2.618.077
7.000.438
2.200.115
1.470.554
1.433.694
1.387.136
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
20.01 LEGUMBRES, HORTALIZAS, FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO
En el ejercicio de 2012 se importaron a Japón 40.739 toneladas de la partida de legumbres,
hortalizas y demás comestibles conservados en vinagre o ácido acético, con un valor de
6.834 millones de yenes. Los principales países importadores son China, Sri Lanka y Turquía, ocupando España el décimo puesto.
La partida 20.01 se ha incrementado en un 7,52% en volumen respecto al ejercicio anterior.
Dentro de ésta, los productos que más se importan son pepinos y pepinillos, tanto con azúcar añadido como otros tipos de elaboración, y jengibre.
TABLA 7:
7 : RANKING DE PAÍSES IMPORTADORES PARA LA PARTIDA 20.01 ORDENADOS
ORDENA DOS POR VOLU
VOL UMEN
(KG)
Ranking de países por volumen
1. China
2. Sri Lanka
3. Turquía
4. Tailandia
5. Alemania
6. México
7. Vietnam
8. India
9. EE.UU.
10. España
Volumen
33.472.559
2.976.974
1.156.311
596.088
483.954
460.338
441.538
336.389
317.681
169.463
Valor
5.734.421
313.739
132.104
127.338
99.455
96.700
48.549
39.049
47.165
85.721
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
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15
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
20.02 TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O ÁCIDO
ACÉTICO)
El volumen de conservas de tomate importados por Japón fue en 2012 de 254.949 toneladas, que representaron un valor de 23.403 millones de yenes, siendo la partida que más creció respecto a 2011 (+15,23%).
La principal subpartida la encontramos en las conservas de salsas, puré, pasta y otros. Los
países que más tomate en conserva exportan a Japón son: Italia, con una cuota en valor del
38%, China, EE.UU., Portugal y Turquía. España ocupa el séptimo puesto con un 3% de la
cuota de valor.
TABLA 8:
8: RANKING DE PAÍSES IMPORTADORES
IMPORTADORES PARA LA PARTIDA 20.02 ORDENADOS POR VOLUMEN
(KG)
Ranking de países por volumen
1. Italia
2. China
3. EE.UU.
4. Portugal
5. Turquía
6. Chile
7. España
8. Grecia
9. Tailandia
10. Israel
Volumen
102.749.514
49.797.283
28.606.149
26.366.990
18.186.172
15.765.194
6.704.296
2.040.892
1.616.856
921.770
Valor
8.959.951
3.807.449
2.414.203
2.607.438
2.061.882
1.388.958
726.224
174.079
333.463
150.315
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
20.03 SETAS Y TRUFAS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O
ÁCIDO ACÉTICO)
Las importaciones de setas y trufas alcanzaron en 2012 las 27.235 toneladas que sumaron
un total de 6.927 millones de yenes. Esta partida de conservas es la menor en cuanto a volumen, pero su valor supera en un 1.35% al de la partida 20.01 (cuyo volumen supera en un
49,6% a las conservas de hongos). Sin embargo ha sido la única partida que ha sufrido un
decrecimiento respecto al ejercicio de 2011 (-2,02%).
El país del que más se importa es sin duda alguna China, que alcanza el 94,45% de la cuota
en valor. Le siguen a gran distancia Vietnam (2%), Tailandia (1,16%), Francia (0,57%) e Indonesia (0,54). España por su parte ocupa el duodécimo puesto con 380 toneladas y un 0,03%
del valor total de las importaciones.
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16
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
TABLA 9:
9 : RANKING DE PAÍSES IMPORTADORES PARA LA PARTIDA 20.03 ORDENADOS
ORDENA DOS POR VOLUMEN
(KG)
Ranking de países por volumen
1. China
2. Vietnam
3. Corea
4. Indonesia
5. Tailandia
6. Holanda
7. Bélgica
8. Taiwán
9. Italia
10. Polonia
12. España
Volumen
25.671.830
804.126
237.600
214.533
147.866
50.110
48.918
26.175
19.374
9.826
380
Valor
6.542.577
139.107
24.021
37.103
80.500
14.776
20.107
4.136
19.934
3.493
2.159
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
20.04 LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O ÁCIDO ACÉTICO), CONGELADAS, EXCEPTO LA PARTIDA 20.06
En 2012 se importaron 447.834 toneladas de la partida de hortalizas congeladas preparados
o conservados, con un valor de 60.976 millones de yenes. Los principales países importadores en cuanto a valor son EE.UU. (que representa el 53,15% en valor), China (29,24%), Canadá (5,19%), Tailandia (5,05%) y Bélgica (2,24%), ocupando España el 18ºpuesto (con sólo
un 0,02%).
Las importaciones de hortalizas congeladas aumentaron un 10,64% respecto al ejercicio anterior. Los productos que más se importaron de esta partida fueron las patatas cocidas congeladas, que alcanzaron las 282.489 toneladas, es decir, un 63% del total de la partida
20.04.
TABLA 10:
10 : RANKING DE PAÍSES IMPORTADORES PARA LA PARTIDA 20.04 ORDENADOS
ORDENA DOS POR VOLUMEN
(KG)
Ranking de países por volumen
1. EE.UU.
2. China
3. Canadá
4. Bélgica
5. Tailandia
6. Vietnam
7. Nueva Zelanda
8. Italia
9. Alemania
10. Francia
18. España
Volumen
301.668.657
73.184.300
29.068.511
14.617.021
7.884.629
4.470.301
3.917.842
2.878.238
2.720.925
2.417.515
37.464
Valor
32.407.470
17.829.796
3.164.659
1.366.300
3.078.950
973.540
443.383
608.514
260.559
200.677
11.360
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
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17
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
20.05 LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O ÁCIDO ACÉTICO), SIN CONGELAR, EXCEPTO LA PARTIDA 20.06
Las conservas de hortalizas preparadas o conservadas sin congelar (excepto en vinagre o
ácido acético) son la partida con mayor volumen importado en 2012, alcanzando las 414.869
toneladas con un valor de 64.725 millones de yenes.
Las importaciones de esta partida crecieron un 2,41% respecto al año 2011, siendo los productos con mayor volumen importado las conservas con azúcar añadido y en envases
herméticos como las mini mazorcas de maíz (20.05-99). Los brotes de bambú, las alubias y
el maíz dulce son el otro tipo de conservas más importadas que junto a las primeras suman
un total de 352.270 toneladas.
Al ser la partida que engloba mayor variedad de productos, en función del tipo varía el país
de importación. No obstante teniendo en cuenta el volumen total de la partida 20.05 los principales países de los que se importa son: China (75,2% de la cuota de mercado), Tailandia
(8,7%), EE.UU. (7,5%), Corea (5,2%) y España (0,7%, incluyendo las conservas de aceitunas).
TABLA 11:
11 : RANKING DE PAÍSES IMPORTADORES PARA LA PARTIDA 20.05 ORDENADOS
ORDENA DOS POR VOLUMEN
(KG)
Ranking de países por volumen
1. China
2. Tailandia
3. EE.UU.
4. Corea
5. España
6. Nueva Zelanda
7. Indonesia
8. Italia
9. Taiwán
10. Vietnam
Volumen
311.949.146
36.034.860
30.929.947
21.566.288
2.973.138
2.215.302
2.069.965
1.910.869
801.712
770.456
Valor
44.293.468
4.458.023
5.601.288
6.909.689
561.672
796.603
185.155
411.986
357.921
245.433
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
20.0120.01 -20.05 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVAS VEGETALES
En el ejercicio de 2012, las importaciones españolas de conservas vegetales alcanzaron las
9.885 toneladas con un valor de 1.387 millones de yenes. Como puede observarse en la tabla 12, todas las partidas han crecido en cuanto al ejercicio anterior. Además se observa en
la evolución de las conservas vegetales exportadas a Japón que tras la caída generalizada
en los años 2008 y 2009 han aumentado en volumen superando incluso las cifras de 2007
(no siendo así en la partida 20.03 y 20.04). El motivo de la caída generalizada en 2009 se debió a la repentina subida del 30% en el precio de los envases metálicos (reflejo de la subida
de los precios del acero a nivel mundial), incremento que los fabricantes tuvieron que repercutir en el precio final y que junto con la crisis económica propició la disminución de las ventas.
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18
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
TABLA 12:
12 : EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
ESPAÑOL AS POR VOLU
VOL UMEN (KG)
Partida
20.01 Conservas en vinagre o
ácido acético
20.02 Conservas de tomate
20.03 Conservas de hongos
20.04 Conservas congeladas
20.05 Otras conservas sin
congelar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Var 2011-12
90.654
90.034
68.091 105.524 117.478 169.463
3.057.020 2.493.859 1.889.989 1.377.542 2.886.191 6.704.296
495
259
455
397
339
380
718
43.114
0
0
0
37.464
44,25%
132,29%
12,09%
1.426.161 1.399.509 1.461.061 1.934.089 2.253.549 2.973.138
31,93%
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
Las conservas congeladas tuvieron un gran crecimiento en 2008 para desaparecer desde
2009 a 2011. En 2012 han pasado de 0 a 37.464 toneladas, un aumento más que notable
que también se observó en 2008.
El caso más importante es el aumento de las importaciones de tomate que han tenido un incremento del 132% en comparación con el ejercicio anterior. Uno de los principales motivos
de este crecimiento es la importación de las conservas de tomate como materia prima para
la elaboración de productos tales como el kétchup. Un claro ejemplo es el caso del kétchup
de la empresa Kagome, que utiliza tomates procedentes de siete países diferentes entre los
que se encuentra España). Parece que esta tendencia se mantiene en los primeros meses de
2013 tal y como apuntan los datos. En enero se importaron 2.955 toneladas y en febrero,
1.276 toneladas, es decir, un +4538% y un +1% que en los mismos meses de 2012.
TABLA 13:
13 : EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
ESPAÑOL AS POR VALOR (MILES DE YENES)
valor
20.01 Conservas en vinagre o
ácido acético
20.02 Conservas de tomate
20.03 Conservas de hongos
20.04 Conservas congeladas
20.05 Otras conservas sin
congelar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Var 2011-12
89.195 96093 74.563 72.675 66.477 85.721
422.690 414.477 383.083 236.412 377.533 726.224
9.156
5.683
5.957
3.230
1.017
2.159
590 22.978
0
0
0 11360
28,95%
92,36%
112,29%
593.619 556.553 485.421 479.260 490.675 561.672
14,47%
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
En cuanto al valor, la partida con mayor incremento ha sido la de setas y trufas (+112,29%),
seguida de la de conservas de tomate (+92,36%).
España exporta a Japón principalmente conservas de tomate como materia prima para los
productos preparados de este fruto, aceitunas (que como se ha explicado no son objeto de
este estudio), conservas vegetales en vinagre, legumbres y patatas.
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19
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
Veamos el desglose de las partidas:
TABLA 14
14 : IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
ESPAÑOLAS POR PARTIDAS (KG
(KG Y MILES DE YENES)
Partida
Total
Volumen
Valor
9.884.741
1.387.136
169.463
85.721
10-200
1.882
547
90-290
167.581
85.174
6.704.296
726.224
20.01
20.02
Producto
Conservas vegetales
Conservas en vinagre o ácido acético
Pepinos y pepinillos
Otros (maíz dulce, mazorcas jóvenes y
jengibre entre otros)
90-221
1.191.143
Conservas de tomate
Puré de tomate y pasta de tomate (cuota estableci109.176
da en función a la demanda nacional)
90-229
5.164.335
477.643
Puré de tomate y pasta de tomate
90-290
348.818
139.405
Otras preparaciones de tomate
380
2.159
Conservas de hongos
90-010
208
1.822
90-210
172
337
Trufas en envases herméticos menores de 10kg
Otros hongos no pertenecientes
al género Agaricus
37.464
11.360
Conservas congeladas
37.464
11.360
Hortalizas variadas
2.973.138
561.672
20.03
20.04
90-299
20.05
Otras conservas sin congelar
Patatas (excepto puré y copos de patata) en envases
2.072
herméticos menores de 10kg
20-210
1.517
20-220
149.976
60-010
13.251
7.612 Espárragos en envases herméticos menores de 10kg
70-010
2.571.942
455.494 Aceitunas en envases herméticos menores de 10kg
70-020
99-919
99-999
113.641
117.161
5.650
53.656
17.410
21.924
3.504
Otras conservas de patatas
Otras conservas de aceituna
Legumbres con azúcar añadido
Otras conservas (sin azúcar añadido)
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2013.
En la partida 20.05 están incluidas las conservas de aceitunas, que supusieron 2.686 toneladas. Sin contar con esta subpartida, el total de las conservas vegetales importadas fue de
7.199 toneladas en el ejercicio de 2012.
Si consultamos estas mismas partidas en estadísticas españolas debido a la duración del
transporte marítimo, los datos de exportación de España a Japón varían. De hecho se aprecia una diferencia de 4.272 toneladas entre ambas fuentes, siendo las conservas de tomate
la partida en la que mayor diferencia se halla (5.206 toneladas).
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20
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
Veamos el desglose de las exportaciones españolas:
TABLA 15
15 : EXPORT
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A JAPÓN POR PARTIDAS (KG
(KG Y EUROS)
Partida
Volumen
Valor
Producto
Total
14.157.002 28.702.355
Conservas vegetales
20.01
133.253
752.273
Conservas en vinagre o ácido acético
10
7.689
18.725
Pepinos y pepinillos
90-20
3.894
16.186 Frutos del género capsicum (excepto pimientos dulces)
90-30
22.333
32.219
Maíz dulce
90-50
1.229
11.171
Setas
90-65
4.901
12.417
Aceitunas
90-70
90-97
20.02
6.967
86.238
14.975
Pimientos dulces
646.578 Hortalizas, frutas u otros frutos (excepto las anteriores)
11.910.530 10.517.938
10
50
223
90 11.910.480 10.517.715
20.03
19
10.718
10
4
84
90
15
10.634
20.04
23.024
28.153
10
6
22
90-30
1.931
2.751
Conservas de tomate
Tomates enteros o en trozos
Otras preparaciones de tomate (con azúcar añadido,
puré, pasta o salsas)
Conservas de hongos
Hongos del género Agaricus
Trufas y otros hongos
Conservas congeladas
Patatas preparados o conservadas
Choucroute, alcaparras y aceitunas
90-91
55
34
Cebollas, simplemente cocidas
90-98
21.032
25.346
Legumbres y hortalizas variadas
2.090.175
4.718.167
10
20
6.895
18.431
98.113
94.002
51
60
70
99
99-10
99-20
99-30
99-50
99-60
41
8.946
1.916.231
139.630
18.689
5.019
4.806
4.704
8.230
99-80
98.181
20.05
Otras conservas sin congelar
Legumbres y hortalizas homogeneizadas
Patatas
94
Alubias desvainadas
43.413
Espárragos
4.221.148
Aceitunas
261.395
Las demás hortalizas y mezclas
37.767 Frutos del género capsicum (excepto pimientos dulces)
25.117
Alcaparras
14.534
Alcachofas
9.055
Mezclas de hortalizas
20.114
Choucroute
154.806
Las demás hortalizas (excepto las anteriores)
Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Estacom 2013.
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21
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. PERFIL DEL CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
El perfil del consumidor de conservas vegetales se definirá en función del tipo de producto.
Las conservas importadas en general suelen ser más baratas que las nacionales, especialmente si proceden de países como China o Tailandia.
Un gran número de consumidores japoneses prefiere comprar las conservas producidas en
Japón aunque ello suponga pagar un precio superior. De hecho los fabricantes suelen potenciar estas características con envases que se relacionen a simple vista con la región de
donde proceden (principalmente Hokkaido).
Si nos referimos a las conservas de tipo gourmet el perfil cambia considerablemente. En este
caso el consumidor será una persona sibarita, con gusto por la diferenciación que no dudará
en pagar más para obtener un producto de elevada calidad.
Si realizamos un examen del consumidor japonés se observa la exigencia de unos niveles de
calidad mínimos que son muy elevados, requisito que se traduce asimismo en una regulación muy restrictiva y proteccionista comparada con la de otros países. Puede decirse que
en general existe un gran aprecio por los alimentos frescos, naturales y aquellos donde se
garantiza la higiene y la inocuidad de los productos.
2. HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
El consumidor japonés prefiere los productos frescos a los conservados, por eso, las conservas vegetales son consideradas por la población local más como un substitutivo de las
verduras frescas para cuando éstas se encuentran fuera de temporada.
Hasta hace unos años la imagen de las conservas se asociaba a un producto de baja calidad
que en ocasiones utilizaba aquellas materias primas frescas que no hubieran tenido salida.
Prácticamente era imposible que un japonés pensara que el producto en conserva podría tener la misma calidad que uno fresco, algo fácilmente asimilable en España. El uso de conservas ante invitados era sinónimo de poco poder adquisitivo así que su consumo se limitaba a momentos de emergencia. Actualmente la imagen de las conservas ha mejorado y ya
no se relaciona con un producto poco saludable.
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22
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
En Japón los desastres naturales tales como terremotos, tsunamis, tifones o erupciones son
muy habituales y la población está muy concienciada con la necesidad de tener siempre en
casa un kit de emergencia con alimentos de primera necesidad para sobrevivir unos días. En
éstos siempre tendrán conservas debido a su larga caducidad y a la facilidad de consumo,
aunque el tipo de conserva más abundante sea la de pescado.
3. TENDENCIAS DE COMPRA
Hasta mediados de los años noventa la mayoría de las mujeres japonesas dejaba su trabajo
al casarse y a los 40 volvían a trabajar a tiempo parcial. Hoy en día, alrededor del 70% de las
mujeres casadas trabajan a jornada completa o tiempo parcial. Este hecho ha cambiado los
hábitos alimenticios, reduciendo el tiempo destinado a la cocina e invirtiéndolo en ocio con
actividades como el deporte. Como resultado de esta tendencia se ha incrementado el interés por los productos congelados y envasados.
Otra característica general del mercado deriva del proceso continuo de occidentalización de
la sociedad japonesa, que no se circunscribe únicamente a la moda sino que está acercando
las preferencias de los consumidores japoneses a los sabores de Europa o Norteamérica. En
el caso de la alimentación se observa cómo los hábitos gastronómicos han evolucionado
enormemente desde la segunda guerra mundial, convirtiendo a los japoneses en consumidores muy receptivos a alimentos e ingredientes de otros países.
La gastronomía europea es especialmente admirada y sus productos se suelen situar en el
segmento superior del mercado. Las empresas francesas e italianas han sabido posicionarse
muy bien en nichos de mercado como los vinos o los quesos y se han adaptado a las necesidades prácticas de los consumidores japoneses: envasado de calidad y con una cuidada
presentación y etiquetado, tamaños pequeños y apropiadas campañas de marketing.
De este modo es habitual que ciertos productos como es el caso de las aceitunas, las salsas
de tomate y los pepinillos o las alcaparras se consuman habitualmente en conserva.
Otra tendencia que fomenta el consumo de alimentos en conserva es el ienomi, o “beber en
casa”, acto cada vez más habitual en los hogares de dos personas donde se prefiere disfrutar de una copa de vino acompañado por algún pequeño plato sin tener que gastar demasiado dinero como sería en el caso de su consumo en un izakaya o bar japonés.
Desde el gran terremoto y tsunami de marzo de 2011 las ventas de conservas han aumentado de manera considerable, aunque el incremento más notable con diferencia tuvo lugar ese
mismo mes de marzo (por ejemplo, el consumo mensual de las conservas de marisco en los
hogares de dos o más personas pasó de 191¥ en el mismo mes de 2010 a 267¥ en marzo de
2011).
4. HÁBITOS DE COMPRA
Las conservas de comida no permiten al consumidor examinar el producto antes de la compra como podrían hacerlo si se tratara de productos frescos o en envases de plástico transparente. Esto fomenta que la decisión de la compra se decida en función a la marca. Algunos productos han sido copiados y reemplazados con cierto éxito, otros simplemente se diferencian por su packaging y hay clientes que se han decidido por las opciones más económicas, principalmente las marcas blancas propias de los supermercados. Los productos
más vulnerables del mercado son los más comunes, pues podrán ser sustituidos por otros
fácilmente.
Por otro lado es de suma importancia la presentación de los productos en lo relativo al envasado y etiquetado. Un etiquetado que contenga la información apropiada y un buen diseño
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23
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
de envase suponen un ahorro de costes de promoción. Al mismo tiempo existe una tendencia hacia los envases pequeños debido a la reducción del tamaño de la familia. A medida
que la dieta japonesa crece en cantidad y calidad, el consumidor tiende a comer mayor variedad, pero en cantidades menores.
La compra doméstica se realiza por lo general una o dos veces por semana debido a los
problemas de espacio de las viviendas japonesas y el incremento de los hogares unipersonales, especialmente en las principales ciudades. En una vivienda media es prácticamente
imposible almacenar grandes cantidades, lo que hace que la frecuencia de compra de los
japoneses sea mayor y que se aprecie una preferencia por productos envasados pequeños o
individuales. Además los japoneses suelen ir a la compra, bien andando o en bicicleta lo que
dificulta el transporte de grandes cantidades.
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24
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Como hemos visto anteriormente, el mercado japonés de conservas tiene abundantes marcas japonesas aunque se traten de conservas cuyas materias primas sean importadas por lo
tanto, y salvo en algunos establecimientos gourmet como es el caso de Isetan o Kinokuniya
entre otros, es complicado encontrar productos extranjeros, donde destacan las conservas
de tomate. En otros como Dean&Deluca, con productos más occidentales, podemos encontrar productos españoles como el gazpacho y cremas de verduras en botes de cristal.
Esto hace que por lo general las marcas extranjeras se sitúen entre productos de gama alta,
cuya producción supone la utilización de materiales y materias primas de calidad superior y
que elevan su precio de partida. En consecuencia, su precio parte de una base superior a la
de sus congéneres de gama baja.
En principio los precios de las conservas vegetales importadas en el mercado japonés han
subido un 4%1 en 2012 respecto al ejercicio anterior (una subida menos intensa que la de las
conservas de mariscos, con un incremento del 12,2% respecto a 2011).
A continuación se muestra una tabla orientativa de lo que puede ser el precio final de algunas conservas extranjeras de vegetales en una tienda gourmet. Estos precios han sido recogidos en el mes de abril de 2013.
1
Según datos sobre el índice de precios de importación del Banco de Japón.
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25
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
TABLA 16
1 6 . PRECIO DE VENTA ORIENTATIVO
ORIENTATIVO DE UNA SELECCIÓN DE CONSERVAS VEGETALES (2013)
Producto
Alcaparras
Pepinillos
Tomates enteros pelados
Salsa de tomate
Salsa de tomate
Salsa de tomate
Arrabbiata
Puré de tomate
Setas nameko
Setas nameko hervidas
Champiñones laminados
Guisantes
Alubias rojas
Lentejas
Espárragos blancos
Aceitunas en aceite de
oliva
Marca
Origen
Peso
Envase neto (gr)
Precio
(JPY)
Precio
(EUR)
Dean&Deluca
Hengstenberg
Spigadoro
Dean&Deluca
Haruno Terrace
Italia
Alemania
Italia
Italia
Japón
bote
bote
lata
bote
bote
75
670
400
500
130
735
458
205
1365
751
5,68 €
3,54 €
1,59 €
10,55 €
5,81 €
Jiroromoni
Dean&Deluca
Kinokuniya
Kokubu
Meidi-ya
Meidi-ya
S&W
Annalisa
Seijo Ishii
Italia
Italia
Japón
Japón
Japón
Japón
EE.UU.
Italia
Japón
bote
bote
bote
lata
lata
lata
lata
lata
lata
300
690
200
80
45
55
432
400
250
619
945
483
188
252
136
283
294
725
4,79 €
7,31 €
3,73 €
1,45 €
1,95 €
1,05 €
2,19 €
2,27 €
5,61 €
Dean&Deluca
Italia
bote
280
1470
11,37 €
La Pedriza
España
bote
160
399
3,09 €
La Selva
Seijo Ishii
Aohata
Momoya
Italia
Japón
Japón
Japón
bote
lata
lata
bote
170
285
190
125
735
159
138
308
5,68 €
1,23 €
1,07 €
2,38 €
Verduras en salmuera
(coliflor, pepino, rábano,
apio, maíz, tomate)
Dean&Deluca
Gazpacho
Anko
Japón
España
bote
bote
360
485
1575
1050
12,18 €
8,12 €
Crema de legumbres con
verduras (patatas,
zanahoria, cebolla,
cardo, judías blancas)
Anko
Crema de calabaza
Anko
Minestrone
Campbell
España
España
EE.UU.
bote
bote
lata
485
485
305
1050
1050
229
8,12 €
8,12 €
1,77 €
Aceitunas negras
deshuesadas
Aceitunas verdes
orgánicas
Maíz dulce
Maíz dulce
Ajo picado
Tipo de cambio aproximado a 25 de abril de 2013 1€ = 129,33¥
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los principales establecimiento de tipo gourmet (abril de 2013).
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26
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Por lo común no existe una imagen específica de las conservas vegetales españolas sino
una percepción de la alimentación de España en general, que en los últimos años goza de
una buena reputación gracias al auge de productos como el vino, el aceite de oliva o el
jamón. Esta imagen se ve reforzada gracias a la promoción que se está llevando a cabo en
ferias consolidadas del sector como Foodex o Spain Gourmet Fair, aunque también en algunas de creciente relevancia como Super Market Trade Show o Wine & Gourmet Japan.
En la actualidad las conservas se asocian a productos baratos, de baja calidad, generalmente provenientes de países asiáticos como China, Tailandia e Indonesia, etc. (muchos de ellos
fabricados bajo marcas japonesas); es decir, una imagen totalmente contraria a la que se
busca con los productos españoles.
Por otro lado, en Japón existen, como ya se ha visto, los llamados kit de emergencia con
alimentos cuyo consumo se destina en caso de catástrofes naturales, como los terremotos.
Esta imagen tampoco ayuda a las conservas en general y a las vegetales en particular.
Sin embargo, gracias al aumento de los restaurantes occidentales, principalmente los franceses e italianos, la opinión de los consumidores japoneses está mejorando. Valoran la procedencia de Italia, España o Portugal y su uso para la elaboración de pizzas, espaguetis,
aperitivos, etc. ayuda a su difusión.
Una promoción y enseñanza adecuada a un mayor número de importadores facilitarían la entrada en canales de distribución más amplios y daría a conocer las conservas vegetales españolas. Cabe destacar la promoción que la empresa japonesa Kokubu, uno de los principales distribuidores de Japón, hizo en la feria Supermarket Trade Show 2013. Kokubu presentó
un nuevo concepto de “tapas” con la combinación de productos españoles en conservas,
principalmente de origen gallego, con la degustación de vinos, principalmente españoles.
Este concepto se exhibía en un stand decorado al estilo de un “Spain Bar” donde no sólo se
promocionaban los productos sino también la gastronomía española a través de distintas
sesiones de cocina en directo y catas de vinos de Jerez. Este tipo de iniciativa japonesa demuestra que las conservas españolas pueden estar presentes en el mercado gourmet japonés.
Algunos importadores de conservas vegetales españolas comentan que el cliente principal
de estos productos es el canal horeca, restaurantes y especialmente bares. Los españoles
son los más abundantes pero en función del tipo de conserva varía. Un importador nos coOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
27
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
mentó que las aceitunas con anchoas, por ejemplo, se vendían principalmente a restaurantes
franceses. Las conservas de aceitunas son las más demandadas aunque perciben aumentos
en el resto de vegetales. Otro importador comentó la dificultad de introducir conservas vegetales de calidad con un precio elevado, concretamente corazones de alcachofas de Navarra,
sin una promoción adecuada. En este caso los compradores japoneses, al desconocer el
producto, lo consideraban costoso por lo que el importador se vio obligado a retirarlo. Por
último otro importador, que había decidido introducir conservas vegetales más elaboradas
para consumir directamente como tapas (pimientos del piquillo con kombu fresco o champiñones al ajillo con jerez), declaró que se estaban vendiendo bien aunque aún las ventas no
movían grandes volúmenes.
Dadas las características del producto, fomentar la presencia de las conservas vegetales españolas en Japón a través del canal de la restauración puede ser la mejor opción, especialmente con el reciente aumento de los establecimientos españoles, como es el caso de los
“bares de tapas”.
Desde esta oficina creemos que las conservas vegetales españolas podrían tener entrada en
el mercado japonés siempre que lo hagan en un nicho de mercado, de gama media-alta, con
productos de calidad y una presentación cuidada. La diferenciación del producto es un factor primordial para garantizar la permanencia del producto en este sector, por lo tanto se recomienda este mercado a aquellos productos únicos, por ejemplo, por su carácter artesanal.
No es aconsejable la entrada de productos de gama baja porque aunque tuvieran un precio
económico no serían competitivos en comparación con las conservas vegetales importadas
de los países asiáticos.
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28
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
VI.
DISTRIBUCIÓN
El sistema de distribución japonés es bastante complejo debido a la utilización de unos canales de distribución muy diferentes a los existentes en España. Este sistema está formado
por múltiples estadios de mayoristas, los cuales han establecido lazos estrechos con fabricantes, importadores y minoristas. De esta forma, se ha formado una enmarañada red que
en la mayor parte de los casos supone un verdadero “obstáculo” para las empresas extranjeras que desean vender directamente sus productos al consumidor final.
Aunque la manera más rápida de llegar al cliente final sería la venta directa, los japoneses siguen sirviéndose de este sistema de distribución de múltiples fases. Así, los mayoristas
siempre entran en escena e incluso un producto de fabricación local, pasa por varios canales
antes de llegar a la tiendas.
Es importante que el exportador tras analizar el mercado y sus capacidades, se marque unos
objetivos de comercialización y de posicionamiento, basándose en las características de su
producto y en sus propios recursos.
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29
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
Podemos diferenciar varias estrategias básicas para introducirse en el mercado japonés:
1. Entrada a través de segmentos superiores
En Japón el segmento alto de la hostelería puede ser una buena puerta de entrada al mercado. Por supuesto, esta forma de entrada implica unos niveles de calidad del producto muy
superiores a la media que exige el mercado y en muchos casos, una larga espera.
Aún con menor tamaño de mercado, la ventaja principal es que el producto gozaría de una
excelente promoción sin incurrir en muchos gastos y, progresivamente, se podría ir situando
en niveles más accesibles al gran público a través de restaurantes y trasladarse, así, al mercado minorista. El segmento de entrada debe ser elegido cuidadosamente ya que éste supone el posicionamiento de producto en cuestión de imagen, calidad y volumen de ventas.
Es aconsejable contar con un agente o importador especializado en estos segmentos de
mercado y que éstos, a su vez, crean en el producto y en sus posibilidades de éxito.
Este es un canal especialmente atractivo para ciertos productos cuyo consumo es muy minoritario, especialmente algunas conservas. Asimismo esta estrategia está especialmente indicada para empresas con poca capacidad para desarrollar actividades de promoción y con
un volumen de producción medio-bajo.
2. Entrada directa al mercado minorista
Esta forma de entrada, sin ser excluyente de la precedente, es la más indicada para productos con unos precios moderados, de menor calidad que los anteriores y que generalmente
son consumidos en grandes cantidades.
Conseguir vender un producto en supermercados o grandes almacenes es prácticamente
imposible, si antes no se ha llegado a un acuerdo con importadores y mayoristas nacionales
y regionales que a su vez distribuyan el producto a estos establecimientos.
Normalmente estos mayoristas tratan de imponer duras condiciones económicas y en términos de producción a los exportadores (determinados volúmenes y plazos de entrega) exigen
asimismo cierta experiencia en el mercado antes de arriesgarse con el producto y algunas
veces, su cobertura geográfica está limitada a una zona particular.
3. Venta a un grupo de distribución
Otra opción es la venta de los productos al importador de un grupo de distribución importante. Esta es una estrategia de entrada que serviría en casos puntuales como en los de la cadena de supermercados del Grupo AEON, que tiene varias empresas encargadas de la importación de los productos que venden dentro de su grupo, o en los supermercados especializados en importación Seijo Ishii.
4. Canal Gourmet
No obstante, teniendo en cuenta la calidad de las conservas españolas, otra opción es entrar
a través del mercado Gourmet, cuya vía de distribución no será igual que la de cualquier
producto agroalimentario convencional. Mientras un producto generalista debe alcanzar el
mayor número de puntos de venta posible, los gourmet se caracterizan precisamente por
una distribución más restringida, por lo que los puntos de venta son mucho menores.
Además, aunque no sea el caso particular de las conservas, los productos gourmet suelen
ser muy perecederos al carecer apenas de conservante y, por tanto, disponen de un margen
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30
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
temporal de venta mucho menor, lo cual impide que puedan pasar por todas las fases que
se puede permitir un producto no gourmet. La distribución será, por tanto, más o menos
rápida dependiendo del tipo de establecimiento con que tratemos. Así, en ciertas cadenas
de supermercados como Meidi-ya importan directamente del extranjero, mientras que otras
como Isetan o Kinokuniya lo hacen siempre a través de importadores.
4. Venta directa por Internet
La venta directa al consumidor a través de las páginas web de las empresas sería otra opción que proporcionaría un lazo directo entre el productor y el consumidor. Aunque se facilitan las tareas de exportación, se trata de una vía muy limitada.
El 56,2% del mercado de los alimentos en conservas es distribuido en Japón a través de los
supermercados e hipermercados, de ahí que sean los principales compradores. Sin embargo
la venta al minorista está menos concentrada que en Europa. Los grandes minoristas tienen
el apoyo de las principales financieras que les apoyan en las negociaciones, lo que les permite reducir los gastos de producción y aumentar su libertad a la hora de establecer los precios de venta al consumidor. La demanda pública de ciertos productos está generada por
una fuerte fidelidad a ciertas marcas, lo que se traduce en una doble dependencia entre los
vendedores y los fabricantes de conservas.
El mercado de las conservas se enfrenta a dos tipos de productos sustitutivos: los alimentos
deshidratados y los congelados. Al tener una alta caducidad pueden ser almacenados tanto
por los vendedores como por los consumidores por más tiempo. Sin embargo los productos
congelados implican gastos de almacenamiento que las conservas no tienen y los deshidratados están limitados en cuanto al tipo de producto.
Como se ha comentado, los principales distribuidores de conservas en el mercado nipón son
los supermercados e hipermercados seguidos a cierta distancia de los vendedores independientes (19%) y los conbini o tiendas de conveniencia (17,8%). En el siguiente gráfico se
muestra la cuota de distribución de las conservas en Japón:
GRÁFICO 4:
4: CUOTA DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS EN CON
CONSERVA (%)
Fuente: Elaboración propia basado en datos de Datamonitor, “Canned food in Japan” (2008)
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31
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. LEGISLACIÓN APLICABLE
APLICABLE
1.1 Normativa
Regulaciones y procedimientos para la importación
La importación de frutas, verduras y sus productos procesados es regulada a través de las
siguientes leyes:
-
Ley de Aduana / Ley sobre las Medidas Temporales de las Aduanas
La ordenanza ministerial sobre los aranceles y el sistema de cuotas para las conservas de vegetales bajo la Ley de Aduanas y la Ley sobre las Medidas Temporales de
las Aduanas establece el sistema de aranceles existente para este tipo de productos.
Cuando se importan legumbres, puré o pasta de tomate y conservas de piña, se aplica un arancel más bajo para asegurar las existencias de importaciones a bajo precio,
hasta que se alcanza la cuota establecida. Desde ese momento se aplicará una tarifa
secundaria superior. La importación de productos con etiquetado que falsifique el
origen de los contenidos, será prohibida según esta ley.
-
Ley de Protección Vegetal
Los requisitos para las verduras y frutas frescas incluyen controles para la contaminación con algunos pesticidas o plantas dañinas, según la Ley de Protección Vegetal.
La cuarentena de pesticidas en plantas y frutas, que está especificada en el Apéndice
2 de la Ordenanza de Protección Fitosanitaria, incluye la mosca de la fruta Mediterránea, Bactrocera dorsalis, y el gusano de la manzana, entre otros. La importación de
frutas y hortalizas de algunas regiones y países están prohibida. Sin embargo, si se
trata de envases cerrados herméticamente conservados en sal o azúcar y de alimentos procesados estarían exentos de esta inspección, incluso si proceden de las zonas
prohibidas.
Una vez que los productos hayan pasado la inspección y cumplan con las restricciones de esta ley, pasarán a ser comercializados libremente. No se permite la importa-
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32
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
ción de alimentos que incluyan algún componente del suelo; éste debe ser retirado
complemente antes de su importación.
-
Ley de Sanidad Alimentaria
De acuerdo con la Notificación nº 370 del Ministerio japonés de Sanidad, Trabajo y
Bienestar, las conservas vegetales están sometidas al cumplimiento de los “Estándares y Criterios para los alimentos y sus aditivos”, donde se evalúan los ingredientes
crudos y sus características y se pone a prueba los tipos de aditivos y residuos de
pesticidas, mico toxinas, etc. Las prohibiciones pueden ser impuestas tanto a los ingredientes como a los aditivos, en el caso de que sobrepasen los límites permitidos
en Japón.
Los alimentos pueden ser revisados incluso en el lugar de fabricación antes de su
importación. Si se excedieran los niveles establecidos por las normas japonesas, se
tomarán medidas. Desde 2011 se han impuesto controles sobre la existencia de plaguicidas a ciertos productos en función de su origen como los espárragos producidos en China, los tomates “uva” de Corea del Sur, los mangos de La India o las judías verdes de Omán.
Regulaciones y procedimientos para la venta
-
Ley de Sanidad Alimentaria
Las conservas vegetales que contengan sustancias dañinas o tóxicas o con escasa
higiene están prohibidas. Las ventas de estos productos en contenedores y envases
están sujetas a las regulaciones de etiquetado bajo la Ley de Sanidad Alimentaria.
-
Ley de Responsabilidad de los productos
Esta norma regula la responsabilidad de los fabricantes ante los posibles daños causados a los consumidores por productos defectuosos, estando incluidos los importadores en esta categoría. Se trata de una política básica para hacer a los importadores
responsables de los daños ya que los consumidores afectados tendrían más dificultades de contactar con los fabricantes extranjeros. Los productos vegetales procesados también estarían recogidos en esta ley, por lo tanto es necesario que se atienda a los requisitos de contenido, envase y embalaje para prevenir brotes de intoxicación alimentaria.
-
Ley sobre Transacciones Comerciales Específicas
Esta ley estipula la protección de los intereses de los compradores en transacciones
comerciales directas realizadas con los consumidores. Las ventas de vegetales, frutas y sus productos procesados en canales como pedidos por correo electrónico,
marketing directo o telemarketing entre otros están sujetos a dicha ley.
-
Ley de Promoción de Recolección de Basuras y Reciclaje de los envases y embalajes.
Esta ley afecta a importadores y otros actores comerciales que vendan productos
con envases y embalajes (papel, plásticos, etc.) que puedan ser reciclados. Las pequeñas empresas hasta cierto tamaño estarían exentas de este cumplimiento.
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33
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
1.2 Procedimiento para obtener los permisos de importación y venta
GRÁFICO 5. FLUJO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPORTACIÓN
Fuente: Guidebook for Export to Japan (Food Articles) 2011 <Vegetables, Fruits, and Processed Products>, JETRO.
Para importar aquellos productos cuya importación esté limitada por una cuota (legumbres,
puré y salsa de tomate y conservas de piña), se presentarán los documentos requeridos a la
División de Asuntos Económicos Internacionales, Departamento de Asuntos Internacionales
y al Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, de acuerdo con la ordenanza ministerial
de la Ley de Aduanas y la Ley sobre las Medidas Temporales de las Aduanas. Para ser acepOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
34
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
tados los solicitantes tendrán que demostrar su experiencia en la importación de otros artículos.
La declaración de la mercancía en la aduana debe realizarla el importador o un agente cualificado y registrado como especialista de aduana. Para aceptar la entrada de una mercancía
procedente de un país extranjero a Japón, la declaración de la importación debe hacerse en
la oficina aduanera de la zona franca competente donde se almacene la carga. La mercancía
que requiera inspección aduanera deberá someterse a las inspecciones requeridas previo
pago de los derechos de aduana y los impuestos nacionales y locales de consumo para recibir el permiso pertinente.
Los principales documentos requeridos por el Departamento de Cuarentena del Ministerio de
Agricultura, Silvicultura y Pesca son:
-
Formulario de notificación de importación de alimentos
-
Tabla de ingredientes
-
Tabla con el flujo de producción
-
Tabla con los resultados de los análisis pertinentes por el instituto designado para la
inspección (si existiera un historial de importación)
Los principales documentos requeridos por las oficinas locales de Aduana son:
-
Declaración de importación
-
Solicitud
-
Lista de contenido
-
Conocimiento de embarque o Bill of lading
Con respecto a la Tabla de ingredientes, es recomendable realizar la consulta previa antes
de la exportación comercial para asegurarse de que los aditivos utilizados sean los permitidos por las autoridades japonesas.
También es necesario entregar una copia del certificado fitosanitario expedido por la autoridad correspondiente del país de origen para demostrar la ausencia de contaminación por
patógenos o epidemias. Aunque se estipula que sea el documento original, se consideran
válidas también la copia oficial en papel carbón o una copia compulsada para demostrar que
es idéntica al original.
1.3 Etiquetado
En general el etiquetado será competencia del importador japonés y la empresa exportadora
no deberá preocuparse por este aspecto.
Todos los productos de alimentación que se venden en Japón, tanto de origen nacional como internacional, están sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin
un etiquetado adecuado no pueden ser comercializados.
El etiquetado de las conservas vegetales, siguiendo los estándares recogidos en la normativa de la Ley de Sanidad Alimentaria. Esta normativa exige un etiquetado en japonés, con la
siguiente información:
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35
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
•
Nombre del producto
•
Lista de ingredientes
•
Lista de aditivos
•
Peso neto
•
Fecha de caducidad
•
Método de conservación
•
País de origen
•
Nombre del importador
•
Nombre del distribuidor
Es obligatorio especificar la presencia de agentes alergénicos (como huevo, leche, trigo, soja, nueces, etc.).
Un ejemplo de etiquetado sería:
Desde abril de 1998, los fabricantes e importadores de productos alimenticios pueden incluir
en su etiquetado los principales nutrientes y las calorías de acuerdo con la Ley de Etiquetado
de Productos de Nutrición (aunque no es obligatorio, en el caso de incluir estos datos
tendrán que seguir esta normativa). El etiquetado incluirá la siguiente lista de componentes
nutricionales por cada 100 gramos consumidos:
•
•
•
•
•
Calorías
Proteínas
Grasas
Azúcares
Sodio
Si se quisiera destacar en la etiqueta algún componente adicional, habría que especificar su
contenido en volumen.
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36
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
2. OBSTÁCULOS COMERCIALES
COMERCIALES
La importación de conservas vegetales está sujeta a los gravámenes recogidos en el régimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles.
A continuación se muestra una tabla con las tasas arancelarias que se aplican a estas conservas. La Ronda Uruguay disminuyó los aranceles para los países pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio y así cada año los aranceles disminuyen.
Actualmente no existen medidas temporales arancelarias en las conservas vegetales con la
excepción del libre arancel en las partidas de conservas de tomate sujetos a cuota.
TABLA 17
1 7 : TASAS ARANCELARIAS SEGÚN EL TIPO DE CONSERVA
CONSERVA VEGETAL
Código
HS
20.01
Descripción
Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de
plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético
General
OMC
.010-100 Con azúcar añadido
15,00%
15,00%
.010-200 Otros
12,00%
12,00%
.090-120 Maíz dulce (con azúcar añadido)
17,50%
10,50%
.090-130 Mini mazorcas de maíz (con azúcar añadido)
28,00%
16,80%
.090-140 Otros
15,00%
15,00%
.090-230 Maíz dulce
12,50%
7,50%
.090-240 Mini mazorcas de maíz
25,00%
15,00%
9,60%
9,00%
22,40%
13,40%
20,00%
16,00%
9,60%
9,00%
.010 Pepinos y pepinillos
.090 Otros
.090-250 Gengibre
.090-290 Lo demás
20.02
Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido
acético)
.010 Tomates enteros o en trozos
.090 Otros (con azúcar añadido, puré, pasta o salsas)
.090-100 Con azúcar añadido
Puré y pasta de tomate
.090-221 Para producción de salsa de tomate (sujeto a cuota)
.090-229 Para producción de salsa de tomate (sujeto a cuota)
.090-290 Otros
20.03
Setas y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o
ácido acético)
.010-100 Hongos del género Agaricus
.010-211 Champiñones franceses
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13,60%
37
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
.010-219 Los demás
9,60%
.010-220 Otros
11,20%
10,50%
.090 Otros (trufas, con azúcar añadido y otros)
.090-010 Trufas en envases herméticos hasta 10kg, incluyendo el envase
.090-020 Otras trufas
16,00%
11,20%
9,60%
10,50%
.090-100 Otras setas (con azúcar añadido)
22,40%
13,40%
.090-210 Otras setas en envases herméticos hasta 10kg incluyendo el envase
16,00%
9,60%
.090-220 Otros
11,20%
10,50%
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, excepto la partida 20.06
.010-100 Patatas cocidas
10,00%
8,50%
.010-210 Puré de patatas
16,00%
13,60%
.010-220 Otros
9,60%
9,00%
.090-110 Maíz dulce
17,50%
10,50%
.090-120 Otros
28,00%
23,80%
.090-220 Brotes de bambú
16,00%
13,60%
.090-230 Maíz dulce
12,50%
7,50%
.090-240 Mini mazorcas de maíz
25,00%
15,00%
.090-299 Otros
9,60%
9,00%
.10-100 Hortalizas homogeneizadas (con azúcar añadido)
28,00%
16,80%
.10-200 Otras hortalizas homogeneizadas
12,80%
12,00%
.20-100 Puré de patatas
16,00%
13,60%
.20-210 Otros en envases hasta 10kg incluyendo envases
12,80%
12,00%
.20-220 Otros
9,60%
9,00%
.40-110 Guisantes sin cáscara (con azúcar añadido)
22,40%
13,40%
.40-190 Otros guisantes (con azúcar añadido)
28,00%
23,80%
.40-211 Guisantes sin cáscara en envases hasta 10kg incluyendo envases
12,80%
12,00%
.40-212 Otros guisantes en envases hasta 10kg incluyendo envases
16,00%
15,00%
.40-221 Guisantes sin cáscara
9,60%
9,00%
.40-222 Otros guisantes
16,00%
13,60%
20.04
.090 Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas (maíz, espárragos,
legumbres, bambú y otros)
.090-211 Espárragos
.090-212 Legumbres
20.05
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congeladas, excepto la partida 20.06
.20 Patatas
.51 Alubias desvainadas
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38
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
.51-110 Con azúcar añadido en envases hasta 10kg incluyendo envases
14,00%
14,00%
.51-190 Otros con azúcar añadido
28,00%
23,80%
.51-200 Otros
20,00%
17,00%
22,4%9,6%
13,4%9%
.60-010 En envases hasta 10kg incluyendo envase
16,00%
16,00%
.60-020 Otros
20,00%
12,00%
.70-010 En envases hasta 10kg incluyendo envase
7,20%
5,40%
.70-020 Otros
9,60%
9,00%
.80-100 Con azúcar añadido
17,50%
14,90%
.80-200 Otros
12,50%
10,00%
.91-100 Con azúcar añadido
22,40%
13,40%
.91-900 Otros
16,00%
13,60%
.99-111 Legumbres en envases hasta 10kg incluyendo envase
.99-119 Otras legumbres
14,00%
28,00%
14,00%
23,80%
.99-211 Mini mazorcas de maíz
25,00%
15,00%
.99-220 Legumbres
20,00%
17,00%
.99-230 Chucrut
12,80%
12,00%
.99-911 Ajo en polvo en envases hasta 10kg incluyendo envase
16,00%
9,60%
.99-919 Otros en envases hasta 10kg incluyendo envase
.99-991 Ajo en polvo
12,80%
11,20%
12,00%
10,50%
.99-999 Otros
9,60%
9,00%
.59 Otros (con azúcar añadido, y otros)
.60 Espárragos
.70 Aceitunas
.80 Maíz dulce
.91 Brotes de bambú
.99 Otro (con azúcar añadido, legumbres, mazorcas jóvenes y otros)
Fuente: Japan Customs, Abril 2013.
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39
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
3. RECOMENDACIONES
El consumidor japonés opta preferiblemente por los productos domésticos porque éstos le
aportan mayor seguridad a la hora de consumirlos. Probablemente si ofreciéramos un producto doméstico y otro importado con las mismas características, 9 de cada 10 consumidores escogerían el producto doméstico.
Si se quiere tener éxito en este mercado es recomendable concentrarse en variedades con
un alto valor añadido. Las conservas de consumo cotidiano del sudeste asiático son más
competitivas en precio que las españolas o europeas, por lo tanto es recomendable entrar
en el nicho de las conservas de calidad con una cuidada presentación. La dieta tradicional
japonesa es muy distinta a la española, y hay que conocer bien qué tipo de conservas son
de uso cotidiano, pues en el mercado japonés podrían ser conservas de consumo exclusivo.
El consumo de restaurantes, cafeterías y servicios de catering supone 1/3 de la demanda total de comida en conserva. Dependen de variedades específicas de importaciones en conserva para la elaboración de sus menús, especialmente si el producto son frutas, por la estacionalidad de la producción.
Los anillos abrelatas son prácticamente un requisito para comercializar las conservas en este
mercado, especialmente si son envases pequeños. Permite un consumo rápido y fácil, objetivo principal de los consumidores japoneses, con poco tiempo destinado a la cocina.
Las latas de conservas en Japón suelen tener un peso neto de 200 ó 300 gramos, e incluso
menor, a diferencia del resto de países, donde predominan los envases con un contenido de
400 ó 450 gramos. La presentación en envases de pequeño tamaño es indispensable para la
adaptación del producto a este mercado.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
40
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
VIII.
ANEXOS
1. FERIAS
1.1 FOODEX
Foodex es la feria de alimentación y bebidas más importante del continente asiático, por lo
que puede emplearse como una herramienta de gran utilidad para penetrar en este mercado.
En la edición de 2013 participaron empresas de 66 países y regiones, y el número de visitantes ha descendido a 71.536, lo que supone un descenso del 3,11% respecto al año 2012.
La feria fue organizada por la Asociación Japonesa de Empresarios (JMA) junto con la Asociación Japonesa de Hoteleros, la Asociación Japonesa de Ryokanes, la Asociación Japonesa de Hoteles Turísticos, la Asociación Japonesa de Hostelería y la Asociación Japonesa de
Recursos Turísticos.
El ICEX y la OFECOME de Tokio participaron en la feria con un pabellón oficial de 1740 m2.
En la última edición participaron 113 empresas españolas, 5 organismos autonómicos de
promoción exterior e ICEX.
La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el
sector alimentario japonés, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales, presentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japonés, etc.
Se incluye a continuación la ficha técnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2013.
Fecha:
5 al 8 de marzo de 2013
Edición:
38
Lugar de celebración:
Makuhari Messe (Pabellones 1-8) Chiba, Japón
Director / Organizador:
Japan Management Association
Japan Hotel Association
Japan Ryokan Association
Japan Ryokan & Hotel Association
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41
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
Japan Restaurant Association
Japan Tourism Facilities Association
Carácter:
Sectorial y profesional (no se admite público general ni
menores de 16 años)
Fecha
Fecha de la próxima edición:
4–7 de Marzo 2014
1.2 Spain Gourmet Fair 2012
La Spain Gourmet Fair es una feria de alimentación del sector gourmet que organiza la Oficina Comercial española en Japón con la colaboración de distintas Cámaras de Comercio e
Industria de España.
Desde la Oficina Comercial se considera a la Spain Gourmet Fair como una buena plataforma de ayuda a las pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés. Sería pues un buen complemento de FOODEX, más apta para empresas con
un tamaño superior.
Se incluye a continuación la ficha técnica de la feria y los datos de la última convocatoria.
Fecha:
3-4 de octubre de 2012
Lugar:
Hotel New Otani, Tokio (main building B1F, salas Yu y Rei)
Organizadores:
ICEX y Oficina Comercial de España en Tokio.
Cámaras organizadoras:
organizadoras
A Coruña, Ciudad Real, Madrid, Valencia y Zaragoza.
Número de expositores:
41 empresas (23 de vino, 18 de alimentación)
Productos presentados:
Aceites de oliva, aceitunas, vinagres, conservas de marisco y
pescado, productos del mar, quesos, sal, arroz especial para
paella, salsas y condimentos, especias, platos típicos españoles enlatados, cerveza artesanal, vinos.
Número de visitantes (2012):
Total
6 57
Próxima edición:
Importadores, tradings
290
Restaurantes, hoteles, catering
173
Grandes almacenes, tiendas de gourmet,
Supermercados
36
Mayoristas, fabricantes
60
Prensa
50
Otros
48
2-3 Octubre 2013
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42
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
1.3 Wine & Gourmet Japan 2013
Dedicada exclusivamente al comercio, Wine & Gourmet Japan se celebró por cuarto año en
2013, simultáneamente junto a otras cuatro ferias más dedicadas a la industria agroalimentaria: FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival, Japan Meat Industry Festival y Noodle Industry
Fair.
En el año 2013, 134 empresas con representación de 17 países productores de bienes alimentarios presentaron sus mejores productos en la Wine & Gourmet Japan.
Se incluye a continuación la ficha técnica de la feria de la edición 2013.
Fecha:
3-5 de abril del 2013
Lugar:
Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)
Organizador: Koelnmesse Pte Ltd
Número expositores:
134 empresas (69 japonesas y 65 extranjeras)
Ferias concurrentes:
•
16th World FABEX 2013 (The World Food and Beverage Great Expo 2013).
Alimentos, servicios de restauración, comida para llevar, franquicias, empaquetado, condimentos, sanidad, productos de promoción.
•
10th Dessert, Sweet & Drink Festival 2013. Dulces, postres, bebidas, equipamiento industrial de cocina y almacenamiento, prensa especializada.
•
38th Japan Meat Industry Fair 2013. Carnes frescas y procesadas, servicios
de restauración y catering, trasporte, logística, empaquetado de carnes.
•
Noodle Industry Fair 2013. Noodles, y productos relacionados con este tipo de
fideo.
Número de visitantes:
71.157
Próxima edición:
2 al 4 de abril de 2014
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43
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
SECTOR
The Canners Journal, publicación mensual de Japan Canners Association sobre las novedades de la industria conservera.
3. ASOCIACIONES
Japan Canners Association
Shouwa Kanda Bldg. 3F
10-2 Kanda Higashi Matsushitamachi
Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0042
Tel.: 03-5256-4801
Fax: 03-5256-4805
E-mail: [email protected]
Web: http://www.jca-can.or.jp/index.html (en japonés)
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
Seguridad alimentaria en Japón (Ministerio japonés de Salud, Trabajo y Bienestar)
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/index.html
EMBAJADA DE ESPAÑA
Embajada (Cancillería y Consulado)
1-3-29, Roppongi,
Minato-ku, Tokyo 106-0032
Tel: +81 3-3583-8531
Fax: +81 3-3582-8627
E-mail: [email protected]
Web en España: http://www.maec.es/
Web en Japón:
http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Tokio/jp/
Oficina Económica y Comercial
3Fl., 1-3-29, Roppongi,
Minato-ku, Tokyo 106-0032
Tel: +81 3-5575-0431
Fax: +81 3-5575-6431
E-mail: [email protected]
Web en Español http://japon.oficinascomerciales.es/
Web en Japonés http://www.spainbusiness.jp/
Oficina Nacional Española de Turismo
6F Daini Toranomon Denki Bldg.
3-1-10, Toranomon,
Minato-ku, Tokyo 105-0001
Tel: +81 3-3432-6141
Fax: +81 3-3432-6144
E-mail: [email protected]
Web en Japón: http://www.spain.info/jp
Web en españa: http://www.spain.info
Instituto Cervantes
Cervantes Bldg.,
2-9, Rokubancho,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085
Tel: +81 3-5210-1800
Fax: +81 3-5210-1811
E-mail: [email protected]
Web en Japón: http://www.cervantes.jp
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
44
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN JAPÓN
REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ESPAÑOLAS
AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA Tel: +81 3-3584-1117
c/o De Tok Limited
Fax: +81 3-3584-1119
Reinanzaka Annex Bldg.
E-mail: [email protected]
Web en España: http://www.apb.es, www.zal.es
1-11-3, Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-0052
OTROS ORGANISMOS
ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la
competitividad
competitividad de la empresa)
Building Kamiyacho CR, 11F,
1-11-9, Tokyo Azabudai
Minato-ku, Tokyo 106-0041
Tel: +81 3-5575-8635
Fax: +81 3-5575-8636
E-mail: [email protected]
Web en Japón:
http://www.cidemtokyo.com
Web en España: http://www.cidem.com/
COPCA (Consorcio de Promoció Comercial
de Cataluña)
Da Vinci Kamiya-cho 3F
1-11-9, Azabudai
Minato-ku, Tokyo 106-0041
Tel: +81 3-5575-3690
Fax: +81 3-5575-0196
E-mail: [email protected]
Web En España:
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/
EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción
Exterior)
3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-0032
Tel: +81 3-3560-9010
Fax: +81 3-3560-0130
E-mail: [email protected]
Web en España: http://www.extenda.es
IDEPA (Instituto de Fomento Regional del
Principado de Asturias)
Asturias)
c/o La Manga Corporation
Shiba Royal 204,
3-25-3, Toranomon,
Minato-ku, Tokyo 105-0001
Tel: +81 3-3432-3142
Fax: +81 3-3432-3098
E-mail: [email protected]
Web en España: http://www.idepa.es
INFO (Instituto de Fomento Región de MurMu rcia)
c/o La Manga Corporation
Shiba Royal 204,
3-25-3, Toranomon,
Minato-ku, Tokyo 105-0001
Tel: +81 3-3432-3142
Fax: +81 3-3432-3098
E-mail: [email protected]
Web en España: http://www.ifrm-murcia.es/
IPEX (Instituto de Promoción Exterior de Ca
Cass- Tel: +81 3-5844-6531
tillaFax: +81 3-5684-0522
tilla-La Mancha)
4F Hongo-Tanabe Bldg.,
E-mail: [email protected]
Web en España: http://www.ipex.jccm.es
3-17-13, Hongo,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
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