Download Consumo alimentario en 2012 - mercasa
Document related concepts
Transcript
Alimentación en España Consumo alimentario en 2012 Conforme a la información aportada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de los Paneles de Consumo Alimentario, el gasto total en alimentación y bebidas ascendió en 2012 a 100.678 millones de euros. La participación de los hogares en este gasto se cifra en 67.634 millones de euros –un 67%–, los establecimientos de hostelería y restauración alcanzaron un gasto de 33.044 millones de euros –un 33%–. Durante el año 2012 se ha producido una reducción del gasto alimentario del -1,3% con respecto al año anterior que ha sido significativo en el consumo extradoméstico (-4,1%); la alimentación en el hogar experimentó un ligero ascenso del 0,2%. En la demanda de alimentación de los consumidores españoles priman los productos frescos; así pues, la carne supone un 22,7% sobre el gasto total; las patatas, frutas y hortalizas frescas un 16,9%; los pescados un 13,1%; y, el gasto en pan alcanza el 5,8%. Al mismo tiempo, también se configuran como partidas relevantes en el gasto alimentario la leche y derivados lácteos (12,2% sobre el gasto total), los productos de bollería y pastelería (4,0%), el aceite de oliva (1,9%) o los platos preparados (3,3%). GASTO Y CONSUMO PER CÁPITA EN HOGARES Durante el año 2012, el gasto por persona en alimentos y bebidas para consumo en el hogar se cifra en 1.468,1 euros. En consecuencia, la media de gasto mensual en productos alimentarios se sitúo en 122,3 euros. La carne es el producto más demandado y cada español gastó el año pasado 332,8 euros en los 52,9 kilos per cápita consumidos. El gasto por individuo en pescado asciende a 192,2 euros y supone un consumo de 26,4 kilos por persona. Las frutas y hortalizas, tanto frescas como transformadas, tienen un protagonismo notable en la demanda del consumidor español. Durante el 2012, en términos medios, cada individuo consumió 103,8 kilos de frutas frescas, 92,5 kilos de hortalizas y patatas frescas y 13,1 kilos de frutas y hortalizas transfor- DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN (HOGARES), 2012 OTROS PRODUCTOS 14,1% CARNE 22,7% VINO Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS 2,2% CERVEZA 1,4% REFRESCOS Y GASEOSAS 2,4% TOTAL ACEITE 1,9% PLATOS PREPARADOS 3,3% BOLLERÍA, PASTELERÍA, CEREALES 4,0% FRUTAS, HORTALIZAS, Y PATATAS FRESCAS 16,9% PAN 5,8% LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS 12,2% Fuente: MAGRAMA (2013). 38 PESCA 13,1% Alimentación en España DISTRIBUCIÓN DEL GASTO TOTAL EN ALIMENTACIÓN, 2012 COMERCIO ESPECIALIZADO 15.370,5 millones de euros (15,3%) SUPERMERCADOS 36.272,5 millones de euros (36,0%) HIPERMERCADOS 9.825,7 millones de euros (9,8%) ECONOMATOS Y COOPERATIVAS GASTO ALIMENTACIÓN EN EL HOGAR 67.634,4 millones de euros (67,2%) 185,3 millones de euros (0,2%) MERCADILLOS 716,3 millones de euros (0,7%) GASTO TOTAL ALIMENTACIÓN 2012 VENTA A DOMICILIO 100.678,4 millones de euros 447,5 millones de euros (100,0%) (0,4%) AUTOCONSUMO 1.449,2 millones de euros (1,4%) OTROS CANALES DE VENTA 3.367,4 millones de euros (3,4%) ESTABLECIMIENTOS DE AUTOSERVICIO, SERVICIO RÁPIDO O EN BARRA 10.160 millones de euros (10,1%) GASTO ALIMENTACIÓN EXTRADOMÉSTICO RESTAURANTES CON SERVICIO DE MESA 33.044 millones de euros 16.290 millones de euros (32,8%) (16,2%) MAQUINAS, HOTELES, TRANSPORTE, OCIO NOCTURNO, CONVENIENCIA 6.592 millones de euros (6,5%) Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2013). madas; en cifras de gasto per cápita, el consumo referido supuso 134,9 euros, 120,5 euros y 27,4 euros, respectivamente. El gasto y el consumo en leche y derivados lácteos también resulta notable en los hogares españoles. Por persona, se cuantifica un consumo de 73,9 litros de leche y un gasto de 51,2 euros, mientras que los productos lácteos alcanzan, también en cifras per cápita, un gasto de 124,2 euros y un consumo de 35,2 kilos. En términos medios, durante el 2012, cada español consumió 35,9 kilos de pan, 13,1 kilos de bollería y pastele39 Alimentación en España ría y 12,1 kilos de platos preparados que, en términos de gasto per cápita, supusieron 84,4 euros, 59,1 euros y 48,9 euros, respectivamente. El aceite de oliva, el vino y los huevos son alimentos arraigados en la cultura gastronómica española y, por tanto, con una presencia generalizada en la demanda de los hogares. Durante el 2012, cada español consumió 9,2 litros de aceite de oliva y gastó 22,8 euros en este producto; el consumo per cápita de vino ascendió a 8,9 litros y supuso un gasto de 19,4 euros por persona; finalmente, el gasto en huevos llegó a 18,6 euros y se corresponde con los 8,3 kilos de huevos consumidos, en términos medios, por cada español. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN (HOGARES), 2012-2011 CONSUMO GASTO Huevos (15,8%) Carne transformada (2,3%) Chocolates y cacaos (4,7%) Cafés e infusiones (2,6%) Arroz (3,3%) Pastas (2,8%) INCREMENTO > 2% 2012-2011 Azúcar (3,8%) Patatas frescas (3,1%) Patatas procesadas (2,6%) Aceitunas (2,9%) Vino de mesa sin DO (3,6%) Cerveza (3,5%) Conservas pescado y moluscos (3,0%) Chocolates y cacaos (9,5%) Cafés e infusiones (13,1%) Arroz (5,0%) Pastas (2,1%) Azúcar (9,6%) Legumbres (8,6%) Aceite de girasol (5,4%) Tomates (3,9%) Aceitunas (3,1%) Frutos secos (2,3%) Vino de mesa sin DO (7,2%) Cerveza (2,2%) Carne cerdo fresca (-2,2%) Carne vacuno fresca (-2,5%) Carne vacuno fresca (-2,6%) Carne ovino/caprino fresca (-9,2%) Aceite de oliva (-3,8%) DISMINUCIÓN > 2% 2012-2011 Tomates (-2,3%) Vinos tranquilos DO (-3,5%) Espumosos DO (-3,0%) Zumo y néctar (-6,2%) Agua mineral (-2,8%) Carne ovino/caprino fresca (-12,3%) Pescados (-2,3%) Mariscos, moluscos y crustáceos (-3,3%) Aceite de oliva (-3,6%) Patatas frescas (-4,0%) Patatas congeladas (-2,4%) Vinos tranquilos DO (-6,9%) Espumosos DO (-7,8%) Bebidas alcohólicas alta graduación (-3,0%) Zumo y néctar (-3,9%) Agua mineral (-2,8%) Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2013). 40 Alimentación en España CONSUMO Y GASTO ALIMENTARIO (HOGARES), 2012 CONSUMO Millones kilos o litros HUEVOS (Kilos) CARNE CARNE FRESCA CARNE CONGELADA CARNE TRANSFORMADA Kilos o litros per cápita GASTO % sobre total Millones euros Euros per cápita % sobre total 380,7 8,3 1,2 857,1 18,6 1,3 2.434,9 52,9 8,0 15.329,7 332,8 22,7 1.780,7 38,7 5,8 10.264,2 222,8 15,2 81,0 1,8 0,3 364,0 7,9 0,5 573,3 12,4 1,9 4.701,5 102,1 7,0 1.215,0 26,4 4,0 8.856,8 192,2 13,1 PESCADOS 685,6 14,9 2,2 4.609,4 100,1 6,8 MARISCOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 340,4 7,4 1,1 2.525,1 54,8 3,7 CONSERVAS PESACDO Y MOLUSCOS 189,0 4,1 0,6 1.722,3 37,4 2,5 3.404,1 73,9 11,2 2.356,7 51,2 3,5 PESCA LECHE LÍQUIDA OTRAS LECHES 31,2 0,7 0,1 246,8 5,4 0,4 DERIVADOS LACTEOS 1.619,5 35,2 5,3 5.722,1 124,2 8,5 PAN 1.652,5 35,9 5,4 3.890,3 84,4 5,8 BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y CEREALES 601,7 13,1 2,0 2.721,5 59,1 4,0 CHOCOLATES Y CACAOS 158,7 3,4 0,5 1.052,6 22,8 1,6 ARROZ 184,6 4,0 0,6 261,0 5,7 0,4 0,5 PASTAS 177,3 3,8 0,6 308,2 6,7 AZÚCAR 189,3 4,1 0,6 196,6 4,3 0,3 LEGUMBRES 147,0 3,2 0,5 233,2 5,1 0,3 ACEITE 596,2 12,9 2,0 1.274,8 27,7 1,9 ACEITE DE OLIVA 426,1 9,2 1,4 1.051,2 22,8 1,6 ACEITE DE GIRASOL 153,8 3,3 0,5 198,3 4,3 0,3 34,4 0,7 0,1 124,2 2,7 0,2 0,4 MARGARINA ACEITUNAS 105,7 2,3 0,3 297,1 6,4 VINOS 408,2 8,9 1,3 892,7 19,4 1,3 27,1 0,6 0,1 134,0 2,9 0,2 812,9 17,6 2,7 945,7 20,5 1,4 14,1 0,3 0,0 26,4 0,6 0,0 9,2 0,2 0,0 116,8 2,5 0,2 ESPUMOSOS CERVEZAS SIDRA WHISKY GINEBRA 4,1 0,1 0,0 51,1 1,1 0,1 RON 4,0 0,1 0,0 51,2 1,1 0,1 504,2 10,9 1,7 450,4 9,8 0,7 ZUMO Y NÉCTAR PATATAS 1.391,8 30,2 4,6 997,9 21,7 1,5 HORTALIZAS FRESCAS 2.870,6 62,3 9,4 4.549,8 98,8 6,7 FRUTAS FRESCAS 4.781,0 103,8 15,7 6.214,3 134,9 9,2 120,9 2,6 0,4 770,8 16,7 1,1 FRUTOS SECOS FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS 604,1 13,1 2,0 1.260,9 27,4 1,9 PLATOS PREPARADOS 556,6 12,1 1,8 2.252,5 48,9 3,3 CAFÉS E INFUSIONES 80,50 1,75 0,3 1.061,17 23,03 1,6 0,5 105,3 2,3 0,3 366,7 8,0 AGUA DE BEBIDA ENVASADA SALSAS 2.376,5 51,6 7,8 494,6 10,7 0,7 REFRESCOS Y GASEOSAS 2.114,6 45,9 6,9 1.632,2 35,4 2,4 TOTAL ALIMENTACIÓN 30.481,5 661,6 100,0 67.634,4 1.468,1 100,0 Fuente: MAGRAMA (2013). 41 Alimentación en España La evolución del mercado alimentario español está condicionada por los cambios demográficos que se vienen experimentando. Durante el año 2012, los hogares de retirados, parejas con hijos pequeños y parejas adultas con hijos de edad media ha impulsado el sector puesto que, con respecto a la población total, representan un 53,8%. Ante estas circunstancias, el consumo alimentario aparece condicionado por las diferentes características que tienen los individuos que realizan su demanda. Esto es, el tamaño de la población de residencia, el número de personas que componen el hogar, el nivel socioeconómico, la presencia o no de niños en la familia, la situación en el mercado laboral del encargado de realizar las compras o la edad del mismo son variables que intervienen significativamente en la decisión de compra de alimentos y bebidas. El gasto en alimentos y bebidas también ha sido dispar por comunidades autónomas durante el año 2012. Así pues, la media de 1.468,1 euros per cápita a nivel nacional se ve claramente excedida en País Vasco (1.730,3), Cataluña (1.668,5), y Cantabria (1.646,0); mientras que sucede lo contrario en Extremadura (1.222,5), Andalucía (1.307,6) y Castilla-La Mancha (1.316,8). Al mismo tiempo, el consumo per cápita de los principales grupos de alimentación también ofrece diferencias notables entre las distintas comunidades autónomas: - En carne, el mayor consumo se localiza en Castilla y León (63,3 kilos) y el menor en Canarias (44,7 kilos). - Para el pescado, en País Vasco se consumen 33,7 kilos, mientras que en Canarias se llega a 17,6 kilos. - Las principales diferencias en el consumo de aceite de oliva se encuentran entre Cantabria (12,6 litros) y Murcia (6,4 litros). - Aragón es la comunidad que más hortalizas frescas consume (81,1 kilos), mientras que Extremadura tiene los registros más reducidos (46,0 kilos). CONSUMO PER CÁPITA DE ALIMENTACIÓN EN HOGARES (% DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL), 2012 46,2 RETIRADOS 59,7 ADULTOS INDEPENDIENTES 34,4 PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS -14,4 HOGARES MONOPARENTALES -0,4 PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS -29,6 -5,8 PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS 25,8 JÓVENES INDEPENDIENTES 3,5 > 500.000 HAB 2,3 100.001 A 500.000 HAB -1,3 10.001 A 100.000 HAB -4,8 2.000 A 10.000 HAB 2,9 < 2.000 HAB 5 Y MÁS PERSONAS -28,0 -18,6 4 PERSONAS -4,1 3 PERSONAS 26,9 2 PERSONAS 59,3 1 PERSONA 37,5 > 65 AÑOS 12,9 50 A 64 AÑOS -16,5 35 A 49 AÑOS -26,5 < 35 AÑOS 10,6 NO ACTIVA -12,1 ACTIVA -19,4 NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS -26,9 19,7 SIN NIÑOS -11,3 BAJA -2,0 MEDIA BAJA 0,8 MEDIA 12,0 ALTA Y MEDIA ALTA -40 -30 -20 -10 Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2013). 42 0 10 20 30 40 50 60 70 Alimentación en España - En frutas frescas, el mayor consumo corresponde a Castilla y León (128,1 kilos), mientras que el menor está en Canarias (82,7 kilos). - Extremadura es la comunidad que menos vino consume (5,0 litros), mientras que Cataluña alcanza los valores más elevados (12,4 litros). Comercialización de alimentos y bebidas Los hogares españoles utilizan distintos formatos para adquirir los alimentos y bebidas. En este sentido, destaca la importancia relativa de los supermercados (53,6% de cuota de mercado en 2012) que han aumentado progresivamente su participación en detrimento principalmente del comercio especializado (22,7% de cuota) que, junto al resto de formatos, tienen una presencia cada vez menos notable. Los hipermercados cuentan con una cuota cercana al 14,5%. No obstante, conviene apuntar ciertas diferencias en la elección de los establecimientos por parte del consumidor español según se trate de alimentación fresca o de alimentación seca. Para el primer caso, el comercio especializado sigue siendo uno de los formatos preferidos por el comprador español (alcanza, por ejemplo, una cuota del 31,1% en la comercialización de carne o del 40,6% en las frutas frescas). Para la alimentación seca, los establecimientos de libreservicio se han convertido claramente en la opción preferida por los hogares (los supermercados concentran, por ejemplo, el 70,7% de las ventas de leche o el 59,2% de las ventas de aceite de oliva). Con carácter general, los consumidores dedican un promedio de 3 horas a la semana para realizar la compra de alimentos y se rompe la tendencia de los últimos años de emplear menos tiempo en la realización de la compra. En este sentido, ante la crisis, los consumidores analizan con más detenimiento los productos que compran y los precios que pagan por estos productos (por ejemplo, en 2008 el tiempo medio dedicado era de 2 horas y 45 minutos); se estima que, desde el comienzo de la crisis, el consumidor español dedica semanalmente un 10% más de tiempo para la compra de alimentos. A la hora de elegir el establecimiento de compra, se prioriza precio (62,7%) por encima de calidad (51,9%) y proximidad (50,9%), aunque éstos últimos tienen un gran peso en la elección final. Para seleccionar los productos que se incluyen en la cesta de la compra, sigue existiendo una fidelidad a GASTO PER CÁPITA EN ALIMENTOS Y BEBIDAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (EUROS) (HOGARES), 2012 1.222,5 EXTREMADURA ANDALUCÍA 1.307,6 CASTILLA-LA MANCHA 1.316,8 CANARIAS 1.344,2 1.365,3 MURCIA 1.393,8 C. VALENCIANA 1.435,8 LA RIOJA MEDIA ESPAÑA 1.468,1 BALEARES 1.476,9 NAVARRA 1.483,7 MADRID 1.492,1 GALICIA 1.497,4 ARAGÓN 1.548,5 ASTURIAS 1.550,5 CASTILLA Y LEÓN 1.565,5 1.646,0 CANTABRIA 1.668,5 CATALUÑA 1.730,3 PAÍS VASCO 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Fuente: MAGRAMA (2013). 44 Alimentación en España las marcas (un 73,9% de los entrevistados en el Observatorio de Consumo y Distribución, manifiesta comprar siempre las mismas). No obstante, el precio cobra una mayor importancia y, por tanto, muchas veces se adquieren productos más baratos aunque la marca no sea conocida (el precio ha ido aumentando su importancia puesto que, por ejemplo, en 2007 sólo era mencionado por un 34,1% de los compradores). Los consumidores que declaran que les gusta comprar siempre en el mismo establecimiento se incrementa al 91,7% mientras que, por el contrario, aquellos que suelen cambiar con frecuencia de establecimiento se cifran en el 22,6%. Internet, como canal de compra de productos de alimentación, es utilizado en alguna ocasión por un 9,5% de los consumidores (este porcentaje se eleva entre los jóvenes menores de 35 años y disminuye para los mayores de 50 años). Durante el año 2012, continua aumentado el consumo de marcas de distribuidor (el 91,3% de CUOTAS DE MERCADO EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 2012 REFRESCOS Y GASEOSAS 1,7 PLATOS PREPARADOS 9,4 71,8 21,9 61,6 17,9 40,6 FRUTAS FRESCAS 36,7 35,4 HORTALIZAS FRESCAS ACEITE DE OLIVA 2,2 CARNE 31,1 0 10 Comercio especializado 11,0 21,4 50,8 11,9 53,6 20 30 40 Supermercados 50 5,6 13,4 47,8 22,7 TOTAL ALIMENTACIÓN 18,5 27,6 70,7 30,7 14,6 8,4 59,2 PESCA 11,1 8,1 37,7 LECHE 2,3 4,6 9,2 14,5 60 Hipermercados 70 80 5,1 9,2 90 100 Otras formas comerciales Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2013). CONSUMO PER CÁPITA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (HOGARES), 2012 CARNE (kilos) PESCA (kilos) ACEITE DE OLIVA (litros) HORTALIZAS FRESCAS (kilos) 56,0 26,2 9,3 74,8 114,7 ARAGÓN 61,8 28,5 10,0 81,1 110,2 8,1 BALEARES 49,2 19,0 8,9 60,9 97,6 10,7 C. VALENCIANA 54,0 23,1 6,6 64,6 98,0 7,1 CATALUÑA FRUTAS FRESCAS (kilos) TOTAL VINO (litros) 12,4 MURCIA 49,7 23,0 6,4 63,0 95,1 6,4 ANDALUCÍA 47,9 24,5 9,2 58,4 90,8 7,5 MADRID 53,4 27,8 9,4 62,8 110,1 8,6 CASTILLA-LA MANCHA 52,8 27,4 7,8 52,8 95,6 6,7 EXTREMADURA 48,7 22,7 7,7 46,0 84,4 5,0 CASTILLA Y LEON 63,3 33,4 11,3 61,6 128,1 8,7 GALICIA 52,5 31,3 11,6 58,9 105,9 10,8 ASTURIAS 52,7 31,5 11,4 48,1 103,5 11,7 CANTABRIA 54,9 33,4 12,6 65,8 118,5 11,2 PAÍS VASCO 53,8 33,7 10,8 64,8 118,2 11,6 LA RIOJA 54,0 24,8 12,0 52,6 106,0 5,9 NAVARRA 51,4 24,8 7,7 52,7 119,3 7,4 CANARIAS 44,7 17,6 10,3 50,0 82,7 6,8 MEDIA ESPAÑA 52,9 26,4 9,2 62,3 103,8 8,9 Fuente: MAGRAMA (2013). 45 Alimentación en España CANALES DE ALIMENTACIÓN FUERA DEL HOGAR Ticket medio por comensal de 4,84 euros Total ventas 33.044 millones € 6.831 millones de visitas al sector de la restauración -1,2% respecto a 2011 -4,1% respecto a 2011 -2,9% respecto a 2011 49,3% Ventas (-5,0%) Restaurantes con servicio de mesa 18,9% Visitas (-4,5%) 16.290,9 millones € (49,3%) 12,63 euros ticket (-0,6%) 30,7% Ventas (-2,8%) Establecimientos de autoservicio, servicio rápido o en barra 49,0% Visitas (-2,4%) 10.160,8 millones € (30,7%) 3,03 euros ticket (-0,3%) Las máquinas expendedoras son el único canal que no cede ventas Máquinas, hoteles, transporte, ocio nocturno, conveniencia... Todos los canales pierden visitas durante el último año 6.592,4 millones € (20,0%) Los hoteles incrementan el ticket medio en un 1,9% Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2013). los consumidores entrevistados las adquiere en algún producto). El precio es la variable más valorada en los productos con marca de distribuidor, aunque la calidad y el etiquetado también se consideran significativos. Gasto y consumo alimentario fuera del hogar La cifra de ventas en el sector de alimentación y bebidas fuera del hogar alcanzó 33.044 millones de euros durante el año 2012, experimentando una reducción del -4,1% respecto al año anterior (la minoración de la cifra de ventas ha sido especialmente acentuada por la evolución negativa durante el segundo semestre). Por otra parte, las visitas realizadas al sector de restauración han experimentando una reducción del -2,9% respecto al año 2011 (6.831 visitas en 2012 frente a 7.036 visitas en 2011); la bajada de visitas ha sido más significativa en el segundo y cuarto trimestre (-3,0% y -4,2%, respectivamente). Además, el ticket medio por comensal alcanzó 4,84 euros durante el año 2012, experimentando una minoración del -1,2% respecto al año anterior; por trimestres, la reducción del ticket medio por comensal ha sido más importante durante el tercer y cuarto trimestre (-2,3% y -1,4%, respectivamente). Estas cifras se derivan el estudio Principales variables que caracterizan la demanda extradoméstica de alimentación desde el punto de vista del consumidor, que ha sido elaborado desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) apoyándose en un panel de cobertura nacional que refleja los hábitos de alrededor de 60.000 panelistas y 90.000 actos de consumo. Durante el año 2012, la comida (40,2%) y la cena (26,8%) representan los dos momentos de consumo más significativos en las ventas totales. El consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar disminuye sensiblemente en aperitivos (-10,6%) y en las comidas principales, es decir, cena (-5,6%) y comida (-5,1%). En el último ejercicio, el mayor número de visitas al sector de la restauración se concentra en merienda (21,7%), comida (20,0%), desayuno (17,1%) y cena (13,9%). En cuanto a la evolución del número de visitas, se observa que, durante el año 2012, aquellas que incluyen a menores de edad son las únicas que crecieron (8,3% con niños 46 Alimentación en España CONSUMO EXTRADOMÉSTICO POR PRODUCTOS: % VISITAS QUE CONSUMEN PRODUCTO 25 Incidencia notable (>10%) Incidencia media (10-5%) Incidencia reducida (<5%) Base Pan Fritos Arroces Bollería Helados Cereales Verduras Ensaladas Derivados lácteos Chocolate Mariscos Base Patatas Pastelería Fruta Queso Jamón y Embutidos Pescados Frutos Secos y Aceitunas Pollo Huevos Legumbres Porcino Vacuno Pasta Otras carnes 22,8 20 14,9 15 12,1 11,8 10,1 10 5 8,5 7,6 6,1 8,6 7,2 5,5 4,4 3,8 3,6 6,0 4,2 4,0 2,9 1,3 0,2 2,4 2,2 3,6 3,4 1,9 1,8 OTRAS CARNES PORCINO VACUNO POLLO QUESO JAMÓN / EMBUTIDOS HUEVOS PESCADOS MARISCOS VERDURAS PATATAS PASTELERÍA PASTA LEGUMBRES LÁCTEOS DERIVADOS VARIEDADES INTERNACIONALES Incidencia 2012 - % visitas que consumen ese producto HELADOS FRUTOS SECOS Y ACEITUNAS FRUTA FRITOS ENSALADAS CHOCOLATE CEREALES BOLLERÍA BASE PAN ARROCES 0 Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2013). CONSUMO EXTRADOMÉSTICO POR PRODUCTOS: % VISITAS QUE CONSUMEN BEBIDAS Incidencia notable (>10%) Incidencia media (10-5%) Incidencia reducida (<5%) Agua Mineral Bebidas sin gas Agua del frifo Bebidas con gas Vino Infusiones Café Cerveza 30 25,9 26,0 25 20 15 14,1 12,3 10 8,8 7,4 5 1,7 1,6 VINO INFUSIONES CERVEZA CAFÉ BEBIDAS SIN GAS BEBIDAS CON GAS AGUA DEL GRIFO AGUA MINERAL 0 Incidencia 2012 - % visitas que consumen ese producto Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2013). 47 Alimentación en España RANKING DE PRODUCTOS MÁS COMPRADOS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO % ESTABLECIMIENTOS COMPRAN EL PRODUCTO RESTAURANTES + HOTELES CONSUMO NOCTURNO CAFÉ BAR + CAFETERÍA REFRESCOS 100 AGUAS 99 CERVEZAS 99 CAFÉ 99 LECHE 99 VINOS 98 ZUMOS 93 ALTA GRADUACIÓN 98 PAPEL HIGIÉNICO ACEITE 97 LAVAVAJILLAS, DETERGENTES ALTA GRADUACIÓN 100 REFRESCOS 100 CERVEZAS 100 CERVEZAS 99 AGUAS 96 LAVAVAJILLAS, DETERGENTES 96 ZUMOS 95 VERDURA 95 CHARCUTERÍA Y QUESOS 95 CARNE 94 RESTO DROGUERÍA PAN 94 RESTO HIGIENE 93 BAYETAS/GAMUZAS, OTROS 92 FRUTA 90 JABÓN TOCADOR 90 PESCADO 81 CONSERVAS 80 79 CONGELADOS SALSAS 73 RESTO DROGUERÍA 73 70 RESTO HIGIENE RESTO ALIM. ENVASADA 60 YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS 60 57 BOLLERÍA PLATOS PRECOCINADOS 82 BAYETAS/GAMUZAS, OTROS 71 SERVILLETAS CELULOSA 68 VINOS 61 47 43 CAFÉ 41 LECHE 41 FRUTA 22 PAN 17 ALTA GRADUACIÓN 97 VINOS 96 92 LECHE 95 91 CAFÉ 94 PAN 93 PAPEL HIGIÉNICO 82 ACEITE 82 CHARCUTERÍA Y QUESOS 81 JABÓN TOCADOR 80 RESTO DROGUERÍA 65 CONSERVAS 61 CARNE 61 VERDURA 61 CHARCUTERÍA Y QUESOS 13 RESTO HIGIENE VERDURA 7 87 BAYETAS/GAMUZAS, OTROS BOLLERÍA CONSERVAS 10 92 SERVILLETAS CELULOSA 15 RESTO ALIM. ENVASADA 8 95 LAVAVAJILLAS Y DETERGENTES ACEITE 61 59 CONGELADOS 50 FRUTA 49 SALSAS 48 RESTO ALIM. ENVASADA CARNE 7 48 PESCADO BOLLERÍA 6 YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS SALSAS 5 13 98 99 JABÓN TOCADOR 99 ZUMOS REFRESCOS PAPEL HIGIÉNICO SERVILLETAS CELULOSA 100 AGUAS 38 17 PLATOS PRECOCINADOS 8 Base Total: 240 Base Total: 148 Base Total: 599 Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2013). de 0-9 años y 2,6% con acompañantes de 10-17 años). El resto de colectivo perdieron visitas en términos netos y especialmente los grupos mayores de 65 años (-7,7%), de 45-54 años (-5,8%) y los jóvenes 18-24 (-5,1%). En el último año, el área Andalucía/Canarias/Ceuta/Melilla concentra la mayor participación de las ventas en el sector de la restauración con 7.380 millones de euros que suponen el 22,3% sobre el total. Respecto al 2011, las ventas en alimentación y bebidas fuera del hogar han disminuido significativamente en el área de Levante (-16,8%) mientras que, por el contrario, se incrementan en Centro (7,9%) y en Norte Centro (6,0%). Los productos con base pan son los más frecuentes en la demanda fuera del hogar (22,8%), seguidos de productos basados en patatas (14,9%), jamón y embutidos (12,1%), bollería (11,8%) y ensaladas (10,1%). Mientras, las bebidas con una mayor incidencia en el consumo fuera del hogar son el café (26%), las bebidas con gas (25,9%), la cerveza (14,1%), el agua mineral (12,3%) y el vino (8,8%). En la evolución durante el año, destaca la minoración en 95 millones de raciones en los productos con base pan, 50 millones en productos lácteos, 47 millones en pescados, 46 millones en vacuno, 44 millones en helados y 39 millones en pollo. Por el contrario, aumenta el consumo en raciones de jamón y embutidos en 48 millones, quesos en 17 millo48 Alimentación en España nes y fritos en 15 millones. En cuanto a las bebidas, destaca la minoración en 130 millones de consumiciones en el café, 85 millones en agua mineral, 48 millones en cerveza y 31 millones en bebidas sin gas; aumenta la demanda en consumiciones únicamente en el caso del vino con un incremento de 5 millones respecto al año 2011. En relación a la incidencia de alimentos y bebidas en los distintos tipos de establecimientos de restauración, hay que atender al estudio Hábitos de aprovisionamiento en Horeca, elaborado también por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), que pretende conocer las pautas de aprovisionamiento de alimentación y bebidas en este canal, apoyándose en una muestra total de 987 establecimientos independientes y en algunos de los principales operadores de la restauración organizada del mercado español: - Los restaurantes y hoteles consumen, de manera generalizada, bebidas (refrescos, aguas, cervezas, café, leche, vinos y bebidas de alta graduación) mientras que, por el contrario, los platos precocinados cuentan con una menor participación (13%). - En los establecimientos de consumo nocturno se observan algunas diferencias, puesto que, con carácter general, la demanda se centra en bebidas de alta graduación (100%), cervezas (100%) y aguas (100%), mientras que otros productos como verdura (7%), carne (7%), bollería (6%) o salsas (5%) no se consumen de una manera significativa. - En los bares y cafeterías resulta mayoritario comprar refrescos (100%), cervezas (99%), aguas (99%), zumos (98%) y bebidas de alta graduación (97%). Por el contrario, los menores porcentajes de compra se asocian a platos precocinados (8%), yogures y lácteos (17%) y pescado (38%). En cuanto al número de proveedores, la restauración organizada negocia para cada producto que necesita, puesto que las cantidades REPARTO DEL GASTO POR TIPO DE PROVEEDOR Y CANAL (% GASTO) La mayor parte del gasto la concentran en Distribuidores / Mayoristas, sobre todo especialistas TOTAL HORECA INDEPENDIENTE Otros Detallistas Libreservicio Fabricante Cash & Carry 5 5 4 9 4 3 9 1 2 4 10 1 6 4 10 23 25 22 23 Distribuidor / Mayorista / Multicategoria Distribuidor / Mayorista / Especialista 54 54 TOTAL RESTAURANTE + HOTELES Base Total Hostelería independiente: 987 58 CONSUMO NOCTURNO Base: 240 52 CAFÉ BAR + CAFETERÍA Base: 148 Base: 599 Restauración Organizada: A excepción de las bebidas, en las que las compras se realizan directamente a través del fabricante, el resto de productos, en la mayoría de estos grupos, son gestionadas a través de un operador logístico. Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2013). son muy importantes y, por tanto, llega a tener cerca de 200 proveedores (posteriormente el operador logístico facilita el proceso de aprovisionamiento con una agrupación de actividades de todos ellos). Por el contrario, la restauración independiente tiene menos proveedores, porque agrupa sus compras y no negocia para cada producto concreto puesto que no tiene capacidad (entre 8 y 9 proveedores, de media, les surten de todos los productos). Los encargados de compras en los establecimientos de restauración ocupan a la semana más de media jornada laboral a la gestión con sus aprovisionamientos (4 horas y 38 minutos en la restauración independiente y cerca de 5 horas en la restauración organizada). 49