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Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bogotá
El mercado de
la alimentación en Colombia
1
Estudios de Mercado
El mercado de
la alimentación en Colombia
Este estudio ha sido realizado por Fernando Polo
Bastardés bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Bogotá
Julio 2013
2
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
5
I. INTRODUCCIÓN
7
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados
7
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
13
1. Análisis cuantitativo
1.1. Tamaño de la oferta
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
2. Análisis cualitativo
2.1. Producción
2.2. Obstáculos comerciales
13
13
14
21
21
25
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
32
1. Análisis cuantitativo
1.1. Canales de distribución
1.2. Esquema de la distribución
1.3. Principales distribuidores
2. Análisis cualitativo
2.1. Estrategias para el contacto comercial
2.2. Condiciones de acceso
2.3. Promoción y publicidad
2.4. Tendencias de la distribución
32
32
34
36
36
36
37
37
38
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
39
1. Tendencias generales del consumo
1.1. Factores sociodemográficos
1.2. Factores económicos
1.3. Distribución de la renta disponible
39
39
41
41
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3
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
1.4. Tendencias sociopolíticas
1.5. Tendencias culturales
1.6. Tendencias legislativas
2. Análisis del comportamiento del consumidor
2.1. Hábitos de consumo
2.2. Hábitos de compra
2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor
3. Percepción del producto español
42
42
44
45
45
47
48
49
V. ANEXOS
51
1. Informes de ferias
51
2. Listado de direcciones de interés
55
3. Bibliografía
57
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4
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
•
El sector agroindustrial colombiano es uno de los más importantes de la economía,
aportando cerca del 9% del PIB y casi un 20% del empleo total. Después del petróleo, los productos agroalimentarios son las principales exportaciones.
•
Las importaciones de alimentos han ido creciendo año a año, del mismo modo que la
participación española en el mercado, todo ello a pesar la fuerte competencia de países como Chile y Estados Unidos (ambos países cuentan con acuerdos comerciales
que reducen las barreras arancelarias). La entrada en vigor del TLC con al Unión Europea permitirá a los productos europeos una mayor competitividad.
•
La población colombiana es de 47 millones. Una tercera parte está concentrada en
los departamentos de Bogotá D.C. y Antioquia y cerca de la mitad de la población
tiene bajos recursos. Sin embargo, la economía ha crecido de forma sostenida en los
últimos años, incrementando así el poder adquisitivo de las clases más bajas.
•
A pesar de que los supermercados han ido ganando cuota de mercado, los canales
tradicionales siguen teniendo un fuerte peso en la distribución de alimentos, especialmente en zonas menos urbanas. Ello no ha impedido una fuerte concentración de
la gran distribución.
•
Es muy importante tener en cuenta todas las normas y tratar de cumplir con los plazos que marcan los distintos organismos relacionados con la importación de alimentos.
•
A la hora de negociar con posibles socios comerciales, es importante tener en cuenta
la fuerte jerarquización de las empresas. Las negociaciones deben realizarse en un
clima amistoso y durante un largo tiempo. En último lugar, validar los contratos de
colaboración con un notario es un método muy extendido.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
•
Los productos importados están empezando a tener seguidores entre los consumidores colombianos a pesar del alto precio que se paga por algunos de ellos. En el
caso concreto de los productos españoles, gozan de muy buen imagen y puede ser
especialmente importante destacar el origen en aquellos alimentos con mayor tradición (aceite, vino, embutidos).
•
La reciente apertura de la economía ha provocado que los consumidores comiencen
a buscar nuevas características en los alimentos. Así, el consumo de productos light
y tipo premium está creciendo. Es importante hacer ver los beneficios de los productos para tratar de atraer la atención de los compradores.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
I.
INTRODUCCIÓN
El presente estudio abarcará un análisis del mercado de la alimentación en Colombia, especialmente aquellos que tienen interés para la industria agroalimentaria española, ya sean
productos animales, vegetales o derivados de los mismos. Además, se han tenido en cuenta
aquellos subsectores que pueden tener potencial para los productores y fabricantes españoles.
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
Para facilitar la comprensión de las cantidades monetarias, la mayor parte de las cifras de
este estudio serán dadas en Euros o Dólares americanos, incluso aquellas que la fuente sea
en la moneda local, el Peso Colombiano. Para ello, se ha utilizado un tipo de cambio medio
que incluye los últimos meses.
En el siguiente cuadro se muestran los tipos de cambio medio mensuales. Para ello se ha tenido en cuenta el periodo que va desde Noviembre de 2012 hasta Abril de 2013.
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
2.333,81 COP 2.350,88 COP 2.353,49 COP 2.393,02 COP 2.349,01 COP 2.381,46 COP
Fuente: http://es.exchange-rates.org/
Con estos datos, se ha calculado el tipo de cambio medio de este periodo. Así, se ha utilizado la siguiente tasa de cambio: 2360,28 Pesos Colombianos / Euro
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
El presente estudio del sector de la alimentación en Colombia se va centrar en las siguientes
partidas arancelarias:
PRODUCTOS CÁRNICOS Y EMBUTIDOS
Código arancelario
Descripción arancelaria
02.01
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.
02.02
Carne de bovinos, congelada.
02.03
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o
congelada.
02.04
Carne de ovinos o caprinos, fresca, refrigerada o congelada.
02.05
Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular,
fresca, refrigerada o congelada.
02.06
Despojos de animales de las especies bovina, porcina, ovina,
caprina, caballar, asnal o mular, comestibles, frescos,
refrigerados o congelados.
02.07
Carne y despojos comestibles de gallos, gallinas, patos,
gansos, pavos gallipavos y pintadas, de especies domésticas,
frescos, refrigerados o congelados.
02.08
Carne y despojos comestibles, de conejo, de liebre, de paloma
y demás animales, frescos, refrigerados o congelados (excluida
de bovinos, porcinos, ovinos o caprinos; de animales de las especies caballar, asnal o mular; de gallos, gallinas, patos, gallipavos y pintadas).
02.09:
Tocino sin partes magras y grasas de cerdo o de ave, sin fundir
ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.
02.10
Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o
ahumados; harina y
polvo comestibles, de carne o de despojos
16.01
Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre;
preparaciones alimenticias a base de estos productos.
16.02
Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre (excluidos embutidos y productos similares, así como extractos y
jugos de carne).
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
PESCADO EN CONSERVA
Código arancelario
Descripción arancelaria
16.04
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.
16.05
Preparaciones y conservas de crustáceos, de moluscos y de
los demás invertebrados acuáticos.
FRUTAS Y VERDURAS
Código arancelario
Descripción arancelaria
07.01
Patatas, papas frescas o refrigeradas.
07.02
Tomates frescos o refrigerados
07.03
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas,
incluidas silvestres, frescas o refrigeradas.
07.04
Coles, incluidos los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género brassica,
frescos o refrigerados.
07.05
Lechugas lactuca sativa y achicorias, comprendidas la escarola
y la endibia cichorium, frescas o refrigeradas.
07.06
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados.
07.07
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.
07.08
Hortalizas de vaina, incluidas silvestres, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.
07.09
Hortalizas, incluidas silvestres, frescas o refrigeradas
07.10
Hortalizas, incluidas las silvestres, aunque estén cocidas en
agua o vapor, congeladas.
07.12
Hortalizas, incluidas las silvestres, secas, incluso las cortadas
en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin
otra preparación.
07.13
Hortalizas de vaina secas desvainadas, incluidas las silvestres,
aunque estén mondadas o partidas.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
08.03
Bananas o plátanos, frescos o secos.
08.04
Dátiles, higos, piñas ananás, aguacates paltas, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
08.05
Agrios cítricos, frescos o secos.
08.06
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.
08.07
Melones, sandías y papayas, frescos.
08.08
Manzanas, peras y membrillos, frescos
08.09
Albaricoques damascos, chabacanos, cerezas, melocotones
duraznos, incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos
08.10
Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos comestibles, frescos (excluidos los frutos de cáscara; bananas o
plátanos; dátiles, higos, piñas ananás, aguacates paltas, guayabas, mangos y mangostanes; agrios cítricos; uvas; melones,
sandías y papayas; manzanas, peras y membrillos).
20.01
Hortalizas, incluidas las silvestres, frutas u otros frutos y demás
partes comestibles de plantas, preparados o conservados en
vinagre o en ácido acético.
20.02
Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético.
20.04
Hortalizas, incluidas silvestres, preparadas o conservadas sin
vinagre ni ácido acético, congeladas (excluidas confitadas con
azúcar, así como tomates, setas y demás hongos y trufas).
20.05
Hortalizas, incluidas las silvestres, preparadas o conservadas
sin vinagre ni ácido acético, sin congelar (excluidas las confitadas con azúcar, así como tomates, setas y trufas).
20.06
Hortalizas, incluidas silvestres, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar almibarados, glaseados o escarchados.
20.08
Frutas u otro frutos y demás partes comestibles de plantas,
preparados o conservados de otro modo, incluidas las que tienen adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol (excluidas
las preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético y
confitadas con azúcar pero no conservadas.
20.09
Jugos de frutas u otros frutos, incluidos el mosto de uva, o de
hortalizas, incluso silvestres, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
ACEITES
Código arancelario
Descripción arancelaria
15.07
Aceite de soja, soya y sus fracciones, incluidos los refinados,
sin modificar químicamente.
15.09
Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por medios mecánicos o físicos que no afecten al
aceite, virgen, incluidos los refinados, sin modificar químicamente.
15.10
Aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de la aceituna por métodos diferentes de los mencionados en la partida
1509, incluidos los refinados, sin modificar químicamente, incluso mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites de
la partida 1509.
15.11
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinados, sin modificar químicamente.
15.12
Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso
refinados, sin modificar químicamente.
15.14
Aceites de nabo de nabina de nabina, colza o mostaza, y sus
fracciones, incluso refinados, sin modificar químicamente.
15.15
Grasas y aceites vegetales fijos, incluidos el aceite de jojoba, y
sus fracciones, incluso refinados, sin modificar químicamente
ACEITUNAS
Código arancelario
Descripción arancelaria
07.10.80.10
Aceitunas, incluso cocidas con agua o vapor, congeladas
07.09.90.31
Aceitunas, frescas o refrigeradas (excluidas las destinadas a la
producción de aceite)
07.09.90.39
Aceitunas, frescas o refrigeradas, para la producción de aceite
20.01.90.65
Aceitunas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido
acético
20.04.90.30
Choucroute, alcaparras y aceitunas, preparadas o conservadas
sin vinagre ni ácido acético, congeladas.
20.05.70
Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
QUESO Y REQUESÓN
Código arancelario
Descripción arancelaria
04.06
Queso y requesón
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
El sector agroalimentario colombiano ha sido uno de principales motores de crecimiento de
la economía colombiana. Tiene un peso del 9% del PIB y genera un 19% del empleo.
Un análisis de las importaciones y exportaciones que realiza Colombia permite concluir que
el volumen de ventas al exterior es superior al de compras.
Exportaciones e importaciones agropecuarias (Millones USD)
6635
7000
5937
5796
6000
4888
4569
5000
3506
4000
2885
2996
3000
3206
2000
1676
1000
1721
1944
1984
3874
3253
2454
0
2002
2003
2004
2005
Exportaciones
2006
2007
2008
2009
Importaciones
Fuente: DIAN
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
En este sentido, es importante destacar que las exportaciones de productos colombianos se
centran en el café y el banano, pero también aparecen ya interesantes sumas en los campos
de alimentos procesados, tales como confituras, chocolates y galletas.
Si bien es cierto que el principal sector exportador de la economía colombiana es el petrolífero, el peso del sector agroalimentario sobre el total de las exportaciones realizadas fue el
21% en el año 2011.
1.2. Análisis de los componentes de la ofer
oferta
Ahora, es importante ver la evolución de los productos seleccionados para este estudio en
los últimos años.
En primer lugar, analizamos los pescados y mariscos.
mariscos Son un alimento importante dentro
de la dieta colombiana, además de ser una importante industria dentro de la economía. Es
por ello que las importaciones de este tipo de productos ascendieron a 956.344 USD millones de Dólares en el año 2011. Sin embargo, en adelante nos centraremos en las conservas
de pescados y mariscos.
mariscos
Importaciones conservas de pescado
200000
180000
M illones US D
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: SICEX
En el año 2012, las importaciones de estos productos fueron aproximadamente 180 millones
de Dólares. Los principales países proveedores de estos productos son Ecuador y Perú. Es
importante resaltar que muchas de estas importaciones se hacen a través de la Zona Franca
de Cartagena.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Importaciones de conservas de pescado
País Origen
ECUADOR
ZONA FRANCA CARTAGENA
PERÚ
ESPAÑA
EL SALVADOR
CHINA
ESTADOS UNIDOS
Valor FOB
84.585.677 USD * Isabel
71.194.543 USD
8.428.707 USD
857.590 USD
607.737 USD * Calvo
386.567 USD
208.970 USD
Fuente: SICEX
En el caso de los productos de origen español, se puede ver en la siguiente tabla una evolución positiva de las exportaciones en los últimos 3 años.
2010
478.451 USD
2011
454.451 USD
2012
814.730 USD
Fuente: SICEX
En relación a los lácteos y quesos,
quesos es necesario aclarar las cifras que se muestran a continuación. Así, puede verse un fuerte incremento de las importaciones a partir del año 2011 y
2012. La mayoría de estas importaciones nuevas provienen de Argentina y Chile, sin olvidar
a Ecuador, Uruguay y Estados Unidos. En el año 2011, las importaciones de productos lácteos ascendieron a 38 millones de Dólares y en el año 2012, la cifra alcanza los 86 millones
de Dólares. En la gráfica puede observarse que la tendencia de los dos últimos años no se
corresponde con la realidad. Es difícil justificar este incremento masivo de las importaciones
de productos lácteos (principalmente leche). Puede ser debido a la firma de varios Tratados
de Libre Comercio (TLC en adelante), causas relacionadas con el precio en el mercado o una
disminución de los controles ejercidos por las autoridades sobre los productos importados.
En cualquier caso, parece que esta tendencia es coyuntural por lo que no es de esperar que
se mantenga en el tiempo. Si fijamos la atención exclusivamente en las importaciones de
quesos, estás han seguido una tendencia positiva.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Importaciones Quesos
9.000.000 USD
8.000.000 USD
7.000.000 USD
6.000.000 USD
5.000.000 USD
4.000.000 USD
3.000.000 USD
2.000.000 USD
1.000.000 USD
0 USD
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: SICEX
La siguiente tabla muestra los países proveedores de quesos.
País Origen
ESTADOS UNIDOS
URUGUAY
ESPAÑA
FRANCIA
CHILE
ARGENTINA
Valor FOB
4.783.595 USD
1.004.620 USD
316.435 USD
300.474 USD
236.515 USD
188.322 USD
Fuente: SICEX
Respecto a la tendencia que mostrada por los quesos de origen español, puede verse en la
siguiente tabla que esta es claramente positiva.
2010
155.342 USD
2011
363.407 USD
2012
1.004.620 USD
Fuente: SICEX
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16
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Los productos cárnicos son una parte importante de la dieta típica colombiana. El tipo de
carne más consumido es la de pollo, seguida de la carne de res y cerdo. Las importaciones
de carnes a lo largo de 2011 alcanzaron la los 47 millones de Dólares, cantidad que supera a
los años anteriores y que en el año 2012 fue de 58 millones de Dólares. Los principales países proveedores de productos cárnicos a Colombia son Estados Unidos, Canadá y Chile.
País Origen
ESTADOS UNIDOS
CHILE
CANADÁ
ARGENTINA
URUGUAY
CHINA
Valor FOB
35.026.386 USD
16.190.166 USD
14.466.179 USD
697.552 USD
440.706 USD
67.916 USD
Fuente: SICEX
Conviene destacar que la Comunidad Andina ha declarado en las últimas fechas a España
como país libre de 3 enfermedades porcinas (peste porcina africana, peste porcina clásica y
enfermedad vesicular del cerdo), lo que permitirá la exportación de cerdos vivos y derivados
con hueso. En este sentido, España esta entre los proveedores junto a Estados Unidos, que
es el primer exportador de embutidos a Colombia.
Importaciones de em
embutido
PERU
4%
Resto
6%
ESPANA
5%
ESTADOS UNIDOS
36%
CANADA
18%
CHILE
31%
Fuente: SICEX
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17
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
En el siguiente gráfico puede verse la evolución que han tenido las importaciones de
embutido a Colombia.
Importaciones Embutido
45000
40000
Millones USD
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: SICEX
En cuanto al aceite de oliva,
oliva poco a poco ha ido aumentando su peso en la dieta de los
consumidores colombianos. Es por ello que las importaciones no han dejado de crecer en
los últimos años, con la excepción del año 2009. Así, en el año 2011 se importaron cerca de
12 Millones de Dólares, cantidad que parece superada en el año 2012 con cerca de 14 millones de Dólares.
Importaciones Aceite de Oliva
16.000.000 USD
14.000.000 USD
12.000.000 USD
10.000.000 USD
8.000.000 USD
6.000.000 USD
4.000.000 USD
2.000.000 USD
0 USD
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: SICEX
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18
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
España es líder indiscutible del sector, dado que las compras de aceite de oliva español suponen más del 70% de todas las importaciones. A continuación se encuentra Italia, que exporta más de 1 millón de Dólares y tras ellos, Chile, con ventas superiores al medio millón
de Dólares.
País Origen
ESPAÑA
ITALIA
CHILE
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
COLOMBIA
Valor FOB
10.344.784 USD
1.708.504 USD
753.346 USD
486.311 USD
63.205 USD
52.879 USD
Fuente: SICEX
Si analizamos la evolución experimentada por las exportaciones españolas, tal y como refleja
la siguiente tabla, van en aumento.
2010
2011
2012
7.478.642 USD
8.960.795 USD
10.344.784 USD
Fuente: SICEX
Respecto a las aceitunas puede verse que al igual que ocurre con el aceite de oliva, las importaciones de este producto han ido aumentando en los últimos años (a excepción del año
2011). En el año 2010 alcanzaron los 1,75 millones de Dólares, lo que suponía un incremento
del 45% respecto al año anterior. En 2011 se redujeron hasta los 1,65 millones de Dólares
pero se recuperó el crecimiento de las mismas en 2012, alcanzado una cifra de 2,25 millones
de Dólares.
Importaciones Aceitunas
2.500.000 USD
2.000.000 USD
1.500.000 USD
1.000.000 USD
500.000 USD
0 USD
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: SICEX
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19
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
España se presenta como el principal exportador, seguido de Argentina y Estados Unidos.
País Origen
ESPAÑA
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
PERÚ
GRECIA
ITALIA
Valor FOB
1.353.922 USD
492.832 USD
162.391 USD
155.868 USD
37.852 USD
20.667 USD
Fuente: SICEX
Ahora, es importante ver el comportamiento que han tenido las aceitunas de origen español.
En la siguiente tabla se puede ver como las ventas han ido en la misma línea ascendente que
el resto del sector, con un ligero descenso en el año 2011 y recuperación en 2012.
2010
861.987 USD
2011
816.922 USD
2012
1.286.825 USD
Fuente: SICEX
Las conservas vegetales es otro de los grupos de productos cuyas importaciones ha ido
incrementándose año a año, hasta alcanzar los 43,5 millones de Dólares en 2012. Esto es un
30% superior a las cifras del año anterior y casi un 50% si lo comparamos con el año 2010.
Importaciones Conservas vegetales
50 USD
45 USD
40 USD
Millones USD
35 USD
30 USD
25 USD
20 USD
15 USD
10 USD
5 USD
0 USD
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: SICEX
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20
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Chile destaca como principal exportador, seguido de lejos por Estados Unidos y Grecia. Es
importante destacar la presencia de estos dos últimos países, que han incrementado sus
exportaciones a Colombia considerablemente en los últimos periodos. En el caso de las
conservas estadounidenses han podido estar motivadas por la reciente firma del TLC entre
ambos países.
País Origen
CHILE
ESTADOS UNIDOS
GRECIA
CHINA
PERU
THAILANDIA
Valor FOB
20.989.078 USD
8.070.959 USD
3.771.910 USD
2.618.927 USD
2.223.315 USD
1.708.375 USD
Fuente: SICEX
En el caso de las conservas vegetales españolas, han logrado mejorar su presencia en Colombia, si bien esta no es notable y están principalmente centradas en pepinos, pepinillos y
conservas en vinagre.
2010
154.211 USD
2011
151.884 USD
2012
230.131 USD
Fuente: SICEX
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
Ya se ha mencionado que la industria agroalimentaria colombiana es una de las más importantes de la economía. Esto ha sido consecuencia de una serie de los distintos planes llevados a cabo por los gobiernos del país. Estos planes buscaban el desarrollo del sector
agroindustrial impulsando una producción ágil, barata y competitiva. Esta transformación ha
consistido en una recomposición productiva que ha consistido en pasar de bienes de ciclo
corto (con carácter transitorio) a actividades agrarias de ciclo más largo (con carácter permanente). En la actualidad, se está llevando a cabo el Programa de Transformación Productiva, que busca la cooperación público-privada para lograr alcanzar los objetivos previstos.
Entre otros, se centra en el desarrollo de 4 sectores agropecuarios – Carne bovina; Chocolatería, confitería y materias primas anexas; Palma, aceites y grasas; y Camaronicultura –.
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21
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Como consecuencia del desarrollo económico experimentado por el país en los últimos
años, ciertos sectores han visto como se incrementaba el consumo de determinados productos y por tanto, la producción de los mismos. Con todo ello, la industria agrícola colombiana produjo cerca de 28 millones de toneladas a lo largo del año 2010, siendo los cultivos
más productivos los del plátano, patata, frutas y hortalizas.
Según estimaciones de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el país cuenta aproximadamente con 51 millones de hectáreas agropecuarias. Alrededor del 6% de esta área es
destinada al cultivo de productos agrícolas y más del 75% restante está dedicado la producción pecuaria (en su mayoría, pastos para ganadería bovina extensiva). Estas cifras sitúan a Colombia como el 22º país del mundo en términos de tierras agrícolas.
La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), estima que en el año 2011 se sacrificó
aproximadamente 4,100.000 cabezas de ganado vacuno, que supone un incremento respecto al año anterior, situando de nuevo la cantidad de cabezas en los niveles de los años 2008
y 2009. Sin embargo, el censo de ganado vacuno en el año 2009 arrojó una cifra que alcanzaba los 22 millones y medio de cabezas. Respecto al ganado porcino, en el año 2011 se
sacrificó un total de 2,700.000 cabezas de ganado. En tercer lugar nos entronamos el número de cabezas de ganado bovino que fueron sacrificadas, cifra que no alcanza las 18 mil. En
último lugar, es importante mencionar la producción de pollos en el país. Así, en el año 2011
se produjeron 615 millones de pollos, que sumaban algo más del millón de toneladas, cifras
que han seguido una tendencia al alza en los últimos años.
La producción nacional de aceite de oliva es prácticamente inexistente. De esta forma, se
puede estimar que el consumo nacional de aceite de oliva corresponde en su práctica totalidad a las importaciones – ya se ha indicado anteriormente que estas provienen en su mayoría de España –. Sin embargo, si existe una industria de productores de otros aceites vegetales que pueden ser sustitutos del aceite de oliva. Por ejemplo, Colombia es uno de los mayores productores mundiales de aceite de palma, con cerca del millón de toneladas producidas
en el año 2012, de las cuales el 40% se destina al consumo humano y otro 20% destinado
para exportación.
En el sector de los lácteos y quesos,
quesos es importante destacar que en Latinoamérica, Colombia se sitúa como cuarto productor de leche. Es un sector que está en pleno desarrollo, y en
el que además de grandes productores nacionales, están introduciéndose multinacionales
extranjeras. En vistas de la evolución del sector, las empresas locales se están adaptando,
mediante fuertes inversiones destinadas a mejorar su producción y, por tanto, la calidad de
los productos que ofrecen a los consumidores.
La industria de la pesca tiene un peso importante en la economía del país aunque la mayor
parte del consumo nacional proviene de las importaciones. Con todo ello, en el año 2010 la
producción pesquera alcanzó las 175.000 toneladas, entre los que destacan el atún y el camarón. Un 45% aproximadamente de la cantidad producida proviene directamente de pesca
marítima. Es especialmente significativa la industria atunera colombiana, que le ha llevado a
producir cerca de 55 mil toneladas anuales de aún (en lomos) y 144 millones de unidades de
atún en conserva.
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22
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Empresas
En párrafos anteriores, se ha descrito a nivel general la situación de la industria agroalimentaria. A continuación, veremos quiénes son las principales empresas que trabajan en cada
uno de los subsectores de este estudio, para conocer así a las empresas locales que operan
en cada uno de ellos.
En el caso de las conservas,
conservas es complicado hacer una distinción entre aquellas empresas
dedicadas exclusivamente a esta actividad y aquellas que también trabajan con aperitivos.
No obstante, nos encontramos con dos claros líderes que acaparan un 36% del mercado,
Quala y Frito Lay Colombia. Por detrás de ellas, Agroindustria Cauca y Productos Yupi acaparan 4,5% y 4,2% respectivamente.
20%
Resto; 55%
16%
Agroindustria
Cauca; 4,5%
Productos Yupi;
4,2%
En el sector de los aceites
aceites y grasas vegetales está dominada por la empresa Team, que
acapara un 12,2% de las ventas totales, seguida de C.I. Acepalma, con un 11,6% de cuota.
Tras ellos, Aceites Manuelita ocupa la tercera posición, ya que acumula un 8,6% ed las ventas. En cuarta y quinta posición se encuentran C.I. Yumbo y Gracetales, logrando un 6,9% y
6,7% de las ventas.
Team; 12,2%
C.I. Acepalma;
11,6%
Resto; 54%
Aceites
Manuelita; 9%
C.I. Yumbo;
7%
Gracetales;
7%
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23
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Los productos lácteos y quesos están dominados por 3 empresas que acumulan más del
50% del mercado. En primer lugar nos encontramos a Alpina, que alcanza una cuota del
22,8%, seguida de Nestlé de Colombia, con un 22,1% y, en tercer lugar, Alquería, con cerca
del 10% de cuota.
Alpina; 23%
Resto; 45%
Nestlé; 22%
Alquería; 10%
La industria cárnica es la que presenta una de las diferencias más significativas de todas las
analizadas. En este caso, una sola empresa acumula casi el 36% de la cuota del mercado
(Alimentos Cárnicos) y es seguida de lejos por el segundo, Alimentos Zenú, con un 9,2% del
mercado. En tercer lugar, nos encontramos con Camagüey, que alcanza el 4,7% de las ventas totales.
Alimentos
cárnicos; 36%
Resto; 50%
Camagüey;
5%
Alimentos
Zenú ; 9%
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24
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
2.2. Obstáculos comercia
comerciales
Productos prohibi
prohibidos
Las autoridades locales elaboran una lista productos que para su importación requieren una
licencia previa. El Comité de Importaciones es el encargado de la expedición de la licencia
previa para la importación de los productos. La lista de productos requeridos se encuentra
en el Decreto Ley Nº 444 de 22/03/67, Resolución Nº 001 de 15/01/91. A continuación se indican aquellos alimentos que requieren dicha licencia junto con su partida arancelaria:
0207130000 Trozos y despojos de gallo o gallina, frescos o refrigerados
0207140000 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados
0207260000 Trozos y despojos de pavo (gallipavo), frescos o refrigerados
0207270000 Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados
0207350000 Trozos y despojos de pato, ganso o pintada, frescos o refrigerados
0207360000 Trozos y despojos de pato, ganso o pintada, congelados
1602310010 Trozos congelados y sazonados de carne de pavo (gallipavo)
1602320010 Trozos congelados y sazonados, de carne de gallo o gallina
1602390010 Trozos congelados y sazonados, de carne de pollo
Por otro lado, los productos pesqueros requieren una autorización previa emitida por el Ministerio de Agricultura o por la autoridad delegada para la importación. Este requisito está
recogido en la Ley Nº 13 de 15/01/90. Estatuto General de Pesca; Decreto Nº 2256 de
4/10/91.
Aranceles
A pesar de que el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia ha sido firmado y ratificado sigue sin estar en vigor a fecha de hoy (segundo semestre de 2013). Dicho tratado
afectará a la gran mayoría de mercancías pero no lo hará en la misma manera con todas
ellas. Así, para conocer cuál es el impacto que tendrá sobre cada producto, será necesario
analizar dicho tratado y conocer las nuevas condiciones aplicables una vez haya entrado en
vigor.
Colombia es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Como miembro de
esta organización, sigue teniendo margen para aumentar los aranceles a los productos agropecuarios, puesto que la media de estos sigue estando por debajo del arancel medio aplicado por los restantes miembros a este tipo de productos. De nuevo, la entrada en vigor del
TLC disminuirá las dificultades que puedan surgir a los exportadores relacionadas con los
aranceles.
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25
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Barreras fitosanitarias
En apartados anteriores se ha mencionado que España ha sido reconocida por la Comunidad Andina (formada por Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador) como país libre de ciertas enfermedades porcinas. Con esta resolución, la Comunidad Andina establece que sean los distintos estados que forman parte de la misma los que establezcan los requisitos para importar
productos porcinos. En el caso concreto de Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) es el organismo encargado de regular este tipo de medidas. Así, es necesaria una autorización de este organismo. Dicha autorización se consigue
tras una visita de técnicos al establecimiento que está interesado en exportar sus productos
a Colombia. El principal problema reside en el coste de dicha visita, que corre por cuenta de
la empresa solicitante y en algunos casos puede alcanzar los 7.000 Euros. El elevado coste
de dicha visita supone un claro freno para muchos potenciales exportadores.
Otra restricción que pueden encontrarse los exportadores está relacionada con el ganado
bovino vivo y sus productos, extensible también a alimentos que contienen concentrados de
carne, sangre y huesos. La prohibición también se aplica a la harina de carne y hueso y harina de despojos de mamíferos (y excluye semen, leche y productos lácteos). La Organización
Mundial de Sanidad Animal ha hecho recomendaciones en relación a este tipo de restricciones al comercio. De este modo, aconseja que todo aquel producto que haya pasado los debidos controles sea libre de venta o transito en el país de destino. Para ayudar a las empresas exportadoras de la UE, la Comisión Europea sigue trabajando en al reducción de esta
barrera.
Los países afectados por la gripe aviar y la enfermedad de Newcastle tienen prohibida la exportación de aves de corral vivas y productos avícolas. Esta medida afecta tanto a los animales de origen doméstico como salvaje, independientemente de si se trata de brote de influenza aviar altamente patógena o baja. A pesar de los esfuerzos de la UE para tratar de
eliminar estas trabas, no han sido tenidas en cuenta por las autoridades locales. Así, la medida afecta a las siguientes subpartidas arancelarias:
1501 Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de
las partidas 0209 o 1503
0105 Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies
domésticas, vivos
0205 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada
o congelada
0209 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de
otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados
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26
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Barreras Normativas
Para poder introducir alimentos en Colombia, es necesaria la realización de una serie de
trámites y registros. A continuación se ofrece un esquema de los principales pasos que son
necesarios. Posteriormente, se detallan todos y cada uno de ellos.
1
REGISTRO SANITARIO
ENTIDAD: INVIMA
TITULAR: Exportador español
AUTORIZACIÓN
FITOSANITARIA /
ZOOSANITARIA
ENTIDAD: ICA
PRODUCTOS: agropecuarios, origen animal y material
vegetal
REQUISITOS DE
ETIQUETADO
ENTIDAD: INCOTEC
REGISTRO DE MARCA
ENTIDAD: SIC
TITULAR: Exportador español
REGISTRO DEL
IMPORTADOR
ENTIDAD: DIAN
2
3
4
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27
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Registro sanitario
Todo alimento que se venda directamente al consumidor con una marca y nombre determinado, debe disponer de registro sanitario. El organismo encargado de dicho registro es el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). El registro sanitario
de alimentos se expide de forma automática. Posteriormente puede ser revisada y examinada por las autoridades competentes, requiriendo nueva documentación o información por
parte del fabricante o importador. La vigencia del registro es de 10 años y puede ser renovada, previo estudio. Adicionalmente, el INVIMA puede solicitar otros documentos como Certificado de venta libre del país de origen, fichas técnicas del producto y la autorización del fabricante al importador para comercializar el producto. El titular del registro sanitario es puede
ser tanto el fabricante español como el importador local. No obstante, es recomendable
fabricante.
ricante.
mantener la titularidad del registro a nombre del fab
Hay una serie de alimentos que no necesitan disponer del registro sanitario para poder ser
comercializados. Entre otros, aquellos alimentos que vayan a ser utilizadas como materias
primas o comercializadas exclusivamente en la industria o sector gastronómico (canal
HORECA), pueden carecer del registro sanitario. Para ello, deben disponer del certificado
que así acredita.
Importación productos agropecuarios
Es importante tener en cuenta que para poder ingresar productos insumos agropecuarios,
productos de origen animal y material vegetal será necesario contar con una sucursal o bien
un importador titular del registro. El tiempo estimado para estos trámites es de 4 a 10 días
hábiles (estudio de la solicitud) y hasta 30 días para el registro completo. Estos trámites son
competencia del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario).
Los documentos zoosanitarios y fitosanitarios también son expedidos por este organismo.
Para ello, se debe presentar por escrito una solicitud previa al embarque y para cada importación ante el Grupo de Prevención de Riesgos Fitosanitarios del ICA.
Normas de etiquetado
En general, las etiquetas de los alimentos deben incluir los siguientes aspectos, recogidos en
la NTC COLOMBIANA 512-1:
•
Nombre del alimento.
•
Lista de ingredientes. Cuando el rotulado destaque el uso de algún ingrediente, debe
indicarse el porcentaje.
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28
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
•
Contenido neto y masa escurrida.
•
Nombre y dirección: Debe indicarse el nombre o razón social y la dirección del fabricante o del envasador, o la dirección corporativa (oficina central o sede principal). Zn
el caso de los productos importados además debe indicarse el nombre y la dirección
del importador del alimento. Para alimentos que sean fabricados, envasados o reempacados por terceros en el rótulo o etiqueta deberá aparecer la siguiente leyenda:
“FABRICADO, ENVASADO O REEMPACADO POR (FABRICANTE, ENVASADOR O
REEMPACADOR) PARA: (PERSONA NATURAL O JURIDICA AUTORIZADA PARA
COMERCIALIZAR EL ALIMENTO)”.
•
País de origen
•
Identificación del lote
•
Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación
•
Instrucciones para el uso
•
Número del registro sanitario: Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá contar con registro sanitario INVIMA.
La normativa colombiana es muy específica que lo que se refiere al etiquetado de alimentos.
Para poder obtener más información, se recomienda revisar la bibliografía de este estudio,
en la que aparecen los decretos que regulan estos aspectos. No obstante, algunos de los
aspectos más importantes están resumidos en las próximas líneas.
•
•
La tabla de información nutricional debe incluir únicamente una serie de nutrientes
obligatorios y opcionales.
•
Obligatorios: Energía, Proteína, grasa total, grasa saturada, carbohidratos y fibra dietaria, Grasa trans y azúcares, Vitaminas y minerales.
•
Opcionales: Calorías de grasa saturada, Grasa monoinsaturada, poliinsaturada, fibra soluble e insoluble y polialcoholes, Potasio y otras vitaminas.
La cantidad de los nutrientes debe hacerse por porción del alimento o por envase (si
este contiene una sola porción). Opcionalmente podrá declararse 100 grs. ó 100 ml.
Estos valores deben estar fundamentados en análisis realizados a muestras representativas o bien publicaciones debidamente acreditadas.
Los alimentos envasados en agua, salmuera o aceite, cuyo líquido normalmente no es
consumido, deben realizar la declaración de nutrientes sobre la masa escurrida ó sólido deshidratado.
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29
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
•
El cálculo de energía y nutrientes se realizará en base a las tablas publicadas oficialmente. Del mismo modo, están reguladas las indicaciones respecto a las porciones
que deben aparecer en el etiquetado.
Registro de marcas
El organismo colombiano encargado de los trámites para el registro de marcas es la Superintendencia de Industria y Comercio. Al igual que ocurre con el registro sanitario, se recomienda mantener la titularidad a nombre del fabricante español.
A la hora de presentar la solicitud, no es necesario presentar un formulario específico. Lo importante es completar los campos que la SIC requiere para tramitar la solicitud. Una vez
presentada la solicitud, esta es revisada por la SIC, que dará una respuesta en los 15 días
hábiles siguientes. En caso de requerir algún cambio, se ofrece al interesado el cambio en
los próximos 60 días hábiles. A continuación, se procede a su publicación durante 30 días
hábiles en la gaceta oficial del organismo. Esto permite alegaciones por parte de terceros
durante el tiempo que esté publicada. La empresa que está interesada en registrar la marca
tiene la posibilidad de alegar ante la oposición de terceros. Finalmente, es necesario pasar el
examen de fondo o registrabilidad de la SIC, que aprueba o deniega el signo solicitado. Una
vez aprobado, la marca tiene vigencia durante 10 años.
En resumen, será necesario realizar los siguientes pasos:
1. Presentación de solicitud
2. Revisión / examen de la solicitud
3. Publicación en el Gaceta Oficial
4. Alegaciones de terceras partes
5. Examen de fondo o registrabilidad
6. Renovación
El tiempo estimado para completar todos los pasos está entre 6 y 9 meses.
Registro ante la DIAN
Aunque no se trata de un trámite que tenga que hacer el exportador, es importante saber
que el socio colombiano debe estar debidamente registrado como importador ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Así, será necesario disponer del Registro
Único Tributario (RUT), documento expedido por la DIAN cuyo objetivo es identificar a los
contribuyentes de todo tipo de impuestos en el país, por lo que cualquier persona que reciba
remuneración por cualquier tipo de actividad en el país, bien sea como independiente o empleado, necesita tramitar este documento. Los costes y plazos de estos trámites pueden
consultarse en la página Web del organismo.
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30
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Otras barreras
barreras
La introducción de licores dentro de territorio colombiano puede llegar a ser un problema por
la falta de control que existe a nivel nacional. Entre otros aspectos, cada departamento es el
encargado de conceder el permiso para comercializar vino dentro de ese mismo departamento (lo que hace necesario disponer de permisos para cada uno de los departamentos si
se quiere comercializar el vino en todos ellos). Los impuestos aplicables a las bebidas alcohólicas no siempre dependerán del contenido alcohólico. Además, existen una serie de zonas llamadas “San Andresitos” en las que resulta complicado la aplicación de impuestos a
bebidas alcohólicas. Esto se suma a la existencia de zonas aduaneras especiales, donde los
impuestos aplicados son menores que en otras. Todo ello provoca supone una discriminación de carácter impositivo para determinadas bebidas. Así, el contrabando de alimentos es
un problema que puede presentarse en Colombia, si bien es cierto que dicho contrabando
afecta más a los productos que pueden introducirse desde loa países más cercanos, no tanto a los procedentes de otras regiones como Europa.
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31
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
En primer lugar, conviene diferenciar lo que entendemos por comercio mayorista y minorista,
así como los establecimientos que componen cada uno de estos grupos. En el primero de
ellos, los mayoristas, no hay diferencias importantes respecto a las características del sector
español. Sin embargo, el comercio minorista presenta unas diferencias, tanto en el tipo de
establecimientos que lo forman como la importancia de cada uno de ellos.
La distribución muestra una fuerte lucha entre el nuevo comercio (principalmente supermercados e hipermercados) y el canal tradicional. En Colombia, el canal de tiendas tradicionales,
muchas de ellas son propiedad de una familia que acostumbra a servir de autoempleo y
abastece al barrio en que está ubicada. No obstante, las cadenas de distribución están ganando terreno poco a poco a estos establecimientos.
El consumidor colombiano muestra preferencias por los centros comerciales, que han aumentado su número de una manera considerable en los últimos años. Esta tendencia ha sido
aprovechada por las grandes cadenas de distribución, acompañando ese proceso de expansión de los centros comerciales. Unido a esta estrategia, se han realizado agresivas
campañas de marketing, que incluyen tarjetas de fidelidad, tarjetas de crédito, venta por Internet y servicios a domicilio que han aumentado mucho las ventas de este canal.
El desarrollo de los supermercados e hipermercados ha llevado a la disminución del número
de agentes que forman parte del canal de distribución. Así, para eliminar intermediarios e incrementar los márgenes, las cadenas de distribución han comenzado a negociar directamente con los proveedores y prescindir de importadores, lo que ha reducido la presencia de
estos en el sector. No obstante, estos importadores siguen siendo un importante socio
cuando se trata de llegar hasta los pequeños comerciantes.
Si nos centramos en los distintos estratos de la población colombiana, podemos ver que los
estratos superiores de la población prefieren realizar sus compras en las grandes cadenas.
El crecimiento experimentado por los minimercados se ha centrado en el estrato 3. Además,
las tiendas son también el lugar de compra preferido por este estrato.
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32
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Estrato 2
100%
21%
Estrato 3
Estrato 4
Estratos 5 y 6
4%
16%
18%
49%
50%
31%
27%
Tiendas
Minimercados
80%
60%
5%
32%
40%
36%
20%
0%
11%
Grandes cadenas
El canal tradicional muestra distintas características a nuevo comercio. Los establecimientos
tienen entre 20 y 200 metros cuadrados y se pueden encontrar más de 600.000 en todo el
país. Los productos que ofrecen son básicos y disponen de un inventario reducido. Habitualmente pueden encontrarse productos como leche, huevos, fruta fresca, vegetales y algunos alimentos procesados. Debido a la proliferación de grandes establecimientos, los pequeños negocios están tratando de adaptarse a las necesidades de los consumidores que
no son satisfechas por establecimientos mayores. Así, la venta de productos unitarios, ventas a crédito para clientes de menor poder adquisitivo y la proximidad se muestra como los
factores que mejor pueden aprovechar para atraer a los consumidores.
Es importante mencionar los “Minimercados”, una figura que se encuentra entre las tiendas
tradicionales y los supermercados. Normalmente cuentan con un espacio cercano a los 100
metros cuadrados y mejor equipados para el autoservicio, de forma que se pueden encontrar, además los alimentos básicos anteriormente mencionados, productos congelados, bebidas y productos de limpieza. Este tipo de establecimiento ha mostrado un crecimiento superior a los otros formatos de comercio minorista.
Finamente, no hay que olvidar los mercados callejeros, que formarían parte de este canal
tradicional. Están especializados en la venta de productos frescos, animales vivos y otros
productos de uso diario.
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33
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
1.2. Esquema de la distribución
EXPORTADOR
Cadenas de supermercados
Importador
Distribuidor local
Minoristas
Consumidor final
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34
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
El esquema mostrado ofrece una visión sobre los canales más habituales para los exportadores. Dado que más de un 40% de las ventas de alimentos se realizan en el pequeño comercio, se identificarán a continuación los distintos agentes que componen tanto el comercio tradicional como el nuevo comercio.
MINORISTAS
Tradicional: formal e informal
Nuevo comercio
• Tiendas
• Plazas de mercado
• Venta ambulante
• Almacenes tradicionales
• Almacenes de cadena
• Minimercados
• Grandes almacenes
• Almacenes por departamentos
• Supermercados
• Hipermercados
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35
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
1.3. Principales distribuidores
En la siguiente tabla, se muestran las principales cadenas de distribución del mercado colombiano, ordenadas según la facturación del año 2012.
Posición
Nombre
1
ALMACENES ÉXITO
*
2
CARREFOUR (CENCOSUD)
**
3
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA
4
ALKOSTO
5
COLSUBSIDIO
6
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
7
ALMACENES LA 14
8
MAKRO SUPERMAYORISTA
* El grupo Éxito incluye tanto la cadena de supermercados de ese mismo nombre como la
cadena de supermercados premium Carulla.
** El grupo Carrefour ha vendido su participación al grupo chileno Cencosud, que empezará
a operar con la nueva marca comercial (Jumbo) a lo largo de 2013.
*** Algunas cadenas de supermercados no están presentes en todo el país sino en determinados departamentos o municipios.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias para el contacto comercial
A la hora de establecer contactos con los socios locales, existen una serie de aspectos a tener en cuenta.
En primer lugar, adquiere especial relevancia realizar las negociaciones con la alta dirección
de las empresas (cuando se trate de empresas de carácter familiar, el dueño de la misma).
Esto es debido a que la cultura empresarial colombiana está muy jerarquizada, siendo necesario consultar todo aquello que sea de importancia con los mandos superiores.
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36
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Conviene utilizar un tono cordial y amistoso, evitando hablar de negocios desde el primer
instante. Además, no es muy conveniente tratar de acelerar las negociaciones sino que se
considera un aspecto positivo la calma en las mismas.
Es importante estar preparado para unas negociaciones largas. Si bien es cierto que habitualmente los empresarios colombianos muestran mucho interés por las nuevas propuestas,
materializar las negociaciones en un contrato suele tardar un tiempo.
Ofrecer una imagen seria ayuda en las negociaciones. En este sentido, es importante ofrecer
a las empresas colombianas diferentes alternativas de financiación y pago de las operaciones.
Finalmente, una vez se haya logrado firmar un contrato entre el exportador y el socio local,
es recomendable que dicho contrato sea validado por un notario. Dicha práctica es habitual
en el país.
2.2. Condiciones de acceso
Las grandes cadenas acostumbrar a fijar unas condiciones con sus proveedores. Los principales requisitos exigidos por estas cadenas están disponibles en sus páginas Web.
No obstante, en ocasiones y para lograr unos precios adecuados, se negocian algunos volúmenes de entrega mínimo aunque se trata de buscar gamas amplias para consolidar envíos y ahorrar costes. Además, también es posible que se pida exclusividad con algunas marcas extranjeras. Finalmente, es importante tener en cuenta los posibles costes de incorporación de productos en el catálogo (listing fees).
2.3. Promoción y publicidad
En algunas cadenas de supermercados, es posible encontrar zona dedicada a los productos
importados. Esto es debido a que algunos productos de origen extranjero tienen buena imagen. Por ello, hay que determinar si el origen de los alimentos puede ayudar a la hora de
atraer al público.
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37
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
2.4. Tendencias de la distribución
Al igual que ocurre en los mercados más desarrollados, la distribución colombiana (tanto de
alimentos como de otros productos de consumo) comienza a tender hacia la concentración,
con dos grupos mayoritarios que acaparan bastante cuota de mercado.
Fruto de esta concentración, algunas de las cadenas de supermercados están comenzando
a importar directamente determinados productos, disminuyendo el número de agentes que
forman parte del canal de distribución.
Para eliminar intermediarios e incrementar los márgenes, las cadenas de distribución han
comenzado a negociar directamente con los proveedores y prescindir de importadores locales, lo que ha reducido la presencia de estos en el sector.
No obstante, estos importadores siguen siendo un importante socio cuando se trata de llegar hasta los pequeños comerciantes, que siguen teniendo un gran peso dentro del sector.
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38
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemográficos
Colombia cuenta con una población de 47.002.863, según datos del Dane (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística), en 2013. Esta misma fuente estimaba que en 2012,
los principales departamentos eran:
Porcentaje
sobre el
total
Departamento
Población
(hab.)
1
Bogotá, Distrito Capital
8.971.345
17,84%
2
Antioquia
6.221.742
12,37%
3
Valle del Cauca
4.474.084
8,90%
4
Cundinamarca
2.557.623
5,09%
5
Atlántico
2.473.680
4,92%
6
Santander
2.330.857
4,63%
Fuente: DANE
Si atendemos al reparto por ciudades, las principales son:
Ciudad
Población
(hab.)
1
Bogotá
7.674.366
2
Medellín
2.417.325
3
Cali
2.319.684
4
Barranquilla
1.206.946
5
Cartagena
978.600
6
Cúcuta
637.302
Fuente: DANE
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39
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Así, se puede concluir que Colombia es un país principalmente urbano, dado que concentran
más del 70% de su población en las grandes ciudades.
En las últimas décadas, el país ha venido experimentado cambios en su estructura sociodemográfica. Así, sus altas tasas de fecundidad y mortalidad se han ido reduciendo paulatinamente, proceso que continua en la actualidad y permite concluir que se encuentra en plena
transición demográfica. Las transformaciones demográficas tienen como consecuencia una
reducción de las tasas de crecimiento de la poblacional y al mismo tiempo, envejecimiento
de la misma.
En la siguiente figura puede verse la distribución de la población por sexo y edades, comparando la situación en 1993 y en 2005.
Fuente: DANE, censo de 1993 y 2005
El envejecimiento ya mencionado no es un proceso homogéneo a lo largo de todo el país.
Cada región muestra un comportamiento distinto, consecuencia de las transformaciones sociales, económicas y culturales que se dan en cada una de las distintas regiones.
Otra de los cambios demográficos a destacar es la migración, tanto internacional como nacional. La segunda de ellas muestra como los núcleos poblacionales están atrayendo a personas de áreas rurales. Cabe destacar que la mayor parte de los cambios de residencia se
dan dentro de la misma región y municipio (71,29%). Las razones fundamentales para el
cambio de residencia son por cuestiones familiares o búsqueda de oportunidades laborales.
A nivel internacional, el desarrollo económico experimentado por el país a contribuido a un
descenso de la migración a otros países. No obstante, Estados Unidos, Francia, España,
Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Panamá destacan con los principales países receptores
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá
40
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
de emigrantes colombianos. Este detalle implica que el volumen de remesas recibidas por el
país pueda superar en algunos casos los ingresos por exportaciones de algunos productos.
1.2. Factores económi
económicos
En la siguiente tabla se muestra el crecimiento experimentado por el PIB colombiano en los
últimos años.
2008
3,55%
2009
1,65%
2010
4,00%
2011
5,91%
2012
4,00%
Fuente: Banco Mundial
El desempleo ha ido disminuyendo poco a poco, situándose en el 12,5% en 2012. Debido al
desarrollo económico de la economía colombiana, que la confianza del consumidor ha aumentado considerablemente, especialmente tras la bajada sufrida en 2009 consecuencia de
la situación económica mundial. Los índices de confianza empresarial muestran un moderado optimismo.
1.3. Distribución de la renta disponible
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hace uso de la estratificación socioeconómica. Esta es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales
que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. En el siguiente cuadro puede verse la distribución por estratos, con la población de 2008.
Estrato
6
5
4
3
2
1
Población
791.843
2.289.063
4.264.119
17.566.167
16.000.685
4.596.329
%
1,74%
5,03%
9,37%
38,60%
35,16%
10,10%
Fuente: DANE
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41
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Es importante destacar como los niveles de pobreza se han reducido en los últimos años.
Consecuencia de ello, el número y la cantidad de bienes y servicios de consumo aumentó
sustancialmente. Tal y como muestra la Encuesta nacional de Demografía y Salud de 2010.
Estos cambios han provocado que el DANE vaya ajustando periódicamente la canasta de
bienes y servicios, con objeto de mantenerla cercana a la realidad.
1.4. Tendencias sociopolíticas
El panorama sociopolítico de Colombia se caracteriza por dos grandes problemas internos
que afectan notablemente la seguridad los cuales además están notablemente interconectados: El conflicto armado interno y el narcotráfico. Sin embargo, en los últimos años el país ha
sido testigo de una notable mejoría en ambos aspectos, lo que ha derivado en negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La inseguridad ciudadana, identificada como otro problema característico al igual que en otros países de la región, también se
ha visto mejorada, especialmente en la capital Bogotá.
Ello ha hecho que en el plano económico Colombia haya tenido grandes avances, lo que se
ha reflejado en algunos indicadores, pasando de ser un país de renta media a un país de renta media-alta así como un aumento anual del índice de desarrollo humano del 08%.
No obstante, Colombia sigue caracterizándose graves problemas estructurales que afectan a
su desarrollo, teniendo un 8% de su población bajo de la población que vive bajo la línea de
pobreza internacional de US$1,25 al día, y graves brechas de desigualdad tanto económicas
como de género (tiene un índice de GINI alto, de 55,9).
En el plano de la política internacional, cabe destacar que Colombia ha iniciado trámites para
integrar el llamado club de los países ricos (la OCDE), ha comenzado negociaciones para tratados con la OTAN, y ha integrado junto a México, Chile y Perú la alianza del pacífico, una
alianza que pretende hacer contrapeso al MERCOSUR.
1.5. Tendencias culturales
Colombia es un país que se destaca por su diversidad cultural, inevitablemente unida a su
pasado Colonial y geográfico. Se divide en 5 regiones -Amazónica, Andina, Caribe, Pacífica y
Orinoquía-, las cuales tienen climas y composiciones demográficas muy diferentes, siendo la
región Andina y la región Caribe las más pobladas. Característico es su mestizaje, como
muestra el censo del año 2005, donde el 10,6% de los Colombianos se identificó como afrocolombiano, el 3,4% indígena, y el 86% mestizo o blanco.
En cuanto a las creencias religiosas, se calcula que cerca del 78% de la población es católica. A continuación, hay una serie de creencias de origen cristiano, con casi el 12% de la
población del país. Adenás, es posible encontrar otras creencias como el judaísmo, el islaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá
42
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
mismo, el rastafarismo y finalmente, aquellos que no se identifican con ninguna creencia religiosa.
El país cuenta con una importante variedad de culturas indígenas, muchas de las cuales se
encuentran organizadas en “resguardos indígenas” y aún conservan sus tradiciones ancestrales. Son célebres los wayuu quienes habitan la región de la guajira y parte de Venezuela,
quienes defienden su cultura y tradiciones con ahínco y reclaman su “nación wayuu”. También se pueden encontrar otros grupos como los Kogi, en la región del Tayrona y la sierra
nevada o indígenas herederos de las culturas andinas que alguna vez estuvieron bajo el dominio Inca, en Pasto, al sur.
Colombia es además de un país con un rico presente cultural, un país con extraordinario pasado cultural. Son célebres los antiguos muiscas, quienes son denominados como la tercera
gran civilización de la América Latina por su alto desarrollo social y su avanzada orfebrería.
En este sentido, cabe destacar que el mito de “El Dorado” proviene de algunas costumbres
de este pueblo, quienes bañaban a sus caciques en oro en la laguna sagrada de Guatavita.
Además en Colombia se pueden encontrar interesantes parques arqueológicos anteriores a
la llegada de los españoles, como es la ciudad perdida ubicada en el Tayrona, o los restos
arqueológicos de San Agustín. De la época de la Colonia y de la independencia, Colombia
muestra una riqueza extraordinaria con ciudades como Cartagena de Indias, o la tumba de
Bolivar en Santa Marta además de innumerables pueblos y centros históricos de arquitectura
colonial y republicana.
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43
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
1.6. Tendencias legis
legislativas
En los últimos años, Colombia ha llevado a cabo un proceso de negociación de acuerdos
comerciales con diferentes países. Los más importantes han sido los firmados con Estados
Unidos, con vigencia desde Mayo de 2012 y el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, pendiente de su entrada en vigor, que se espera para el segundo semestre de 2013. Se espera que los intercambios comerciales entre Colombia y los países de la
Unión Europea se multipliquen gracias a este tratado. En lo que respecta a los alimentos, es
importante estudiar en qué situación quedará finalmente cada uno de ellos. A continuación s
muestran los alimentos que forman parte de este estudio de mercado y que tendrán una
desgravación inmediata tan pronto entre en vigor dicho acuerdo. Sin embargo, se recomienda consultar cual será el tratamiento aplicado finalmente a cada partida arancelaria.
Código arancelario
Descripción arancelaria
0208
Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados.
03 (capítulo arancelario Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuácompleto)
ticos.
0803
Bananas, incluídos los plátanos «plantains», frescos o secos.
1509
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
1604
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado..
1605
Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.
20
Únicamente los espárragos, brotes de bambú, alcachofas y pimiento de piquillo, palmitos.
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44
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1. Hábitos de con
con sumo
Resulta complicado tratar de resumir los hábitos de consumo, especialmente cuando estos
variarán mucho en función del estrato socioeconómico al que se pertenezca. No obstante,
existen diversos estudios acerca del comportamiento del consumidor medio. Uno de ellos,
conducido por Camilo Herrera, presidente de Raddar, extrae interesantes conclusiones.
El consumo del colombiano promedio viene determinado por 5 factores esenciales:
•
Nivel de ingreso
•
Oportunidad de compra (cercanía)
•
Capacidad de crédito
•
Razón de compra
•
Poder de la marca
En lo que a alimentación se refiere, las compras se hacen principalmente por necesidad, a
diferencia de las compras de otros bienes de consumo como la moda, que se hacen por
gusto. También es destacable que los consumidores son cada vez más activos y reconocen
la importancia de las cosas bien hechas, como las marcas que cuidan el medio ambiente y
tienen responsabilidad social.
Atendiendo al gasto en función del nivel de ingresos, otra de las ideas importantes a tener en
cuenta es que el 58% de la población con ingresos bajos utiliza un 45% de estos a los alimentos. Por el contrario, el poco más del 3% de la población con ingresos altos asigna únicamente el 34% a la compra de alimentos.
Fijando la atención en el gasto destinado a la alimentación, un aspecto importante es el destinado al consumo fuera del hogar. Así, el consumidor medio colombiano destina casi el 6%
del total de sus gastos al consumo de alimentos en restaurantes y otros lugares fuera del
hogar (este gasto se ha incrementado en los últimos años por la mayor incorporación de la
mujer al trabajo), en comparación con el destinado a lácteos, grasas y huevos, que no supera el 5%.
Una de las tendencias demográficas más destacables es la reducción del núcleo familiar. Esta disminución del número de miembros de cada familia no se ha visto acompañada de la
disminución del tamaño los formatos disponibles, con envases de mayor tamaño al realmente necesario. En los últimos 13 años el número de hogares unipersonales se ha multiplicado
casi por cinco.
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45
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
El consumo de las familias también está experimentando un cambio de tendencia. Así, los
responsables de la compra, generalmente los padres, tratan de ofrecer a los niños productos
de mayor calidad, especialmente en el aspecto nutritivo. Esto puede ser una de las causas
del incremento de consumos premium frente a los tradicionales que se ha podido ver en los
últimos años.
Además, los productos con la etiqueta light y bajos en calorías están ganando importancia
en el carro de la compra, especialmente en grupos de población jóvenes y profesionales. Este incremento se debe al mayor interés que hay por los productos saludables. Sin embargo,
también se ha incrementado el consumo de aguas con distintos sabores y frutas (naranjas,
tomates de árbol y mora entre otras), en contraste con el descenso del consumo de jugos y
bebidas refrescantes con gas.
El desarrollo económico experimentado por la sociedad colombiana en los últimos años no
se ha visto acompañado del mismo desarrollo en los hábitos de compra. La oferta de productos extranjeros se ha visto incrementada. Sin embargo, el consumidor colombiano aún
no ha sido capaz de asimilar toda la oferta disponible. Un ejemplo es el de los productos
madurados, especialmente carnes y quesos. En este sentido, existe clara preferencia por las
carnes frescas al igual que los quesos. A nivel general, se tienen la creencia de que las carnes, cuanto más frescas sean, mayor calidad tendrán. Los gustos a la hora de seleccionar el
consumo de quesos tampoco son muy distintos, prefiriendo los productos frescos (aquellos
que no han sufrido un proceso de maduración). Estos son los más consumidos en los hogares colombianos. La producción de este queso está en todas las regiones del país y es llevada a cabo por empresas con poca capacidad técnica pero con presencia en tiendas y supermercados de todo el país. El consumo de quesos madurados no está considerado aún
como algo habitual, dejando este para ocasiones especiales.
En conclusión, es importante tratar de educar al consumidor para lograr su atención. Poco a
poco, las empresas locales están realizando está labor, con objeto de darle a conocer las
bondades de los productos nuevos. Puede verse una tendencia de estas empresas a ofrecer
nuevos productos, de mayor calidad, que contrastan con los ofrecidos hasta la fecha. Dado
el consumidor promedio no ha tenido hasta ahora la posibilidad de probar y conocer estos
nuevos sabores al nivel de calidad que se necesita, la oportunidad de negocio es evidente.
Sin embargo, no hay que obviar a las marcas nacionales, sobre las cuales el comprador es
un verdadero experto. Lograr salvar ese obstáculo puede suponer un gran avance para los
productos importados, que en general tienen buena imagen (aunque sean desconocidos para el gran público). El consumidor colombiano no debe considerarse como nacionalista (es
decir, la procedencia del producto no es una herramienta de marketing) sino que se fija en la
calidad del producto.
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46
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
2.2. Hábitos de compra
En el siguiente gráfico se muestran los lugares de compra más frecuentes de los consumidores colombianos.
Otros.; 8%
Panaderías; 5%
Sitios especializados; 9%
Tiendas de barrio; 46%
Mercado; 10%
Grandes superficies; 22%
Los lugares que concentran la mayor parte de las ventas de alimentos son las tiendas de barrio, supermercados y centros especializados, Por otro lado, es importante destacar que la
compra directa y la venta por catálogo tienen cada vez más mercado.
Otro aspecto fundamental está relacionado con la forma de pago. En este sentido, se estima
que el 94% de la población paga en efectivo sus compras. A continuación, un 2% lo hace
con tarjeta de crédito, el 1% realiza el pago con tarjeta de débito y finalmente, hay un 3%b
de la población que utiliza diferentes medios de pago.
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47
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
2.3. Costes indirectos
indirectos que soporta el consumi
consumidor
Un aspecto característico del mercado colombiano es la financiación de los puntos de venta
a sus clientes. En este sentido, aquellos que son más cercanos al consumidor (es decir, con
menor tamaño) tradicionalmente han tenido la necesidad de ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar pagos en varias cuotas, incluso para compras de importe pequeño. Ello
hace que muchos productos empaquetados en grandes cantidades estén a disposición de
más consumidores. Esto requiere también una tarea por parte de los vendedores a la hora
de unitarizar las mercancías, de forma que se pone a disposición de los clientes productos
empaquetados de forma conjunta por unidades, disminuyendo el precio que se debe pagar
por su adquisición.
En primer lugar, los productos de origen español suelen tener un arancel que automáticamente encarece su precio. Este factor puede verse minorado en algunos productos una vez
el TLC entre en vigor.
La baja demanda de algunos productos dificulta el aprovechamiento de las economías de
escala, lo que incrementa su precio final.
Otro de los problemas a la hora de disminuir los costes viene por la estratificación de la sociedad colombiana. De este modo, dado que no todos los consumidores pueden acceder a
todos los productos, algunos de estos destinados a un público muy concreto, lo que dificulta
su masificación.
Por otro lado, la falta de una infraestructura vial adecuada dificulta mucho el transporte de
mercancías dentro del país. Estos costes repercuten de forma indirecta sobre el consumidor
final.
Habitualmente, las cadenas de supermercados aplican unos márgenes entre el 20% y 30%,
aunque ello también dependerá de la rotación que tengan los productos.
Los importadores y distribuidores suelen aplicar unos márgenes similares a los supermercados.
Los productos analizados muestran los siguientes comportamientos en precio, sin tener en
cuenta las promociones existentes.
Los quesos de fabricación nacional no frescos, como por ejemplo los quesos tipo Gouda
muestran precios entre los 15 Euros y los 22 Euros el kilogramo. Ahora, los escasos quesos
curados que se encuentran a disposición del público tienen precios superiores.
El aceite de oliva presenta diferencias en función del formato. Los más habituales son en
cristal (250 ml., 500 ml., 750 ml. y 1000 ml.) En este formato, el precio mínimo más habitual
estaría en torno a los 13€/litro, alcanzando en algunas de las referencias los 18€/litro. Es posible encontrar aceites de menor precio pero no serían Virgen Extra. Las referencias de otros
países no presentan grandes cambios en cuanto a los precios.
Las aceitunas están disponibles en envase de cristal, latas y plástico (siendo este último envase menos habitual). De este modo, es posible encontrar las diferentes referencias (con pesos entre 125 grs. y 500 grs.) a unos precios por kilogramos que oscilan entre 12 Euros y 20
Euros por kilogramo – aunque es posible encontrar alguna referencia con unos precios superiores -.
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48
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Las conservas de pescado disponibles incluyen las de atún, navajas, almejas, berberechos,
mejillones, sardinas y algunas referencias tipo Premium.
De todas, las más populares y que cuentan con más referencias son las de atún. Los precios
más habituales para las conservas de atún irían desde los más económicos (en torno a los
5€/Kg. de las conservas en agua), conservas en aceite en torno a los 10 €/Kg. y aquellas en
aceite de oliva que superan los 15€/Kg.
Las conservas vegetales más comunes a disposición de los consumidores son los espárragos (troceados, completos y diferentes grosores), zanahorias, macedonias, maíz, judías verdes y champiñones.
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La gastronomía española goza de una imagen excelente en la mente del consumidor colombiano, tanto por su calidad como por la riqueza de sus platos. Además, los beneficios
que tiene para la salud la dieta mediterránea es otro elemento que juega a favor de los alimentos de origen español. Una prueba de la mejora de la imagen de los productos españoles ha sido el incremento progresivo de las importaciones de estos productos.
En los últimos años, numerosos chefs españoles han realizado distintas actividades en Colombia., mejorando mucho la imagen de los productos españoles. Además, las escuelas de
cocina española están empezando a expandirse.
Otro de los aspectos que ha jugado a favor de los alimentos españoles han sido la proliferación de ferias en las que, o bien los alimentos españoles son el núcleo central o bien son una
parte importante de las mismas. En los anexos de este estudio es posible ver un listado con
las más representativas.
Sin embargo, hay una tendencia general en la opinión del consumidor que le lleva a pensar
que los productos de origen español son más caros que otros productos de su misma categoría. Así, podría parecer que este pensamiento delimitara el número de consumidores que
están dispuestos a pagar por productos españoles.
La mejora del poder adquisitivo de los consumidores ha hecho que sea posible para más
gente acceder a estos productos sin suponer un verdadero esfuerzo. De nuevo, la entrada
en vigor del TLC hará que los precios no sean mucho mayores a los productos procedentes
de otros países con acuerdos comerciales.
Analizando algunos productos de forma individual se pueden extraer las siguientes conclusiones:
Los quesos españoles no son productos excesivamente conocidos. Los quesos más consumidos en el país son frescos, muchos de ellos de origen nacional. En el mercado hay pocos quesos extranjeros, siendo los quesos tipo Gouda, Cheddar o Parmesano los que mejor
aceptación tienen. No obstante, el canal especializado a mostrado cierto interés por quesos
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
curados, lo que indica que poco a poco se está incrementando el interés por este tipo de
productos.
Un producto que goza de una imagen excelente es el aceite de oliva.
oliva No en vano, es el más
consumido (superando por mucho a los procedentes de otros países). En su favor juega la
creciente preocupación por la alimentación sana y dieta mediterránea, de la que es uno de
sus máximas figuras.
Por otro lado, nos encontramos con que las aceitunas,
aceitunas a diferencia del aceite de oliva, no
cuentan con el mismo posicionamiento que el aceite de oliva. Sin embargo, siguen estando
como las más consumidas, aunque los precios de estas son más equiparables a las procedentes de otros países.
Los embutidos, especialmente los curados, cuentan con adeptos entre los consumidores
colombianos, sobretodos aquellos con mayor renta debido a los altos precios a los que se
venden.
Los productos de conservas vegetales tienen la difícil competencia de aquellos procedentes de Chile, Perú, Ecuador y, en los últimos años, China. Es complicado competir por precio
y no es fácil explicar al consumidor las diferencias que hay entre productos.
No hay conclusiones acerca de la fruta fresca de origen español, a pesar de que se ha incrementado su consumo en los últimos años.
Finalmente, las conservas de pescado españolas son otro de los productos que despiertan
interés entre los consumidores colombianos, gracias a la importancia de la industria conservera en España.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
A continuación se ofrece un listado de las ferias relacionadas con el sector de la alimentación que se celebran de forma periódica en Colombia.
•
Maridaje
Lugar de celebración
Palacio de Exposiciones Plaza Mayor
Calle 41 nº 55-80 Medellin,
Medellín, Colombia
Descripción del evento
Representantes de los principales restaurantes, pastelerías y marcas de alimentación de la
región de Antioquía se dan cita en Maridaje para introducir a los ciudadanos colombianos en
el arte de combinar bebida y gastronomía.
Vinos, cervezas, licores, café o té comparten, así, espacio en este salón con una amplia selección de quesos, embutidos, dulces y productos delicatessen.
Los sectores representados son Alimentación, bebidas, delicatessen, pastelería, quesos y
restaurantes, de un perfil profesional principalmente.
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51
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
•
Sabor Barranquilla
Lugar de celebración
Salón Jumbo del Country Club
Barranquilla, Colombia.
Descripción del evento
Feria comercial de productos y servicios relacionados con la cocina y la gastronomía: fabricantes, distribuidores, artesanos, restaurantes y escuelas de cocina exponen sus productos
y servicios relacionados con la industria gastronómica. Cuenta con un salón especial dedicado a la cocina gourmet, donde los los amantes del buen comer podrán degustar sus más
exquisitas recetas de los mejores restaurantes de la región.
Las Jornadas Académicas que se organizan tienen actividades como charlas, talleres, conferencias y conversatorios dirigidos por los más prestigiosos cocineros e investigadores de
la cocina caribe.
•
Gastronomía Bogotá
Bogotá
Lugar de celebración
Corferias, Carrera 37 No. 24-67
Bogotá, Colombia
Descripción del evento
Feria de alimentación y cocina gourmet, dirigida a los amantes de la buena cocción de alimentos, vinos y especias. Reconocidos chefs presentan sus últimas creaciones que los visitantes pueden probar. Degustaciones de vinos.
El perfil de los asistentes son profesionales de la alimentación, público general (nacional e internacional), chefs, docentes y estudiantes actuales y potenciales del sector gastronómico.
Los sectores representados son alimentación, gastronomía, vinos, hostelería.
•
Horeca
Lugar de celebración
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla
Descripción del evento
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52
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Salón profesional de la industria hotelera, restaurantes, clubes, bares, hospitales, comedores
institucionales y en general del sector gastronómico y hostelería. Presencia de equipos, máquinas, suministros, productos, servicios e insumos. La muestra se realiza en c
La muestra se realizó por primera vez en Bogotá en 2008 y posteriormente se han hecho
muestras en Cali, Medellín y Barranquilla. Durante la muestra se realizan conferencias técnicas, degustación de producto, catas, y muestras comerciales.
•
Agroexpo
Lugar de celebración
Corferias, Carrera 37 No. 24-67
Bogotá, Colombia
Descripción del evento
Feria de carácter bienal desde 1977. Es el certamen del sector agropecuario más importante
de Colombia, Centroamérica y el Caribe y uno de los más representativos en Latinoamérica.
Representantes de la industria agropecuaria de participan en esta muestra comercial, nacional e internacional.
El perfil de los asistentes son empresas relacionadas con el sector agrícola y pecuario, maquinaria e insumos, cadenas productivas orientadas a la obtención de alimentos, criadores
de ganado, industrias y productos afines al sector.
•
Feria cafetera
Lugar de celebración
Corferias, Carrera 37 No. 24-67
Bogotá, Colombia
Descripción del evento
Feria especializada que busca integrar toda la cadena cafetera para presentar, exponer y
conocer las innovaciones y tendencias de la industria a nivel nacional e internacional.
El perfil de los asistentes incluye entidades gubernamentales, empresas exportadoras e importadoras de café, cooperativas y asociaciones cafeteras, entidades financieras y certificadoras de calidad y comités departamentales de cafeteros.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
•
Alimentec
Lugar de celebración
Corferias, Carrera 37 No. 24-67
Bogotá, Colombia
Descripción del evento
Feria que hasta su edición de 2012 se ha celebrado cada dos años. Es el evento más representativo de la industria nacional y latinoamericana en materia de alimentos procesados, hortifruticultura, bebidas, maquinaria, equipamiento, suministros, empaques y servicios, que
trabajan el canal institucional.
Los sectores participantes en la exposición son alimentos frescos, alimentos procesados,
alimentos orgánicos, endulzantes, bebidas y licores, maquinaria y equipos para el procesamiento de alimentos, empaques, materia prima, dotaciones, suministros, menajes, mobiliario,
tecnología e informática, servicios públicos y telecomunicaciones, servicios de mantenimiento y suministros, servicios financieros y seguros, entretenimiento, transporte, seguridad, proveeduría y servicios.
•
Agrofuturo
Lugar de celebración
Palacio de Exposiciones Plaza Mayor
Calle 41 nº 55-80 Medellin,
Medellín, Colombia
Descripción del evento
Evento académico y de negocios del sector agropecuario de Colombia, que facilita la integración entre productores, propietarios de tierras, inversionistas y empresas de la cadena
productiva agropecuaria.
Los sectores representados son reforestación, biocombustibles, caucho y cacao, ganadería
de carne y leche, frutas y hortalizas, granos y cereales. También hay presencia de empresas
de la cadena productiva: Suministros, agroquímicos, entidades financieras, entidades de
apoyo y maquinaria pesada.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
MINISTERIO DE COMERCIO,
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
TURISMO
Calle 28 Nº 13 A – 15
Tel. 57 – (1) 6067676
Bogotá, Colombia
https://www.mincomercio.gov.co
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
Carrera 41 No. 17-81
Tel. 57 – (1) 3323700 - 2884800
Bogotá, Colombia
http://www.ica.gov.co/
INSTITUTO NACIONAL DE
DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
Carrera 68D # 17 - 11/21
Tel. 57 - (1) 2948700
Bogotá, Colombia
http://www.invima.gov.co
SUPER INTENDENCIA
INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM
COME RCIO
Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 3, 4, 5, 6, 7 y 10
Tel. 57 – (1) 587 00 00 - 592 04 00
Bogotá, Colombia
http://www.sic.gov.co
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NACIONALES – DIAN
Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín;
Tel. 57 - (1) 6079999
Bogotá, Colombia
http://www.dian.gov.co/
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS - INCOTEC
Carrera 13 Nº. 97 – 75
Tel. 57 - (1) 6078888
Bogotá, Colombia
http://www.icontec.org.co
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
Carrera 59 Nº 26-70 Interior I
Tel. 57 – (1) 5978300
Bogotá, Colombia
http://www.dane.gov.co
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
3. BIBLIOGRAFÍA
A continuación se ofrece una guía de la normativa que regula la importación y comercialización de alimentos en Colombia. Se recomienda la revisión de todos ellos para tener una mejor visión acerca de los trámites a realizar.
IMPORTACIÓN
Decreto 2680/99 y Circular Externa 77/2002 del MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO que regula el registro de importaciones.
Decreto 2685 de Diciembre 28 de 1999 y Resolución 4240 de Junio 2 de 2000 para trámite
aduaneros.
Resolución 001 de 1.995 del Consejo Superior de Comercio Exterior para el trámite y diligenciamiento del Registro de Importación.
Resolución 10 de marzo 29 de 1.993, del Consejo Superior de Comercio Exterior. Para la importación de Muestras Sin Valor Comercial.
Resolución 001/95 para la importación de muestras sin valor comercial que requieran de Licencia de Importación.
Decreto 1500 de 2007 del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL por el cual se crea el
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos.
Circular 400-1240-13 del INVIMA y el Certificado HACCP sobre la importación de productos
de la Pesca a Colombia.
Circular 400-1239-13 del INVIMA acerca del Certificado Sanitario del País de Origen.
Circular conjunta 001 – 2012 ICA – INVIMA, que responde al decreto 019 de 2012 en su artículo 108. El INVIMA debe realizar a partir de la fecha, inspección conjunta con el ICA sobre
los alimentos para consumo humano de competencia.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Resolución 785 del 19 de marzo de 2013, por la cual se adopta la guía para las autorizaciones sanitarias de importación de muestras sin valor comercial para los productos de higiene
doméstica, productos absorbentes de higiene personal, bebidas alcohólicas, alimentos y
cosméticos.
MATERIALES
Resolución 835 del 26 de marzo de 2013 por la cual se establece el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos de vidrios y cerámicas destinados a estar en contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano.
Resolución 834 del 26 de marzo de 2013 por la cual se establece el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos celulósicos y su aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano.
Resolución 683 - Marzo 28/2012 por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.
Resolución 4142 de 2012 por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir lo materiales, objetos, envases y equipamientos metálicos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio
nacional.
Resolución 4143 de 2012 por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir lo materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y
elastómeros y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano en el territorio nacional.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
ETIQUETADO
Resolución 1506 - Mayo 6/2011por medio de la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los aditivos que se emplean
para la elaboración de alimentos para consumo.
Resolución 4254 del 22 de Septiembre de 2011 por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico que establece disposiciones relacionadas con el rotulado o etiquetado de alimentos derivados de Organismos Genéticamente Modificados – OGM para consumo humano y
con la identificación de materias primas para consumo humano que los contengan.
Resolución 333 - Febrero 10/2011por la cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados
para consumo humano.
ALIMENTOS ESPECÍFICOS
Resolución 2155 - Agosto 02/2012, por el cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios que deben cumplir las hortalizas que se procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio nacional.
Resolución 2155 - Agosto 02/2012, Resolución 2508 - Agosto 29/2012 por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los alimentos
envasados que contengan grasas trans y/o grasas saturadas.
Resolución 2154 – Agosto 02/2012 por el cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios que deben cumplir los aceites y grasas de origen vegetal o animal que
se procesen, envasen, almacenen, transporten, exporten, importen y/o comercialicen en el
país, destinados para el consumo humano, y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1511 - Mayo11/2011 por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que debe cumplir el chocolate y productos de chocolate para consumo
humano, que se procese, envase, almacene, transporte, comercialice, expenda, importe o
exporte en el territorio nacional.
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EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA
Resolución 0148 - Enero 24/2007 por la cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos que debe cumplir el atún en conserva y las preparaciones de atún que se fabriquen, importen o exporten para el consumo humano.
Resolución 775 - Marzo 6/2008 por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las fábricas que procesen, envasen, transporten, expendan, almacenen, importen, exporten y comercialicen vinagre para consumo humano.
Resolución 776 - Marzo 6/2008 por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos que deben cumplir los productos de la pesca, en
particular pescados, moluscos y crustáceos para consumo humano.
Resolución 000337 - Febrero 7/2006 por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los
requisitos que deben cumplir las sardinas en conserva que se fabriquen, importen o exporten para el consumo humano.
Resolución 000187 - Julio 31/2006 por la cual se adopta el reglamento para la producción
primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación,
comercialización y se establece el sistema de control de productos agropecuarios ecológicos.
Resolución 14712 - Octubre 12/1984 por la cual se reglamenta lo relacionado con producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de vegetales como frutas y hortalizas elaboradas.
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