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El mercado internacional de
snacks
Dirección de Inteligencia Comercial
Arianna Tristán Jiménez
Noviembre, 2012
Contenido
I. El mercado global de alimentos
empacados
II. El mercado mundial de snacks dulces y
salados (SDyS)
III. Exportaciones de Costa Rica en SDyS
IV. Tendencias y lanzamientos
V. Conclusiones
I. El mercado global de
alimentos empacados
A pesar de la situación económica a nivel global el
mercado mundial de alimentos empacados muestra
un fuerte desempeño
Alimentos
empacados,
ventas al detalle
2011: 2,12
billones de USD
Alimentos
empacados,
ventas al detalle
2016: 2,37
billones de USD
Crecimiento aprox. del 2% en relación
con el año 2010
Fuente: Euromonitor
Alimentos empacados
Alimentos empacados: ventas mundiales al detalle
(miles de millones de USD)
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
Panadería
Lácteos
Refrigerados
Confitería
Snacks DyS
Congelados
Salsas y cond.
Otros
Fuente: Euromonitor
2011
Secos
Alimentos de impulso
• Crecimiento en las ventas de alimentos
impulsivos o indulgentes como helados,
barras, confitería, galletas y snacks DyS
• El consumidor continúa buscando pequeños
gustos o indulgencias para alivianar las
persistentes preocupaciones económicas
• Un lujo asequible
Alimentos de impulso
Alimentos de impulso: ventas mundiales al detalle
(miles de millones de USD)
600
500
400
300
200
100
0
2009
Confitería
Fuente: Euromonitor
2010
SDyS
Galletas
Queques
2011
Helado
Repostería
Barras
Alimentos de impulso
• Los mercados emergentes están siendo cada vez
más importantes para estimular las ventas de este
tipo de alimentos, tanto en valor como en volumen.
• Se deriva de las mejores perspectivas económicas y
consumidores con un estilo de vida, dieta y
preferencias más occidentalizadas.
• Los consumidores de todo el mundo tienen todavía
un deseo por la “comida chatarra” a pesar de las
condiciones económicas globales.
Crecimiento de las ventas al detalle de
comida chatarra vs total de alimentos
empacados
3,5
3,0
2,5
%
El clima económico y ciertas
tendencias contrarias
(bienestar) no han afectado el
crecimiento en las ventas.
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2008-09
Total
* Cifras estimadas para 2012
Fuente: Euromonitor
2009-10
Chocolate
2010-11
Snacks DyS
2011-12
Galletas dulces
II. El mercado mundial de
snacks dulces y salados
Snacks dulces y salados
Snacks dulces y salados ventas al detalle
113,8 mil millones de USD
De
frutas
6,0
Chips
26,5
Extruidos
27,6
Tortillas
de maíz
10,5
Palomitas
7,1
Pretzels
2,5
Nueces
14,0
Snacks dulces y salados
118,6
113,8
104,6
98,0
97,6
88,8
2007
2008
2009
*Proyectado. Cifras en miles de millones de USD
Fuente: Euromonitor
2010
2011
2012*
Otros
19,6
Snacks dulces y salados
Composición de las ventas al detalle de
snacks dulces y salados. 2011
Pretzels
2%
Otros
17%
Extruidos
24%
De frutas
5%
Palomitas
6%
Tortillas de
maíz
Nueces
9%
13%
Fuente: Euromonitor
Chips
24%
Snacks dulces y salados
Distribución de las ventas de
alimentos empacados
El canal moderno lidera las ventas,
dentro de este los discounters han sido
los
triunfadores:
bajos
precios, 100%
expansión y reputación creciente en 90%
cuanto a precio-calidad.
80%
Los supermercados e hipermercados
70%
empiezan a operar como discounters.
60%
En mercados emergentes el canal
moderno
ha
seducido
a
los 50%
consumidores por la mayor selección 40%
de productos, precios relativos más
30%
bajos y la experiencia de compra en un
20%
solo lugar.
En SDyS la participación del canal
moderno ronda el 56% y de las tiendas
pequeñas un 31%. CR: 43% / 32%
Fuente: Euromonitor
Otros
canales
Otras
tiendas
Tiendas
pequeñas
Discounters
Hiper y
Supermerca
dos
10%
0%
1998
2011
Snacks dulces y salados
Europa Occidental:
crecimiento absoluto en las
ventas al detalle
Asia-Pacífico lidera el crecimiento en
las ventas de snacks dulces y salados,
especialmente China, India y Japón.
A pesar de la austeridad y la mayor
consciencia sobre la salud, las ventas
en Europa Occidental siguen creciendo
(460 millones de USD en 2011).
Los británicos son quienes parecieran
que tienen un apetito insaciable por los
snacks.
Las distintas categorías crecen tanto en
valor como en volumen, con excepción
de los snacks de frutas y las nueces,
cuyo incremento se da sobre todo en
términos del valor.
500
450
Reino
Unido
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Francia
Turquía
Alemania
Italia
Otros
2010-2011
Fuente: Euromonitor
III. Exportaciones costarricenses
de snacks dulces y salados
Costa Rica: exportaciones de snacks según principales productos
(millones de USD)
SAC
Descripción
2010 2011
2008990030 Banano y plátano tostado tipo chips
4,2
8,1
1904109090 Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado
3,8
5,0
0802900010 Los demás frutos de cáscara frescos
0,7
1,1
2008119000 Cacahuates, maníes, preparados o conservados
0804300020 Piña seca
0,6
1,1
0,8
1,0
Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por
inflado o tostado
0,6
0,8
1905900020 Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado
0,6
0,6
2005990090 Las demás hortalizas preparadas o conservadas
0,3
0,4
2008990090 Otras preparaciones de frutos
1,0
0,3
0806200000 Uvas secas, incluidas las pasas
0,2
0,3
1904109010
Otros
Total general
0,8 1,0
13,4 19,8
Crecimiento en el valor exportado del 48%
Fuente: PROCOMER
Costa Rica: exportaciones de snacks según región de destino, 2011
Unión
Europea
9,9%
Asia
3,2%
Otros
1,4%
Caribe
33,3%
América del
Norte
19,9%
América
Central
32,3%
Fuente: PROCOMER
Costa Rica: exportaciones de snacks por región según principales productos
(millones de USD)
Región
Caribe
Produto
Banano y plátano tostado tipo chips
Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado
1,3
1,2
Las demás hortalizas preparadas o conservadas
0,0
0,6
Otros
0,1
3,9
0,1
1,3
0,2
8,9
3,8
2,1
0,7
0,8
2,8
0,6
0,4
6,9
Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado
1,9
2,2
Cacahuates, maníes, preparados o conservados
0,7
1,2
Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por
inflado o tostado
0,6
0,8
1,2
4,4
1,4
5,5
Total Caribe
América del
Norte
Otras preparaciones de frutos
Banano y plátano tostado tipo chips
Los demás frutos de cáscara frescos
Otros
Total América del Norte
América Central
Otros
Total América Central
*Cifras acumuladas de enero a setiembre
Fuente: PROCOMER
2011* 2012*
2,5
7,0
Costa Rica: exportaciones de snacks por región según principales productos
(millones de USD)
Región
Producto
2011* 2012*
Banano y plátano tostado tipo chips
1,0
1,7
Piña seca
0,0
0,5
Los demás frutos de cáscara frescos
0,0
0,1
Otros
0,3
0,1
1,4
2,4
Banano y plátano tostado tipo chips
0,0
0,3
Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado
0,1
0,2
Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el
horneado
0,0
0,1
Otros
0,0
0,1
Total América del Sur
0,1
0,7
Asia
0,4
0,5
Total Asia
0,4
0,5
TOTAL
13,0
24,9
Unión Europea
Total Unión Europea
América del Sur
Piña seca
*Cifras acumuladas de enero a setiembre
Fuente: PROCOMER
IV. Tendencias
Salud
Placer
Diferenciación
• Natural
• Indulgencia
• Premium-gourmet
• Sin o menor
contenido de
ingredientes no
deseados
• Nuevas texturas
• Autenticidad
• Nuevos sabores
• Empaque-etiquetado
• Intolerancias
• Compromiso ambientalsocial
Lanzamiento de productos
• Chips de papa con sal de mar
• País: Uruguay, origen Europa
• Declaraciones: cocinadas a
mano
Fuente: PLA
• Chips horneados de papa
• País: Canadá
• Declaraciones: sin gluten
Fuente: PLA
• Papas sabor marino
• País: Francia
• Declaraciones: sin aditivos
potenciadores del sabor; con
aceite 100% de girasol; sin
preservantes
Fuente: SIAL-Paris
• Snacks a base de soya y
papa
• País: Francia
• Declaraciones: contiene
70% menos grasa que los
chips regulares; apto para
vegetarianos; menos de
100 calorías.
Fuente: SIAL-Paris
• Chips sabor miel y jamón
ahumado
• Marca privada Tesco
• País: Hungría
• Declaraciones: cocinadas a
mano; sin colores o sabores
artificiales; sin glutamato
monosódico
Fuente: PLA
• Chips de plátano con chile
• País: Noruega, origen
Ecuador
• Declaraciones: sin aditivos o
grasas trans
Fuente: PLA
• Chips de yuca
• País: Hong Kong
• Declaraciones: 30% menos
grasa que los chips regulares;
alto en fibra, sin OGM; sin
gluten
Fuente: PLA
• Chips en forma de fantasma
• Marca privada Carrefour
• País: Francia
• Declaraciones: sabor a queso
• Chips de papa fritas
• País: España
• Declaraciones: estilo casero
• Chips de papa
• País: Francia
• Declaraciones: estilo tradicional
Fuente: PLA
• Yuca fritas en hojuelas
• País: Venezuela, origen Perú
• Declaraciones: sin grasas
trans
Fuente: PLA
• Chips con balsámico
• Marca privada para Aldi
• País: Alemania
• Declaraciones: gourmet
Fuente: PLA
• Los chips para el aperitivo,
sabor tzatziki
• País: Francia
• Declaraciones: más gruesa y
crujiente; sin colorantes
artificiales ni preservantes;
aceite de girasol
Fuente: PLA
• Chips de plátano con ajo
• País: Chile; origen Ecuador
• Declaraciones: 100% natural;
sin gluten; sin lactosa; sin
grasas trans
Fuente: PLA
• Chips de papa sabor queso y
cebolla
• Marca privada Marks &
Spencer
• País: Reino Unido
• Declaraciones: bajo en
calorías, sin colorantes o
ingredientes artificiales; sin
glutamato monosódico; para
vegetarianos
Fuente: PLA
• Chip natural de maíz azul
• Marca privada
• País: Estados Unidos
• Declaraciones: Natural; sin
preservantes o ingredientes
artificiales “Free from 101
artificial preservatives &
ingredients”; maíz orgánico
Fuente: PLA
• Sweet chilli & sour cream
• Marca privada
• País: Australia
• Declaraciones: bajo en grasa;
in colorantes ni saborizantes
artificiales, sin glutamato
monosódico
Fuente: PLA
• Beef Jerky
• País: Reino Unido, origen
Australia
• Declaraciones: bajo en grasa;
alto en proteina
Fuente: Innova Market Insight
• Snack sabor a spaghetti
• País: Filipinas
Fuente: PLA
• Papas tostadas con chile
• País: Hong Kong, origen
China
Fuente: PLA
• Tortillitas de harina
hechas a mano
• País: Estados Unidos
• Declaraciones: natural;
sin OGM; Omega-3; sin
colesterol
Fuente: PLA
• Papas sabor a salsa de
tomate
• Co-branding Herr´s y
Heinz
• País: Uruguay
Fuente: PLA; Innova Market Insight
• Co-branding Guinness con
Burts
• País: Reino Unido
• Declaraciones: cocinadas a
mano
Fuente: PLA; Innova Market Insight
• Co-branding: estrategia para
lograr nuevas texturas y
sabores. Herr´s con Texas
Pete´s Hot Sauce.
• Origen: Estados Unidos
Fuente: PLA; Innova Market Insight
V. Conclusiones
Conclusiones
• Los consumidores son cada vez mas exigentes: origen, métodos de
manufactura y contenidos. Las etiquetas juegan un rol importante
en las decisiones de compra y están sujetas a regulaciones cada
vez más estrictas.
• Los fabricantes de alimentos están obligados a pagar más por los
insumos básicos, y se ven imposibilitados a trasladar esos costos al
consumidor final frente a la expansión mundial de las grandes
cadenas minoristas. Su opción es seguir innovando y ofrecer a los
consumidores un valor agregado.
• A pesar de que se reduce el tiempo destinado a comer, esta
actividad pasa de ser una simple acción a un momento de placer,
experiencia agradable, de deleite a todos los sentidos.
Conclusiones
• Más placer pero sin perjudicar a otros o al ambiente, y mejor aún si
logro comprar productos que permitan hacer el bien.
• A futuro nuevos segmentos entran en la categoría de snacks:
bebidas lácteas (de la mano con las nuevas regulaciones sobre la
salud). Se convierte en una nueva forma de comer: snackyfing.
Muchas gracias
[email protected]
800-PROCOMER