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NOTA SECTORIAL
SECTOR CONSERVAS DE PESCADO
HUNGRÍA
2012
1
El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
Nota Sectorial
SECTOR CONSERVAS DE PESCADO
ÍNDICE
Concepto
1.RESUMEN EJECUTIVO
2.DEFINICIÓN DEL SECTOR
3.SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL PAÍS. OFERTA ESPAÑOLA Y
ANDALUZA
3.1. Producción local del sector pesquero en Hungría
3.2. Las importaciones húngaras de las partidas 16.04 y 16.05
3.3. Los países suministradores de preparaciones y conservas de
pescado de Hungría
Pág.
3
4
4
4
4
5
3.4. Los países suministradores de preparaciones y conservas de
marisco de Hungría
3.5. Oferta española de conservas de pescado en Hungría
6
8
3.6. La composición de las importaciones húngaras de las partidas
16.04 y 16.05
3.7 Marcas comercializadas de conservas de pescado en Hungría
8
10
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
17
5. ACCESO AL MERCADO
5.1 Introducción al mercado agroalimentario en Hungría
5.2. Envase
5.3. Promoción
5.4. Formación del Precio
5.5. Etiquetado
5.6. Canales de Distribución
5.7.. Marca blanca
5.8. Perspectivas
18
18
18
18
19
19
20
20
20
2
El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
EL SECTOR DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN HUNGRÍA
1. RESUMEN EJECUTIVO
Hoy en día, la importancia del consumo de pescado es uno de los lemas principales de las
campañas de promoción de la dieta sana. En la región mediterránea el consumo de pescado en cada
formato es general y común, debido a que este grupo de alimentos forma parte de la dieta mediterránea.
La situación en Hungría es diferente al respecto. El consumo de pescado, aunque la tendencia es
positiva, es decir va creciendo, aún está muy por debajo de la media anual europea que actualmente
está alrededor de 22-24 kg/persona, mientras en Hungría no llega a 4 kg/persona suponiendo el 5% del
consumo total de carne de los húngaros. Por eso las campañas nacionales dedicadas a mejorar los
hábitos del consumo de los húngaros, hacen gran énfasis en promocionar las ventajas e impactos
positivos en la salud de la carne de pescado con el objetivo de aumentar este porcentaje tan bajo.
También hay que ver que al lado del consumo de los pescados de los ríos húngaros es imprescindible
comer pescado del mar para obtener nutrientes valiosos que contienen los productos de la pesca de
Hungría.
Es importante ver la diferencia de costumbres entre el consumo de conservas de pescado y el de
pescado fresco o congelado porque las tendencias respecto a estos grupos son distintas por
diferentes motivos.
Debido a que Hungría no tiene acceso directo al mar, aunque tiene más ríos y lagos grandes, la mayor
cantidad de los pescados consumidos procede de especies fluviales y de agua dulce. Las especies que
se consumen en Hungría en general en forma fresca son carpa, albur, siluro, lucioperca, lucio,
trucha. También hay que subrayar que el consumo de estos tipos de pescados es estacional gracias a las
tradiciones gastronómicas. El 35-40 % del consumo anual de pescado de Hungría aumenta en el
periodo de las fiestas navideñas y otra parte significante en el periodo de Pascua, debido a que el
pescado (y principalmente los pescados de los ríos y lagos de Hungría) es el ingrediente principal de las
recetas tradicionales de estas épocas.
La situación y la tendencia en el caso de pescados del mar son diferentes debido a que estos alimentos
son accesibles en diferentes formatos, como en congelado o en conservas y no están relacionados con
las tradiciones de las fiestas húngaras. La demanda de los productos del mar procede,
principalmente, de los cambios en el hábito de consumo de los húngaros, la apertura cultural y los
efectos de las campañas promocionales de la dieta mediterránea, sana y equilibrada, además de
por una mayor preocupación por la belleza y salud.
Este estudio se centra, solamente, en el sector de preparaciones y conservas de pescado (16.04) y de
otros productos del mar (crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o
conservados- 16.05). El presente estudio revela la diferencia entre las tendencias del consumo de estas
dos categorías de alimentos. La expansión de las diferentes preparaciones y conservas de pescado es
cada vez más evidente y prometedora, por el contrario, las tendencias comerciales de los otros productos
del mar son menos positivas y considerables.
Al lado de la creciente tendencia de las importaciones húngaras de los productos analizados, el papel de
Andalucía como una comunidad exportadora de la categoría 16.04 es cada vez más importante, y
como señal de ello en el 2011 experimentó un aumento de 77% en comparación con el año anterior.
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El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
La presente nota abarca las preparaciones de pescado, hace especial énfasis en las partidas
correspondientes a aquellas contenidas en la denominación de conservas de pescado y de otros
productos del mar, comprendiendo los siguientes productos, según la Tarifa Integrada Comunitaria o
código TARIC:
Posición arancelaria
1604
1605
Denominación
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDANEOS
PREPARADOS CON HUEVAS DE
PESCADO.
CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS
INVERTEBRADOS ACUATICOS,
PREPARADOS O CONSERVADOS
3. SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL PAÍS. OFERTA ESPAÑOLA Y ANDALUZA
3.1 Producción local del sector pesquero
En Hungría el 90% de la producción nacional de pescado es producción en forma de estanque que
significa sobre todo la transformación de carpa, carpa plateada, carpa herbívora y algunas especies
depredadoras como siluro, lucioperca y lucio.
En Hungría de momento hay 24 grandes plantas de procesamiento de pescado, de las cuales 18 están
dedicadas a primera transformación, y 6 a diferentes formas especiales de transformación de pescado
(producción de pescado escabechado y ahumado). Pero en la mayoría de las plantas se está realizando
re-embalaje de los productos importados. La capacidad de elaboración de pescado vivo en la planta
más grande de Hungría es 5,2 toneladas/jornada de 8 horas. En la planta de menor capacidad este
número es 0,4 tonelada/jornada.
La cantidad anual de pescado procesado es cerca 5 mil toneladas, de cuales aprox. 45-50%
procede de ríos del país, el resto viene de importación. Los productos principales producidos por
las plantas nacionales son tronco, rebanadas y filetes de pescado envasado, congelado y
1
refrigerado (80% de la producción nacional ). Otros productos: conservas de pescado (10%), puré
concentrado y pastillas para hacer sopa de pescado, pescado marinado y ahumado, masa de pescado,
patés y ensaladas de pescado. Pero la mayoría de los productos producidos de la materia prima nacional
se vende como troncos limpios y filetes de pescado, así como materia prima de la famosa sopa de
pescado húngara con pimiento rojo.
Así se puede ver que la producción nacional de conservas de pescado no es muy significante.
3.2 Las importaciones húngaras de las partidas 16.04 y 16.05
Después de vista en conjunto de la producción nacional, y concentrándonos en el sector de las conservas,
es importante conocer y analizar las tendencias de la importación de estos productos.
Las partidas arancelarias analizadas en este estudio son la partida 16.04 (preparaciones y conservas de
pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado) y la partida 16.05 (crustáceos,
moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados).
Analizando las importaciones de Hungría de las preparaciones y conservas de pescado se puede notar la
creciente demanda de estos productos. Aunque las importaciones totales de Hungría van aumentando
moderadamente, la cuota del mercado de España y la participación de las ventas de Andalucía
dentro de la cuota española han multiplicado en los últimos años. Hasta 2009 las exportaciones de
1
Según los datos de la Asociación de Piscicultores y Consejo de Productos
El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
4
Andalucía no fueron significantes, a partir de 2010 han empezado a conseguir una parte más relevante
del mercado.
Exportaciones de conservas de pescado (16.04) MUNDO - HUN, ESP - HUN y AND – HUN en EUR
2008
Mundo
España
Andalucía
Participación
AND (%)
2009
2010
2011
25 405 285
465 227
1 327
23 199 512
610 545
1 122
25 902 922
551 544
23 566
27 410 394
963 918
41 724
0,29%
0,18%
4,27%
4,33%
VAR.
08/11
8%
107%
VAR.
10/11
6%
75%
3044%
77%
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la Oficina Nacional de Estadística de Hungría
(KSH)(España, Mundo) y ESTACOM (Andalucía)
En cuanto a la otra partida (16.05) que se refiere a los demás productos del mar, el consumo de Hungría
es relativamente bajo. Las importaciones totales de Hungría fueron 2.057.347 euros en 2011 que significa
un aumento de 7,84% en comparación con el año 2010. La cuota de España es 8% (166.296 euros) de
2
total . Andalucía de momento no exporta a Hungría este grupo de productos.
3.3 Los países suministradores de preparaciones y conservas de pescado de Hungría
En las dos siguientes tablas se puede ver los países suministradores de conservas de pescado y
otros productos del mar de Hungría. Los líderes de este sector de los últimos 4 años han sido Polonia,
Alemania e Italia. España ocupó el sexto lugar en 2011 que significa un paso adelante y un aumento
de 74,76% comprando con el año 2010 y una reposición de dos sitios en cuanto al año 2009. Además en
la tabla podemos ver el nivel de crecimiento expresando en porcentajes en los últimos 4 años, que
también refleja la mejora de las ventas de estos productos, así como la expansión de los mismos en el
mercado húngaro.
Importaciones de Hungría de conservas de pescado (16.04) en EUR
2008
2009
2010
2011
VAR. 08/11
VAR. 10/11
Polonia
8 381 508
9 324 248
9 251 785
8 497 120
1%
-8%
Alemania
7 428 755
5 576 247
6 297 834
7 188 000
-3%
14%
Italia
República
Checa
2 044 567
1 695 994
2 375 265
2 685 773
31%
13%
997 765
1 547 932
1 803 963
2 030 066
103%
13%
Austria
488 359
630 218
1 038 945
1 593 739
226%
53%
España
465 227
610 545
551 544
963 918
107%
75%
Letonia
Eslovaquia
61 182
167 717
399 293
891 623
1357%
123%
1 516 049
962 109
714 043
849 542
-44%
19%
500 328
605 744
474 594
696 352
39%
47%
1 162 422
376 713
453 737
466 536
-60%
3%
Suecia
205 487
170 868
336 541
254 889
24%
-24%
Estonia
382 786
354 643
381 212
246 184
-36%
-35%
25 405 285
23 199 512
25 902 922
27 410 394
8%
6%
Croacia
Tailandia
TOTAL
2
Fuente: los datos de la Oficina Nacional de Estadística de Hungría (KSH)(España, Mundo) y ESTACOM (Andalucía)
5
El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
Fuente: KSH (Oficina Nacional de Estadística de Hungría)
Estudiando las importaciones de los últimos años de los tres líderes, Polonia, Alemania e Italia, se nota
que aunque han podido mantener sus niveles de comercialización, pero tampoco pueden elevar
significantemente sus ventas. Al contrario, los siguientes tres en el ranking, República Checa, Austria y
España han podido duplicar y triplicar sus exportaciones a Hungría que nos permite pensar que
este mercado tiene potencial para que España pueda seguir aumentando su cuota de mercado.
3.4 Los países suministradores de preparaciones y conservas de marisco de Hungría
En relación a las conservas de otros productos del mar, la situación es diferente que en el caso del
pescado. Los consumidores húngaros aún están aprendiendo la forma del consumo de los productos de
pescado del mar e introduciéndolos en su dieta y aunque la tendencia es positiva, en el caso de otros
productos del mar, como por ejemplo, de conservas de calamares o de mejillones, no es nada común en
este mercado de Europa. Este fenómeno tiene, por un lado, motivos culturales, es decir, estos tipos
de alimentos no forman parte de la cultura gastronómica de Hungría, además debido a que el país no
tiene franja costera, no se conocen los mismos.
Por otro lado, esta categoría pertenece al grupo de los alimentos de lujo por su precio y por el
desconocimiento de la forma del consumo de los frutos del mar.
A pesar de que el consumo total es tan bajo en este segmento, España ocupa un sitio prestigioso
en el ranking. A los productos de gourmet existe demanda en Hungría aunque sea más pequeña,
es creciente. La crisis mundial también influyó gravemente las costumbres de compras y consumo de
los húngaros, pero a la vez, ha marcado una línea estricta entre los diferentes grupos sociales y en las
características de sus cestas de compra. La alta sociedad de Hungría se quedó sin influencia negativa
por la crisis en cuanto a sus compras de alimentos, por eso los productos de calidad sí que tienen
estrecha pero constante demanda. Además en este segmento los productos de origen extranjero/exótico
tiene más prestigio y la gastronomía española es famosa en Hungría que también contribuye
positivamente al aumento de las ventas de los productos ibéricos/andaluces de gourmet.
6
El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
Importaciones de Hungría de conservas de otros productos del mar (16.05) en EUR
2008
2009
2010
2011
Alemania
392 010
659 911
Austria
306 277
376 806
35 385
Francia
159 818
115 367
158 096
685 029
655 713
VAR. 08/11
VAR. 10/11
67%
-4%
285 193
-7%
706%
243 892
53%
54%
-9%
-14%
-16%
España
182 358
223 535
193 831
166 296
Polonia
134 712
86 122
175 879
147 481
9%
49 368
0
108 033
143 122
190%
32%
114 989
111 899
157 971
92 483
-20%
-41%
Tailandia
Dinamarca
60 213
26 119
47 358
55 322
-8%
17%
107 529
66 912
69 472
49 845
-54%
-28%
Italia
22 834
8 365
27 432
49 741
118%
81%
Reino Unido
14 337
6 684
0
49 535
246%
-
Eslovaquia
Holanda
Bélgica
TOTAL
126 805
48 687
40 313
39 536
-69%
-2%
1 759 461
1 813 395
1 907 785
2 057 347
17%
8%
Fuente: KSH (Oficina Nacional de Estadística de Hungría)
Las diferencias de las distintas fuentes de datos:
Si analizamos los datos de las tablas presentadas en los anteriores capítulos, se puede encontrar
diferencias en cuanto a las exportaciones españolas a Hungría de los productos estudiados. La
explicación de estas desigualdades es la existencia de diferentes fuentes que emiten estadísticas
oficiales de comercio exterior y que arrojan datos significativamente distintos. Los dos fuentes utilizados
son la Oficina Central de Estadísticas de Hungría (KSH), además la base de datos del Instituto de
Comercio Exterior (Icex - Estacom). Lo que se hace necesario utilizar las dos bases de datos es
nuestra intención de recopilar un estudio completo demostrando la situación del mercado de diferentes
puntos de vista.
7
El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
3.5. Oferta española de conservas de pescado en Hungría
Centrándonos en la oferta española de las conservas de pescado, vemos 6 comunidades que
exportaron este tipo de alimento a Hungría en los últimos 4 años. Pero es importante subrayar que
sólo de 4 comunidades importa Hungría en forma constante. Estos son en orden, Galicia, País
Vasco, Andalucía y Cantabria. Aunque sigue siendo Galicia el líder del ranking, a partir de 2008 está
perdiendo su cuota mayoritaria del mercado. Las otras tres comunidades han conseguido y mantenido un
aumento continuo de sus exportaciones a Hungría.
Exportaciones espanolas a Hungría según CCAA (16.04) en EUR
VAR.
08/11
VAR.
10/11
2008
2009
2010
2011
449 030
284 946
391 620
273 430
-39%
-30%
País Vasco
605
12 045
37 902
41 793
6808%
10%
Andalucía
1 327
1 122
23 566
41 724
3044%
77%
Cantabria
0
14 740
16 613
38 838
-
134%
165 613
0
0
721
-100%
-
0
0
2 211
0
-
-
Galícia
Cataluña
Asturias
Estudiando los datos de importación de Hungría de los productos pertenecientes al grupo 16.05, sólo se
pueden encontrar dos comunidades en toda España que hayan tenido movimientos comerciales de estos
productos en los últimos 4 años. Estas son Galicia con exportaciones de 17.665 euros en 2011, que
significa una caída de 72% en comparación con 2010, y la otra es Cataluña con 2.114 euros en el último
año.
3.6 La composición de las importaciones húngaras de las partidas 16.04 y 16.05
A continuación se pueden encontrar las subcategorías de las partidas 16.04 y 16.05 que importa
Hungría en mayor cantidad:
preparaciones y conservas de atunes
preparaciones y conservas de pescado (excepto entero o en trozos)
preparaciones y conservas de pescado, entero o en trozos (excepto de pescado picado, de
salmones, arenques, sardinas, sardinelas, espadines, atunes, listados, bonitos (sarda spp.),
caballas, estorninos y anchoas)
preparaciones y conservas de sardinas, sardinelas y espadines, enteros o en trozos (excepto
picadas)
8
El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
IMPORTACIONES MUN-HUN, ESP-HUN, AND-HUN DE LAS PARTIDAS DE 16.04 Y 16.05
MUNDO
160411 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE SALMONES, ENTEROS O EN TROZOS
(EXCEPTO PICADOS).
160414 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE ATUNES, LISTADOS Y BONITOS (SARDA ESPAÑA
SPP.), ENTEROS O EN TROZOS (EXCEPTO
PICADOS).
ANDALUCÍA
3 883
725
3 800
167
4 576
728
2 768
007
3 152
100
3 096
795
2 990
5 083
4 190
2 610
565
4 696
670
1 974
5 768
590
270 658
404 379
277 550
MUNDO
763 635
775 959
608 369
ESPAÑA
834
1 437
4 839
ANDALUCÍA
834
1 437
4 839
MUNDO
38 468
51 324
37 057
ESPAÑA
14 740
17 220
38 934
3 319
925
4 020
793
4 385
885
1 263
1 450
MUNDO
7 374
783
1 263
6 716
626
1 450
5 731
397
ESPAÑA
23 631
21 663
38 525
322 807
425 273
20 865
20 865
273 926
31 018
31 018
ANDALUCÍA
ESPAÑA
-
ANDALUCÍA
-
ANDALUCÍA
MUNDO
160430 -- (HASTA 31.12.11) CAVIAR Y SUS
SUCEDANEOS.
270 883
2 442
MUNDO
160420 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE PESCADO (EXCEPTO ENTERO O EN
TROZOS).
414 706
ANDALUCÍA
MUNDO
160419 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE PESCADO, ENTERO O EN TROZOS
(EXCEPTO DE PESCADO PICADO, DE
SALMONES, ARENQUES, SARDINAS,
286 788
ESPAÑA
160413 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES, ESPAÑA
ENTEROS O EN TROZOS (EXCEPTO
PICADAS).
ANDALUCÍA
160416 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE ANCHOAS, ENTERAS O EN TROZOS
(EXCEPTO PICADAS).
2011
ANDALUCÍA
MUNDO
160415 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE CABALLAS Y ESTORNINOS, ENTEROS
O EN TROZOS (EXCEPTO PICADOS).
2010
ESPAÑA
MUNDO
160412 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE ARENQUES, ENTEROS O EN TROZOS
(EXCEPTO PICADOS).
2009
ESPAÑA
ANDALUCÍA
9
El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
185 590
182 997
68 352
MUNDO
698 695
724 110
785 333
ESPAÑA
14 727
MUNDO
160510 -- CANGREJOS, (EXCEPTO
MACRUROS), PREPARADOS O
CONSERVADOS.
160520 -- (HASTA 31.12.11) CAMARONES,
LANGOSTINOS, QUISQUILLAS Y GAMBAS,
PREPARADOS O CONSERVADOS.
ESPAÑA
ANDALUCÍA
ANDALUCÍA
57 599
60 067
55 196
333 700
47 805
276 929
MUNDO
402 556
795 949
615 702
ESPAÑA
74 634
65 481
16 672
MUNDO
160530 -- BOGAVANTES, PREPARADOS O
CONSERVADOS.
160540 -- CRUSTACEOS, PREPARADOS O
CONSERVADOS (EXCEPTO CANGREJOS
(EXCEPTO MACRUROS), CAMARONES,
LANGOSTINOS, Y DEMAS DECAPODOS
NATANTIA Y BOGAVANTES).
160590 -- (HASTA 31.12.11) MOLUSCOS Y
DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS,
PREPARADOS O CONSERVADOS
(EXCEPTO CRUSTACEOS).
3 108
ESPAÑA
ANDALUCÍA
MUNDO
ESPAÑA
ANDALUCÍA
ANDALUCÍA
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la Oficina Nacional de Estadística de Hungría (KSH)(España, Mundo) y
ESTACOM (Andalucía)
3.7 Marcas comercializadas de conservas de pescado en Hungría
Para conocer mejor la oferta en Hungría de preparaciones y conservas de pescado, hemos coleccionado
las marcas más importantes comercializadas en este mercado.
EVA: es la marca de la empresa croata Podravka.
Su página web: http://www.podravka.com/brands/news/podravka-eva-products-in-the-market
Los productos comercializados de esta marca en el mercado húngaro son:
- Conserva de sardinilla ahumada en aceite vegetal y en salsa de tomate
- Conserva de arenque en aceite vegetal y en salsa de tomate
- Conserva de caballa en aceite vegetal y en salsa de tomate
- Conserva de Cerdeña en aceite vegetal (con limón y versión picante) y en salsa de tomate
10
El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
LOSOS: es la marca de una empresa polaca.
Su página web: http://www.lososustka.com.pl/en/
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de sardinilla ahumada en aceite vegetal y en salsa de tomate
- Conserva de arenque en aceite vegetal y en salsa de tomate
- Conserva de caballa en aceite vegetal y en salsa de tomate
-
CONTIMAX: es una marca polaca de preparaciones y conservas de pescado
Su página web: http://www.contimax.pl/contimax,language=eng
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de arenque en aceite vegetal y en salsa de tomate
NEPTUN: es la marca de la empresa polaca Wilbo.
Su página web: http://www.wilbo.com.pl/
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de arenque en aceite vegetal y en salsa de tomate
- Conserva de ensalada de atún
- Conserva de caballa en aceite vegetal y en salsa de tomate
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El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
ALMAR: es una marca y empresa polaca
Su página web: http://www.almarfish.pl/en/
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
-
Preparaciones de salmón salado tipo mojama
APPEL: es una marca y empresa alemana
Su página web: http://www.appel-feinkost.de
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de arenque en aceite vegetal y en salsa de tomate/picante/barbacoa/chili
ARMORIAL: es una marca marroquí
Su página web:
http://www.belma.ma/Belma%20Anglais/armorial.htm
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de Cerdeña en aceite vegetal/picante y en salsa de tomate
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El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
ATLANTIK: productos de Vietnam
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de atún en aceite vegetal/oliva/picante y en salsa picante/de tomate/de chili
- Conserva de sardinilla ahumada en aceite vegetal y en salsa picante
CALVO: es una marca española.
Su página web: http://www.calvo.es
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de atún al natural, en aceite vegetal y en salsa de tomate
- Conserva de mejillón en aceite
- Conserva de sardinas en aceite vegetal/oliva y en salsa de tomate
CLASSIC: es una marca polaca.
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de caballa en aceite vegetal y en salsa de tomate
- Conserva de arenque en aceite vegetal y en salsa de tomate
- Conserva de anchoas en aceite vegetal y con alcaparras
- Conserva de hígado del bacalao en aceite
- Conserva de filete de pangasius ahumado
- Pescaditos en salsa de vinagre
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El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
EXCELSIOR: es una marca de una compañia austriaca que comercializa productos de Tailandia,
Vietnam, Indonesia y de Filipinas.
Su página web: http://glatz.co.at/index.php/hu/home/elelmiszerek/halkonzervek/59-excelsiormakrelen
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de caballa en aceite vegetal y en salsa de tomate picante (tailandesa)
- Conserva de atún en aceite vegetal (productos de Tailandia, Vietnam, Indonesia y de Filipinas)
- Conserva de sardinas
GIANA: es una marca polaca.
Su página web: http://www.giana.pl
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de atún en aceite vegetal y en salsa natural
- Conserva de sardinilla en aceite vegetal y en salsa de tomate/salada
GOLD FISH:
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de trozos de atún en aceite vegetal
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El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
HAWESTA: es una marca alemana.
Su página web: http://www.hawesta.de
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de arenque en salsas egzoticas (chutny de tomate, de pimiento, de pepperoni, de
limon, de salsa de tomate y plátano, etc. )
ISABEL: es una marca española.
Su página web: http://www.isabel.net/
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de atún en aceite vegetal, de oliva y en salsa de tomate
KING OSCAR: es una marca noruega.
Su página web: http://www.kingoscar.com/
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de sardinilla y sardinilla ahumada en aceite vegetal y en salsa de tomate
- Conserva de aranque en aceite vegetal
- Conserva al tipo mexicano
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El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
LARSEN: es una marca danesa.
Su página web. http://www.larsen-seafood.com
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de arenque con chili
- Conserva de bacalao en salsa de barbacoa
- Conserva de merluza en salsa de Madagascar
- Conserva de hígado de bacalao
MORS: es una marca polaca.
Su página web: http://www.mors-ryby.pl
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Arenque encurtido en vinagre
NORDA: es una marca alemana.
Su página web: http://www.norda.de/
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de arenque en salsa mexicana, de tomate, de pimienta, china, de mostaza
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El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
RIOMARE: es una marca italiana.
Su página web: http://www.riomare.hu
Los productos comercializados en el mercado húngaro:
- Conserva de atún al natural, en aceite vegetal, de oliva
- Conserva de ensalada de atún
- Conserva de sardina en aceite de oliva
- Conserva de salmón en aceite de oliva
- Conserva de caballa en aceite de oliva
- Paté de atún
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El consumo de pescado en Hungría no llega a 4kg/persona, y aunque la tendencia de su demanda
es creciente, aún está muy por debajo de la media anual europea (alrededor de 22-24 kg/persona).
Debido a que Hungría no tiene acceso directo al mar, la mayor cantidad de los pescados
consumidos procede de especies fluviales y de agua dulce, dicho consumo se ve aumentado (en un
35-40%) en el periodo de las fiestas navideñas y el de Pascua.
La situación y la tendencia en el caso de pescados del mar son diferentes debido a que estos alimentos
son accesibles en diferentes formatos, como en congelado o en conservas y no están relacionados
con las tradiciones de las fiestas húngaras. La demanda de los productos del mar procede,
principalmente, de los cambios en el hábito de consumo de los húngaros, la apertura cultural y los
efectos de las campañas promocionales de la dieta mediterránea, sana y equilibrada, además de
por una mayor preocupación por la belleza y salud.
Analizando las importaciones de Hungría de las preparaciones y conservas de pescado se puede
notar la creciente demanda de estos productos. Las importaciones totales de Hungría fueron
2.057.347 euros en 2011 que significa un aumento de 7,84%, aun así el consumo de Hungría es
relativamente bajo.
En relación a las conservas de otros productos del mar, la situación es diferente del caso del
pescado. Los consumidores húngaros aún están aprendiendo la forma del consumo de los productos de
pescado del mar e introduciéndolos en su dieta y aunque la tendencia es positiva no es nada común en
este mercado de Europa. Este fenómeno tiene, una vez más, motivos culturales, es decir, estos tipos
de alimentos no forman parte de la cultura gastronómica de Hungría, además debido a que el país no
tiene franja costera, no se conocen los mismos. Por otro lado, esta categoría pertenece al grupo de
los alimentos de lujo por su precio y por el desconocimiento de la forma del consumo de los frutos del
mar.
Para los productos gourmet existe demanda en Hungría que, aunque sea más pequeña, es
creciente. La crisis mundial también influyó gravemente las costumbres de compras y consumo de los
húngaros, pero a la vez, ha marcado una línea estricta entre los diferentes grupos sociales y en las
características de sus cestas de compra. La alta sociedad de Hungría no tuvo influencia negativa por la
crisis en cuanto a sus compras de alimentos, por eso los productos de calidad sí que tienen estrecha
pero constante demanda.
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El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
5. ACCESO AL MERCADO
5.1 Introducción al mercado agroalimentario en Hungría
Tras la entrada de Hungría en la UE el año 2004, la importación de alimentos ha dejado de requerir
controles sanitarios específicos y por tanto las barreras comerciales son casi inexistentes, ya que las
normas de homologación y certificación del resto de países de la UE son aceptadas por Hungría.
Para penetrar en este mercado, las empresas deben saber que Hungría es un país pequeño y que la
mayoría de las ferias que se celebran en el país son de carácter abierto y por tanto el público profesional
suele escasear. No cabe duda de que puede ser interesante participar en estas ferias, pero debido al
esfuerzo económico que suponen, suele ser más efectiva una visita prospectiva al país que incluya
entrevistas con las principales empresas importadoras de productos agroalimentarios.
Las tres ferias más relevantes del sector agroalimentario en la actualidad son FOODAPEST, ÍZLELŐ e
ÍZEK ÉS BOROK. La primera de ellas, aunque se celebró durante dos años seguidos, generalmente es
de carácter bianual; ha sufrido diferentes cambios a nivel organizativo durante los últimos años y la
próxima edición se prevé para febrero de 2012. Tradicionalmente ha sido una feria muy popular entre el
gran público pero ha ido perdiendo prestigio entre los profesionales del sector. La presencia de productos
mediterráneos no está muy extendida en esta feria. La segunda exposición es de carácter gastronómico,
y suelen prepararse platos en presencia de público. La tercera es una nueva feria del sector y se
organizó la primero en 2011.
www.foodapest.hu
http://www.izleloshow.hu
http://borokesizek.hu/
5 al 8 Febrero de 2012
9 al 11 Marzo de 2012
Noviembre de 2012
5.2 Envase
El envase más común en Hungría para la venta de conservas de pescado la lata. También se puede
encontrar productos presentados en vidrio, en general estos son los productos de gourmet y de calidad.
Además algunos pescados ahumado, salados y mojama, como por ejemplo salmón, se venden
envasado al vacío. Además hay productos de pescado presentados en cubitos plásticos (por ejemplo,
pescaditos en vinagre).
En lo que respecta al contenido, los tamaños de las latas, vidrios y cubitos varian en una escala bastante
amplia. Las latas más pequeñas pesan 45, 50 o 80 gramos pero en esta forma de envase, en general,
agrupan tres de estos y venden en una forma multipack. la forma más grande de lata tiene capacidad de
200 gramos.
La escala de peso de los productos de envase al vacío es entre 120 gramos y 500 gramos. Las
capacidades de cubo plástico es lo más grande, entre 450 gramos y 1000 gramos. El peso de los
productos presentados en vidrios varía entre 80 gramos y 450 gramos.
5.3 Promoción
La mayoría de los importadores húngaros subrayan la necesidad de realizar campañas de promoción
con el objetivo de ampliar, en primer lugar el conocimiento del producto, para pasar posteriormente a una
publicidad marquista. Los mensajes publicitarios deberían tratar de hacer énfasis sobre los beneficios
saludables que reporta el consumo de pescado, así como sobre las virtudes de la dieta mediterránea, la
cual se ha puesto muy de moda durante los últimos años.
También algunos importadores consideran interesante la posibilidad de hacer promociones que
impliquen degustaciones en los puntos de venta, de modo que aquellos consumidores más reacios a la
compra de nuevos productos, puedan probarlo, debido a que como ya se ha indicado, la aceituna
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aún es un producto no demasiado conocido en Hungría.
El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
5.4 Formación del Precio
Las grandes cadenas de hipermercados juegan un papel cada vez más importante en lo que al comercio
de productos agroalimentarios se refiere, por ellos vamos a estudiar la formación del precio para este
caso concreto. En el precio final del producto debe estar repercutido, además del coste derivado de la
propia producción, los gastos de logística, los gastos de referenciación, el margen del distribuidor y
finalmente el IVA. (Ver figura)
IVA
27 %
Costes de
producción
Costes de
transporte
Costes de
referenciación
Impuestos y bonus
Debido a que los costes de producción, de transporte y las tasas e impuestos son costes comunes para
todos los mercados y no suponen ninguna peculiaridad en lo que respecta al mercado húngaro, a
continuación solo se va a efectuar un análisis un poco más detallado de los costes de referenciación y de
los bonus, los cuales son especialmente significativos en Hungría.
Se llama coste de referenciación al coste derivado de la introducción de un nuevo producto en una gran
cadena de supermercados o hipermercados. En Hungría, este coste suele fijarse por categoría de
producto y oscila entre los 300.000 HUF y los 1.000.000 HUF, es decir, un coste que oscila entre los
1.000 y los 4.000 euros por producto. En casi todas las grandes cadenas de Hungría, hay que pagar este
coste, a excepción del caso de PENNY MARKET, donde de momento, no hay que soportarlo. Esta
cantidad no es un coste fijo, ya que depende de muchos factores, tales como interés de la cadena en el
producto, relación con el importador, etc.
Este aspecto suele ser muy importante a la hora de llevar a cabo las negociaciones con los importadores
ya que en la realidad se observa una casuística muy diversa: Existen casos en los que este coste es
compartido entre proveedor e importador y otros donde son asumidos completamente por el importador,
por ello suele ser aspecto clave a la hora de establecer relaciones comerciales en Hungría.
Por último, es necesario explicar cuál es el funcionamiento de las retribuciones al marketing, la logística
etc., es decir, lo que en Hungría se denomina como BONUS. Los bonus se fijan en un contrato bilateral
firmado por la cadena y por el importador, cuya duración suele ser más o menos duradera, y se
establece como un porcentaje, que suele oscilar entre el 10% y el 25%, sobre el precio de venta que fija
el importador a la cadena.
Por ello hay que tener en cuenta que el precio de venta que el importador presente a la cadena, debe de
llevar incluido dicho porcentaje, ya que es un gasto que se paga a posteriori. Ejemplo: Si en un contrato
se establece un bonus del 10 % y el precio unitario de venta del importador a la cadena es de 10 €, por
cada unidad que la cadena venda, el importador debe devolverle a posteriori a la cadena 1 €, previa
acreditación de las ventas.
5.5 Etiquetado
Para cumplir con la normativa húngara de etiquetado se pueden contemplar dos alternativas: La forma
más habitual es incorporar al producto una pegatina en húngaro con una serie de datos básicos sobre el
producto, y la otra opción sería fabricar directamente un envase en húngaro, aunque esta opción es
menos habitual.
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El sector de las conservas de pescado en Hungría - 2012
En el formato de plástico, la mayoría de las marcas optan por fabricar el envase directamente en
húngaro mientras que en el caso de la lata y el cristal, la mayoría de las empresas optan por la opción de
la pegatina en el envase.
5.6 Canales de Distribución
Las conservas del pescado, al ser un producto en expansión pero no del todo conocido por el
consumidor húngaro, normalmente se encuentra en las grandes cadenas de hipermercados, y
supermercados. Las empresas importadoras húngaras juegan un papel fundamental en este ámbito, ya
que para ellas también suele resultar interesante trabajar con las grandes cadenas ya que se reducen
notablemente el número de contratos, negociaciones etc. y porque además están más abiertos a la hora
de realizar promociones y adquirir nuevos tipos de envases y con nuevos formatos.
Otro tipo de punto de distribución es el de tiendas delicatesen y productos gourmet. También los
importadores juegan un papel importante a la hora de hacer llegar los productos al canal HORECA.
5.7 Marca blanca
En general las cadenas comercializan directamente las marcas de los importadores. Pero gracias a la
creciente tendencia, algunas cadenas han introducido sus marcas propias también.
Las cadenas Tesco y Spar comercializan sus marcas blancas de conservas pescado. El surtido de Tesco
es bastante amplio:
- Conserva de arenque en salsa
- Preparación de arenque Bismark
- Preparación de filetes de arenque en salsa
- Rollos de arenque en salsa de tomate
- Conserva de salmón en salsa de eneldo
- Conserva de atún en aceite de oliva
- Preparación de arenque en aceite con ajo
La cadena Spar tiene diferentes marcas propias. En la categoría de conservas comercializa los
productos bajo nombre Despar. Esta denominación se refiere a un grupo de productos italianos: pastas,
conservas, aceites, salsas y pasteles.
5.8 Perspectivas
Resumiendo las conclusiones de la presente nota, podemos ver que este segmento aún no es muy
amplio en Hungría debido al nivel de consumo de pescado bastante bajo en general y de diferentes
preparaciones de pescado y marisco. Pero gracias a las campañas nacionales dedicadas a mejorar los
hábitos alimenticios de los húngaros promocionando los impactos positivos de la carne de pescado del
mar se espera el aumento constante de esta categoría y también ayudan y ahorran gastos de marketing
para las empresas de este segmento. Las conservas y las diferentes preparaciones, debido a su formato
cómodo y ya preparado para comerlo, tienen cada vez más éxito entre las personas quien quieren
introducir en su dieta el pescado del mar pero no sabe la forma de prepararlo.
Los demás productos de marisco pertenecientes a los alimentos de lujo y gourmet tienen un mercado
estable independiente de los cambios políticos y económicos gracias al constante gran poder adquisitivo
de los consumidores de dicha categoría.
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Informe realizado por:
OFICINA DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS DE HUNGRÍA
Graphisoft Park D. Épület II. em.
1031 Budapest, Hungría
Tel. 0036 1 666 3300 / Fax 0036 1 666 3303
[email protected]
www.extenda.es
EXTENDA – Área de Planificación y Coordinación
División de Formación y Estudios
Mayo 2012
EXTENDA
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Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España)
Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
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